美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 4 月 9 日

尖叫之鹰收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

开曼群岛 001-41203 不适用
(州或其他司法管辖区)
公司注册的)

(委员会

文件号)

(国税局雇主
证件号)

第五大道 955 号

纽约、纽约

10075
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

(310) 209-7280

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选 下方的相应复选框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

单位,每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成 SCRMU 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元 SCRM 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元 SCRMW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐


第 1.01 项。签订实质性最终协议。

企业合并协议修正案

正如先前披露的那样,2023年12月22日,开曼群岛豁免公司( 公司或SEAC)Screaming Eagle Acquisition Corp. 与开曼群岛豁免公司、SEAC(新SEAC或Pubco)的全资子公司SEAC II Corp.(新SEAC或Pubco)的全资子公司SEAC II Corp. 签订了业务合并协议(业务合并协议和业务合并协议中考虑的交易,拟议交易) 。Co是一家开曼群岛豁免公司,也是新SEAC (MergerCo)的全资子公司,1455941不列颠哥伦比亚省无限责任公司,不列颠哥伦比亚省一家无限责任公司,也是SEAC(新不列颠哥伦比亚省订阅公司)、狮门娱乐公司、不列颠哥伦比亚省公司 (Lionsgate)、LG Sirius Holdings ULC、不列颠哥伦比亚省无限责任公司、狮门影业(Studio HoldCo)和不列颠哥伦比亚省无限责任公司 LG Orion Holdings ULC 的全资子公司 (StudioCO) 再加上SEAC、New SEAC、MergerCo、New BC Sub、Lionsgate和Studio HoldCo等BCA各方)。

2024 年 4 月 11 日,BCA 双方签署了《企业合并协议》(第 1 号修正案)的修正案, 根据该修正案,企业合并协议的修订内容包括:

(i)

将PIPE的投资金额(定义见下文)从1.75亿美元提高到2.25亿美元;

(ii)

将交易收益总额从先前要求的3.5亿美元总交易收益提高到不超过4.0950万美元且不低于 3.5亿美元;以及

(iii)

根据延期会议后SEAC信托账户中的净现金(定义见下文),删除 关于可能向SEAC的非赎回公众股东(SEAC公众股东)支付现金的规定,作为SEACAC A类普通股合并对价的一部分,每股面值0.0001美元 (A类普通股),该要求旨在限制狮门集团所有权的稀释合并后的公司,而是规定不赎回A类普通股的SEAC公众股东 SEAC特别股东大会上批准拟议交易的股票将仅获得Pubco的普通股(Pubco普通股),以一对一的方式换取其A类普通股。

上述对第1号修正案的描述并不完整, 引用了作为附录2.1的本期8-K表报告(本当前报告)中提交的第1号修正案全文,从而对其进行了全面限定。

订阅协议

正如 先前披露的那样,在执行业务合并协议的同时,SEAC、New SEAC和Lionsgate与某些机构和合格投资者签订了认购协议(PIPE投资者和 认购协议,即初始认购协议),根据该协议,PIPE投资者同意在遵守其中规定的条款和条件的前提下,向Pubco认购和购买总额约为 18,172,378 Pubco普通股的收购价为每股9.63美元,总现金金额为1.75亿美元(例如总现金金额、PIPE投资金额以及此类交易,即PIPE投资)。

2024年4月11日,SEAC、New SEAC和Lionsgate签订了额外的认购协议(额外认购 协议),根据该协议,另一位PIPE投资者同意以每股10.165美元的收购价从Pubco购买总额约4,918,839股Pubco普通股,总现金额为5,000万美元。 附加订阅协议的形式与初始订阅协议的形式基本相同。

前面对 附加订阅协议的描述并不完整,参照初始订阅协议的形式对其进行了全面限定,该协议的副本作为附录 10.1 随本最新报告一起提交。


第 3.03 项。对证券持有者权利的重大修改。

在规定的范围内,本报告第5.07项中披露的信息以引用方式纳入本第3.03项。

第 5.03 项。公司章程或章程的修订;财政年度的变更。

本报告第5.07项中在提案1延期提案、 提案2赎回限制提案和提案3创始人股份修正提案(统称 “提案”)标题下披露的信息已在规定的范围内以引用方式纳入本项目5.03。

