附件10.2

执行版本

对第二个经修订和重述的丛书2021-A补编的第1号修正案

本修正案的第1号修正案(本《修正案》)，日期为2024年4月16日，为2023年6月28日第二个经修订和重述的系列2021-A补编的第1号修正案(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)， 由根据特拉华州法律成立的特殊目的有限责任公司Hertz Vehicle Finding III LLC(“发行人”)、根据特拉华州法律成立的公司赫兹公司(“THC”)、 作为管理人(以该身份，为“管理员”)，德意志银行股份公司纽约分行，作为计划代理(以该身份，为“计划代理”)，特定承诺票据购买者 方(以该身份，为“承诺票据购买者”)，特定管道投资者方(以该身份，为“管道投资者”)，其投资者团体的特定融资代理，以及纽约梅隆信托公司，N.A.，作为受托人(连同下文提及的基础契约规定的信托继承人，“受托人”)以及基础契约的证券中介人(“证券中介”)，由发行人和受托人之间于2021年6月29日由发行人和受托人(由日期为2022年6月27日的基础契约第1号修正案修订，并可不时修订、重述、补充或以其他方式修改，不包括系列补充)。

见证人：

鉴于根据第6.2(B)(Iii)条(圣约)《2021系列-A补编》的 、发行方和管理人约定，未经每一位承诺的票据购买者和受此类修改影响的每一位管道投资者的书面同意，不得修改某些定义。

鉴于第11.10(A)条(修正)2021系列-A补编允许发行人和受托人在征得2021-A系列所需票据持有人同意的情况下，在符合2021-A系列补编规定的某些条件的情况下，对2021-A系列补编进行书面修订；

鉴于，本合同双方希望根据第6.2(B)(Iii)条(圣约)及第11.10(A)条(修正)2021系列-A补编的 ，除其他事项外，(I)修改关于A类票据的“2021系列-A承诺终止日期”的定义，(Ii)修改“非延期A类票据持有人”的定义 和(Iii)修改“赫兹高级财务契约违约”的定义，以维持相关的2021-A系列摊销事件的范围和状态，与本协议日期为高级融资的修订之前存在的情况相同；

鉴于发行人此前要求延长A类票据的2021-A系列承诺终止日期，未延期的A类票据持有人(定义见本协议附件A)行使了拒绝该请求的权利，此时未延期的A类票据持有人 成为非延期买方和A类潜在终止买方；

鉴于根据第9.2(A)条(更换A类投资者团队 )，发行人希望向计划代理、A类潜在终止买方及其相关A类融资代理发出通知，以(I)选择在本协议日期终止该A类潜在终止买方的A类承诺，以及(Ii)在本协议日期(X)预付该A类潜在终止买方在A类投资者集团本金中的A类潜在终止部分 潜在终止买方的A类投资者集团本金及(Y)所有应计和未支付的利息；

鉴于，此类修订(I)将影响每一位A类承诺票据购买者和每一位A类管道投资者，以及(Ii)发行人已根据第11.10(A)节(修正)，与任何其他B类管道投资者或B类承诺票据购买人相比，此类修订不会对B类债券持有人或任何B类管道投资者或B类承诺票据购买者的利益、权利或义务产生不利影响； 和

鉴于，A类票据持有人 共同构成2021-A系列必需票据持有人和RR类承诺票据购买者， 2021-A系列必需票据持有人，以及每个A类票据购买者和每个A类管道投资者同意此处的修订。

因此，现在，基于本协议所载的相互承诺和协议，并出于其他良好和有价值的对价，在此确认其收据和充分性，签字人拟受法律约束，特此同意如下：

协议

1.             定义了 个术语。所有未在此另行定义的大写术语应具有《基础契约》附表 I或《2021系列-A补编》附表1(或《附录》)(视情况而定)赋予的含义。

2.《2021年丛书--补编》             修正案 根据第6.2(B)条(圣约)及第11.10(A)条(修正) ，发行人和受托人特此同意修改《2021系列-A补编》(以下简称《修正案》) ，删除有问题的文本(以与以下示例相同的方式在文字上注明：有问题的 文本)，并增加本文件附件A所附《2021号丛书--补编》各页所载的粗体和双下划线案文(以与以下示例相同的方式注明： 粗体和双下划线案文)。

3.             终止通知和A类终止买方付款。

(A)根据第9.2(A)节 的           (更换A类投资者小组)，发行人 特此通知计划代理、A类潜在终止买方及其相关的A类筹资代理：(I)选择 于本协议之日终止该A类潜在终止买方的A类承诺，以及(Ii)在本协议之日预付 此类A类潜在终止买方在A类投资者集团本金中的A类潜在终止部分 ，以及(Y)该A类潜在终止买方A类投资者集团本金的所有应计和未付利息 。A类终止买方付款)，为免生疑问， 应构成根据《2021-A系列附录》第2.3(E)节要求支付给A类潜在终止买方的所有款项。

(B)            计划代理、A类潜在终止买方及其相关A类资金代理特此放弃在发行人(1)选择终止此类A类潜在终止买方的A类承诺和(2)支付A类终止买方付款前不少于七(7)天收到通知的任何权利。

(C)           在第(A)款规定的A类终止买方付款完成后，A类票据持有人各自的A类本金金额应为本修正案附表2中规定的金额，现将2021系列-A补编中现有的附表II全部删除，代之以附件B 中的附表II。

4.             同意。

(A)通过签署本修正案的签名页，           每个A类票据持有人，在此：

(I)             为自己(而不是为任何其他A类票据持有人)陈述、担保和证明：(I)它持有本修正案附表1中与其名称相对的A类票据的部分，(Ii)其对修正案的同意已得到其正式授权 ；以及(Iii)本修正案已由其正式签立和交付；以及

(Ii)            通过签署本修正案的签名页，确认其同意本修正案。

(B)           每个A类承诺票据购买者和每个A类管道投资者通过签署其对本修正案的 签名页确认其对修正案的同意。

5.发行人的            陈述和担保。

(A)           基础契约和2021系列附录中规定的发行人的每一项陈述和担保在本修正案日期的所有重要方面均真实、正确(但其条款限制其重要性的陈述和担保除外，这些陈述和担保在本修正案之日应为真实和正确的)，就像该陈述和担保是在本修正案之日并截至本修正案之日作出的一样，并且在此被视为重复，如同在本修正案中全面阐述一样。

(B)           发行人执行、交付和履行本修正案(I)已得到发行人所有必要的公司和法定信托程序的正式和有效授权，(Ii)不需要任何政府机构、机构或官员采取任何行动，或向任何政府机构、机构或官员提交任何未经获得的同意或批准，以及(Iii)不与任何契约、合同、发行人作为当事一方或发行人或其任何财产受其约束的协议、抵押、信托契约或其他文书，哪些冲突、违规或违约可合理地预期会产生重大不利影响或(Y)法律的任何要求。

(C)           本修正案已由发行人的正式授权人员签署并交付。

(D)           本修正案和经修订的2021系列附录的每个 都是发行人的法定、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对发行人强制执行(但此类强制执行可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和其他影响债权人权利的类似法律的限制，或受到保密的一般衡平法原则的限制， 无论是在法律诉讼程序中还是在衡平法上，以及通过诚实信用和公平交易的默示契诺考虑)。

(E)           自本修正案生效之日起，不存在截至本修正案之日仍在继续的摊销事件、违约清算事件或有限违约清算事件 。

6.            对《汇编2021--补编》的提及和影响；批准。

(A)           经本修正案修订的《2021系列-A补编》，除上文特别修订的《2021-A补编》外，现已并将继续全面生效 ，现特此予以批准和确认。

(B)           本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃本修正案任何一方在《2021系列-A附录》项下的任何权利、权力或补救措施，也不构成放弃任何其他协议的任何规定。

(C)根据本协议的效力，在2021号丛书--《2021号丛书-A补编》、《本文件》、《下文》、《           》或涉及2021号丛书-A补编的类似词语中的每一处提及本协议的效力，以及在任何其他2021-A系列的相关文件中，每一处提及《2021-A汇编》、《本汇编》、《其下文》或提及2021-A汇编的同类词语， 是指并参照经本修正案修订的《2021系列-A补编》。

(D)           发行人在此明确承认本修正案的条款，并重申，截至本修正案之日，(I)《2021系列-A补编》中包含的契诺和协议，包括在本修正案生效后立即生效的契诺和协议以及本修正案拟进行的交易，(Ii)其票据义务及其对2021-A系列抵押品的留置权 ，以保证根据2021-A系列副刊承担的票据义务，及(Iii)在本修正案生效后，前述第(Ii)款提及的授予对2021-A系列副刊下的该等票据义务继续具有十足效力和效力，并确保该等票据义务有效。

7.             对应物； 电子签名。本修正案可签署任何数量的副本(包括通过传真或电子传输(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。在适用法律允许的最大范围内，通过传真或任何此类电子传输交付本修正案的签署副本页面应与交付手动签署的副本一样有效，并应具有与手动签署的签名相同的法律效力和可执行性。任何通过电子邮件由声称是授权人员的人员交付的电子签名文件，应视为由该授权人员代表适用人员签署或签署，并将对本合同各方具有同等程度的约束力 ，如同其是手动签署的。

8.             管理法律。本修正案以及由本修正案引起或以任何方式与本修正案有关的所有事项应受纽约州国内法管辖、解释和解释，并应根据纽约州国内法进行解释，本修正案各方的义务、权利和补救措施应根据该等法律确定。

9.             标题。 本修正案各节的描述性标题仅为便于参考而插入，不得被视为 影响其中任何条款的含义或解释。

10.           可分割性。 本修正案任何条款的失败或不可执行性不应影响本修正案的其他条款。只要有可能，本修正案的每一条款应被解释为在适用法律下有效和有效，但如果本修正案的任何条款 被适用法律禁止或无效，则该条款在禁止或无效的范围内无效，但不会使该条款的其余部分或本修正案的其余条款无效。

11.           有效性。 本修订应在以下情况下生效：(I)本修订各方提交已签署的签字页，以及(Ii)发行人向(X)A类承诺票据购买者(为免生疑问，A类潜在终止买方除外)支付的款项、与本修订相关的预付费用以及(Y)A类潜在终止买方、A类终止买方付款。

12.           解释。 只要上下文和结构需要，本文中使用的所有单数词应被视为用于复数，反之亦然，男性应包括阴性和中性，中性应包括男性和女性。

13.           受托人 不负责任。受托人不对本修正案的有效性或充分性负责，也不对本修正案中的叙述负责。

14.           冲突。 如果基础义齿、2021系列附录或2021系列A注释的条款与本修正案的条款有任何不一致之处，则以本修正案的条款为准。

15.           完整的 协议. 本修正案构成本协议双方就本协议所述的《2021系列-A附录》修正案达成的全部协议。

16.           接班人.本修正案中双方签订的所有契约和协议均对其各自的继承人具有约束力。

[签名页面如下]

兹证明，本修正案已由双方正式授权的官员于上述日期起正式签署。

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

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2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021第二次修订和重新修订丛书第1号修正案的签名页--补编

2021年第二次修订和重述系列第1号修正案签署页-A补充

签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

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签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

签名 2021年第二次修订和重述系列第1号修正案页面-A补充

附表1

时间表 1

附表2

附表 2

附件A

2021年一致系列赛-一场盛会

附件 A

执行 版本符合第1号修正案，
日期：2024年4月16日

Hertz Vehicle Finding III LLC， 作为发行者，

赫兹公司，
作为管理员，

德意志银行股份公司，纽约分行，
作为计划代理，

某些承诺的票据购买者，

某些管道投资者，

为投资者群体提供资金的某些机构，

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.，
作为受托人和证券中介

第二次修订和重述
系列2021-A副刊

日期：2023年6月28日

至

基托义齿

日期：2021年6月29日

目录表

目录
(续)

目录
(续)

目录表
(续)

目录表
(续)

第二次修订和重述2021系列-A补编，日期为2023年6月28日(“2021系列-A补编”)，其中包括根据特拉华州法律成立的特殊用途有限责任公司Hertz Vehicle Finding III LLC(“HVF III”)、Hertz公司、特拉华州一家公司(“Hertz”或以2021-A系列票据管理人身份，简称“管理人”)、作为本协议附表二所列承诺票据购买人的几家金融机构(每个机构均为“A类已承诺票据购买人”)，本协议附表二所列的几个商业票据管道(每个为“A类管道投资者”)，金融机构在每个A类管道投资者名称的相对位置列明，或如果任何A类投资者集团没有A类管道投资者，则该A类投资者集团的A类已承诺票据购买者(就该A类管道投资者或A类已承诺票据购买者，“A类融资代理”)， 在2021-A系列重述日期后可能成为本协议已承诺票据购买者的几家金融机构(每个，“B类已承诺票据购买者”)，在2021-A系列重述日期后可能成为本协议第三方的几个商业票据管道(每个，“B类管道投资者”，以及与 A类管道投资者，“管道投资者”)，金融机构在与每个 B类管道投资者的名称相对的位置列出，或者，如果任何B类投资者集团没有B类管道投资者，则金融机构B类 已承诺的B类债券购买者(关于该B类管道投资者或B类已承诺的票据购买者，“B类资金代理”，并连同A类资金代理，“Funding 代理人”)，赫兹，作为RR类已承诺的票据购买者(“RR类已承诺的票据购买者”)，及连同A类已承诺票据购买者及B类票据购买者，“已承诺的票据购买者”)，德意志银行纽约分行，以管道投资者、已承诺的票据购买者和资金代理(“计划代理”)的计划代理的身份，以及作为受托人(及其信托继承人，见下文所述的基础契约，“受托人”)和基础契约的证券中介(以该身份，“证券中介”)， 纽约银行梅隆信托公司，N.A.，一个全国性的银行协会。日期为2021年6月29日(由日期为2022年6月27日的基础契约第1号修正案修订，并经不时进一步修订、修改或补充，不包括系列补充品“基础契约”)， 分别由HVF III和受托人签署。

初步声明

鉴于，HVF III、Hertz、某些A类承诺票据购买者、某些B类承诺票据购买者、RR类承诺票据购买者、某些管道投资者、某些资金代理、计划代理、受托人和证券中介 签订了日期为2021年6月29日的2021系列-A补编，经日期为2021年11月9日的第1号修正案修订， 由日期为6月24日的特定修订和重新声明的2021-A系列补编修订和重述，2022年(经如此修订的这种丛书补编，即“原丛书2021-A补编”)，据此，第三次高调基金会发布了《2021-A丛书说明》；

鉴于，HIFF III希望修订和重申原有的《2021系列-A》补编，以(1)延长《2021-A系列承诺》关于A类票据和B类票据的终止日期，以及(2)在未来增加允许B类票据作为中期全球票据发行的条款的能力。

鉴于，在本系列2021-A补编的条款和条件的约束下，每个A类管道投资者可以不时地提供A类贷款，并且每个A类承诺票据购买者愿意不时承诺提供A类贷款，为购买A类本金提供资金，总未偿还金额最高可达相关2021-A系列A类投资者集团在2021-A循环期内的A类最高投资者集团本金金额；

鉴于，在本系列2021-A补编的条款和条件的约束下，在系列2021-A重述日期后加入的每个B类承诺票据购买者愿意承诺垫款，以资助相当于B类投资者组的本金的总未偿还金额 该B类投资者组的本金(“B类垫款”)；

鉴于，在本系列2021-A补编的条款和条件的约束下，RR类承诺票据购买者愿意承诺在本补充说明书之日以相当于RR类本金(“RR类预付款”)的总额的未偿还款项 ；

鉴于，Hertz以管理员的身份加入了本系列2021-A补编，以确认 其以此身份作出的某些陈述、担保和契诺，以造福于每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者。

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议以及其他良好和有价值的对价，双方特此同意如下：

指定

根据基础契约和本系列副刊发行了一系列债券，该系列债券被指定为系列2021-A 可变资金租赁汽车资产支持债券。在2021-A系列初始成交日及之后，三类2021-A系列可变资金租赁汽车资产支持票据获批，其中一类在本文中被称为“A类票据”， 其中一类在本文中被称为“B类票据”，其中一类在本文中被称为“RR类票据”。A类债券和RR类债券是在2021-A系列的初始截止日期发行的，B类债券是在2021-A系列的初始截止日期之后发行的。

A类票据、B类票据和RR类票据在本文中被称为“2021-A系列票据”。

第一条

定义 和构造

第1.1节.          定义了术语和参考文献。此处使用的大写术语应具有本合同附表一中赋予此类术语的含义，如果未在附表I中定义，则应具有基础契约中赋予其的含义。本文中的所有条款、章节或小节(为避免疑问，包括在本附录I中)均指本《2021系列-附录》的条款、章节或小节，除非本文另有规定。除非本文另有说明、上下文另有要求或如果该术语在基础契约中另有定义，否则此处使用或定义的每个大写术语应仅与2021-A系列票据 相关，而与由HVF III发行的任何其他系列票据无关。

第1.2节：          施工规则。在本丛书《2021-A补编》中，除文意另有所指外，包括序言、朗诵、附件、附表、附件、证物和附件：

(A)          单数包括复数，反之亦然；

(B)          对协议或文件的引用应包括该协议或文件的序言、叙述、所有附件、附表、附件、证物和加入部分，并且是指经不时修订、补充、重述和以其他方式修改的该协议或文件(包括该协议或文件的所有该等附件、附表、附件、证物和加入部分)，以及适用的任何后续或替代协议或文件(除非另有说明)；

(C)          对任何人的提及 包括此人的继任者和受让人，但如果适用，仅在本丛书《2021--A补编》不禁止此类继承人和受让人的情况下 ，而对某一特定身份的任何人的提及仅指该身份的此人；

(D)          对任何性别的提及包括另一性别；

(E)          对法律要求的提及 是指经修订、修改、编纂或重新颁布的法律要求，其全部或部分并不时生效 ；

(F)“包括”(具有相关含义的“包括”          )指包括但不限制在该 术语之前的任何描述的一般性；

(G)就任何一段时间的确定而言，“          ”指“From and Include”，而“To”指“to”但不包括“；

(H)          对《守则》各节的提及也指任何后续章节；以及

(I)          本《2021系列-附录》中使用的语言将被视为本协议各方为表达其共同意图而选择的语言，严格的解释规则不适用于任何一方。

第1.3节.        确认和同意受影响金融机构的自救。尽管在任何与2021-A系列相关的文件中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何资金代理人、管道投资者或已承诺票据购买者的任何负债，只要是无担保的(除任何除外责任外的所有此类负债，即“担保负债”)，均可受到减记和转换权力的约束，并同意、承认并同意受以下约束：

(A)          任何受影响金融机构的资金代理人、管道投资者或已承诺票据购买人根据本协议而产生的任何此等备兑负债，适用任何减记及转换权力；及

(B)          任何自救行动对任何此类担保责任的影响，包括(如适用)：

(I)            全部或部分减少或取消任何此类担保债务；

(Ii)          将受影响的金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的全部或部分此类担保债务转换为股份或其他所有权工具，并且该等股份或其他所有权工具 将被其接受，以取代本协议或任何其他相关文件规定的任何此类担保债务的任何权利；或

(3)          与行使减值和转换权有关的此类担保负债条款的变更。

尽管本协议有任何相反规定， 本第1.3节(承认并同意接受受影响金融机构的自救)应 修改或以其他方式更改与不属于担保责任的任何责任有关的权利或义务。

在对任何担保负债应用任何减记和转换权力时，HVF III应在可行的情况下尽快向2021-A系列票据持有人提供关于 任何担保负债的减记和转换权力的书面通知。HVF III还应将该通知的副本交付受托人，以供参考。

本合同双方在法律允许的范围内，放弃就受托人提出的任何和所有索赔，并同意不就受托人采取的任何行动向受托人提起诉讼，并同意受托人不对受托人采取的任何行动或放弃采取任何行动负责。在上述任何一种情况下，受托人根据HVF或契约允许的任何其他方的指示，就任何减记和转换权力适用于任何担保责任 。

第1.4.需要          系列笔记夹。为施行第2.2节(每套附注的丛书副刊)对于基托，“系列截止日期”应为2021年6月29日，“所需系列票据持有人”应为“所需控制类别2021-A票据持有人”。

第二条

发行； 2021-A系列票据本金增减

第2.1节.          发行； 附加系列2021-A票据。

(A)        发行。 根据原2021系列-A副刊所载条款和条件发行，并促使受托人认证， 2021-A系列初始成交日期的初始A类票据、初始B类票据和初始RR类票据，并可能在未来发行中不时进行认证，并促使受托人根据本文所述的条款和条件认证额外的A类票据、额外的B类票据和额外的RR类票据。

(B)        其他 投资者小组。

(I)            额外的A类投资者小组。仅在符合本第2.1(B)(I)条的前提下(额外的A类投资者小组 )，第2.1(D)(I)条(增发2021-A系列债券的条件)及第2.1(E)(I)条(A类 附加系列2021-A类票据面额和本金)，在2021-A系列循环期内的任何营业日， HVF III可不时通过与A类额外投资者组的每个成员和A类资金代理就该A类额外投资者组签订A类附录， 并在签署任何此类A类附录、该相关A类资金代理、A类管道投资者(如果有)的情况下，增加A类最高本金金额。A类额外投资者组中的A类承诺票据购买人应自签立之日起及之后成为本《2021系列-A补编》的当事人；但在任何此类增加的同时，HVF III应根据第2.1(C)(Iii)条(类RR本金 增加)。HVF III应至少向每个A类融资代理 方、任何此类追加的计划代理提供至少一(1)个营业日的事先书面通知，列明(I)A类管道投资者、A类承诺票据购买者的姓名(如有)以及A类额外投资者组成员和A类融资代理，(Ii)A类最大投资者 组本金金额和A类额外投资者组初始本金金额，(Iii)A类最高本金金额及每名A类承诺票据购买人在实施该项新增后的A类承诺票据购买人百分比，及(Iv)该项新增的预期生效日期。在每次此类添加的生效日期，计划代理应根据上述通知中提供的与此类添加相关的信息，修订本合同的附表II。

(Ii)          额外的B类投资者小组。仅在遵守本第2.1(B)(Ii)条的前提下(额外的B类投资者小组 )，第2.1(D)(Ii)条(增发2021-A系列债券的条件)及第2.1(E)(Ii)条(B类 附加系列2021-A票据面额和本金)，在2021-A系列循环期内的任何营业日，HVF III可不时通过与B类额外投资者小组的每名成员和B类融资代理就该B类额外投资者组签订B类附录来增加B类本金金额，并且在签立任何该等B类附录、该相关的B类融资代理、B类渠道投资者时，如果有，而B类额外投资者组内的B类承诺票据购买者自签立之日起及之后将成为本系列2021-A 补编的当事人。HVF III应至少向每个B类融资代理方提供至少一(1)个营业日的事先书面通知，包括：(I)B类管道投资者(如有)的姓名，以及属于此类B类额外投资者组成员的B类承诺票据购买者，以及B类融资代理。(Ii)将由该B类额外投资者组提供资金的 B类投资者组本金金额；及(Iii)预期的生效日期 。在每次此类添加的生效日期，计划代理应根据上述通知中提供的与此类添加相关的信息，修改本协议的附表IV。

(C)        投资者 集团最高本金增加。

(I)            A类 投资者集团最高本金增加。仅在符合本第2.1(C)(I)条的前提下(A类 投资者组最大本金增长)，第2.1(D)(I)条(增发2021-A系列债券的条件 )及第2.1(E)(I)条(A类附加系列2021-A类票据面额及本金)， 在2021-A系列循环期间的任何营业日，HVF III和任何A类投资者集团及其相关的A类融资代理、A类管道投资者(如果有)和A类承诺票据购买者可以通过签订A类投资者集团最高本金增加附录来增加该A类投资者 集团的A类最高本金金额，并对A类最高本金金额进行相应增加(任何此类增加，称为“A类投资者集团最大本金增加”)。但在上述任何增加的同时，根据第2.1(C)(Iii)条(类RR 本金增加)。HVF III应至少向计划代理和每个A类融资代理方提供至少一(1)个营业日的事先书面通知，列明(I)A类融资代理、A类管道投资者(如果有的话)和A类承诺票据购买者的名称(如有)，(Ii)关于此类A类投资者组的A类最高投资者组本金金额、A类最高本金金额、及A类已承诺票据买方承诺的A类票据购买者百分比 票据购买者百分比，于实施该A类投资者组最高本金增加后的每种情况下，(Iii)与该A类投资者组最高本金增加有关的 A类投资者组最高本金增加金额， (如有)，及(Iv)该A类投资者组最高本金增加的预期生效日期。在每次A类投资者组最高本金增加的生效日期 ，计划代理应根据上述通知中提供的与该A类投资者组最高本金增加相关的信息修订本协议附表II，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何2021-A系列票据持有人的同意。

(Ii)          B类 投资者集团本金增加。仅在遵守本第2.1(C)(Ii)条的前提下(B类投资者 集团本金增加)，第2.1(D)(Ii)条(增发2021-A系列债券的条件) 和第2.1(E)(Ii)(B类附加系列2021-A票据面额及本金)，在2021-A系列循环期间的任何营业日，HVF III和任何B类投资者集团及其相关的B类融资代理， B类投资者(如果有)和B类承诺票据购买者可以增加该B类投资者集团的 B类投资者集团本金金额，并通过签订B类投资者集团本金增加 附录相应增加B类投资者集团本金金额(任何此类增加， “B类投资者集团本金增加”)。在任何此类增加的同时，HVF III按比例影响RR类本金金额的增加。HVF III应至少向计划代理 和每个B类融资代理方提供至少一(1)个营业日的事先书面通知，列明(I)B类管道投资者(如果有的话)和B类承诺票据购买者的姓名(如有)，(B)B类投资者 集团成员和B类融资代理的名称，(Ii)B类投资者集团本金 将由该B类投资者集团提供资金，以及(Iii)该增资的预期生效日期。在每次此类增加的生效日期 ，计划代理应根据上述通知中提供的有关B类投资者集团本金增加的信息修订本合同的附表IV，为免生疑问，修订不应 要求受托人或任何2021-A系列票据持有人的同意。

(Iii)          类RR 本金增加。仅在遵守本第2.1(C)(Iii)条的前提下(类RR本金增加)， 第2.1(D)(Iii)条(增发2021-A系列债券的条件)及第2.1(E)(Iii)条(RR类 附加系列2021-A票据面额和本金)，在2021-A系列循环期间的任何营业日， HVF III和RR类承诺票据购买者可通过签订RR类本金增加附录来增加RR类本金金额(任何此类增加，“RR类本金增加”)。HVF III应向RR类承诺票据购买者和任何此类增加的计划代理提供至少一(1)个工作日的事先书面通知，说明 (I)实施此类RR本金增加后的RR类本金金额，(Ii)与此类RR本金增加相关的RR类本金增加金额，以及(Iii)此类RR本金增加的预期生效日期。在每次RR类本金增加的生效日期，计划代理应根据上述通知中提供的与该类RR本金增加相关的信息修订本合同的附表V ，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何系列2021-A票据持有人的同意。

(D)发行额外的2021-A系列债券的          条件 。

(I)            在增加A类额外投资者集团或增加A类投资者集团最高本金的情况下，可在2021-A系列重述日期之后发行额外的A类票据(“A类额外2021-A票据”)，但须满足下列各项条件：

A.            此类发行A类附加2021-A系列票据的金额(如果适用)应等于或大于2,500,000美元，超出的整数倍数为100,000美元；

B.            对于2021-A系列债券，在每一种情况下都不会发生摊销事件或潜在的摊销事件，而且这种发行及其任何收益的应用不会在每种情况下引起关于2021-A系列债券的摊销事件或潜在摊销事件；以及

C.            第七条所述的所有陈述和保证(申述及保证)和第VI条 (陈述和保证；契诺；成交条件本系列2021-附录应真实无误 ，其效力与在该日期及截至该日期所作的声明相同(除非该等陈述明确涉及较早的日期)。

(Ii)         在增加B类额外投资者集团或增加B类投资者集团本金的情况下，可在2021系列-A重述日期之后发行额外的B类票据(“B类额外系列2021-A票据”)，但须满足下列各项条件：

A.            此类发行B类附加系列2021-A票据的金额(如果适用)应等于或大于2,500,000美元，超出的整数倍数为100,000美元；

B.            对于2021-A系列债券，在每一种情况下都不会发生摊销事件或潜在的摊销事件，而且这种发行及其任何收益的应用不会在每种情况下引起关于2021-A系列债券的摊销事件或潜在摊销事件；以及

C.            第七条所述的所有陈述和保证(申述及保证)和第VI条 (陈述和保证；契诺；成交条件本系列2021-附录应真实无误 ，其效力与在该日期及截至该日期所作的声明相同(除非该等陈述明确涉及较早的日期)。

(Iii)          在与RR类本金增加有关的情况下，额外的RR类票据(“RR附加系列2021-A 票据”)可在2021-A系列重述日期之后发行，但须满足下列各项条件：

A.            此类发行RR附加系列2021-A票据的金额(如果适用)应等于或大于100,000美元，超过100,000美元的整数倍；

B.            对于2021-A系列债券，在每一种情况下都不会发生摊销事件或潜在的摊销事件，而且这种发行及其任何收益的应用不会在每种情况下引起关于2021-A系列债券的摊销事件或潜在摊销事件；以及

C.            第七条所述的所有陈述和保证(申述及保证)和第VI条 (陈述和保证；契诺；成交条件本系列2021-附录应真实无误 ，其效力与在该日期及截至该日期所作的声明相同(除非该等陈述明确涉及较早的日期)。

(E)          附加 系列2021-A票据面额和本金。

(I)            A类 附加系列2021-A票据面额和本金。A类额外系列2021-A债券的面值应等于相对于A类额外投资者组的A类最高投资者组本金金额 ，或如果是A类投资者组最大本金增加，则为相关A类投资者组的A类最高投资者组本金金额 (在实施关于该A类投资者组的A类投资者组最大本金增加 之后)，最初应以等同于A类额外投资者组初始本金金额的本金金额发行。就该A类额外投资者组别而言，如属A类投资者组最高本金增加，则为相关A类投资者组最高本金增加金额与该A类投资者组债券因该A类投资者组最高本金增加而退回以供注销的A类投资者组债券的本金金额之和。于发行任何该等A类额外2021-A系列债券时，A类最高本金金额将增加任何该等A类额外投资者集团的A类最高本金金额或任何该等A类额外投资者集团的最高本金金额 任何该等A类额外投资者集团的最高本金增加金额。不迟于任何此类A类投资者集团最高本金增加后的一(1)个营业日，计划代理应修订附表II以反映此类A类投资者集团最高本金增加 ，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何2021-A系列票据持有人的同意。

(Ii)            B类 附加系列2021-A票据面额及本金。B类额外系列2021-A债券的票面金额应等于B类额外投资者组的B类投资者组本金金额，或如果是B类投资者组本金增加，则为相关B类投资者组的B类投资者组本金金额(在实施B类投资者组本金增加后)，初始发行的本金金额应等于B类额外投资者组本金金额(如果有)，就该B类额外投资者组别而言，如属B类投资者组本金增加，则为相关B类投资者组本金增加金额与B类投资者组本金金额的总和 该B类投资者组债券因该B类投资者组本金增加而退回以供注销的本金金额 。于发行任何该等B类额外系列2021-A债券时，B类本金金额将增加任何该等B类额外投资者集团的B类投资者集团本金金额或任何该等B类投资者集团本金增加的 金额(视何者适用而定)。不迟于此类B类投资者集团本金增加后的一(1)个工作日，计划代理应修订附表IV以反映此类B类投资者集团本金增加，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何系列2021-A 票据持有人的同意。

(Iii)          RR类 附加系列2021-A票据面额和本金。RR类额外系列2021-A票据的面值最初应等于RR类本金金额(在实施任何RR类本金增加后)，在任何RR类本金增加的情况下，发行本金金额应等于相关RR类本金增加金额与因该RR类本金增加而交出注销的RR类票据的本金金额之和。在发行任何此类RR类附加系列2021-A票据时，RR类本金应按适用的RR类本金增加额增加。不迟于任何此类RR类本金增加后的一(1)个工作日，计划代理应修订附表V以反映此类RR 本金增加，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何系列2021-A 票据持有人的同意。

(F)          不需要 同意。尽管本文或任何其他2021-A系列相关文件有相反规定，任何现有的A类投资者集团或其相关的A类融资代理、A类管道投资者(如果有)、承诺的A类票据购买者、任何现有的B类投资者集团或其相关的B类融资代理、B类管道投资者、 如果有、B类承诺的票据购买者、RR类承诺的票据购买者或计划代理不需要(I)加入A类附录或B类附录，(Ii)使A类额外投资者 组的每名成员及其相关的A类筹资代理成为本系列2021-A补编的当事人，或使B类 额外投资者组的每名成员及其相关的B类筹资代理成为本系列2021-A补编的当事方，(Iii)增加 任何A类投资者组的A类最高投资者组本金或增加B类 投资者组的本金，(Iv)增加A类最高本金 金额，增加B类本金或增加RR类本金或(V)修改附表II、 附表IV或附表V，如第2.1节所述(首次购买；附加系列2021-A 备注).

(g)         [已保留].

(H)        系列2021-A 于2021系列-A重述日期发行的票据。

(I)            A类 注释。对于要求将其A类票据作为无证书票据发行的每个A类投资者集团，注册处处长应将该A类投资者集团的无证书票据记录在票据登记册上。在2021系列-A重述日期 ，对于每个不要求无证书票据的A类投资者集团，HVF III应针对每个A类投资者集团发行A类票据，并应促使受托人 对其进行认证。每个此类A类投资者集团的任何此类最终A类票据应：

A.            在2021-A系列重述日期对此类A类投资者集团承担的面值最高可达A类投资者集团本金金额 ，

B.            的初始本金金额等于该A类投资者集团的A类初始投资者集团本金金额 ，

C.            Be 日期为系列2021-A重述日期，

D.            应 以各自的A类筹资代理人或其代名人的名义登记为相关的A类管道投资者的代理人， 如果有的话，以及相关的A类承诺票据购买者，或以各自的A类筹资代理人可能以书面要求的其他名称登记，

E.            必须按照《基托契约》和本《2021系列-A补编》的规定进行适当认证；以及

F.            应由A类投资者集团在为A类投资者集团提供初始预付款的同时， 交付给相应的A类融资代理或在A类融资代理的书面指示下交付。

(Ii)            B类注释 对于每个不要求最终B类票据的B类投资者集团，该B类投资者集团的无证书票据应由注册官记录在票据登记册上。在2021-A系列重述之日，对于每个请求最终B类票据的B类投资者集团，HVF III应为每个B类投资者发行B类票据，并应促使受托人进行认证。每个此类B类投资者集团的任何此类最终B类票据应：

A.            的本金金额等于该B类投资者集团的B类投资者集团本金金额，

B.            的日期为2021系列-A重述日期，

C.            应注册在相应的B类融资代理或其代名人的名义下，作为相关B类管道投资者的代理(如果有)和相关的B类承诺票据购买者，或以相应的B类融资代理 书面要求的其他名称注册，

D.            必须按照《基础义齿》和本《2021系列-A补编》的规定进行适当认证；以及

E.            应 交付给相应的B类融资代理或在其书面指示下交付，同时由B类投资者集团为该B类投资者集团提供初始的B类预付款。

第2.2节.        预付款。

(A)        A类预付款 。

(I)            A类 提前申请。根据本系列2021-A补编的条款，包括满足A类融资条件，A类票据的未偿还本金总额可不时增加；但A类票据本金总额的任何此类增加应发生在任何付款日期前四(4)天或更长时间。在2021-A系列循环期内的任何美国政府证券营业日，在符合本第2.2(A)条(A类预付款)，可在提前两(2)天书面通知受托人和A类债券持有人后，增加A类本金金额(该增加，包括因A类投资者集团最大本金增加金额或A类额外投资者 集团初始本金金额而产生的任何增加，称为“A类预付款”)，增加的金额应根据第2.2(A)(Iv)条在 A类投资者组之间分配(A类预拨款项).

