美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
导师 Perini 公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址和邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
没有
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 2.02。 | 经营业绩和财务状况。 |
关于拟议的2029年到期本金总额为4亿美元的优先票据的私募发行（“本次发行”），Tutor Perini公司（“公司”）披露了截至2024年3月31日的财季的以下初步财务估算。
该公司尚未完成截至2024年3月31日的财季财务报表的编制，但根据其获得的初步数据，它提供了以下初步估计：
| • | 收入在大约10.25亿美元至10.75亿美元之间； |
| • | 归属于Tutor Perini公司的净收益在约1,400万美元至1,700万美元之间； |
| • | 摊薄后每股收益约为0.27美元至每股0.32美元； |
| • | 运营产生的现金流约在9,600万美元至1亿美元之间；以及 |
| • | 债务总额约为8亿美元，自2023年12月31日起减少了约1亿美元。预计将进一步减少约1亿美元，预计将在本次发行中赎回公司2025年到期的优先票据的本金总额为5亿美元，并发行本金总额为4亿美元的优先票据。 |
上述对公司业绩的初步估计基于当前可用信息，并可能进行修订，原因包括公司财务结算程序的完成、该期间的财务报表的完成以及其他业务程序（全部尚未完成）的完成，包括可能因关于公开诉讼、仲裁或其他和解谈判的决议而发生的变动，这些决议可能通过提交报告而进行公司截至2024年3月31日的财季10-Q表季度报告。可以确定可能需要对初步估计数进行调整的其他项目。公司的实际业绩可能与其初步估计存在重大差异，不应将初步估计视为公司、其管理层或初始购买者对公司截至2024年3月31日的财季实际业绩的陈述。您不应过分依赖这些初步信息。此外，初步数据不一定代表公司未来任何时期的业绩。在编制截至2024年3月31日的三个月的公司财务报表和相关附注的过程中，公司可能会确定需要对这些初步估计进行重大调整的项目。公司无意更新或以其他方式修改这些初步估计以反映未来事件。因此，在依赖这些信息时应谨慎行事，不应从这些信息中得出任何推论。这些初步估算由公司管理层编制，由公司管理层负责。德勤会计师事务所是公司的独立注册会计师事务所，没有对这些初步估计进行审计、审查、编制或执行任何程序，因此，德勤会计师事务所没有就此发表意见或任何其他形式的保证。初步财务数据所依据的假设本质上是不确定的，受各种重大的业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，包括我们的年度表格报告中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中描述的风险和不确定性 10-K截至2023年12月31日的财政年度。
| 项目 7.01。 | 法规 FD 披露。 |
票据发行
2024年4月15日，公司宣布已开始发行，但须视市场和其他条件而定。关于本次发行，公司于2024年4月15日发布了一份机密的初步发行通告，其中包含上述第2.02项中规定的初步财务业绩，这些业绩以引用方式纳入本第7.01项。公司打算使用本次发行的净收益以及现金
2
手中，为赎回或回购其2025年到期的5亿美元优先票据提供资金。公司可以将不需要立即用于这些目的的金额暂时投资于现金或现金等价物或其他短期投资，包括有价证券。本8-K表格不构成2025年到期的优先票据的赎回通知，如果发出，将根据管理2025年到期优先票据的契约发出。就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，根据本文第2.02和7.01项提供的信息不被视为 “已归档”，不受该条规定的责任约束，也未被视为以引用方式纳入经修订的1933年《证券法》的任何文件中。
本报告不构成票据或任何其他证券的卖出要约或邀请，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售为非法的要约、招标或出售，均不构成要约、招标或出售。根据本次发行发行的票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，如果没有注册或适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。
信贷协议修正案
同样在2024年4月15日，该公司宣布，它已签订了截至2020年8月18日的信贷协议修正案（“信贷协议修正案”），由BMO银行N.A.（f/k/a BMO BMO Harris Bank N.A.）作为行政代理人、周转贷款人和信用证发行人及其其他贷款机构，管理公司目前的优先担保信贷额度，包括一部分有$的定期贷款 B 信贷额度截至2024年4月12日，未偿还的2.751亿美元（“定期贷款B”）和未提取的1.75亿美元循环信贷额度（”左轮手枪”）。除其他变化外，（1）Revolver的到期日将从2025年8月18日延长至（a）如果有任何一部分定期贷款B、任何增量定期贷款或任何再融资定期贷款（或其任何再融资或替代贷款）仍未偿还，则以（i）2027年5月20日为准；（ii）任何一批贷款期限最终到期日前九十（90）天 B、任何增量定期贷款或任何再融资定期贷款（或其任何再融资或替代贷款）（视情况而定），以及（b）如果没有未偿还的债务2027年8月18日定期贷款B的任何部分、任何增量定期贷款或任何再融资定期贷款，以及（2）与Revolver有关的总承付额将永久减少500万美元，从1.75亿美元减少至1.7亿美元。信贷协议修正案预计将在本次发行的结算日当天或前后生效，但须满足或免除其生效的条件（包括但不限于：（a）完成公司2025年到期的5亿美元优先票据的再融资，其中包含2029年到期的优先票据的收益和手头现金，以及（b）循环信贷贷款机构的票据条款相当令人满意）。如果《信贷协议修正案》在2024年5月15日之前未生效，则信贷协议修正案将失效，所考虑的信贷协议修正案将失效。
