附录 4.2

第十一份补充契约(第十一份补充契约)的日期为2024年4月19日,由根据爱尔兰法律注册成立的上市公司强生 Controls International plc(以下简称 “公司”)、Tyco Fire & Security Finance S.C.A.(股份有限合伙企业)(Tyco Fire & Security Finance S.C.A.)签订日期为2024年4月19日société en commandite en par actionite)作为受托人,根据卢森堡大公国(共同发行人以及与本公司共同组成的 发行人)和美国银行信托公司全国协会(美国全国银行协会的权益继承者)的法律注册和组织。

演奏会

答:公司和受托人签署并交付了截至2016年12月28日的契约(Base 契约以及本第十一补充契约,即契约),规定公司不时发行债务证券以证明其债务。

B. 公司和共同发行人希望 共同发行人共同发行已发行证券(定义见此处)。

C. 根据公司董事会和共同发行人的普通合伙人兼经理泰科消防和 Security Finance S.à r.l. 董事会的决议,公司和共同发行人均已授权发行所发行的 证券。

D. 本协议各方签订本第十一份补充契约在所有方面 均得到基本契约条款的授权。

E. 公司和 共同发行人希望根据基本契约第9.01和2.02节签订第十一份补充契约,以确定所发行证券的条款,增加共同发行人作为已发行证券的共同发行人并确定所发行证券的形式。

F. 根据其 条款使本第十一补充契约成为有效契约和协议的所有必要事项均已完成。

因此,现在,鉴于上述前提条件,发行人和受托人共同订约 ,并同意不时为所发行证券的各自持有人提供平等和相称的利益,具体如下:

第一条。

第 1.01 节术语定义。

(a) 本第十一补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基本契约 中赋予的含义。

(b) 此处使用的以下术语仅对所发行证券具有以下 含义:

认证令是指由每位发行人的高级管理人员以每位发行人的名义签署并交付给受托人或认证代理人的书面命令 ;或者,就基本契约第 2.04、2.05、2.06、2.07 和 9.04 节而言,指在交付给受托人的高级管理人员证书中提及的该类 发行人的任何其他员工。

控制权变更触发事件 是指在发行人首次公开宣布任何 控制权变更(或待控制权变更)之前的60天内(触发期)起算,并在控制权变更完成后60天结束(控制权变更完成后,触发期将延长至控制权变更完成后60天)内的任何日期,每家评级机构均不再对已发行证券进行投资评级任何评级机构 都公开宣布正在考虑可能的评级降级或撤回)。但是,由于评级的特定降低或撤回而导致的控制权变更触发事件不应被视为特定控制权变更发生了 (因此不应被视为控制权变更触发事件)


控制权变更的定义(触发事件)如果降低或撤回本定义所适用的评级的评级机构没有宣布或 应发行人的要求以书面形式公开确认或通知受托人,降低或撤回是由于适用的 所构成或引起的任何事件或情况的全部或部分结果控制权变更(无论适用的控制权变更是否应在变更时发生控制触发事件)。如果评级机构在 任何触发期开始时没有为已发行证券提供评级,则该评级机构将在该触发期内视为已停止对已发行证券的投资评级。

尽管有上述规定,除非控制权变更实际完成,否则任何控制权变更触发事件都不会被视为与任何 特定的控制权变更相关的发生。

共同发行人是指泰科消防与安全金融股份公司,直到根据本协议第10.01节和第10.02节的规定继承实体成为共同发行人为止。

全球证券是指由发行人签发并由受托人交付给 存托机构或根据存管机构的指示交付的已发行证券,全部根据契约,契约应以存托人或其被提名人的名义注册。

投资等级是指穆迪评级为Baa3或以上的评级(或穆迪任何继任者 评级类别下的同等评级),标普评级为BBB-或更高的评级(或标准普尔任何后续评级类别下的等值评级),以及发行人选择的任何 替代评级机构或评级机构的同等投资级信用评级,在允许发行人选择替代评级机构的情况下选择替代评级机构的方式,在每种情况下均按 评级定义中的规定机构。

已发行证券是指根据本第十一补充契约发行的2029年到期的7亿美元5.500%的优先票据 。

高级管理人员是指公司或共同发行人的任何经理、董事、 任何董事总经理、董事会或董事会主席或任何副主席(如适用)、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主管、任何助理 财务主管、秘书或任何助理秘书,或与上述任何同等职务,或经正式授权代表或代表公司或 共同发行人行事的任何人士(视情况而定)。

官员证书是指 由公司任何高级管理人员和/或共同签发人(视情况而定)签署、根据契约交付给受托人的证书。每份此类证书均应包括基本契约第 13.06 节中规定的 声明,前提是该协议的条款要求且在规定的范围内。

法律顾问意见是指受托人接受的在美利坚合众国任何 州获得许可并适用该州法律的法律顾问的书面意见。律师可以是任一发行人的雇员或法律顾问。每份此类意见均应包括基本 契约第13.06节规定的陈述,前提是该契约的条款要求且在规定的范围内。

评级机构指 穆迪和标准普尔中的每一个;前提是,如果穆迪或标准普尔的任何一家停止向发行人或投资者提供评级服务,发行人可以指定 第 第 3 (a) (62) 条规定的另一个国家认可的统计评级机构作为该评级机构的替代机构;此外,发行人应向受托管理人发出此类任命通知。

剩余定期付款是指,对于每种要赎回的已发行证券,其余 定期支付的已发行证券的本金和利息,这些付款将在相关赎回日期之后到期,但用于赎回。如果该赎回日期不是利息支付日,则所发行证券的下一次预定 利息支付金额将减少到赎回之日已发行证券的应计利息金额。

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证券持有人、持有人、 注册持有人或其他类似术语是指根据契约条款在为此目的保存的发行人账簿上以其姓名或姓名注册所提供证券的一个或多个人。

国库利率是指就任何赎回日而言,公司根据以下两段在 中确定的收益率:

(i) 国债利率应由公司在纽约时间 下午 4:15 之后(或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后),在赎回日前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率或收益率确定指定为精选利率(每日)H.15(或任何继任者 )的联邦储备系统名称或公布)(H.15),标题为美国政府证券国库常量到期日名义(或任何后续标题或标题)(H.15 TCM)。在确定 国债利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限(剩余期限);或者(2)如果 H.15没有与剩余寿命完全相等的美国国债固定到期日,则两种收益率分别对应于H.15的美国国债固定到期日和一次收益率相当于美国财政部 H.15的固定到期日立即长于剩余寿命,并且应使用此类收益率在直线基础上(使用实际天数)插值到面值看涨期限,并将结果四舍五入到小数点后三位;或者 (3) 如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日,则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言,适用的 国债固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数(如适用);

