附件4.8

NANO-X 影像有限公司

压痕

截止日期

[]

债务 证券

[]

受托人

和解 并联系

信托 1939年契约法和契约 *

目录表 ^*

根据以色列国法律成立的公司--Nano-X图像有限公司(“本公司”)之间的契约，日期为[]，作为受托人(“受托人”)。

见证人：

鉴于， 公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行债券、票据、债券或其他债务证据(“证券”)，本金总额不限，按照本契约的规定，按一个或多个系列不时发行。

鉴于， 根据本公司的条款，使本契约成为有效且具有法律约束力的协议所需的一切工作已完成 。

现在， 因此，这份契约证明：

考虑到房舍和证券持有人为使证券现在和未来的所有持有人获得同等和相称的利益而购买证券，各方同意并订立以下契诺：

文章 i

定义

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(A) 本条定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(B) 除非本契约另有定义或文意另有所指外，本文中使用的所有未经定义的术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中所赋予的含义；

(C) 本文中使用的所有未明确定义的会计术语应具有根据公认会计原则赋予这些术语的含义；

(D) “本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(E)“或”并非排他性的；及

(F)除文意另有所指外，本文中提及的“条款”或“章节”或其他分支是指本契约的条款、章节或其他分支。

第 1.01节定义。

除非上下文另有要求，本第1.01节中定义的术语对于本契约的所有目的应具有下列含义：

附属公司：

与任何指定人士有关的术语“附属公司”，指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制” 指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式；术语“控制”和“受控” 具有与前述相关的含义。

正在验证 代理：

术语“认证代理”应具有第11.09节中赋予的含义。

董事会 ：

术语“董事会”是指本公司的董事会，或该董事会的执行人员或任何其他经正式授权就本协议行事的委员会。

主板 解决方案：

“董事会决议”系指经本公司秘书或助理秘书 证明已获董事会(或董事会任何其他委员会已获董事会授权设立或批准有关事项)正式通过，并于该证明发出之日起完全有效并交付受托人的一份或多份决议副本。

营业日 日：

术语“营业日”用于本契约或证券中提及的任何支付地点或任何其他特定地点时，应指每周一、周二、周三、周四和周五，而不是法律或行政命令授权或责令该支付地点或该地点的银行机构关闭的日期，除非法律或行政命令对根据第3.01节设立的任何证券系列另有规定。

股本 ：

术语“股本”应指：

(A)如属法团，则为公司股额；

(B) 就协会或商业实体而言，公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定)；

(C) 如属合伙或有限责任公司，合伙权益(不论是一般或有限的)或成员权益； 及

(D) 任何其他权益或参与，使任何人有权收取发行人的损益或资产分派，但不包括上述所有可转换为股本的债务证券，不论该等债务证券是否包括任何参与股本的权利。

代码：

术语“法规”是指修订后的1986年国内收入法规。

公司：

术语“公司”应指在本契约第一段中被指定为“公司”的个人，直至根据本契约的适用条款，继承人已成为“公司”为止，此后“公司”应指该继承人。

公司 订单：

术语“公司命令”是指由任何高级职员以公司名义签署并交付受托人的书面命令。

企业 信托办公室：

企业信托办公室或者其他类似的术语，是指受托人在任何特定时间管理其企业信托业务的主要机构，该机构在本合同发布之日的所在地[]，请注意：[]或受托人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址，或任何继任受托人的主要企业信托管理人员(或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知而指定的该等其他地址)。

货币：

术语“货币”应指美元或外币。

默认值：

术语“默认”应具有第11.03节中赋予它的含义。

默认利息 ：

术语“违约利息”的含义应与第3.08(B)节中赋予的含义相同。

寄存人：

对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券，术语“托管”应指公司根据第3.01节指定为托管的每个人，直至一个或多个后续托管机构 根据本契约的适用条款成为托管为止，此后“托管”应指或 包括当时为本合同下的托管的每个人，并且如果在任何时间有多于一个这样的人，“托管人” 就任何此类系列证券而言，应指该系列证券的托管人。

指定 币种：

术语“指定货币”的含义应与第3.12节中赋予的含义相同。

获释：

术语“解除”应具有第12.03节中赋予它的含义。

DTC：

术语“存托凭证”是指存托信托公司及其继承人。

违约事件 ：

术语“违约事件”应具有第7.01节中规定的含义。

交易所 法案：

术语“交易法”是指1934年的美国证券交易法、美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和条例以及后续的任何法规，在每一种情况下都会不时修订。

汇率 ：

术语“汇率”应具有第7.01节中赋予它的含义。

浮动 费率安全：

术语“浮动利率证券”是指以根据第3.01节规定的利率指数定期确定的浮动利率支付利息的证券。

外币 ：

术语“外币”是指美国以外任何国家的政府发行的货币或复合货币，其价值是参照任何一组国家的货币价值确定的。

公认会计原则：

术语“GAAP”，就本协议要求或允许的任何计算而言，应指在美国有效的公认会计原则 不时生效；然而，如果美国证券交易委员会要求公司采用不同的会计框架(或被允许采用并因此采用)，包括但不限于国际财务报告准则，则“公认会计原则”应指该等不时生效的新会计框架，包括但不限于每种情况下的 。在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和公告以及财务会计准则委员会的报表和公告中提出的会计原则，或由会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他 报表中提出的会计原则。

全球 安全：

术语“全球证券”是指证明一系列证券的全部或部分的任何证券，该系列证券按照第3.03节的规定以完全注册的 证书形式发行给该系列的托管机构，并带有第3.03(G)节规定的图例。

证券持有人； 证券持有人：

术语“证券持有人”和“证券持有人”在“证券持有人；证券持有人；持有人”下有定义。

负债：

术语“负债”是指一个人因借款而承担的任何和所有债务，根据公认会计准则，该负债将在确定负债之日作为负债反映在该人的资产负债表上。

契约：

术语“本契约”或“本契约”应指最初签立的本文书或根据本文书适用条款由一个或多个补充契约补充或修订的本文书， 就本文书和任何该等补充契约而言，包括分别被视为本文书和任何该等补充契约一部分并受其管辖的《信托契约法》的条款。术语“契约” 还应包括按照第3.01节的规定设立的特定证券系列的条款；但是，如果在任何时候，由于为任何一个或多个单独的证券系列任命一名或多名独立的受托人而导致超过一人担任本契约的受托人，则就任何此等人士为受托人的该系列证券而言，“契约”指的是，根据本文书适用条款签订的一份或多份补充契约或本文书可能不时对其进行补充或修订的本文书，应包括根据第3.01节所设想设立受托人的特定证券系列的条款，但不包括任何条款或仅与该人并非受托人的其他系列证券有关的条款，无论该等条款或条款是在何时采用的。并且不包括在该人成为上述受托人后，以一份或多份补充本合同方式签立和交付的任何条款或条款，但作为该受托人的该人不是该受托人的一方；此外，如果本契约由一个或多个仅适用于特定证券系列的补充契约补充或修订，则特定证券系列的术语“契约”应仅包括适用于该证券系列的补充契约。

个人证券 ：

术语“个人证券”应具有第3.01(P)节规定的含义。

利息：

除文意另有所指外，利息是指任何证券的应付利息，就 原始发行的贴现证券而言，其条款只在到期后计息，到期后应付的利息。

利息 支付日期：

术语“付息日期”对于任何证券而言，应指该证券利息分期付款的声明到期日 。

强制性 偿债基金支付：

术语“强制性偿债基金付款”应具有第5.01(B)节赋予它的含义。

成熟度：

对于任何证券而言，术语“到期日”应指该证券的本金到期的日期，无论是通过声明、要求赎回还是以其他方式，该等证券的本金应按照本协议和本协议的规定进行支付。

成员：

术语“成员”应具有第3.03(I)节中赋予它的含义。

警官：

人员是指本公司董事会主席、首席执行官、首席运营官、首席财务官总裁，或者总裁副董事长、财务主管、财务助理、财务总监、秘书、助理秘书。

军官证书具体化：

高级船员证书“是指由任何高级船员签署并交付受托人的证书。每份此类证书应包括第16.01节规定的陈述，前提是第16.01节的规定并在该节的规定所要求的范围内。

律师的意见：

法律意见“一词是指由一名或多名法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可以是 的雇员，也可以是公司的律师，或者可以是受托人合理满意的其他律师，并且在本协议要求的范围内，符合第16.01节规定的要求。

可选的 偿债基金付款：

术语“可选偿债基金付款”应具有第5.01(B)节赋予的含义。

原始 发行折扣保证金：

术语“原始发行贴现证券”是指根据守则第1273(A)节或其下的任何后续条款的含义发行的“原始发行折扣”的任何证券，以及公司为美国联邦所得税目的指定的以原始发行折扣发行的任何其他证券。

杰出的：

术语“未清偿证券”用于证券时，是指在确定日期之前，根据本契约进行认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(A)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；

(B)迄今已向受托人或任何付款代理人(本公司除外)以信托形式存入所需款额的付款或赎回款项的证券或其部分，或本公司(如本公司将作为其本身的付款代理)以信托方式为该证券或该等证券的持有人所作的预留及分隔的证券或其部分；但如该等证券或其部分须予赎回，则已根据本契约发出有关赎回的通知，或已就该等证券或其部分作出令受托人满意的规定；和

(C) 已根据第3.07(B)节支付的证券，或已根据本契约 认证并交付的其他证券的交换或替代证券，但已向受托管理人的负责人员提交的任何此类证券除外，证明令其信纳该等证券由受保护买家持有，而该等证券在其手中是本公司的有效债务；

提供然而， 然而，在确定一系列未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议采取任何行动时，本公司或任何其他义务人对该系列证券或该公司的任何关联公司或该其他义务人所拥有的证券应不予理会，并被视为未偿还证券，但在确定受托人 应否依靠任何该等行动而受到保护时，只有受托人的负责人员实际 知道已如此拥有的该系列证券才应被视为未清偿证券。如果质权人确立了令受托人满意的质权人就该证券采取行动的权利，并且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人、本公司的任何关联公司或该等其他债务人的任何其他债务人，则如此拥有的真诚质押的证券可被视为未偿还 。在确定一系列未偿还证券的必要本金持有人是否已根据本协议采取任何行动时，应被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第7.02节宣布加速到期之日到期应付的本金金额，以外币计价的被视为未偿还证券的本金金额应为根据第3.11(B)节计算的金额。

支付 代理：

术语“付款代理人”应具有第6.02(A)节赋予它的含义。

联系人：

“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或者政府、机关、政治分支机构或者其他实体。

付款地点 ：

“支付地”一词用于任何系列证券时，应指根据第3.01节规定支付该系列证券本金、保费和利息的一个或多个地点。

前身 安全性：

对于任何担保而言，术语“前置担保”应指证明与该特定担保所证明的全部或部分债务相同的所有或部分债务的先前担保，就本定义而言，任何经认证并根据第3.07条交付的担保，应被视为与丢失、销毁或被盗担保相同的债务的证明。

记录 日期：

“记录日期”一词，就任何证券在任何付息日期的应付利息而言，应指该证券中或根据第3.01节就该证券规定的任何日期，作为支付利息的记录日期。

赎回日期 ：

术语“赎回日期”在用于赎回任何证券时，指全部或部分赎回由本契约或根据本契约赎回该证券及该证券的条款而确定的日期，就浮动利率证券而言，除非根据第3.01节另有规定，否则该等证券的条款应仅为付息日期。

赎回 价格：

术语“赎回价格”用于全部或部分赎回任何证券时，应指根据适用证券和本契约的条款赎回该证券时的价格。

注册：

术语“登记册”应具有第3.05(A)节中赋予它的含义。

司法常务主任：

术语“注册人”应具有第3.05(A)节中赋予它的含义。

负责的 官员：

本协议所称受托人负责人，是指总裁副主任、总裁助理副主任、信托主管人员、助理信托员、秘书、联营人员或其他与受托人公司信托部门有关的高级人员，通常履行与上述任何指定人员类似的职能；就特定的公司信托事宜而言，也指受托人中因了解和熟悉该事项而直接负责本公司信托管理的任何其他高级人员。

美国证券交易委员会：

术语“美国证券交易委员会”系指不时组成的美国证券交易委员会。

安全：

术语“证券”或“证券”应具有摘录中所述的含义，更具体地说，应指经受托人正式认证并根据本契约规定交付的一种或多种证券。

安全 托管：

术语“证券托管人”是指托管人或其任何继承人指定的任何全球证券的托管人，最初应为受托人。

证券持有人；证券持有人；持有人：

术语“证券持有人”或“证券持有人”或“持有人”，是指以其名义在为此目的而设的登记册上登记证券的人。

高级 债务：

术语“高级负债”是指本公司的本金(以及溢价，如果有)和(X)本公司的未付利息， 无论是在本协议之日或之后设立、产生、承担或担保的借款，但下列债务除外：(A)发生时对本公司没有追索权的任何 本公司债务，(B)本公司对其任何子公司的任何债务，(C)对本公司任何董事或本公司员工的债务，(D)任何税务责任、(E)贸易应付账款及(F)本公司的任何债务，而该等债务在偿还权上明显地从属于本公司的任何其他债务，及(Y)任何该等债务的续期、延期、修改及退款 。就前述和“高级债务”的定义而言，短语“在偿还权中的从属债务”仅指债务从属(根据合同)，而不是留置权从属，因此，(I)无担保债务不应仅因其无担保债务而被视为从属于有担保债务，以及(Ii)次级留置权，第二，就任何抵押品或抵押品收益的相同或不同债务问题的持有人之间规定优先次序的第二留置权和其他合同安排，不应构成次要偿付权 。这一定义可由补充契约修改或取代。

特殊的 记录日期：

术语“特别记录日期”应具有第3.08(B)(I)节赋予它的含义。

声明的 期限：

对于任何保证金或其任何利息分期付款而言，术语“规定的到期日”应指在该保证金中或根据第3.01节就该保证金指定的日期，即该保证金或该分期付款的本金(或其任何 部分)或溢价(如有)到期并应支付的固定日期。

子公司：

“附属公司”一词用于任何人时，应指任何个人、公司、合伙企业、协会、合资企业、信托、有限责任公司或其他商业实体，根据公认会计准则，该等公司或实体需要与该人合并。

继承人 公司：

术语“继任公司”应具有第3.06(I)节中赋予它的含义。

贸易 应付款：

术语“贸易应付款项”是指本公司或本公司任何附属公司在正常业务过程中产生或承担的应付帐款或对贸易债权人的任何其他债务或货币义务(包括其担保或证明该等负债的文书)。

信托 印花税法案；TIA：

术语“信托契约法”或“信托契约法”应指修订后的1939年《信托契约法》及其下的规则和规章，在本契约生效之日生效，但第14.06节另有规定，且信托契约法的任何修正案明确规定在另一日期生效的信托契约法的适用范围除外。

受托人：

术语“受托人”应指在本契约第一段中被指定为“受托人”的人，直至根据本契约的适用条款，继任受托人已成为一个或多个证券系列的受托人为止，此后，“受托人”应指或包括本契约项下的每一个受托人，如果在任何时间 有多于一个这样的人，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人 。

美元 美元：

术语“美元”是指付款时的美国货币，是用于支付公共和私人债务的法定货币。

美国 政府义务：

术语“美国政府义务”应具有第12.03节中赋予它的含义。

美国 ：

术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国、其领土和财产、美利坚合众国的任何州和哥伦比亚特区。

第 条二

证券表格

第2.01节证券条款。

(A) 每个系列的证券应基本上采用董事会决议、公司命令或一个或多个补充契约中规定的形式，并应具有本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可在其上放置公司认为适当且不与本契约规定相抵触的字母、数字或其他识别或指定标记以及图例或批注。或按要求 遵守任何法律或据此制定的任何规则或规定，或遵守任何证券交易所的任何规则或规定，或遵守任何该等证券系列可在其上上市的任何自动报价系统的任何规则或规定，或遵守 符合惯例，所有这些都由执行该等证券的任何官员确定，并由他们执行该等证券的确凿证据 该证券。

(B) 证券的条款和条款应构成并在此明文规定为本契约的一部分，在适用的范围内，本公司和受托人通过签署和交付本契约明确同意该等条款和条款 并受其约束。

第2.02节受托人认证证书格式。

(A) 只有以下文所述受托人认证证书的形式、由受托人由其获授权人员之一以手签方式签立的证券，才为有效或有义务 ，或使其持有人有权享有本契约下的任何权利或利益。

(B) 每种担保的日期应为其认证的日期，但任何全球担保的日期应为第3.01节中规定的日期。

(C) 由证券公司承担的受托人认证证书的格式大体如下：

受托人的认证证书

本 是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。

第2.03节认证代理签发的受托人认证证书格式。如果在任何时间就任何证券系列指定了认证代理，则该认证代理将由每个此类系列的证券承担的受托人认证证书应具体如下：

受托人的认证证书

本 是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。

第三条

债务证券

第 节3.01金额不限；可按系列发行。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列的证券之前，应在 公司令、高级职员证书或本协议的一个或多个补充契约中作出规定：

(A)该系列的证券的名称(该名称须将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来， 但现有系列的额外证券正在发行的范围除外)；

(B) 可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制 (根据第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05节转让或交换或替代该系列的其他证券时认证和交付的证券除外)；

