美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或第 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 ,即 2024 年 4 月

委员会 文件编号:001-41639

SMX (安全事务)公共有限公司

(章程中规定的注册人的确切姓名 )

Mespil 商务中心,Mespil House

苏塞克斯 路,都柏林 4 号,爱尔兰

电话: +353-1-920-1000

(主要行政办公室地址 )(邮政编码)

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

2024年4月19日,SMX(安全事务)公共有限公司(“公司”)与Generating Alpha有限公司(“Alpha”)签订了股票购买协议( “SPA”),根据该协议,Alpha承诺不时从公司购买最多3,000万美元的普通股,但须遵守SPA中规定的条款和条件。公司将 加入SPA是该公司先前宣布的自2024年4月11日起与Alpha进行票据和认股权证交易的条件。 同样在2024年4月19日左右,公司终止了公司与YA II PN, Ltd于2023年2月23日签订的经 修订和补充的2500万美元备用股权购买协议。

在 遵守SPA的条款和条件的前提下,公司有权根据下述注册权协议在SPA标的股票注册转售的三个月 周年之后的任何时候,通过向Alpha发送 书面通知来指示Alpha购买一定数量的公司普通股(每次此类出售,即 “看跌期权”)(每股,“看跌通知”)。任何看跌期权的强制性最低金额为20,000美元,在任何连续30天内不得超过500,000美元,交易量门槛等于(a)公司在看跌期权通知中要求的普通股数量除以(b)0.30的商数。普通股的购买价格等于:(a)如果普通股的市场价格超过 1.00美元,则普通股的购买价格等于公司普通股在五个交易日估值期内最低 每日交易价格的95%(前提是 不得低于公司规定的最低可接受价格)(“市场价格”)(“市场价格”);(b)如果市场价格为普通股介于0.80美元至1.00美元之间:(c)市价的85%, 如果普通股的市场价格在0.60美元至0.80美元之间;(d)80%市场价格,如果普通股 的市场价格在0.40美元至0.60美元之间;(e)如果普通股的市场价格在0.20美元至0.40美元之间,则为市场价格的75%;如果普通股的市场价格低于0.20美元,则为市场价格的50%。

公司将控制向Alpha出售普通股的时间和金额。我们以 a 看跌期权向Alpha出售普通股将取决于公司不时确定的各种因素,其中可能包括市场状况、公司普通股的交易价格以及公司对其业务和运营的适当 资金来源的决定。

Alpha根据看跌期权通知接受任何看跌期权的 义务受惯例条件的约束,包括如果看跌期权会导致Alpha实益拥有公司 普通股的4.99%以上,则Alpha无需根据看跌期权购买任何普通股,并且看跌期权约束的普通股应登记转售。公司同意向Alpha支付相当于承诺金额1.5%的承诺费 ,以股票形式支付,或2,725,621股普通股(“承诺股”) ,锁仓期为三个月。

向公司提供的SPA下的 净收益将取决于公司向Alpha出售普通股的频率和价格。 公司预计,其通过向Alpha的此类销售获得的任何收益将用于营运资金和一般公司 用途;但是,如果公司欠Alpha的任何债务,则任何此类收益的50%应用于偿还此类债务。

SPA最早将自动终止,即(a)SPA成立之日是 36个月周年纪念日之后的下一个月的第一天,或(ii)Alpha根据SPA为等于 3,000,000美元的普通股支付看跌期权的日期。公司有权在提前五个交易日向Alpha发出书面通知 后无任何费用或罚款终止SPA,前提是没有未兑现的看跌期权通知需要发行普通股,并且公司已支付了根据SPA欠Alpha的所有 款以及本公司欠Alpha或其关联公司的任何债务。公司和 Alpha 还可能同意经双方书面同意终止SPA。公司和Alpha均不得转让或转让其在SPA下各自的 权利和义务,除双方签署的 文书外,公司或Alpha不得修改或放弃SPA的任何条款。

SPA 包含各方的惯常陈述、保证、条件和赔偿义务。此类协议中包含的陈述、担保 和承诺仅为此类协议的目的而作出,截至特定日期,仅为此类协议的当事方谋利,并可能受到订约各方商定的限制的约束。如 SPA 中所述,SPA 包含 对公司进行任何浮动利率交易(定义在 SPA 中)的能力的 限制。

公司还与Alpha签订了注册权协议,根据该协议,公司同意注册转售SPA所依据的 普通股。

承诺股份将根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第4(a)(2)条以私募方式发行,尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。

上述 是对 SPA 和注册权协议的简要描述,参照此类文件的 全文对其进行了全面限定。

附录 编号 描述
10.1 股票购买协议和注册权协议

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期: 2024 年 4 月 22 日

SMX (安全事务)公共有限公司
来自: /s/{ br} Haggai Alon
姓名: Haggai Alon
标题: 主管 执行官