附录 (a) (1) (vi)

Virtus 总回报基金公司

c/o Virtus 投资顾问公司

金融广场一号

康涅狄格州哈特福德 06103

亲爱的股东：

在 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 28 日和 2024 年 3 月 6 日举行的会议上， Virtus Total Return Fund Inc.（以下简称 “基金”）董事会（以下简称 “董事会”）审议并投票赞成一项要约的提案，该提案包括一次无条件的要约收购要约，最高可达基金普通股（ 股）的 10%。基金当时的已发行股份），全部为现金，价格等于基金每股净资产价值（NAV）的98％。

因此，基金特此开始要约，以现金购买基金高达10％的已发行股份，价格等于截至2024年5月2日纽约证券交易所（NYSE）常规交易收盘时每股资产净值的98％，即要约到期之日的下一个工作日（或者，如果要约延期 ，则在延期之日的下一个工作日）根据所附发行人要约声明和相关信函中规定的条款和条件，投标要约到期）的传送（共同构成 要约）。

本要约旨在为投标股东提供金钱利益，前提是招标 价格高于基金份额的交易价格。参与优惠的截止日期为美国东部时间 2024 年 5 月 1 日下午 5:00，或优惠延期的截止日期。

预计通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他提名人持有股票的 股东将在2024年5月7日左右支付已投标股票的付款，如果接受付款，则将在2024年5月9日左右支付，直接持有股份的股东将在2024年5月9日左右支付，但可能会发生变化。

如果您在仔细评估了要约中列出的所有信息后，希望根据要约投标股票，请遵循要约中包含的指示，或者，如果您的股份是以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他提名人的名义登记的，请联系此类公司为您进行招标。敦促股东咨询其 自己的投资和税务顾问，并自行决定是否投标任何股票。

截至2024年3月19日，基金资产净值 为6.19美元，已发行和流通的股票为68,578,328.00股。要约待定期间的基金资产净值可通过联系基金信息代理机构Georgeson LLC的免费电话获得 866-356-2847美国东部时间周一至周五上午 9:00 至晚上 11:00 之间，或拨打基金的免费电话 866-270-7788周一至周四东部时间上午 8:30 至下午 6:00 之间，以及东部时间周五上午 8:30 和下午 5:00 之间（节假日除外）。

该基金及其董事会均未向任何股东提出任何建议，是投标还是不投标本次要约中的股票。 基金和董事会敦促每位股东仔细阅读和评估要约和相关材料，并做出自己的决定。如有问题、援助请求以及索取本优惠和相关材料的额外副本的请求，应通过 发送至 Georgeson，地址为 866-356-2847.

2024 年 4 月 2 日