附录 1.1
执行版本
承保协议
2024年4月16日
纽约,纽约 纽约
花旗集团环球市场公司
摩根大通证券 有限责任公司
摩根士丹利公司有限责任公司
道明证券(美国) 有限责任公司
作为几位代表的身份
本协议附表二中注明的 的承销商
c/o | 花旗集团环球市场公司 |
格林威治街 388 号
纽约, 纽约 10013
c/o | 摩根大通证券有限责任公司 |
麦迪逊大道 383 号
纽约,纽约 York 10179
c/o | 摩根士丹利公司有限责任公司 |
百老汇 1585 号,29 楼
纽约 纽约,纽约 10036
c/o | 道明证券(美国)有限责任公司 |
范德比尔特大道 1 号,11 楼
纽约,纽约 10017
女士们、先生们:
根据爱尔兰法律组建的上市有限公司(以下简称 “公司”)和股份有限责任公司泰科 Fire & Security Finance S.C.A.(société en commandite en par actionite) 根据卢森堡大公国(共同发行人,以及本公司、发行人和各发行人)的法律注册成立和组织,每家承销商均确认与本附表二中提到的每位承销商( 承销商)就发行人的发行和出售以及承销商单独或非单独行事的购买达成协议在本文件附表二中与其名称对面列出的70万美元相应的 本金总额中,000 发行人2029年到期的5.500%优先票据(证券)的本金总额,将根据公司与作为受托人的美国银行信托公司(美国银行全国协会的权益继任者)签订的截至2016年12月28日 的基础契约(基础契约)发行,并由 第十一次补充契约(第十一补充契约和基础契约(经第十一补充契约,即契约)的日期截止日期发行人与 受托人之间的截止日期。
此处提及的注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书 均应视为指并包括根据经修订的1934年《证券交易法》第12项以及委员会在该法下的 规则和条例(定义见此处)(《交易法》)在其中以引用方式纳入的文件注册声明的生效日期或基本招股说明书、任何初步招股说明书或 的发布日期最终招股说明书(视情况而定);以及此处提及注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终 招股说明书的修订、修正或补充条款,均应视为指并包括在注册声明生效之日或基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书发布日期之后根据《交易法》提交的任何文件 招股说明书,视情况而定,被视为以引用方式纳入其中。此处使用的某些术语在本协议第 27 节中定义。
本协议、契约和证券以下称为 交易文件。
1。陈述和保证。截至执行时间和截止日期,每位发行人共同或单独向每位承销商代表 和认股权证,并同意他们的看法,具体见下文第 1 节。
(a) 每家发行人均符合经修订的1933年《证券法》 以及委员会根据该法制定的规则和条例(以下简称 “该法”)使用S-3表格的要求,并已向证券交易委员会(委员会)提交了注册声明。注册声明 是自动上架注册声明(定义见规则 405),注册声明及其在执行时间之前提交的任何修正案在提交后生效。注册 声明的生效日期不早于执行时间前三年的日期, 两家发行人均未收到委员会根据第401(g)(2)条对使用注册声明或其任何生效后修正案的异议通知。作为注册声明修正案的一部分,发行人可能已经向委员会提交了一份或多份初步招股说明书,每份初步招股说明书先前已提供给 代表。发行人将根据第424(b)条向委员会提交注册声明中有关证券及其发行的招股说明书形式的最终补充文件。提交的这些 最终招股说明书补充文件应包括该法及其规章制度要求的与证券及其发行有关的所有信息,除非代表 书面同意进行修改,否则在所有实质性方面均应采用执行时间之前向代表提供的表格,或在执行时未完成的范围内,仅包含此类具体的 其他信息和其他更改(除此之外)在执行时间之前,基本招股说明书和任何初步招股说明书中包含在基本招股说明书和任何初步招股说明书中,将包括在内或写入其中。在执行时,注册 声明符合规则 415 (a) (1) (x) 中规定的要求。
(b) 在生效之日,注册 声明已生效,当根据第424(b)条首次提交最终招股说明书时,在截止日期(定义见此处),最终招股说明书(及其任何补充文件)将在所有重大方面符合该法、经修订的1939年《交易法》和《信托契约法》以及规则的 适用要求以及委员会据此制定的法规(《信托契约法》);在生效日期和执行时 时,注册声明不包含对重大事实的任何不真实陈述,或未陈述其中要求陈述或为使陈述不产生误导性而必须陈述的任何重大事实;在生效日期和截止日期 ,该契约在所有重大方面已经或将要遵守《信托契约法》的适用要求,并在所有重大方面均符合披露一揽子和 最终招股说明书中对该声明的描述;以及在根据第 424 (b) 条提交任何申报之日,以及截止日期,最终结果招股说明书(及其任何补充文件)将不包括对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重要 事实,但不得误导性;但是,发行人对 (i) 注册 声明中构成资格和资格声明(T-Form)的部分不作任何陈述或保证 1) 根据受托人的《信托契约法》或 (ii) 包含或遗漏的信息从 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书(或其任何补充文件)中依赖并遵循任何承销商或代表任何承销商以书面形式向发行人提供的专门用于纳入 注册声明、披露一揽子计划或最终招股说明书(或其任何补充文件)的信息,理解并同意,由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括信息 在本协议第 8 节中是这样描述的。
(c) 自首次销售时起,自 初始销售时间起经修订或补充的披露一揽子计划,以及每场电子路演和任何其他书面通信路演,与披露一揽子文件合并在一起时,不包含任何有关重大事实或 的不真实陈述
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鉴于发表声明的情况,未在其中陈述任何必要的重大事实,不得误导,发行人免费写作 招股说明书中没有包含任何与注册声明中所含信息冲突的信息,包括其中包含的任何文件以及任何被视为其一部分但未被取代或 修改的招股说明书补充文件;但是,前提是发行人对其中包含的任何信息不作任何陈述或保证或根据任何承销商向 发行人提供的专门用于披露一揽子信息的书面信息并从披露包中省略,但理解并同意,任何承销商或代表任何承销商提供的此类信息仅包含本协议第 8 节所述的信息。
(d) 公司根据以引用方式纳入注册声明、 披露一揽子文件和最终招股说明书的《交易法》提交的每份文件在所有重大方面均符合《交易法》的适用要求。
(e) 向委员会提交并以引用方式纳入注册声明、披露一揽子文件和最终 招股说明书的任何文件,或者在执行时间之后和截止日期之前或当日、提交或生效时(视情况而定)在所有重大方面 符合或应遵守该法和《交易法》(如适用)和规则的要求以及相关的法规。
(f) 除本协议附表三中列出的发行人自由写作招股说明书外,发行人 (包括其代理人和代表,承销商以各自身份除外)没有制作、使用、编写、授权、批准或提及根据第433条向委员会提交或保留的任何发行人自由写作招股说明书。
(g) (i) 在提交注册声明时,(ii) 在为遵守该法第10 (a) (3) 条而进行最新修订时(无论该修正案是否通过生效后的修正案, 根据《交易法》第 13 条或15 (d) 条或招股说明书形式提交的公司报告),(iii) 当时任何发行人或任何人代表其行事(仅在本条款的含义范围内,根据规则163(c))根据第163条的豁免提出与证券有关的任何 要约,以及(iv)执行时间(就本条款 (iv) 而言,将该日期用作确定日期),公司过去、现在或将来都是知名的经验丰富的发行人。
(h) (i) 在提交注册声明后,发行人 或其他发行参与者对证券进行了善意要约(根据规则 164 (h) (2) 的定义),以及 (ii) 截至执行时间(就本条款 (ii) 而言,该日期用作确定日期),每个 发行人过去和现在都不是不符合资格的发行人(发行人(定义见第405条),没有考虑到委员会根据第405条作出的任何决定,即不必将该发行人视为不符合资格的发行人。
(i) 在证券的发行和发行及其收益的应用 (全部如披露一揽子计划和最终招股说明书中所述)生效后,不要求每位发行人注册为《投资公司法》中定义的投资公司。
(j) 公司受并完全遵守《交易法》第13条和第15(d)条的报告要求。
(k) 公司及其子公司未直接或间接采取任何旨在或合理预计 导致或导致任何发行人任何证券价格稳定或操纵的行动,以促进本次发行。
(l) 公司、共同发行人和 的每家重要子公司(定义见第 S-X 条第 1-02 (w) 条)已根据其注册或组织所在司法管辖区的法律进行正式组建,信誉良好(或同等资格,如果有),拥有注册声明中所述的拥有其财产和经营 业务的全部权力和权力、披露一揽子计划和最终招股说明书,并且具有作为外国公司开展业务的正式资格并且信誉良好(或根据每个 司法管辖区的法律,其等效条件(如果有),该司法管辖区要求此类资格,即拥有或租赁材料财产或开展材料业务,不符合资格将产生重大不利影响。
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(m) 普华永道会计师事务所报告了截至2023年9月30日的公司 及其合并子公司的财务报表,包括或以引用方式纳入了注册声明、披露一揽子公司和最终招股说明书中。根据该法及其细则和条例的要求,普华永道是一家独立的注册公共会计 公司。
(n) 对于根据《交易法》向委员会提交并以引用方式纳入注册声明、披露 一揽子计划和最终招股说明书的任何报告,公司没有未解决的 书面意见、问题或修改披露的请求。
