美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址和邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（看到 一般指令 A.2（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册的 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
票据的发行
根据江森自控国际有限公司（“公司”）及其全资子公司泰科消防与安全金融有限公司（“TFSCA”，连同本公司 “发行人”）于2024年4月16日签订的承保协议（“承保协议”），花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司。有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司以及其中提到的其他几家承销商（“承销商”）同意在根据经修订的1933年《证券法》（“票据发行”）注册的发行（“票据发行”）中向承销商出售其2029年到期的5.500％优先票据（“票据发行”）的本金总额为7亿美元。
这些票据是根据2024年4月16日的招股说明书补充文件发行的，于2024年4月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交；2023年2月2日的招股说明书是发行人于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分（文件编号 333-269534以及333-269534-01）（“注册声明”），根据经修订的1933年《证券法》，根据该法颁布的第462（e）条提交后，该声明自动生效。
发行人打算将出售票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还、赎回或再融资未偿还的商业票据和其他短期债务。在使用之前，净收益可以投资于美国的短期、投资级、计息证券、存款证或间接或担保债务。
契约
2024年4月19日，发行人完成了票据发行。这些票据是本公司与美国银行信托公司、作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司、全国协会（作为美国银行全国协会的权益继承人）以及截至2024年4月19日发行人和受托人之间的第十一份补充契约（“第十一号补充契约”）根据该特定契约（“基本契约”）发行，日期为2016年12月28日契约” 和基础契约，经补充后为 “契约”）。
票据的条款
排名：票据是发行人的无担保、无次级债务，在发行人的现有和未来债务以及其他明确从属于票据支付权的债务的受付权中排在优先地位；受付权等于发行人的现有和未来债务以及其他不属于该次级的债务；实际上低于发行人的任何有担保债务和其他债务为此类债务或其他债务提供担保的资产的价值；以及结构上的价值次于发行人子公司产生的所有现有和未来债务和其他债务。
利息和到期日：这些票据的利率将等于每年5.500％，从2024年10月19日开始，每半年在每年的4月19日和10月19日拖欠一次支付。这些票据将于2029年4月19日到期。
兑换：在2029年3月19日之前的任何时候，发行人可以赎回部分或全部票据，其价格等于待赎回票据本金的100％和 “整合” 金额中的较大值，无论哪种情况，均包括截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）。在2029年3月19日当天或之后，发行人可以按等于待赎票据本金100％的价格赎回部分或全部票据，外加赎回截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）。此外，发行人可以在特定税收事件发生时赎回全部但不少于全部票据。
控制权变更：控制权变更触发事件（如契约中的定义）发生时，除非发行人根据契约在控制权变更触发事件发生后的第30天或之前通过发出不可撤销的通知来行使赎回票据的权利（或按照契约中的描述否定了票据），否则每位票据持有人都有权要求发行人购买所有票据或者
1
该持有人票据的部分，其购买价格等于其本金的101％，外加截至购买之日但不包括的应计和未付利息（如果有）。
契约：契约不限制公司或其子公司发行或承担其他债务或发行优先股的能力。除某些例外情况外，契约中包含的契约除其他外，这些契约限制了公司和公司某些子公司获得某些留置权、进行某些售后和回租交易、进行合并或合并或转让其全部或几乎所有资产的能力。
契约及其附注的描述均为摘要，全部受契约和附注条款的限制。以上使用且未另行定义的所有大写术语均具有契约中赋予此类术语的含义。
以下证物在本表8-K最新报告中提交，并以引用方式纳入此处和注册声明：（i）承保协议，（ii）基础契约，（iii）第十一补充契约，（iv）辛普森·萨彻和巴特利特律师事务所的法律意见，（v）亚瑟·考克斯律师事务所的法律意见以及（vi）艾伦和奥弗里的法律意见， Société en Simple Commandite.
本表格8-K最新报告中描述的协议中规定的各方的陈述、担保和承诺仅为适用协议各方的目的，过去和现在都完全是为了适用协议当事方的利益，可能受合同各方商定的限制，包括受保密披露的限制，以分摊协议各方之间的合同风险，而不是将这些事项确定为事实，并且可能是受实质性标准约束适用于不同于适用于投资者的签约方。此外，某些陈述和保证仅在适用协议签订之日或协议中规定的其他日期作出。此外，有关陈述和担保主题的信息可能会在适用协议签订之日后发生变化，后续信息可能会也可能不会在双方的公开披露中得到充分反映。因此，本文件中包含此类协议仅是为了向投资者提供有关这些协议条款的信息，而不是向投资者提供有关双方、其各自关联公司或各自业务的任何其他事实信息。这些协议不应单独阅读，而应与公司和/或其子公司向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告和声明一起阅读。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 |
展品描述 | |
| 1.1 | 江森自控国际有限公司、泰科消防与安全金融股份有限公司和花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司于2024年4月16日签订的承保协议。有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司，作为其中提到的其他几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | 江森自控国际集团与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会权益的继任者）于2016年12月28日签订的契约（参照江森自控国际集团当前表格报告附录4.1纳入此处） 8-K于2016年12月28日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 4.2 | 第11份补充契约，日期为2024年4月19日，由江森自控国际有限公司、泰科消防与安全金融股份公司和全国协会美国银行信托公司作为受托人签订（附上票据表格）。 | |
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| 4.3 | 附注的形式（包含在附录4.2中）。 | |
| 5.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP的观点。 | |
| 5.2 | 亚瑟·考克斯律师事务所的观点。 | |
| 5.3 | 艾伦和奥弗里的观点，Société en Simple Commandite. | |
| 23.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 23.2 | 亚瑟·考克斯律师事务所的同意（包含在附录5.2中）。 | |
| 23.3 | 艾伦和奥弗里的同意， Société en Simple Commandite（包含在附录 5.3 中）。 | |
| 104 | 这份《表单最新报告》的封面 8-K,使用行内 XBRL 格式化。 | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 江森自控国际有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 19 日 | 来自： | //Richard J. Dancy | ||||
| 姓名： | 理查德·丹西 | |||||
| 标题： | 副总裁兼公司秘书 | |||||
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