附录 99.1

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芝加哥期权交易所全球市场公布2023年第四季度和全年业绩

第四季度和全年亮点*

●	本季度摊薄后每股收益为1.98美元，增长33％；创纪录的全年摊薄每股收益为7.13美元，增长226％

●	本季度调整后的摊薄每股收益1美元为2.06美元，增长14％；全年调整后的摊薄每股收益1创纪录的7.80美元，增长13％

●	本季度净收入创纪录的4.99亿美元，增长9％；创纪录的全年净收入为19亿美元，增长10％

●	设定2024年的有机总净收入增长目标²为5％至7％，数据和访问解决方案的有机净收入增长目标²从 7% 到 10%

●	制定 2024 年调整后的运营费用指南²为7.98亿美元至8.08亿美元，反映了为推动长期收入和收益增长而进行的持续投资。

伊利诺伊州芝加哥——2024年2月2日——芝加哥期权交易所全球市场有限公司（芝加哥期权交易所：CBOE）今天公布了2023年第四季度和全年财务业绩。

芝加哥期权交易所全球市场首席执行官弗雷德里克·汤姆奇克表示：“我很高兴地向大家报告，芝加哥期权交易所2023年又实现了强劲的收入增长和财务业绩。”“我们的衍生品以及数据和访问解决方案类别帮助推动了本年度10％的净收入增长和13％的调整后摊薄后每股收益增长，这是因为强劲的长期和周期性趋势都有助于提振这些业务领域。此外，作为一家公司，我们在战略举措上取得了有意义的进展，为2024年做好了充分的准备。今年，我们计划利用我们的核心优势——我们的全球足迹、卓越的技术和产品创新——来帮助推动持续强劲的收入增长和财务业绩，从而从我们的全球衍生品和证券网络中释放额外价值。”

芝加哥期权交易所全球市场执行副总裁、首席财务官兼首席会计官吉尔·格里贝诺表示：“在第四季度，芝加哥期权交易所创造了创纪录的净收入和强劲的盈利业绩，结束了非凡的一年。”“整个2023年，衍生品趋势强劲，全年净收入增长21％。数据和访问解决方案实现了稳健增长，2023年净收入增长了9％，而由于全球现金股票市场成交量充满挑战，现金和现货市场下滑。继创纪录的创收年份之后，我们预计总净收入将实现有机增长²根据我们的中期指导区间，到2024年将平均为5-7％。我们预计数据和访问解决方案的有机净收入将增长²将达到诱人的7-10％，符合我们的中期预期。我们希望在稳健的收入增长预期与严格的支出管理之间取得平衡，目标是全年支出增长在6-8％之间。2024年开局良好，我们期待实现我们在来年为股东带来持久回报的目标。”

*所有比较均为2023年第四季度，与2022年同期相比。

⁽¹⁾附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与我们的GAAP（“公认会计原则”）业绩的全面对账。请参阅随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。

⁽²⁾目前尚无协调公司的有机净收入增长指导和调整后的运营费用指导所需的金额的具体量化数据。该公司认为，其某些GAAP指标存在不确定性和不可预测性，主要与收购相关的收入和支出有关，这些收入和支出需要与GAAP收入减去收入成本、GAAP运营费用和GAAP有效税率进行对账，这使公司无法就某些前瞻性的GAAP与非GAAP对账提供准确的指导。该公司认为，提供协调公司有机净收入增长指导范围和调整后运营支出范围所需的金额估计值将意味着一定程度的精确度，由于上述原因，这会使投资者感到困惑或误导。

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第四季度合并业绩-表1

下表1汇总了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中公司报告和调整后的未经审计的精简合并财务信息。


表 1
第四季度合并业绩									4Q23			4Q22
（以百万美元计，每股数据除外）	4Q23			4Q22			改变		调整后¹			调整后¹			改变
总收入减去收入成本	$	499.0		$	457.1		9	%	$	499.0		$	457.1		9	%
总运营费用	$	205.0		$	206.6		(1)	%	$	191.7		$	176.6		9	%
营业收入	$	294.0		$	250.5		17	%	$	307.3		$	280.5		10	%
营业利润率%		58.9	%		54.8	%	410	pp		61.6	%		61.4	%	20	pp
分配给普通股股东的净收益	$	210.8		$	159.0		33	%	$	218.8		$	192.2		14	%
摊薄后的每股收益	$	1.98		$	1.49		33	%	$	2.06		$	1.80		14	%
EBITDA¹	$	333.8		$	295.5		13	%	$	320.7		$	292.3		10	%
息税折旧摊销前利润率%¹		66.9	%		64.6	%	230	pp		64.3	%		63.9	%	40	pp

●	总收入减去收入成本（称为 “净收入”）为4.99亿美元，较去年同期的4.571亿美元增长了9％，这反映了衍生品市场以及数据和接入解决方案净收入的增长，但部分被现金和现货市场净收入的减少所抵消。

●	总运营支出为2.05亿美元，而2022年第四季度为2.066亿美元，减少了160万美元。调整后的运营费用¹与2022年第四季度的1.766亿美元相比，1.917亿美元增长了9％。这一增长主要是由于薪酬和福利以及技术支持服务的增加，但部分被其他支出、折旧和摊销、专业费用和外部服务的下降所抵消。