条款修正案(定义见下文)的副本作为附录3.1附于本报告,并以 引用纳入此处。

项目 5.07。将事项提交证券持有人投票。

延期会议

2024年4月9日, SEAC举行了股东(股东)的特别股东大会(延期会议),以批准下述每项提案。股东批准了在延期会议上提出的每项提案 。

每项提案的延期会议投票结果摘要见下文 。

提案 1 延期提案

股东们通过特别决议批准了修改公司经修订和重述的 公司备忘录和章程(以下简称 “章程”)的提案,以 (i) 将公司必须完成合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并的截止日期从 2024 年 4 月 10 日延长至 2024 年 6 月 15 日(延期日期),以及 (ii) 允许公司董事会(董事会)) 自行决定选择在延期 之前结束公司的业务日期由董事会确定并包含在公开公告中(延期提案)。

这类 提案的投票结果如下:

对于

反对

弃权

69,956,363 6,845,004 1,394,068

提案 2 兑换限额修正提案

股东们通过特别决议批准了修改章程的提案,以从章程中取消以下限制,即 公司不得赎回会导致公司与公司初始业务合并相关的有形资产净额低于5,000,001美元的公开股票(赎回限额修正案 提案)。

该提案的表决结果如下:

对于

反对

弃权

70,528,123 6,273,244 1,394,068

提案 3 创始人股份修正提案

股东们通过特别决议批准了修改章程的提案,规定公司 B类普通股(面值每股0.0001美元)(B类普通股)的持有人有权将其B类普通股转换为A类普通股,


在 a 上的 一对一在持有人当选后完成初始业务合并之前的基础( 创始人股份修正提案,以及延期提案和赎回限额修正提案,还有章程修正提案)。该提案的表决结果如下:

对于

反对

弃权

70,529,099 6,273,121 1,393,215

提案 4 休会提案

延期会议没有在延期会议上提出,由于每项条款 修正提案均获得足够数量的批准票,因此在批准任何条款修正提案(休会提案)的选票不足的情况下,允许在 中进一步征集和表决代理人的提案(休会提案),因此批准延期会议延期至稍后某个或多个日期的提案。

在批准提案的投票中, 57,824,777股SEACA类普通股的持有人正确行使了以每股约10.74美元的赎回价格将其股票赎回现金的权利,总额约为6.208亿美元。在 完成此类赎回后,公司信托账户的余额预计约为1.844亿美元。

2024 年 4 月 9 日,公司向开曼群岛公司注册处提交了一份关于修订章程的特别决议的通知。根据开曼群岛的法律,条款修正案在章程修正提案获得批准后生效。

其他信息以及在哪里可以找到

关于BCA各方之间的拟议业务合并,新SEAC已向美国证券交易委员会( SEC)提交了S-4表格的注册声明(可能经过修订的注册声明),其中包括SEAC的初步委托书和与拟议交易相关的股票的初步招股说明书,以及注册声明宣布生效之后与拟议交易相关的股票的初步招股说明书,SEAC将邮寄与之有关的最终委托书/招股说明书在与交易相关的SEAC股东和公开认股权证持有人特别股东大会(如适用)(SEAC业务合并 会议)上进行表决的相应记录日期向其 股东和公开认股权证持有人进行交易。注册声明,包括其中包含的委托书/招股说明书以及最终委托书(如果有)包含并将包含有关拟议交易和将在SEAC业务合并会议上表决的其他事项的重要 信息。本来文不包含应考虑的有关拟议交易和其他 事项的所有信息,也无意为有关此类事项的任何投资决策或任何其他决定提供依据。SEAC、Pubco和Lionsgate还可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交其他文件。建议SEAC 股东、公开认股权证持有人和其他利益相关人员阅读注册声明,包括其中包含的初步委托书/招股说明书、其修正案以及最终的 委托书/招股说明书以及与拟议交易相关的其他文件,因为这些材料将包含有关SEAC、Pubco、MergerCo、New BC Sub、Lionsgate、Studio HoldCo的重要信息、StudioCO 和拟议的 交易。

SEAC的股东、公开认股权证持有人和其他利益相关人员将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明的副本, 包括其中包含的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及SEAC、Pubco和Lionsgate向美国证券交易委员会免费提交或将要提交的其他文件。


招标参与者

SEAC、Lionsgate、Pubco及其各自的董事和高级管理人员可被视为与拟议交易相关的SEAC股东和公开 认股权证持有人代理人招募的参与者。有关SEAC董事和高级职员的更多详细信息以及他们在SEAC中的权益的描述载于注册声明,可在SEC网站www.sec.gov上免费获得 。此外,根据美国证券交易委员会的规则,有关哪些人可能被视为参与SEAC股东和公开认股权证持有人就拟议交易和SEAC业务合并会议将要表决的其他事项的代理人征集的信息载于注册声明,并将包含在最终委托书中(如果有)。