(ii) 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM,则公司应根据年利率计算 国库利率,等于赎回日前第二个工作日纽约市时间上午11点的半年度等值到期收益率,或到期日最接近面值看涨日的 视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券,但有两种或更多种美国国债的到期日与 票面看涨日相等,一种到期日早于面值看涨日,另一种到期日晚于面值看涨日,则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果 有两张或更多在面值看涨日到期的美国国库证券,或者两张或更多符合前一句标准的美国国债,则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值,从这两种或更多的美国 国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率 时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值(以本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。

第 1.02 节已发行证券的条款。以下术语与 已发行证券有关:

(1) 已发行证券构成单一系列证券,标题如下:2029年到期的5.500%优先票据。

(2) 可以根据契约进行认证和交付的 已发行证券(根据基础契约 第 2.05、2.06、2.07、2.11 或 3.03 节在注册、转让或交换或代替其他已发行证券时经过认证和交付的已发行证券除外)的初始本金总额为700,000,000美元。

(3) 已发行证券的全部 未偿还本金应于2029年4月19日支付。

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(4) 已发行证券的年利率为 5.500%。计算利息的依据将是360天的一年,包括十二个30天的利息。

(5) 已发行证券的利息应自2024年4月19日起累计,如果较晚,则应自已支付或规定已发行证券利息的最近 利息支付日起累计。所发行证券的利息支付日期为每年的4月19日和10月19日,从 2024年10月19日开始。已发行证券的利息应在每个适用的利息支付日每半年拖欠一次,在利息支付日(常规记录日期)之前的4月4日营业结束时和 10月4日营业结束时向相应的登记持有人支付。

(6)  [已保留].

(7)   [已保留].

(8)   可选赎回提供的证券.

在2029年3月19日(面值收回日)之前,发行人可以随时不时按其 期权全部或部分赎回已发行证券,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于以下两项中较大值:

(i) (a) 按美国国债利率折算的剩余定期还款本金和利息 的现值总和(假设已发行证券在面值收回日到期)(假设360天的一年包括十二个30天月) 加上15个基点减去截至赎回之日的应计利息,以及

(ii) 要赎回的已发行证券 本金的100%,

此外,无论哪种情况,应计利息和未付利息(如果有), 截至赎回日(但不包括赎回日)(受相关定期记录日登记持有人收取相关利息支付日到期利息的权利)。

在面值看涨日当天或之后,发行人可以选择在任何 时间不时以等于所赎回已发行证券本金的100%加上应计和未付利息(如果有)的赎回价格全部或部分赎回已发行证券,但不包括赎回日期(受相关定期记录日登记在册的持有人 的权利在相关的利息支付日获得应付利息)。

此外, 还可根据本第十一补充契约第1.02(27)节(取代并取代基础契约第十四条,后者不适用于已发行证券)进行赎回。

(9) 除本第十一补充契约第1.02 (17) 节(取代并取代了不适用于已发行证券的基本契约第4.08节)的规定外,在发生任何 特殊情况或其他情况时,任何持有人均不得选择赎回、回购或偿还已发行证券。所发行证券不会受益于任何偿债基金。

(10) 所发行证券应基本采用本文所附的 附录A的形式,其条款以引用方式纳入此处。

(11) 已发行证券将以注册形式发行,不带息票,并且仅以最低面额为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。

(12) 所有利息和本金的支付,包括赎回或回购 已发行证券时支付的款项,都将以美元支付。

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(13)   [已保留].

(14)   [已保留].

(15) 已发行证券应以一种或多种全球证券的注册形式全部发行, ,DTC应为初始存托人。

(16) 所发行证券不可转换为发行人的其他证券、普通股或其他证券,或 可兑换成发行人的其他证券、普通股或其他证券。

(17) 仅就此类条款适用于已发行证券而言 ,特此取代基本契约第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05和4.08节,并由以下条款取代:

第 4.01 节本金、保费和利息的支付。

发行人将按此处规定的时间、地点和方式,按此处规定的和已发行证券确定的方式,按时按时支付或安排支付已发行 证券的本金、溢价(如果有)和利息。

第 4.02 节办公室或机构的维护。

只要已发行证券保持未偿还状态,发行人将保留一个办公室或机构,在那里可以出示或交出已发行的证券以进行付款,可以交出已发行证券进行转让或交易登记,并且可以向发行人发出或向发行人发出或向发行人发出有关已发行证券和本 契约的通知和要求。将继续对每个办事处或机构进行这样的指定,直到发行人通过由每个发行人的任何高级管理人员签署并交付给受托管理人的书面通知,为此类目的指定其他 个办公室或机构或机构或其中任何一个办公室或机构。如果发行人在任何时候未能保留任何所需的办公室或机构,或者未能向受托管理人提供其地址,则此类陈述、投降、通知和 要求可以在受托管理人的公司信托办公室提出或送达,发行人特此指定受托人为其代理人,以接收所有陈述、交出、通知和要求。发行人最初指定作为发行人代理人的美国银行信托公司全国协会 的办公室作为发行人代理人,该办公室位于威斯康星州密尔沃基市北河中心大道1555号203号套房,为每个此类目的由其维护。

第 4.03 节付款代理人、过户代理人和证券登记员。

(a) 发行人将保留一个或多个已发行证券的付款代理。

(b) 此外,发行人将保留所发行证券的过户代理人和注册商(证券 注册商)。证券登记处将维护证券登记册,并将与过户代理人一起代表 发行人支付已发行证券的款项并为其转让提供便利。

(c) 发行人可以与任何付款代理人、证券 注册商或过户代理签订适当的代理协议。此类协议应执行本契约中与该代理人相关的条款。发行人应将任何此类代理人的名称和地址通知受托人。发行人可以在向付款代理人、证券登记处或过户代理人(如适用)和受托人发出书面通知后,将任何付款 代理人、证券登记处或过户代理人免职;但是,在 适用的情况下,在发行人与此类继任付款代理人、证券注册代理人或过户代理人签订的适当协议所证明的接受继任者的任命之前,任何此类免职均不得生效,视情况而定,并交付给受托人。