A.            只要HIFIII希望A类管道投资者，或者如果任何A类投资者组没有A类管道投资者，则A类投资者组的A类承诺票据购买者提供A类预付款， HIFF III应向计划代理、相关的A类资金代理和受托人发送书面通知，通知计划代理、相关的A类资金代理和受托人，受托人及该A类融资代理人(连同该通知副本一份送交A类承诺的债券购买者)不迟于上午11：30。(纽约时间)2日(2日)^发送)建议的A类预付款前一天的美国政府证券业务(该通知可与根据第2.1(B)(I)条交付的通知合并(其他 A类投资者小组)，在与A类额外投资者集团初始 本金相关的A类预付款的情况下，或根据第2.1(C)(I)条(A类投资者组最大本金增长)，在与A类投资者集团最高本金增加金额相关的A类预付款的情况下)。每份此类通知 均不可撤销，在任何情况下均应参考本《2021系列-A》补编，并具体说明在该日期申请的A类预付款的总额；但是，如果HVF III根据第2.2(A)(V)条收到A类延迟供资通知 (A类延迟资助程序)下午6：00之前(纽约市 时间)2日(2日)^发送)美国政府证券营业日在任何拟议的A类预付款的日期之前，hvf III有权通过向 计划代理和每个A类资金代理(连同一份副本给受托人和每个A类已承诺票据购买者)在不迟于上午10：00之前通过传真或电子邮件发出撤销通知，撤销与所请求的A类预付款有关的A类预付款请求。(纽约市时间)在A类预付款建议日期之前的美国政府证券营业日 。

B.            每个A类融资代理应将根据第2.2(A)(I)条发出的任何通知及时通知其相关的A类管道投资者，或如果没有任何A类投资者集团的A类管道投资者，则其相关的A类承诺票据购买者。A类 提前申请)并且，如果任何A类投资者组有A类管道投资者，则应在此后立即 (但在任何情况下不得晚于上午11：00)。(纽约市时间)在建议的A类预付款日期)，通知 HVF III和相关的A类已承诺票据购买人(S)，该A类管道投资者是否已决定进行此类 预付款。

(Ii)有义务为A类预付款提供资金的            方。应HVF III按照第2.2(A)(I)条(A类 提前申请):

A.            在2021-A系列循环期间，每个A类管道投资者(如果有)可不时为A类预付款(无论是A类非延迟金额还是A类延迟金额)提供资金；

B.            如果 任何A类管道投资者确定其不会支付A类预付款(无论是A类非延迟金额 还是A类延迟金额)或A类预付款的任何部分(无论是A类非延迟金额还是A类 延迟金额)，则该A类管道投资者应通知计划代理和A类融资代理有关该A类管道投资者的 ，以及关于该A类管道投资者的每个A类承诺票据购买者， 受第2.2(A)(V)节(A类延迟资助程序)，应按比例(按A类承诺票据购买者百分比)为该A类投资者的A类承诺百分比提供资金(无论是作为A类非延期金额还是A类延期金额)，而不是由该 类渠道投资者出资；以及

C.            如果任何A类投资者集团没有A类管道投资者，则A类票据购买人(S)对该A类投资者集团承诺的票据购买者(S)，符合第2.2(A)(V)条(A类延迟资助程序)， 应不时为A类预付款(无论是A类非延迟金额还是A类延迟金额)提供资金。

(Iii)          A类 渠道投资者资金。每一A类管道投资者特此同意，它将以商业上合理的 努力，通过发行A类商业票据为其A类投资者集团提供A类预付款资金；前提是：(br}任何A类管道投资者都没有义务使用商业上合理的努力来为其A类投资者集团通过发行A类商业票据而取得的A类垫款提供资金，且在任何时间通过发行A类商业票据为此类A类垫款提供资金的行为将被管理此类A类商业票据计划的计划文件禁止)，(Ii)本合同中的任何内容都不是(也不得被解释为)任何A类管道投资者通过发行A类商业票据为任何A类垫款提供资金的承诺；除非(I)A类管道投资者已收到可用于支付此类资金或其他付款的资金，且该资金在到期时不需要偿还由A类管道投资者发行的任何商业票据(“A类CP票据”) 。(X)根据管理其商业票据计划的计划文件，此类A类管道投资者可以发行A类CP票据，为其所有未偿还的A类CP票据进行再融资(假设此类 未偿还A类CP票据在此时到期)或(Y)所有A类CP票据均已全额支付。A类管道投资者没有根据前一句话第二个但书的实施支付的任何金额，不应构成对该A类管道投资者的任何此类不足的索赔(定义见《破产法典》第101节)或义务。

(4)          A类 预拨款项。HVF III应按A类投资者组各自的A类承诺百分比按比例在A类投资者组之间分配拟议的A类预付款；但如果一个或多个A类额外投资者组 根据第2.1(B)(I)节成为本系列2021-A补编的缔约方(额外的A类投资者 组)或一项或多项A类投资者集团最高本金增幅，按照第2.1(C)(I)条(A类 投资者组最大本金增长)、与 每个此类A类额外投资者组相关的任何A类额外投资者组初始本金金额、与每个此类A类额外投资者组最大本金增加相关的任何A类投资者组最大本金增加金额，以及上述任何 之后的每个A类预付款应仅分配给该A类额外投资者组和/或此类A类投资者组(视情况而定)， 直至(且仅直至)A类本金在所有A类投资者组之间按比例分配(基于每个此类A类投资者组在生效后的A类承诺百分比 或成为本协议参与方的A类额外投资者组和/或每个此类A类投资者组最大本金增加， 视情况而定)；此外，在付款日或之前(或者，如果该A类投资者集团或A类投资者集团成为本协议的一方或该A类投资者集团的最高本金增加发生，在任何一种情况下，在关于该支付日期的确定日期之后，即第二个支付日期)，紧接该A类投资者集团或A类额外投资者集团成为本协议的一方或A类投资者集团的最大本金增加的日期之后，HVF III应尽商业上合理的努力，要求A类垫款和/或A类自愿 在必要的范围内减少，以导致(在实施A类垫款和A类自愿减少后)A类本金金额在所有A类投资者群体中按比例分配(根据每个此类A类投资者 集团在实施A类投资者集团或A类额外投资者 集团成为本协议参与方后的A类承诺百分比或该A类投资者集团最大本金增加(视情况而定))。

(V)          A类 延迟融资程序。

A.            A A类延迟融资买方在收到任何根据第2.2(A)(I)条规定的A类预付款通知(A类 提前申请)、及时(但在任何情况下不得晚于下午6：00)(纽约时间)2日(2日)^发送)美国政府(br}此类A类预付款的建议日期之前的证券营业日)可书面通知HVF III其选择将此类A类预付款指定为延迟A类预付款(此类A类预付款，“A类指定延迟预付款”)。如果此类A类延迟融资买方的A类延迟融资应评税部分超过其A类要求的非延迟金额(该超额金额，即“A类延迟融资允许延迟金额”)，则A类延迟融资买方还应在A类延迟融资通知中包括此类A类延迟融资的部分(A类延迟融资通知中规定的金额，不得超过此类 A类延迟融资买方允许延迟金额，A类延迟融资金额“) A类延迟融资买方选择在美国政府证券营业日或该日之前的美国政府证券营业日(A类延迟融资通知中指定的日期，即”A类延迟融资日期“中指定的日期)融资，而不是在相关A类预付款申请中指定的该A类预付款的日期 当日或之前。

B.            如果 (A)一个或多个A类延迟资金购买者向HIFIII提供A类延迟资金通知，说明任何A类预付款的A类延迟金额，且(B)HIFIII不应在上午10：00之前撤销A类预付款通知 。(纽约市时间)在建议的A类预付款日期之前的美国政府证券营业日 ，然后是HVF III，不迟于上午11：30。(纽约市时间)在提议的A类垫款的日期之前的美国政府证券营业日，可(但没有义务)指示每个A类可用延迟金额 承诺票据购买者在该A类垫款的提议日期为此类A类垫款的额外部分提供资金 等于该A类可用延期金额的承诺票据购买者的比例(基于该A类可用延期金额承诺票据购买者的相对A类可用延期金额的百分比)。但条件是：(I)A类可用延迟金额 承诺票据购买者不需要为其A类延迟总金额中其比例份额的任何部分提供资金，这将导致其A类投资者集团本金超过其A类投资者集团本金金额，且 (Ii)A类可用延迟金额中的任何A类管道投资者(如有)可全权酌情同意为该A类延迟总金额中的该比例份额提供资金。

C.            收到根据第2.2(A)(V)(B)条关于A类垫款的A类延迟金额的任何通知(Br)(A类 延迟资助程序)，A类可用延迟承诺额票据购买者，立即(但在任何情况下不得晚于下午6：00)(纽约市时间)在建议的A类预付款日期之前的美国政府证券营业日) 可书面通知HVF III其选择拒绝为其在此类A类延迟金额中的比例份额提供资金的 部分(该部分为“A类第二延迟资金 通知金额”)；但A类第二次延期拨款通知金额不得超过超出的部分，如果有，在(A)此类A类可用延迟承诺金额中，买方在此类A类可用延迟承诺金额中的比例 延迟金额超过(B)此类A类可用延迟承诺金额买方A类所需的非延迟 金额(在实施对该A类可用延迟承诺金额的任何金额的资助后，该A类可用延迟承诺金额由该A类可用延迟承诺金额买方或A类管道投资者在该A类可用延迟承诺金额中 买方A类投资者小组)(该超额金额，“A类第二允许延迟额度”)， 在任何此类选择后，此类A类可用延迟承诺金额票据购买者应在A类第二次延迟融资通知中包括A类第二延迟融资通知金额。

(Vi)          资金 A类预付款。

A.             受第2.2(A)节(A类预付款)，在每笔A类预付款的日期，每名A类管道投资者和A类已承诺票据买家(S)为A类预付款提供资金的每一位A类管道投资者和A类承诺票据买家(S)应 在同一天以美元形式电汇至2021-A系列本金收款账户， 将A类预付款金额中的其部分(任何A类延迟金额除外)电汇至2021系列本金收款账户。(纽约时间 )在A级预付款之日。任何A类预付款的收益应存入系列2021-A 本金收款账户。

B.            A 就A类延迟融资发出A类延迟融资通知的A类延迟融资买方有义务在相关的A类延迟融资日期以下一句话中规定的方式为此类A类延迟融资提供资金，无论与A类债券有关的2021-A系列承诺终止日期是否在该A类延迟融资日期或之前发生或在该A类延迟融资日期或hvf III是否能够在该A类延迟融资日期满足A类融资 条件。此类A类延迟融资买方应(I)不迟于下午2：00向HVF III支付与此类A类延迟金额相关的第二次A类延迟融资通知金额(如有)。(纽约时间)在相关的A类延迟融资日期通过电汇美元到系列2021-A 本金收款账户，并(Ii)支付与该A类延迟 金额相关的A类延迟融资偿还金额，如果有，根据第2.2(A)(V)(B)条，在与该A类延迟金额相关的A类预付款的日期，向每个适用的A类融资代理提供立即可用的资金，用于资助A类延迟金额的A类可用延迟金额购买者的应课税金。 A类 延迟资助程序)，基于根据第2.2(A)(V)(B)条规定在该A类预付款之日由该A类可用延迟金额支付的该A类延迟金额的相对金额(A类资助程序延迟 ).

(Vii)          A类资金违约。如果，在下午2：00之前(纽约时间)在任何A类预付款的日期，A类投资者组中的一个或多个A类已承诺的 票据购买者(每个，“A类已承诺票据购买者”，以及相关的A类投资者组中不是A类已承诺票据的每个 已承诺票据购买者， 未按照第2.2(A)(Vi)(I)节的规定，将其A类已承诺票据购买者，即“A类未违约已承诺票据购买者”)未能将其在此类A类已承诺票据中的份额提供给HVF III。资助A类预付款)(由于此类故障而无法用于HVF III的总额 在此称为“A类预付款赤字”)，然后 不迟于下午2：30由该A类投资者集团的A类资金代理。(纽约市时间)在适用的 A类预付款的日期，应指示A类非违约承诺票据购买者与A类违约承诺票据购买者所在的A类投资者 组中的每一位A类非违约承诺票据购买者在下午3：00之前付款。(纽约市时间)，立即 可用资金，打到系列2021-A主要收款账户，等同于(I)A类非违约承诺票据购买者按比例(基于A类承诺票据购买者相对A类承诺票据购买者的百分比)的A类预付款赤字和(Ii)该A类非违约承诺票据购买者按A类承诺票据购买者比例(按A类承诺票据购买者百分比) 该A类最高投资者组本金金额超过A类部分的金额的金额投资者集团由该A类非违约承诺票据购买者提供资金的该A类投资者集团的本金金额 (在实施该A类投资者集团在该日期已支付的所有A类预付款后确定)。受第1.3节(承认并同意接受受影响金融机构的自救)，A类违约承诺票据购买人应应要求立即向适用的A类融资代理支付A类非违约承诺票据购买者的应课税金，所有此类A类非违约承诺票据购买者 代表该A类非违约承诺票据购买者支付的所有款项及其利息，自A类非违约承诺票据购买者付款之日起至该A类非违约承诺票据购买者全额支付之日止的每一天内，应立即向适用的A类融资代理支付。年利率等于基本利率加年利率0.50%的总和。为免生疑问， 已就A类预付款提供A类延迟融资通知的A类延迟融资买方，不应被视为违约其A类延迟融资金额的义务或被视为A类违约票据买方，除非和直到其未能按照第2.2(A)(Vi)(B)条在相关的A类延迟融资日期为A类延迟融资偿还金额或 第二次A类延迟融资通知金额提供资金。资助 A类预付款).

(B)          B类预付款 。任何B类附加系列2021-A票据的发行应遵守由HVF III和此类B类票据的持有人/潜在持有人商定的条款和条件。

第2.3节减少本金的          程序。

(A)          本金 减少。在本系列2021-A附录条款的约束下，2021-A系列债券的本金总额可不时减少，但2021-A系列债券本金总额的任何此类减少应发生在任何付款日期之前四(4)个或更长的美国政府证券营业日。

(B)强制减少         。

(I)减少A类票据的            义务 。如果任何A类超额本金事件已经发生并仍在继续，则在HVF III发现此类A类超额本金事件后的五(Br)(5)个美国政府证券营业日内，HVF III应从2021-A系列本金收集账户中提取相当于(X)存入该账户并可供分配的金额的金额，该金额等于(X)当时可用于分配的A类本金金额，以根据第5.2(C)条减少(资金在2021系列中的应用 -A本金收款账户)，以及(Y)在该日期前实施所有A类自愿减值后，将不存在该A类超额本金事件所需的金额，并将该(X)及(Y)中较少的 分派给A类票据持有人，以根据第5.2节(资金在2021系列-A本金收款账户中的应用)(根据第(I)款每次减少A类本金金额，即“A类强制减值”，以及每次此类减值的金额，即“A类强制减值金额”)。

(Ii)            破损。 根据第3.6节(资金损失)，对于每个A类强制减值， HVF III应在下一个付款日向每个A类投资者集团偿还因此类A类强制减值而应支付的任何相关违约费用 。

(Iii)强制削减的          通知 。一旦发现任何A类超额本金事件，HVF III应在美国政府证券 发现后两(2)个工作日内，将任何相关的A类强制减值、任何相关的A类强制减值金额以及任何此类A类强制减值的日期的书面通知发送给受托人和每位A类票据持有人。

(C)        自愿减少 。

(I)A类自愿减少的            程序 。在任何美国政府证券营业日，在向每个A类债券持有人、每个A类管道投资者、每个A类债券购买者和受托人发出至少三(3)个美国政府证券营业日的事先通知后，HVF III可以全部或部分减少A类本金(根据第2.3(C)(I)节的规定每次减少A类本金)(A类自愿减税的程序)， a“A类自愿减值”)，从2021-A系列主收款账户中提取一笔金额 ，最多为当时存入该账户的所有金额的总和，并可根据第5.2节(资金在2021系列中的应用--A本金收款账户)，并按第5.2节(资金在2021系列中的应用--A本金收款账户)。每份此类 通知应列明此类A类自愿减值的日期、相关的A类自愿减值金额、HVF III是否选择向任何A类终止买方支付与此类A类自愿减值相关的款项，以及向该A类终止买方(如果有)支付的金额。

(Ii)            破损。 根据第3.6节(资金损失)，对于每个A类自愿减值， HVF III应在随后的下一个付款日向每个A类投资者集团报销因此类A类自愿减值而应支付的任何相关损毁费用。

(D)        自愿 降低最低面额。所有A类票据的A类自愿减值总额应为最低本金金额2,500,000美元，超出本金100,000美元的整数倍，除非此类A类自愿减值 被分配用于全额支付任何A类投资者集团本金。

(E)         非延期 A类票据持有人付款。

(I)            于2021系列-A修正案生效日期，高通基金III将实施A类自愿减持(不另行通知，尽管本协议有任何相反规定)，并应向非延期A类票据持有人支付或安排支付 (A)截至该日期关于非延期A类票据持有人的A类投资者集团本金，以及 (B)截至该日期与非延期A类票据持有人有关的任何应计和未支付的利息和费用。

(Ii)根据本第2.3(E)条第(I)款向非延期A类票据持有人付款的          。非延期 A类票据持有人付款)在2021系列A修订生效日期，或在2021系列A修订生效日期之前向未延期的A类票据持有人支付的任何款项，根据第9.2(A)条(更换A类投资者团队 )这将非延期A类票据持有人的A类投资者集团本金金额降至零：

A.          与此类非延期A类票据持有人有关的A类投资者集团本金上限应自动 并永久降至零；

B.            A类最高本金应自动减去根据上文第(A)款实施的减少额；

C.            根据本第2.3(E)条第(I)款要求的金额支付后(Br)(非延期A类票据持有人 付款)或在《2021系列修正案》生效日期前根据第9.2(A)条(更换A类投资者小组)， 此类不延期的A类票据持有人应将其A类票据交回受托人注销；

D.            尽管本协议有任何相反规定，hvf III仍可使用在2021系列-A修订生效日期收到的任何A类预付款的收益，或在2021-A修订生效日期之前根据第9.2(A)条向该非延期A类票据持有人支付任何款项的日期。更换A类投资者小组)将此类非延期A类票据持有人的A类投资者集团本金金额降至零，根据本句第(I)款向非延期A类票据持有人支付款项，或根据第9.2(A)条在 系列2021-A修正案生效日期前向该非延期A类票据持有人支付任何款项。更换A类投资者小组);

E.            计划代理应修订附表II以删除此类未延长的A类票据持有人，为免生疑问，修订该附表II不应要求受托人或任何2021-A系列票据持有人同意；以及

F.            为免生疑问，该未延期的A类票据持有人应被视为A类终止买方，自《2021系列-A修订生效日期》之前的 日起，或根据第9.2(A)条向未延期的A类票据持有人支付任何款项的日期(更换A类投资者小组) 这将非延期A类票据持有人的A类投资者集团本金金额减少到零。

(Iii)在根据本第2.3(E)条第(I)款规定支付的任何款项(Br)支付后(          )非延期A类付款 票据持有人付款)或根据第9.2(A)条(更换A类投资者小组)将非展期A类债券持有人的A类投资者集团本金金额降至零，该非展期A类债券持有人及其相关的A类投资者集团将不再是本系列补编的一方。

第2.4节.          Funding 代理商注册。

(A)        在本合同项下A类垫款或A类减支的每个日期，相关A类资金代理的正式授权官员、雇员或代理人应在其账簿和记录中适当注明此类A类垫款或A类减支的金额 。HVF III特此授权上述A类基金代理人的每名正式授权人员、雇员和代理人在账簿和记录上作出上述 标记，而按照上述授权作出的每一此类标记均应原汁原味的脸部如此记录的信息的准确性的证据，并且在没有明显错误的情况下对HVF III具有约束力；但是，如果该A类资金代理的账簿和记录与受托人根据本系列2021-A附录保存的记录之间存在差异，则该差异应由该A类资金代理解决，并且 该计划代理和受托人应由该计划代理指示相应地更新其记录。

(B)        在本合同项下B类垫款的日期，相关B类资金代理的正式授权人员、雇员或代理人应在其账簿和记录中对B类垫款的金额作出适当的注记。HVF III特此授权该B类资金代理的每名正式授权人员、雇员和代理人在账簿和记录上作出上述标记 ，按照上述授权进行的每一项标记均应表面上看如此记录的信息的准确性的证据，并且在没有明显错误的情况下对HVF III具有约束力；但是，如果该B类资金代理的账簿和记录与受托人根据本系列2021-A 附录保存的记录之间存在差异，则该差异应由该B类资金代理和计划代理解决，受托人应由计划代理指示 相应地更新其记录。

(C)        在本合同规定的RR级预付款的日期，RR级承兑票据购买人的正式授权人员、雇员或代理人应在其账簿和记录中对该RR级预付款的金额进行适当的注记。HVF III特此授权RR类承诺票据购买者的每名正式授权人员、雇员和代理人在账簿和记录上进行上述标记 ，按照上述授权进行的所有此类标记均应表面上看如此记录的信息的准确性的证据，并且在没有明显错误的情况下对HVF III具有约束力；但是，如果RR类承诺票据购买者的账簿和记录与受托人 根据本系列2021-A附录保存的记录之间存在差异，则此类差异应由RR类承诺票据购买者和 计划代理解决，受托人应由计划代理指示相应地更新其记录。

第2.5节.最高本金的          减免 。

(A)A类最高本金的        减免 。

(I)            hvf III，在向计划代理、每个A类融资代理、每个A类渠道投资者和每个A类承诺票据购买者发出三(3)个工作日的通知后，可以永久减少(但不影响hvf III对任何A类投资者组实施A类投资者组最高本金增加或未来增加任何A类 额外投资者组的权利)(首次购买；附加系列2021-A 备注))A类最高本金金额及每个A类最高投资者集团本金金额的相应扣减 ；但就依据第(I)款作出的任何此等扣减而言，

A.            任何此类扣减应限于A类最大本金金额中未支取的部分，尽管任何此类扣减可与根据第2.3条(减少本金的步骤 )及最低款额为100,000,000元；但仅就本条第2.5(A)(I)(A)条而言(A类最高本金减少 )，A类最高本金中的未支取部分不应包括与任何A类预付款相关的任何 当时未注资的A类延迟金额，而在该项减少之日，hvf III不得就其 撤销；以及

B.            在实施该项减免后，A类最高本金金额等于或超过250,000,000美元，除非减至零。

(Ii)            根据本第2.5(A)条(降低A类最高本金)应根据A类投资者集团各自的A类最高本金金额按比例进行调整。 在A类最高本金金额降低生效后不迟于一(1)个营业日，计划 代理人应修订附表II以反映该项减少，为免生疑问，修订不需受托人或任何系列2021-A票据持有人的同意。

(B)B类本金的        减免 。

(I)            hvf III，在向计划代理、每个B类融资代理、每个B类渠道投资者和每个B类承诺票据购买者发出三(3)个工作日的通知后，可以实施减持(但不影响hvf III对任何B类投资者组实施B类投资者组本金增加或未来增加任何B类额外投资者组的权利，在每种情况下均符合第2.1节(首次购买；附加系列2021-A票据)) B类本金金额和每个B类投资者集团本金金额的相应减少；但条件是， 根据本条第(I)款进行的任何此类减少，

A.            任何此类减税必须至少为25,000,000美元，

B.            在实施该项减免和任何对A类最高本金的减免后，第2.5(D)节(还款条件 )须获信纳，及

C.            在实施该项减免后，B类本金金额等于或超过50,000,000美元，除非减至零。

(Ii)            根据本第2.5(B)条(B类本金金额的减少)应根据各自的B类投资者组本金金额在B类投资者组之间按比例 进行分配。不迟于B类本金减值生效后的一个工作日，计划代理应修订附表IV以反映此类减值，为免生疑问，修订不需征得受托人或任何系列2021-A票据持有人的同意。

(C)             降低 RR类本金金额 。

(I)            hvf III在向计划代理和 RR类承诺票据购买者发出三(3)个工作日的通知后，可实施减值(但不影响hvf III根据第2.1节的规定增加 类 RR本金的权利)(首次购买；附加系列 2021-A说明)) RR类本金金额；但就依据本条第(I)款作出的任何此等扣减而言，

A.            任何此类减税必须至少为10,000,000美元，

B.            在实施该项减免后， RR类本金金额等于或超过20,000,000美元，除非减至零；以及

C.            hvf III符合 6.4节(欧盟证券化风险保留和英国证券化风险保留陈述和承诺).

(Ii)            在任何类别 RR本金减值生效后的一(1)个营业日内，计划代理 应修订附表V以反映该项减值，为免生疑问，修订不需获得受托人或任何  2021-A系列票据持有人的同意。

(D)           条件 偿还 B类票据。每次根据 2.5(B) (减少B类 本金 金额)只能在以下情况下进行：在实施减值后，对于 2021-A系列票据而言，没有出现总资产金额不足，也没有发生摊销事件或潜在的摊销事件，且在减值时或在实施减值之后都没有发生或将发生。

 2.6.            承诺 承诺的条款和延期。

(A)            术语。 本协议项下承诺的“期限”应为自本协议生效之日起至 2021-A系列票据的此类 类别 2021-A票据的承诺终止日期止的期间。

(B)            请求延期 。HIFIII可请求(I) 通过计划代理，要求每个资金代理代表相关投资者 集团的账户，和(Ii)类别 RR承诺的票据购买者同意的 ，延长一个或多个系列 2021-A债券的 2021-A承诺终止日期 在HVFIII指定的期间内(“延期长度”)， 每个资金代理代表相关投资者集团或承诺的类别 RR承诺的同意 票据购买者，在每种情况下，它都有自己的自由裁量权。如果任何融资代理代表投资者组中一个以上的承诺票据购买者 ，则该融资代理可代表投资者组内的每个承诺票据购买者延长或拒绝 2021-A系列承诺终止日期，因此，融资代理可代表同一投资者组内承诺的票据购买者作出不同的选择。

(C)延期协议的            程序。在收到上述(B) 条款所述的任何请求后，计划代理应立即通知 受该请求影响的 2021-A系列票据的每个融资代理，每个融资代理应通知每个管道投资者(如果有的话)以及其投资者组中的每个承诺票据购买者。不迟于提出延期请求后第三十(30)天(该期限，即“选举期限”)后的第一(1)个营业日 ；适用类别的每个已承诺的票据购买者应通知 III，适用类别的每个已承诺的票据购买者(除类别HVF RR已承诺的票据购买者以外)应通知计划代理其愿意或拒绝同意延期 ，适用类别的每个管道投资者应通知其投资者组的资金代理其愿意或拒绝同意延期。该融资代理应将每一位该等管道投资者(拒绝同意延期的任何此类管道投资者或承诺票据购买者，即“不延期的购买者”)的意愿或拒绝通知该项目代理和项目代理。任何已承诺的票据买家( RR类已承诺票据买家除外)，如果没有明确通知 HVFIII和计划代理它愿意在适用的选择期内同意延长 2021-A系列承诺终止日期，以及每个管道投资者如果没有明确通知资金代理它愿意在适用的选择期内同意延长适用类别的 2021-A承诺终止日期，则应被视为不可延期的买方；如果 RR承诺票据购买者未能同意 延长 2021-A系列承诺终止日期，即 A类票据的 2021-A承诺终止日期或 B类票据的 2021-A承诺终止日期中较晚的一个，则从任何其他承诺票据购买者或任何管道投资者那里收到的任何其他此类同意将不生效。如果已承诺的票据购买者或渠道投资者已同意延长其 2021-A系列债券的承诺终止日期，并且在适用的选择期结束时，将不会有任何关于 2021-A系列债券的摊销活动继续进行，则 2021-A系列承诺终止日期 对于 RR系列承诺票据购买者，以及对于该承诺票据购买者或管道投资者适用类别 ，应延长至延长期限的最后一天(从当时的 2021-A系列 此类 2021-A票据承诺终止日期的次日开始运行)；但在下列情况下，对 2021-A系列承诺终止日期的任何延期不得生效：(I) 终止每个 非延期买方的承诺(如果有)，(Ii) 在 A类投资者集团终止之日，预付此类 A类投资者集团本金中每个此类非延期部分的全额预付款 ，以及在每个情况下， A类投资者集团的所有应计和未付利息， 根据 9.2节(更换投资者小组)及(Iii) 于任何上述终止之日就 B类投资者集团，根据第9.2节，根据 9.2节的规定，全数预付 B类投资者集团的每个上述非展期买方部分的本金，以及该非展期买方的 B类投资者集团的本金及其所有应计和未付利息(如有)(更换投资者小组)。要求延长 2021-A系列债券中一类但并非所有类别的 2021-A系列债券的承诺终止日期，应同时 向不受延期请求限制的 系列 2021-A系列债券的投资者团体发出同时 书面通知(但不需要得到他们的同意)。

第 2.7.            时间安排和付款方式。向本协议项下的任何 A类资金代理、 B类资金代理或已承诺的 RR类票据支付的所有款项应在任何日期向适用的 A类资金代理(或根据适用的 A类资金代理的订单)或向适用的 B类资金代理(或根据适用的 B类资金代理的订单)或向 RR类票据买方(或根据 RR类票据买家的订单)支付。在到期日 (纽约时间)下午2：00之前电汇美元即期可用资金；前提是，

(A)如果            如果 (I) 任何A类资金代理在任何日期 下午2：00(纽约市时间)之前收到根据本协议应向其支付的资金，和(Ii)在下一个确定日期较晚的日期之前和该 A类资金代理收到此类资金的日期后三十(30)天之前收到资金，则该 A类资金代理以书面形式通知 III延迟收到资金，则该 A级筹资代理在该日期下午2：00(纽约市时间)之后收到的此类资金将被视为该 A级筹资代理在下一个营业日收到，并且与在该下一个营业日支付该资金有关的任何应计利息应在第(Ii)款规定的两个日期中较后日期之后的下一个付款日之后的下一个付款日之前支付；

(B)如果            如果 (I) 任何A类资金代理在任何日期 下午2：00(纽约市时间)之前收到根据本协议应向其支付的资金，以及(Ii)在下一个确定日期较晚的日期之前和该 A类资金代理收到此类资金的日期后三十(30)天之前收到资金，则该 A类资金代理不以书面形式通知 III收到此类资金， 在该日期 (纽约市时间)下午2：00之前收到的邮件，就本协议规定的所有目的而言，将被视为在该日期收到；

(C)            如果 (I) 任何B类资金代理在任何日期 下午2：00(纽约市时间)之前收到根据本协议应向其支付的资金，和(Ii)在下一个确定日期较晚的日期之前和该 B类资金代理收到此类资金的日期后三十(30)天之前收到资金，则该 B类资金代理以书面形式通知 III延迟收到资金，则该 B级资金代理在该日下午2：00(纽约市时间)之后收到的此类资金将被视为已在下一个营业日由该 B级资金代理收到，并且与在该下一个营业日支付该资金有关的任何应计利息应在第(Ii)款规定的两个日期中较后日期之后的下一个付款日之后的下一个付款日之前支付；

(D)如果            如果 (I) 任何B类资金代理在任何日期 下午2：00(纽约市时间)之前收到根据本协议应向其支付的资金，以及(Ii)在下一个确定日期之前和该 B类资金代理收到此类资金的日期后三十(30)天之前收到资金，则该 B类资金代理不以书面形式通知 III收到此类资金， 在该日期 (纽约市时间)下午2：00之前收到的邮件，就本协议规定的所有目的而言，将被视为在该日期收到；

(E)如果 (I)            级 RR承诺票据购买者在任何日期的下午2：00(纽约市时间) 之前和(Ii)在下一个后续确定日期之前和 级 RR承诺票据购买者收到此类资金的日期后三十(30)天之前收到本协议项下应付的资金，则 RR级承诺票据购买者以书面形式通知 III该延迟收到，则 RR类别承诺的票据购买者在该日期下午2：00(纽约市时间)之前收到的此类资金将被视为已在下一个营业日由 RR类别票据购买者收到，在该下一个工作日支付此类资金所产生的任何利息不得支付，直到第(Ii)款规定的这两个日期中较后的日期之后的下一个付款日期；

(F)            如果 (I) 级 RR承诺票据购买者在任何日期下午2：00之前收到本协议项下应付的资金 (纽约市时间) 和(Ii) 在下一个后续确定日期之前和 级 RR承诺票据购买者收到此类资金的日期后三十(30)天之前，则 RR级承诺票据购买者不会以书面形式通知 III收到此类资金，则此类资金，在 (纽约市时间)下午2：00之前收到的邮件，在本协议下的所有情况下均视为在该日期收到；和

(G)            Hvf III在本协议项下就支付给任何 A类管道投资者或 A类承诺票据的任何金额承担的义务 只要Hvf III按照本协议的规定向相关的 A类融资代理支付资金，买方即被解除 无论此类资金是否由该 A类融资代理适当使用，并且Hvf III根据本协议就应支付给任何 B类管道投资者或 B类承诺票据购买者的任何金额的义务应为按照本协议的规定，高通第三类融资机构向相关的 B级融资代理支付资金，而不管该 B类融资代理是否正确使用此类资金，以及高通第三类融资代理根据本协议就支付给 RR承诺额的任何金额承担的义务 票据购买者应被解除，只要资金由第三高保会支付给本协议规定的 RR承诺票据购买者 ，无论此类资金是否由 RR承诺票据买家正确使用。

第 2.8.            法定最终付款日期。系列 2021-A本金应在每个类别的法定最终付款日期到期并支付。

第 2.9.            延迟了 为买方团体提供资金。

(A)            Class A 延迟资助买方团体。

(I)            尽管有 本系列 2021-A附录中的任何相反规定，但如果 A类延迟融资买方在任何时候交付了 A类延迟融资通知，从相关 A类延迟资金预付款之日起至此类 A类延迟资金买方为相关 A类延迟资金报销金额 以及 A类第二延迟资金通知金额(如果有)提供资金的日期内，任何 A类延迟资金采购方不应就任何 A类延迟资金报销金额 就任何 A类延迟资金采购方累计(或支付)任何 A类延迟资金报销金额。

(Ii)尽管            有 本系列 2021-A附录的任何相反规定，如果 A类投资者组中的 A类承诺票据购买者在任何时间成为 A类违约承诺票据购买者，则只要该  A类违约承诺票据购买者未能支付根据 2.2节所要求的所有金额，以下规定即适用。预付款):

A.            A类违约承诺票据购买者的 A类最高投资者集团本金 中的任何未提取部分不得计入(或应支付) A类未提取费用；以及

B.            此类 A类违约承诺票据购买者的 A类承诺百分比不应包括在确定 所需的控制类 系列 2021-A票据持有人、所需的绝对多数控制类 系列 2021-A 票据持有人、 2021-A系列所需票据持有人或所有 A类管道投资者和/或 A类承诺票据购买者是否已经或可能采取本协议项下的任何行动 。

为免生疑问，本第 节 2.9(延迟融资的买方团体)应被视为免除任何 A类违约承诺票据买家 买方在本协议项下的承诺，高通第三期可根据法律寻求与导致该 A类违约承诺票据买家成为 A类违约承诺票据买家的事件(S) 相关的所有权利和补救措施。

第三条 

利息、费用和成本

 3.1.            利息和利率。

(A)            利率。

(I)             A类利率 。在相关系列 2021-A利息期内，由 A类投资者集团出资或维护的每个相关 A类预付款：

A.            至 发行 A类商业票据应在该系列 2021-A利息期间按 A类CP利率计息； 和

B.            至 除发行 A类商业票据以外的其他方式，应按适用于此类 A类商业票据的调整后期限SOFR计息 相关SOFR利息期间，除非 第3.3节(SOFR借贷不合法) 或3.4(存款不可用)(如果调整后的期限SOFR(或任何适用的基准替代)小于0.00%，则该利率将被视为0.00%)；如果调整后的期限SOFR不可用(不是由于 第11.22节所设想的基准过渡事件(基准替换设置))，此类 A类贷款应按基本利率计息(但如果该利率低于0.00%，则视为0.00%)加 0.50%。

(Ii)            类别 B利率 。在相关的系列 2021-A 利息期间，由 B类投资者集团出资或维持的B类 预付款应按 B类票据的年利率计息，并应根据与 B类票据的每位持有人 书面商定的利率应计。

(Iii)            类别 RR 利率。由 RR类别承诺票据买家在相关系列 2021年-A 利息期间提供或维持的 RR类别预付款，须就该系列 2021-A利息期间按 A类别票据利率计息(“ RR类别票据利率”)。

(B)            利率通知 。

(I)            每个 A级融资代理应在每个确定日期的上午11：00(纽约市时间)之前通知 III和管理人其 A级投资者集团为相关系列 2021-A提供的 A级预付款的适用 A级CP利率。每份此类通知应基本上采用本合同附件 N的形式。

(Ii)            计划代理应在 时间上午11：00(纽约市时间)之前，将适用的调整后期限SOFR和/或基本利率(视情况而定)通知HVFIII和管理人。每个此类通知应基本上采用本合同附件 N的形式。

(C)            支付利息 ；资金代理未提供利率。

(I)            于每个付款日期、 A类月利息金额、 A类月违约利息金额、 B类月利息金额、 B类月违约利息金额、 B类月违约利息金额、 RR类月利息金额和 RR类月违约利息金额，在每种情况下，均应根据本协议的规定于该付款日期到期并于该付款日期支付。

(Ii)            如果  第5.3节所述的金额(资金在系列 2021-A收息账户中的应用)不足以支付任何付款日期的 A类月利息金额或 A类月违约利息金额， 支付 A类月利息金额或 A类月默认利息金额(视情况而定)，在每种情况下，向 A类票据持有人支付的 将按比例减少(根据适用的 A类月利息金额或 A类月默认利息金额的部分确定，且在每个情况下，支付给每个上述 A类票据(br}票据持有人)的金额(如有的话，在任何付款日期的该等不足的总金额，“ A类票据 短缺金额”)，以及任何该等 A类短缺金额应按适用的 A类票据 利率累加利息。如果 第5.3节所述的金额(资金在系列 2021-A收息账户中的应用) 不足以支付任何付款日期的 B类月利息金额或 B类月默认利息金额， 支付该 B类月利息金额或 B类月默认利息金额(视适用情况而定)，且在每种情况下，将按比例减少支付给 B类票据持有人的 (根据该 B类月利息金额或 B类月默认利息金额的部分确定，视情况而定)支付给每个此类 B类票据(br}票据持有人)的金额(如有，在任何付款日期的此类不足的合计金额，“ B类票据 短缺金额”)，以及任何该等 B类短缺金额应按适用的 B类票据 利率累加利息。如果 第5.3节所述的金额(资金在系列 2021-A收息账户中的应用) 不足以支付任何付款日期的 RR类月利息金额或 RR类月默认利息金额 ，则在每个 情况下，向 RR类承诺票据购买者支付的 RR类月利息金额或 RR类月默认利息金额将减去此类不足的金额(如果有，则为 任何付款日期此类不足的合计金额，即“ RR类不足金额”)，并应按适用的 RR类票据利率对任何 此类 RR不足金额进行计息。

(D)            日计数和营业日公约。所有按 A类CP利率和调整后期限SOFR计算的利息应以360日的一年和实际经过的天数为基础，所有按基本利率计算的利息应以365日(或366天，视情况适用)和实际经过的天数为基础进行。当任何 A类预付款的利息或本金 在营业日以外的某一天到期时，该款项应在下一个营业日支付，该时间的延长应计入所欠利息金额的计算中。

(E)            Funding 代理商未通知。对于任何 A级资金代理未能根据 3.1(B)(I)节规定于任何确定日期 上午11：00之前将其 A级投资者集团为相关系列 2021-A 提供的 A级预付款的适用 A级CP利率通知 III和管理人  (利率通知 )，在该 A类资金代理提供该通知的日期之后的第一个付款日期 以前没有按照 3.1(B)(I) (利率公告)(或者，如果该通知是在确定日期之后且紧接该确定日期之后的付款日期之前的任何日期提供的，则在该 A类资金代理提供该通知的日期之后的第二个付款日期之前并未提供)， 该 A类资金代理应向或在HVF III指示下支付相当于超出的金额(如果有)的金额，由于根据 A类CP利率的定义恢复到 A类CP回落利率，高通基金三期实际支付给该 A类基金代理的 A类债券持有人或为该类 A类债券持有人的利益而实际支付的金额 由于恢复至 A类CP回落利率 本应支付给该 A类基金代理的 A类债券持有人或为该类 A类债券持有人的利益而支付的金额 有关相关系列CSP2021-A的所有相关信息此类 A类资金代理及时向 III提供了利息期限。

(F)            CP 实付金额。对于任何 A级资金代理未能根据 3.1(B)(I)节规定于任何确定日期 上午11：00之前将其 A级投资者集团为相关系列 2021-A 提供的 A级预付款的适用 A级CP利率通知 III和管理人  (利率通知 )，在该 A类资金代理提供该通知的日期之后的第一个付款日期 以前没有按照 3.1(B)(I) (利率公告)(或者，如果该通知是在确定日期之后且紧接该确定日期之后的付款日期之前的任何日期提供的，则在该 A类资金代理提供该通知的日期之后的第二个付款日期之前并未提供)，  III应向该HIFF A类资金代理支付或在其指示下，为该 A类债券持有人的利益向该 A类资金代理的A类票据持有人支付一笔相当于超出的金额(如果有)的金额，本应由高通基金支付给 A级债券持有人或为 A级债券持有人的利益而支付的金额 该 A级融资代理的A类投资者集团已将相关系列 2021-A利息期间的所有 相关信息及时提供给高通基金 III，超过该 A级债券持有人实际支付给该 A类债券持有人或为其利益支付的金额，这是由于 根据 A类债券回落利率的定义而导致的。 A CP利率(相对于 此类 A类资金代理的超额，“ A类CP实付金额”)。为免生疑问， A类 CP实付金额(如有)应按照 第5.3节(资金在 2021-A系列收息账户中的应用)作为 A类月息金额的组成部分。

 3.2.            费用。

(A)            计划 代理费。在每个付款日期，HVF III应向计划代理支付在该付款日期到期的适用计划代理费用。

(B)            预付费用 。关于 2021-A系列重述修改 生效日期，hvf III应向适用类 A 承诺的票据购买者，适用 2021-A系列的预付费用重述修订 生效日期。

 3.3.            Sofr 放贷不合法。

(A)            如果  A类管道投资者、 A类承诺票据购买者或任何 A类计划支持提供者(每个此等人员， 为“ A类受影响人员”)应合理确定(在通知计划代理人和相关的 A类资金代理和 III后，该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下对hvf III具有约束力)， 任何法律、规则或法规的引入或任何解释的改变或对其的解释均为非法，或任何中央银行或其他政府当局声称，任何此类 A级受影响人士将任何 A类垫款作为或将任何 A类垫款转换为 A类SOFR部分，或将任何 A类垫款转换为 A类SOFR部分的义务是非法的，在确定后，此类 A类垫款或转换为 A类SOFR部分的义务是非法的。应立即暂停，直至该 A类受影响人士通知相关的 A类融资代理及高富达基金III，表示导致暂停的情况已不再存在，而该 A类投资者集团应在当时的 A类受影响人士所资助的 A类SOFR部分， 于当时的SOFR利息期结束时或更早(如有关法律或主张要求)，立即将其转换为 A类基础利率部分 。

Section 3.4.            Deposits Unavailable.