(o) 注册声明、 一揽子披露计划和最终招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表在所有重大方面公允列报了公司及其子公司截至所示日期的合并财务状况,以及公司及其子公司在指定期间的合并经营业绩和 合并现金流。此类合并财务报表在形式上符合该法的适用会计要求及其细则和条例, 是根据公认会计原则编制的,在所涉期间一贯适用,除非该法的相关附注中另有说明。注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中以引用方式包含或纳入 的支持时间表公平地提供了其中所要求的信息。
(p) [已保留。]
(q) 公司的授权资本如注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书所述,公司(包括共同发行人)的每家重要子公司(定义见第S-X条第1-02(w)条 )的所有已发行股本或其他股权均已获得正式和有效的授权, 已全额支付且不可估税,如注册声明中另有规定,披露一揽子文件和最终招股说明书均为直接所有或由公司间接提供,不含任何留置权、费用、 抵押权、担保权益、投票或转让限制或任何第三方的任何其他索赔。
(r) 除 注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的内容外,公司及其子公司维持有效的披露控制和程序体系(定义见《交易法》第 13a-15 (e) 条),旨在确保公司在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和报告委员会规则和表格中规定的时限,包括所设计的控制和程序确保收集此类信息并酌情传达给各自的 管理层,以便及时就所需的披露做出决定。公司及其子公司已按照《交易法》第13a-15条的要求对各自披露控制和程序的有效性进行了评估。
(s) 任何法院或 政府机构、当局或机构或任何仲裁员提起或向其提起的涉及公司或其任何子公司或其财产的诉讼、诉讼或程序尚待审理,据发行人所知,这些诉讼、诉讼或程序受到威胁,这些诉讼或诉讼可能对发行人履行交易文件或完成交易或由发行人设想的交易产生重大不利影响披露包和最终招股说明书(不包括其任何修正或补充) 或发行、发行和出售证券,或 (ii) 重大不利影响,披露一揽子计划和最终招股说明书(不包括其任何修正或补充)中规定或考虑的除外。
(t) 除注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的内容外,公司就其自身和 其子公司而言,维持财务报告内部控制体系(定义见《交易法》第13a-15 (f) 条),该系统在所有重大方面均符合《交易法》的 要求,由其各自的负责人设计或监督
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执行和首席财务官或履行类似职能的人员,根据公认会计原则,就财务报告的可靠性以及为外部目的编制 财务报表提供合理的保证,包括但不限于足以提供合理保证的内部会计控制,即 (i) 交易是根据管理层的一般或特定授权在 执行的;(ii) 在必要时记录交易,以获得许可根据公认会计原则编制财务报表并维持资产 问责制;(iii) 只有在管理层的一般或特别授权下才允许进入资产;(iv) 在合理的时间间隔内将资产的记录问责制与现有资产进行比较 ,并对任何差异采取适当行动。除注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中披露的内容外,公司对公司及其子公司的 财务报告的内部控制不存在重大缺陷。
(u) 公司或 任何董事或高级管理人员以其身份在所有重大方面都没有遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何条款以及与之相关的规则和条例,包括与贷款有关的第402条和与认证有关的第302条和第906条。
(v) 根据爱尔兰或卢森堡的税法,无需为执行和交付交易文件或证券发行人的要约、发行和出售支付印花税或其他发行或转让税或关税 或其他类似的费用或收费,卢森堡的 除外,注册税除外(法律登记) 这笔款项将在任何交易文件实际附上后支付 (附件) 向公共契约或任何其他需要强制注册的文件 支付,在这种情况下,将根据要注册的文件的性质或自愿向LenRegistrerExtrer管理局登记交易文件后支付名义注册税或从价税(例如,相当于以这种方式登记的文件中提及的付款义务金额的0.24(零点二十四)的百分比)Ment、des Domaines 和 de la TVA。
(w) 除注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中披露的事项外:(i) 公司、其任何子公司,或据发行人所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司均未直接或间接采取任何可能导致 (A) 上述人员严重违反 的行动经修订的1977年《反海外腐败法》及其相关规章制度(FCPA),包括但不限于使用为推进向任何 外国官员(如《反海外腐败法》中定义的外国官员)、其任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人支付任何款项、其他财产、礼物、承诺给予或授权提供任何有价值的东西而以腐败方式进行州际商业的邮件或任何手段或 工具《反海外腐败法》或 (B)《2010年英国反贿赂法》( 反贿赂法);以及 (ii) 本公司及其子公司以及据发行人及其关联公司所知,其业务在所有重大方面均符合《反海外腐败法》和《反贿赂法》,并制定并维持了旨在确保持续遵守该法的政策和程序。证券发行收益的任何部分都不会直接使用,或在发行人知情的情况下间接用于违反1977年《外国 反腐败法》或《2010年英国反贿赂法》(两者均可能经过修订)、任何其他相关司法管辖区的类似法律或相关规则或条例。
(x) 除注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的事项外,(i) 公司及其子公司的业务在所有重大方面均符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、所有司法管辖区的洗钱法规、相关规则和条例以及任何相关或类似的适用财务记录保存和报告要求颁布、管理的规则、条例或指导方针或由任何政府机构(统称为 《洗钱法》)强制执行;以及 (ii) 任何法院、政府机构、当局或机构或任何仲裁员就洗钱法提起或向其提起的涉及公司或其子公司的任何诉讼、诉讼或程序均未有待审理或受到威胁,据发行人所知。
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(y) 除注册声明、披露一揽子文件和 最终招股说明书中披露的事项外,本公司、其任何子公司或据发行人所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、员工、关联公司或代表目前均未受到美国国务院、美国国务院管理或执行的任何 国际经济制裁的对象财政部外国资产控制办公室、联合国安全理事会、欧盟或英国 (包括国王国库)(统称 “当局”),公司或共同发行人也未在某个国家或地区经营、组织或居住,因为该国或 领土本身受到当局(截至本文发布之日,克里米亚地区以及扎波罗热和赫尔松地区的非政府控制区 的制裁)管理或强制执行的制裁乌克兰、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚);以及发行人不得直接或据其所知间接使用本协议下证券发行的收益,也不得向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体借出、出资或以其他方式提供此类收益,以资助在提供此类资金时受到当局管理或执行制裁的任何个人、政府、国家或地区的任何 活动或业务往来。本 条款 (y) 中给出的任何陈述和担保均不得向任何承销商作出,只要这些陈述和担保意味着违反或导致违反或违反 (1) 经不时修订的理事会条例 (EC) 第 2271/1996 号(欧盟封锁 条例),或任何欧盟成员国实施欧盟封锁条例的任何法律或法规,或 (2) 根据2018年欧洲 联盟(退出)法(经修订),《欧盟封锁条例》构成英国国内法的一部分,EUWA)或不时修订的任何类似适用的反抵制法律或法规。
(z) 据发行人所知,公司及其子公司均不受欧洲 议会和理事会2014年4月16日关于市场滥用行为的第596/2014号条例(欧盟)的约束,或根据EUWA或任何相关实施条例(合称为MAR)构成英国国内法一部分的监管。
(aa) 发行人执行、交付和履行交易文件,或完成其中或披露一揽子计划和最终招股说明书所设想的交易 ,或者证券发行、发行和销售的进行或完成,都不会与 (i) 任何适用法律或 (ii) 章程或章程或章程相冲突、导致违反或违约,或构成违约发行人的法律或其他组织文件(如适用)或(iii)任何契约、合同、租赁的条款,抵押贷款、信托契约 、票据协议、贷款协议或本公司或其任何子公司作为当事方或受其约束的其他协议或文书,或适用于公司或任何法院、 监管机构、行政机构、政府机构或对公司或其任何子公司具有管辖权的仲裁员的任何判决、命令或法令,第 (i) 和 (iii) 条除外没有实质性的不利影响。
(bb) 发行人执行、交付和履行交易文件或完成其中或披露一揽子计划和最终招股说明书所设想的交易,无需任何法院或其他政府或监管 机构或机构的同意、批准、授权或其他命令,也无需向任何法院或其他政府或监管 机构或机构进行注册或备案,除非另有可能该法或适用的州或外国证券法或蓝天法律所要求。
(cc) 本协议已由每位发行人正式授权、执行和交付。