(d) 发行人可以在不事先通知已发行证券持有人的情况下更改或任命与 相关的任何付款代理人、证券注册机构或过户代理人。发行人或任何发行人子公司均可充当所发行证券的付款代理人、过户代理人或证券登记员。

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(e) 发行人特此最初指定受托人为所发行证券的付款 代理人。受托人特此接受此类任命,发行人确认他们可以接受此类首次任命。发行人特此最初任命受托人为所发行证券的证券注册处长和 过户代理人。付款代理人、过户代理人和证券登记员的义务应是多项的,而不是共同的。

(f) 发行人应要求每个付款代理人(发行人除外)书面同意,付款代理人 将为已发行证券持有人或受托人的利益持有该付款代理人持有的所有资金,用于支付已发行证券的本金、溢价(如果有)、利息或额外金额(如果有),并将向受托人通报发行人的任何违约行为支付任何此类款项。除非法律要求,否则付款代理人持有的资金不必隔离,在任何情况下,付款代理人均不承担其根据本协议 收到的任何款项的利息承担责任。如果发行人中的任何一方或发行人的子公司充当付款代理人,则应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在单独的基金中,以使持有人受益。

(g) 发行人将向适用的付款代理人支付任何全球证券的欠款(包括 本金、溢价,如果有的话,利息和任何额外金额),而该支付代理人将视情况向适用的存托机构或其被提名人支付此类款项(前提是该付款代理人 已收到足以支付此类款项的清算资金),即唯一注册所有者和为本契约下的所有目的,由全球证券代表的已发行证券的唯一持有人。相应的存托机构将 根据适用程序将此类款项分配给参与者。除全球证券以外的所有已发行证券的付款将由发行人支付给相应的付款代理人,该付款代理人将通过支票向此类发行证券的持有人提供的地址支付 付款(或通过电汇方式向发行人或适用的付款代理人提供电汇指令的持有人)。

第 4.04 节官员关于违约的声明。

发行人将在每个财政年度结束后的120天或之前向受托管理人提供高级管理人员证书 ,说明在签署人履行发行人高级职责的过程中,他们通常会知道发行人在上一财政年度履行、履行或遵守本契约中包含的任何契约或协议 方面存在任何违约行为,说明他们是否违约知道任何此类默认值,如果是,请指定签名者拥有的每项此类默认值知识及其本质。军官 证书不必符合《基本契约》第 13.06 节。

第4.05节任命填补受托人职位空缺。

发行人为了避免或填补受托人职位的空缺,将在必要时按照《基本契约》第7.10节 规定的方式任命受托人,这样在任何时候都应有受托管理人。

第 4.08 节在控制权变更触发事件时提出回购要约。

控制权变更触发事件发生后,除非发行人已按照本第十一补充契约第1.02(8)节的规定行使赎回 已发行证券的权利,否则每位已发行证券的持有人将有权要求发行人根据下述要约购买此类持有人提供的证券的全部或部分(等于2,000美元或超出1,000美元的整数倍数)(控制权变更要约),收购价等于其本金的101%加上截至购买之日但不包括的应计和未付的 利息(如果有)(受相关记录日登记持有人在相关利息支付日获得到期利息的权利)(控制权变更 付款)的应计和未付利息(视相关记录日期的登记持有人有权获得在相关利息支付日到期的利息而定)。如果控制权变更付款日期不是工作日,则控制权变更付款的相关款项将在下一个工作日支付,其效力和效力与在 付款到期日相同,并且从该日起至下一个工作日的应付金额将不计利息。

自控制权变更触发事件发生之日起 30 天内,或者,由发行人选择,在任何控制权变更发生之前并视其发生为条件的 ,但在公众之后

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关于即将进行的控制权变更的公告,如果所发行证券由任何存托机构持有,则发行人必须通过头等邮件或以电子方式向每位已发行证券持有人发送通知 ,并向受托管理人发送一份副本,该通知将适用于控制权变更要约的条款。除其他外,此类通知将注明购买日期,购买日期不得早于 自该通知邮寄或以电子方式交付之日起 60 天(或者,如果通知是在控制权变更完成之日之前邮寄或以电子方式交付,则不得早于 控制权变更发生之日),除非法律要求(控制权变更付款日期)。该通知如果在控制权变更完成之日之前邮寄或以电子方式交付,则将声明 控制权变更优惠的条件是控制权变更在控制权变更付款日当天或之前完成。

在控制权付款变更之日,发行人将在合法的范围内:

(i) 接受或促使第三方接受根据控制权变更 要约正确投标的所有已发行证券作为付款;

(ii) 向适用的付款代理人存入或促使第三方向相应的付款代理人存入相当于 所有正确投标的已发行证券的控制权变更补助金;以及

(iii) 向受托管理人交付或促使受托人向受托管理人交付正确接受的已发行证券,同时附上注明回购的已发行证券本金总额的高级管理人员证书。

如果第三方 以发行人提出的此类要约的方式、时间和其他方面提出此类要约,并且此类第三方购买了根据其 要约正确投标但未撤回的所有已发行证券,则发行人无需就已发行证券提出控制权变更要约。此外,如果已发行证券发生并且在控制权付款变更日仍在继续,则发行人将不会回购已发行证券,除非控制权变更付款日期发生控制权变更付款的违约 。

发行人必须在所有重大方面 遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购已发行证券的 。如果任何此类证券法律或法规的规定与所发行 证券的控制权变更要约条款相冲突,则发行人将被要求遵守这些证券法律法规,并且不会因为任何此类 冲突而被视为违反了本第 4.08 节对所发行证券的义务。

(18) 仅就此类条款适用于已发行证券而言,特此对《基本契约》第 6.01 节进行了如下修订:

(i) 对本公司的任何提及均为 特此修订,改为指发行人;以及

(ii) 对基本契约 第6.01 (a) (4) 节中提及的2亿美元进行了修订,改为指3亿美元。

(19)   [已保留].

(20) 根据发行人的要求,每位持有人和受益所有人应提供一份正确填写和 执行的国税局W-9表格或美国国税局W-8表格(如适用),如果发行人在美利坚合众国、其任何州 或哥伦比亚特区注册成立,则适用。

(21) 经本第十一补充契约修改,已发行的 证券可以根据基本契约第11.03节的规定予以撤销,根据基本契约 第11.02节的规定,该契约对已发行证券的进一步效力将停止生效。仅就此类条款适用于已发行证券而言,特此修订基本契约第11.03节如下:

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(i) 对第 6.01 (a) (4) 节的提及已修改为 改为第 6.01 (a) (3) 节;

(ii) 特此将任何提及本公司的内容修改为 ,改为指发行人;以及

(iii) 特此取代《基本契约》第 11.03 (c) (4) 节 ,并由以下条款取代:

(4) 发行人应向受托管理人提交法律顾问意见 (如果是违约,该意见必须基于法律变更或美国国税局的裁决),其大意是,由于发行人行使本节规定的任一期权,所发行证券的受益所有人不会确认用于联合 州联邦所得税目的的收入、收益或损失 11.03 并将按与 相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税如果没有进行这样的选举,情况就会如此;以及

(22)   [已保留].

