根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-275548

本初步招股说明书补充文件中的信息不完整 ，可能会更改。与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效。本初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是 出售这些证券的要约，我们也不会在任何不允许要约或出售的州或其他司法管辖区征求购买这些证券的要约。

待竣工，日期为 2024 年 3 月 4 日

初步招股说明书补充文件

（参见 2023 年 11 月 14 日的招股说明书）

$100,000,000

普通股

我们出售 1亿美元的普通股，面值每股0.001美元。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 RVNC。2024年3月1日，我们在纳斯达克全球市场上公布的普通股销售价格为每股6.98美元。

承销商已同意以每股美元的价格向我们购买普通股，这将为我们带来约100万美元的收益，然后再发行费用，前提是承销商没有行使 购买下述额外股票的期权。承销商可以不时在纳斯达克全球市场的一笔或多笔交易中发行普通股，在纳斯达克全球市场出售 非处方药通过谈判交易或以其他方式按销售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或 议定的价格进行市场，但须经其接收和接受，并有权全部或部分拒绝任何订单。

我们的首席执行官 官兼董事马克·弗利表示，有兴趣在本次发行中以每股美元的价格购买多达30,000股普通股。利益表示不是 收购的约束性协议或承诺，承销商可以决定不向我们的首席执行官出售本次发行的股份，我们的首席执行官可以决定不购买本次发行的股份。承销商不会因可能向我们的首席执行官出售股票而获得任何承保 折扣或佣金。

投资我们的 普通股涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-4 页开头的风险因素，以及本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会 均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

承销商已被授予在本招股说明书补充文件发布之日起30天内按上述发行价格向我们购买最多额外股份的选择权，期限为 。如果承销商全额行使期权，则扣除费用前，我们的净收益将约为百万美元。

承销商预计将在2024年3月左右向买方交付股票。

巴克莱

这份 招股说明书补充文件的发布日期为2024年3月。

目录

招股说明书补充文件

		页面
关于本招股说明书补充文件			s-ii
招股说明书补充摘要			S-1
风险因素			S-4
关于前瞻性陈述的特别说明			S-6
市场和行业数据			S-9
所得款项的使用			S-10
股息政策			S-11
稀释			S-12
美国联邦所得税对非美国人的重大影响我们普通股的持有人			S-14
承保			S-19
法律事务			S-25
专家们			S-25
在这里你可以找到更多信息			S-25
以引用方式纳入某些信息			S-26

招股说明书

		页面
关于这份招股说明书			ii
招股说明书摘要			1
风险因素			5
关于前瞻性陈述的特别说明			6
所得款项的使用			8
股本的描述			9
债务证券的描述			14
认股权证的描述			21
证券的合法所有权			23
分配计划			27
法律事务			29
专家们			29
在这里你可以找到更多信息			29
以引用方式纳入某些信息			30

我们没有、承销商也没有授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的 不同的信息。我们和承销商对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。

在任何不允许要约或出售的州或其他司法管辖区，我们不是，承销商也没有， 也没有提出出售这些证券的要约。持有本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们可能授权在美国以外司法管辖区使用的与本次发行相关的任何免费 书面招股说明书的个人必须告知并遵守与本次发行相关的本次发行、本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们可能授权与本次发行相关的任何免费写作招股说明书的分发限制适用于该司法管辖区。本招股说明书补充文件不构成任何人在本招股说明书补充文件中提供的任何证券的出售要约或购买要约，也不得将其与该人提出此类要约或招标非法的任何司法管辖区内的任何证券一起使用。

s-i

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的条款，还对 进行了补充和更新，并更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分，即随附的2023年11月14日招股说明书， ，包括其中以引用方式纳入的文件，提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。另一方面，如果本招股说明书补充文件中包含的 信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会 提交的任何引用文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份文件中日期较晚的 的声明不一致，例如，以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的声明，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。您应假设 本招股说明书补充文件中包含的信息仅在本招股说明书补充文件封面上的日期是准确的，并且我们以引用方式纳入或随附的招股说明书中包含的任何信息 仅在以引用方式纳入的文件中给出的日期或截至招股说明书发布之日（如适用）才是准确的，无论本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或任何相应的 普通股出售。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在做出投资决策之前，您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式纳入 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书。您还应阅读并考虑 我们在本招股说明书补充文件中题为 “在哪里可以找到更多信息以及通过引用纳入某些信息” 的章节中向您推荐的文件中的信息。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中对Revance Therapeutics、Revance、 公司、我们、我们的或类似的参考文献均指特拉华州的一家公司Revance Therapeutics, Inc. 及其子公司，除非文中另有要求或 另有说明。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的信息 包括我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商品名称。Revance Therapeutics、本招股说明书补充文件中出现的Revance徽标和其他商标或服务商标、随附的 招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的信息均为Revance的财产。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的信息还包含 其他人的其他商品名称、商标和服务标志，这些是其各自所有者的财产。我们使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标无意暗示与这些其他公司的关系，或 对我们的认可或赞助。

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S-1

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风险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。在决定是否购买我们的普通股之前，您应仔细考虑 下述风险以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式纳入的文件、我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们授权与本次发行相关的任何自由撰写 招股说明书中的其他信息。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险；可能还有其他未知或不可预测的经济、业务、竞争、监管或其他 因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的结果或趋势。如果 其中任何风险确实发生，我们的业务、前景、财务状况、经营业绩或现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分 投资损失。在评估下述风险时，您还应参考我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的信息。另请仔细阅读以下标题为 “关于前瞻性陈述的特别 注意事项” 的章节。

与本次发行相关的风险

我们在使用本次发行的收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可能以您不同意的方式以及 可能不会产生回报的方式投资或支出所得款项。

我们将对本次发行所得收益的使用拥有广泛的自由裁量权。您可能不同意我们的决定， 我们对收益的使用可能不会为您对我们的投资带来任何回报。我们未能有效使用本次发行的净收益可能会导致财务损失，从而严重损害我们推行增长战略的能力， 导致普通股价格下跌，延迟候选产品的开发或商业化或要求我们筹集额外资金。

由于本次发行，本次发行的购买者的投资账面价值将立即大幅减少。

如果您在本次发行中购买普通股，则将立即大幅摊薄每股美元，即每股指示性公开发行价格与本次发行生效后调整后的每股有形账面净值之间的 差额。此外，我们过去发行了 期权，允许其持有人以远低于每股公开发行价格的价格收购普通股。行使已发行股票期权、未偿还的 限制性股票单位的归属和结算、2027年票据的转换或我们在市面发行计划下未来出售普通股将导致进一步稀释。

即使我们的业务表现良好，在公开市场上出售大量普通股，或者认为可能发生此类出售，也可能导致我们的普通股 的市场价格大幅下跌。

我们的大量普通股随时都可能在公开 市场上出售。如果我们的股东在本次发行后在公开市场上出售大量普通股，或者市场认为我们的股东打算在公开市场上出售大量普通股，那么我们普通股的市场价格可能会大幅下跌。此外，我们或现有股东，尤其是我们的董事或执行官未来出售的任何证券，包括根据第10b5-1条交易计划或 经纪人协助销售以支付预扣税，都可能对我们普通股的市场价格产生负面影响。

S-4

实际上，我们所有已发行的普通股都有资格在公开 市场上立即转售。在本次发行中，我们和所有董事和执行官已同意在本招股说明书补充文件发布之日起的 期内，不出售、处置或对冲任何普通股或可兑换成普通股的证券，直到本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，包括本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，不出售、处置或对冲任何普通股或可兑换成普通股的证券，但本招股说明书补充文件部分中将进一步详细描述的某些例外情况除外 标题为 “承保”。

巴克莱资本公司可随时以任何理由自行决定发行受这些 封锁协议约束的全部或部分股份。在封锁协议到期时出售大量此类股票、认为可能发生此类出售或提前发布这些协议，可能会导致我们的市场价格 下跌或使您更难在您认为合适的时间和价格出售普通股。

2022 年 5 月 10 日，我们与 Cowen 签订了 的 ATM 协议。根据自动柜员机协议，我们可能会出售高达1.5亿美元的普通股。截至2023年12月31日，根据自动柜员机协议出售了320万股普通股，总价值不超过4,720万美元的普通股 股仍可供出售。在2023年12月31日至本招股说明书补充文件发布之日之间，没有根据自动柜员机协议出售任何普通股。关于本次 发行，我们已同意从本招股说明书补充文件发布之日起至本招股说明书补充文件发布之日起60天（含当日）不使用自动柜员机协议。根据 ATM 协议未来出售普通股可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。

我们将来可能会发行额外的股票或可转换债务证券， 这可能会导致您的进一步稀释。

为了筹集额外资金，我们将来可能会额外发行 普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券，包括根据我们不时评估的公开或私募股权发行。我们无法向您保证，我们将能够以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他 证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有 股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或其他证券的每股价格可能高于或低于本次 发行的每股价格。

我们预计在可预见的将来不会派发股息。因此，您必须依靠股票升值来获得任何投资回报。

我们预计在可预见的将来不会为普通股支付现金分红。现金分红的任何支付还将取决于 我们的财务状况、经营业绩、资本要求和其他因素，并将由董事会自行决定。因此，您将必须依靠我们普通股市值的未来升值（如果有 ）来获得对我们普通股的投资回报。无法保证我们的普通股会升值甚至维持投资者购买普通股的价格。

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关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入 的信息和文件包含前瞻性陈述，符合1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》，以及经修订的1934年 《证券交易法》第21E条的安全港条款。除本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和此处以引用方式纳入的文件（ ）中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关我们未来财务状况、监管部门批准、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述。“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“展望”、“继续”、“正在进行中” 和 “传达未来事件或结果不确定性的类似表述” 旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下内容的陈述 ：

•

我们的财务前景或预期业绩、盈利预期、预期增长、里程碑预期、 未来支出和现金流、预期营运资金需求、市场预测、资本支出、现金保存计划、流动性、融资计划和策略，以及通货膨胀压力对我们业务的影响；

•

我们实施运营计划的能力；

•

DAXXIFY 的影响®关于采用率和我们的 销售额的定价策略；

•

我们履行债务义务的能力；

•

我们利用未承诺的补充票据的能力；

•

我们未来对宏观经济和地缘政治因素的反应;

•

我们成功商业化并维持监管部门对 DAXXIFY 的批准的能力®;

•

我们获得药品 候选药品和第三方制造商的监管申报和批准的能力以及与之相关的时机，包括PCI制造工厂的事先批准补充文件DAXXIFY®用于除眉间纹和 宫颈肌张力障碍以外的适应症，以及Teoxane SA未来的透明质酸填充剂进展和产品；

•

我们在治疗方面的机会；

•

我们为DAXXIFY争取和维持优惠的第三方补偿的能力®;

•

我们候选产品的当前和预期未来 临床前和临床开发的过程、时间和完成能力，包括此类临床研究和试验的结果；

•

开发OnabotulinumToxina生物仿制药，该生物仿制药将在现有的短效神经调节剂 市场上竞争；

•

我们有效可靠地制造 DAXXIFY 供应品的过程和能力®;

•

我们制造或获得充足供应的 DAXXIFY 的能力®还有 RHA®收集皮肤填充剂以满足商业需求；

•

对 DAXXIFY 的期望®在 FDA 批准 DAXXIFY 之前生产的库存®用于临时改善眉间线，相关的制造成本已产生并计入研发费用，以及 员工留用积分；

S-6

•

我们在皮肤填充剂和神经调节剂市场成功竞争的能力；

•

我们临床研究的设计；

•

我们当前和未来产品的市场；

•

我们的业务战略、计划和前景，包括我们的商业化计划以及与 DAXXIFY 相关的此类计划的时机®还有 RHA®收集皮肤填充物；

•

DAXXIFY 的潜在好处®，RHA®收集皮肤填充剂和我们的候选药物；

•

DAXXIFY 的潜在安全性、有效性和持续时间®适用于 消费者和患者；

•

我们维持和寻求新的第三方战略合作以支持我们的目标的能力；

•

DAXXIFY 的程度®还有 RHA®皮肤填充剂的收集被认为是创新或差异化的；

•

与 DAXXIFY 相关的消费者偏好®还有 RHA®收集皮肤填充物；

•

DAXXIFY 的经济效益率和程度、商业接受度、市场、竞争和/或规模和增长潜力®，RHA®如果获得批准，收集皮肤填充剂和我们的其他候选药物；

•

我们在医疗保健领域设定新标准的能力；

•

我们建立和扩大有价值的美容和治疗特许经营权的能力；

•

结束所有与OPUL相关的活动®平台；

•

专利防御措施；

•

与我们正在进行的诉讼事项相关的时机；

•

我们在正在进行的诉讼中为自己辩护的能力；

•

国际扩张，包括中国国家医疗产品协会对 DAXXIFY 的批准®用于宫颈肌张力障碍和眉间线；

•

预期的里程碑付款；

•

我们的人力资本、社会和环境绩效和目标；

•

我们有能力扩大业务以支持 DAXXIFY 的商业化®还有 RHA®收集皮肤填充剂，吸引和留住合格人员来支持我们的业务；

•

我们遵守适用法律和法规的能力；

•

我们保护公司免受网络安全威胁的能力，包括安全故障和/或漏洞的影响；

•

我们通过战略合作提高竞争地位的能力；以及

•

我们对本次发行净收益的预期用途。

这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，包括在 标题风险因素下描述的风险以及本招股说明书补充文件其他部分、随附的风险

