美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表14A
根据本条例第14(A)条作出的委托书
1934年证券交易法
由注册人提交
由注册人☐以外的一方提交
选中相应的框:
初步委托书 |
☐ | 保密,仅供委员会使用(规则 14a-6(E)(2)允许) |
☐ | 最终委托书 |
☐ | 权威的附加材料 |
☐ | 根据第240.14a-12条征求材料 |
IRobot公司
(在其章程中指明的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名,如注册人除外)
支付申请费(请勾选所有适用的方框):
☐ | 不需要任何费用。 |
☐ | 以前与初步材料一起支付的费用。 |
根据交易法规则 14a-6(I)(1)和0-11所要求的第25(B)项所要求的证物中的表格计算费用。 |
初步委托书-以完成为准,日期为2023年8月14日
[●], 2023
各位股东朋友:
诚挚邀请您参加iRobot公司(iRobot公司或iRobot公司)股东特别会议,我们将在[●],2023年,在[●]上午东部时间通过互联网上的音频网络直播at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM(特别会议)。
2022年8月4日,本公司与特拉华州的亚马逊公司(Amazon.com,Inc.)和Martin Merge Sub,Inc.(特拉华州的公司,也是Amazon.com的间接全资子公司)签订了一项 协议和合并计划(原合并协议),规定亚马逊以每股61.00美元的现金收购iRobot,每股iRobot普通股的面值为0.01美元(不计息)。2023年7月24日,本公司与Amazon.com和Merge Sub签订了合并协议和计划修正案(合并协议修正案),修订和补充了原始合并协议,根据该协议,此次收购中iRobot普通股的每股价格将从现金61.00美元降至现金51.75美元,不含利息(经合并协议修正案修订的原始合并协议 )。
在特别会议上,您将被要求 审议和表决一项批准和通过修订后的合并协议的提案。您还将被要求考虑并表决一项建议,以咨询(非约束性)为基础,批准可能向iRobot S指定的与合并有关的高管支付或支付的某些补偿 (补偿建议),以及一项不时批准特别会议延期至较后日期或 日期(如有必要或适当)的建议,包括征集额外的代表批准建议,以批准和通过经修订的合并协议(如果在特别会议上没有足够的票数批准和通过经修订的合并协议)(休会建议)。根据修订后的合并协议的条款和条件,Amazon.com将通过合并Sub与iRobot并并入iRobot来收购iRobot,而iRobot将继续作为尚存的公司和Amazon.com的全资子公司(合并)。
如果合并完成,您将有权从紧接合并生效前您持有的每股iRobot普通股(修订合并协议中指定的某些股票除外)获得51.75美元的现金(不含利息),这比截至2022年8月4日,即最初的合并协议签订之日,iRobot普通股的30天成交量加权平均收盘价溢价约25%。
IRobot董事会(iRobot董事会)在更充分地考虑了随附的委托书中描述的因素后,一致认为:(I)确定修订后的合并协议、合并和修订后的合并协议预期的其他交易(连同合并,合并交易)是可取的,并且符合iRobot及其股东的最佳利益,(Ii)批准并宣布签署、交付和履行修订后的合并协议以及完成交易,(Iii)决议建议批准及采纳经修订合并协议及建议iRobot股东批准该等交易,及(Iv)指示将经修订合并协议的批准及通过交由iRobot股东表决。
IRobot董事会一致建议您代表iRobot投票:(1)赞成批准和通过修订后的合并协议的提议;(2)在咨询(不具约束力)的基础上批准补偿提议;和(3)赞成休会提议。
加入合并协议修正案需要对合并进行新的投票,因此 尽管您可能已经就与2022年10月17日iRobot股东特别会议(原始特别会议)相关的原始合并协议进行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
随附的委托书提供了有关特别会议、修订后的合并协议和合并的详细信息。合并协议正本作为附件A附在本委托书之后,合并协议修正案副本作为附件B附在本委托书之后。我们敦促您仔细阅读委托书、合并协议正本和合并协议修正案的全文。
委托书还描述了iRobot董事会在评估修订后的合并协议和合并时采取的行动和作出的决定。您应仔细阅读和考虑随附的整个委托书及其附件,包括但不限于原始合并协议和合并协议修正案,因为它们包含有关合并及其对您的影响等方面的重要信息。
无论您是否计划虚拟出席特别会议,请签署、注明日期,并尽快将随附的预付邮资回复信封中的代理卡 寄回,或通过互联网或电话(使用随附的代理卡中提供的说明)以电子方式授予您的代理权。如果您出席特别会议并在会议上投票,您的投票 将撤销您之前提交的任何委托书。
如果您以街道名义持有您的股票,您应该指示您的银行、经纪人或其他被指定人如何根据您将从您的银行、经纪人或其他被指定人那里收到的投票指示表格来投票您的股票。没有您的指示,您的银行、经纪人或其他被指定人不能对任何提案进行投票,包括批准和采纳修订后的合并协议的提案。
无论您持有多少股份,您的投票都非常重要。我们不能完成合并,除非批准和通过修订后的合并协议的提议得到iRobot普通股所有流通股的大多数持有人的赞成票, 截至收盘时有权在特别会议上投票的股东[],2023年,这是特别会议的记录日期。
在合并生效日期前持续持有iRobot普通股的股东或实益所有人,未对批准和通过经修订的合并协议的提议投赞成票,在对批准和通过经修订的合并协议的提议进行表决之前,以书面形式适当要求对其向本公司交付的股份进行评估,且遵守且没有有效撤回其要求或以其他方式丧失其在以下条件下的评估权,《特拉华州一般公司法》(DGCL)第262条在当事人订立原始合并协议和当事人订立合并协议修正案时均有效(第262条),其规定概述于标题为评估 iRobot股东权利在随附的委托书中,其副本作为附件D附在本委托书后,他们将有权获得评价权,以现金形式获得由特拉华州衡平法院确定的其iRobot股票的公允价值,但须符合第262条的条款。
如果您对修订后的合并协议、合并、特别会议或随附的委托书有任何疑问,希望获得附加委托书副本,或需要帮助投票表决您的普通股,请联系我们的委托书律师:
InnisFree并购公司
麦迪逊大道501号,20楼
纽约,邮编:10022
股东可致电:
1(877)750-8332(美国和加拿大免费)
或
+1(412)232-3651(来自其他国家)
我谨代表iRobot董事会感谢您的支持,并感谢您对此事的考虑。
真诚地
科林·M·安格尔
IRobot董事会主席 和
首席执行官
美国证券交易委员会或任何州证券监管机构均未批准或不批准合并,也未就合并的优点或公平性、经修订的合并协议或由此预期的其他交易(包括拟议的合并)进行讨论,也未对本文档中披露的充分性或准确性进行讨论。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
此委托书的日期为[●],2023年,并首次在或前后邮寄给股东 [●], 2023,预计在2023年左右完成邮寄[●], 2023.
IRobot公司
股东特别大会的通知
特此通知,特拉华州一家公司iRobot的股东虚拟特别会议(包括其任何延期或延期,特别会议)将于[●],2023年,在[●]上午东部时间通过互联网at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM,上的音频网络直播,用于以下目的:
1.审议并表决由iRobot,Amazon.com,Inc.,特拉华州的一家公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.,特拉华州的一家公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.(特拉华州的一家公司和Amazon.com的间接全资子公司) 提出的批准和通过日期为2022年8月4日的合并协议和计划(原合并协议)的提案,该协议和计划经修订后的合并协议(合并协议修正案)。(经修订的合并协议),根据该协议,合并子公司将与公司合并并并入公司(合并),公司在合并后继续存在;
2.审议并表决在咨询(非约束性)基础上批准可能支付或将支付给S指定的与合并有关的公司高管的某些 薪酬的建议(薪酬建议);以及
3.审议并表决在必要或适当时不时批准特别会议休会的建议,包括在特别会议举行时票数不足以批准和通过经修订的合并协议的建议(休会建议),包括征集更多的代表。
只有在交易结束时登记在册的股东[●],有权获得特别会议的通知,并有权在特别会议或其任何延期、延期或其他延迟上投票。
请投票表决你们的股票:
即使您目前计划虚拟出席特别会议,我们也鼓励股东尽快通过代理投票,以确保您的 股票得到代表。如果您稍后实际出席特别会议并在会上投票,此类投票将撤销之前提交的任何委托书。如果您没有投票或弃权,其效果与投票反对批准和通过修改后的合并协议的效果相同。
你可以用以下方式投票:
通过电话 | 通过互联网 | 邮寄 | 在特别会议期间 | |||
您可以通过拨打代理卡或投票指导表上显示的电话号码进行电话投票,并按照简单的提示进行操作。 | 您可以访问随附的代理卡或投票指导表上显示的投票站点,并按照简单的说明进行操作。如果您之前同意通过电子邮件接收代理材料,您只需单击附带电子邮件中的 立即投票按钮即可。 | 您可以通过邮寄方式投票,方法是标记、注明日期并签署您的委托卡或投票指示表格,并将其装在已付邮资的信封中寄回。 | 你可以通过访问www.VirtualHoldner Meeting.com/IRBT2023SM虚拟参加特别会议来投票。请参阅标题为?的章节特别节目会议日期、时间和地点 特别会议?了解有关虚拟出席特别会议的进一步信息。 |
如果您以街道名义持有您的股票,您不能在特别会议上投票 ,除非您从您的银行、经纪人或其他被提名人那里获得合法的委托书。IRobot董事会(iRobot董事会)一致认为合并是可取的,符合公司及其股东的最佳利益,并一致批准并宣布经修订的合并协议、合并及经修订的合并协议所考虑的其他交易为可取的。IRobot董事会一致建议iRobot的股东投票:(1)投票支持批准和通过修订后的合并协议的提案,(2)投票支持补偿提案,以及(3)投票支持休会提案。如果 您签署、注明日期并退回委托书,但没有说明您希望如何投票表决一项提案,则您的委托书将根据iRobot董事会的建议投票通过上述每项提案。
无论你持有多少普通股,你的投票都很重要。请确保您的声音在与您的投资相关的这一重要的 事件中被听到。经修订的合并协议的批准和通过需要有权就该协议投票的所有普通股流通股的多数持有人的赞成票,并且是完成合并的条件。假设出席特别会议的人数达到法定人数,每项补偿建议和延期建议均需要适当投票赞成和反对该建议的过半数赞成票,但 不是完成合并的条件。加入合并协议修正案需要对合并进行新的投票,因此,尽管您可能已经就与2022年10月17日iRobot股东特别会议(原始特别会议)有关的原始合并协议进行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
在合并生效日期前持续持有iRobot普通股的股东或实益拥有人, 没有投票赞成批准和通过经修订的合并协议的提案,在就批准和通过经修订的合并协议的提案进行表决之前适当地以书面形式要求对其股份进行评估的股东或实益拥有人,以及遵守DGCL第262条的适用条款且没有有效撤回其要求或以其他方式失去其评估权的股东或实益拥有人,该条款的规定概述于第IRobot股东的评价权在随附的委托书中,且其副本作为附件D附在委托书中的股东,将有权获得评价权,以现金形式获得由特拉华州衡平法院确定的其iRobot普通股的公允价值,但须符合第262条的条款。
在特别会议表决前,你可以随时撤销你的委托书。您可以通过通知公司:iRobot Corporation,8 Crosby Drive,Bedford,Massachusetts 01730,注意:秘书,或通过电话、互联网或邮件提交新的代理,在每种情况下,按照所附代理卡上的说明并在代理被撤销的 日期之后提交,以撤销您的代理。此外,您可以通过出席特别会议和虚拟投票来撤销您的委托书;但是,仅仅参加特别会议并不会导致您的委托书被撤销。
在投票之前,您应仔细阅读完整的委托书,包括其附件和委托书中引用的文件。
根据董事会的命令, |
格伦·D·温斯坦 |
常务副总裁, |
首席法务官兼秘书 |
马萨诸塞州贝德福德 |
[●], 2023 |
目录
页面 | ||||
摘要 |
1 | |||
特别会议(第31页) |
1 | |||
特别会议的日期、时间和地点 |
1 | |||
特别会议的目的 |
1 | |||
记录日期和法定人数 |
2 | |||
所需票数 |
2 | |||
公司董事、高管S投票 |
3 | |||
投票;委托书;撤销 |
3 | |||
弃权 |
5 | |||
公司(第30页) |
5 | |||
合并(第36页) |
6 | |||
根据合并协议修正案对原始合并协议进行更改 (第36页) |
6 | |||
如果合并没有完成,对iRobot的影响 |
7 | |||
公司股权奖励的处理(第83页) |
7 | |||
完成合并的条件(第101页) |
8 | |||
合并生效时(第82页) |
9 | |||
IRobot董事会推荐(第53页) |
9 | |||
合并原因(第53页) |
9 | |||
Qatalyst Partners LP的意见(第63页和附件C) |
9 | |||
S董事及高管在合并中的利益 (第69页) |
10 | |||
合并的重大美国联邦所得税后果(第 75页) |
11 | |||
监管许可(第78页) |
11 | |||
与合并相关的诉讼(第79页) |
12 | |||
IRobot股东的评估权(第111页) |
12 | |||
公司普通股退市和注销(第 80页) |
13 | |||
收购建议书;无征集(第91页) |
13 | |||
更改董事会建议;替代收购协议(第94页) |
14 | |||
终止(第102页) |
15 | |||
终止费;费用报销(第104页) |
16 | |||
关于特别会议和合并的问答 |
18 | |||
关于前瞻性陈述的警告性声明 |
28 | |||
这些公司 |
30 | |||
iRobot公司 |
30 | |||
亚马逊,Inc. |
30 | |||
马丁合并子公司 |
30 | |||
特别会议 |
31 | |||
特别会议的日期、时间和地点 |
31 | |||
特别会议的目的 |
31 | |||
记录日期和法定人数 |
32 | |||
所需票数 |
32 | |||
公司董事、高管S投票 |
32 | |||
投票;委托书;撤销 |
32 | |||
弃权 |
34 | |||
征求委托书 |
34 | |||
其他信息 |
35 | |||
合并(建议1) |
36 | |||
合并的某些影响 |
36 | |||
根据《合并协议修正案》对原合并协议进行更改 |
36 | |||
如果合并没有完成,对iRobot的影响 |
37 | |||
合并的背景 |
37 |
i
目录
(续)
页面 | ||||
合并原因;iRobot董事会推荐 |
53 | |||
某些iRobot未经审计的预期财务信息 |
58 | |||
S董事及高管在合并中的利益 |
69 | |||
合并带来的重大美国联邦所得税后果 |
75 | |||
会计处理 |
78 | |||
监管许可 |
78 | |||
与合并有关的诉讼 |
79 | |||
公司普通股退市和注销 |
80 | |||
修改后的合并协议 |
81 | |||
关于经修订的合并协议的说明 |
81 | |||
合并结构;公司章程;章程;董事和高级职员的定义 。 |
81 | |||
当合并生效时 |
82 | |||
兼并对普通股的影响 |
82 | |||
扣押权 |
83 | |||
公司股权奖励的处理 |
83 | |||
合并中的普通股支付 |
83 | |||
申述及保证 |
84 | |||
合并前的业务行为 |
87 | |||
访问 |
91 | |||
收购建议;不招揽 |
91 | |||
更改董事会建议;替代收购协议 |
94 | |||
IRobot股东大会 |
95 | |||
还债 |
96 | |||
员工事务 |
97 | |||
完成合并的努力 |
97 | |||
赔偿和保险 |
100 | |||
关于诉讼的协调 |
101 | |||
其他契诺及协议 |
101 | |||
完成合并的条件 |
101 | |||
终端 |
102 | |||
终止费;费用报销 |
104 | |||
对救济的限制 |
105 | |||
费用 |
106 | |||
修正与修改 |
106 | |||
司法管辖权;具体执行 |
106 | |||
对被任命的高管合并相关薪酬进行咨询投票(提案 2) |
107 | |||
休会表决(提案3) |
108 | |||
某些受益所有者的安全所有权和管理 |
109 | |||
IRobot股东的评价权 |
111 | |||
提出书面要求 |
112 | |||
尚存公司发出的通知 |
114 | |||
提交评估申请书 |
114 | |||
公允价值的确定 |
115 | |||
多个股东共用一个地址 |
117 | |||
提交股东建议书 |
118 | |||
在那里您可以找到更多信息 |
119 |
II
目录
(续)
附件A
亚马逊公司、Martin Merge Sub,Inc.和iRobot公司之间的合并协议和计划,日期为2022年8月4日
附件B
修改亚马逊公司、Martin Merger Sub,Inc.和iRobot公司之间的协议和合并计划,日期为2023年7月24日
附件C
Qatalyst合作伙伴的意见
附件D
特拉华州普通公司法第262条
三、
摘要
本摘要重点介绍了本委托书中包含的部分信息,包括与修订后的合并协议和合并有关的信息。我们鼓励您仔细阅读本委托书全文、其附件以及本委托书中引用或并入的文件,因为本摘要可能不包含您在决定如何投票时可能非常重要的所有信息。我们提供了页面参考,以指导您对本摘要中的主题进行更完整的描述。通过引用并入此代理 声明中的信息,您可以按照标题为您可以找到附加信息的部分下的说明免费获取。
特别会议(第31页)
特别会议的日期、时间和地点
本委托书是iRobot Corporation(IRobot Corporation)董事会(iRobot董事会)(iRobot董事会)征集委托书的一部分,提供给我们的股东,用于将于[●],2023年,在[●]在美国东部时间,或在其任何休会或延期时(特别会议)。本公司将通过互联网虚拟召开特别会议,网址为www.VirtualSharholderMeeting.com/IRBT2023SM(虚拟会议网站)。您将不能亲自出席特别的 会议。
有关出席会议的信息,请参见特别会议 投票;委托书;撤销 出席率.
特别会议的目的
在特别会议上,iRobot股东将被要求考虑并投票表决以下提案:
| 批准并通过日期为2022年8月4日的合并协议和计划(原合并协议),经日期为2023年7月24日的《协议和合并计划修正案》(合并协议修正案)修订,由iRobot,Amazon.com,Inc.,特拉华州公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.,特拉华州公司和Amazon.com的间接全资子公司(合并子公司)(原始合并协议,经合并协议修正案修订,并可不时进一步修订)修订,(经修订的合并协议),根据该协议,合并子公司将与公司合并并并入公司(合并),公司在合并后继续存在; |
| 在咨询(不具约束力)的基础上,批准可能向S指定的与合并有关的本公司高管支付或支付给本公司的某些补偿,其估计价值在本委托书中题为?的表格中披露。合并(提案1) S董事及高管在合并中的利益?(《补偿提案》);以及 |
| 在必要或适当的情况下,不时批准特别会议的休会,包括在特别会议举行时,如果没有足够的票数批准和通过经修订的合并协议的提议(休会提议),则 征求额外的委托书。 |
我们的股东必须批准并通过修改后的合并协议才能进行合并。如果我们的股东未能批准和采纳修改后的合并协议,合并将不会发生。合并协议的原始副本作为附件A附在本委托书之后,合并协议修正案的副本作为附件B附在本委托书之后,经修改的合并协议的重要条款在标题为?修订后的合并协议.?合并的进入
1
协议修正案需要对合并进行新的投票,因此,尽管您可能已经就与2022年10月17日iRobot股东特别会议(原始特别会议)相关的原始合并协议进行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
对薪酬提案的投票是与批准和通过修订的合并协议的投票不同的投票。因此,股东可以投票批准补偿方案,投票不批准和采用修订后的合并协议,反之亦然。由于对补偿提案的投票仅具有咨询性质,因此它对公司或亚马逊都不具有约束力。因此,如果经修订的合并协议经本公司股东批准且合并完成,即使股东不批准补偿方案,与合并相关的补偿仍可支付给本公司高管S。
IRobot预计不会在特别会议或其任何延期或延期会议上就任何其他事项进行表决,并且只有特别会议通知中指定的 事项可在特别会议上审议或采取行动。
本委托书和随附的委托书已于以下时间邮寄给我们的股东[●],2023年,预计在2023年左右完成邮寄[●], 2023.
记录日期和法定人数
公司普通股(在本委托书中称为普通股,公司普通股或iRobot普通股)的记录持有人,每股面值$0.01[●]2023年,即特别会议的记录日期,有权收到特别会议的通知并在特别会议上表决。在记录日期的营业结束时,[●]普通股已发行。
在特别会议上,有权投票的股份的多数将构成法定人数,无论是以虚拟身份出席或由代表代表出席的股份。一旦在特别会议上有代表出席,将计算该份额,以确定特别会议的法定人数。但是,如果为休会的特别会议设置了新的 记录日期,则必须建立新的法定人数。已收到但被标记为弃权的委托书将计入被视为出席特别会议的股份数量。如果您在Street Name持有您的股票,并且没有就您的股票应如何在特别会议上投票给您的经纪人、银行或其他被指定人提供任何指示,则这些股票将无权在特别会议上对任何提案进行投票 ,并且不会被计入确定法定人数的目的。
所需票数
在记录日期收盘时发行的每股iRobot普通股有权对将在特别会议上审议的各项提案投一票。
为使公司完成合并,在记录日期收盘时持有iRobot已发行普通股多数股份的iRobot股东必须投票支持批准和通过修订后的合并协议的提案。未能投票表决您的普通股或弃权 将与投票反对批准和通过修订的合并协议的提案具有相同的效果。
如果特别会议的法定人数达到法定人数,则每项赔偿提案和休会提案的批准都需要适当地投赞成票和反对票的多数赞成票。对任何一项提案投弃权票,或未能投票表决您的普通股(包括您的经纪人、银行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票),都不会对这些提案产生影响(假设出席者达到法定人数)。
2
公司董事、高管S投票
在记录日期营业结束时,公司的董事和高级管理人员有权投票表决[●] iRobot普通股,或大约[●]占当日已发行和已发行的iRobot普通股的百分比。我们目前预期,本公司董事及行政人员S将投票赞成有关批准及采纳经修订合并协议的建议及将于特别会议上审议的其他建议,尽管彼等并无此义务。
投票;委托书;撤销
出席率
截至以下日期收盘时iRobot普通股的所有持有者[●]2023年,记录日期,包括登记在册的股东和在经纪商、银行或其他被提名人的街道名称中登记的普通股的受益所有者,实际上被邀请 参加特别会议。
要虚拟出席特别会议,您必须提供截至记录日期收盘时iRobot普通股的所有权证明。如果您以街道名称持有您的股票,并且您还希望能够在会议上进行虚拟投票,则您必须从您的银行、经纪人或 其他被提名人那里获得以您为受益人的合法委托书。
虚拟投票
如果您计划虚拟出席特别会议并希望进行虚拟投票,您将在特别会议上获得虚拟投票。如果 您不是登记在册的股东,而是通过经纪商、银行或其他被提名者以街头名义持有iRobot普通股,则鼓励您通过代理投票,即使您计划虚拟参加特别会议 。如果您虚拟出席特别会议并以虚拟投票方式投票,您的投票将撤销之前提交的任何委托书。
通过代理提供 投票指令
为确保您的iRobot普通股在特别会议上投票,我们建议 您立即通过代理提供投票指示,即使您计划虚拟出席特别会议。
记录持有人持有的普通股股份
如果您是记录在案的股东,您可以使用下面描述的方法中的一种通过代理提供投票指示。
通过电话或互联网提交委托书。此代理声明附带代理卡,其中包含提交 投票指令的说明。您可以通过拨打免费电话进行投票,也可以通过互联网访问随附的代理卡上指定的互联网地址进行投票。您的iRobot普通股将按照您的指示进行投票,投票方式与您填写、签署、注明日期并退还委托书的方式相同,如下所述。
提交代理卡。如果您 填写、签署、注明日期并邮寄回随附的代理卡,以便在特别会议前及时收到,您所持有的iRobot普通股将按照您在代理卡上指定的方式进行投票。
如果您签署、注明日期并退回委托书,但没有说明您希望如何投票,则您的委托书将投票赞成批准和通过修订的合并协议、补偿提案和休会提案的 提案。如果您未能退还您的代理卡,并且您是
3
记录日期,除非您虚拟出席特别会议并进行虚拟投票,否则您持有的iRobot普通股将不会被视为出席特别会议 以确定是否有法定人数出席特别会议,将与投票反对批准和通过经修订的合并协议的提案具有相同的效果,并且假设有法定人数出席,则不会 影响补偿提案或休会提案。
以街道名称持有的iRobot普通股
如果您的iRobot普通股由经纪商、银行或其他代名人代表您以街头名义持有,您的经纪人、银行或其他代名人将向您发送指示,说明如何为您的股票提供投票指示。许多经纪公司和银行除了通过投票指示表格提供投票指示外,还为客户提供电话或通过互联网提供投票指示的流程。
根据纳斯达克全球精选市场 (纳斯达克)的规则,经纪商、银行和其他被提名人在其客户的街道名称中持有普通股,对于批准和通过经修订的合并协议、补偿建议或休会建议的建议,没有酌情投票的权力。因此,如果经纪商、银行或其他被提名人没有从该等股份的实益拥有人处收到有关该等股份的具体投票指示,则他们不得就该等股份就该等提议投票。因此,除非您与您的经纪人、银行或其他代名人签署了适当的法定委托书,否则您未能向您的经纪人、银行或其他代名人提供指示,将导致您持有的iRobot普通股不被视为出席特别会议,也不会就批准和通过经修订的合并协议、补偿方案或休会方案的任何提案进行表决。然而,如果以街道名义持有的股份的实益拥有人就其中至少一项建议向经纪商、银行或其他代名人发出投票指示,但没有就一项或多项其他建议作出指示,则该等股份将被视为出席特别会议,以确定特别会议的法定人数,并将根据指示就任何建议就作出了哪些指示的建议投票,而不会就任何其他建议投票。因此,重要的是,您要指示您的经纪人、银行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
委托书的撤销
根据本邀请书授予委托书的任何人 均有权在投票前随时撤销和更改委托书。如果你是登记在案的股东,你可以在特别会议表决前的任何时间通过以下方式撤销你的委托书:
| 使用上述电话或互联网代理提交程序,或按照所附代理卡上的说明填写、签署、注明日期并以邮寄方式将新代理卡寄回公司,提交日期在被撤销后的新委托书; |
| 虚拟出席特别会议并以虚拟投票方式进行表决;或 |
| 将在委托书被撤销之日之后发出的书面撤销通知邮寄至位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道8号iRobot Corporation的公司 ,注意:按照所附代理卡上的说明向秘书发出撤销通知。 |
然而,请注意,只有您最后日期的委托书才会被计算在内。虚拟出席特别会议而不采取上述任何操作 本身不会撤销您的委托书。请注意,如果您想通过向本公司邮寄新的代理卡或向本公司发送书面撤销通知来撤销您的委托书,您应该确保您发送新的 代理卡或书面撤销通知有足够的时间让本公司在特别会议之前收到它。
4
如果您通过经纪商、银行或其他代名人持有您在Street NAME的股票, 您将需要遵循您的经纪人、银行或其他代名人向您提供的说明,以撤销您的委托书或提交新的投票指示。如果您以街道名义持有您的股票,并且您从您的经纪人、银行或其他被提名人那里获得了以您为受益人的委托书,以便能够在特别会议上进行虚拟投票,则您也可以通过在特别会议上进行虚拟投票来撤销先前的委托书。
弃权
当股东以虚拟方式或由代理人代表出席会议,但放弃投票时,就会出现弃权。在计算出席或派代表出席 特别会议的iRobot普通股股数时,将包括弃权,以确定是否达到法定人数。
弃权将与投票反对批准和通过修订后的合并协议的提案具有相同的效果。假设出席特别会议的人数达到法定人数,批准其他两项建议所需的股份数目将根据正确投票赞成和反对该等建议的总票数而定。如果你投弃权票,而出席特别会议的人数达到法定人数,则不会对赔偿建议或休会建议产生任何影响。
公司(第30页)
IRobot公司
IRobot Corporation,简称iRobot,是一家特拉华州公司,总部设在马萨诸塞州贝德福德。我们于2005年11月完成首次公开募股,我们的普通股在纳斯达克上交易,代码为?IRBT。
IRobot有一个运营领域,即消费机器人。在2022财年,iRobot创造了11.83亿美元的收入。截至2022年12月31日,iRobot雇佣了约1254名全职员工。
关于iRobot的其他信息包含在其公开文件中,这些文件通过引用并入本文。请参阅标题为 的章节在那里您可以找到更多信息?和?这些公司 iRobot公司.
IRobot的主要执行办公室位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道8号,邮编:01730,电话号码是(7814303000)。
亚马逊,Inc.
Amazon.com于1994年在华盛顿州注册成立,并于1996年在特拉华州重新注册。它的主要公司办事处位于华盛顿州西雅图。该公司于1997年5月完成首次公开募股,其普通股在纳斯达克上市,交易代码为?AMZN。
亚马逊寻求成为地球上最以客户为中心的S公司。Amazon.com遵循四个原则:关注客户而不是关注竞争对手,对发明的热情,对卓越运营的承诺,以及长远的思考。在每个细分市场中,它都为其主要客户群提供服务,包括消费者、销售商、开发商、企业、内容创建者、广告商和员工。
Amazon.com已将其业务划分为三个部门:北美、国际和亚马逊网络服务。
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S的主要执行办公室位于华盛顿州西雅图特里大道北410号,邮编:98109,电话号码是(206)266-1000。
请参见标题为 的部分这些公司 亚马逊,Inc..
马丁合并子公司
Merge Sub是特拉华州的一家公司,也是Amazon.com的间接全资子公司,成立于2022年7月28日,目的仅为从事修订后的合并协议(包括合并)所设想的交易(交易)。除与交易有关外,合并子公司并无从事任何业务活动。合并完成后,合并子公司的独立法人地位将终止,iRobot将继续作为尚存的公司和Amazon.com的间接全资子公司(尚存的公司)继续存在。合并子公司S主要执行办公室位于华盛顿州西雅图特里大道北410号,邮政编码98109-5210,电话号码是(206)266-1000。
见标题为?的章节。马丁合并子公司的公司.