(C) 该系列证券可发行的日期或期间，以及该系列证券的本金及溢价(如有的话)须予支付或可予支付的日期或其中的日期范围，或决定或延展该等日期或该等日期的方法；

(D)确定该系列证券应计息的利率(如有)或该利率或该等利率的方法，不论该等利息应以现金或同一系列的额外证券支付，或应累算及增加该系列的未偿还本金总额(包括如该等证券最初以折扣价发行)、产生该等利息的日期，或厘定该等日期或该等日期的方法，支付任何该等利息的付息日期。确定在该付息日期付息的持有人的记录日期或确定该日期的方法、是否有权延长或推迟支付利息 ，以及延期或延期的期限；

(E) 如不是美元，则指该系列证券所以的外币，或用以支付该系列证券的本金、溢价或利息(如有的话)的外币，以及有关该等付款的任何其他条款；

(F) 如果该系列证券的本金、保费(如有)或利息的支付数额可参照指数、公式或其他方法确定，该指数、公式或其他方法包括但不限于以一种或多於一种货币为基础的指数，而该一种或多於一种货币并非声明须支付证券的货币，则该等数额的厘定方式；

(G) 如果该系列证券的本金、溢价(如有)或利息将在本公司或其持有人选择时以一种不同于证券计价或声明应支付的货币的货币支付，则 一个或多个期限及条款和条件，可以做出这种选择，以及在没有这种选择的情况下确定证券计价或支付的货币与支付证券的货币之间的汇率的时间和方式；

(H) 除受托人的公司信托办事处外或取代受托人的公司信托办事处的一个或多个地方(如有的话)，该等地方须支付该系列证券的本金、保费及利息，并可将任何系列的证券出示以供登记转让、交换或转换，以及可就该系列证券向本公司发出通知及提出要求的地方 ；

(I) 本公司可选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格、赎回该系列证券的一个或多个期限或日期，以及可由本公司选择赎回该系列证券的条款及条件；

(J) 本公司根据任何偿债基金、摊销或类似的规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务或权利(如有的话)，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限或日期，以及赎回、购买或偿还该系列证券的条款和条件；

(K) 如不包括$2,000及超出$1,000的任何整数倍的面额，则该系列的证券可发行的面额；

(L) 本金以外的，按照第7.02条申报加速到期时应支付的该系列证券本金部分。

(M)该系列证券的担保人(如有)、担保的范围(包括有关资历、从属地位和免除担保人的规定)(如有)，以及为准许或促进对该等证券的担保而作出的任何增加或更改；

(N) 该系列证券是否将作为原始发行贴现证券发行，以及该等证券可发行的折扣额；

(O) 如果本协议第12条的规定不适用于该系列证券；或对第XII条规定的任何补充或更改，如果任何系列的证券是以美元以外的货币支付的，则按照第12.08节的规定交存受托人的货币或政府债务的性质；

(P) 该系列证券是全部还是部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，是以全球证券或全球证券的托管人的形式发行的，以及该全球证券或全球证券的权益可以全部或部分以最终形式 以上述托管人或其代名人以外的人的名义登记的个人证券(“个别证券”)的名义进行交换的条款和条件；

(Q) 该系列的任何全球证券的日期，如果不是将发行的 系列的第一份证券的原始发行日期；

(R) 该系列证券的一种或多种形式，包括适用法律可能要求的说明；

(S) 如果该系列证券将可转换为或可交换为任何人(包括本公司)的任何证券或财产，该等证券可如此转换或交换的条款和条件，以及允许或便利该等转换或交换的任何新增或更改(如有)；

(T) 该系列的证券是否从属以及这种从属的条款(为免生疑问，第(Br)十五条不适用于任何系列的证券，除非该系列的条款明文规定适用)；

(U) 该系列证券是否应予以担保，以及该等担保的条款及其任何附属协议；

(V) 对该系列证券可转让性的任何限制或条件；

(W) 适用于上述 系列证券的与受托人补偿和偿还有关的规定的任何增加或更改；

(X) 第14.01、14.02和14.04节中与补充契约有关的条款中适用于该系列证券的任何补充或更改；

(Y) 如有规定，在特定事件发生时给予持有人特别权利；

(Z) 适用于该系列任何证券的违约事件的任何新增或变更，受托人或该等证券的必要持有人根据第7.02节宣布到期和应付本金金额的权利的任何变更，以及适用于该系列证券的第七条规定的任何新增或变更；

(Aa)适用于该系列证券的第六条所列的契诺或第十二条中的清偿、解除和失效规定，或本文所载的任何定义或其他规定的任何补充或更改；以及

(Bb) 该系列证券的任何其他条款(这些条款不得与TIA的规定相抵触，但可修改、补充或删除本契约中与该系列有关的任何条款)。

任何一个系列的所有证券应基本相同，但面额和除非另有规定或董事会决议、公司命令或一个或多个补充契约中另有规定的证券除外。

除非 根据第3.01节就任何系列的证券另有规定，否则本公司可根据其选择，在任何时间及不时发行之前根据本契约发行的任何系列证券的额外证券，这些证券加在一起将构成本契约项下的单一证券系列。

第3.02节面额。如果没有根据第3.01节对任何 系列的证券进行任何说明，则该系列的证券只能作为面额为2,000美元及其超过1,000美元的整数倍的证券发行，并且只能以美元支付。

第3.03节执行、认证、交付和注明日期。

(A) 证券应以公司名义由任何高级管理人员以手册、传真或电子签名的方式签立。 如果在证券上签字的人在证券由受托人认证和交付或由公司处置时不再担任该职位，则该证券仍可被认证和交付或处置，就像签署该证券的人并未停止是公司的高级管理人员一样；此外，任何保函可由在签署保函的实际日期为发行人适当人员的人士代表公司签署，尽管在签立及交付本契约之日，该等人士并非发行人的适当人员。任何此类签名复制中的印刷和其他微小错误或缺陷 不应影响经受托人正式认证并交付的任何担保的有效性或可执行性 。

(B) 在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的公司命令，如根据第3.01节的规定，还可发出补充契约或公司命令，列明该系列证券的条款 。受托人须随即认证及交付该等证券，而无须本公司采取任何进一步行动。《公司令》应明确认证证券的金额和原始发行证券的认证日期。

(C) 在认证任何系列的第一批证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应收到并(在第11.02节的规限下)根据按照第16.01节准备的高级人员证书和律师意见获得充分保护，声明已遵守本契约规定的前提条件(如有)。

(D) 如果根据本契约发行的证券 将影响受托人在证券和本契约下的自身权利、义务或豁免，或以受托人无法合理接受的其他方式影响受托人自身的权利、义务或豁免，则受托人有权拒绝根据本第3.03节认证和交付证券。

(E) 每种证券的日期应为其认证的日期，除非根据第3.01节对该系列证券另有规定。

(F) 尽管有第3.01节和第3.03节的规定，如果任何系列的所有证券最初不是同时发行的，则根据第3.03节要求交付的文件必须在该系列的第一份证券认证和交付之前仅交付一次。

(G) 如果本公司根据第3.01节确定，一系列证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则本公司应签立，受托人应认证并交付一种或多种全球证券 ，即(I)应相当于该系列未偿还证券本金总额的总额由该全球证券代表，(Ii)应以该全球证券或全球证券的托管人或该托管人的代名人的名义登记，(Iii)应由受托人交付给该托管人，或根据该托管人的指示交付，并且(Iv)应带有实质上如下意思的图例：

“本证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以保管人或保管人的代名人的名义登记，公司、受托人及其任何代理人应在所有情况下将其视为本保证书的所有人和持有人。

除非 本证书由存托信托公司的授权代表出具。(“DTC”)向公司或其代理人登记转让、交换或付款，所签发的任何证书均以CEDE&Co. 的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册(本合同上的任何款项均支付给CEDE&CO。或向 DTC授权代表要求的其他实体转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何行为都是错误的，因为本文件的注册所有人，CEDE&CO.，在本文件中拥有权益。

本全球证券的转让应仅限于托管人向托管人的全部转让，但不限于部分转让，或由托管人对托管人或另一名托管人的转让，或由托管人或任何此类被指定人向后继托管人或该继任托管人的代名人的转让。

每个全球证券的本金总额可通过对证券托管人的记录进行调整而不时增加或减少，如本契约所规定的那样。

(H) 每个根据第3.01节指定的登记形式的全球证券托管机构，在指定之时和作为托管机构期间，必须始终是根据《交易法》和任何其他适用法规或法规注册的结算机构。

(I) 托管机构的成员或参与者(“成员”)在本契约下对托管机构或证券托管人在该等全球担保项下代其持有的任何全球担保不享有任何权利，公司、受托人、付款代理人和注册处及其任何代理人应在任何情况下将托管机构视为该等全球担保的绝对拥有者。尽管有上述规定，本章程并不阻止本公司、受托人、付款代理人或注册处处长或其任何代理人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或在托管人与其成员之间妨碍托管惯例的实施，以规范在任何全球证券中实益权益拥有人的权利的行使。全球证券持有人可授予代理人 或以其他方式授权任何人，包括会员和可能通过会员持有权益的人，以采取 持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动。

(J) 任何保证物均无权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该保证物上出现一份认证证书，该认证证书基本上采用本契约所规定的其中一种格式，并由受托人或认证代理人以手写或传真签署的方式签署，且该证书 在任何保证物上均为确凿证据，且是该保证品已根据本保证书正式认证及交付，并有权享有本契约利益的唯一证据。

第 3.04节临时证券。

(A) 在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签立，并在公司命令下，受托人应认证并交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以任何经授权的 面额复制的，实质上是以注册形式发行的最终证券的主旨，并带有执行该等证券的高级人员所决定的适当插入、遗漏、替代及其他变化，该等临时证券由执行该等证券的人员决定 。任何此类临时证券可以是一个或多个全球证券的形式， 代表该系列中未偿还证券的全部或部分。每份该等临时证券均须由本公司签立 ，并由受托人以与发行该临时证券的最终证券或其他证券相同的条件、实质上相同的方式及效力进行认证及交付。

(B) 如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排编制该系列的最终证券，而不会 无理拖延。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该等临时证券时可在该系列的付款地点 交换该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交出以供注销时，本公司须签立及受托人须认证及交付相同本金金额、相同授权面额及相同期限之最终证券作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

(C) 在根据第3.04节或第3.06节将临时全球证券的一部分交换为最终全球证券或由此代表的个人证券时，受托人应背书临时全球证券，以反映其所证明的本金的减少，因此在所有目的下，该临时全球证券的本金应减少 所交换和背书的金额。

第 3.05节注册官。

(A) 公司将在其设在付款地点的办事处或机构保存证券，以供登记或登记转让或交换，如可转换或可交换的任何系列证券可为转换或交换而交出(“注册处”)，本契约所规定的证券登记及证券转让或交换登记的证券登记簿(该等登记簿保存于该办事处及本公司任何其他办事处或代理处的付款地点，有时统称为“登记册”)， ，该登记册须于所有合理时间开放予受托人查阅。该登记册应为书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。本公司可以有一个或多个共同注册人；术语“注册人”包括任何共同注册人。

(B) 本公司应与并非本契约一方的任何注册人或共同注册人订立适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的规定。公司应将每一家此类代理人的名称和地址通知受托人。如果本公司未能为任何系列保留注册人，受托人应以注册人的身份行事，并有权根据第11.01条获得相应的补偿。本公司或其任何关联公司可担任注册处、共同注册处或转让代理。

(C) 本公司现委任公司信托办事处的受托人为证券及本契约的注册人，直至另一人获委任为注册人为止。

第 3.06节转让和交换。

(A) 转移。

(I) 于将任何系列证券的转让交回登记处登记后，本公司须签立，而受托人或任何认证代理人须以指定受让人的名义认证及交付同一系列的一份或多份新证券，本金总额相同，本金总额为任何一个或多个授权面额。任何证券的转让对本公司或受托人无效，除非应持有人的要求或经其正式书面授权的代理人的要求向注册处登记。

(Ii) 尽管本节有任何其他规定，除非与其所代表的个别证券进行全部或部分互换，否则代表某一系列全部或部分证券的全球证券不得转让给该系列的代管人，或由该代管人转让给该代管人，或由该代管人转让给该代管人，或由该代管人或任何代名人转让给该系列的继任托管人或代名人 。

(B) 交流。

(I) 在持有人的选择下，任何系列的证券(全球证券除外，以下所述除外)均可在注册处交出证券后，以任何授权面额的同等本金总额交换同一系列的其他证券。

(Ii) 每当任何证券被如此交出以供交换时，本公司应签立作出交换的持有人有权收取的证券，并由受托人或认证代理进行认证 并交付。

(C) 以全球证券交换个人证券。除以下规定外，环球证券的实益权益拥有人将无权获得个人证券。

(I) 在以下情况下，应向全球证券实益权益的所有所有者发行个人证券，以换取此类权益：(A) 系列证券托管人在任何时候通知公司它不愿意或不能继续作为该系列证券的托管人 如果该系列证券的托管人在任何时候不再符合第3.03(H)节的资格，并且在每种情况下，公司在该通知的90天内没有指定继任托管人，或(B)本公司 签署并向受托人和注册处处长递交一份公司命令，说明该等全球证券可如此交换。

就根据本款第(C)款以整体全球证券交换个别证券而言，该等全球证券应视为已交予受托人注销，本公司应签立，而受托人在收到有关该系列个别证券的认证及交付的公司命令后，将认证并向受托人确认的每名受益的 所有人交付等额本金总额的个别证券，以换取其在该等全球证券中的实益权益。

(Ii) 如果违约事件已经发生且仍在继续，全球证券实益权益的所有人将有权获得个人证券以换取此类权益 。证券托管人和注册处收到来自全球证券持有人的指示后，指示证券托管人和注册处(X)向该全球证券的实益权益的所有人发行一种或多种指定金额的个人证券，以及(Y)根据托管机构的规则和规定，借记或安排借记该全球证券的等值金额的 实益权益：

(A) 证券托管人和注册人应将该等指示通知本公司和受托人，并指明该等全球证券的该等实益权益的拥有人和金额；

(B) 公司应迅速执行，受托人应在收到公司关于认证和交付该系列个人证券的命令后，对个人证券进行认证，并将等同于该全球证券的 实益权益的金额交付给该实益拥有人；以及

(C) 证券托管人和注册人应根据前述规定减少全球担保金额。如果在注册处收到全球证券持有人发出的发行个人证券的请求后， 个人证券没有及时发行给每个该等实益持有人，本公司明确承认，就 任何持有人根据本章程第7.07条寻求补救的权利而言，任何证券实益持有人有权就代表该等实益持有人证券的全球证券部分寻求补救 ，如同该等个别证券已发行一样。

(Iii) 如本公司根据第3.01节就一系列证券指定，该系列证券的托管人可按本公司及该托管人可接受的条款，全部或部分交出该系列证券的全球证券，以换取该系列的个别证券 。届时，公司将执行，受托人将认证并交付，不收取服务费，

(A) 向该托管机构指定的每个人发放一份新的个人证券或同一系列的新的个人证券，其本金总额等于该人在全球证券中的实益权益，并以此换取该人所要求的任何经授权的 面值；以及

(B) 向该托管人授予新的全球证券，其面值等于已交回的全球证券的本金金额与交付给其持有人的个别证券的本金总额之间的差额(如有)。

(Iv) 在第(I)至(Iii)款规定的任何交换中，公司将签署，受托人将以登记形式以授权面额认证和交付个别证券。

(V) 在个人证券的全球证券全部交换后，受托人应取消该全球证券。根据本节为换取全球证券而发行的单个证券，应根据其直接或间接参与者的指示或其他方式，以该全球证券的托管人的名称和授权的 名义登记， 应通知受托人。受托人须将该等证券交付予该等证券以其名义登记的人。

(D) 在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券，均为本公司的有效债务，证明该等证券因登记转让或交换而交出的债务及在本契约下享有的相同利益。

(E) 为登记转让或交换或付款而提交或交回的每份证券(如本公司提出要求，则由受托人或注册处处长)须妥为背书，或附有一份或多份格式令本公司、受托人及注册处处长满意的转让文书，并由文书持有人或其以书面形式正式授权的受托人正式签立。

(F) 任何证券转让或交换登记均不收取手续费。本公司或受托人可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记有关的任何税项、评估或其他政府费用的款项，但本契约明确规定须自费或不向持有人支付费用或不向持有人收取费用的除外。

(G) 本公司无须(I)登记、转让或交换任何系列的证券，登记、转让或交换任何系列的证券，该期间自根据第4.02节被选作赎回的证券的赎回通知传送日期前15天开业 起计，并于传送当日的营业时间结束时终止，或(Ii)登记、转让或交换如此选定以全部或部分赎回的任何证券 ，但部分赎回的证券的未赎回部分除外。

(H) 如果继承人公司(“继承人公司”)已根据第6.04条与受托人签署了本合同的补充契约，则应继承人公司的要求，以前认证或交付的任何证券可不时交换以继承人公司的名义签立的其他证券，但在措辞和形式上可能会有适当的变化，但在其他方面与为此类交换而交出的证券相同，本金金额相同；受托人应根据继任公司的公司命令，为此类交易的目的，认证并交付该命令中规定的证券。如果证券应在任何时候根据第3.06节的规定以继承人公司的任何新名称进行认证和交付，以交换或替代任何证券的转让或在登记任何证券转让时，该继承人公司应根据持有人的选择 在不向他们支付费用的情况下，为以该新名称认证并交付的所有当时未偿还的证券提供交换。

