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纽约，2024年4月22日——多元化控股公司INNOVATE Corp.（“INNOVATE” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：VATE）今天公布了其成功配股的初步结果，该股于纽约时间2024年4月19日下午5点（“到期日”）到期。根据北卡罗来纳州Computershare信托公司（“订阅代理人”）的数据，截至到期日，行使了1,810万股基本认购权，共购买了520万股普通股，根据超额认购权又认购了10万股普通股，但须按比例分配。

此外，根据公司与由公司董事会主席兼公司最大股东阿夫拉姆·格拉泽领导的投资基金Lancer Capital LLC（“Lancer Capital”）签订的投资协议（“投资协议”），Lancer Capital同意通过购买新发行的C系列无表决权可转换参与优先股来部分支持供股，金额不超过1,900万美元，面值每股0.001美元（“优先股”）。根据初步结果，我们预计将根据支持承诺以每股1,000美元的价格购买15,300股优先股。这包括将在即将收盘时购买的6,300股优先股，以及作为投资协议下股权预付款安排的一部分已经购买的9,000股股票（“股权预付款”）。2024年3月28日，公司通过股权预付向兰瑟资本发行并出售了25,000股优先股，总收购价为2500万美元。通过股权预付购买的其余16,000股优先股是先前宣布的并行私募的一部分。优先股可以按等于供股认购价格的价格转换为普通股，但须经股东批准，股东批准将在下次年会上进行表决。

如果持有人未在到期日之前行使其订阅权，则此类权利已过期，无效且没有任何价值。参与过供股的投资者应该期望看到以无证账面记账形式发行给他们的普通股。订阅代理收到的任何超额订阅款将由订阅代理退还

此次供股是根据INNOVATE于2023年9月29日向美国证券交易委员会提交并于2023年10月6日宣布生效的S-3表格上的有效上架注册声明以及一份包含2024年3月8日向美国证券交易委员会提交的供股详细条款的招股说明书补充文件进行的，该补充文件经2024年3月25日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件第1号修正案修订，并经该第二号修正案进一步修订到2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变化，包括配股的预计截止日期。本新闻稿不构成出售要约或邀请购买任何证券（包括但不限于同时私募发行和出售的优先股），也不应在根据该州或司法管辖区的证券法将此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区提出任何证券要约、招标或出售。此次供股仅通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行，截至供股记录之日，其副本已分发给所有符合条件的权利持有人，也可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得，也可以联系供股信息代理人免费获得。

INNOVATE Corp. 是新经济三个关键领域——基础设施、生命科学和频谱领域的一流资产组合。INNOVATE致力于利益相关者资本主义，其子公司拥有约4,000名员工。欲了解更多信息，请访问：www.innovateCorp.com。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：本新闻稿包含有关拟议供股的前瞻性陈述，以及我们的代表不时发表的某些口头陈述，包括与预期时机、合格要约人、支持购买者以及对参与供股收益的预期、供股收益的使用、供股规模和其他供股条款相关的陈述，所有陈述其中涉及风险、假设和不确定性，其中许多是公司无法控制的，可能会发生变化。因此，无法保证供股将按照上述条款完成或根本无法保证。所有前瞻性陈述仅代表截至发布之日，除非法律要求，否则INNOVATE没有义务进行更新


			附录 99.1