(A)            如果  A类管道投资者、 A类承诺票据购买者或相关 A类多数计划支持提供商应合理确定：

(I)相关金额和相关SOFR利息期的            美元存款并不向相关市场的所有相关参考贷款人提供。

(Ii)            by 由于影响所有相关参考贷款人的相关市场的情况，没有足够的手段确定本协议项下适用于 A类SOFR部分的利率；或

(Iii)            此类  A类管道投资者、此类 A类承诺票据购买者或相关 A类多数计划支持提供商 已通知相关的 A类融资代理和 III，关于本协议适用于 A类SOFR部分的任何利率 尚未开始的SOFR利息期，该利率将不足以反映 此类 A类管道投资者、此类 A类承诺票据购买者或此类HIFF A多数计划支持提供商的成本，提供资金，同意在该SOFR利息期内提供或资助或维持其在此类 A类SOFR部分中各自的份额，

然后，在接到 A类投资者、 A类承诺票据购买者或相关 A类多数计划支持提供者向 A类融资代理和高通基金III发出通知后， A类渠道投资者、 A类承诺票据购买者和所有相关  A类计划支持提供者有义务将任何 A类预付款或将任何 A类预付款 转换为、 A类SOFR份额应立即暂停，直到该 A类融资代理应通知 III导致暂停的情况不再存在，并且如果出于上述第(I)、(Ii) 或(Iii) 中所述原因而需要，该 A类投资者集团应立即在当时的当前SOFR利息期结束或更早时将 A类SOFR份额中由每个此类 A类管道投资者或 A类已承诺票据购买者提供资金的部分转换为 A类基本利率。视情况而定。

 3.5.            增加了 或降低了成本、 等。 III同意补偿每个 A级受影响的人因使、继续或维持(或其支付、继续或维持)任何 A类垫款或转换(或转换)任何 A类垫款而增加的费用或减少的任何应收款项的金额。与任何法律变更相关的 A类SOFR部分，但与增加资本成本和税收相关的法律变更除外，应受第3.7条(资本成本增加) 和3.8(税费)。每一项此类要求均应以书面形式提供给相关的资金代理和HVF III， 应合理详细地说明其原因以及为补偿 此类增加的费用或减少的金额或返还而需要对受影响人员进行全额补偿的额外金额。此类额外金额应由HVF III在收到此类通知后的付款日直接支付给该筹资代理，并由该 筹资代理直接支付给该受影响的人，且在没有明显错误的情况下，该通知应是决定性的，并对HVF III具有约束力。

 3.6.            资金损失 。如果任何受影响人士将招致任何损失或支出(为免生疑问，包括因清算或重新使用该受影响人士取得的存款或其他资金而产生的任何损失或支出，以使、继续或 维持任何 A类CP部分或 A类部分的本金，将任何不属于 A类CP部分的任何 A类预付款的 部分本金转换为 A类CP部分，或不属于 A类部分的 A部分)。

(I)             任何 转换或偿还或预付款(由于任何原因，包括由于 A类CP部分或 A类SOFR部分的任何部分因任何 A类减少而加速到期的结果，根据 第2.3节(降低本金金额的程序)或根据 第 10.1节(计划代理的授权和行动)或其他方式，或根据适用的 A类计划支持协议的要求转让)在付款日期以外的日期支付 A类CP部分或 A类SOFR部分的任何部分的本金；

(Ii)在根据本合同所含条款提出申请后，            不属于 A类CP部分或 A类SOFR部分的任何  A类 A垫款；

(Iii)           任何 没有继续作为 A类CP部分或 A类SOFR部分(视情况而定)的 A类垫款，或在根据本文所载条款提出此类 A类垫款请求后，将 转换为 A类SOFR部分项下的 A类垫款；

(Iv)           在根据 2.3(B)节 发出通知后未能使 A级降低的任何 HIFIII(强制 减少)或 第2.3(C)条 (自愿递减),

然后，在任何受影响的人向相关的筹资代理和HVF III发出书面通知(其中应包括合理详细的计算)后，该书面通知应是决定性的，并对HVF III具有约束力(在没有明显错误的情况下)，HVF III应向该供资代理人支付款项，该供资代理人应在下一个付款日期直接向该受影响人支付(在受影响的 人合理确定的情况下)补偿该受影响人的损失或费用的金额；但就上文第(I) 条所述的任何转换、偿还或预付款所导致的任何损失或开支，高压第三期应支付给任何受影响的 人的最高金额应为根据上文第(I) 条的规定，如果此类转换、偿还或提前付款 预定在下一个付款日期支付，则第三期应支付的金额；此外，在任何情况下，三期不得根据本 3.6节(资金损失)任何转换、还款、预付款或不付款导致任何 A类CP付款，除非(I) 该转换、还款、预付款 或不付款的金额超过100,000,000美元，以及(Ii) 该受影响人士应已收到来自 III的有关转换、还款、预付款或不付款(视情况而定)的不到 五(5)个工作日的书面通知。

 3.7.            增加了资本成本。如果法律的任何变更影响或将影响任何受影响人士或控制该受影响人士的任何人所需或合理预期维持的资本额，而该受影响人士合理地决定其或该控制人的资本回报率因其承诺或该受影响人士根据本条例所作的 A类垫款而下降至低于该受影响人士或该控制人士若无 因发生该等法律变更而应达到的水平，则在任何此类情况下，在受影响人士不时通知相关的 筹款代理和高铁三期基金后，高铁三期应向该筹款代理支付递增的承诺费，该承诺费应在每个付款日支付给该受影响人士，足以补偿该受影响人士或该控制人的回报率的减少 ，条件是该受影响人士获得补偿的增加的成本可分配给该受影响人士的 A类预付款或 A类承诺(视情况适用)。在没有明显错误的情况下，受影响的 人关于任何一项或多项额外金额的陈述(包括其合理详细的计算)应是决定性的，并对第三期保育基金会具有约束力；但首次支付增加的承诺费应包括对根据本节 3.7(资本成本增加)在这样的初始付款之前。

 3.8.            Tax。

(A)            hvf III支付的所有  A类预付款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有其他金额(包括费用) 应免税且不扣除任何现在或未来的收入、消费税、单据、财产、印花税或特许经营权 任何税务机关征收的任何性质的税和其他税、费、关税、预扣或其他费用，但不包括任何受影响的人(X) 净收入，由于受影响的人与征收这种税的政府当局或其任何政治分区或征税当局之间的关联而对受影响的人征收或征收的特许经营税或类似税(包括分支利润税或替代最低税收)(不包括因受影响的人根据本 2021系列-A 补编执行、交付或履行其义务或收到付款而产生的任何此类关联)，(Y) 就根据美国以外的司法管辖区的法律组织的任何受影响人士(“外国受影响人士”)而言，指在受影响的外国受影响人士成为(或参与)本 2021-A补编(或指定新的借贷办事处)时对应付给该外国受影响人士的款项征收的任何预扣税， 但受影响的外国人士(或其转让人，如有的话)在指定新的贷款办事处(或转让办事处)时已有权缴付的任何预扣税除外，从hvf III获得与预扣税和(Z) United有关的额外金额 如果受影响的人(或通过其向受影响的人支付任何款项的任何金融机构)未能遵守守则第1471-1474节的要求， 任何当前或未来的法规或对其的官方解释，根据守则 1471(B)(1) 节达成的任何协议，任何财政或监管立法，规则 或根据任何政府间协定或条约在政府当局之间通过的做法，并出版行政指导，在每种情况下执行《守则》的这些章节(这种非排除的 项称为“税收”)。

(B)            此外， 如果任何受影响的人或其代理人从hvf III收到的任何付款直接向该受影响人主张任何税款，则该受影响的人或其代理人可缴纳该等税款，而hvf III在收到说明该等税款的 金额的书面通知后，将立即支付该等额外金额(包括任何罚款，利息或费用)，以使该人在缴纳该等税项(包括该额外款额的任何税项)后所收到的净额等于该人在没有申索该等税项的情况下所收取的金额。

(C)            如果HIFIII由于适当的税务机关未能缴纳任何税款，或未能将所需的收据或其他所需的文件证据汇给受影响的人或其代理人，则HIFIII应赔偿受影响的人及其代理人因任何此类失败而可能需要支付的任何增加的 税款、利息或罚款。就本节 3.8(税费)，代理人在本合同项下为相关受影响人士进行的分发应被视为由HVF III支付的款项。

(D)            每个受外国影响的人应在本合同规定的任何付款的初始到期日之前，在当时的法律允许的范围内，并在此后每个日历年度的第一个预定付款日期或之后的第一个预定付款日左右，签署一份或多份美国国税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI或表格W 9、或后续适用表格，或此类其他表格或文件(或后续表格或文件)，并向其提交。适当填写，如适用于 确定支付给该受影响人员的款项免除扣缴或扣除税款的程度(如果有)。但是，根据本条款 3.8(税费)根据美国以外司法管辖区的法律组织的任何受影响人员，如果该受影响人员未能遵守本段规定的要求。

(E)            如果 受影响的人自行决定其已收到退还其已根据 3.8节获得赔偿的任何税款(税费)，则应将退款支付给HVFIII(但仅限于根据本节 3.8支付的金额)(税费)，扣除受影响人士的所有自付费用且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)，但如果受影响人士提出要求，第三期暖通基金会同意在受影响人士被要求 向该政府当局退还退款的情况下，向受影响人士偿还付给第三期保健会的款项(加上任何罚款、利息或相关政府当局收取的其他费用)。本节 3.8(税费)不得被解释为要求受影响的人将其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)提供给HVF III 或任何其他人。

Section 3.9.            Series 2021-A Carrying指控；生存。根据指定的成本部分，高压变流器III应支付的任何金额应构成 2021-A系列，包括 费用。具体费用部分和 第3.10节中的协议(最大限度地减少成本和费用以及同等待遇) 在本系列 2021-A附录和基础契约终止以及支付本协议和本协议项下的所有应付款项后， 仍然有效。

 3.10.将成本和费用降至最低的          和同等待遇。

(A)            每个受影响的人应被视为已同意，在其了解到任何指定成本部分中提到的任何情况后，应在实际可行的情况下尽快采取商业上合理的努力(在不与其一般应用的内部政策相抵触的范围内)，以最大限度地减少其根据该指定成本部分所产生和应付给其的成本、费用、税金或其他债务。

(B)            在确定根据任何特定费用部分向其支付的任何金额时，每个受影响的人应将第三次受影响的人与所有处境相似的人(由受影响的人以其合理的酌情决定权确定)同等或更好地对待，而受影响的人可使用其(在其合理的酌情决定权内)认为适用的任何平均和归属方法，只要该方法适用于其他类似交易，使第三次受影响的人被视为与其他类似交易相同或更好，所有该等其他类似情况的人士 就该等其他类似交易而言。

节 3.11.指定成本节的          计时 阈值。即使本系列 2021-A补编有任何相反的规定，HVF III不应 有任何义务根据任何指定成本条款 补偿任何受影响的人根据任何指定成本条款 在受影响人获知之前180天之前的任何期间内产生的其他任何款项，但前述限制不适用于因在该180天内追溯适用任何法律变更而产生的任何增加的成本。如果在保健会根据任何规定的费用部分支付任何金额后，任何适用的法律、规则 或法规随后被确定为无效或不适用于该受影响的人，则该受影响的人应在确定后六十(60)天内， 偿还保健会根据本条例就该法律变更向其支付的任何款项。

 3.12.          摩根大通作为贷款人。JPMorgan Chase Bank，N.A.(“JPMorgan”)特此通知 III：(I) 摩根大通和/或其关联公司可不时作为委托人和/或代理购买、持有或出售由Chariot Funding，LLC发行的商业票据；(Ii)JP摩根大通和/或其关联公司充当Chariot Funding，LLC的资金代理，并作为资金代理管理Chariot Funding，JPMorgan LLC的商业票据发行，包括商业票据发行金额和期限的选择，以及适用于此的折扣或利率 ；(Iii) 摩根大通和/或其关联公司担任Chariot Funding有限责任公司的商业票据交易商；及(Iv) 摩根大通作为Chariot Funding有限责任公司的融资代理和商业票据交易商，以及作为商业票据的买家或卖家的活动，影响适用于Chariot Funding，LLC发行的商业票据的利息或贴现率，从而影响 III根据本协议支付的A类商业票据利率。通过签署本协议，HIFIII(X) 承认上述规定，并同意摩根大通不对Chariot Funding，LLC因发行商业票据而支付的利息或贴现率 担保或承担任何责任，也不承担任何责任；(Y) 承认，摩根大通及/或其联属公司买卖商业票据的折扣或利率将由摩根大通及/或其联属公司自行厘定，并可能 与摩根大通及/或其联属公司于有关日期订立的适用于可比交易的折扣或利率有所不同；及(Z) 放弃因摩根大通及/或其联属公司在担任商业票据的资金代理及商业票据交易商而产生的任何利益冲突。

 IV条

特定于系列的宣传资料

 4.1.            授予条款。为了保证和支付与 2021-A系列票据有关的票据义务，第三期高通基金会授予受托人担保权益，并为 2021-A系列票据持有人的利益，转让、质押、授予、转让和设定以下所有权利、所有权和权益(无论是现在或以后存在或收购的)：

(A)            每个 2021-A系列账户，包括与记入该账户的金融资产有关的任何担保权利；

(B)            所有 存入或记入每个 2021-A账户的资金、金融资产或其他资产；

(C)            代表或证明每个 2021-A系列账户的任何或所有账户、存入其中的资金或与不时记入其贷方的金融资产有关的任何担保权利的所有 证书和票据(如果有)；

(D)            在任何时候和不时用每个 2021-A账户中的资金进行的所有投资，无论是构成证券、票据、一般无形资产、投资财产、金融资产或其他财产；

(E)            就每个系列 2021-A账户、不时存入的资金或用这些资金进行的投资而不时收到、应收或以其他方式分配的所有 利息、股息、现金、票据和其他财产；

(F)             上述(A) 至(E)任何和所有条款的所有 收益，包括现金(就每个 2021-A系列账户而言，上述(A) 至(E) 中的项目和本(F) 关于该 系列 2021-A账户的项目统称为“ 2021-A系列账户抵押品”)；

(G)            Each 系列 2021-A索要单据；

(H)            代表或证明每个系列 2021-A征款单的所有 证书和文书(如有)；

(I)             每个 系列 2021-A利率上限；

(J)             上述任何及全部收益的全部 。

Section 4.2.            Series 2021-A Accounts.以下内容仅适用于 2021-A系列注释：

(A)            设立 2021-A系列账户。

(I)              2021-A系列债券持有人已设立并维持，并将继续以受托人名义并在其控制下维持三个证券账户： 2021系列-A本金集合账户(该账户， “ 2021系列-A本金集合账户”)、 2021系列-A利息集合账户(该账户， “ 2021系列-A利息收集账户”)和 2021-A系列储备账户(此类账户， “ 2021系列-A储备账户”)。

(Ii)            于 或在 2021系列下的任何提款日期之前-根据 第5.5节的信用证(系列 2021-A 信用证和系列 2021-A催款单)或 第5.7节(系列 2021-A信用证和系列 2021-A L/C现金抵押品账户)，高通基金第三期应以 2021-A系列票据持有人的名义，并在受托人的控制下，设立和维持 2021-A系列L/C现金抵押品账户(“ 2021-A L/C现金抵押品账户”)。

(Iii)            受托人已为 2021-A系列债券持有人的利益以受托人的名义并在其控制下设立和维持 2021-A系列分销账户(“ 2021-A分销 账户”)，并连同 2021-A系列本金收集账户、 2021-A系列利息收集账户、 2021-A系列储备账户和 2021-A L/C系列现金抵押品账户，“系列 2021-A 帐户”)。

(B)            系列 2021-A 帐户标准。

(I)             每个 系列 2021-A账户应带有一个名称，清楚地表明存入其中的资金是为 系列 2021-A票据持有人的利益而持有的。

(Ii)            每个 系列 2021-A帐户均为合格帐户。如果任何系列 2021-A帐户在任何时候不再是合格帐户，则在高压III授权官员实际了解到该 2021-A系列帐户不再是合格帐户后的十(10)个 工作日内，应为该不合格帐户建立新的 2021-A系列帐户， 如果建立了新的系列 2021-A帐户， III应书面通知受托人将所有现金和投资从该非合格系列 2021-A账户转入该新系列HIF2021-A账户。最初，每个系列 2021-A账户将在新泽西州纽约银行梅隆信托公司建立。

(C)            管理  2021-A系列帐户。

(I)               III可(通过长期指示或其他方式)指示任何维持任何系列 2021-A账户的机构将资金投资于该系列 2021-A账户中的资金，并不时以受托人或证券中介机构的名义将资金投资于允许投资 ，允许投资应记入适用的系列HUF 2021-A账户的贷方；但是：

A.            对 2021-A系列储备账户或 2021-A系列分销账户的任何此类投资应不迟于作出此类投资之日后的第一个付款日到期；以及

B.            对 2021-A系列本金集合账户、 2021-A系列收息账户或 2021-A系列现金抵押品账户的任何此类投资，不得迟于作出此类投资的日期后第一个付款日的前一个营业日到期，除非在任何此类情况下，任何此类允许投资是在受托人持有的，则此类投资可于该付款日到期，只要该资金可在该付款日提取即可。

(Ii)            Hvf III不得指示受托人在任何许可投资到期前将其处置(或允许处置)至 此类处置将导致该许可投资的初始购买价格损失的程度。

(Iii)            在 本协议没有书面投资指示的情况下， 2021-A系列账户中的存款资金应保持未投资状态。

(D)            2021-A系列账户的 收益 。对于每个系列 2021-A账户，对存入该系列 2021-A账户的金融资产的任何担保权利的存款资金支付的所有利息和收益(扣除损失和投资 费用)应被视为已存入该账户并可供分配，除非先前根据本协议条款进行了分配。

(E)            终止  2021-A系列帐户。

(I)            于 或在 2021-A系列票据全部付清后，受托人应根据 III的书面指示 ，从每个 2021-A系列账户(L/C系列现金抵押品账户除外)中提取存款的所有剩余 金额，并将该金额支付给HVF III。

(Ii)            在本 2021系列-A补编根据其条款终止时，受托人应按照 III的书面指示，在预先支付所有到期的、欠 2021-A系列票据持有人的、应从本协议规定的 系列 2021-A L/C现金抵押品账户中支付的所有款项后，应从HIF2021-A L/C系列现金抵押品账户中提取存款的所有金额，并应支付下列金额：

首先，按比例分配给系列 2021-A信用证提供商，只要有未偿还的 2021-A系列付款到期并由于此类系列 2021-A信用证提供商，根据相应系列 2021-A信用证提供商的规定申请。

其次，向HVF III支付任何剩余金额。

 4.3.作为证券中介的            受托人。

(A)对于每个系列            2021-A账户，受托人或其他持有该系列 2021-A账户的人应是“证券中介”(如纽约UCC第8-102(A)(14)节所定义的)和“银行”(如纽约UCC的 9-102(A)(8)节所定义)，证券中介人)。 如果任何 2021-A系列账户的证券中介人不是受托人，则 III应获得该人对本节 4.3(作为证券中介机构的受托人).

(B)            证券中介机构同意：

(I)              2021-A系列账户是金融资产将记入贷方的账户；

(Ii)            贷记任何 2021-A系列金融资产的所有证券或其他财产应登记在证券中介人的名下、背书给证券中介人或空白或贷记到以证券中介人名义维持的另一个证券账户，在任何情况下，贷记任何 2021-A系列账户的任何金融资产都不会登记在HVFIII的名下、支付给HVFIII的订单或特别背书到HVFIII；

(Iii)           根据本系列 2021-A附录交付给证券中介机构的所有 财产及其所有允许投资将立即记入相应的系列 2021-A账户；

(Iv)           贷记 2021-A账户的每一项财产(无论是投资财产、证券、工具还是现金)应被视为金融资产；

(V)            如果证券中介人在任何时候收到受托人指示转让或赎回与 2021-A系列账户有关的任何金融资产的任何命令或指示，或任何关于处置其中资金的指示，证券中介人应遵守该权利命令或指示，而无需得到HVFIII或管理人的进一步同意；

(Vi)            2021-A系列账户应受纽约州法律管辖，无论任何其他协议的任何规定。对于纽约UCC而言，纽约应被视为证券中介人的管辖权(在 9-304节和 8-110节的含义范围内)，而 2021-A系列账户(以及与其相关的证券权利)应受纽约州法律管辖；

(Vii)          证券中介人没有，也不会与任何其他人就 2021-A系列账户和/或贷记于其上的任何金融资产 同意遵守该其他 人的权利命令或指示( 9-104节的含义)， 在本系列UCC2021-A补编终止之前，不会与任何其他人 订立任何协议，且证券中介人没有签订任何协议，在本系列 2021-A附录终止之前，不得 与HVFIII订立任何旨在限制或约束证券中介人遵守 4.3(B)(V) 第4.3(B)(V)节 (作为证券中介的受托人 )；及

(Viii)         除受托人和 III在 2021-A系列账户中的债权和权益外，证券中介人并不知悉任何对HIF2021-A系列账户或记入其贷方的金融资产的索赔或权益。如果证券中介人实际知道任何其他人对任何系列 2021-A账户或其中所携带的任何金融资产提出的任何留置权、产权负担或不利债权(包括任何令状、扣押、判决、 扣押令、执行或类似程序)， 证券中介人将立即通知受托人、管理人和HVFIII。

(C)            受托人应拥有 2021-A系列账户中不时存入的所有资金及其所有收益的所有权利、所有权和权益，并应是唯一有权就 2021-A系列账户发出权利指令的人。

(D)            ，尽管 4.1节有任何规定(授予条款)， 第4.2节(系列 2021-A帐户)或本章节 4.3(作为证券中介机构的受托人)相反，双方同意，在纽约UCC第8-504(C)(1) 节允许的情况下，对于任何 2021-A系列账户，证券中介人可以通过将该 2021-A系列账户的一般无担保债权(银行)贷方记入该银行的一般无担保债权的贷方，来履行纽约UCC第8-504(A) 节中关于该系列 2021-A账户的责任。

(E)            ，尽管 4.1节有任何规定(授予条款)， 第4.2节(系列 2021-A帐户)或本章节 4.3(作为证券中介机构的受托人)相反，对于任何系列 2021-A账户和任何不构成记入其中的金融资产的信贷余额，如果该系列 2021-A账户被视为不构成证券账户，证券中介机构应作为银行(如纽约联合信贷银行的第9-102(A)(8) 节所定义)。

(F)            由于《关于与中间人持有的证券的某些权利的法律适用的海牙公约》(“海牙公约”) 第4条允许，本合同各方同意，纽约州的法律将管辖《海牙公约》第2条 规定的问题。前一句的规定应解释为对管理 2021-A系列帐户的任何其他帐户协议的修正。

Section 4.4.            Series 2021-A Interest费率上限。

(A)            要求 获得系列 2021-A利率上限。

(I)             hvf III应不时从符合资格的利率上限提供者处获得一个或多个系列 2021-A利率上限，其名义总额至少等于 A类最高本金金额之和，对于以浮动利率发行的任何 B类票据，则为截至该日期的相关 B类本金金额。在以浮动利率发行的A类  最高本金或B类 本金增加之日起，第三期高保会应在十(10)个工作日内调整 2021-A系列利率上限。 2021-A系列利率上限应规定， 所有 2021-A系列利率上限的名义总额应摊销，以使所有 系列 2021-A利率上限在任何确定日期的名义金额合计应等于或大于(A) 以浮动利率发行的 A类最大本金和 B类本金的乘积，自该日期和预期最终付款日期和(B) 附表三中与该日期相对应的百分比较早者起， 和 三应维持并在必要时修订现有系列 2021-A利率上限(包括与增加A类 投资者组最大本金或增加B类投资者组本金或增加A类 额外 投资者组或B类额外投资者组相关)，或收购一个或多个额外的系列 2021-A利率上限， 2021-A系列利率上限的总和应规定，所有 2021-A系列利率上限的名义金额应摊销，以使所有系列 2021-A利率上限的名义金额合计，在任何确定日期， 应等于或大于(A) 以浮动利率发行的 A类最大本金金额与 B类本金金额之和，自该日期和预期最终付款日期中较早的日期起计，以及(B) 与该日期对应的附表三所列的百分比。每个系列 2021-A利率上限的执行利率不得高于7.00%。

(Ii)            hvf III应从符合条件的利率上限提供商处获取每个 2021-A系列利率上限，该利率上限提供商应在hvf III获得该 2021-A系列利率上限之日满足初始交易对手所需评级。

(B)            未能 继续作为合格的利率上限提供者。每个系列 2021-A利率上限应规定，如果在确定日期的任何日期，利率上限提供商(或如果该利率上限提供商的当前和未来债务根据相关担保人的担保(形式和实质上满足该系列 2021-A利率上限中规定的其他要求)不是合格的利率上限提供商，则该利率上限提供商将被要求支付该利率上限提供商的费用。在相关系列 2021-A利率上限中指定的时间段内，以与该系列 2021-A利率上限相同的条款从符合资格的利率上限提供商那里获得替换利率上限，同时， III应终止被替换的系列 2021-A利率上限，或者该利率上限提供商应从替换担保人处获得满足 该系列HVF2021-A利率上限下该利率上限提供商的当前和未来义务的初始交易对手所需评级的担保；但不得终止 2021-A系列利率上限 ，直至HVF III已签订替换系列 2021-A利率上限或根据本节 4.4(B) (未能继续成为符合资格的利率上限提供商).

(C)为不符合条件的利率上限提供商发布            抵押品 。每个系列 2021-A利率上限应规定，如果需要与其相关的利率上限提供商获得 4.4(B) (未能继续成为符合资格的利率上限提供商)且未在 2021-A系列利率上限所指定的期间内取得该等置换，则该利率上限提供者必须提交及维持抵押品，以履行其在该 2021-A系列利率上限项下的责任，金额根据就该 2021-A系列利率上限订立的信贷支持附件(下称“信贷支持附件”)而厘定，直至获得该置换或该利率上限提供者再次成为合资格的利率上限提供者为止。

(D)            利率上限提供商更换。每个系列 2021-A利率上限应规定，如果HVFIII无法导致该利率上限提供商采取第4.4(B) (未能继续成为符合资格的利率上限提供商 )及(C) (不符合条件的利率上限提供者的抵押品过帐)经过商业上的 合理努力后，高通基金III将从符合资格的利率上限提供商那里获得替换的 2021-A系列利率上限，费用由被替换的利率上限提供商承担，或者，如果被替换的利率上限提供商未能支付此类款项，则由高通基金III支付 费用(在这种情况下，此类费用应被视为 2021-A系列账面费用，并应从根据 5.3节提供的利息支付) (资金在系列 2021-A收息账户中的应用) 或者，根据第三次高压输电协议的选择，从其可用的任何其他来源获得)。

(E)发布的抵押品的            处理 。每个系列 2021-A票据持有人通过接受系列 2021-A票据在此确认并同意， 并指示受托人确认并同意，受托人在此指示下确认并同意利率上限提供者根据(B) 或(C) 上文(A) 发布的任何抵押品 仅为该利率上限提供者在其系列 2021-A利率上限下的义务的抵押品，(B) 不构成 2021-A系列债券的抵押品 (前提是为了担保和规定支付与 2021-A系列债券有关的票据义务， III已质押每个 2021-A系列债券的利率上限及其在与此相关的任何抵押品中的担保权益 作为HIF2021-A系列债券的抵押品)，(C) 在任何情况下均不能履行本协议项下或以其他方式规定的任何 III债务，除非及直至该利率上限提供者拖欠其 2021系列-A利率上限下的债务，且该等抵押品已根据该系列 2021-A利率上限的条款予以运用，以清偿该利率上限提供者的该等违约债务，及(D)受托人应根据适用的信贷支持附件的条款，在一个独立的账户内持有HIFIII。

(F)            收益 来自系列 2021-A利率上限。 III应要求将每个系列 2021-A利率上限的所有收益(包括从担保人或从该利率上限提供商发布的抵押品的申请中收到的与相关利率上限提供商的义务有关的 金额)支付给系列 2021-A利息收集账户，管理人在此 指示受托人将其根据每个系列 2021-A利率上限收到的任何收益存入系列HVF2021-A利息收集账户。

第 4.5.            Demand 备注。

(A)授权提出要求的            受托人 。为了 2021-A系列票据持有人的利益，受托人应是唯一获授权 就任何 2021-A系列票据提出付款要求的人。

(B)缴款通知书的            修改 。但根据受托人依据 5.5(C) (本金 赤字金额-提取系列 2021年-A缴款票据)， III不得减少任何系列 2021-A要求付款的金额 票据或宽免金额，以便在 该等宽免或宽减后， 2021-A系列缴款票据的未支取本金总额少于(I)  2021-A系列信用证截至该等减少或宽免日期的流动资金金额及(Ii) 相等于 2021-A系列本金金额的2.0%。 4.5(B) 第(B)节第一句规定的减刑或宽恕除外修改缴款通知书)或增加任何系列 2021-A需求的声明金额 注意，未事先获得 2021-A系列所需票据持有人的事先书面同意 ，不得同意对任何 2021-A系列需求票据进行任何修改。

 4.6.            从属。 特定于2021-A系列的抵押品已质押给受托人，以确保 2021-A系列债券的安全。为免生疑问，为免生疑问，2021-A系列抵押品和每一份 2021-A系列信用证将由受托人仅为 2021-A系列票据持有人的利益而持有，除 2021-A系列票据外，任何 2021-A系列票据的票据持有人将对2021-A系列抵押品或任何 2021-A系列信用证享有任何权利、所有权或权益。为免生疑问，如果确定 2021-A系列票据持有人对除 2021-A系列票据以外的任何 系列票据的特定抵押品或其下拥有任何权利、所有权或权益，则 2021-A系列票据持有人同意，其对该系列特定抵押品的权利、所有权和权益在各方面均应从属于票据持有人对该其他 系列票据的债权或权利，在这种情况下，本系列 2021-A 应构成破产法 510(A) 节规定的从属协议。

 4.7.受托人的            职责。除基础契约或本系列 2021-A补编明确授权的行动外，受托人不得 采取任何合理可能损害现已存在或以后创建的任何系列专用2021-A抵押品中创建的担保权益的行动，或减损目前存在或以后创建的任何系列专用2021-A抵押品的价值的行动。

文章 V

付款优先级

Section 5.1.            Collections Allocation.根据逾期租金支付优先权，在每个系列 2021-A存款日，hvf III应书面指示受托人使用，受托人应使用在该日期存入收款账户的所有金额，如下所示：

(A)            首先， 从收集账户中提取该日期的 2021-A系列每日本金分配，并将该金额 存入 2021-A系列本金收集账户；以及

(B)第二， 从            2021-A系列利息收集账户中提取该日期的 2021-A系列每日利息分配(已存入 2021-A系列利率上限的任何金额除外)，并将该金额存入 2021-A系列利息收集账户。

第 5.2.            资金在 2021系列中的应用 -A本金收款账户。在符合逾期租金支付优先权的情况下，(I) 在任何 营业日，hvf III可以书面指示受托人申请，以及(Ii)hvf III确定的每个付款日期和每个日期 根据 第2.3节(降低本金金额的程序)，hvf iii应以书面指示受托人在该日期(在按照第5.4条将所有存款付诸实施后)运用，在每一种情况下，受托人应运用在该日期存入 2021系列-A本金收集账户的所有金额(系列 2021-A备用金账户 取款)和5.5(系列 2021-A信用证和系列 2021-A催款单))如下(在每一种情况下，仅限于 2021年系列--A主要收款账户在该日期的可用资金)：

(A)            First， 如果该日期是付款日期，则向系列 2021-A利息收集账户存入相当于该付款日期的高级 利息缺口金额(如果有)的金额；

(B)            第二次，在 2021-A系列循环期内的任何上述日期， 存入 2021-A系列储备账户，数额等于该日期的 2021-A系列储备账户短缺金额(如有)(根据 5.4节从 2021-A系列储备账户提款后计算)(系列 2021年-A储备账户提款) ，并根据 5.3节在该日期存入 2021-A系列储备金账户(资金在 系列 2021-A收息账户中的应用));

(C)            第三， 存入 2021-A系列分销账户，根据 2.3(B)(I)节规定，在该日进行 A类强制性减值(如果适用)  (减少 A类票据的义务)，在该日向各 A类投资者集团的 A类债券持有人支付相关的 A类债券本金 ，按比例(基于每个该等 A类投资者集团截至该日期的 A类投资者集团本金金额)作为支付 A类债券的本金 ，直至 A类债券持有人已全额支付该金额；

(D)           第四， 如果该日期是 2021-A系列受控摊销期间内第一个付款日期之后的付款日期，则向所有 B类票据持有人存款 在该日期支付的 2021-A系列分销账户，以在该付款日期就 B类票据支付  B类受控分销金额；

(E)            Five，于2021-A系列快速摊销期间的任何日期， 存入2021-A系列分销账户， 于该日期向(I)首先，每个A类投资者组的A类债券持有人按比例支付 (基于每个此类A类投资者组于该日期的A类投资者组本金金额)作为A类债券的本金 ，直至A类债券持有人已全额支付A类债券本金为止，(Ii)第二， 每个B类投资者组的B类债券持有人按比例(根据B类投资者组在该日期的本金金额)支付B类债券本金，直至B类债券持有人已全数支付B类债券本金为止；及(Iii)RR类债券持有人 作为RR类债券本金的付款，直至RR类债券持有人已获全数支付RR类债券本金为止；

(F)            Six， 如果该日期是付款日期，则存入2021-A系列分销账户，以便(I)首先，A类票据持有人 按比例(根据欠每个此类A类票据持有人的金额)，在该付款 日欠2021-A系列票据持有人的任何余额(在实施第5.3(A)条的付款后)(资金在2021系列-A收息账户中的应用)至5.3(K)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)，(Ii)第二，B类票据持有人按比例(根据欠每个B类票据持有人的金额 )，在付款日欠2021系列-A类票据持有人的任何剩余金额(在实施第5.3(A)条的付款后)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)至5.3(K)(资金在2021系列A收息账户中的应用) 及(Iii)第三类(RR类票据持有人)在付款日期欠RR类票据持有人的任何剩余款项，作为 系列2021-A运输费用(在实施第5.3(A)(资金在 系列2021-A收息账户中的应用)至5.3(K)(资金在2021-A系列利息收款账户中的应用)；