(I) 受托人没有义务或义务监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对转让任何担保的任何权益施加的任何限制，但要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在 条款明确要求时这样做，并对其进行审查以确定实质上符合本契约的明示要求。

(J) 托管人及其任何代理人对托管人采取或不采取的任何行动不负任何责任。

第3.07节损坏、销毁、丢失和被盗的证券。

(A) 如果(I)在公司信托办公室向受托人交出任何残缺证券，或(Ii)公司和受托人收到令其满意的任何证券被销毁、遗失或被盗的证据，并向公司和受托人交付令他们满意的担保或赔偿，以使他们各自和任何付款代理人免受损害，而公司和受托人均未收到受保护买家已购买该证券的通知，则公司应执行该担保，受托人应根据公司命令 进行认证和交付，为交换或代替任何该等残缺、销毁、遗失或被盗的证券，新的 相同系列、相同期限、形式、条款和本金金额的证券，带有一个不同时未偿还的数字， 这样的交换或替代既不会产生利息收益，也不会产生利息损失。

(B) 如任何该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定不发行新的保证金而按其条款支付该等保证金的到期金额。

(C) 在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或 其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

(D) 根据本节发行的任何系列的新证券应构成公司原有的额外合同义务，无论证券是否被销毁、遗失或被盗，任何人均可在任何时间强制执行，并应有权 与根据本条款正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

(E) 本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.08节支付利息；保留利息权利。

(A) 在任何利息支付日期应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息，应支付给在记录日期交易结束时登记该证券(或一个或多个前身证券)的人，尽管该证券在记录日期之后的任何转让或交换中被取消。 证券的利息应在公司信托办公室支付(除非根据第3.01节另有规定) 或由公司选择，通过邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票，该地址应出现在登记册 中，或根据受托人满意的安排，通过电汇至持有人指定的帐户。

(B) 在任何利息支付日期应支付但未按时支付或未及时拨备的任何证券的利息(在此称为“违约利息”)，应立即停止支付给相关记录日期的持有人， 该持有人曾是该持有人，该违约利息可由公司在每种情况下选择支付，如以下第(I)或(Ii)款所规定的 ：

(I)本公司 可选择向在交易结束时登记该等证券(或其各自的前身 证券)名下的人士支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期( “特别记录日期”)，该特别记录日期应以下列方式确定。本公司应以书面通知受托人有关建议就每份该等证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时，本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前作出令受托人满意的安排，该等款项在缴存时将以信托形式持有，以使有权获得本 条款所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得超过建议付款日期前15个日历日至不少于10个日历日，也不得少于受托人收到建议付款通知后10个日历日。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该等违约利息及其特别记录日期的通知送交该等证券持有人在该特别记录日期前不少于10个历日的登记册上所示的地址。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期已如上所述交付，该违约利息须于该特别记录日期 交易结束时支付予该等证券(或其各自的前身证券)登记名下的人士，并不再根据下列第(Ii)款支付。

(Ii) 本公司可以任何其他合法方式支付任何违约的证券利息，而该等支付方式与该证券可能上市的任何证券交易所的要求并无抵触，并在该交易所要求发出通知后，如在本公司根据本条款向受托人发出建议付款的 通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的 。

(C) 在符合本文所述有关记录日期的规定的前提下，根据本契约的任何规定交付以交换或替代任何其他证券，或在登记转让任何其他证券时交付的每份证券，应具有该等其他证券应计和未付的所有利息及应计权利。

第3.09节取消。除非根据第3.01节对任何系列证券另有规定，否则所有交出用于偿付、赎回、转让登记、交换或贷记的证券，如果交还给 受托人以外的任何人，则应交付受托人注销，并应立即由受托人注销，如果交还给受托人，则应立即注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式收购的任何先前根据本协议认证及交付的证券交予受托人注销，而如此交付的所有证券均应由受托人迅速注销。除本契约明确允许外，任何证券不得代替或交换按本节规定取消的任何证券进行认证。受托人应按照当时的惯例程序处置其持有的所有注销证券，并在公司提出书面要求时向公司提交该处置的证据。本公司对任何证券的收购 不得作为赎回或清偿其所代表的债务，除非及 该证券已交回受托人注销。

第3.10节计息。除第3.01节对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。

第3.11节证券的支付货币。

(A) 除非根据第3.01节另有规定，任何系列证券的本金和保费(如果有的话)和利息将以美元支付。

(B)就债券公司的任何条款而言，如未偿还证券的持有人可采取行动，而该行动要求所有系列的未偿还证券中指定的 百分比的未偿还证券进行该行动，则就 受托人就所有系列证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)作出的任何决定或裁定而言，以外币计价的未偿还证券的本金及溢价(如有)及利息将以美元计算，根据第3.01节的规定被确定为此类系列证券，自确定有权执行该行动的持有人是否已履行该行动之日起，或截至受托人作出该决定或决定之日起(视具体情况而定)。

(C) 有关汇率的任何决定或决定应由本公司委任的代理人作出，但该代理人须接受书面委任，而本公司于作出该委任时认为该委任的条款须要求该代理人以与第 3.01节所规定的方法一致的方法作出有关决定或决定。在没有明显错误的情况下，该代理人关于汇率的所有决定和决定在所有目的上都是决定性的，并对公司、受托人和证券的所有持有人 具有不可撤销的约束力。

第3.12节判决。本公司可根据第3.01节就任何系列的证券规定：(A)根据第3.01节的规定，公司有义务(如有)以外币或美元(“指定货币”)支付任何系列证券的本金、溢价和利息，这是必要的，并同意，在适用法律下，对该等证券的判决应尽可能以指定货币作出；(B)本公司以指定货币支付该等证券的本金、溢价及利息的义务 ，即使以任何其他货币支付(不论是否依据判决)，亦只可解除至持有人可根据正常银行程序以指定货币支付的金额。在指定货币发行国或国际银行界(就复合货币而言)收到付款之日后的第二个营业日，用 购买以该另一种货币支付的金额(扣除任何溢价和汇兑费用)。(C)如因任何原因而购买的指定货币金额少于原来应付的金额 ，本公司须支付所需的额外金额以弥补该不足之数；及(D)本公司任何未因该等付款而清偿的债务 应作为一项单独及独立的债务到期，并应持续有效，直至按本协议规定的方式清偿为止。

第3.13节CUSIP编号。本公司在发行任何证券时可使用CUSIP、ISIN或其他类似号码(如当时普遍使用)，其后就该系列而言，受托人可在任何有关该系列的赎回或交换通知中使用该等号码，但任何该等通知可声明不会就印在证券上或任何赎回通知所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印于该证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不受该等号码的任何瑕疵或遗漏影响。如果CUSIP、ISIN或其他类似数字有任何变化，公司将立即以书面形式通知受托人。

第四条

赎回证券

第4.01节赎回权的适用。任何系列证券的条款所允许的证券赎回(根据偿债基金、摊销或类似的规定除外)应按照本条进行(除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定)；但如果一系列证券的任何该等条款与本条的任何规定相冲突，则以该系列的条款为准。

第4.02节选择要赎回的证券。

(A) 如果本公司在任何时候选择赎回当时尚未赎回的一系列证券的全部或任何部分，则应在向持有人递交赎回通知前至少五个工作日(除非较短的期限令受托人满意 )将赎回日期和将赎回的证券本金金额通知受托人，如果是环球证券，受托人应根据托管人的程序和程序进行选择，在所有其他情况下，以抽签方式或受托人认为适当的其他方式，并可规定选择赎回该系列证券本金的一部分；但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(不得低于最低授权面额)。 在任何情况下，如果该系列的多个证券以同一名称注册，受托人可将如此登记的本金总额视为由该系列的一个证券代表。受托人须在切实可行范围内尽快以书面通知本公司有关如此选定的证券及部分证券。

(B) 就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的条文 ，就任何已赎回或只会部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。如本公司有此指示，以本公司、任何联属公司或其任何附属公司名义登记的证券不得包括在选定赎回的证券内。

第4.03节赎回通知。

(A) 赎回通知须由本公司发出，或应本公司的要求，在向持有人递交赎回通知前最少五个营业日(除非较短的 期间令受托人满意)，由受托人以 名义发出，并由本公司自费于赎回日期前不少于10天但不多于60天，按第16.04节规定的方式，向根据本条细则须全部或部分赎回的任何系列的证券持有人发出赎回通知。如此发出的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。未能向指定全部或部分赎回的系列证券持有人发出该通知或该通知中的任何缺陷，并不影响该系列任何其他证券持有人的赎回通知的充分性。

(B) 所有赎回通知应标明要赎回的证券(包括CUSIP、ISIN或其他类似编号，如果有的话)，并应说明：

(I) 本公司根据本契约或该系列证券的条款或设立该系列证券的补充契约(如属此情况)所载条文，选择赎回该系列证券；

(Ii)赎回日期及赎回是否视乎任何交易或事件而定，如赎回须视是否符合一项或多项先决条件而定，则该通知须说明每项该等条件，如适用，则须述明公司可酌情决定将赎回日期延迟至任何或所有该等条件须予满足或豁免的时间，或不会进行赎回，而如任何或所有该等条件未能在赎回日期前满足或豁免，则该通知可予撤销。或在如此延迟的赎回日期之前；

(Iii) 赎回价格；

(Iv) 如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回该系列证券的标识(如属部分赎回，则为本金金额)；

(V) 赎回日期，赎回价格将到期并在赎回每个该等抵押品时支付， 如果适用，在该日期及之后将停止计息；

(Vi) 交出该等证券以支付赎回价格的一个或多个付款地点；及

(Vii) 赎回是用于偿债基金的，如果是这样的话。

第4.04节赎回价格保证金。在纽约市时间上午11：00之前，在任何证券的赎回日期，公司应向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，则按照第6.03节的规定分离并以信托方式持有)存入一笔足以支付该证券的赎回价格或将在该日期赎回的任何部分的货币的金额(根据第3.01节的规定除外)。

第4.05节赎回日应付证券。如上所述发出赎回通知后，任何如此赎回的证券将于赎回日到期并按赎回价格支付，自该日起及之后(除非本公司拖欠赎回价格)该等证券将停止计息。根据上述通知交出任何该等证券以供赎回时，本公司应按赎回价格支付该等证券，但(除非根据第3.01节另有规定)于该证券赎回日期或之前到期的利息分期付款应根据该证券的条款及第3.08节的规定支付。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，则该证券的本金及其溢价(如有)应自赎回日起按该证券所承担或规定的利率计息 。

第4.06节部分赎回的证券。任何仅部分赎回的证券，须交回公司信托办事处或赎回通知所指明的公司其他办事处或机构，如公司、注册处或受托人有此要求，则须交回公司、注册处或受托人以令公司、注册处及受托人满意的形式妥为签署的书面转让文书，或由持有人或其以书面形式正式授权的受托人妥为签立的转让文书，公司须签立，并由受托人认证并交付该证券的持有人，而不收取服务费。 持有者所要求的任何授权面额的相同系列、相同期限和形式的新证券，本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分；但如果全球证券被如此 交出，则公司应签署一份新的全球证券，并由受托人认证并交付给该全球证券的托管机构，且不收取任何手续费，其面值等于并换取如此交出的全球证券本金的未赎回部分 。如果证券提供了适当的空间，在持有人的选择下，受托人可以在该证券上批注赎回部分的付款，而不是交付前述的一种或多种新证券。

第五条

偿债基金

第5.01节偿债基金的适用性。

(A) 根据偿债基金赎回一系列证券而允许或要求赎回的证券，应按照该系列证券的条款 进行赎回，除非根据第四条就该系列证券另有规定，但如该系列证券的任何该等条款与本条细则的任何规定冲突，则以该系列证券的条款为准。

(B) 任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列证券条款所规定的最低金额的付款在本文中被称为“选择性偿债基金付款”。如果任何 系列的证券条款有规定，任何强制性偿债基金付款的现金金额可能会按照第5.02节的规定进行扣减。

第5.02节强制性偿债基金义务。本公司可选择(A)将本公司根据第四条购买或以其他方式收购或在本公司选择时赎回的该系列证券以可转让形式交付受托人，以履行有关特定证券系列的全部或部分强制性偿债责任，或 (B)接受本公司收购并已交付受托人的该系列证券的信贷(此前并未记入贷方)。受托人应将相当于该证券规定的赎回价格的金额记入该强制性清偿基金支付义务的贷方，以通过操作该清偿基金进行赎回，该强制性清偿基金的支付金额 应相应减少。如本公司选择履行任何强制性清偿基金付款义务，则本公司应在相关清偿基金付款日期前不少于45天向受托人交付一份高级人员证书，该证书应指定如此交付或记入贷方的证券(及部分证券，如有)，并应以可转让的形式连同该等证券(如未交付)随附。如果本公司未能在规定的时间内或之前发出通知并交付证券，则强制性偿债基金的付款义务应全部以现金支付。

第5.03节以偿债基金赎回价格选择赎回。除第5.02节的偿债基金要求外，在特定证券系列条款规定的范围内，本公司可选择就该等证券支付可选择的偿债基金。除非该等条款另有规定，否则(A)在本公司 不得于任何年度行使支付该等可选择清偿基金款项的权利的范围内，该项权利不得累积或结转至其后任何 年度，及(B)该等可选择支付款项的目的是减少任何强制性清偿基金付款义务的金额，与同一系列的证券 相同。如果本公司打算在任何一年行使支付该等可选择付款的权利，则应在相关的偿债基金支付日期前不少于45天向受托人 交付一份高级职员证书，说明本公司将行使该等可选择付款权利，并注明本公司将在下一个偿债基金付款日期或之前支付的金额。 该高级职员证书还应说明未发生任何违约事件且该事件仍在继续。

第5.04节清偿基金的申请。

(A)如果根据第5.02节或第5.03节就特定证券系列以基金形式支付的一笔或多笔偿债基金款项，加上就该系列以基金形式支付的任何先前偿付基金的任何未用余额，超过50,000美元(或如果公司提出要求，则为较小的金额，或以非美元计价的证券的类似款项)，则受托人应在偿付日期后的下一个偿债基金付款日运用 ，除非该付款日期 应为偿债基金付款日期，在这种情况下，应在该偿债基金支付日期按第4.03(B)节规定的赎回价格赎回该系列证券。受托人应以第4.02节规定的方式选择在该偿债基金支付日赎回足够本金的该系列证券，以尽可能吸收上述资金，并应以本公司的名义以本公司的名义以大体上第4.03(A)节规定的方式发出赎回该证券的通知，以供本公司选择赎回部分证券，但赎回通知亦须注明该证券正被赎回以赎回该偿债基金。受托人未如此用于赎回该系列证券的任何偿债基金款项 应加入受托人以基金形式收到的下一笔偿债基金款项中，并应与该款项一起按照本第5.04节的规定使用。受托人在有关该系列证券的最后一个偿债基金付款日期所持有的任何及所有偿债基金款项，如非为支付或赎回该系列证券而持有，则受托人须于到期时将该系列证券的本金支付予该受托人。

(B) 在每个偿债基金支付日或之前，本公司应向受托人支付一笔款项，数额相当于根据本第5.04节规定于该偿债基金支付日赎回证券的所有应计利息，但不包括赎回证券的日期。

(C) 受托人不得在任何系列证券的利息支付违约持续期间，或在受托人的责任人员实际知悉的任何违约事件(因本段而发生的违约事件除外)期间，通过操作偿债基金来赎回或交付任何赎回该系列证券的通知，但如果该系列证券的任何证券的赎回通知迄今已按照本条款的规定交付，则受托人不得赎回该系列证券。受托人应赎回该等证券，但须根据本条条款将足够的资金交存受托人。除上述情况外，在违约或违约事件发生时，偿债基金中的任何款项及其后存入偿债基金的任何款项，在该违约或违约事件持续期间，将作为该系列证券的偿付担保而持有；但如违约或违约事件已按本条例的规定予以补救或豁免，则该等款项应于根据第5.04节的规定须予运用的下一个偿债基金付款日期 运用。

第六条

公司的特定契诺

本公司特此约定并同意如下：

第6.01节证券的支付。本公司将于证券及本契约所规定的日期、地点及方式，准时支付每一系列证券的本金及溢价(如有)及应计利息。如果受托人或付款代理人根据本契约在该日期持有足以支付当时到期的该等证券的所有付款的资金，则该等付款应视为于到期日期支付。

第6.02节付款代理。

(A)本公司将在任何系列证券的每个付款地点 设有一个办事处或代理机构，供提交或交出证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换，以及向本公司或向本公司发出有关该等证券的通知及 要求付款，并可向本公司送达本契约(“付款代理”)。公司将立即向受托人发出书面通知，告知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知及要求，公司现委任受托人为付款代理人，以接收所有陈述、交出、通知及 要求。

(B) 本公司亦可不时指定不同或额外的办事处或机构，以供提交或交出任何系列的证券作任何或所有该等用途(在该付款地点之内或以外)，并可不时撤销任何该等指定，但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司前段所述的责任 。本公司将就任何该等额外指定或 撤销指定及任何该等不同或额外办事处或机构地点的任何更改，向受托人发出即时书面通知。本公司应与非本契约一方的任何付款代理商签订适当的代理协议。本协议应执行本合同中与该代理人有关的条款。公司应将每名代理人的名称和地址通知受托人。公司 或其任何附属公司可以充当付费代理。

