提交者：贝瑞环球集团有限公司

委员会文件编号：001-35672

根据 1933 年《证券法》第 425 条

标的公司：格拉特费尔特公司

（委员会文件编号：001-03560）

以下是 Berry Global Group, Inc. 和 Glatfelter Corporation 于 2024 年 4 月 17 日联合发布的新闻稿：

Berry 和 Glatfelter 宣布了贝瑞健康、卫生和特种全球非织造布和薄膜业务与 Glatfelter 的分拆合并拟议交易中的监管里程碑

印第安纳州埃文斯维尔——2024年4月17日——贝瑞环球集团有限公司（纽约证券交易所代码：BERY）和格拉特菲尔特公司（纽约证券交易所代码：GLT）今天宣布，拟议交易中实现了监管里程碑，该交易涉及贝瑞健康、卫生和特种板块的大部分股份，包括其与格拉特菲尔特的全球非织造布和薄膜业务（“HHNF”）《哈特-斯科特-罗迪诺（HSR）反垄断改进法》规定的等待期到期。

正如先前在2024年2月7日宣布的那样， Berry和Glatfelter签订了一项最终协议，根据该协议，贝瑞将通过反向莫里斯信托交易将其HHNF业务分拆并与Glatfelter 合并。该交易将创建特种材料行业领先的上市公司。

该交易预计将在2024年的下半年完成，尚待Glatfelter股东的批准和惯例成交条件的完成。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中与特拉华州的一家公司（“Berry”）和宾夕法尼亚州一家公司 Glatfelter Corporation（“Glatfelter” 或 “公司”）之间拟议交易的预期时间、完成时间和效果相关的陈述，均被视为联邦证券法所指的 “前瞻性”，并根据安全包含1995年《私人证券诉讼改革法》的条款。您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含词语，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“应该”、“将”、 “可以”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”、 “项目”、“展望” 或 “展望”，或与相关的类似表述战略、计划、意图或期望。关于拟议交易的预期时间和结构、双方完成拟议交易的能力、交易收益、包括未来财务和经营业绩、高管和董事会过渡注意事项、合并后公司的计划、目标、预期和意图以及其他非历史事实陈述的估计和陈述相关的所有陈述均为前瞻性陈述。此外，Berry和Glatfelter的高级管理层可能会不时就预期的未来业务和业绩以及其他发展发表前瞻性公开声明。

由于多种因素，实际结果可能与预期结果存在重大差异，包括但不限于：可能导致终止拟议交易的任何事件、变化或其他情况的发生；Glatfelter股东可能不批准交易提案的风险；可能无法获得或可能在意想不到的条件下获得必要的监管批准的风险或可能会延迟；可能存在与拟议成交条件相抵触的任何其他成交条件的风险交易可能无法及时得到满足；可能无法获得拟议交易的预期税收待遇；与拟议交易相关的可能提起的诉讼相关的风险；拟议交易完成时间的不确定性；拟议交易产生的意外成本、费用或支出；与实施构成的业务、运营和活动分离相关的风险和成本全球无纺布和卫生薄膜Berry（“HHNF 业务”）向特拉华州的一家公司、Berry（“Spinco”）的全资子公司Treasure Holdco, Inc. 的业务，包括完成分离的预期时间；分离中包含的任何业务配置变更如果实施；合并后的公司整合比预期的更困难、更耗时或更昂贵的风险；与金融界相关的风险以及评级机构对Berry和Glatfelter各自及其业务、运营、财务状况的看法以及他们经营的行业；与拟议交易导致持续业务运营中断管理时间相关的风险；未能实现拟议交易的预期收益；拟议交易的公告、待定或完成对各方留住客户、留住和雇用关键人员以及与交易对手维持关系的能力的影响，及其总体经营业绩和业务的影响；以及其他风险不时详细说明因素Glatfelter和 Berry向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在注册声明、委托书/招股说明书和将向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的其他文件中进行更全面的讨论。上述重要因素清单可能不包含所有对您重要的实质性因素。新因素可能会不时出现，因此无法预测新因素或评估任何此类新因素的潜在影响。因此，读者不应过分依赖这些陈述。所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日可获得的信息。截至本文发布之日，所有前瞻性陈述仅作出，除非法律另有要求，否则贝瑞和格拉特费尔特均不承担任何义务将任何前瞻性陈述更新或修改为因新信息、未来事件或其他原因而导致的。