合并(第36页)
您将被要求考虑并表决批准和通过修订后的合并协议的提案。合并协议原件 作为附件A附于本委托书,而合并协议修订本则作为附件B附于本委托书。经修订的合并协议规定(其中包括)于合并生效时间(生效时间),合并附属公司将与本公司合并并并入本公司,而本公司在合并后仍继续经营。在合并中,在紧接生效时间 之前发行和发行的每股iRobot普通股(修订后的合并协议中指定的某些股票除外)将转换为有权获得每股51.75美元的现金(合并对价),不计利息。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、尚存的公司和合并对价的支付代理各自将有权从修订后的合并协议条款 下应支付的金额中扣除和扣缴根据适用税法应支付的任何金额。根据合并协议修正案,合并对价从每股61.00美元现金(不计利息)改为每股51.75美元(不计利息),原因如下:合并(提案1):合并的背景?从本委托书第37页开始,并合并(建议1)合并的理由;iRobot董事会的建议?从本委托书的第53页开始。合并完成后,本公司将成为Amazon.com的全资附属公司,本公司普通股将不再公开买卖,而本公司现有股东S将不再拥有本公司的任何所有权权益。
根据合并协议修正案对原始合并协议进行更改 修正案(第36页)
根据合并协议修正案对原始合并协议进行了修改,其中包括:(I)将Amazon.com为每股公司普通股支付的合并对价从不计利息的现金61.00美元降至51.75美元,以及(Ii)修改原始合并协议,允许iRobot接受更高的提议(定义见标题为经修订的合并协议没有收到收购建议;没有征集收购建议?)并在获得必要的额外公司表决权之前终止修改后的合并协议 修订后的合并协议 完成合并的条件-)在某些特定情况下, 需支付终止费。除根据合并协议修正案明确修改的以外,原合并协议仍具有完全效力和效力。这个
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将合并对价从每股61.00美元调整为51.75美元是为了反映iRobot和S新定期贷款的产生(定义见第合并 (提案1)合并的背景本文和我们于2023年8月8日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的10-Q表格中所述的情况。
如果合并没有完成,对iRobot的影响
股东未采纳修改后的合并协议,或者因其他原因未完成合并的:
(i) | 根据修订的合并协议,股东将无权也不会收到他们各自持有的iRobot普通股的任何付款; |
(Ii) | (A)iRobot将继续是一家独立的上市公司,(B)iRobot普通股将继续在纳斯达克上市和交易,并根据修订后的1934年《证券交易法》(《交易法》)进行登记,以及(C)iRobot将继续根据交易法向美国证券交易委员会提交定期报告; |
(Iii) | 在某些特定情况下,iRobot将被要求在修改后的合并协议终止时或之后向Amazon.com支付不超过5600万美元的终止费(不超过之前支付的任何费用报销);以及 |
(Iv) | 在某些其他特定情况下,亚马逊将被要求在修改后的合并协议终止后向iRobot支付相当于9,400万美元的解约费,该解约费中的一定金额将用于偿还iRobot和S的新定期贷款(定义见第合并(提案 1)合并的背景根据Qatalyst Partners和iRobot之间签订的聘书条款,母公司终止合同的另一部分将支付给与拟议交易相关的iRobot董事会财务顾问Qatalyst Partners LP(Qatalyst Partners)。 |
有关 更多信息,请参阅标题为如果合并没有完成,合并(提案1)将对iRobot产生影响。
公司股权奖励的处理(第83页)
股票期权。在生效时间,购买公司普通股股份(公司期权)的每一项未偿还期权,无论是否归属,将自动全部授予并转换为在生效时间后在合理可行的情况下尽快(但不超过30个历日)获得现金的权利,其数额等于(I)在紧接生效时间之前受公司期权约束的公司普通股股份数量乘以(Ii)超出的部分,如果有,(A)合并代价(B)该公司购股权的每股行使价。任何行使每股价格大于或等于合并对价 的公司购股权将在生效时间取消,无需对价或付款。
限制性股票单位奖. 于生效时间,有关本公司普通股的每项以时间为基础的尚未完成的限制性股票单位奖励(第3个公司RSU奖励)将自动及无需持有人采取任何必要行动而转换为可收取现金的权利,其数额相等于(1)受该公司RSU奖励约束的本公司普通股股份数目乘以(2)合并代价(第3个RSU付款)。RSU付款将受在生效时间之前适用于相应公司RSU裁决的相同的基于时间的归属和没收条款的约束。
表现类股单位奖。在生效时,与公司普通股有关的每一项基于业绩的限制性股票单位奖励(公司PSU奖励)将自动转换为现金获得权,持有者无需采取任何必要行动即可获得等额的现金。
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(I)(I)受该公司PSU奖励的公司普通股股票数量(根据有效时间内的实际业绩水平或2022年授予的PSU奖励的目标业绩水平确定的基于业绩的标准)乘以(Ii)合并对价(PSU付款)。PSU付款将受在生效时间之前适用于该公司PSU奖励的相同时间归属和没收条款的约束,但不受 履约归属条款的约束。
递延股票 单位奖励。于生效时间,董事就公司普通股作出的每一项尚未偿还的递延股票单位奖励(DSU公司奖励)将自动注销,并转换为在有效时间后在合理可行范围内尽快(但不超过30个历日)(但不超过30个历日)获得(不含利息)的权利,其金额相当于(I)受该DSU公司奖励的公司普通股数量乘以(Ii)合并代价。
员工购股计划。根据经修订合并协议,本公司S 2017年度员工购股计划(ESPP)的最终要约期于2022年11月14日结束,此后并无开始或将开始额外的要约期。
完成合并的条件(第101页)
每一方完成合并的S义务取决于在完成以下 条件时或之前的满足或放弃:
| 有权在特别会议上就此事项投票的iRobot普通股所有流通股的多数持有人通过修订后的合并协议(必要的额外公司投票权); |
| (1)适用于根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》(HSR Act)完成合并的等待期(及其任何延长),或适用于与司法部反垄断司(DoJ)或联邦贸易委员会(FTC)达成的任何自愿协议未完成合并的等待期(及其任何延长)将已到期或终止;(2)根据某些外国反垄断法和外国投资法,适用的等待期(或其任何延长)或许可(视情况而定)将已到期、提前终止或获得;以及 |
| 任何法院或其他有管辖权的政府当局不得制定、发布、颁布、执行或实施任何限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合并的有效法律。 |
Amazon.com和Merge Sub各自完成合并的义务取决于Amazon.com在以下附加条件结束之前或 满足或放弃:
| IRobot截至2022年8月4日和截止日期的陈述和保证的准确性 (除截至特定日期或期间的任何陈述和保证外,包括合并协议修正案中规定的,这些陈述和保证仅在该日期或期间必须真实和正确),一般 受重大不利影响或修订后的合并协议中规定的其他限制; |
| IRobot在截止日期或之前履行其根据经修订的合并协议应履行的所有义务的所有实质性方面; |
| 没有发生也没有继续发生造成重大不利影响的任何变化、影响、事件、发生或发展 ;以及 |
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| Amazon.com和Merge Sub在交易结束时收到由iRobot首席执行官或首席财务官代表iRobot签署的证书,证明满足上述三个要点中规定的条件。 |
IRobot完成合并的义务取决于iRobot在以下 附加条件结束时或之前满足或放弃的条件:
| Amazon.com和Merge Sub截至2022年8月4日和截止日期 的陈述和保证在所有重要方面的准确性(截至特定日期或期间作出的任何陈述和保证除外,包括合并协议修正案中规定的,这些陈述和保证必须在所有重大方面 截至该日期或期间真实无误); |
| Amazon.com和Merge Sub各自在所有实质性方面履行其根据修订的合并协议必须在截止日期或之前履行的所有义务;以及 |
| IRobot在关闭时收到由Amazon.com的授权 官员代表Amazon.com和Merge Sub签署的证书,证明满足前面两个要点中规定的条件。 |
合并生效时间(第82页)
我们正在努力尽快完成合并,但截至 本委托书的日期,我们无法准确估计合并的完成日期,因为合并取决于对Amazon.com、Merger Sub和 S各自履行完成合并的义务的条件是否得到满足(或在适用法律允许的范围内放弃),其中一些义务不在双方的控制之内。从特别会议到合并完成之间可能有一段相当长的时间,也有可能合并根本不会完成。在获得必要的额外公司表决权批准并通过修订后的合并协议后,iRobot董事会将无权终止修订后的合并协议以接受任何替代收购提议。我们预计在获得必要的公司额外投票并获得所有必要的监管批准后,将迅速完成合并。
IRobot董事会推荐(第53页)
经过仔细考虑,iRobot董事会一致认为合并是可取的,符合公司及其股东的最佳利益,并一致批准并宣布修订后的合并协议、合并和修订后的合并协议预期的其他交易(公司补充建议)是可取的。 iRobot董事会一致建议iRobot股东在特别会议上投票支持批准和通过修订后的合并协议的提议。
合并原因(第53页)
有关iRobot董事会在决议建议批准和采纳修订后的合并协议时所考虑的原因的说明,请参见标题为?合并(建议1) 合并的原因; IRobot董事会推荐.
Qatalyst Partners LP的意见(第63页和附件C)
公司聘请Qatalyst Partners担任iRobot董事会与拟议交易相关的财务顾问 基于Qatalyst Partners广泛的专业知识、对公司所在行业的了解以及在潜在战略交易方面为科技公司提供咨询的经验。在2023年7月24日的iRobot董事会会议上,Qatalyst
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合作伙伴向iRobot董事会提交了其口头意见,随后以书面形式确认,大意是,截至2023年7月24日,根据其中提出的各种假设、资格、限制和其他事项,从财务角度来看,公司普通股持有者(除Amazon.com或Amazon.com的任何附属公司以外)将根据修订的合并协议条款收到的每股公司普通股51.75美元的现金合并代价是公平的,给这样的持有者。
截至2023年7月24日,Qatalyst Partners的意见全文作为附件C 附于本委托书,并通过引用并入本委托书。该意见阐述了Qatalyst Partners在陈述其意见时所做的假设、遵循的程序、考虑的事项以及审查的限制和资格。你应该仔细阅读整个意见书。
Qatalyst Partners的意见已提供给iRobot董事会,并于意见日期仅针对公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)根据经修订的合并协议条款将收取的每股公司普通股51.75美元现金(不计利息)的合并代价从财务角度来看是否公平。它不涉及 合并的任何其他方面。它不构成对任何公司股东关于如何就合并或任何其他事项投票的建议,也不以任何方式涉及公司普通股在任何时间的交易价格 。
有关iRobot董事会从Qatalyst Partners收到的意见的描述,请参阅这份 代理声明中题为合并(建议1)修订Qatalyst Partners LP的意见.
S董事及行政人员在合并中的利益(第69页)
在考虑iRobot董事会关于公司股东投票批准和采纳修订后的合并协议的建议时,公司股东应意识到,iRobot的董事和高管在拟议的合并中拥有潜在的利益,这些利益可能不同于公司股东的总体利益,或超出公司股东的总体利益。IRobot董事会知道这些利益,并在建议公司股东投票批准和采纳修订后的合并协议时,除其他事项外,考虑了这些利益。这些利益包括:
| 修订后的合并协议规定对所有公司期权、公司RSU奖励、公司PSU奖励和公司DSU奖励进行套现,公司RSU奖励和公司PSU奖励的现金支付仍受同时归属和没收条款的约束,但不适用于在紧接生效时间之前适用于该等公司RSU奖励和公司PSU奖励的业绩归属条款。 |
| 本公司部分高管S可根据现金交易 奖金计划获得现金交易奖金,交易奖金总额不超过1,200万美元,或现金留存奖金计划规定现金留任奖金总额不超过1,200万美元; |
| 本公司高管S与iRobot签订了执行协议,该协议规定在经修订的合并协议公布日期前45天开始至生效时间一周年为止的期间内,在某些符合资格的终止雇佣的情况下,支付遣散费和加速授予未归属股权奖励;以及 |
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| 根据赔偿协议及经修订合并协议,本公司董事及高管S有权继续获得赔偿及保险 。 |
有关这些 兴趣的更完整描述,请参阅合并(建议一)符合本公司S董事及高管在合并中的权益。
合并对美国联邦所得税的重大影响(第75页)
美国持有者收到的现金(定义见合并(建议1) 合并的重大美国联邦所得税 后果为了美国联邦所得税的目的,在合并中以iRobot普通股换取iRobot普通股的交易将是对这些股东的应税交易。每个此类美国持有人一般将在 中确认损益,金额等于该美国持有人在合并中收到的现金金额与该美国持有人在合并中交出的iRobot普通股股票中S调整后的纳税基准之间的差额。备用预扣税 也可能适用于根据合并而支付的现金付款,除非美国持有者遵守备用预扣规则下的认证程序。
非美国持股人的股东(如第2条所述合并(提案 1) 合并带来的重大美国联邦所得税后果如果iRobot普通股在合并中兑换现金,一般不需要缴纳美国联邦所得税,除非该非美国持有人与美国(美国)有一定的联系,但可能需要缴纳备用预扣税,除非非美国持有人遵守 某些认证程序或以其他方式确定了备用预扣税的有效豁免。
股东应阅读本委托书标题中的 部分合并 (建议1)合并带来的重大美国联邦所得税后果.
这份委托书包含对合并的美国联邦所得税后果的一般性讨论。股东还应根据他们的特殊情况,以及根据美国联邦遗产、赠与和其他所得税法律或任何州、地方或非美国税收管辖区的法律产生的任何后果,就与合并有关的美国联邦所得税后果咨询他们自己的税务顾问。
监管许可(第78页)
IRobot和Amazon.com已同意尽各自合理的最大努力在不迟于外部日期(如本文定义)之前完成修订的合并协议(包括合并)预期的交易,包括获得任何适用的监管批准和满足所有法定等待期要求,但须遵守修订后的合并协议中规定的某些限制 。这些批准包括根据《高铁法案》获得的批准、欧盟委员会的批准,以及其他司法管辖区可能需要或建议的某些其他合并申请或批准。尽管我们预计 将获得所有适用的监管批准,但在根据《高铁法案》规定的适用等待期到期或终止,以及根据适用的反垄断和外国投资法获得美国境外的强制性审批要求之后,合并才能完成。
关于合并,iRobot和Amazon.com 于2022年8月19日根据HSR法案向联邦贸易委员会和美国司法部提交了通知和报告表。2022年9月19日,iRobot和亚马逊分别收到了联邦贸易委员会关于联邦贸易委员会对合并进行审查的额外信息和文件材料的请求(第二次请求)。第二项请求的效果是将《高铁法案》规定的等待期延长至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二项请求后30天,除非双方自愿延长或联邦贸易委员会更早终止该期限。IRobot和亚马逊将继续与联邦贸易委员会的工作人员合作,审查合并事宜。
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2023年4月18日,亚马逊向英国竞争和市场管理局(CMA)发送了合并通知。2023年6月16日,CMA宣布了无条件批准合并的决定。2023年6月1日,亚马逊向欧盟委员会通报了合并事宜。2023年7月6日,欧盟委员会将合并提交给深入的第二阶段审查,目前的最后期限是2023年12月13日。
与合并相关的诉讼(第79页)
关于最初的合并协议,美国地区法院以个人诉讼的形式提出了四项申诉。向美国纽约南区地区法院提交了三起案件,标题为Reid诉iRobot公司等人案。,1:22-cv-07498(已归档9月1,2022);摩尔诉iRobot公司等人案。,1:22-cv-08445(已归档2022年10月4日);以及蒙哥马利诉iRobot公司等人案。,1:22-cv-08495(已归档2022年10月5日)。有一起案件是在美国特拉华州地区法院提起诉讼的,标题为Dixon诉iRobot公司等人案。,1:22-cv-01307(已归档2022年10月5日)。在2022年10月21日至2022年11月4日期间,所有这些诉讼都被自愿驳回。 未来可能会提起更多挑战合并的诉讼。见标题为?的章节。与合并有关的诉讼.
iRobot股东的评估权(第111页)
如果完成合并并满足某些条件,则在合并生效日期前持续持有iRobot普通股的股东或实益所有人,如果他们没有投票赞成合并,在对批准和通过修订的合并协议的提案进行表决之前,正确地以书面形式要求对其交付给公司的股份进行评估,并且遵守并未有效撤回其要求或以其他方式失去其根据特拉华州法律适用条款的评估权,将有权获得评估权,以现金形式获得:由特拉华州衡平法院根据特拉华州公司法第262条(DGCL)确定的其股份的公允价值,在当事人订立原始合并协议时和当事人订立合并协议修正案时均生效 (第262条)。这意味着iRobot股东或受益所有者 可能有权获得特拉华州衡平法院对其iRobot普通股股票的评估,并有权以现金支付其iRobot普通股股票的公允价值,不包括因完成或预期合并而产生的任何价值元素,以及将按被确定为公允价值的金额支付的利息(或在本委托书标题中进一步详细描述的某些情况下)。IRobot股东的评价权,基于被确定为公允价值的金额与在合并中幸存的公司支付给有权在任何评估程序中开始判决之前获得评估的每个iRobot股东的金额之间的差额)。由于评估过程的复杂性,我们鼓励希望对其股份进行评估的iRobot股东或受益所有人就评估权的行使寻求法律 律师的建议。
考虑寻求评估的iRobot股东或实益拥有人应 意识到,如果他们不寻求评估其持有的iRobot普通股,根据DGCL第262条确定的其股份的公允价值可能高于、等于或低于根据修订后的合并协议他们将收到的合并对价的价值。
要行使评估权,iRobot股东必须:(I)在就批准和通过修订的合并协议的提案进行表决之前,向iRobot提交评估的书面要求;(Ii)不得提交委托书或以其他方式投票赞成批准和通过修订的合并协议的提案;(Iii)在合并生效日期之前继续持有iRobot普通股;以及(Iv)遵守DGCL下行使和完善评估权的所有其他程序。 如果不遵循DGCL规定的程序,将导致失去评估权。此外,特拉华州衡平法院将驳回对所有本来有资格的人的评估程序
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除非iRobot股东满足某些股权条件,并根据DGCL第262条及时适当地要求评估,否则DGCL有权行使和完善评估权。 本委托书更详细地描述了DGCL行使和完善评估权的要求,本委托书的全部内容受DGCL第262条的限制。DGCL关于评估权利的相关章节作为附件D附于本委托书之后,该条款在双方签订原始合并协议和修订合并协议时均有效。如果您通过银行、经纪人或其他代名人持有iRobot普通股,并希望行使评估权,您可以以自己的名义提出书面评估要求,但您 必须满足上述条件,并且您的书面要求还必须合理地识别要求所要求的股份的记录持有人。附上您对股票的实益所有权的书面证据(例如,包含该等信息的经纪或证券账户对账单,或该等股票的经纪或其他记录持有人的确认该等信息的信件),并声明该等文件证据是其声称的真实和正确的副本,并提供您同意接收由尚存的公司根据DGCL第262条发出的通知的地址,以及根据DGCL第262(F)条的要求列于经核实的上市名单上的地址。有关更多 信息,请参阅此代理声明的标题部分IRobot股东的评价权.
公司普通股退市和注销(第80页)
如果合并完成,iRobot普通股将从纳斯达克退市,并根据交易所法案取消注册。
收购建议书;无征集(第91页)
除非经修订的合并协议允许,否则公司不得也必须促使其子公司和子公司的董事、高级管理人员和员工不得,并且必须指示并尽其合理的最大努力使其及其子公司的投资银行家、律师、会计师和其他顾问或代表(统称为代表)不得直接或间接:
| 发起、征求、提议、知情地鼓励或明知地促进构成或可合理预期导致收购提案的任何查询、提案、意向或要约,如标题为?修订后的合并协议 收购建议书;不征集 ; |
| 参与、继续或以其他方式参与与任何收购提案有关的任何讨论或谈判,或合理预期会导致收购提案的任何询价、提案、意向或要约(除说明经修订的合并协议的条款禁止这些讨论的程度外); |
| 向任何人提供与任何收购提案或任何合理预期会导致收购提案的询价、提案或要约有关的任何非公开信息; |
| 除董事要求的受托责任外,放弃、终止、修改或未能执行任何人(修订合并协议的任何一方除外)对公司或其任何附属公司就收购建议订立的任何停顿或保密义务;或 |
| 否则,故意为任何努力或试图提出收购建议提供便利。 |
然而,在获得必要的额外公司投票权之前,如果iRobot收到善意的书面收购 建议没有违反经修订的合并协议规定的公司S非征集义务,并且如果iRobot董事会在咨询了 外部法律顾问和外部财务顾问后真诚地确定:(1)根据当时可用的信息并在咨询其外部财务顾问后,收购建议构成或将合理地构成
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预计将产生一份更好的建议书,如标题为经修订的合并 协议--收购建议书;无征集 收到收购建议书-并非因违反经修订合并协议项下的公司非邀请书义务而导致的,且 (2)未能采取适用行动与董事根据适用法律承担的受托责任不一致,则iRobot可:
| 向提出收购建议的人提供信息(包括非公开信息) ,但须遵守标题为?节所述的特定条件。修订后的合并协议收购建议;不招揽 收到收购建议书 ?;以及 |
| 参与或参与与该人就收购建议进行的讨论和/或谈判。 |
更改董事会建议;替代收购协议(第94页)
IRobot董事会一致建议iRobot股东投票支持批准和采纳修订后的合并协议的提议。修改后的合并协议允许iRobot董事会更改建议(如标题为?的部分所述修订后的合并协议 更改董事会建议;替代收购协议-)仅在某些有限的情况下,如下所述。
在获得公司所需的额外投票权之前,iRobot董事会可根据上级提议更改建议和/或终止经修订的合并协议,但前提是iRobot董事会在咨询其外部财务顾问和外部法律顾问后,真诚地确定收购提议构成上级提议,否则将违反董事和适用法律规定的受托责任。在 响应上级提议而更改建议或终止经修订的合并协议之前,(1)iRobot必须事先至少五个工作日向Amazon.com发出其意向的书面通知,(2)iRobot必须向Amazon.com提供与iRobot进行善意谈判的机会 ,以使Amazon.com能够以书面形式提出对经修订的合并协议的条款进行修订的具有约束力的要约,以及(3)在通知期结束时,IRobot董事会必须真诚地考虑具有约束力的书面要约和其认为善意的任何其他信息,并在与其外部法律顾问和外部财务顾问协商后,必须真诚地确定,如果要实施Amazon.com在具有约束力的要约中提出的更改,更高的提案仍然构成更高的提案。
请参阅标题为“”的部分 经修订的合并协议;变更董事会建议;替代收购协议?和标题为?的章节经修订的合并协议终止.
此外,在获得必要的额外公司投票权之前,如果iRobot董事会在与其外部财务顾问和外部法律顾问协商后真诚地确定,未能这样做将与适用法律规定的董事受托责任不一致,则iRobot董事会可在 响应中间事件(定义如下)中更改建议。在针对中间事件更改建议之前,(1)iRobot必须提前至少五个工作日向Amazon.com发出其意向的书面通知,(2)iRobot必须向Amazon.com提供与iRobot进行真诚谈判的机会,以使Amazon.com能够以书面形式提出具有约束力的要约,以修订修订后的合并协议的条款,以及 (3)在通知期结束时,iRobot董事会必须真诚地考虑具有约束力的书面要约和其认为真诚地适当的任何其他信息,并且必须在与其外部法律顾问和外部财务顾问进行了 磋商后真诚地确定,如果要实施Amazon.com具有约束力的要约中提出的更改,则未能更改建议仍将与其根据适用法律承担的受托责任不一致。
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根据修订的合并协议,介入事件是指(I)截至2022年8月4日或2023年7月24日,iRobot或iRobot董事会既不知道也不能合理预见的变化、影响、事件、情况、发生或发展(或者,如果知道,其实质性后果不知道或可合理预见),以及(Ii)在收到必要的额外公司投票之前,iRobot董事会已经知道;但在任何情况下,以下任何情况都不会构成也不会被视为干预事件:(1)收购建议或与之相关的任何事项的收到、存在或条款,(2)公司股价的变化,(3)公司违反修订后的合并协议,或(4)公司本身超出内部或公布的预测(但应理解,可考虑前述第(2)款或第(4)款所述任何事项的事实或原因或促成该等事项的事实或原因,以确定介入事件是否已发生);此外,由于违反经修订合并协议项下的非邀约义务而导致的收购建议不得作为介入事件的基础。
见标题为?的章节。修订后的合并协议更改董事会建议;替代收购协议 协议.
终止(第102页)
有下列情形之一的,经修改的合并协议可以终止,合并可以在生效时间之前的任何时间放弃:
| 经iRobot和Amazon.com双方书面同意; |
| 由iRobot或Amazon.com提供,如果: |
| 合并尚未在2024年2月4日前完成,但在 特定情况下可延长至2024年8月4日(该日期,不在日期范围内);或 |
| 尚未获得公司所需的额外投票权,并已在iRobot股东大会(定义见下文)或其任何延期或延期会议上就此事进行表决(延期或延期的会议将已结束);或 |
| 在修改后的合并协议之日之后,法院或其他政府主管机关对修改后的合并协议的任何一方颁布、发布、颁布、执行或生效的命令,该命令永久限制、禁止、使合并非法或以其他方式禁止完成合并成为 最终和不可上诉的(如果,任何一方如在任何实质性方面违反其在经修订的合并协议下的义务, 以任何方式违反经修订的合并协议所规定的条件的主要原因,则不能享有根据本要点终止经修订的合并协议的权利);或 |
| 由iRobot提供,如果: |
| Amazon.com或Merge Sub违反了其任何声明、保证、契诺或协议,或其任何声明或保证中存在任何不准确的情况,在以下两种情况下:(1)会导致iRobot无法履行完成合并的义务;(2)在外部日期之前无法治愈,因为 可能会延期,或者在iRobot向Amazon.com发出有关通知后30天内和(Y)外部日期之前三个工作日内(Y)可能延长的外部日期之前未能治愈;或 |
| 在获得必要的额外公司表决权之前,只要iRobot遵守修改后的合并协议下的非征集义务,iRobot |
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终止修订后的合并协议,以签订替代收购协议,该协议规定根据标题为?的 部分中描述的条款提供更高的提议修订后的合并协议包括收购建议;没有征求意见?并在终止之前或同时向Amazon.com支付公司终止费(定义如下);或 |
| 由Amazon.com提供,如果: |
| IRobot违反了其任何声明、保修、契诺或协议,或其任何声明或保修中存在任何不准确的情况,在以下两种情况下:(1)会导致Amazon.com和Merger Sub无法履行完成合并的义务,以及(2)在外部日期之前无法治愈, 可能延长,或在Amazon.com向iRobot发出通知后30天内和(Y)可能延长的外部日期前三个工作日内未能治愈;或 |
| 在获得必要的额外公司表决权之前,iRobot董事会(1)已 更改建议或(2)在收到未公开撤回的收购提案后的任何时间,在收到Amazon.com的任何书面请求后,未能在合理可行的情况下(但无论如何,在(A)五个工作日和(B)在紧接公司股东大会预定日期之前第二个业务的交易结束之前,如Amazon.com提出书面请求)重申其批准或建议修改后的合并协议和合并(但无论如何,Amazon.com不得为每个收购提案提供超过一次此类书面请求(除非该等收购提案的条款已被修改或修改,在这种情况下,Amazon.com可以就经如此修订或修改的收购提议提供另一份书面请求)。 |
终止费;费用报销(第104页)
在以下情况下,iRobot将被要求向Amazon.com支付金额为5600万美元的终止费(公司终止费):
| 如果修改后的合并协议在特定情况下被亚马逊终止,且iRobot董事会已更改建议; |
| 如果iRobot终止修改后的合并协议以达成替代收购协议,则根据标题为??的章节中描述的条款提供更好的方案修订后的合并协议包括收购建议;没有征求意见?;或 |
| 符合下列三个条件之一的: |
(1) | 修订后的合并协议由(A)iRobot或Amazon.com终止,原因是:(A)iRobot或Amazon.com尚未获得所需的 额外公司投票权,或合并未在外部日期(如可能延长)完成(此时尚未获得必要的额外公司投票权,或者Amazon.com有权因iRobot实质性违反其在修订合并协议下的契诺和协议而终止),或(B)Amazon.com因iRobot实质性违反其在修订合并协议下的契诺和协议而终止 ; |
(2) | a 善意的收购建议向iRobot或其任何子公司公开或以其他方式公之于众,或任何人公开宣布有意(无论是否有条件)在iRobot S股东大会(以较早的五天为准)召开前五天(X)之前公开撤回收购建议(不论是否有条件) |
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(br}可能已根据经修订的合并协议延期或推迟)或(Y)终止经修订的合并协议;及 |
(3) | 在终止后的12个月内,iRobot或其任何子公司订立最终协议,规定或完善收购建议,或在收购建议为要约收购的情况下,批准或向iRobot S股东推荐或以其他方式不反对收购建议,但条件是,就本要点中所指的规定而言,收购建议定义中提及的15%,视为指与合并、合并、解散、清算、要约收购、资本重组、重组、股份交换有关的任何收购建议。在涉及本公司的业务合并或类似交易中,任何此类收购提议都会导致iRobot至少50%的股票或合并资产的控制权发生变化。 |
在任何情况下,根据经修订的合并协议,公司将不会支付超过一家公司的终止费。
如果iRobot或Amazon.com因未获得所需的额外公司投票权,或由于合并未在外部日期(如可能被延长)完成(在尚未获得所需的额外公司投票权的情况下)而终止修订的合并协议,则在某些 情况下,iRobot将被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件记录的自掏腰包Amazon.com和Merge Sub与经修订的合并协议及经修订的合并协议拟进行的其他交易有关的支出,金额不超过1,700万美元(该金额将从公司所欠或应付的任何终止费中扣除)。
在下列情况下,Amazon.com将被要求向iRobot支付相当于9400万美元的终止费(家长终止费):
| 如果(1)iRobot或Amazon.com因合并在外部日期(如可延长)尚未完成而终止修改后的合并协议,(2)在终止合并时,除(A)与监管许可或与缺乏法律有关的条件外,有权享受合并协议利益的各方已满足或适当放弃在交易结束时或之前必须满足的所有条件。禁止合并的命令或禁令(但仅限于与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关的情况)和(B)任何其他 条件,即在完成合并时根据其性质得到满足,以及(3)iRobot没有违反标题为?的章节中所述的义务修订后的合并协议阻碍了完成合并的努力?是与监管许可有关的条件或与缺乏禁止合并的法律、命令或禁令有关的条件失败的主要原因(但仅限于与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关的情况);或 |
| 如果iRobot或Amazon.com终止修订后的合并协议,是因为法院或对修订后的合并协议的任何一方具有管辖权的法院或其他政府机构在修订后的合并协议日期后颁布、发布、强制执行或订立的命令,永久限制、禁止、使其非法,或 以其他方式禁止完成合并,并已成为最终和不可上诉的(但仅在可上诉命令涉及高铁法案或任何其他反垄断法的情况下),并且iRobot没有违反标题为3的章节中所述的 义务修订后的合并协议致力于完成合并?是颁布、发布、颁布、执行或输入这类 命令的主要原因。 |
在任何情况下,根据修订后的合并协议,Amazon.com将不会支付超过一家母公司的终止费。
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关于特别会议和合并的问答
以下问题和解答简要地回答了您可能对特别会议以及将在特别会议上表决的提案提出的一些问题。这些问题和答案可能无法解决您作为公司股东可能非常重要的所有问题。请参阅本委托书 声明中其他地方包含的更详细信息、本委托书的附件以及本委托书中引用或并入的文件,您应仔细阅读这些文件的全文。您可以免费获得通过引用并入 本委托书的信息,方法是按照标题为您可以找到其他信息的章节下的说明进行操作。
Q: | 为什么我会收到这份委托书,为什么会有第二次与合并有关的特别会议? |
A: | 2023年7月24日,公司签订合并协议修正案,对原合并协议进行了修改。加入合并协议修正案需要对合并进行新的投票,因此,尽管您可能已经就与最初的特别会议相关的原始合并协议进行了投票,但iRobot 要求您再次投票。贵公司现收到本委托书,内容与iRobot董事会征求委托书有关,该委托书支持批准和采纳经修订的合并协议的提议,并批准将在特别会议上表决的其他 相关提议。 |
关于iRobot和S的新定期贷款(定义见合并(建议1):合并的背景IRobot、Amazon.com和Merge Sub同意降低合并对价,并对原始合并协议进行其他修改,以反映新期限贷款的产生,iRobot、Amazon.com和Merge Sub同意从原始合并协议中减少合并对价,并对原始合并协议进行其他修改,以反映新定期贷款的产生,并且iRobot董事会基于本委托书声明中描述的原因相信,基于本代理声明中描述的原因(包括,但不限于,经修订合并协议预期的合并代价为股东所持公司普通股股份提供具吸引力的价值及流动资金及相对确定性,并可能因未能取得新的定期贷款而对本公司造成重大不利后果),同意减少合并代价及其他经修订条款而非寻求其他选择,符合iRobot的最佳利益。 加入合并协议修正案需要对合并进行新的投票,因此,尽管您可能已经就与最初的特别会议相关的原始合并协议进行了投票,但iRobot再次请求您 投票。
Q: | 特别会议在何时何地举行? |
A: | 特别会议将通过互联网在网上的虚拟会议网站上举行[●],2023,时间: [●]上午东部时间。您将不能亲自出席特别会议。 |
Q: | 谁有权在特别会议上投票? |
A: | 只有在交易结束时iRobot普通股的记录持有者[●]2023年,即特别会议的记录日期 ,有权获得这些委托书材料并在特别会议上投票表决。截至记录日期收盘时,已发行和已发行的每股iRobot普通股将有权就提交特别会议表决的每个事项投一票。 |
Q: | 这次特别会议将表决哪些事项? |
A: | 您将被要求考虑并表决以下提案: |
| 批准并通过修改后的合并协议; |
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| 在咨询(不具约束力)的基础上核准赔偿建议 ;以及 |
| 批准休会提案。 |
Q: | 我可以虚拟地出席特别会议并在特别会议上投票吗? |
A: | 是。如果您是记录在案的iRobot股东,您可以通过互联网 在虚拟会议网站上虚拟出席特别会议[●],2023,并完成虚拟投票,无论您是否签署并返回您的代理卡。如果您是iRobot的记录股东,您将需要指定的控制号码才能在特别会议上以电子方式投票股票 。控制号码可以在代理卡、投票指示表格或其他适用的代理通知上找到。 |
即使您计划虚拟出席特别会议,为确保您的股份将派代表出席特别会议,我们鼓励 您签署、注明日期并将随附的委托卡放在随附的预付邮资回复信封中,或通过互联网或电话(使用所附委托卡中提供的说明)以电子方式授予您的委托书。如果您虚拟出席了 特别会议并完成了虚拟投票,您的投票将撤销之前提交的任何委托书。
如果您在 街道名称持有您的股票,您应该指示您的银行、经纪人或其他被指定人如何根据您将从您的银行、经纪人或其他被指定人处收到的投票指示表格来投票您的股票。没有您的指示,您的经纪人或其他代理不能对任何提案进行投票,包括批准和采用修订后的合并协议的提案。如果您以街道名义持有您的股票,您不能在特别会议上投票 ,除非您从您的银行、经纪人或其他被提名人那里获得合法的代表。
Q: | 如果合并完成,我将获得什么? |
A: | 根据经修订合并协议的条款及条件,于生效时间,在紧接生效时间前已发行及已发行的每股普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全资附属公司拥有的股份,以及由本公司或本公司的任何全资附属公司拥有的股份,且在每种情况下均不代表第三方持有,及(2)在生效日期前已符合DGCL第262条适用规定的本公司股东所拥有的股份) 将转换为每股51.75美元现金的权利,不计利息。 |
Q: | 如果合并完成,iRobot股票奖励的持有者将获得什么? |
A: | 在生效时间,每个: |
| 未发行的公司期权持有人无需采取任何必要的行动,即可在有效时间后,在合理可行的情况下,自动转换为收到现金的权利,其数额等于(I)在紧接生效时间之前受公司期权约束的公司普通股数量乘以(Ii)(A)合并对价超过(B)该公司期权的每股行使价; |
| 未完成的公司RSU裁决将自动转换为收到RSU付款的权利,且持有者无需采取任何必要行动 ,该权利将受适用于该公司RSU裁决的时间归属和没收条款的约束,该条款适用于紧接生效时间之前的该公司RSU裁决; |
| 未完成的公司PSU奖励将自动转换为获得PSU付款的权利,而持有人不需要采取任何必要的行动 ,该权利将受适用于紧接生效时间之前的该公司PSU奖励的相同时间归属和没收条款的约束,但不受履约归属条款的约束;以及 |
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| 持有者将在不采取任何必要行动的情况下,自动取消未偿还公司的直接利益单位奖励,并将其转换为在有效时间后,在合理可行的情况下尽快(但不超过30天)获得现金的权利,其数额等于(I)受该公司直接利益单位奖励的公司普通股股份数量乘以(Ii)合并对价。 |
Q: | 根据合并协议修正案,原合并协议有哪些变化? |
A: | 根据合并协议修正案对原始合并协议进行了修改,其中包括:(I)将Amazon.com为每股公司普通股支付的合并对价从不计利息的现金61.00美元降至51.75美元,以及(Ii)修改原始合并协议,允许iRobot 接受更高的提议(定义见标题为经修订的合并协议没有收到收购建议;没有征集收购建议?)并在获得必要的额外公司表决权之前终止经修订的合并协议(如标题为?的章节中所定义修订后的合并协议符合完成合并的条件-)在某些特定情况下,支付终止费用 。除根据合并协议修正案明确修改的以外,原合并协议仍具有完全效力和效力。将合并对价从每股61美元调整为51.75美元旨在 反映iRobot和S新定期贷款的产生,如本文所述,并在我们于2023年8月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格中。对合并对价进行调整的背景和原因的更完整说明见标题为合并(建议1)包括合并的背景。 |
Q: | 为什么最初的合并协议被修改为减少每股合并的对价 ? |
A: | 将合并对价从每股61美元调整为51.75美元是为了反映iRobot和S新定期贷款的产生,如本文所述,以及我们于2023年8月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格。关于调整合并对价的背景和原因的更完整的说明见标题为合并(建议1)包括合并的背景。 |
Q: | 股东是否可以拒绝修改后的合并协议并返回到原始合并协议的条款? |
A: | 不是的。批准修订后的合并协议是完成合并的一个条件。如果iRobot股东未采纳修订后的合并协议,或由于任何其他原因导致合并未完成,iRobot股东将不会收到作为合并的一部分的iRobot普通股股份的任何付款。相反,iRobot仍将是一家独立的上市公司,您的普通股将继续在纳斯达克上市和交易,并根据交易法进行登记,iRobot将继续向美国证券交易委员会提交定期报告。有关更多信息,请参阅标题为 的章节如果合并没有完成,合并(提案1)将对iRobot产生影响。 |
Q: | 需要多少股份才构成法定人数? |
A: | 股东特别大会的法定人数为有权投票的大多数股份,不论是以虚拟方式出席或由代表代表出席的股份。如出席特别大会的人数不足法定人数,则特别大会可应Amazon.com的要求,由主持会议的高级职员不时延期或延期(受经修订的合并协议及本公司经修订及重订的S细则的条款规限),直至达到法定人数为止。 |
截至……收盘时[●],特别会议的记录日期,有[●]已发行普通股。
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如果您提交了委托书,但未能提供投票指示或对委托卡上所列的任何提案投弃权票,您的股份将被计算在内,以确定是否有法定人数出席特别会议。如果您在Street Name持有您的股票,并且没有就您的股票在特别会议上的投票方式向您的经纪人、银行或其他被指定人提供任何指示,则这些股票将无权在特别会议上就任何提案投票,并且不会被计算为确定法定人数。
Q: | IRobot股东需要什么投票才能批准和通过修改后的合并协议? |
A: | 批准和采纳经修订的合并协议需要在特别会议记录日期的营业结束时已发行普通股的大多数股份 投赞成票。未能投票表决您的普通股或弃权将与投票反对批准和通过修订后的合并协议的提案具有相同的效果。如果您的股票由您的经纪人、银行或其他代名人以街道名称持有,而您没有指示代名人如何投票您的股票,则未能指示您的代名人将具有与投票反对批准和通过修订的合并协议的提案相同的效果。 |
Q: | IRobot股东需要投什么票才能批准剩余的提案,并在 特别会议上进行表决? |
A: | 如果出席特别会议的法定人数达到法定人数,赔偿提案和休会提案都需要获得适当投赞成票和反对票的多数人的赞成票和反对票。 |
对任何一项提案投弃权票,或未能投票表决您的普通股(包括您的经纪人、银行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票)将不会对这些提案产生任何影响(假设有 法定人数出席)。
补偿方案和延期方案的批准并不是完成合并的条件。
Q: | IRobot董事会如何建议我投票? |
A: | IRobot董事会一致建议iRobot股东投票: |
| ?批准和通过经修订的合并协议的提案; |
| ??赔偿建议;以及 |
| 对休会提案进行表决。 |
有关iRobot董事会在决定建议批准和采用修订后的合并协议时考虑的因素的讨论,请参阅标题为?合并(建议1) 合并原因;iRobot董事会的建议此外,在考虑iRobot董事会就修订后的合并协议提出的建议时,您应该知道,我们的一些董事和高管的利益可能不同于公司股东的一般利益,或者除了这些利益之外。有关这些利益的讨论,请参阅标题为合并(建议1) S董事及高管在合并中的利益.