第6.03节以信托方式持有付款。

(A) 如果本公司或其关联公司在任何时间担任任何系列证券的支付代理，则在 或之前，根据该系列证券的条款或因赎回要求而应支付该系列证券的本金和溢价(如有)或利息的日期，公司或该关联公司将分离并以信托形式持有一笔足以支付该等证券持有人或受托人的本金和溢价(如有)的款项，或利息 ，直至该等款项按本协议规定支付给持有人或以其他方式处置为止，并将 通知受托人其在这方面采取的行动或没有采取行动。在根据任何联邦破产法对本公司或其任何关联公司进行任何诉讼时，如果本公司或该关联公司当时担任付款代理，受托人应取代 公司或该关联公司作为付款代理。

(B) 如本公司委任一名付款代理人，以支付任何系列证券的本金及溢价(如有)或利息，则在纽约市时间上午11时前，在上述任何一系列证券的本金及溢价(如有)或利息按上述规定须予支付之日起，不论是根据该等证券的条款或因其要求赎回，本公司将向该付款代理人缴存一笔足够支付该等本金及溢价的款项， 如果该笔款项或利息以信托形式为该等证券的持有人或受托人的利益而持有，且(除非该付款代理人为受托人)，本公司或该等证券的任何其他债务人将立即通知受托人其已付款或未能付款。

(C) 如果付款代理人不是受托人，公司将促使该付款代理人签署一份文件并将其交付给受托人，在该文书中，该付款代理人应在符合第6.03节的规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人应：

(I)为该等证券持有人的利益而以信托形式持有该公司为支付该系列证券的本金及溢价(如有的话)或利息而持有的所有款项 ，直至该等款项须支付予该等持有人或按本条例所规定以其他方式处置为止；

(Ii)就本公司或任何其他债务人在支付该系列证券的本金及溢价(如有的话)或利息方面的任何失责，向受托人发出通知；及

(Iii)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

(D) 尽管第6.03节有任何相反规定，本公司可在任何时间，为获得免除或解除本契约或基于任何其他原因，向受托人支付或安排向受托人支付或安排支付本公司或受托人以外的任何付款代理人按第6.03节的规定以信托方式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托方式持有。

(E) 在适用的欺诈法律的规限下，为支付任何系列证券的本金和溢价(如有)或利息而以信托形式存放于受托人或任何付款代理人或随后由公司持有的任何款项，而在该本金和溢价(如有)或利息到期并应付后两年内仍无人认领的任何款项，应根据公司令 连同因该等款项按公司指示投资而累积的任何利息支付给公司。或(如当时由本公司持有)被解除信托，而该证券的持有人此后作为无抵押的一般债权人，只向本公司要求支付该等款项而不收取利息，而受托人或该付款代理人对该信托款项的所有法律责任，以及受托人及本公司作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；但条件是，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在通常于每个营业日出版的英文报章及纽约市的一般发行量 上刊登一次 ，通知该等款项仍无人认领，并且在其内指定的日期(不得早于刊登日期起计 30天后)，当时尚余的任何无人认领的款项余额将偿还本公司。

第6.04节资产的合并、合并和出售。除非第3.01节对任何证券系列另有规定，否则：

(A)本公司不会与任何其他实体合并或允许任何其他实体合并为本公司，或允许本公司合并为 任何其他实体，或将本公司及其子公司的全部或基本上所有资产作为一个整体出售、转让、转让或租赁给另一实体，除非(I)本公司应为持续实体或继承者，受让人或承租人(如果不是本公司)实体(如果不是本公司)应根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在，并明确承担在合并、合并、出售、转让、转让或租赁之前或同时，由该实体通过本合同的补充契约签立和交付，按照证券的期限，按时到期支付所有证券的本金和利息及溢价。本契约或本公司须履行或遵守的证券项下对持有人及受托人的所有其他义务的履行及遵守情况；及(Ii)紧接该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁后，本公司或 继承人、受让人或承租人实体(如本公司除外)将不会在履行本契约的任何契诺或 条件时失责。

(B) 在与任何其他实体合并或合并，或根据本第6.04节将本公司的全部或基本上所有资产出售、转让或转让租赁时，通过该合并或与本公司合并或向其出售本公司或向其进行该等转让、转让或租赁而形成的继承人实体将继承并取代本公司，并可行使本契约项下的每项权利和权力，其效力与该继承人 实体在本合同中的名称相同。此后，除租赁的情况外，前身公司将被解除本契约和证券下的所有义务和契诺，并且该实体可以不时地以本公司的名义或以其自己的名义行使本契约项下的公司的各项权利和权力；董事会或本公司任何高级职员要求或准许本契约的任何条款作出的任何作为或程序，均可由当时为本公司继任者的任何实体的相同董事会或高级职员以同样的效力及效力而作出。在发生任何该等出售或转易而非任何该等租赁的情况下，本公司(或以本第6.04节所述方式成为该等出售或转让的任何继承实体)将被解除本契约及证券项下的所有义务及契诺，并可随即解散及清盘。

第6.05节合规证书。除第3.01节对任何证券系列另有规定外，公司应每年在每个会计年度结束后120天内(从根据本公司发行证券的第一个财政年度开始)向受托人提供一份由高级管理人员出具的简短证书，该高级管理人员应是公司的主要财务主管、主要执行主管、主要会计主管或财务主管，表明他或她了解公司遵守本公司在本公司下的所有条件和契诺的情况，如果发生任何违约，说明该人可能知道的每一种此类违约，以及公司正在或拟对其采取的行动。此类证书需要 不符合本契约第16.01节的规定。

第6.06节证券持有人有条件的豁免。尽管本契约中有任何相反规定，本公司可在任何 特定情况下未能或遗漏遵守本文所述的任何证券系列的契诺或条件，或 如果根据第3.01节明确规定适用于该系列证券的任何附加契诺或条件，且本公司已在该失败或遗漏发生之前获得并向受托人提交文件，证明该系列当时未偿还证券本金总额的多数持有人同意的证据(根据第14.02节，未经该系列未偿还证券持有人同意不能修改的契约或条件除外，在这种情况下，应征得该系列未偿还证券持有人的同意)，或者在这种情况下放弃遵守，或者 一般放弃遵守该契约或条件。但该等豁免不得延伸至或影响该等契诺或条件，除非在如此明示放弃的范围内，或损害随之而来的任何权利，而在该豁免生效前，本公司的责任及受托人就任何该等契诺或条件所负的责任将保持全面效力及作用。

第6.07节高级船员就失责行为作出的声明。本公司须尽快及无论如何于本公司知悉任何失责事件发生后60天内，或在发出通知或时间流逝或两者兼而有之时构成失责事件的事件，向受托人交付载有该失责或失责事件的详情及本公司拟就此采取的行动的高级人员证书。此类证明不需要符合本契约的第 16.01节。

第七条

受托人及证券持有人的补救

第7.01节违约事件。除非上下文另有说明，或术语另有定义用于特定目的 ，否则本契约中针对任何系列证券使用的术语“违约事件”应指下列事件中的任何一种，除非该术语不适用于特定系列，或以第3.01节中设想的方式具体删除或修改：

(A) 公司未能支付该系列证券的任何利息分期付款，而该分期付款应为 应付，而该分期付款将持续60天而无法补救；

(B) 公司未能支付任何该系列证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等证券须于到期时(不论是在该系列证券到期时)藉要求赎回(并非依据偿债基金)、根据本契约加速或其他方式予以支付；

(C) 公司未能支付偿债基金分期付款(如果有的话)，而该分期付款应按该系列保证金的条款支付，而该分期付款的违约将持续60天而无法补救；

(D)除第6.06节的条款另有规定外，公司未能履行本契约(或该系列证券的条款或设立该系列的补充契约的条款)中包含的任何契诺或任何条件(但仅为该系列以外的一系列证券的利益而明确包括在本契约中的契约或条件除外，以及本第7.01节其他部分特别述及的履行违约的契约或条件除外)。或在没有作出被认为足以补救的拨备的情况下，在受托人向本公司发出书面通知后90天内，或持有当时未清偿的该系列证券本金总额30%或以上的持有人向本公司及受托人发出书面通知后90天内，指明该未清偿事项，要求本公司作出补救，并说明该通知是本协议下的“违约通知”；

(E) 根据现在或以后制定的联邦破产法或任何其他适用的联邦或州破产、无力偿债或现在或今后有效的其他类似法律，在非自愿案件中，有管辖权的法院就公司提出关于公司的判令或济助命令，或指定接管人、清盘人、受让人、托管人、公司的受托人或扣押人(或类似的官员)或公司的几乎所有财产，或下令将公司的事务清盘或清算，而该法令或命令应保持不变，并在连续90天内有效；

(F) 公司根据现在或以后制定的联邦破产法或现在或以后有效的任何其他适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律启动自愿案件，或公司同意根据任何此类法律在非自愿案件中发出济助令，或公司同意由接管人、清盘人、受让人、受托人指定或接管，公司的托管人或扣押人(或类似的官员)或实质上 公司的所有财产，或公司为债权人的利益进行的转让，或公司以书面形式承认其无力偿还到期债务，或公司为推进任何诉讼而采取公司行动； 或

(G) 发生与第3.01节规定的该系列证券有关的任何其他违约事件；

但上述(D)或第(Br)(G)款所述事件(与付款违约有关的事件除外)均不构成本协议项下的违约事件，直至受托人或持有该系列证券本金总额30%或以上的未偿还债券持有人将违约通知本公司(在持有人发出通知的情况下，则为受托人)，指明违约情况，要求本公司作出补救，并声明该 通知为本协议下的“违约通知”。

不得就违约通知发出前两年以上采取的任何行动，并向公众和持有人报告违约通知。

尽管有第7.01节的前述规定，如果任何证券的本金或任何溢价或利息是以美国货币以外的货币支付的，而由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，公司无法使用该货币支付该本金或任何溢价或利息，则公司有权通过以美国货币支付等同于以该其他货币支付的金额的美国货币来履行其对证券持有人的义务。由公司代理人根据本协议第3.11(C)节的规定，参照纽约联邦储备银行在付款当日报告或以其他方式提供的有关货币的电汇汇率(“汇率”)在纽约市的中午买入价确定，如果当时该汇率不可用，则根据最近可用的汇率 计算。尽管有第7.01节的前述规定，在这种情况下以美国货币支付的任何款项，如果所需付款是以美国货币以外的货币支付的，则不构成本契约项下的违约事件。

第7.02节加速；撤销和废止。

(A) 除第3.01节对任何证券系列另有规定外，如果上述任何一种或多种违约事件(第7.01(E)节或第7.01(F)节规定的违约事件除外)发生在任何系列证券的未清偿时间，则在每种情况下，在任何该等违约事件持续期间， 受托人或持有该系列未偿还证券本金30%或以上的持有人，可宣布该系列证券的本金(或，如该系列证券是原始发行的贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)以及该系列所有未到期证券的所有应计和未付利息，应立即以书面通知本公司和受托人(如由持有人发出)，而该等本金(或指定金额)及其应计及未付利息在任何该等提速后应立即到期及应付。如果第7.01(E)或7.01(F)节规定的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下，该系列证券的本金(或，如果该系列的证券是原始发行的贴现证券，则为该系列条款可能指定的本金部分) 以及该系列所有证券的应计和未付利息，将自动到期并立即支付，而不需要受托人或任何持有人采取任何加速 或任何其他行动。在以该等证券计价的货币支付该等金额后(除第7.01节最后一段及第3.01节另有规定外)，本公司就该系列证券的本金及利息支付的所有责任即告终止。

(B) 但第7.02(A)节的规定受以下条件约束：在上述任何一种或多种违约事件适用的该系列证券的本金和应计利息及未付利息发生后的任何时间， 应已被如此宣布为到期和应付，且在受托人按照本条下文规定获得支付到期款项的判决或判令之前，持有该系列证券中当时未偿还的多数本金的持有人，在下列情况下，可通过向公司和受托人发出书面通知来撤销和每年加速：

(I) 本公司已向受托人或付款代理人支付或存放一笔以该等证券计价的货币的款项 (须受第7.01节最后一段的规限，除第3.01节另有规定外)，足以支付：

(A) 根据第11.01(A)节欠受托人和任何前任受托人的所有款项(但条件是，根据第(A)条应支付的所有款项应以美元支付)；

(B)所有该系列证券的所有应计利息和未付利息(如有的话)，以及按该等证券所承担或订明的利率计算的任何逾期利息分期付款的利息，以其利息可合法强制执行的范围为限；及

(C) 以此类证券所承担或规定的利率计算的任何逾期分期付款的本金、应计溢价和未付溢价(如有)，以及按该等证券所承担或规定的利率计算的任何逾期分期付款的利息；以及

(Ii) 关于该系列证券的所有其他违约和违约事件，但不包括该系列证券的本金无法支付，且仅因此类加速而到期，均已按照第7.06节的规定予以补救或免除。

(C) 此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

(D) 就本契约下的所有目的而言，如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已被加速并根据本合同的规定宣布到期和应付，则在加速之后和之后，除非该加速已被撤销和作废，就本契约下的所有目的而言，该原始发行贴现证券的本金金额应被视为因加速而到期和应付的本金部分，并支付因加速而到期和应支付的本金部分。连同利息(如有的话)及根据该等款项而欠下的所有其他款项，应构成该原始发行贴现证券的全数付款。

第7.03节其他补救措施。如果本公司在60天内未能支付任何系列证券的任何分期利息，或未能支付该系列证券的任何本金和溢价(如有)，则在该系列证券到期时或通过赎回(偿债基金除外)、本公司授权的加速赎回或其他方式，该系列证券的任何本金和溢价(如有)将于到期时到期并支付，或在60天内未能就该系列证券支付任何所需的偿债基金， 则应受托人的要求，本公司将为该系列证券的持有人的利益而向付款代理人支付该系列证券的本金、溢价、应计及未付利息(如有)及逾期本金的利息(如可依法强制执行)、逾期保费(如有)及按该等证券所承担或规定的利率计算的应计及未付利息，以及根据第11.01(A)节欠受托人及任何前身受托人的所有款项。

如果本公司 未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人应 以其个人名义及作为明示信托的受托人，有权及有权就收取如此到期及未支付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提起任何该等诉讼或诉讼至判决或最终判令，并可强制执行针对本公司或该系列证券的任何其他债务人的任何该等判决或最终法令。并以法律规定的方式，从本公司或任何其他债务人的财产中以该系列证券的任何位置，收取被判决或判决应 支付的款项。在任何此类诉讼或其他法律程序中的每一次判决追回，均须向受托人支付根据第11.01(A)条欠受托人和任何前任受托人的所有 金额，应有利于作为该诉讼或法律程序标的的该系列证券的 持有人的应课税额利益。在任何证券或本契约之上或之下的所有诉讼权利，均可由受托人执行，而无须管有任何证券或本契约，亦无须在任何审讯或与其有关的任何法律程序中交出任何证券。

第7.04条受托人为事实受权人。现委任受托人，证券的每一名持有人，在收到并持有该证券后，应最终被视为已委任受托人，即该持有人的真实及合法受权人， 有权作出或提交(不论本公司是否在任何证券的本金、溢价、 如有任何本金或其利息的支付方面违约)、以其本身名义及以明示信托的受托人身份或其认为合宜的其他方式 。与本公司或任何其他证券债务人或其各自的债权人或财产有关的重组或其他司法程序、任何及所有债权、债权证明、债务证明、请愿书、同意书、其他文件和文件及其任何修订，以使本协议项下的受托人和任何前任受托人以及证券持有人的债权在任何该等法律程序中获准提出，并收取就任何该等债权而应付或可交付的任何款项或其他财产。并签立及交付任何及所有其他文据及文件，以及作出及执行其认为必需或适宜的任何及所有其他作为及事情，以在任何该等法律程序中执行受托人及任何前任受托人及任何该等持有人就任何证券提出的任何申索。现授权任何此类诉讼中的任何接管人、受让人、受托人、托管人或债务人，而证券的每一位接管人或持有人通过接收和持有证券，应被最终视为已授权任何该等接管人、受让人、受托人、托管人或债务人仅向受托人或按受托人的命令支付任何此类付款或交付，并根据第11.01(A)节向受托人和任何前任受托人支付应支付的任何金额；但不得视为授权或授权受托人代表任何证券持有人同意或接受或采纳影响证券或其任何持有人权利的任何重组或调整计划，或授权或授权受托人在任何该等程序中就任何证券持有人的债权进行表决。

第7.05节优先事项。受托人根据本条第(7)条就一系列证券收取的任何款项或财产，应按受托人为分配该等款项或财产而指定的一个或多个日期按下列顺序使用：如为任何系列证券而分配该等款项或财产，则在出示该系列证券并在其上加盖付款(如果只是部分付款)和退回(如果是全额付款)时：

第一：根据第11.01（a）节，支付所有应付给受托人和任何前任受托人的款项。

第二：须受第(Br)条第(Br)条的规限(在适用于当时尚未偿还的任何证券系列的范围内)，就该系列未偿还证券的本金及任何溢价及利息支付当时到期及未偿还的金额，而该等未偿还证券的本金及任何溢价及利息已按比例按比例收取，而该等未偿还证券的本金及任何溢价及利息是根据 该等未偿还证券的本金及任何溢价及利息而按比例收取的。

