正如 于 2024 年 4 月 19 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 编号 333-

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 S-1

注册 声明

下

1933 年的 证券法

AIM ImmunoTech Inc.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

2117 西南 484 号公路

奥卡拉 FL 34473

(352) 448-7797

（地址， （包括邮政编码）和电话号码，包括

区域 代码，注册人的主要行政办公室）

Thomas K. Equels

主管 执行官

AIM ImmunoTech Inc.

2117 西南 484 号公路

奥卡拉 佛罗里达州 34473

(352) 448-7797

（服务代理的姓名、 地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

将 复制到：

Richard Feiner，Esq.

Silverman、 Shin & Schneider PLLC

松树街 88 号，22^和地板

纽约 纽约州 10005

(646) 822-1170

拟议向公众出售的大概开始日期 ：

根据卖出股东的决定，在本注册声明生效后，不时从 开始。

如果根据1933年 证券法第415条 要延迟或持续发行 在本表格上注册的任何证券，请选中以下复选框。

如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明，将其生效日期推迟到 注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册声明随后将根据 1933 年《证券法》第 8 (a) 条生效 生效，或者直到注册声明在证券交易委员会根据上述第 8 条行事的日期 生效 (a)，可以决定。

本初步招股说明书中包含的 信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册 声明生效之前，不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约 ，也不是在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

9,975,000 股普通股

AIM ImmunoTech Inc.

本 招股说明书涉及Atlas Sciences, LLC发行和转售最多9,975,000股普通股，面值每股0.001美元，我们在本招股说明书中将其称为Atlas或出售股东。

卖出股东发行的 股普通股包括：

有关收购协议的描述，请参见 “阿特拉斯交易”；有关阿特拉斯的更多信息，请参见 “出售股东”。

在本招股说明书所包含的注册声明宣布生效之日以及 满足购买协议中的其他条件之后，我们 可以根据购买协议向阿特拉斯出售普通股获得高达15,000,000美元的总收益。根据本招股说明书，我们不会出售任何证券，也不会获得 出售股票的任何收益。

Atlas 可能会以多种不同的方式和不同的价格出售本招股说明书中描述的普通股。 Atlas为根据本招股说明书转售股票所支付的价格将取决于销售时间，并将根据我们普通股的交易价格波动 。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第2（a）（11）条的定义，阿特拉斯是 “承销商”。

购买股份的 购买价格将基于购买协议中规定并在本招股说明书 中描述的公式，具体取决于我们不时提交给Atlas的收购通知，在本招股说明书中我们称之为看跌通知。我们 将支付注册普通股所产生的费用，包括法律和会计费用。有关阿特拉斯如何出售根据 本招股说明书注册的普通股的更多信息，请参阅第 15 页上的 “ 分配计划”。

我们的 普通股在纽约证券交易所美国证券交易所（“美国纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “AIM”。2024年4月12日，我们在纽约证券交易所美国证券交易所上一次公布的普通股出售价格为每股0.56美元。

根据美国证券交易委员会的适用规则，我们 是 “小型申报公司”，将受降低的 上市公司报告要求的约束。

投资 我们的证券是高度投机性的，涉及高度的风险。请参阅本 招股说明书第5页开头的 “风险因素” 以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件，以讨论与我们的证券投资有关的 应考虑的信息。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未根据本招股说明书的准确性或充分性通过 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期是 [●], 2024.

目录

关于 这份招股说明书

此 招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，其中包括提供本招股说明书中讨论事项的更多细节的 证物。在做出投资决定之前，您应阅读本招股说明书和向美国证券交易委员会提交的相关附录 ，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 标题下描述的其他信息。

您 应仅依赖本招股说明书或其任何免费撰写的招股说明书或修正案中提供的信息。我们和销售股东 均未授权其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同的 或不一致的信息，你不应该依赖它。您应该假设本招股说明书中的信息仅在本说明书发布日期的 时才准确。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们和卖出股东均未在任何不允许出价 或出售的司法管辖区提出出售或寻求购买这些证券的要约。除了美国以外，我们没有采取任何允许本次发行、持有或分发本招股说明书 的司法管辖区。 持有本招股说明书的美国境外人员必须了解并遵守与证券发行有关的任何限制 在美国境外发行招股说明书。

招股说明书 摘要

此 摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含的信息，并不包含您在做出投资决定之前应考虑 的所有信息。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读整个招股说明书以及此处以引用方式纳入的 文件，包括本招股说明书中的 “风险因素” 部分以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中的类似标题 。如果出现任何风险，我们的业务、财务状况、 经营业绩和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们的证券价格可能会下跌， 并且您可能会损失部分或全部投资。除非我们另有说明或上下文另有要求，否则 “我们”、 “我们”、“我们的”、“我们的业务”、“公司” 和 “AIM” 等术语指的是AIM ImmunoTech Inc.及其合并子公司，类似的 引用是指 AIM ImmunoTech Inc. 及其合并子公司。

概述

我们 是一家免疫制药公司，专注于研究和开发治疗多种类型的癌症、病毒性疾病 和免疫缺陷障碍的疗法。我们已经在 核酸和天然干扰素的开发方面建立了坚实的实验室、临床前和临床数据基础，以增强人体的天然抗病毒防御系统，并帮助 开发用于治疗某些癌症和慢性病的治疗产品。我们的旗舰产品是Ampligen （rintatolimod），这是一款由大分子RNA（核糖核酸）分子组成的同类首款药物，以及艾尔弗隆 N 注射液（α干扰素）。 Ampligen 尚未获得美国食品药品管理局的批准或在美国上市。Ampligen获准在阿根廷 共和国进行商业销售，用于治疗严重的慢性疲劳综合症（“CFS”）。我们的主要业务重点涉及Ampligen。Ampligen 是一种双链 RNA（“dsRNA”）分子，正在开发用于全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系统疾病 。

我们 目前主要在四个领域开展工作：

● 进行一项随机对照研究，评估Ampligen与对照组相比治疗局部晚期 胰腺癌患者的疗效和安全性。

● 评估其他癌症中的Ampligen，这是一种改变肿瘤微环境的潜在疗法，目标是增加对检查点抑制剂的抗肿瘤 反应。

● 探索 Ampligen 的抗病毒活性及其作为预防或治疗现有病毒、新病毒及其 突变病毒的潜在用途。

● 评估Ampligen作为肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征（“ME/CFS”）和疲劳和/或COVID后 疲劳症状的治疗方法。

阿特拉斯股票专线

2024 年 3 月 28 日，我们与阿特拉斯签订了购买协议，根据该协议， 我们可以在购买协议的期限内不时向阿特拉斯出售总额不超过1,500万美元的普通股，但须遵守其中规定的条款和条件。 根据收购协议，我们向阿特拉斯发行了338,600股承诺股，作为其根据购买协议购买 普通股的不可撤销承诺的费用。

2024年3月28日，我们还与阿特拉斯签订了注册权协议，在本招股说明书中将其称为注册 权利协议，根据该协议，我们向美国证券交易委员会提交了注册声明，其中包括本招股说明书，要求根据《证券法》注册转售 ，根据购买协议已经或可能向阿特拉斯发行的普通股。

本 招股说明书涵盖卖出股东转售最多9,975,000股普通股，包括：（i）在本招股说明书发布之日之后 不时向阿特拉斯出售的最多 9,636,400股普通股，如果我们决定根据本招股说明书向阿特拉斯出售额外普通股购买协议 和 (ii) 我们已经向阿特拉斯发行的338,600股承诺股，以代替其对 购买我们的普通股的不可撤销的承诺，以代替现金费用购买协议下的股票。

公司对普通股的此类 销售（如果有）将受到购买协议中规定的某些限制的约束，并且可以不时进行 ，这段时间由我们自行决定，从购买协议中规定的阿特拉斯购买义务 的条件得到满足之日算起，包括包括本招股说明书的注册声明已由美国证券交易委员会宣布 生效以及最终招股说明书的注册声明 生效与之相关的说明书已向美国证券交易委员会提交，满足所有这些条件的日期是 在本招股说明书中称为生效日期，截止日期为2026年3月28日，除非根据购买协议的条款 提前终止。我们在招股说明书中将这一时期称为承诺期。在承诺期内，我们可以不时地 在我们选择的任何工作日自行决定指示Atlas购买价值不超过25,000美元的普通股，以及从（a）价值500,000美元的普通股或（b） 每日交易量中位数或双方同意的更大金额中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值中值的最大值， 中的较低值。

这种 价值的计算方法是，将任何看跌期权通知中的股票数量乘以看跌期权通知交付之日前一个交易日主要 市场普通股的收盘价。每次此类收购的每股购买价格 将等于我们在本市场上普通股的最低日成交量加权平均价格的95％，从适用看跌日之前的三个交易日开始，到Atlas在其经纪账户中收到看跌股之日后的两个交易日 ，且此类看跌股由投资者清算并批准交易 之日起 经纪公司，我们称其为估值期。