(G)            第七， 如果该日期是付款日期，则存入2021-A系列分销账户以供支付：(I)首先，A类票据持有人 按比例(根据欠每个此类A类票据持有人的金额)，A类每月违约利息 在该付款日期(在实施第5.3(A)条的付款后)付给每个此类A类票据持有人的金额(如有)(资金在2021系列-A收息账户中的应用)至5.3(L)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)，(Ii)第二，B类票据持有人按比例(根据欠每个B类票据持有人的金额)，在该付款日(在实施第5.3(A)条的付款后)每个B类票据持有人的每月拖欠利息金额(如有的话)。资金在2021-A系列收款账户中的应用)至5.3(L)(资金在2021系列A收息账户中的应用)和(Iii)第三，RR类票据持有人，RR类票据持有人在该付款日期(在实施第5.3(A)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)至5.3(L)(资金在2021系列A收息账户中的应用) 下文)；

(H)            第八期， 根据第三期高通基金的选择，存入2021-A系列分销账户，以便在该日进行A类自愿减值(如果适用)，用于在该日期(X)支付相关的A类自愿减值金额(X)，如果第三期高清基金 已选择预付任何A类终止买方的A类投资者集团，则向该A类终止买方 预付截至该日期的A类终止买方A类投资者集团本金， 此类A类自愿减持金额的任何剩余部分，按比例分配给每个A类投资者集团的A类债券持有人 (基于每个此类A类投资者集团截至该日期的A类投资者集团本金金额)，在每种情况下，作为A类债券本金的支付，直到适用的A类债券持有人已全额支付适用金额为止；

(I)            第九， 余额(如果有的话)应发放到或按照HVFIII的指示发放，包括重新存入2021-A系列本金收款账户，或者，如果没有资格发放到HIFIII，则应继续存入2021系列-A本金收款账户；

但条件是：(I)依据第5.2(A)、(F)、(G)或(I)条(资金在2021系列-A本金收款账户中的应用(Ii)根据第5.2(A)、(F)、(G)或(I)条(资金在 系列2021-A本金收款账户中的应用)只能在没有根据第7.1(D)节(br})发生潜在摊销事件的范围内(摊销事件)关于系列2021-A，备注截至该日期存在，否则将因该申请而出现。

第5.3节            资金在系列2021-A收息账户中的应用 。根据逾期租金支付优先权，在每个付款日期，HVF III应以书面方式指示受托人使用，受托人应使用当时存入系列2021-A利息收集帐户的所有金额(在根据第5.2条将所有存款付诸实施后(资金在2021-A系列收款账户中的应用), 5.4 (2021系列-A储备账户提款)和5.5(2021系列-A信用证和2021-A系列催款单))，日期如下(在每一种情况下，仅限于2021-A系列利息收集账户可用资金的范围内)：

(A)            首先， 向2021-A系列分销账户支付2021-A系列的管理费上限金额，并就该付款日期向管理员支付 ；

(B)           第二，向2021-A系列分销账户支付关于该付款日期的2021-A系列受托人上限受托人费用金额；条件是，在2021-A系列摊销事件发生后和继续期间，在计划代理的指示下，2021-A系列受托人金额上限不受上限限制，或可能受计划代理确定的增加的上限限制；

(C)           第三，向2021-A系列分配账户支付2021-A系列第三代暖通空调设备运行费用，以按比例(根据欠每个此类人员的金额)支付2021-A系列第三代暖通空调设备在该付款日欠该等人员的运营费用金额；

(D)           第四， 向2021系列-A分配账户支付(I)首先，A类票据持有人按比例支付(基于 欠每个此类A类票据持有人的金额)，关于该付款日期的A类每月利息金额，(Ii)第二， B类票据持有人按比例(基于欠每个B类票据持有人的金额)，B类票据持有人关于该付款日期的每月利息金额，和(Iii)第三，RR类票据持有人，关于该付款日期的RR类每月利息金额 ；

(E)            Five， 向2021-A系列分销账户支付与该付款日期有关的计划代理费用；但条件是，在任何2021-A系列摊销活动发生后和继续期间，在计划 代理的指示下，计划代理的任何法律费用，以每月250,000美元为上限(该金额应累计，无论 是否在任何一个月使用)；

(F)            Six， 在2021-A系列循环期内的任何付款日期，但根据第5.4(A)节(2021系列-A储备账户提款)，存入2021-A系列储备账户，金额等于2021-A系列储备账户在该日期的缺额(在根据第5.4节从2021-A系列储备账户提款生效后计算)(系列2021-A 储备账户提款));

(G)           第七，向2021-A系列分销账户支付2021-A系列超额管理费，并就该付款日期向管理员支付 ；

(H)           第八号， 至2021系列-A分销账户，向受托人支付2021-A系列关于该付款日期的超额受托人费用金额。

(I)            第九，向2021-A系列分配账户支付与该付款日期有关的2021-A系列超额HVF III运营费用金额所欠的人员，按比例 (基于欠每个此类人员的金额)，向在该付款日期因此类 人员而欠下的该2021-A系列超额HVF III运营费用金额；

(J)在2021系列-A快速摊销期间的任何这样的日期，             10， ，存入2021-A系列本金收集账户，在该日期支付给(I)每个A类投资者集团的A类票据持有人，按比例 (基于每个A类投资者组截至该日期的A类投资者组本金金额)作为A类债券本金的支付 ，直至A类债券持有人已全额支付A类本金为止(在使第5.3(A)条所述付款生效 之后)(资金在2021系列A收息账户中的应用)至 5.3(I)(资金在2021系列A收息账户中的应用)及(Ii)第二，每个B类投资者集团的B类债券持有人按比例(根据每个B类投资者集团于该日期的本金金额)支付B类债券的本金，直至B类债券持有人已获全数支付B类债券本金为止(在实施第5.3(A)条的付款后)(资金在2021系列-A收息账户中的应用)至5.3(I)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)；

(K)            第十一， 向2021-A系列分销账户支付(I)首先，A类票据持有人按比例(基于欠每个此类A类票据持有人的金额)，在该付款日期欠2021-A系列票据持有人的任何余额 (在实施第5.3(A)条中的付款后)(资金在2021-A系列收息账户中的应用)至5.3(J)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)，(Ii)第二，B类票据持有人按比例(根据欠每个B类票据持有人的金额)，在付款日期欠B类票据持有人的任何余额，如2021系列-A 计入费用，及(Iii)RR类票据持有人，在该付款日期欠RR类票据持有人的任何余额，作为2021系列-A账面费用(在实施第5.3(A)节的付款后)(资金在2021-A系列收息账户中的应用)至5.3(J)(资金在2021-A系列收款账户中的应用)；

(L)             第十二， 向2021-A系列分销账户支付(I)首先，A类票据持有人按比例(根据欠每个此类A类票据持有人的金额)，A类票据持有人在该付款日(在实施第5.3(A)条付款后)每月拖欠A类票据持有人的利息(如有)。资金在2021-A系列收款账户中的应用)至5.3(K)(资金在2021系列A收息账户中的应用)，(Ii)第二，B类票据持有人按比例(根据欠每个B类票据持有人的金额)，每个B类票据持有人在该付款日期所欠的B类票据持有人每月违约利息金额(如有)，及(Iii)RR类票据持有人，在该付款日期(在实施第5.3(A)节的付款后)，RR类票据持有人所欠的RR类票据持有人每月违约利息金额(如有)。资金在2021-A系列收款账户中的应用)至5.3(K)(资金在2021系列A收息账户中的应用) )；以及

(M)           第十三， 将任何剩余金额存入2021-A系列本金收款账户。

第5.4节.            系列2021-A 储备账户提款。在每个付款日期，HVF III应在下午12：00之前书面指示受托人。(纽约时间)，在该付款日期，受托人须在该日期运用当时存入的所有款项(但不影响根据第5.2条(资金在2021系列中的应用--A本金收款账户) 和5.3(资金在2021系列A收息账户中的应用))在2021-A系列储备金账户中的储备金 如下(在每种情况下，仅限于2021-A储备金账户可用资金的范围)：

(A)            First，向2021系列-A收息账户支付等同于2021-A系列付款日期利息超额(如有)的金额 2021系列-A付款日期该付款日期的可用利息金额(关于 该付款日期，超出2021-A系列可用储备账户在该付款日期的超额部分， “2021系列-A储备账户利息支取差额”)；

(B)            Second， 如果本金亏损额在该付款日期大于零，则向2021-A系列本金收款账户支付等同于该本金亏损额的款额。

(C)            第三， 如果在任何一类2021-A系列票据的法定最终付款日，根据第5.2节从2021-A系列分配账户中分配的金额(如有)(资金在2021系列-A本金收款账户中的应用)(在根据本条款从2021-A系列储备账户中提取任何款项之前)在该法定最终付款日期 不足以全额支付2021-A系列本金，然后向 2021-A本金收款账户支付相当于该不足的金额；

如果不需要根据本第5.4节(2021系列-A储备账户提款)在该日期，则hvf III没有义务在该日期向受托人提供该书面指示。

第5.5节.            系列2021-A 信用证和系列2021-A缴款单。

(A)            利息 赤字和租赁利息支付赤字事件-利用系列2021-A信用证。如果HVF III在 任何付款日期确定在该付款日期存在2021-A系列储备账户利息提取缺口，则HVF III应书面通知受托人提取2021-A系列信用证(如果有)，并在受托人于上午10：30或之前收到此类 通知。(纽约市时间)在这样的付款日期，受托人在下午12：00之前在该付款日期(纽约时间)，应在通知中规定的金额等于(I)2021系列-A储备账户利息提取差额、(Ii)2021系列-A信用证截至付款日的流动资金金额和(Iii)该付款日期的2021-A系列租赁利息支付赤字，方法是向每个2021系列-A信用证提交一份附有2021系列-A信用证要求的2021系列汇票。 条件是，如果2021系列-A L/C现金抵押品账户已经建立并获得资金，受托人应从2021-A L/C现金抵押品账户中提取 ，并将相等于(1)2021系列-A L/C现金抵押品百分比的金额 存入2021-A L/C系列利息收集账户，上述(Ii)和(Iii)及(2)2021-A系列可用L/C现金抵押品账户金额 ，并在2021-A系列信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人 应在付款日将从2021-A系列信用证提取的任何此类提款的收益和从2021-A L/C现金抵押品账户提取的任何此类资金的收益存入2021-A系列收息账户；提供如果HVF III未能书面指示受托人提取2021-A系列信用证 ，则计划代理可指示受托人提取2021-A系列信用证。

(B)            本金 赤字和租赁本金付款赤字事件-最初动用系列2021-A信用证。如果HVF III在任何付款日期确定存在2021-A系列租赁本金支付赤字，且该赤字超过了根据第5.4(B)条从2021-A系列储备账户中提取的金额(如果有)(2021系列-A储备账户提款)，则HVF III应书面指示受托人在2021-A系列信用证上开具(但如果HVF III未能如此指示受托人，则 计划代理可指示受托人开具)，金额至少为：

(I)超量(             )；

(Ii)             系列2021-A信用证的流动资金金额(在根据第5.5(A)节在该付款日期对2021系列-A信用证的任何提款生效后)(系列2021-A信用证和系列2021-A即期票据 ))；及

(Iii)           (X)于 任何上述付款日期(任何类别的法定最终付款日期除外)，超过根据第5.4(B)节从2021-A系列储备金账户提取的款额(如有的话)的本金亏损额(如有的话)(系列2021-A 储备账户提款)和(Y)在任何一类2021-A系列票据的法定最终付款日，2021-A系列债券本金超出存入2021-A系列分销账户的金额(由于第5.5(B)节以外的 )(本金赤字和租赁本金付款赤字事件-最初的 利用系列2021-A信用证)及第5.5(C)条(本金赤字金额-提取系列2021-A 缴款票据))就2021-A系列债券的本金支付任何类别的法定最终付款日期。

在上午10：30或之前，受托人收到来自HVF III(或如上所述的计划代理)的有关2021-A系列租赁本金支付赤字的通知。(纽约市时间)在付款日期，受托人应在下午12：00之前(纽约市时间)在此 付款日期，通过向每个系列2021-A信用证提供商提交附有2021-A系列信用证需求的汇票，提取该通知中规定的金额，该金额等于以上在系列2021-A信用证上规定的适用金额。但条件是，如果已经设立了2021系列-A L/C现金抵押品账户并为其提供了资金，受托人应在该付款日期从2021-A L/C系列现金抵押品账户中提取相当于(X)2021-A L/C现金抵押品百分比的金额，该金额为保健品III向受托人提供给受托人的通知中所列金额的百分比和(Y)2021-A系列可用L/C现金抵押品账户金额(在根据第5.5(A)节规定于该付款日期从该账户提款生效后)(利息赤字和租赁利息支付赤字事件- 利用系列2021-A信用证))，受托人应在2021-A系列信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人应在付款日将从2021-A系列信用证中提取的任何此类提款的收益和从2021-A L/C系列现金抵押品账户提取的任何此类资金的收益存入或安排存入2021-A 主要托收账户。

(C)            本金 赤字金额-提取系列2021-A缴款票据。如果(A)在任何确定日期，HVF III确定在下一个后续付款日期的本金赤字金额(在根据第5.5(B)条在该付款日期对2021-A系列信用证进行任何提款后)(本金赤字和租赁本金付款赤字事件--系列2021-A信用证的初步提款)将大于零或(B)在与任何一类2021-A系列票据的法定最终付款日期相关的确定日期，HVF III确定2021-A系列本金 金额超过应存入2021-A系列分销账户的金额(但由于第5.5(C)条的规定除外)(本金 赤字金额-提取系列2021-A征款票据))支付任何类别2021-A系列票据本金的法定最终付款日期，则在上午10：00之前。(纽约市时间)在付款日期之前的第二个(2)营业日，HVF III应以书面形式(并向受托人提供必要的信息)指示受托人(条件是，如果HVF III未能如此指示受托人，则项目代理可以指示受托人)以附件B-2(每个，根据2021-A系列付款的赫兹的“缴费通知书”) 在与付款日期有关的付款日期(法定最终付款日期除外)，本金赤字金额减去根据第5.4(B)条存入2021-A系列本金收款账户的金额，金额等于(I)(X)(以较小者为准)的票据 2021系列-A储备账户提款)及第5.5(B)条(本金 赤字和租赁本金付款赤字事件-最初提取系列2021-A信用证)和(Y)在与任何类别的法定最终付款日期有关的确定日期，2021-A系列本金超出应存入2021-A系列分配账户的金额(连同根据本2021-A补编条款(本第5.5(C)条除外)应存入该账户的任何金额)的超额(如果有)。本金赤字金额- 提取系列2021-A缴款票据)支付2021-A系列任何类别票据本金的法定最终付款日期，及(Ii)2021-A系列缴费票据的本金金额。受托人应在下午12：00之前(纽约时间)在该付款日期前第二(2)个营业日，向赫兹递交催缴通知书；但条件是 如果与赫兹有关的破产事件(或其定义第(A)款所述事件的发生，且没有连续六十(60)天的间隔 发生)，则受托人无须 向赫兹递交该催缴通知书。受托人应将2021-A系列缴款票据的任何催缴所得款项 存入2021-A系列本金代收账户。

(D)            本金 赤字金额-动用系列2021-A信用证。如果受托人应已按照第5.5(C)节(本金赤字金额-动用系列2021-A缴款票据)，且Hertz 未能在下午12：00之前向受托人支付或存入2021-A系列分销账户中指定的全部或部分缴费通知金额。(纽约市时间)在发出催缴通知书后的第二个营业日，(I)由于发生与赫兹有关的破产事件(或其定义(A)款所述事件的发生，而没有经过 连续六十(60)天的期间)，受托人不得向 赫兹交付该催缴通知书，或(Ii)有优惠金额，则受托人应在下午12：00之前提取(但如果HVF III未能书面指示受托人提取2021-A系列信用证，则计划代理可指示受托人提取)2021-A系列信用证(如果有)。(纽约市时间)在该营业日，金额相当于以下金额中较小者：

(I)             赫兹根据2021-A系列缴款通知书未能支付的 金额，或受托人未能根据该通知要求付款的 金额，或优先付款金额(视属何情况而定)，以及

(Ii)在该营业日            2021系列-A信用证金额，

在每一种情况下，通过向每个系列2021-A信用证供应商提交一份汇票，并附上2021-A系列未付付款凭证付款要求，或者，如果是优惠金额，则提交2021-A系列优惠证书付款要求；但是，如果已经建立了2021系列-A L/C现金抵押品账户并为其提供资金，受托人应于该营业日从2021系列-A L/C现金抵押品账户中提取相等于(X)2021-A L/C现金抵押品百分率的金额，该金额为紧接上文第(I)及(Ii)款所述金额及(Y)2021-A可用L/C现金抵押品账户金额中较小者的 上述第(I)及(Ii)项所述金额及(Y)2021-A系列L/C现金抵押品账户于该营业日(在根据第5.5(A)节的第(Br)条及第5.5(A)节从该账户提款后)利息赤字和租赁利息支付赤字事件-利用系列2021-A 信用证)及第5.5(B)条(本金赤字和租赁本金付款赤字事件-最初的 利用系列2021-A信用证))，受托人应在2021-A系列信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人应在该日将从2021-A系列信用证中提取的任何此类提款的收益和从2021-A L/C系列现金抵押品账户提取的任何此类资金的收益存入或安排存入2021-A 主要托收账户。

(E)            在系列2021-A信用证上提取 。如果在根据本《2021系列-A补编》条款对2021-A系列信用证进行任何支取之日有一份以上的2021-A信用证(根据第5.7(B)节(系列2021-A信用证提供商降级))，则HVF III应书面指示受托人从每个2021系列-A信用证中提取相当于该2021系列的按比例份额的金额 。

第5.6节.            超过 到期的租金付款。在每个系列2021-A存款日，HVF III将在下午1：00之前书面指示受托人。(纽约时间)在该日，收款人和受托人应从收款账户中提取当时存放的代表 系列2021-A逾期租金付款的所有收款，并将该金额存入2021-A系列利息收款账户，此后受托人应立即从2021-A系列收息账户中提取该金额，并按以下顺序应用2021-A系列逾期租金支付：

(I)            如果 相关2021-A系列租赁付款赤字的发生导致一个或多个2021-A L/C信用付款是根据任何2021-A信用证进行的 ，然后向或按照赫兹的指示向做出此类2021系列-A L/C信用付款的每个系列2021-A 信用证提供商支付的补偿金额等于(X)此类2021系列-A L/C信用证提供商的未偿还金额 和(Y)此类2021系列-A L/C信用付款和(Y)此类2021系列-A 信用证提供商2021系列的未偿还金额 信用提供商系列2021-A L/C的未偿还金额。2021-A系列逾期租金的支付金额；

(Ii)            如果 2021-A系列租赁付款赤字的发生导致从2021-A系列L/C现金抵押品账户中提取资金，然后在2021-A系列L/C现金抵押品账户中存入一笔金额，数额等于(X)根据上文(I)条款进行任何付款后的逾期租金支付余额 和(Y)因该2021-A系列租赁付款赤字而从2021-A L/C系列现金抵押品账户中提取的 金额，两者中较小的者；

(Iii)           如果 此类2021-A系列租赁付款赤字的发生导致根据第5.4(A)节(2021系列-A储备账户提款)，然后在系列2021-A 储备账户中存入一笔金额，该金额等于(X)根据上文第(I)和(Ii)条支付任何 款后的2021-A系列逾期租金支付余额和(Y)因该2021-A系列租赁付款赤字而从2021-A系列储备账户中提取的金额，两者中的较小者；

(Iv)截至该日的2021系列-A储备金帐户短缺金额(如有)的           ；及

(V)            将存入系列2021-A主要收款账户的任何 余额。

第5.7节            系列2021-A信用证和系列2021-A L/C现金抵押品账户。

(A)            系列2021-A 信用证到期日-缺陷。如果截至预定日期之前十六(16)个工作日，即2021系列-任何2021-A系列的信用证到期日，则不包括该2021-A系列信用证，不包括以下第(I)至(Iii)条中的每项计算，但考虑到从2021-A系列合格信用证供应商处获得并在该日期全面生效的任何替代2021-A系列信用证 ：

(I)             2021-A系列资产金额将低于2021-A系列资产覆盖阈值金额，在每个情况下，截至该日期 (在该日期生效后，2021-A系列储备账户和2021-A L/C现金抵押品账户的所有存款和提款生效)；

(Ii)            2021-A系列调整后的液体增强量将少于2021-A系列所需的液体增强量，在每个情况下，截至该日期(在该日期生效后，2021-A系列储备账户和2021-A系列L/C现金抵押品账户的所有存款和提款均已生效)；或

(Iii)            系列2021-A信用证的流动资金金额将少于2021-A系列的付款金额，在每个情况下，截至该日期(在该日期生效后)，2021系列-A L/C现金抵押品账户的所有存款和提款均已生效)；

则HVF III应不迟于该系列2021-A信用证到期日前十五(15)个工作日以书面形式通知受托人和计划代理：

A.            是以下各项中最伟大的：

(I)            2021-A系列资产覆盖门槛金额超过2021-A系列资产金额的 ，在每个情况下，截至该日期(在该日期生效后，2021-A系列储备账户和2021-A系列L/C现金抵押品账户的所有存款和提款生效)；

(Ii)            2021-A系列所需的液体增强量在2021-A系列上的超额(如果有的话)， 截至该日期的每一种情况下的调整液体增强量(在实施该日期在2021-A系列储备账户和2021-A L/C系列现金抵押品账户的所有存款和提款后)；以及

(Iii)在2021系列-A L/C系列现金抵押品账户的所有存款和提款生效后，将2021系列-A系列缴费票据在2021系列-A信用证上的超额支付金额(如果有)在每个案例中截至该日期(在该日期生效后) ；

但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款中的每个 应在该日期进行计算，不包括其中包含的每个金额的计算，但考虑到从符合条件的2021-A信用证提供方处获得并在该日期完全有效的每个替代的2021-A信用证。

B.            在该日期到期的2021系列-A信用证上可提取的金额。

在受托人于 或上午10：30之前收到该通知后。(纽约市时间)在任何营业日，受托人应在下午12：00之前(纽约市时间)在这样的 营业日(或，如果是在上午10：30之后向受托人发出的任何通知(纽约市时间)，下午12：00(纽约时间 下一个工作日)，在2021系列-A信用证上提取上文第(A)和(B)款中较小的金额，方法是出示附有2021-A系列终止要求证书的汇票，并应将2021-A L/C系列终止付款存入2021-A L/C现金抵押品账户。 如果受托人在每个2021系列-A信用证到期日前十五(15)个营业日或之前没有收到上述第三方金融机构的通知，则受托人：到下午12：00(纽约市时间)在该业务 日，应出示附有2021系列L/C终止需求证书的汇票，提取该2021系列信用证的全部金额，并应将2021系列L/C终止付款存入适用的 2021系列L/C现金抵押品账户。

(B)            系列2021-A 信用证提供商降级。高保会III应在获得高保会III授权人员实际知情的一(1)个营业日内以书面通知受托人和项目代理：(I)DBRS评级的任何2021系列-A信用证提供商的长期债务信用评级已降至DBRS确定的“BBB”以下，或(Ii)任何2021系列的长期债务信用评级-未被DBRS评级的信用证提供商至少不是穆迪的“Baa2”或S的“BBB” (关于任何系列2021-A信用证提供商的此类(I)或(Ii)，A“2021系列-A 降级事件”)。在发生与任何2021-A系列信用证提供商有关的2021-A系列降级事件后的第三十(30)天，HVF III应在该日期以书面形式通知受托人和计划代理(I)最大的(A)2021-A系列资产覆盖阈值金额超过2021-A系列资产金额， (B)2021-A系列所需液体增强额超过2021-A系列调整后液体增强额，以及(C)2021-A系列调整后液体增强额。如有，2021系列-A系列信用证中的付款金额在2021-A系列信用证中的支付金额 在上述(A)至(C)条款中的每一个条款中，截至该日期，不包括在此类条款中引用的每个金额的计算中，但考虑到从2021-A系列合格信用证供应商处获得并在该日期完全生效的每个替代的2021-A系列信用证。和(Ii)该2021系列-A信用证在该日期可提取的金额 (第(I)和第(Ii)项中较小者，即“降级提款金额”)。在受托人于上午10：30或之前收到。(纽约市时间)在任何2021系列-A系列降级事件的任何工作日的通知日，受托人在下午12：00之前提供信用证。(纽约市时间)在该营业日(如果是在上午10：30之后向受托人发出的任何通知)。(纽约市时间)，下午12：00(纽约市时间下一个营业日)， 应通过出示附有2021-A系列L/C终止需求证书的汇票，提取由2021-A系列信用证提供商签发的2021-A系列信用证，金额(合计)等于该通知中规定的降级取款金额，并应将2021-A系列L/C终止付款存入2021-A L/C系列现金抵押品账户。

(C)2021系列-A信用证规定金额的            减额 。如果受托人收到管理人以本合同附件C的形式发出的书面通知，要求减少任何系列2021-A信用证的规定金额，则 受托人应在收到该通知后两(2)个工作日内向签发该系列2021-A信用证A系列2021-A的信用证供应商 提交要求减少该系列2021-A信用证规定金额的削减通知 该通知所要求的金额在该通知规定的日期生效；条件是：(br}在该生效日期，在立即实施对该系列2021-A 信用证所述金额的请求减值后，(I)2021-A系列调整后的流动资金增额将等于或超过2021-A系列所需的流动资金增额，(Ii)2021-A系列信用证的流动资金金额将等于或超过2021-A系列的 即期票据付款金额，以及(Iii)在实施该减值后不会立即存在总资产金额不足的情况。

(D)            系列2021-A L/C现金抵押品账户盈余和系列2021-A储备账户盈余。

(I)             在每个付款日期，HVF III可指示受托人和受托人根据HVF III的书面指示(向计划代理提供副本)从2021-A系列储备账户中提取相当于2021-A系列储备账户盈余的金额(如果有的话)，并将该2021-A系列储备账户盈余支付给HVF III。

(Ii)在出现系列2021-A L/C现金抵押品账户盈余的每个付款日期，            III可指示受托人和 受托人按照HVF III的书面指示行事(复印件给计划代理)，但应遵守本第5.7(D)节规定的限制(系列2021-A L/C现金抵押品账户盈余和系列2021-A准备金账户盈余 )，从高铁III指定的2021系列-A L/C现金抵押品账户中提取高铁III指定的金额，并按照本第5.7(D)节(系列2021-A L/C现金抵押品 账户盈余和系列2021-A储备账户盈余)。从系列2021-A L/C 现金抵押品账户中提取的任何此类现金抵押品的金额应限于(A)2021系列-A可用L/C现金抵押品账户在付款日的金额 ，(B)2021系列-A L/C现金抵押品账户在该付款日期的盈余和(C)2021系列-A信用证在该付款日的流动性金额超过2021系列-A即期票据付款的金额 。根据第5.7(D)条从2021系列L/C现金抵押品账户提取的任何款项(系列2021-A L/C现金抵押品账户盈余和系列2021-A准备金账户盈余)应支付：

首先，对于2021-A系列信用证提供方，在有2021-A系列付款到期的情况下，并由于此类2021-A系列信用证提供方与2021-A系列信用证有关，根据相应的2021-A系列信用证的规定申请，以及

其次，向HVF III支付任何剩余的 金额。

第5.8节.电汇            付款 在每个付款日，根据第六条(分配)，则受托人应 支付第5.2节(资金在2021系列-A本金收款账户中的应用), 5.3 (资金在2021系列A收息账户中的应用), 5.4 (2021系列-A储备账户提款)和5.5(系列2021-A信用证和系列2021-A 催款单)，在每种情况下，并根据这些条款，在下午4：30之前通过电汇方式支付从2021-A系列分销账户释放的即期可用资金 。(纽约市时间)用于贷记2021-A系列票据持有人指定的账户 。

第5.9.            给受托人的某些指示。

(A)            如果在任何日期本金亏损额大于零，或者第三期高保基金确定存在2021系列A租赁本金付款赤字，第三期高保基金应立即向项目代理和受托人发出书面通知。

(B)            于 或上午10：00之前(纽约市时间)在存在任何2021-A系列租赁付款赤字的每个付款日期，管理人应将该2021-A系列租赁付款赤字的金额通知受托人，该通知应采用本合同附件D的 格式(每个通知均为“租赁付款赤字通知”)。

第5.10节          hvf III未能指示受托人支付保证金或付款。如果HVF III未能在此处指定的时间或在任何其他2021-A系列相关文件(包括适用的宽限期)中发出通知或指示从托收账户或任何系列2021-A账户中支付或存入要求由HVF III提供的任何付款或存款，则受托人应在未收到HVF III的通知或指示的情况下，向或从托收账户或此类2021-A系列账户支付或存入此类 款项或存款；但在受托人、项目代理或任何基金代理的要求下，HVF III应立即向受托人提供允许受托人支付此类款项或保证金所需的所有信息。如果受托人需要在指定时间或之前根据本协议或其他任何系列2021-A相关文件支付或存放任何款项或存款，则HVF III应在该指定时间之前合理地交付与此相关的任何适用的书面指示。如果HVF III未能在本《2021系列-A补编》规定的时间就要求由HVF III签发的任何2021-A系列票据提取任何系列2021-A信用证，则受托人应在没有来自HVF III的指示的情况下，就此类2021-A系列票据提取此类2021-A信用证。但前提是，在受托人、项目代理或任何资金代理的要求下，HVF III应立即向受托人提供所有必要的信息，以使受托人能够使用每一份此类2021-A系列信用证。

第5.11节B类注释的          从属 。除第5.2条另有规定外(资金在2021系列中的应用--A本金收款账户) 和5.3(资金在2021系列A收息账户中的应用)，不得于任何付款日期支付有关B类票据的利息，直至该付款日期有关A类票据的所有当时到期及应付的利息付款(包括但不限于所有应计利息、所有A类亏空金额及该等A类亏空金额应累算的利息)已悉数支付为止，而在2021-A系列快速摊还期间，除非及直至A类票据的未偿还本金总额已悉数清偿，否则不会支付B类票据的本金。

第5.12节.          当 分配必须付清时。如果任何系列2021-A票据持有人(或票据所有人)在实际知道上述第5.11节禁止支付本金、利息或其他金额时，收到与2021-A系列票据有关的任何本金、利息或其他金额(B类注释的从属关系 )，这笔款项应由上述2021系列票据持有人(或票据拥有人，视属何情况而定)为受托人的利益而以信托形式持有，并应立即支付并交付受托人，以符合本第5.11节(B类票据的从属地位).

第六条

陈述和保证；契诺；成交条件

第6.1节.            陈述和保证。每一位HVF III、管理人、每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者在此作出适用于本6.1节(申述及保证).

(A)            hvf ii.hvf III向每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者表示并保证，其在2021-A系列相关文件中的每一陈述和 保证在本协议日期是真实和正确的(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，该陈述和保证应在该较早日期是真实和正确的)，并进一步向此类各方陈述和保证：

(I)             就2021-A系列债券而言，没有任何摊销事件或潜在的摊销事件在继续；

(Ii)            假设 以下2021-A系列债券的每一位渠道投资者或其他购买者并不是为了进一步分销而购买 并且没有进行证券法意义上的一般征集或一般广告，并进一步假设 本条第六条规定的每一家渠道投资者的陈述和担保(陈述和保证；契约；成交条件)真实无误，以本系列2021-A附录所设想的方式提供和销售2021-A系列票据是一项豁免证券法登记要求的交易，基础契约 不需要根据信托契约法案获得资格；

(Iii)           在2021-A系列重述日期，HIFIII已向计划代理提供其所属的所有2021-A系列文件的真实、准确和完整的副本，这些文件在2021-A重述日期完全有效；

(Iv)           作为2021-A系列重述日期的 ，由HVF III、赫兹或其任何关联公司、代理或代表向管道投资者、承诺的票据购买者、计划代理或与本2021-A系列附录相关的资金代理提供的任何书面信息，包括与2021-A系列抵押品有关的任何信息，在任何重大方面均不准确，或包含任何对事实的重大误述，或遗漏陈述重要事实或使其中所包含的陈述不具误导性所需的任何事实，除非该信息已被随后提供的信息所取代，否则在每种情况下，除非该信息已被随后提供的信息所取代；

(V)            HVF III不是也不受《投资公司法》所指的“投资公司”的控制，也不需要根据“投资公司法”注册为“投资公司”。HVF III不符合《投资公司法》第3(A)(1)节中“投资公司”的定义。

(6)就《沃尔克规则》而言，           HVF III不是“备兑基金”，2021-A系列 相关文件和2021-A系列相关文件所设想的交易不会导致2021-A系列票据持有人在“备兑基金”中持有“所有权 权益”；

(Vii)2021-A系列票据的         支付 将主要不取决于《交易法》第3(A)(79)条所指的自我清算金融资产的现金流；

(8)        根据《投资公司法》规则3a-7的定义，《2021-A系列票据》中的每一张票据都是“合格资产”；以及

(Ix)在2021-A系列重述日期，           III已向受托人提供了自2021-A系列重述日期起其作为缔约方的所有2021-A系列相关文件的副本，所有这些文件在2021-A重述日期完全有效。

(B)            管理人。 管理人向每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者陈述并保证：

(I)            在每个系列2021-A相关文件中作出的每一项陈述和保证，在本协议日期的所有重要方面都是真实和正确的(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，该陈述和保证应在该较早的日期是真实和正确的)；

(Ii)            to 在适用的范围内，除非合理地预期不会产生实质性的不利影响，否则行政长官和每一位行政长官、第三次行政长官、被提名人和行政长官是，据行政长官所知，其董事遵守(I)通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国，(Ii)经修订的《与敌人贸易法》，(Iii)由美国财政部外国资产管制办公室实施的任何美国制裁，以及与之相关的任何其他授权立法或行政命令，以及联合国安全理事会、欧盟或其任何成员国和联合王国的制裁法律和条例(统称为“制裁”) 和(Iv)反腐败法；

(Iii)           署长或保健署署长或保健署、第三保税区、被提名人或保健机构，或据保健署署长所知，保健署署长或保健署、保健署三期、代名人或保健局任何人员均非(“受制裁方”)。 除非预期不会造成重大不利影响，否则保健署署长、保健署第三期保健署署长、第三保健局局长、第三保健局局长、保健署署长、第三保健局局长、保健署署长、第三保健署署长、保健署署长、第三保健署署长、第三保健署署长被提名人或HGI组织或居住在作为全面禁运制裁目标的国家或地区(包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、阿富汗、克里米亚、赫森和乌克兰的扎波里日希亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国--每个国家都是“受制裁国家”)。管理人、高管会、高管会III、被提名人或HGI不得故意(直接或间接) 使用2021-A系列票据的收益(I)以推进向任何人支付或给予金钱或任何其他有价物品的要约、付款、付款承诺或授权，以实质性违反反腐败法，或(Ii)用于资助或资助在此类资金或融资时是受制裁方或在受制裁国家组织或居住的任何人的任何活动或业务，除适用法律、法规或许可证另有许可外；

(4)2021-A系列票据的          支付 将主要不取决于《交易法》第3(A)(79)条所指的自我清算金融资产的现金流；以及

(V)           根据《投资公司法》规则3a-7的定义，《2021-A系列票据》中的每一张票据都是“合格资产”。

(C)            管道 投资者和承诺的票据购买者。每个管道投资者和每个承诺的票据购买者代表并向HVF III和管理人保证，截至2021-A系列重述日期(或对于每个管道投资者和每个承诺的 票据购买者，在2021-A重述日期之后成为本协议的当事方，自该人成为本协议当事人之日起)， ：

(I)             it 已有机会与第三次高压论坛和署长及其各自的代表讨论第三次高压论坛和管理人的业务、管理和财务事务，以及拟议购买的条款和条件；

(Ii)            it 根据《证券法》，是规则D第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所指的“认可投资者”，并在金融和商业事务方面有足够的知识和经验，能够评估投资2021-A系列债券的优点和风险，并有能力和准备承担投资2021-A系列债券的经济风险；

(Iii)           it 购买了2021-A系列票据，用于自己的账户，或用于符合证券法规则D规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)的含义的一个或多个“认可投资者”的账户，符合第(B)款所述的标准，且其完全投资自由裁量权仅用于投资目的，而不是着眼于分发，但须受以下条件限制：有一项谅解，即其财产的处置应始终处于并保持在其控制之下；

(Iv)          it 了解，2021-A系列票据尚未也不会根据《证券法》或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册或限定，并且仅在不涉及证券法所指的任何公开发行的交易中发售，除非如此注册或合格，否则不得转售或以其他方式转让，或 除非获得注册豁免或资格，否则不要求HVF III注册2021-A系列票据， 并且任何转让都必须符合第九条(移交、替换和转让)在此；

(V)           it 理解，2021-A系列纸币将带有作为附件A-1(如为A类纸币)、A-2(如为B类纸币)或A-3(如为RR类纸币)所附的2021-A系列纸币形式的图例，并受该图例和第9.1节所述的转让限制(2021-A系列债券的转让);

(Vi)          it 在2021-A系列债券的任何后续转售中将遵守所有适用的联邦和州证券法；

(Vii)         it 理解2021-A系列债券只能根据第9.3节(赋值)，且仅限：

A.            至 hvf III，

B.            在符合证券法第144A条要求的交易中，

C.在符合《证券法》S条例要求的交易中，在美国境外向外国人士提供            ，或

D.            在 符合或豁免《证券法》登记要求并符合美国任何州或任何其他司法管辖区的任何适用的证券法的交易；尽管本6.1(C)节(渠道 投资者和承诺的票据购买者)，现由HVF III理解并同意，适用的2021-A系列票据 将由每个管道投资者根据其相关商业票据计划文件进行质押，适用的2021-A系列票据或其中的权益可出售、转让或质押给其相关承诺票据购买者或任何计划支持提供商或其相关承诺票据购买者的任何关联公司或任何计划支持提供商，或由其相关承诺票据购买者或任何计划支持提供商管理的任何商业票据管道；

(Viii)如果 意欲发售、出售或以其他方式转让、质押或质押6.1(C)(Vii)节第(Br)(B)或(D)款所述适用的2021-A系列票据，则为         (渠道投资者和忠实的票据购买者)，并且此类出售、转让或质押不属于6.1(C)(Vii)(D)(渠道 投资者和承诺的票据购买者)，适用的2021-A系列票据的受让人将被要求交付一份 证书，证明豁免证券法的登记要求适用于此类要约、销售、转让或质押，并且其理解是，适用的2021-A系列票据的登记和转让代理将不被要求接受其获得的适用的2021-A系列票据的登记，除非以本文所述的 格式出示签立的信函；以及