其他信息以及在哪里可以找到

该通信可能被视为有关Berry和Glatfelter之间拟议交易的的招标材料。关于拟议的交易，Berry和Glatfelter打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括格拉特费尔特在S-4表格上发表的注册声明，其中将包含与拟议交易有关的委托声明/招股说明书。此外，Spinco预计将就其与Berry的分离提交一份注册声明。本通信不能替代贝瑞和/或格拉特费尔特可能向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书或任何其他文件。我们敦促 BERRY 和 GLATFELTER 的股东阅读向美国证券交易委员会提交的所有相关文件，包括注册声明和委托书/招股说明书，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得注册声明和委托书/招股说明书（如果有）以及其他包含贝瑞和格拉特费尔特以及Spinco信息的文件的副本。贝瑞或斯宾科向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在 Berry的投资者关系网站www.ir.berryglobal.com上免费提供。格拉特费尔特向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在格拉特费尔特的投资者关系网站www.glatfelter.com/investors上免费提供。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，在证券注册或资格认证之前，不作为的出售要约，也不构成任何司法管辖区的出售、订阅或购买要约，或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让任何此类司法管辖区的法律。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得进行证券要约或出售。

招标参与者

贝瑞及其董事和执行官以及格拉特费尔特和其董事和执行官可能被视为参与向Glatfelter 普通股持有人征集代理人和/或就拟议交易发行证券。贝瑞于2024年1月4日向美国证券交易委员会提交的 2024年年度股东大会最终委托声明（www.sec.gov/ixviewer/ixviewer/ix.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？es/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm)。 2024年3月26日向美国证券交易委员会提交的格拉特费尔特2024年年度股东大会委托书（www.sec.gov/ix？doc=/archives/ix？doc=/archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？gar/data/0000041719/000004171924000013/glt-20240322.htm)。此外，贝瑞健康、卫生与特种产品部现任总裁柯特·贝格尔将被任命为首席执行官首席执行官，贝瑞现任执行副总裁兼财务总监詹姆斯·蒂尔将被任命为执行副总裁，首席财务官兼财务主管，贝瑞现任执行副总裁兼首席战略官塔伦·曼罗亚将被任命为执行副总裁合并后的公司副总裁兼首席运营官。投资者可以通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得有关此类参与者利益的更多信息。

关于 Berry

在贝瑞环球集团有限公司（纽约证券交易所代码：BERY），我们创造创新的包装解决方案，我们相信这些解决方案可以改善人类和地球的生活。我们每天都这样做，利用我们无与伦比的全球能力、可持续发展领导地位和深厚的创新专业知识，为全球各种规模的客户提供服务。我们利用的多元化优势和遍布全球250多个地点的40,000多名员工的行业领先人才，与客户合作，开发、设计和制造着眼于循环经济的创新产品。我们解决的挑战和我们开创的创新使客户在旅程的每个阶段都受益。欲了解更多信息，请访问我们的网站或通过 LinkedIn 或 Twitter 联系我们。（BERY-F）

关于 Glatfelter

Glatfelter是全球领先的工程材料供应商，非常注重创新和可持续发展。公司的高质量、技术驱动、创新和可定制的无纺布解决方案可以在增强日常生活® 的产品中找到。其中包括个人护理和卫生用品、食品和饮料过滤、关键清洁产品、医疗和个人防护、包装产品以及家居装修和工业应用。该公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，2023年收入为14亿美元，在全球拥有约2980名员工。Glatfelter的业务采用各种制造技术，包括气流成网、湿法成网和水刺布，在美国、加拿大、德国、法国、西班牙、英国和菲律宾设有 15 个制造基地。公司在所有主要地区均设有销售办事处，为Glatfelter和Sontara® 品牌的客户提供服务。有关公司的更多信息可以在我们的网站www.glatfelter.com上找到，也可以在领英上联系我们。