(dd) (i) 基本契约已获得《信托契约法》的正式资格,已由 公司正式授权、签署和交付,构成公司有效且具有约束力的协议,可根据其条款对公司强制执行,除非破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停或与债权人权利和补救措施有关或影响一般法律的其他 类似法律的限制公平原则;以及 (ii) 第十一补充契约已获得正式授权由每位发行人签发,截至截止日期,将获得《信托契约法》的正式资格,并将由每位发行人正式签署和交付,并将构成每个发行人的有效和具有约束力的协议,可根据其条款对每位发行人强制执行,除非受破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停或其他与或影响或债权人权利和补救措施相关的类似法律的限制根据普遍的公平原则。
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(ee) 证券已获得每位发行人的正式授权,在根据契约条款执行和 认证并根据本协议条款交付给承销商并由承销商付款后,将由每位发行人正式执行和交付,并将构成有权享受契约利益的每位发行人的有效和 具有约束力的义务,可根据其条款和条款强制执行契约,除非受破产、破产、欺诈性转让的限制,重组、 暂停或与债权人权利和救济措施有关或影响债权人权利和救济办法的其他类似法律,或一般公平原则。
(ff) 证券和契约在所有重要方面均符合披露一揽子文件和最终招股说明书中的描述。
(gg) 根据注册声明,发行人证券的持有人无权注册此类证券。
(hh) 自公司及其子公司最新财务报表发布之日起,在 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中纳入或以提及方式纳入其中,(i) 公司及其子公司的业务、财产、 管理、财务状况或经营业绩没有任何重大不利变化,也没有任何涉及潜在重大不利变化的发展;(ii) 公司及其任何子公司均未签订任何协议对公司及其 子公司整体而言具有重大意义的交易或协议,或因火灾、爆炸、洪水或其他灾难而产生的任何直接或或有责任或义务;以及 (iii) 公司或其任何子公司均未因火灾、爆炸、洪水或其他灾难而遭受任何 公司及其子公司的整体业务遭受任何 重大损失或干扰,无论是不在保险范围内,或因任何劳资纠纷或任何诉讼而受保,命令 或任何法院或仲裁员或政府或监管机构的法令,注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中另行披露的 (i)、(ii) 和 (iii) 条款除外。
(ii) 公司及其子公司均已提交所有需要提交或要求延期的非美国、联邦、州和地方税务申报表(包括国外、国内、地方或其他税收申报表)(不提交申报不会产生重大不利影响的任何情况除外),并已缴纳其缴纳的 所需的所有税款以及对其征收的任何其他评估、罚款或罚款,前提是上述任何款项的到期应付款,但目前正在实施的任何此类税款、评估、罚款或罚款除外本着诚意进行竞争,或者 不会产生重大不利影响。
(jj) 除非 (1) 注册声明、披露包 和最终招股说明书中披露的事项,或 (2) 不会产生重大不利影响的事项,(i) 公司或其业务中使用的任何信息技术和计算机系统、 网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库未发生任何安全漏洞或事件、未经授权的访问或披露或其他危害子公司(或任何数据,包括个人数据、个人信息、非公开的个人 信息,或由适用法律定义的其他类似条款)由此处理或存储的(统称为 IT 系统);(ii) 公司及其子公司未收到任何安全漏洞或事件、 未经授权访问或披露任何 IT 系统或其他入侵的通知,也从未被要求通知任何政府或监管机构或其他人员;(iii) 公司及其子公司未收到任何 书面通知、请求、索赔、来自任何政府的投诉、信函或其他来文监管机构或其他有关人员;(iv) IT 系统在必要时运营和执行公司的 业务,不包含任何材料的后门、失效设备、定时炸弹、特洛伊木马、病毒、勒索软件、蠕虫或其他禁用或恶意代码,并且 公司及其子公司已实施和维持商业上合理的控制措施、政策、程序和技术保障措施,以维护和保护完整性、持续运营,IT 系统的冗余和安全;以及 (v) 公司及其子公司目前遵守所有适用的联邦、州、地方和外国法律或法规,以及任何政府或监管机构 的所有判决、命令、规章和条例(以及所有行业标准和内部和外部政策及合同义务),以及与保护此类IT系统免受未经授权的使用、访问、挪用或修改相关的所有行业标准和内部和外部政策及合同义务。
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(kk) 除 (1) 注册声明、一揽子披露 和最终招股说明书中披露的事项外,或 (2) 合理预计不会产生重大不利影响的事项除外:(i) 公司及其任何子公司均未收到任何针对他们的书面索赔,指控他们根据与业务、运营或财产相关的任何环境法(定义见下文)承担潜在责任 或对违反这些法律承担责任本公司或其任何子公司,以及公司的业务、运营和财产及其 子公司遵守所有适用的环境法;(ii) 本公司或其子公司均未造成危险物质的释放(定义见下文),据发行人所知,发行人所知,本公司或其任何子公司以前拥有或经营,(x) 构成违规行为,或 (y) 根据适用的环境法,要求或合理地预计会要求 作出回应或采取其他纠正措施,总体而言,哪些违规行为、应对措施或其他纠正措施有理由预计会造成重大不利影响;以及 (iii) 公司或其任何子公司均未单独或与其他各方共同开展与任何地点实际或威胁释放危险材料相关的任何调查、回应或其他纠正行动, 是自愿的,还是根据任何政府或监管机构的命令或任何机构的要求采取任何调查、应对或其他纠正措施适用的环境法。此处所用:(i) 环境法是指任何和所有联邦、州、地方和外国 法规、法律,包括普通法、规章或条例、规则、判决、命令、法令、法令、许可、执照或限制,与污染或环境保护以及 保护人类健康(与接触危险物质有关),包括与生成、使用有关的规定,处理、储存、运输、处理或释放或威胁释放危险品材料;(ii) 危险材料是指所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油馏出物、石棉或含石棉的材料、有毒霉菌、多氯联苯、全氟辛酸和多氟烷基物质(包括全氟辛酸或全氟辛烷磺酸)、氡气、传染性或医疗废物以及所有其他物质或废物根据任何适用的环境法,任何性质的 危险或毒性,或作为污染物或污染物进行管制;以及 (iii)释放是指任何危险物质的任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、浇注、 注入、逸出、沉积、处置、排放、分散、倾倒、浸出或迁移(包括遗弃或处置任何含有任何危险物质的桶、容器或其他封闭式贮器) 进入环境或通过任何建筑物或结构。
(ll) 由公司或 共同发行人的任何高级管理人员签署并交付给承销商或承销商法律顾问的与本次发行有关的任何证书,均应被视为公司或 共同发行人(如适用)对承销商所涵盖事项的陈述和保证。
2。购买和 销售。根据此处包含的陈述、担保和协议,发行人同意向每位承销商出售,并且每位承销商同意以本附表一规定的收购价格向发行人购买本协议附表二中与承销商名称相反的证券本金,但不是 共同承销商。
3.交货和付款。证券的交付和付款应在 本协议附表一中规定的日期和时间进行,或不迟于代表指定的指定日期之后的五个工作日,该日期和时间可根据代表与发行人之间的协议或本 第 9 节的规定推迟(此处称为附表一中规定的证券的交付和付款日期和时间称为截止日期).证券应交付给几家承销商相应 账户的代表,由几位承销商通过代表向发行人支付购买价格,或根据发行人的命令,通过电汇方式向发行人支付购买价格,以 当日资金支付到发行人指定的账户。除非代表另有指示,否则证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。
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4。发行人的协议。每家发行人共同或单独地与几家承销商达成协议 :
(a) 在从首次销售时间开始至截止日期 或承销商律师认为法律不再要求交付与证券首次发行或出售有关的最终招股说明书的期限内(包括根据规则172可以满足此类要求 的情况)(招股说明书交付期),发行人将不要对注册声明或补充文件(包括最终招股说明书或任何初步说明书)提交任何修改基本 招股说明书的招股说明书),除非在每种情况下,发行人均在此之前向代表提供了一份副本供其审查,并且发行人不会提交任何代表合理反对的拟议修正案或补充文件。 在遵守上述判决的前提下,发行人将促使正确填写的最终招股说明书及其任何补充材料在 规定的期限内,根据第424(b)条的适用条款向委员会提交,并将为此类及时提交的文件提供令代表满意的证据。
(b) 在招股说明书交付 期间,发行人将立即通知代表 (i) 根据 第424 (b) 和 433 条分别向委员会提交最终招股说明书和任何发行人自由写作招股说明书及其任何补充或修正案,(ii) 在证券发行终止之前,注册声明的任何修正已提交或 (iii) 委员会对 注册声明或任何第 462 (b) 条注册的任何修订请求生效声明,或作为最终招股说明书的任何补充或任何其他信息的声明,(iv) 委员会发布任何暂停注册声明生效的暂停令 或任何反对使用该声明或机构或威胁为此目的提起任何诉讼的通知的生效,以及 (v) 发行人收到任何关于 暂停在任何司法管辖区出售证券资格的通知或为此目的启动或威胁提起任何诉讼.发行人将尽最大努力防止发布任何此类停止令或 出现任何此类暂停令或对注册声明的使用提出异议,并在签发、发生或提出异议通知后,通过提交,尽快撤回此类停止令或对此类事件的救济或 异议,包括在必要时,并以本第 4 节 (a) 段第一句为前提注册声明的修正案或新的注册声明并使用其尽最大努力使 此类修正案或新的注册声明尽快宣布生效。
(c) 发行人将编制一份最终条款表, 仅包含对证券及其发行的描述,其形式基本上是经您批准并作为本规则附表四附上的,并将在 该规则要求的时间内根据第433(d)条提交该条款表。