S-7

招股说明书以及我们最近提交的10-K表年度报告中，可能会根据我们向美国证券交易委员会提交的其他文件进行更新， 以引用方式全部纳入本招股说明书补充文件，以及本招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行的 中使用的任何免费书面招股说明书中的其他信息。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果有所不同。

您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本招股说明书补充文件发布之日的估计和 假设。除非法律要求，否则我们没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述符合实际业绩或我们 预期的变化。

本招股说明书补充文件中的警示性陈述旨在适用于所有相关的前瞻性陈述 ，无论这些陈述出现在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的信息和文件中，无论这些陈述出现在何处。

此外，我们认为的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明 基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒您不要过分依赖这些陈述。

您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、此处及其中以引用方式纳入的信息和文件，以及 我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书，前提是我们未来的实际业绩、活动水平、业绩和成就可能与我们的预期存在重大差异。我们 通过这些警示性陈述来限定上述文件中的所有前瞻性陈述。

S-8

市场和行业数据

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业 统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们 尚未独立验证这些信息。尽管我们没有发现本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式提供或纳入的市场和行业数据有任何错误陈述，但这些 估计涉及风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书补充文件和随附招股说明书中标题为 “风险因素” 的部分以及我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度 报告中所讨论的因素随后向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件以引用方式纳入此处以及我们 可能授权与本次发行相关的任何相关免费写作招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

S-9

所得款项的使用

我们估计，在支付承保折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用后，本次发行给我们的净收益约为百万美元（如果承销商全额行使购买额外股票的选择权，则约为 百万美元）。

我们打算将此次发行的净收益用于推动我们的美学投资组合（包括DAXXIFY）的商业增长^®还有 RHA^®收集皮肤填充剂，支持 DAXXIFY 的推出^®进入 治疗市场，也用于营运资金、研发和一般公司用途。尽管我们目前没有就任何产品、 业务或技术的任何实质性收购或许可达成协议或承诺，但我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购 或许可其他产品、候选产品、业务或技术。我们可能认为有必要或明智地将净收益用于其他目的，在净收益的使用方面，我们将有广泛的自由裁量权。在如上所述使用之前，我们计划将 净收益投资于美国政府及其机构的短期计息债务、投资级工具、存款证或担保债务。

S-10

股息政策

我们从未申报或支付过任何股本的现金分红。我们目前打算保留任何未来的收益，并且预计在可预见的将来不会为普通股支付任何 现金分红。此外，我们与Athyrium Buffalo LP签订的票据购买协议包含限制我们支付股息的契约。未来派发股息的任何决定将由董事会 自行决定，并将取决于多种因素，包括收益、资本要求、整体财务状况、业务前景、合同限制以及董事会可能认为相关的其他因素。

S-11

稀释

如果您在本次发行中投资我们的普通股，您的利息将立即稀释至我们在本次发行中普通股的每股公开发行价格 与本次发行后立即调整后的普通股每股净有形账面价值（赤字）之间的差额。截至2023年12月31日，我们的净有形账面赤字 为1.614亿美元，合每股亏损1.84美元。每股净有形账面赤字等于我们的有形资产总额减去总负债，除以截至2023年12月31日已发行普通股 的数量。

在我们按每股指示性公开发行价格 出售本次发行的普通股生效后，扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后，截至2023年12月31日，我们的调整后净有形资产 账面赤字将为百万美元，合每股美元。该金额表示我们 现有股东的每股净有形账面价值（赤字）立即增加到每股美元，对于购买本次发行普通股的新投资者，净有形账面价值（赤字）立即稀释为每股美元。

下表说明了这种稀释情况：

每股指示性公开发行价格						$
截至2023年12月31日的每股净有形账面价值（赤字）		$	(1.84	)
可归因于本次发行的每股净有形账面价值（赤字）增加（减少）
本次 发行后，经调整后的每股净有形账面价值（赤字）
本次发行的投资者每股有形账面净值（赤字）的稀释						$

如果承销商全额行使选择权，以每股指示性公开发行价格购买最多额外一股普通股，并在扣除承保折扣和佣金后，本次 发行后的调整后净有形账面价值（赤字）将为每股美元，这意味着现有股东每股有形账面净值（赤字）的增加以及有形账面净值（赤字）的立即稀释（赤字）) 向在本次发行中购买我们普通股的投资者每股收取 美元指示性公开发行价格。

上述 表格和计算结果（历史有形账面净赤字除外）基于截至2023年12月31日的87,962,765股已发行普通股，不包括截至该日的以下内容：

•

根据我们的2002年股权激励计划、2012年股权激励计划、2014年股权激励计划、2014年激励计划和Hint, Inc. 2017年股权激励计划，行使期权购买普通股，可发行3,833,350股普通股，加权平均行使价为每股19.75美元；

•

截至 2023年12月31日，我们在已发行限制性股票单位归属后预留未来发行的3,167,860股普通股；

•

根据我们的2014年股权激励计划和2014年激励计划，我们为未来发行预留的5,537,663股普通股，包括2023年12月31日之后发放的赠款，以及2024年1月1日根据2014年股权激励计划自动增加为未来发行预留的普通股数量；

•

根据我们的2014年员工股票购买计划，我们为未来发行预留的1,661,724股普通股；以及

S-12

•

2027年票据转换后可发行的11,763,494股普通股，包括可从整改准备金中转换 的股份。

只要股票期权被行使、限制性股票单位归属和结算，根据我们的股权激励计划发行新的股票 期权或限制性股票单位，如果承销商行使购买更多普通股的选择权，或者我们在未来发行更多普通股或 其他股票或可转换证券，包括根据我们在那里不时评估的公开或私募股权发行，则任何2027年票据都将进行转换对于参与其中的投资者来说，可能会进一步稀释提供。上表和 计算结果也未反映截至本招股说明书补充文件发布之日根据自动柜员机协议仍可供出售的普通股的潜在发行情况。根据该协议，在适用于我们的本次发行和本招股说明书部分所述的封锁期到期或豁免后，我们可以不时出售普通股，以获得不超过4,720万美元的剩余总收益 br} 标题为《承保》的补编。此外，我们可以选择筹集额外资金因为市场状况或战略考虑，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。如果 我们通过出售股票或可转换债务证券筹集额外资金，则这些证券的发行可能会导致股东进一步稀释。

S-13

美国联邦所得税的重大后果

非美国。我们普通股的持有者

以下摘要描述了非美国人在本次发行中收购、拥有和处置我们在本次发行中收购的普通股 对美国联邦所得税的重大影响持有人（定义见下文）。本讨论并未全面分析与 非美国国家相关的所有潜在美国联邦所得税后果持有人的特殊情况，不处理可能与 非美国相关的非美国、州和地方税收后果持有人，它也没有解决除所得税以外的任何美国联邦税收后果（例如赠与税和遗产税）。与下述不同的特殊规则可能适用于某些非美国的规则根据经修订的1986年《美国国税法》或《美国国税法》受到特殊待遇的持有人，例如金融机构、保险公司、 免税组织、经纪人、交易商和某些为美国税收目的将证券头寸标在市场上的选定证券交易者、某些前美国公民或长期居民、 受控外国公司、被动外国投资公司、为避开美国联邦所得税而累积收益的公司、在国外组建的公司联合出于美国联邦税收目的仍被视为美国所得税的州、其任何州或 哥伦比亚特区；作为跨界、转换交易、合成 证券或综合投资或其他风险降低战略的一部分持有我们普通股的人；受替代性最低税、净投资收入的联邦医疗保险缴款税或第 451 (b) 条规定的特殊税收会计规则约束的人， 符合条件的外国养老基金，定义见第 897 (l) (2) 条《守则》和所有权益均由合格的外国养老基金、合伙企业和其他直通实体或安排以及此类直通实体或安排的 投资者持有。这样的非美国人我们敦促持有人咨询其税务顾问，以确定可能与他们相关的美国联邦、州、地方和其他税收后果。此外，本次讨论假设非美国人持有人持有我们的普通股作为《守则》第1221条所指的资本资产（通常是为投资而持有的财产 ）。此外，以下讨论以该法的条款、根据该法颁布的财政条例、裁决和司法裁决为基础，每种情况均为截至本法典发布之日，这些权力可能会被废除、 撤销或修改，也许是追溯性的，因此美国联邦所得税的后果与下文讨论的后果不同。我们没有要求美国国税局或国税局对下述摘要中所作的 声明和得出的结论作出裁决，也无法保证国税局会同意此类声明和结论。

考虑根据本次发行购买我们普通股的个人应根据其特殊情况就收购、拥有和处置我们的普通股的美国联邦收入、 遗产和其他税收后果以及任何其他税收管辖区的法律产生的任何后果，包括任何州、地方或非美国的税收后果，咨询其税务顾问。

就本次讨论而言， a 非美国就美国联邦所得税而言，持有人是普通股的受益所有人，该普通股既不是美国个人，也不是合伙企业（或其他出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业 的实体，无论其组织或成立地点如何）。美国人是指出于美国联邦所得税的目的，以下任何一类的人：

•

身为美国公民或居民的个人；

•

出于美国联邦所得税目的，根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律在或 境内创建或组建的公司或其他实体；

S-14

•

无论收入来源如何，其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或

•

如果信托 (1) 受美国境内法院的主要监督，并且一个或多个美国 人（在《守则》第 7701 (a) (30) 条的含义范围内）有权控制信托的所有实质性决定，或者 (2) 根据适用的美国财政部法规，拥有被视为美国 州个人的有效选择。

对于出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的普通股的受益所有人，出于美国联邦所得税目的被视为此类合伙企业合伙人的个人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙人和合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些 决定。被视为合伙企业合伙人或通过其他直通实体持有我们普通股的个人应就通过合伙企业或其他直通实体持有我们的普通股的所有权和 处置我们的普通股的税收后果（视情况而定）咨询其、她或其税务顾问。

分布

向非美国普通股进行分配（如果有）持有人在我们的 当前或累计收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定）中获得的范围内，通常将构成用于美国税收目的的股息，并将按30％的税率或适用的所得税协定规定的较低税率缴纳预扣税，但须视以下有关有效关联收入、备用预扣税和外国账户的讨论而定。为了根据条约获得更低的预扣税率， a 非美国人持有人通常需要向其扣缴义务人提供一份正确执行的美国国税局表格 W-8BEN（对于个人） 或 IRS W-8BEN-E 表格（在以实体为例），或其他适当形式，包括美国纳税人识别号，或者在某些情况下， 外国税务识别码，以及对非美国纳税人的认证持有人有权享受该条约规定的福利。该认证必须在支付股息之前提供，并且必须定期更新 。如果是非美国人作为实体的持有人，美国财政部法规和相关的税收协定规定了规则，以确定税收协定的 适用性，股息是否将被视为支付给该实体或在该实体中持有权益的人。如果是非美国持有人通过金融机构或代表其行事的 其他代理人持有股票，则必须向该代理人提供适当的文件，然后要求该代理人直接或通过其他中介机构向该预扣税代理人提供认证。如果是非美国根据所得税协定，持有人有资格享受较低的美国联邦预扣税税率，并且不及时提交所需的证明，通过及时向国税局提出适当的退款申请，可以获得任何预扣的超额金额的退款或 抵免。非美国持有人应咨询其税务顾问，了解他们根据 任何适用的所得税协定享有的福利的权利。

我们和其他预扣税代理人无需为支付给非美国人的股息预扣税款与非美国持有有效联系的持有人如果在支付此类股息之前提交了正确执行的 IRS W-8ECI 表格，注明 股息息息息息息息相关，则持有人在美国境内从事贸易或业务（如果适用的所得税协定的要求，则归因于其在美国设立的常设机构或固定基地）。一般而言，此类有效关联的股息将按适用于美国人的正常税率按净收入缴纳美国联邦所得税。非美国公司获得有效关联股息的持有人还可能需要缴纳额外的分支机构利得税，在某些情况下，分支机构利得税的税率为30％（或适用条约可能规定的较低税率），对非美国公司征收。持有人实际上将收益和利润联系起来，但须进行一些 调整。非美国持有人应就任何可能规定不同规则的适用所得税协定咨询其税务顾问。