在任何情况下，除非我们获得股东 的进一步批准发行超过交易所上限的普通股（包括承诺股），否则我们不得根据购买协议向阿特拉斯发行或出售超过9,975,000股的普通股（包括承诺股），在本招股说明书中将其称为交易所上限。

我们 将控制向阿特拉斯出售普通股的时间和金额。对于购买协议中规定的任何重组、资本重组、非现金分红、股票拆分或其他类似交易 ，将按照购买协议的规定，对每股收购价格进行公平调整 。我们可以随时自行决定终止购买协议，不收取任何费用、罚款 或费用，但须提前一个工作日发出通知。根据购买协议，我们向阿特拉斯实际出售普通股将取决于 我们不时确定的各种因素，包括市场状况、 普通股的交易价格以及我们对我们和我们运营的适当资金来源的决定。

截至2024年4月12日，我们的已发行普通股共有50,751,833股，其中包括承诺股。尽管收购 协议规定我们可以向阿特拉斯出售总额为1,500万美元的普通股，但根据本招股说明书，只有9,975,000股普通股注册转售，其中包括我们向阿特拉斯发行 的338,600股承诺股，作为根据购买协议购买普通股的不可撤销承诺的费用。根据我们选择根据购买协议向阿特拉斯发行和出售普通股时普通股的市场价格，我们 可能需要根据《证券法》注册转售额外的普通股，才能获得总收益 等于购买协议下向我们提供的1,500万美元总承诺。如果我们选择根据 购买协议向阿特拉斯发行和出售超过阿特拉斯根据本招股说明书注册转售的9,975,000股普通股， 我们有权但没有义务这样做，则我们必须首先根据《证券法》登记转售任何此类额外的 股普通股，这可能会导致股东进一步大幅稀释。Atlas最终出售的普通股 股数量取决于我们最终决定根据购买协议向阿特拉斯出售 的普通股数量。

购买协议禁止我们指示阿特拉斯购买任何普通股，如果我们的普通股 与当时由阿特拉斯及其关联公司实益拥有的所有其他普通股合计，将导致Atlas 在任何一个时间点拥有根据第13 (d 条计算的当时已发行普通股总额的4.99％以上的受益所有权 ) 经修订的 1934 年《证券交易法》或《交易法》及其下的第 13d-3 条， 我们称之为实益所有权限制。

根据购买协议向阿特拉斯发行普通股 不会影响我们现有股东的权利或特权，除非 我们每位现有股东的经济和投票权益都将因任何此类发行而被稀释。尽管 我们现有股东拥有的普通股数量不会减少，但在根据购买协议向阿特拉斯发行任何此类普通股后， 我们现有股东拥有的普通股在已发行普通股总额中所占的比例将较小。由于 根据购买协议向阿特拉斯出售和发行普通股，我们的股东面临巨大风险。请参阅 “风险因素”。

在购买 协议或注册权协议中对未来的融资、优先拒绝权、参与权、罚款或违约赔偿金没有任何限制，除非未经 Atlas 的明确同意（购买协议中列出了某些特定的 例外情况），禁止公司影响或签订执行购买协议中定义的浮动利率交易 的协议。

Atlas 已向我们陈述，在购买协议执行之前，Atlas或其代理人、代表 或关联公司从未以任何方式直接或间接参与或实现我们的普通股的任何卖空（该术语定义见《交易法》SHO 条例 200）或任何对冲交易，从而为我们的普通股建立净空头寸 普通股。Atlas同意，在购买协议的期限内，其、其代理人、代表或关联公司 不会直接或间接地进行或实施任何上述交易。

我们向阿特拉斯出售看跌股的权利需要满足某些先决条件。有关这些条件的详细信息以及有关 Atlas 交易的更详细 信息，请参阅 “阿特拉斯交易”。

企业 信息

我们的 主要行政办公室位于佛罗里达州奥卡拉 34473 号西南 484 号高速公路 2117 号，我们的电话号码是 (352) 448-7797。我们的网站 地址是 https://aimimmuno.com。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本 招股说明书的一部分，不应被视为本招股说明书的一部分，也不得在决定是否购买我们的证券时考虑。

成为一家小型申报公司的启示

按照《交易法》的规定，我们 是一家规模较小的申报公司，在以下财年 之前，我们将保持规模较小的申报公司：

规模较小的 申报公司能够提供简化的高管薪酬披露，并减少某些其他披露义务， 包括仅需提供两年的经审计的财务报表，并且无需提供 选定的财务数据、补充财务信息或风险因素。

此外， 作为非加速申报人，我们无需就管理层对财务报告的内部控制 的评估提供审计师证明，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404（b）条，美国证券交易委员会的申报公司通常需要这样做，而且 与其他申报公司相比，我们将有更多时间提交年度和定期报告。

产品

本次发行后立即流通的 普通股数量基于截至2024年4月12日已发行的50,751,833股普通股 ，不包括截至该日的以下内容：

风险 因素

对我们证券的投资涉及高度的风险。在决定是否购买我们的证券（包括本招股说明书中提供的普通股 股）之前，您应仔细考虑截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告、随后的任何10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他 文件中 “风险因素” 中描述的风险和不确定性，所有这些文件均以引用方式纳入此处。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务 状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，我们可能无法实现目标，证券的价值 可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。我们目前不知道的其他风险或我们目前认为不重要的 也可能严重损害我们的业务运营。如果发生任何这些风险，我们的业务、 经营业绩或财务状况和前景都可能受到损害。在这种情况下，我们普通股的市场价格以及 您可能会损失全部或部分投资。

无法预测根据购买协议我们可能向阿特拉斯出售的普通股的实际数量，也无法预测这些出售产生的实际 总收益。

由于 Atlas为根据购买 协议可能选择向阿特拉斯出售的普通股支付的每股收购价格（如果有）将根据我们选择根据购买协议 向阿特拉斯出售股票时普通股的市场价格波动（如果有），因此我们无法预测截至本招股说明书发布之日和任何招股说明书发布之前的价格此类销售， 我们将根据收购协议向阿特拉斯出售的普通股数量，Atlas 将支付的每股收购价格根据购买协议向我们购买的股票，或我们将从Atlas根据购买协议 购买这些股票 中获得的总收益。

Atlas 可能会以多种不同的方式和不同的价格出售本招股说明书中描述的普通股。阿特拉斯最终出售的普通股数量 取决于我们 最终根据购买协议向阿特拉斯出售的普通股数量（如果有）。

购买协议的 条款限制了我们可能向阿特拉斯发行的普通股数量，这可能会限制我们利用 该安排来增加现金资源的能力。

购买协议包括对我们向Atlas出售普通股的能力的限制，包括在特定限制的前提下， 出售会导致Atlas及其关联公司超过受益所有权限制。

因此， 我们无法保证我们能够出售本次发行中的所有购买股份。如果由于这些限制，我们无法全部出售Atlas承诺购买的 股普通股，我们可能需要使用更昂贵和 更耗时的进入资本市场的方式，这可能会对我们的流动性和现金状况产生重大不利影响。如果我们 选择出售的普通股数量超过本招股说明书中发行的数量，则必须首先根据《证券 法》登记转售此类额外普通股。

在不同时间购买股票的投资者 可能会支付不同的价格。

根据收购协议 ，我们将根据市场需求酌情更改向阿特拉斯出售 股票的时间、价格和数量。如果我们选择根据购买协议向Atlas出售普通股，则在Atlas收购 此类股票之后，Atlas可以随时自行决定以不同的价格转售全部、部分或全部此类股票。 因此，在本次发行的不同时间从Atlas购买股票的投资者可能会为这些 股票支付不同的价格，因此他们的投资 业绩可能会经历不同程度的稀释，在某些情况下会出现大幅稀释和不同的结果。投资者在本次发行中从Atlas购买的股票的价值可能会下降，这是因为我们未来以低于此类投资者在本次发行中购买股票的价格向Atlas出售 。

