附件 107
备案费表计算
F-1
(表格 类型)
Esgl 控股有限公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1：新登记证券
| 安全类型 | 安全类标题 | 费用计算规则 | 登记金额(1) | 建议的单位最高发行价 | 最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | |||||||||||||||||||||
| 出售证券持有人提供的证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | 权益 | 普通股 | 457 | (c) | 10,302,336 | (2) | $ | 0.93 | (3) | $ | 9,581,172.48 | (3) | $ | 0.0001102 | $ | 1,055.85 | ||||||||||||
| 以前支付的费用 | 权益 | 因行使认购证而发行的普通股 | 457 | (g) | 9,002,331 | (4) | $ | 11.50 | (5) | $ | 103,526,806 | (5) | $ | 0.0001102 | $ | 11,408.66 | ||||||||||||
| 以前支付的费用 | 权益 | 私募股权认购普通股 | 457 | (i) | 377,331 | (6) | — | (7) | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股 | 457 | (c) | 315,000 | (9) | $ | 0.5065 | (8) | $ | 159,548 | (8) | $ | 0.0001476 | $ | 23.55 | ||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 因行使认购证而发行的普通股 | 457 | (g) | 315,000 | (11) | $ | 11.50 | (5) | $ | 3,622,500 | (5) | $ | 0.0001476 | $ | 534.68 | ||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 私募股权认购普通股 | 457 | (i) | 315,000 | (10) | $ | — | (10) | — | (10) | — | — | |||||||||||||||
| 发行ESGL普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | 权益 | 行使公开招股说明书可发行的普通股 | 457 | (c) | 8,625,000 | (4) | $ | 0.93 | (3) | $ | 8,021,250 | (3) | $ | 0.0001102 | $ | 883.95 | ||||||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 行使私人认购证时可发行的普通股 | 457 | (c) | 377,331 | (4) | $ | 0.5065 | (8) | $ | 191,119 | $ | 0.0001476 | $ | 28.21 | |||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 125,102,396 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 121,129,229 | $ | 0.0001102 | $ | 13,348.45 | ||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 3,973,167 | $ | 0.0001476 | $ | 586.44 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年证券法第416条规则，Esgl Holdings Limited(“Esgl”)亦登记不限数目的额外Esgl普通股，以防止因任何股息、股票分拆、资本重组或其他类似交易而稀释股份，而该等交易可能影响本注册声明所指名的出售证券持有人将提供的证券，而本表所载Esgl普通股须予调整以包括该等股份(视乎适用情况而定)。 |
| (2) | 代表 (A)根据与企业合并有关的合并协议向发起人及Genesis Unicorn Capital Corp.的若干董事及高级职员发行的2,533,581股Esgl普通股，(B)将由ACM ARRT K LLC及Vella Opportunities Fund Master，Ltd.转售的3,250,000股普通股，(C)根据与业务合并有关的合并协议，向环境解决方案集团控股有限公司(“ESGH”)的若干前股东发行4,475,630股Esgl普通股，以注销该等股东先前持有的ESGH普通股，及(D)在Genesis Unicorn Capital Corp.的IPO中向承销商代表发行43,125股Esgl普通股。 |
| (3) | 基于2023年9月13日ESSL普通股在纳斯达克全球市场上的高价(0.97美元)和低价(0.89美元)的平均价格。 |
| (4) | 代表 (A)可于行使公开认股权证时发行的8,625,000股Esgl普通股，及(B)可于行使私募认股权证时发行的377,331股Esgl普通股。 |
| (5) | 基于权证的行权价，即11.50美元。 |
| (6) | 代表 377,331份私募认股权证，已在本注册声明中登记转售。 |
| (7) | 根据规则第457(I)条，377,331份私募认股权证的全部注册费将分配给认股权证相关的Esgl普通股 股，私募认股权证无需另行支付任何费用。 |
| (8) | 基于2023年11月2日ESSL普通股在纳斯达克全球市场上的高(0.542美元)和低(0.4710美元)的平均价格 。 |
| (9) | 代表315,000股Esgl普通股，可于日期为2022年10月12日的向保荐人发行的本票转换后发行。 |
| (10) | 代表315,000份私募认股权证， 已在本注册声明中登记转售。 |
| (11) | 代表315,000股可于 行使私募认股权证时发行的Esgl普通股。 |