S-15

如果我们的普通股分配（如果有）超过我们当前和累计的收益 和利润，则它们将首先减少非美国股票持有人调整了我们普通股的基差，但不低于零，然后将按任何超额部分视为资本收益，并按下一节所述出售或以其他方式处置普通股实现的收益征税 。

处置我们 普通股的收益

非美国账户，具体视以下有关备用预扣税和外国账户的讨论而定持有人通常无需就出售或以其他方式处置普通股所得的收益缴纳美国联邦所得税，除非 (a) 收益与非美国人的交易或业务有效相关 在美国（如果适用的所得税协定的要求，持有人应归属于该非美国的常设机构或固定基地）持有人在美国）、（b）非美国居住持有人是非居民外国个人，在处置的 应纳税年度内在美国停留183天或以上，并且满足某些其他条件，或者（c）我们是或曾经是守则第897（c）（2）条所指的美国不动产控股公司（USRPHC），在此类处置之前的五年期内以及此类非美国房地产控股公司或USRPHC。持有者持有期。总的来说，如果我们的美国实际 财产权益（在《守则》第897（c）（1）条的含义范围内）或USRPI的总公允市场价值等于或超过我们的USRPI、我们的非美国不动产 权益和其他商业资产合并公允市场价值的百分之五十（50％），我们将成为USRPHC。我们认为，我们过去和现在都不是，预计也不会成为USRPHC。即使我们已经或将要成为USRPHC，非美国人也能实现收益只要（1）非美国普通股的持有人就无需缴纳美国联邦所得税持有人在 (i) 处置前的五年期和 (ii) 非美国股票的较短时间内，以直接、间接和建设性方式持有的普通股 的比例始终不超过百分之五持有人的持股期限，以及（2）我们的普通股定期在成熟的证券市场上交易， 根据适用的美国财政部法规的定义。无法保证我们不会或不会成为USRPHC，也无法保证我们的普通股有资格在成熟的证券市场上进行定期交易。

非美国上文（a）中描述的持有人将被要求按适用于美国个人和非美国公司的常规美国联邦所得税税率，对出售或其他应纳税处置所得的净收益纳税。此外，上文（a）中描述的持有人可能需要缴纳 分支机构利得税，税率为30％，或适用的所得税协定规定的较低税率，并根据某些项目进行调整。A 非美国上文（b）中描述的持有人将按30％的统一税率或适用的所得税协定规定的较低税率缴纳美国联邦所得税，该税率可能由出售或其他应纳税处置所得的收益缴纳，该收益可能会被非美国来源的某些来自美国的资本 损失所抵消。持有人（尽管是非美国人持有人不被视为美国居民），前提是非美国居民持有人已及时就此类损失提交了美国联邦所得税申报表。

信息报告要求和备用预扣税

通常，我们或适用的预扣税代理人将被要求向国税局报告有关我们为 普通股支付的任何分配（即使付款免于预扣税）的信息，包括任何此类分配的金额、收款人的姓名和地址以及预扣税金额（如果有）。向非美国国家发送了类似的报告向其支付任何此类分配的持有人。根据税收协定或某些其他协议，国税局可以向收款人居住国 的税务机关提供其报告。

S-16

向非美国的分配被归类为我们支付的股息的 持有人也可能需要缴纳美国备用预扣税，目前的税率为24％。美国的备用预扣税通常不适用于非美国人提供正确执行的 国税局 W-8BEN 表格的持有人，国税局 表格 W-8BEN-E，或国税局 W-8ECI 表格，或以其他方式规定豁免。尽管如此，如果适用的付款人实际知道或有理由知道非美国人，则可能适用备用预扣税持有人是不是豁免接收者的美国人。

美国信息报告和 备用预扣税要求通常适用于由任何美国或外国经纪人的美国办事处出售或通过美国办事处出售或通过其他应纳税处置我们的普通股所得的收益，但如果非美国，则可以避免信息报告和此类 要求持有人提供一份正确执行的美国国税局表格 W-8BEN，国税局 W-8BEN-E 表格或美国国税局 W-8ECI 表格，或以其他方式满足 证明非美国国税局的书面证据要求个人身份或以其他方式确立豁免。通常，美国信息报告和备用预扣税要求不适用于向非美国人支付处置 收益通过 非美国经纪商的非美国办事处在美国境外进行交易的持有人。但是，如果付款人实际知道或有理由知道非美国人，则信息报告和备用预扣要求可能适用于处置收益的支付。实际上，持有人是美国人。出于信息报告的目的，某些在美国拥有大量所有权或业务的经纪人的待遇通常将与美国 付款人相似。

备用预扣税不是额外税。根据备用预扣税规则预扣的任何金额均可作为退款或抵免 抵扣非美国人的美国联邦所得税应纳税额。持有人需要缴纳备用预扣税，前提是所需信息及时提供给国税局。

国外账户

《守则》第1471至1474条和相关的财政部法规，以及根据该法规发布的其他美国财政部和国税局指南，以及根据此类政府间 协议（通常称为 FATCA）通过的政府间协议、立法、规则和其他官方指南，对向未向预扣税代理人提供足够证据的外国金融机构（定义见《守则》）征收30％的美国联邦预扣税 (x) FATCA 豁免或 (y)) 其遵守（或被视为遵守）FATCA（也可以采取遵守与美国签订的政府间协议的形式），扣留某些 款项，收集和向美国税务机关提供有关此类机构的美国账户持有人的某些信息（包括该机构的某些股权持有人，以及拥有美国所有者的外国 实体的某些账户持有人）。FATCA通常还对向非金融外国实体（定义见守则）的某些款项征收30％的联邦预扣税，该实体没有向 预扣税代理人提供足够的文件证明（x）免于FATCA或（y）证明其没有任何实质性的直接或间接美国所有者，或者提供有关该实体 的美国直接和间接所有者的信息。美国与适用的外国之间的政府间协议可能会修改这些要求。如果外国金融 机构或非金融外国实体有资格获得规则豁免，则上述预扣税将不适用。鼓励潜在投资者咨询自己的税务顾问，了解FATCA可能对他们投资我们的普通股产生的 影响。

上述预扣条款通常适用于股息的支付。 根据拟议的财政部法规，该法规的序言规定，在美国财政部最终法规发布之前，纳税人可以依赖这些法规，该预扣税不适用于出售或以其他方式处置 普通股的总收益的支付。

S-17

每位潜在投资者应就 购买、持有和处置我们的普通股的税收后果，包括本协议发布之日后适用法律的任何变更的后果，咨询自己的税务顾问。

S-18

承保

巴克莱资本公司是本次发行的承销商。根据与 所发行股票相关的承销协议条款，承销商已同意从美国购买普通股。

承保协议规定， 承销商购买普通股的义务取决于对承保协议中包含的某些条件的满足，包括：

•

如果购买了任何股份，则有义务购买特此发行的所有普通股（下文所述购买额外股票的选择权所涵盖的普通股 除外）；

•

我们向承销商作出的陈述和保证是真实的；

•

我们的业务或金融市场没有实质性变化；以及

•

我们向承销商提供惯常成交文件。

佣金和费用

承销商 以每股美元的价格向我们购买我们的普通股（相当于我们在发行费用前约100万美元的收益）。承销商可以不时地直接或通过代理向买方提供我们的普通股，或通过经纪商在纳斯达克全球市场上进行经纪交易，或以协商交易或组合此类销售方式或以其他方式向交易商提供我们的普通股，固定价格或 价格（可能会发生变化），或按销售时的现行市场价格，以与该现行市场价格相关的价格或协议价格。承销商向我们购买普通股 的价格与承销商转售此类普通股的价格之间的差额可能被视为承保补偿。如果承销商通过向交易商或通过交易商出售普通股来进行此类交易，则此类交易商可以 从承销商和/或购买者那里获得折扣、特许权或佣金形式的补偿，他们可能作为代理人或可能作为委托人向其出售普通股。

我们估计，除上述承保折扣和佣金外，与本次发行相关的应付费用约为 美元。

此外，我们首席执行官兼董事马克·弗利表示有兴趣在本次发行中以每股美元的价格购买最多30,000股普通股。利息表示不是具有约束力的购买协议或承诺，承销商可以决定不向我们的首席执行官出售本次 发行的股份，我们的首席执行官可以决定不购买本次发行的股份。承销商不会因可能向我们的首席执行官出售股票 而获得任何承保折扣或佣金。

购买额外股票的选项

我们已授予承销商在本招股说明书补充文件发布之日起30天内可行使的期权，允许承销商不时按本招股说明书补充文件封面上规定的发行价格从我们这里购买全部 或部分股份，但总额不超过一部分。

S-19

封锁协议

我们已同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，不要 (i) 要约、出售、签订销售合同、质押、授予任何 期权购买、卖空或以其他方式直接或间接转让或处置，或根据《证券法》向美国证券交易委员会提交与本文发行的普通股基本相似的任何证券的注册声明，包括但不限于购买普通股或任何可转换证券的任何期权或认股权证转为普通股 或任何此类实质相似的证券或可交换或代表其获得的权利，或公开披露提出任何要约、出售、质押、处置或申报的意向，或 (ii) 签订任何互换或其他协议，全部或部分转移普通股或任何此类其他证券所有权的任何经济 后果，无论是第 (i) 条所述的任何此类交易，还是 (ii) 以上应通过以现金或其他方式交割普通股或此类其他证券进行结算，不带 巴克莱资本公司的事先书面同意，但不包括：（a）根据本协议出售的普通股，（b）与根据现有员工福利计划发行或 可发行的股权奖励相关的S-8表格注册声明；（c）行使、结算或归属任何认股权证、权利、期权、限制性股票单位或其他股权奖励，或根据以下规定发行普通股转换或 交换可转换或可交换证券，或行使认股权证、期权、限制性股票单位或其他证券股权奖励，每种情况下均为在本协议发布之日尚未兑现的股权奖励；(d) 根据本协议发布之日有效的计划或安排的条款 授予股票期权或其他奖励；(e) 根据《美国国税法》第401 (k) 条规定的现有固定缴款储蓄计划发行的任何普通股（包括作为公司发行的与 出资相匹配的任何股票）；以及 (f) 普通股的发行在本次发行完成后，总金额不超过我们已发行股本的10％用于收购业务、资产或 技术，或与战略伙伴关系、许可安排或合作有关；前提是根据本条款 (f) 发行的证券的每位接受者都应签订封锁 协议。此外，我们被允许维持自动柜员机协议的有效性，前提是封锁期内不根据自动柜员机协议出售普通股。

我们的执行官和董事已同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，除下述有限的 例外情况外，不得 (i) 出售、签订销售合同、质押、授予任何购买、借出或以其他方式处置我们普通股的期权或认股权证，或购买任何可转换为、可交换或交换的任何 证券的期权或认股权证代表获得我们普通股（例如期权、认股权证或其他证券）的权利，衍生工具），包括但不限于封锁方现在拥有或此后收购的任何此类 股普通股或衍生工具，(ii) 参与任何对冲或其他交易或安排（包括但不限于任何 卖空或购买或出售任何看跌期权或看涨期权，或其组合、远期、掉期或任何其他衍生交易或工具，无论如何描述或定义）设计成或可以合理地预期 导致或导致销售、贷款，质押或以其他方式处置（无论是封锁方还是封锁方以外的其他人），或转让 中任何一方的全部或部分直接或间接所有权的经济后果，无论任何此类交易或安排（或协议下规定的工具）将通过以现金或其他方式交付普通股或其他证券（任何此类销售、贷款）来结算质押或其他处置，或经济后果的转移，转让）或（iii）其他公开宣布任何意图从事 或促成上述第 (i) 条所述的任何行动或活动或上述第 (ii) 条所述的交易或安排。

尽管如此，我们的执行官和董事可以将其普通股（a）转让给直系亲属或任何 信托基金，以直接或间接使直系亲属受益，（b）作为真正的礼物或礼物，（c）根据遗嘱或血统法，（d）关联公司（根据美国证券交易委员会根据 证券法颁布的第405条的规定）、有限合伙人、普通合伙人、有限责任公司成员或封锁方的股东，前提是封锁方是 合伙企业，有限责任公司或公司，(e) 与出售在本 招股说明书发布之日后在公开市场交易中收购的任何封锁方普通股有关的

S-20

补充资料；(f) 与期权的净行使或限制性股票单位的结算（包括通过公开市场销售）有关，以支付与 此类行使或结算相关的预扣税义务；或（g）经巴克莱资本公司事先书面同意；前提是就上述（a）、（b）、（c）和（d）而言，受让人同意受其约束在此类转让之前按封锁协议的条款书面形式，此类转让不得涉及价值处置；还规定，在 (a)、(b)、(c) 的情况下，(d)、(e) 和 (f)，不要求任何一方 （捐赠人、受赠人、转让人或受让人）根据交易法提交任何与此类转让相关的文件（在 封锁期到期后在表格 5 上提交的申请除外，如果是 (f)，则要求在表格 4 上填写的申请除外其脚注（第 (f) 条所述情况）。