●	2023年第四季度的有效税率为26.3％，而2022年第四季度的有效税率为32.3％。2023年较低的有效税率主要是由于芝加哥期权交易所数字商誉减值对2022年有效税率的影响。调整后收益的有效税率¹为27.3％，与去年第四季度的27.4％相比下降了0.1％。

●	与2022年第四季度相比，2023年第四季度的摊薄每股收益增长了33％，至1.98美元。调整后的摊薄后每股收益¹与2022年第四季度业绩相比，2.06美元增长了14％。

业务部门信息：


表 2
总收入减去收入成本
业务板块
（单位：百万）	4Q23		4Q22		改变
选项	$	314.5	$	273.2		15	%
北美股票		86.3		96.4		(10)	%
欧洲和亚太地区		48.0		44.2		9	%
期货		32.4		26.8		21	%
全球外汇		18.9		16.9		12	%
数字化		(1.1)		(0.4)		*	%
总计	$	499.0	$	457.1		9	%

⁽¹⁾附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与公认会计准则业绩的全面对账。请参阅随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。

*没有意义

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讨论各业务板块的业绩¹:

选项：

●	期权净收入为3.145亿美元，较2022年第四季度增长4,130万美元，增长15％。净交易和清算费用²增长的主要原因是指数期权交易量与2022年第四季度相比增长了24％。接入和容量费用比2022年第四季度高出6％。

●	净交易和清算费用²与2022年第四季度相比，增加了5,170万美元，增长了23％，反映了期权平均每日交易量（“ADV”）增长了2％，期权RPC总额增长了20％。总期权RPC的增加是由于混合变化，指数期权占总期权交易量的百分比更高。

●	芝加哥期权交易所的期权交易所2023年第四季度的总市场份额为33.5％，而2022年第四季度的总市场份额为34.1％。

北美（N.A.）股票：

●	N.A. 股票净收入为8,630万美元，与2022年第四季度相比下降了1,010万美元，下降了10％，这反映了净交易和清算费的降低²和行业市场数据。

●	净交易和清算费用²与2022年第四季度相比，减少了990万美元，下降了30％。下跌是由交易所美国股票净捕获率下降所推动的，原因是不利的客户结构转变将更多活动推向了更高的交易量水平。美国场外净捕获率的上升和加拿大股票市场份额的增加部分抵消了这一下降。

●	芝加哥期权交易所的美国股票交易所2023年第四季度的市场份额为13.0％，而2022年第四季度的市场份额为13.1％。芝加哥期权交易所的美国股票场外市场份额为20.6％，而2022年第四季度为21.0％。加拿大股票市场份额从2022年第四季度的13.6％升至15.3％，这要归因于现有客户的更多采用率和新客户的增长。

欧洲和亚太地区 (APAC)：

●	欧洲和亚太地区的净收入为4,800万美元，与2022年第四季度相比增长了9％，这反映了由市场数据费、接入和容量费以及其他收入上涨带动的两位数非交易收入增长。在固定货币基础上²，净收入为4,610万美元，同比增长4％。由于行业市场交易量下降6％和市场份额下降，在芝加哥期权交易所欧洲股票交易所欧洲股票交易的欧洲股票平均每日名义价值（“ADNV”）为90亿欧元，与2022年第四季度相比下降了10％。

●	由于上市场所的收盘拍卖活动增加，芝加哥期权交易所欧洲股票在2023年第四季度的市场份额为23.9％，低于2022年第四季度的24.9％。澳大利亚芝加哥期权交易所2023年第四季度的市场份额为20.3％，高于2022年第四季度的17.2％。日本芝加哥期权交易所的市场份额从2022年第四季度的2.9％增长到2023年第四季度的4.0％。与2022年第四季度相比，芝加哥期权交易所欧洲股票净捕获率增长了4％，澳大利亚芝加哥期权交易所的净捕获率增长了11％。

期货：

●	由于净交易和清算费的两位数增长，期货净收入为3240万美元，与2022年第四季度相比增加了560万美元²和市场数据费用。

●	净交易和清算费用²增加了490万美元，反映了本季度ADV增长了21％。

全球外汇：

●	全球外汇净收入为1,890万美元，增长了12％，这主要是由于净交易和清算费的增加²。ADNV在本季度在芝加哥期权交易所外汇平台上的交易额为470亿美元，与去年第四季度相比增长了15％，本季度每百万美元交易的净捕获率为2.60美元，与2022年第四季度的2.69美元相比下降了3％。

●	芝加哥期权交易所外汇本季度的市场份额为21.3％，而去年第四季度为18.4％，创下了芝加哥期权交易所外汇的季度纪录。这一记录是由新客户的增长以及我们多样化的外汇订单类型和交易协议的采用率提高所推动的。

⁽¹⁾由于2023年第四季度的业绩并不重要，因此没有进一步讨论数字和企业板块。

⁽²⁾附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与公认会计准则业绩的全面对账。请参阅随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。

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2024财年财务指导

芝加哥期权交易所为2024财年提供了指导，如下所示。

●

总净收入有机增长¹预计到2024年，将在5至7个百分点之间，与中期有机总净收入一致¹指导预期为5至7个百分点。

●

有机净收入¹预计到2024年，数据和访问解决方案将增长约7至10个百分点，与7至10个百分点的中期指导预期一致。

●

调整后的运营费用¹预计到2024年，这一数字将在7.98亿美元至8.08亿美元之间。该指导不包括收购的9,300万美元无形资产的预期摊销；该公司在其非公认会计准则对账中反映了这一金额的排除。