向阿特拉斯出售或发行我们的普通股可能会导致稀释，而阿特拉斯根据购买协议出售其收购 的普通股，或者认为可能发生此类出售，可能会导致我们的普通股价格下跌。

2024年3月28日，我们与阿特拉斯签订了收购协议，根据该协议，阿特拉斯承诺购买价值高达1,500万美元 美元的普通股。购买协议执行后，我们向阿特拉斯发行了338,600股承诺股，作为其根据购买协议购买普通股的 承诺的费用。我们可以在承诺期内不时自行决定将根据 购买协议发行的普通股出售给Atlas。根据购买协议，我们可能向阿特拉斯出售的股票的购买 价格将根据我们普通股的交易价格波动。 视当时的市场流动性而定，此类股票的出售可能会导致我们普通股的交易价格下降。通常，我们 有权控制未来向阿特拉斯出售股票的时间和金额。向阿特拉斯额外出售普通股（如有 ）将取决于市场状况和我们确定的其他因素。我们最终可能会决定将根据购买协议可供我们出售的全部、部分或全部额外普通股出售给Atlas 。 如果我们确实向阿特拉斯出售股票，在Atlas收购股票之后，Atlas可以自行决定在任何 时间或不时地转售所有股票、部分或不转售这些股票。因此，我们向阿特拉斯出售可能会导致普通股其他持有者 的利益大幅削弱。此外，向阿特拉斯出售大量普通股，或预期出售此类股票，可能会使我们未来更难在原本希望实现销售的时间和价格 出售股票或股票相关证券。

我们的 管理层将对我们向阿特拉斯出售普通股的净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您不能 同意我们如何使用所得款项，所得款项可能无法成功投资。

我们的 管理层将对我们向阿特拉斯出售普通股的净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可以 将其用于本次发行开始时所考虑的目的以外的用途。因此，您将依赖于 我们管理层对这些净收益的用途的判断，并且作为投资 决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。在使用之前，我们可能会以不会给我们带来有利或任何回报的方式将这些 净收益进行投资。我们的管理层未能有效使用此类资金 可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

由于 我们不会在可预见的将来申报普通股的现金分红，因此股东必须依靠普通股价值 的升值来获得任何投资回报。

我们 从未申报或支付过普通股的现金分红。我们目前预计，我们将保留未来从 业务发展、运营和扩张中获得的任何收益，并且在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。因此 ，只有我们的普通股价格升值（如果有）才能为本次发行的投资者带来回报。

关于前瞻性陈述的警告 注意事项

本注册声明及其中包含的招股说明书中的某些 陈述包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，此处包含或纳入的有关我们的战略、未来运营、财务状况、未来收入、预计成本、计划、前景 和目标的所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、 “相信”、“寻找”、“估计”、“思考”、“可能”、“将”、 “会”、“应该”、“继续”、“潜在”、“可能”、“机会” 等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述，但是不是 识别前瞻性陈述的唯一手段，没有前瞻性陈述并不意味着陈述不是前瞻性的。我们的前瞻性 陈述不能保证业绩，由于风险和不确定性，实际结果可能与此类陈述 中包含或表达的结果存在重大差异。这些陈述基于我们管理层当前对 未来事件、状况和结果的信念、期望和假设，以及我们目前获得的信息。包含这些前瞻性陈述 的讨论可以在我们截至2023年12月31日的10-K表年度报告的以下章节中找到： 第一部分；第 1 项。“业务”，第一部分；第1A项。“风险因素”，第一部分；项目3。“法律诉讼”，以及 第二部分；第 7 项。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。除其他外 ，对于这些陈述，我们要求保护1995年《私人证券 诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述。本演示文稿中列出的任何前瞻性陈述仅代表截至本演示文稿之日。 我们不承诺更新任何前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件或情况。 我们正处于不同的阶段，试图确定Ampligen® 是否能有效治疗多种类型的病毒 疾病、癌症和免疫缺陷障碍，该演讲阐述了我们当前和预期的未来活动。由于多种原因，这些 活动可能会发生变化。要确定 Ampligen® 是否能有效治疗这些疾病，还需要进行大量的额外测试和试验。动物模型中获得的结果不一定能预测人类的结果 。必须进行人体临床试验，以证明Ampligen® 对人体是否有效。无法保证 当前或计划中的临床试验是否会成功或产生有利的数据，而且这些试验受到 许多因素的影响，包括缺乏监管部门的批准、缺乏研究药物或赞助其他 试验的机构优先事项的变化。即使这些临床试验已经启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的 数据或需要额外的资金。这些研究包括仅提供少数受试者的初步数据的临床试验， 并且无法保证这些研究的发现是真实的，也无法保证这些研究会产生良好的结果。 一些世界上最大的制药公司和医疗机构正在研究 COVID-19 的治疗方法。即使 Ampligen® 被证明可以有效对抗病毒，也无法保证我们为证明这一点而采取的行动将是第一位的 ，也无法保证另一种最终证明有能力的疗法最终不会使我们的努力失去成效，因为现在有多种疫苗， 和一些疗法，而且各大制药公司正在努力开发自己的疾病治疗方法。一些世界上最大的 制药公司也在研究不同类型癌症的治疗和治疗方法。无法保证 在这些拟议的治疗和治疗中使用Ampligen会被证明是有效的。无法保证未来的研究 不会得出与本文引用或以引用方式纳入的研究中报告的发现不同的发现。在国外经营 会带来许多风险，包括执行知识产权方面的潜在困难。 此外，包括阿根廷在内的许多国家仍在应对 COVID-19 疫情，并将其作为主要重点。我们认为 这可能会将我们在阿根廷的Ampligen® 商业化推迟到 COVID-19 得到进一步控制之前。我们无法保证 我们潜在的国外业务不会受到这些风险的不利影响。

我们的 申报表可在以下网址获得 www.aimmuno.com。我们网站上找到的信息未通过引用纳入本报告 ，仅供参考。

本招股说明书的其他 部分以及我们以引用方式纳入的任何文件描述了可能对 我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他风险因素。此外，我们在不断变化的环境中运营。 不时出现新的风险因素和不确定性，我们的管理层无法预测所有风险因素和不确定性，也无法评估所有这些风险因素对我们业务的 影响，也无法评估任何风险因素或风险因素组合可能在多大程度上导致 的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些风险以及本招股说明书和我们以引用方式纳入的任何文件中 “风险因素” 部分中描述的其他风险并不详尽。

鉴于 这些不确定性，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们不承担任何义务 更新任何此类因素或公开宣布对本文包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的结果，以反映未来的事件或发展。

阿特拉斯交易

根据购买协议购买 股我们的普通股

2024年3月28日，我们与阿特拉斯签订了收购协议，根据该协议，阿特拉斯同意在购买协议的期限内不时向我们购买总额不超过1,500万美元的普通股（受某些限制）的总额不超过1,500万美元的普通股。 根据收购协议，我们向阿特拉斯发行了338,600股承诺股，作为其根据购买协议购买 普通股的不可撤销承诺的费用。

2024年3月28日，我们还与阿特拉斯签订了注册权协议，根据该协议，我们向美国证券交易委员会提交了注册 声明，其中包括根据《证券法》注册转售的招股说明书，已经 或可能根据购买协议向阿特拉斯发行的普通股。

本 招股说明书涵盖卖出股东向阿特拉斯转售最多9,975,000股普通股的情况，包括：（i）在本招股说明书发布之日之后 不时向阿特拉斯出售的最多 9,636,400股普通股购买协议 和 (ii) 我们已经向阿特拉斯发行的338,600股承诺股，作为其做出不可撤销的购买我们的 普通股的承诺的费用购买协议。此处使用的招股说明书中未另行定义的大写术语具有购买协议中赋予的 含义。

我们 无权根据购买协议开始向阿特拉斯出售任何普通股，直到生效之日，即 购买协议中规定的所有条件都得到满足的日期，包括美国证券交易委员会宣布包括本招股说明书在内的注册声明生效 ，该注册声明登记了根据购买协议已经和可能发行并出售给阿特拉斯的普通股 。自生效之日起，除非根据购买协议条款提前终止 ，否则在承诺期内，我们可以不时自行决定 ，在我们选择的任何工作日指导阿特拉斯购买价值不超过 的普通股的最低价值为 25,000美元的普通股，最高为 (a) 价值500,000美元的普通股 或 (b) 每日交易量中位数或更大值中的较小值双方同意的金额。在任何情况下，金额均不得超过受益 所有权限制。该价值的计算方法是将任何看跌期权通知中的股票数量乘以看跌期权通知交付之日前一个交易日主要市场 普通股的收盘价。

价值 的计算方法是将任何看跌期权通知中的股票数量乘以看跌期权通知交付之日前一个交易日 主要市场普通股的收盘价。每次此类收购的每股收购价格 等于我们在本市普通股的最低日成交量加权平均价格的95％， 估值期从适用的看跌期之前的三个交易日开始，至Atlas在其经纪账户中收到看跌股以及此类看跌股清算和批准 之日后的两个交易日结束由投资者的经纪公司进行交易。

我们 将控制向阿特拉斯出售普通股的时间和金额。对于购买协议中规定的任何重组、资本重组、非现金分红、股票拆分或其他类似交易 ，将按照购买协议的规定，对每股收购价格进行公平调整 。我们可以随时自行决定终止购买协议，不收取任何费用、罚款 或费用，但须提前一个工作日发出通知。根据购买协议，我们向阿特拉斯实际出售普通股将取决于 我们不时确定的各种因素，包括市场状况、 普通股的交易价格以及我们对我们和我们运营的适当资金来源的决定。