(d) 如果在招股说明书交付期内发生任何事件,其结果是,最终招股说明书、披露 一揽子计划或当时修订或补充的任何发行人免费写作招股说明书中将包含对重大事实的任何不真实陈述,或者鉴于在 下所作陈述不具有误导性,或者是否有必要,在其中省略陈述所必需的任何重大事实修改注册声明或补充最终招股说明书、披露一揽子文件或任何发行人免费写作招股说明书为了遵守该法案或《交易法》或 相应的规章制度,发行人将立即 (i) 将此类事件通知代表,(ii) 根据本 第 4 节 (a) 段第一句的规定,准备并向委员会提交注册声明修正案、新的注册声明或对披露一揽子计划和最终招股说明书的修正案或补充更正此类陈述或遗漏或影响此类合规性, (iii) 尽其合理的最大努力对注册声明的任何修订或新的注册声明宣布尽快生效,以及 (iv) 按合理要求的数量以 向代表提供任何补充的最终招股说明书。
(e) 发行人将在切实可行的情况下尽快向其证券 持有人和代表普遍提供公司及其子公司的收益报表,以满足该法第11(a)条和该法第158条的要求。
(f) 发行人将免费向代表提供注册声明(包括附物)的副本, 在招股说明书交付期内, 应代表的合理要求,提供任何初步招股说明书、最终招股说明书和每份发行人免费写作招股说明书及其任何修正案或补充的副本。
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(g) 发行人 (i) 将在必要时根据代表可能合理指定的司法管辖区的法律安排证券 的销售资格,(ii) 将保持此类资质在证券发行所需的期限内有效(前提是 不要求发行人有资格在他们目前没有资格的任何司法管辖区开展业务或采取任何可能使他们受其约束的行动在诉讼中送达诉讼程序,但因要约或出售而产生的诉讼程序除外证券,在任何 司法管辖区(现在不受其约束),(iii)将安排确定证券的合法性以供机构投资者购买,(iv)将支付FINRA与审查 发行相关的任何费用。
(h) 发行人将与承销商合作,尽最大努力允许证券有资格通过存托信托公司获得 清算和结算。
(i) 发行人同意支付与下文设想的 交易相关的成本和开支,包括但不限于以下内容:(i) 本协议和其他交易文件的编写、证券的发行和受托人的费用;(ii) 编写、 印刷或复制并向委员会提交注册声明、披露一揽子文件、最终招股说明书、每个发行人免费撰写的内容招股说明书及其每项修正案或补充;(iii) 印刷(或 复制品)以及在每种情况下,可以合理要求将 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书(及其所有修正案或补充)副本的交付(包括邮费、空运费以及清点和包装费),以用于证券的发行和销售;(iv) 准备、印刷、认证、发行和交付证券证书,包括任何邮票、 转让或转让或交付与证券最初发行和出售相关的类似税收以及承销商对其的首次转售;(v) 本协议、任何蓝天备忘录以及与证券发行相关的印刷(或复制)和交付的所有 其他协议或文件的打印(或复制)和交付;(vi)根据多个州或 任何非美国司法管辖区的蓝天法律对证券的任何注册或要约和销售资格(包括申请费和合理的费用和开支)与此类注册和资格有关的承销商法律顾问);(vii)) 必须向FINRA提交的与证券有关的任何申报(包括申请费以及与此类注册和资格相关的承销商律师的合理费用和开支(不超过25,000美元));(viii)发行人代表或代表发行人代表在向证券潜在购买者陈述(包括路演)时产生的交通和其他 费用;(ix)的费用和开支发行人、会计师和法律顾问的 费用和开支(包括当地和特殊费用)律师)发行人的法律顾问;(x)与证券在纽约证券交易所上市相关的费用和开支;(xi)与评级机构对证券 进行评级相关的任何应付费用;(xii)与发行人履行本协议义务有关的所有其他成本和开支。发行人将在规则456(b)(1)要求的时间内 支付委员会要求的与证券相关的费用,不考虑其中的但书以及其他规则第456(b)和457(r)条的规定。
(j) 在招股说明书交付期内,未经代表事先书面同意,发行人不得编写、使用、授权、批准或提及任何发行人自由写作招股说明书,如果由于此类准备、使用、 授权、批准或参考,发行人将被要求向委员会提交发行人自由写作招股说明书或根据规则保留发行人自由写作招股说明书 433 而且发行人不会向委员会提交任何发行人自由写作 招股说明书(发行人自由写作除外)本协议附表三中列出的招股说明书、每场电子路演和任何其他书面通信路演,以及 各方此后应以书面形式明确同意将其视为披露一揽子计划一部分的任何其他自由写作招股说明书)。经代表或发行人同意的任何此类自由写作招股说明书以下称为允许的自由写作 招股说明书。发行人同意 (i) 他们将把每份允许的自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书,(ii) 他们将遵守适用于任何允许的 自由写作招股说明书的第164条和第433条的要求,包括及时向其提交的要求委员会、传说和记录保存。
(k) 发行人不会 不会,也不会允许其任何关联公司转售他们收购的任何证券,根据该法注册的新交易中转售的证券除外。
(l) 未经代表事先书面同意,任何发行人均不得出售、出售、签订销售合同、质押或以其他方式处置 (或进行任何旨在或合理预期会导致发行人或任何与发行人或任何关联公司有私关系的人进行处置(无论是通过实际处置还是通过现金结算或其他方式产生的有效经济处置)的 关联公司或任何与发行人或任何关联公司有私关系的人进行处置(无论是通过实际处置还是通过现金结算或其他方式进行的有效经济处置)发行人中的任何一方),直接或间接地,包括申报(或参与向委员会提交)注册声明,内容涉及 在《交易法》第16条所指的该发行人发行或担保的任何债务证券(证券除外)或 公开宣布打算进行任何此类交易的意向, 或设立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸,直至截止日期。
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(m) 根据《交易法》或其他规定,发行人不得直接或间接采取任何旨在或可能构成 导致或可能导致稳定或操纵任何一方发行人的任何证券价格以促进证券的出售或转售的行动。
(n) 发行人不会采取任何行动或不采取任何行动(例如发布与任何没有 适当图例的证券有关的新闻稿),这可能会导致承销商失去依赖 MAR 下或英国金融行为监管局根据FSMA提供的任何稳定安全港的能力。
(o) 根据 第433条,发行人将保留未向委员会提交的每份发行人自由写作招股说明书的副本。
(p) 发行人将使用披露一揽子计划和最终 招股说明书中规定的发行净收益。
5。承销商的协议。每位承销商单独而非共同地与发行人达成协议,即其 没有也不会使用、授权使用、参考或参与任何免费写作招股说明书的使用规划(该术语包括使用发行人向委员会提供但未经提及 纳入注册声明、披露包或最终招股说明书或发行的任何新闻稿中的任何书面信息)发行人)除(i)免费撰写的招股说明书外,仅由于此类承销商的使用而不会 触发根据第433条向委员会提交此类自由写作招股说明书的义务,(ii)附表三中列出的任何发行人自由写作招股说明书、每场电子路演和任何其他书面 通信的路演,或根据上文第4(j)条编写的允许的自由写作招股说明书,或(iii)由该承销商编制并事先获得发行人书面批准的任何自由写作招股说明书。尽管有上述 的规定,未经发行人同意,承销商可以基本上以附表四的形式使用条款表。
6。 承销商义务的条件。承销商购买证券的义务应视发行人在 执行时间和截止日期所作陈述和担保的准确性、发行人根据本协议规定在任何证书中作出的陈述的准确性、发行人履行本协议义务的情况以及以下附加 条件而定:
(a) 注册声明应已生效;最终招股说明书及其任何补充文件应按第 424 (b) 条规定的方式和期限提交;本协议第 4 (c) 节所设想的最终条款表以及发行人根据第 433 (d) 条要求提交的任何其他材料应在适用的范围内向委员会提交 规则433为此类申报规定了期限;如果规则433要求提交任何发行人自由写作招股说明书,则每份此类发行人自由写作招股说明书招股说明书应按第 433 条规定的方式和期限提交 ;不得发布任何暂停注册声明或反对使用该声明的通知生效的暂停令,也不得为此目的提起或威胁提起任何诉讼。
(b) 代表应收到(i)公司 的爱尔兰法律顾问Arthur Cox LLP和(ii)共同发行人的卢森堡法律顾问Allen & Overy SCS的意见,每种意见的日期均为截止日期,其形式和实质内容令代表相当满意。
(c) 代表应已收到发行人法律顾问辛普森 Thacher & Bartlett LLP在截止日期发表的意见和10b-5声明,其形式和实质内容令代表们相当满意。
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(d) 代表应收到承销商 法律顾问瑞生和沃特金斯律师事务所于截止日就证券、契约、注册声明、披露一揽子计划和 最终招股说明书(及其任何补充文件)的发行和出售以及代表可能合理要求的其他相关事项发表的意见和10b-5声明,发行人应有向这些律师提供了他们合理要求的文件,以便 使他们能够传递这样的事情。
(e) 发行人应向代表提供一份发行人证书,该证书由公司首席执行官和首席财务或会计官以及共同发行人的授权代表分别在截止日期签署 ,大意是此类证书的 签署人已仔细审查了注册声明、最终招股说明书、披露一揽子文件及其任何修正或补充以及每份电子文件路演和任何其他书面路演 与证券发行相关的通信,以及本协议以及:
(i) 不得发布任何暂停注册声明生效的停止令 或任何反对使用注册声明的通知,也不得为此目的提起任何诉讼,据发行人所知, 受到威胁;
(ii) 本协议中每位发行人的陈述和担保在 截止日当天及截止日均真实正确,效力与截止日相同,并且每位发行人均遵守了本协议下的所有协议,并满足了在截止日期当天或之前履行或满足的所有条件;以及