前瞻性陈述

本最新报告 包含某些陈述,这些陈述可能构成《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于 涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“预测”、“寻找”、“应该”、 目标以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。例如,前瞻性陈述可能包括 关于SEAC或Lionsgate实现拟议交易的能力的陈述;拟议交易的好处;Pubco(在拟议交易完成后将成为未来的 上市公司)在拟议交易后的未来财务业绩;狮门集团战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划 的变化和管理目标。这些前瞻性陈述基于截至本当前报告发布之日可获得的信息,以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和不确定性。 因此,不应依赖前瞻性陈述来代表SEAC、Lionsgate或新SEAC的观点,除非适用的证券法要求,否则SEAC、Lionsgate或New SEAC均不承担任何义务更新前瞻性 陈述以反映其发表之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。新SEAC和SEAC均未对新SEAC或SEAC将实现其预期提供任何保证 。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于存在许多已知和未知的风险和不确定性,新SEAC的实际业绩或业绩 可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩差异的一些因素包括:(i)SEAC的业务 合并截止日期完成拟议交易的时机,以及如果SEAC进一步要求,可能无法延长业务合并的最后期限;(ii)发生任何可能导致 与拟议交易有关的最终协议终止的事件、变化或其他情况;(iii)任何法律、监管或监管的结果可能对新SEAC, SEAC提起的政府诉讼,狮门影业或在 宣布交易后进行的任何调查或查询,包括与拟议交易有关的调查或询问;(iv) 由于未能获得SEAC股东或SEAC公开认股权证 持有人的批准而无法完成拟议交易;(v) 狮门影业和新SEAC在拟议交易后成功保留或招聘其高管、主要员工或董事或要求变动;(vi) 能力各方获得 Pubco 证券在国家证券上的 清单在拟议交易完成之日进行交换;(vii)拟议交易干扰Lionsgate当前计划和运营的风险;(viii) 确认拟议交易预期收益的能力;(ix)与拟议交易相关的意外成本;(x)SEAC公众股东的赎回金额超过预期;(xi)Pubco完成后的 管理和董事会组成拟议交易;(xii) Pubco证券的有限流动性和交易如下拟议交易的完成;(xii)国内和 国外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化,(xiv)狮门影业或SEAC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(xv)运营风险; (xvi)诉讼和监管执法风险,包括管理时间和精力的转移以及对狮门资源的额外成本和需求;(xvii) 拟议的 交易严重延迟完成或确实完成的风险未发生;以及(十九)注册声明中不时指出的其他风险和不确定性,包括其中风险因素下的风险和不确定性,以及SEAC、 New SEAC和Lionsgate向美国证券交易委员会提交的其他文件中的风险和不确定性。


不得提出要约或邀请

本最新报告不构成 (i) 就任何证券或 交易征求代理、同意或授权,或 (ii) 出售要约、收购要约或建议购买狮门影业、SEAC、合并后的公司或其任何关联公司的任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免,否则不得进行任何证券发行 ,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,此类要约、招标或 销售属于非法的任何州或司法管辖区的任何证券销售也不得受到影响。美国或任何其他司法管辖区的证券委员会或证券监管机构均未以任何方式 透露交易的是非曲直或本通信的准确性或充分性。

第 9.01 项。财务报表和展品。

(d) 展品。

展品编号

描述

2.1† Screaming Eagle Acquisition Corp.、SEAC II Corp.、SEAC MergerCo、公元前1455941年无限责任公司、狮门影业 娱乐公司、LG Sirius Holdings ULC和LG Orion Holdings ULC以及LG猎户座控股有限公司之间于2024年4月11日发布的企业合并协议第1号修正案。
3.1 对 Screaming Eagle Acquisition Corp. 经修订和重述的公司备忘录和章程的修正案
10.1 订阅协议表格(参照尖鹰收购公司于2023年12月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入)。
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

根据第 S-K 条例 601 (a) (5),本附件的某些展品和附表已被省略。公司同意应美国证券交易委员会的要求向其提供所有遗漏的证物和附表的副本。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期:2024 年 4 月 12 日

尖叫之鹰收购公司
来自:

//Eli Baker

姓名: 伊莱·贝克
标题: 首席执行官


附录 2.1

执行版本

开曼群岛豁免公司 Screaming Eagle Acquisition Corp.、开曼群岛豁免公司 SEAC II Corp.、开曼群岛豁免公司 SEAC MergerCo、开曼群岛豁免公司 SEAC MergerCo、公元前 1455941 年无限 责任公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司、英国狮门娱乐公司等于2024年4月11日发布的企业合并协议第 1 号修正案(第 号修正案)哥伦比亚公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司 LG Sirius Holdings ULC 和不列颠哥伦比亚省 LG Orion Holdings ULC 无限责任公司(合称 “双方”)。此处未定义的大写术语应具有企业合并协议(定义见下文)中赋予的含义。

鉴于,双方于2023年12月22日签订了该特定业务合并协议(企业 合并协议);

鉴于《企业合并协议》第 9.14 节规定,除非双方签署书面文书,否则不得对企业 合并协议进行修改;以及

鉴于 双方希望修改企业合并协议的某些条款。

因此,现在,考虑到前提 和此处规定的相互承诺,以及其他有益和宝贵的报酬,特此确认这些前提和充分性,双方均打算受法律约束,特此商定如下:

1.

对企业合并协议的修订。

a.

特此对《企业合并协议》叙文中的第五段进行修订和重述 全文如下:

鉴于在本协议执行的同时或在 收盘前的其他时间,某些投资者(PIPE 投资者)基本上以附录A的形式和条款(统称为认购 协议)签订了认购协议,根据该协议,自2024年4月11日起,此类投资者已同意在遵守其中规定的条款和条件的前提下立即认购和购买 StudioCO Amalgamation,PubCo Common 股票,现金总额为 225 美元,000,000(例如总现金金额、PIPE投资金额以及此类交易,即PIPE投资);

b.

特此对《企业合并协议》叙文中的第九段进行修订和重述 全文如下:

鉴于在收盘前,根据本协议的条款和条件,SEAC 和某些非PIPE投资者或折扣非赎回投资者的SEAC股东(非赎回股东)可以合理地签订一份 或多份非赎回协议


为SEAC和LG Parent接受(“非赎回协议”),根据该协议,除其他外,此类非赎回股东将同意不赎回或转让其各自的SEAC A类普通股(此类受 非赎回协议约束且在SEAC合并生效时间之前未被适用的非赎回股东赎回或转让的股份,即非赎回协议股份);

c.

特此修订《企业合并协议》叙文中的第十二段,并在 中全文重述如下:

鉴于,在截止日期(也应为截止日期之前的日历日 日)前一(1)个工作日,紧接着B类转换前并受本协议条款和条件的约束,(i)每次发行和流通的SEAC B类普通股(然后分别发行了 和以前为SEAC B类普通股的已发行SEAC A类普通股,如果有)(赞助商或其任何关联公司或在 赞助商支持下允许的受让人持有的前 SEAC 创始人股份)协议中超过1800,000股SEACB类B类普通股(此类数字按包括前SEAC创始人股份(如果有)计算),不包括保荐人目前持有的21万股SEACBB类普通股 股,预计将在收盘前转让给SEAC的独立董事和某些SEAC高管和顾问,总价格包括(A) 1.00 美元和 (B) 基本上根据回购协议获得的 SEAC 赞助商期权(保荐人回购)采用本协议附录G所附的表格;以及 (ii) 赞助商应获得SEAC赞助商期权, SEAC和赞助商应签订赞助商期权协议,在任何情况下,都应遵守本协议中规定的其他条款和条件以及适用法律的规定;

d.

特此对《企业合并协议》叙文中的第十三段进行修订和重述 全文如下:

鉴于,在截止日期(也应为截止日期前的 个日历日)前一(1)个工作日,在保荐人回购之后和SEAC合并之前,根据本协议的条款和条件,将自动发行和流通的SEAC B类普通股(例如 2,010,000 股数量计算得出)转换,在 一对一根据SEAC章程,将基础变成 SEAC A类普通股,以及任何总计超过2,010,000股且剩余(如果有)的SEACBB类普通股和前SEAC创始人股份(如果有)应交出并根据退出信函取消,不收取 对价(B类转换);

2


e.

特此修订《企业合并协议》叙文中的第十五段,并在 中全文重述如下:

鉴于,根据本协议的条款和条件,(i) 与 SEAC合并相关的每股发行和流通的SEAC法定股本(SEAC A类普通股)(包括单位分离和 B类转换)的A类普通股应兑换成新SEAC(新SEAC)法定股本中的一(1)股A类普通股 A类普通股),(ii)自SEAC合并 生效之日起,新SEAC的备忘录和组织章程将是SEAC和LG母公司合理可接受的形式的备忘录和公司章程(新SEAC条款),(iii)自SEAC合并 生效之日起,SEAC的高级管理人员和董事应成为新SEAC的高级管理人员和董事,无论如何,都应遵守本协议中规定的其他条款和条件以及适用的 法律的规定,以及 (iv) 自 SEAC 合并生效时间,在 SEAC 合并生效时间之前发行和到期的每个 SEAC 发起人期权将自动转换,在 一对一基础,转为购买新SEACA类A类普通股的期权(新SEAC(开曼)保荐人期权);

f.

