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“我们对第一季度业务的进展和势头感到满意。我们的开支纪律很明显，反映了我们去年做出的重要决定。我们对投资银行业务的投资在改善市场方面取得了强劲的表现。贷款需求低迷，存款成本继续承受压力。

资产质量指标正在正常化，但仍可控制，因为我们的不良贷款在关联季度中保持相对稳定，贷款损失也在预期。Truist Insurance Holdings（TIH）的出售有望在第二季度完成，这将加强我们的相对资本状况，这将使Truist能够为我们的核心银行客户提供更大的支持，评估潜在的资产负债表重新定位以取代TIH的收益，并根据市场状况评估2024年晚些时候通过股票回购向股东带来的资本回报。

我们不断增强的资本地位使我们能够更好地应对任何经济环境，更重要的是，这将使我们能够凭借我们的核心银行业务处于更具攻击性的位置。鉴于我们在该国一些最佳市场的财务实力地位的提高，我对我们在运营Truist的未来持乐观态度。”

— Truist 董事长兼首席执行官比尔·罗杰斯

（1）金额以应纳税等值为基础，使用所列期内21％的联邦所得税税率。利息收入包括某些费用、递延成本和股息。

(2) 不包括公允价值套期保值的基准调整。

与2023年第四季度相比，2024年第一季度的应纳税等值净利息收入下降了1.52亿美元，下降了4.2％，这主要是由于收入资产减少和融资成本增加。净利率为2.89％，下降了七个基点。

•平均收益资产减少了47亿美元，下降了1.0％，这主要是由于平均贷款总额下降了44亿美元，下降了1.4％，平均证券为21亿美元，跌幅1.6％，但部分被其他收益资产的增长16亿美元或5.6％所抵消。

•平均贷款组合的收益率为6.38％，上升了两个基点，平均证券投资组合的收益率为2.46％，上升了五个基点。

•平均存款减少了63亿美元，下降了1.6％，平均短期借款增加了13亿美元，增长了5.1％。

•总存款的平均成本为2.03％，上升了11个基点，短期借款的平均成本为5.62％，与上一季度持平。长期债务的平均成本为4.74％，上升了七个基点。

与2023年第一季度相比，2024年第一季度的应纳税等值净利息收入下降了4.93亿美元，下降了13％，这主要是由于融资成本增加和收益资产减少。净利率为2.89％，下降28个基点。

•平均收益资产减少了226亿美元，下降了4.5％，这主要是由于平均贷款总额下降了181亿美元，下降了5.5％，平均证券减少了93亿美元，下降了6.6％，但部分被其他收益资产的54亿美元增长或21％所抵消，这主要是由于美联储为支持流动性而持有的余额增加。

•总贷款组合的平均收益率为6.38％，上升了57个基点，这主要反映了更高的市场利率。证券投资组合的平均收益率为2.46％，上涨32个基点。

•平均存款减少了194亿美元，下降了4.7％，平均短期借款增加了22亿美元，下降了9.0％，平均长期债务减少了103亿美元，下降了20％。

•总存款的平均成本为2.03％，上升了91个基点。短期借款的平均成本为5.62％，上升了93个基点。长期债务的平均成本为4.74％，上升了69个基点。存款利率和其他资金来源的上升主要归因于较高的利率环境。

与2023年第四季度相比，非利息收入增长了8300万美元，增长6.1％，这主要是由于投资银行和交易收入的增加，但部分被贷款相关费用和其他收入的降低所抵消。

•由于结构性房地产收入、并购费用、股票和债券发行费以及交易收入的增加，投资银行业务和交易收入增加。

•由于租赁相关收益减少，贷款相关费用下降。

•其他收入下降的主要原因是某些股票投资的收入减少。

与2023年第一季度相比，非利息收入增长了2500万美元，增长了1.8％，这要归因于投资银行和交易收入的增加以及其他收入的增加，但抵押贷款银行收入和存款服务费的降低部分抵消了这一点。