(iii) 仅就发行人证书而言,自注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中包含或以引用方式纳入的最新财务报表之日起(不包括执行时间之后的任何修订或补充,承销商未反对或 根据本协议第 4 节同意的修正案或补充除外),没有变化,或涉及潜在变化,或影响业务、财产、管理的开发项目, 公司及其子公司的财务状况或经营业绩可能产生重大不利影响,除非最终招股说明书和披露一揽子计划中载明或考虑的除外(根据本协议第4节,承销商未反对或同意的修正案或补充除外,在执行时间之后的任何修正或补充除外)。
(f) 在 执行时间和截止日期,发行人应要求并促使普华永道会计师事务所向代表提供信函,日期分别为本协议签订之日和截止日期,其形式和实质内容令代表们合理满意,确认其为该法和《交易法》以及根据该法发布的相应规则和条例所指的独立会计师并包含 语句和通常包含在中的类型的信息会计师就 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表和某些财务信息给承销商的安慰信;前提是截止日交付的信函使用的截止日期不得超过截止日期前三个工作日 。
本段 (f) 中提及的注册声明、任何初步招股说明书和最终招股说明书包括信函发布之日对其的任何修正或补充。
(g) 在执行时间之后,或 注册声明中提供信息的截止日期(不包括执行时间之后的任何修订,承销商没有反对或同意的修订,如果适用,根据 第 4 节),最终招股说明书(不包括承销商没有异议的除外)中提供信息的截止日期(不包括承销商未反对的任何补充文件)根据本协议第 4 节(视情况而定)或任何 发行人自由写作招股说明书(如适用)(除非根据本协议第 4 节承销商未提出异议或同意的补充条款(如适用)在执行时间之后对其进行任何补充,否则不得从 (i) 本第 6 节 (f) 段提及的截止日期安慰信中规定的任何变更
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本第 6 节 (f) 段中提及的日期为本协议日期的一封或多封信函,或 (ii) 任何涉及潜在变更或影响公司及其子公司业务、财产、管理、财务状况或经营业绩的合并事态的变更或任何发展,注册声明、披露一揽子文件和最终 招股说明书中规定或考虑的除外(在每种情况,不包括承销商未予补充或修正以外的任何补充或修改根据本协议第 4 节,反对或已同意(视情况而定)在第 6 节 (g) (i) 或 (ii) 段中提及 的任何情况下,其影响是实质性和不利的,以至于按照注册声明、披露一揽子计划 的设想继续发行或交付证券变得不切实际或不可取,最终招股说明书和任何发行人自由写作招股说明书(执行时间之后的任何补充说明书除外)根据本协议第 4 节,承销商没有 提出异议或同意(视情况而定)。
(h) 在首次销售时间和 执行时间(以较早者为准)之后,任何国家认可的统计评级组织(定义见交易所 法案第3 (a) (62) 条)不得降低任何发行人债务证券的评级,也不得就任何此类评级有意或潜在的降低发出通知,也不得发出任何不表明方向的此类评级可能发生变化的通知可能的变化。
(i) 证券应有资格通过存托信托公司进行清算和结算。
(j) 在截止日期之前,发行人应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书和文件,以使他们或其律师能够按照本文的设想传递证券的发行,或者证明任何陈述或担保的准确性,或 满足此处包含的任何条件。
如果根据本协议的规定未在所有 重大方面满足本第 6 节规定的任何条件,或者如果上述或本协议中其他地方提及的任何意见和证明在形式和实质内容上都不能让承销商的 代表和律师在形式和实质上合理满意,则本协议以及承销商在本协议下的所有义务可以在本协议或之前的任何时间取消代表截止日期.此类取消通知应以书面形式或通过书面确认的电话或传真发给 发行人。
7。报销承保人费用。如果 由于本协议第 6 节规定的承销商义务的任何条件未得到满足,或者由于发行人拒绝、无法或未能履行本协议中的任何协议或因任何承销商违约而拒绝、无法或未能履行本协议中的任何条款而导致本协议第 10 节规定的任何终止,则 未完成此处规定的证券的出售,发行人将根据对所有责任人的要求分别向承销商 进行补偿 自掏腰包他们在拟议的 购买和出售证券时实际产生的费用(包括律师费用和支出)。
8。赔偿和捐款。(a) 每位发行人共同和 分别同意赔偿每位承销商、每位承销商的董事、高级职员、员工、关联公司和代理人以及本法或《交易法》所指控制任何承销商 所指的任何和所有损失、索赔、损害赔偿或责任,使其免受其损失、索赔、损害赔偿或责任(无论是连带还是多项)、《交易法》或其他联邦、州或外国成文法律或法规,无论是普通法还是其他方面, 就此类损失而言,索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)(i) 涉及、产生于或基于注册声明中最初提交的 或其任何修正案中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述,或源于遗漏或涉嫌遗漏中必须陈述的重大事实,或者 } (ii) 源于或基于任何不真实的陈述或所谓的对重大事实的不真实陈述包含在基本招股说明书、任何初步招股说明书、最终招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或披露 一揽子计划中,或其任何修正案或补充文件中,或由于 在以下情况下遗漏或据称遗漏了其中必须陈述的或在其中作出陈述所必需的重大事实
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它们是在进行调查或 为任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼进行辩护时合理产生的任何法律或其他费用的,并无误导性,并同意在任何此类情况下,如果任何此类损失、索赔、损害或责任源于或基于任何此类损失、索赔、损害或责任,发行人不承担任何责任 不真实的陈述或据称的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏,这些陈述依赖并符合由任何承销商或代表任何承销商向发行人提供的专门用于纳入其中的书面信息, 理解并同意,只有由任何承销商或代表任何承销商提供的此类信息才包含本第 8 节所述的信息。本赔偿协议将是发行人 可能承担的任何责任的补充。
(b) 每位承销商分别但不共同同意对每位发行人、每位 各自的董事和高级管理人员以及在该法案或《交易法》所指的每位发行人进行赔偿并使其免受损害,其范围与每位发行人对每位承销商的上述赔偿相同,但仅限于 提及向该承销商提供的与此类承销商有关的书面信息由该承销商或其代表的发行人,专门用于纳入注册声明的初步内容招股说明书或最终招股说明书(或任何修正案 或其补充部分)。本赔偿协议将是该承销商可能承担的任何责任的补充。发行人承认,标题为 的承保的第三段中与 特许权相关的百分比以及任何初步招股说明书或最终招股说明书中有关稳定活动的第九和第十段中列出的与稳定活动有关的陈述是几家承销商或代表几家承销商以书面形式提供的唯一信息 ,供纳入上述赔偿中提及的文件中,代表们确认此类声明是正确的。
(c) 在受补偿方根据本第 8 节收到启动任何诉讼的通知后,如果要根据本第 8 节向赔偿方提出索赔,该受赔偿方将立即以书面形式通知赔偿方诉讼的开始;但未能这样通知赔偿方 (i) 将不会减轻赔偿方 (i) 的负担免于承担上文 (a) 或 (b) 段规定的责任,除非赔偿方因重大损失而因这种不履行而受到损害抗辩和 (ii) 在任何情况下都不会解除 赔偿方对任何受赔方承担的除上文 (a) 或 (b) 段规定的赔偿义务以外的任何义务。赔偿方有权指定 赔偿方选择的律师(包括当地律师),费用由赔偿方承担,代表受赔方参与任何寻求赔偿的诉讼(在这种情况下,如果不是由赔偿方指定,则赔偿方此后不应对除当地律师以外的任何其他律师的费用和 费用负责赔偿方,由受赔方或多方聘用(下文所述情况除外);但是,该律师应 合理地令受赔方满意。尽管赔偿方选择指定律师(包括当地律师)代表受赔方提起诉讼,但受赔方应有权聘请一名 名独立律师(必要时还包括当地律师),如果 (i) 使用赔偿方选择的律师作为代理人,则赔偿方应承担此类独立律师的合理费用、费用和开支受保的 方将向此类律师陈述利益冲突,(ii) 实际或潜在的被告或目标任何此类诉讼均包括受补偿方和赔偿方, 应合理地得出结论,认为其和/或其他受赔方可用的法律辩护可能不同于或补充受补偿方可用的法律辩护,(iii) 受补偿方不得雇用令受赔方满意的 名律师作为代理人在收到提起此类诉讼的通知后的合理时间内,或者 (iv) 赔偿方应授权受赔方聘请单独的 律师,费用由赔偿方承担。未经受赔偿方事先书面同意,赔偿方不得就任何未决或威胁的 索赔、诉讼、诉讼或程序(无论受赔方是否是此类索赔或诉讼的实际当事方或潜在当事方)达成和解、妥协或同意作出任何判决,除非此类和解、妥协或 同意包括无条件免除每个受赔方因此类索赔、诉讼而产生的所有责任,诉讼或诉讼。
(d) 如果本第 8 节 (a) 或 (b) 段中规定的赔偿因任何原因无法获得或不足以 使受赔方免受损害,则发行人和承销商同意为发行人承担的总损失、索赔、损害赔偿和责任(包括与调查 或为其辩护相关的合理法律或其他费用)(统称为损失)(合称 “损失”)做出贡献
