美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

中 1934 年的《证券交易法》

2024 年 4 月 11 日

报告日期 （最早报告事件的日期）

RocketFuel 区块链公司

（章程中规定的注册人的确切姓名 ）

201 Spear Street，1100 套房，加利福尼亚州旧金山 94105

（主要行政办公室地址 ）

(424) 256-8560

（注册人的 电话号码）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议。

2024年4月11日，我们向一位私人投资者发行了面额为15万美元的可转换票据。作为交换，投资者支付了 美元现金15万美元。该票据的年利率为10％，将于2025年4月11日到期。票据的本金和应计利息 应在到期时到期，并可随时全部或部分转换为我们的普通股，转换 价格为每股0.205美元（“转换价格”）。我们可以随时通过向票据持有人支付本金 加上应计和未付利息来赎回票据。

(a) 在单笔交易或一系列关联交易中将我们的全部或基本全部资产转让给任何人后，(b) 我们与其他个人或实体进行任何合并或合并，或合并我们不是幸存实体的另一人或实体（但合并 除外，其目的仅是更改我们的注册管辖权并导致我们的 已发行普通股重新分类、转换或交换股票仅转换为普通股）（（a）和（b）项均称为 “销售 活动”），然后，在在每种情况下，我们都应根据持有人要求以现金将票据兑换为当时未付的本金， 加上截至赎回之日的应计但未付的利息，或者在持有人选择时，该持有人可以将票据的未付本金（以及应计但未付的利息金额）按转换价格将票据的未付本金转换为我们的普通股。

如果 发生任何与票据相关的未兑换或转换的销售活动，我们将安排有效的准备金 ，以便票据持有人有权通过转换票据购买票据或将其转换为 种类和数量的股票或其他证券或财产（包括现金）在进行此类重新分类、资本重组 或其他变更、合并或之后将其转换为 种类和数量的股票或其他证券或财产（包括现金）持有人合并行使 时本可以购买的普通股数量注意并按转换价格计算。上述规定同样适用于连续的销售活动。如果普通股持有人收到的对价 不是现金，则其价值应由我们的董事会或继任者 或本着诚意行事的实体确定。

票据和票据转换时发行的普通股尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，如果没有注册或适用 证券法和适用的州或其他司法管辖区的证券法的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售 。

在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格之前，在任何州或司法管辖区的证券法规定进行注册 或获得资格认证之前， 在任何州或司法管辖区出售这些证券的 当前报告均不构成出售这些证券的要约或邀请， 也不得出售这些证券。

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

正如上文第1.01项中所述 ，我们于2024年4月11日向一位私人投资者发行了15万美元的可转换票据，该项披露内容已全部纳入本第2.03项。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

正如上文第1.01项中所述 ，我们于2024年4月11日向一位私人投资者发行了15万美元的可转换票据，该项披露内容已全部纳入本第3.02项。

我们 根据《证券法》第4（a）（2）条和/或D条例第506（b）和（c）条要求豁免票据和票据转换后可发行的普通股的发行登记，因为上述发行 不涉及公开发行，收款人是（i）“合格投资者”；和/或（ii）有获得与《证券法》注册声明中要求的类似文件 和信息，并且收款人表示自己收购了 证券仅用于投资，不得以公开发售或分销为目的或与之相关的转售。 这些证券是在我们或我们的代表没有进行任何一般性邀请的情况下发行的。 上述发行没有涉及承销商或代理人，我们也没有支付承保折扣或佣金。出售的证券受转让限制， ，证明证券的证书包含适当的图例，说明此类证券未根据 《证券法》注册，未经注册或根据该法的豁免不得发行或出售。

项目 9.01 财务报表和附录

(d) 展品。

签名

根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条的要求，注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告 ，并经正式授权。