●

2024年的折旧和摊销费用预计在4,300万美元至4700万美元之间，其中不包括收购的无形资产的预期摊销。

●

少数股权投资的其他收入（支出）预计将在2024年带来3700万至4,300万美元的收益。

●

调整后收益的有效税率¹预计2024年全年将在28.5％至30.5％之间。交易量、支出、税法或税率以及其他项目的重大变化可能会对这一预期产生重大影响。

●

预计2024年的资本支出将在5,100万美元至5700万美元之间。

⁽¹⁾目前尚无协调公司有机和无机增长指导、调整后的运营费用指导和调整后收益指导的有效税率所需的金额的具体量化数据。收购在完成12个月后被视为有机收购。该公司认为，其某些GAAP指标存在不确定性和不可预测性，主要与收购相关的收入和支出有关，这些收入和支出需要与GAAP收入减去收入成本、GAAP运营费用和GAAP有效税率进行对账，这使公司无法就某些前瞻性的GAAP与非GAAP对账提供准确的指导。该公司认为，提供调和公司有机增长、调整后运营费用和调整后收益有效税率范围所需的金额的估算值将意味着一定程度的精确度，由于上述原因，这会使投资者感到困惑或误导。

资本管理

截至2023年12月31日，该公司调整了现金²为5.335亿美元。截至2023年12月31日，债务总额为14.392亿美元，较2023年9月30日减少7,440万美元。

该公司在2023年第四季度支付了5,850万美元的现金分红，合每股0.55美元，并根据股票回购计划利用580万美元回购了约34,000股普通股，平均价格为每股173.59美元。截至2023年12月31日，该公司在现有股票回购授权下剩余约3.84亿美元的可用资金。

业绩电话会议

芝加哥期权交易所环球市场的高管将于今天，即2024年2月2日美国东部时间上午8点30分/美国中部时间上午7点30分主持电话会议，审查其第四季度财务业绩。电话会议和任何随附的幻灯片将通过公司网站www.cboe.com的 “投资者关系” 部分的 “活动与演示” 下的网络直播公开发布。参与者还可以拨打（888）510-2176（免费电话）或（646）960-0279（长途电话）并使用会议编号7074549通过电话收听。电话参与者应在通话开始前 10 分钟拨打电话。网络直播将在公司网站上存档以供重播。

⁽²⁾附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与公认会计准则业绩的全面对账。请参阅随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。

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关于芝加哥期权交易所环球市场

Cboe Global Markets（Cboe：CBOE）是全球领先的衍生品和证券交易网络，为世界各地的人们提供尖端的交易、清算和投资解决方案。Cboe在北美、欧洲和亚太地区提供多种资产类别的交易解决方案和产品，包括股票、衍生品、外汇和数字资产。最重要的是，芝加哥期权交易所致力于建立一个可信、包容的全球市场，使人们能够追求可持续的金融未来。要了解有关世界舞台交易所的更多信息，请访问www.cboe.com。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。您可以通过诸如 “可能”、“可能”、“应该”、“期望”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等前瞻性词语以及这些术语和其他类似术语的否定词来识别这些陈述。除历史事实陈述外，所有反映我们对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括根据我们的增长战略和业务预期趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述只是基于我们当前的预期和对未来事件的预测而作出的预测。有些重要因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。

我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性时有出现，我们无法预测所有的风险和不确定性，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

可能导致实际业绩不同的一些因素包括：我们丧失独家上市和交易某些指数期权和期货产品的权利；经济、政治和市场状况；遵守法律和监管义务的情况；我们行业的价格竞争和整合；交易或清算量、市场数据费用减少或交易所交易产品组合的变化；立法或监管变化或税收制度的变化；我们保护我们的系统和通信网络免受安全的能力脆弱性和违规行为；我们吸引和留住熟练管理人员和其他人员的能力，包括薪酬上涨；国内外实体日益激烈的竞争；我们对第三方的依赖和风险敞口；业务的全球扩张；影响我们指数质量和完整性的因素；我们有效管理增长和战略收购或联盟的能力；我们在不侵犯他人知识产权的情况下经营业务的能力以及相关成本保护我们的知识产权；我们最大限度地降低与运营欧洲清算所相关的风险，包括我们的信贷、交易对手投资和违约风险的能力；我们适应交易和清算量及交易流量的能力，包括在不出现故障或系统性能下降的情况下大幅增长的能力；使用我们的市场或产品或我们为其清算交易的人的不当行为；对我们使用开源软件代码的挑战；我们履行合规义务的能力，包括管理我们的监管责任与营利地位之间的潜在冲突；我们维持BIDS Trading作为独立管理和运营的交易场所的能力，与我们的注册国家证券交易所分开和未整合；我们的声誉受损；我们的合规和风险管理方法有效监控和管理风险的能力；我们的债务和偿还债务或为债务再融资的能力所施加的限制；我们维持投资的能力信用评级；我们的商誉、长期资产、投资或无形资产减值；疫情的影响；我们估计和预期的准确性；诉讼风险和其他负债；以及经营数字资产业务和清算所，包括我们收购Cboe Digital的预期收益、网络犯罪、数字资产监管的变化、数字资产托管造成的损失以及数字资产价格的波动。有关可能影响我们实际业绩差异的因素的更多详细信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括截至2022年12月31日的年度10-K表年度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。

