附录 99.1

嘉年华公司宣布 5亿欧元 5.75% 的优先无抵押票据的定价，用于再融资和减少利息支出，并成功重新定价用于利息支出和债务减免的 优先担保第一留置权定期贷款 B 便利设施

发行优先无抵押 票据和手头现金的收益将用于赎回2026年到期的5亿欧元 7.625% 的优先无抵押票据；手头现金用于偿还8亿美元 的定期贷款额度

迈阿密，2024年4月19日 /PRNewswire/ — 嘉年华公司 & plc（纽约证券交易所/伦敦证券交易所代码：CCL；纽约证券交易所代码：CUK）今天宣布，嘉年华公司（“公司”）对本金总额为5亿欧元的2030年到期的5.75％的优先无担保票据（“票据”）进行了定价。 公司预计将使用票据发行的净收益以及手头现金来赎回其2026年到期的5亿欧元 7.625% 优先无抵押票据（“2026年欧元无抵押票据”），从而使这笔未偿还 债务的利息支出减少近2％。

此外，公司已收到贷款机构承诺 对其将于2028年到期的首要优先优先优先有担保定期贷款额度（“2028年有担保定期贷款额度”） 及其将于2027年到期的首要优先优先优先有担保定期贷款额度（“2027年有担保定期贷款额度” 以及此类交易，即 “重新定价交易”）进行重新定价。作为重新定价交易的一部分，公司预计将在2028年有担保定期贷款机制下部分预付5亿美元 ，并根据2027年有担保定期贷款机制部分预付3亿美元。

票据发行、2026年欧元 无抵押票据的赎回和重新定价交易是公司持续减少债务和利息支出以及 资本结构简化的延续。利率和债务总额的降低加起来预计将导致 净利息支出在2024年剩余时间内减少3000万美元以上，按年计算将减少超过5000万美元。

票据发行和重定价交易预计 将于2024年4月25日结束，但须遵守惯例成交条件和最终文件的执行。先前宣布的 赎回2026年欧元无抵押票据预计将于2024年4月26日进行，条件是票据发行的结束。

从2025年1月15日开始，这些票据将每年1月15日支付利息，年利率为5.75％。这些票据将是无抵押的，将于2030年1月15日到期。 这些票据将由嘉年华 plc以及本公司和嘉年华集团的某些子公司在无抵押的基础上进行全额和无条件的担保， 我们的某些其他无抵押票据和可转换票据也为我们的第一优先有担保债务、 我们的某些其他无抵押票据和可转换票据提供担保。

实施重新定价后，2028年有担保 定期贷款机制的年利率等于SOFR，下限为0.75％，加上等于2.75％的利息。2027年担保 定期贷款机制的年利率等于SOFR，下限为0.75％，加上等于2.75％的利息。

PJT Partners担任嘉年华公司的独立财务顾问 。

本新闻稿 不构成2026年欧元无抵押票据的赎回通知。

这些票据仅向根据经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）第144A条被合理认为是合格机构买家的人发行，根据证券法第S条，仅向美国境外的非美国投资者发行。

这些票据将不会根据《证券 法》或任何州证券法进行注册，也不得在美国发行或出售，除非有 《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免。

本新闻稿不构成 的卖出要约或购买票据或任何其他证券的要约的邀请，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招标或 出售，在该等发行、招揽或出售为非法的州或司法管辖区。

关于嘉年华公司和plc

嘉年华公司是最大的全球邮轮公司， 也是最大的休闲旅游公司之一，拥有世界一流的邮轮公司——爱达邮轮、嘉年华邮轮公司、歌诗达邮轮、 库纳德、荷美航空、P&O Cruises（澳大利亚）、P&O Cruises（英国）、公主邮轮和西伯恩。

关于前瞻性陈述的警示说明

在本新闻稿中，嘉年华公司和嘉年华公司及其各自的子公司 统称为 “嘉年华公司及有限公司”、“我们的”、“我们” 和 “我们”。本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测是 “前瞻性陈述” ，涉及我们的风险、不确定性和假设，包括与本文描述的融资交易 、未来业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性以及其他尚未发生 的事件有关的陈述。这些声明旨在获得安全港的资格，以免受证券法 第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条规定的责任。除历史事实陈述以外的所有陈述均为可视为前瞻性的陈述 。这些陈述基于当前对我们 业务和我们经营的行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。我们尽可能地尝试使用 “将”、“可能”、“可以”、“应该”、“会”、“会”、 “相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“抱负”、“预测”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、“估计” 等词语来识别这些陈述} “目标”、“表明”、“展望” 以及类似的未来意图或这些 术语的否定表达。