(23) 已发行证券将作为非限制性证券发行。

(24) 不得发行任何附有担保的已发行证券。

(25) 仅就此类条款适用于已发行证券而言,特此对基本契约的以下 部分进行了如下修订:

(i) 特此修订基础契约 以下章节或条款(如适用)中对公司的任何提及,在适用于已发行证券的范围内,改为指发行人:第2.02至2.15、3.01至3.06、5.01、5.02、5.04和6.02至6.08节,以及第七、八、九、十一、十二和十三条;

(ii) 对《基本契约》第 3.02 节中所有提及的 30 天和 45 天进行修订,改为提及 10 天;

(iii) 对《基本契约》第6.01和6.04节中所有提及25%的内容进行了修订,改为提及 30%;

(iv) 特此取代《基本契约》第 9.01 (b)、9.01 (c) 和 9.01 (i) 节,并由 以下条款取代:

(b) 增加已发行证券的额外债务人或增加任何已发行证券的担保人 ,或证明其他人继承公司或共同发行人或已发行证券的任何其他承付人或担保人,或连续继承,以及任何继任公司、继承人或共同发行人对该公司、共同发行人或此类债务人的契约、协议和义务的承担 的承担,或担保人,视情况而定,根据第十条;

(c) 在 中提供无凭证的已发行证券,以补充或取代经认证的已发行证券(前提是,就本守则第 163 (f) 条而言,未经认证的已发行证券以注册形式发行);

(i) 按照基本契约第2.01节的规定 的规定规定发行和确定已发行证券的形式和条款和条件,规定公司的契约(如果有)应适用于该系列,规定哪些违约事件适用于该系列,添加 共同发行人,指定一个或多个担保人并为该系列提供担保,规定解除此类系列担保人担保或 终止担保的条款和条件,或界定权利已发行证券的持有人;

(v) 以下条款被添加为 第 9.02 (viii) 节:

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(viii) 减少支付额外金额或补偿金额 税款的义务;

(vi) 在第 3.02 (a) (v) 节中添加了以下条款:

(v) 兑换以满足某些条件为前提,如果是 ,则将包括此类条件的详细信息。

(vii) 特此取代基本契约第 3.02 (b) 节,并由以下 条款取代:

(b) 如果要赎回全部或少于全部已发行证券,则公司应在规定的赎回期限之前至少10天向受托管理人发出书面通知 ,除非在较短的期限内令受托人满意,否则要赎回的已发行证券的总本金额。如果 部分赎回,将按比例选择要赎回的已发行证券,通过抽签或受托管理人自行决定认为适当和公平的其他方法。如果任何已发行证券只能部分兑换, 与所提供证券相关的赎回通知将注明所提供证券本金中待赎回的部分。在退出取消原始票据后,将以持有人名义发行本金等于已发行证券 未兑换部分的新已发行证券。只要已发行证券由DTC(或其他存托机构)持有,则应按照 存托机构的政策和程序赎回已发行证券。受托人应立即以书面形式将要赎回的全部或部分已发行证券的数量通知公司。

公司可以随时选择通过交付高级管理人员证书来指示受托人 要求全部或部分已发行证券进行赎回,并按照本第3.02节规定的方式发出赎回通知,受托人认为可取的以公司名义或其自己的名义发出赎回通知。在任何 由受托人发出赎回通知的情况下,公司应向受托管理人交付或安排将此类证券登记册、转让账簿或其他记录,或其中的适当副本或摘录 交付或安排将其交付给受托管理人或允许其留在受托人,以使受托管理人能够根据本第 3.02 节的规定通过邮件或电子方式发出任何通知。

(viii) 在第 3.02 (c) 节中添加了以下条款:

(c) 发行人可酌情决定任何赎回通知必须满足或放弃一项或多项先决条件,包括完成股票发行或其他公司交易。此外,如果此类兑换需要满足或放弃一项或多项先决条件,则该通知应说明, 发行人可自行决定将赎回日期推迟到任何或全部条件得到满足或免除之时,或者不得进行此类兑换,如果在兑换日期之前任何或全部此类条件 未得到满足或免除,则此类通知可能会被撤销,或者在兑换日期之前就这样推迟了。发行人应在赎回日期(或如此推迟的赎回日期)前至少两个 个工作日向受托管理人提供关于撤销任何赎回或推迟任何赎回日期的选择的书面通知。受托人收到此类通知后,(i)赎回通知应自动撤销,发行人没有义务赎回要求赎回的 已发行证券,或(ii)赎回日期应自动推迟至该通知中规定的新赎回日期(如适用)。在收到此类通知后,受托管理人应立即以与发出赎回通知相同的方式向每位已发行证券的持有人提供该通知的副本,并附上指示受托管理人的高级职员 证书。

(26) 仅就此类条款适用于已发行证券而言, 第10.01和10.02条特此取代基本契约,并由以下条款取代:

第 10.01 节资产的合并、合并和出售。

公司不会在一项或一系列关联交易中直接或间接地与任何人合并、合并或向任何人转让、转让或租赁公司的全部或 几乎所有资产,除非:

(a) 由此产生的、尚存的或受让人(继承公司)将是 公司、有限责任公司、上市有限公司、有限合伙企业或其他组织并存在的实体

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(u)美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律,(v)爱尔兰,(w)英格兰和威尔士,(x)泽西岛,(y)在所发行证券首次发行之日生效的 欧盟任何成员国的法律,或(z)瑞士的法律;前提是继任公司(如果不是公司)将通过补充契约明确假定,以受托人合理满意的形式签署并向 受托人交付公司在所发行证券和本契约下的所有义务;

(b) 在该交易生效(并将因该交易而成为继承公司或任何限制性子公司的 债务的任何债务视为该交易发生时继承公司或此类限制性子公司发生的任何债务)后,不得立即发生任何违约行为并且 持续违约;以及