除非法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

简明的合并损益表和资产负债表未经审计，可能会修订。


Cboe 媒体联系人：		分析师联系人：
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(646) 856-8734	+44 (0) 7593 506 719	(312) 786-7559
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芝加哥期权交易所环球市场有限公司

按业务领域划分的关键绩效统计数据


	4Q 2023			3Q 2023			2Q 2023			1Q 2023			4Q 2022
选项
行业广告总额（以千计）		44,410			43,411			42,964			46,057			42,694
公司期权总额 ADV（以千计）		14,896			14,592			14,306			14,657			14,545
多列期权		10,725			10,848			10,622			11,062			11,186
指数期权		4,172			3,743			3,683			3,595			3,359
期权市场份额总额		33.5	%		33.6	%		33.3	%		31.8	%		34.1	%
多列期权		26.7	%		27.4	%		27.1	%		26.1	%		28.5	%
总期权 RPC：	$	0.297		$	0.270		$	0.271		$	0.267		$	0.248
多列期权	$	0.060		$	0.055		$	0.061		$	0.064		$	0.060
指数期权	$	0.908		$	0.894		$	0.877		$	0.889		$	0.876

北美股票
美国股票-交易所：
行业广告总额（以十亿计的份额）		11.2			10.4			10.7			11.8			11.2
市场份额%		13.0	%		12.7	%		12.7	%		12.7	%		13.1	%
净捕获量（每100股触及股票）	$	0.013		$	0.022		$	0.021		$	0.019		$	0.024
美国股票-场外：
ADV（触及股票，以百万计）		72.7			71.4			78.7			89.4			80.8
场外 ATS 区块市场份额百分比（延迟一个月报告）		20.6	%		19.9	%		19.9	%		20.4	%		21.0	%
净捕获量（每100股触及股票）	$	0.143		$	0.129		$	0.122		$	0.113		$	0.113
加拿大股票：
ADV（匹配股票，以百万计）		141.8			127.5			124.2			150.8			139.0
总市场份额%		15.3	%		15.2	%		14.5	%		14.3	%		13.6	%
净捕获量（每10,000股，以加元计）	$	3.905		$	3.976		$	4.055		$	4.039		$	3.901

欧洲和亚太地区
欧洲股票：
行业 ADNV 总额（欧元-以十亿计）	€	37.7		€	34.3		€	38.7		€	45.8		€	40.1
市场份额%		23.9	%		23.2	%		23.8	%		24.9	%		24.9	%
净捕获量（每个匹配的名义价值（基点），以欧元计）	€	0.233		€	0.232		€	0.230		€	0.215		€	0.224
Cboe Clear 欧洲：
已清算的交易（以千计）		281,938.1			255,152.3			275,519.8			359,418.1			342,472.9
每笔清算交易的费用（以欧元计）	€	0.010		€	0.010		€	0.009		€	0.008		€	0.007
净结算量（千股）		2,511.6			2,469.5			2,402.0			2,661.9			2,490.5
每次结算的净费用（欧元）	€	0.899		€	0.927		€	0.887		€	0.953		€	0.886
澳大利亚股票：
ADNV（澳元——以十亿美元计）	$	0.7		$	0.7		$	0.7		$	0.8		$	0.7
市场份额-持续		20.3	%		17.9	%		18.2	%		18.5	%		17.2	%
净捕捞量（每个匹配的名义价值（基点），以澳元计）	$	0.157		$	0.155		$	0.160		$	0.160		$	0.142
日本股票：
ADNV（日元——以十亿美元计）	¥	190.2		¥	148.7		¥	184.3		¥	183.3		¥	114.1
市场份额-连续		4.0	%		3.3	%		4.1	%		4.8	%		2.9	%
净捕获量（每个匹配的名义价值（基点），以日元为单位）	¥	0.252		¥	0.257		¥	0.256		¥	0.243		¥	0.265

期货
ADV（以千计）		233.4			230.0			197.4			231.8			193.3
RPC	$	1.729		$	1.753		$	1.826		$	1.725		$	1.689

全球外汇
现货市场份额%		21.3	%		20.2	%		19.5	%		19.0	%		18.4	%
ADNV（美元-以十亿美元计）	$	47.0		$	44.4		$	42.5		$	45.0		$	40.8
净捕获量（每百万美元交易）	$	2.60		$	2.64		$	2.66		$	2.64		$	2.69

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ADV = 平均每日交易量；ADNV = 平均每日名义价值。

RPC，期权和期货每张合约的平均收入，表示该期间确认的净交易费用总额除以该期间交易的合约总额。

触及交易量是指在我们的交易所内部配对或流向外部市场中心并在外部市场中心执行的股票证券和交易所买卖基金的总股数。

匹配成交量代表在我们交易所执行的股票证券和ETF的总股数。

美国股票交易所，“每100股触及股票的净捕获量” 是指交易费用减去流动性支付以及路由和清算成本，除以BZX、BYX、EDGX和EDGA触及股票的第一百份ADV的乘积和交易天数。美国股票 — 场外数据反映了出价交易。对于美国股票 — 场外，“每100股触及股票的净捕获量” 是指交易费用减去订单和执行管理系统（OMS/EMS）费用和清算成本除以BIDS Trading触及股票第一百份ADV的乘积以及该期间的交易天数。