任何剩余款项应支付给本公司或由具有管辖权的法院 指示。

第7.06节由证券持有人控制；放弃过去的违约。持有当时未偿还的任何系列证券的多数本金的持有人可以指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人根据本协议可获得的任何补救措施，或行使受托人对该系列证券的任何信托或权力，但条件是，在符合第11.01和11.02节的规定的情况下，如果接受律师建议的受托人确定所指示的行动可能不合法地采取或将不适当地损害未参与该指示的持有人或将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。在加速任何系列证券的到期日之前，该系列证券当时本金总额占多数的持有人可代表该系列证券的所有持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果，但该系列证券的利息、溢价或本金的支付违约除外，以及根据第14.02节不得修改或修改的契约或条件除外。在这种情况下，必须征得受影响系列 的每个未偿还证券持有人的同意才能放弃。在任何该等豁免后，本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位及在本协议下的权利；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害随之而来的任何权利。只要本合同项下的任何违约或违约事件已被第7.06节允许放弃，该违约或违约事件应被视为该系列证券的所有目的，且本契约应被视为已治愈且不再继续。

第7.07节对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权就该系列证券的违约事件在法律或衡平法上提起任何诉讼、诉讼或诉讼，以执行本协议项下的任何信托或指定接管人或寻求本协议项下的任何其他补救措施，除非该持有人事先已就本协议所述的该系列证券的一项或多项违约事件向受托人发出书面通知，和 除非持有该系列证券本金30%或以上的持有人已书面要求受托人就所投诉的事项采取行动，并且除非已向受托人提供令其合理满意的担保和赔偿，以支付由此或由此产生的费用、损失、费用和责任，而受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内，应忽略或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或法律程序；而该等通知、请求及索偿要约在每宗该等个案中均宣布为任何该等证券持有人提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序的先决条件。应当理解并打算，该系列证券的任何一名或多名持有人不得以任何方式通过其诉讼享有任何权利，以强制执行本协议项下的任何权利，但以本协议规定的方式除外，并且每一项法律或衡平法上的诉讼、诉讼或法律程序均应按照本协议规定的方式提起、进行和维持，并为该系列未到期证券的所有持有人的平等利益而进行；然而，本契约或该系列证券的任何内容不得影响或减损本公司绝对及 无条件的责任，即于所述证券的相应到期日向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金、溢价(如有)及利息，或影响或损害该等持有人提起诉讼强制执行付款的权利，该权利亦为绝对及 无条件。

第7.08节承担费用。本契约的所有当事人及任何证券的每一持有人经持有人接受后，应视为已同意任何法院可酌情要求任何法院在任何诉讼、诉讼或法律程序中，以强制执行本契约下的任何权利或补救，或在针对受托人的任何诉讼、诉讼或法律程序中，就受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动，要求该诉讼、诉讼或法律程序中的任何一方当事人提交支付该诉讼、诉讼或法律程序的费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用。包括合理的律师费和费用，包括在该诉讼、诉讼或诉讼中针对任何一方当事人的费用，并适当考虑该当事人的索赔或辩护的是非曲直和善意。但第7.08节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，不适用于任何一名或多名持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的证券持有人提起的任何诉讼、诉讼或诉讼，也不适用于任何系列证券持有人为强制执行该系列任何证券的本金或溢价(如有)或利息而提起的任何诉讼、诉讼或诉讼。在该等证券所列明的有关到期日或之后。

第7.09节补救措施 累积。本协议授予或保留给受托人或任何系列证券持有人的任何补救措施并不打算 排除任何其他补救措施或补救措施，每一项补救措施都应是累积的，并应是法律或衡平法或成文法规定的根据本协议或现在或今后给予的所有其他补救措施之外的另一项补救措施。任何系列证券的受托人或任何持有人在行使因任何违约或违约事件而产生的任何权利或权力方面的延迟或遗漏，不得 减损任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等违约或违约事件或默许 ；而本细则第VII条分别赋予受托人及任何系列证券持有人的每项权力及补救，均可由受托人或该系列证券持有人(视属何情况而定)不时及按其认为合宜的次数行使。如果受托人或任何系列证券持有人已开始执行本契约项下的任何权利，而强制执行该等权利的程序已因放弃或任何其他原因而终止或放弃，或已作出对受托人或该证券持有人不利的判决，则在每一种情况下，本公司、受托人及该系列证券持有人应分别及 恢复其在本契约项下的原有地位及权利，以及其后的所有权利，受托人和该系列证券的持有人的补救措施和权力将继续，就如同没有提起该等诉讼程序一样，但对如此放弃或裁决的任何事项除外。

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。只要本契约规定证券或任何系列证券的指定百分比或过半数本金总额的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指定百分比或过半数的持有人已加入该等行动的事实可由(A)由证券持有人本人、代理人或以书面指定的受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。包括：(br}透过电子系统将托管人就该系列或其他事项操作的同意书制作成表格(除本文件另有明文规定外，当该等文书或电子同意书的证据交付受托人及本公司时， 即会生效)，或(B)证券持有人在根据第IX条正式召开及举行的任何证券持有人会议上投票赞成的记录，或(C)该等文书或文书与该等证券持有人会议的任何该等记录的组合。

第8.02节签立或持有证券的证明。证券持有人或其代理人或代理人签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属充分：

(A) 任何人签立任何该等文书的事实及日期，可由(I)任何司法管辖区的任何公证人或根据当地法律有权接受在该司法管辖区内记录的认收或契据的其他人员所签发的证明书，证明签署该文书的人已在该公证人或其他官员面前承认签立该文书，或(Ii)由该等公证人或其他官员所宣誓的该等签立的见证的誓章证明。如果此类执行是由非个人身份的人执行的，则该证书或誓章也应构成其授权的充分证据。

(B) 任何系列的证券的所有权应由该系列的证券登记册或该系列的注册处处长的证书证明。

(C) 任何持有人会议的记录应以第9.06节规定的方式证明。

(D) 只要请求是合理的，受托人可以要求提供其认为适当或必要的关于第8.02节所述任何事项的额外证明。

(E)如本公司应 向任何系列证券持有人征集任何行动，本公司可根据其选择权提前确定一个记录日期，以确定有权采取该行动的证券持有人的 ，但本公司无此义务。任何此类记录日期应由公司自行决定。如果该记录日期是固定的，则可在记录日期之前或之后 寻求或提出该行动，但只有在该记录日期交易结束时的证券记录持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该行动，为此，该系列的未偿还证券应自该记录日期起计算。

第8.03节被视为拥有人。

(A) 本公司、受托人或其任何代理人须将以其名义登记任何证券的人士视为该等证券的拥有人，以收取该证券的本金及溢价(如有)及(在第3.08节的规限下)有关该证券的利息(如有)，以及就所有其他目的而言，不论该证券是否逾期，而本公司、受托人及其任何代理人均不受相反通知的影响。支付给任何持有人或根据其指示支付的所有款项，应 有效，并在已支付的一笔或多笔款项的范围内，有效地履行和解除在该等担保上应付的款项的责任。

(B) 本公司、受托人或其任何代理人均不对记录中与全球证券中的实益所有权权益有关的任何方面或因该等实益所有权权益而支付的款项承担任何责任或责任，或维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录。

第8.04节异议的效力。在任何系列证券的修订、补充、豁免或其他行动生效后， 该系列证券的持有人对该系列证券的同意是持续的同意，对该持有人以及该证券或其部分的持有者以及在转让时发行的任何证券，或作为交换或取代该证券的任何证券的持有者具有决定性和约束力 ，即使没有就任何该等证券作出同意的批注。

第九条

证券持有人会议

第9.01节会议的目的。根据本条第九条的规定，任何或所有系列的证券持有人可随时、不时地召开会议，用于下列任何目的：

(A) 向本公司或受托人发出任何通知，或向受托人发出任何指示，或同意放弃本协议项下的任何违约或违约事件及其后果，或根据第VIII条的任何规定，采取授权证券持有人采取的任何其他行动。

(B) 依照xi条的规定免去受托人职务并提名继任受托人；

(C) 同意根据第14.02节的规定签立契约或本合同的补充契约； 或

(D) 根据本契约任何其他条文或根据适用法律，任何一个或多个或所有系列证券(视属何情况而定)的任何指定本金总额持有人或其代表授权采取任何其他行动。

第9.02条受托人召开会议。受托人可随时召集可能受建议采取的行动影响的任何或所有系列的所有证券持有人召开会议，采取第9.01节规定的任何行动，会议将在受托人决定的时间和地点举行。一系列证券持有人每次开会的通知，列明该等会议的时间及地点，以及拟于该会议上采取的行动，费用由本公司支付。 该等系列证券持有人的地址应载于本公司登记册上。该通知应在会议指定日期前不少于20天也不超过90天送达。

第9.03节公司或证券持有人召开会议。如果在任何时候，公司或当时未偿还的任何或所有系列证券本金总额至少10%的持有人应 要求受托人召开该系列证券持有人会议，并合理详细地列出拟在会议上采取的行动，且受托人应在收到该请求后20天内未送达该会议的通知。然后，本公司或该等证券持有人可决定召开该会议的时间和地点，并可召开该会议以采取第9.01节授权采取的任何行动，方法是按照第9.02节的规定交付有关通知。

第9.04节投票资格。为有权在任何证券持有人会议上投票，任何人士须(A)是受拟于会议上采取的行动影响的一个或多个证券的持有人，或(B)由一个或多个该等证券的持有人以书面形式委任 为代表的人士。唯一有权出席或在任何证券持有人会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其律师、受托人及其律师的任何代表以及本公司及其律师的任何代表。除非根据第3.01节对任何系列证券另有明确规定，任何系列证券的持有人在 会议上作出的任何表决、同意、放弃或采取的其他行动，应由该系列证券的持有人作为一个单独的类别举行或采取(视情况而定)。

第9.05节有关会议的规定。

(A) 尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何证券持有人会议，就持有证券的证明及委托书的委任、投票权审查员的委任及职责、提交及审核委托书、证书及其他有关投票权的证据，以及其认为适当的其他事项，就任何证券持有人会议制定其认为合宜的合理规定。

(B) 受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议已由本公司或第9.03节规定的证券持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的证券持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书由会议多数票选举产生。

(C) 在一系列证券持有人的任何会议上，该系列证券持有人代表的每位证券持有人有权就其持有或代表的每1,000美元未偿还证券本金投一票；然而，在任何会议上不得就任何被质疑为非未偿还证券且被会议主席裁定为非未偿还证券的表决或点票。如果任何系列的证券可发行的最低面值低于1,000美元，则本金金额低于1,000美元的此类证券的持有人有权获得相当于该证券本金金额为1,000美元的 分数的一票的零头。会议主席除凭借他或她所持有的该系列证券或上述书面文件正式指定他或她为代表其他证券持有人投票的人 外，无权投票。在根据第9.02节或第9.03节规定正式召开的任何系列证券持有人的任何会议上，持有或代表该系列证券且本金总额足够 的人士出席，即可就召开该会议所涉及的业务就该系列证券采取行动 即构成法定人数，而任何该等会议可不时由出席者(不论是否构成法定人数)的过半数成员延期举行，而该会议可如期举行，无须另行通知。

第9.06节投票。对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票的方式进行，并由该系列证券持有人或其代理人签名，以及他们所持有或代表的该系列证券的本金。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点会议上所有赞成或反对任何决议的投票，并应将会议上所有投票的核实书面报告一式两份提交会议秘书。会议秘书应准备一式两份的每次证券持有人会议记录，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告和一名或多名知情人士的宣誓书 ，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照第9.02节的规定交付的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的证券本金金额。会议纪录须由会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份送交本公司，另一份送交受托人保存。

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。

第9.07节会议权利不得拖延 本条第IX条所载任何条文不得被视为或解释为授权或准许因召开任何系列证券持有人会议或根据本章程明示或默示赋予的任何权利而作出该等催缴的任何 妨碍或延迟行使根据本契约或该系列证券的任何条文授予或保留予受托人或该系列证券持有人的任何权利或权利。

文章 X

公司及受托人的报告及
证券持有人名单

第10.01节受托人的报告。

(A) 只要有任何未清偿证券，受托人应按《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其在本契约下的行动的报告 。如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在本契约签署之日起每个周年后60天内向持有人提交一份符合该第313(A)条规定的简短报告。

(B) 受托人应在向证券持有人传递依照本第10.01节的规定提交的任何报告时，将该报告的副本送交证券上市的每家证券交易所(如有)，并就在国家证券交易所上市和登记的证券(如有)向美国证券交易委员会 存档。本公司同意于证券于任何证券交易所上市或任何退市时，通知受托人。

(C) 公司将根据第10.01节和第10.02节的规定，向受托人补偿在编制和传递任何报告时发生的所有费用。

第10.02节公司的报告。只要任何系列的证券未偿还，本公司应在其向美国证券交易委员会备案后15天内向受托人提交年度报告以及信息、文件和其他报告的副本(或美国证券交易委员会规则和法规可能规定的前述任何部分的副本)，即根据交易法第13条或第15(D)节本公司必须向美国证券交易委员会备案 。公司还应遵守信托契约法第314(A) 节的规定。

本公司根据第10.02款提供报告、信息和文件的要求应通过美国证券交易委员会的EDGAR系统(或任何后续的电子档案系统)存档或在其网站上张贴此类报告、信息和文件来满足， 在本条款规定的期限内，在每种情况下，受托人均无责任确定 此类报告是否可在EDGAR(或任何后续的电子档案系统)上获得或是否发布在任何网站或其他在线数据 系统中。

向受托人提交该等报告、资料及文件仅供参考之用，受托人收到该等报告、资料及文件并不构成有关该等报告、资料及文件所载资料的实际或推定通知，亦不构成有关该等报告、资料及文件所载资料的实际或推定通知，包括本公司遵守本公司在本协议下的任何契诺的情况(受托人有权仅依赖高级人员的证书)。受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认发行人或任何其他人遵守本文所述任何契约的情况。

第10.03节证券持有人名单。本公司承诺并同意向受托人提供或安排向受托人提供：

(A) 每半年在每个记录日期后15天内，但无论如何不少于每半年一次，以受托人可能合理要求的形式 列出该记录日期所适用的证券持有人的姓名和地址的名单，截至该记录日期

(B)在受托人书面要求的其他时间内，在公司收到任何该等请求后30天内，提交一份形式和内容类似的名单，而该日期不得超过该名单提交之日的15天；

但只要受托人是司法常务官，则无须提供该等名单。

第十一条

关于受托人

第11.01节受托人的权利；补偿和弥偿。受托人接受本契约按照本契约的条款和条件设立的信托，包括本契约双方当事人和证券持有人不时同意的下列条款和条件：

(A) 受托人应就其在本协议项下提供的所有服务(包括以其代理身份提供的所有服务)获得本公司和受托人不时以书面约定的补偿。受托人的补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制。公司应应受托人的要求，迅速向受托人偿还所有由受托人招致或作出的合理自付费用、支出和垫款(包括其代理人和律师的合理支出和垫付)，但由具有司法管辖权的法院裁决的可归因于其自身疏忽或故意不当行为的任何费用、支出或垫款除外。

(B)本公司亦 同意赔偿每位受托人及本公司任何前任受托人，并使其免受任何及所有损失、成本、责任、损害、索偿或由具司法管辖权的法院裁决的非本身疏忽或故意不当行为所招致的费用、费用、责任、损害、索偿或开支，该等损失、成本、责任、损害、索偿或开支，因接受或管理本协议项下的一项或多项信托及履行其职责(包括以本公司所担任的任何代理人的身份)而产生或与此有关，以及就任何索偿(不论由本公司提出)为自己辩护的费用及开支。与行使或履行本协议项下的任何权力或职责有关的责任)或责任，但因其疏忽或故意行为不当而引起的除外。 受托人应迅速将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以选择一名独立的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，而同意不得被无理拒绝。

(C) 作为履行本第11.01(A)条规定的公司义务的担保，受托人应对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金有留置权，但受托人以信托方式持有的资金除外，用于支付任何证券的本金、溢价和利息。尽管本契约有任何相反的规定，本公司根据第11.01(A)条对受托人进行赔偿和赔偿的义务应在受托人辞职或解职、本契约终止以及根据第XII条规定的任何清偿和解除后继续有效。当受托人在发生第7.01节(E)或(F)款规定的违约事件后产生费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、破产或类似法律，服务的费用和补偿应构成 行政费用。

(D) 受托人可以直接或由其代理人和受托代理人执行本协议规定的任何信托或权力，并履行本协议规定的任何职责，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责。

(E) 受托人不以任何方式对本文或证券中所载陈述的正确性负责(但其认证证书除外)，所有这些内容均由本公司独家制作；受托人不会以任何方式对本契约或证券的有效性、签立或充分性(其认证证书除外)负责或交代，受托人对此亦不作任何陈述，但受托人 表示其已获正式授权签立及交付本契约、认证证券及履行本契约项下的义务，且受托人在向本公司提供的T-1表格的资格声明中所作的陈述均属真实及准确，但须受该表格所载的限制所规限。受托人不对公司使用或应用经受托人按照本契约规定认证和交付的任何证券或任何证券的收益负责。

(F) 受托人可以就其选择与大律师进行磋商，大律师的意见应是对受托人根据本协议真诚并按照大律师的建议采取或遭受的任何行动给予充分和完全的授权和保护 。

(G) 受托人可信赖公司秘书或其中一名助理秘书就采纳任何董事会决议或本公司股东的任何决议而出具的证明书，而本文件提及的公司的任何要求、指示、命令或要求均须由受托人提供充分证据，而在管理本契约时，受托人应认为适宜在采取、忍受或不采取本契约项下的任何行动之前，证明或确立有关事宜。公司高级管理人员证书(除非本文件中特别规定了其他相关证据)。