特此对《企业合并协议》第1.01节进行修订,删除了 折扣不可赎回收益、最大剩余信托容量、未赎回信托现金和未赎回股份的定义,并全面修订和重申递延承保费和SEAC股东对价的定义 ,如下所示:

递延承保费指 (A) (i) 3.5% 中较低者 乘以 最低信托收益以及 (ii) 根据SEAC与花旗集团环球市场公司和高盛公司之间签订的截止2022年1月5日 的承销协议的条款,在交易完成后应支付给SEAC首次公开募股承销商的 金额的递延承销费有限责任公司,作为其中所列承销商的代表,或(B)SEAC与花旗集团 环球市场公司或高盛公司另行达成的协议另一方面,有限责任公司在2024年4月11日之后签订的任何此类协议分别与LG Parents事先书面同意。

SEAC股东对价是指根据StudioCO合并和安排计划为换取SEAC Amalco普通股而发行的PubCo普通股总额(为避免疑问,PubCo普通股将包括根据本协议条款在 中转换为或交换的PubCo普通股的SEAC合并对价)。

3


g.

特此对《企业合并协议》第 2.08 (g) (ii) 节进行修订和重述全文 如下:

(ii) 根据本协议中规定的条款和条件,根据SEAC组织文件,在截止日期(也应为截止日期之前的日历日)前一(1)个工作日 ,在保荐人回购之后和SEAC合并之前,在任何一方或任何其他人不采取任何行动 的情况下,持有2,010,000股SEAC B类普通股(根据第2.08(g)(i)条取消和取消的SEACBB类普通股以及此类2,010,000股数字除外计算方法是包括前SEAC创始人股份(如果有))将分别自动转换为一(1)股SEACA类普通股,总计 超过2,010,000股且剩余(如果有)的SEACBB类普通股和前SEAC创始人股票应根据B类转换中的SEAC组织文件予以取消和注销。

h.

特此对《企业合并协议》第 2.08 (h) (viii) 节进行修订和重述全文 如下:

(viii) 在SEAC合并生效时,根据SEAC的合并,未经 任何一方或任何其他人采取任何行动:

(1)

在SEAC合并生效 时间之前发行和流通的每股SEAC A类普通股(包括单位分离、B类转换和新发行产生的股票)应自动取消和消灭,并转换为获得一股新的SEACA类A类普通股的权利 (统称为SEAC合并对价);以及

(2)

SEAC在SEAC合并生效前夕作为库存股 持有的每股SEAC普通股应自动注销和注销,不得为此支付任何对价。

i.

特此对《企业合并协议》第 2.08 (h) (ix) 节进行修订和重述全文 如下:

(ix) 尽管本协议或任何其他交易文件中有任何相反的规定:

(1)

双方承认并同意,在 LG 母公司发行中向Studio HoldCo发行的PubCo普通股数量应(A)等于或超过StudioCO 合并后立即发行和流通的PubCo普通股数量的百分之八十二半(82.5%)

4


(包括所有与PubCo赞助商期权相关的PubCo普通股,无论是否可行使,以及向PIPE投资者发行的所有PubCo普通股),(B)至少拥有PubCo 发行和流通的所有类别有权投票的股票(包括出于美国联邦所得税目的被视为有表决权的证券)总投票权的百分之八十二半(82.5%)StudioCO Amalgamation(包括PubCo赞助商期权所依据的所有PubCo普通股,无论是否可行使),以及向PIPE投资者发行的所有PubCo普通股)和(C)等于或超过在StudioCO合并后立即发行和流通的PubCo所有其他股本(如果适用,每类股票)(包括任何被视为美国联邦收入的股票 税收目的的证券)总股数的百分之八十二半(82.5%)(包括所有PubCo普通股)标的PubCo赞助商期权(不论是否可行使),以及向PIPE投资者发行的所有PubCo普通股或 折扣不可赎回投资者)(第(A)、(B)和(C)条,LG母公司的最低要求)。

j.