Q: | IRobot董事和高管S打算如何投票? |
A: | 我们目前预期,本公司董事及高管S将投票赞成批准及采纳经修订合并协议的建议及将于特别会议上审议的其他建议,尽管彼等并无此义务。 |
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Q: | 合并预计何时完成? |
A: | 我们正致力于尽快完成合并,但截至本委托书的日期,我们无法准确估计合并的完成日期,因为合并须满足(或在适用法律允许的范围内,豁免)亚马逊、合并子公司和本公司各自的完成合并的 义务,其中一些义务不在双方的控制范围之内。从特别会议到合并完成之间可能有一段相当长的时间,也有可能合并根本不会完成。在获得必要的额外公司表决权后,iRobot董事会将无权终止修订后的合并协议以接受任何替代收购提议。我们预计在获得必要的公司额外投票并获得所有必要的监管批准后,将迅速完成合并。 |
Q: | 如果合并没有完成,会发生什么? |
A: | 如经修订的合并协议未获本公司S股东批准及采纳,或若合并因任何其他原因未能完成,本公司S股东将不会收到任何与合并有关的普通股股款。相反,公司仍将是一家上市公司,我们的普通股将继续根据交易法登记,并在纳斯达克上市和交易。如果iRobot或Amazon.com终止修改后的合并协议,则在某些特定情况下,iRobot可能被要求向Amazon.com支付金额相当于5600万美元的终止费。此外,如果iRobot或Amazon.com因未获得必要的公司额外投票权或在股东未批准修订的合并协议的情况下 外部日期过期而终止修订的合并协议,iRobot将被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件记录的 自掏腰包Amazon.com和Merge Sub与经修订的合并协议及交易有关的开支不超过1,700万美元(该金额将从公司所欠或应付的任何终止费中扣除)。见标题为?的章节。经修订的合并协议终止费用;费用报销?和 部分,标题为合并(建议1)对iRobot的影响如果 合并尚未完成。 |
Q: | 我现在需要做什么?我如何投票我的普通股? |
A: | 我们敦促您仔细阅读本委托书全文,包括本委托书的附件和通过引用并入本委托书的文件,并考虑合并对您的影响。无论你持有多少普通股,你的投票都很重要。 |
虚拟投票
登记在案的股东将能够在特别会议上进行虚拟投票。如果您不是登记在册的股东,而是通过经纪人、银行或其他被指定人持有街道名称的普通股,您必须提供由您的经纪人、银行或其他被指定人以您为受益人签署的合法委托书,以便能够在特别会议上进行虚拟投票。
不一定要 亲自出席特别会议才能投票。为确保您的普通股在特别会议上投票,我们建议您尽快通过代理提供投票指示,即使您计划虚拟出席 特别会议。
出席会议本身实际上并不构成对任何提案的投票。
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记录持有人持有的普通股股份
您还可以通过以下方式提交您的委托书,以确保您的股票在特别会议上获得投票:
| 邮寄,填写、签署和注明所附代理卡的日期,并将其装在已付邮资的信封中寄回。 |
| 电话,拨打代理卡或投票指示表格上显示的电话号码,并按照简单的提示操作;或 |
| 通过访问随附的代理卡或投票指导表上显示的投票站点和 互联网,请遵循简单的说明。如果您之前同意通过电子邮件接收代理材料,您只需单击附带电子邮件中的立即投票按钮即可。 |
如果您在委托书上签名、注明日期并退回委托书,但没有指明您希望如何就提案投票,则您的委托书将被投票支持(1)批准和通过修订的合并协议的提案、(2)补偿提案和(3)休会提案。
我们鼓励您通过代理投票,即使您计划虚拟出席特别会议。
投票失败或弃权将与投票反对批准和通过修订后的合并协议的提案具有相同的效果。未能投票或弃权将不会对其他两项提案产生任何影响(假设有足够法定人数)。
以街道名称持有的普通股股份
如果您通过经纪商、银行或其他代名人持有您在Street NAME的股票,您应该遵循您的 经纪人、银行或其他代名人提供的关于如何指示您的经纪人、银行或其他代名人投票您的股票的指示。由于经纪商、银行和其他被提名者对将在特别会议上表决的任何提案没有酌情投票权,因此在没有您的指示的情况下,您以街道名义持有的股份将不会出席特别会议或由其代表出席,也不会被计入确定是否有法定人数出席特别会议的目的,也不会对特别会议上要表决的任何提案进行投票。然而,如果以街道名义持有的股份的实益拥有人就至少一项提案向经纪商、银行或其他被提名人发出投票指示,但没有就一项或多项其他提案做出指示,则该等股份将被视为出席特别会议以确定特别会议的法定人数,将按照就任何提案作出的指示进行投票 ,且不会就任何其他提案进行投票。因此,重要的是,您要指示您的经纪人、银行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
Q: | 我可以撤销我的代理人吗? |
A: | 是。在特别会议进行表决前,你可以随时撤销你的委托书。如果您是记录在案的股东,您可以通过通知公司iRobot Corporation,8 Crosby Drive,Bedford,MA 01730,注意:秘书,或通过电话、互联网或邮件提交新的委托书,在每种情况下,根据所附代理卡上的说明并在委托书被吊销日期之后撤销您的委托书。此外,您可以通过虚拟出席特别会议并进行虚拟投票来撤销您的委托书;但是,仅通过虚拟方式出席 特别会议并不会导致您的委托书被撤销。请注意,如果您在Street NAME中持有您的股票,并且您已指示经纪商、银行或其他被提名人对您的股票进行投票,则您应按照从您的经纪商、银行或其他被提名人收到的指示 撤销您之前的投票指示。如果您以街道名义持有您的股票,并且您从您的经纪人、银行或其他被提名人那里获得了以您为受益人的委托书,以便能够在特别会议上进行虚拟投票,则您也可以通过在特别会议上进行虚拟投票来撤销先前的委托书。 |
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Q: | 如果我不投票或如果我对提案投弃权票会发生什么? |
A: | 批准和通过修订的合并协议的提议所需的股份数量是基于记录日期已发行普通股的总数,而不仅仅是投票的股份。如果您不对批准和通过修订的合并协议的提案进行投票,或者如果您对批准和通过修订的合并协议的提案投弃权票,则它将具有与投票反对批准和通过修订的合并协议的提案相同的效果。如果您的股票由您的经纪人、银行或其他代名人以街道名称持有,而您没有指示代名人 如何投票您的股票,则您的代名人不得就批准和采用修订的合并协议的提案投票您的股票。 |
批准其他两项提案所需的股份数取决于正确投票赞成和反对这些 提案的总票数(假设有法定人数)。如果您不投票或弃权,将不会对补偿提案和休会提案产生任何影响(假设有足够的法定人数出席)。
Q: | 如果股东不批准补偿方案,会发生什么? |
A: | 纳入这一提议是美国证券交易委员会规则的要求,但批准这一提议并不是合并完成的条件。此外,对这项提议的投票是股东的咨询投票,对本公司或Amazon.com没有约束力。如果修订后的合并协议经S公司股东批准通过,合并完成,即使股东 不批准该提议,也可以按照S任命的高管的薪酬协议和安排的条款向公司支付与合并相关的补偿。 |
Q: | 作为登记在册的股东和作为受益者持有股份有什么区别? |
A: | 如果您的股票直接以您的名义在我们的转让代理登记,您将被视为记录在案的股东。在这种情况下,此委托书和您的代理卡已由iRobot直接发送给您。 |
如果您的股票是通过银行、经纪人或其他代理人持有的,则您被视为以街道名义持有的普通股 的实益所有人。在这种情况下,本委托书已由您的银行、经纪人或其他代理人转发给您,就这些股票而言,他们被认为是登记在案的股东。作为受益所有人,您有权 指示您的银行、经纪人或其他被指定人按照他们的投票指示投票您的股票。由于将在特别 会议上表决的提案的非常规性质,未经您指示,您的经纪人、银行或其他指定人无权就任何提案投票表决您的股票。您也被邀请参加这次特别会议。但是,由于您不是登记股东,您不能在特别会议上投票,除非您已从您的经纪人、银行或其他被指定人那里获得法定委托书,授权您投票表决您的股份。
Q: | 如果我的经纪人以街名持有我的股票,我的经纪人会投票给我吗? |
A: | 不是的。只有在您指示您的银行、经纪人或其他被指定人如何投票的情况下,您的银行、经纪人或其他被指定人才可以就目前计划在特别会议上审议的任何提案投票表决您的股票。您应该遵循您的银行、经纪人或其他代理人提供的程序来投票您的股票。如果没有指示,您的 股票将不会对此类提案进行投票,这将具有与您投票反对批准和采用修订的合并协议的提案相同的效果,但不会对其他两个提案产生影响(假设 存在法定人数)。 |
Q: | 出于投票目的,我以街道名称或其他形式的记录所有权持有的普通股是否会与我持有的记录中的股份合并? |
A: | 不是的。因为您以街道名称持有的任何普通股将被视为由不同的股东(即,您的托管银行、经纪人或其他金融代理人)持有,而不是由 |
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您登记持有的普通股,在街道名称中持有的任何普通股股份不会出于投票目的与您登记持有的普通股股份合并。同样,如果您拥有各种登记形式的普通股,例如与您的配偶共同拥有,作为信托受托人或未成年人的托管人,您将收到一张单独的普通股代理卡,并且需要签署并返回,因为这些普通股是以不同的记录所有权形式持有的。公司或商业实体持有的普通股必须由该实体的授权人员投票表决。请在填写和签署代理卡时注明头衔或权限。 根据管理个人退休账户的规则,个人退休账户持有的普通股必须进行投票。这意味着,为了确保您的所有股份都在特别会议上投票,您应该仔细阅读收到的任何委托书材料,并遵循其中的说明。 |
Q: | 如果我得到一张以上的代理卡或投票指导卡,这意味着什么? |
A: | 如果您的普通股以不同方式登记或由多个帐户持有,您将 收到多个委托书或投票指示卡。请填写并退回您收到的所有代理卡和投票指示卡(或通过电话或互联网提交您的每一份委托书),以确保您的所有普通股股份都已投票。 |
Q: | 如果我在合并完成之前出售普通股,会发生什么? |
A: | 为了获得合并对价,您必须在完成合并后持有普通股。 因此,如果你在合并完成之前转让你的普通股股份,你就转移了在合并中获得合并对价的权利。 |
有权在特别会议上投票的股东的记录日期早于合并完成。如果您在记录日期之后但合并结束前转让您的普通股,除非您和您出售或以其他方式转让您的股份的人之间作出了特别安排(例如提供委托书),并且你们每个人 都以书面形式将该等特殊安排通知了iRobot,否则您将有权在特别会议上投票,但没有权利收到合并对价。您还将失去对转让股份行使与合并相关的评估权的能力。即使您在记录日期后出售或以其他方式转让您的普通股,我们也鼓励您签署、注明日期并将随附的委托书寄回,或使用所附委托书中提供的说明以电子或电话方式授予您的委托书。
Q: | 我现在应该寄回我的股票或其他所有权证明吗? |
A: | 不是的。合并完成后,您将收到合并付款代理的传送函和相关材料,其中包含详细的书面说明,说明如何用股票证明您的普通股换取合并对价。如果您的普通股是由您的经纪人、银行或其他被指定人以街道名称持有的,您可能会收到您的经纪人、银行或其他被指定人的指示,说明您需要采取什么行动(如果有)来放弃您的街道名称的普通股,以换取合并对价。 现在不要发送您的股票证书。 |
Q: | 我可以行使与合并相关的持不同政见者权利或评估权吗? |
A: | 是。为了行使您的评估权,您必须遵守DGCL第262节规定的要求。根据特拉华州法律,如果完成合并并满足某些条件,在合并生效日期前持续持有iRobot普通股的iRobot股东或受益所有人,不投票赞成合并,在对批准和通过修订的合并协议的提案进行表决之前,适当地以书面形式要求对其提交给公司的股份进行评估,并以其他方式遵守,并且不会有效地退出或以其他方式损失 |
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根据特拉华州法律的适用条款,他们的评估权将有权以现金形式获得由特拉华州衡平法院根据DGCL第262条确定的其股票的公允价值,该条款摘要载于本委托书中。如果完成合并并满足某些条件,iRobot股东和受益所有人将有权让特拉华州衡平法院确定并支付其股份的公允价值,不包括因完成或预期合并而产生的任何元素或价值,以及根据确定为公允价值的金额支付的利息(如果有的话)。与iRobot股东根据修订后的合并协议条款有权获得的金额相同或更少。如需了解更多信息,请参阅标题为IRobot股东的评价权。?DGCL第262条的副本作为附件D附在本委托书中,该条款在双方签订原始合并协议和修订合并协议时均有效。 |
Q: | 什么是持家?它对我有什么影响? |
A: | 美国证券交易委员会允许公司向两个或两个以上股东居住的任何家庭发送一套代理材料,除非收到相反的指示,但前提是公司必须提前通知并遵循一定的程序。在这种情况下,每位股东将继续收到单独的会议通知和代理卡。某些经纪公司可能已经为通过经纪公司持有的普通股的实益所有者建立了房屋所有权。如果您的家庭有多个持有普通股的帐户,您可能已经收到经纪人的房屋管理通知 。如果您有任何问题或需要本委托书的其他副本,请直接与您的经纪人联系。经纪人将根据您的书面或口头请求,立即安排交付本委托书的单独副本 。您可以在任何时候决定撤销您对家庭的决定,从而收到多份副本。 |
Q: | 什么是代理? |
A: | 委托书是你合法指定的另一人投票表决你的普通股。描述将在特别会议上审议和表决的事项的书面文件称为委托书。用于指定代表投票表决您的普通股的文件称为代理卡。 |
Q: | 如果股东委派代理人,股票的投票权如何? |
A: | 无论您选择投票的方式、随附的委托卡上指定的个人或您的代理人, 都会按照您指定的方式投票您的股票。在完成互联网或电话流程或代理卡时,您可以指定是否应对您的股票投赞成票、反对票或弃权票,或对将在特别会议之前进行的所有、部分或全部特定事务投弃权票。 |
Q: | 我在哪里可以找到特别会议的投票结果? |
A: | 如果可能,iRobot可能会在特别会议结束时宣布初步投票结果。IRobot 打算在特别会议后提交给美国证券交易委员会的8-K表格中公布最终投票结果。所有关于iRobot在美国证券交易委员会上的文件的报告在提交时都是公开的。有关 更多信息,请参阅本委托书的标题部分在那里您可以找到更多信息. |
Q: | 我在哪里可以找到关于iRobot的更多信息? |
A: | 您可以从标题为 的章节中描述的各种来源中找到有关该公司的更多信息在那里您可以找到更多信息. |
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Q: | 谁能帮助回答我的其他问题? |
A: | 如果您对合并有更多问题,或在提交委托书或投票时需要帮助,或需要其他委托书或所附代理卡的副本,请通过以下电话号码或地址联系InnisFree并购公司(InnisFree M&A Inc.),该公司是公司在合并事宜中的代理征集代理和信息代理。 |
InnisFree并购公司
麦迪逊大道501号,20号这是地板
纽约州纽约市,邮编:10022
股东可致电:
1(877)750-8332(美国和加拿大免费)
或
+1(412)232-3651(来自其他国家)
如果您的经纪人、银行或其他被指定人持有您的股票,您还应 致电您的经纪人、银行或其他被指定人以获取其他信息。
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有关前瞻性陈述的警示声明
本委托书以及通过引用并入本委托书的文件包括前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括任何不以历史事实为基础的陈述,包括包含以下词语的陈述:相信、可能、将、应、预期、意向、计划、预期或继续、以及类似的表述。所有前瞻性陈述均基于对 重要风险因素的当前预期,不应被视为公司或任何其他人表示将实现其中所表达的结果。除法律要求外,iRobot不承担出于任何 原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。除了本文档中包含或以引用方式并入的其他因素和事项外,我们认为以下因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同:
| 当事人及时或完全完成交易的能力; |
| 交易完成对成交条件的满足(或放弃),包括得到iRobot股东S批准的条件; |
| 在完成交易方面可能出现延误; |
| IRobot及时、成功地实现交易预期收益的能力; |
| 发生可能导致修改后的合并协议终止的任何事件、变更或其他情况或条件。 |
| 新冠肺炎疫情以及当前俄罗斯联邦和乌克兰之间的冲突对iRobot S业务和总体经济状况的影响; |
| IRobot具备S执行其业务战略的能力; |
| 与交易相关的重大交易成本; |
| 与该交易有关的潜在诉讼; |
| 交易中断将损害iRobot和S业务的风险,包括当前的计划和 运营; |
| IRobot留住和聘用关键人员的能力; |
| 宣布或完成交易可能导致的不良反应或业务关系的变化 ; |
| 立法、监管和经济发展影响iRobot和S的业务; |
| 经济和市场的总体发展和状况; |
| IRobot运营所依据的不断演变的法律、法规和税收制度; |
| 潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在合并悬而未决期间,可能会影响iRobot和S的财务业绩; |
| 交易悬而未决期间的限制,可能会影响iRobot和S追求某些商机或战略交易的能力; |
| 灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发; |
| 当前的供应链挑战,包括目前在iRobot和S产品中使用的某些半导体组件的供应限制; |
| IRobot对S客户和零售商的资金实力; |
| 对进口到美国的商品征收关税的影响; |
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| 竞争,以及公司对S对上述任何因素的反应,以及 |
| 其他风险已在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细介绍,包括公司最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、截至2022年12月31日的10-K表格年度报告、公司10-Q表格季度报告以及iRobot在截止日期 之后提交给美国证券交易委员会的其他文件。见标题为?的章节。在那里您可以找到更多信息. |
将决定我们未来结果的许多因素 超出了我们的控制或预测能力。鉴于本文中包含的前瞻性陈述中固有的重大不确定性,读者不应过度依赖前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映了本文的日期。我们不能保证任何未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非法律另有要求,否则iRobot不承担更新这些前瞻性陈述的义务,或 更新实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因。
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这些公司
IRobot公司
IRobot是一家特拉华州公司,成立于2000年,总部设在马萨诸塞州贝德福德。我们于2005年11月完成首次公开募股,我们的普通股在纳斯达克上交易,代码为?IRBT。
IRobot是一家全球消费机器人公司,设计和制造体贴的机器人和智能家居创新,让生活变得更美好。IRobot在2002年推出了第一台Roomba机器人吸尘器。今天,iRobot是一家全球性企业,在全球范围内售出了数百万台机器人。IRobot S产品组合以清洁、地图和导航方面的技术和先进理念为特色。在这个产品组合的基础上,iRobot工程师正在制造机器人和智能家居设备,以帮助消费者更容易地维护他们的家,并让他们的住所更健康。
IRobot有一个运营领域,即消费机器人。在2022财年,iRobot创造了11.83亿美元的收入。截至2022年12月31日,iRobot雇佣了大约1,254名全职员工。
IRobot的主要执行办公室位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道8号,邮编为01730,其电话号码为781-430-3000.
本公司S业务的详细说明载于截至2022年12月31日止财政年度的S年报(表格 10-K),并以引用方式并入本委托书内。见标题为?的章节。在那里您可以找到更多信息。
亚马逊,Inc.
亚马逊公司于1994年在华盛顿州注册成立,1996年在特拉华州重新注册。其主要公司办事处位于华盛顿州西雅图。该公司于1997年5月完成首次公开募股,其普通股在纳斯达克上市,代码为AMZN。
亚马逊寻求成为地球上最以客户为中心的S公司。Amazon.com遵循四个原则:关注客户而不是关注竞争对手、对发明的热情、对卓越运营的承诺和长期思考。在每个细分市场中,它都为其主要客户群服务,包括消费者、销售商、开发商、企业、内容创建者、广告商和员工。
Amazon.com已将其业务划分为三个细分市场:北美、国际和亚马逊网络服务。
S主要执行办公室位于华盛顿州西雅图特里大道北410号,邮编:98109,电话:(206)2661000。
马丁合并子公司
Merge Sub是特拉华州的一家公司,也是Amazon.com的间接全资子公司,成立于2022年7月28日,完全是为了从事修订后的合并协议预期的交易。除与经修订合并协议拟进行的交易有关外,合并子公司并无从事任何业务活动。合并完成后,合并子公司的独立法人地位将终止,iRobot将继续作为尚存的公司和Amazon.com的间接全资子公司(尚存的公司)继续存在。合并子公司S主要执行办公室位于华盛顿州西雅图特里大道北410号,邮政编码98109-5210,电话号码是(206)266-1000。
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特别会议
我们现向S公司股东提交本委托书,作为iRobot董事会征集委托书的一部分,以供在特别大会或其任何续会或延期会议上使用。本委托书向本公司S股东提供彼等所需知悉的资料,以便能够在 特别大会或其任何延会或延期上投票或指示其投票。
特别会议的日期、时间和地点
本委托书将作为iRobot董事会征集委托书的一部分提供给我们的股东,以供特别会议使用。特别会议将于[●],2023年,在[●]东部时间,或其任何休会或延期。公司将通过互联网at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM(虚拟会议网站)虚拟地举行特别会议。您将不能亲自出席特别会议。
有关出席会议的信息,请参见特别会议 投票;委托书;撤销 出席率.
特别会议的目的
在特别会议上,iRobot股东将被要求考虑并投票表决以下提案:
| 批准并通过修改后的合并协议; |
| 在咨询(不具约束力)的基础上,批准补偿建议 (与合并有关的将支付或可能支付给iRobot S指定的高管的补偿的估计价值在本委托书中题为??的表格中披露合并(建议一) 合并中S董事及高管的权益?);以及 |
| 批准休会提案。 |
我们的股东必须批准并通过修改后的合并协议才能进行合并。如果我们的股东未能批准和采纳修改后的合并协议,合并将不会发生。合并协议的原始副本作为附件A附在本委托书之后,合并协议修正案的副本作为附件B附在本委托书之后,经修改的合并协议的重要条款在标题为?修订后的合并协议加入合并协议修正案需要对合并进行新的投票,因此,尽管您可能已经就与最初的特别会议相关的原始合并协议进行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
补偿提案是一项独立的投票,与批准和通过修订后的合并协议的投票分开。因此,股东可以投票批准补偿方案,投票不批准和通过修订后的合并协议,反之亦然。由于对补偿提案的投票仅具有咨询性质,因此对 公司或Amazon.com均不具有约束力。因此,如果经修订的合并协议获得本公司S股东批准并完成合并,即使股东不批准补偿方案,与合并相关的补偿仍可支付给本公司高管S。
IRobot预计不会在特别会议或其任何延期或延期会议上就任何其他事项进行表决,并且只有特别会议通知中指定的事项才可在特别会议上审议或采取行动。
本委托书及随附的委托书已于以下时间邮寄给我们的股东[●]邮寄工作预计将在以下时间完成:[●].