(H) 受托人或受托人的任何代理人可以个人或任何其他身分成为证券的拥有人或质权人，并可在信托契约法第310(B)及311条的规限下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司如非受托人或该代理人时所享有的权利相同。

(I)受托人根据本协议以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，除非法律规定的范围。除非与 公司另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

(J) 受托人应当时为任何证券持有人的任何人的要求或同意而根据本章程任何条文采取的任何行动，对该证券的所有未来持有人或为或代替该证券而发行的全部或部分证券的所有未来持有人 或任何证券持有人而言，均为最终行动，且具有约束力，不论该证券是否已在其上注明已提出或已作出该要求或同意的事实。

(K) 受托人在采取或不采取任何决议、证书、 声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证或其他文件或文件时，可最终依赖并应受到保护。

(L) 受托人并无义务应任何证券持有人的要求、 命令或指示而行使本公司根据本公司任何条文赋予其的任何权利或权力，除非该证券持有人已向受托人提出令其合理满意的保证或弥偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及法律责任。

(M) 受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，并相信该行动是经其授权的，或在其酌情决定权范围内，或在本契约赋予其的权利或权力范围内。

(N) 受托人不应被视为知悉或知悉任何失责或违约事件，除非受托人的负责人已实际知悉，或除非本公司或持有不少于30%未偿还证券的持有人通知受托人。

(O) 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以但不应被要求对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查 。

(P) 赋予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩大到受托人，并可由受托人以本协议规定的每一种身份强制执行。

(Q) 在任何情况下，受托人对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)不承担任何责任或责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性 ，也不论诉讼形式如何。

(R) 受托人不需要就履行其在本协议下的权力和职责提供任何担保或担保。

(S) 受托人可要求本公司提交一份证书，列明当时授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级管理人员的头衔。

(T) 此处列举的受托人的许可权利不得解释为义务。

第11.02条受托人的职责。

(A) 如果第7.01节规定的与任何系列证券有关的一个或多个违约事件将发生，则在该证券继续存在期间，受托人应就该证券行使本契约赋予其的权利和权力，并应在行使这些权利和权力时使用谨慎的态度和技巧，就像审慎的人在处理个人事务的情况下使用或使用 一样。

(B)本契约的任何条文均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、疏忽不作为或其故意行为的责任，但即使本契约载有相反规定，

(I) 除非并直至第7.01节规定的关于任何系列证券的违约事件已经发生 当时仍在继续的违约事件，

(A) 受托人承诺履行本契约中明确规定的与该系列证券有关的职责，且仅履行与该系列证券有关的职责，不得将任何针对受托人的默示契诺或义务解读为本契约，受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定；和

(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可以根据根据本契约的明文规定向其提供的证书和意见，对其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性进行决定性的信赖。但如果本契约条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，则受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求(但不必确认或调查其中所述的数学计算或其他事实、陈述、意见或结论的准确性)；

(Ii) 受托人的一名或多名负责人员真诚地判断错误，受托人不对任何证券持有人或任何其他人承担责任，除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽；及

(Iii) 受托人不对任何证券持有人或任何其他人士就其根据第7.06节证券持有人的指示诚意采取或遗漏的任何行动承担责任，该指示涉及就本契约所提供的任何补救或行使任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点。

(C) 本契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，有合理的 理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿得不到合理的保证，则不要求受托人动用或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(D) 无论本契约中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项规定均应受第11.02节的规定的约束。

第11.03节违约通知。在事件发生后90天内，如果受托人知道，受托人应向证券持有人发出关于受托人已知的该系列证券的每一次违约或违约事件的通知 ，方法是将通知发送到持有人当时出现在公司登记册上的地址， 除非该违约在发出该通知之前已被治愈或放弃(在此将“违约”一词定义为第7.01节规定的事件，即：或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之，如上述章节中所定义的违约事件)。除非该系列证券的本金、溢价(如有)或利息在应付时发生违约或违约事件，或未能就该系列证券支付任何偿债基金款项，否则，如果受托人的一名或多名负责人 真诚地确定扣留该通知符合该 系列证券持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保护。

第11.04节资格；取消资格。

(A) 受托人应始终满足TIA第310(A)条的要求。受托人应拥有至少1亿美元的综合资本和盈余 应在其最近公布的年度条件报告中列出，并应设有企业信托办公室。 如果受托人在任何时候根据第11.04节的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

(B)受托人应 遵守《国际保险法》第310(B)条；但是，如果符合《国际保险法》第310(B)(I)条规定的排除要求，则受托人应排除在《国际保险法》第310(B)(I)条的实施范围之外，不执行《国际保险法》第310(B)(I)条规定的未清偿的其他有价证券或利息证书或参与公司其他有价证券的任何一个或多个契据。如果受托人已经或将 获得信托契约法第310(B)条所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，以信托契约法和本契约规定的范围和方式，或辞去 该等权益。如果信托契约法第310(B)条在本契约日期之后的任何时候被修订，以改变受托人被视为对任何系列证券具有冲突利益的情况，或 改变与此相关的任何定义，则第11.04条应自动修订，以纳入此类 改变。

第11.05条辞职和通知；免职。受托人或其后获委任的任何继任人可随时辞职，并可向本公司发出书面通知，解除在此就任何一个或多个或所有证券系列而设立的信托。辞职应在任命继任受托人并经该继任受托人接受任命后生效。本协议项下的任何受托人可于任何时间就任何一系列证券向该受托人提出申请，并向本公司交付一份或多於一份由当时未偿还的该系列证券本金占多数的持有人签署的书面文书，并注明该项免任及生效日期。

如果在任何时间：

(1)受托人应本公司或任何作为证券的真正持有人至少六个月(如果是较短的期间，则为该系列证券首次发行以来的期间)的持有人提出书面要求后，未能遵守《国际保险法》第310(B)条的规定，或

(2)根据第11.04节，受托人将不再符合第11.04条的规定，并且在公司或任何作为证券的真正持有人至少六个月(或如果是较短的期间，则为该系列证券首次发行以来的期间)的 持有人提出书面要求后，受托人不得辞职，或

(3)受托人须 无能力行事或被判定为破产或无力偿债受托人，或受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务，则在任何该等情况下，(I)本公司可藉书面通知受托人免任受托人，并就所有证券委任一名继任受托人，或(Ii)在符合《税务条例》第315(E)条的规定下，任何证券持有人 作为证券的真正持有人至少六个月(如果是较短的时间，则指自该系列证券首次发行以来的一段时间)，可代表其本人和所有其他处境相似且费用由公司承担的人，向任何具有司法管辖权的法院申请解除所有证券的受托人职务，并 任命一名或多名继任受托人。

此外，如本公司于建议的生效日期前至少三个月向受托人发出书面通知，本公司可就任何系列证券的受托人 免职。

任何受托人辞职或被免职后，有权 就该受托人根据本协议提供的服务获得合理补偿，并有权获得根据本协议产生的所有合理支出以及根据本协议应支付的所有款项。受托人根据第(Br)11.01(A)节的规定获得赔偿的权利在其辞职或被免职后继续有效。

第11.06条委任继任受托人。

(A) 如果受托人在任何时间辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司应立即就任何或所有系列证券任命一名继任受托人。然而，如果本公司的全部或基本上所有资产由一名或多名合法委任的托管人或接管人，或破产或重组程序中的受托人(包括根据联邦破产法的规定委任的受托人， 现在或以后组成)，或债权人的利益受让人拥有，则该等接管人、托管人、受托人或受让人(视属何情况而定)应立即就任何或所有系列证券委任一名继任受托人。在符合第11.04节和第11.05节的规定的情况下，任何系列证券的继任受托人如前述般获委任后，该系列证券的受托人即不再是本协议下的受托人。在任何该等系列证券持有人以外的人士作出任何该等委任后，作出该等委任的人士须立即安排将有关通知送交该等系列证券持有人当时在本公司登记册上所载的地址。然而，公司未能交付该通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响该任命的有效性。

(B) 如任何系列证券的任何受托人将辞职或被免职，而继任受托人并非由本公司委任，或如任何如此委任的继任受托人在作出该等委任后30天内仍未接受其委任，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，费用由本公司承担。如在任何其他情况下，继任受托人未能在根据本条第11.06节作出委任后三个月内获委任，则适用系列证券持有人或任何退任受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，费用由本公司承担。在任何该等情况下，该法院可在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(C)根据本协议就一个或多个系列的证券而委任的任何继任受托人，应签立、确认并向其前身受托人及本公司、或向委任该受托人的接管人、受托人、受让人或法院(视属何情况而定)交付接受本协议项下所述委任的文书，而该继任受托人随即无须进一步作为、契据或转易而成为具有与该等前身受托人有关的一切权力、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务的权力、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务，其效力与原先被指定为受托人的效力相同。该前任受托人在支付其当时未支付的费用和支出后，即有义务支付，并且该继任受托人有权获得作为本协议受托人的前受托人就该系列证券持有的所有款项和财产，但仍受第11.01(A)节规定的其留置权的限制。然而，应本公司或继任受托人或当时未偿还的任何该系列证券本金至少10%的持有人的书面要求，该前任受托人在支付上述费用和支出后，应签署并交付一份转让给该继任受托人的文书， 应根据本协议中表明该受托人对该系列证券的所有权利、权力和信托的信托，并将该前任受托人就该系列证券所持有的所有款项和财产转让、转让和交付给该继任受托人。但须遵守第11.01(A)节规定的留置权；并应任何该等继任受托人或 的要求，本公司须订立、签立、确认及交付任何及所有书面文件，以便更全面及有效地归属 并向该继任受托人确认所有该等授权、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务。

第11.07节由 合并的继任受托人。受托人或受托人在本契约设立的信托中的任何继承人应被合并或转换成的任何人，或受托人或其任何继承人应与之合并的任何人，或受托人或其任何继承人作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何人，或受托人或其任何继承人应向其出售或以其他方式转让受托人的全部或实质上所有公司信托业务的任何人，应为本契约项下的继任受托人，而无需签立或提交任何文件或本契约任何一方的任何进一步行动；但该人在其他方面应具有资格并符合本条第(Br)条的规定。如果在受托人的继任者将继承本公司就一个或多个证券系列设立的信托时，任何此类证券应已由当时在任的受托人认证但未交付， 任何受托人的继任者可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的此类证券；如果当时任何证券未经认证，则受托人的任何继承者可 以任何前任者的名义或以继任者的名义认证此类证券；在所有此类情况下，此类证书应具有证券或本契约中任何地方的全部效力，但受托人的证书应具有完全效力；然而，以任何前受托人的名义采用任何前任受托人的认证证书或认证证券的权利仅适用于其继任者或通过合并、转换或合并的 继任者。

第11.08节依靠军官证书的权利。在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或遭受任何 行动之前证明或确定某一事项，在受托人没有疏忽或故意不当行为的情况下，该事项(除非在本合同中有明确规定的其他证据除外)可被视为已通过向受托人提交的有关该事项的高级职员证书予以最终证明和确立，而在受托人没有疏忽或故意不当行为的情况下，该高级职员证书，对于受托人基于对本契约的信任而根据本契约的规定采取、忍受或遗漏的任何行动，应向受托人发出完全的授权书。

第11.09节指定身份验证代理 。受托人可委任一名本公司可接受的代理人(“认证代理人”)对证券进行认证，受托人须向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出有关委任的书面通知。除非受到此类任命条款的限制，否则任何此类认证代理机构都可以在受托人可以这样做的时候对证券进行认证。本契约中提及受托人认证的每个 都包括认证代理的认证。经认证的证券有权享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的，就好像 经受托人认证一样。

每个身份验证代理应始终是 根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务且信誉良好的公司，根据此类法律授权充当身份验证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该公司依法或者按照上述监督、审查机关的要求，至少每年发布一次条件报告，则就本条xi而言，该公司的资本和盈余的合计应视为其最近一次发布的条件报告中所述的资本和盈余的合计。如果认证代理人在任何时候按照xi条款的规定不再符合资格，应立即按照xi条款规定的方式和效力辞职。

认证代理 可合并、转换或合并的任何公司，或该认证代理为当事一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或认证代理的公司代理或企业信托业务的任何继承人，应继续为认证代理，但该公司应以其他方式符合 本条xi的资格，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行为。

认证代理可通过向受托人和公司发出书面通知而在任何时间辞职。受托人可随时向认证代理商和公司发出书面通知，终止该认证代理商的代理资格。在收到辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理根据第11.09节的规定不再符合资格的情况下，受托人可任命一名本公司可接受的继任认证代理，并应向该认证代理将服务的系列中的所有证券持有人发出关于该任命的书面通知。 任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身的所有权利、权力和职责。其效果与最初命名为身份验证代理的效果相同。除非符合第11.09节的规定，否则不得指定任何继任者认证代理。

本公司同意就其根据第11.09条提供的服务，不时向每个认证代理人支付合理的补偿。

第11.10节证券持有人与其他证券持有人的沟通。证券持有人可根据《信托契约法》第312(B)节与其他持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人在此类通信方面应受《信托契约法》第312(C)节的保护。

第十二条

满足感和解脱；失败

第12.01节条款的适用性。除第3.01节另有规定外，本条规定适用于根据本契约发行的所有系列证券。

第12.02节满意和解除义齿。本契约对于任何系列的证券 (如果根据本契约发行的所有系列均不受影响)，应在公司命令下停止生效(关于本合同明确规定的该等证券的登记转让或交换的任何存续权利以及该系列证券的持有人收取该等证券的本金和溢价(如有)的权利除外)，以及当这些证券到期并应支付时，除本第12.02节最后一段另有规定外)，在下列情况下，受托人应由公司承担费用，签署适当的文书，确认就该系列证券清偿和解除本契约。

(A)以下其中一项：

(I)到目前为止已认证和交付的所有该系列证券(除(A)已销毁、遗失或被盗并已按照第3.07节的规定更换或支付的证券，以及(B)其支付款项迄今已以信托形式存入或分开并由本公司以信托形式持有，然后按照第6.03(E)节的规定 将其偿还给公司或从信托中解除)已交付受托人注销；或

(Ii)所有迄今尚未交付受托人注销的该系列证券，

(A) 已到期应付，或

(B) 是否在一年内到期并在规定的到期日支付，或

(C)如可由本公司选择赎回(包括但不限于任何强制性偿债基金的运作)，则须在一年内根据受托人满意的安排要求赎回 由受托人于 发出赎回通知的安排，如属上述(A)、(B)或(C)项，则须以本公司及本公司的名称及费用赎回，已为此目的以不可撤销的方式向受托人基金以现金形式存放或 安排存放该证券 应支付的货币(符合第12.08条的规定)，足以支付和清偿该证券的全部债务，包括本金和 溢价(如果有的话)，以及截至该存款日期(如果是到期和应付的证券)或 规定的到期日，或如果是上述(C) 所述要求赎回的此类系列证券，则为适用的赎回日期，视属何情况而定，并包括任何强制性偿债基金付款，而该等款项应于到期及应付时支付。

(B)公司已支付或安排支付公司根据本协议须就该系列证券支付的所有其他款项；及

(C)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，分别说明本合同规定的与本契约在该系列中的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约已就任何系列的证券清偿及解除，但本公司根据第11.01节、第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02及6.03节及第XII条的规定对受托人负有的义务，以及如该等系列的证券将于声明的到期日(包括但不限于根据强制性偿债基金)之前赎回，则须遵守本章程第IV条的规定。如果该系列证券可转换为其他证券或财产或可交换为其他证券或财产，则该证券持有人 转换或交换该等证券的权利，以及本公司将该等证券转换或交换为其他证券或财产的义务，以及如果资金已根据本节第(A)款存入受托人，则受托人根据第12.07节和第6.03(E)节规定的义务应在该等清偿和解除后继续有效。

第12.03节失效 和《公约》在存款或美国政府债务时失效。根据公司的 选择权，(X)公司应被视为已在下列适用条件满足后的第一天解除(定义见下文)对任何系列证券的义务，或(Y)公司应停止 遵守第6.04节和第10.02节就任何系列证券 规定的任何条款、规定或条件(并且，如果按照3.01节规定，在满足下列适用条件后，根据第3.01节)为该系列的利益增加的任何其他限制性公约(“公约失效”)：

(A)公司应以信托形式向受托人存入或安排存入不可撤销的信托基金，并作为担保 特别质押并专门用于该系列证券持有人的利益：(I)以货币支付该等证券的金额，或(Ii)美国政府债务(定义见下文)，通过按照其条款支付有关债务的利息和本金，将不迟于任何付款到期日的前一天提供：以应支付该等证券的 货币支付的金额，或(Iii)(I)和(Ii)的组合，足以(无需考虑该等本金和利息的任何再投资)在该等利息或本金及溢价的分期日支付及清偿该系列的每一期本金(包括任何强制性分期付款)及溢价(如有)及利息，并且，如该等系列的证券须按以下(D)款所述要求赎回， 在适用的赎回日期支付和解除被赎回的证券的赎回价格；

(B)对于该系列证券，在存款之日不会发生并持续违约(但因借入资金和授予适用于该存款的任何相关留置权而导致的违约除外)，且仅在根据本节第12.03节第一款第(X)款解除债务的情况下，第7.01节第(E)或(F)款中的第(E)或(F)款所述的此类系列证券，在截至存款之日(Br)后第91天止期间内的任何时间均不会发生违约；