(Ix)            it 将从2021-A系列票据的任何购买者那里获得与上述 段落中包含的基本相同的陈述和保证。

第6.2节            契约。 第三次高压基金会和管理人各自分别签订契约，并同意，在2021-A系列票据全额支付和有效期届满之前，它将：

(A)            履行义务。及时、及时地履行其所有公约(包括肯定和否定的)和它所加入的每个《2021-A系列》相关文件所规定的义务。

(B)            修正案。 不得修改、补充、放弃或以其他方式修改，或同意对以下各项进行任何修改、补充、修改或放弃：

(I)            (A)未经所需控制级别2021-A通知持有人同意而对2021-A系列相关文件(本2021系列-A补编除外)的任何 条款进行的此类修改、补充、修改、放弃或同意对2021-A系列票据持有人造成不利影响；或(B)任何2021-A系列信用证，使其实质上不是本2021-A系列附件I的形式，而未经所需控制级别2021-A通知持有人书面同意；但条件是，在订立、批准或实施前述条款(A)和(B)所述的任何此类修订、补充、豁免、修改或同意之前，未经所需的控制级别2021-A通知持有人同意，HVF III应 向受托人和每一基金代理人提交一份高级人员证书和律师意见(可能基于高级人员的 证书)，以确认在每种情况下，此类修订、补充、修改、豁免或同意不会对2021-A系列通知持有人造成不利影响；此外，根据第4.5条允许对任何系列2021-A征款单的任何修改、补充、修改或同意(缴款通知书)本丛书2021--副刊 不受本条款(I)的限制；

(Ii)未经所需控制类别2021-A债券持有人同意，            任何2021-A系列利率上限；但条件是：如果(A)此类修改、补充、修改或同意的唯一效果是(W)增加名义金额， (X)修改在预期最终付款日期和法定最终付款日期之间适用的名义摊销计划，(Y)降低执行利率或(Z)延长其期限，或(B)如果允许HVF III进入经如此修订、补充或修改的2021-A系列利率上限，则应允许HVF III在未经2021-A系列票据持有人同意的情况下进行此类修改；

(3)未经每一位承诺的票据购买者和每一位渠道投资者的书面同意，           租赁中出现的 定义的术语，“必需的合同标准”、“2021系列-A承诺终止日期”和“2021-A系列 最高本金”；

(Iv)           定义的术语“调整后期限SOFR”、“调整后每日简单SOFR”、“基本利率”、“A类调整后预付率”、“A类调整后预付率”、“A类调整后资产覆盖门槛金额”、“A类调整本金 金额”、“A类资产覆盖门槛金额”、“A类基准预付率”、“A类混合预付率”、“A类混合预付率加权分子”、“A类集中度调整后 预付率”，“A类浓度超额预付率调整”，“A类MTM/DT预付率 调整”，“A类本金”，“A类预付款”，“A/B类调整本金”，“B类调整预付率”，“B类调整资产覆盖门槛金额”， “B类资产覆盖门槛金额”，“B类基准预付率”，“B类混合预付率”，“B类混合预付率加权分子”，“B类浓度调整预付款 费率”、“B类浓度超额预付率调整”、“B类MTM/DT预付率调整”、 “B类本金金额”、“B类预付费用”、“最优惠费率”、“2021系列-A AAA组件”、“2021系列-A AAA精选组件”、“2021系列-A调整资产覆盖阈值 金额”、“2021系列-A资产金额”、“2021系列-A资产覆盖阈值金额”，“2021系列-A 混合预付款加权分母”，“2021系列-A承诺终止日期”，“2021系列-A符合条件的应收制造商”，“2021系列-A清算事件”，“2021系列-A制造商集中 超额金额”，“2021系列-A制造商百分比”，“2021系列-A最大制造商金额”， “2021系列-A最大非投资级(高)计划应收金额”，“2021系列-A最大未登记 车辆金额”，“2021系列-A非投资级(高)计划应收集中超额金额”、“2021系列-A非抵押车辆集中超额金额”、“2021系列-A第三方市场价值”、“SOFR预付款”、 “SOFR利息期间”或“SOFR期限SOFR”，在每种情况下，未经受修订影响类别的每一名承诺票据购买者和每名管道投资者的书面同意。

(V)未经每个承诺的票据购买者和每个管道投资者同意，            包括在前面任何条款(Iii)所列任何定义术语中的任何定义术语中的任何 定义术语，如果此类修订、补充 或修改对2021-A系列票据持有人产生重大不利影响；但在订立、批准或实施任何该等修订、补充或修改前，未经每名承诺的票据购买人及每名管道投资者同意，高通基金III应向每名融资代理人递交一份高级人员证书，在每种情况下确认该等修订、补充或修改不会对2021-A系列票据持有人造成重大不利影响；此外，为免生疑问，在任何该等情况下，前述第(Br)(I)款的规定仍适用于该等定义的条款的该等修订、补充或修改；

(Vi)           (I)“A类承诺”、“A类承诺百分比”、“A类受让人”、“A类CP费率”、“A类融资条件”、“A类投资者 集团本金”、“A类最高投资者集团本金”、“A类计划费”、 “A/B类调整预付款”、“A/B类基准预付款”等定义术语中的任何 。“A/B混合预付率”、“A/B浓度超额预付率调整”、“A/B类MTM/DT预付率调整”或“A类未支取费用”，在上述(I)或(Ii)项下，未经每一A类承诺票据购买者和每一A类管道投资者的书面同意，出现在本系列2021-A补编中，或(Ii)关于A类票据持有人的所需增资金额；

(Vii)未经每个承诺的A类票据购买者和每个A类管道投资者同意，          包括在前款(V)(I)所列任何定义的术语中的任何 定义的术语，如果该等修订、补充或修改对A类票据持有人造成重大不利影响；但在未经每一A类承诺票据购买人和每一A类管道投资者同意而订立、批准或实施任何该等修订、补充或修改之前，高通基金III应 向每一名A类融资代理人递交一份高级人员证书，以确认在每种情况下，该等修订、补充或修改不会对A类票据持有人造成重大不利影响；此外，为免生疑问，在任何该等情况下，前述第(I)款的规定仍适用于该等定义的术语的该等修订、补充或修改；

(Viii)         任何 定义的术语“B类管道受让人”、“B类投资者组本金”、 “B类投资者组本金”、“A/B类调整后预付率”、“A/B类基准预付率”、“A/B类混合预付率”、“A/B类浓度超额预付率 调整”或“A/B类MTM/DT预付率调整”。在上述(I)或 (Ii)的情况下，未经每一位承诺的B类票据购买者和每一位B类管道投资者的书面同意，出现在本系列《2021-A补编》中 或(Ii)关于B类票据持有人的所需增资金额；

(Ix)未经每一位承诺的B类票据购买人和每一位B类管道投资者同意，           包括在前一第(Vii)(I)款所列任何定义的术语中的任何 定义的术语，如果该等修订、补充或修改对B类票据持有人造成重大不利影响；但在订立、批准或实施任何该等修订、补充或修改前，未经每名B类已承诺票据购买人及每名B类管道投资者同意，高通基金III须向每名B类融资代理人递交一份高级人员证书，以确认在每种情况下，该等修订、补充或修改并不会对B类票据持有人造成重大不利影响；此外，为免生疑问，在任何该等情况下，前述第(I)款的规定仍适用于该界定条款的该等修订、补充或修改 ；

(X)未经每一位承诺的票据购买人和每一位管道投资者的书面同意，            基础契约中出现的界定术语“总资产金额不足”和“违约清算事件”。

(Xi)            定义的术语“制造商计划”、“清算事件”、“必需的合同标准”和“资产覆盖门槛金额合计”，分别出现在本系列2021-A补编中，未经每一位承诺的票据购买者和每一位管道投资者的书面 同意。

(C)            信息交付 。(I)在向受托人提供任何报告、通知、证书、声明、律师意见或其他文件的同时，由HVF III或管理人根据本《2021系列-A》补编向受托人提供或安排提供该等报告、通知、证书、声明、律师意见或其他文件，或在该等报告、通知、证书、声明、律师意见或其他文件与2021-A系列票据、2021-A系列抵押品或基础契约有关的范围内，向计划代理(其应向承诺的票据购买者和管道投资者提供副本)提供该报告、通知、证书、证书、律师的意见或其他文件，但不要求律师就发行任何系列票据(2021-A系列票据除外)提交的意见 根据本条款(I)和(Ii)向计划代理和每个资助代理提供计划代理或任何资助代理可能不时合理要求的有关HVF III或管理人的其他信息。但条件是，HVF III和管理员均不承担本第6.2(C)条规定的义务(提供信息 )向计划代理交付任何信息、报告、通知、证书、声明、律师意见或仅与2021-A系列票据以外的任何系列票据有关的其他文件的副本，或任何法律意见或日常通信的副本，包括与付款、付款请求、付款指示或其他类似计算有关的决定。 为免生疑问，本节6.2(C)(信息的传递)应要求律师根据本第6.2(C)条(信息的传递)寄给该人，或允许该人有任何依据依赖律师的意见。

(D)通过            访问宣传品信息。在计划代理或任何资助代理发出合理的事先通知后，在正常营业时间内，计划代理或任何资助代理或其各自的代理或代表(包括任何独立的公共会计师事务所、独立咨询公司或其他第三方审计师)或被允许的受让人在正常营业时间内、许可或(如适用)允许进入管理人、赫兹和高压III的办公室，

(I)             审查和复制与2021-A系列抵押品有关的所有文件的副本和摘要，条款与根据第8.6节(查阅财产、簿册及纪录基础契约(但不包括复制或摘录管理人或HVF III合理确定为专有或机密的任何信息； 但为免生疑问，用于计算任何2021-A系列MTM/DT预付款的所有数据和信息应被视为专有和机密)。

(Ii)在 合理通知后，访问行政长官、赫兹和/或高压三世的办公室和物业，以审查上述第(I)款所述的材料，并与行政长官、赫兹和/或高压三世的任何授权官员或其他指定人员(视情况而定)讨论与2021-A系列抵押品或基础契约、本系列2021-A补编和其他2021-A系列相关文件的管理和执行有关的事项。了解在每种情况下可能合理要求的事项；但条件是：(I)在发生摊销事件或潜在摊销事件之前，在每种情况下，对于2021-A系列票据，每年一次由计划代理协调且每个资金代理可以参与的此类访问应由HVF III独自承担费用和费用，以及 (Ii)在任何情况下，关于2021-A系列票据的摊销事件或潜在摊销事件的持续期间，每次此类访问应由HVF III单独承担费用和费用。

根据本第6.2(D)条提出请求的各方 (访问宣传品信息)应同时将此类请求的副本 发送给每个计划代理和每个资助代理(视情况而定)，以允许其他各方参与请求的访问 。

(E)            现金 澳元。在计划代理发出合理的事先通知后，随时与计划代理或其代理或代表(包括任何独立会计师事务所、独立咨询公司或其他第三方审计师)或允许受让人合作，对计划代理(或其代表或代理人)选择的任何十(10)个工作日进行审查，以确认(I)每个此类日的每日收集报告中包含的信息，以及(Ii)每个此类每日收集报告中描述的每个此类日的收集 是否按照第V条的规定正确应用(付款优先级 本文中的现金AUP(“现金AUP”)；但该等现金AUP应按HVF III的单独成本 和支出(I)在2021-A系列债券发生之前每年不超过一次的现金AUP或潜在摊销事件 ，以及(Ii)在2021-A系列债券发生后和持续期间的每个此类现金AUP和在每个情况下关于2021-A系列债券的每个情况下的摊销事件或潜在摊销事件的费用。

(F)            票据持有人 声明AUP。在2022年2月和随后每年7月的付款日期或之前，管理人应安排一家独立注册会计师事务所或独立顾问公司(计划代理人和管理人都合理地接受，他们可能是管理人的会计师)向计划代理人和每个供资代理人提交一份报告 ，报告的格式应为HVF III和计划代理人合理接受的形式(“票据持有人声明AUP”)；但此类票据持有人声明AUP的成本和费用应由HVF III单独承担：(I)在摊销事件或潜在摊销事件发生之前，每年不得超过一次该等票据持有人声明(分别针对2021-A系列债券)，以及(Ii)在摊销事件或潜在摊销事件发生后及持续期间，就2021-A系列债券而言，每种情况下此类票据持有人声明AUP。

(G)            保证金 股票。不得允许(I)任何垫款收益的一部分用于购买或携带任何保证金股票，或(Y)为购买或携带任何保证金股票的目的而借出 给他人，或(Ii)任何保证金股票直接或间接担保与2021-A系列票据有关的欠款。

(H)超额收藏的            重新分配 。在预期的最终付款日期或之后，使用分配给每个待减少票据系列的每个本金收款账户和可用于分配的所有金额、按比例(根据本金金额)、 系列2021-A本金金额以及随后需要支付的任何其他系列票据的本金金额。

(I)             财务报表 。根据第8.24(F)节(第8.24(F)节)的规定，在第三个会计年度结束后120(120)天内，将财务报表提交给各筹资机构维持分开的存在)。

(J)             抵押品 代理报告。在管理人的情况下，只要任何系列票据的清算事件仍在继续，向计划代理和每个系列2021-A票据持有人提供或促使抵押品服务机构提供根据第2.4节(抵押品代理报告抵押品代理协议)；前提是服务机构 可以向计划代理提供或促使向计划代理提供任何此类抵押品代理报告，方法是将该报告张贴或导致张贴到计划代理可用的受密码保护的网站，或通过任何其他合理的电子传输方式(包括但不限于电子邮件、文件传输协议或其他方式)。

(K)            进一步 保证。在计划代理的书面要求下，计划代理将在任何时候并在其自费的情况下，迅速和 适当地签署和交付任何和所有此类其他文书和文件，并采取计划代理合理地 认为适宜的进一步行动，以获得本《2021系列-A补充协议》以及本协议授予的权利和权力的全部利益，包括提交在任何司法管辖区有效的、与在此授予的留置权和担保利益有关的UCC项下的任何融资或继续声明。

(L)更换            管理员 。未经所需控制类别2021-A票据持有人的事先书面同意，不得任命或同意任命任何继任管理人(后备管理人除外)。

(M)           独立董事 。(X)在未(I)向计划代理提交官员证书 以证明适用实体的替换独立董事满足独立董事的定义和(Ii)事先征得计划代理的书面同意(不得无理扣留或延迟)的情况下，不得移除第三代或第三代或第三代董事的任何独立董事。不迟于移除生效前十(10)个工作日(或计划代理同意的较短期限内)，并且(Y)不得更换三期或六期高压铁的任何独立董事，除非(I)已获得计划代理的事先书面同意(不得无理扣留或延迟)或(Ii)此类更换独立董事是指在正常业务过程中向证券化或结构性金融工具发行人提供咨询、管理或安置服务的实体的高级管理人员、董事或雇员，协议或证券，并以其他方式符合 独立董事的适用定义；但为免生疑问，如果与任何此类更换相关的一个独立董事被移除，则应根据上文第(X)款的规定，要求管理人进行移除。

(N)           标准& 标准普尔对允许投资的限制。只要任何A类商业票据正在由标准普尔和融资代理评级，发行此类A类商业票据的投资者集团已书面通知HVF III 此类A类商业票据不是在“完全打包”的基础上发行的(如果接到通知，则在此类通知被该融资代理撤销之前)，管理人和HVF III不得投资或指导投资任何系列2021-A账户中的任何资金。在根据第(Br)条第(Viii)款属于许可投资(“额外许可投资”)的许可投资中，除非管理人已收到标准普尔的书面确认 该资金投资于额外许可投资不会导致 标准普尔评级的此类A类商业票据的评级被下调或撤销。

(O)单独存在的           维护。采取或不采取(视情况而定)必须采取或不采取的所有其他行动，以(X)确保特定破产意见书条款中规定的假设和事实陈述在有关HVF III的所有实质性方面保持真实和正确，以及(Y)在所有实质性方面遵守适用于HVF III的此类条款中描述的程序。

(P)           合并。

(I)            仅就HVF III而言，未经所需控制类别2021-A债券持有人事先书面同意，不得参与任何合并、合并或分拆。

(Ii)           仅就管理人而言，未经所需控制类别2021-A票据持有人事先 书面同意，不得允许或容忍HVF III成为任何合并、合并或分拆的一方。

(Q)            系列2021-A 第三方市场价值流程。在所有重要方面遵守系列2021-A第三方市场价值程序。

(R)             增强功能 提供商评级。仅就管理人而言，至少每个日历月一次，确定(A)是否有任何2021-A系列信用证提供商受到2021-A系列降级事件的影响，以及(B)每个利率上限提供商 是否为合格的利率上限提供商。

(S)            财务报表及其他报告。仅就管理人而言，向或安排向每一位资金代理人提供：

(I)在赫兹每个会计年度结束后120(120)天内，            赫兹向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的副本，或如果赫兹不是一家报告公司，则相当于如果赫兹是一家报告公司则应包括在该年度报告中的信息，包括由赫兹及其合并子公司在该财政年度结束时的资产负债表和收益表组成的综合财务报表 。赫兹及其合并子公司在该会计年度的股东权益和现金流量，以比较形式列出上一会计年度的相应数字(如果适用)，由赫兹挑选的具有国家认可地位的独立注册会计师事务所认证并包含关于范围的无保留意见；

(Ii)在每个财政年度的前三个季度结束后的六十(60)天内，            赫兹向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告的副本，或如果赫兹不是报告公司，则相当于如果赫兹是报告公司则需要在此类季度报告中包含的财务报表中所包含的信息。包括(X)由赫兹及其合并子公司在季度末的合并资产负债表组成的财务 报表，以及赫兹及其合并子公司每个季度的收入、股东权益和现金流量表，以比较形式列出上一会计年度(如果适用)相应时期的相应数字，所有这些都是合理的 细节，并由赫兹的高级财务官证明(受正常年终审计调整的限制)，是根据公认会计准则 编制的；

(Iii)在上述(I)所述的10-K表格年度报告(或同等资料)和上述(Ii)所述的表格10-Q(或同等资料)的季度报告交付后的三(3)个工作日内，           赫兹的高级船员证书，说明在证书日期，是否存在当时构成的任何条件或事件，或在通知或经过一段时间后或两者都构成的情况或事件，经营租赁违约事件(在租赁中定义)， ，如果存在任何此类条件或事件，说明其性质和存在期限以及赫兹正在采取的行动，并建议 就此采取行动；

(Iv)在获得实际知识后立即            制造商违约或终止制造商计划事件的通知；以及

(V)在赫兹的任何授权官员知悉与赫兹的任何计划有关的任何可报告事件(活跃计划参与者减少除外)的发生后，立即进行             由赫兹的授权官员签署的证书，列出该应报告事件的详情以及该承租人正在采取并建议采取的行动，以及向养老金福利担保公司发出的关于该应报告事件的通知的副本。

应根据前述第(一)款和第(二)款向供资代理人提交的财务数据应按照公认会计准则编制。

此外，在计划代理或任何系列2021-A通知持有人向受托人或HVF III提出请求时，HVF III应向计划代理或此类2021-A通知持有人(I)将提供给备份处理代理的VIN级数据磁带的副本；(Ii)在2021-A系列摊销事件之后和继续期间，每月提供一份VIN级别的数据磁带，基本上类似于根据HVF II和解订单提供的数据磁带；(Iii)在2021-A系列摊销事件持续期间，每月一份包含使用指标的船队库存报告；(Iv)在一次摊销事件持续期间，一份关于财务和船队运营指标的月度报告；及(V)一份租约规定的每月伤亡报告副本，实质上类似于就HVF II结算订单提交的伤亡报告。

根据本第6.2(Q)条(财务报表和 其他报告)可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在以下日期交付：(I)赫兹发布该等文件的日期，或在赫兹或任何家长的网站(或管理署署长不时通过书面通知指定的其他网站地址)上提供指向该等文件的链接的日期，或(Ii)该等文件在赫兹或任何家长有权访问的互联网或内联网网站(无论是商业网站、 政府或第三方网站，或由资助机构赞助或代表资助机构赞助)。

(T)            交付的某些书面评级机构确认。在发行任何 其他系列票据后的任何时间，如计划代理提出书面请求，应立即向计划代理提供由HVF III从任何评级机构收到的每一份书面确认的副本，确认截至发行之日评级机构关于任何系列未偿还票据的条件已就该发行满足。

(U)            协助 评级机构流程。

(I)            任何2021系列债券持有人可在任何时候自行决定并支付费用，获得一个或多个国家认可的评级统计评级机构对2021系列债券的私人信用评级；但就本2021系列A补编而言，任何此类评级机构 不得被视为“评级机构”。

(Ii)            管理人应并应促使第三届保健会和每一承租人提供与上述条款(I)受第11.3节的保密限制(保密性).

第6.3节.            关闭条件 。本丛书2021-A补编的有效性取决于满足以下先决条件， 自2021-A丛书重述之日起每种情况：

(A)           基托应完全有效；

(B)           每个资金代理应已收到(I)(X)赫兹公司的公司注册证书和章程，以及(Y)经公司注册国务秘书或组织国务秘书(视具体情况而定)认证的公司成立证书和有限责任公司协议的副本，(Ii)公司董事会(或其授权的委员会)董事会(或其授权的委员会)就本系列2021-A补编计划进行的交易的决议，以及(Iii)由相关实体的秘书或助理秘书以令代理合理满意的形式和实质证明的HIFIII和Hertz的任职证书；

(C)           每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者应收到以下律师的意见：(I)来自White&Case LLP的律师的意见，或管道投资者和承诺的票据购买者可接受的其他律师的意见，关于任何该等管道投资者或承诺的票据购买者应合理要求(包括关于UCC担保利益事项和无冲突)的事宜，以及 (Ii)管道投资者和承诺的票据购买者应可接受的受托人律师的意见；

(D)           计划代理应已收到令其满意的证据，证明其已完成所有UCC文件，这可能是完善或证明HIFIII向受托人转让其在2021-A系列抵押品中的权益、其收益和根据本2021-A补编授予的担保权益所需的证据。

(E)           计划代理应已收到一份书面查询报告，其中列出了将HVF III列为债务人或转让人的所有有效融资声明，以及在特拉华州和计划代理确定为必要或适当的任何其他司法管辖区提交的有效融资声明，以及此类融资声明的副本，以及税收和判决留置权搜索，显示没有 2021-A系列相关文件不允许的此类留置权；

(f)            [已保留];

(G)           不迟于2021-A系列重述日期前两(2)天，计划代理应在2021-A重述日期前至少五(5)天收到计划代理合理确定为监管机构根据 “了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于爱国者法案)所要求的所有文件和其他有关HIFIII和赫兹的信息；以及

(H)           每个管道投资者和每个承诺的票据购买者应已收到已正确填写和签署的有关法人客户受益的 所有者的证书，如果该管道投资者或承诺的票据购买者在本协议日期前提出要求，日期为本协议日期或之前，以及符合《联邦财务报告》第31章1010.230节所需的其他文件的副本，以及该管道投资者或承诺的票据购买者可能合理地 就上述证书的核实提出的其他支持文件的副本。

第6.4节            欧洲证券化风险保留和联合王国证券化风险保留陈述和承诺。

(A)           自2021-A系列重述之日起，管理人向每个2021-A系列声明并保证：

(I)            it 拥有RR类票据的100%；以及

(Ii)           2021-A系列混合预付率不超过95%。

(B)           为各系列2021-A票据持有人的利益，管理人同意只要任何系列2021-A票据 未结清，则应：

(I)            不得出售、对冲或以其他方式减轻其在RR类票据项下或与之相关的信用风险，除非在欧盟/英国风险保留要求允许的范围内；

(Ii)           在未能遵守上述第(I)款的情况下，立即 向各系列2021-A票据持有人发出通知；以及

(Iii)          提供任何2021-A系列票据持有人为遵守证券化法规第5(1)(B)条、第5(1)(D)条或第5(1)(E)条或证券化法规第5(3)条的尽职调查评估要求而合理要求的任何和所有信息；但管理人遵守本条款(Iii)的费用应由提出请求的2021-A系列票据持有人承担；此外，第(Iii)款不适用于管理人不能提供的信息(无论是因为管理人在作出一切合理努力后未能获得所请求的信息，或由于任何合同、法律或法规义务，或因为法律禁止提供所请求的信息)；此外，为免生疑问，根据第11.3条(Iii)提供的任何信息应受第11.3节(保密性)，本丛书《2021--补编》。

(C)           管理人特此向每个2021-A系列票据持有人声明并保证，截至2021-A系列截止日期和截至 每个每月票据持有人声明的交付日期，其继续遵守上文第6.4节(A)段的规定(欧盟证券化风险保留和英国证券化风险保留陈述和承诺 )自该日期起。

(d)           [保留。]

(E)            管理员：

(I)            确认 发行2021-A系列票据构成《证券化条例》所界定的“证券化”(管理人对此未作陈述)，并合理地相信其为欧盟/英国风险保留要求的“发起人”；

(Ii)           确认 其持有的RR类票据将满足按照欧盟/英国保留要求中描述的方式持续保留不低于5%的最低净经济利益的要求；

(3)          确认 证券化条例第6条第(3)款第(D)点规定的方式已被适用，以保留重大的净经济利益；

(4)          确认 它不是如其在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中更具体地描述的那样，为将风险敞口证券化而设立或经营的实体；以及

(V)           确认，只要2021-A系列债券仍未偿还，它将在欧盟/英国风险保留要求所要求的范围内持有RR类债券。

尽管本《2021系列-A补编》有任何相反规定，但如果(A)管理人并不是以“发起人”以外的身份持有任何RR类票据(在每种情况下都是为了欧盟/英国风险保留要求的目的)，(B)管理人持有任何RR类票据未能满足以欧盟/英国风险保留要求或证券化法规的任何其他要求所述的方式持有净经济利益的要求，(C)证券化条例第6(3)条第(D)款第(D)点规定的方式不适用于保留重大净经济利益，(D)管理人操作的唯一目的是证券化风险敞口，具体描述见截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告，或(E)只要2021-A系列债券仍未结清，管理人没有持有RR类债券达到欧盟/英国风险保留要求所要求的程度，则 前述(A)、(B)、(C)、(D)或(E)项中的任何事件或条件均不得 导致任何摊销事件、潜在摊销事件、违约事件、潜在违约事件或类似后果，无论其名称、定义或面值如何；但上述规定并不解除管理人遵守第(Br)(A)至(dE) 。

第6.5节.            进一步的保证。

(A)            hvf应进一步作出该等作为及事情，并签立及向受托人交付该等额外的转让、协议、权力及文书，为维持受托人代表2021-A系列债券持有人在2021-A系列抵押品中的担保权益，作为不受事先留置权约束的完善担保权益(2021-A系列债券持有人除外)，并使本2021-A系列附录或其他2021-A系列相关文件的目的生效，或更好地向受托人或2021-A系列债券持有人保证和确认他们在本协议项下的权利、权力和补救措施，包括但不限于提交所有UCC融资报表，继续声明及其实现前述规定所需的修改。 如果HVF III未能履行第6.5(A)条规定的任何协议或义务(进一步保证)， 受托人应在2021-A系列要求票据持有人的指示下自行履行该协议或义务，受托人因此而产生的费用应应受托人的要求由HVF III支付。受托人 有权签署和提交任何融资声明、续期声明或其他必要或适当的工具 ，以完善或维护受托人在系列专用2021-A抵押品中的担保权益的完整性。

(B)            ，除非本《2021系列--补编》另有规定，否则，如果根据《2021-A系列》的任何抵押品或与《2021-A系列》相关的任何抵押品的任何应付金额，应由任何承付票、动产票据或其他票据证明，则该票据、动产票据或票据应被视为以信托形式持有，并立即质押并实际交付受托人，且应符合任何人的权利，该人的先前留置权已得到完善。以受托人满意的方式妥为背书，并迅速交付受托人。

(C)            hvf III应为受托人代表2021-A系列债券持有人针对所有人的索赔和要求担保和捍卫受托人在2021-A系列抵押品及其收入、分配和收益中的权利、所有权和权益。

(D)从2022年3月31日开始，在每个历年的3月31日或之前，            III应向受托人提交一份律师的意见，说明该律师认为已经就本《2021系列-A》补编、本系列2021-A补编的任何补充契约和任何其他必要文件的录制、归档、重新录制和重新归档采取了此类行动，并就任何融资报表的执行和归档采取了此类行动，继续声明及其必要的修改，以保持本系列2021-A抵押品中的留置权和担保权益的 完美性，并 陈述此类诉讼的细节或说明该律师认为没有必要采取此类行动来维持此类留置权和担保权益的完善。律师的该意见还应说明本《2021系列-A补充协议》、本协议的任何补充契约和任何其他必要文件的记录、备案、重新记录和重新备案，以及执行和提交任何融资报表、续展报表及其修正案，以便在下一个日历年度的 3月31日之前维持本《2021系列-A附录》的留置权和担保权益的完善性。

第七条

摊销事件

第7.1节            摊销 事件。除第9.1(A)至(O)节(摊销事件)在基础义齿中，下列事项应为与2021-A系列票据相关的摊销事项，并构成第9.1(O)节(摊销事件)，关于系列2021-A 注释：

(A)            hvf III在2021-A系列票据到期和应付时，拖欠2021-A系列票据的任何利息或其他应付金额(为免生疑问，任何B类受控分配 金额除外)，且此类违约持续连续三(3)个工作日；

(B)           a系列2021-A液体强化缺陷应存在并持续至少连续三(3)个工作日；

(C)           2021-A系列票据的所有本金和利息未在适用的预期最终付款日或之前全额支付； 条件是，RR类承诺票据购买者可在预期最终付款日以其唯一和绝对的酌情权免除因RR类承诺票据购买者而产生的任何利息支付 而未能在预期最终付款日向RR类承诺票据购买者支付任何此类放弃的利息 应被视为不属于2021-A系列 根据本第7.1(C)节(摊销事件);

(D)           任何 总资产金额不足，并持续连续三(3)个工作日；

(E)           在那里 应已向hvf III提交(I)来自国税局的联邦税收留置权通知，(Ii)退休金福利担保公司根据守则第430(K)条或ERISA第303(K)条发出的未能向上述任何一项适用的计划支付所需分期付款或其他款项的留置权通知，或(Iii)可合理预期附加于HVF III资产的任何其他 留置权(2021系列-A许可留置权除外)的通知，在每种情况下，连续三十(30)天应已过去，但该通知未被有效撤回，或该留置权未被解除或解除；

(F)            2021-A系列相关文件的任何 或其任何重要部分应因任何原因停止完全有效，并可根据其条款(除其条款或2021-A系列相关文件中明确允许的其他条款)或赫兹强制执行，任何承租人或hvf III应以书面形式声明任何前述条款，且此类书面声明不得在书面声明发布之日起十(10)个连续工作日内撤销。除 以外：(I)因《破产法》的适用(但因任何身份的hvf III、任何承租人或赫兹发生破产事件而导致的)或(Ii)因2021-A系列相关文件未禁止的任何放弃、补充、修改、修正或其他行动而导致的任何此类终止；

(G)           收款账户、截至该日期收款存入的任何抵押品账户或任何2021-A系列账户(2021-A系列储备账户和2021-A L/C系列现金抵押品账户除外)应受强制令、禁止反言或其他暂缓或留置权(不包括2021-A系列A允许的留置权定义第(Iii)款所述的任何留置权)的约束，连续三十(30)天应已过，但此类留置权仍未解除或解除；

(H)           (A)2021系列-A储备金账户应遵守禁令、禁止反言或其他暂缓令或留置权(2021系列-A允许留置权定义第(Iii)款中描述的任何留置权除外)，为期至少三(3)个连续业务 天或(B)2021系列-A允许留置权定义第(Iii)款中描述的任何留置权除外，受托人 将不再拥有2021-A系列储备账户抵押品(或HVF III的任何 或其任何关联公司的任何书面主张)的有效和完善的第一优先担保权益，在每一种情况下，2021-A系列调整后的液体增强额， 不包括2021-A系列可用储备账户金额，将少于2021-A系列所需的液体增值额 此类停止不应因2021-A系列允许留置权而产生；

(I)来自 的            ，在2021系列-A L/C现金抵押品账户获得资金后，(A)2021系列-A L/C现金抵押品账户 应接受禁令，禁止反言或其他中止或留置权(2021系列-A允许留置权定义第(Iii)款所述的任何留置权除外)至少三(3)个连续营业日或(B)除2021系列-A允许留置权定义第(III)款所述的任何留置权外，受托人应停止在2021系列-A L/C现金抵押品账户抵押品(或HVF III或其任何关联方的书面主张)中拥有有效和完善的优先担保权益。2021-A系列调整后液体增强量，不包括2021-A系列 可用L/C现金抵押品账户金额，将少于2021-A系列所需液体增强量；

(J)            应已发生控制变更；

(K)           hvf III不应在第4.4节的条款所要求的时间和至少名义金额上获取并维持一个或多个2021-A系列利率上限(2021系列-A利率上限)并且此类故障至少连续三(3)个工作日持续 ；

(L)            非由于2021-A系列允许的留置权，受托人应以任何理由终止对2021-A系列抵押品(2021-A系列储备账户抵押品、2021-A系列L/C现金抵押品账户抵押品或任何2021-A系列信用证抵押品)或HVF III或其任何关联公司的有效和完善的第一优先权 担保权益；

(M)          发生赫兹高级贷款违约或赫兹高级财务契约违约；

(N)           未能遵守其在2021-A系列票据或任何2021-A系列相关文件中的任何其他协议或契诺，且未能如此遵守并对2021-A系列票据持有人的利益产生重大不利影响，并且在(I)高压基金会授权官员连续三十(30)天内继续对2021-A系列票据持有人的利益造成重大不利影响的日期后，继续对2021-A系列票据持有人的利益造成重大不利影响。Iii获得对此的实际了解，或(Ii)书面通知失败的日期，需要补救的，应由受托人提供给HVF III，或由计划代理提供给HVF III和受托人；

(O)           (I)HIFIII在任何系列2021-A相关文件中所作的任何 陈述是虚假的，或(Ii)(A)管理人在此所作的任何陈述或(B)管理人或其代表根据第6.2节(rs) (财务报表和其他报告)，在前述(A)或(B)条款的情况下，在陈述或证明其中所列事实的日期是虚假或误导性的 ，而在前述第(I)或 (Ii)条款的情况下，此类虚假对2021-A系列票据持有人的利益造成重大不利影响，且此类虚假在(X)HVF III的授权官员或 管理人(视情况而定)较早的日期后连续三十(30)天内不会得到纠正，获得对此的实际了解，或(Y)受托人向HVF III或管理人(视情况而定)发出书面通知的日期，或HVF III或管理人(视情况而定)以及计划代理向受托人发出书面通知的日期；

(P)           (I)抵押品服务机构应未能履行其根据任何后备处置代理协议所承担的义务，且未能如此履行 对2021-A系列票据持有人的利益产生重大不利影响，并继续对2021-A系列票据持有人的利益产生重大不利影响，持续时间为(I)管理人或HVF III的授权官员实际知悉或(Ii)之后连续三十(30)天。书面通知该故障的日期，需要补救的，应由受托人提供给管理人和HVF III管理人，或由计划代理提供给管理人、HVF III管理人和受托人，或(Ii)任何后备处置代理协议或其任何重要部分因任何原因应停止完全有效或可强制执行(除根据其条款或该后备处置代理协议明确允许的其他 以外)，在(I)HVF III的授权官员或管理人的日期后连续三十(30)天内停止执行，(Ii)受托人或受托人向HVF III和管理人发出书面通知的日期，或计划代理向HVF III、管理人和受托人发出书面通知的日期(除非该未能完全生效和生效或未能强制执行是由于管理人以服务者的身份违反了该备用处置代理协议或其任何部分，在这种情况下，三十(30)天的宽限期不适用)；或

(Q)            管理人未能遵守其在任何2021-A系列相关文件中的任何其他协议或契诺，或管理人在任何2021-A相关文件中作出的任何陈述是虚假的，未能遵守或该等虚假陈述， 视具体情况而定，对2021-A系列票据持有人的利益产生重大不利影响，并继续对2021-A系列票据持有人的利益产生实质性和负面影响，在(I)管理人或管理人(视情况而定)的授权官员实际获知此事的 日期或(Ii)受托人向管理人或计划代理向管理人发出关于此类故障或虚假陈述的书面通知要求进行补救的 日期(以较早者为准)后三十(30)天内继续对2021-A系列票据持有人的利益造成重大和不利影响。

第7.2节摊销事件的            影响 。

(A)            在 情况下：

(I)            第7.1(A)至(D)节描述的任何 事件(摊销事件)，与2021-A系列债券有关的摊销事件将立即发生，受托人或任何2021-A系列债券持有人不会发出任何通知或采取任何其他行动，以及

(Ii)            第7.1(E)至(Q)节所述的任何 事件(摊销事件)，只要该事件仍在继续，受托人可以通过向HVF III发出书面通知，或通过向HVF III和受托人发出书面通知，声明与2021-A系列债券有关的摊销事件已经发生。

关于第7.1(A)至(D)节描述的系列2021-A注释的(b)            (i)           An Amortization事件(摊销事件 )仅在持有2021系列A本金金额100%的2021系列A票据持有人的书面同意下，方可免除。

(ii)            有关2021年系列的摊销事件-A注释，见第7.1（n）节（摊销事件) (仅针对2021-A系列债券或任何其他2021-A系列相关文件中的任何协议、契诺或条款，其修改或修改需要持有2021系列债券66⅔%以上本金的2021系列A票据持有人同意，或以其他方式禁止高压第三期债券持有人在未经2021系列债券持有人同意的情况下采取任何行动)或7.1(P)节(摊销事件)(仅对于相关备用处置代理协议中的任何协议、契诺或条款，其修订或修改 需要持有2021系列本金超过66⅔%的2021系列A票据持有人的同意，或以其他方式禁止HVFIII在未经2021系列同意的情况下采取任何行动)只有在获得所需的一致控制类别2021-A本金持有人的书面同意的情况下，方可豁免。