前瞻性陈述包括与我们 前景和财务状况相关的陈述，包括但不限于以下方面的陈述：

• 定价 • 调整后净收益（亏损）
• 预订级别 • 调整后 EBITDA
• 占用率 • 调整后的每股收益
• 利息、税收和燃料支出 • 调整后的自由现金流
• 货币汇率 • 每日津贴净额
• 商誉、船舶和商标的公允价值 • 净收益率
• 流动性和信用评级 • 调整后的每个 ALBD 的邮轮费用
• 投资等级杠杆率指标 • 调整后的邮轮成本，不包括每个 ALBD 的燃料
• 船舶折旧寿命和剩余价值的估计 • 调整后的投资资本回报率
• 此处描述的交易

由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性， 有许多因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。本说明包含有关已知因素的重要警示性陈述，我们认为这些因素可能会对我们的前瞻性陈述的准确性产生重大影响并产生不利影响

我们的业务、经营业绩和财务状况。此外， 许多风险和不确定性目前正在加剧，而且将来可能会继续因为我们在客运邮轮运营暂停期间产生的 巨额债务余额而加剧。可能还有其他我们认为不重要或未知的风险。这些 因素包括但不限于以下因素：

•世界各地的事件和状况，包括地缘政治的不确定性、战争和其他军事行动、 通货膨胀、更高的燃油价格、更高的利率以及其他影响人们旅行能力或愿望的普遍问题，已导致、并将来可能导致邮轮需求的下降以及对我们的运营成本和盈利能力的负面影响。
•疫情过去和将来都可能对我们的财务 状况和运营产生重大的负面影响。
•与我们的船舶、客人或邮轮业有关的事件过去和将来都可能对我们的客人和船员的满意度产生负面影响，并导致声誉受损。
•更改和不遵守我们运营所依据的法律法规，例如 与健康、环境、安全和保障、数据隐私和保护、反洗钱、反腐败、经济制裁、 贸易保护、劳动和就业以及税收相关的法律和法规，可能代价高昂，而且过去和将来都可能导致诉讼、执法 行动、罚款、处罚和声誉损害。
•与气候变化相关的因素，包括不断变化和不断增加的法规、全球 对气候变化的担忧日益增加以及具有气候意识的消费主义和利益相关者审查的转变，以及恶劣天气条件的频率和/或 严重程度的增加可能会对我们的业务产生不利影响。
•无法实现或实现我们的目标、目标、愿望、举措以及我们的公开声明 和相关披露，包括与可持续发展问题相关的披露，可能会使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险。
•数据安全漏洞、数据隐私漏洞、我们的 主要办事处、信息技术运营和系统网络中断和其他损失，以及未能跟上技术发展的步伐，可能对我们的业务运营、宾客和工作人员的满意度产生不利影响，并可能导致声誉损害。
•关键团队成员的流失、我们无法招募或留住合格的岸上和船上团队 成员以及劳动力成本的增加可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
•燃油价格的上涨、燃料消耗类型的变化和燃料供应的可用性可能会对我们的预定行程和费用产生不利影响 。
•我们依赖供应链供应商，他们是我们业务运营不可或缺的一部分。这些供应商 和服务提供商可能无法兑现承诺，这可能会对我们的业务产生负面影响。
•外币汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
•邮轮和陆上度假行业的运力过剩和竞争可能会对我们的 邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响。
•无法实施我们的造船计划以及船舶维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和客人的满意度产生不利影响。
•我们需要大量现金来偿还债务和维持运营。我们 产生现金的能力取决于许多因素，包括我们无法控制的因素，我们可能无法产生偿还 债务和维持运营所需的现金。
•我们的巨额债务可能会对我们的财务状况和运营灵活性产生不利影响。

•风险因素包含在嘉年华公司和嘉年华公司于2024年1月26日向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告以及嘉年华公司和嘉年华公司于2024年3月27日向美国证券交易委员会提交的10-Q 表季度报告中。

上述风险因素的顺序并不旨在反映 我们对优先级或可能性的指示。

不应将前瞻性陈述作为对 实际业绩的预测。在遵守适用法律或任何相关证券交易所规则规定的任何持续义务的前提下，我们明确表示 没有义务在本文件发布之日后传播任何此类前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映 任何此类陈述所依据的预期或事件、条件或情况的任何变化。

本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及 我们的可持续发展进展、计划和目标（包括气候变化和环境相关问题）。此外，与可持续发展和气候相关的历史、当前、 和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的 进展的标准和工具、持续演变的内部控制和流程，以及未来可能发生变化且可能无法普遍共享的假设和预测。

来源 Carnival Corp

嘉年华公司及公司媒体联系人： Jody Venturoni，嘉年华公司，jventuroni@carnival.com，(469) 797-6380

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