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记录日期和法定人数
截至交易日收盘时iRobot普通股的记录持有人[●],特别会议的记录日期,有权 接收特别会议的通知并在特别会议上投票。在记录日期的营业结束时,[●]普通股已发行。股东特别大会的法定人数为有权投票的股份(虚拟出席或由受委代表出席)的多数股份。一旦在特别会议上有代表出席,将计算该份额,以确定特别会议的法定人数。但是,如果为休会的特别会议设置了新的记录日期,则必须建立新的法定人数。已收到但被标记为弃权的委托书将计入被视为出席特别会议的股份数目。如果您在街道名称 持有您的股票,并且没有就您的股票在特别会议上的投票方式向您的经纪人、银行或其他被指定人提供任何指示,则这些股票将无权在特别会议上就任何提案投票,并且不会被计入 确定法定人数的目的。
所需票数
在记录日期收盘时发行的每股普通股,有权对将在特别会议上审议的各项提案投一票。
为使公司完成合并,iRobot股东在记录日期交易结束时持有已发行普通股的多数股份,必须投票支持批准和通过修订后的合并协议的提案。未能投票表决您的普通股或弃权将具有与投票反对批准和通过修订的合并协议的提案相同的效果。
如果特别会议的法定人数达到法定人数,则每一项赔偿提案和休会提案的批准都需要适当投赞成票和反对票的多数赞成票。对任何一项提案投弃权票,或未能投票表决您的普通股(包括您的经纪人、银行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票),都不会对这些提案产生任何影响(假设出席者达到法定人数)。
公司董事、高管S投票
在记录日期营业结束时,公司的董事和高级管理人员有权投票表决[●] 普通股,或大约[●]占当日已发行及已发行普通股的百分比。我们目前预期本公司董事及行政人员S将投票赞成有关批准及通过经修订合并协议的建议及将于特别会议上审议的其他建议,尽管彼等并无此义务。
投票;委托书;撤销
出席率
截至以下日期收盘时普通股的所有持有者[●],记录日期,包括登记在册的股东和登记在经纪商、银行或其他被提名人的街道名称中的普通股的受益所有者,实际上被邀请 参加特别会议。
要虚拟出席特别会议,您必须提供截至记录日期收盘时iRobot普通股的所有权证明。如果您以街道名称持有您的股票,并且您还希望能够在会议上进行虚拟投票,您必须从您的银行、经纪人或其他被提名人那里获得以您为受益人的合法委托书。
虚拟投票
如果您计划 虚拟出席特别会议并希望进行虚拟投票,您将在特别会议上获得虚拟投票。如果您不是登记在册的股东,而是持有您的普通股
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通过经纪商、银行或其他被提名者,即使您计划虚拟出席特别会议,也鼓励您通过代理投票。如果您虚拟出席 特别会议并通过虚拟投票进行投票,您的投票将撤销之前提交的任何委托书。
代理提供投票指令
为确保您的普通股在特别会议上投票,我们建议您通过代表迅速提供投票指示 ,即使您计划虚拟出席特别会议。
记录持有人持有的普通股股份
如果您是记录在案的股东,您可以使用下面描述的方法中的一种通过代理提供投票指示。
通过电话或互联网提交委托书。此代理声明附带代理卡,其中包含提交 投票指令的说明。您可以通过拨打免费电话进行投票,也可以通过互联网访问随附的代理卡上指定的互联网地址进行投票。如果您已填写、签署、注明日期并退回委托卡,则您的普通股将按照您的指示进行投票,投票方式与 相同,如下所述。
提交代理卡。如果您填写、签署、 日期并邮寄回随附的代理卡,以便在特别会议之前及时收到,您的普通股将按照您在代理卡上指示的方式进行投票。
如阁下签署、注明日期及退回委托书,并未表明阁下希望如何投票,则阁下的委托书将分别投票赞成批准及采纳经修订合并协议的建议、批准与合并有关而可能支付或须支付予本公司指定高管的若干薪酬的补偿建议,以及如有需要或适当,不时将特别会议延期的建议,包括在特别大会举行时票数不足批准及采纳经修订合并协议的建议时征集额外代表委任代表。如果您未能交还委托权证,并且您是记录日期的记录持有人,除非您虚拟出席特别会议并进行虚拟投票,否则您的普通股股份将不会被视为出席特别会议以确定特别会议是否有法定人数出席的效果,将与投票反对批准和通过经修订的合并协议的提案具有相同的效果,并且 假设有法定人数出席,将不会影响补偿提案或休会提案。
在街道名称中持有的普通股股份
如果您的普通股由经纪商、银行或其他代名人代表您在街道名称中持有,您的经纪人、银行或其他代名人将向您发送指示,说明如何为您的股票提供投票指示。除了通过投票指示表格提供投票指示外,许多经纪公司和银行还为客户提供通过电话或互联网提供投票指示的流程。
根据纳斯达克的规则,经纪商、银行和其他为客户持有街名普通股的被提名人在必要或适当时,无权就批准和通过修订的合并协议、补偿方案或休会方案的提案投票表决股份,包括征集额外的委托书。因此,如果经纪商、银行或其他被提名人没有从该等股份的实益拥有人处收到有关该等股份的具体投票指示,他们不得就该等股份就该等提议投票。因此,除非您带着您的经纪人、银行或其他被指定人签署的合法委托书参加特别会议,否则您未能向您的经纪人、银行或其他被指定人提供指示将导致您的股票
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iRobot普通股不被视为存在,以确定是否有法定人数出席特别会议,并且没有就批准和通过经修订的合并协议、补偿建议或休会建议的任何建议进行表决。然而,如果以街道名义持有的股份的实益拥有人就其中至少一项建议向经纪商、银行或其他代名人发出投票指示,但没有就一项或多项其他建议作出指示,则该等股份将被视为出席特别会议,以确定特别会议的法定人数,并将根据指示就任何建议就作出了哪些指示的建议投票,而不会就任何其他建议投票。因此,重要的是,您要指示您的经纪人、银行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
委托书的撤销
根据本邀请书授予委托书的任何人 均有权在投票前随时撤销和更改委托书。如果你是登记在案的股东,你可以在特别会议表决前的任何时间通过以下方式撤销你的委托书:
| 使用上述电话或互联网代理提交程序,或按照所附代理卡上的说明填写、签署、注明日期并以邮寄方式将新代理卡寄回公司,提交日期在被撤销后的新委托书; |
| 虚拟出席特别会议并以虚拟投票方式进行表决;或 |
| 将在委托书被撤销之日之后发出的书面撤销通知邮寄至位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道8号iRobot Corporation的公司 ,注意:按照所附代理卡上的说明向秘书发出撤销通知。 |
然而,请注意,只有您最后日期的委托书才会被计算在内。虚拟出席特别会议而不采取上述任何操作 本身不会撤销您的委托书。请注意,如果您想通过向本公司邮寄新的代理卡或向本公司发送书面撤销通知来撤销您的委托书,您应该确保您发送新的 代理卡或书面撤销通知有足够的时间让本公司在特别会议之前收到它。
如果您 通过经纪商、银行或其他代名人持有您在Street NAME的股票,您将需要遵循您的经纪人、银行或其他代名人向您提供的说明,以撤销您的委托书或提交新的投票指示。如果 您以街道名义持有您的股票,并且您从您的经纪人、银行或其他代名人那里获得了以您为受益人的委托书,以便能够在特别会议上进行虚拟投票,则您也可以通过在特别会议上进行虚拟投票来撤销先前的委托书。
弃权
当股东以虚拟方式或由代理人代表出席会议,但放弃投票时,就会出现弃权。在计算出席或派代表出席特别会议的普通股股数时,是否包括弃权票,以确定是否达到法定人数。
投弃权票与投票反对批准和通过修改后的合并协议的提案具有相同的效果。假设出席特别会议的人数达到法定人数,批准其他两项提案所需的股份数取决于正确投票赞成和反对这些提案的总票数。如果您投弃权票,且出席特别会议的人数达到法定人数,则不会对赔偿提案或休会提案产生任何影响。
征求委托书
IRobot董事会正在征集您的委托书,公司将承担此次征集委托书的费用。这包括经纪公司和其他运输公司的费用和费用。
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向本公司实益拥有人S发行的流通股征集材料。该公司已聘请代理募集公司InnisFree并购公司协助iRobot董事会为特别会议征集代理,我们预计将向InnisFree支付高达60,000美元的费用,外加成本和开支。委托书可通过邮寄、个人面谈、电子邮件、电话或互联网由InnisFree征集,或由本公司某些董事、高级管理人员和员工征集,无需额外补偿。
其他信息
您不应退还股票证书或使用代理卡发送代表普通股的文件。如果合并完成,合并支付代理将向您发送一封传送函和相关材料,以及关于以您的普通股换取合并对价的说明。
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合并(建议1)
本节和本委托书中其他部分对合并的描述是通过参考合并协议原始文本和合并协议修正案的完整文本进行限定的,其副本分别作为附件A和附件B附在本委托书中,并通过引用并入本委托书。 本摘要并不声称完整,也可能不包含对您重要的有关合并的所有信息。我们鼓励您仔细阅读合并协议原件和合并协议修正案的全文。
合并的某些影响
根据经修订合并协议的条款,倘经修订合并协议获本公司股东批准及采纳,而完成合并前的其他条件亦获满足或豁免,则Merge Sub将与本公司合并并并入本公司,而本公司将作为Amazon.com的全资附属公司继续存在。
根据经修订合并协议的条款及条件,于生效时间,在紧接生效时间前已发行及已发行的每股普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全资附属公司拥有的股份,以及由本公司或本公司的任何全资附属公司拥有的股份,而在 每宗非代表第三方持有及(2)于生效时间前已遵守DGCL第262条适用规定的本公司股东所拥有的股份的情况下,将有权 以现金方式收取每股51.75美元的合并代价,而不收取利息。亚马逊、iRobot、合并子公司、尚存的公司和合并对价的支付代理各自将有权从修订后的合并协议条款下应支付的金额中扣除和扣留根据适用税法应支付的任何金额。
S公司的普通股目前已根据《交易法》登记,并在纳斯达克上市,股票代码为?IRBT。由于合并,该公司将不再是一家上市公司,并将由亚马逊间接全资拥有。合并完成后,公司普通股将被从纳斯达克退市,并根据交易所法案取消注册,公司将不再需要根据适用的法律、规则和法规向美国证券交易委员会提交关于其普通股的定期报告。
根据《合并协议修正案》对原合并协议进行更改
根据合并协议修正案对原始合并协议进行了修订,其中包括:(I)将Amazon.com为每股公司普通股支付的合并对价从61.00美元现金无息降至51.75美元现金,以及(Ii)修改原始合并协议以允许iRobot接受更高级别的提议(定义见标题为经修订的合并协议没有收到收购建议;没有征集收购建议?)并在获得必要的额外公司投票权之前终止经修订的合并协议(如标题为?的章节中所定义修订后的合并协议符合完成合并的条件-)在某些特定情况下, 需支付终止费。除根据合并协议修正案明确修改的以外,原合并协议仍具有完全效力和效力。合并对价从每股61美元调整为51.75美元是为了反映iRobot S产生的新定期贷款,如本文所述,并在我们于2023年8月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格中进行了描述。
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如果合并没有完成,对iRobot的影响
股东未采纳修改后的合并协议,或者因其他原因未完成合并的:
| 根据修订后的合并协议,股东将无权也不会收到他们各自持有的普通股的任何付款; |
| (A)iRobot仍将是一家独立的上市公司,(B)iRobot S的普通股将继续在纳斯达克上市和交易,并根据交易法进行登记,以及(C)iRobot将继续根据交易法向美国证券交易委员会提交定期报告; |
| IRobot预计,(A)管理层将以与目前类似的方式运营业务,(B)股东将面临与他们目前面临的风险和不确定性类似的类型的风险和不确定性,包括但不限于与iRobot的业务有关的风险和不确定性, 运营前景和结果,因此可能受iRobot运营所处的竞争激烈的行业和经济状况等影响; |
| 普通股价格可能大幅下跌,如果发生这种情况,还不确定我们普通股的价格何时会恢复到本委托书发表之日的交易价格。 |
| IRobot董事会将继续评估和审查iRobot S的业务运营、战略方向和资本等,并将做出认为适当的改变(无论这些努力如何,可能不会提供iRobot董事会可以接受的其他交易,或者iRobot对S的业务、前景和运营结果将产生不利影响);以及 |
| 在某些其他特定情况下,亚马逊将被要求在修订后的合并协议终止后向iRobot支付相当于9,400万美元的解约费,该解约费中的一定金额预计将用于偿还iRobot和S的新定期贷款,而该解约费的其他部分将根据Qatalyst Partners合约条款 支付给Qatalyst Partners。 |
合并背景
作为iRobot S持续考虑和评估其长期战略目标和计划的一部分,iRobot董事会(iRobot董事会或董事会)和iRobot管理层(iRobot管理层或公司管理层)定期审查、考虑和评估iRobot S的运营和财务业绩,以及整体行业、宏观经济和地缘政治状况,因为它们可能会影响这些战略目标和计划,以提高股东价值的目标。这项审查有时包括,除其他事项外,对业务合并、收购和其他财务和战略选择的潜在机会的考虑。
在2022年第一季度和第二季度期间,iRobot董事会和iRobot管理层积极评估快速发展的行业、全球和地区宏观经济趋势以及地缘政治动态,加剧了与iRobot S的业务、业绩和长期前景相关的竞争条件和通胀价格压力。
亚马逊此前曾在2016年11月与iRobot接洽,提议以每股60.50美元的价格收购iRobot。作为回应,iRobot聘请了一名外部财务顾问来帮助iRobot董事会考虑这一提议。IRobot董事会与当时的财务顾问一起工作,再加上iRobot董事会考虑的其他相关因素,导致iRobot通知Amazon.com其报价低估了iRobot。在接下来的几个月里,iRobot交易价格为S
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大幅增长,Amazon.com终止了对iRobot的潜在收购。从那时起,iRobot管理层继续大约每 年与Amazon.com代表就与潜在并购(M&A)交易无关的事项进行接触。
作为iRobot和S普通课程业务规划的一部分,在iRobot董事会的指导下,2021年11月和12月的iRobot管理层成员制定了2024财年的长期业务和战略计划(2021年12月的业务计划),并提交给iRobot董事会。2021年12月9日,在iRobot S投资者日期间,与投资者分享了2021年12月商业计划的一部分。
2022年5月16日,亚马逊的一名代表致电iRobot首席执行官科林·安格尔先生。在电话会议上,Amazon.com 表达了对收购iRobot的潜在交易的兴趣(这种潜在交易涉及iRobot和Amazon.com,即拟议的交易),并表示Amazon.com可以迅速采取行动,进行尽职调查,并就拟议交易的最终文件进行 谈判。在电话会议上,安吉尔没有表明iRobot是否对拟议的交易感兴趣,也没有承诺下一步的任何步骤,包括是否允许亚马逊签订保密协议,并获得有关iRobot的机密尽职调查信息。
通话结束后,安格尔向iRobot董事会的某些成员通报了这次通话的最新情况。
2022年5月23日,在与Angel先生交谈的iRobot董事会成员允许下,iRobot与Amazon.com签订了现有保密协议的补充协议。本附录包含对Amazon.com具有约束力的惯常停顿条款,并规定此类停顿条款 将在与iRobot相关的控制事件发生特定更改时自动终止。在2022年5月23日至2022年8月4日双方签订原始合并协议期间,iRobot没有与任何其他潜在的交易对手签订保密协议。
2022年5月25日,iRobot管理层成员与亚马逊管理层成员会面,讨论与拟议交易相关的高级尽职调查事项。在电话会议上,iRobot回应了亚马逊就iRobot提出的问题,S公开披露了2022年第一季度的财务业绩和2022年全年的指导范围。IRobot向Amazon.com传达了2021年12月的商业计划,该计划截至2021年12月,随后没有根据公司、行业以及宏观经济和地缘政治条件的变化进行更新。此外,iRobot表示,鉴于这些变化以及iRobot S对目前预期的2022年第二季度财务业绩的更新看法,iRobot很可能处于2022年5月4日向投资者提供的2022年全年指导范围的低端。
2022年5月26日,iRobot董事会召开会议,iRobot管理层成员也出席了会议。Goodwin Procter LLP、iRobot和外部律师S(Goodwinä)的代表出席了部分会议。在会议之前,iRobot已与iRobot管理层成员 分享了某些管理指南,其中包括指示管理层在未获得iRobot董事会或其委员会的批准和授权之前,不得就终止与亚马逊的雇佣关系进行任何讨论。在会议上,iRobot管理层向iRobot董事会提交了关于拟议交易的全面最新情况,包括最近与亚马逊的互动。IRobot董事会还讨论了iRobot管理层成员与包括Qatalyst Partners在内的五家获得iRobot董事会许可的投资银行代表就潜在战略交易向iRobot 提供咨询的面谈。IRobot董事会随后讨论了正式聘请Qatalyst Partners担任其财务顾问,以审查潜在的战略机会,包括拟议的交易 ,指出Qatalyst Partners拥有与Amazon.com相反的经验,以及Qatalyst Partners丰富的专业知识、iRobot运营所在行业的知识,以及在以下方面为科技公司提供咨询的经验
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潜在的战略交易。基于这些考虑因素,并经iRobot董事会全面审查Qatalyst Partners将提供的习惯关系披露(该披露由Qatalyst Partners于2022年6月8日提供,并立即与交易委员会(定义如下)和iRobot董事会分享),iRobot董事会授权iRobot管理层就聘用Qatalyst Partners的聘书条款进行谈判。Goodwin的代表还讨论了iRobot董事会在评估涉及iRobot的潜在战略交易方面的受托责任,无论是与亚马逊还是与任何其他交易对手。IRobot董事会还讨论了在决定如何应对亚马逊的推广活动之前,需要评估iRobot S的长期计划和预测、iRobot的当前价值和可用的战略机遇。因此,iRobot董事会授权管理层为2022财年至2027财年制定一套长期计划和预测(LRP) 。然后,董事们被邀请披露他们可能与亚马逊及其附属公司有关的任何实际或潜在的利益冲突。Eva Manolis女士除了拥有对其个人净资产具有重大意义的Amazon.com股票外,还披露了之前与Amazon.com的商业关系;iRobot董事会决定,由于这种商业关系不是最近的,并且此类商业关系和Amazon.com股票的所有权已向iRobot董事会披露,因此Manolis女士将不需要就拟议的交易回避。某些其他董事还披露了亚马逊股票的所有权,这些股票对他们各自的个人净资产并不重要。IRobot董事会还讨论了通过成立iRobot董事会交易委员会(交易委员会或委员会)的决议,以审议、审查和评估为与任何交易对手进行潜在交易而提出的任何提议以及潜在战略交易的任何替代方案,包括但不限于iRobot继续作为独立的上市公司运营。IRobot董事会讨论说,成立交易委员会是为了方便程序,而不是为了回应与亚马逊及其附属公司有关的任何实际或潜在的利益冲突担忧。IRobot董事会还讨论了其认为Angel先生加入交易委员会将有益且符合股东最佳利益的信念,原因包括他的交易技能和经验,以及他对iRobot及其所在行业的广泛了解。IRobot董事会随后通过了成立交易委员会的决议,并任命董事独立董事安德鲁·米勒先生、董事独立董事米歇尔·斯塔西女士和安吉尔先生为交易委员会成员。会议结束后,Mr.Miller、史黛西女士和安吉尔先生分别回答了有关他们关系的书面问题,证实各自对亚马逊及其附属公司的关系是独立和公正的。在会议上,iRobot董事会还决定,如果iRobot与任何其他交易对手接触,而交易委员会的任何现任成员对此并不独立或不感兴趣,则iRobot董事会还决定重新审查交易委员会的组成。最后,在会议上,iRobot董事会 授权iRobot管理层继续就拟议中的交易与亚马逊进行高级尽职调查。
2022年6月1日,iRobot管理层成员再次与亚马逊管理层成员会面,进一步讨论与拟议交易有关的高层尽职调查事宜。
2022年6月6日,iRobot首席法务官Glen Weinstein先生与Amazon.com的代表 进行了交谈,在这次讨论中,Amazon.com代表表示,Amazon.com倾向于根据他们迄今在尽职调查中收到的信息提出非约束性建议 ,Amazon.com将能够在本周末之前提供最新的观点。
2022年6月8日,交易委员会召开了一次会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会围绕亚马逊将在当周某个时候提出不具约束力的提议的预期讨论了策略,包括交易委员会S希望亚马逊提出一套与监管事项相关的条款作为该提议的一部分。交易委员会还讨论了与拟议交易相关的一般市场动态和监管格局。交易委员会随后讨论了一项
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计划潜在的签约前市场检查的时间、范围和顺序。交易委员会与 Qatalyst Partners的代表讨论了除Amazon.com以外的其他潜在收购者是否有可能从财务角度提交比Amazon.com提交的要约更好的iRobot收购提案,以及与任何此类潜在收购者有关的执行和 监管考虑因素、泄漏风险、竞争敏感性和其他相关因素(包括某些潜在非美国收购者的国家安全相关执行风险增加,这可能使与此类潜在非美国收购者的交易完成具有挑战性)。经过这样的讨论,并考虑到这些因素和Qatalyst Partners提供的意见,交易委员会决定再进行一次潜在收购,而不是进行更广泛的接触。交易委员会还指出,iRobot董事会将有能力在与亚马逊签署任何最终协议后,通过惯例的受托退出,考虑收购iRobot的更好提议。与会者还表示,他们相信,在iRobot的潜在竞购者中,与亚马逊的交易将提供最有说服力的战略理由,并讨论了亚马逊和S强烈表示,如果在收购iRobot的过程中发生任何泄密事件,它准备终止与iRobot的合作。作为市场检查过程的一部分,交易委员会决定与特定的战略交易对手(A公司)进行接触,但鉴于预计亚马逊即将提出S的初步提议,交易委员会决定在收到亚马逊的此类初步提议之前不进行这一接触。
2022年6月9日,温斯坦与亚马逊的一名代表进行了交谈。根据交易委员会的指示,韦恩斯坦先生向交易委员会传达了S的意愿,即亚马逊的任何不具约束力的提议都应该包括一套与监管事项相关的条款。亚马逊还重申,在尽职调查方面取得了令人满意的进展,并继续倾向于在短期内提出一项不具约束力的提案。
2022年6月10日,根据iRobot董事会在2022年5月26日会议上的指示,iRobot与Qatalyst Partners签订了一份聘书,正式聘用Qatalyst Partners担任iRobot财务顾问S,以协助iRobot评估潜在的战略机遇,包括拟议的 交易。
2022年6月17日,韦恩斯坦与亚马逊的一名代表交谈,后者表示,亚马逊将在下周向iRobot提交一份不具约束力的收购iRobot的方案。
2022年6月23日,安吉尔与亚马逊的一名代表进行了交谈,后者向安吉尔口头传达了一份不具约束力的提议,即亚马逊将以每股64.00美元的现金收购iRobot。安格尔在通话中没有对这一提议做出回应。2022年6月23日晚些时候,iRobot收到了亚马逊(Amazon.com)以每股64.00美元现金收购iRobot的正式非约束性意向书(6月23日的提议)。每股64.00美元的收购价意味着比iRobot S在2022年6月23日之前的最后收盘价溢价约51%。6月23日的提案没有像iRobot要求的那样,提出任何与监管事项相关的条款。6月23日的提案规定,如果流程发生任何泄漏,亚马逊保留立即 终止与iRobot关于潜在交易的合约的权利,该提案不受任何融资条件的约束。6月23日的提案不包括任何独家申请。6月23日的提案还指出,作为潜在交易的一部分,亚马逊预计将在适当的时候与iRobot S高级领导团队的主要成员就令人满意的雇佣安排进行谈判。6月23日的提议很快就被分享给了iRobot董事会。
2022年6月23日晚些时候,交易委员会召开了一次会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会指示管理层最终敲定LRP,并接受iRobot董事会或交易委员会的审查和
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批准后,向Qatalyst Partners提供最终的LRP,以提供与iRobot董事会和交易委员会S评估任何潜在战略交易(包括拟议交易)相关的财务分析。交易委员会还进一步讨论了潜在的签约前市场检查,并决定并指示Qatalyst 合作伙伴,既然已收到亚马逊和S的初步建议,作为市场检查的一部分,与A公司接触。交易委员会随后与顾问讨论了其认为,亚马逊公司的S提议至少构成了一个可信的初始报价,较iRobot S目前的交易价格有显著溢价。交易委员会讨论了iRobot S股票最近的交易价格和可能影响其交易价格的因素,以及iRobot在执行其独立计划时预计将面临的执行风险和逆风。
后来在2022年6月23日, 按照交易委员会的指示,Qatalyst Partners的代表联系了A公司的一名代表,Qatalyst Partners的代表在2022年6月24日第二天 与A公司的同一代表进行了跟进。
2022年6月29日,iRobot董事会召开会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。IRobot管理层成员提交了截至2022年6月27日的2022财年至2027财年期间的当前LRP草案(2022公司LRP?)。IRobot管理层成员在他们的演讲中强调,在2022财年第二季度的下半年,欧洲、中东和非洲地区的衰退压力已经升级,并开始扰乱美国市场,超出了预期,并指出他们预计iRobot S在2022财年第二季度的实际财务业绩一旦敲定,将显著低于2022财年第二季度公开宣布的指导范围的低端,并将导致2022年全年业绩显著低于公开宣布的2022财年指导范围的低端(统称为未达到预期的第二季度收益)。IRobot管理层成员表示,他们对市场复苏的速度和性质仍持谨慎态度,并不确定iRobot S在未来几年的表现。由于这些运营和宏观经济的不确定性,在准备2022年公司LRP时,iRobot管理层准备了有关2022年公司LRP的某些敏感情景,反映了基于市场从最近的行业、宏观经济和地缘政治波动中复苏的假设速度,公司在预测期内的表现强弱 。在2022年6月29日向iRobot董事会介绍2022年公司LRP时,iRobot管理层成员表示,这些单独的方案将提供给iRobot董事会以供参考,iRobot董事会没有也不会被要求批准这些单独的方案中的任何一个,这些 单独的方案仍可能发生变化,因为管理层仍在积极完成对2022年第二季度实际财务业绩的审查和评估。经过讨论,iRobot董事会批准了2022年公司的LRP(但不是单独的方案),并指示Qatalyst Partners使用和依赖2022年公司的LRP,以提供与iRobot董事会评估任何潜在战略交易(包括拟议的交易)相关的财务分析。Qatalyst Partners随后根据2022年公司LRP从财务角度审查了6月23日的提案。IRobot董事会还要求管理层根据管理层S对2022年第二季度实际财务业绩的最终评估更新市场复苏情景,并在完成任何此类更新后,与亚马逊分享与 亚马逊S业务和财务尽职调查相关的财务信息。古德温还提出了一套拟议的某些非价格条款,iRobot可能会就监管事项启动谈判,其中包括(除其他事项外)(A)反向终止费,(B)在监管机构寻求禁止拟议交易的情况下就案情提起诉讼的义务,(C)晴朗的天空契约禁止亚马逊从事合理预期会阻止的其他并购交易,推迟或阻碍获得拟议交易的反垄断审批,以及(D)外部日期为 最多18个月(按延长后的基础)。最后,iRobot董事会讨论了有关iRobot的战术考虑,S可能会回应亚马逊6月23日提出的S的建议。IRobot董事会(A)指示Qatalyst Partners对Amazon.com(I)提出每股70.00美元的具体价格还价,(Ii)重申iRobot董事会的期望,即各方在谈判最终细节之前就一系列与监管事项相关的条款达成一致。
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交易文件和(Iii)预览iRobot和S第二季度收益未达到预期并分享这方面的某些财务信息,以及(B)指示古德温向Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP(Paul Weiss),Amazon.com和S外部律师提出一套 某些非价格条款。
2022年6月29日晚些时候,根据iRobot董事会的指示,Qatalyst Partners的代表与亚马逊的代表进行了接触,传达了每股70.00美元的反提案,并重申iRobot董事会希望各方在谈判最终交易文件的细节之前就一套与监管事项相关的条款达成一致。Qatalyst Partners的代表还向亚马逊的代表预览了iRobot对S第二季度收益的未达预期,并表示iRobot很可能无法达到其2022年全年指导范围的低端,并分享了这方面的某些财务信息。Qatalyst Partners的代表还与亚马逊的代表讨论了各方对交易时间的期望,以及亚马逊和S迅速推进谈判并就拟议的交易签署最终协议的能力。Amazon.com的代表重申,Amazon.com有能力迅速签署最终协议,但在交易价格上没有多少空间,在回应Qatalyst Partners代表传达的 点之前,Amazon.com的代表将要求与iRobot的代表进行电话交谈,以更好地了解第二季度收益未达标的预期。
2022年6月30日,iRobot的代表与亚马逊的代表 进行了交谈,讨论了第二季度未能达到预期的收益。由于iRobot管理层对2022年第二季度的实际财务业绩进行了持续的审查和评估,在这次电话会议上,iRobot的代表介绍了有关2022年第二季度实际财务业绩的信息。在电话会议上,亚马逊的代表表示,第二季度收益未达到预期,以及iRobot很可能无法达到2022年全年指引的低端,这让他们感到意外,他们需要一些时间进行评估。
同样在2022年6月30日,Qatalyst Partners的代表与A公司的一名代表进行了交谈,该代表表示,A公司正在评估与iRobot的潜在交易,但尚未获得足够的内部支持来进行潜在交易,因此不太可能继续 进一步讨论可能收购iRobot的事宜。
2022年7月1日,亚马逊代表向iRobot成员提出了与2022年6月29日和6月30日提供的财务信息有关的iRobot S财务业绩的后续问题,iRobot管理层成员 对此做出了回应。
2022年7月2日,根据iRobot董事会的指示,古德温的代表向外部监管律师Paul Weiss和Amazon.com S提出了一套与监管事项有关的非价格条款,这套条款此前在2022年6月29日的会议上提交给了iRobot董事会。
2022年7月4日,亚马逊的代表与Qatalyst Partners的代表进行了交谈,在此期间,亚马逊 (I)重申其出价为每股64.00美元,尽管第二季度的收益未达到预期,这是基于双方在宣布S对2022年第二季度的收益 之前或同时签订并宣布最终协议,有一项谅解,即单独公开公布第二季度的收益未达预期预计将对iRobot的交易价格产生不利影响,以及(Ii)亚马逊就iRobot之前提供的某些非价格条款提供了反建议S 其中包括(除其他事项外)(A)反垄断法(而不是明确的外国投资法)相当于iRobot S股权价值5%的反向终止费,(B)在监管机构寻求禁止交易的情况下根据案情提起诉讼的义务,(C)晴朗的天空契约禁止亚马逊在交易悬而未决期间收购特定的公司名单,以及(D)最长24个月的外部日期(在延长的基础上)(7月4日的提议)。重申的每股64.00美元的收购价意味着比iRobot S在2022年7月4日之前的最后收盘价溢价约71%。
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同样在2022年7月4日,针对7月4日的提议,安吉尔先生与亚马逊的一名代表进行了 交谈,在这次通话中,安吉尔先生表示,他个人不支持亚马逊提出的每股64美元的价格提议,但可能支持每股65美元的交易价格,这取决于iRobot董事会的 意见。
2022年7月4日晚些时候,交易委员会召开了一次会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会及其顾问讨论了自2022年6月29日iRobot董事会会议以来的上述事态发展,包括7月4日的提案。交易委员会还讨论了其观点,即亚马逊作为7月4日提案的一部分,提出了一套与监管事项相关的非价格条款,这对iRobot有利,并将被普遍接受。交易委员会决定向iRobot董事会建议iRobot继续与Amazon.com合作,并建议iRobot董事会在所有方面继续进行评估,与Amazon.com以每股64.00美元或更高的价格达成的交易,加上Amazon.com或更好的与监管事项相关的条款,预计将构成符合iRobot及其股东最佳利益的交易。