(C)公司应向受托人提交律师的意见，大意是该系列证券的持有者将不会因公司根据本条款行使其选择权而 确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与没有行使选择权的情况下相同的数额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税。如果该系列证券根据第12.03节第一段第(X)款 被解除，则律师的意见应基于公司从国税局收到或由国税局发布的表明该意见的裁决。

(D)如根据上述(A)款存放的款项或美国政府债务或其组合(视属何情况而定)足以支付该系列证券的本金及溢价(如有的话)及利息(包括但不限于任何强制性偿债基金付款)或于特定赎回日赎回的任何部分(包括但不限于根据强制性偿债基金)，公司应已向受托人发出不可撤销的指示，要求在该日期赎回该等证券，并应作出令受托人满意的安排，由受托人以本公司的名义发出赎回通知，费用由受托人承担。和

(E)公司应已向受托人提交一份高级职员证书和一份律师意见，每一份均说明根据本契约采取此类行动的所有先决条件均已得到遵守。

“清偿”是指，就任何系列证券而言，本公司应被视为已偿付和清偿该系列证券所代表的全部债务和义务，并已履行本契约项下与该系列证券有关的所有义务(受托人应签署正式文书予以承认，费用由本公司承担)，但下列债务除外：所有该等证券在上述解除后仍然有效，并对该系列证券继续具有十足效力及效力：(A)该系列证券持有人从上文(A)款所述信托基金收取该等证券的本金及溢价(如有的话)的权利及到期支付该等证券的利息，(B)第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02及6.03条，(C)如该等证券将于指定到期日前赎回，(D)第(D)条第(Br)条的条文(如该等证券可转换为或可交换为其他证券或财产)、该等证券持有人转换或交换该等证券的权利，以及本公司将该等证券转换或交换为该等其他证券或财产的义务、(E)本细则第XII条的条文及(F)受托人据此享有的权利、权力、信托、责任及豁免权。

“美国政府债务”系指以下证券：(I)以其全部信用和信用为质押的美国的直接债务，或(Ii)由美国的机构或机构控制或监督并作为其及时付款的机构或工具的人的义务 美国无条件担保为完全信用和信用义务的证券，在任何一种情况下，根据第(Br)(I)或(Ii)条，发行人不得选择赎回或赎回。还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为存托凭证持有人的账户而持有的任何此类美国政府债务的利息或本金的具体付款；但条件是(法律要求的除外)该托管人无权从该托管人收到的有关美国政府债务的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额，或从该存托凭证所证明的美国政府债务的利息或本金的具体支付中扣除。

第12.04节向公司偿还 。受托人和任何付款代理人应在公司订单交付后立即向公司(或其指定人)支付根据第12.02和12.03节存放的任何系列证券的任何款项或美国政府债务，该等款项或美国政府债务超过为实现对该系列证券的偿付和解除、契约失效或解除(视情况而定)所需的金额和/或美国政府义务。包括受托人根据第12.06节签订的任何托管信托协议持有的任何此类款项或义务。第6.03(E)节的规定适用于受托人或任何付款代理人根据本条持有的任何资金。

第12.05节美国政府义务赔偿 。公司应支付并赔偿受托人因已交存的美国政府债务或该等美国政府债务的本金或利息而征收或评估的任何税款、手续费或其他费用。

第12.06节存款 以第三方托管方式保管。以上第12.03节所述受托人的任何存款应不可撤销 (第12.04节和第6.03(E)节规定的范围除外)，并应根据托管信托协议的条款进行。如果一个系列的任何未赎回证券将在其规定的到期日之前赎回，无论是根据任何可选择的赎回条款 ，还是根据任何强制性或可选择的偿债基金要求，适用的托管信托协议应为此作出规定 ，本公司应作出受托人满意的安排，由受托人以本公司的名义并自费发出赎回通知。

第12.07节信托资金的运用。

(A)受托人或任何其他付款代理人均无须就根据本契约条文存入的任何款项支付利息， 除非受托人或任何其他付款代理人与本公司达成书面协议就此支付利息。

(B)除第6.03(E)节另有规定外，本公司或代表受托人或任何其他付款代理人在任何时间为支付任何证券的本金、溢价(如有)及利息而在任何时间向受托人或任何其他付款代理人缴存的任何款项及美国政府债务，现以信托形式转让、转让及移交予受托人或该等其他付款代理人，作为存放该等款项的目的。而该等资金须由受托人或付款代理人按照该等证券及本契约的规定，用以支付该等证券的本金、溢价(如有的话)及利息的所有到期及到期款项；但这类资金不需要与其他基金分开，除非达到法律要求的范围。尽管本契约有任何相反规定，本公司或其任何附属公司或其各自的任何关联公司均不得作为任何证券的付款代理，而任何证券的资金或美国政府债务 已根据本条款第十二条存入。

第12.08节非美国货币存款 。尽管有本条的前述规定，如果任何系列的证券 是以美元以外的货币支付的，则根据本条前述规定应交存受托人的货币或政府债务的性质应在董事会决议、公司命令或一份或多份补充契约中阐明。

第十三条

某些人的豁免权

第12.09节不承担个人责任 。不得直接或通过本公司或任何继承公司直接或通过本公司或任何继承公司的任何公司、股东、高级管理人员或董事，直接或通过本公司或任何继承公司，对任何担保或担保的本金、溢价或利息，或基于或以其他方式就担保或担保所代表的债务或本公司的任何义务、契诺或协议提出的任何索赔，直接或通过公司或任何继承公司，无追索权。或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式；兹明确 同意并理解，本公司和证券仅为公司义务，不会因本公司或任何证券中包含的义务、契诺、承诺或协议而产生的债务而直接或通过本公司或任何后续公司的任何公司、过去、现在或将来的公司或任何后续公司的任何公司、股东、高管或董事 承担或招致任何个人责任。在证券被接受的情况下，作为签立本契约和发行证券的条件和对价的一部分，针对每个该等公司、股东、高管和董事的所有该性质的责任(如果有)均明确免除和免除。

第十四条

补充契据

第14.01节未经证券持有人同意。 除非第3.01节对任何证券系列另有规定，本公司和受托人可随时、不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何 目的：

(A)在本公司的契诺及协议中加入 ，并在该等明订的补充契据或契据(如有的话)内加入 ，并在每种情况下加入失责事件，以保障所有或任何证券系列的持有人或使其受益(如该等契诺、协议及失责事件是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等失责的契诺、协议及失责事件是为其中指明的该等系列的利益而明确包括在内)，或放弃本协议赋予本公司的任何权利或权力；

(B)删除或修改任何系列证券的任何违约事件，而该系列证券的形式和条款是根据第3.01节所允许的补充契约首次确立的(如果任何该等违约事件适用于少于所有该等证券系列，则指明该违约事件适用的系列)，并指明受托人及该等证券持有人与此相关的权利及补救办法。

(C)增加或更改本契约的任何条文，以规定、更改或取消对支付证券本金或溢价(如有的话)的任何限制；但任何此等行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；

(D)更改或取消本契约的任何条款；但任何此类更改或取消仅在以下情况下生效：在签署补充契约之前创建的任何系列没有未偿还担保，且该补充契约有权享受该条款的利益且该补充契约将适用；

(E)证明 另一实体对本公司的继承，以及该继承人承担一个或多个系列证券和本契约或任何补充契约中所载的本公司契诺和义务；

(F)根据第11.06(C)节的要求，提供证据 ，并规定继任受托人接受本合同项下关于一个或多个证券系列的委任，并根据第11.06(C)节的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以便于多名受托人管理本合同项下的信托 ；

(G)担保任何系列证券，并就该等证券订立任何附属协议；

(H)根据本契约第11.05、11.06或11.07节的条款所允许的对本契约的任何更改作为证据。

(I)纠正 任何含糊或不一致之处，或更正或补充本文件或任何补充文件所载的任何条文，而该等条文 可能与本文件或任何补充契约所载的任何其他条文有缺陷或不一致，或使经修订及补充的适用于任何系列证券的条款符合适用于该等证券的发售备忘录、招股章程补充文件或其他发售文件中有关该等证券的条款的描述。

(J)根据《信托契约法》的任何修正案，在必要或适宜的情况下增加或更改或删除本契约的任何规定；

(K)根据适用证券系列的条款，增加任何证券系列的担保人或共同义务人，或解除担保人对证券的担保；

(L)对任何证券系列作出不会在任何重大方面对该证券持有人的权利造成不利影响的任何变更；

(M)除有凭证证券外，还为无凭证证券提供 ；

(N)在必要的范围内补充本契约的任何规定，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；但任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；

(O)禁止认证和交付额外的证券系列；或

(P) 确立第3.01节所允许的任何系列证券的形式和条款，或授权发行先前授权的系列证券的额外证券 ，或增加对任何系列证券的发行、认证或交付的授权金额、条款或目的的条件、限制或限制，如本文所述，或此后应遵守的其他条件、限制或限制 。

在第14.03节条文的规限下，受托人获授权与本公司签订任何该等补充契约，订立该等契约内可能包含的进一步协议及规定，并接受该契约项下任何财产或 资产的转让、转让、抵押或质押。

根据第14.01节的规定授权的任何补充契约可由本公司和受托人签署，而无需任何证券持有人在未完成的时间 同意。

第14.02节，经证券持有人同意；限制。

(A)经受该补充契约投票影响的每个系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人(见第VIII条规定)同意后，本公司及受托人可不时及在任何时间订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改 或取消本契约的任何条文，或以任何方式修改受影响的该系列证券持有人的权利。但是，未经受其影响的每个此类系列的未偿还担保的持有人同意，任何该等补充契约不得，

(I)延长任何证券的本金或其任何分期利息的规定到期日，或减少其本金或其利息或其应付的任何溢价，或延长该证券的规定到期日或更改支付地点，或更改该证券的本金和溢价或利息的计价或应付货币，或减少原始发行的贴现证券的本金金额，该本金将根据第7.02节的规定在加速到期时到期并支付。 更改任何证券的排名，或在任何次级证券的情况下，更改适用于其的高级债务的定义， 或损害在声明的到期日或之后(或在赎回日期或之后)就强制执行任何付款提起诉讼的合同权利；或

(Ii)降低任何系列未偿还证券本金的百分比，如任何补充契约需要其持有人同意，或任何放弃遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其在本契约中所规定的后果需要其持有人同意；或

(Iii)修改本节、第7.06节或第6.06节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款。 但是，根据第11.06节和第14.01(F)节的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第11.06节和第14.01(F)节的要求，就“受托人”的提法的更改以及本节和第6.06节的相应更改或删除本但书征得任何持有人的同意。

(B)任何补充契约如更改或取消本契约的任何条文，而本契约的任何条文已明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而包括在内，或修改该等契约或其他条文中该系列证券持有人的权利，则应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

(C)根据第14.02节规定，证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。

(D)公司可以设定一个记录日期，以确定每一系列证券的持有人的身份，该持有人有权在本节授权或允许的情况下给予公司书面同意或放弃遵守。该记录日期不得晚于首次征求同意或豁免之前的 30天，或根据信托契约法第312条向受托人提供的最新持有人名单的日期 。

(E)在本公司及受托人根据第14.02节的规定签立任何补充契据后，本公司应按证券持有人当时在本公司登记册所载的地址向证券持有人发出通知，概述该补充契据的实质内容。然而，本公司未能发送该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第14.03节受托人 受保护。应公司的要求，附上符合第16.01节规定的高级职员证书 和符合第16.01节和 规定的要求的律师意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，该补充契约 是公司根据其条款可对其强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但符合惯例例外情况 (然而，只有符合第16.01节规定要求的高级职员证书才应与签署补充契据(该补充契据根据本合同第3.01节确定一系列证券的条款)以及受托人合理满意的证据(如果根据第14.02节签立补充契据，则托管人应与公司联手签立该补充契据)提供，除非该补充契据影响受托人在本契约下或其他方面的自身权利、责任或豁免，在这种情况下，受托人有权行使酌情权，但并无义务订立上述补充契据。受托人应受到充分保护，不得依赖任何此类官员的证书和根据第14.03节提交的律师意见。

第14.04节签定补充义齿的效力。根据第XIV条的规定签署任何补充契约后，本契约应视为已据此修改和修订，除本契约另有明确规定外，受托人、本公司和所有证券或任何系列证券的持有人(视情况而定)在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免权的限制应在此后确定、行使和强制执行，但须在所有方面作出该等修改和修订。在任何目的下，任何此类补充契约的所有条款和条件均应并被视为本契约条款和条件的一部分。

第14.05节证券交易的记号。在根据本条条文签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券，可按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项加上批注。如本公司或受托人决定，经本公司受托人及董事会认为经修改以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改的新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取当时未偿还本金金额相等的证券，而该等交换应不向证券持有人收取任何费用。

第14.06节符合TIA。根据本条规定签署的每份补充契约应 符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第 十五条

证券的从属地位

第15.01节与 下属达成协议。如果一系列证券根据第(Br)3.01节被指定为从属证券，并且除非在公司令或一个或多个补充契约中另有规定，公司本身、其继承人和受让人、契诺和同意，以及该系列证券的每一位持有人对该系列证券的接受，也同样约定并同意，在下文所述的范围和方式下，该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如果有)的支付和利息在此明确从属于该系列证券的每一证券和所有证券。在 优先偿还权下全额偿付所有高级债务。如果一系列证券没有按照第3.01节(S)的规定被指定为从属证券，则本条第十五条对该证券不具效力。

第15.02节关于解散、清算和重组的分配；证券代位权。除第15.01条另有规定外，在公司解散、清盘、清算或重组时，无论是在破产、破产、重组或接管程序中，或在债权人利益转让或公司资产和负债的任何其他整理或其他情况下(受有管辖权的法院根据适用破产法的合法重组计划对证券及其持有人作出反映本契约赋予高级债务及其持有人的权利的其他衡平法规定的权力的限制)，公司资产的任何分配：

(A)所有高级债务的持有人有权在证券持有人有权就证券所证明的债务的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)收取任何付款之前，有权获得全数偿付其本金(及溢价，如有的话)及利息。

(B)除本条第XV条的规定外，证券持有人或受托人有权获得的任何种类或性质的本公司资产的任何支付或分派，不论是现金、财产或证券，均须由清盘受托人或代理人或其他人士支付或分派，不论是破产受托人、接管人或清盘受托人或其他人士， 直接支付予高级债权持有人或其代表或根据任何契据 支付予受托人，而任何证明该等高级债务的文书是根据该契据而发行的，按各自所持有或代表的高级债项的本金(及保费，如有的话)及利息的未清偿总额按比率计算， 在落实向该等高级债项的持有人作出任何同时付款或分派后，为全数清偿所有尚未清偿的高级债项所需者；和

(C)如尽管有前述规定，受托人或证券持有人须在清偿所有高级债务前收到上述禁止的任何种类或性质的公司资产的付款或分派，不论是现金、财产或证券，则该等付款或分派须在向受托人的负责人员发出书面通知后，向该高级债务的持有人或其持有人支付。其或其一名或多名代表或根据本公司按前述计算可按比例发行证明任何该等高级债务的任何文书的任何契约下的一名或多名受托人，申请偿付所有尚未清偿的高级债务，直至所有该等高级债务在实施向该等高级债务持有人的任何同时付款或分派后获得全数偿付为止。

(D)在全额偿付所有高级债务的情况下，证券持有人应享有高级债务持有人的权利(以支付给该持有人的分配已用于支付高级债务的范围为限) 以收取适用于高级债务的公司现金、财产或证券的付款或分配，直至该证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有的话)及利息(如有)须全数支付，而该等付款或分配不得向该证券的持有人 支付。以其他方式分配给高级债务持有人的财产或证券，在 公司、其债权人(高级债务持有人除外)和证券持有人之间，应被视为 公司向证券支付的款项或因证券支付的款项。不言而喻，本条款第十五条的规定仅用于界定证券持有人和高级债务持有人的相对权利。本章程第XV条或本契约或证券中任何其他条款的规定，并不意图或将损害本公司、其债权人(高级债务持有人除外)和证券持有人之间本公司无条件和绝对的义务，即在证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)到期并按照证券持有人的条款支付时，向证券持有人支付利息。或影响证券持有人及本公司债权人(高级债务持有人除外)的 相对权利，亦不得 本章程或证券内的任何规定阻止任何证券的受托人或证券持有人在本契约项下失责时行使适用法律所准许的一切补救措施，但须受高级债务持有人在行使任何该等补救措施时根据本条第XV条就本公司的现金、财产或证券而享有的权利(如有)的规限。于本章程第XV条所述的任何本公司资产支付或分派 时，受托人在符合第15.06节的规定下，有权 最终依赖清盘受托人或代理人或向受托人作出任何分派的其他人士的证书，以确定有权参与该分派的人士、本公司高级债务及其他债务的持有人、就该等分派或应付的款额、已支付或分派的款额及与该等分派有关或与本章程第十五条有关的所有其他事实。

第15.03节在高级债务违约的情况下不对证券付款 。除第15.01条另有规定外，在下列情况下，本公司不得在任何时间就证券的本金(或溢价，如有)、偿债基金或利息(如有)作出付款 如：(I)高级债务存在违约，使该高级债务的持有人得以加速到期，及(Ii)该违约是司法诉讼的标的，或本公司已收到有关违约的通知。当本金(保费，如有)、偿债基金和高级债务利息已全部支付或已按现金或货币价值计提适当拨备时，公司可恢复对证券的支付 。