(iii)            有关2021-A系列的摊销事件第7.1（e）至（m）和（o）（第7.1（o）节中描述的注释摊销事件 )，第7.1(N)条(摊销事件)(修改或修改2021系列债券或任何其他2021-A系列相关文件中的任何协议、契约或条款 需要持有2021系列债券超过66⅔%本金的债券持有人的同意，或以其他方式禁止 高压第三期债券持有人在未经2021系列债券持有人同意的情况下采取任何行动的协议、契约或条款除外)，第7.1(P)条(摊销事件)(除非相关备用处置代理协议中的任何协议、契约或 条款的修改或修改需要持有2021系列A本金超过66⅔%的票据持有人的同意，或以其他方式禁止HVF III在未经2021系列A票据持有人同意的情况下采取任何 行动) 或第7.1(Q)条(摊销事件)仅在获得所需的绝对多数控制类别2021-A债券持有人的书面同意的情况下方可豁免。

尽管本文有任何相反规定， 为免生疑问，第7.1(G)、(H)、(I)或(L)节中任何一项所述的2021-A系列债券的摊销事件(摊销事件以上)应可随时固化。

第八条

表格 系列2021-A说明

第8.1节。系列2021-A备注的            格式。对于每个要求最终票据的A类投资者集团，A类票据应以最终票据的形式以完全登记的形式发行，不含利息券，基本上按照本协议附件A-1中规定的形式发行，并应根据本协议条款出售给A类票据持有人，并应由HVF III正式签立，并由受托人以第2.4节(执行和身份验证) 基托。对于每个要求最终B类票据的B类投资者集团，B类票据应以完全登记形式的最终票据的形式发行，不含利息，基本上按照本协议附件A-2中规定的形式发行，并应根据本协议条款出售给B类票据持有人，并应由HVF III正式签立，并由受托人以第2.4节(执行和身份验证RR类票据(任何无证书票据除外)应以最终票据的形式以完全登记的形式发行，不含息票，主要采用本合同附件A-3中规定的形式，并应根据本合同条款出售给RR类票据持有人，并应由HVF III正式签立，并由受托人按第2.4节(执行和身份验证)。

受托人应或应 安排注册官记录所有A类垫款和A类减额，以便A类未偿还票据的本金金额准确反映所有此类A类垫款和A类减值。

每个系列2021-A注释(除任何未经认证的 注释)应注明以下图例：

这[A类/B类/RR类]系列2021-A 票据未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州证券法或“蓝天”法律注册。本合同持有人接受本合同，同意为HVF III的利益[A类/B类/RR类] 系列2021-A票据是为其自身账户购买的，并不是为了分销和提供、出售或以其他方式转让 该系列2021-A票据仅(A)转让给HVF III，(B)根据已根据《证券法》宣布有效的登记声明，(C)根据《证券法》规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所指的机构认可投资者，根据《证券法》或(D)，根据证券法的登记要求和适用豁免，在每一种情况下，根据基础契约，

2021-A系列附录和美国任何其他州或任何其他司法管辖区的所有适用证券法律，但须受第三版《HVF III》权利的限制，要求在根据第(C)条进行任何转让之前，以2021-A系列附录附件E-1/2/3的形式向IT交付买方信函，证明该买方是规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)根据《证券法》，在符合第三届国际律师协会权利的情况下，在根据第(D)款进行任何转让之前，要求提交律师的意见、证明和/或IT满意的其他信息。

除非本说明另有规定，否则不得从系列2021-A注释中删除上述所需的图例。

2021-A系列票据可以有字母、数字或其他识别标志，以及符合任何证券交易所规则所需的图例或批注，或由执行该2021-A系列票据的人员一致决定，如他们执行2021-A系列票据所证明的那样。2021-A系列票据可以以任何方式制作，所有 由执行该2021-A系列票据的官员确定，他们执行该2021-A系列票据就是明证。

第8.2节.未认证的             备注。如果适用票据持有人提出要求，2021-A系列票据应以无证书票据的形式发行。对于任何无证书票据，受托人应在注册官将无证书票据登记在票据登记册上后，立即向受益所有人提供一份登记确认书，其格式应在本协议附件P 中规定。

(A)            ，但本协议另有明确规定的除外：

(I)《2021年汇编--补编》的所有目的，以个人名义登记的            无证书票据应被视为由该人持有；

(Ii)           对于任何无证书的票据，(A)本文中提及的2021系列A票据的认证和交付应被视为 指在票据登记册中为该2021系列A票据设立记项，并将该2021系列A票据登记在所有者名下。(B)此处提及取消2021-A系列票据，应视为指注销该2021-A系列票据；及(C)此处提及2021-A系列票据的认证日期，应指该2021-A系列票据在票据登记册上以其所有人的名义登记的日期；

(B)           凡提及第三期保税品协会签立2021-A系列票据、交出2021-A系列票据和出示2021-A系列票据时，应视为不涉及未经证明的票据；但第9.1节(2021-A系列票据转让 )关于2021-A系列票据的退回，同样适用于取消无证书票据的注册；

(C)           为免生疑问，(X)与转让有关的无证明票据有关，或(Y)与有关的无证明票据的最终付款有关，则无须交出登记确认书；

(D)           钞票登记册应为无凭据钞票所有权的确证；

(E)           《2021-A系列票据》中的每一张《最终票据》也可以全部兑换成无证书票据，并且，在完全兑换之后，该《2021-A系列票据》应由书记官长注销和撤销登记；

(F)            每张未认证票据可全部兑换为最终票据形式的2021-A系列票据，在完成兑换后，该等未经认证票据须由注册处处长撤销注册，而于交换时收到的2021-A系列票据(以最终票据形式)须由注册处处长登记于票据登记册内。

第九条

调任、更换和分配

第9.1节2021-A系列票据的            转移。

(A)           第(Br)条以外的规定(移交、替换和转让)，2021-A系列票据持有人不得转让、转让、交换或以其他方式质押或转让2021-A系列票据。

(B)           受制于《基托契约》和本《2021系列-A补编》中规定的条款和限制(包括但不限于第9.3(赋值))，则任何A类纸币的持有人可将该A类纸币全部或部分转让，转让的方式是将该A类纸币交回(如属无证书纸币，则撤销注册)至注册官根据第2.5节(br})为此目的而设的办事处(注册官和支付代理人)，并在其上正式填写并由hvf III和注册官满意的格式的转让书面文书签署，并附上一份主要采用本合同附件E-1形式的证书；如果任何A类票据的持有人根据 将其在任何A类票据中的权益全部或部分转让给(I)基本上以本合同附件G-1形式的A类转让和假设协议，或(Ii)基本上以本合同附件H-1的形式转让的A类投资者团体补助金，则该A类票据持有人 将不需要在其在该A类票据的权益转让时提交实质上以本合同附件E-1形式的证书；此外，即使本《2021系列-A》补编中有任何相反规定，A类票据不得转让给任何不合格的一方，除非事先征得第三届高保会授权官员的书面同意，该书面同意可由第三高保会唯一和绝对酌情决定权以任何理由拒绝。为换取适当提示转让的任何A类票据，hvf III应签立，受托人应按照适用法律迅速认证并交付或安排将A类票据按适用法律认证并交付给受让人，或通过邮寄方式(由受让人承担风险)将A类票据发送至受让人可能要求的地址，本金总额与转账金额相同。如果转让了任何A类票据的一部分，则应执行第三版A类票据，受托人应立即认证并交付或安排认证并交付给该办事处的转让方，或通过邮寄(由转让方承担风险)将未转让本金总额的A类票据发送至转让方可能要求的地址。不得转让任何A类票据 除非A类票据持有人在该办事处提出转让请求。如果转让 至2021-A系列票据持有人选择以无证书票据的形式接受此类2021-A系列票据，受托人应 向受让人提交登记确认书。Hvf III和受托人均不对转让指令的任何延迟交付负责，双方均可最终依赖于此类指令，并应在依赖此类指令时受到保护。受托人在发行转让的A类票据时，应承认该A类票据的持有人为A类票据持有人。

(C)           受制于《基牙契约》和本《2021系列》--《补编》(包括但不限于第9.3节(赋值))，任何B类纸币的持有人可将该B类纸币全部或部分转让，转让的方式是将该B类纸币交回(或如属无证书纸币，则在注册官根据第2.5节(br})为此目的而设的办事处注销)，转让金额相当于经批准的面额。注册官和支付代理人)，并在其上正式填写并由hvf III和注册官满意格式的转让书面文书签立，并附上一份主要采用本合同附件E-2形式的证书；如果任何B类票据的持有人根据基本上以本合同附件G-2的形式签订的B类票据转让和假设协议，将其在任何B类票据的权益全部或部分转让，则该B类票据持有人在转让其在该B类票据的权益时，将不需要以本合同附件E-2的形式提交证书；此外，即使本系列2021-A附录中有任何相反规定，未经HVF III授权官员的事先书面同意，B类票据不得转让给任何不合格的一方，该书面同意可由HVF III的唯一和绝对酌情决定权以任何理由予以拒绝。为换取适当提示转让的任何B类票据，HIFIII应签立，受托人应按照适用法律迅速认证并交付或安排将B类票据按适用法律认证并交付给受让人，或通过邮寄(由受让人承担风险)将B类票据发送至受让人可能要求的地址，本金总额与转账金额相同。如果转让至2021-A系列票据的票据持有人选择以无证书票据的形式接受该2021-A系列票据，则受托人应向受让人提交登记确认书。如果转让任何B类票据的一部分，则应执行并由受托人迅速认证并交付或安排认证并交付给转让方，或通过邮寄(由转让方承担风险)将未转让的B类票据发送至转让方要求的地址。除非B类票据持有人在该办事处提出转让请求，否则不得转让任何B类票据。Hvf III和受托人均不对转让指令的任何延迟交付承担责任，双方均可最终依赖于此类指令，并应在依赖此类指令时受到保护。受托人在发行转让的B类票据时，应承认该B类票据的持有人为B类票据持有人。

(D)           受制于《基牙契约》和本《2021系列-A补编》(包括但不限于第9.3节(赋值))，并且在符合欧盟风险保留要求和英国风险保留要求的情况下，任何RR类票据的持有人可以将其全部或部分转让，金额相当于授权面额，方法是在注册官根据第2.5节为此目的而维持的办公室交出该RR类票据(或在无证书票据的情况下，取消注册)(注册官和支付代理人)，并在其上注明转让表格，并由hvf III和注册人满意的格式的转让书面文书正式填写和签立，或由其持有人签署，并附上基本上符合本合同附件E-3形式的证书；但条件是，如果任何RR类票据的持有人根据基本上采用本协议附件G-3形式的RR类票据转让和假设协议，将其在任何RR类票据中的权益全部或部分转让，则该RR类票据持有人在转让其在该 类RR票据中的权益时，将不被要求 提交基本上以本文件附件E-3形式的证书；此外，即使本系列2021-A补编中有任何相反规定，未经HVF III授权官员的事先书面同意，不得将任何RR类票据转让给任何不合格的一方，该书面同意可由HVF III的唯一和绝对酌情决定权以任何理由予以拒绝。为换取适当提交转让的任何RR类票据，第三届高通基金会应签立，受托人应迅速认证并按照适用法律将其交付或导致经认证并交付给受让方，或通过邮寄方式(由受让方承担风险)将RR类票据寄往受让方要求的地址，本金总额与转让方相同。在转让任何RR类票据的情况下，hvf III应执行，受托人应立即认证并交付或安排认证并交付给转让方，或通过邮寄(由转让方承担风险)将未转让本金总额的RR类票据发送至转让方可能要求的地址。如果转让 至2021-A系列票据持有人选择以无证书票据的形式接受此类2021-A系列票据，受托人应 向受让人提交登记确认书。任何RR类票据不得转让，除非RR类票据持有人在该办事处提出转让请求。Hvf III和受托人均不对转让指令的任何延迟交付承担责任，双方均可最终依赖于此类指令，并应在依赖此类指令时受到保护。转让的RR类票据发行后，受托人应确认该RR类票据的持有人为RR类票据持有人。

第9.2节.更换投资者集团的            。

(A)更换A类投资者集团的             。

(I)尽管本文或任何其他系列2021-A相关文件中有任何相反的规定，但如果发生以下情况：

A.           任何受影响的人应根据任何规定的费用部分要求偿还欠款，

B.           A类承诺票据购买人将成为A类违约承诺票据购买人，该A类违约承诺票据购买人将不按照第2.2(A)(Vii)条(A类资金 违约)在向适用的A类资金代理提出要求后五(5)个工作日内，

C.           任何A类承诺票据购买者或A类管道投资者应(I)成为非延期买方或(Ii)交付A类延迟融资通知或A类第二延迟融资通知，

D.           为任何确定日期的 (I)任何三(3)个月期间适用于任何A类管道投资者的A类CP的滚动平均A类CP利率等于或大于(X)在该期间开始时适用于该A类CP的A类CP利率 加上 0.50%和(Y)(A)A类CP利率的乘积适用于在该期间开始时归属于该A类管道投资者的该A类CP部分，以及(B)125%，(Ii)关于该A类管道投资者的A类投资者集团本金的任何部分在该日期作为A类CP部分继续存在或维持，以及(Iii)第(I)款所述的 情况在该日期不适用于两个以上的A类管道投资者，

E.           任何 承诺的A类票据购买者或A类管道投资者未能同意对任何2021-A系列相关文件(“A类诉讼”)的任何修订、修改、终止 或放弃， (I)此类A类诉讼所需的A类承诺票据购买者和A类管道投资者的至少一半百分比已同意此类A类诉讼，和(Ii)此类A类行动所需的A类承诺票据的购买者和A类管道投资者的百分比 没有同意该A类行动或提供了他们打算同意的书面通知(每个人都是A类不同意的买家)，或

F.            任何承诺的票据购买者应根据第6.4(A)(Ii)(C)(欧盟证券化风险保留和联合王国证券化风险保留陈述和承诺)，(I)管理人不能轻易获得且无法以其他方式在没有不适当负担或费用的情况下提供的信息，以及(Ii)管理人已迅速书面通知适用的已承诺票据购买者，前述条款(I)中的情况适用，且适用的已承诺票据购买者并未撤回此类信息请求(第(A)至(F)款中所述的每一此类A类已承诺票据购买者或管道投资者，即“A类潜在终止购买者”)，

在向计划代理、A类潜在终止买方及其相关的A类资金代理发出不少于七(7)天的通知后，应允许(X)(1)选择在终止通知中指定的日期终止此类A类潜在终止买方的A类承诺(如果有的话)。和(2)在终止之日预付A类潜在 终止A类投资者集团本金中该A类潜在终止买方 A类投资者集团的本金部分及其所有应计和未付利息(如果有)，或(Y)选择导致该A类潜在 终止买方(且A类潜在终止买方必须)将其A类承诺转让给替代的 买方，该买方可以是现有的A类管道投资者、已承诺票据购买者、A类计划支持提供商或其他 票据持有人(每个，“A类替代买家”，以及任何此类潜在终止的A类潜在买家(如HVF III已就其作出任何此类选择，则称为“A类终止买家”)。

(Ii)           hvf III不得进行第9.2(A)(I)节(更换A类投资者小组)(B)第9.2(A)(I)节最后一段(Y)所述的选择，(B)更换A类投资者团队 )仅在适用转让生效时或之前，A类终止买方 应已支付A类终止买方的A类投资者集团本金的一部分，并已由或代表HVF III或相关A类替代买方支付其A类投资者集团本金及其所有应计和未付利息(如果有)，(C)如果A类终止买方是非延期买方，则A类 替代买方，如果有，应同意适用的延长A类承诺终止日期和(D)如果A类终止买方是A类非同意买方，则A类替代买方 应同意适用的修订、修改、终止或豁免。每个A类终止买方 在此同意采取一切合理必要的行动，但费用由HVF III承担，以允许A类替代买方继承 在本合同项下的权利和义务。尽管有上述规定， 现有A类投资者集团的每一名当时的现任成员(该A类投资者集团中任何A类终止买方除外)的同意，才能使A类替代买方加入任何该等A类投资者集团。在对A类替代买方的任何此类转让生效后，(A)此类A类替代买方应成为“A类承诺票据购买者” 或“A类管道投资者”(视适用情况而定)，在本系列2021-A补编和其他2021-A系列相关文件中，(B)此类A类替代买方应具有A类承诺和 A类承诺票据买方百分比，其金额不低于A类终止买方的A类承诺和A类承诺票据买方百分比，(C)被终止的A类买方的A类承诺应全面终止，该A类已终止买方的A类承诺票据买方百分比应变为零，(D)计划代理应修订本合同附表II，以反映紧随其后的第(A)至(C)款。

(B)更换B类投资者集团的            。

(I)尽管            在此或在任何其他系列2021-A相关文件中有任何相反规定，如果

A.           任何 承诺的B类票据购买者或B类管道投资者未能同意对任何2021-A系列相关文件(“B类行动”)的任何修订、修改、终止或放弃，截止日期为：(br}至少半数的B类承诺票据购买者和B类管道投资者已同意此类B类行动，和(Ii)该B类行动所需的B类承诺票据购买者和B类管道投资者的百分比尚未同意该B类行动或提供他们打算同意的书面通知(分别为“B类非同意买方”，以及本文所述的每个此类B类承诺票据购买者或管道投资者，即“B类潜在终止买家”)，

在向计划代理、B类潜在终止买方及其相关的B类融资代理发出不少于七(7)天的通知后，应允许：(X)在此类终止之日预付B类潜在终止买方的B类投资者集团本金中该B类潜在终止买方的B类投资者集团本金的部分及其所有应计和未付利息(如果有)，或(Y)选择使该B类潜在终止买方(且B类潜在终止买方必须)将其B类票据转让给可能是现有的B类管道投资者、已承诺票据购买者、B类计划支持提供商或其他B类票据持有人的买方(每个人， “B类潜在终止买方”，以及任何此类B类潜在终止买方，即“B类终止买方”，即“B类终止买方”)；但不得根据本款支付B类票据，除非符合第2.5(B)节(B类本金减少 )都很满意。

(Ii)            hvf III不得进行第9.2(B)(I)节(更换B类投资者小组)除非 (A)B类票据的摊销事件或潜在摊销事件在选举时不会发生和继续 (除非该摊销事件或潜在摊销事件在使该选举生效后不再继续)，(B)就第9.2(B)(I)节最后一段(Y)所述的选举而言(更换B类投资者团队 )仅在适用转让生效时或之前，B类终止买方 应已由或代表HVF III或相关的B类替代买方支付该B类终止买方 B类投资者集团本金的一部分及其所有应计和未付利息，(C)如果B类终止买方是非延期买方，则B类 替代买方，如有，应同意适用的延长B类承诺终止日期，以及(D)如果B类终止的买方是B类非同意买方，则B类替代买方 应同意适用的修订、修改、终止或豁免。每个B类终止买方 在此同意采取一切合理必要的行动，但费用由HVF III承担，以允许B类替代买方继承 在本合同项下的权利和义务。尽管有上述规定，B类替代买方若要加入任何此类B类投资者集团，必须得到现有B类投资者集团的每一名当时的成员(该B类投资者集团中任何B类终止买方除外)的同意。在任何此类转让给B类替代买方生效后，(A)此类B类替代买方应成为“B类承诺票据买方” 或“B类管道投资者”(视情况而定)，适用于本2021系列A补编和其他2021-A系列相关文件的所有目的，以及(B)计划代理应修订本合同附表IV，以反映紧随其后的第(A)款。

第9.3节            作业。

(A)            A类作业 。

(I)            任何A类已承诺票据购买者可随时将其在本《2021系列-A》补编和A类票据项下的全部或任何部分权利和义务出售给 一个或多个金融机构(“A类已承诺票据购买者”)，具体形式为附件G-1(“A类转让与假设协议”)，并事先征得HVF III的书面同意，该书面同意不得无理拒绝。 由该A类收购已承诺票据购买者执行，该等指派A类已承诺票据购买者、A类资金代理与该A类已承诺票据购买者和HVF III并交付给计划代理；但在以下情况下，(A)在2021-A系列票据的摊销事件发生后和继续期间，(B)如果A类收购承诺票据购买者是该转让A类承诺票据购买者的关联公司，则不需要(Br)在任何时间管理人未能满足本契约第6.4节中所包含的任何风险保留承诺，或(C)如果管理人未能满足本契约第6.4节中包含的任何风险保留承诺，本契约第6.4节中包含的保证或契诺 不真实或未满足(除非声明仅与特定日期有关，在这种情况下，此类陈述、保证和契诺只需在适用的 特定日期之前真实或满足)；此外，如果hvf III可以其唯一和绝对的酌情权拒绝同意(这种拒绝应被认为是合理的)，同意转让给潜在的A类收购承诺票据购买者，而该A类承诺票据购买者是被取消资格的一方。 A类承诺票据购买者转让给包括A类管道的A类投资者 不包括A类管道投资者的A类投资者组可根据本节第9.3(A)(I)(A类 作业)；但在紧接转让前，属于转让A类投资者小组的每一A类管道投资者应被视为已根据第9.3(A)(Vii)节将其在A类票据中的所有权利和义务(及其在本协议和其他2021系列-A相关文件项下的权利和义务)转让给其相关的A类承诺票据购买者(A类作业)。尽管本协议有任何相反规定，A类承诺票据购买者向包括A类管道投资者在内的不同A类投资者集团进行的任何转让应根据第9.3(A)(Iii)节(A类作业)， 而不是本第9.3(A)(I)节(A类作业).

(Ii)不受第9.3(A)(I)条限制的           (Br)(A类作业)，每个A类导管投资者可以将A类导管投资者集团本金的全部或部分及其在本系列2021-A补编和其他2021-A系列相关文件项下的权利和义务 转让给A类导管受让人，而无需得到HVF III的事先书面同意。当A类导管投资者向A类导管受让人转让时：

A.          该A类管道受让人应为该A类管道投资者的A类投资者集团本金或其相应部分的所有者，

B.           此类A类管道受让人的相关行政或管理代理将担任本协议项下此类A类管道受让人的A类资金代理，并具有根据本协议或其他2021-A系列相关文件授予A类资金代理的所有明示或默示的相应权利和权力。

C.           此类A类管道受让人及其流动性支持提供者(S)和信用支持提供者(S)及其他相关方， 在每一种情况下，涉及A类商业票据和/或A类票据，应享有本文件和其他2021-A系列相关文件中向此类A类管道投资者提供的所有权利和 保护(包括本款规定的对此类A类管道受让人的追索权限制)。

D.           此类A类管道受让人应承担与A类投资者集团本金的该部分有关的所有此类A类管道投资者的义务(如果有的话)，且此类A类管道投资者应免除此类义务。

E.            有关A类投资者集团本金或其部分的所有 分配应代表该A类管道受让人向适用的A类资金代理进行。

F.            关于A类投资者集团本金金额部分的术语“A类CP利率”的定义 关于此类A类管道投资者，如果适用，由此类A类管道受让人(而不是任何其他A类管道投资者)发行的商业票据所适用的利率或折扣，应按照适用于此类A类管道受让人(而不是任何其他A类管道投资者)发行的商业票据的利率或折扣，按照适用于该A类管道受让人(而不是任何其他A类管道投资者)发行的商业票据的方式确定。

G.            本系列2021-A附录和其他系列2021-A相关文件的 定义的术语和其他术语和规定应按前述规定进行解释，并且

H.            如果A类资金代理针对该A类管道受让人合理地提出要求，双方将签署并 交付A类资金代理可能合理要求的其他协议和文件，并采取A类资金代理可能合理要求的 证据并实施前述规定。

任何A类管道投资者向A类管道受让人转让有关该A类管道投资者的全部或任何部分A类投资者集团本金，不得以任何方式减少A类承诺债券购买者在与该A类管道投资者相同的 A类管道投资者集团根据第2.2条(预付款)为并非由该A类管道投资者或该A类管道受让人提供资金的任何A类预付款提供资金。

(Iii)就该A类管道投资者而言，            任何A类管道投资者及A类承诺债券买家(或就任何没有A类管道投资者的A类投资者集团而言，相关的A类承诺债券买家) 可在任何时间出售其各自(或就没有A类管道的A类投资者集团而言)在本系列2021-A补编及A类债券项下的权利及义务的全部或任何部分。经HVF III事先书面同意(同意不得被无理拒绝)授予A类投资者集团，其中每个收购A类管道投资者为多卖家商业票据管道，其商业票据至少获得S的“A-2”评级和穆迪的“Prime-2”评级，并包括根据转让补充协议为此类多卖方商业票据管道提供支持的一个或多个金融机构(“A类收购投资者集团”)。实质上 以附件H-1(“A类投资者群体补充文件”)的形式签立，由A类收购投资者集团、关于该A类收购投资者集团的A类融资代理(包括每个A类 管道投资者(如果有)和关于该A类投资者群体的A类承诺票据购买者)签立，这样就该A类管道投资者指定了A类管道投资者和A类承诺票据购买者，与此类转让有关的A类资金代理、A类管道投资者和A类承诺票据购买者以及交付给计划代理的HVF III和 ；但在2021-A系列债券的摊销事件发生后和继续期间，不需要获得HVF III同意进行任何此类转让。此外，如果(A)S的评级至少为“A-2”，穆迪的评级为“Prime-2”，则HVF III有权以其唯一和绝对的酌情决定权拒绝同意潜在的A类收购投资者集团的转让(该保留应被视为合理)，但若此类转让将导致高通III的融资成本相对于适用的A类票据出现实质性增加，则该交易方至少未获得S的“A-1”评级或穆迪的“优质1”评级 或(B)为不合格方。

(Iv)            任何A类承诺票据购买者可在其正常业务过程中，根据适用法律，在任何时间向一个或多个金融机构或其他实体(“A类参与者”)出售参与其A类承诺票据购买者 A类投资者集团本金金额的A类承诺票据购买者百分比，以及相关A类投资者集团所包括的其他A类承诺票据购买者、其A类票据及其在本协议项下的权利(或，在每个情况下，其中的一部分)符合该A级承诺票据购买人和A级参与者满意的形式和实质文件；但是，如果(I)A类承诺的票据购买者向A类参与者进行任何此类销售，(A)该A类承诺的票据购买者在本系列2021-A 补编项下的义务将保持不变，(B)该A类承诺的票据购买者应对其履行情况负全部责任，以及(C)HVF III和计划代理应继续单独和直接地与该A类承诺的票据购买者 就其在本系列2021-A补编项下的权利和义务进行交易。(Ii)A类承诺票据购买人 不得出售A类参与者有权批准、否决、同意、放弃或以其他方式影响此类A类承诺票据购买者对本系列2021-A补编或任何其他2021-A系列相关文件的任何修订、同意或豁免的任何参与权益，但如果批准此类修订、同意或放弃需要所有A类承诺票据购买者一致同意，则不在此限。以及(Iii)A类已承诺票据购买者不得将任何参与权益出售给任何不符合资格的一方。 A类参与者有权获得根据每个指定成本部分到期的金额的补偿，但 仅限于相关的A类承诺票据购买者在没有相关 参与销售的情况下本应有权获得补偿，并且就根据第3.8节到期的金额而言(税费)，但仅限于该A级参与者必须遵守第3.8节的规定(税费)，就好像该A类参与者是 A类承诺票据购买者。每个此类A级参与者应被视为已同意第3.10节(最大限度地减少成本和费用以及同等待遇)，就好像该A类参与者是A类承诺票据购买者。

(V)            Hvf III授权每个A类承诺票据购买者向任何A类参与者或A类收购承诺的票据购买者(每个，“A类受让人”)和任何预期的A类受让人披露此类A类承诺票据购买者拥有的有关HIFIII、2021-A系列抵押品的任何和所有财务信息，管理人和2021-A系列相关文件，该文件已由HVF III交付给此类A级承诺票据购买者，与此类A级承诺票据购买者对HVF III、2021-A系列抵押品和管理人的信用评估有关。为免生疑问，A类已承诺票据购买者未经HVF III授权官员事先书面同意，不得向任何被取消资格的A类受让方披露任何前述信息 ，该书面同意可由HVF III唯一和绝对酌情决定权以任何理由予以拒绝。

(Vi)尽管 本系列2021-A补编中有任何其他规定，每个A类管道投资者或，如果任何A类投资者组没有A类管道投资者，则关于该A类投资者组的A类承诺票据购买者可以随时授予一个或多个A类计划支持提供者(如果是A类管道投资者，则授予其相关的A类承诺票据购买者)一项参与权益或留置权，或以其他方式将 转让和分配给一个或多个A类计划支持提供商(如果是A类管道投资者，则转让给其相关的A类承诺票据购买者)，此类A类管道投资者，或者，如果没有关于 任何A类投资者集团的A类管道投资者，则相关的A类承诺票据购买者在本协议项下的A类预付款中的权益，以及该A类计划支持提供者(或此类A类承诺票据购买者，视情况而定)对其参与或转让的权益，应有权享有根据本系列2021-A补编授予该A类管道投资者或A类承诺票据购买者(视情况而定)的利益。

(Vii)尽管            在本系列2021-A补编中另有规定，每名A类管道投资者可随时将其在A类票据中的全部或部分权利(以及其在本2021-A系列及其他相关文件项下的权利)转让及转让予其相关的A类承诺票据买家。此外，每一A类管道投资者可在任何时间向(I)其相关的A类承诺票据购买者、(Ii)其A类资金代理、(Iii)任何在现在或将来提供计划流动性或信用增强的任何A类计划支持提供者授予本系列2021-A补编、其A类票据和其他2021-A相关文件项下的全部或任何部分权益的担保权益和留置权。包括与A类商业票据或A类票据有关的A类管道投资者的保险单，(Iv)在现在或未来任何时间为A类管道投资者提供流动性或信用增强的任何其他人，包括与A类商业票据或A类票据有关的保险单，或(V)任何前述内容的抵押品受托人或抵押品代理人；然而，任何此类担保的利息或留置权应在其A类票据转让给其相关的A类承诺票据购买者后解除。每个A类承诺票据购买人可将其A类承诺或其A类票据、本系列2021-A补编和其他2021-A系列相关文件项下的全部或任何部分权益转让给任何获得HVF III事先书面同意的人，此类同意不得被无理拒绝；但HVF III可以其唯一和绝对的 酌情权(且这种拒绝应被视为合理的)将其同意转让给任何不符合资格的一方。尽管 本系列2021-A补编中有任何其他规定，根据联邦储备系统理事会或任何类似外国实体的规定，每个A类承诺票据购买者和每个A类管道投资者可随时对其在本系列2021-A补编、其A类票据和2021-A系列相关文件项下的全部或任何部分权利设定担保权益，以任何联邦储备银行为受益人。

(B)            B类转移 。

(I)            任何B类承诺票据购买者可在任何时间将其在本《2021系列-A》增刊和B类票据项下的全部或任何部分权利和义务出售给不是被取消资格的投资者的另一投资者，只要此类转让得到HVFIII同意 ，而同意不得被无理拒绝。B类承兑票据购买人转让B类票据时，注册官应在注册官办公室收到一份实质上采用本合同附件Q所列格式的证书，其中载有希望领取该B类票据的人的陈述。未交付前一句中所指的证书，不得进行转让. 任何此类转让应 符合第2.8条(转让和交换)。

(C)            类RR作业 。

(I)            受制于遵守欧盟风险保留要求和英国风险保留要求，在收到税务意见书后，任何RR级承诺票据购买人可在任何时间出售其在本系列2021-A补编和RR级票据项下的全部或任何部分权利和义务，并事先征得HIFIII的书面同意，同意不得被无理扣留。向一个或多个受让人(“RR类收购承诺票据购买者”)转让和假定协议，基本上采用附件G-3的形式(“RR类转让和假设协议”)，由此类RR类收购承诺票据购买者签立，此类转让RR 承诺票据购买者和HVF III并交付给计划代理；但(A)在2021-A系列债券的摊销事件发生后和持续期间，或(B)如果此类RR收购承诺票据买家是该转让类别RR承诺票据买方的附属公司，则不需要获得HVF III同意任何此类转让 ；此外，如果HVF III可以其唯一和绝对酌情决定权(且这种拒绝应被视为合理的)对转让给潜在的RR类别收购承诺票据买家(即不合格方)表示同意。

(Ii)            RR第三类承诺票据购买人授权每个RR类承诺票据购买者向任何RR收购承诺票据购买者(每个， 一个“RR类受让人”)和任何预期的RR类受让人披露此类 RR承诺票据购买者所拥有的有关第三类已承诺票据的任何和所有财务信息，管理人和已交付给此类RR级承兑票据买家的2021-A系列相关文件由HVF III就此类RR承兑票据买家对HVF III、2021-A系列抵押品和管理人的信用评估而提交。 为免生疑问，未经HVF III授权官员事先书面同意，任何RR类承兑票据买方不得向任何被取消资格的RR类受让人披露任何前述信息，该同意可由HVF III唯一和绝对酌情决定权以任何理由拒绝。

第十条

计划代理

第10.1节程序代理的          授权和操作。A类渠道投资者、A类已承诺票据购买者和A类融资代理特此指定并任命德意志银行纽约分行为计划代理，并授权计划代理代表他们采取代理行动，行使根据本系列2021-A补编的条款授予计划代理的权力以及合理附带的权力。每一位B类渠道投资者、 B类债券购买者和B类融资代理特此指定并指定德意志银行纽约分行为本协议项下的计划代理，并授权计划代理代表他们采取代理行动，并行使本《2021-A补编》条款授予计划代理的权力以及合理附带的权力。RR类承诺票据购买者特此指定并任命德意志银行纽约分行 为本协议项下的计划代理，并授权计划代理代表其采取代理行动，并行使本《2021-A补编》条款授予计划代理的 权力以及合理附带的权力。计划代理不应承担任何义务或责任，但本文明确规定的除外，或与任何管道投资者、任何已承诺的票据购买者或任何资金代理之间的任何受托关系，计划代理方面的任何默示契诺、职能、责任、义务、义务或责任应被解读为本《2021-附录》，或计划代理的其他方面 。在履行本协议项下的职能和职责时，计划代理应仅作为管道投资者、承诺票据购买者和融资代理的代理，不承担也不应被视为承担了与或为HVF III或其任何继承人或受让人承担任何义务或信托或代理关系。计划代理不应 采取任何使计划代理承担个人责任或违反本系列2021-A附录或适用法律的行为。本协议项下计划代理的委任和授权将在2021-A系列债券和HVF III在本协议项下欠A类投资者组、B类投资者组和 RR类承诺票据购买者(“合计Unpaids”)的全部其他款项全额支付后终止。

第10.2节          职责委派 计划代理可由或通过代理或事实律师执行本《2021-A补编》项下的任何职责，并有权就与该等职责有关的所有事项征求律师的意见。计划代理不对其以合理谨慎方式选择的任何代理或事实律师的疏忽或不当行为负责。

第10.3节          免责条款。计划代理及其任何董事、高级管理人员、代理或员工均不(A)对其或他们根据或与本系列2021-A附录或与本系列2021-A附录相关的任何合法采取或遗漏采取的任何行动(其、其本人的重大疏忽或故意的不当行为除外)承担责任，或(B)以任何方式对任何管道投资者、任何承诺的票据购买者或任何融资代理就本系列2021-A补编或任何证书、报告、报告或任何证书、报告、本《2021系列-A补编》的正当执行、合法性、价值、有效性、有效性、真实性、 本《2021系列-A》补编或本补充文件提供的任何其他文件的正当性、合法性、价值、有效性、真实性、可执行性或充分性，或HVF III未能履行本协议项下的义务，或满足第II条规定的任何条件的声明或其他文件首次发行；2021-A系列债券本金增减)。计划代理不应对任何管道投资者、任何承诺的票据购买者或任何资金代理承担任何义务，以确定或查询本系列2021-A补编中包含的任何协议或契诺或其条件的遵守或履行情况，或检查 HVF III的物业、账簿或记录。除非计划代理已收到来自HVF III、任何管道投资者、任何承诺的票据购买者或任何资金代理的通知，否则计划代理不应被视为知道任何摊销事件、潜在的摊销事件或系列2021-A清算事件。

第10.4节.          依赖。 计划代理在任何情况下都有权依赖并应受到充分保护，因为计划代理相信任何文件或对话都是真实和正确的，并由适当的一个或多个人签署、发送或作出，并根据计划代理选择的法律顾问、独立会计师和其他专家的建议和声明。在所有情况下，计划代理应完全有理由不采取或拒绝根据本《2021系列-附录》或本协议提供的任何其他文件采取任何行动，除非计划代理首先收到其认为适当的任何管道投资者、任何承诺的票据购买者或任何资金代理的建议或同意，或首先由任何渠道投资者、任何承诺的票据购买者或任何资金代理对其进行赔偿，但除非计划代理收到此类建议，否则计划代理可采取或不采取任何行动，由于计划代理应认为明智且符合管道投资者的最佳利益， 承诺票据购买者和资金代理。在所有情况下，计划代理应根据2021-A系列要求票据持有人的请求，在采取行动或不采取行动方面受到充分保护，该请求以及根据该请求采取的任何行动或未能采取的任何行动应对管道投资者、承诺的票据购买者和资金代理具有约束力。

第10.5节          对计划代理和其他购买者的不信任 。每一名管道投资者、承诺的票据购买者和融资代理明确 承认计划代理及其任何高级管理人员、董事、员工、代理、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，且计划代理此后采取的任何行为，包括对HVF III事务的任何审查，均不得被视为构成计划代理的任何陈述或担保。每一位渠道投资者、承诺的票据购买者和融资代理向计划代理声明并向计划代理保证，他们已经并将在不依赖计划代理的情况下，根据他们认为适当的文件和信息，对HVF III的业务、运营、物业、前景、财务和其他条件以及信誉进行自己的评估和调查，并做出自己的决定 加入本系列2021-A补充协议。

第10.6节：以个人身份          程序代理。计划代理及其任何附属公司可以购买、持有和转让(视情况而定)A类票据和B类票据，并可以以其他方式向HVF III或其任何附属公司贷款、接受存款和从事任何类型的业务，就像计划代理不是本协议项下的计划代理一样。