在2022年7月4日的交易委员会会议之后,iRobot董事会立即召开了会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。IRobot董事会及其顾问讨论了自2022年6月29日iRobot董事会会议以来的上述发展,包括7月4日的提案。IRobot董事会还讨论了交易委员会对S的印象,即亚马逊作为7月4日提案的一部分,提出了一套与监管事项有关的非价格条款,这对iRobot有利,并将被普遍接受。Qatalyst Partners当时的代表 向iRobot董事会表示,公司A已表示不太可能进一步讨论可能收购iRobot的事宜,因此Qatalyst Partners预计A公司不会提出任何建议。此后,公司没有收到A公司的任何建议。在交易委员会向iRobot董事会推荐后,iRobot董事会批准iRobot继续与亚马逊接洽,并表示,有待iRobot董事会在各方面的持续评估,与亚马逊以每股64.00美元或更高的价格达成的交易,加上亚马逊提出的与监管事项有关的条款或更好的条款,预计将构成符合iRobot及其股东最佳利益的交易。然后,iRobot董事会及其顾问与管理层讨论了作为此类持续谈判的一部分,iRobot将向亚马逊提出的反要约的具体条款,iRobot董事会认为,该反要约将包括(I)每股65.00美元的交易价格,(Ii)相当于iRobot和S股权价值8%的反向终止费,以及(Iii)更广泛的晴朗天空契约,该契约不限于特定公司的名单。
2022年7月5日,按照iRobot董事会的指示,古德温的代表向Paul Weiss的代表重申,iRobot的S反提案由上述三点组成。
2022年7月6日,iRobot管理层成员与亚马逊的代表进行了交谈。在讨论期间,亚马逊(I)将发行价上调至每股64.5美元,但将此价格定性为最佳和最终报价,(Ii)提出1亿美元的反向终止费,相当于iRobot和S股权价值的约5.4%,(Iii)拒绝iRobot和S提出的扩大晴朗天空契约的建议,恢复构建特定公司的 名单(7月6日的提议)。每股64.5美元的出价意味着比iRobot S在2022年7月6日之前的最后收盘价溢价约63%。由于7月6日提案的条款比iRobot董事会在2022年7月4日的董事会会议上认为可以接受的条款更有利,2022年7月6日晚些时候,安吉尔先生与亚马逊的代表进行了电话交谈,并向iRobot传达了S愿意在7月6日提案的基础上推进拟议交易的意愿(包括每股64.5美元的交易价格),这还有待iRobot董事会的最终批准。
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2022年7月6日晚些时候,交易委员会召开了一次会议,iRobot管理层的其他成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会成员讨论了7月6日的提议。在与Qatalyst Partners和Goodwin讨论后,交易委员会的成员指出,他们认为iRobot很可能已经获得了可以合理地从Amazon.com获得的最优惠的一揽子实质性交易条款。在这种情况下。交易委员会批准iRobot继续根据7月6日的提案与亚马逊接洽,包括进行尽职调查和谈判最终协议。
根据交易委员会的这一指示,iRobot管理层以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表从2022年7月6日至2022年7月18日与亚马逊的代表进行了多次尽职调查管理会议。IRobot管理层以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也继续对亚马逊S的书面尽职调查请求做出回应,直到双方于2022年8月4日签订最初的合并协议。
2022年7月9日,Paul Weiss向Goodwin Amazon.com发送了S关于拟议交易的拟议合并协议原始草案。保罗·韦斯和古德温继续谈判和修改原始合并协议,直到双方于2022年8月4日签订原始合并协议。
2022年7月13日,交易委员会召开了一次会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会讨论了在2022年7月9日收到的合并协议原稿S初稿中反映的关键法律问题。交易委员会还注意到,原始合并协议草案 表明,亚马逊将寻求与iRobot的主要高管就结束与亚马逊的雇佣关系进行讨论。
同样在2022年7月13日,结合交易委员会于2022年7月6日批准的继续尽职调查,iRobot 向Amazon.com提供了基于iRobot管理层于2022年7月初准备的2022年更新公司LRP(定义和讨论如下)的部分敏感性情景,反映了更强劲的公司业绩 假设市场从最近的行业、宏观经济和地缘政治波动中加速复苏(2022年加速市场复苏情景),而不是2022年更新公司LRP中反映的假设。
2022年7月14日,亚马逊的一名代表与Qatalyst Partners的一名代表交谈。电话会议主要涉及尽职调查物流,但亚马逊的代表也向亚马逊传达了S的观点,即2022年市场加速复苏情景中提供的信息低于其预期,亚马逊仍在考虑此类 信息。
2022年7月18日,安吉尔先生与亚马逊的一名代表就S在iRobot的高管团队尽职调查一事进行了交谈。电话会议没有涉及任何关于关闭后补偿或其他就业安排的讨论。
2022年7月20日,iRobot首席财务官朱莉·泽勒女士与亚马逊的一名代表交换了电子邮件。 蔡勒女士报告说,由于iRobot管理层和S继续对2022年第二季度的实际财务业绩进行审查和评估,iRobot预计收入和非公认会计准则营业收入(定义见第合并(建议1)修订了某些iRobot未经审计的预期财务信息与之前提交给Amazon.com的数据相比,2022年第二季度的数据。
2022年7月22日,高盛的代表、亚马逊的财务顾问S与Qatalyst Partners的代表交谈,表达了对iRobot S财务业绩的担忧,并预览了亚马逊正在评估其可能的降价。Qatalyst合作伙伴代表
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在这些通信中回应称,iRobot董事会对降价的反应将非常糟糕。
同样在2022年7月22日,安格尔与亚马逊的一名代表交谈,后者传达了亚马逊将把出价从每股64.50美元降至60.00美元的消息(7月22日的提议)。每股60.00美元的出价意味着比iRobot S在2022年7月22日之前的最后收盘价溢价约34%。Amazon.com的代表也强烈表示,Amazon.com不会在交易价格上有任何重大的额外净空空间。
2022年7月23日,交易委员会召开会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。交易委员会讨论了7月22日的提议。交易委员会 进一步与Qatalyst Partners讨论了Amazon.com是否真的准备完全终止与拟议交易有关的合约,或者Amazon.com是否只是在与iRobot的谈判中寻求额外的筹码。交易委员会与Qatalyst Partners一起审查了亚马逊最近宣布的另一笔公开并购交易的潜在影响,以及iRobot修订了2022年第二季度的财务业绩。交易委员会成员普遍认为,虽然最近的事态发展令人失望,但7月22日的提议将导致一项仍符合iRobot股东最佳利益的交易,特别是考虑到iRobot S最近的财务表现不佳,以及与其独立计划相关的市场和执行风险。交易委员会成员提到了未来几年高度不确定的行业、宏观经济和地缘政治前景,以及与任何市场复苏的时机相关的不确定性。交易委员会决定在7月23日交易委员会会议后立即召开的会议上将这一反馈提交给iRobot董事会。
2022年7月23日,iRobot董事会召开会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst合作伙伴和Goodwin的代表也出席了会议。IRobot董事会讨论了7月22日的提议。IRobot董事会进一步与Qatalyst Partners讨论了Amazon.com是否真的准备就拟议中的交易完全终止与 的合作,或者Amazon.com是否只是在与iRobot的谈判中寻求更多筹码。IRobot董事会与Qatalyst Partners一起审查了亚马逊最近宣布的另一笔公开并购交易的潜在影响,以及iRobot S修订后的2022年第二季度财务业绩。交易委员会成员认为,尽管最近的事态发展令人失望,但7月22日的提议仍将导致一笔符合iRobot股东最佳利益的交易,特别是考虑到iRobot S最近的财务表现不佳以及与其 独立计划相关的执行风险。交易委员会成员提到了高度不确定的行业、未来几年的宏观经济和地缘政治前景,以及与任何市场复苏的时间相关的不确定性。IRobot董事会 总体上同意交易委员会S对7月22日提议的反馈。因此,iRobot董事会授权管理层恢复到(I)Amazon.com,出价为每股61.00美元, (Ii)最终继续与Amazon.com合作,交易价格至少为每股60.50美元。
2022年7月23日晚些时候, 安吉尔先生与亚马逊的代表交谈,转达了每股61.00美元的反提议,亚马逊的代表表示,亚马逊将同意每股61.00美元作为其最优和最终报价。根据iRobot董事会的指示,安吉尔先生表示,iRobot S愿意以每股61.00美元作为拟议交易的最终交易价格,并作为考虑就拟议交易的其他重要条款进行谈判的基础。
在双方于2022年8月4日签订原始合并协议之前的一段时间内,双方完成了原始合并协议条款和与拟议交易相关的辅助文件的谈判,Goodwin和Paul Weiss的代表继续交换此类文件的草稿,Amazon.com结束了尽职调查程序。
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在双方就估值作为未来发展的基础达成一致后,于2022年7月25日,Amazon.com的一名代表请求允许Amazon.com与Angel先生就Angel和S先生在交易结束后可能在Amazon.com受雇的事宜及其条款展开讨论。Amazon.com 表示,关于Angel先生交易结束后雇用条款的这种讨论和协议将是就拟议的交易签署最终协议的条件。Goodwin的代表与安吉尔先生以外的交易委员会成员讨论了这一请求,并在讨论之后,鉴于双方已就估值和非金融交易条款作为推进基础达成一致,这些其他成员一致授权安格尔先生与亚马逊进行此类讨论,但古德温代表iRobot监督此类讨论,安格尔先生保留自己的法律顾问。安吉尔先生于2022年7月25日晚些时候以及随后的几天中聘请了自己的法律顾问。Angel先生独立地与Amazon.com谈判了他的成交后补偿安排,并就这些条款达成了 协议(见本委托书标题为……的部分合并(建议1)合并中公司董事及高管S的利益与iRobot高管的新安排 ?)。在2022年7月25日开始这些发展和谈判之前,安吉尔先生在任何情况下都没有与亚马逊的任何代表讨论过他在关闭后可能在亚马逊的工作或其条款。
2022年7月26日,交易委员会召开会议,古德温的代表也出席了会议。 交易委员会讨论了与拟议交易相关的一般状态更新。在本次交易委员会会议结束后,Mr.Miller和Stacy女士立即与Goodwin的代表举行了执行会议,并 讨论了S先生在亚马逊结束雇佣后的相关事宜。
2022年7月28日,iRobot管理层成员与Amazon.com的代表进行了交谈,讨论了与拟议交易相关的沟通规划。双方同意将拟议交易的公开公告定在2022年8月5日,前提是在该日期或之前达成最终协议。
2022年7月31日,iRobot董事会召开会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。古德温的代表再次向iRobot董事会通报了亚马逊与S讨论的历史,并最终与安格尔先生就他关闭后的补偿安排达成了协议。Goodwin的代表随后在将与Amazon.com签订的最终协议和附属文件中提出了拟议的最终重大法律条款,并与董事一起审查了他们的受托责任。然后,iRobot管理层成员向iRobot董事会提交了2022年公司LRP(2022年更新公司LRP)和相关敏感情景的更新, 哪些2022年更新公司LRP和相关敏感情景在iRobot管理层第二财季结束后更新了S,S根据第二季度结束后首次获得的更多信息,继续审查和评估2022年第二季度的实际财务业绩,并向iRobot董事会解释了更新情况。2022年更新的公司LRP 主要反映了iRobot S在2022年财年下半年的预测业绩变化,以及iRobot S在2023年至2027年财年的预测收入、非公认会计准则毛利润(如标题为合并(建议1)修订了某些iRobot未经审计的预期财务信息IRobot S预计的调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)和无杠杆自由现金流略有调整,以反映iRobot管理层关于iRobot S长期营运资本和资本支出的最新和最新观点。IRobot管理层成员重申,除《2022年更新公司LRP》外,将向iRobot董事会提供更新的敏感性方案以供参考,iRobot董事会没有、也不会被要求批准任何这些单独的敏感性方案。经过iRobot董事会的讨论,包括与iRobot S独立计划相关的执行风险和与市场复苏时机相关的不确定性,iRobot董事会指示Qatalyst Partners使用
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并依赖Qatalyst Partners进行财务分析的2022年更新公司LRP,以提供其对拟议交易的意见。
2022年8月4日,双方敲定了与拟议交易有关的原始合并协议条款和相关附属文件以及亚马逊S尽职调查程序的谈判和起草工作,交易委员会召开会议,审议iRobot与亚马逊拟议最终协议的最终条款和相关附属文件,并就是否建议iRobot董事会签署该最终协议进行投票。IRobot管理层成员以及Goodwin和Qatalyst Partners的代表也参加了会议。交易委员会讨论了支持向iRobot董事会推荐拟议交易的原因,以及与拟议交易相关的风险考虑。Qatalyst Partners的代表随后与交易委员会一起审查了Qatalyst Partners根据61.00美元的交易价格和2022年更新的公司LRP对拟议交易进行的财务分析汇总表,并指出将在即将举行的iRobot董事会会议上向iRobot董事会全体成员提供更详细的 摘要,并表示Qatalyst Partners将准备(根据61.00美元的交易价格和2022年更新的公司LRP)在即将召开的iRobot董事会会议上发表其公平意见。Goodwin的代表随后与交易委员会一起审查了安格尔先生与亚马逊之间的雇佣谈判和协议,以及iRobot董事会某些成员对亚马逊股票的所有权,正如之前与iRobot董事会一起预览的那样。交易委员会随后通过决议,赞成向iRobot董事会推荐拟议中的与亚马逊的交易,但安吉尔先生鉴于他与亚马逊的雇佣谈判,自愿退出投票,以避免交易委员会 出现任何利益冲突。
在2022年8月4日的这次交易委员会会议之后,iRobot董事会 立即开会审议了iRobot与亚马逊之间拟议的最终协议的最终条款以及相关的附属文件,并就是否批准加入拟议的与亚马逊的最终协议进行了投票。IRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也参加了会议。Qatalyst Partners的代表与iRobot董事会一起,根据61.00美元的交易价格和2022年更新的公司LRP,审查了其对拟议交易的财务分析。古德温的代表随后提醒iRobot董事会,安格尔先生与亚马逊之间的雇佣谈判和协议,以及iRobot董事会某些成员对Amazon.com股票的某些所有权,这一点以前曾在iRobot董事会中进行过预览。IRobot董事会(Angel先生除外)一致批准Angel先生和其他iRobot董事会成员参与他们对拟议交易的讨论和投票。交易委员会成员随后提交了交易委员会对拟议交易的正式建议,包括交易委员会S决定支持建议iRobot董事会批准拟议交易。Qatalyst Partners的代表与iRobot董事会一起审查了其对合并对价的财务分析,iRobot普通股每股现金61.00美元,不计利息。在陈述结束时,Qatalyst Partners向iRobot董事会提交了其口头意见,随后以书面形式确认,大意是,截至2022年8月4日,根据其中所述的各种假设、资格、限制和其他事项,合并 iRobot普通股每股61.00美元的现金对价是公平的,iRobot普通股(亚马逊或亚马逊的任何附属公司除外)的股票持有人将根据合并协议的原始条款收取每股61.00美元的现金。从财务角度来看,对这样的持有者来说。有关Qatalyst Partners意见的详细讨论,请参阅本委托书标题为?的部分合并 (提案1)Qatalyst Partners LP的意见在与Amazon.com就拟议的交易和会议上向iRobot董事会总结的事项进行了广泛的讨论后,iRobot董事会 一致(I)认为与Amazon.com签订原始合并协议是最符合iRobot及其股东利益的,并宣布是可取的,(Ii)批准与 原始合并协议的签署、交付和履行
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并(Iii)建议iRobot股东采纳与Amazon.com的原始合并协议,并指示 将该事项提交iRobot股东特别会议审议。
2022年8月4日晚些时候,iRobot和Amazon.com签署并交付了最初的合并协议。
2022年8月5日凌晨,双方发布新闻稿,公开宣布了拟议中的交易。
在签署原始合并协议后,根据协议条款,iRobot被禁止征求收购建议,但受iRobot的某些权利的限制,在获得关于原始合并协议的必要股东批准之前, 在未经请求的基础上提供信息并与提出收购建议的某些方进行讨论,所有这些都在本委托书中题为……的部分进行了更全面的描述修订后的合并协议 收购建议;不进行招标??自原始合并协议日期起至收到有关原始合并协议的所需股东批准之日起,或自收到所需股东批准至本委托书日期为止,概无收到收购建议。
在原始合并协议签署后,iRobot、Amazon.com及其各自的反垄断律师立即开始工作,以获得完成合并所需的监管批准。IRobot和Amazon.com于2022年8月19日根据《高铁法案》向联邦贸易委员会和美国司法部提交了通知和报告表。2022年9月19日,iRobot和亚马逊分别收到了联邦贸易委员会关于联邦贸易委员会对合并进行S审查的第二项请求。第二项请求将《高铁法案》规定的等待期延长至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二项请求后30天,除非双方自愿延长该期限或联邦贸易委员会更早终止该期限。IRobot和Amazon.com 将继续与联邦贸易委员会工作人员合作审查合并事宜。此外,2023年4月18日,亚马逊向CMA发送了合并通知。2023年6月16日,CMA宣布了无条件批准合并的决定 。此外,2023年6月1日,亚马逊向欧盟委员会发送了合并通知。2023年7月6日,欧盟委员会将合并提交给深入的第二阶段审查,目前的最后期限是2023年12月13日。双方继续与审查交易的监管机构充分接触,以获得所需的监管批准。
2022年10月17日,iRobot召开了股东特别大会,iRobot S的股东投票批准并通过了合并协议原件,该表决即表示收到了股东对合并协议原件所需的批准。
正如iRobot在2022年第三季度、2022年第四季度、2022年全年、 2023年第一季度和2023年第二季度的收益公告中公开披露的那样,iRobot经历了重大的业务和运营挑战,包括截至2023年7月1日的最后12个月期间的收入下降约28%(与截至2022年7月1日的过去12个月期间相比),以及由此导致的流动性状况显著下降。
2023年1月20日,iRobot与美国银行执行了一项对其当时现有信贷安排的修正案,其中包括将到期日期从2023年6月延长至2024年9月中旬,并将该安排下的贷款人总承诺减少至1亿美元(经修改的信贷安排,即美国银行信贷安排)。
2023年第二季度,iRobot开始评估第三方融资的替代方式,以满足其预期的流动性需求。在第二季度晚些时候,iRobot董事会和管理层清楚地意识到,如果第三方融资的水平远远超过美国银行信贷安排下的承诺,可能会给iRobot带来严重的不利后果
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(包括收到独立审计师发出的持续经营通知的可能性,详情如下)。2023年5月28日,iRobot聘请美国银行证券(BofA Securities)担任独家配售代理和/或资本市场顾问,以协助iRobot评估、营销和潜在地参与证券发行、进入一个或多个新的信贷安排或其他融资交易。此后,iRobot在美国银行证券的协助下,迅速启动了一项广泛的市场调查,以寻找iRobot的潜在融资来源,再加上iRobot及其其他顾问之前进行的外联,涉及约50个参与方。在这方面,2023年5月,交易委员会授权编制一套2023财年至2026财年期间的长期计划和预测(2023年融资LRP),其中2023年融资LRP反映了相对于2022年更新的公司LRP的较新表现,后者列出了2022至2027财年的计划和预测,并已用于与原始合并协议有关的 (如本委托书标题中更全面的一节所述合并(建议1)修订了某些iRobot未经审计的预期财务信息??八个潜在的 融资来源,包括由凯雷全球信用投资管理公司(Carlyle Global Credit Investment Management,L.L.C.)提供咨询或附属公司的某些基金和实体(统称为凯雷),根据iRobot要求的2023年6月15日的最后期限提交了初步条款说明书。在随后几轮与潜在融资来源的沟通之后,iRobot董事会于2023年6月25日授权与凯雷订立排他性协议,以进一步评估和谈判凯雷将提供的本金为2亿美元的潜在担保定期贷款安排(潜在定期贷款)(该排他性协议随后于2023年6月30日签署非约束性条款说明书时签订,如下所述)。关于这一授权,iRobot董事会指出,预期的潜在定期贷款条款,包括iRobot的总成本,特别是考虑到iRobot就第三方融资来源进行的全面市场调查,是iRobot在当前情况下可以合理获得的最佳可用条款集。2023年6月30日,经iRobot董事会批准,iRobot与凯雷就潜在定期贷款签订了一份不具约束力的条款说明书。 此后,iRobot与S融资律师古德温和凯雷融资律师S律师事务所起草、谈判和修订了关于潜在定期贷款的信贷协议(信用协议)和其他贷款文件(统称为贷款文件),直到iRobot和凯雷S根据双方都能接受的条款于2023年7月24日进入贷款文件。
在上一段描述的事件和发展过程中,Amazon.com被合理地告知了这些事件和事态发展,以促进高效的过程,因为根据原始合并协议的条款,iRobot最终需要得到Amazon.com S的同意才能就iRobot所需的第三方融资 达成最终协议(该同意,即Amazon.com同意)。
2023年7月1日,古德温与保罗·韦斯分享了2023年6月30日与凯雷签署的不具约束力的条款说明书。条款说明书列出了与潜在定期贷款本金以及与之相关的iRobot成本相关的预期条款。
2023年7月10日,古德温与保罗·韦斯分享了一份信贷协议草案。
2023年7月12日,保罗·韦斯的代表与古德温的代表交谈。Paul Weiss的代表表示, Amazon.com极不可能发布Amazon.com的同意。Paul Weiss的代表表示,根据与亚马逊和亚马逊分享的已签署的非约束性凯雷条款表中包含的条款,向iRobot提供的潜在定期贷款的成本约为2.8亿美元,他们表示,根据S对收购iRobot的增量成本的计算,这相当于iRobot普通股的每股成本约为9.5美元。合并完成后,亚马逊预计将承担 作为iRobot所有者的潜在定期贷款成本(估计潜在定期贷款成本)。
2023年7月12日晚些时候,亚马逊的一名代表与iRobot的代表进行了交谈。Amazon.com的代表确认 Amazon.com已计算出估计的潜在定期贷款
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成本约为2.8亿美元。IRobot的代表询问Amazon.com的代表,鉴于这种费用,Amazon.com是否有关于各方应如何进行的建议。对此,Amazon.com的代表表示,对合并的经济性进行调整,以反映估计的潜在定期贷款成本,可能是解决Amazon.com愿意考虑的估计潜在定期贷款成本的一种潜在手段(Amazon.com 7月12日的讨论)。
2023年7月13日,iRobot董事会召开会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了会议。向董事会提供了关于上述事件的最新情况。董事会讨论并评估了解决Amazon.com问题的各种替代方案 S可能拒绝颁发Amazon.com同意书。该等替代方案包括(其中包括)重新磋商合并代价以反映 潜在定期贷款(董事会认为Amazon.com为发出Amazon.com同意书所需),放弃潜在定期贷款并在没有新融资的情况下经营业务,以及继续寻求取得Amazon.com同意,包括透过使用所有合理可用的方法,但不包括透过重新协商合并代价,但须基于不得根据原合并协议的条款无理地扣留、延迟或附加条件而拒绝给予该等同意。作为讨论的一部分,董事会收到了iRobot管理层的一份报告,报告内容是如果潜在贷款没有在未来几周内签订并完成,可能会给iRobot带来严重的不利后果,包括凯雷可能会因为未能获得Amazon.com的同意而推迟交易而退出交易。IRobot管理层报告 此类潜在后果还包括,鉴于iRobot S现有的、不足的美国银行信贷安排计划于2024年9月到期,iRobot可能最早需要在2023年第二季度的财务报表中包括持续经营通知。经过讨论后,董事会决定,考虑到董事会评估的其他替代方案的相关风险和可行性,除其他事项外,在获得Qatalyst Partners对任何重新协商的价格的公平性的进一步意见后,与Amazon.com重新谈判合并考虑是相对于董事会评估的其他替代方案而言最符合iRobot及其股东利益的替代方案。因此,董事会授权iRobot和S的管理层和顾问与亚马逊就合并考虑进行 重新谈判(价格重新谈判)。董事会还讨论了在价格重新谈判中对亚马逊提出的报价数量的考虑。董事会决定,价格重新谈判应狭隘地针对潜在定期贷款的增量融资和交易成本 。除亚马逊同意外,董事会还讨论了原始合并协议中可能要求减少合并对价的某些修订条款,其中包括亚马逊放弃在合并协议修正案之日之前被视为发生任何重大不利影响(如原始合并协议中定义的)的豁免(MAE放弃)。董事会还从iRobot管理层收到了关于可用于估算潜在定期贷款增量成本的各种措施的意见,根据管理层描述的方法,这意味着潜在定期贷款未偿还的前12个月内的增量成本为7,030万美元(即由于增量利息支出加上估计交易成本),或每股iRobot普通股2.38美元。经过讨论,董事会授权iRobot向Amazon.com提议将合并的总价格降低7,030万美元,或iRobot普通股每股2.38美元。董事会亦讨论使用反映董事会对S当时最新财务表现(包括上文所述的重大业务及营运挑战)的2023年融资有限责任计划,以及与涉及减少合并考虑的任何建议有关的任何财务分析,以及是否需要在2023年融资有限责任计划的基础上,为2027年及2028财政年度额外提供两年的长期计划及预测,以促进Qatalyst Partners将进行的任何财务分析(额外的年度 预测)。
2023年7月13日晚些时候,根据iRobot董事会的指示,Goodwin向Amazon.com发出了一封信,提议将合并的总价格降低7,030万美元,或每股iRobot普通股2.38美元,以换取亚马逊的同意和MAE豁免等(iRobot 7月13日的提议)。
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2023年7月14日,亚马逊的一名代表与iRobot的一名代表进行了交谈。 亚马逊的代表表示,亚马逊认为iRobot 7月13日提案中的价格提案与亚马逊的S价格立场有足够的距离,因此亚马逊这次不会以 的价格对此类提案做出回应,而且亚马逊不愿同意以iRobot 7月13日提案所考虑的价格或更高的价格豁免MAE,因为更高的价格只能解决iRobot 7月13日提案中潜在定期贷款的成本, 由亚马逊计算。这一点在亚马逊7月12日的讨论(亚马逊7月14日的信息)期间传达给了iRobot的代表。
2023年7月14日晚些时候,交易委员会召开了一次会议,古德温的代表也出席了会议。交易 委员会审查了重大不利影响的定义及其在原始合并协议下的豁免,并注意到原始合并协议即将首次延长外部日期,鉴于原始合并协议下当时尚未完成的条件的状况,预计该日期将自动生效。经讨论后,委员会决定,鉴于亚马逊公司S的坚定立场和所提到的考虑因素,以及委员会认为截至此时尚未发生重大不利影响(如原合并协议所界定),放弃MAE豁免作为价格重新谈判的一部分,是可以接受的。委员会随后讨论了向亚马逊提交的修订后的价格提案。委员会权衡了将降价降至最低的愿望与需要迅速解决价格重新谈判的问题,以避免危及潜在定期贷款,并进一步提高潜在定期贷款谈判失败后可能产生的严重不利后果的风险 。委员会指出,考虑到亚马逊对S的坚定回应,它相信亚马逊最终不会接受明显低于亚马逊7月12日讨论期间向iRobot代表传达的约2.8亿美元估计的降价。委员会在与iRobot管理层协商后讨论,亚马逊和S认为,潜在定期贷款的成本需要包括此类融资的本金(即2亿美元)的理由没有考虑到iRobot在签署原始合并协议时尚未偿还的3,500万美元借款,这些借款必须在合并完成时偿还或 再融资。委员会注意到,考虑到这种3,500万美元的借款,潜在定期贷款本金的调整成本为1.65亿美元,加上潜在定期贷款约7,000万美元的融资成本,将意味着与潜在定期贷款相关的总成本为2.35亿美元,或每股iRobot普通股约7.95美元。经过讨论,委员会授权iRobot向Amazon.com提出合并总降价2.35亿美元,或iRobot普通股每股7.95美元的建议(iRobot 7月14日的提议)。
2023年7月14日晚些时候,iRobot的一名代表与亚马逊的一名代表进行了交谈,并提交了iRobot 7月14日的提案以及交易委员会S对此的原因和计算。Amazon.com的代表表示,Amazon.com将考虑iRobot 7月14日的提案。
2023年7月16日,亚马逊的一名代表与iRobot的一名代表交谈。Amazon.com的代表反建议将合并的总价格降低2.78亿美元,或每股iRobot普通股9.41美元,原始合并协议的现有条款保持不变,没有任何MAE豁免(Amazon.com 7月16日的提案)。Amazon.com的代表还表示,Amazon.com可能愿意接受略低于2.78亿美元的削减,但iRobot不应预期拟议的2.78亿美元的削减会带来任何实质性的变动。
2023年7月16日晚些时候,交易委员会召开了会议,古德温的代表也出席了会议。经过讨论,包括需要根据iRobot和凯雷进入潜在定期贷款的所需时间迅速敲定价格重新谈判,委员会 授权iRobot向Amazon.com反建议将iRobot普通股每股9.13美元的价格下调,这是iRobot S管理层计算出的2.7亿美元总金额的大约每股价值, 潜在定期贷款的本金(即2亿美元)加上潜在定期贷款的约7,000万美元融资成本(iRobot 7月16日的提案结束)。委员会还
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授权iRobot的管理层和顾问与Amazon.com及其顾问谈判与合并协议修正案和Amazon.com同意相关的文件,此后,古德温和保罗·韦斯的代表对合并协议修正案进行谈判和修改,直到2023年7月24日生效。
2023年7月16日晚些时候,iRobot的一名代表与亚马逊的一名代表进行了交谈,并提交了iRobot 7月16日的提案。Amazon.com的代表在同一次呼吁中提出了折衷方案,即在合并对价中每股减少9.25美元,表示Amazon.com不愿低于这一数额,这将导致合并对价为每股51.75美元的现金(Amazon.com 7月16日的提议)。
2023年7月18日,Goodwin 与Paul Weiss分享了一份亚马逊同意书草稿。此后,古德温和保罗·韦斯通过谈判修改了亚马逊的同意书,直到2023年7月24日生效。
2023年7月18日晚些时候,iRobot董事会召开了一次会议,iRobot管理层成员以及Qatalyst合作伙伴和Goodwin的代表也出席了会议。IRobot管理层提交了已与Qatalyst Partners共享的额外年度预测和2023年融资LRP(并补充了额外的年度预测,即2023年7月18日LRP),董事会批准了2023年7月18日的LRP,供Qatalyst Partners在其财务分析中使用,承认2023年7月18日的LRP可能会受到iRobot管理层将就某些税目进行的某些更新,并反映潜在定期贷款的形式影响。Qatalyst Partners的代表与董事会一起审查了对Amazon.com提出的每股51.75美元合并考虑的初步财务分析。经讨论后,董事会授权(I)iRobot向Amazon.com转达,董事会在收到令人满意的文件、收到Qatalyst Partners的财务分析并提交相关的公平意见并最终获得董事会批准的情况下,将乐于继续推进Amazon.com 7月16日的提议,以及(Ii)iRobot向凯雷转达Amazon.com 7月16日的提议的条款、iRobot和S接受该提议的条款,但须提供令人满意的文件、收到Qatalyst Partners的财务分析并就此提交公平意见和最终董事会批准,以及关于合并协议、修订和最终董事会批准的计划亚马逊的同意和潜在的定期贷款。
同样在2023年7月18日晚些时候,根据iRobot董事会的指示,Goodwin的代表向Latham的代表传达了Amazon.com 7月16日提案的条款,iRobot S接受该提案的条款,以及关于合并协议修正案、Amazon.com同意和潜在定期贷款的计划。此后,古德温和莱瑟姆的代表就贷款文件进行了谈判和修订,直到2023年7月24日签订。
2023年7月24日,iRobot董事会(包括交易委员会)开会审查了潜在定期贷款、合并协议修正案和亚马逊同意的贷款文件的最终条款,并就是否批准进行这些交易进行了投票。IRobot管理层成员和Goodwin的代表也出席了会议,Qatalyst Partners的代表出席了部分会议。IRobot管理层提交了上述关于2023年7月18日LRP的最终更新,涉及某些税收项目和潜在定期贷款的形式影响,董事会批准了这一更新。Qatalyst Partners的代表随后参加了会议,并与iRobot董事会一起审查了其对修订后的每股51.75美元交易价格的财务分析。陈述结束时,Qatalyst Partners向iRobot董事会提交了口头意见,随后以书面确认,大意是,截至2023年7月24日,根据其中所述的各种假设、资格、限制和其他事项,合并对价为iRobot普通股每股51.75美元的现金,不计利息,将根据和依照