宣布本次发行和信贷协议修正案的新闻稿副本作为附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。
关于前瞻性陈述的说明
根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，本8-K表最新报告中包含的非纯粹历史陈述，包括但不限于有关公司对未来的预期、希望、信念、意图或战略的陈述，以及有关未来指导或估计的陈述；以及 非历史的性能。这些前瞻性陈述基于公司当前对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念。尽管公司的预期、信念和预测是本着诚意表达的，而且公司认为这些预期、信念和预测有合理的依据，但无法保证影响公司的未来发展会像我们预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是公司无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际业绩或业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：我们对本次发行及其收益的使用以及2025年到期优先票据的任何赎回的预期；针对我们或客户（项目所有者、开发商、总承包商等）、分包商或供应商的现有或未来诉讼或争议解决程序的不利结果，以及未能及时收回投资于此类项目的大量营运资金
3
事项；修订合同风险、收入或成本估计、通货膨胀、新授标时间或项目执行速度等经济因素，这些因素已经导致并可能继续导致损失或低于预期的利润；竞争加剧和未能获得新合同；合同要求在初始项目范围之外进行额外工作，这已经和将来都可能导致争议或索赔，并对我们的营运资金、利润和现金流产生不利影响；与之相关的风险和其他不确定性用于编制财务报表的估计和假设；经济状况显著放缓或下降，例如经济衰退期间出现的经济状况放缓或下降；未能满足合同进度要求，这可能导致成本上升和利润减少，或者在某些情况下，客户面临违约金和/或损害赔偿的财务责任，以及我们的声誉受损；无法吸引和留住我们的关键官员，无法充分规划他们的继任以及雇用和留住执行所需人员和履行我们的合同；可能出现的系统和信息技术中断以及数据安全和/或隐私泄露事件；与我们的国际业务相关的风险，例如美国政府资金的不确定性，以及经济、政治、监管和其他风险，包括我们开展业务的国家因战争行为、劳动条件和其他不可预见的事件而造成的损失风险，这可能会对我们的收入和收益产生不利影响；政府在基础设施和其他公共领域的支出水平下降项目；影响恶劣天气条件和我们无法控制的其他项目事件；客户取消我们积压的合同或缩小合同的范围；与政府合同和相关采购法规相关的风险；我们的合资伙伴未能履行合资企业义务，这可能会给我们带来额外的财务和绩效义务，从而导致利润或损失减少和/或声誉损害；违反《美国反海外腐败法》和类似的全球反贿赂法；公共卫生诸如 COVID-19 之类的危机对我们的业务、财务状况和经营业绩产生了不利影响，并可能在将来产生不利影响，包括推迟项目投标和/或授标的时间以及争议解决和相关收款的时机；与气候变化相关的物理和监管风险；我们的商誉或其他无限期无形资产减值；我们为2025年到期的优先票据进行再融资的能力，包括再融资的时间和条款流程，受市场和其他因素的约束条件，可能不成功，或者可能以不如目前预期的对公司有利的条件完成；无法获得债券可能会对我们的运营和业绩产生负面影响；未能履行债务协议规定的义务（尤其是在高利率环境下），包括如果2025年到期的任何优先票据仍未偿还的话，我们的B定期贷款和/或循环贷款将在2025年的某些日期提前到期；下调我们的信贷评级评级；对公司的影响力由我们的董事长兼首席执行官因其职位和重大所有权权益而作出；普通股市场价格的重大波动，这可能会给股东造成重大损失，并可能使我们面临证券诉讼；以及我们的年度报告表格中在 “风险因素” 标题下讨论的其他风险和不确定性 10-K在2024年2月28日提交的截至2023年12月31日的财年以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中。除非适用的证券法另有要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
| (d) | 展品 |
| 展览 |
描述 | |
| 99.1 | 新闻稿。 | |
| 104 | 这份《表单最新报告》的封面 8-K以行内 XBRL 格式化（包含在附录 101 中）。 | |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| PERINI 公司导师 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 15 日 | 由: | /s/ Ryan J. Soroka | ||||
| 瑞安 ·J· 索罗卡 | ||||||
| 高级副总裁兼首席财务官 | ||||||
5