(c) 公司应向受托人交付高级管理人员证书和 法律顾问意见,每份意见均说明此类合并、合并或转让以及此类补充契约(如果有)符合本契约。

尽管有前述规定,(A) 本协议不得禁止公司与其 子公司(包括共同发行人)之间或彼此之间进行任何资产的转让、转让或租赁,并且(B)公司可以直接或间接地与仅为了 目的在美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区内的其他司法管辖区重新注册的关联公司进行合并、合并或合并、爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、在 上生效的任何欧盟成员国首次发行所发行证券的日期或瑞士实现税收或其他优惠的日期。

共同发行人不得通过一项 或一系列关联交易直接或间接与任何人合并、合并或向任何人转让、转让或租赁所有或基本上全部共同发行人的资产,除非:

(a) 由此产生的、尚存的或受让人 人(继任共同发行人)将是根据 (u) 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、(v) 爱尔兰、(w) 英格兰和威尔士、(x) 泽西岛、(y) 欧盟任何成员国法律组建和存在的公司、有限责任公司、有限合伙企业或其他实体自所发行证券首次发行之日起生效或 (z) 瑞士;前提是继任共同发行人(如果不是共同发行人)明确表示通过签署补充契约,以受托人合理满意的形式向受托管理人交付 ,假设共同发行人在所发行证券和本契约下承担的所有义务;

(b) 在该交易生效后(并将因该交易而成为继任共同发行人或任何限制性子公司的 义务的任何债务视为该交易发生时继承共同发行人或此类受限 子公司发生的任何债务),不得立即发生任何违约行为并继续发生任何违约;以及

(c) 共同发行人应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见,每份证明此类合并、合并或转让以及此类补充契约(如果有)符合本契约 。

尽管有上述规定,共同发行人可以直接或 间接地与一家附属公司合并、合并或合并为一家附属公司,其唯一目的是将共同发行人重新注册到美利坚合众国、任何州 或哥伦比亚特区、爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、欧盟任何成员国(自所发行证券首次发行之日起生效的欧盟成员国)或瑞士实现税收或其他优惠。

第 10.02 节继任公司或继任者 共同发行人已替代。

在根据第 10.01 节进行任何合并或合并或任何转让后, 转移或租赁公司或共同发行人的全部或几乎所有资产(如适用),继承公司或继任共同发行人(视情况而定)将继承或取代本公司或共同发行人(视情况而定)以及 前身或共同发行人的所有权利和权力除租赁外,发行人(视情况而定)将自动解除要约项下的所有义务证券和

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本契约,包括但不限于支付已发行证券本金和利息的义务。

(27) 仅就此类条款适用于已发行证券而言,特此取代基本契约 第十四条,并由以下条款取代:

第十四条。

额外金额;某些税收条款

第 14.01 节在预扣税变更时兑换。

任何一方或两家发行人均可在以下条件下赎回全部但不少于全部已发行证券:

(i) 如果相关税收司法管辖区的法律或法规有修正或变化,或者对此类法律或法规的书面申请或官方书面解释有任何 的变化,包括税务机关采取的任何行动或公布的行政惯例的变化,或具有 管辖权的法院的裁定,无论此类行动、变更或持有与其中一个或两个问题有关修正或变更须公开宣布并在生效之日或之后生效发行已发行证券 (或者,如果任何相关税收管辖区在该发行之日后成为相关税收管辖区,则在该较晚的日期之后);

(ii) 由于此类修正或变更,任何一方或两家发行人变成,或者很有可能其中一方或两家发行人都有义务在下一个付款日为已发行证券支付额外款项,并且该发行人无法通过采取合理的可用措施 来规避任何此类付款义务(包括让其他发行人支付所发行证券的款项,如果此类行动合理);

(iii) 相关发行人(或发行人)向受托管理人提交独立税务顾问的书面意见,内容是由于前述 条款 (i) 和 (ii) 中描述的变更或修改,该发行人(或发行人)已成为或很有可能有义务支付额外款项;此外,在发行人(或发行人)按下述方式邮寄赎回已发行证券的通知之前,它将向受托人和高级管理人员交付证明该发行人无法通过采取合理的可用措施(包括在合理的情况下让其他发行人支付所发行证券的款项)来避免 支付额外款项的义务;以及

(iv) 在前述条款 (iii) 中描述的意见发表后,相关发行人(或发行人) 在赎回日期前不少于10天但不超过90天提供赎回已发行证券的通知。赎回通知不能在要求发行人(或 发行人)支付额外金额的最早日期之前的90天内发出,并且支付额外金额的义务在发出通知时必须仍然有效。

在上述 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 各条款出现后,相关发行人(或发行人)可以按等于本金100%的赎回价格赎回 已发行证券,以及应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日和当时到期的所有额外金额(如果有), 将在该赎回日到期由于赎回或其他原因(视相关记录日期登记持有人有权获得应付利息的利息而定)兑换日期之前的日期以及 与其相关的额外金额(如果有))。

本第 14.01 节的规定应适用 mutatis mutandis向公司的任何继任公司或共同发行人的继任共同发行人(视情况而定)。

第 14.02 节额外款项的支付。

11


与已发行证券有关的所有款项将由(或代表 )发行人支付,免除任何当前或未来的税款、关税、征税、增值税、评估或任何性质的政府费用(包括但不限于 罚款和利息以及其他与之相关的类似负债)(税款)(税款),除非此类税款的预扣或扣除是法律要求。

如果发行人因爱尔兰、卢森堡或发行人注册成立、居住或开展业务的任何其他司法管辖区(美利坚合众国除外)或以其名义征收或征收的任何税款或因税收原因征收或征收的任何税款,或任何政治分支机构,或任何政治分支机构,或任何政治分支机构,其中或其中的任何当局(每个,但不包括美利坚合众国或任何政治分支机构或任何机构)其中或其中,发行人将从根据或与任何已发行证券相关的任何款项(包括但不限于本金、赎回价格、购买价格、利息或溢价的支付)中支付此类额外金额 (额外金额),这样,所发行证券的每位持有人或受益所有人在此类预扣或扣除后收到的净金额(包括额外金额)将等于该持有人或如果没有此类税款,受益 所有者本来会收到的被要求扣留或扣除。

对于向已发行证券的持有人或受益所有人支付的款项, 将不支付额外款项,前提是相关税收管辖区因以下原因或原因对此类付款征税:

(a) 由于该持有人或受益所有人(或受托人、委托人、 受益人或该持有人或受益所有人的成员,如果该人是遗产、信托、合伙企业、有限责任公司或其他财政透明的实体,或对由 信托持有人管理的遗产或信托拥有权力的个人)而征收或预扣的任何税款:

(1) 在相关税收司法管辖区存在或从事,或者现在或曾经被视为存在或从事 贸易或业务,或者在相关税收管辖区拥有或拥有常设机构或其他应纳税机构;或

(2) 与相关税收司法管辖区有或曾经有任何目前或以前的联系(仅仅是所提供的 证券的所有权这一事实除外),包括曾经是或曾经是该国公民或居民,被视为或曾经是该地区的居民,或者曾经是该地区的居民,或者曾经是该地区的居民;

(b) 与 已发行证券征收的任何遗产税、继承税、赠与税、转让税、个人财产税或类似税;

(c) 因出示已发行证券而征收的任何税款,如果需要出示 ,则在自该款项到期应付之日或正式规定付款之日起30天以上的日期付款,以较晚者为准,除非受益人或 持有人本应有权获得额外款项,但如果此类已发行证券被出示以供付款,则受益人或 持有人有权获得额外款项在这30天期限内的任何日期;

(d) 由于发行人、经纪人或其他预扣税代理人在进行任何此类预扣或扣除前至少 30 天以书面形式向持有人或受益所有人提出书面请求,未能及时、准确地遵守任何适用的证明信息(在该持有人或 受益所有人有法律资格这样做的范围内),因该持有人或受益所有人而征收或预扣的任何税款, 与其国籍, 居住, 身份或联系有关的文件或其他报告要求 相关税收管辖区的持有人或受益所有人,前提是相关税收管辖区的法规或法规要求将遵守此类税收作为减免或免除此类税收的先决条件;

(e) 除发行人或任何付款 代理人从已发行证券的付款中预扣或扣除以外的任何其他方式缴纳的任何税款;

(f) 截至已发行证券发行之日,根据《守则》第1471至1474条要求的任何预扣或扣除 (或此类章节中实质上具有可比性且在实质上不难遵守的经修订或继承的条款)、其下的任何 法规或官方解释

12


,根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议,或根据非美国司法管辖区与美国之间关于上述内容的政府间协议实施的任何法律或法规;或

(g) 第 14.02 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 节的任意组合。

对于向任何信托人、合伙企业持有人或非该款项的唯一受益所有人个人支付的已发行证券 所征收的任何税款,也无需支付额外金额,前提是如果适用所提供证券的受益所有人是该所提供证券的 持有人,则无需支付任何额外金额。

发行人还:(i)将预扣或扣除税款; (ii)将根据所有适用法律将以此方式扣除或预扣的全部税款汇给相关税务机关;(iii)将尽其商业上合理的努力,从征收 此类税收的每个相关税务机关获取经核证的税收收据副本,以证明已缴纳任何已扣除或预扣的税款;以及(iv)根据要求,将在缴纳任何税款之日起 90 天内向已发行证券的持有人提供服务 根据适用法律,应扣除或预扣的经核证的税收收据副本,以证明发行人支付的款项(除非发行人努力获得此类收据,但无法获得相同的收据,在这种情况下, 发行人将提供发行人付款的其他证据)。

如果发行人有义务为此类付款支付额外款项,则发行人将在每次到期和应付日期前至少30天向受托管理人交付一份高级管理人员证书,说明 将支付此类额外款项的事实、应付的金额以及使受托管理人能够向持有人支付此类额外款项所必需的其他信息付款日的已发行证券(除非 有支付额外费用的义务金额在相关付款日期前不到30天内产生,在这种情况下,发行人可以在付款日期( 日期前30天)尽快交付此类高级管理人员证书。受托人没有义务确定或核实任何额外金额的计算。

此外, 发行人将支付任何当前或未来的印花、发行、登记、财产、消费税、转让、法庭或凭证或其他类似税收和关税,包括利息、罚款和与之相关的额外金额,这些税款和关税应在 相关税收管辖区支付,用于创建、执行、发行、发行、执行、赎回或撤销所提供的证券或其中提及的任何其他文件或工具,或收据与 相关的任何付款。

本第十四条的规定在本契约终止或解除后继续有效, 应适用 作必要修改后给任何继任公司或继任共同发行人。

无论何时在本契约或任何已发行证券中提及本金、溢价(如果有)、赎回价格、回购价格、利息或任何其他应付金额,在任何情况下均应视为包括在特定情况下应支付的额外款项。

(28) 下述附加条款适用于已发行证券:

(a) [已保留].

(b) 向发行人提出的支付已发行证券 本金或额外金额(如果有)的索赔,将在适用的付款到期日起十年后确定。将规定在适用的 利息支付到期日之后五年内,向发行人提出有关已发行证券利息(如果有)的索赔。

(c) 为避免疑问,经修订的1915年8月10日卢森堡有关商业公司的法律第470-1至470-19条不适用于已发行证券。

13


第二条。

杂项

第 2.01 节契约的确认。经本第十一补充契约补充、修订和取代的 基础契约(如适用)在所有方面均已获得批准和确认,基础契约、本第十一补充契约及其与已发行证券 有关的所有补充契约应被解读、理解和解释为同一文书。

关于受托人的第 2.02 节。在履行本协议规定的受托人 责任时,受托管理人应享有其根据契约拥有的所有权利、保护和豁免。除认证证书外,此处和已发行证券中包含的叙述 应视为发行人的陈述,受托管理人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第十一补充契约或所发行的 证券的有效性或充足性不作任何陈述。受托人不对公司使用或申请已发行证券或其收益负责。共同发行人特此确认,公司特此重申,根据基本契约第7条(包括基本契约第7.06节)的要求,他们在基础契约下各自有义务赔偿受托人并使其免受损害,公司特此重申。仅在基本契约第7条明确规定的范围内,该赔偿在 已发行证券的最后全额付款以及受托人辞职或免职后仍有效。

第 2.03 节《适用法律》。本第十一补充契约和 已发行证券应被视为根据纽约州内部法律签订的合同,无论出于何种目的,均应根据纽约州法律进行解释,不考虑需要适用任何其他法律的法律冲突原则 。

第 2.04 节 可分离性。如果本第十一补充契约中的任何条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害 。

第 2.05 节对应项。本 第十一补充契约可以在任意数量的对应方中签署,每份对应协议均为原件,但这些对应协议加起来只能构成同一份文书。本协议或与本协议相关的任何文件中引入的执行、签署、 签名、交付和类似文字应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存 记录,视情况而定,每种内容都应具有与手动签名、实际交付或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性或可执行性 be,且此处各方 同意进行交易下文考虑通过电子手段进行。