特此对《企业合并协议》第 2.09 (a) 节进行修订和重述全文如下 :

(a) 在SEAC合并生效之前,StudioCO应指定Continental Stock Transfer & 信托公司(或SEAC合理接受的其他交易所和付款代理人)(交易所代理人),目的是向每位SEAC股东交付其 与其SEAC A类普通股和SEAC Amalco普通股有关的 股东对价,即适用的。StudioCO合并生效后,PubCo应发行与SEAC股东对价(此类股份统称为外汇基金)相关的PubCo普通股(根据不列颠哥伦比亚省法案为无证股票 )的数量。

k.

特此对《企业合并协议》第 2.09 (d) 节进行修订和重述全文如下 :

(d) 在SEAC合并或 国内交易中交换任何SEAC普通股时发行的所有证券及其条款应视为已发行和支付(视情况而定),以完全履行与此类SEAC普通股有关的所有权利。

5


l.

特此对《企业合并协议》第 2.09 (f) 节进行修订和重述全文如下 :

(f) 在StudioCO合并生效后的十二 (12) 个月内,外汇基金中未向SEAC 股东对价分配给SEAC股东的任何部分均应交付给PubCo,供SEAC股东利益持有,任何迄今未遵守本第2.09节 的SEAC股东此后只能向PubCo寻求SEAC 股东对价。在适用法律允许的范围内,在适用法律允许的范围内,外汇基金中与SEAC股东对价有关的任何部分仍未分配给SEAC股东(可能是 ),在适用法律允许的范围内,应成为PubCo的财产,不受 任何先前有权提出的任何索赔或利息。

m.

特此对《企业合并协议》第 2.09 (g) 节进行修订和重述全文如下 :

(g) 交易所代理机构、PubCo、SEAC、LG母公司、StudioCO、Studio HoldCo或其各自的 关联公司均不对SEAC股东承担任何A类普通股的责任,该股随后被视为与交易(或相关的股息或分配)有关或根据任何废弃财产、避险或类似法律以其他方式 交付给公职人员根据本第 2.09 节。

n.

特此在《企业合并协议》第 4.12 节中添加以下句子,作为该部分的第二句 句:

截至2024年4月11日,SEAC在信托 账户中共有约184,377,982美元。

o.

特此修订并重述《企业合并协议》第 5.02 (a) 节的最终条款 全文如下:

提供的,如果LG Parent在SEAC以书面形式提出此类同意请求后的五(5)个工作日内未作任何回应,则该LG Parent将被视为已书面同意:

p.

特此修订《企业合并协议》第 5.02 (a) (i) 节,并全文重述如下 :

(i) 修改、重申、补充或以其他方式更改SEAC组织文件或SEAC实体 组织文件;

6


q.

特此对《企业合并协议》第 5.02 (a) (iii) 节进行修订和重述全文 如下:

(iii) (1) 申报、搁置、发放或支付任何股息或其他分配,以现金、股票、 财产或其他方式支付,但SEAC组织文件要求的从信托账户中的资金中赎回除外,或 (2) 同意、批准或以其他方式促进 任何可能导致交易总收益的信托账户赎回的撤销或撤回超过409,500,000美元;

r.

特此对《企业合并协议》第 7.03 (a) 节进行修订和重述全文如下 :

自 起在 (x) 第 4.01 节、 第 4.02 节、第 4.03 (d) 节、第 4.04 节、第 4.08 (b) (i) 节、第 4.10 节和 第 4.11 节中包含的 SEAC 的陈述和保证均应是真实和正确的(不影响任何此类陈述和保证中包含的任何重要性、重大不利影响或类似限定词)本协议的日期以及SEAC预安排步骤的完成日期,就好像在该日期和时间做出的那样(反映行动的任何变更除外) 根据本协议第 5.02 节明确允许,除非任何此类陈述或担保是在较早的日期明确作出的,在这种情况下,此类陈述和保证 应是真实和正确的),(y) 第 4.03 (a) 节,第 4.03 (b) 节,第 4.03 (c) 节,第 4.08 (a) 节, 第 4.08 (b) 节 (ii) 和第 4.12 节(仅涉及第二句)在所有方面均应是真实和正确的,但以下情况除外 最低限度 截至本协议发布之日和 截至SEAC预安排步骤完成时的不准确之处,好像是在该日期和时间做出的不准确之处(除非任何反映本协议 第 5.02 节明确允许的行动的更改,以及任何此类陈述或担保是在 部分第二句的较早日期(或更晚的日期)作出的 4.12),在这种情况下,此类陈述和保证应是真实和正确的(截至指定日期)和(z)截至本文发布之日和SEAC预安排步骤完成之日起,第四条的其他规定在所有方面均是真实和正确的( 不影响任何此类陈述和保证中包含的任何重要性或类似的限定词),尽管是在该日期和时间作出(除非任何此类陈述或担保是在较早的日期明确作出的,在这种情况下,此类陈述)并且担保在所有方面均应真实和正确( 不对任何实质性内容产生效力)或任何此类陈述和担保中包含的类似限定词),但本条款 (z) 除外,如果任何此类陈述和 担保在所有方面都如此真实和正确(不影响任何此类陈述和担保中包含的任何实质性或类似限定词),无论是单独还是总体而言,都不会合理地预计 会对以下方面产生重大不利影响 SEAC或SEAC实体完成交易的能力。