巴克莱资本公司可自行决定随时全部或部分发行受上述 封锁协议约束的普通股和其他证券。在决定是否根据封锁协议发行普通股和其他证券时， Barclays Capital Inc. 将考虑持有人要求发行的理由、要求发行的普通股和其他证券的数量以及当时的市场状况等因素。

赔偿

我们已同意 向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，并缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

稳定、空头头寸和罚款出价

根据《交易法》第M条例，承销商可以进行稳定交易、卖空和买入以弥补卖空所产生的头寸，以及罚款出价或 购买，以挂钩、固定或维持普通股价格：

•

稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过 指定的最大值。

•

空头头寸涉及承销商出售的股票数量超过承销商 在本次发行中必须购买的股票数量，从而形成空头头寸。该空头头寸可以是空头头寸，也可以是空头空头头寸。在担保空头寸中， 承销商出售的超过其必须购买的股票数量的股票数量不超过其通过行使购买额外股票的选择权可能购买的股票数量。在赤裸空头寸中，所涉及的股票数量 大于其购买额外股票的期权中的股票数量。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权和/或在公开市场上购买股票来平仓任何空头头寸。在 确定用于平仓空头头寸的股票来源时，承销商将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与通过其 期权购买股票以购买额外股票的价格进行比较等。如果承销商担心定价后公开市场股票价格可能面临下行压力，这可能会对购买本次发行的 投资者产生不利影响，则更有可能形成赤裸空头寸。

这些稳定交易和承保交易可能起到提高 或维持我们普通股的市场价格或防止或延缓普通股市场价格下跌的作用。结果，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。 这些交易可以在纳斯达克全球市场或其他地方进行，如果开始，可能随时终止。

S-21

我们和承销商均未就上述交易可能对普通股价格产生的任何影响的方向或幅度 做出任何陈述或预测。此外，我们和承销商均未就承销商将参与这些稳定交易或任何 交易一旦开始就不会在未经通知的情况下终止做出任何陈述。

被动做市

在本次发行方面，承销商可以在普通股开始要约或出售之前的这段时间内，根据《交易法》M条例第103条，在 纳斯达克全球市场进行普通股的被动做市交易，一直持续到分配完成。被动做市商必须以不超过该证券最高独立出价的 价格显示出价。但是，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则在超过规定的购买限额时必须降低出价。

电子分销

电子格式的招股说明书可以在互联网站点上提供，也可以通过参与本次发行的承销商或其关联公司维护的其他在线服务提供。在这种情况下，潜在投资者可以在线查看发行条款 ，并可能被允许在线下订单。承销商可能会同意我们向在线经纪账户持有人分配特定数量的股票以供出售。在线分配的任何此类分配将由承销商在与其他分配相同的基础上进行。

除电子格式的招股说明书外，承销商网站上的信息以及承销商维护的任何其他网站上包含的任何 信息均不属于本招股说明书或注册声明的一部分，未经我们或承销商批准和/或认可，投资者不应依赖 。

在纳斯达克全球市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为RVNC。

印花税

如果您购买本招股说明书补充文件中提供的普通股 股，根据购买国的法律和惯例，除了公开发行价格外，您可能还需要缴纳印花税和其他费用。

其他关系

承销商及其某些关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金 投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其某些关联公司不时为 发行人及其关联公司提供各种商业和投资银行及财务咨询服务，并将来可能会提供这些服务，他们为此收到了或将来可能会收取惯常的费用和开支。

在其 各种业务活动的正常过程中，承销商及其某些关联公司可能会进行或持有广泛的投资，并积极交易债务和股权证券

S-22

（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于他们自己的账户和客户的账户，以及此类投资和证券活动 可能涉及发行人或其关联公司的证券和/或工具。如果承销商或其关联公司与我们有贷款关系，承销商或其关联公司可以根据其 惯常风险管理政策对冲其对我们的信用敞口。通常，承销商及其关联公司会通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的 证券或关联公司的证券（可能包括特此发行的普通股）中开立空头寸。任何此类信用违约互换或空头头寸都可能对本 所发行普通股的未来交易价格产生不利影响。承销商及其某些关联公司还可以就此类证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易思路和/或发表或表达独立的研究观点， 可以随时持有或建议客户收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

在美国境外销售 限制

除美国外，我们或承销商没有采取任何行动允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区公开发行本招股说明书补充文件所提供的证券。本招股说明书补充文件提供的证券不得直接或间接发行或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书补充文件或任何其他与发售和出售任何此类证券相关的发行材料或广告，除非在符合该司法管辖区适用规则和法规的情况下。建议持有本招股说明书补充文件的人了解并遵守与本 招股说明书补充文件的发行和分发有关的任何限制。在任何司法管辖区，本招股说明书补充文件不构成出售要约或要求购买本招股说明书补充文件提供的任何证券的要约或邀请 。

禁止向欧洲经济区散户投资者销售

对于欧洲经济区的每个成员国（均为一个成员国），在发布经该成员国主管当局批准的股票招股说明书之前，该成员国尚未或将要发行任何股票 ，所有股票均符合《招股说明书条例》， ，除非股票要约可以在该成员国向公众公开根据《招股说明书条例》，成员国可随时享受以下豁免：

(a)

披露给《招股说明书条例》中定义的合格投资者的任何法律实体；

(b)

每个成员国向少于150名自然人或法人（招股说明书 条例中定义的合格投资者除外）；或

(c)

在《招股说明书条例》第1（4）条范围内的任何其他情况下，

提供的任何此类股票发行均不得要求公司或承销商根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书或 根据《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

就本条款而言，“就任何成员国的任何股份向 公众提出的要约” 一词是指以任何形式和任何方式传达有关要约条款和任何拟发行股份的足够信息，以使投资者能够决定购买或 认购任何股票，而《招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规。

S-23

禁止向英国散户投资者销售

就英国而言，在 发布已获金融行为监管局批准的股票招股说明书之前，英国尚未或将要发行任何股票，但承销商可以根据英国《招股说明书条例》的以下 豁免随时向英国公众发行任何股票：

(a)

向任何属于《英国招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者的法律实体；

(b)

向少于 150 名自然人或法人（英国 招股说明书第 2 条所定义的合格投资者除外）；或

(c)

在属于 FSMA 第 86 节的任何其他情况下，

提供的任何此类股票要约均不要求公司或承销商根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国《招股说明书条例》第23条发布补充招股说明书。

就本条款而言，“向公众提供与英国股票有关的要约 ” 一词是指以任何形式和任何方式传达有关要约条款和任何拟发行股份的足够信息，以使投资者能够决定 购买或认购任何股票，而《英国招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规，因为它构成了国内法的一部分 2018年欧盟（退出）法案的优点。

此外，在英国，本文件仅分发给且仅针对这些人，随后提出的任何要约只能针对合格投资者（定义见英国招股说明书条例第2条）（i）在与经修订的2005年《金融服务 和市场法（金融促进）法令第19（5）条范围内的投资有关的事项上具有专业经验的人，（该命令），和/或（ii）属于高净值公司（或本来可以合法接收该命令的人）沟通）符合该命令第 49 条第 2 款 (a) 项至 (d)（所有此类人员统称为相关人员）的范围，或者在 FSMA 的 含义范围内未导致也不会导致向公众出售英国股票的情况下。

致加拿大潜在投资者的通知

根据国家 第45-106号文件招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，这些股票只能出售给作为合格投资者购买或被视为购买的买方，并且是国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务中定义的允许客户。股票的任何转售都必须符合适用证券法的豁免规定，或在不受招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书 补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在买方 省或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿补救措施。买方应参阅买方省份或地区证券立法的任何适用条款以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。

根据国家仪器33-105承保冲突（NI 33-105）第3A.3条，承销商无需遵守NI 33-105关于与本 发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

S-24

法律事务

此处发行的普通股的有效性将由加利福尼亚州帕洛阿尔托的Cooley LLP转交给我们。位于纽约州纽约的摩根、刘易斯和 Bockius LLP就与本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中发行的普通股有关的某些法律事宜担任承销商的法律顾问。

专家们

本招股说明书 补充文件中纳入的 财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包含在管理层财务报告内部控制报告中），参考截至2023年12月31日的10-K表年度报告，是根据该报告（其中包含与公司遵守现金契约要求有关的 的重点事项段落）纳入的其票据购买协议的条款为普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）是一家独立的注册会计师事务所，根据该公司的授权作为审计和会计方面的专家 ，在财务报表附注1中描述。

在这里你可以找到更多信息

收到本招股说明书补充文件的任何人均可通过书面或电话向田纳西州纳什维尔市德蒙布鲁恩街1222号Demonbreun Street, Suite 2000, Suite 2000, Revance Therapeutics, Inc. 的投资者关系部免费索取本招股说明书补充文件及任何相关修正案或补充材料的副本；电话：(615) 724-7755。

我们已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，内容涉及根据本招股说明书补充文件发行的普通股 。本招股说明书补充文件构成注册声明的一部分，不包含 注册声明和证物中列出或以引用方式纳入的所有信息。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书补充文件中省略了注册声明中包含的某些项目。有关我们和我们的普通股 的更多信息，您应该参考注册声明以及注册声明中提交的证物和附表。对于本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的关于任何 协议或任何其他文件内容的声明，该声明在所有方面均受协议或文件的完整文本的限制，协议或文件的副本已作为注册声明的附录提交。美国证券交易委员会维护着一个网站 ，其中包含定期报告、委托声明和其他以电子方式向美国证券交易委员会提交的有关发行人的信息，例如我们。该网站的地址是 www.sec.gov。

我们在www.revance.com上维护着一个网站。我们的网站以及网站上包含或可通过该网站访问的信息未纳入本招股说明书补充文件， 也不是本招股说明书补充文件的一部分。您可以在我们的网站上免费访问我们的10-K表年度报告、10-Q表格的季度报告、表格8-K的当前报告，以及对根据交易法第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的报告的修正案。这些报告以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会后，将在合理可行的情况下尽快在我们的 网站上公布。

S-25

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要的 信息。本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件的美国证券交易委员会文件号为001-36297。以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 文件包含您应阅读的有关我们的重要信息。

以下 文件以及我们未来根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件均以引用方式纳入本文件（这些文件中根据适用的美国证券交易委员会 规则提供的部分文件除外，这些文件是根据适用的美国证券交易委员会 规则提供的，而不是与此类物品相关的提交和提供的证物）：

•

我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的 10-K表年度报告；

•

我们于 2024 年 1 月 8 日 8 日（第 2.02 项及其附录 99.1 除外）、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 13 日 13 日和 2024 年 2 月 28 日（第 2.02 项及其附录 99.1 除外）向美国证券交易委员会提交的当前报告；

•

我们根据《交易法》第14（a）条于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会的 最终委托声明中以引用方式特别纳入我们于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中；以及

•

我们于2014年2月4日向美国证券交易委员会提交的 8-A表（编号001-36297）注册声明中包含的普通股描述，包括为更新此类 描述而提交的任何修正案或报告，包括我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告的附录4.4。

我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在本招股说明书补充文件发布日期 之后（以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所涵盖的普通股发行终止之前）提交的报告和其他文件将更新， 补充并取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息。根据书面或口头要求，我们将免费向您提供以引用方式纳入的任何或全部文件的副本，包括这些文件的 证物。您应将任何文件请求发送到投资者关系部Revance Therapeutics, Inc.，德蒙布鲁恩街1222号，2000套房，田纳西州纳什维尔 37203； 电话：(615) 724-7755。

您也可以在我们的网站www.revance.com上访问这些文件。 我们不会将我们网站上或可通过我们网站访问的信息纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，您不应将我们网站上的任何信息视为本 招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分（我们在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中特别以引用方式向美国证券交易委员会提交的文件除外）。

就本文件而言，此处或纳入或视为以引用方式纳入本文档的文件中包含的任何声明将被视为已修改 或取代，前提是本文档或任何其他随后提交的被视为以引用方式纳入本文档的文件中包含的声明修改或取代了该声明。

S-26

招股说明书

普通股

优先股

债务 证券

认股证

我们可能会不时按本招股说明书的一份或多份补充文件中所述的价格和条款单独或与其他证券组合发行、发行和出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。我们 还可能在转换债务证券时提供普通股或优先股，或在转换优先股时发行普通股，或在行使认股权证时发行普通股、优先股或债务证券。

本招股说明书描述了一些可能适用于我们证券发行的一般条款。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供 这些产品和证券的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费写作招股说明书。招股说明书补充文件和任何相关的免费 写作招股说明书也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买任何发行的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，以及以引用方式纳入的文件 。