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iRobot普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)的修订合并协议条款从财务角度来看对该等持有人是公平的 。有关Qatalyst Partners意见的详细讨论,请参阅本委托书标题为?的部分合并(建议1)符合Qatalyst Partners LP的意见。交易委员会的成员随后提交了交易委员会关于拟议的合并协议修正案的正式建议,包括交易委员会S决定赞成建议iRobot董事会批准拟议的合并协议修正案。在会议上广泛讨论了与亚马逊的拟议交易和为iRobot董事会总结的事项后,iRobot董事会 随后一致(I)确定iRobot及其股东的最佳利益,并宣布与亚马逊签订合并协议修正案是可取的,(Ii)批准与亚马逊签署、交付和 履行修订后的合并协议,并完成由此预期的交易。(Iii)建议iRobot股东通过经修订的与Amazon.com的合并协议,并指示将该 事项提交iRobot股东特别会议供iRobot股东审议,及(Iv)通过各种其他决议,其中包括授权进入潜在定期贷款。
2023年7月24日晚些时候,(I)iRobot和Amazon.com签署并交付了合并协议修正案和Amazon.com同意书,(Ii)iRobot和凯雷(以及其他当事人)签署并交付了与潜在定期贷款有关的贷款文件,并于2023年7月25日完成了潜在定期贷款。这笔新的凯雷定期贷款在本委托书中的其他地方称为定期贷款。
2023年7月25日上午,iRobot和亚马逊 发布新闻稿,公开宣布了上述交易。
2023年8月4日,根据修订后的合并协议的条款,修订后的合并协议的外部日期自动延长至2024年2月4日,在特定情况下可进一步延长至2024年8月4日。
合并原因;iRobot董事会的建议
IRobot董事会一致建议iRobot股东在特别会议上投票支持批准和通过修订后的与亚马逊合并协议的提案。
IRobot董事会在其独立财务和法律顾问的协助下,评估了经修订的合并协议、合并及经修订的合并协议拟进行的其他交易,一致认为合并是可取的,且符合本公司及其股东的最佳利益,一致批准并宣布经修订的合并协议、合并及经修订的合并协议拟进行的其他交易,并授权本公司订立经修订的合并协议。 因此,IRobot董事会一致决定建议iRobot的股东批准并通过修订后的合并协议(公司的额外建议)。
在达成建议的过程中,iRobot董事会在2023年7月13日至2023年7月24日期间就合并协议修正案召开了三次会议(此外,在2022年5月26日至2022年8月4日期间就签订原始合并协议举行了六次会议),根据需要,还与iRobot和S的独立法律顾问和财务顾问举行了会议,并考虑了与修订后的合并协议和合并有关的以下重大因素,iRobot董事会认为每一次都支持其决定:
| 每股51.75美元的现金价格为股东提供了具有吸引力的价值和流动性,以及他们持有的公司普通股的相对确定性; |
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| 每股51.75美元的现金价格较S普通股截至2022年8月4日(最初合并协议签订之日)的30天成交量加权平均收盘价溢价约25%,以及1.53倍的强劲交易倍数 iRobot S预计2023E年的收入。 |
| 相信与Amazon.com签订修订后的合并协议将比公司合理获得的其他选择更有利于公司 股东,包括: |
| 本公司继续独立经营,并寻求进行其他潜在的可采取行动的战略或财务交易,其中包括: |
| IRobot和S的行业性质,包括来自当前国内外行业参与者的激烈竞争 ; |
| IRobot运营的市场,公司面临的潜在日益增长和日益加剧的挑战,以及作为独立上市公司继续存在所带来的风险;以及 |
| S独立长期计划的潜在回报,分析了如果克服上述风险可以实现的价值提升,但也认识到与长期计划相关的大量投资、支出和风险假设; |
| 可能与亚马逊以外的第三方进行战略交易,考虑到与潜在替代竞购者相关的财务能力、监管考虑因素和其他执行风险,以及本公司财务顾问S提供的评估; |
| IRobot董事会认为,每股51.75美元,仍较签订原始合并协议时iRobot S普通股的30日成交量加权平均收盘价以及iRobot S预计2023E年度收入的强劲交易倍数有显著溢价,是较每股61.00美元的合理降幅,因为这将使公司能够在合并完成前获得必要的融资; |
| 如果潜在买家在股东投票批准合并之前提交了更好的方案,公司将根据修订后的合并协议的条款拥有某些权利的事实。 |
| IRobot董事会在与亚马逊公司的代表讨论后认为,合并对价中每股9.25美元的减幅是亚马逊同意S公司签订新定期贷款所需的最低减幅;以及 |
| 未能获得新定期贷款(或进入新定期贷款所需的Amazon.com同意)对公司可能产生的重大不利后果,包括可能从iRobot S独立审计师那里收到持续经营通知,如本委托书标题中更全面的部分所述合并(建议1):合并的背景; |
| IRobot董事会对修订后的合并协议中有关S公司对主动收购提议作出回应的条款进行评估,包括: |
| S公司有权在公司股东批准修订后的合并协议之前提供非公开信息,以回应并讨论和谈判某些主动提出的收购建议;以及 |
| 在与上级提议相关的特定情况下,公司有权在获得公司股东批准交易之前终止经修订的合并协议。 但须支付iRobot董事会认为在该情况下合理且不妨碍 竞争性交易的终止费。了解更多 |
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有关信息,请参阅此代理的标题部分经修订的合并协议;变更董事会建议;替代收购协议. |
| IRobot董事会评估修改后的合并协议的其他条款,包括: |
| 如果修订后的合并协议在合并完成前终止,且在与未能获得反垄断审查有关的某些情况下终止,Amazon.com将被要求根据修订后的合并协议的条款向公司支付9400万美元的终止费; |
| IRobot要求S有权具体履行,以防止违反修改后的合并协议; |
| 按照修订后的合并协议的条款和条件完成合并需经公司股东批准,股东有权接受或拒绝修订后的合并协议; |
| 公司股东或在合并生效日期前持续持有公司普通股、未按经修订的合并协议所设想的条款和条件投票赞成合并、在就批准和通过经修订的合并协议的建议进行表决之前以书面形式适当要求对其交付给公司的股份进行评估且符合且未有效撤回其要求或以其他方式失去根据经修订的合并协议第262条规定的评估权利的公司股东或受益所有人可获得《公司股东协议》第262条规定的评估权。为那些符合资格的股东和实益所有者提供机会,要求特拉华州衡平法院对其持有的公司普通股的公允价值(不包括因完成或预期合并而产生的任何价值要素,以及根据确定为公允价值的金额支付的利息,如果有)寻求特拉华州衡平法院对其股份的公允价值进行评估,法院可裁定该金额高于、低于或等于修订后的合并对价; |
| 最初的外部日期为2023年8月4日,在修改后的合并协议中规定的某些情况下,如果截至该日期仍未收到反垄断审批,将自动延期两次六个月 ,第一次延期至2024年2月4日预计将立即自动生效,以便iRobot董事会有足够的时间完成合并; |
| 经修订的合并协议的全面条款,包括各方最终谈判达成的各自陈述、保证、契诺和终止权及费用,作为一个整体,是合理和习惯的;以及 |
| IRobot董事会和iRobot管理层与iRobot S的独立法律和财务顾问协调,与Amazon.com进行了保持距离的谈判,包括关于经修订的合并协议的价格和其他条款和条件。 |
| 拟议修订的合并对价全部为现金,从而为公司股东的股票提供 价值和流动性的确定性,特别是考虑到上述S公司业务以及当前和可预见的行业、市场和宏观经济状况所固有的风险和不确定性; |
| 在已签署的合并协议宣布后,公司没有收到任何收购建议 ,这一点在题为合并(建议1):合并的背景。 |
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| IRobot董事会评估交易完成的可能性以及在交易受到监管挑战的情况下经修订的合并协议所提供的保护是支持交易的重要因素,除其他因素外: |
| 公司与亚马逊业务的互补性; |
| 根据修订的合并协议,亚马逊和公司有义务采取合理的最大努力来防御和消除交易中的所有监管挑战,包括亚马逊S根据反垄断法向政府当局或任何其他人提起诉讼的义务,以及亚马逊有义务避免 某些合理地预计会加剧此类挑战的收购活动,以避免政府当局在 日期之前发出任何阻止交易完成的命令; |
| 在特定情况下,由于反垄断挑战而终止修改后的合并协议,S有义务支付反向终止费。 |
| 修改后的合并协议中没有融资条件,以及亚马逊的资产负债表上有大量现金的事实; |
| 亚马逊的商业声誉和能力,包括S成功完成并购交易的记录,以及iRobot董事会相信亚马逊极有可能完成合并;以及 |
| 修订后的合并协议中包含的成交条件,iRobot董事会认为 是合理的和惯例的,在与公司的准确性有关的情况下,S的陈述和担保通常符合传统的上市公司重大不利影响 标准。 |
| 收到Qatalyst合作伙伴的公平意见和陈述。IRobot董事会审议了Qatalyst Partners的口头意见,随后书面确认,截至2023年7月24日,根据该书面意见中提出的各种假设、资格、限制和其他事项,公司普通股每股51.75美元的现金合并对价是公平的,该现金每股51.75美元,不包括利息,将由公司普通股(除Amazon.com或Amazon.com的任何附属公司)的持有者根据修订的合并协议条款收取。从财务角度来看,对这样的持有者来说。请参见?合并(建议1)修订Qatalyst Partners LP的意见. |
在达成建议的过程中,iRobot董事会还考虑了与修订后的合并协议和合并有关的风险和潜在负面因素 ,包括:
| 每股合并对价减少; |
| 合并后,公司股东将不再拥有公司的持续股权,因此将不再参与公司未来可能实现的增长收益,或不再受益于合并后S普通股价值的增加(如果有的话); |
| 交易的潜在外部日期最晚为自原始合并协议签署之日起两年,股东可在交易完成前很久被要求就批准和采纳修订后的合并协议进行投票,并且不需要为合并对价支付利息或进行通货膨胀调整,而且在交易悬而未决期间,无论宏观经济和/或技术部门复苏如何,收购价格都是固定的; |
| 鉴于iRobot董事会对公司在最初合并协议时合理获得的其他战略选择的确定 ,公司在与Amazon.com签订最初的合并协议之前进行了市场调查, |
56
涉及与没有任何利益表达的战略方进行接触,并且原始合并协议没有,并且修订后的合并协议没有为公司提供机会,使其有机会在签订原始合并协议或修订后的合并协议后,根据Go-shop机制积极征求替代投标; |
| 由于未能获得所需的监管许可或在美国或外国司法管辖区颁布监管禁令或其他原因而未能完成合并的可能性; |
| 反向终止费可能不足以补偿公司因终止经修订的合并协议而造成的损害(包括由于要求使用反向终止费的某些部分偿还新的定期贷款),以及其他权利和补救措施(如果可用)可能昂贵且难以执行,其成功与否可能不确定; |
| 与合并有关的股东或第三方诉讼的风险和费用; |
| 合并未完成给公司带来的风险和成本; |
| 关于完成合并的可能性、时间或影响的潜在不确定性,包括对S公司股东、员工、潜在和现有客户及供应商和其他各方的影响,以及这种不确定性可能损害公司激励关键人员的能力并可能导致第三方寻求改变或不与公司建立业务关系的风险; |
| 合并导致管理层分心的风险; |
| 对公司在合并完成前开展S业务的限制,一般要求公司在正常过程中尽合理最大努力开展业务,并禁止公司采取可能延误或阻止公司承担可能出现的商机的特定行动。 |
| 在某些情况下,公司可能被要求支付5,600万美元的终止费,或者,如果由于公司股东不批准修订的合并协议或外部日期在股东未批准修订的合并协议的情况下被公司或Amazon.com终止,公司可能需要支付不超过1,700万美元的费用,支付Amazon.com和Merger Sub发生的不超过1,700万美元的费用(该金额将从公司欠下或应支付的任何终止费中扣除); |
| 公司股东收到现金以换取其普通股股份这一事实对于公司股东来说通常是美国联邦所得税目的的应税交易;以及 |
| 本委托书的前瞻性声明部分以及iRobot S提交给美国证券交易委员会的文件中确定的其他性质的风险和不确定因素,包括第1A项中列出的风险。风险因素在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告和截至2023年4月1日和2023年7月2日的季度报告10-Q表格中的风险因素。有关更多信息,请参阅此代理声明的标题部分,您可以在此处找到更多信息。 |
在考虑上述所有因素及其他因素后,iRobot董事会得出结论,与经修订的合并协议及拟进行的交易有关的风险、不确定因素、限制及潜在的负面因素,已被支持其决定及建议的经修订的合并协议及拟进行的交易的积极因素及潜在利益所盖过。因此,iRobot董事会认为,经修订的合并协议和拟进行的交易是可取的,并且符合iRobot及其股东的最佳利益。
57
上述关于iRobot董事会考虑的信息和因素的讨论包括iRobot董事会考虑的重要因素,但不一定包括iRobot董事会考虑的所有因素。IRobot董事会成员根据他们对iRobot的业务、财务状况和前景的了解,评估了上述各种因素,并考虑了iRobot独立财务和法律顾问S的建议。鉴于iRobot董事会在评估经修订的合并协议和合并时所考虑的复杂性和 各种因素,iRobot董事会认为量化或以其他方式赋予在作出其决定和建议时所考虑的具体因素 的权重是不可行的,也没有这样做。相反,在考虑上述信息和原因时,iRobot董事会的每个成员都将自己的个人商业判断应用到流程中,并可能对不同的因素赋予不同的权重。IRobot董事会没有承诺就任何因素或任何因素的任何特定方面是否支持其最终决定做出任何具体决定。IRobot董事会一致决定建议iRobot的股东根据其考虑的全部信息批准合并和修订后的合并协议。
在考虑iRobot董事会的上述建议,即您投票批准采用修订后的合并协议的提案时,股东应注意,iRobot S的一些董事和高管可能在合并中拥有不同于股东利益的利益,或者除了股东的整体利益之外的利益。IRobot董事会知悉及考虑该等利益(其中包括当时存在的利益),以确定经修订合并协议及交易为适宜及符合iRobot及其股东的最佳利益,作出批准及宣布经修订合并协议的签署、交付及履行及交易完成为适宜的决定,并建议股东投票赞成采纳经修订合并协议及批准该等交易,以及指示经修订合并协议的采纳交由股东表决。有关更多信息,请 参见本代理声明标题部分合并(建议1)S董事及高管在合并中的利益.
上述对原因和推理的解释包含前瞻性陈述,应与本委托书标题中的 部分一并阅读关于前瞻性陈述的警告性声明.
某些未经审计的iRobot预期财务信息
在通常情况下,iRobot不会向公众提供对未来 业绩的长期预测,但通常会在其定期收益新闻稿 和其他投资者材料中提供本财年或即将到来的财年的某些预期财务业绩和运营指标的估计范围。然而,在2022年6月评估一项潜在的战略交易时,iRobot管理层创建了2022年公司LRP,在本委托书标题为?合并 (提案1)合并的背景?(背景部分?)。由于背景部分更全面地描述了各种运营和宏观经济不确定性,在执行原始合并协议之前准备2022年公司LRP时,iRobot管理层准备了有关2022年公司LRP的某些敏感情景,反映了基于市场从最近的行业、宏观经济和地缘政治波动中复苏的假设速度,预计 期间公司的表现更强和更弱。在2022年6月向iRobot董事会介绍2022年公司LRP时,iRobot管理层成员指出,2022年公司LRP和相关的敏感情景仍可能发生变化,因为在提交报告时,管理层仍在积极完成对2022年第二季度实际财务业绩的审查和评估。
正如背景部分中更全面的描述,在2022年第二财季结束后,iRobot管理层 提交了2022年更新公司LRP以反映其对实际情况的评估
58
基于iRobot管理层在2022年第二季度结束后首次获得的其他信息,2022年第二季度的财务业绩。2022年更新后的公司LRP主要反映了iRobot S预计2022财年下半年业绩的变化,2023年至2027年财年,iRobot S预计收入、非公认会计准则毛利和非公认会计准则营业收入保持不变,只是iRobot S预计调整后的EBITDA和未加杠杆的自由现金流略有调整,以反映iRobot管理层对长期营运资金和资本支出的最新和最新看法。
与2022年更新公司LRP中反映的假设相比,与2022年更新公司LRP中反映的假设相比,与2022年更新公司LRP中反映的假设相比,反映公司业绩更强的2022年更新公司LRP的一部分敏感性假设在执行原始合并协议之前提供给Amazon.com,以回应其在尽职调查过程中对与说明性消费市场复苏方案相关的某些前瞻性财务信息的要求 。
如背景部分所述,iRobot董事会指示Qatalyst Partners使用和依赖2022年更新后的Company LRP,以供Qatalyst Partners在2022年8月4日签订原始合并协议时进行财务分析和公平意见。
IRobot董事会和Qatalyst Partners在对修订后的合并协议条款进行评估时,以及Qatalyst Partners对修订后的每股51.75美元的财务分析中,都没有使用2022年公司LRP或2022年加速市场复苏情景,股东不应依赖于分析修订后的合并协议或修订后的每股51.75美元。
如背景部分更详细地描述的,2023年5月,iRobot管理层创建了2023财年至2026财年期间的融资 LRP,与iRobot为获得第三方融资所做的努力有关。关于2023年7月对合并协议修正案的评估,融资LRP补充了2027和2028财年的额外年度预测。融资LRP由额外的年度预测补充,在此称为2023年更新的公司LRP。编制了《2023年更新公司》形式上对于定期贷款项下借款的产生以及iRobot与定期贷款相关的利息支出、交易费用和其他费用,但不反映根据经修订的合并协议可能收到或支付任何终止费或费用报销。
如 背景部分所述,iRobot董事会指示Qatalyst Partners使用和依赖2023年更新后的Company LRP,以供Qatalyst Partners进行与2023年7月24日生效的合并协议修正案相关的财务分析和公平意见。
2022年公司LRP、2022年更新公司LRP、2022年市场加速复苏情景和2023年更新公司LRP在本文中统称为预期财务信息。
前瞻性财务信息反映了iRobot管理层对一般业务、经济、竞争、监管和其他市场和财务状况以及其他未来事件做出的估计和假设,所有这些都很难预测,而且许多都不在iRobot S的控制范围之内。特别是,预期的财务信息虽然以数字的特殊性呈现,但必然是基于许多内在不确定的变量和假设。由于预期财务信息涵盖多年,因此连续每一年都面临更大的不确定性,不太可能预见到可能对iRobot S业务及其运营业绩产生影响的每一种情况。预期财务信息仅使用iRobot管理层在创建时可用的信息 编制,并反映了对某些可能发生变化的业务决策的假设。前瞻性财务信息进一步反映了多方面的主观判断
59
,因此,根据实际结果和业务发展,容易受到多种解释和定期修订的影响。可能影响实际结果或可能导致预期财务信息无法实现的重要因素包括但不限于:iRobot正在等待被亚马逊收购的S,对合并时机的预期,新产品的销售,产品开发和提供,满足消费者需求的能力,iRobot S潜在市场的扩张,iRobot产品的差异化因素,产品集成计划,iRobot和S消费机器人,iRobot S的竞争,iRobot的S战略,iRobot S的市场地位,iRobot S产品的市场接受度,季节性因素,收入确认,iRobot S的利润,iRobot S收入的增长,iRobot收入的构成,SIRobot S的收入成本、出货量、平均售价、促销活动和关税的影响、收回关税退款索赔的能力、运营费用、销售和营销费用、一般和行政费用、研发费用和开发费用以及补偿成本、iRobot S预计的所得税税率、iRobot S信贷和信用证融资的预期用途,包括定期贷款、缓解供应链挑战的努力、半导体芯片的可用性、流动性和成本控制措施的影响、与此类活动相关的重组费用的金额。IRobot根据修订的合并协议收到或支付任何终止费或费用报销,以及本委托书标题为??的部分所述的其他因素关于前瞻性陈述的警告性声明以及iRobot在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告和后续Form 10-Q季度报告以及当前Form 8-K报告中描述的风险因素。 S。编制预期财务信息的目的不是为了公开披露,也不是为了遵守已公布的美国证券交易委员会准则或美国注册会计师协会制定的编制或呈现预期财务信息的准则。因此,预期财务信息不能被视为未来经营业绩的保证,也不应依赖于此。
IRobot、iRobot董事会、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附属公司、顾问或其他 代表均未就预期财务信息的有效性、合理性、准确性或完整性或iRobot相对于预期财务信息的最终表现向任何股东作出任何陈述或保证。在本委托书中包含预期财务信息摘要并不构成iRobot、iRobot董事会、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附属公司、顾问或其他代表承认、陈述或保证预期财务信息或其中包含的信息是重大的。在本委托书中包含预期财务信息摘要 不应被视为iRobot或任何收到预期财务信息的人当时考虑或现在认为预期财务信息必然预测实际 未来事件的迹象,因此不应依赖此信息。就iRobot管理层而言,预期财务资料乃按合理基准编制,反映当时对iRobot管理层于编制及呈交该等资料时的最佳估计及判断,并尽iRobot管理层S所知及所信,反映当时预期的行动方案及iRobot S当时对该等资料编制日期的未来财务表现的预期。除适用法律另有规定外,iRobot、iRobot董事会、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附属公司、顾问或其他代表均不打算 ,并且如果预期财务信息有任何或全部更改或更改,他们均不承担任何义务、更新、更正或以其他方式修改这些信息。自创建预期财务信息以来,iRobot已将截至2023年7月1日的财季的实际运营结果公之于众。有关此信息,您应该查看iRobot和S于2023年8月10日提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告。
鉴于上述情况以及预期财务信息所固有的不确定性, 提醒股东不要过度依赖预期财务信息。在iRobot提交给美国证券交易委员会的公开文件中,如果有的话,未来的财务信息应该与历史财务报表和其他有关iRobot的信息一起进行评估。预期财务信息不考虑在编制预期财务信息的相应日期之后发生的任何情况、交易或事件。预期的财务信息是
60
由iRobot管理层独立开发,但并未使合并生效,以及原合并协议或经修订合并协议(视情况而定)拟进行的其他交易生效,因此,预期财务信息不会使iRobot S的业务或战略在合并完成后可能实施的任何变化生效。此外,预期财务信息 没有考虑拟议合并失败的影响,在这种情况下不应被视为准确或持续。
以下预期财务信息摘要中所载的调整后EBITDA、非GAAP营业收入和无杠杆自由现金流(各定义见下文)均为非GAAP财务指标,即未按照公认会计原则(GAAP)计算的财务业绩或经营指标。这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP财务指标的替代品 ,其计算方法可能与其他公司发布的类似名称的非GAAP财务指标不同。此外,非GAAP财务衡量标准存在固有的局限性,因为它们不包括GAAP报告中要求包含的费用和信用。因此,这些非GAAP财务措施应与根据GAAP编制的财务措施一并考虑,而不是作为替代措施。 Qatalyst Partners就iRobot签订原始合并协议和合并协议修正案以及iRobot董事会考虑每项此类战略交易向iRobot董事会提交的每一份公平意见均依赖于预期财务信息中使用的非GAAP财务措施。美国证券交易委员会规则 否则将要求将非公认会计准则财务指标与最接近的公认会计准则财务指标进行协调,如果披露包括在本委托书等文件中,则不适用于因拟议的商业合并交易(如合并)而提供给董事会或财务顾问的非公认会计准则财务指标。此外,iRobot董事会或Qatalyst Partners并未就合并向iRobot董事会或Qatalyst Partners提供或依赖非GAAP财务指标与最接近可比的GAAP财务指标的对账。因此,iRobot没有提供预期财务信息中包含的非GAAP财务指标与相关GAAP财务指标的对账。
以下列出的信息和表格仅供iRobot股东访问iRobot董事会、Qatalyst Partners和/或Amazon.com获得的某些财务和运营财务信息(视情况而定),不包括在本代理声明中,以影响任何股东对合并协议的通过或出于任何其他目的投票的决定。
本委托书中包含的预期财务信息由iRobot管理层编制,并由iRobot管理层负责。 普华永道会计师事务所没有对附带的预期财务信息进行审计、审查、审查、编制或应用商定的程序,因此,普华永道不对此发表意见或提供任何其他形式的保证。本文中引用的普华永道有限责任公司报告涉及iRobot和S之前发布的财务报表。它不包括预期的财务 信息,也不应为此而阅读。
61
下表汇总了未来的财务信息:
2022年公司LRP
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | CY26E | 终端 CY27E |
|||||||||||||||||||
收入(百万美元) |
$ | 1,450 | $ | 1,595 | $ | 1,755 | $ | 1,965 | $ | 2,201 | $ | 2,465 | ||||||||||||
非GAAP毛利润(单位:百万美元)(1) |
$ | 510 | $ | 614 | $ | 737 | $ | 845 | $ | 946 | $ | 1,060 | ||||||||||||
调整后的EBITDA(美元)(2) |
$ | 20 | $ | 99 | $ | 189 | $ | 252 | $ | 300 | $ | 355 | ||||||||||||
非GAAP营业收入(百万美元)(3) |
$ | (17 | ) | $ | 63 | $ | 152 | $ | 213 | $ | 258 | $ | 311 | |||||||||||
减去:非公认会计准则税额调整(4) |
| $ | (5 | ) | $ | (23 | ) | $ | (34 | ) | $ | (44 | ) | $ | (56 | ) | ||||||||
减去:资本支出 |
$ | (28 | ) | $ | (31 | ) | $ | (34 | ) | $ | (38 | ) | $ | (42 | ) | $ | (47 | ) | ||||||
另外:折旧 |
$ | 37 | $ | 37 | $ | 37 | $ | 39 | $ | 41 | $ | 44 | ||||||||||||
减少:营运资金投资 |
$ | (43 | ) | $ | (13 | ) | $ | (14 | ) | $ | (18 | ) | $ | (21 | ) | $ | (23 | ) | ||||||
无杠杆自由现金流 ($mm)(5)(6) |
$ | (51 | ) | $ | 51 | $ | 118 | $ | 162 | $ | 193 | $ | 228 |
(1) | 非GAAP毛利的计算方法是从GAAP毛利开始,扣除与已收购无形资产摊销和基于股票的薪酬相关的费用。2022年非GAAP毛利润还不包括2021年支付的关税退款福利带来的好处。 |
(2) | 调整后的EBITDA是由 从非GAAP营业收入开始加上折旧费用计算的非GAAP财务计量。 |
(3) | 非GAAP营业收入的计算方法是:从营业收入开始,加上已收购无形资产的摊销、基于股票的薪酬费用、净合并、收购和剥离费用、知识产权诉讼费用、重组和其他费用以及关税退款。 |
(4) | 非公认会计准则税收调整不包括营业亏损中的税收优惠。 |
(5) | 无杠杆自由现金流是非GAAP财务指标 ,计算方法是从非GAAP营业收入开始,减去非GAAP税项的影响,然后加上或减去(视情况而定)折旧和摊销、资本支出和净营运资本变化的净影响。无杠杆自由现金流不包括重组活动对现金流的影响。 |
(6) | 由于四舍五入的原因,某些总金额不能相加。 |
2022年更新公司LRP
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | CY26E | 终端 CY27E |
|||||||||||||||||||
收入(百万美元) |
$ | 1,415 | $ | 1,595 | $ | 1,755 | $ | 1,965 | $ | 2,201 | $ | 2,465 | ||||||||||||
非GAAP毛利润(单位:百万美元)(1) |
$ | 498 | $ | 614 | $ | 737 | $ | 845 | $ | 946 | $ | 1,060 | ||||||||||||
调整后的EBITDA(美元)(2) |
$ | 6 | $ | 94 | $ | 183 | $ | 247 | $ | 294 | $ | 348 | ||||||||||||
非GAAP营业收入(百万美元)(3) |
$ | (24 | ) | $ | 63 | $ | 152 | $ | 213 | $ | 258 | $ | 311 | |||||||||||
减去:非公认会计准则税额调整(4) |
| $ | (5 | ) | $ | (23 | ) | $ | (34 | ) | $ | (44 | ) | $ | (62 | ) | ||||||||
减去:资本支出 |
$ | (9 | ) | $ | (31 | ) | $ | (34 | ) | $ | (39 | ) | $ | (43 | ) | $ | (48 | ) | ||||||
另外:折旧 |
$ | 31 | $ | 31 | $ | 32 | $ | 34 | $ | 35 | $ | 38 | ||||||||||||
减少:营运资金投资 |
$ | 19 | $ | (30 | ) | $ | (16 | ) | $ | (25 | ) | $ | (28 | ) | $ | (32 | ) | |||||||
无杠杆自由现金流 ($mm)(5)(6) |
$ | 18 | $ | 27 | $ | 110 | $ | 149 | $ | 178 | $ | 206 |
(1) | 非GAAP毛利的计算方法是从GAAP毛利开始,扣除与已收购无形资产摊销和基于股票的薪酬相关的费用。2022年非GAAP毛利还不包括2021年支付的关税的退款福利。 |
(2) | 调整后的EBITDA是由 从非GAAP营业收入开始加上折旧费用计算的非GAAP财务计量。 |
(3) | 非GAAP营业收入的计算方法是:从营业收入开始,加上已收购无形资产的摊销、基于股票的薪酬费用、净合并、收购和剥离费用、知识产权诉讼费用、重组和其他费用以及关税退款。 |
62
(4) | 非公认会计准则税收调整不包括营业亏损中的税收优惠。 |
(5) | 无杠杆自由现金流是非GAAP财务指标 ,计算方法是从非GAAP营业收入开始,减去非GAAP税项的影响,然后加上或减去(视情况而定)折旧和摊销、资本支出和净营运资本变化的净影响。无杠杆自由现金流不包括重组活动对现金流的影响。 |
(6) | 由于四舍五入的原因,某些总金额不能相加。 |
2022年市场加速复苏情景
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | |||||||||||||
收入(百万美元) |
$ | 1,415 | $ | 1,619 | $ | 1,959 | $ | 2,331 | ||||||||
非GAAP营业收入(百万美元)(1) |
$ | (24 | ) | $ | 58 | $ | 184 | $ | 317 | |||||||
非GAAP毛利润(单位:百万美元)(2) |
$ | 498 | $ | 623 | $ | 829 | $ | 1,032 |
(1) | 非GAAP营业收入的计算方法是:从营业收入开始,加上已收购无形资产的摊销、基于股票的薪酬费用、净合并、收购和剥离费用、知识产权诉讼费用、重组和其他费用以及关税退款。 |
(2) | 非GAAP毛利的计算方法是从GAAP毛利开始,扣除与已收购无形资产摊销和基于股票的薪酬相关的费用。2022年非GAAP毛利润还不包括2021年支付的关税退款带来的好处。 |
2023年更新公司LRP
第三季度至第四季度 CY2023E |
CY2024E | CY2025E | CY2026E | CY2027E | 终端CY2028E | |||||||||||||||||||
收入(百万美元) |
$ | 596 | $ | 1,028 | $ | 1,130 | $ | 1,244 | $ | 1,355 | $ | 1,464 | ||||||||||||
非GAAP毛利润(单位:百万美元)(1)(2) |
| $ | 349 | $ | 414 | $ | 480 | $ | 542 | $ | 586 | |||||||||||||
调整后的EBITDA(美元)(3) |
($ | 36 | ) | ($ | 24 | ) | $ | 62 | $ | 109 | $ | 138 | $ | 175 | ||||||||||
非GAAP营业收入(百万美元)(4) |
($ | 49 | ) | ($ | 52 | ) | $ | 42 | $ | 93 | $ | 122 | $ | 161 | ||||||||||
减去:非公认会计准则税额调整(5) |
(2 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (6 | ) | (32 | ) | ||||||||||||
减去:资本支出 |
(8 | ) | (12 | ) | (12 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (14 | ) | ||||||||||||