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和一个或多个承销商可能按适当比例缴纳责任,以反映发行人以及承销商从证券发行中获得的相对收益。如果前一句所提供的分配由于任何原因无法提供,则发行人和承销商应按适当的比例缴款,这不仅要反映 此类相对收益,还要反映发行人和承销商在导致此类损失的陈述或遗漏方面的相对过失,以及任何其他相关的公平 考虑因素。发行人获得的收益应被视为等于本次发行的总净收益(扣除费用前),承销商获得的收益应被视为等于承保 折扣和佣金总额,在每种情况下,均如最终招股说明书封面所示。相对过失应参照以下因素来确定:任何不真实或任何涉嫌不真实的重大事实陈述或 遗漏或涉嫌遗漏以陈述重要事实是否与发行人或承销商提供的信息有关、各方的意图及其相对知情、获取信息的机会以及 更正或防止此类所谓的不真实陈述或遗漏的机会。发行人和承销商一致认为,如果按比例分配或不考虑上述 公平考虑因素的任何其他分配方法来确定出资,那将是不公正和公平的。尽管有上述任何相反规定(未偿损失除外),在任何情况下,根据本款,任何承销商均不对超出适用于该承销商在本协议下购买证券的承保折扣或佣金总额(不包括根据本协议,包括本第8节, 和根据本第8节支付的金额)超过任何损害赔偿金额的金额 的金额承担任何责任,该承销商必须以其他方式支付的款项由于这种不真实或据称的不真实陈述或遗漏。尽管本 段 (d) 有规定,任何犯有欺诈性虚假陈述的人(根据该法第11(f)条的定义)均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。就 本第 8 节而言,控制该法案或《交易法》所指的承销商的每位人以及承销商的每位董事、高级职员、员工、关联公司和代理人应拥有与 承销商相同的缴款权,根据该法案或《交易法》的定义控制发行人的每位高级管理人员和每位董事均拥有相同的权利作为发行人出资,在每种情况下均受本段(d)的 适用条款和条件的约束。为避免疑问,本款(d)项规定的承销商的分摊义务是多项的,而不是共同的。
9。由承销商默认。如果任何一个或多个承销商未能购买和支付该承销商根据本协议同意购买的 的任何证券,并且这种不购买行为构成其履行本协议义务的违约,则其余承销商有义务单独收取 并支付(按本附表二中与其名称相反的证券本金的相应比例)按与之相对的证券本金总额承担所有剩余 承销商的名称(违约承销商同意但未能购买的证券);但是,如果违约承销商或 承销商同意但未购买的证券本金总额应超过本协议附表二中规定的证券本金总额的10%,则其余承销商有权购买所有证券,但不得低于 购买任何证券的任何义务,如果是非违约承销商不购买所有证券,本协议将终止,对任何非违约承销商或发行人不承担任何责任。如果任何承销商 出现本第 9 节规定的违约,则截止日期应推迟一段时间,不超过七天,由代表决定,以便注册声明和最终招股说明书或 任何其他文件或安排中的必要变更生效。本协议中的任何内容均不免除任何违约承销商就其违约 造成的损害向发行人和任何非违约承销商承担的责任(如果有)。
10。终止。如果在此之前 (i) 委员会或纽约证券交易所暂停公司普通股交易,或者在纽约证券交易所普遍暂停交易或在纽约证券交易所设定了有限价格或最低价格,则本协议应由代表自行决定终止, 在证券交付和付款之前通知发行人, ii) 应由联邦政府或新州宣布暂停银行业约克州 当局,或 (iii) 应发生 (1) 商业银行或证券结算或清算服务出现任何实质性中断,(2) 敌对行动爆发或升级、恐怖主义行为、对美国 州的袭击、美国宣布进入国家紧急状态或
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战争或其他灾难或危机,或 (3) 美国或国际金融、政治或经济状况或货币汇率或外汇管制的任何变化,以及就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言,其对金融市场的影响使代表完全认为进行证券发行或交付不切实际或不可取如 所设想的那样,任何初步招股说明书或最终招股说明书(不包括执行时间之后的任何补充文件,但不包括除外)根据本协议第 第 4 节(如适用),承销商未提出异议或同意的条款。
11。为生存而作出的陈述和赔偿。无论或 代表任何承销商或发行人或本协议第 8 节所述的任何高级职员、董事、员工、关联公司、代理人或控股人进行任何调查,本协议中规定的或根据本协议做出的相应协议、陈述、 担保、确认、赔偿和其他声明都将保持完全效力和效力,并将在证券的交付和付款中幸存下来。 本协议第 7 和第 8 节的规定在本协议终止或取消后继续有效。
12。通知。 下的所有通信均为书面形式,仅在收到时有效,如果发送给承销商,则将邮寄、递送或电传给纽约格林威治街 388 号花旗集团环球市场公司的代表,收件人: 总法律顾问,传真:(646) 291-1469;摩根大通证券有限责任公司,新州麦迪逊大道 383 号纽约,纽约 10179,注意:投资级辛迪加服务台,传真:(212) 834-6081;摩根士丹利公司有限责任公司,百老汇 1585 号,29第四楼层,纽约 200136,收件人:Tammy Serbee,传真:(212) 507-8999;道明证券(美国)有限责任公司,纽约州纽约州范德比尔特大道 1 号 11 楼 10017,收件人:交易管理组,电子邮件:USTMG@tdsecurities.com 或者,如果发送给发行人,将通过江森自控国际有限公司邮寄或电传给他们 Controls, Inc.,威斯康星州密尔沃基市格林湾大道北5757号 53209,收件人:总法律顾问,传真号码: 1-414-524-2299,电子邮件:CO-General.Counsel@jci.com。
13。继任者。本协议将为本协议各方及其各自的继任者 以及本协议第 8 节中提及的高级职员、董事、员工、关联公司、代理人和控制人提供保险并对其具有约束力,任何其他人均不享有本协议项下的任何权利或义务。
14。《爱国者法案》合规性根据美国《爱国者法》的要求(Pub 第三章L.107-56(于2001年10月26日签署成为法律),承销商必须获取、验证和记录可识别其各自客户(包括发行人)的信息,这些信息可能包括 各自客户的姓名和地址,以及允许承销商正确识别各自客户的其他信息。
15。没有信托义务。每位发行人承认并同意,承销商仅以发行人的 独立合同对手的身份行事,就本文所设想的证券发行(包括与确定发行条款有关的债券)行事,而不是作为发行人或任何其他人的财务顾问或信托人或 代理人。此外,代表或任何其他承销商均未就任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计或监管事宜向发行人或任何其他人提供建议。 每位发行人应就此类事项咨询自己的顾问,并应负责对本文所设想的交易进行自己的独立调查和评估,承销商对发行人不承担任何责任或 责任(无论承销商中是否有任何承销商已经或正在就相关或其他事项向发行人提供建议)。承销商对发行人的任何审查、此处设想的交易 或与此类交易相关的其他事项将仅为承销商的利益而进行,不得代表发行人进行。
16。整合。本协议取代发行人 与承销商或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有协议和谅解(无论是书面还是口头)。
17。管辖权。每位发行人同意, 任何承销商、任何承销商的董事、高级职员、员工、关联公司和代理人或任何控制任何承销商的人对此类发行人提起的任何诉讼、诉讼或诉讼 或本协议所设想的交易均可在纽约市和纽约县的任何州或美国联邦法院提起,并放弃任何
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它现在或将来可能对任何此类诉讼的地点提出异议,并且不可撤销地服从此类法院在任何诉讼、诉讼或 诉讼中的专属管辖权。各发行人特此指定位于纽约州自由街 28 号 10005 的 CT Corporation System 为其授权代理人(授权代理人),任何承销商、董事、高级职员、员工均可就本协议或本协议中设想的交易或本协议中设想的交易提起或基于本协议的任何诉讼、诉讼或程序,向其送达诉讼程序、任何承销商的关联公司和 代理人,或控制任何承销商的任何人,并明确表示接受任何此类法院对任何此类诉讼、诉讼或程序的专属管辖权。每位发行人特此声明并保证 授权代理人已接受此类任命,并同意作为上述代理人提供诉讼服务,并且每位发行人同意采取一切行动,包括提交为继续进行这类 任命而可能需要的所有文件,使其完全有效,如上所述。在各个方面,向授权代理人送达诉讼应被视为向每位发行人送达的有效诉讼程序。
18。适用法律。本协议将受适用于在纽约州签订和履行的合同的纽约州法律 管辖,并根据这些法律进行解释。对于与本协议有关或由本协议引起的任何索赔或诉讼或与之相关的任何交易或行为, 接受陪审团审判的任何权利均被放弃。
19。陪审团审判。各发行人(代表其并在适用法律允许的范围内,代表其 股东和关联公司)和每位承销商特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内,放弃在本协议或本协议所设想的 交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。
20。货币。本协议中对美元(相关的 货币)的提及,包括使用符号 $,都是至关重要的。在法律允许的最大范围内,无论以任何 其他货币付款(无论是根据判决还是其他方式),发行人在本协议下应付的任何款项的义务只能在有权获得此类付款的一方根据其正常程序使用以该其他货币支付的 金额(扣除任何溢价和交换费用后)购买的相关货币的金额范围内解除) 在该方收到款项之日后的下一个工作日这样的付款。如果出于任何 原因可能以相关货币购买的金额低于最初到期的金额,则发行人将以相关货币支付必要的额外金额,以弥补缺口。在 适用法律允许的最大范围内,发行人未通过此类付款解除的任何义务将作为一项单独和独立的义务支付,并且在按照本文规定履行之前,将继续完全有效。