除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成任何 证券的销售。我们可能会向或通过承销商或交易商出售证券，直接向买方或通过不时指定的代理人出售证券。有关销售方法的更多信息， 应参阅本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中标题为 “分配计划” 的部分。如果有任何承销商参与出售本招股说明书 所涉及的任何证券，则此类承销商的姓名以及任何适用的折扣或佣金以及购买额外证券的期权将在招股说明书补充文件中列出。此类证券的公众价格以及我们 预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在纳斯达克全球 市场上市，股票代码为RVNC。2023年11月13日，我们上次公布的普通股销售价格为每股5.81美元。

投资 我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读本招股说明书第 5 页的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及我们最近的 10-K 表年度 报告和以引用方式纳入本招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及我们授权用于特定发行的任何自由撰写的 招股说明书，以及其他以引用方式纳入的文件中的类似标题加入这份招股说明书。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券， 也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份 招股说明书的发布日期是 2023 年 11 月 14 日。

目录

		页面
关于这份招股说明书			ii
招股说明书摘要			1
风险因素			5
关于前瞻性陈述的特别说明			6
所得款项的使用			8
股本的描述			9
债务证券的描述			14
认股权证的描述			21
证券的合法所有权			23
分配计划			27
法律事务			29
专家们			29
在这里你可以找到更多信息			29
以引用方式纳入某些信息			30

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格自动注册声明的一部分，根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条的规定，我们以知名经验丰富的发行人身份向证券交易委员会（SEC）提交了该声明。 根据本现成注册声明，我们可以不时通过一次或多次发行、普通股和优先股出售各种系列的债务证券和/或认股权证，以单独或与 本招股说明书中描述的其他证券合并购买任何此类证券。根据本招股说明书所包含的注册声明，我们可能发行的证券的总金额没有限制。本招股说明书向您 概述了我们可能提供的证券。

每次我们根据本招股说明书出售任何类型或系列的证券时，我们 都将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的更多具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与 这些产品相关的重要信息。我们还可能在招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何信息。本招股说明书， 以及适用的招股说明书补充材料、任何相关的免费写作招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中的文件，将包括与 适用发行相关的所有重要信息。在购买任何所发行证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及任何相关的免费书面招股说明书，以及 “在哪里可以找到更多 信息” 中描述的其他信息。

除非 附有招股说明书补充文件，否则不得使用本招股说明书来完成证券的销售。

本招股说明书包含并纳入了参考市场数据和行业统计数据 以及基于独立行业出版物和其他公开信息的预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，并且我们没有 独立验证过这些信息。尽管我们没有发现本招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件中提供的市场和行业数据有任何错误陈述，但这些估计涉及风险和 不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的风险因素标题下讨论的内容，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似的 标题下的内容我们。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

我们未授权任何人向您提供与本招股说明书 和适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，以及我们授权用于特定发行的任何免费写作招股说明书中包含的信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证 的可靠性。本招股说明书是仅出售特此发行的证券的提议，但仅限于合法的情况下和司法管辖区。

您应假设，本招股说明书或任何招股说明书补充文件或我们授权在本次发行中使用的任何 此类免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息仅在相应文件发布之日才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化 。在 做出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、此处以引用方式纳入的文件，以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书或招股说明书补充材料。

本招股说明书包含此处 描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但要获得完整的信息，请参考实际文件。所有摘要都是

ii

根据实际文件完全符合条件。本招股说明书所述 注册声明的副本已经提交、将要提交或将以引用方式纳入 注册声明的附录，您可以按照下文 “在哪里可以找到更多信息” 部分所述获得这些文件的副本。

除非文中另有说明，否则本招股说明书中使用的Revance、公司、我们、 我们和我们的术语是指特拉华州的一家公司Revance Therapeutics, Inc.，以及酌情包括其全资子公司。

本招股说明书和此处以引用方式纳入的信息包括我们或其他 公司拥有的商标、服务标志和商品名称。本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中包含或纳入的所有商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。

iii

1

2

3

4

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑 适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费招股说明书中风险因素标题下描述的风险和不确定性，并在我们最新的10-K表年度报告和最新的10-Q表季度报告中题为 的风险因素部分中进行了讨论，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件 中反映的任何修正案，以引用方式将其纳入本招股说明书中全部内容，连同本招股说明书中的其他信息、以引用方式纳入的文件以及我们可能授权用于与本次发行有关的 的任何免费书面招股说明书。这些文件中描述的风险不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是重大风险。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素 可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的结果或趋势。如果 这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。 另请仔细阅读以下标题为 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分。

5

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和我们向美国证券交易委员会提交的、以引用方式纳入本招股说明书的文件包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性 陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的经营 或财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、业绩或成就 存在重大差异。除本招股说明书中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务 战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如预期、相信、继续、 可能、设计、估计、期望、打算、可能、计划、可能性、预测、预测、预测、应该、将来或这些术语中的否定词或其他类似表达方式来识别。

我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前的预期 以及对未来事件和财务趋势的预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述受许多已知和未知的 风险、不确定性和假设的影响，包括本招股说明书中风险因素标题以及我们最新的10-K表年度报告以及我们最近提交的10-Q表季度报告中描述的风险，这些风险可能会根据我们向美国证券交易委员会提交的其他文件进行更新，这些文件全部纳入本招股说明书本招股说明书中的其他 信息、以引用方式纳入的文件以及任何免费信息撰写我们可能授权用于特定发行的招股说明书。除其他外，这些因素包括：

•

DAXXIFY 的经济效益、安全性、有效性、商业接受度、市场、竞争和/或规模 和增长潜力的速度和程度®，RHA®收集皮肤填充剂和我们的候选药物（如果获得批准）；

•

我们维持对现有产品的认可的能力；

•

我们继续成功商业化的能力 DAXXIFY®还有 RHA®收集皮肤填充物；

•

我们在使用 DAXXIFY 时保持并获得注射者和医生认可的能力®用于美学和治疗适应症；

•

我们的财务业绩，包括未来的收入、支出和资本需求；

•

商业化活动的时间和成本；

•

我们经营所在市场的竞争压力；

•

确保或维持足够的承保范围或由第三方付款人为 DAXXIFY 提供报销®;

•

我们的能力和合作伙伴为 DAXXIFY 制造用品的能力®以及我们的候选药品；

•

我们获得 RHA 供应品的能力®收集 的皮肤填充物；

•

我们与 当前和未来产品及候选产品有关的开发和商业合作以及战略伙伴关系的状况；

•

注射器、医生和医务人员对我们的产品进行适当的培训和管理；

•

宏观经济因素对我们的制造业务、供应链、最终用户对我们 产品的需求、商业化工作、业务运营、监管会议、检查和批准、临床试验以及我们业务和市场的其他方面的影响；

•

我们获得药物 候选产品和第三方制造商的监管机构申报和批准的能力以及与之相关的时机；

6

•

临床研究结果对实际结果的适用性；

•

临床试验可能没有有效的设计或产生积极结果的风险，或者阳性 结果将确保监管部门批准或商业成功的风险；

•

不确定的临床开发过程；

•

我们继续获得和维护产品知识产权保护的能力；

•

我们有效管理金融科技平台（包括OPUL）退出的能力®以及 HintMD（平台）业务，包括维持与受影响客户的关系；

•

我们偿还债务的能力；

•

在产品责任、知识产权、股东衍生品 诉讼、证券集体诉讼或其他诉讼中为自己辩护的成本和能力；

•

随着我们的成长，我们有能力扩大我们的开发、制造、监管、销售、营销和分销以及其他 能力；

•

我们限制或缓解信息技术系统中断或网络安全事件的能力；

•

法律、法规和标准（包括美国和国外 隐私和数据保护法）的变更和可能出现的不遵守情况；以及

•

我们吸引和留住合格人员的能力。

这些风险并非穷尽无遗。本招股说明书的其他部分可能包括可能损害我们的业务和财务 业绩的其他因素。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对 我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果有所不同。

您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们无法向您保证前瞻性陈述中反映的事件和情况 将会实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或 成就。

这些前瞻性陈述基于我们现有的信息，仅代表我们截至本招股说明书之日的估计和假设 ，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。除非法律要求，否则在本招股说明书发布之日之后，我们没有义务出于任何原因公开更新 任何前瞻性陈述，也没有义务使这些陈述与实际业绩或我们的预期变化保持一致。

本招股说明书中的警示性陈述旨在适用于所有相关的前瞻性陈述，无论这些陈述 出现在本招股说明书或任何免费书面招股说明书或招股说明书补充文件中，或者此处或其中以引用方式纳入的任何文件中。

您应完整阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及我们向美国证券交易委员会提交的 以引用方式纳入的文件，以及我们可能授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书，前提是我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述对 前述文件中的所有前瞻性陈述进行限定。

7

所得款项的使用

对于出售特此提供的证券的净收益的使用，我们将保留广泛的自由裁量权。除非我们可能授权向您提供的任何 招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中另有说明，否则我们目前打算将出售此种证券的净收益用于营运资金和其他一般企业 用途，其中可能包括销售和营销活动、研发活动、制造和商业化活动、一般和管理事务、其他商业机会以及资本支出。我们将在适用的招股说明书补充文件或自由撰写的招股说明书中列出 我们出售根据招股说明书补充文件或自由写作招股说明书出售的任何证券所得净收益的预期用途。在这些用途之前，我们 打算将净收益投资于美国政府及其机构的短期债务。

8

股本的描述

以下对我们资本存量的描述以及经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的 章程的条款均为摘要，参照经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程（以引用方式纳入本招股说明书所属的注册声明）、 和特拉华州法律的适用条款。

普通的

我们修订和重述的公司注册证书授权我们最多发行1.0亿股普通股，每股 股面值0.001美元，以及5,000,000股优先股，每股面值0.001美元。

普通股

投票权。对于提交给 股东投票的所有事项，包括董事选举，我们的普通股的每位持有人都有权对每股进行一票。

在所有股东会议上，除非法规或我们的 经修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程另有规定，否则大多数有权投票的已发行股票的持有人出席应构成业务交易的法定人数。除法规或适用的证券交易所规则、我们修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程中另有规定外 在董事选举以外的所有事项中， 出席会议并有权就该标的进行一般性表决的大多数股份的赞成票应为股东的行为。

我们的董事会分为三个类别，每个级别的任期为三年。除非法规、 我们修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程另有规定，否则参选董事应由出席会议的股份的多数票选出，并有权对 的董事选举进行一般性投票。公司股东在董事选举中没有累积投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的大多数普通股的持有人可以选择 所有参选董事，如果他们愿意。

分红。根据可能适用于 任何当时已发行的优先股的优惠，普通股持有人有权从合法可用资金中按比例获得我们董事会可能不时宣布的分红（如果有）。

清算。如果我们对公司进行清算、解散或清盘，普通股持有人在偿还了所有债务和其他负债并偿还了向当时已发行的 优先股持有人提供的任何清算优先权后，有权按比例分配 中合法分配给股东的净资产 。

权利和偏好。普通股持有人没有优先权、转换权或认购权， 没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能指定的任何系列 优先股持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。

已全额支付，不可纳税。我们所有已发行的普通股 均已全额支付且不可估税。

优先股

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们董事会有权力， 股东无需采取进一步行动（除非适用法律或

9

任何证券交易所或市场的 规则），在一个或多个系列中指定和发行最多500万股优先股，不时确定每个此类系列中应包含的股票数量，确定每个完全未发行系列股票的名称、投票权、优先权和权利及其任何资格、限制或限制，并增加 或减少任何此类系列的股票数量，但不得低于该系列的股票数量杰出的。授予或施加给任何未发行系列优先股的权利、优惠、特权和限制可能高于普通股的权利、优惠、特权和限制。优先股的发行可能会在股东不采取进一步行动的情况下推迟、推迟或阻止公司控制权变更，并可能产生推迟 或阻止公司管理层变更的效果。此外，优先股的发行可能会降低普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权产生不利影响，并降低 普通股持有人在清算时获得股息和付款的可能性。

我们将在与该系列相关的指定证书中确定每个系列优先股的名称、 投票权、优先权和权利及其资格、限制或限制。

我们将作为本招股说明书一部分的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告 中的任何描述我们在该系列优先股发行之前发行的优先股系列条款的指定证书的形式。此描述将包括：