截至2024年4月12日，我们的已发行普通股共有50,751,833股，其中包括承诺股。尽管收购 协议规定我们可以向阿特拉斯出售总额为1,500万美元的普通股，但根据本招股说明书，只有9,975,000股普通股注册转售，其中包括我们向阿特拉斯发行 的338,600股承诺股，作为根据购买协议购买普通股的不可撤销承诺的费用。根据我们选择根据购买协议向阿特拉斯发行和出售普通股时普通股的市场价格，我们 可能需要根据《证券法》注册转售额外的普通股，才能获得总收益 等于购买协议下向我们提供的1,500万美元总承诺。如果我们选择根据 购买协议向阿特拉斯发行和出售超过阿特拉斯根据本招股说明书注册转售的9,975,000股普通股， 我们有权但没有义务这样做，则我们必须首先根据《证券法》登记转售任何此类额外的 股普通股，这可能会导致股东进一步大幅稀释。Atlas最终出售的普通股 股数量取决于我们最终决定根据购买协议向阿特拉斯出售 的普通股数量。

在任何情况下，除非我们获得进一步的股东批准发行超过交易所上限的 普通股（包括承诺股），否则我们不得根据购买协议向阿特拉斯发行或出售超过交易所上限（9,975,000股）的普通股。

购买协议禁止我们指示阿特拉斯购买任何超过实益所有权 限额的普通股，这意味着，如果阿特拉斯购买我们的普通股，与当时由阿特拉斯及其关联公司实益拥有的所有其他普通股合计，将导致阿特拉斯在任何时候的受益所有权超过我们当时已发行股份总额的4.99％ 普通股，根据1934年《证券交易法》第13（d）条计算， 经修订的《交易法》及其下的第13d-3条。

根据购买协议向阿特拉斯发行普通股 不会影响我们现有股东的权利或特权，除非 我们每位现有股东的经济和投票权益都将因任何此类发行而被稀释。尽管 我们现有股东拥有的普通股数量不会减少，但在根据购买协议向阿特拉斯发行任何此类普通股后， 我们现有股东拥有的普通股在已发行普通股总额中所占的比例将较小。由于 根据购买协议向阿特拉斯出售和发行普通股，我们的股东面临巨大风险。请参阅 “风险因素”。

条件 我们向阿特拉斯出售看跌股票的权利的先例

要我们向阿特拉斯出售看跌股，必须满足以下条件：

(a) 本招股说明书所包含的注册声明（涵盖看跌股和承诺股份的转售及其任何 修正或补充）仍然有效，(i) 我们和阿特拉斯都不会收到美国证券交易委员会已发布或 打算发布有关注册声明的止损令或美国证券交易委员会以其他方式暂停或撤回注册声明生效的通知 ，无论是暂时还是永久的，或者打算或已经威胁要这样做，以及 (ii) 没有其他暂停 注册声明或相关招股说明书的使用或撤回其效力应存在。

(b) 截至每次收盘之日，我们的陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的（ 陈述和截至特定日期特别作出的担保除外）。

(c) 我们在所有重大方面履行、满足并遵守了购买 协议要求我们履行、满足或遵守的所有契约、协议和条件。

(d) 任何具有司法管辖权的法院或政府机构均不得颁布、签署、颁布或通过任何禁止或直接对交易文件所设想的任何 交易产生不利影响的法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令 ，也未启动任何可能具有禁止 或对交易所设想的任何交易产生重大不利影响的诉讼程序交易文件。

(e) 自我们提交最新的美国证券交易委员会文件之日起，没有发生任何具有或合理可能产生重大不利影响的事件 。

(f) 美国证券交易委员会、主要市场或美国金融监管局不得暂停普通股的交易，也不得因任何 原因暂停普通股的交易，普通股应已获准上市或报价，不得从其主要 市场退市。

(g) Atlas当时要购买的看跌股的数量不得超过此类股票的数量，该数量与当时由Atlas实益拥有或被Atlas视为实益拥有的所有其他 普通股合计将超过受益所有权上限。

(h) 我们不知道有任何更有可能导致注册声明被暂停或以其他方式 失效的事件。鉴于 在《注册声明》中作出这些陈述的情形，我们不知道有任何关于重大事实或遗漏（或涉嫌遗漏）的失实陈述（或所谓的不真实陈述） 必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实。

(i) 在每份看跌期权通知交付之日，我们将收到一份已执行的收盘证书。

(j) 普通股应符合DWAC资格，不受DTC限制。

(k) 我们向 美国证券交易委员会提交的所有报告、附表、注册、表格、报表、信息和其他文件均应及时向美国证券交易委员会提交。

(l) 没有破产程序，我们也不知道有任何更有可能导致破产 程序启动的事件。

(m) 我们有足够的授权普通股，能够交付看跌股。

(n) 看跌股的发行不得违反主要市场的交易所上限或批准要求。

(o) 我们将预留所需的最低股份储备金并满足我们与Atlas之间所有其他合同 的准备金要求，过户代理指示书已由我们和过户代理签署， 确认，并得到过户代理的书面同意。

(p) 任何联邦、州、地方或外国法院或有管辖权的政府机构均未颁布、签署、颁布、威胁或认可 禁止完成 或实质性修改或延迟交易文件所设想的任何交易的法令、规章、命令、指导、法令、令状、裁决或禁令 。

(q) 我们将安排向阿特拉斯提交一份令阿特拉斯满意的律师的书面意见，内容涉及 注册声明的可用性和有效性，以及我们在发行、出售和注册 看跌股和承诺股份时遵守美国联邦证券法的情况。

我们的 终止权

除任何估值期外，我们 有权在任何时候以任何理由无条件地向阿特拉斯发出书面通知终止购买协议，无需向 我们支付任何款项或承担任何责任。终止后，购买 协议的某些条款仍然有效。当我们根据任何破产法或按照任何破产法的含义启动自愿诉讼之日，或者 任何人对我们提起诉讼，为我们或我们的全部或几乎所有财产指定托管人，或者我们为债权人的利益作出 一般转让之日，购买协议将自动终止。

Atlas 没有 卖空或套期保值

Atlas 已向我们陈述，在购买协议执行之前，Atlas或其代理人、代表 或关联公司从未以任何方式直接或间接参与或实现我们的普通股的任何卖空（该术语定义见《交易法》SHO 条例 200）或任何对冲交易，从而为我们的普通股建立净空头寸 普通股。Atlas同意，在购买协议的期限内，其、其代理人、代表或关联公司 不会直接或间接地进行或实施任何上述交易。

禁止某些交易

在《购买 协议或注册权协议》中对未来的融资、优先拒绝权、参与权、罚款或违约赔偿金没有任何限制，除非未经 Atlas 的明确同意（购买协议中列出了某些特定的 例外情况），我们被禁止签署或签订一项实施浮动利率交易的协议。

履行收购协议对我们股东的影响

我们根据 购买协议向阿特拉斯发行或出售的根据本协议注册转售的所有 普通股都有望自由交易。预计在本次发行中注册的股票将在承诺期内不时出售 。阿特拉斯在任何给定时间出售我们在本次发行 中注册的大量普通股，都可能导致我们普通股的市场价格下跌和高度波动。向 Atlas出售普通股（如果有）将取决于市场状况和我们确定的其他因素。我们最终可能会决定将根据购买协议可供我们出售的全部、部分或全部额外普通股出售给Atlas 。 如果我们确实向阿特拉斯出售额外的普通股，则在Atlas收购我们的普通股之后，Atlas 可以随时或不时地自行决定转售所有普通股、部分或不转售我们的普通股。因此，我们根据购买协议向Atlas出售 可能会导致我们普通股其他持有者的权益大幅稀释。 此外，如果我们根据收购协议向阿特拉斯出售大量普通股，或者如果投资者预计 我们会这样做，那么我们普通股的实际销售或者仅仅是我们与阿特拉斯的安排的存在就可能使我们未来更难以原本希望实现的价格和价格出售股票或股票相关证券销售。但是，我们有权控制向Atlas额外出售普通股的时间和金额，并且我们可以随时自行决定终止 购买协议，而无需支付任何费用。

根据购买协议的条款，自购买协议生效之日起，我们有权但没有义务不时 指示阿特拉斯购买不超过1,500万美元的普通股。根据我们根据收购协议向阿特拉斯出售普通股 的每股价格，我们可能需要根据购买协议向阿特拉斯出售比本招股说明书中更多的普通股 ，才能获得总收益等于根据购买协议向我们提供的1,500万美元总承诺 。如上所述，如果我们选择这样做，则必须首先根据《证券 法》注册转售此类普通股，这可能会导致股东进一步大幅稀释。根据本招股说明书，Atlas最终出售的 股普通股数量取决于我们指示阿特拉斯根据收购协议购买的 普通股的数量。

