美国个州

证券和交易委员会

华盛顿， DC 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 条

of 1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 17 日

AGRIFY 公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

内华达州

001-39946

30-0943453

（州或其他司法管辖区

（或注册的）

（委员会文件编号）

(国税局雇主

身份编号。）

2468 工业区博士

特洛伊, MI

48084

（主要行政办公室的地址）

（Zip 代码）

注册人的电话号码，包括区号：(617)) 896-5243

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下方的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前通信

根据该法第 12 (b) 条注册的证券：

每个班级的标题		交易品种		注册的每个交易所的名称
Common 股票，面值每股 0.001 美元		愤怒的		纳斯达资本市场

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

合并条款表

2024年4月17日，Agrify Corporation（“公司”）与特拉华州的一家公司兼纳斯达克上市实体（纳斯达克股票代码：NMHI）（“自然奇迹”）签订了条款表（“合并条款表”）。根据合并条款表，Nature's Miracle预计将通过反向三角合并或其他类似的结构（“拟议合并”）收购该公司，其中自然奇迹的合并子公司（“Merger Sub”）将与公司合并并并入公司，该公司是幸存的实体。Nature's Miracle、Merger Sub、和公司预计将签订一项协议和合并计划（“合并协议”），除其他外，规定，Nature's Miracle将以的形式向公司股东发行一定数量的普通股，以换取公司100％的已发行普通股。

根据合并条款表的条款，公司每股普通股预计将获得约0.45股Nature's Miracle普通股，但须视惯例调整而定。拟议合并完成后，公司首席执行官兼董事会主席雷蒙德·张将担任《自然奇迹》Agrify部门总裁，并将加入自然奇迹董事会。除张先生外，公司董事会的另一名成员将在拟议合并结束后加入自然奇迹董事会，根据纳斯达克股票市场 LLC（“Nasdaq”）的上市规则，该成员必须有资格成为独立董事。拟议的合并预计将在合并协议执行后的六（6）个月内完成，但须遵守下述成交条件。

根据合并条款表，Nature's Miracle同意从公司购买（i）50万美元的园艺LED照明产品，其付款条款将最终确定，采购订单将在2024年4月17日起的10天内签发；（ii）在拟议合并完成之前，向公司购买至少75万美元的园艺LED照明产品，其中包括50万美元的收购订购。

合并的完成受惯例先决条件的约束，包括执行交易的最终文件、完成双方都满意的尽职调查、公司董事会和自然奇迹的批准、公司股东的批准，以及在需要时购买 Nature's Miracle，购买公司的某些未偿债务（详见下文）以及宣布注册声明生效在与合并有关的 S-4 表格上。

债务条款表

与拟议合并的完成有关的，Nature's Miracle单独执行了与两个实体持有的公司当前债务相关的条款表，即CP Acquisitions LLC（“CP”）和GIC Acquisition, LLC（“GIC”），两家均由公司董事长兼首席执行官雷蒙德·张控制（“债务购买条款表”）。

根据债务购买条款表，CP将转换公司未偿还本金约为1,500万美元的优先有担保可转换票据（“优先票据”）的200万美元未偿本金。Nature's Miracle将按如下方式从CP购买剩余的转换后优先票据：（i）300万美元的优先票据本金将在合并结束时购买；（ii）优先票据下剩余的约1,010万美元的未偿本金和利息将在合并结束后的十二个月内以现金形式购买。

根据债务购买条款表，GIC将转换公司第二次修订和重报的初级票据的约100万美元未偿还本金，并在合并结束时再转换最多200万美元（“初级票据”）。根据债务购买条款表，公司将以收盘时以现金支付的收购价购买初级票据，等于其未偿本金余额。债务购买条款表中设想的交易的完成以惯例成交条件为条件，包括执行最终文件、完成尽职调查、自然奇迹董事会的批准，以及公司董事会和自然奇迹公司董事会批准合并协议。

上述对合并条款表和购债条款表的描述不完整，其全文仅限于此，分别作为附录 10.1 和 10.2 提交，本报告以引用方式纳入本表8-K和的最新报告。

项目 8.01。其他活动。

2024年4月17日，公司和自然奇迹发布了一份新闻稿，宣布他们已签订合并条款表和债务购买条款表。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入。

就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本第8.01项（包括附录99.1）中的信息将不被视为已提交，也不会被视为以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。

项目 9.01。财务报表和展品。

(d) 展品。

附录否。		描述
10.1		自然奇迹控股公司和Agrify公司之间的条款表。
10.2		自然奇迹控股公司、CP收购有限责任公司和GIC收购有限责任公司之间的条款表。
99.1		截至 2024 年 4 月 17 日的新闻稿。
104		Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的代表其签署本报告。

	AGRIFY 公司

日期： 2024 年 4 月 22 日	来自：	/s/ Raymond Nobu Chang
		Raymond Nobu Chang
		主管执行官