第 2.06 节无福利。本第十一补充契约 中的任何内容,无论是明示还是暗示的,均不得向本协议当事方及其继承人或受让人以及所发行证券的持有人以外的任何人提供本第十一补充协议 契约或基础契约下的任何利益或法律或衡平权利、补救措施或索赔。

14


为此,本协议各方已促成本第十一份 补充契约自上述第一天起正式签署,以昭信守。

江森自控国际有限公司

来自:

/s/ 彼得镜头

姓名:  

彼得·朗斯

标题:

副总裁兼财务主管

泰科消防与安全金融 S.C.A

来自:

//Richard J. Dancy

姓名:

理查德·丹西

标题:

经理

[第 11 份补充契约的签名 页]


美国银行信托公司,

全国协会,

作为受托人

来自:

/s/ 伊冯娜·西拉

姓名:

伊冯娜·西拉

标题:

副总统

[第十一份补充契约的签名页]


附录 A

2029年到期的5.500%优先票据的形式

该全球证券由存托人(定义见管理该证券的契约(定义见此处))或其被提名人为本协议实益权益持有人的利益而持有,在任何情况下均不可转让给任何人,除非 (I) 受托人可以按照 契约的要求在此进行任何备注,(II) 该全球证券可以根据契约第2.05(C)节进行全部但不能部分兑换,(III)该全球证券可以交付给受托管理人根据 契约和 (IV) 取消该全球证券,经发行人事先书面同意,可以将该全球证券转让给继任保管人。

除非将该证券全部或部分兑换成最终形式的证券,否则不得转让该证券,除非由存托人将 整体转让给存托机构的被提名人,或由存托人的被提名人转交给托管人或存托机构的另一名被提名人,或者由存托人或任何此类被提名人转交给继任存管人或此类继任者 存托机构的被提名人。除非本证书由保管机构的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或付款登记,并且任何签发的证书以任何实体的名义注册为 ,否则存托机构的授权代表可以请求(并应存托机构的授权代表的要求向该实体支付任何款项),否则任何转让、质押或以其他方式将其用于价值或 由或向任何人发送都是不法的,因为本协议的注册所有者有这里的利息。


2029 年到期的 5.500% 优先票据

没有。 []

$[]    

ISIN 编号US477921AA87

CUSIP。477921 AA8

江森自控国际 PLC

泰科消防与安全金融 S.C.A.

承诺付款 [CEDE & CO.][]或注册受让人,本金总额为 []美元,或此处所附的 全球安全增减表中规定的其他金额,即2029年4月19日。

利息支付日期:每年的4月19日和 10月19日

常规记录日期:每年的4月4日和10月4日

本票据(定义见下文)的每位持有人接受本票据,即表示同意本票据和此处描述的契约 的条款并受其约束,并授权和指示此处描述的受托人代表此类持有人受此类条款的约束。本票据的每位持有人特此放弃接受此处和 契约中包含的条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。

除非受托人或认证代理人通过授权签署人的手动或传真签名正式签署了本附注,否则本票据无权获得契约 下的任何利益,也无权出于任何目的的有效或强制性。本 注释的规定在本协议的反面延续,无论出于何种目的,此类延续条款的效力均应与本处完全阐述的效果相同。


发行人已根据契约第2.04节在 中签署本文书,以昭信守。

日期:2024 年 4 月 19 日

江森自控国际有限公司

姓名:

标题:

姓名:

标题:

泰科消防与安全金融 S.C.A.

作者:泰科消防与安全有限公司 R.L.

其普通合伙人兼经理

姓名:

标题:


身份验证证书

这是内述契约中提及的证券之一。

美国银行信托公司,全国

协会,作为受托人

来自:

姓名:

标题:

注明日期:


江森自控国际有限公司

泰科消防与安全金融 S.C.A.

2029 年到期的 5.500% 优先票据

该证券是根据爱尔兰法律注册成立的上市公司 股份有限公司和股份有限责任公司泰科消防与安全金融股份有限公司正式授权的一系列债务证券之一(以下简称 “公司”)société en commandite en par actionite) 根据卢森堡大公国(共同发行人以及本公司共同发行人)的法律注册和组织,根据截至2016年12月28日的契约(基本契约)发行或将分成一个或 再发行一个或 个系列,由公司和美国银行信托公司全国协会(利益继承者 )正式签署和交付以受托人(受托人)的身份转交给美国银行全国协会),并由截至2024年4月19日的第十一份补充契约作为补充(本公司、共同发行人和受托人之间签署的第十一份补充契约(以及经补充后的基础契约 ,即契约)。根据基础契约的条款,根据基础契约可发行的证券可以 系列发行,其金额、到期日、利率以及基础契约中规定的其他方面可能会有所不同。该证券是本文正面指定的系列证券之一(单独为票据, 统称为票据),特此提及契约,以描述受托人、发行人和票据持有人( 票据持有人)的权利、权利限制、义务、义务和豁免。此处使用但未另行定义的大写术语应具有基本契约或第十一补充契约(如适用)中给出的含义。

1。利息。发行人承诺按5.500%的年利率 支付本票的利息。发行人将在每年的4月19日和10月19日每半年支付一次拖欠的利息(每个日为利息支付日)。如果本票据的任何利息支付日、赎回日或 到期日不是工作日,则应在下一个工作日支付本金、保费(如果有)或利息,其效力和效力与在名义到期日相同,并且在该名义日之后至下一个工作日此类付款之日的期间内不得累计利息 。票据的利息将从最近支付或正式安排利息的日期开始累计(如果未支付利息,则为2024年4月19日, )。票据的利息将按360天年度计算,包括十二个30天的月份。

2。付款方式。发行人将在本票据封面页上提及 的正常记录日期 在营业结束时以其名义注册本票据(或此处的一种或多项前身证券)的人支付本票据的利息分期付款,该票据的利息分期付款, ,并准时支付或按时支付。如果需要赎回本票据或其一部分,并且赎回日期晚于任何利息支付日期 的常规记录日期,并且在该利息支付日之前,则本票据的利息将按照契约的规定在出示和交出本票据时支付。本票据的本金和利息应在根据契约为此目的设立的发行人办公室 或机构以美元支付。

