附录 99.1

LOGO

用于立即发布

Studio City Finance Limited公布其2025年到期的6.000%优先票据的提前招标结果

澳门,2024年4月22日星期一,影视城金融有限公司(Studio City Finance)今天宣布,其先前宣布的现金要约的提前投标期和提前投标结果,其2025年到期的6.000%未偿还优先票据(ISIN:US86389QAE26 和 USG85381AE48) (票据和此类要约,即要约收购要约)(如4月8日的购买要约中所述,本金总额为1亿美元) (票据和此类要约,即要约),2024 年(收购要约)。本公告中使用但未在 中定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

早期招标期于纽约时间2024年4月19日下午5点( 提前招标日期)到期。在提前投标之日,已收到有关票据本金总额307,150,000美元的有效投标书(但未有效撤回)。

鉴于早期招标期的到期,Studio City Finance还宣布将最高投标金额提高至100,029,000美元。 视情况而定,Studio City Finance预计接受 在收购要约中有效投标(且未有效撤回)的票据,根据收购要约中的要约中规定的一般条件,本金总额等于100,029,000美元(已接受金额)。Studio City Finance接受的与提前投标日期有关的 票据的结算预计将于2024年4月24日(提前付款日期)进行。在提前付款日购买的票据金额将根据购买要约中描述的比例分配程序确定, 以接受的金额为准。预计这些票据将被接受,但比例分配系数约为33.7%。

提款截止日期已过,尚未延长。根据要约投标的票据不能再撤回,除非 根据适用法律要求公司延长提款权。

除非 延长或提前终止(此类时间和日期,如同延期一样,到期时间),本要约将于纽约时间2024年5月6日下午 5:00 到期。但是,根据要约的条款和条件,Studio City Finance打算在提前付款日接受购买已接受的 金额,因此在到期时间之前的进一步票据投标将不被接受购买。

LOGO


LOGO

Studio City Finance已聘请了德意志银行股份公司、 新加坡分行和摩根士丹利公司。有限责任公司将担任要约的经销商经理。有关要约条款的问题应联系德意志银行股份公司,位于莱佛士码头一号新加坡分行 #17 -00 南塔,新加坡 048583,收件人:全球风险集团(电话:+65 6423-4229),副本寄给德意志银行股份公司,伦敦大温彻斯特街 1 号 EC2N 2DB,英国 王国,收件人:责任管理集团(电话:电话:: +44 207-5458011) 和位于美利坚合众国纽约哥伦布环路1号的德意志银行证券公司 10019,收件人:责任管理 集团(电话:+1 855-287-1922 / +1 212-250-7527)或摩根士丹利公司位于百老汇 1585 号 6 号的有限责任公司第四楼层,纽约,纽约 10036,美利坚合众国,收件人:责任管理小组(电话:+1 212-761-1057 / +1 800-624-1808,电子邮件:debt_advisory@morganstanley.com)。 Studio City Finance已任命Kroll Issuer Services Limited为要约的招标和信息代理人。有关参与要约程序的问题或索取 收购要约的额外副本的要求应联系Kroll Issuer Services Limited,收件人:Mu-yen Lo和Kevin Wong(电话:+852 2281-0114,电子邮件:studiocity@is.kroll.com)。

本新闻稿不是卖出要约、买入要约或购买或卖出任何证券的要约。本次要约仅由 收购要约提出。Studio City Finance、其董事会、受托人、交易商经理、招标和信息代理机构或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应根据要约投标 其票据提出任何建议,也没有人获得任何授权提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标票据,如果是,则必须自行决定要投标的票据的本金。

本公告在某些司法管辖区的发布可能会受到法律的限制。 要求持有本新闻稿的个人了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考, 不构成收购、购买或订阅此处所述证券的邀请或要约。根据任何此类司法管辖区的证券法,本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他 司法管辖区的证券买入要约或要求出售证券要约,在这些司法管辖区的证券法规定此类要约或招标是非法的。

###

LOGO


LOGO

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。在不限制上述内容概括性的前提下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述特别包括有关Studio City Finances计划和预计要约时机的声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼 改革法案的安全港条款作出的。非历史事实的陈述,包括有关Studio City Finance信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性, 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i)从 COVID-19 对我们的业务、行业和全球经济的影响中恢复的步伐,(ii)与澳门经修订的博彩法及其澳门政府的实施相关的风险,(iii)澳门博彩 市场的变化和访问量,(iv)资本和信贷市场的波动,(v)本地和全球经济状况,(vi)我们的预期的增长战略,(vii)博彩管理局和其他政府批准和 法规,以及(viii)我们未来的业务发展, 经营业绩和财务状况.在某些情况下,前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“ 预期”、“预测”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“可能性” 或其他 类似的表述来识别。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息,请参见Studio City International Holdings Limiteds向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中提供的所有 信息均为截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则Studio City Finance没有义务更新此类信息。

对于投资界,请联系:

珍妮·金

高级副总裁、集团财务主管

电话:+852 2598 3698

电子邮件:jeannykim@melco-resorts.com

媒体垂询 ,请联系:

梁小姐

企业传播执行董事

电话:+852 3151 3765

电子邮件:chimmyleung@melco-resorts.com

LOGO