7


s.

特此对《企业合并协议》第 7.03 (e) 节进行修订和重述全文如下 :

(e) 总交易收益。总交易收益(为避免疑问,在支付交易费用或根据SEAC公开认股权证交易所应付的任何款项之前, )应等于不少于3.5亿美元但不超过409500,000美元的金额,或SEAC和 LG母公司各自批准的更大金额,其中至少有1.25亿美元存入信托账户(例如125,000,000美元)要求对于收到(或视为已收到)(包括在 发起时)的任何额外PIPE投资金额逐美元减少根据自2024年4月11日起签订的任何其他认购协议以及根据第6.17节进行的 收盘)向收盘通知中规定的账户进行现金电汇的适用PIPE投资者(例如根据前面的括号调整的125,000,000美元,或SEAC和LG母公司各自批准的更大金额(在各自的唯一 中)} 自由裁量权)最低信托收益)。

t.

特此将《企业合并协议》中所有提及的最大信托收益的 改为 “最低信托收益”。

u.

根据双方先前达成的协议,特此对企业 合并协议附录B和附录E的全部内容进行修订和重述,分别载于本文所附附件A和附件B。

2.

对企业合并协议的影响。第1号修正案将在本协议条款的范围内修改和取代企业 合并协议和其他交易文件。商业合并协议和其他交易文件,除非经此修订和取代,否则现在和将来都完全有效, 有效。如果第1号修正案的条款与另一方面《企业合并协议》和其他交易文件的条款发生冲突,则以第1号修正案的条款为准。从 本协议发布之日起,商业合并协议中对本协议、本协议或下述协议的每一次提及或类似的措辞,以及任何和所有种类和性质的 协议、文书、文件、附注、证书和其他著作中提及的企业合并协议均应视为指经第 1 号修正案修改的商业合并协议;前提是,为避免疑问, 提及本协议日期的内容应视为指 2023 年 12 月 22 日,除非另有明确说明。

3.

完整协议。本第1号修正案连同企业合并协议和 其他交易文件构成双方之间关于本协议标的的的的的完整协议,除商业合并协议第6.03 (b) 节规定的情况外,取代双方或其中任何先前和同期的书面和口头协议和承诺,包括书面和口头协议和承诺,以及其中,保密协议除外。

8


4.

对应物;传真签名。第 1 号修正案可通过传真或其他 电子手段在两个或多个对应方中执行,每份对应方均应视为原件,但所有对应方应构成同一个协议。

[签名页面如下]

9


自上文 首次撰写之日起,双方已正式签署本协议,以昭信守。

尖叫之鹰收购公司
来自: //Eli Baker
姓名:伊莱·贝克
职位:首席执行官兼董事

SEAC II CORP.
来自: //Eli Baker
姓名:伊莱·贝克
标题:董事

SEAC MERGERCO
来自: //Eli Baker
姓名:伊莱·贝克
标题:董事

公元前 1455941 年无限责任公司
来自: //Eli Baker
姓名:伊莱·贝克
标题:董事

[ 的签名页修正号1 到 BCA]


狮门娱乐公司
来自: /s/ James W. Barge
姓名:詹姆斯·W·巴奇
职务:首席财务官

LG SIRIUS HOLDINGS ULC

来自: /s/ Adrian Kuzycz

姓名:阿德里安·库兹兹

标题:总统

LG 猎户座控股 ULC

来自: /s/ Adrian Kuzycz

姓名:阿德里安·库兹兹

标题:总统

[ 的签名页修正号1 到 BCA]


附件 A

2


附件 B

3


附录 3.1

公司注册处

政府行政大楼

埃尔金大道 133 号

乔治城

大开曼岛

Screaming Eagle 收购公司 (ROC #382856) (公司)

请注意,根据2024年4月9日 举行的公司股东特别大会的会议记录,通过了以下特别决议:

公司股东的决议

决定,作为一项特别决议,通过以下方式对经修订和重述的公司 备忘录和章程进行修订,立即生效:

(a)

完全删除现有第17.2条并将以下措辞作为新的 第17.2条:

17.2 B类股票应自动转换为A类股票 一对一基准(初始转换率)(a)随时随地由其持有人选择(在此类 股票的持有人放弃了从信托账户获得资金的任何权利);以及(b)业务合并同时或完成之后。

(b)

完全删除现有的第51.2条并将以下措辞作为新的 第51.2条:

51.2 在完成业务合并之前,公司应:

(a)

将此类业务合并提交给其成员以供批准;或

(b)

让成员有机会通过要约回购其股份,每股回购价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,该金额截至该企业合并完成前两个工作日计算,包括信托账户 (扣除已缴或应付的税款,如果有的话)中赚取的利息,除以当时已发行的公开股票数量。这种回购股份的义务取决于与之相关的拟议业务合并的完成。

LOGO
www.verify.gov.ky 文件编号:382856

提交时间:美国东部标准时间 2024 年 4 月 9 日 16:53

授权码:K66486970934


(c)

完全删除现有的第51.5条并将以下措辞作为新的 第51.5条:

51.5 任何持有公开股份的会员,如果不是发起人、创始人、高级管理人员或董事,则可以根据相关代理材料(IPO 赎回)中规定的任何适用要求,在 中,选择将其公开股票兑换成现金,前提是该成员不得与其或与其共同行事的任何其他人的任何关联公司共同行动以收购、持有或为目的的合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他团体未经公司事先同意,处置 股份可以对总计超过15%的公开股票行使这种赎回权,并且还规定,任何代表行使 赎回权的公开股受益持有人必须在任何赎回选择中向公司表明自己的身份,才能有效赎回此类公开股票。如果有此要求,公司应向任何此类赎回成员支付以现金支付的每股赎回价格,不论 他是投票赞成还是反对此类拟议的业务合并,该价格等于当时存入信托账户的总金额,以商业合并完成前两个工作日 日计算,包括信托账户所得且之前未发放给公司纳税的利息除以该数字当时发行的公开股票(此类赎回价格为本文提及的 )作为兑换价格),但前提是适用的拟议业务合并获得批准和完成。

(d)

完全删除现有的第51.7条并将以下措辞作为新的 第51.7条:

51.7 如果公司未在 2024 年 6 月 15 日 当天或之前(或董事会确定并包含在公告中的更早日期)或成员根据章程批准的晚些时候完成业务合并,公司应:

(a)

停止除清盘之外的所有业务;

(b)

尽快但不超过十个工作日,按每股价格 赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未发放给 公司的资金所得利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过10万美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,哪种兑换将完全取消公众会员作为会员的权利(包括权利 获得进一步的清算分配(如果有);以及

(c)

在进行此类赎回后,经公司 其余成员和董事批准,尽快进行清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的义务,即规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。

(e)

完全删除现有的第51.8条,并加入以下措辞,作为新的 第51.8条:

51.8 如果对本条作出任何修正:

(a)

修改公司允许赎回与 业务合并相关的义务的实质内容或时间;如果公司在2024年6月15日当天或之前(或董事会确定并包含在公开 公告中的更早日期),或者在成员根据章程可能批准的晚些时候尚未完成业务合并,则修改公司允许赎回100%的公开股份;或

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www.verify.gov.ky 文件编号:382856

提交时间:美国东部标准时间 2024 年 4 月 9 日 16:53

授权码:K66486970934


(b)

关于与成员权利或初始业务 合并活动相关的任何其他重要条款,每位非发起人、创始人、高级管理人员或董事的公开股票持有人应有机会在任何此类修订获得批准后,按每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所得的利息,而不是以前的利息发放给公司 缴纳税款,除以当时已发行的公开股票数量。

(f)

完全删除现有的第51.10条并将以下措辞作为新的 第51.10条:

51.10 除非根据第17条将B类股票转换为A类股票 ,如果此类股票的持有人放弃了从信托账户获得资金的任何权利,则在公开股票发行之后和业务合并完成之前,董事不得发行 额外股票或任何其他证券,使持有人有权 (i) 从信托账户获得资金或 (ii)) 以公开股份形式对企业合并进行集体投票。

/s/ 亚历克·普尔特
亚历克·普尔特

公司管理员

为了并代表 的

枫树企业服务有限公司

日期为 2024 年 4 月 9 日。

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提交时间:美国东部标准时间 2024 年 4 月 9 日 16:53

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