•由于更高的并购费用以及更高的股票和债券发行费，投资银行业务和交易收入有所增加。

•其他收入的增加是由于某些退休后福利的投资收入增加（主要由较高的人事支出所抵消），但部分被某些股票投资的收入减少所抵消。

•抵押贷款银行收入下降是由于去年出售服务投资组合的收益所致，但去年抵押贷款还本付息权估值调整部分抵消了这一收益。

•存款服务费下降的主要原因是Truist One Banking持续增长导致透支费用减少。

与2023年第四季度相比，非利息支出下降了66亿美元，这是由于上一季度商誉减值61亿美元，联邦存款保险公司特别评估（监管成本）（2024年第一季度为7,500万美元，2023年第四季度为5.07亿美元），重组费用、其他支出以及专业费用和外部处理费用减少，但部分被人事支出的增加所抵消。两个季度的重组费用包括遣散费以及与持续的设施优化计划相关的成本。调整后的非利息支出（不包括商誉减值、联邦存款保险公司特别评估、重组费用和无形资产摊销）与上一季度相比增加了2,000万美元，增长了0.7％。

•由于更高的激励措施和季节性更高的工资税，人事支出增加，但部分被员工人数减少所抵消。

•由于运营扣除额和养老金支出降低，其他支出减少。

•专业费用和外部处理费用下降的主要原因是与提高公司效率的变革努力相关的上一季度成本增加。

与2023年第一季度相比，非利息支出下降了6200万美元，下降了2.1％，这是由于其他支出和人员开支的减少，联邦存款保险公司的7500万美元特别评估（监管成本）部分抵消了这一点。调整后的非利息支出（不包括联邦存款保险公司的特别评估、重组费用和无形资产摊销）与上一季度相比减少了1.2亿美元，下降了4.2％。

•其他支出减少的主要原因是养老金支出和营业亏损减少。

•由于员工人数减少，人事支出减少，部分被其他退休后福利支出的增加所抵消（这几乎完全被其他收入的增加所抵消）。

与2023年第四季度相比，2024年第一季度的有效税率有所提高，这主要是由于2023年第四季度的不可扣除商誉减值和其他离散税收优惠。

与2023年第一季度相比，2024年第一季度的有效税率有所下降，这主要是由于全年预测的税前收益有所下降。

与上一季度相比，平均持有的投资贷款减少了41亿美元，下降了1.3％。

•由于商业和工业投资组合的下降，平均商业贷款下降了0.9％。

•由于所有投资组合的下降，平均消费贷款下降了2.0％。

2024年第一季度的平均存款额为3891亿美元，与上一季度相比减少了63亿美元，下降了1.6％。

平均无息存款与上一季度相比下降了4.9％，占2024年第一季度存款总额的28.0％，而2023年第四季度为29.0％，与去年同期相比为32.1％。平均货币市场和储蓄账户下降了2.0％。平均利息支票和定期存款分别增长了1.8％和0.8％。

与资本充足银行的监管要求相比，资本比率仍然很高。Truist宣布2024年第一季度普通股股息为每股0.52美元。Truist在2024年第一季度没有回购任何股票。

截至2024年3月31日，Truist的CET1比率为10.1％，与2023年12月31日持平，原因是有机资本产生和RWA优化被CECL的逐步实施部分抵消。

截至2024年3月31日的三个月，Truist的平均合并LCR为115％，而监管的最低水平为100％。

适用比率按年计算。

截至2024年3月31日，不良资产总额为15亿美元，与2023年12月31日相比略有下降，这是由于LHFS以及CRE和间接汽车投资组合的下降，但部分被商业和工业投资组合的增加所抵消。截至2024年3月31日，持有的用于投资的不良贷款和租赁占持有的投资贷款和租赁的0.45％，与2023年12月31日相比上升了一个基点。

截至2024年3月31日，逾期90天或更长时间仍在累积的贷款总额为5.38亿美元，占贷款和租赁的百分比与上一季度相比增长了一个基点。不包括政府担保贷款，截至2024年3月31日，逾期90天或以上但仍应计的贷款占贷款和租赁的百分比为0.04％，与2023年12月31日持平。

由于间接汽车、商业和工业以及其他消费投资组合的减少，截至2024年3月31日，逾期30-89天但仍累计17亿美元的贷款与上一季度相比下降了2.55亿美元，下降了7个基点。

信贷损失备抵金为51亿美元，其中包括48亿美元的贷款和租赁损失备抵金以及2.97亿美元的无准备金承付款准备金。ALLL比率为1.56％，与2023年12月31日相比上升了两个基点。ALLL涵盖了为投资而持有的3.4倍的不良贷款和租赁，而截至2023年12月31日为3.5倍。截至2024年3月31日，ALLL的年化净扣除额为2.4倍，而截至2023年12月31日为2.7倍。