下表列出了我们根据 购买协议以不同的收购价格向阿特拉斯出售普通股将从阿特拉斯获得的总收益金额：

使用 的收益

本 招股说明书涉及阿特拉斯可能不时发行和出售的普通股。在本次发行中，我们将不会从Atlas出售普通股中获得任何收益 。在本招股说明书发布之日之后，我们根据收购协议向Atlas进行的任何销售，根据购买 协议，最多可获得1,500万美元的总收益。我们估计，假设我们出售了根据购买协议向阿特拉斯出售普通股的全部权利但没有义务的全部普通股，并在扣除其他估计费用和支出后，根据购买协议向阿特拉斯出售普通股所获得的 净收益将在承诺期内高达约1,490万美元 。有关更多信息，请参阅本招股说明书中其他地方 的 “分配计划”。

我们 目前预计将出售特此发行的普通股的净收益（如果有）用于一般公司用途， 可能包括资助研发、增加营运资金、减少债务、收购或投资企业、补充我们自身的 产品或技术，以及资本支出。这些支出的金额和时间将取决于多种因素，例如我们的研发工作的时机和进展、影响 我们的候选产品和业务的监管行动、技术进步以及候选产品的竞争环境。由于我们 无法预测根据购买协议可发行的所有额外股份的潜在发行时间或金额，我们 无法确定出售此类额外股份所得净收益的所有特定用途。 因此，我们的管理层将在净收益的使用方面拥有广泛的自由裁量权。我们也可能将净收益 的一部分用于收购或投资补充业务、技术、候选产品或其他知识产权，尽管我们目前没有 的承诺或协议。我们可能会将所得款项用于本次发行时未考虑的用途。 在按上述方式使用净收益之前，我们预计将净收益投资于美国政府的短期和中期、计息 债务、投资级工具、存款证或直接或担保债务。 根据购买协议，可能不会再发行任何股票。

稀释

根据购买协议向阿特拉斯出售普通股将对我们的股东产生稀释影响。此外，在我们行使向阿特拉斯出售股票的权利时，普通股的价格越低 ，我们 为筹集所需出售收益而发行的普通股就越多，对现有股东的稀释幅度越大。

根据本招股说明书，Atlas为转售我们的普通股支付的 价格将取决于销售时间， 将根据普通股的交易价格波动。

截至2023年12月31日，我们的有形账面净值为7,921,000美元，合普通股每股0.16美元。我们的每股有形账面净值 表示有形资产总额减去总负债，除以截至2023年12月31日 的已发行普通股数量。

在 生效 (i) 根据收购协议向阿特拉斯出售9,636,400股普通股后， 的假定价格 为每股0.53美元（每股0.56美元的95％，2024年4月12日在纽约证券交易所美国证券交易所的收盘价）， (ii) 发行338,600股承诺股以及 (iii) 扣除预计的180,800美元的发行费用 780.32 由我们支付，而且 在不使购买协议下的实益所有权限制生效的情况下，截至2023年12月31日 调整后的有形账面净值本应为约为12,866,784美元，合每股0.22美元。这意味着现有股东的净有形账面价值立即增加 每股0.06美元， 新投资者每股立即稀释0.31美元。

下表说明了这种按每股计算的摊薄情况：

上表基于截至2023年12月31日我们已发行的49,102,484股普通股，不包括截至该日的 以下内容：

出售 股东

本 招股说明书涉及出售股东阿特拉斯可能转售根据购买协议已经和可能向阿特拉斯发行的 普通股。我们正在根据 注册权协议的规定提交注册声明，本招股说明书是其中的一部分。我们于2024年3月28日与阿特拉斯签订了该协议，同时执行了 ，在该协议中，我们同意为Atlas出售已经和可能根据购买协议向阿特拉斯发行的 普通股提供某些注册权。

作为卖出股东的Atlas可以不时地根据本招股说明书发行和出售我们已经发行或可能发行给Atlas的9,975,000股普通股（包括承诺股）。卖出股东可以出售部分、全部或不出售普通股 股。我们不知道卖出股东将在出售 普通股之前持有我们的普通股多长时间，而且我们目前与卖出股东没有关于出售任何 普通股的协议、安排或谅解。请参阅 “分配计划”。

据我们所知，下表 列出了截至2024年4月12日出售的 股东对我们普通股的受益所有权的信息。发行前后的持股百分比基于截至2024年4月12日已发行的50,751,833股普通股 股，其中包括338,600股承诺股。下表中有关卖出股东的 信息是从卖出股东那里获得的。

实益 所有权根据美国证券交易委员会的规则确定，包括股票的投票权或投资权。据我们所知，除非下文另有说明 ，否则表中列出的人对其普通股的 拥有唯一的投票权和投资权。在本表中包含任何股份均不构成承认下列 人员的受益所有权。

在整个 本招股说明书中，当我们提及卖出股东通过本招股说明书出售的普通股时， 我们指的是我们已经和可能根据购买协议向阿特拉斯发行和出售的普通股， 除非另有说明。

* 小于 1%

(1) 约翰·法夫被视为阿特拉斯资本直接拥有的所有普通股的受益 所有者。约翰·法夫对根据向美国证券交易委员会提交的与购买协议和注册权协议中设想的交易 相关的注册声明所发行的普通股拥有投票权和投资权 。Atlas 不是持牌经纪交易商或持牌经纪交易商的附属公司 。

(2) 代表已经向阿特拉斯发行的338,600股承诺股。根据《交易法》第13d-3 (d) 条，我们在发行前根据收购协议向阿特拉斯发行和出售的所有9,636,400股普通股 从发行前实益拥有的普通股数量中排除了 股的数量，因为发行和根据 购买协议向Atlas出售此类股份完全由我们自行决定，并受某些条件的约束，所有这些的满足都不在 Atlas的控制范围之内，包括包含本招股说明书的注册声明，根据 证券法将生效并继续有效。此外，根据购买协议的条款，根据 购买协议向阿特拉斯发行和出售我们的普通股在任何时候可能向阿特拉斯出售的金额均受某些限制，包括实益所有权 限制。

(3) 尽管收购协议规定我们可以向阿特拉斯出售价值高达1,500万美元的普通股，但根据本招股说明书，我们仅注册 9,975,000股普通股进行转售，包括338,600股承诺股。因此，此类股票中只有 9,636,400 股是我们在开始期内根据购买 协议不时向阿特拉斯发行和出售以现金对价进行购买的股票。根据我们根据收购协议向阿特拉斯出售 普通股的每股价格，我们可能需要根据购买协议向阿特拉斯出售比本招股说明书中更多的 普通股，才能获得总收益等于根据购买协议向我们提供的1,500万美元 的总收益。如果我们选择这样做，则必须首先根据《证券法》注册转售，例如 股额外股票。Atlas最终出售的股票数量取决于我们根据购买协议向Atlas 出售的股票数量。此外，在任何情况下，除非我们获得股东批准发行超过交易所上限的普通股 股（包括承诺股），否则我们不得根据收购协议向阿特拉斯发行或出售超过交易所上限的普通股 股。

(4) 假设卖出股东根据包括本招股说明书的注册声明 出售了所有注册转售的普通股，尽管我们知道卖出股东没有义务在任何特定时间出售任何普通股 。

证券的描述

以下 描述总结了我们证券中最重要的条款。由于它只是一个摘要，因此它不包含所有可能对您很重要的 信息。如需完整描述，您应参阅我们修订和重述的公司注册证书 以及重述和修订的章程，每项章程均经修订，其副本作为注册声明的附录提交，本招股说明书 构成注册声明的一部分，并以引用方式纳入此处。

Capital 股票

我们 已授权发行3.5亿股普通股，每股面值0.001美元，以及500万股优先股，面值0.01美元。截至2024年4月12日，共发行和流通了50,413,233股普通股，不包括承诺股， 未发行或流通A系列初级参与优先股，已发行和流通的689股B系列优先股 ，119,352股普通股在行使根据2009年股权激励计划授予的未偿还期权后发行，加权平均行使价为每20.72美元股份，以及行使根据下授予的未偿还期权后可发行的2,814,142股普通股 我们的2018年股权激励计划加权平均行使价为每股1.54美元，在行使授予Azenova的未偿还期权时可发行的36万股普通股，行使认股权证时可发行的15,000股 普通股，加权平均行使价为每股0.99美元。授权和未发行的普通股 股以及授权和未指定的优先股无需股东采取进一步行动 即可发行，除非适用法律或我们 证券可能上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动。除非需要股东的批准，否则我们董事会不打算就普通股或优先股的发行和出售寻求 股东的批准。