加拿大股票，“每10,000股净捕获量” 是指交易费用除以MatchNow和加拿大芝加哥期权交易所万分之一ADV的乘积以及交易天数。总市场份额等于MatchNow和加拿大芝加哥期权交易所的交易量除以加拿大股票市场的总交易量。截至2024年1月1日，加拿大芝加哥期权交易所和MatchNow实体已合并为加拿大芝加哥期权交易所公司。

欧洲股票，“按匹配名义价值计算的净捕获量” 是指交易费用减去以欧元为单位的流动性支付除以芝加哥期权交易所欧洲股票匹配的ADNV的欧元股票的产品和交易天数。“清算的交易” 是指清算的不可互操作交易的总数，“每笔结算的交易费用” 是指清算费用除以已结算的不可互操作的交易数量，“净结算量” 是指净额结算后执行的结算总数，“每次结算的净费用” 是指结算费用减去结算产生的直接成本除以净额结算后执行的结算数量。

亚太数据反映了对芝加哥期权交易所亚太区的收购。澳大利亚股票 “按匹配名义价值计算的净捕获量” 是指交易费用减去以澳元支付的流动性支付除以澳大利亚芝加哥期权交易所（Cboe Australia）配对股票的ADNV产品和澳大利亚股票交易日数。日本股票 “按匹配名义价值计算的净捕获量” 是指交易费用减去以日元支付的流动性付款，除以日本芝加哥期权交易所（Cboe Japan）配对股票的ADNV产品和日本股票交易日数。

Global FX，“每百万美元交易的净捕获量” 是指交易费用减去流动性支付（如果有），除以在芝加哥期权交易所外汇市场交易的千分之一的ADNV的现货和SEF产品以及交易天数，除以二，即买方和卖方均在交易中收费。市场份额等于芝加哥期权交易所的外汇交易量除以公开报告的现货外汇交易场所（芝加哥期权交易所外汇、EBS、Refinitiv和泛欧交易所外汇）的总交易量。

每张合约的平均交易费用可能会受到各种因素的影响，包括交易所费率、基于交易量的折扣以及按合约类型和产品类型划分的交易组合。

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简明合并收益表（未经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月


	截至12月31日的三个月				截至12月31日的十二个月
（以百万计，每股金额除外）	2023		2022		2023		2022
收入：
现金和现货市场	$	361.7	$	423.0	$	1,445.1	$	1,777.6
数据和访问解决方案		137.5		128.1		539.2		497.0
衍生品市场		469.5		453.6		1,789.2		1,683.9
总收入		968.7		1,004.7		3,773.5		3,958.5
收入成本：
流动性支付		352.9		381.4		1,385.8		1,670.2
路由和清算		16.5		19.8		79.1		83.2
第 31 节费用		40.2		109.1		185.7		329.8
特许权使用费和其他收入成本		60.1		37.3		204.9		133.6
总收入成本		469.7		547.6		1,855.5		2,216.8
收入减去收入成本		499.0		457.1		1,918.0		1,741.7
运营费用：
薪酬和福利		112.8		93.6		425.8		363.0
折旧和摊销		38.0		44.7		158.0		166.8
技术支持服务		24.2		21.3		99.7		77.7
专业费用和外部服务		23.3		24.8		92.0		89.0
差旅和促销费用		9.0		9.2		37.6		23.7
设施成本		5.7		5.8		25.7		25.1
与收购相关的成本		(0.5)		2.0		7.4		19.9
商誉减值		—		—		—		460.9
其他开支		(7.5)		5.2		13.9		26.0
总运营费用		205.0		206.6		860.1		1,252.1
营业收入		294.0		250.5		1,057.9		489.6
营业外（支出）收入：
利息支出		(13.2)		(17.2)		(62.4)		(60.0)
利息收入		3.7		1.5		12.0		3.6
其他收入（支出），净额		3.0		1.0		40.1		(0.3)
非营业费用总额		(6.5)		(14.7)		(10.3)		(56.7)
所得税前收入准备金		287.5		235.8		1,047.6		432.9
所得税条款		75.5		76.1		286.2		197.9
净收入		212.0		159.7		761.4		235.0
分配给参与证券的净收益		(1.2)		(0.7)		(3.9)		(0.9)
分配给普通股股东的净收益	$	210.8	$	159.0	$	757.5	$	234.1
分配给普通股股东的每股净收益：
每股基本收益	$	1.99	$	1.50	$	7.16	$	2.20
摊薄后的每股收益		1.98		1.49		7.13		2.19
用于计算每股收益的加权平均份额：
基本		105.7		106.2		105.8		106.3
稀释		106.2		106.5		106.2		106.7

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简明合并资产负债表（未经审计）

2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日


	十二月三十一日		十二月三十一日
（单位：百万）	2023		2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	543.2	$	432.7
金融投资		57.5		91.7
应收账款，净额		337.3		369.8
保证金存款、清算基金和互操作性基金		848.8		543.0
数字资产-受保护的资产		51.3		22.9
应收所得税		74.5		48.3
其他流动资产		66.7		47.6
流动资产总额		1,979.3		1,556.0

投资		345.3		253.2
土地		—		2.3
财产和设备，净额		109.2		108.2
待售财产		8.7		—
经营租赁使用权资产		136.6		111.7
善意		3,140.6		3,122.8
无形资产，净额		1,561.5		1,662.8
其他资产，净额		206.3		181.9
总资产	$	7,487.5	$	6,998.9