适用比率按年计算。

信贷损失准备金为5亿美元，而2023年第四季度为5.72亿美元。

•本季度准备金支出的减少主要反映了津贴的减少。

•与2023年第四季度相比，本季度的净扣除率有所上升，这主要是由CRE投资组合净扣除额增加所推动的，但部分被较高复苏推动的商业和工业投资组合净扣除额减少所抵消。

信贷损失准备金为5亿美元，而2023年第一季度为5.02亿美元。

•与2023年第一季度相比，本季度的拨备支出相对持平。

•与2023年第一季度相比，净扣除率有所上升，这要归因于CRE、其他消费品、信用卡和间接汽车投资组合的净扣除额增加。

投资者可以在美国东部时间今天上午8点通过网络直播或拨号观看2024年第一季度财报电话会议直播，具体如下：

网络直播：app.webinar.net/9zxngawem3K

拨入：1-877-883-0383，密码 5637793

其他详情：新闻稿和演示材料将在ir.truist.com的 “活动与演讲” 下公布。电话会议的重播将在网站上播放，为期30天。

该演示文稿，包括核对非公认会计准则披露的附录以及包含详细财务时间表的Truist的2024年第一季度业绩摘要，可在以下网址查阅：https://ir.truist.com/earnings。

Truist Financial Corporation是一家以目标为导向的金融服务公司，致力于激励和建设更好的生活和社区。作为美国领先的商业银行，Truist在全国许多高增长市场中占有领先的市场份额。Truist 通过我们的批发和消费业务提供广泛的产品和服务，包括消费者和小型企业银行、商业银行、企业和投资银行、保险、财富管理、支付和专业贷款业务。Truist总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是排名前十的商业银行，截至2024年3月31日，总资产为5,350亿美元。信托银行，联邦存款保险公司成员。在 Truist.com 上了解更多信息。

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本新闻稿包含财务信息和绩效指标，这些指标是通过非公认会计原则确定的方法确定的。Truist的管理层在分析Truist的业绩及其运营效率时使用这些 “非公认会计准则” 衡量标准。管理层认为，这些非公认会计准则指标可以更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前期的可比性，并展示了本期重要项目的影响。该公司认为，要对其财务业绩进行有意义的分析，就需要了解该业绩背后的因素。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代品，也不一定与其他公司可能提出的非公认会计准则绩效指标相提并论。以下是本新闻稿中使用的非公认会计准则指标类型清单：

•普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益——普通股股东可获得的调整后净收益和摊薄后的每股收益均为非公认会计准则，因为这些指标不包括扣除税款的选定项目。Truist的管理层使用这些衡量标准来分析公司的业绩。Truist的管理层认为，这些措施可以更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前期的可比性，并表明了重大收益和收费的影响。

•调整后的效率比率-调整后的效率比率是非公认会计准则，因为它不包括证券收益（亏损）、无形资产摊销、重组费用和其他选定项目。调整后的收入和调整后的非利息支出是用于计算调整后效率比率的相关指标。调整后的收入不包括证券收益（亏损）和其他选定项目。调整后的非利息支出不包括无形资产的摊销、重组费用和其他选定项目。Truist的管理层根据公司的持续经营计算了这些衡量标准。Truist的管理层使用这些衡量标准来分析公司的业绩。Truist的管理层认为，这些措施可以更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前期的可比性，并表明了重大收益和收费的影响。

•PPNR-拨备前净收入是一项非公认会计准则指标，它调整根据公认会计原则确定的净收益，以排除信贷损失准备金和所得税准备金的影响。调整后的拨备前净收入是一项非公认会计准则指标，另外不包括证券收益（亏损）、重组费用、无形资产摊销和其他选定项目。Truist的管理层根据公司的持续经营计算了这些衡量标准。Truist的管理层认为，这些措施可以更好地了解正在进行的业务，并增强了业绩与前期的可比性。

•有形普通股及相关衡量标准-有形普通股及相关指标是非公认会计准则指标，不包括扣除递延税后的无形资产及其相关的摊销和减值费用的影响。这些衡量标准有助于持续评估企业的业绩，无论是内部收购的还是开发的。Truist的管理层使用这些衡量标准来评估盈利能力、与资产负债表风险相关的回报和股东价值。