普通股票

我们普通股的持有人 有权就提交股东投票的所有事项对持有的每股股票进行一票，并且没有累积的 投票权。我们普通股的持有人有权从合法可用于该目的的 资金中获得我们董事会可能宣布的按比例分红，但须遵守当时已发行优先股的任何优先股的任何优先股的优先股息或其他权利。 我们从未为普通股支付过现金分红，预计在可预见的将来不会支付任何现金分红，但打算 保留我们的资本资源用于业务再投资。未来股息的任何处置将由我们 董事会自行决定，并将取决于我们未来的收益、运营和财务状况、资本要求、 和其他因素。

我们普通股的持有人 没有优先权或转换权或其他认购权。在清算、解散或清盘后， 普通股持有人有权分享在偿还所有负债和任何已发行优先股的清算优惠 后剩余的所有资产。普通股持有人的权利、优惠和特权受 的约束，并可能受到我们目前已流通 或我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的不利影响。

除法律另有规定的 外，我们经修订和重述的公司注册证书或重述和修订的章程（均经修订）， 在除董事选举、以 个人出席会议或由代理人代表出席会议并有权就标的进行表决的股份的多数表决权的赞成票以外的所有事项均为股东的行为。此外， 除非法律、经修订和重述的公司注册证书或我们重述和修订的章程另有规定，否则{ br} 董事由亲自出席会议或由代理人代表出席会议的股份的多数票选出，并有权 对董事选举进行投票。

首选 股票

根据2023年5月12日第三次修订和重述的权利协议的条款，我们的A系列初级参与优先股的持有人 的持有人 有权从美国购买普通股 或普通股等价物。

我们的B系列可转换优先股（我们称之为 “B优先股”）的每股 股的规定价值等于1,000美元， 我们称之为 “规定价值”，并且可以在原始发行 之日起和之后随时随地进行兑换，由其持有人选择，或者在原始发行两周年之日或之后的任何时间、不时进行兑换 br} 我们选择的日期，将该数量的普通股除以普通股的申明 价值（在每种情况下均受限额除以此类普通股的申明 价值所确定的限制）B（按转换价格计算，首选）。B Preferred 的转换价格（我们称之为转换 价格）等于 0.20 美元，可能会进行调整。

根据2019年2月的注册声明，我们向普通股持有人以及截至2019年2月14日某些期权和可赎回认股权证的持有人 免费分配了在记录日期持有或视为持有的每股 普通股的不可转让的认购权。每项权利均使持有人有权以每单位1,000美元的认购价 购买一个单位，包括一股B优先股和114份认股权证，假定行使价为8.80美元。可赎回认股权证 自发行之日起五年内可行使。在截至2023年12月31日的年度中，7股B优先股被 转换为普通股。截至2024年4月12日，共有689股B优先股已流通。在 截至2023年12月31日的年度中，没有行使任何认股权证。截至2024年4月12日，共有20.5万份认股权证行使，5,830,028份未行使到期的认股权证。截至2024年4月12日，没有与供股相关的未偿还认股权证。

B优先股的持有人 有权向 获得B优先股的股息（按原样转换为普通股），并且我们需要向其支付股息，其形式与普通股实际支付的股息相同，前提是支付普通股 股票的股息。B优先股的每股可转换为114股普通股。在 公司进行任何清算、解散或清盘时，无论是自愿的还是非自愿的，持有人都有权从资产（无论是资本还是盈余）中获得与普通股持有人在B优先股完全转换后获得的相同金额的 金额。B 系列敞篷车 B 优先股 不具有投票权。

转让 代理人和注册商

我们普通股的 过户代理人和注册机构是Equiniti信托公司。

反收购 特拉华州法律、我们的公司注册证书、章程和股东权利计划条款的影响

特拉华州 反收购法

特拉华州通用公司第 203 节

我们 受《特拉华州通用公司法》（DGCL）第 203 条的约束，该条款禁止特拉华州公司在该股东成为感兴趣的 股东之日起的三年内与该股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

在 中，第 203 节将业务合并定义为包括以下内容：

在 中，第 203 条将 “利益股东” 定义为与其关联公司 和关联公司一起，实益拥有公司 15% 的 或更多已发行有表决权的股票的实体或个人，或者在确定利益股东身份之前的三年内确实拥有公司15％ 或以上的已发行有表决权的股票。

公司注册和章程证书

我们的 公司注册证书和/或章程规定：

股东 权利计划

2002 年 11 月 19 日，根据我们与版权代理人之间的权利协议（经修订和重申， “权利协议”），我们董事会宣布，向在 2002 年 11 月 29 日营业结束时登记在册的 股东分配每股已发行普通股一项权利的股息。每项权利都使我们一股普通股 的注册持有人有权从公司购买由A系列初级参与型 优先股的百分之一（“单位”）组成的单位，面值每股0.01美元，每股收购价为4.00美元，视调整而定。此处未明确定义的所有术语 均具有《权利协议》中规定的定义。权利的描述和条款载于权利协议。

当前的经修订和重述的权利协议作为附录包含在公司于2023年5月15日向美国证券交易委员会提交的 期截至2023年3月31日的 表10-Q季度报告（文件编号001-27072）中。上述 10-Q 表报告第 第二部分第 5 项：其他信息中描述了此类计划和权利。以上所有内容均以引用方式纳入此处。

已授权但未发行股票的潜在 影响

我们 有普通股和优先股可供将来发行，无需股东批准。我们可能会将这些额外的 股票用于各种公司目的，包括未来的公开募股以筹集额外资金，以促进企业收购 或作为股息支付。

存在未发行和未保留的普通股和优先股可能使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人 发行股票，或者发行优先股的条款可能会增加难度或阻碍第三方尝试通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得对我们的控制权，从而保护我们管理的连续性。 此外，董事会有权在《特拉华州通用公司法》允许的最大范围内自由决定各系列优先股的指定权、权利、偏好、特权和限制，包括 的投票权、股息权、转换权、赎回权和清算优先权， 全部在《特拉华州通用公司法》允许的最大范围内，并受公司证书 中规定的任何限制。授权董事会发行优先股并确定适用于此类优先股的权利和优惠 的目的是消除与股东就特定发行进行投票相关的延迟。优先股 的发行在为可能的融资、收购和其他公司用途提供了理想的灵活性的同时， 可能会使第三方更难收购我们的已发行有表决权的股票，或者可能会阻碍第三方收购我们的大部分 股票。

分配计划

本招股说明书中发行的 股普通股由出售股东阿特拉斯科学有限责任公司发行。股票 可以不时由卖出股东直接向一个或多个买家出售或分发，也可以通过经纪商、交易商或 承销商出售或分配，后者可以仅以出售时的市场价格、与现行市场 价格相关的价格、协议价格或固定价格（可能会发生变化）出售或分配。本招股说明书提供的普通股可以通过以下一种或多种方法出售 ：

为了遵守某些州的证券法，如果适用，本招股说明书 提供的普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，除非本招股说明书中提供的 普通股已在该州注册或有资格出售，或者该州 的注册或资格要求获得豁免并得到遵守，否则不得出售。

Atlas 是《证券法》第2（a）（11）条所指的 “承销商”。

阿特拉斯已通知我们， 它打算使用一个或多个独立的注册经纪交易商来完成其根据购买协议可能从我们那里收购的普通股 的所有销售（如果有）。此类销售将按当时的现行价格和条件 或与当时的市场价格相关的价格进行。在某些情况下（例如，如果这些 注册经纪交易商的参与不限于收取不超过通常和惯常分销商的 或卖方佣金的佣金），则可以被视为《证券法》第2（a）（11）条所指的承销商。 Atlas通知我们，每位此类经纪交易商可能会因为Atlas执行此类销售而从Atlas获得佣金， 如果是，则此类佣金不会超过惯常的经纪佣金。

参与本招股说明书中提供的普通股分销的经纪商、 交易商、承销商或代理人可能会以佣金、折扣或优惠的形式从卖出股东和/或买方那里获得 补偿，经纪交易商 可以作为代理人。支付给任何此类特定经纪交易商的补偿金可能低于或超过惯常佣金。 目前，我们和阿特拉斯都无法估计任何代理商将从出售的股东或 任何购买者那里获得的补偿金额，购买阿特拉斯出售的普通股。

我们 不知道Atlas或任何其他股东、经纪商、交易商、承销商或代理商之间没有任何与出售或 分配本招股说明书中提供的普通股有关的任何安排。

我们 可能会不时向美国证券交易委员会提交一份或多份本招股说明书的补充文件或注册声明的修正案，其中包括 本招股说明书中包含的信息，包括在《证券 法》要求的情况下，披露与出售 股东在本招股说明书中提供的普通股的特定出售有关的某些信息，包括参与分配此类股票的任何经纪人、交易商、承销商或代理人的姓名br} 卖出股东的普通股，Atlas向任何此类经纪商、交易商、承销商或代理人支付的任何补偿，以及 任何其他所需信息。