21。税收。根据本协议向承销商支付的所有款项均应免除任何适用的税款,且不扣除或 预扣任何适用的税款,除非适用法律要求此类扣除或预扣税。在这种情况下,发行人将支付额外的款项,使每位承销商收到并保留(扣除任何扣除或 预扣金额后),该金额等于在未要求或未进行此类扣除或预扣的情况下本应支付的款项;前提是每位承销商应根据合理要求向发行人提供其在法律上有资格提供的所有此类表格和其他 文件,但允许其付款本协议将在不扣除或预扣的情况下支付(或按较低的比率支付)税收账户(每位承销商应合理地 与发行人合作,减少任何此类扣除额和预扣额)。为此,税收是指所有形式的税收、关税(包括印花税)、征税、增值税、收费和预扣税(包括任何相关或附带的 罚款、罚款、利息或附加费),无论是爱尔兰、美国还是其他地方的法律或法规有要求的(为避免疑问,税收不应包括对参照净收入确定的任何税收或 征收的税款承销商或其任何关联公司(或任何代替此类税收的税款)。
22。 豁免权。如果发行人拥有或此后可能获得任何豁免(主权豁免或其他豁免),免受任何法律诉讼、诉讼或诉讼、任何法院的管辖,或免于 抵消或任何法律程序(无论是送达还是通知、援助扣押或其他方式),则各发行人特此不可撤销地放弃并同意不就其在本项下的义务申辩或主张 此类豁免协议。
17
23。同行。本协议可以在一个或多个对应方 (可能包括通过任何标准电信形式交付的对应物)中签署,每份对应方应构成原件,所有对应方共同构成同一份文书。本协议的任何签名均可通过传真、电子邮件(包括 pdf)或符合 2000 年美国联邦《电子签名和记录法》或《纽约电子签名和记录法》或其他传输方法的任何电子签名进行传真、电子邮件(包括 pdf)或以其他传输方式交付, 将被视为已按时有效交付,并在适用法律允许的最大范围内对所有目的有效和有效。为避免疑问,前述规定也适用于本 协议的任何修订、延期或续订。
24。标题。此处使用的章节标题仅为方便起见,不得影响本文的结构 。
25。对美国特别解决制度的承认。
(a) 如果任何作为受保实体的承销商受到美国特别决议 制度下的诉讼的约束,则该承销商对本协议的转让以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将与转让在美国特别清算制度下的效力相同,前提是本 协议以及任何此类利息和义务受美国法律管辖或美国的一个州。
(b) 如果作为受保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商在美国特别清算制度下受到 程序的约束,则允许对此类承销商行使的本协议下的违约权利的行使程度不超过根据美国 特别清算制度可以行使的违约权(如果本协议受美国或州法律管辖)美国的。
正如 本第 25 节中所使用的:
BHC Act Affiliate 的含义与 “关联公司” 一词的含义相同,应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节解释 。
受保实体是指以下任何一项:(i) 受保的 实体(该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释),(ii) 受保银行,该术语的定义和解释依据 12 C.F.R. § 47.3 (b) 或 (iii) 受保金融服务机构,该术语的定义和解释依据其中,12 C.F.R. § 382.2 (b)。
默认权利的含义与12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1(如适用)中赋予该术语的含义相同,并应根据其进行解释。
美国特别清算制度指(i)《联邦存款保险法》 及其颁布的法规,以及(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。
26。对保释的合同承认。
(a) 欧盟救助。 尽管本协议的任何其他条款或协议双方之间的任何 其他协议、安排或谅解除外,但双方承认并接受本协议产生的BARRD责任可能受相关解决机构行使Bail-in 权力的约束,并承认、接受并同意受以下约束:
(i) 相关清算机构对本协议下任何承销商的任何 BRRD 责任行使 保释权的影响,(但不限于)可能包括并导致以下任何 或其某种组合:
a. 减少全部或部分BRRD负债或其应付未付的 金额;
18
b. 将BRRD责任的全部或部分转换为承销商或其他人的股份、 其他证券或其他债务,以及向其他方发行或转让此类股份、证券或债务;
c. 取消BRRD责任;
d. 修改或更改任何利息(如果适用)、任何款项的到期日或到期日,包括暂时暂停付款;以及
(ii) 在 相关解决机构认为必要的情况下,更改本协议的条款,以使相关解决机构行使的保释权生效。
(b) 如本第 26 节所用:
(i) “救助立法” 是指与欧洲 经济区成员国有关的,该成员国已经实施或在任何时候实施了 BRRD、欧盟救助立法表中所述的相关实施法律、法规、规则或要求。
(ii) 保释权是指《欧盟救助立法附表》中定义的与相关救助立法相关的任何减记和转换 权力。
(iii) BRRD是指经修订的第2014/59/EU号指令,该指令建立了信贷 机构和投资公司的恢复和清算框架。
(iv) BRRD 责任是指可以行使适用的救助立法中 相关减记和转换权的责任。
(v)《欧盟救助立法附表》是指当时有效的上述文件, ,由贷款市场协会(或任何继任者)不时在 http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499 上发布。
(vi) 相关清算权是指有能力对相关承销商行使任何保释权的清算机构。
(c) 英国 Bail-in。尽管本协议的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解除外,但双方均承认并且 接受本协议产生的英国救助责任可能受英国相关调解机构行使英国救助权的约束,并且 承认、接受并同意受以下约束:
(i) 英国相关调解机构行使英国 救助权对本协议下任何承销商的任何英国救助责任的影响,(但不限于) 可能包括并导致以下任何一种或其某种组合:
a. 减少 全部或部分 英国救助责任或其到期未付金额;
b. 将 全部或部分英国救助责任转换为承销商或其他人的股份、其他证券或其他债务,并向其他方发行或转让此类股份、 证券或债务;
c. 取消英国救助责任;
19
d. 修改或更改任何利息(如果适用)、 到期日或任何付款到期日,包括暂时暂停付款;以及
(ii) 英国相关调解机构认为有必要修改本协议的条款,以使英国相关调解机构行使英国救助权力生效。
(d) 如本第 26 节所用:
(i) 相关的英国清算机构是指有能力对相关承销商行使任何英国保释权力的清算机构。
(ii) 英国救助立法指2009年《英国银行法》第一部分以及在英国适用的任何其他法律或法规,这些法律或法规涉及破产或倒闭的银行、投资公司 或其他金融机构或其关联公司的清算(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
(iii) 英国保释责任是指可以行使英国救助权的责任。
(iv) 英国 Bail-in Powers 是指英国救助立法规定的任何权力,即取消、转让或稀释银行或投资公司或其他 金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属机构所发行的股票,取消、减少、修改或更改该人责任或产生该责任的任何合同或工具,取消、减少、修改或更改该责任产生的任何合同或工具,转换 的全部或部分该责任归入该人或任何其他人的股份、证券或债务,以规定任何此类合同或文书应具有效力,就好像根据该文书行使了一项权利一样,或者暂停在 中与该责任有关的任何义务或该英国救助立法中与任何这些权力有关或附属的任何权力。
27。定义。以下术语在本协议中使用时,应具有所示的含义。
基本招股说明书是指上文第 1 (a) 节中提及的招股说明书,载于生效日期 的注册声明。
工作日是指除星期六、星期日或法定假日以外的任何一天,或者法律授权或有义务在 银行机构或信托公司在纽约市关闭的日子。
披露 一揽子计划是指(i)经所有初步招股说明书补充的基本招股说明书;(ii)此处附表三中列出的发行人自由写作招股说明书(如果有),以及(iii)本协议各方此后应以书面形式明确同意将其视为披露一揽子计划的一部分的任何其他自由写作招股说明书。
生效日期 是指注册声明及其任何生效后的修正或修正生效或生效的每个日期。
执行时间是指本协议各方执行和交付本协议的日期和时间。
最终招股说明书是指在执行时间之后首次根据 规则424(b)提交的与证券相关的招股说明书补充文件以及基本招股说明书。
FINRA 是指金融业 监管局。
20
自由写作招股说明书是指自由写作招股说明书,定义见 规则 405。
FSMA 是指 2000 年英国金融服务和市场法案。
初始销售时间是指本附表一中规定的日期和时间。
发行人自由写作招股说明书是指规则433中定义的发行人免费写作招股说明书,以及任何其他书面通信形式的电子 路演和路演。
重大不利影响是指对公司及其子公司的 业务、财务状况、经营业绩或财产的总体不利影响。
纽约证券交易所是指纽约证券交易所。
初步招股说明书是指基本招股说明书的任何初步招股说明书补充文件,该补充说明书描述了证券和 的发行,在提交最终招股说明书和基本招股说明书之前使用。
注册 声明是指发行人在本附表一规定的日期提交的S-3表格(文件号见本文件附表一)上的注册声明, 根据该法注册证券的发行和出售,包括基本招股说明书、公司文件、证物和财务报表以及根据委员会提交的与证券相关的任何招股说明书补充文件 遵守第 424 (b) 条,并根据经修订的第 430B 条被视为此类注册声明的一部分执行时间,如果任何生效后的修正案在截止日期之前生效, 也应指经修订的注册声明。
第134条、第158条、第163条、 第164条、第172条、第401条、第405条、第415条、第424条、第430B条、第433条、第436条、 第456条、第457条和第S-K号条例是指该法规定的此类规则或条例。
知名经验丰富的发行人是指规则405中定义的知名经验丰富的发行人。
[页面的其余部分故意留空;签名紧随其后]