加:折旧(美元/毫米) |
13 | 28 | 20 | 16 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
减少:营运资金投资 |
124 | (66 | ) | (28 | ) | (30 | ) | (30 | ) | (32 | ) | |||||||||||||
无杠杆自由现金流 ($mm)(6) |
$ | 79 | ($ | 105 | ) | $ | 18 | $ | 64 | $ | 89 | $ | 97 |
(1) | 非GAAP毛利的计算方法是从GAAP毛利 开始,扣除与已收购无形资产摊销和基于股票的薪酬相关的费用。 |
(2) | 第三季度至第四季度的CY2023E非GAAP毛利既没有计算也没有使用。 |
(3) | 调整后的EBITDA是一种非GAAP财务计量,计算方法是从非GAAP营业收入开始 ,再加上折旧费用。 |
(4) | 非GAAP营业收入的计算方法是:从营业收入开始,加上已收购无形资产的摊销、基于股票的薪酬费用、净合并、收购和剥离费用、知识产权诉讼费用、重组和其他费用以及关税退款。 |
(5) | 非公认会计准则税收调整不包括营业亏损中的税收优惠。 |
(6) | 无杠杆自由现金流是由 从非GAAP营业收入开始,减去非GAAP税项的影响,再加上或减去(视情况而定)折旧和摊销、资本支出和净营运资本变化的净影响计算得出的非GAAP财务衡量标准。无杠杆自由现金流不包括重组活动对现金流的影响。 |
Qatalyst Partners LP的意见
公司聘请Qatalyst Partners担任iRobot董事会与拟议交易有关的财务顾问,并评估合并对价是否为每股51.75美元
63
公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何联属公司除外)根据经修订合并协议的条款收取的不含利息的现金公司普通股,从财务角度来看对该等持有人是公平的。本公司选择Qatalyst Partners担任S公司的财务顾问,是基于Qatalyst Partners广泛的专业知识、对公司所在行业的了解以及在潜在战略交易方面为科技公司提供咨询的经验。Qatalyst Partners已在本委托书中提供书面同意,同意复制其意见。在2023年7月24日的iRobot董事会会议上,Qatalyst Partners向iRobot董事会提交了口头意见,随后以书面形式确认,大意是,截至2023年7月24日,根据其中提出的各种假设、资格、限制和其他事项,公司普通股每股51.75美元的现金合并对价将根据公司普通股(Amazon.com或Amazon.com的任何附属公司除外)的修订合并协议条款 收取。从财务角度来看,对这样的 持有者是公平的。会后,Qatalyst Partners向iRobot董事会提交了日期为2023年7月24日的书面意见。
截至2023年7月24日,Qatalyst Partners的书面意见全文作为附件C附于本委托书,并通过引用并入本委托书。除其他事项外,该意见还阐述了Qatalyst Partners在发表意见时所做的假设、遵循的程序、考虑的事项以及审查的限制和资格。你应该仔细阅读整个意见书。Qatalyst Partners向iRobot董事会提供的意见仅涉及,从财务角度而言,公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)将根据经修订的合并协议条款收取的每股公司普通股51.75美元现金(不含利息)的合并代价从财务角度来看是否公平,而不涉及经修订的合并协议预期的交易的任何其他方面,包括合并。它 不构成对任何公司股东关于如何就合并或任何其他事项投票的建议,也不以任何方式涉及公司普通股股票在任何时候的交易价格。此处所述的Qatalyst Partners意见摘要通过参考意见全文进行保留,该意见全文作为附件C附在本委托书之后。
就其意见而言,Qatalyst Partners审阅了最初的合并协议、截至2023年7月24日的合并协议修正案草案(合并协议修正案草案)、某些相关文件和某些可公开获得的财务报表以及公司的其他业务和财务信息。Qatalyst Partners还审查了公司管理层准备的与公司有关的某些前瞻性信息,包括2023年更新的公司LRP,在标题为?“1998年合并(建议)公告”1) 某些iRobot未经审计的预期财务信息此外,Qatalyst Partners还与公司高级管理层讨论了公司过去和现在的运营和财务状况以及公司的前景。Qatalyst合伙人还回顾了公司普通股的历史市场价格和交易活动,并将公司的财务业绩以及公司普通股的价格和交易活动与其他选定的上市公司及其证券进行了比较。此外,Qatalyst Partners进行了这样的其他分析,审查了这样的其他信息,并考虑了它认为适当的其他因素。
在得出其意见时,Qatalyst Partners假定并依赖公司公开提供或提供给Qatalyst Partners或与Qatalyst Partners讨论的 信息的准确性和完整性,而无需进行独立验证。关于2023年更新公司LRP,Qatalyst Partners得到公司管理层的建议,Qatalyst合伙人假设,2023年更新公司LRP已根据反映公司管理层目前对公司未来财务业绩及其涵盖的其他事项的最佳估计和判断的基准进行了合理的编制。Qatalyst Partners对2023年更新的公司LRP或假设没有表示任何看法
64
它们所基于的。Qatalyst Partners假设合并协议修订草案的条款与最终签署的合并协议修订并无重大差异,且 合并将根据经修订的合并协议所载条款完成,而不会对任何条款或条件作出任何修改、豁免或延迟。此外,Qatalyst Partners假设,在收到拟议交易的所有必要批准时,不会施加任何延迟、限制、条件或限制,从而可能对公司或拟议交易预期获得的利益产生不利影响 。Qatalyst Partners在没有独立核实的情况下,在法律、税务或监管方面依赖公司及其法律、税务或监管顾问的评估。Qatalyst Partners没有对公司或其关联公司的资产或负债(或有)进行任何独立的评估或评估,也没有向Qatalyst Partners提供任何此类评估或评估。此外,Qatalyst Partners依赖iRobot管理层对公司现有和未来的技术和产品以及与该等技术和产品相关的风险的评估,而没有进行独立的 验证。
Qatalyst Partners的意见已按照其惯例获得Qatalyst Partners意见委员会的批准。
Qatalyst Partners的意见必须基于意见发表之日起生效的财务、经济、市场和其他条件以及向其提供的信息。意见发表之日后发生的事件可能会影响Qatalyst Partners的意见和准备意见时使用的假设,Qatalyst Partners不承担任何更新、修改或重申其意见的义务。此外,Qatalyst Partners的意见并未涉及本公司参与合并的基本业务决定,或与本公司可能提供的任何战略选择相比,合并的相对优点。Qatalyst Partners的意见亦不就公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何联属公司除外)将根据经修订合并协议的条款收取的每股51.75美元现金(不计利息)的合并代价发表任何意见,亦不涉及与根据原始合并协议须支付给公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何联属公司除外)的每股公司普通股代价相比。Qatalyst Partners的意见仅限于从财务角度来看,公司普通股持有者(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)将根据修订的合并协议条款收到的每股51.75美元现金(不含利息)合并对价的公平性,Qatalyst Partners对向公司或其任何关联公司的任何高级管理人员、董事或员工支付的薪酬金额或性质的公平性没有任何意见。或任何类别的此等人士,与上述代价有关。
以下是Qatalyst Partners根据其2023年7月24日的意见进行的材料分析的摘要。下面描述的分析和因素必须作为一个整体来考虑;考虑此类分析或因素的任何部分,而不考虑所有分析和因素, 可能会对Qatalyst Partners的意见所依据的过程产生误导性或不完整的看法。为了进行分析,Qatalyst Partners利用了第三方研究分析师对某些选定公司截至2023年7月24日的未来财务业绩的共识 预测(分析师预测)和2023年更新的公司LRP,在标题为?的部分中进行了更全面的描述合并(建议1)某些未经审计的iRobot预期财务信息?财务分析的一些摘要包括以表格形式提供的信息。这些表格并不是独立的,为了更全面地了解Qatalyst Partners使用的财务分析,这些表格必须与每个摘要的全文一起阅读。考虑以下数据而不考虑财务分析的完整叙述性描述,包括分析所依据的方法和假设,可能会对Qatalyst Partners的财务分析产生误导性或不完整的看法。
65
示例性贴现现金流分析
Qatalyst Partners执行了一项说明性的贴现现金流分析,旨在暗示截至2023年7月1日(即公司S最近完成的财季和最近的资产负债表日期)公司普通股的一系列潜在现值:
| 添加: |
(a) | 本公司隐含的S净现值对应于估计的未来无杠杆自由现金流, 基于2023年更新的公司最低现金流,2023年第三季度和第四季度至2028年(隐含现值是使用12.5%至16.0%的折现率范围计算的,基于公司估计的加权平均资本成本,由Qatalyst Partners利用资本资产定价模型和投入基于Qatalyst Partners的专业判断计算);以及 |
(b) | 本公司隐含的S终端净现值,计算方法为:将其根据2023年更新后的公司年限于2028年的估计经调整EBITDA乘以完全摊薄的企业价值至未来12个月的估计EBITDA 7.0x至13.0x(这是根据Qatalyst Partners专业人员的判断选择的),并使用上文(A)项所用的相同贴现率范围贴现至现值;以及 |
(c) | 截至2023年7月1日,S公司的现金和现金等价物约为2.11亿美元,由公司管理层提供,反映了预期定期贷款的发生;以及 |
(d) | 由公司管理层提供并使用与上文(A)项相同的贴现率范围折现至现值的2028年及以后因S公司估计的联邦税收节省的隐含净现值 。 |
| 减去公司管理层提供的2亿美元定期贷款本金;以及 |
| 将所得金额除以:针对公司期权、公司RSU奖励和公司PSU奖励进行适当调整的公司普通股完全稀释股份数量(使用库藏股方法计算),每个奖励在2023年7月1日营业结束时均未偿还,所有金额均由公司 管理层提供,其中每个上述估计的未来无杠杆自由现金流,根据公司管理层提供的对未来摊薄的估计,由于与未来股权补偿相关的股权发行和注销的估计净影响,本公司的终端价值和估计的联邦节税S净营业亏损也已根据每个相应适用期间对当前股东的估计摊薄程度进行了调整。 |
根据上述计算,这一分析意味着公司普通股的每股价值约为23.25美元至45.66美元。
66
精选公司分析
Qatalyst Partners将选定的公司财务信息和公开市场倍数与公开可获得的信息和选定公司的公开市场倍数进行了比较,这些信息和选定公司的公开市场倍数是由Qatalyst Partners在其专业判断中选择的,这些因素包括这些公司是与本公司业务线相似的上市公司、具有类似的商业模式、具有类似的财务业绩或具有其他相关或相似的特征。下面列出了在此比较中使用的公司。
精选公司 | CY 2024 E收入 倍数 |
|||
精选硬件公司 |
| |||
Arlo Technologies,Inc. |
2.01x | |||
Bang&Olufsen A/S |
0.51x | |||
北京罗伯洛克科技有限公司。 |
3.13x | |||
伊科瓦斯机器人有限公司。 |
1.72x | |||
Garmin Ltd. |
3.27x | |||
GoPro Inc. |
0.45x | |||
罗技国际公司 |
2.13x | |||
Netgear,Inc. |
0.22x | |||
Peloton Interactive股份有限公司 |
1.39x | |||
sonos公司 |
1.14x | |||
科技健身房温泉 |
1.73x | |||
Vizio Holding Corp. |
0.60x | |||
精选多元化消费电子产品 |
| |||
LG电子公司 |
0.33x | |||
松下控股 |
0.57x | |||
三星电子股份有限公司。 |
1.28x | |||
夏普公司 |
0.33x | |||
索尼集团公司(1) |
1.68x | |||
惠而浦公司 |
0.63x |
(1) | 索尼集团(Sony Group Corp.)的共识估计和资产负债表指标进行了调整,以排除基于公开申报文件的金融服务部门的影响。 |
根据分析师对2024年日历年的预测,并使用选定公司股票截至2023年7月24日的收盘价,Qatalyst Partners计算了隐含的完全稀释企业价值除以2024年日历年的估计共识收入(2024E财年收入倍数)。为进行此分析,Qatalyst Partners计算了本公司于2023年7月1日的企业价值,假设本公司于2023年7月1日的现金净值为S,约为1,100万美元,由S管理层提供,并反映预期定期贷款的产生。
基于对所选公司2024E财年收入倍数的分析,Qatalyst Partners根据Qatalyst Partners的专业判断选择了具有代表性的0.40倍至0.80倍的范围,并将此范围应用于公司S根据2023年更新的公司LRP估计的2024年日历年收入1,028,000美元。
基于上述计算和针对公司期权、公司RSU奖励和公司PSU奖励(所有金额均由公司管理层提供)进行适当调整的公司普通股完全摊薄股票数量(使用库存股方法计算),这一分析意味着,根据2023年更新后的公司LRP,公司普通股每股价值的范围约为14.27美元至28.18美元。
67
所选公司分析中包括的任何公司都不与该公司相同。在评估选定的公司时,Qatalyst Partners就行业表现、一般业务、经济、市场和财务状况以及其他事项作出判断和假设。该等事项很多并非S公司所能控制,例如竞争对本公司S业务及整个行业的影响、行业增长,以及本公司S的财务状况及前景或行业或整体金融市场并无任何重大不利变化。个别倍数或数学分析,如确定算术平均值、中位数或最高或最低,本身并不是使用选定公司数据的有意义的方法。
杂类
关于iRobot董事会对合并的审查,Qatalyst Partners进行了各种财务和比较分析,以表达其意见。财务意见的准备是一个复杂的过程,不一定要进行部分分析或摘要说明。在得出其意见时,Qatalyst Partners将其所有分析的结果作为一个整体考虑,并未对其 考虑的任何分析或因素赋予任何特别权重。Qatalyst Partners认为,选择其分析的任何部分,而不将所有分析作为一个整体来考虑,可能会对其分析和意见所依据的过程产生误导性或不完整的看法。此外,Qatalyst 合作伙伴可能给予了各种分析和因素或多或少的权重,并可能认为各种假设比其他假设更有可能或更不可能。因此,上述任何具体分析得出的估值范围不应被视为Qatalyst Partners对公司实际价值的看法。在进行分析时,Qatalyst Partners对行业业绩、一般业务、经济、市场和财务状况以及其他事项做出了许多假设,其中许多都不是S公司所能控制的。Qatalyst Partners分析中包含的任何估计不一定指示未来的结果或实际 值,这些值可能比此类估计所建议的更有利或更不利。
Qatalyst Partners进行上述分析仅作为其从财务角度分析公司普通股每股现金51.75美元的合并代价公平性的一部分,合并代价为每股51.75美元现金,不含利息,根据公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)修订合并协议的条款,将向该等持有人收取。本分析并不旨在评估或反映公司普通股在任何时候的实际交易价格。
Qatalyst Partners的意见及其向iRobot董事会的提交是iRobot董事会在决定批准修订后的合并协议时考虑的众多因素之一。因此,上述分析不应被视为iRobot董事会对合并对价的决定性意见,合并对价为每股51.75美元现金公司普通股,不包括利息,合并对价将由公司普通股(Amazon.com或Amazon.com的任何关联公司除外)持有者根据修订后的合并协议条款收取,或iRobot董事会是否愿意同意不同的对价。合并中支付的每股公司普通股51.75美元现金(不含利息)的合并对价是通过公司与亚马逊之间的S公平谈判确定的,并得到iRobot董事会的一致批准。Qatalyst Partners在这些谈判期间向公司提供了建议。然而,Qatalyst Partners并未向本公司建议任何具体对价,或任何具体对价构成合并的唯一 适当对价。
Qatalyst Partners为国内和海外的各种实体和个人提供投资银行和其他服务,这些实体和个人可能会产生利益冲突或责任冲突。在这些活动的正常过程中,Qatalyst Partners的关联公司可以随时持有多头或空头头寸,并可以交易或以其他方式交易公司、Amazon.com或其某些成员的债务或股权证券或贷款
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各自的附属公司。于Qatalyst Partners发表意见日期前两年期间内,Qatalyst Partners或其任何联属公司与本公司或Amazon.com之间并无重大关系,Qatalyst Partners或其联属公司据此收取补偿,但与Qatalyst Partners目前的合约有关除外。根据该合约,Qatalyst Partners于2022年8月4日向iRobot董事会提交意见后有权收取费用。Qatalyst Partners和/或其附属公司未来可能会向公司或Amazon.com及其附属公司提供投资银行和其他金融服务,Qatalyst Partners预计将获得补偿。
Qatalyst Partners为公司提供与拟议交易相关的财务咨询服务,将向其支付约2,700万美元,其中400万美元在其于2022年8月4日就原始合并协议(无论意见中达成的结论)发表意见时支付,其余部分将在合并完成时支付。该公司还同意偿还Qatalyst Partners在履行其服务时发生的费用。本公司还同意赔偿Qatalyst Partners及其附属公司、其各自的成员、董事、高级管理人员、合作伙伴、代理和员工以及控制Qatalyst Partners或其任何附属公司的任何人的某些责任,包括根据联邦证券法承担的责任,以及与Qatalyst Partners聘用有关或因此而产生的某些费用。
S董事及高管在合并中的利益
在考虑iRobot董事会关于合并的建议时,公司股东应该知道,iRobot的董事和高管在合并中拥有某些利益,包括财务利益,这些利益可能不同于公司股东的一般利益,或者除了这些利益之外。IRobot董事会知道这些利益,并在采纳经修订的合并协议以及建议公司股东批准和采纳经修订的合并协议时予以考虑。见标题为?的章节。合并(建议1):合并的背景?和标题为?的章节合并(提案1)说明合并的原因; iRobot董事会的建议。这些利益在下文中有更详细的描述,其中某些利益在叙述和下表中进行了量化。
公司股权奖励的处理
股票期权。于生效时间,每项尚未行使的公司购股权(不论归属或未归属)将自动全部归属及转换为可于生效时间后在合理可行范围内尽快(但不超过30日)收取现金的权利,其数额相等于(br}(I)紧接生效时间前受本公司购股权规限的公司普通股股份数目乘以(Ii)(A)合并代价(B)行使该公司购股权的每股价格 )的超额(如有)。任何行使每股价格大于或等于合并对价的公司期权将在生效时间被取消,无需对价或付款。
限制性股票单位奖。在生效时间内,每项尚未支付的公司RSU奖励将自动转换为获得RSU付款的权利,而无需持有人采取任何必要的 行动。RSU付款将遵守在生效时间之前适用于相应公司RSU裁决的相同的基于时间的归属和没收条款 。
表现类股单位奖。在生效时,每个未支付的公司PSU奖励 将自动转换为获得PSU付款的权利,而持有人无需采取任何必要的行动。PSU付款将受在生效时间之前适用于该公司PSU奖励的相同时间归属和没收条款的约束,但不受 履约归属条款的约束。
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递延股票单位奖。于生效时间内,每一项尚未偿还的公司DSU奖励 将自动注销,并于生效时间后于合理可行范围内尽快(但不超过30个历日)转换为可收取现金的权利,其数额相等于(I)适用于该公司DSU奖励的公司普通股股份数目乘以(Ii)合并代价。
ESPP的治疗。根据经修订合并协议,ESPP的最终要约期于2022年11月14日结束 ,此后并无开始或将开始额外的要约期。
执行干事薪酬的量化。 关于S提名的公司高管在结清其未归属的公司股权奖励时应支付给每位公司高管的金额估计,见?S任命的执行人员对公司的支付和福利量化下图所示。如果生效时间发生在2023年8月7日,则为了结其未归属股权奖励而向iRobot其他高管S支付的估计总额为2,501,750美元。已授予的公司期权包含在下表中的特定受益所有者和管理层的安全所有权下。
非雇员董事薪酬的量化。截至2023年8月7日,每位非员工董事持有4983股未归属限制性股票。由非雇员董事持有的所有此类限制性股票单位将加速并在合并结束日 完全归属。因此,我们估计,如果生效时间为2023年8月7日,应向本公司S六名非雇员董事支付的未归属公司股权奖励总额为1,547,222美元。此外,截至2023年8月7日,Ali先生在我们的非雇员董事递延薪酬计划下持有约6,314.19项公司递延薪酬计划,估计价值为326,759美元。截至2023年8月7日,我们的非雇员董事均未持有任何公司期权。
交易奖金计划和留任奖金计划
根据修订后的合并协议,iRobot可以建立现金交易奖金计划,规定交易奖金总额不超过1,200万美元(交易奖金计划)。根据交易红利计划背心的奖励,应支付如下:(I)原合并协议日期六个月周年日的25%、(Ii)合并完成日的25%及(Iii)合并完成三个月周年日的50%,但须视乎雇员S继续受雇至适用的付款日期为止; 然而,如果员工S在合并完成之日或之后被iRobot无故终止雇佣,并且在根据交易奖金计划应支付给该员工的全部奖金已支付之日之前 ,未支付的奖金部分应支付给该员工,但受该员工履行S合同和不撤销全面解除债权的限制。
此外,根据修订后的合并协议,iRobot可建立现金留存奖金计划,规定留任奖金总额不超过1,200万美元(留存奖金计划)。留任奖金计划下的奖金将在合并完成后六个月内授予并支付,但员工S必须继续受雇至该日;但是,如果一名员工S在合并完成之时或之后被iRobot无故终止雇佣,并且在根据留任奖金计划支付给该员工的 奖金支付之日之前,奖金应支付给该员工,但受员工S的执行和不撤销债权的限制。
交易奖金计划和留任奖金计划的奖金将由iRobot首席执行官S和人力资源和企业公关部执行副总裁总裁在与亚马逊进行合理协商后确定。没有任何员工有资格同时获得交易业务计划和留任奖金计划的奖金 。在任何一种情况下都不会有奖金
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交易奖金计划或留任奖金计划可以超过适用员工S基本工资的100%。IRobot首席执行官S没有资格根据交易奖金计划或留任奖金计划获得奖金 。IRobot S其他高管有资格获得交易奖金计划和留任奖金计划下的奖金,高管已获得或有资格根据交易奖金计划获得或有资格获得的奖金总额为1,940,000美元,包括以下黄金降落伞 补偿表中所述指定高管的奖金。
执行协议
每名iRobot S高管均为与iRobot执行协议的订约方,该协议规定在iRobot终止雇佣时提供遣散费福利,但在公开宣布签署控制权变更最终协议的日期前45天至控制权变更生效日期一周年 止的期间内除外,或者如果该高管在控制权变更生效日期后的一年内有充分理由辞职(统称为符合资格的终止)。此次合并将符合每个执行协议意义上的控制权变更,每位高管在符合条件的终止后有资格获得以下遣散费和福利:
| 加速授予该执行干事自终止雇用之日起持有的所有未归属股权奖励,如果较晚,则为宣布控制权变更之日; |
| 在紧接控制权变更生效之日至终止雇用之日之间的期间内,按 生效的最高年率计算的相当于执行干事S年薪的200%的数额; |
| 相当于高管S最高目标现金激励薪酬的200%的金额,从控制权变更发生生效之日的前一年开始至高管S离职之年止;以及 |
| 如果执行官员选择根据COBRA继续承保健康、视力和/或牙科保险, 支付iRobot为在职员工支付的持续健康、牙科和视力福利的每月保费部分,直至(A)终止日期的两周年,(B)该执行官员成为此类保险的可比集团计划承保的日期,以及(C)该执行官员不再有资格继续享受COBRA此类保险的日期。 |
该等执行协议项下的遣散费及福利须受执行总裁S{br>签署离职协议,包括以iRobot合理接受的形式及范围全面发放索赔,以及执行总裁S继续遵守欠iRobot的任何竞业禁止、发明及/或保密义务的约束。执行协议还规定,支付给每位执行干事的付款和福利将减少,这样,此类付款和福利的任何部分都不需要根据经修订的《1986年国税法》(《税法》)第4999节缴纳消费税,除非执行干事在税后获得所有这些付款和福利会更好。
关于上述支付和福利的估计价值,应在与合并有关的合格终止时支付给S指定的iRobot高管,请参见S任命的公司高管的薪酬和福利的量化下图所示。估计总金额(不包括加速授予未归属股权奖励的价值,详见公司股权奖励的处理根据该执行协议,本公司另一名并非指名执行人员S的执行人员(如S于2023年8月7日被符合资格解雇)将获支付1,501,470美元。
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与Keith Hartsfield签订过渡服务协议并发布
2023年2月6日,基思·哈茨菲尔德和S先生终止了与iRobot的雇佣关系,根据他与iRobot签订的过渡性服务协议和解约,哈茨菲尔德先生获得了以下遣散费和福利:
| 加速授予Hartsfield先生截至终止雇用之日持有的13,619个未归属的限制性股票单位; |
| 一次性支付相当于哈茨菲尔德和S先生终止雇佣之日的年基本工资的100% ; |
| 在哈茨菲尔德·S先生当选为COBRA下的持续健康、视力和/或牙科保险的情况下, 支付iRobot为在职员工支付的持续健康、牙科和视力福利的每月保费部分,直至(A)2024年9月17日和(B)Hartsfield先生 有资格获得后续雇主的医疗保险之日。 |
哈茨菲尔德先生和S先生项下的遣散费、福利和加速归属未归属股权奖励的总金额为1,153,813美元。
与iRobot行政人员的安排
2022年8月4日,Angel先生与Amazon.com Services LLC(Amazon.com Services LLC)签订了一项书面协议,根据该协议,Angel先生将担任iRobot Corporation的首席执行官,自交易结束之日(开始日期)起生效。该函件协议修订了安吉尔先生与本公司之间的行政协议,该协议在上文《执行协议》(《安琪执行协议》)中进行了说明。根据函件协议,S先生将被任意聘用,他将有权获得 年基本工资350,000美元。此外,Angel先生有资格获得总计2,795,000美元的签约付款,其中(I)2,150,000美元将在开始日期后的一年内以等薪期分期付款 支付,(Ii)剩余的645,000美元将在开始日期一周年后的一年内以等薪期分期付款支付,在每一种情况下,均须在每个付款日期之前继续受雇于Amazon.com Services。如果安琪·S先生在任何适用的付款日期之前因任何原因终止了与亚马逊服务公司的雇佣关系,他将收到根据他在最后一个支付期内工作的天数计算的最后一笔付款。
如果得到Amazon.com董事会的批准,Angel先生将获得价值5,810,500美元的Amazon.com普通股股票的限制性股票单位奖励(新聘用RSU奖)。受新聘RSU奖限制的 库存单位数将根据30个交易日亚马逊普通股在收盘日期前一周的最后一个交易日的往绩平均收盘价,并四舍五入为最接近的整数。新聘用RSU奖将在以下授予时间表内授予并转换为Amazon.com普通股股票,条件是Angel S先生将继续受雇于Amazon.com Services,直至每个适用的授予日期:
| 15%-13%这是开始日期的18个月周年纪念日所在月份的哪一天, |
| 15%-13%这是开始日期的24个月周年纪念日所在月份的哪一天,以及 |
| 15日为9.25%这是开始日期的27个月、30个月、33个月、36个月、39个月、42个月、45个月和48个月周年纪念日的月份的哪一天。 |
此外,在交易完成日期之后并经Amazon.com董事会批准,Angel先生将获得价值20,000,000美元的Amazon.com普通股股票的 限制性股票单位奖励(交易RSU奖)。S先生获奖的限售股数量将根据 30个交易日亚马逊普通股在收盘日前一周的最后一个交易日的往绩平均收盘价,并四舍五入为
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最接近的整数。交易RSU奖将在以下归属时间表内授予并转换为Amazon.com普通股,条件是您在每个适用的归属日期之前继续受雇于Amazon.com服务:
| 15%-15%这是开始日期的第一个 周年纪念日所在月份的哪一天, |
| 15号:5%这是开始日期的第二个 周年的月份的哪一天, |
| 55%,15%这是开始日期的第三个 周年纪念日所在月份的哪一天,以及 |
| 25%,15%这是开始日期的第四个 周年纪念日所在月份的哪一天。 |
函件协议还规定,自成交之日起,对《安琪执行协议》进行修订,使:(I)安琪先生放弃因控制权变更(定义见《安琪执行协议》)而在开始日期当日或之后因正当理由辞职而终止雇用的任何权利,仅因合并结束后发生的任何变更或函件协议中规定的任何变更(包括但不限于安琪-S先生新的薪酬方案、福利、头衔、 及相关责任),(Ii)在开始日期之后,Amazon.com授予Angel先生的新聘用RSU奖励、交易RSU奖励和任何其他基于股权的奖励不得因任何原因在Angel S先生的雇佣终止时加速归属或继续归属,以及(Iii)在原始合并协议日期至截止日期之间,公司或其任何子公司授予Angel先生的任何基于股权的奖励将被无偿没收。自截止日期起生效。如因控制权变更而非自愿终止(定义见安宏执行协议)或因控制权变更而有充分理由辞职(该定义于安宏执行协议以函件 协议修订),安琪先生仍有资格领取安琪执行协议(经该函件协议修订)项下的遣散费及其他解雇福利。于截止日期一周年时,安琪执行 协议S的任期(定义见该协议)将根据安琪执行协议终止,不会对安琪S先生受雇于亚马逊服务产生任何影响。
函件协议还规定,安琪先生聘用S先生的条件是他签署了一份保密和发明转让协议,该协议于2022年8月4日签署。
赔偿;董事和高级职员保险
修订后的合并协议规定,在生效时间后,亚马逊将促使幸存的公司对在生效时间或之前是iRobot或其子公司的高级管理人员或董事,或应iRobot的要求作为任何其他公司的高级管理人员、董事成员、受托人或受托人的个人、合伙企业或合资企业、信托、员工福利计划或其他企业在适用法律允许的最大限度内,在有效时间 之前的任何时间,就其以雇员福利计划或其他企业的身份或应iRobot或其任何子公司的要求而采取的所有作为或不作为(包括预支开支和律师费以及预支该等开支和费用,而无需对权利进行任何初步确定,但须遵守DGCL规定的个人S确认书或承诺)。
亚马逊和合并子公司同意,根据iRobot S或其子公司各自的公司注册证书或章程(或类似的组织文件)或任何协议中的规定,iRobot或其任何子公司或其任何前任的现任和前任董事和高级管理人员,以及该高级管理人员或董事的继承人、遗嘱执行人、受托人、受托人和管理人,均有权获得 在截至2022年8月4日的有效时间之前发生的行为或不作为的全部免责或赔偿。将在合并和经修订的合并协议所拟进行的交易中幸存下来,并将根据其条款继续全面有效。修订后的合并协议规定,在生效时间 之后,Amazon.com和幸存的公司将(和Amazon.com将导致
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存活公司)在适用法律允许iRobot或适用子公司履行和履行该等义务的最大限度内履行和履行该等义务。
此外,修订后的合并协议规定,在生效时间之后的六年内,Amazon.com将并将 促使尚存的公司及其子公司的公司注册证书和章程(以及其他类似的组织文件)包含与 至少与iRobot及其子公司的公司注册证书和章程(或类似的组织文件)中包含的赔偿和免责条款一样有利的条款,并且在该六年期间内,不得修改此类条款,在任何方面被废除或以其他方式修改,除非适用法律要求。
此外,iRobot将获得或Amazon.com将使尚存的公司在 生效时间起及之后的六年内获得尾部保险单,以延长(1)iRobot S现有董事和高级管理人员责任保险单和(2)iRobot S现有受托责任保险单,其条款、条件、保留金和责任限额至少与iRobot S现有保单就生效日期之前或 之前存在或发生的事项一样有利,在符合某些条件的情况下,且在任何情况下,此类保险的年度成本在任何情况下都不会超过iRobot为此支付的当前年度总保费的300%,并且, 如果保险成本超过该金额,尚存的公司将以不超过该金额的成本获得一份可获得的最大覆盖范围的保单。
S任命的公司高管的薪酬和福利的量化
下表黄金降落伞薪酬表载列了本公司S任命的每位高管 因合并而获得的支付和福利金额,假设合并完成,且每位该等高管于2023年8月7日经历了符合资格的离职。以下金额按合并后的公司普通股每股对价51.75美元计算,并基于相关日期可能实际发生或不实际发生或准确的多个假设,包括表中脚注中所述的假设。由于上述假设,被任命的执行干事将收到的实际数额(如果有的话)可能与下文所列数额有很大不同。下表不包括根据生效时间后向 Amazon.com提供的服务而定的薪酬,包括将于合并完成时生效的任何雇佣安排。
黄金降落伞补偿
名字 |
现金(美元)(1) | 股本(美元)(2) | 额外福利/ 收益(美元)(3) |
总计(美元) | ||||||||||||
科林角 |
3,655,000 | 10,362,679 | 66,470 | 14,084,149 | ||||||||||||