我们 将支付根据《证券法》注册发行和出售Atlas本招股说明书中包含的 普通股所产生的费用。我们估计，此次发行的总费用约为180,780.32美元。我们已同意 向阿特拉斯和某些其他人赔偿与本招股说明书中提供的普通股 发行相关的某些负债，包括《证券法》产生的负债，或者如果没有此类赔偿，则缴纳此类负债所需支付的 金额。Atlas已同意赔偿我们根据《证券 法》承担的责任，这些负债可能源于Atlas向我们提供的专门用于本招股说明书的某些书面信息，或者，如果没有此类赔偿 ，则缴纳此类负债所需支付的款项。

Atlas 向我们表示，在购买协议之前，Atlas或其代理人、代表或关联公司从未以任何方式直接或间接地参与或进行任何普通股的卖空（该术语定义见交易法SHO 第200条），或任何对冲交易，以建立普通股 净空头寸。Atlas同意，在购买协议的期限内，它及其代理人、代表或关联公司不会直接或间接地达成 或实施任何上述交易。

我们 已告知阿特拉斯必须遵守《交易法》颁布的 M 条例。除某些例外情况外， M 条例禁止卖出股东、任何关联买方以及任何参与分配 的经纪交易商或其他人竞标或购买，或试图诱使任何人出价或购买任何作为分配标的的的证券 ，直到整个分配完成为止。M条例还禁止为稳定与该证券分销有关的 证券的价格而进行任何出价或购买。上述所有内容可能会影响本招股说明书中提供的证券 的适销性。

本次 发行将于 (i) 自开始之日起至2026年3月28日的期限结束， ，除非根据购买协议的条款提前终止，以及 (ii) Atlas出售本招股说明书 提供的所有股票之日，以较早者为准。

我们的 普通股在纽约证券交易所美国上市，股票代码为 “AIM”。

法律 问题

本招股说明书中发行的普通股的 有效期将由位于纽约 纽约的Silverman Shin & Schneider PLLC转交给我们。

专家们

公司截至2023年12月31日的合并财务报表以及截至2023年12月31日的两年中 各年 的合并财务报表，以引用方式纳入本招股说明书和注册声明中，是根据独立注册会计师事务所BDO USA, P.C. 经该公司授权作为审计 和会计专家提交的报告 纳入的。

以引用方式纳入某些信息

向美国证券交易委员会提交的以下 文件以引用方式纳入本招股说明书：

我们 还以引用方式纳入将来根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件（根据表格8-K第2.02项或7.01项提供的与此类项目相关的当前报告和证物 除外，除非该表格8-K明确规定相反的规定），包括在（i）或在首次提交本招股说明书构成其一部分的 注册声明之日起以及该注册声明生效之前，以及 (ii) 在 之日或 之后本招股说明书的发布日期，但在发行终止之前（即，直到在此注册的所有 证券出售之日或本招股说明书构成部分的注册声明已撤回之日以较早者为准）。 此类未来文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来 文件中的任何陈述都将自动被视为修改和取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的任何信息，如果后来提交的文件中的声明修改或取代 先前提交的此类声明，则 已纳入或被视为纳入此处的任何信息。

应书面或口头要求，我们 将免费向每一个人（包括向其交付招股说明书的任何受益所有人）提供 一份以提及方式纳入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，包括以引用方式特别纳入此类文件的 证物。您应将任何文件请求发送至：

AIM ImmunoTech Inc.

2117 西南 484 号高速公路，

奥卡拉 FL 34473

(352) 448-7797.

注意： 公司秘书

您 也可以在美国证券交易委员会的网站上免费访问这些文件，网址为 www.sec.gov或者访问我们的网站 https://aimimmuno.com/sec-filings/。 我们网站中包含或可通过本网站访问的信息未以引用方式纳入本 招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中，也不是其中的一部分。

在 中，根据《证券法》第 412 条，此处以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为 的修改或取代，前提是此处包含的任何声明或随后提交的任何其他文件中的声明修改或取代了此类声明。

您 应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们 未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含的信息或以引用方式纳入 本招股说明书的信息不同的信息。我们不会在任何未经授权进行此类要约或招标的司法管辖区或提出此类要约或招标的人没有资格出售证券的司法管辖区，也不会向任何非法向其提出此类 要约或招标的人提出出售证券的要约。

披露 委员会在《证券法》负债赔偿问题上的立场

我们的 董事和高级职员将在特拉华州法律允许的最大范围内获得赔偿。我们还提供保险，保护 我们的高级管理人员和董事免受因担任此类职务而产生的任何责任。

根据上述规定或其他规定允许我们的董事、高级管理人员和控股人 对《证券法》产生的责任进行赔偿，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中表述的公共政策 ，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与 注册的证券有关的此类负债 （我们支付的董事、高级管理人员或控股人为任何诉讼、诉讼或诉讼的成功辩护 所产生或支付的费用除外）提出赔偿索赔，除非我们的法律顾问认为此事已经解决，否则我们将这样做通过控制先例，向具有 适当管辖权的法院提交其此类赔偿是否属于违反《证券法》 中规定的公共政策，并将受此类问题的最终裁决管辖。

在哪里可以找到更多信息

此 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明中 和注册声明附录中的所有信息。有关我们和我们在本招股说明书下发行的证券 的更多信息，请参阅注册声明以及作为 注册声明的一部分提交的附录和附表。您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或以引用方式纳入本招股说明书中的信息。 我们未授权其他人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的司法管辖区 提供这些证券。无论本 招股说明书的交付时间或出售我们的证券的时间如何，您都应假设本招股说明书或 引用在本招股说明书中包含的任何文件中包含的信息仅在相应文件发布之日准确无误。

我们 受《交易法》的信息要求的约束，据此，我们根据《交易法》向委员会提交年度、季度和其他报告、 委托书和其他信息。此类报告、委托书和其他信息，包括注册声明 及其附录和附表，可通过委员会的 网站 www.sec.gov 向公众公开。

我们 在我们以电子方式向委员会提交或以其他方式向委员会提交此类材料后，在合理可行的情况下尽快在合理可行的情况下尽快在我们的网站上或通过我们的网站免费提供我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告 以及对根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条提交或提供的报告的修正案。 注册声明和下提及的文件”以引用方式纳入某些信息” 也可在我们的网站上找到 www.aimmuno.com.

我们 尚未以引用方式将我们网站上的信息纳入本招股说明书，您不应将其视为 本招股说明书的一部分。

9,975,000 股普通股

2024 年 4 月 19 日

招股说明书

[●], 2024

第二部分

招股说明书中不需要信息

项目 13.发行和分发的其他费用。

下表列出了与本注册声明中描述的产品相关的费用， 除承保折扣和佣金外，所有费用都将由我们支付。除证券交易所 委员会注册费外，所有金额均为估算值。

项目 14.对董事和高级职员的赔偿。

除其他外，DGCL 第 145 条授权特拉华州公司对任何曾经或现在是该公司的董事、高级职员、雇员或代理人而成为任何威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或程序（不包括公司提起的或行使权利的诉讼）的当事方或受到威胁的人进行赔偿 ，或者正在或正在应公司的 要求担任另一家公司或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人，费用由公司支付（包括 律师费）、判决、罚款和支付的和解金额，如果他本着诚意行事，并合理地认为符合或不违背公司的最大利益 ，并且就任何刑事诉讼或诉讼而言，没有合理的理由认为自己的行为是非法的。 如果此类人员本着善意 行事，以他有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事，则允许对此类受威胁、待处理或完成的诉讼进行辩护或和解而实际和合理的费用（包括律师费），并进一步规定 （除非有管辖权的法院另有规定）不应判定该人对公司负有责任。任何 此类赔偿只能在每个具体案例中授权的情况下进行，前提是股东或不感兴趣的董事 或独立法律顾问在书面意见中决定，由于受保人符合适用的行为标准 ，因此赔偿是适当的。

第 145 条进一步授权公司代表任何现任或曾经是公司的董事、高级职员、员工 或代理人，或者应公司的要求正在或曾经担任另一家 公司或企业的董事、高级职员、雇员或代理人的任何个人购买和维持保险，以免他以任何此类身份或因其 公司或企业的董事、高级职员、雇员或代理人而承担的任何责任} 身份本身，无论公司是否有权根据第 145 条向他提供赔偿。我们维持保单 为我们的高管和董事提供保险，使其免于因以此类身份采取的行动而承担某些责任，包括 证券法规定的责任。