•

标题和规定价值；

•

我们发行的股票数量；

•

每股清算优先权；

•

购买价格；

•

股息率、期限、支付日期和股息的计算方法；

•

分红是累积的还是不可累积的，如果 是累积的，则分红的累积日期；

•

任何拍卖和再营销的程序（如果有）；

•

偿债基金的条款（如果有）；

•

赎回或回购条款（如果适用），以及对我们行使这些 赎回和回购权利的能力的任何限制；

•

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市；

•

优先股是否会转换为我们的普通股，以及转换价格（如果适用）， 或如何计算，以及转换期；

•

优先股是否可以兑换成债务证券，以及（如果适用）交易价格，或 将如何计算，以及交换期；

•

优先股的投票权（如果有）；

•

先发制人的权利（如果有）；

•

对转让、出售或其他转让的限制（如果有）；

•

优先股的权益是否将由存托股代表；

•

讨论适用于优先股的任何重大美国联邦所得税注意事项；

•

如果我们清算、 解散或结束我们的事务，优先股在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

10

•

如果我们清算、解散或结束我们的事务，对发行优先于该系列优先股或与 系列优先股相等的任何类别或系列的优先股在股息权和权利方面的任何限制；以及

•

优先股的任何其他具体条款、优惠、权利或限制或限制。

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程条款的反收购影响

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，董事会将 分为三类，三年任期错开。我们的每届股东年会只选出一类董事，其他类别的董事将在各自的三年任期的剩余任期内继续选出。由于我们的 股东没有累积投票权，因此占已发行普通股大多数的股东将能够选出将在每届年度股东大会上选出的所有董事。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，由于死亡、辞职、取消资格、免职或其他原因导致的董事会空缺，即使少于法定人数，也可以由剩余的 名董事的多数赞成票填补，新设立的董事职位即使低于法定人数，也应由当时在职的多数董事的赞成票填补嗯，除非我们的董事会 另有决定。我们修订和重述的章程规定，所有股东行动都必须在正式召集的股东大会上生效，而不是书面同意，并且只有我们的董事会主席、我们的总裁、我们的秘书 或大多数授权数量的董事可以召集股东特别会议。我们修订和重述的公司注册证书要求66-2/ 3％的股东投票支持该修订， 废除或修改我们修订和重述的公司注册证书中与董事会分类和填补董事会空缺有关的某些条款。我们经修订和 重述的章程为寻求在我们的年度股东大会之前开展业务或提名候选人参加任何股东大会的董事候选人的股东提供了提前通知程序。我们修订和重述的 章程还对股东通知的形式和内容规定了某些要求。这些规定可能阻止我们的股东将事项提交我们的年度股东大会或在我们的股东大会上提名 董事。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程还要求股东以 66-2/ 3% 的股东投票通过、修改或 废除我们修订和重述的章程中与年会上的股东提案、董事候选人以及董事人数和任期有关的某些条款。

董事会的分类、缺乏累积投票和 66-2/ 3% 的股东投票要求相结合，将使我们现有股东更难取代董事会，也使另一方更难通过更换董事会 来获得对我们的控制权。由于我们董事会有权留住和解雇高管，因此这些条款也可能使现有股东或其他方更难实现管理层变动。此外， 对未指定优先股的授权使我们董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会阻碍任何试图改变我们控制权的尝试取得成功。

这些规定可能起到遏制敌对收购或推迟我们控制权或管理层变更的作用。这些条款 旨在提高我们董事会组成及其实施政策持续稳定的可能性，并阻止某些类型的可能涉及我们 控制权实际或威胁变更的交易。这些条款旨在减少我们对未经请求的收购提案的脆弱性。这些规定还旨在阻止在代理人斗争中可能使用的某些策略。但是，此类条款可能产生 的效果，阻止其他人对我们的股票提出要约，因此，它们还可能抑制实际或传闻中的收购尝试可能导致的我们股票市场价格的波动。

11

独家论坛

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，特拉华州财政法院（或者，如果 特拉华州财政法院没有管辖权，位于特拉华州的任何州法院，或者如果所有州法院都缺乏管辖权，则特拉华特区联邦地方法院）及其任何上诉法院将是特拉华州法定或法律规定的以下类型诉讼或诉讼的专有 论坛普通法：

•

代表本公司提起的任何衍生诉讼、诉讼或程序；

•

声称公司任何现任或前任 董事、高级职员、其他员工或股东违反了对公司或公司股东的信托义务的任何诉讼、诉讼或程序，或任何声称协助和教唆任何此类违反信托义务的诉讼、诉讼或程序；

•

因特拉华州通用公司法 (DGCL)、经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的公司注册证书的任何条款而产生的或依据而对公司或公司任何现任或前任董事、高级职员、 或其他雇员提出索赔，或寻求执行任何权利、义务或补救措施，或解释、适用或确定其有效性的任何诉讼、诉讼或程序章程（每项章程可能会不时修订）；

•

DGCL 授予特拉华州财政法院管辖权的任何诉讼、诉讼或程序；以及

•

对公司或本公司任何现任或前任董事、高级职员、 或其他受内部事务原则管辖的员工提出索赔的任何诉讼、诉讼或程序。

该条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼、 起诉或诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。此外，我们修订和重述的章程规定，除非公司 书面同意选择替代法庭，否则在法律允许的最大范围内，美利坚合众国联邦地方法院应是解决1933年 《证券法》引起的任何索赔的唯一和专属论坛。

特拉华州法律第 203 条

我们受《特拉华州通用公司法》第203条（第203条）的约束，该条禁止特拉华州 公司在股东成为利益股东之日起的三年内与该股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

•

在此日期之前，公司董事会批准了导致股东成为感兴趣股东的业务合并或 交易；

•

导致股东成为权益股东的交易完成后， 利益相关股东拥有交易开始时公司已发行有表决权的股票的至少 85%，但为了确定已发行有表决权的股票（但不包括 利益股东拥有的已发行有表决权的股票），不包括（i）董事兼高级职员拥有的股份，以及（ii）员工参与者持有的员工股票计划无权保密决定受 计划约束的股票是否将在招标或交易所要约中进行招标；或

•

在该日当天或之后，企业合并由董事会批准，并在年度股东大会或股东特别会议上获得授权，但不是经书面同意，而是由利益相关股东未拥有的已发行有表决权的股票的至少 66-2/ 3% 投赞成票。

12

一般而言，第 203 条将业务合并定义为包括以下内容：

•

任何涉及公司和利益相关股东的合并或合并；

•

向利益股东或与 一起出售、租赁、转让、质押或以其他方式处置公司 10% 或以上资产；

•

除某些例外情况外，任何导致公司向感兴趣的股东发行或转让公司任何 股票的交易；

•

任何涉及公司的交易，其效果是增加利害关系股东实益拥有的股票 或公司任何类别或系列的按比例份额；或

•

感兴趣的股东从公司或通过公司获得的任何损失、预付款、担保、质押或其他 经济利益的收益。

一般而言，第203条将利益股东定义为实益拥有公司15％或以上已发行有表决权股票的 实体或个人，或与该实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。

特拉华州公司可以在其原始公司注册证书中作出明确规定，或在其公司注册证书或章程中作出明文规定，选择退出这些条款，该条款是由至少大多数已发行的有表决权股份批准的股东修正案产生的。我们没有选择退出这些条款。因此，我们的合并或 其他收购或控制权变更尝试可能会受到阻碍或阻止。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司，其地址是马萨诸塞州坎顿皇家街250号 02021。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股、债务证券或认股权证的过户代理将在该系列的招股说明书补充文件中予以指定和描述。

纳斯达克全球市场上市

我们的普通 股票在纳斯达克全球市场上市，股票代码为RVNC。

13

债务证券的描述

我们可能会不时发行一个或多个系列的债务证券，作为优先债务或次级债务，或者作为优先或次级 可转换债务。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在 适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下述条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提及契约时，我们也指的是 任何规定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据 契约发行债务证券，我们将与契约中指定的受托人签订该契约。该契约将符合经修订的1939年《信托契约法》（《信托契约法》）的资格。我们已将契约形式作为 注册声明的附录提交给本招股说明书的一部分，补充契约和包含所发行债务证券条款的债务证券将作为本 招股说明书所属注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中。

以下债务证券和契约的重要 条款摘要受契约中适用于特定系列债务证券的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。我们敦促您阅读适用的 招股说明书补充文件和与我们在本招股说明书下可能提供的债务证券相关的任何相关自由书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

普通的

契约不限制我们可能发行的 债务证券的金额。它规定我们可以发行不超过我们可能授权的本金的债务证券，并且可以采用我们可能指定的任何货币或货币单位。除对 合并、合并和出售契约中包含的全部或几乎所有资产的限制外，契约条款不包含任何旨在保护任何债务证券持有人免受我们的业务、财务状况或涉及我们的交易的 变化的契约或其他条款。

我们可能会将根据契约 发行的债务证券作为折扣证券发行，这意味着它们可以以低于其规定的本金的折扣出售。由于利息支付和债务证券的其他特征或条款，这些债务证券以及其他未以折扣价发行的债务证券可能会以OID发行，用于美国联邦 所得税的目的。适用于使用OID发行的债务证券的美国联邦所得税重要注意事项将在任何 适用的招股说明书补充文件中进行更详细的描述。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述正在发行的一系列债务证券 的条款，包括：

•

该系列债务证券的标题；

•

对可能发行的本金总额的任何限制；

•

一个或多个到期日；

•

该系列债务证券的形式；

•

任何担保的适用性；

•

债务证券是有担保的还是无抵押的，以及任何有担保债务的条款；

•

债务证券是否属于优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合 ，以及任何次级债券的条款；

14

•

如果此类债务证券 的发行价格（以其本金总额的百分比表示）不是其本金的价格、宣布加速到期时应支付的本金部分，或者如果适用，则是此类债务 证券本金中可转换为另一种证券的部分或确定任何此类部分的方法；

•

一种或多种利率，可以是固定利率或可变利率，或者确定利率的方法和 开始计息的日期、应付利息的日期和利息支付日期的常规记录日期或确定此类日期的方法；

•

我们推迟支付利息的权利（如果有）以及任何此类延期期的最大长度；

•

如果适用，则说明在此之后的一个或多个时期，以及我们可以选择根据任何可选或临时赎回条款和这些赎回条款的条款赎回该系列债务证券的一个或多个时期，以及 的价格；

•

根据任何强制性 偿债基金或类似基金条款或其他规定，我们有义务赎回该系列债务证券以及偿还债务证券所使用的货币或货币单位，或由持有人选择购买该系列债务证券的日期或日期（如果有），以及价格或价格；

•

我们将以何种面额发行该系列债务证券，如果不是面额为1,000美元， 则为其任何整数倍数；

•

与该系列债务证券的任何拍卖或再销售有关的任何和所有条款（如果适用）、我们对此类债务证券的义务的任何担保，以及与销售该系列债务证券有关的任何其他可取的条款；

•

该系列的债务证券应全部或部分以全球证券或 证券的形式发行；此类全球证券或证券全部或部分兑换为其他个人证券所依据的条款和条件（如果有）；以及此类全球证券或证券的存管机构；

•

如果适用，与该系列任何债务证券的转换或交换有关的条款以及此类债务证券可转换或交换所依据的 条款和条件，包括转换或交换价格（如适用），或其计算和调整方式、任何强制性或可选性（由我们或 持有人选择）转换或交换功能、适用的转换或交换期以及任何转换或交换的结算方式交换;

•

如果不是其全部本金，则是 系列债务证券本金中应在宣布加速到期时支付的部分；

•

对适用于正在发行的特定债务证券的契约的补充或变更，包括 等，合并、合并或出售契约；

•

证券违约事件的增加或变更，以及 受托人或持有人宣布此类证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的权利的任何变更；

•

增加、修改或删除与盟约抗辩和法律抗辩有关的条款；

•

与契约的履行和解除有关的条款的补充或变更；

•

无论是否征得根据契约发行的债务证券持有人 的同意，对与修改契约有关的条款的补充或修改；

•

债务证券的支付货币（如果不是美元）以及确定 等值的美元金额的方式；

15

•

利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外的债务证券支付，以及作出选择时可能依据的 条款和条件；

•

出于联邦税收目的向任何非美国人的持有人支付该系列债务证券的规定利息、溢价（如果有）和本金之外的条款和条件（如果有）；

•

对该系列债务证券的转让、出售或转让的任何限制；以及

•

债务证券的任何其他具体条款、优惠、权利或限制或限制， 契约条款的任何其他补充或变更，以及我们可能要求或适用法律或法规规定的任何条款。

转换权或交换权

我们将在适用的招股说明书中补充一系列债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或可兑换成我们的普通股或其他证券的条款。我们将纳入有关兑换或 交换时结算的规定，以及转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。我们可能会纳入条款，根据这些条款， 系列债务证券持有人获得的我们的普通股或其他证券的数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约将不包含 任何限制我们合并或整合、出售、转让、转让或以其他方式处置我们全部或实质上全部资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购者（我们的 子公司除外）都必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则以下 是契约下我们可能发行的任何系列债务证券的违约事件：

•

如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期利息，该利息将变为 到期和应付利息，并且此类违约持续90天；但是，前提是我们根据任何契约补充条款有效延长利息支付期不构成 为此目的支付利息的违约；

