美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
|
| |||
（州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
| （委员会 文件号） |
| （国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号:(
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
| 交易符号 |
| 注册的每个交易所的名称 |
| | |||
| |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
项目 1.01。签订重要最终协议。
正如先前披露的那样，2024年3月19日，永旺生物制药株式会社（“永旺” 或 “公司”）和公司的子公司永旺生物制药子公司（“AEON Sub”）与大雄制药株式会社签订了认购协议（“认购协议”）。（“Daewoong”）涉及公司出售和发行本金不超过1,500万美元的优先有担保可转换票据，这些票据可转换为公司的A类普通股，面值0.0001美元，但须遵守每张可转换票据中规定的某些条件和限制。订阅协议此前曾作为公司于2024年3月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告的附录10.1提交。
正如先前披露的那样，永旺于2024年3月24日向大宇发行并出售了一张本金为500万美元的优先有担保可转换票据。此类可转换票据此前曾作为公司于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1提交。
随后关闭
根据认购协议的条款，永旺于2024年4月12日向大宇发行并出售了一张本金为1,000万美元的优先有担保可转换票据（“可转换票据”）。该公司将使用可转换票据的净收益来支持其主要候选产品 ABP-450 的后期临床开发，并用于一般营运资金用途。
可转换票据包含惯常违约事件，应计利息年利率为15.79％，到期日为2027年4月12日，除非在该日期之前根据其条款提前回购、转换或兑换。如公司于2024年3月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告第1.01项所述，可转换票据的条款与可转换票据的条款相同，该报告以引用方式纳入此处。
可转换票据的描述完全受可转换票据全文的限制，该可转换票据的副本作为附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
本报告第1.01项中以 “后续结算” 为标题的上述信息已全部纳入本第2.03项。
项目 5.02。董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些官员的任命；某些官员的补偿安排。
根据认购协议的条款，公司董事会（“董事会”）任命朴成秀为董事会三级董事，自 2024 年 4 月 12 日起生效。由于朴先生被任命为董事会成员，董事会的规模从五名成员增加到六名。朴先生将担任三类董事，直至公司2026年年度股东大会，或直到其继任者正式当选并获得资格为止，或在他去世、辞职或被免职之前，以较早者为准。
朴先生自2024年4月起担任大雄首席执行官。2015 年 4 月至 2024 年 3 月，朴先生担任大宇执行副总裁兼部门负责人。作为执行副总裁，朴先生负责研究、产品开发、制造、产品商业化、营销、获得监管部门批准和管理国际合作伙伴关系。在大雄任职之前，朴先生在2011年8月至2015年3月期间担任大宇美国公司的负责人。朴先生自2023年3月起在大雄担任董事，并于2021年3月至2023年3月在大雄的子公司大雄有限公司担任董事。此外，朴先生目前是私营公司iN Therapeutics Co., Ltd.和DNHoldings Co. Ltd.以及非营利组织韩国药物研究协会的董事。朴先生拥有制造药学学士学位和药物化学硕士学位，这两个学位均在首尔国立大学获得。朴先生还是韩国的注册药剂师（rpH）。公司认为，朴先生有资格在董事会任职，因为他拥有丰富的行业和领导经验，以及他担任上市和私营公司董事的经验。
关于此次任命，朴先生已与公司签订了赔偿协议，该协议与公司与其他董事签订的赔偿协议形式一致，该协议的形式作为公司于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明的附录10.9提交，并以引用方式纳入此处。
除本文所述外，朴先生被选为董事没有任何安排或谅解，朴先生在根据第S-K条例第404（a）项要求披露的任何交易中没有直接或间接的重大利益。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
展品编号 | 描述 | ||||||||
| | | |||||||
4.1 | AEON Biopharma, Inc.、Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.和AEON Biopharma Sub, Inc.发行的日期为2024年4月12日的优先担保可转换票据。 | ||||||||
104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |||||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 永旺生物制药株式会社 | |
| | |
日期：2024 年 4 月 17 日 | 来自： | /s/ 马克·福斯 |
| | 马克·福斯 |
| | 首席执行官 |