21
如果前述内容符合您对我们协议的理解,请签署并且 将所附的副本退还给我们,因此,本协议和您的接受将代表发行人和多家承销商之间具有约束力的协议。
真的是你的, | ||
江森自控国际有限公司 | ||
来自: | /s/ 彼得镜头 | |
名称:彼得·朗斯 | ||
职务:副总裁兼财务主管 |
泰科消防与安全金融 S.C.A. | ||
来自: | //Richard J. Dancy | |
姓名:理查德·丹西 | ||
标题:经理 |
[承保 协议]
上述协议是 特此确认且 已接受 截至中指定的日期 此处附表 I 。 |
花旗集团环球市场公司 |
摩根大通证券有限责任公司 |
摩根士丹利公司有限责任公司 |
道明证券(美国)有限责任公司 |
作为几家承销商的代表 |
花旗集团环球市场公司 | ||||
来自: | /s/Adam D. Bordner | |||
姓名: | 亚当·D·博德纳 | |||
标题: | 董事总经理 | |||
摩根大通证券有限责任公司 | ||||
来自: | /som Bhattacharyya | |||
姓名: | 索姆·巴塔查里亚 | |||
标题: | 执行董事 | |||
摩根士丹利公司有限责任公司 | ||||
来自: | /s/ Tammy Serbee | |||
姓名: | Tammy Serbee | |||
标题: | 董事总经理 |
道明证券(美国)有限责任公司 | ||||
来自: | //路易斯·兰弗雷迪 | |||
姓名: | 路易斯·兰弗雷迪 | |||
标题: | 董事 |
[承保 协议]
附表 I
日期为 2024 年 4 月 16 日的承保协议。 |
注册声明编号 333-269534 和 333-269534-01,由公司和共同发行人于2023年2月2日提交。 |
初始销售时间:2024 年 4 月 16 日纽约时间下午 3:15。 |
截止日期、时间和地点:纽约时间2024年4月19日上午9点,位于华盛顿特区西北第十一街555号的瑞生和沃特金斯律师事务所办公室。
证券描述:
标题:2029年到期的5.500%优先票据
本金总额:700,000,000 美元
规定的到期日:2029 年 4 月 19 日
向承销商支付的购买价格:99.137%,如果截止日期在该日期之后,则加上自2024年4月19日起的应计利息。
向公众购买价格:99.737%,如果截止日期在该日期之后,则加上自2024年4月19日起的应计利息。
利息支付日期:每年的4月19日和10月19日支付,从2024年10月19日开始
偿债基金准备金:无
兑换条款:
可选兑换
在 2029年3月19日(证券到期日前一个月)(面值收回日)之前,发行人可以选择随时全部或部分赎回证券,赎回价格等于 (a)折现至赎回日的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设证券按美国国债利率(如美国国债利率)每半年到期(假设360天的一年,包括十二个30天的月份)定义在最终招股说明书中)加上15个基点,减去(b)截至赎回证券本金的100%,以及(2)要赎回的证券本金的100%,再加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)(视相关 记录日期的登记持有人有权获得相关利息的到期利息而定)付款日期)。
在面值看涨日当天或之后,发行人可以选择随时全部或不时部分赎回 证券,其赎回价格等于待赎回证券本金的100%,外加应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日 (但不包括赎回日期)的登记持有人在相关记录日获得利息的权利在相关的利息支付日到期)。
附表二
承销商 |
到期票据的本金 2029 待购买 |
|||
花旗集团环球市场公司 |
$ | 122,500,000 | ||
摩根大通证券有限责任公司 |
122,500,000 | |||
摩根士丹利公司有限责任公司 |
122,500,000 | |||
道明证券(美国)有限责任公司 |
122,500,000 | |||
美国银行证券有限公司 |
28,000,000 | |||
巴克莱资本公司 |
28,000,000 | |||
法国农业信贷证券(美国)有限公司 |
28,000,000 | |||
荷兰国际集团金融市场有限责任公司 |
28,000,000 | |||
美国Bancorp Investments, Inc. |
28,000,000 | |||
澳新银行证券有限公司 |
9,333,000 | |||
BBVA 证券公司 |
9,333,000 | |||
丹斯克市场公司 |
9,333,000 | |||
德意志银行证券公司 |
9,333,000 | |||
中国工商银行标准银行有限公司 |
9,333,000 | |||
Siebert Williams Shank & Co., LLC |
4,667,000 | |||
渣打银行 |
9,334,000 | |||
联合信贷资本市场有限责任公司 |
9,334,000 | |||
总计 |
$ | 700,000,000 | ||
|
|
附表三
发行人自由撰写招股说明书
1。 表中列出的术语 表载于本协议附表四。
附表四
![]() |
根据第 433 条注册声明编号提交 333-269534 和 333-269534-01 补充招股说明书 日期为 2023 年 2 月 2 日 |
江森自控国际有限公司
泰科消防与安全金融 S.C.A.
700,000,000 美元于 2029 年到期的 5.500% 优先票据
定价条款表
2024年4月16日
发行人: | 江森自控国际有限公司 泰科 消防与安全金融 S.C.A. | |
交易日期: | 2024年4月16日 | |
结算日期**: | 2024 年 4 月 19 日 (T+3) | |
联合图书管理人: | 花旗集团环球市场公司 摩根大通 证券有限责任公司 摩根士丹利公司有限责任公司 TD 证券(美国)有限责任公司 美国银行证券有限公司 巴克莱资本 Inc. 法国农业信贷证券(美国)有限公司 ING 金融 市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |
联合经理: | 澳新银行证券有限公司 BBVA 证券公司 丹斯克市场公司 德意志银行证券公司 中国工商银行标准银行有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打银行 联合信贷资本市场 有限责任公司 | |
证券标题: | 2029 年到期的 5.500% 优先票据 | |
预期评级(穆迪/标准普尔)*: | [故意省略] | |
发行的本金总额: | $700,000,000 | |
到期日: | 2029年4月19日 | |
利率: | 每年 5.500% | |
基准国库: | 4.125% 将于 2029 年 3 月 31 日到期 |
Sch。V-1
基准国债价格和收益率: | 97-17 3/8; 4.686% | |
点差至基准国库: | +87.5 个基点 | |
到期收益率: | 5.561% | |
公开发行价格: | 从 2024 年 4 月 19 日起,99.737%,外加应计利息(如果有) | |
总收入: | $698,159,000 | |
利息支付日期: | 每年 4 月 19 日和 10 月 19 日支付,从 2024 年 10 月 19 日开始 | |
可选兑换: | 2029年3月19日之前(证券到期日前一个月),可按整体赎回 (T + 15 个基点) | |
Par Call: | 2029年3月19日或之后(证券到期日前一个月) | |
CUSIP/ISIN: | 477921AA8/US477921AA87 | |
面值: | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
清单: | 将申请在纽约证券交易所上市这些票据 |
* | 上述证券评级不建议买入、卖出或持有证券, 可能随时由指定评级机构修改或撤回。 |
** | 预计票据将在2024年4月19日左右向投资者交付, 将是上述交易日期之后的第三个工作日(此类结算称为T+3)。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条,除非任何此类交易的各方另有明确约定,否则二级市场的 交易必须在两个工作日内结算。因此,由于票据最初以T+3结算,希望在票据交付前两个工作日之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算安排,以防止结算失败。票据购买者如果希望在交割日期前两个工作日以上 交易票据,应咨询自己的顾问。 |
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了 注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册 声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,如果您致电花旗集团环球市场公司的免费电话(800)831-9146;摩根大通 证券有限责任公司领取(212)834-4533;摩根大通 证券有限责任公司领取招股说明书,请致电(212)834-4533;摩根士丹利公司有限责任公司免费电话 (866) 718-1649 或道明证券(美国)有限责任公司的免费电话(855)495-9846。
下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本 通信,应予以忽略。此类免责声明或其他通知是由于本通信通过彭博社或其他系统发送而自动生成的。
Sch。V-1