3.付款代理、 过户代理人和安全注册商。最初,受托人将充当付款代理人、过户代理人和证券登记员。发行人可以在事先 通知任何票据持有人的情况下更改或任命任何付款代理人、证券注册商或过户代理人。发行人或其任何子公司均可充当任何票据的付款代理人、过户代理人或证券登记员。

4。契约。票据的条款包括契约中规定的条款,以及参照不时生效的1939年《信托契约法》(TIA)成为 契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束,票据持有人应向契约和TIA询问有关这些 条款的声明。这些票据是发行人的无担保一般债务,构成本协议正文指定为2029年到期的5.500%优先票据的系列,最初本金总额限制为7亿澳元。

发行人将应书面要求向任何票据持有人免费提供基础契约和 第十一补充契约的副本。可向:爱尔兰科克艾伯特码头一号江森自控国际有限公司 T12 X8N6 提出申请。


5。可选兑换。根据第十一补充契约第1.02(8)、1.02(25)(vi)、1.02(25)(vii)、1.02(25)(vii)、1.02(25)(viii)、1.02(25)(viii)和1.02(27)节的条款以及基础契约第三条, 将对票据进行兑换。如果赎回通知的发出 应按照契约的规定完成,则此类票据或部分票据的利息将在规定的赎回日期及之后停止累计,除非发行人拖欠支付任何此类票据或其部分的适用赎回价格和 应计利息(如果有)。发行人无需就票据进行强制赎回或偿债基金付款。

6。控制权变更触发事件。票据控制权变更触发事件 发生后,除非发行人根据契约在控制权变更触发事件发生后的第30天或之前通过发出不可撤销的通知行使了赎回票据的权利,否则 票据的每位持有人都有权要求发行人购买全部或部分(等于2,000美元或1,000美元的整数倍数)根据控制权变更要约,根据 第 1.02 (17) 节发放的此类持有人票据(超出)第十一补充契约。

7。计价、转账、 兑换。票据为注册形式,不含最低面额为2,000美元的利息券,或超过1,000美元的整数倍数。票据的转让可以按契约中规定的 进行登记,票据可以兑换。根据基本契约第2.05节,票据可以在证券登记处办公室或发行人为此目的指定的任何 过户代理人的办公室出示以进行交换或进行转让登记。

8。被视为所有者的人。在 到期提交任何票据转让登记之前,发行人、受托人、任何适用的付款代理人、任何过户代理人和任何证券登记处均可将任何票据以其名义注册的人视为该票据的 的绝对所有者,以接收此类票据的本金和利息的支付以及所有其他目的,发行人和受托人或任何适用的付款代理人、过户代理人或安全注册商 将受到任何相反通知的影响。

9.   [已保留].

10.   [已保留].

11。违约和补救措施。如果票据 的违约事件已经发生并仍在继续,则在每种情况下,除非所有票据的本金已经到期并应付,否则受托管理人或当时未偿还票据本金总额不少于30%的持有人可以通过书面通知发行人 ,向受托人宣布票据到期(如果由此类票据持有人发出)并立即付款,尽管如此,一旦作出任何此类申报,这笔款项应立即到期并应立即支付 契约或附注中包含的任何相反内容。

12。受托人、付款代理人、过户 代理人和证券注册商可以持有票据。受托人可以以个人或任何其他身份成为票据的所有者或质押人,并且可以以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司进行交易,其权利与非受托人相同。但是,如果受托管理人获得任何利益冲突,则必须在90天内消除此类冲突,向委员会申请继续担任受托人的许可,或者 辞职。任何身份验证代理人、付款代理人、过户代理人或证券注册商都可以以相同的权利和义务行事。受托人还必须遵守基本契约第7.08节。

13。对他人无追索权。根据或依据 契约或任何票据的任何义务、契约或协议,或基于该契约或其他与本协议或其有关的任何索赔,不得直接或通过发行人或任何此类前任或继任人向发行人或任何 前任或继任人的任何注册人、股东、高级职员、经理或董事提出追索权,无论是过去、现在还是将来,无论是根据任何宪法、法规或法治,还是通过执行任何评估或处罚或其他方式; 它明确理解契约、票据及根据本协议及其发行的债务仅为公司债务,发行人或任何前任或继任人或其中任何人的 注册人、股东、高级职员、经理或董事本身、发行人或任何前任或继任人或其中任何人不应因契约授权的债务的产生而承担任何个人责任,或根据或出于契约或任何协议中包含的 义务、契约或协议


附注或其中所暗示的;以及由于契约授权的债务的产生,或契约规定的债务的产生,或契约规定的义务所产生的每位注册人、股东、高级职员、经理或董事的任何和所有此类个人责任,无论是普通法、衡平法还是宪法或法规,以及对每位此类注册人、股东、高级职员、经理或董事的任何和所有此类 权利和索赔,特此明确放弃契约或任何附注中包含的或其中暗示的协议或协议 ,并作为契约执行和票据发行的条件和对价。

14。契约的解除。该契约包含与解除和 免责有关的某些条款,无论出于何种目的,这些条款都应具有与本协议中规定的相同的效力。

15。 身份验证。在受托人或认证代理人签署附于本说明另一面的认证证书之前,本说明无效。

16。CUSIP 号码。根据统一票据 识别程序委员会颁布的一项建议,发行人已要求在本票据上印上CUSIP号码。对票据上印制的此类数字的正确性不作任何陈述,只能依赖其上的其他识别号码 。

17。额外金额。在第十一补充契约第1.02(27)节规定的范围内,发行人有义务为本票据支付 的额外款项。

18。 缩写。可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 有生存权的共同租户而不是 作为共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 未成年人统一礼物法)。

19。管辖 法律。契约和本票据应被视为根据纽约州内部法律签订的合同,无论出于何种目的,均应根据纽约州法律进行解释,而不考虑需要适用任何其他法律的 法律冲突原则。


任务表

要分配本备注,请填写以下表格:(我)或(我们)将本注释分配并转移至

(插入受让人 soc. sec. 或税务身份证号)

(打印或键入受让人姓名、 地址和邮政编码)

并不可撤销地任命

代理人将本票据转移到发行人的账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期:            

你的签名:

(请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名)

签名保证:


全球安全增加或减少的时间表

该全球证券的初始未偿还本金为美元[]。此 全球安全进行了以下增减:

交换日期   

减少的金额
的本金
这个 “全球安全”

增加的金额
的本金
这个 “全球安全”

本金金额

这是《全球安全》
在这样的下降之后
(或增加)

授权签名
书记官长或
受托人