DGCL 第 102 (b) (7) 条允许公司在其公司注册证书中纳入一项条款，取消或限制董事因违反董事信托义务而对公司或其股东承担的个人金钱损害赔偿责任，前提是 该条款不得消除或限制董事 (i) 对任何违反董事义务的责任 对公司或其股东的忠诚责任，(ii) 对于非善意或涉及故意不当行为 或知情的行为或不作为违反法律，（iii）根据DGCL第174条（与非法支付股息和非法购买 或赎回股票有关）或（iv）董事从中获得不当个人利益的任何交易。

经修订和重述的公司注册证书第九条 规定，我们将在特拉华州法律 允许的范围内，对可能根据该法律进行赔偿的任何人，包括董事、高级职员、雇员和代理人，进行赔偿。只有在确定个人 符合适用的行为标准后，我们才能作出此类赔偿（法院的 命令除外）。在作出此类决定之前，可以预付此类赔偿。此外，在特拉华州法律允许的范围内，注册人的 经修订和重述的公司注册证书取消了董事 因违反董事信托义务而对注册人及其股东承担的金钱损害的个人责任。

上述 对我们修订和重述的公司注册证书和特拉华州法律的讨论并非详尽无遗， 完全符合此类公司注册证书或法律的限制。

由于上述条款允许对董事、执行官或控制我们的人员根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》承担的 责任进行赔偿，我们获悉，美国证券交易委员会认为，这种赔偿 违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。

商品 15。未注册证券的近期销售。

以下 列出了我们在本注册 声明发布之日前三年内出售的所有未注册证券的信息。

股权 分销协议

2023年4月19日，公司与Maxim Group LLC（“Maxim”）（“Maxim”）签订了股权分配协议（“EDA”）， 根据该协议，公司可以不时通过代理人Maxim出售总发行价最高为850万美元的普通股（“发行”）。EDA下的销售是根据S-3货架注册声明登记的。 根据EDA的条款，Maxim将有权按固定费率收取交易费，该费率为根据EDA出售的股票总销售价格的3.0％。在截至2023年12月31日的年度中，公司通过EDA出售了598,114股股票，总收益约为 344,000美元，其中包括向Maxim支付的3.0％的费用10,326美元。在截至2023年12月31日的年度之后，公司根据EDA出售了1,199,468股股票 ，总收益为584,540美元，其中包括向Maxim支付的3.0％的费用17,536美元。

2018 年股权激励计划

在截至2021年12月31日的 年度中，我们根据2018年股权激励计划共发行了613,512份期权，该计划于2018年9月12日生效，该计划将自生效之日起持续10年。

在截至2022年12月31日的 年度中，我们根据2018年股权激励计划共发行了85万份期权，该计划于2018年9月12日生效，该计划将自生效之日起持续10年。

在截至2023年12月31日的 年度中，我们根据2018年股权激励计划共发行了40万份期权，该计划于2018年9月12日生效，该计划将自生效之日起持续10年。

员工 和董事股票购买计划（非股权薪酬）

2020 年 7 月 7 日 ，董事会批准了一项计划，根据该计划，所有董事、高级职员和员工均可按市场价格从公司购买总额不超过 500,000 美元的股票（包括后续计划，即 “员工股票购买计划”）。 根据纽约证券交易所美国证券交易所的规定，该计划自纽约证券交易所美国人批准 公司补充上市申请之日起的六十天内有效。在2020年7月7日 计划到期后，公司连续制定了新的计划。最新计划于2024年3月获得董事会批准，并将于2024年5月到期。

在截至2021年12月31日的财政年度中，我们共发行了132,238股普通股，价格从1.16美元到2.35美元不等，总额为20.5万美元。

在截至2022年12月31日的财政年度中，根据该计划，我们共发行了86,817股普通股，价格从0.76美元到1.02美元不等，总额为8万美元。

在截至2023年12月31日的财政年度 中，根据该计划，我们共发行了419,285股普通股，价格从0.31美元到0.67美元不等，总额为150,500美元。

2024年3月，根据该计划，我们分别以每股0.33美元和0.39美元的价格出售了204,547股和38,462股普通股。

阿泽诺娃

2023年12月6日 ，公司向Azenova, LLC发行了以每股0.46美元的价格购买最多三十六万（36万股）股 “普通股” 的期权。该期权是根据公司与Azenova, LLC于2023年10月16日签订的 咨询协议授予的。2023年12月6日，18万份期权转让给了杰弗里·索瑟顿， 18万份期权转让给了史黛西·埃文斯；两次转让的行使价均为0.46美元。

根据 第 4 (a) (2) 条（向合格投资者发行证券不涉及公开发行），上述 证券的发行、销售和发行被视为免于注册，或者根据第 701 条的规定，根据第 701 条的规定，交易属于补偿性福利计划和与薪酬相关的合同。

商品 16。展品和财务报表附表

展品索引

* 随函提交。

** 通过用方括号标记本附件的某些机密部分，省略了这些部分 (”[***]”）因为 已确定的机密部分 (i) 不是实质性的，(ii) 如果公开披露，将对竞争造成损害。

项目 17.承诺。

下方签名的 注册人特此承诺

(a) 在提出要约或销售的任何期限内，提交本注册声明的生效后修正案：

(i) 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的 修正案）生效之日后出现的任何事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表了注册 声明中所述信息的根本变化。尽管如此，如果总的来说， 交易量和价格的变化不再代表更多，则所发行证券交易量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值）以及与预计最大发行区间 的最低或最高限值的任何偏差 都可能反映在根据规则424 (b) 向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中在 “注册计算 ” 中规定的最高总发行价格的变化幅度超过 20%有效注册声明中的 “费用” 表；以及

(iii) 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或 在注册声明中包含对此类信息的任何重大更改；

(b) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正均应被视为 与其中所发行证券有关的新注册声明，届时此类证券的发行 应被视为其首次真诚发行。

(c) 通过生效后的修正将任何在 发行终止时仍未售出的注册证券从注册中删除。

(d) 为了确定1933年《证券法》对任何买家的责任，根据第424 (b) 条提交的每份招股说明书均应视为发行注册声明的一部分，但基于第430B条的注册声明或依据第430A条（本章第230.430A节）提交的招股说明书 以外的每份招股说明书均应视为其中的一部分自其生效后首次使用之日起计并包含在注册声明 中。但是，对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书 中作出的任何声明，或者在注册声明中纳入或视为纳入注册 声明或招股说明书的文件中作出的任何声明，对于在该类 首次使用之前已签订销售合同的买方，均不得取代或修改注册声明或招股说明书中的任何声明 tus 是注册 声明的一部分，或者在此之前在任何此类文件中做出的声明首次使用日期。

(e) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配 中对任何买家的责任，如果证券 发行或出售给买方，则无论向买方出售证券时使用哪种承保方法，下列签名的注册人均承诺在根据本注册声明进行首次证券发行时，无论使用哪种承保方法向买方出售证券通过以下任何通信，该买方将成为 的卖方买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券：

(i) 根据规则 424 规定，下列签名注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书都必须提交；

(ii) 任何与本次发行有关的自由书面招股说明书，或下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书；

(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人 或由以下签名注册人或代表其提供的证券的重要信息的部分；以及

(iv) 下列签署的注册人向买方发出的属于要约的任何其他通信

(f) 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 人赔偿1933年《证券法》产生的责任而言，注册人被告知， 美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了该法中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级职员 或控股人就此类责任提出赔偿索赔 （注册人支付注册人的董事、高级职员 或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序时发生或支付的费用），则注册人将，除非注册人认为律师 问题已通过控制先例得到解决，请向具有适当管辖权的法院提出它的这种赔偿 违反了该法中规定的公共政策，将受该问题的最终裁决的管辖。

(g) 那个：

签名

根据 《证券法》的要求，注册人已于2024年4月19日当天在佛罗里达州那不勒斯市正式安排下述签署人的 代表其签署本注册声明，并获得正式授权。

授权书

我们， 下列签署的AIM Inc. 的高级管理人员和董事，特此分别组成和任命 Thomas K. Equels 和 Peter Rodino，以及他们每人 单独签署 本注册声明（或根据 规则提交后生效的同一发行的任何其他注册声明）（包括生效后的修正案），他们每人 均有权单独签署 本注册声明（或同一发行的任何其他注册声明）（包括生效后的修正案）462 (b) 根据1933年《证券法》），并将所有证物和与之相关的其他文件一起提交， 美国证券交易委员会，授予上述事实上的律师和代理人以及他们每个人的全部权力和权力 ，允许他们在场所内和周围采取和执行所有必要或必要的行为和事情，无论出于何种意图和 目的，特此批准并确认所有上述事实律师和代理人或其中的任何一项， 或他们的任何人， 或其替代者，可以依据本协议合法地做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员在指定日期以 的身份签署：