负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债	$	412.7	$	420.2
第 31 款应付费用		51.9		147.1
递延收入		5.9		11.7
保证金存款、清算基金和互操作性基金		848.8		543.0
应缴所得税		1.0		3.5
数字资产-受保障的负债		51.3		22.9
长期债务的当前部分		—		304.7
或有对价负债的当期部分		11.8		24.1
流动负债总额		1,383.4		1,477.2

长期债务		1,439.2		1,437.3
非当前未确认的税收优惠		243.8		196.1
递延所得税		217.8		222.9
非流动经营租赁负债		150.8		129.3
或有对价负债的非流动部分		—		15.0
其他非流动负债		67.5		55.8
负债总额		3,502.5		3,533.6

股东权益：
优先股		—		—
普通股		1.1		1.1
按成本计算的库存股		(10.5)		(131.0)
额外的实收资本		1,478.6		1,455.1
留存收益		2,525.2		2,171.1
累计其他综合亏损，净额		(9.4)		(31.0)
股东权益总额		3,985.0		3,465.3

负债和股东权益总额	$	7,487.5	$	6,998.9

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非公认会计准则信息

除了披露根据公认会计原则确定的业绩外，芝加哥期权交易所环球市场还披露了某些非公认会计准则的经营业绩指标。这些指标不符合或取代公认会计原则，可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同或不一致。本新闻稿中提供的非公认会计准则指标包括净交易和清算费、调整后的运营费用、调整后的营业收入、有机净收入、无机净收入和调整后的营业利润率、分配给普通股股东的调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益、调整后收益的有效税率、调整后现金、按固定货币计算的净收入、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。

管理层认为，本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标为评估我们的核心业务趋势提供了额外的比较信息，也为评估同期比较提供了手段。管理层披露的非公认会计准则财务指标作为额外信息提供给投资者，以便为他们提供评估我们的财务状况和经营业绩的替代方法。

有机净收入、无机净收入、有机非交易收入和有机净收入指导：这些是非公认会计准则财务指标，不包括本期收购的影响或指导方针（如适用），或已根据其他方式进行了调整。管理层认为，有机净收入增长和指导措施通过提供不包括收购影响的收入增长和指导，为用户提供了有关公司当前和未来潜在收入表现和趋势的补充信息。持有至少一年的收购收入被视为有机收入，出于比较目的，不再将其排除在两个时期的有机净收入中。

收购的无形资产的摊销费用： 我们摊销与各种收购相关的无形资产。无形资产摊销的金额和频率不一致，并受到收购时间和规模的重大影响。因此，如果将无形资产摊销纳入绩效衡量标准，则更难评估企业的日常经营业绩、各期业务的相对经营业绩以及公司的盈利能力。因此，我们认为，不包括无形资产摊销费用的业绩指标为投资者提供了额外的会计期比较基础。

与收购相关的费用： 我们不时进行收购，这些收购产生的费用本来是公司正常业务运营过程中本来不会产生的。这些费用包括整合成本，以及法律、尽职调查、减值费用和其他第三方交易成本。此类支出的频率和金额因交易的规模、时间和复杂性而有很大差异。因此，我们在计算非公认会计准则指标时排除了这些成本，这些指标可以进一步分析芝加哥期权交易所的持续经营业绩或比较芝加哥期权交易所不同时期的业绩。

下表显示了从GAAP到非GAAP的每项财务指标的对账情况。非公认会计准则财务指标不包括下文详述的项目的影响，被称为调整后的财务指标。

有机净收入对账


表 3	三个月已结束				十二个月已结束
（单位：百万）	十二月三十一日				十二月三十一日
将收入减去收入成本与有机净收入的对账	2023		2022		2023		2022
收入减去收入成本（净收入）	$	499.0	$	457.1	$	1,918.0	$	1,741.7
减少收购：
收购收入减去收入成本（无机净收入）	$	—	$	—	$	(7.6)	$	—
有机净收入	$	499.0	$	457.1	$	1,910.4	$	1,741.7

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GAAP 和非 GAAP 信息的对账


	三个月已结束						十二个月已结束
表 4	十二月三十一日						十二月三十一日
（以百万计，每股金额除外）	2023			2022			2023			2022
分配给普通股股东的净收益与非公认会计准则的对账
（如表 1 所示）
分配给普通股股东的净收益	$	210.8		$	159.0		$	757.5		$	234.1
非公认会计准则调整
收购相关费用 (1)		(0.5)			2.0			7.4			19.9
投资机构成本 (2)		—			—			—			3.0
投资收益 (3)		—			—			—			(7.5)
贷款豁免 (4)		—			—			—			(1.3)
收购的无形资产的摊销 (5)		28.2			33.2			116.6			124.3
商誉减值 (6)		—			—			—			460.9
投资减值 (7)		1.8			—			1.8			10.6
投资收入 (8)		—			—			(2.1)			—
或有对价的变动 (9)		(14.4)			(5.2)			(14.4)			(5.2)
非公认会计准则调整总额		15.1			30.0			109.3			604.7
与上述项目相关的所得税支出		(7.4)			5.3			(30.7)			(143.7)
税收储备 (10)		1.9			—			(6.0)			48.5
递延所得税的重新计量 (11)		1.1			(2.0)			1.1			(2.0)
估值补贴 (12)		(2.7)			—			(2.7)			—
分配给分红证券的净收益——对账项目的影响		—			(0.1)			(0.4)			(1.8)
调整后的收益	$	218.8		$	192.2		$	828.1		$	739.8

