附录 99.1
新闻发布
导师佩里尼宣布拟发行4亿美元优先票据
洛杉矶（美国商业资讯）2024年4月15日，领先的民用、建筑 和专业建筑公司Tutor Perini Corporation（纽约证券交易所代码：TPC）（以下简称 “公司”）今天宣布，将以私募方式发行总额为4亿美元的优先票据（票据）。这些票据将是公司的优先无担保债务， 将由其某些子公司提供担保。
公司打算将本次发行的净收益与手头现金一起用于赎回公司2025年5月1日到期的6.875％优先票据（2025年票据）的 或偿还本金总额为5亿美元，并支付相关保费、应计利息和费用以及与此类赎回或 还款相关的费用。票据的发行、金额和条款视市场情况而定。公司可以将不需要立即用于这些目的的金额暂时投资于现金或现金等价物或其他短期投资， 包括有价证券。
票据和相关担保仅向依据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条获得的注册豁免而被合理认为是合格机构 买家的人士提供，并根据证券法第S条向美国境外提供。 票据和相关担保过去和将来都不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或适用的 注册要求豁免，不得在美国发行或出售。
本新闻稿不构成2025年票据的赎回通知，也不构成 的出售要约或票据及相关担保的购买要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 在任何州或司法管辖区出售票据和相关担保为非法的州或司法管辖区，也不得出售票据和相关担保。票据和相关担保的任何要约只能通过私募发行通告提出。
该公司今天还宣布，它已对管理其 优先担保信贷额度的信贷协议进行了修订（信贷协议修正案）。除其他变化外，（1）公司的循环信贷额度的到期日将从2025年8月18日延长至（a）如果公司的任何一部分定期贷款、任何增量期限 贷款或任何再融资定期贷款（或任何相关的再融资或替代贷款）仍未偿还，则以（i）2027年5月20日和（ii）最终到期日前九十（90）天的日期为较早者任何 期贷款、任何增量定期贷款或任何再融资定期贷款（或任何相关的再融资或置换）以及（b）如果没有债务2027年8月18日，任何一部分定期贷款、任何增量定期贷款或任何再融资期限 贷款的未偿还款项，以及 (2) 循环信贷额度的总承付额将永久减少500万美元，从1.75亿美元减少至1.7亿美元。《信贷协议修正案》预计将在发行结算日当天或前后生效，前提是满足或放弃信贷协议修正案的生效条件（包括但不限于：（a）用票据和手头现金完成2025年票据的再融资，以及（b）票据的条款令循环信贷贷款机构相当满意）。如果《信贷协议修正案》在 2024 年 5 月 15 日之前未生效， 《信贷协议修正案》将失效，计划中的信贷协议修正案将失效。