•

如果我们未能在同一 到期时支付任何系列债务证券的本金或溢价（如果有），无论是在到期时、赎回时、通过申报或其他方式，还是在就该系列设立的任何偿债基金或类似基金要求的任何付款中；但是，前提是根据任何契约补充条款有效延长此类债务证券的 到期日不构成拖欠本金或保费（如有）；

•

如果我们未能遵守或履行债务证券或 契约中包含的任何其他契约或协议，但与另一系列债务证券特别相关的契约除外，并且在我们收到未偿债务本金总额至少为25％的受托人书面通知后，我们的不履行将持续90天，要求对此进行补救，并声明这是该契约下的违约通知 适用系列的证券；以及

•

如果发生特定的破产、破产或重组事件。

16

如果发生任何系列债务证券的违约事件并且 仍在继续，但上述最后一点中规定的违约事件除外，则受托人或该系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人以书面形式通知我们，如果此类持有人发出通知，则向 受托人申报未付本金、溢价（如果有）和应计利息，如果有，应立即到期并付款。如果上述最后一点中规定的违约事件发生在我们身上， 每期债务证券的本金和应计利息（如果有），则未偿还债务证券的本金和应计利息（如果有）应在受托人或任何持有人不发出任何通知或采取其他行动的情况下到期支付。

除非我们根据契约纠正了违约或违约事件，否则受影响系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以放弃该系列的任何违约或 违约事件及其后果，但与本金、溢价（如果有）或利息支付有关的违约或违约事件除外。任何 豁免均应纠正违约或违约事件。

在不违反契约条款的前提下，如果契约下的违约事件发生并持续下去，则受托人没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示，行使该契约下的任何权利或权力，除非此类持有人 向受托人提供了合理的赔偿。任何系列的未偿债务证券本金占多数的持有人有权指示就该系列的债务证券提起任何诉讼 ，或行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点，前提是：

•

持有人给出的指示与任何法律或适用的契约均不冲突；而且

•

根据《信托契约法》规定的职责，受托人无需采取任何可能使其 承担个人责任或可能对未参与诉讼的持有人造成不当偏见的行动。

只有在以下情况下，任何系列 债务证券的持有人才有权根据契约提起诉讼或指定接管人或受托人，或者寻求其他补救措施：

•

持有人已就该系列的持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

该系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人已提出书面申请；

•

此类持有人已向受托人提供令其满意的赔偿，以弥补受托人根据要求产生的成本、开支和负债 ；以及

•

受托人没有提起诉讼，也不会在通知、请求和要约发出后的90天内收到该系列未偿债务证券本金总额 多数持有人提出的其他相互矛盾的指示。

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价（如果有 ）或利息，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交声明，说明我们遵守契约中特定 契约的情况。

修改契约；豁免

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：

•

纠正任何系列契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述 “债务证券描述——合并、合并或 出售” 中的规定；

17

•

在凭证债务证券之外或取代凭证债务证券提供无凭证债务证券；

•

在我们的契约、限制、条件或条款中增加新的契约、限制、条件或 条款，使所有或任何系列债务证券的持有人受益，将任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或持续定为 违约事件，或者放弃契约中赋予我们的任何权利或权力；

•

增加、删除或修改契约中规定的对债务证券的授权金额、条款、 或发行、认证和交付目的的条件、限制和限制；

•

在 任何重大方面做出任何不会对任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响的修改；

•

规定发行任何 系列债务证券的形式和条款和条件，如上文债务证券描述中所述，以确定根据契约条款或任何系列债务证券必须提供的任何认证的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利 ；

•

作证并规定继任受托人接受任何契约下的任命；或

•

遵守美国证券交易委员会关于信托 契约法案中任何契约资格的任何要求。

此外，根据契约，经受影响每个系列未偿债务证券总本金至少占多数的持有人的书面同意， 我们和受托人可以更改一系列债务证券持有人的权利。但是，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件 中另有规定，否则我们和受托人只有在征得任何受影响未偿债务证券持有人同意的情况下才能进行以下更改：

•

延长任何系列债务证券的固定到期日；

•

减少本金，降低利息支付利率或延长利息支付时间，或减少赎回任何系列任何债务证券时应支付的任何 溢价；或

•

降低债务证券的百分比，债务证券的持有人必须同意任何修订、 补充、修改或豁免。

排放

每份契约都规定，我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的债务，但特定债务的 除外，包括以下义务：

•

规定付款；

•

登记该系列债务证券的转让或交换；

•

更换该系列被盗、丢失或毁损的债务证券；

•

支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息；

•

维护付款机构；

•

以信托形式持有款项；

•

追回受托人持有的多余款项；

•

补偿和赔偿受托人；以及

•

任命任何继任受托人。

18

为了行使我们的解除权，我们必须向受托人存入足以在付款到期日支付该系列债务证券的所有本金、任何溢价（如果有）和利息的资金或 政府债务。

表格、交换和转移

我们 将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们将以1,000美元及其任何整数倍的面额发行债券。该契约规定 我们可以以临时或永久的全球形式发行一系列债务证券，并以账面记账证券的形式发行，这些证券将存放在存托信托公司（DTC）或我们指定的另一家存托机构，以及该系列的适用招股说明书补充文件中注明的 存放。如果系列债务证券以全球形式发行并以账面记账形式发行，则与任何账面记账证券相关的术语将在 适用的招股说明书补充文件中列出。

根据契约条款和适用的招股说明书补充文件中描述的适用于全球证券的限制 ，持有人可以选择将债务证券兑换成同一系列、任何授权面额以及期限和本金总额等其他债务证券。

根据契约条款和适用的招股说明书补充文件中规定的适用于全球证券的限制，债务证券持有人可以在证券登记处办公室或我们为此目的指定的任何过户代理人办公室出示债务证券进行交换或转账登记，或在 我们或证券登记处的要求下正式签署。除非持有人出示进行转让或交换的债务证券中另有规定，否则我们 不会对任何转让或交换登记收取任何服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书中列出我们最初为任何债务证券指定的证券注册服务机构以及除证券注册商之外的任何过户代理人 。我们可以随时指定额外的过户代理人或撤销对任何过户代理人的指定，或者批准变更任何过户代理人行事的办公室，唯一的不同是我们 需要在每个系列债务证券的每个付款地点都有一名过户代理人。

如果我们选择赎回任何系列的 债务证券，我们将不需要：

•

发行、登记转让或交换该系列任何债务证券，该期间从 营业时间开始，即邮寄任何可能被选择赎回的债务证券的赎回通知之日前 15 天，到邮寄当天营业结束时结束；或

•

登记全部或部分选择赎回的任何债务证券的转让或交换， 我们部分赎回的任何债务证券中未赎回的部分除外。

有关受托人的信息

除契约违约事件发生和持续期间，受托人承诺仅履行适用契约中明确规定的 职责。在契约下发生违约事件时，受托人必须采取与谨慎人士在处理自己的事务时所采取或使用的相同程度的谨慎态度。在遵守本条款的前提下，受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予的任何权力，除非为其可能产生的成本、支出和 负债提供合理的保障和赔偿。

19

支付和支付代理

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将在任何 利息支付日向在正常利息记录日营业结束时以其名义登记债务证券或一种或多种前身证券的人支付任何债务证券的利息。

我们将在我们指定的付款代理机构 的办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将通过邮寄给持有人的支票或通过电汇向某些持有人支付利息。除非我们在 适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们的唯一付款代理人，负责支付每个系列债务证券的款项。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款 代理商。我们将在每个支付地点为特定系列的债务证券保留一名付款代理人。

我们向付款代理人或受托人支付任何 在该本金、溢价或利息到期和应付债务证券的本金或任何溢价或利息的两年结束后仍无人认领的所有款项都将归还给我们，此后的债务证券持有人只能向我们偿还这笔款项。

适用法律

除非适用《信托契约法》，否则契约和债务 证券将受纽约州内部法律管辖，并根据纽约州内部法律进行解释。

20

认股权证的描述

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书补充文件和免费写作 招股说明书中包含的其他信息，总结了我们可能在本招股说明书下提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，可以分一个或多个系列发行。 认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的普通股、优先股或债务证券联合发行。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们可能根据本招股说明书 提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行提供 ，否则以下对认股权证的描述将适用于本招股说明书提供的认股权证。特定系列认股权证的适用招股说明书补充文件可能会规定不同的或附加条款。

我们已经提交了认股权证协议的表格和包含认股权证条款的认股权证的表格，这些认股权证可以作为 的附录作为本招股说明书的一部分。在发行此类认股权证之前，我们将提交本招股说明书所包含的注册声明作为证物，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、权证表格 和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用），其中描述了我们提供的特定系列认股权证以及任何补充协议的条款。以下 认股权证重要条款和条款摘要受认股权证和/或认股权证协议和认股权证形式的所有条款（如适用）以及适用于我们在本招股说明书中可能提供的特定系列认股权证的任何 补充协议的约束，并以此作为全部参考。我们敦促您阅读与我们在本 招股说明书中可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件、任何相关的免费书面招股说明书、完整形式的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用），以及任何包含认股权证条款的补充协议。

普通的

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列认股权证的条款，包括：

•

此类证券的标题；

•

发行价格或价格以及发行的认股权证总数；

•

可购买认股权证的一种或多种货币；

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券或该证券的每笔本金发行的 认股权证的数量；

•

如果适用，认股权证和相关证券将在该日期及之后单独转让 ；

•

可在任何时候行使的此类认股权证的最低或最大金额（如果适用）；

•

就购买债务证券的认股权证而言， 行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金以及该认股权证购买该本金债务证券的价格和货币；

•

就购买普通股或优先股的认股权证而言，行使一份认股权证后可购买的普通股或 优先股的数量（视情况而定），以及行使认股权证时购买这些股票的价格和币种；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和 认股权证的影响；

21

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

任何强制行使逮捕令的权利的条款；

•

关于变更或调整行使认股权证 时可发行的证券的行使价或数量的任何条款；

•

行使认股权证的权利的开始和到期日期；

•

修改认股权证协议和认股权证的方式；

•

讨论持有或行使 认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税后果；

•

行使认股权证时可发行的证券的条款；以及

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

在行使认股权证之前，认股权证持有人将无法在行使认股权证时购买证券 持有人的任何权利，包括：

•

就购买债务证券的认股权证而言，有权获得行使时可购买的债务证券的本金或溢价 的本金或溢价（如果有）或利息，或者有权执行适用契约中的契约；或

•

就购买普通股或优先股的认股权证而言，有权在我们的清算、解散或清盘时获得股息（如果有）或 付款，或者行使投票权（如果有）。

行使认股权证

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价 购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券。认股权证可以按照与所发行认股权证有关的招股说明书补充文件中的规定行使。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证可随时行使 ，直至我们在与其发行的认股权证相关的适用招股说明书补充文件中规定的到期日当天的指定时间。到期日营业结束后，未行使的认股权证 将失效。

在收到付款以及认股权证或认股权证证书（如适用）在认股权证代理人的公司信托办公室（如果有）或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室正确填写并正式签订后，我们将在切实可行的情况下尽快发行和交付可通过此类行使购买的证券。如果少于所有 认股权证（或此类认股权证所代表的认股权证）的行使，则我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证或认股权证证书（视情况而定）。

适用法律

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定 ，否则认股权证和任何认股权证协议将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

认股权证持有人权利的可执行性

根据适用的认股权证协议，每位认股权证代理人（如果有）将仅作为我们的代理人行事，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或 代理或信任关系。一家银行或信托公司可以充当多份认股权证发行的认股权证代理人。如果我们违约 适用的认股权证协议或认股权证，认股权证代理人将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，任何认股权证的持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使和接收认股权证行使后可购买的证券的权利。

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证券的合法所有权

我们可以以注册形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行证券。下面，我们将更详细地描述全球证券 。我们将那些在我们或任何适用的受托人、存托人或认股权证代理人为此目的保存的账簿上以自己的名义注册证券的人称为这些证券的持有人。这些人 是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有未以自己名义注册的证券的实益权益的人称为这些证券的间接持有人。正如我们在下面讨论 的那样，间接持有人不是合法持有人，以账面记账形式或以街道名称发行的证券的投资者将是间接持有者。

书籍持有人

正如我们将在适用的招股说明书补充文件中指出的那样，我们只能以账面记账形式发行 证券。这意味着证券可以由一种或多种以金融机构名义注册的全球证券代表，该金融机构代表参与存款人账面记录系统的其他金融机构持有这些证券作为存托机构 。这些被称为参与者的参与机构反过来代表 自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义注册证券的人才被视为该证券的持有人。 以全球形式发行的证券将以存管机构或其参与者的名义注册。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将仅承认存托人为证券持有人，我们将向存托人支付证券的所有 款项。存托人将其收到的款项转给参与者，参与者又将款项转给作为受益所有人的客户。存管机构及其参与者根据彼此或与客户达成的协议这样做 ；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，账面记账证券的投资者不会直接拥有证券。相反，他们将通过参与存款人账面记录系统的银行、经纪人或其他金融机构拥有全球 证券的实益权益，或者通过参与者持有权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接 持有者，而不是持有者。