第10.7节          后继者 计划代理。计划代理可在向HVF III和每个管道投资者、承诺的票据购买者和融资代理发出三十(30)天的通知后，根据2021-A系列要求票据持有人的指示， 辞去计划代理的职务。如果计划代理辞职，则投资者小组应在30天内指定投资者小组成员的附属公司 作为继任代理。如果投资者集团在该30天期限内因任何原因未指定后续计划代理，则在该30天期限届满后生效，则在所有情况下，HVF III应直接与资金代理打交道 。在任何退休计划代理根据本协议辞去计划代理职务后，第11.4节(成本和费用的支付;赔偿)和本条例第十条(计划代理)在担任本系列2021-A补编项下的计划代理期间所采取或未采取的任何行动，应使其受益。

第10.8节          授权 和资金代理的操作。每一名管道投资者和每一名承诺的票据购买者在此被视为已指定并指定了 该管道投资者名称旁边所列的资金代理，或如果没有任何投资者集团，则在本协议附表II或附表IV(以适用者为准)中，关于该投资者集团的承诺票据购买者的名称 为该人的以下代理人：并在此授权资金代理代表其采取代理行动，并行使本系列2021-A补编条款授予该资金代理的权力以及合理附带的 权力。除本文明确规定的义务或责任外，每个资金代理人不应承担任何职责或责任，或与相关投资者集团的任何信托关系，且该资金代理人方面的任何默示契诺、职能、责任、责任、义务或责任不得被解读为本丛书《2021-A补编》或该资金代理人存在的其他 。在履行本协议项下的职能和职责时，每个基金代理应仅作为相关 投资者集团的代理，不承担也不应被视为承担了与或为其任何继承人或受让人承担任何义务或信托或代理关系。不应要求每个资金代理采取使其承担个人责任或违反本系列2021-A补编或适用法律的任何行动。本合同项下资金代理的任命和授权应在不可行的全额支付欠款后终止。

第10.9节.          职责的委派。每个供资代理均可由或通过代理或事实律师执行本《2021-A补编》项下的任何职责，并有权就与该等职责有关的所有事项征求律师的意见。每个基金代理不对其以合理谨慎选择的任何代理或事实律师的疏忽或不当行为负责。

第10.10节        免责条款。任何基金代理人或其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均不(A)对其或他们根据本《2021系列-A》补编或与本《2021系列-A》补编合法采取或遗漏采取的任何行动(其本人、其本人的重大疏忽或故意的不当行为除外)负责，或(B)以任何方式对相关投资者集团 对本《2021系列-A》《补编》或其中提及或规定的任何《证书》、《报告》、《声明》或其他文件中所载的HVF III所作的任何陈述、陈述或保证负责。或根据本《2021系列-A》附录收到的或与其相关的，或本《2021系列-A》补编的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或本《2021系列-A》附录或本补充文件提供的任何其他文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或HVF III未能履行本协议项下的义务，或满足第II条规定的任何条件(首次发行；本金增减 系列2021-A债券)。任何基金代理均无责任确定或查询 本《2021系列-A补编》所载的任何协议或契诺的遵守或履行情况，或检查《第三期》的物业、账簿或记录，亦无义务向其关连投资者集团查询。除非该基金代理已收到《第三期》(或其任何 代理人或指定人)或其相关投资者集团的通知，否则不应将其视为知悉任何摊销事件、潜在摊销事件或2021-A系列清算事件。

第10.11.        依赖。 在所有情况下，每个资助代理都有权依赖其认为真实、正确且由一个或多个适当的人签署、发送或作出的任何文件或谈话，并根据该资助代理选择的计划代理和法律顾问、独立会计师及其他专家的建议和声明 ，并在依赖时受到充分保护。各基金代理在所有情况下均有充分理由未能或拒绝根据本《2021系列-A副刊》或与本协议有关的任何其他文件采取任何行动，除非其首先收到其认为适当的有关投资者团体的意见或同意，或首先由相关投资者团体作出令其满意的赔偿，但除非及直至该等基金代理人已收到该等意见，否则该基金代理可采取或不采取任何行动，因该等资金代理人认为 是合宜的，并符合相关投资者团体的最佳利益。在所有情况下，每一基金代理应根据相关投资者集团的请求，在采取行动或不采取行动方面受到充分保护，该请求和根据该请求采取的任何行动或未能采取的任何行动 应对其相关投资者集团具有约束力。

第10.12节对资金代理和其他购买者的        不信任 。各投资者集团明确承认，其相关融资代理或其任何高级管理人员、董事、员工、代理人、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，且 该融资代理此后采取的任何行为，包括对HVF III事务的任何审查，均不应被视为构成该融资代理的任何陈述或担保。各投资者集团向其相关融资代理表示并保证，其已经并将根据其认为适当的文件和信息，在不依赖该融资代理的情况下，对HVF III的业务、运营、物业、前景、财务和其他条件及信誉进行自己的评估和调查，并自行决定签订2021-A系列附录。

第10.13.以个人身份         资金代理。每个融资代理及其任何关联公司可以购买、持有和转让A类票据和B类票据(视情况而定)，并可以以其他方式向HVF III或其任何关联公司提供贷款、接受存款和从事任何类型的业务，就像该融资代理不是本协议项下的融资代理一样。

第10.14节.        继承人 资金代理。每一基金代理将在其相关投资者小组的指示下辞去该基金代理的职务。如果该基金代理人辞职，则关联投资者集团应任命其关联投资者集团成员的关联公司为继任代理人 。如果相关投资者集团因任何原因没有任命继任融资代理，则在该融资代理辞职后生效，在所有情况下，HVF III应直接与该投资者集团打交道。在任何即将退休的资金代理辞去本协议下的资金代理职务后，在符合本协议规定的限制的情况下，第11.4节(支付费用和费用；赔偿)和本条例第十条(计划代理)在担任本汇编《2021-A补编》之下的供资代理人期间采取或不采取的任何行动，应使其受益。

第十一条

一般信息

第11.1.节          可选的2021-A系列票据的回购或赎回。

(A)            可选 A类票据回购。A类票据可在任何时候提前三(3)个工作日书面通知受托人，由HVF III根据其选择回购(全部)。任何A类票据的回购价格(在每种情况下，“A类票据回购金额”)应等于以下各项的总和：

(I)            该等A类票据的 A类本金金额(在根据本第11.1(A)节规定于紧接购买日期之前的付款日期支付任何本金及利息后厘定)(A类票据可选回购 ))，外加

(Ii)根据本条第11.1(A)条回购该等A类票据至该日期为止的所有应计利息及未付利息(            )(可选的 A类票据回购)(对于以折扣发行的A类商业票据提供资金的本金余额部分，指从A类商业票据发行之日(S)起至根据本条第11.1(A)条回购之日为止的所有应计和未付贴现(A类票据的可选回购)和此类A类商业票据自根据第11.1(A)条回购之日起应计的合计折扣(可选的 A类票据回购)至下一次付款日期)；加上

(Iii)            所有因回购而应支付的相关破碎费用(按照第3.6节(资金损失)； 和

(Iv)根据本协议，            任何当时到期应付给此类A类票据持有人的其他金额。

(B)            可选 赎回B类票据。

(I)            在2025年6月1日或之后的任何营业日，HIFF III可自行选择赎回B类票据(就B类票据而言，该日期为“B类票据赎回日期”)，全部但不是部分，赎回价格相当于B类票据未偿还本金的100%，另加截至B类票据赎回日为止此类B类票据的应计未付利息 ，其依据是截至B类票据赎回日未付利息天数除以截至B类票据到期的360天，每笔款项均须按照第5.2节(资金在2021系列-A本金收款账户中的应用)，条件是在摊销事件 或潜在摊销事件(根据第8.8节通知受托人)持续期间(关于失责的通知)，在任何一种情况下，根据第11.1(B)节(可选 回购B类票据)应符合在回购生效后立即没有未偿还的A类票据的条件 。

(Ii)如果            III根据第11.1(B)节选择赎回B类票据(可选赎回B类票据 )，则HVF III须于预定赎回日期前至少七(7)天以书面通知受托人(1)该预定赎回日期(可能是一个估计日期，在不迟于赎回日期前两个营业日向B类票据持有人确认)，及(2)需要赎回的B类票据及该等B类票据的CUSIP编号 。受托人在收到高富华III的赎回通知后，应向拟赎回的B类票据的B类票据持有人发出赎回通知。受托人应在预定赎回日期前不少于两个 (2)个工作日发出通知。

(C)            可选 回购RR级备注。受符合欧盟风险保留要求和英国风险保留要求的约束， 高通III应在提前三(3)个工作日向受托人发出书面通知后，选择回购(全部)RR类票据；但在摊销事件或潜在摊销事件持续期间(根据第8.8节通知受托人)，关于失责的通知在任何一种情况下，如涉及2021-A系列债券，则根据第11.1(C)节(可选的 回购RR类备注)应符合在回购生效后没有未偿还的A类或B类票据的条件 。任何RR类票据的回购价格(在每种情况下，“RR类票据回购金额”)应等于以下各项的总和：

(I)            此类RR类票据的 类RR本金金额(在根据本第11.1(C)节规定在紧接购买日期之前的付款日期对 支付本金和利息后确定)(可选的RR班级备注回购 ))，外加

(Ii)根据本第11.1(C)条规定的回购日期，将此类RR类票据的所有 应计利息和未付利息            (可选的 回购RR类备注)；加上

(Iii)            所有因回购而应支付的相关破碎费用(按照第3.6节(资金损失)； 和

(Iv)            当时到期应付给此类RR类票据持有人的任何 其他金额。

第11.2节.          信息。

在下午12：00或之前(纽约时间)在每个付款日期前的第四(4)个营业日(除非受托人另有约定)，HVF III应 以任何合理的格式向受托人提交一份关于2021-A系列票据的月度票据持有人声明，其中列出了本协议附表VI所载信息(包括由HVF III确定的重要构成条款的合理细节)。受托人应向2021-A系列票据持有人或其指定代理人提供每份每月票据持有人报表的副本。

第11.3节.          保密。 每一位承诺的票据购买者、每一位管道投资者、每一位资金代理和计划代理同意，在未经第三届高管会事先书面同意的情况下，不得向任何人披露任何保密信息，这种同意必须在第三届高管会授权官员签署的书面文件中得到证明，但以下情况除外：(A)向其附属公司及其高级职员、董事、雇员、代理人和顾问(包括法律顾问和会计师)以及向实际或潜在的受让人和参与者披露，然后仅在保密的基础上，排除 任何附属公司、其官员、董事、雇员、代理人和顾问(包括法律顾问和会计师)、任何预期的受让人 和任何参与者，在每个案件中，(B)法院或行政命令或法令所要求的，或任何政府或监管当局或自律组织所要求的，或任何法规、法律、规则或条例所要求的，或司法程序(包括任何传票或类似的法律程序)所要求的，(C)为2021-A系列票据或2021-A系列商业票据提供评级的任何评级机构或任何其他国家认可的评级机构，如要求获取信息以遵守适用法律或法规下的任何披露义务， (D)在与HVF III、管理人或赫兹提起诉讼的过程中，(E)向任何2021-A系列票据持有人、任何承诺的 票据购买者、任何管道投资者、任何资金代理或计划代理，(F)对任何商业票据的配售代理人或交易商 (但向任何该等配售代理人或交易商提供的任何机密资料不得 披露HVF III或其任何联营公司的身份)、(G)以保密方式向任何渠道投资者提供信用提升或流动资金的提供者，或(H)向该承诺的票据购买人、渠道投资者、Funding代理或 计划代理合理地确定，在执行或捍卫2021-A系列票据或2021-A系列相关文件下的权利和补救措施时，此类披露是必要的。

第11.4节.成本和费用的          支付；赔偿。

(A)成本和费用的            付款 。根据计划代理、任何基金代理、任何管道投资者或任何承诺的票据购买者的书面要求， HVF III同意在紧接收到该书面要求后的付款日支付计划代理、该资金代理、该管道投资者和/或该承诺的票据买家的所有合理费用(包括向每个管道投资者和每个承诺的票据购买者支付合理的 费用和自付费用，如果有的话)。以及评级机构就任何2021-A系列商业票据提供评级的费用和支出，以及任何评级机构 审查此类管道投资者及其商业票据发行的成本)：

(I)            谈判、准备、执行、交付和管理本2021系列-A附录和其他2021-A系列相关文件，包括时间表和展品，以及计划支持 提供商关于管道投资者与2021-A系列票据有关的任何流动性、信用增强或保险文件，以及对本系列2021-A附录和其他2021-A系列相关文件的任何修订、豁免、同意、补充 或对本系列2021-A附录和其他2021-A系列相关文件的其他修改。不论据此或藉以进行的交易是否已完成，及

(Ii)            完成本系列2021-A补编和其他系列2021-A相关文件所预期的交易。

根据书面要求，HVF III还同意在此类书面要求之后的付款日期立即付款，并免除计划代理、每个资金代理、每个管道投资者和每个已承诺的票据购买者因以下原因而承担的一切责任：(I)HVF III违反本《2021-A补充协议》项下的义务，以及(Ii)计划代理、此类资金代理、此类管道投资者或承诺的 票据购买者(包括为计划代理、此类资金代理提供法律顾问的合理费用和实付费用，这样的渠道(br}投资者和承诺的票据购买者，如果有的话)执行本系列2021-A补编。HVF III还同意应要求向计划代理、每个资金代理、每个管道投资者和每个承诺票据购买者偿还计划代理、该资金代理、该管道投资者或该承诺票据购买者(包括计划代理、该资金代理、该管道投资者和该承诺票据购买者的律师的合理费用和自付费用)所产生的所有合理的自付费用。 与(X)谈判2021-A系列相关文件的任何重组或“解决方案”(无论是否已完成)以及 (Y)根据或与本2021-A系列附录或任何其他2021-A系列相关文件要求的任何豁免或修订的执行或任何豁免或修订相关的(X)谈判，以及(br}任何第三方服务商和处置代理的合理费用和自付费用)。

尽管有上述规定， hvf III没有义务向任何承诺的票据购买者或管道投资者偿还任何费用和/或开支， 该承诺的票据购买者和/或管道投资者根据第9.2节出售或转让其各自在本系列2021-A补编和2021-A系列票据项下的全部或部分权利和义务(更换投资者小组 )或9.3(赋值).

(B)            赔偿。 考虑到管道投资者和承诺的票据购买者签署和交付本《2021年系列-A补编》， HVF III特此向每一位管道投资者和每一位承诺的票据购买者及其每一位高级职员、董事、雇员和代理人(统称“受补偿方”)进行赔偿并使其免受任何和所有诉讼、诉讼原因、诉讼、损失、费用、责任和损害的损害。及与此相关的合理支出(不论上述任何受保方是否为根据本协议寻求弥偿的诉讼的一方，并包括与发售和销售2021-A系列债券相关的任何责任)，包括受保方或其中任何一方(无论是在起诉或抗辩该等诉讼、诉讼或索赔时)因下列原因或与以下事项有关的程度而招致的合理律师费和支出(统称为 “保赔负债”)：

(I)用任何预付款的收益直接或间接地全部或部分融资或将全部或部分融资的任何交易(            )；或

(Ii)任何受保障方 订立和履行本《2021系列-A》补编和任何其他《2021-A系列》相关文件的            ，

除因相关受赔方的严重疏忽或故意不当行为而为特定受赔方承担的任何此类赔偿责任外。 如果上述承诺可能因任何原因而无法强制执行，则HVF III特此同意为支付和履行适用法律允许的每项赔偿责任作出最大贡献 。本第11.4(B)节规定的赔偿(Br)赔偿)在任何情况下都不应包括对任何税收的赔偿(该赔偿在第3.8节(税费)).

(C)计划代理和每个资助代理的            赔偿 。

(I)            在 考虑计划代理和每个资助代理执行和交付本《2021系列-A补编》时，特此保障计划代理和每个资助代理及其各自的高级管理人员、董事、员工和 代理(统称为代理受保障方)不受任何和所有诉讼、诉讼原因、诉讼、损失、成本、责任和损害的损害，并使其免受损害。及与此相关的合理开支(不论该代理人受弥偿一方是否为根据本协议寻求弥偿的诉讼的一方，并包括与发售及销售2021-A系列票据有关的任何法律责任)，包括代理人受弥偿各方或其中任何一方(不论是在起诉或抗辩该等诉讼、诉讼或索赔方面)所招致的合理律师费及支出(统称为“代理人弥偿负债”)，或与任何代理受赔方签订和履行本系列2021-A附录和任何其他2021-A系列相关文件有关，但因相关代理受赔方的严重疏忽或故意不当行为而因特定代理受赔方的账户而产生的任何此类代理受赔偿责任除外。如果上述承诺可能因任何原因而无法强制执行，则HVF III特此同意尽适用法律允许的最大贡献来支付和履行代理人的每一项赔偿责任。第11.4(C)(I)条规定的赔偿(计划代理和每个资助代理的赔偿 )在任何情况下都不应包括对任何税收的补偿(该补偿在第3.8节(税费)).

(Ii)            在 考虑由计划代理执行和交付本系列2021-A补编时，每一位承诺的票据购买者根据其各自的承诺按比例保障计划代理及其每名高级管理人员、董事、员工和代理(统称为计划代理受保方)不受任何和所有诉讼、诉讼、损失、费用、责任和损害的损害。以及与此相关的合理费用(仅限于不由或代表HVF III报销)(无论任何此类计划代理受赔方是否为本协议项下要求赔偿的诉讼的一方，包括与提供和销售系列2021-A有关的任何责任)，包括合理的律师费和支出(统称为“计划代理受赔偿责任”)， 计划代理受赔方或其中任何一方(无论是在起诉或抗辩此类诉讼、诉讼或索赔时) 或因任何计划代理受赔方签订和履行本系列2021-A附录和任何其他2021-A相关文件而引起或与之相关的责任，但因相关计划代理受赔方的严重疏忽或故意不当行为而因特定计划代理受赔方的账户而产生的任何此类计划代理受赔偿责任除外。如果上述承诺可能因任何 原因而无法强制执行，每一位承诺的票据购买者在此同意尽最大努力支付和履行适用法律所允许的每一项计划 代理人的赔偿责任。第11.4(C)(Ii)条规定的赔偿(计划代理和每个资助代理的赔偿 )在任何情况下都不应包括对任何税收的补偿(该补偿在第3.8节(税费)).

(D)            优先权。 根据第11.4条(成本和费用的支付;赔偿)应 按照第5.3条(资金在2021系列A收息账户中的应用 )或者，根据第三次高压输电协议的选择，从其可获得的任何其他来源支付。

第11.5.          批准基托。作为本系列2021-A附录的补充，基础压痕在所有方面都得到批准和确认 ，本系列2021-A补充的基础压痕应被阅读、采纳和解释为同一 文书(除非本文另有规定)。

第11.6.          节[已保留].

第11.7节          第三方受益人。本系列2021-A附录中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人 (本系列2021-A附录项下或因本系列2021-A附录而明确允许的当事人及其继承人和受让人除外)任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第11.8节.          副本。 本系列2021-A附录可在任何数量的副本中执行，并可由本合同的不同各方在不同的副本上执行， 每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的系列2021-A附录。

第11.9节          管理 法律。本丛书2021-A补编以及本丛书2021-A补编所产生或与之相关的所有事项，均应受纽约州国内法管辖，并根据纽约州国内法进行解释和解释，当事人的义务、权利和补救措施应根据该等法律确定，而不考虑法律选择规则(纽约州一般义务法第5-1401节和第5-1402节除外)。

第11.10节        修正案。

(A)            本《2021系列-附录》或本协议的任何条款可(I)仅经《2021-A系列必需票据持有人》同意，(I)由hvf III和受托人不时以书面形式修改，或(Ii)经《2021-A系列必需票据持有人》同意，以书面形式予以放弃，除非本协议另有明确规定；但(X)如上述修订或豁免不会对A类票据持有人造成不利影响，如保暖III高级船员证书所证明者，则为取得上述同意及就2021-A系列所需票据持有人的相关计算而言，A类本金金额不包括在内；及(Y)如该项修订或豁免不会对B类票据持有人造成不利影响，则 如保暖III高级船员证书所证明，则B类本金应不包括在内，以便获得此类同意，并用于2021-A系列所需票据持有人的相关计算；此外，除前述第(I)款和第(Ii)款或前一但书另有规定外，

(I)            未经每一位承诺的票据购买者和每一位管道投资者的同意，任何修改或弃权不得：

A.            修订或修改“所需控制类别2021-A级票据持有人”的定义，或以其他方式降低2021-A系列票据持有人采取本协议项下任何特定行动所需征得同意的百分比。

B.            延长或加快任何2021-A系列票据的到期日，或缩短或减少任何2021-A系列票据本金或利息的预定偿还或预付金额 (或降低任何2021-A系列票据的本金金额或利率，或以其他方式改变利息计算方式)；

C.            延长本协议项下应支付的任何A类未支取费用的到期日或减少其金额；

D.            修改 或修改第5.2节(资金在2021系列中的应用--A本金收款账户)，第5.3条(资金在2021系列A收息账户中的应用)，第2.1(A)条(初次购买), (d) (增发2021-A系列债券的条件)或(E)(附加系列2021-A 票据面额和本金)、第2.2条(垫款)、第2.3条(减少本金金额的步骤 )，第2.5条(降低最高本金)，第3.1节(利息和利率)， 第4.1节(授予条款)，第5.4节(2021系列-A储备账户提款），第6.4节（欧盟证券化风险保留和联合王国证券化风险保留陈述和承诺)， 第7.1节(摊销事件)(为免生疑问，除依据第7.1节(摊销事项)所作的任何豁免外，第九条(移交、替换和转让)，本条例第11.10条(修正)，或第6.2(B)条(修正)或以其他方式修改或修改与本系列2021-A补编的修订或修改有关的任何条款，或根据2021-A系列相关文件修改或修改的任何条款，将需要得到受此类修订或修改影响的2021-A系列100%票据持有人或每个2021-A票据持有人的同意；

E.            批准hvf III转让或转让其在本协议项下的任何权利或义务；

F.            解除hvf III在本协议项下的任何义务；或

G.            Reduct， 修改或修改任何有利于任何渠道投资者、承诺的票据购买者或融资代理的赔偿；

(Ii)            未经每一A类已承诺票据购买人和每一A类管道投资者同意，不得作出任何修订或放弃：

A.与任何其他A类管道投资者或A类承诺票据购买者相比，            个别地对任何A类管道投资者或A类承诺票据购买者的利益、权利或义务产生不利影响 ；或

B.            更改对A类票据持有人、A类管道投资者和A类承诺票据购买者的付款和A类垫款的按比例处理 (为免生疑问，包括对任何A类票据持有人、A类管道投资者或A类承诺票据购买者的任何非按比例付款或A类垫款的修改，截至2021-A系列重述日期未有明确规定)；

(Iii)            未经每一位B类已承诺票据购买人和每一位B类管道投资者同意，不得作出任何修订或放弃：

A.与任何其他B类管道投资者或B类承诺票据购买者相比，            对任何B类管道投资者或B类承诺票据购买者的利益、权利或义务产生不利影响 。

B.            更改对B类票据持有人、B类管道投资者和B类承诺票据购买者的付款和B类垫款的按比例处理 (为免生疑问，包括修改规定向任何B类票据持有人、B类管道投资者或B类承诺票据购买者支付任何非按比例付款或B类垫款，但截至2021-A系列重述日期没有明确规定)；

(B)            ，尽管有第6.2(B)条(《公约》--修正案)及11.10(A)(修正)、本系列2021-A补编或 本文中的任何规定可不时由HVF III和受托人以书面形式进行修订、修改或豁免，如果此类修订、修改、 或豁免的目的是：(I)用以中期全球票据形式发行的未来B类票据的收益对B类票据进行再融资或偿还；或(Ii)根据《证券法》第144A条向(X)“合格机构买家”(见《证券法》第144A条定义)和(Y)在符合《证券法》S条定义的交易中向非美国人士(该词由《证券法》第144A条定义)以一张或多张全球 票据的形式发行未来的B类票据，但在每种情况下，第11.10(B)条(修正):

(A)            不得(br}不得(X)在任何重大方面对A类票据持有人造成不利影响，或(Y)根据本协议所载条款，改变B类票据向B类票据持有人支付本金和利息的方式，并由HIFFIII高级船员证书 证明；及

(B)            应在(I)事先征得项目代理的书面同意(此类同意不得在任何时候被无理扣留或推迟)和(Ii)在《第三次高压电磁场III》提供关于此类修改、修改或豁免的事先书面通知后，获得所需控制2021-A类票据持有人的事先书面同意的情况下 生效；但就前述而言：(1)如果计划代理在收到该建议修订副本的十(10)个工作日内没有对该修订提出反对，则应被视为同意该修订；以及(2)如果该A类承诺票据购买者或A类管道投资者在收到该计划代理同意的该修订副本的五(5)个工作日内没有对该修订提出反对，则该A类承诺票据购买者和每个A类管道投资者应被视为同意该修订。

(C)            本协议的任何修改均可在没有计划代理参与的情况下生效；但是，除非计划代理事先书面同意，否则影响计划代理权利或义务的本《2021系列-附录》的任何此类修订、修改或放弃均不会生效。

(D)            对本2021系列-A补充契约的每个修订或其他修改应在2021-A系列补充契约中阐明。 每个2021-A补充契约的初步效力应以向受托人提交律师的意见(可能基于官员证书)为前提，该意见认为该2021-A系列补充契约是本2021-A补充契约授权的或允许的。

(E)            受托人应签署根据本第11.10条授权或允许的任何2021-A系列补充契约(修正) 如果2021-A系列补充契约不会对受托人的权利、义务、责任或豁免权产生不利影响。 如果有，受托人可以签署，但不必签署。在签署此类2021-A系列补充契约时，受托人应有权在提出请求时收到，并且在符合第10.2条的规定下(受托人的权利)，应受到充分保护 ，可依据第11.10节(第11.10节)的第11.10节授权或许可的第11.10节(修正) 本丛书《2021-A补编》和第11.10节(修正)本系列2021-A补充义齿已得到满足，该系列2021-A补充义齿将有效，并根据其条款对HVF III具有约束力 。

第11.11节.        管理人 代表暖通三世行事。根据《管理协议》，管理人已同意向暖通三世提供某些服务，并代表暖通三采取某些行动，包括履行或以其他方式履行根据本2021-A号补充协议，三号高铁允许或要求的任何行动、决定、计算、指示、指示、通知、交付或其他履行义务。各系列2021-A票据持有人在接受2021-A系列票据时，以及在本协议中签立的每一方同意提供此类服务并由管理人采取此类行动，以代替HVF III，并特此同意，在本协议项下，就管理人履行或采取的任何此类服务或采取的行动而言，应视为已履行由管理人履行或采取的义务 ，就本协议规定的所有目的而言，应视为已由HVF III履行或采取此类义务；但为免生疑问， 以上任何条款均不构成管理人的任何付款义务或免除本协议项下的任何付款义务。

第11.12.        继承人。 本《2021系列-A补编》和《2021-A系列注释》中的所有《HVFIII协议》应对其继承人具有约束力；但条件是，除第11.10节(修正)，HVF III不得转让其在本系列2021-A补编或任何系列2021-A注释项下的义务或权利 。受托人在本丛书《2021-A补编》中的所有协议应对其继任者具有约束力。

第11.13节丛书补编的        终止 。

(A)            本《2021系列--补编》在下列情况下停止生效：(I)迄今已认证并发行的所有未偿还的2021-A系列票据已交付(已被替换或支付的销毁、遗失或被盗的2021-A系列票据除外)托管人注销(或在未经认证的票据的情况下取消注册)，(Ii)HVF III已支付本协议项下的所有应付款项 和(Iii)系列2021-A即期汇票付款金额等于零或系列2021-A信用证流动资金金额等于零。

(B)            第6.1节(申述及保证)本系列2021-A附录应在任何2021-A系列票据未结清时继续有效。

(C)            第11.4(B)节(赔偿)及(C)(计划代理和每个资金代理的赔偿)在本丛书《2021-A补编》终止后继续有效。

第11.14.        非请愿权； 有限追索权。

(A)            非请愿书。 本合同双方在此约定并同意，在所有未偿还商业票据和类似债务由管道投资者发行或为管道投资者的利益全额偿付后两年零一天之前，不会根据任何联邦或州破产或类似法律对管道投资者提起任何非自愿破产、重组、安排、资不抵债或清算程序或其他类似程序。本第11.14节的规定(不呈请)在本丛书《2021-A补编》终止后继续有效。

(B)            有限公司的追索权。尽管本协议有任何相反规定，任何管道投资者在本《2021系列-A附录》项下的义务仅为该管道投资者的义务，并应在该管道投资者收到或可获得的资金 超过全额支付该管道投资者的所有未偿还商业票据所需的资金时支付，且在无法支付该等义务的情况下，与其相关的索赔不应构成对该管道投资者的索赔 ，但应继续累积。本协议各方同意，任何此类当事人的任何债权(如美国破产法(破产法)第11章第101节所定义)的偿付，应从属于全额偿付管道投资者的所有此类商业票据。

第11.15.        电子执行。本系列2021-附录可以任何数量的副本(包括传真或电子传输(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))执行，每个副本都应被视为原件，但所有此类副本只能共同构成一份相同的文书。在适用法律允许的最大范围内，以传真或任何此类电子传输方式交付本系列2021-A附录的签署副本页面应与手动签署的本系列2021-A附录的副本一样有效，并应与手动签署的签名具有相同的法律效力和可执行性。由自称为授权人员的人员通过电子邮件交付的任何电子签名文件，应视为由该授权人员代表适用人员签署或签署，并且 将对本协议各方具有约束力，如同该文件是手动签署的一样。

第11.16节.        附加的UCC陈述。在不限制HVF III在基础契约中提供的任何其他陈述或保证的情况下，HVF III特此作出本合同附件L所载的陈述和保证，以使受托人和2021-A系列票据持有人在各自的情况下，从本合同日期起受益。

第11.17.        通知。 除非本合同另有规定，否则向本合同任何一方发出或要求其生效的所有通知、请求、指示和要求应：(I)在HVFIII和受托人的情况下，按照第10.1(受托人的职责)基础契约，(Ii)对于计划代理人、承诺的票据购买者、管道投资者和融资代理人，以书面形式，除非本合同另有明确规定，否则以专人、邮资(预付邮资)、传真通知或隔夜航空快递的方式送达或寄往本合同附件O或A类转让和假设协议、A类附录、A类投资者团体补充材料、B类转让和假设协议、B类附录或RR类转让和假设协议中为此人规定的地址。根据具体情况，该人成为本《2021丛书--补编》的当事人，或到本合同各当事方此后可能通知的其他地址，以及 (Iii)在管理人的情况下，除非管理人通过通知本合同各当事人另有规定，否则：

赫兹公司

威廉姆斯路8501号

佛罗里达州埃斯特罗33928

注意：财政部/总法律顾问电话：   [*]
传真：        [*]
邮箱：  [*]

(I)以 人发出的任何通知将被视为在该通知送达之日送达，(Ii)以第一类邮件发出的通知应被视为在该通知被邮寄之日起五(5)日内送达，(Iii)以电子邮件或传真送达的通知如在下午12：00前收到，将被视为于该通知送达之日起 送达。(纽约市时间)或下一个工作日(如果在下午12：00或之后收到(纽约时间)，和(Iv)由隔夜航空快递递送，应被视为在该通知送达该隔夜快递之日起 后一(1)个工作日送达。

第11.18.        信用 风险保留。在任何情况下，受托人均无责任监督或强制执行对资产担保证券的风险保留要求或与风险保留有关的其他规则或法规的遵守情况。受托人不应 知道此类规则，也不对任何2021-A系列票据持有人或任何其他一方违反现在或今后有效的此类规则 负责。

第11.19节向司法管辖区提交        申请。本协议各方不可撤销且无条件地(I)就其本身及其财产向纽约县的任何纽约州法院或美利坚合众国纽约南区的联邦法院提交 纽约南区的非排他性管辖权，并向任何上诉法院提交因本基础契约、本系列2021-A补编、本系列2021-A票据或本协议拟进行的交易而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序，或为承认或执行因本2021-A系列基础契约而产生或与之相关的任何判决。2021-A系列票据或本协议拟进行的交易；(Ii)同意就任何该等诉讼或法律程序而提出的所有申索均可在该纽约州法院或在法律许可的范围内在联邦法院进行聆讯及裁定；。(Iii)同意任何该等诉讼或法律程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区借就该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行；。(Iv)同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提起，并放弃其 现在或以后可能对任何该等诉讼或法律程序在任何该等法院提出的任何反对，以及它现在或以后 可能会有的任何反对 认为该诉讼或法律程序是在不方便的法院提出的，并同意不抗辩或提出申索；及(V)同意以第11.17节(通告)(但本《汇编2021-附录》中的任何内容不得影响任何此类当事人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利)。

第11.20节.        放弃陪审团审判。本协议各方在适用法律允许的最大范围内，在因基础契约、本系列2021-A增刊、本系列2021-A票据或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

第11.21节.        美国 爱国者法案通知。受《美国爱国者法案》(出版第三章：107-56(签署于2001年10月26日))(以下简称《爱国者法案》)要求的各资助机构特此通知，根据《爱国者法案》第326条的规定，必须获取、核实和记录用于识别HVF III的信息，包括HVF III的名称和地址，以及允许该资助机构根据该法案识别HVF III的其他信息。

第11.22.节        基准 更换设置。

尽管有任何与本协议相反的规定：

(A)            取代了 未来基准。尽管本协议有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在当时基准的任何设置之前，则(X)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义第(1)条的第(1)款确定的，则该基准替换 将就该基准设置和后续基准设置在本协议下的所有目的中替换该基准，而不会对该基准设置进行任何修改、任何其他任何一方采取进一步行动或同意，本系列2021-A附录和(Y)如果基准更换是根据基准更换日期 的“基准更换”定义第(2)条确定的，则该基准更换将在下午5：00或之后的任何基准设置中替换该基准，以达到本协议规定的所有目的。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五(5)个工作日向2021-A系列债券持有人发出通知，而无需对本2021-A系列附录进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意，只要计划代理在该时间尚未收到所需控制类别2021-A债券持有人对此类基准更换提出反对的书面通知。如果基准替换为Daily Simple Sofr，则所有利息支付 将按月支付。

(B)            基准 符合更换要求的更改。对于基准替换的实施和管理，计划代理 将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他2021-A系列相关文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将 生效，而无需本系列2021-A附录的任何其他各方采取进一步行动或征得其同意。

(C)            通知； 决定和确定标准。计划代理应立即将(I)任何基准替换的实施情况和(Ii)任何符合更改的基准替换的有效性通知HVF III和2021-A系列通知持有人。 计划代理根据本节可能作出的任何决定、决定或选择，包括与期限、费率或调整有关的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下是决定性的和具有约束力的，并可在没有任何其他当事人同意的情况下自行决定 ，但根据本节明确要求的每种情况除外。

(D)基准的            不可用 。在任何时候(包括实施基准替换)，(I)如果当时的 基准是定期利率(包括SOFR)，则程序代理可以删除对于基准(包括基准替换)设置不可用或不具代表性的此类基准的任何基调，以及(Ii)对于基准(包括基准替换)设置，程序代理可以恢复之前删除的任何此类基调 。

(E)            决定 和计划代理的决定。计划代理根据第11.22节(基准替换设置)，包括关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或 任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并且，即使本系列2021-A 附录中有任何相反规定，在未经任何其他方同意的情况下(除非在此另有描述)，均应生效。计划代理不保证或承担任何责任，也不对“调整后的期限SOFR”、“每日简单的SOFR”、“SOFR”或“条款SOFR”的定义中的费率或其替代费率或其更替费率的任何确定、管理、提交或任何其他事项承担任何责任，包括但不限于：(I)任何此类替代方案，根据第11.22节实施的继任者或替换率 (基准替换设置)，无论是否发生基准 过渡事件，以及(Ii)根据第11.22节实施符合更改的任何基准替换(基准替换设置)，包括但不限于，任何此类替代、继任者或替换率的组成或特征是否将与调整后的每日SOFR、简单SOFR、每日简单SOFR、SOFR或期限SOFR相似或产生相同的价值或经济等价性，或者具有与这些费率停止或不可用之前相同的数量或流动性 。

第11.23节        对美国特别决议制度的承认。

(A)            在 属于涵盖实体的任何2021-A系列票据持有人受到美国特别决议制度下的诉讼的情况下，2021-A系列票据持有人所持有的2021-A系列票据的转让， 连同其在本协议下的权利，以及该2021-A系列票据或本协议项下的任何权益和义务，如果2021-A系列票据、本2021-A系列附录以及2021-A系列票据和本系列2021-A附录中或之下的任何权益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则转让将在与美国特别决议制度下同样有效的程度 生效。

(B)如果任何2021-A系列票据持有人是所涵盖实体或该2021-A系列票据持有人的《BHC法案》附属公司，则在 任何2021-A系列票据持有人 成为根据美国特别决议制度进行诉讼的情况下的            ，如果2021系列票据和本2021系列附录受美国或美国各州的法律管辖，则本协议项下可对此类2021系列票据行使的违约权利允许行使的程度不得超过此类违约权利的行使范围。

(C)为本节第11.23节(br}的目的)            (对美国特别决议制度的承认):

“BHC法案”的含义与“美国法典”第12编第1841(K)节或第1813(W)节(W)中赋予术语“附属机构”的含义相同。

“被覆盖的 实体”是指以下任何一项：

“默认权利”具有12 C.F.R.第252.81节、第47.2节或第382.1节(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释。

“美国特别决议制度”是指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规中的每一个。

第11.24节。赫兹提供的        赔偿。

(A)            在不重复计算与根据赔偿协议应支付的损失有关的任何金额的情况下，赫兹同意就任何性质的任何和所有索赔、要求、损失、损害和责任以及与以下各项有关或以任何方式产生的所有费用和开支，包括合理的调查费用和律师费以及开支(统称为“受弥偿人”)赔偿并使其无害。“损失”)：订购、交付、取得、取得时的所有权、拒绝、安装、占有、所有权、重新所有权、登记、重新登记、保管

(B)所有权和登记文件、使用、未使用、误用、操作、缺陷、缺陷、运输、维修、维护、控制或处置租赁车辆的服务机构的            。前述应包括但不限于任何出租人或任何其他受保障人因前述任何事项而对任何第三方产生的任何责任(或任何被指控的责任)，包括但不限于因该责任(或被指控的责任)而产生的所有合理的法律费用、费用和支出；

(C)            所有联邦、州、县、市政、外国或其他任何性质的费用、税收和评估，包括但不限于(A) 许可证、资格、登记、特许经营、销售、使用、毛收入、从价计算、企业、财产(不动产或非土地)、消费税、机动车辆、占用费用和税收、罚款和利息，无论是评估、向任何出租人征收或支付的， 任何其他受补偿方或其他受补偿方。任何车辆的销售、租赁、租赁、使用、运营、控制、所有权或处置，或以任何方式以车辆的价值或任何出租人或任何其他受保障方对该车辆的投资或所有权的业务衡量，(B)任何出租人或任何其他受保障方可能就以下事项支付的 文件、印章、存档、记录、抵押或其他税费(如果有)。 记录或归档租赁或其他相关文件或租赁租赁下的任何车辆，以及与此相关的任何罚款或利息，以及(C) 联邦、州、地方和外国所得税及其罚款和利息，无论是由于出租人是任何公司集团的成员而评估、征收或支付的，包括以综合或合并基础提交任何纳税申报单的赫兹公司，但不包括任何特许经营税或基于、尊重或衡量的税收，出租人的净收入(包括联邦替代最低税)，但由于税务机关认定出租人并非其所属租赁车辆的税务目的的所有者，或该租赁不是税务目的的“真实租赁”，或不允许该车辆的车主可获得的折旧扣除，或该出租人无权 计入任何车辆的全部购买价格，则可能对该出租人征收的任何税款或其他费用除外。

(D)            赫兹 违反本 2021系列-A补编或赫兹作为缔约方或受其约束的任何 2021-A系列相关文件或任何法律、规则、法规、命令、令状、禁令、法令、同意、批准、豁免、授权的任何 租约，许可和拒绝任何政府或公共机构或当局的反对，以及所有其他要求，在任何时间适用于任何车辆或赫兹就其或根据租约采取的任何行动或交易；和

(E)            车辆，无论是由于HIFIII或被指定人(视情况而定)持有任何此类车辆的合法所有权、HIFFIII或被指定人(如适用)根据《被指定人协议》或HIFF III或被指定人(如适用)根据《被指定人协议》指定为车辆的被指定所有人，包括但不限于因HIFIII或被指定人根据《被指定人协议》的表现而产生的或与HIFIII或被指定人相关的损失，根据《提名人协议》向HVF III或Hertz授予授权书。

(F)             Hertz 同意支付出租人的所有自付费用(包括合理的费用和出租人律师的自付费用) 与租赁、本系列 2021-A补编和其他系列 2021-A相关文件的签约、交付和履行有关的费用 ；

(G)            Hertz 同意支付出租人或受托人因管理、执行、豁免或修订租约、本系列 2021-A附录 和任何其他 2021-A系列相关文件以及出租人在 2021-A系列相关文件项下的所有赔偿义务而产生的所有自付费用和支出(包括合理的律师费和法律费用)；以及

(H)            Hertz 同意支付与任何第三方因任何原因(包括但不限于制造商根据其制造商计划进行的任何审计或调查)向出租人提出的任何索赔相关或因此而产生的所有费用、费用、开支、损害和责任(包括但不限于合理费用和律师的自付费用)。

(I)             至 在适用法律允许的最大范围内， III不应主张，且特此放弃，并承认任何其他人不得就因本 2021系列-A附录、任何系列HVF 2021-A相关文件、据此预期的任何协议或文书而产生的、与本系列HVF 2021-A相关的任何文件、据此预期的任何交易的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)的责任理论向任何受保障方提出任何索赔，或使用 2021-A系列债券的收益。

 第11.25节。         修正案和重述；禁止更新。

(A)            本 2021系列附录应构成对原有 2021系列附录的修正和重述，但不构成更新。 本系列 2021-A附录的执行和交付以及本协议拟进行的交易的完成并非双方的目的，也不应构成(I) 原系列 2021-A附录项下的义务和责任的更新，或(Ii) 授予原《 2021-A补编》所述抵押品上的担保权益，由HIFIII向受托人提供。本协议各方特此确认、批准、确认、续签、 延长、继续并提出原 2021-A系列附录中担保权益和质押的授予，并同意其中所述抵押品的留置权将继续存在，且在本系列 2021-A附录之日或之后仍然完全有效，具有约束力和可强制执行性。双方重申提交的所有 UCC融资声明及其延续声明和修正案，以及就原始 2021系列-A补编中描述的抵押品、据此授予的留置权和担保权益以及本系列 2021-A补编项下的 的所有其他备案和记录，并确认此类备案和记录在本系列UCC 2021-A附录及之后一直是授权和有效的 。

 11.26.         节重新分配 B类本金 未来对 2021系列的修订-A制造商百分比.