这些非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账已包含在Truist2024年第一季度收益报告附录中，该附录可在 https://ir.truist.com/earnings 上查阅。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定，我们不时做出前瞻性陈述，并将来也将作出前瞻性陈述。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前的事实并不完全相关。前瞻性陈述通常使用诸如 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“追求”、“继续”、“估计”、“项目”、“展望”、“潜在”、“目标”、“目标”、“趋势”、“计划”、“目标”、“倡议”、“优先事项” 等词语或其他具有类似含义或未来时态或有条件的词语诸如 “可能”、“将”、“应该”、“会” 或 “可以” 之类的动词。前瞻性陈述传达了我们对未来事件、情况或结果的期望、意图或预测。

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•地方、区域、国家和国际层面不断变化的政治、商业、经济和市场条件；

•货币、财政和贸易法律或政策，包括政府机构、中央银行或超国家当局的行动所导致的法律或政策；

•法律、监管和监管环境，包括金融服务立法、法规、政策或政府官员或其他人员的变化；

•我们有能力应对监管机构或其他政府机构的严格审查和期望，以及及时、可信地纠正相关问题或缺陷；

•对我们或金融服务行业造成不确定性或不利的司法、监管和行政查询、审查、调查、诉讼、争议或裁决；

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•不断变化的会计准则和政策；

•我们的公司治理、风险管理框架、合规计划和对财务报告的内部控制是否充分，包括我们控制财务报告失误或缺陷、做出适当估计或有效缓解或管理运营风险的能力；

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•商业和消费者情绪、偏好或行为，包括企业或家庭的支出、借款或储蓄；

•我们执行战略和运营计划的能力，包括简化业务、实现成本节约目标和降低支出增长、加速特许经营势头和改善我们的资本状况；

•我们的公司和业务战略、资产构成或我们为这些资产提供资金的方式的变化；

•我们成功进行和整合收购以及进行资产剥离的能力，包括成功（i）完成先前宣布的TIH出售，（ii）部署出售收益，（iii）履行过渡服务安排下的义务，以具有成本效益和高效的方式支持TIH；

•我们开发、维护和营销我们的产品或服务，或吸收与这些产品或服务相关的意外成本或负债的能力；

•我们的创新能力、预测当前或未来客户需求、成功竞争、在不断变化的竞争环境中增加或保持市场份额的能力，或应对定价或其他竞争压力的能力；

•我们维护安全和正常运行的财务、会计、技术、数据处理或其他操作系统或基础设施，包括保护个人和其他敏感信息的操作系统或基础架构；

•我们有能力适当承保我们发放或购买的贷款，以及以其他方式管理信用风险，包括与商业和消费抵押贷款相关的信贷风险；

•我们以令人满意和有利可图的方式履行贷款还本付息和类似义务的能力；

•我们的客户、交易对手、服务提供商或竞争对手的信用、流动性或其他财务状况；

•我们有效应对经济、商业或市场放缓或混乱的能力；

•我们的方法或模型在评估业务战略或机会或估值、衡量、估计、监控或管理职位或风险方面的有效性；

•我们有能力跟上影响我们或我们的客户、交易对手、服务提供商或竞争对手的技术变化的步伐，或者维护相关知识产权的权利或利益；

•我们吸引、雇用和留住关键队友以及参与适当继任规划的能力；

•我们在向客户提供产品和服务以及开展业务和运营时所依赖的第三方服务提供商的绩效和可用性；

•我们检测、预防、缓解和以其他方式管理内部或外部各方欺诈或不当行为风险的能力；我们管理和缓解物理安全和网络安全风险的能力，包括拒绝服务攻击、黑客攻击、网络钓鱼、社会工程攻击、恶意软件入侵、数据损坏企图、系统泄露、身份盗窃、勒索软件攻击、环境状况和故意破坏行为；

•自然或其他灾害、灾难和冲突，包括恐怖事件、网络战和流行病；

•运营、通信和其他系统普遍中断；

•我们维持适当的 ESG 惯例、监督和披露的能力；

•政府管理和减轻气候及相关环境风险的政策和其他行动，以及气候变化或向低碳经济过渡对我们业务、运营和声誉的影响；以及

•风险因素（第1A项）、管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（第7项）或我们的10-K表年度报告中的合并财务报表附注（第8项）中描述的其他假设、风险或不确定性，或公司随后的任何季度或本期报告中描述的其他假设、风险或不确定性。

我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非适用的证券法要求，否则我们不承诺更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日后发生的事件、情况或结果的影响。但是，您应查阅我们在随后的任何10-K表年度报告、10-Q表季度报告或8-K表最新报告中可能作出的进一步披露（包括前瞻性披露）。