街道名称持有者

我们可能会终止全球证券或发行非全球形式的证券。在这些情况下，投资者 可以选择以自己的名义或街道名称持有证券。投资者以街名持有的证券将以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义注册， 投资者只能通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街道名称持有的 证券，我们将仅承认证券以其名义注册为这些证券持有人的中间银行、经纪商和其他金融机构，我们将向他们支付这些 证券的所有款项。这些机构将收到的款项转给作为受益所有人的客户，但这仅仅是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街名持有证券的投资者 将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

合法持有人

我们的义务以及任何适用受托人以及我们或受托人雇用的任何第三方的义务仅适用于证券的 合法持有人。对于以街道名称或任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者，我们不承担任何义务。无论投资者选择成为 证券的间接持有者，还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，情况都会如此。

23

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，即使根据与存托参与者或客户达成的协议或法律要求该持有人将其转交给间接持有人但没有这样做，我们对付款或通知不承担进一步的 责任。同样，我们可能希望获得持有人 的批准，以修改契约，减轻我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务或用于其他目的。在这种情况下，我们只会寻求证券 持有人的批准，而不是间接持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有人取决于持有者。

间接持有人的特殊 注意事项

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券，无论是以book-entry 的形式还是以街道名称持有证券，则应向自己的机构查询：

•

第三方服务提供商的表现；

•

它如何处理证券付款和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如有必要，它将如何处理征得持有人同意的请求；

•

如果将来允许 ，你能否以及如何指示它向你发送以你自己的名义注册的证券，这样你才能成为持有人；

•

如果发生违约或其他事件触发 持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券下的权利；以及

•

如果证券采用账面记账形式，则存管机构的规则和程序将如何影响这些 问题。

环球证券

全球证券是一种代表存管机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常，由相同全球证券代表的所有 证券将具有相同的条款。

以账面记录形式发行的每种证券都将由 代表全球证券，我们以我们选择的金融机构或其被提名人的名义存入并注册。我们为此目的选择的金融机构称为存管机构。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定 ，否则DTC将成为所有以账面记账形式发行的证券的存管机构。

除非出现特殊的终止情况，否则不得将全球证券 转让给存管人、其被提名人或继任存管机构以外的任何人或以其名义注册。在本招股说明书中，我们在 “全球证券终止时的特殊情况 ” 标题下描述了这些情况。根据这些安排，存托人或其提名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和持有人，投资者 将被允许仅拥有全球证券的实益权益。受益权益必须通过在经纪商、银行或其他金融机构开立账户来持有，而经纪商、银行或其他金融机构又在存托机构开立账户，或在另一个 机构开立账户。因此，以全球证券为其证券的投资者将不是该证券的持有者，而只是全球安全受益权益的间接持有者。

如果特定证券的招股说明书补充文件表明该证券将仅以全球形式发行，则除非全球证券终止，否则该证券将始终由全球证券代表 。如果发生终止，我们可能会通过其他账面记账清算系统发行证券，或者决定不得再通过任何账面记账清算系统持有证券 。

24

全球证券的特殊注意事项

间接持有人与全球证券有关的权利将受投资者金融 机构和存托机构的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人，而是只与持有全球证券的存托人打交道。

如果证券仅以全球证券的形式发行，则投资者应注意以下几点：

•

投资者不能促使证券以其名义注册，也不能就其在证券中的权益获得非全球证书，除非在我们下文描述的特殊情况下；

•

如上所述，投资者将是间接持有人，必须向自己的银行或经纪人寻求支付 证券的款项，并保护他或她与证券相关的合法权利；

•

投资者可能无法将证券权益出售给某些保险公司和其他法律要求以非账面记录形式拥有证券的 机构；

•

在必须将代表证券的 证书交付给质押的贷款人或其他受益人才能使质押生效的情况下，投资者可能无法质押自己在全球证券中的权益；

•

存管机构的政策可能会不时变化，将管理支付、转账、交易所 和其他与投资者在全球证券中的利益有关的事项；

•

我们和任何适用的受托人对存管机构行为的任何方面或其 在全球证券中的所有权权记录不承担任何责任，我们或任何适用的受托人也不会以任何方式监督存管机构；

•

存管机构可能要求在其账面记录系统内购买和卖出 全球证券权益的人使用可立即使用的资金，而且据我们所知，DTC将要求您这样做；以及

•

参与存管机构账面记录系统且投资者 通过该系统持有其在全球证券中的权益的金融机构也可能有自己的政策来影响与证券有关的付款、通知和其他事项。

投资者的所有权链中可能有多个金融中介机构。我们不监控任何这些中介机构的 行为，也不承担任何责任。

终止全球安全的特殊情况

在下文描述的几种特殊情况下，全球证券将终止，其中的权益将交换为代表这些利益的实物证书 。交易之后，直接持有证券还是以街头名义持有证券的选择将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，了解如何将他们在 证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们在上面描述了持有人和街名投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则全球证券将在出现以下特殊情况 时终止：

•

如果保管人通知我们它不愿意、无法或不再有资格继续担任 全球证券的保管人，并且我们没有在 90 天内指定其他机构作为存管人；

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券；或

•

如果该全球证券所代表的证券发生了违约事件且 尚未得到纠正或免除。

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适用的招股说明书补充文件还可能列出终止 全球证券的其他情况，这些情况仅适用于适用的招股说明书补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，存托机构，无论是我们还是任何适用的受托人，都没有责任决定 将成为初始直接持有人的机构的名称。

26

分配计划

我们可能会根据承保的公开募股、市场发行、 向公众直接销售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合不时出售此处涵盖的证券。我们可能会将证券出售给或通过一个或多个承销商或交易商（充当委托人或代理人）、通过代理人或直接出售给一个或 多个购买者。我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

•

以一个或多个固定价格，价格可能会改变；

•

按销售时的市场价格计算；

•

按与此类现行市场价格相关的价格；

•

以销售时确定的不同价格出售；或

•

以议定的价格出售。

一份或多份招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费书面招股说明书）将描述证券发行的 条款和具体的分配计划，在适用范围内，包括：

•

任何承销商、交易商、代理人或其他购买者的姓名；

•

证券的购买价格或其他对价，以及我们将从出售中获得 的收益（如果有）；

•

任何购买额外股票的期权或其他期权，根据这些期权，承销商、交易商、代理人或其他 购买者可以向我们购买额外证券；

•

任何代理费或承保折扣以及构成代理人或承销商 补偿的其他项目；

•

任何公开发行价格；

•

允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠；以及

•

证券可能上市的任何证券交易所或市场。

只有招股说明书补充文件中提到的承销商才是招股说明书补充文件中提供的证券的承销商。参与证券分销的交易商和 代理商可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承销折扣。如果此类交易商或代理被认为是 承销商，则他们可能要承担《证券法》规定的法定责任。

如果使用承销商进行出售，他们将 为自己的账户收购证券，并可能不时以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格通过一次或多笔交易转售证券。承销商 购买证券的义务将受适用的承保协议中规定的条件的约束。我们可以通过由管理承销商代表的承保集团或没有 辛迪加的承销商向公众发行证券。在某些条件下，承销商将有义务购买招股说明书补充文件中提供的所有证券，但购买额外证券的任何期权所涵盖的证券除外。如果使用交易商 出售证券，我们或承销商将以委托人身份将证券出售给该交易商。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。在 要求的范围内，我们将在招股说明书中补充交易商名称和交易条款。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能 使用与我们有实质关系的承销商、经销商或代理商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质，指定承销商、交易商或代理商。

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我们可能会直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将 点名参与证券发行和销售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向该代理人支付的任何佣金和其他报酬。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理商将在其任命期间尽最大努力采取行动。

根据延迟交割合同，我们可能会授权代理人或承销商向某些类型的 机构投资者征求要约，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述 这些合同的条件以及招标这些合同必须支付的佣金。

我们 可能会向代理商、交易商和承销商提供与本次发行相关的民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或代理人或承销商可能为这些负债支付的 款项的缴款。代理商、经销商和承销商或其关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何代理人或 承销商都可以交易这些证券，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

根据《交易法》第M条，任何承销商均可获得购买额外股票并参与稳定交易、空头回补交易和 罚款竞标的选择权。承销商购买额外股票的期权涉及超过发行规模的出售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价 购买标的证券，前提是稳定出价不超过规定的最高价格。辛迪加掩护或其他空头回补交易涉及购买证券，要么通过行使购买 额外股票的期权，要么在分配完成后在公开市场上购买空头头寸。当交易商最初出售的证券在稳定或回补交易中购买 以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商从交易商处收回卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原本的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纳斯达克全球市场上合格做市商的代理人和承销商均可根据《交易法》M条例第103条，在发行定价前的工作日内，开始要约或出售证券之前，在纳斯达克全球市场上进行证券的被动做市交易。被动做市商 必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过此类证券的最高独立出价；但是，如果 所有独立出价都低于被动做市商的出价，则在超过某些购买限额时必须降低被动做市商的出价。被动做市可能会将 证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能出现的水平，如果开始，则可能随时停止。

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法律事务

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则Cooley LLP将移交与 发行以及本招股说明书及其任何补充文件所发行证券的有效性有关的某些法律事务。其他法律事务可由任何承销商、交易商或代理人转交给我们，由我们将在适用的 招股说明书补充文件中提及的律师。

专家们

本招股说明书中参照截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，纳入本招股说明书中的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包含在 管理层财务报告内部控制报告中）是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所授权的报告编制的作为审计和会计方面的专家。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们根据 证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书不包含注册声明和注册声明附录中列出或以引用方式纳入的所有信息。每当本招股说明书中 提及我们的任何合同、协议或其他文件时，提及的内容可能不完整，您应参阅注册声明中的证物或本招股说明书中以引用方式纳入的报告或其他 文件的证物，以获取此类合同、协议或其他文件的副本。本招股说明书中有关我们作为注册声明附录提交的任何文件或我们以其他方式 向美国证券交易委员会提交的任何声明均不全面，仅参照这些文件进行限定。您应该查看完整的文件以评估任何此类陈述。

由于我们受《交易法》的信息和报告要求的约束，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理 声明和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站上通过互联网向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。我们的 10-K 表年度报告、10-Q 表季度 报告和 8-K 表最新报告，包括对这些报告的任何修改，以及我们根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条 向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息，也可以在我们网站的 “投资者” 栏目上免费查阅，该栏位于 http://www.investors.revance.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会之后，这些文件将在合理可行的情况下尽快公布 。我们的网站不是本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书，在本招股说明书中包含我们的网站地址仅是无效的文本 参考文本。

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以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的其他文档中的信息，这意味着我们可以 通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息取代我们 在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息，而我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的下列信息或文件（委员会文件编号001-36297）纳入本招股说明书和 注册声明（本招股说明书是其中的一部分）：

•

我们于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告；

•

以引用方式特别纳入我们截至2022年12月31日的 10-K表年度报告中的信息，该信息来自我们于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的与2023年年度股东大会有关的最终委托书；

•

我们于2023年5月9日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告 ；

•

我们于2023年8月8日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告， ；

•

我们于2023年11月8日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告 ；

•

我们的 8-K 表最新报告，于 2023 年 1 月 9 日 （仅针对第 8.01 项）、2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 3 日、2023 年 2 月 28 日（仅针对第 5.02 项）、2023 年 5 月 8 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 19 日（仅限于 2023 年 9 月 19 日）提交给美国证券交易委员会关于第 2.05 和 2.06 项）；以及

•

我们于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告附录 4.4中对普通股的描述，包括为更新 此类描述而提交的任何修正案或报告。

我们还以引用方式纳入未来根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会 提交的任何文件（根据表格8-K第 2.02项或第7.01项提供的与此类物品相关的证物，除非表格8-K有明确的相反规定），直到我们提交一份表明终止的生效后修正案本招股说明书中证券的发行，以及这些未来的申报将从本招股说明书发布之日起成为 本招股说明书的一部分文件已向美国证券交易委员会提交。此类未来申报中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类申报中的任何陈述都将自动被视为 修改和取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的任何信息，这些文件已纳入或被视为以引用方式纳入此处，前提是后来提交的文件中的声明修改或取代了先前提交的 声明。

我们将根据 的书面或口头请求，免费向招股说明书的每一个人，包括任何受益所有人，提供本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，包括以引用方式特别纳入此类文件的证物。您 应将任何文件请求发送至：

Revance Therapeutics, Inc.

收件人：投资者关系

Demonbreun Street 1222 号，2000 套房

田纳西州纳什维尔，37203

(615) 724-7755

30

$100,000,000

普通股

招股说明书补充文件

巴克莱

2024 年 3 月