摊薄后每股收益与非公认会计准则的对账
摊薄后的每股普通股收益	$	1.98		$	1.49		$	7.13		$	2.19
上述非公认会计准则调整对每股的影响		0.08			0.31			0.67			4.74
调整后的摊薄后每股普通股收益	$	2.06		$	1.80		$	7.80		$	6.93

营业利润率与非公认会计准则的对账
收入减去收入成本	$	499.0		$	457.1		$	1,918.0		$	1,741.7
上述非公认会计准则调整		—			—			—			—
调整后的收入减去收入成本	$	499.0		$	457.1		$	1,918.0		$	1,741.7
运营费用 (13)	$	205.0		$	206.6		$	860.1		$	1,252.1
上述非公认会计准则调整		13.3			30.0			109.6			599.9
调整后的运营费用	$	191.7		$	176.6		$	750.5		$	652.2
营业收入	$	294.0		$	250.5		$	1,057.9		$	489.6
上述非公认会计准则调整		13.3			30.0			109.6			599.9
调整后的营业收入	$	307.3		$	280.5		$	1,167.5		$	1,089.5
调整后的营业利润率 (14)		61.6	%		61.4	%		60.9	%		62.6	%

所得税税率与非公认会计准则的对账
所得税前收入	$	287.5		$	235.8		$	1,047.6		$	432.9
上述非公认会计准则调整		15.1			30.0			109.3			604.7
所得税前调整后收入	$	302.6		$	265.8		$	1,156.9		$	1,037.6

所得税支出	$	75.5		$	76.1		$	286.2		$	197.9
上述非公认会计准则调整		7.1			(3.3)			38.3			97.2
调整后的所得税支出	$	82.6		$	72.8		$	324.5		$	295.1
调整后的所得税税率		27.3	%		27.4	%		28.0	%		28.4	%

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(1) 该金额包括主要来自公司收购Cboe Digital和Cboe Canada的持续收购相关成本。

(2) 该金额代表与该公司投资收购Trading Technologies, Inc.的7RIDGE Investments 3 LP相关的投资机构成本。

(3) 该金额代表公司因全面收购芝加哥期权交易所数字而对埃里斯数字控股有限责任公司（“ERISX”）的投资收益。

(4) 该金额表示对芝加哥期权交易所数字先前持有的PPP（“薪资保护计划”）贷款的豁免。

(5) 该金额代表与公司收购相关的收购无形资产的摊销。

(6) 该金额代表数字报告单位确认的商誉减值。

(7) 该金额代表与公司在美国金融交易所有限责任公司和有效投资有限公司的少数股权投资相关的投资减值。

(8) 该金额代表公司对Vest Group Inc的少数股权的股息。

(9) 该金额代表与收购芝加哥期权交易所日本和加拿大芝加哥期权交易所相关的或有对价的减少。

(10) 该金额代表与第199条事项相关的税收储备。

(11) 该金额代表按现行有效税率对递延所得税资产和负债的重新测量

(12) 该金额是根据递延所得税资产总额记录的净营业亏损的估值补贴发放额。

(13) 公司赞助信托中持有的递延薪酬计划。与递延薪酬计划相关的费用或收入包含在 “薪酬和福利” 中（截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，分别为320万美元和200万美元的支出，截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月分别为920万美元和50万美元的支出），并被 “其他收入（支出），净额”（320万美元和截至2023年12月31日的三个月中，收入、支出和分红为200万美元和2022年，以及简明合并损益表中截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中分别为920万美元和50万美元的收入、支出和股息）。递延薪酬计划的费用不排除在 “调整后的运营费用” 中，也不会对 “所得税前收入” 产生影响。

(14) 调整后的营业利润率是调整后的营业收入除以调整后的收入减去收入成本。

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息税折旧摊销前利润对账

息税折旧摊销前利润（扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益）和调整后的息税折旧摊销前利润是衡量经营业绩的广泛使用的非公认会计准则财务指标。息税折旧摊销前利润率表示息税折旧摊销前利润除以收入减去收入成本（净收入）。它是作为补充信息提供的，该公司认为这些信息对投资者评估其业绩很有用，因为它不包括某些与公司核心经营业绩没有直接关系的项目。息税折旧摊销前利润的计算方法是将净收入利息支出、所得税支出、折旧和摊销相加。调整后的息税折旧摊销前利润的计算方法是将与收购相关的息税折旧摊销前利润、投资收益、贷款豁免、投资机构成本、商誉减值、投资减值和投资收益相加。不应将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润视为公司经营业绩指标的净收入的替代品，也不应被视为衡量公司流动性的现金流的替代品。此外，由于并非所有公司的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方法都相同，因此此处的列报可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入。



表 5	三个月已结束						已结束十二个月
（单位：百万）	十二月三十一日						十二月三十一日
分配给普通股股东的净收益与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账（见表1）	2023			2022			2023			2022
分配给普通股股东的净收益	$	210.8		$	159.0		$	757.5		$	234.1
利息支出，净额		9.5			15.7			50.4			56.4
所得税条款		75.5			76.1			286.2			197.9
折旧和摊销		38.0			44.7			158.0			166.8
EBITDA	$	333.8		$	295.5		$	1,252.1		$	655.2
息税折旧摊销前利润率		66.9	%		64.6	%		65.3	%		37.6	%