在 2021-A系列修订生效日期后三十(30)天内， III应尽商业上合理的最大努力修改“ 2021-A系列制造商百分比”的定义，以将特斯拉2021-A系列制造商的限制从25.00%降至17.50%。但是，未经每一位承诺的票据购买者和每一位管道投资者的批准和同意，不得实施此类修改。

(A)  2021-A系列重述日期后五个营业日或 III与受托人可能同意的较后日期， 在 2021-A系列重述日期发行的 B类票据的初始 B本金金额应在 III的书面指示下重新分配给 B类票据持有人和/或其各自的某些关联公司，其条款和条件须与一个或多个 B类票据持有人和(如适用)该等关联公司达成协议。此后， 每个 B类票据持有人可在符合下列规定的情况下条例草案(B)条根据以下 及受托人的程序，根据与该等联营公司达成的条款及条件，将该 B级票据持有人持有的未偿还 B类本金金额重新分配予其一间或多间联营公司。

(B) ，尽管 中有任何规定第6.2(B)条 (《公约》--修正案), 11.1(b) (可选 赎回 B类票据)和11.10 (修正)、 III、 B类票据持有人和受托人可以从事导致偿还本金和利息以及借入或再借入本金的交易，而无需每一位承诺的票据购买者和每一位管道投资者的同意，但在每一种情况下，仅为实施受此类偿还或借款影响的每一类票据持有人的同意， 第11.26(A)节 (重新分配 B类本金 ))。为免生疑问，再借入的金额或本金应与偿还的本金金额相同。

(C) 根据本协议完成对 B类票据本金金额的每次修改第11.26节 ( B类本金金额的重新分配)，HIFIII应及时更新本协议的附表IV，以反映 B类票据持有人的更新持有量。

特此为证，三世高铁和受托人已促使本系列 2021-A附录由其各自正式授权的官员正式签署，截止日期为上述第一年。

签名 页面至2021年系列-A补充  

签名 页面至2021年系列-A补充  

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签名 系列2021页-A副刊

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2021年系列的签名页-A补充

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签名页 系列2021-A副刊

签名页 系列2021-A副刊

签名页 系列2021-A副刊

2021年系列的签名页-A补充

附表 i
系列2021-A补编

定义列表

“调整后的每日简单SOFR”是指每年的费率等于(A)每日简单SOFR加上(Ii)SOFR调整数与(B)下限之和的较大者。由于SOFR的变化而导致的调整后每日简单SOFR的任何变化，应从SOFR的该变化的生效日期起(包括 )生效，而不通知HVF III。

“调整期限SOFR”是指，就任何2021-A系列债券的任何计算而言，年利率等于(A)该系列2021-A利息期间的期限SOFR加上(B)SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“受影响的人” 指承担任何特定成本部分所述的任何额外损失或费用的任何2021-A系列票据持有人。

“代理人受保障的责任”具有第11.4(C)节(计划代理和每个资金代理的赔偿).

“代理人受保方”具有第11.4(C)节(计划代理和每个资助代理的赔偿 ).

“Aggregate Unpaids” 具有第10.1节(计划代理的授权和行动).

“反腐败法律”指修订后的1977年《反海外腐败法》，以及不时适用于赫兹或其子公司的所有适用于赫兹或其子公司的有关贿赂或腐败的法律、规则和条例。

“可用期限” 指，截至确定日期，就当时的基准(视情况而定)而言，(X)如果当时的基准 为定期利率，则指用于或可用于确定2021系列-A利息期长度的基准的任何期限 或(Y)否则，根据本2021系列-A 截至该日期的基准计算的任何利息付款期。

“备份处置代理”具有《备份处置代理协议》中规定的含义。

“备份处置代理协议”是指由Defi AUTO，LLC作为备份处置代理、HVF III、管理人、作为服务商和受托人签署的、日期为2021-A系列初始成交日期的特定备份处置代理协议。

“自救行动” 指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中所述该欧洲经济区成员国不时适用的实施法律、规章或要求；以及(B)就英国而言，即《2009年英国银行法》(经不时修订)第一部分和任何其他法律，适用于英国的法规或规则，涉及对不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决(通过清算、管理或其他破产程序除外)。

“基牙” 具有序言中规定的含义。

“基本利率”指在任何一天，等于(A)该日生效的最优惠利率和(B)该日生效的联邦基金利率中最大者的年利率。由于最优惠利率或联邦基金利率的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别自最优惠利率或联邦基金利率变化生效之日开业之日起生效。 分别作为A类基本利率部分维持的任何A类预付款的该部分利率的变化，将与基本利率的每次变化同时生效。

“基准” 最初指的是调整后的术语SOFR；如果已根据第11.22节(基准替换设置)，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经取代了先前的基准利率。在适用的情况下，对“基准”的任何提及应包括在其计算中使用的已公布的组成部分。

“基准更换” 是指对于任何基准转换事件，以下顺序中列出的第一个备选方案可由计划代理与HVF III就适用的基准更换日期进行协商后合理确定：

(1)为第11.22(A)节(X)款(Br)的目的(            )基准替换设置)，经调整的每日简单SOFR；以及

(2)为第11.22(A)节(Y)款(Br)的目的(            )基准替换设置)，(A)备用 基准利率和(B)调整(可以是正值、负值或零)的总和，在每种情况下，由计划代理选择作为此类基准的可用基调的替代，同时适当考虑到任何发展中的或当时盛行的 市场惯例，包括相关政府机构就当时以美元计价的银团信贷安排提出的任何适用建议；

但条件是，如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换 将低于下限，则就本协定和其他相关文件而言，基准替换将被视为 下限。

“基准利率变更”是指，对于任何基准变更，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“系列2021-A”利息期的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更)。行政或操作事项)计划代理决定可能是适当的，以反映此类基准替换的采用和实施 ，并允许计划代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果计划代理决定采用此类市场实践的任何部分在管理上不可行 ，或者如果计划代理确定不存在用于管理此类基准替换的市场实践，则按照计划代理决定的与本系列2021-A 附录的管理相关的合理必要的其他 管理方式)。

“基准更换日期”是指项目代理与HVF III协商后合理确定的日期和时间，该日期应不晚于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：

(A)在 “基准过渡事件”定义第(A)款的情况下，以(I)公开声明或其中提及的信息的发布日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准的所有可用的基准期(或其组成部分)的日期为准(            )；或

(B)            在“基准过渡事件”定义第(B)款的情况下，监管主管确定并宣布该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期，该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性；但这种不具代表性将通过引用(B)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准的任何可用基调 (或其组成部分)。

“基准转换事件”对于任何当时的基准而言，是指由当时基准的管理人或其代表、基准管理人的监管监督人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对基准管理人有管辖权的破产官员、对基准管理人有管辖权的解决机构或法院或 对该基准的管理人具有类似破产或解决权限的实体发生的公开声明或信息发布。宣布或声明：(A)该 管理人已停止或将于指定日期永久或无限期地提供该基准的所有可用基调， 条件是，在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准的任何可用基调，或(B)该基准的所有可用基调现在或将不再代表该基准旨在衡量的基础市场和经济现实，且其代表性将不会恢复。

《黑皮书指南》 指《黑皮书官方融资/租赁指南》。

“股本” 指公司股本的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定)、任何及 个人(除公司外)的所有同等所有权权益(包括会员权及合伙权益)，以及任何及 购买上述任何一项的所有认股权证或期权。

“Cash AUP” 具有第6.2(E)节(现金AUP).

“法律变更” 指(A)在《2021-A系列》最初截止日期之后通过、发布或发生的任何法律、规则或条例或其中或其解释或适用方面的任何更改(无论是否具有法律效力)，或(B)任何政府或政治区或机构、当局、局、中央银行、委员会、部门或其工具，或任何法院、法庭、大陪审团或仲裁员的任何请求、指南或指令(无论是否具有法律效力)，或负责制定或解释国家或国际会计原则的任何会计委员会或当局(无论是否政府部门)，在每一种情况下，无论是外国还是国内(各自为“官方机构”)，负责对其进行解释或应用，或遵守在2021-A系列最初截止日期之后提出、发布或发生的任何官方机构的要求或指令(无论是否具有法律效力)；但即使前述有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、条例、指南、解释或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或任何其他美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、法规、准则、解释或指令，在每一种情况下，均应：不论颁布、通过、发布或实施的日期如何，均被视为“法律变更”。

“控制权变更” 是指在2021-A系列初始成交日期之后发生下列任何事件：(A)除一个或多个许可持有人或母公司外，任何“个人” (如交易法第13(D)和14(D)条中使用的该术语)直接或间接成为赫兹有表决权股票总投票权50%以上的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所定义)，但只要赫兹是任何母公司的子公司，任何“个人”不得被视为或成为赫兹总表决权的50%以上的“实益拥有人”，除非该“个人”将成为或成为该母公司总表决权的50%以上的“实益拥有人”；或(B)赫兹出售或转让(在一项或一系列相关交易中) 赫兹及其子公司的全部或实质所有资产给另一人(一名或多名许可持有人除外)，以及 除一名或多名许可持有人或任何母公司外，任何“人”(如上文(A)款所界定)直接或间接是或成为 受让人在该等资产出售或转让中所持有表决权股份总投票权的50%以上的“实益拥有人”(定义如此)。视属何情况而定，只要该受让人 是母公司的附属公司，任何“人士”不得被视为或成为该尚存或受让人的有表决权股份总投票权的50%以上的“实益拥有人”，除非该“人士”将成为或成为该母公司人士的有表决权股份总投票权超过50%的“实益拥有人”；或(C)Hertz 将停止直接拥有HVF 100%的股本；或(D)Hertz将停止直接拥有HVF III的100%股本 ；或(E)Hertz将不再直接或间接拥有被提名人的100%股本，因为 任何合资格车辆的所有权证书都在被提名人名下。

“类别”指2021-A系列票据的类别，可以是A类票据、B类票据或RR类票据。

“A类收购 承诺票据购买者”具有第9.3(A)(I)节(A类作业).

“A类收购 投资者集团”具有第9.3(A)(Iii)节(A类作业).

“A类诉讼” 具有第9.2(A)(I)(E)节(A类作业).

“A类附录” 指实质上采用附件K-1形式的附录。

“A类额外的 投资者集团”统称为A类管道投资者(如有)和就该A类管道投资者而具有 A类承诺票据购买者(S)的A类债券购买者，或者，如果就任何A类投资者没有A类管道投资者，则就该A类投资者群体而言，A类承诺票据购买者(S)在每种情况下，在2021系列-A重述日期(根据第2.1节)之后的任何日期成为本合同的第 方(首次购买；附加 系列2021-A说明)与增加A类最高本金有关；但为免生疑问，同时是A类额外投资者组别及A类收购投资者 组的A类投资者组应被视为A类额外投资者组，且仅就该A类额外投资者组的承诺而言，在该A类额外投资者组 成为本协议一方且A类额外系列2021-A债券根据第2.1节发行时，该A类额外投资者组的承诺将增加A类最高本金金额(首次购买；附加系列2021-A备注)，并且本文中提及的被称为“A类 额外投资者组”的A类投资者组不应包括该A类投资者组作为A类收购投资者 组的承诺(任何此类“A类额外投资者组”的A类最高投资者组本金不包括根据 转让给该A类投资者组作为A类收购投资者组的转让而获得的A类最高投资者组本金的任何部分，鉴于提及A类投资者组的最高本金时，该“A类投资者组”应包括该A类投资者组作为A类额外投资者组和A类收购投资者组的整个A类投资者组本金。

“A类额外投资者组初始本金金额”是指，对于每个A类额外投资者组，在该A类额外投资者组的每名成员作为本合同一方的生效日期，该A类额外投资者组计划在该生效日期预支的金额。该金额不得超过(A)A类 提取百分比(紧接该A类额外投资者集团作为本协议一方加入前)与(B)该A类额外投资者集团于该生效日期(紧接该A类额外投资者集团作为本协议各方加入后)的 最高本金的乘积。

“A类附加 系列2021-A注释”具有第2.1(D)(I)节规定的含义(增发2021-A系列债券的条件).

“A类调整后的预付率”是指，在任何确定日期，对于任何系列2021-A AAA精选组件，百分比 等于以下值中的较大者：

(A)            等于：

(I)            2021-A系列AAA精选组件截至该日期的A类基准预付款，减去

(Ii)对于此类2021-A系列AAA精选 组件，减去截至该日期的A级浓度超额提前率调整(          )。

(Iii)对于该2021-A系列AAA选择部件，          截至该日期的A级MTM/DT预付率调整(如果有的话)；以及

(B)          零点。

“A类调整 资产覆盖范围阈值金额”是指截至确定日期的(A)A类资产覆盖范围 阈值金额和(B)A类资产覆盖范围调整本金金额中较大的一个。

“A类调整本金”是指截至任何确定日期，(A)截至该日期的A类本金 超出(B)截至该日期的A系列2021-A本金账户金额的余额(如果有)。

“A类预付款” 具有第2.2(A)(I)节(A类预付款申请).

“A类预付款 赤字”具有第2.2(A)(Vii)(A类资金违约).

对于HVF III要求的任何A级预付款，“A级预付款请求”是指基本上采用本合同附件J中的 形式的针对此类A级预付款的预付款请求。

“A类受影响的人”具有第3.3(A)节(SOFR借贷不合法).

“A类资产 承保门槛金额”是指在任何确定日期，该金额等于A类调整本金 除以A类混合预付款，在每个情况下，截至该日期。

“A类作业和假设协议”具有第9.3(A)(I)节(A类作业).

“A类可用延迟承诺金额票据购买者”是指，对于任何A类预付款，任何A类已承诺票据购买者 指(I)未就该A类预付款交付A类延迟资金通知或(Ii)已就该A类预付款交付A类延迟资金通知，但(X)就该A类垫款而言，A类延迟金额 等于零，及(Y)在落实该A类承诺票据买家或A类管道投资者集团于该A类垫款建议日期就该等A类垫款提供的任何金额后，该A类要求 非延迟金额大于零。

“A类可用延迟金额买方”是指，对于任何A类预付款，任何A类可用延迟金额承诺的 票据买方，或此类A类可用延迟金额承诺的任何A类管道投资者集团，在该A类预付款之日，为与该A类预付款有关的A类第二次延迟融资通知金额的全部或部分提供资金。

对于每个系列2021-A AAA精选组件，A类基准 预付率是指下表中与该系列2021-A AAA精选组件相对的百分比：

“A类基本利率部分”是指以A类预付款购买或维持的A类本金中， 根据基本利率计息的部分。

“A类混合提款率”是指，在任何确定日期，(I)分数的百分比当量，其分子为A类混合提前率加权分子，其分母为2021-A系列混合提前率加权分母，在每个情况下，截至该日期和(Ii)75%。

“A类混合 预付率加权分子”是指，在确定日期之前，每个系列2021-A AAA精选组件相对于 的金额等于该系列2021-A AAA精选组件与该系列2021-A AAA精选组件的A类 调整预付款的乘积的金额之和。

“A类商业票据”是指A类票据持有人在商业票据市场上发行的、分配给A类票据A类垫款资金的各A类票据持有人的本票。

“A类承诺” 是指根据第2.2(A)条(A类预付款)合计金额最高可达A类投资者集团的最高本金金额。

“A类承诺 百分比”是指在任何确定日期，就任何A类投资者集团而言，以百分比表示的分数，其分子是该A类投资者集团在该日期的A类投资者集团最高本金金额，分母是该日期的A类最高本金金额。

“A类承诺的 票据购买者”具有序言中规定的含义。

“A类已承诺票据购买者百分比”是指，就任何A类已承诺票据购买者而言，在本协议附表二中与该A类已承诺票据购买者名称相对的百分比。

“A类浓度 调整推进速度”是指自任何确定日期起，

(I)关于2021系列-A合格投资级非计划工具金额的            ，关于此类2021-A合格投资级非计划工具金额的A类基线的超额预付款 相对于A类集中度的超额预付率 关于此类2021系列-A合格投资级非计划工具金额的超额预付款调整，在每个情况下，截至该日期

(Ii)关于2021系列-A合格非投资级非计划工具金额的          ，在截至该日期的每个 案例中，2021系列-A合格非投资级非计划工具金额相对于A类集中度的A类基准额度的超额预付款 超额预付款调整。

“A类浓度 超前进度率调整”是指，对于截至任何确定日期的任何系列2021-A AAA精选组件， 以下各项中较小的：

(A)            分数的 百分比当量，其分子是(A)2021-A系列浓度超额部分(如果有的话)与(B)关于2021-A系列AAA精选组件的A类 基准提前率的乘积，其分母是(Ii)2021-A系列AAA精选组件，在每个情况下，截至该日期，以及

(B)          该2021-A系列AAA精选组件的A类基准提前率；

但根据前面第(A)(I)(A)款分配的2021-A系列浓度超额量的 部分不得超过该2021-A系列AAA精选组件在确定该2021-A系列浓度是否存在超额量时所包括的部分。

“A类管道受让人”对于任何A类管道投资者来说，是指任何商业票据管道，其商业票据的评级至少为标准普尔的“A-2”和穆迪的“Prime-2”，并由A类融资代理机构就该A类管道投资者或该A类融资代理的任何附属公司进行管理，在每一种情况下，根据第9.3(A)(Ii)节(第9.3(A)(Ii)节)，由该A类融资代理人指定接受该A类投资者根据第9.3(A)(Ii)条(A类 作业).

“A类渠道投资者”的含义如前言所述。

“A类CP 备用利率”是指，自确定之日起，就任何A类资金代理人的A类投资者集团在任何系列2021-A 利息期间通过发行A类商业票据而提供或维持的任何A类预付款而言，调整后的期限为2021-A系列第一天的SOFR，作为一个月到期的利率。

“A类CP 注释”具有第2.2(A)(Iii)节(A类渠道投资者资金).

“A类CP 利率”是指，就任何2021系列-A利息期(或其部分)而言，由该A类管道投资者发行的A类商业票据的计算年利率，以产生该2021系列A利息期(或其部分)的“加权平均成本”(定义如下)；但条件是，如果该 利率的任何组成部分是贴现率，则在计算该2021-A系列利率期间(或其部分)的A类CP利率时，应使用将该贴现率转换为等值年息的 利率来计算该部分；此外，如果此处确定的A类CP利率小于零，则就本2021-A系列补充资料而言，该利率应被视为 为零。在本定义中，任何系列2021-A利息期(或其部分)的“加权平均成本” 是指(I)此类A类管道投资者发行的未偿还A类商业票据在该系列2021-A利息期(或其部分)应计的实际利息(或其部分)的总和(仅在Chariot Funding LLC的情况下，不包括向摩根大通或其任何关联公司发行并持有的任何A类商业票据，除作为A类商业票据交易商做市活动的一部分持有的A类商业票据外，(br}Chariot Funding，LLC)，(Ii)关于该A类商业票据的配售代理和交易商的佣金，(Iii)可归因于该A类商业票据的不构成交易商费用或 佣金的任何票据发行成本，以其总主要组成部分的年化百分比表示，(Iv)此类A类管道投资者在2021系列-A利息期间(或其部分)对其他借款(由其管理代理确定)应计的实际利息，包括为商业票据市场不易容纳的小额或零星美元提供资金， 其中可能包括来自A类管道投资者的管理代理或其关联公司的贷款以及与此类A类管道投资者融资或维护适用的A类CP部分相关的任何其他成本、费用和支出，包括 任何流动性支持、信用增强、政府支持的融资计划(包括联邦储备银行的商业票据融资机制)，只要此类成本、费用和支出在所有借款人之间公平分配，以及(V)A类商业票据在A类管道投资者收到相应资金的日期以外的日期到期所产生的增量计提成本，减去投资于由A类商业票据提供大量资金的所有应收购买工具下收到的收款 所产生的任何应计收入。尽管本定义的前述条款有任何相反规定 ，如果任何A类资金代理未能在上午11：00之前通知HVF III和管理人其A类投资者集团为相关系列2021-A利息 期间提供的A类预付款的适用CP利率。(纽约市时间)根据第3.1(B)(I)条(利率通知 )，则在该系列2021-A利息期内的每一天关于该A类资金的A类CP利率应等于该系列2021-A利息期的A类CP 备用利率。

“A类CP 部分”是指以A类预付款购买或维持的A类本金中，按A类CP利率计息的部分。

“A类CP 实付金额”具有3.1(F)节(CP实付金额).

“A类每日利息金额”是指2021系列A利息期内任何一天的金额，等于(A)该系列2021-A利息期的A类票据利率和(Ii)A类本金的乘积 除以(B)360。

“A类减税” 指A类强制性减税或A类自愿减税(视情况而定)。

“A类违约”具有第2.2(A)(Vii)节(A类资金违约).

“A类缺额”具有3.1(C)(Ii)节规定的含义(支付利息；资金代理未能提供 利率).

“A类延迟金额”具有第2.2(A)(V)(A)节(A类延迟资助程序).

“A类延期融资日期”具有第2.2(A)(V)(A)节规定的含义(A类延迟资助程序).

“A类延迟拨款通知”具有第2.2(A)(V)(A)节规定的含义(A类延迟资助程序).

“A类延迟的 资金购买者”是指，截至任何确定日期，本系列2021-A 补编的每个A类承诺票据购买方。

“A类延迟融资偿还金额”是指，对于任何A类延迟融资买方，在与该A类延迟金额相关的A类预付款之日，由A类可用延迟金额提供资金的该A类延迟融资买方的A类延迟金额的部分 买方(S)，等于超出的部分， 如果有，(A)A类可用延迟金额买方(S)在 A类预付款的日期提供的A类延迟金额中与该A类延迟金额有关的部分(B)任何本金付款(包括任何A类递减)的部分(如果有)，由HVF III向每个此类A类可用延迟金额买方在从与该A类延迟金额相关的A类预付款日期开始并包括该日期在内的任何日期支付的延迟金额 ，但不包括该A类延迟金额的A类延迟融资日期，大于在该A类延迟融资日期由该A类延迟融资买方在该A类延迟融资日期提供资金的情况下应达到的 部分。

“被指定为延迟预付款的A类”具有第2.2(A)(V)(A)节规定的含义(A类延迟资助程序).

“A类提款百分比”是指截至任何确定日期，以百分比表示的分数，其分子为A类本金，分母为A类最高本金。

如果在任何日期，A类本金超过该日期的A类最高本金，则应视为发生了“A类超额本金事件”。

“A类费用信函”指日期为2021-A系列重述日期的每份由HVF III及其A类承诺票据购买者指定为“A类费用信函”的收费信函，列明与本协议项下交易的安排和结构以及此类A类承诺票据购买者的承诺有关的某些费用。

“A类资金代理”的含义如前言所述。

“A类资金 条件”是指根据第2.2条(预付款)， 在紧接该A类预付款生效之前和之后，以下各项均应正确无误：

(A)            第(7)条()中所列的hvf III的陈述和保证。圣约)以及第六条所述的hvf III和管理人的陈述和保证(陈述和保证；契约；结束条件 )本丛书《2021-A补编》和《被提名人协议》第十二条规定的被提名人的陈述和保证，在每一种情况下，在A类预付款的日期应真实和准确，具有与该日期相同的效力(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，此类陈述和保证应在该较早的日期 真实和正确)；

(B)          相关资金代理应已收到已签立的A类预付款申请，证明按照第2.2节(预付款);

(C)            no A类超额主体活动仍在继续；但仅为计算A类超额主要事件是否根据本条款(C)继续进行，A类本金应被视为增加了A类 延迟融资买方(S)需要在A类延迟融资日期提供资金的所有A类 延迟金额，而A类延迟融资日期计划发生在此类请求的A类预付款的日期之后，且在该申请的A类预付款之日或之前仍未获得资金的 ；

(D)            不存在任何关于2021-A系列票据的摊销事件或潜在摊销事件；

(E)            如果此类A类预付款与发行A类附加系列2021-A债券或任何A类投资者集团最高本金增加有关，则该等发行或增加的金额应等于或大于2,500,000美元，并超过100,000美元的整数倍；

(F)             2021-A系列的循环期仍在继续；以及

(G)            在2021-A系列相关文件中所述的关于高压III的陈述和保证应在A级预付款之日起真实和准确，并具有与该日期相同的效力(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，该陈述和保证应在该较早的日期真实和正确)。

“A类初始预付款”就任何A类票据持有人而言，是指本合同附表二就该A类票据持有人规定的金额。

“A类初始 投资者集团本金金额”是指就每个A类投资者集团而言，在本协议附表II中与该A类投资者集团所包括的A类承诺票据购买者姓名相对之处列示和指定的金额。

“A类投资者 集团”统称为(I)A类管道投资者(如有)及就该A类管道投资者而言具有 A类承诺票据买家(S)，如任何A类投资者 集团并无A类管道投资者，则就该A类投资者集团而言A类承诺票据买家(S)，在任何情况下均指于2021系列-A重述日期止 方及(Ii)任何A类额外投资者集团。

“A类投资者”具有第2.1(C)(I)节(A类投资者 集团最大本金增长).

“A类投资者 集团最高本金增长附录”是指基本上以附件M-1的形式出现的附录。

“A类投资者 集团最高本金增加金额”就每次A类投资者集团最高本金增加而言，指于任何A类投资者集团的任何A类投资者集团最高本金增加的生效日期，该A类投资者集团计划在该生效日期预支的 金额，该金额不得超过(A)A类提取百分比(紧接该A类投资者集团最高本金增加生效前)与(B)该A类投资者集团最高本金增加的金额的乘积。

“A类投资者 集团本金”是指，截至任何A类投资者集团确定之日的结果： (I)如果该A类投资者集团是A类额外投资者集团，则该A类投资者集团的A类额外投资者集团的初始本金金额，否则，该A类投资者集团的A类初始投资者的集团本金金额，加上(Ii)适用于该A类投资者集团的A类投资者集团的最大本金增加额。 如果有，在该日期或之前，加上(Iii)在该日期或之前由该A类投资者集团提供资金的所有A类预付款部分的本金金额(为免生疑问，不包括从该A类预付款的计算中获得的任何A类初始预付款)，减去 在该日期或之前根据本系列2021-A补充条款向该A类投资者集团支付的本金金额(无论是根据A类减少、赎回或其他方式)，加上(V)在该日或之前，受托人作为优先付款从A类投资者集团追回的本金支付金额 在hvf III的破产程序中或之前。

“A类投资者”具有第9.3(A)(Iii)节(A类作业).

“A类多数计划支持提供商”是指，对于相关的A类投资者群体而言，持有所有A类计划支持提供商承诺总额50%以上的A类计划支持提供商。

“A类强制减少”具有第2.3(B)(I)节(减少A类票据的义务).

“A类强制性减少额”具有第2.3(B)(I)节(减少A类票据的义务).

“A类投资者集团本金金额”是指，就每个A类投资者集团而言，在任何确定日期，在本合同附表二中为该A类投资者集团规定的该确定日期的金额，因为该金额可根据本合同条款不时增加或减少；但在2021-A系列债券发生后的任何一天以及在摊销活动持续期间，每个A类投资者组的A类最高投资者组本金金额不得超过该A类投资者组的A类投资者组本金金额。

“A类最高本金”指3875,000,000美元；但此类金额可(I)在根据本2021系列2021-A补充条款通知每个2021-A系列票据持有人、计划代理、每个管道投资者和每个已承诺的票据购买者 后，通过HVF III随时和不时地减少，或(Ii)在(A)根据本系列2021-A补充条款成为本系列2021-A补充的一方的 额外A类投资者集团或(B)任何A类投资者集团最高本金增加的生效日期 时增加。

“每月A类违约利息金额”是指，就任何付款日期而言，等于(I)等于(Br)(X)2.0%的乘积的金额之和，(Y)(A)相关的2021-A系列债券的摊销事件已经发生并且仍在继续的相关的2021-A系列利息期间内每一天的A类本金金额的总和(在实施该日对A类本金金额的任何增加或减少之后) 除以(B)相关的2021-A系列债券已经发生和正在继续的摊销事件的实际天数，以及(Z)以下结果：(A)相关2021-A系列债券发生并继续发生摊销事件的相关系列2021-A利息期的实际天数除以(B)360加上(Ii)第(I)款中关于之前的2021-A利息期所述的所有先前到期和未支付的金额(连同本条(Ii)中要求按第(I)款规定的利率 支付的此类未付金额的利息)。

“A类月利息金额”是指，就任何付款日期而言，等于以下金额之和的金额：（i）2021年系列-截至与该付款日期相关的确定日期的A类每日利息金额;加上（ii）第（i）条中描述的有关之前系列2021-A利息期的所有 之前到期和未付金额（加上 本条款（ii）中要求按A类票据利率支付的未付金额的利息）;加上（iii）该付款日期内有关每个A类投资者集团的A类未提取费用;加上（iv）该付款日期内有关每个A类投资者集团的适用A类 计划费用;加上（v）在该付款日期应向每个A类票据持有人支付的A类CP调整付款 金额（如果有）。

“A类MTM/DT 提前费率调整”是指，截至任何确定日期，

(A)关于2021-A系列合格投资级非计划工具金额的            ，百分比等于(I)截至该日期的 系列2021-A故障百分比和(Ii)关于2021-A系列合格投资级非计划工具金额的A类集中度调整预付款的乘积，在每个情况下，截至该日期；

(B)关于2021-A系列符合条件的非投资级非计划工具金额的            ，百分比等于(I)截至该日期的2021-A系列故障百分比和(Ii)关于2021-A系列符合条件的非投资级非计划工具金额的A类集中度调整预付率的乘积，在每个情况下，截至该日期；以及

(C)对于任何其他2021-A系列AAA组件，            的 为零。

“A类不同意的 买方”具有第9.2(A)(I)(E)节(更换A类投资者小组).

“A类非违约票据购买者”具有第2.2(A)(Vii)节(A类资金违约).

“A类非延迟 金额”是指，对于任何A类延迟融资买方和A类延迟融资买方交付A类延迟融资通知的A类预付款，相当于此类A类延迟 融资买方应评税部分超出A类延迟金额的金额。

“A类票据 利率”是指，对于任何系列2021-A利息期间，(A)适用于A类CP部分的A类CP利率的加权平均(除以 未偿还本金余额)(前提是，如果此类A类CP利率的加权平均 小于0.00%，则该利率将被视为0.00%)，(B)适用于 A类部分的调整条款SOFR(前提是，如果调整后的条款SOFR(或任何适用的基准替代)小于0.00%，此类 利率将被视为0.00%)和(C)适用于A类基本利率部分的基本利率加0.50%；但前提是A类票据利率在任何情况下都不会高于适用法律允许的最高利率。

“A类票据 回购金额”具有第11.1节(可选择回购2021-A系列债券).

“A类票据持有人” 指以其名义将A类票据登记在钞票登记册上的每个人。

“A类票据” 指2021-A系列可变融资租赁汽车资产支持票据中的任何一种，A类票据，由HVF III签署，并由受托人或其代表认证，基本上以本合同附件A-1的形式。

“A级参与者” 具有第9.3(A)(Iv)节(A类作业).

第2.2(A)(V)(A)节定义了“A类允许的延迟量”(资助A类预付款).

“A类允许的 要求的非延迟百分比”是指10%或25%。

“A类潜在终止购买者”具有第9.2(A)(I)节规定的含义(更换A类投资者 集团).

“A类本金 金额”指在任何日期使用时，相当于截至该日期就每个A类投资者组的A类投资者组本金金额的总和的金额；倘若在2021-A系列 循环期内，为厘定基础债券项下的“所需系列票据持有人”、基础契约项下的“大多数债券投资者”，或不论2021-A系列所需票据持有人是否已给予任何同意、放弃、指示或指示，则每名A类票据持有人所持有的A类本金，应视为包括该A类票据持有人未提取的“A类最高投资者团体本金” (I.e..，本系列2021-A补编项下关于A类票据的未使用购买承诺)。

“A类计划 费用”是指，就每个付款日期和每个A类投资者群体而言，相当于以下产品在相关系列2021-A利息期内每一天的总和的金额：

(A)            该A类投资者组的 A类计划费率(或，如果适用，则为该A类投资者组中相关的A类管道投资者和A类承诺票据购买者，如果该A类管道投资者和A类承诺票据买家中的每一个都在为该A类投资者组的A类投资者组本金的一部分提供资金，则分别为A类计划费率)，以及

(B)            该A类投资者组的 A类投资者组本金金额(或如适用，则为该A类投资者组中相关的A类管道投资者和A类承诺票据购买者的A类投资者组本金金额的一部分)。如果A类管道投资者和A类承诺票据购买者中的每一个在该日为该A类投资者组的A类投资者组本金的一部分提供资金(在该日实施所有A类预付款和A类减值之后)，以及

(c)            1/360.

对于每一位A类管道投资者或A类已承诺票据买家而言，“A类计划费用函”是指由每一位A类管道投资者或A类已承诺票据购买者在每个案例中发出的、日期为2021-A系列重述之日的某一 费用函。在每一种情况下，买方和第三方均列明A类计划费率的定义和A类未提取费率的定义。