如果尽管有前述规定， 任何款项应由受托人收到，而该付款是本15.03节上一段所禁止的，则该款项应以信托形式持有，并应支付或交付给该高级债务的持有人或其各自的代表，或根据任何契约支付或交付给该等高级债务的持有人或其各自的代表，或根据本公司计算出的该等高级债务的任何契约， 该等受托人的各自利益。但仅限于该高级债务的持有人(或其代表或受托人)在90天内以书面通知受托人当时就该高级债务所欠的款项 ，并且只有该通知中规定的金额才能支付给该高级债务的持有人 。

15.04节允许的证券支付 。除第15.01节另有规定外，本契约或证券任何 中所载内容不得(A)影响本公司在任何时候支付或阻止本公司支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)的义务，或阻止本公司支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)的义务，或(B) 阻止受托人将根据本契约存放于本公司的任何款项或资产用于支付或因本金(或溢价，如有)或利息(如有)而支付，就证券而言，除非受托人的负责人员在其企业信托办事处已收到本公司或任何高级债项持有人或任何该等持有人的受托人就禁止作出该等付款的任何事实发出的书面通知，连同令 该等高级债项的受托人信纳的证明，或该受托人于指定付款日期前两个多营业日获该受托人授权的证明。

第15.05节将证券持有人授权给受托人以实现从属地位。在第15.01节的规限下，每一证券持有人在接受后，授权并指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以实现本条第15条所规定的从属地位，并为任何及所有该等目的委任受托人。

15.06条通知受托人。 本公司应立即向受托人负责人员发出书面通知，告知本公司所知的任何事实， 禁止受托人根据本条第十五条的规定向任何系列证券支付任何款项或资产，或禁止受托人就任何系列证券支付任何款项或资产。除第15.01款另有规定外，尽管本章程第155条或本契约的任何其他条款另有规定，受托人或任何付款代理人(本公司除外)均不得知悉 存在任何高级债务或任何禁止受托人或付款代理人向受托人或付款代理人支付任何款项或资产的事实，除非受托人或付款代理人已收到(在受托人负责人员的情况下)：受托人的公司信托办公室)公司或任何高级债务持有人或受托人为任何此类持有人发出的书面通知，连同令受托人满意的证明，证明受托人持有高级债务或受托人的授权，并且在收到任何此类书面通知之前，受托人有权在所有方面最终推定不存在此类事实；但是，如果在根据本条款任何此类款项或资产可为任何 目的(包括但不限于支付任何证券的本金(或保费，如有)或利息(如有)支付)的日期前至少两个工作日，受托人的负责人员应未收到关于该等款项或资产的本条款15.06节中规定的 的通知，则本条款中包含的任何相反规定，受托人有全权及 授权收取该等款项或资产，并将其运用于收受该等款项或资产的目的，而受托人在该日期前两个营业日内收到的任何相反通知，不会 受到影响。受托人有权依靠自称高级债务持有人的人(或代表该持有人的受托人)向其递交书面通知，以证明该通知是由高级债务持有人或代表该持有人的受托人发出的。如果受托人真诚地确定需要就任何人作为高级债务持有人根据第(15)条参与任何付款或分配的权利 提供进一步的证据，受托人可要求该人提供令受托人合理满意的证据，证明该人所持有的高级债务的金额、该人有权参与该付款或 分配的程度以及与该人在本条第十五条下的权利有关的任何其他事实，如果没有提供此类证据，受托人可暂缓向该人支付任何款项，以待司法裁定该人是否有权收取该等款项。

第15.07节受托人为高级债务持有人。 在15.01节的规限下，受托人有权在任何时间就其持有的任何高级债务享有本条第15条所载的所有权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同，且本契约不得解释为剥夺受托人作为该等持有人的任何权利。本条第十五条的任何规定均不适用于受托人根据或依照第7.05或11.01节提出的索赔或向受托人支付的款项。

第15.08节修改高级负债条款。在第15.01条的规限下，任何续期或延长任何高级债务的偿付时间，或高级债务持有人根据任何产生或证明高级债务的文书 行使其任何权利，包括但不限于放弃违约，均可在没有通知证券持有人或受托人或获得其同意的情况下作出或作出。在适用法律允许的范围内，在适用法律允许的范围内，任何 根据或关于任何债权或债务、或任何契约或其他票据的任何条款、契诺或条件或任何条款、契诺或条件的任何债务或义务的妥协、更改、修订、修改、延期、续期或其他变更、或放弃、同意或其他行动，不得以任何方式改变或影响本条第(Br)条第(15)条或证券的任何条款、契诺或条件，或任何未清偿债务或该等优先债务的其他文书，不论该等免除是否根据任何适用文件的规定而作出。

第15.09节依赖司法命令或清算代理人证书。除第15.01款另有规定外，在第(15)条第(Br)款所述的公司资产支付或分配发生时，受托人和证券持有人有权最终依靠任何具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令，而该等破产、破产、接管、清算、重组、解散、清盘或类似案件或法律程序，或破产受托人、清算受托人、托管人、接管人、受让人为债权人、代理人或其他作出该等支付或分配的人的利益，交付予受托人或证券持有人，以确定有权参与该等付款或分派的人士、本公司高级债务及其他债务的持有人 、该等债务或应付的金额、就该等债务支付或分派的金额 及与该等债务或本章程第十五条有关的所有其他事实。

第15.10节清偿和解除； 败诉和圣约败诉。根据第15.01条的规定，根据第XII条以信托方式存入受托人的金额和美国政府债务，且在存入时不受第15.02条或第15.03节禁止存入的 的限制，不受第XV条的约束。

15.11受托人不是高级债务持有人的受托人 。就优先债务持有人而言，受托人承诺只履行或遵守本条第XV条明确规定的契约及义务，任何与优先债务持有人 有关的默示契诺或义务不得解读为本契约对受托人不利。受托人不应被视为对高级债务持有人负有任何受托责任。如受托人向证券或本公司或任何其他人士或任何其他人士支付或派发任何高级负债持有人根据本条第XV条或以其他方式应有权获得的款项或资产，则受托人将不会向任何该等持有人支付或派发 。

第十六条

杂项条文

第16.01节证书和意见作为条件的先例。

(A)应公司向受托人提出的根据本契约任何条款采取任何行动的请求或申请，公司应向受托人提交一份高级人员证书，说明本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件(如果有)已得到遵守，并提交大律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守，除非本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供此类申请或要求，则无需提供额外的证明或意见。

(B)本契约中规定并交付受托人的关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见(根据本契约第6.05节提供的证书除外)应包括：(I)提供该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见所包含的陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(Iii) 陈述，表明该人认为或认为他或她已进行必要的审查或调查，以使 该人能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见或意见(如属大律师的意见，则可仅限于依赖有关事实的高级船员证书)；及。(Iv)说明该人认为或认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

(C)本公司高级职员的任何证书、声明或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于证书或大律师的意见或申述，除非该高级人员知道或在采取合理谨慎的情况下，该证书或意见或陈述就其证书、声明或意见所依据的事项而言是错误的 。任何大律师的证书、陈述或意见，只要涉及事实事项，均可基于本公司一名或多名高级职员的证明书、 陈述或意见或申述，声明有关该等事实事项的资料由本公司持有，除非该等大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明书、陈述或意见或陈述是错误的。

(D)本公司高级职员或本公司大律师的任何证书、声明或意见，如与会计事宜有关，可基于会计师或会计师事务所的证书或意见，或会计师或会计师事务所的陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道或在采取合理谨慎的情况下，与 就其证书、陈述或意见所依据的会计事宜的证书或意见或陈述是错误的。向受托人提交的任何独立注册公共会计师事务所的证书或意见应包含该事务所是独立的声明。

(E)在任何 情况下，如若干事项须由任何指明人士核证或由任何指明人士提出意见，则并非所有该等事项均须由一名该等人士核证或由该等人士提出意见，或只须由 一份文件予以核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士亦可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

(F)如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第16.02节信托契约 法案控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与信托契约法案第310至318条(首尾两节包括在内)的任何条款规定必须包含在本契约中的责任或本契约所包含的其他条款相冲突，则该等强加的责任或纳入的条款应受 控制。

第16.03节致公司和受托人的通知。本契约授权向本公司或受托人发出、提交或提交的任何通知或要求，如果邮寄、交付或电传至：

(A)以色列Peach Tikva Shlomo Shmeltzer路94号Ofer Tech Park的公司，邮编4970602，注意：[姓名/头衔]，或本公司以书面形式向受托人提供的其他地址 或电子邮件或传真号码。

(B)受托人在受托人的公司信托办公室，请注意：[信任管理员]，电子邮件：[].

任何该等通知、索偿要求或其他文件须以英文写成。

第16.04节通知证券持有人；弃权。要求或允许向证券持有人发出的任何通知应充分发出(除非本合同另有明确规定)，

(A)如以第一类邮件以书面形式发给持有人，邮资已预付，则寄往该持有人在本公司登记册上所载的地址；提供，如果暂停常规邮件服务或由于任何其他原因， 通过邮寄发出通知是不切实际的，则经受托人批准发出的通知应构成足够的 通知以下各项目的;或

(B)如果已通过DTC作为托管机构以一种或多种全球证券的形式发行了一系列证券，则可通过将该通知交付给DTC以通过其“法律通知服务”(Lens)或其后续系统来发布有关该系列证券的通知。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。在任何情况下，以邮寄方式向持有人发出通知 ；未能邮寄该通知或邮寄给任何特定持有人的任何通知有任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性 ，以本文规定的方式发出的任何通知应被最终推定为已正式发出。在任何情况下，如以刊登方式向持有人发出通知，则刊登的任何通告中有关任何特定持有人的任何瑕疵，不得影响该通告对其他持有人的充分性，而以本文规定的 方式刊登的任何通告，应最终推定为已妥为发出。

第16.05节法定假日。 除非根据第3.01节另有规定，在任何情况下，任何系列证券的任何利息支付日期、赎回日期或到期日不应是该系列证券的任何支付地点的营业日，则本金和溢价(如有)或利息不必在该日期的支付地点支付，但可在下一个营业日在该支付地点支付，其效力和效果与该利息支付日期相同。赎回日期或到期日及 于该营业日(视乎情况而定)自该付息日期、赎回日期或到期日起及之后至该营业日(视属何情况而定)的期间内支付的有关款项，如于该营业日已支付或已妥为拨备，则不会产生利息。

第16.06节标题和目录的影响。本义齿的条款和章节的目录和标题仅为便于参考而插入，不被视为本义齿的一部分，不得以任何方式修改或限制本义齿的任何条款或规定。

第16.07节继任者和分配。双方在本契约中的所有契诺和协议应约束其各自的继承人和受让人，并使其允许的继承人和受让人受益，无论是否如此明示。

第16.08节分离条款。 如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。

第16.09节义齿福利 。本契约中的任何明示内容以及本契约任何条款中可能隐含的任何内容都不打算、也不应被解释为授予或给予本契约或本契约任何契约、条件、规定、承诺或协议以及所有契约、条件、规定、承诺或协议下或因本契约或本契约任何契约、条件、规定、承诺或协议以及所有契约、条件、规定和所有契约、条件、规定、条款、条件、规定、证券持有人以外的任何个人或公司任何利益或任何权利、补救或索赔。本契约中包含的承诺和协议应为本契约双方及其继承人和证券持有人的唯一和独家利益。

第16.10节对应； 原件。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每一份签名复印件应为原件，但所有复印件加在一起代表相同的牙印。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约各方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约和签名页。

第16.11条适用法律；陪审团放弃审判 。本契约和证券将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

在适用法律允许的最大范围内，本合同的每一方以及担保的每一持有人在接受的情况下，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃对因本契约和本契约所拟进行的交易而直接或间接引起的、根据本契约和本契约拟进行的交易而直接或间接引起的任何诉讼的陪审团审判。

第16.12节美国《爱国者法案》。双方承认，根据美国《爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的信息。 本契约的各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

第16.13条不可抗力 。在任何情况下，受托人均不对因超出其控制范围的力量直接或间接引起的 未能或延迟履行其在本协议项下的义务负责或承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争行为或恐怖主义、民事或军事骚乱、核灾难或自然灾难或天作之合，以及中断，公用事业、通信或计算机（软件和 硬件）服务的损失或故障;据了解，受托人应采取符合银行业公认做法的合理努力 在实际情况下尽快恢复绩效。

兹证明，双方已于上述第一次签署之日起正式签署了本合同。

附件A

[保证面的形式]

本证券 是下文提及的契约所指的全球证券，并以托管人或托管人的指定人的名义登记，公司、受托人及其任何代理人在任何情况下均可将其视为本证券的所有者和持有人 。

除非 本证书由存托信托公司的授权代表出具。(“DTC”)给 公司或其代理人登记转让、交换或付款，所签发的任何证书均以CEDE&Co.， Inc.的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(本合同上的任何款项均支付给CELDE&CO)。或 DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本协议的注册所有人在本协议中拥有权益。

本全球证券的转让应仅限于托管银行向托管银行的代名人进行的全部、但不是部分的转让，或托管银行的代名人向托管银行或另一托管银行的另一代名人、托管银行或任何此类托管银行的后继托管银行或该后续托管银行的代名人转让。

CUSIP编号_________

Nano-X成像有限公司
_

利息。Nano-X成像有限公司是根据以色列国法律成立的实体(在此称为“公司”，其术语包括下文提及的契约规定的任何继承人)，现承诺向_从20_

付款方式。于任何付息日期应如期支付或妥为拨备的应付利息，将按照有关契约的规定，于该利息的记录日期(即下一个付息日期为_或_未能如期支付或正式拨备的任何该等利息将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可于本证券(或一项或多项前身证券)于本证券(或一项或多项前身证券)于该特别记录日期的交易结束时以其名义登记的人 支付该违约利息由受托人厘定，并已于该特别记录日期前不少于10天向该系列证券的持有人发出有关通知，所有详情均已在该契约中作出更全面的规定。本证券的本金(和 保费，如有)和任何此类利息将在公司信托办公室以美元支付。

兹参考本保函背面的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此处所列条款相同的效力。

身份验证。除非本担保书背面所指的受托人以手动签署方式签署了本担保书的认证证书，否则本担保书不应 享有本契约项下的任何利益，也不具有任何目的的有效性或强制性。

兹证明，公司已在本文件上盖上公司印章，正式签立。

日期：_，20__

受托人的认证证书

这是一个系列的证券指定 其中提到的契约内。

认证日期：_，

[抵押品倒卖的形式]

压痕.该证券是公司正式授权发行的证券（以下称为“证券”）之一，根据日期为__ [由日期为_](as如此补充， 此处称为“契约”），公司与 [受托人]，作为受托人（本文称为“受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），特此 对契约和所有补充的契约进行 ，以说明公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免权以及证券现在和将来的条款经过验证并交付。该证券 是本文表面指定的系列之一，最初本金总额限制为_。

可选的赎回。本 系列证券可由本公司随时及不时以相当于_的价格赎回全部或部分证券。

为了确定可选的赎回价格，适用以下定义：

__________

任何赎回通知将于赎回日期前最少 15天但不超过60天(除非受托人认为较短的期限令受托人满意)送达将赎回证券的每位登记持有人 。除非本公司未能支付赎回价款，否则于赎回日及之后，被赎回的证券或部分证券将停止计息。如果要赎回的证券少于全部证券，受托人将在赎回日期前不超过_天选择特定证券或其部分 从先前未赎回的证券中赎回，方法是受托人认为公平和适当的。

除上文所述外，本公司将不会在到期前赎回证券[将不会享有任何偿债基金的利益].

违约和补救措施。如果与本系列证券有关的违约事件 将发生并继续发生，则本系列证券的本金可被宣布为 到期并按契约规定的方式和效力予以支付。

修订、修改及豁免。本公司及受托人在取得受影响证券当时未偿还本金总额的多数持有人同意后，可随时修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利，而本公司及受托人可随时根据本公司及受托人的同意修订及修订本公司的权利及各系列证券持有人的权利。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金总额的大多数持有人代表该等系列的所有证券持有人，豁免本公司遵守该契约的某些条文及该契约过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃对该持有人以及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的未来持有人、或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上作出该同意或放弃的批注。

面额、转让和兑换。本系列证券只能以登记形式发行，不包括面额2,000美元和超出1,000美元的整数倍的息票。如本契约所规定，并受该契约所载某些限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，以相同本金总额的不同授权面额的证券进行交换。

如本契约所规定，并受该契约所载的若干 限制所规限，本证券的转让可于本证券交回后于登记处登记 ，并附上本公司及登记人以令本公司及 持有人或其正式以书面授权的代理人所妥为签立的形式提出的转让书面请求，并随即向指定的一名或多名受让人发行一份或多份授权面值及本金总额相同的 系列及类似期限的新证券。

任何此类转让或交换登记不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额 。

当作拥有人的人。在正式提交本证券以登记转让之前，本公司、受托人和本公司的任何代理或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人 视为本证券的所有者，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

杂类。本契约和本担保应受纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释，而不考虑该州的法律冲突规则。

本担保书中使用且未在本担保书中定义的所有术语应具有本契约中赋予它们的含义。

全球安全增减时间表

已对此全球安全 进行以下增减：

A-5