非公认会计准则调整不包含在上述细列项目中
收购相关费用	$	(0.5)		$	2.0		$	7.4		$	19.9
投资设立成本		—			—			—			3.0
投资收益		—			—			—			(7.5)
贷款豁免		—			—			—			(1.3)
偶然考虑因素的变化		(14.4)			(5.2)			(14.4)			(5.2)
商誉减值		—			—			—			460.9
投资收入		—			—			(2.1)			—
投资减值		1.8			—			1.8			10.6
调整后 EBITDA	$	320.7		$	292.3		$	1,244.8		$	1,135.6
调整后的息税折旧摊销前利润率		64.3	%		63.9	%		64.9	%		65.2	%

表 6
（单位：百万）	十二月三十一日			十二月三十一日
现金及现金等价物与调整后现金的对账	2023			2022
现金和现金等价物	$	543.2		$	432.7
金融投资		57.5			91.7
减去递延薪酬计划资产		(36.7)			(27.5)
减去为第 31 条费用收取的现金		(30.5)			(93.7)
调整后现金	$	533.5		$	403.2



表 7
（单位：百万）
净交易和清算费用对账——截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月
	合并				选项				N.A. 股票				欧洲和亚太地区				期货				全球外汇				数字化
	十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
交易和清算费	$	734.5	$	718.4	$	419.0	$	392.7	$	240.0	$	255.4	$	35.3	$	35.3	$	25.4	$	20.5	$	15.8	$	14.4	$	(1.0)	$	0.1
流动性支付		(352.9)		(381.4)		(135.3)		(157.7)		(209.5)		(214.4)		(8.0)		(8.8)		—		—		—		—		(0.1)		(0.5)
路由和清算		(16.5)		(19.8)		(4.3)		(7.3)		(7.6)		(8.2)		(4.3)		(4.2)		—		—		(0.3)		(0.1)		—		—
净交易和清算费用	$	365.1	$	317.2	$	279.4	$	227.7	$	22.9	$	32.8	$	23.0	$	22.3	$	25.4	$	20.5	$	15.5	$	14.3	$	(1.1)	$	(0.4)

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表 8
（单位：百万）
按收入标题核对净收入——截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月
	现金和现货市场				数据和访问解决方案				衍生品市场				总计
	三个月已结束				三个月已结束				三个月已结束				三个月已结束
	十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
交易和清算费	$	290.2	$	305.3	$	—	$	—	$	444.3	$	413.1	$	734.5	$	718.4
接入费和容量费		—		—		88.7		82.7		—		—		88.7		82.7
市场数据费		17.0		18.2		47.9		45.0		7.8		8.5		72.7		71.7
监管费用		32.2		89.2		—		—		15.6		31.2		47.8		120.4
其他收入		22.3		10.3		0.9		0.4		1.8		0.8		25.0		11.5
总收入	$	361.7	$	423.0	$	137.5	$	128.1	$	469.5	$	453.6	$	968.7	$	1,004.7

流动性支付	$	217.0	$	223.1	$	—	$	—	$	135.9	$	158.3	$	352.9	$	381.4
路由和清算费		12.2		12.5		—		—		4.3		7.3		16.5		19.8
第 31 节费用		32.0		86.9		—		—		8.2		22.2		40.2		109.1
特许权使用费和其他收入成本		13.6		3.4		2.3		2.3		44.2		31.6		60.1		37.3
总收入成本	$	274.8	$	325.9	$	2.3	$	2.3	$	192.6	$	219.4	$	469.7	$	547.6

收入减去收入成本（净收入）	$	86.9	$	97.1	$	135.2	$	125.8	$	276.9	$	234.2	$	499.0	$	457.1

收购收入减去收入成本（无机净收入）		—		—		—		—		—		—		—		—

有机净收入	$	86.9	$	97.1	$	135.2	$	125.8	$	276.9	$	234.2	$	499.0	$	457.1


表 9
GAAP 有效税率与有效税率的对账，不包括商誉减值和第 199 条事项-截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月零十二个月

	三个月结束了，				十二个月结束了，
	十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022
GAAP 有效税率	26.3	%	32.3	%	27.3	%	45.7	%
商誉减值的税收影响	—	%	—	%	—	%	(8.5)	%
第 199 条相关事项的税收影响	—	%	—	%	1.2	%	(5.5)	%
有效税率不包括商誉减值和不包括第 199 条事项	26.3	%	32.3	%	28.5	%	31.7	%


表 10
（单位：百万）
GAAP 净收入与以固定货币计算的净收入的对账——截至2023年12月31日的三个月和十二个月

		三个月结束了，		十二个月结束了，
		十二月三十一日		十二月三十一日
	2023		2023
欧洲和亚太地区净收入	$	48.0	$	190.2
持续的货币调整		(1.9)		(0.4)
欧洲和亚太地区按固定货币计算的净收入¹	$	46.1	$	189.8

⁽¹⁾以固定货币计算的净收入是通过使用前一可比时期有效的外币汇率将本期GAAP净收入转换为当地货币来计算的。

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