朱莉·泽勒 |
2,250,000 | 3,178,589 | 45,409 | 5,473,998 | ||||||||||||
格伦·温斯坦 |
1,935,000 | 2,734,004 | 50,407 | 4,719,411 | ||||||||||||
让·雅克·布兰克 |
1,787,500 | 2,443,894 | 45,409 | 4,276,803 | ||||||||||||
法里斯·哈巴巴 |
1,628,000 | 3,405,357 | 16,802 | 5,050,159 |
(1) | 支付给每位指定执行干事的现金付款包括:(1)根据《执行协议》支付的现金遣散费执行协议?以上金额等于:(A)截至2023年8月7日被任命的高管S年度基本工资的200%,以及(B)截至2023年8月7日被任命的高管S目标现金奖励薪酬的200%,以及(Ii)对于被任命的高管,除安吉尔先生外,被任命的高管有资格根据交易奖金计划和保留奖金计划获得现金奖金,奖金的条款如下所述交易记录 奖金计划和留任奖金计划上面的?遣散费是双触发的(即, |
74
在符合资格的终止时与控制权变更相关的支付)以及现金交易奖金和留任奖金是单一触发的(即,将仅因合并而支付 ,但须受各高管S继续聘用的规限)。下面列出的是上述每笔付款的单独价值。 |
名字 |
现金 遣散费 付款(美元) |
交易或 留任奖金 付款(美元) |
||||||
科林角 |
3,655,000 | | ||||||
朱莉·泽勒 |
1,750,000 | 500,000 | ||||||
格伦·温斯坦 |
1,505,000 | 430,000 | ||||||
让·雅克·布兰克 |
1,487,500 | 300,000 | ||||||
法里斯·哈巴巴 |
1,328,000 | 300,000 |
(2) | 如上所述,所有未偿还的RSU和PSU将被转换为分期付款的现金奖励 ,但不受同样的时间归属和没收条款的约束,但不包括适用于紧接生效时间之前的此类RSU或PSU奖励的绩效归属条款,受符合资格终止时执行协议的双触发加速限制。以下列出的是截至2023年8月7日的每种未归属股权奖励的价值,这些奖励将在生效时间根据公司普通股每股51.75美元的合并对价 支付,如果有资格终止的话。这不包括在修订后的合并协议日期之后可能授予的额外股权授予,也不包括根据ESPP可能购买的股份 ,这些股份在购买时完全归属。截至2023年8月7日,所有被任命的高管都没有持有任何未授权的公司期权。已授予公司的期权包含在该表的下面某些受益所有者和管理层的安全所有权下图所示。 |
名字 |
未归属公司 RSU(美元) |
未归属公司 PSU(美元) |
||||||
科林角 |
8,543,149 | 1,819,530 | ||||||
朱莉·泽勒 |
2,765,106 | 413,483 | ||||||
格伦·温斯坦 |
2,375,636 | 358,369 | ||||||
让·雅克·布兰克 |
2,099,342 | 344,552 | ||||||
法里斯·哈巴巴 |
2,991,875 | 413,483 |
(3) | 表中的金额等于每个被任命的高管在符合资格终止后24个月内的医疗、牙科和视力保费报销的估计价值,这是基于被任命的高管S福利选择和2023年8月7日生效的承保水平,并假设被任命的高管适时 选择了COBRA下的续保。所有此类福利都是双触发的,只有在根据上述执行协议中描述的执行协议进行合格终止的情况下才会支付。 |
合并带来的重大美国联邦所得税后果
以下讨论是合并可能对美国持有者和非美国持有者(各自定义如下)产生的重大美国联邦所得税后果的摘要。本摘要是概括性的,并不是对所有潜在税收影响的完整分析。不讨论其他美国联邦税法的影响,例如遗产税和赠与税法律,以及任何适用的州、地方或非美国税法。本讨论基于1986年修订的《国税法》(《国税法》)、根据《国税法》颁布的《财政部条例》(《国库条例》)、法院裁决、已公布的裁决以及国税局(IRS)和其他适用机构的行政公告,所有这些内容均在本委托书发表之日起生效,所有这些内容随时可能发生变化或有不同的解释,可能具有追溯力。本讨论不涉及任何税收。
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根据2010年《医疗保健和教育调节法》、替代最低税额、与合格小型企业股票有关的规则或第1244节股票而产生的非劳动所得联邦医疗保险缴费税的后果,也不涉及州、当地或非美国税法或美国联邦税法(与美国联邦所得税相关的税法除外)下产生的任何税收后果。
本讨论仅限于将普通股股份作为《守则》第1221条所指的资本资产持有的股东(一般而言,为投资目的持有的财产)。此外,本讨论仅供一般性参考,并不涉及根据股东的具体情况可能与股东有关的所有税收后果。例如,本讨论不涉及可能与根据美国联邦所得税法可能受到特殊待遇的股东有关的税收后果,如保险公司、证券或外币交易商或经纪人、选择按市值计价会计方法,美国 拥有美元以外功能货币的股东,通过个人退休或其他递延纳税账户持有普通股的股东, 免税组织、政府机构或工具,符合纳税条件的退休计划,银行和其他金融机构,共同基金,某些美国前公民或前长期居民,合伙企业(或为美国联邦所得税目的视为合伙企业的其他实体或安排),S公司或其他传递实体和此类 传递实体的投资者,房地产投资信托基金,受监管的投资公司,作为对冲、跨境、推定出售、转换或其他综合交易的一部分而持有普通股的股东,将在合并后立即(实际或推定)持有亚马逊公司股权的股东,拥有或曾经(直接、间接或推定)拥有S公司5%(5%)或以上(投票或价值)普通股的股东; 通过位于美国境外的银行、金融机构或其他实体或其分支机构持有普通股的股东;因适用财务报表(定义见《准则》)计入普通股毛收入的任何项目而遵守特别税务会计规则的股东;受控制的外国公司、被动外国投资公司或通过积累收益以逃避美国联邦所得税的 公司持有的股东;以及通过行使员工股票期权或其他补偿安排获得普通股股份的股东。本讨论也不涉及美国联邦所得税对(I)期权、限制性股票单位或其他股权证券的持有者或(Ii)普通股持有者根据DGCL行使与合并相关的评估权的后果。
如果合伙企业(包括国内或非美国的实体或安排,在美国联邦所得税中被视为 合伙企业)是普通股的实益所有者,则此类合伙企业中合伙人的纳税待遇通常取决于合伙人的地位以及合伙人和 合伙企业的活动。持有普通股的合伙企业和其中的合伙人应就合并的后果咨询其税务顾问。
我们没有也不打算寻求美国国税局就以下摘要中的陈述和结论作出任何裁决,也不能保证国税局会同意本文中表达的观点,或者法院在发生诉讼时不会对国税局提出任何挑战。
以下摘要仅供一般参考之用,并非税务筹划。我们敦促您咨询您自己的税务顾问, 根据您自己的特殊情况,就与合并相关的特定税收后果向您咨询,包括替代最低税、非劳动所得联邦医疗保险缴费税、符合条件的小企业股票、联邦遗产税、赠与和其他非所得税后果,以及州、当地或非美国税法下的税收后果。
76
在本讨论中,美国持有者是美国联邦所得税用途的普通股的受益所有者:
| 是(或被视为)美国公民或居民的个人; |
| 在美国或其任何州或哥伦比亚特区内或根据其法律设立或组织的公司或其他应纳税的实体; |
| 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或 |
| 信托(1)受美国境内法院的主要监督,并受《守则》第7701(A)(30)节定义的一名或 多名美国人的控制;或(2)根据适用的财政部法规有效选择被视为美国人的信托。 |
就本讨论而言,非美国持有者是普通股的实益拥有人 ,即就美国联邦所得税而言,(I)外国公司、(Ii)非居民外籍个人或(Iii)外国财产或信托,在每种情况下均不按普通股收入或收益的净收入缴纳美国联邦所得税。
美国持有者
根据合并,美国持有者收到现金以换取普通股,对于美国联邦所得税而言,将是一项应税交易。一般而言,该等美国持有人S的收益或亏损将等于该美国持有人收到的现金金额与美国持有人S根据合并而交出的股份的经调整课税基准之间的差额(如有)。任何此类收益或亏损将是资本收益或亏损,如果该美国股东S在合并完成时持有此类股票的期限超过一年,则将是长期资本收益或亏损。 非公司纳税人(包括个人)的长期资本收益通常按优惠的美国联邦所得税税率征税。资本损失的扣除是有限制的。如果美国持有者在不同的时间或不同的价格收购了不同的普通股,则该美国持有者必须针对每一股普通股分别确定其调整后的纳税基础和持有期。
非美国持有者
非美国持有者根据合并实现的任何收益通常不需缴纳美国联邦所得税,除非:
| 收益实际上与该非美国持有者在美国的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求,可归因于该非美国持有者在美国维持的常设机构或固定基地),在这种情况下,此类收益一般将按一般适用于美国持有者的税率缴纳美国联邦所得税,如果非美国持有者是一家公司,此类收益还可按30%(30%)的税率(或根据适用的所得税条约较低的税率)缴纳分支机构利得税;或 |
| 此类非美国持有者是指在合并的纳税年度内在美国停留183天或以上的个人,并满足某些其他要求,在这种情况下,此类收益将按30%(30%)的税率缴纳美国联邦所得税,如果非美国持有者及时就此类损失提交了美国联邦所得税申报单,则这些收益可能被此类非美国持有者的某些美国来源资本 抵消。 |
信息报告和备份扣缴
信息报告和备份扣缴(目前的比率为24%(24%))可能适用于股东根据合并收到的收益。备用预扣一般不适用于(1)提供正确的纳税人识别码并证明纳税人
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提供的身份号码是正确的,并且该股东不受IRS表格W-9(或替代或继任者表格)的备用扣缴的约束,或(2)非美国持有人(I)在适当的IRS表格W-8(或替代或继任者表格)上提供该股东S的外国身份证明,或(Ii)以其他方式确定免于备用扣缴。备用预扣不是附加税。根据备用扣缴规则扣缴的任何金额,只要及时向美国国税局提供所需信息,均可作为股东S美国联邦所得税责任的退款或抵免。
对外国实体的扣缴
《守则》第1471至1474条以及根据其颁布的《财政部条例》和《行政指导意见》(通常称为FATCA),对向外国金融机构(如本规则特别定义)支付的某些款项征收30%(30%)的美国联邦预扣税,除非该机构与美国政府达成协议,预扣某些款项,并收集并向美国税务机关提供有关该机构的某些美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人)的大量信息。以及某些拥有美国所有者的外国实体的账户持有人)或豁免。FATCA通常还将对向非金融外国实体支付的某些款项征收30%(30%)的美国联邦预扣税,除非该实体向扣缴义务人提供其没有任何直接或间接美国主要所有者的证明,或提供有关该实体的主要直接和间接美国所有者的信息。美国和适用的外国之间的政府间协议可能会修改这些要求。FATCA预扣目前适用于股息支付。财政部已经公布了拟议的法规,如果最终以目前的形式敲定,将取消适用于出售或以其他方式处置我们普通股的毛收入的30%(30%)的联邦预扣税。财政部在这些拟议条例的序言中表示,在最终条例发布之前,纳税人一般可以依赖拟议的条例。
鼓励股东就FATCA对合并后普通股的处置可能产生的影响咨询他们自己的税务顾问。
会计处理
出于财务会计的目的,此次合并将作为购买交易入账。
监管许可
高铁许可。根据《高铁法案》及其颁布的规则,在向美国司法部(DoJ)反垄断司(反垄断司)和联邦贸易委员会(FTC)发出通知和提供信息之前,某些交易,包括合并,可能无法完成 所有法定等待期要求都已满足。合并的完成取决于《高铁法案》规定的适用等待期到期或提前终止。除非反垄断部门和联邦贸易委员会提前终止了30天的等待期,否则合并可能不会完成,直到30个日历天的等待期结束,等待时间从Amazon.com和iRobot根据《高铁法案》向反垄断部门和联邦贸易委员会提交合并前通知和报告表开始。如果在等待期到期或终止之前,反垄断司或联邦贸易委员会向Amazon.com和iRobot发出补充信息或文件材料的请求(第二次请求), 有关合并的等待期将延长至30这是缔约方提出第二项请求之日之后的日历日基本上得到遵守。此后, 如果没有亚马逊和iRobot的同意,收购只能通过法院命令才能阻止。反垄断司和联邦贸易委员会可以在适用的等待期到期之前的任何时间终止,双方可以与美国司法部或联邦贸易委员会达成协议,将合并的完成推迟一段指定的时间。
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在《高铁法案》规定的法定等待期到期之前或之后的任何时候,反垄断部门或联邦贸易委员会都可以根据反垄断法采取行动,包括要求完成合并,或要求一方或双方剥离资产、许可或持有单独的资产,或终止现有关系和合同权利,或同意其他补救措施。
此外,美国各州总检察长可以根据反垄断法采取他们认为符合公共利益的必要或可取的行动,包括寻求强制完成合并,或要求一方或双方剥离资产、许可或持有单独的资产或终止现有关系和合同权利,或同意其他补救措施。在某些情况下,私人当事人也可以根据反垄断法寻求采取法律行动。
关于合并,iRobot和Amazon.com于2022年8月19日根据HSR法案向联邦贸易委员会和美国司法部提交了通知和报告表。2022年9月19日,iRobot和亚马逊分别收到了联邦贸易委员会关于联邦贸易委员会对合并进行S审查的第二项请求。第二项请求将《高铁法案》规定的等待期延长至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二项请求后30天,除非双方自愿延长该期限或联邦贸易委员会更早终止该期限。IRobot和Amazon.com将继续与联邦贸易委员会工作人员合作,审查合并事宜。
其他监管许可。在其他司法管辖区,合并控制申请或批准是必需的或建议的,包括英国竞争和市场管理局(CMA)和欧盟委员会的批准。2023年4月18日,亚马逊向CMA发送了合并通知。2023年6月16日,CMA宣布了无条件批准合并的决定。2023年6月1日,亚马逊向欧盟委员会发送了合并通知。2023年7月6日,欧盟委员会将合并提交给 深入的第二阶段审查,目前的最后期限是2023年12月13日。只有在根据适用的反垄断和外国投资法获得美国境外的强制审批要求后,才能完成合并。有关当局可根据适用的反垄断法和外国投资法采取其认为必要或适宜的行动,包括寻求强制完成合并、寻求剥离当事一方或双方的大量资产、要求当事各方许可或持有单独的资产或终止现有关系和合同权利,或要求当事各方同意其他补救办法。这些要求、限制、成本、资产剥离或限制中的任何一项都可能危及或推迟合并的完成,或减少合并的预期收益。
虽然Amazon.com和iRobot认为合并不会违反反垄断法或外国投资法,并预计将获得所有所需的监管批准和批准,但Amazon.com和iRobot不能保证这些监管批准和批准将及时获得,或根本不能保证授予这些监管批准和批准将 不涉及对完成合并施加额外条件、限制、资格、要求或限制,包括要求剥离资产、许可或持有单独资产或终止现有的 关系和合同权利,或同意其他补救措施。或要求修改合并协议的条款,或不会以反垄断或外国投资为由对合并提出质疑,或如果提出此类质疑,结果将是什么。这些条件或变化可能导致合并的条件得不到满足。目前无法预测需要多长时间才能获得所有所需的监管批准,也无法预测最终是否会获得此类批准,从股东批准和采用修订后的合并协议的提议到合并完成可能需要一段相当长的时间。
与合并有关的诉讼
关于最初的合并协议,美国地区法院以个人诉讼的形式提出了四项申诉。向美国纽约南区地区法院提交了三起案件,标题为Reid诉iRobot公司等人案,1:22-cv-07498(9月1日提交)1,2022);穆尔
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五、iRobot 公司等人,1:22-cv-08445(提交日期:2022年10月4日)及蒙哥马利诉iRobot公司等人,1:22-cv-08495(2022年10月5日提交)。有一起案件是在美国特拉华州地区法院立案的,标题为Dixon诉iRobot公司等人案,1:22-cv-01307(2022年10月5日提交)。上述投诉被称为合并行动。
合并诉讼一般指称,本公司提交予美国证券交易委员会的与原来合并协议有关的委托书,失实陈述及/或遗漏有关本公司S财务预测、财务顾问就合并向iRobot董事会进行的分析、本公司高级职员及董事潜在的利益冲突,以及导致签署原始合并协议的事件等据称重大资料。合并行动针对所有被告(本公司及其董事会)声称违反了交易所法案第14(A)节及其颁布的规则14a-9,并对S董事违反了交易所法案第20(A)条。寻求的合并诉讼,除其他事项外,包括禁止股东就原始合并协议和完成合并进行投票的禁令,除非和直到某些额外信息披露给iRobot股东,诉讼费用,包括原告律师费和专家救济费,以及法院认为公正和适当的其他救济。在2022年10月21日至11月4日期间,所有合并行动均被自愿驳回。
对于修订后的合并协议所考虑的交易,没有其他投诉对合并或委托书披露提出质疑,截至[●],2023年,紧接本委托书提交日期的前一天。然而,未来可能会提起更多因修改后的合并协议而引起的诉讼。不能 保证任何被告在未来任何潜在的诉讼中都会胜诉。初步禁令可能会推迟或危及合并的完成,而给予永久禁令救济的不利判决可能会无限期地禁止合并的完成。
公司普通股的退市和注销
如果合并完成,该公司的普通股将从纳斯达克退市,并根据交易法取消注册。
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修改后的合并协议
以下是修改后的合并协议的重大条款摘要。本摘要并不声称完整,且参考合并协议原件及合并协议修订件而有所保留,其副本分别作为附件A及附件B附于本委托书,并以引用方式并入本委托书。此摘要可能不包含有关修改后的合并协议的所有信息,这些信息对您很重要。我们鼓励您仔细阅读原始合并协议和合并协议修正案的全文,因为双方的权利和义务受经修订的合并协议的明示条款管辖,而不受本摘要或本委托书中包含的任何其他信息的管辖。
关于经修订的合并协议的说明
下文所述并包含于经修订合并协议内的陈述、保证、契诺及协议(I)仅为经修订合并协议的目的及截至特定日期作出;(Ii)仅为经修订合并协议各方的利益而作出;及(Iii)可能受制于iRobot、Amazon.com及Merge Sub就经修订合并协议的条款磋商而同意并载于保密披露附表内的重要限制、限制及补充 资料。此外,修改后的合并协议中包含了陈述和担保,目的是在iRobot、Amazon.com和Merge Sub之间分摊合同风险,而不是将事项确定为事实,并可能受到适用于此类各方的重大标准 不同于适用于投资者的标准的约束。根据经修订的合并协议,股东不是第三方受益人,不应依赖其陈述、保证、契诺和协议或其中的任何描述作为对iRobot、Amazon.com或Merge Sub或其各自的任何附属公司或业务的事实或条件的实际状态的表征。此外,有关陈述和担保标的的信息可能会在修改后的合并协议日期后更改 。此外,您不应依赖修改后的合并协议中的契约作为对iRobot、Amazon.com和Merge Sub各自业务的实际限制,因为双方可能采取 修改后的合并协议的保密披露明细表中明确允许的或适当的一方以其他方式同意的某些行动,而无需事先通知公众。经修订的合并协议如下所述,原始合并协议和合并协议修订分别作为附件A和附件B附于本委托书,仅向您提供有关其条款和条件的信息,而不提供有关iRobot、Amazon.com、Merge Sub或其各自业务的任何其他事实信息。因此,不应单独阅读修订后的合并协议中的陈述、保证、契诺和其他协议,您应该阅读本文档其他部分以及我们提交给美国证券交易委员会的有关iRobot及其业务的文件中提供的信息。
有关iRobot的更多信息,可以在本委托书和iRobot S提交的其他公开文件中找到。见第 节标题为在那里您可以找到更多信息.
合并的结构;公司章程;附则;董事和高级职员
在生效时,Merge Sub将与iRobot合并并并入iRobot,Merge Sub的独立公司存在将停止 。IRobot将是合并中幸存的公司,并将作为特拉华州的一家公司和亚马逊的全资子公司继续存在。在生效时间之前生效的iRobot公司注册证书将于生效时间起以修订后合并协议附件A的形式进行修订和重述,修订后的证书将成为 幸存公司的注册证书。除经修订的合并协议另有规定外,紧接生效时间前生效的合并附属公司附例将成为尚存公司的附例。
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亚马逊和iRobot将采取一切必要行动,使在生效时间担任合并子公司董事的个人被任命为存续公司的首任董事,以及在生效时间被任命为存续公司的首任高管之前由Amazon.com指定的个人。
当合并生效时
合并将于纽约时间上午9:00进行,时间为根据修订后的合并协议满足或放弃最后一个条件(但按其性质将在合并完成时满足或放弃的条件除外)的第三个工作日的第三个工作日,除非iRobot和Amazon.com之间另有书面约定。就修订后的合并协议而言,营业日是指在纽约时间晚上11:59结束的任何日子,特拉华州国务院和纽约州纽约县的银行在这一天的一般营业时间除外。
截止日期,iRobot和亚马逊将向特拉华州国务卿提交合并证书。合并将于合并证书正式提交给特拉华州州务卿并被特拉华州州务卿接受时生效,或在各方书面商定并在合并证书中指定的较晚时间生效。
我们正在努力尽快完成合并,但截至本委托书的日期,我们 无法准确估计合并的完成日期,因为合并必须满足(或在适用法律允许的范围内,放弃)亚马逊、Merge Sub和本公司各自完成合并的 义务,其中一些义务不在双方的控制范围内。从特别会议到合并完成之间可能有一段相当长的时间,也有可能合并根本不会完成。在获得必要的额外公司表决权后,iRobot董事会将无权终止修订后的合并协议以接受任何替代收购提议。我们预计在获得必要的公司额外投票并获得所有必要的监管批准后,将迅速完成合并。
合并对普通股的影响
在生效时间,在紧接生效时间之前发行和发行的每股公司普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全资子公司拥有的股份,以及由本公司或本公司的任何全资子公司拥有的股份,且在每种情况下都不是代表第三方持有的(第(1)款所述的股份,被注销股份)及(2)在生效时间前已根据DGCL第262条适用规定有效要求及未撤回评价权的本公司股东所拥有的股份(第(2)款所述股份、持异议股份及与已注销股份一并被剔除的股份)将转换为 收取合并对价的权利。合并对价为每股51.75美元现金,不含利息。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、尚存的公司和支付合并对价的代理将分别 有权从修订的合并协议条款下应支付的金额中扣除和扣留根据适用税法应支付的任何金额。
于生效时,每位持不同意见股份持有人将只有权享有根据DGCL第262条授予持不同意见股份持有人的权利 。如任何该等持有人未能遵守东区政府合伙公司第262条的规定,或实际上撤回或丧失该等权利,则该等持不同意见股份将被视为从未 持不同意见股份,而在生效时已被转换为收取合并代价的权利。
在生效时间,合并附属公司在紧接生效时间前发行及发行的每股普通股,每股面值0.01美元,将转换为尚存 公司的一股普通股,每股面值0.01美元。
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扣押权
亚马逊、iRobot、合并子公司、尚存的公司和合并对价的支付代理各自将有权从修订后的合并协议条款下应支付的金额中扣除和 扣留根据适用税法应支付的任何金额,而及时支付给适当税务机关的任何此类扣缴金额将被视为已支付给最初扣除和扣缴该等金额的人。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、幸存的公司和付款代理均不需要就此类扣除和扣留的金额支付任何额外的金额。
公司股权奖励的处理
股票期权。在生效时间,每一项已发行的公司购股权,无论是否已授予,将自动和 无需持有人采取任何必要行动,全部授予并转换为在生效时间后在合理可行的情况下尽快(但不超过30个历日)收取现金的权利,其金额等于以下乘积:(I)紧接生效时间之前受公司购股权约束的公司普通股数量乘以(Ii)超出的部分,如有,(A)合并代价超过(B)该公司购股权的每股行使价 。任何行使每股价格大于或等于合并对价的公司期权将在生效时间被取消,无需对价或付款。
限制性股票单位奖。在生效时,每一项尚未支付的公司RSU奖励将自动转换为收到RSU付款的权利,而无需持有人采取任何 所需的行动。RSU付款将遵守在生效时间之前适用于相应公司RSU 裁决的相同的基于时间的归属和没收条款。
表现类股单位奖。在生效时间内,每个未支付的 公司PSU奖励将自动转换为获得PSU付款的权利,而持有者无需采取任何必要行动。PSU付款将受同样的时间归属和没收条款的约束,但不受适用于紧接生效时间之前的此类公司PSU奖励的履约归属条款的约束。
延期 股票单位奖励。于生效时间内,每一项本公司DSU奖励将自动取消,而持有人无须采取任何必要行动,并在生效时间后,在合理可行范围内尽快(但不超过30个历日)(但不超过30个历日)自动取消并转换为收取(不含利息)的权利,该现金金额相等于(I)受本公司DSU奖励约束的本公司普通股股份数目乘以(Ii)合并 对价。
员工购股计划。根据经修订合并协议,S公司2017年度股东特别利益计划项下的最终要约期已于2022年11月14日结束,此后并无开始或将开始额外的要约期。
合并中的普通股支付
在生效时间或之前,Amazon.com或Merge Sub将向付款代理缴存或安排缴存足以支付合并总对价(不包括股份)的现金 。在生效时间后,尚存的公司将立即(不迟于第五个工作日)安排支付代理人向每一位公司普通股(除外股份除外)的股份记录持有人邮寄(1)合并生效通知、(2)转函和(3)向支付代理人交出股票或记账股票的指示,以换取支付合并对价的支付。向支付代理人交出股票或记账股票(视情况而定)时,如属股票,则连同已妥为填写并有效签立的(Br)传送书,或
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登记入账股份、付款代理人收到S报文,以及其他可能合理需要的文件,该等股票或登记股份的持有人将有权收取根据经修订的合并协议持有人有权获得的合并代价的付款(在实施任何所需的扣缴税项后)。
申述及保证
修订的合并协议包含iRobot的陈述和保证,但修订的合并协议、与原始合并协议相关的公司披露时间表(公司披露时间表)和iRobot S的某些公开文件中的某些例外情况除外:
| 有组织、良好的信誉和经商资质; |
| 资本结构; |
| 与原合并协议和合并协议修正案的签署、交付和履行有关的公司授权和批准; |
| 政府备案和没有某些违规行为; |
| 需要向美国证券交易委员会备案的报告、表格、文件和财务报表,建立和维护某些披露控制程序和财务报告的内部控制,以及保存公司记录; |
| 从2022年1月1日起至2022年8月4日期间,未发生某些变化,包括iRobot未产生实质性不良影响; |
| 没有采取某些行动,包括民事、刑事或行政行动、索赔、仲裁、调查或其他诉讼程序; |
| 没有未披露的负债; |
| 员工福利计划以及与员工或与员工有关的其他协议、计划和政策; |
| 遵守适用的法律和许可; |
| 材料合同; |
| 分销商和供应商; |
| 不动产很重要; |
| 收购法规; |
| 环境问题; |
| 纳税申报、备案及其他税务事项; |
| 员工关系、劳动事务以及遵守劳动、就业和职业安全及法律的情况; |
| 知识产权、信息技术资产以及数据安全和隐私; |
| 保险单; |
| 遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律的规定; |
| 遵守国际贸易法; |
| 遵守反奴隶法和人口贩运法; |
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| 产品的质量和安全; |
| 经纪人S和经纪人S的费用;以及 |
| IRobot财务顾问S的观点。 |
经修订的合并协议还包含Amazon.com和Merge Sub的陈述和保证,但经修订的合并协议中的某些例外情况除外,除其他事项外:
| 有组织、良好的信誉和经商资质; |
| 与原合并协议和合并协议修正案的签署、交付和履行有关的公司授权和批准; |
| 政府备案和没有某些违规行为; |
| 没有采取某些行动,包括民事、刑事或行政行动、索赔、仲裁、调查或其他诉讼程序; |
| Amazon.com和Merge Sub的可用资金是否足以支付合并对价和根据修订的合并协议应支付的其他 金额; |
| 合并子公司的所有权和经营权; |
| 缺乏公司普通股的所有权和缺乏感兴趣的股东 |
| 公司在DGCL下的地位;以及 |
| 经纪人S和经纪人S的手续费。 |
| 修订后的合并协议中的一些陈述和保证受到重要性 限制或重大不利影响限制,如下所述。 |
就经修订的合并协议而言,重大不利影响是指对iRobot及其子公司的财务状况、资产、业务或运营结果(作为一个整体)造成重大不利的任何变化、影响、事件、发生或发展。但是,在确定是否存在实质性不利影响时,不会构成或考虑以下引起的变化、影响、事件、发生或发展:
| 美国或iRobot或其任何子公司开展业务的任何其他国家或地区的经济或金融、债务、信贷或证券市场或一般资本市场状况的变化,包括利率或汇率的变化; |
| 影响iRobot及其子公司开展业务的行业的变化; |
| GAAP或其他会计准则或其解释或任何法律的变更或拟议变更,或对其执行或解释; |
| 任何政治条件、战争行为(不论是否宣布,包括目前俄罗斯联邦与乌克兰之间的冲突)、敌对行动、军事行动或恐怖主义行为的变化,或上述行为的任何升级或恶化; |
| 任何天灾,包括风暴、地震、海啸、龙卷风、飓风、天气状况、自然灾害、流行病、流行病或疾病爆发(为免生疑问,SARS-CoV-2新冠肺炎及其疾病,以及任何进化或其他菌株、变异或突变,或任何相关或相关的流行病、大流行或疾病爆发 (新冠肺炎)和任何检疫、避难所、呆在家里、减少劳动力、社会距离、关闭、关闭、隔离、安全或类似的法律、指令、任何政府当局发布的指南或建议,包括疾病预防控制中心和世界卫生组织(新冠肺炎措施),在每个 案例中,与新冠肺炎相关或对其做出回应,或其影响),或上述任何事项的任何升级或恶化; |
85
| IRobot S在纳斯达克或任何其他证券市场的普通股价格或交易量下跌,或iRobot或其任何子公司的任何其他证券的交易价格下跌,或iRobot或其任何子公司的评级或评级展望发生任何变化(前提是这一例外不会阻止或以其他方式影响 关于此类下跌背后的任何变化、影响、事件、发生或发展已导致重大不利影响的确定); |
| IRobot未能满足任何时期内对收入、收益、现金流或现金状况的任何内部或已公布的预测、预测、估计或预测,或其他财务、会计或运营措施或指标(前提是此例外不会阻止或以其他方式影响对此类故障的任何变化、效果、事件、 发生或发展的确定,如果不排除,则已导致重大不利影响); |
| 季节变化对iRobot的运营结果、业务或财务状况的影响; |
| 原始合并协议或合并的宣布或存在,包括该宣布或存在对与员工、客户、供应商和分销商或其他人员的关系造成的任何影响(条件是,此例外不适用于 陈述和保证中关于政府备案和没有某些违规行为的实质性不利影响的提法,或任何其他陈述或保证,只要该陈述或保证解决了签署和交付原始合并协议、一方履行经修订的合并协议下的S义务或完成由此预期的交易的后果); |
| 任何交易诉讼或任何关于评估或公允价值的诉讼或任何公司普通股的公允价值 ;但在确定是否存在重大不利影响时,可考虑与此类交易诉讼或要求评估或公允价值诉讼有关的基本事实或原因;交易诉讼是指由iRobot、iRobot董事会、iRobot董事会的任何委员会和/或iRobot的任何董事或高级管理人员直接或间接与经修订的合并协议、合并或任何相关交易(包括任何此类索赔)直接或间接相关的、代表iRobot、iRobot董事会、iRobot董事会、iRobot董事会及其任何委员会和/或iRobot的任何董事或高级管理人员,代表iRobot、iRobot董事会、iRobot董事会和/或iRobot任何董事或高级管理人员提出、开始或威胁的任何索赔、要求或诉讼(包括任何集体诉讼或衍生诉讼)。要求或基于以下指控采取行动:iRobot S签订修订的合并协议或修订的合并协议的条款和条件或任何相关交易构成违反iRobot董事会任何成员、iRobot任何子公司的iRobot董事会成员或iRobot或其任何子公司的任何高管的受托责任); |
| 如果iRobot出于善意向Amazon.com寻求iRobot采取此类行动的事先书面批准,并且在iRobot书面通知Amazon.com它认为S拒绝同意其同意后,iRobot未能采取任何行动,这是由于修订后的合并协议中规定的临时运营限制导致iRobot未能采取任何行动;以及 |
| 公司披露时间表中规定的某些其他例外情况。 |
然而,就上文第一、第二、第三、第四、第五和第八个要点中描述的事项而言,如果与iRobot及其子公司开展业务的行业中的其他公司相比,该等变化、影响、发生或发展作为一个整体对iRobot及其子公司具有不成比例的不利影响,则可将其考虑在内,在这种情况下,在确定是否存在重大不利影响时,只能考虑增量不成比例的不利影响。
86
合并前的业务行为
经修订的合并协议规定,在2022年8月4日之后至生效时间之前,除非适用法律或纳斯达克的规则或条例要求经修订的合并协议另有明确许可或要求,否则经亚马逊事先书面批准(不得被无理扣留、延迟或附加条件)或经修订的合并协议的公司披露时间表中明确规定的 ,iRobot将并将促使其子公司在正常业务过程中按照过去的惯例在所有实质性方面开展业务 ,在与iRobot及其子公司保持一致的范围内,利用ITS及其合理努力维护其业务组织的基本完好无损(包括关键员工的服务),并与iRobot及其子公司与其有重要关系的主要客户、供应商和其他人员在所有 实质性方面保持现有关系,并且不会也将导致其子公司不采取以下任何行动:
| (1)通过或提交股东批准对iRobot的公司注册证书或章程的任何更改,或 (2)采用iRobot的任何子公司的可比组织文件的任何更改; |
| (1)将iRobot或其任何子公司与任何其他人合并或合并,但其全资子公司之间或之间的任何此类交易 不会单独或整体对其资产、运营或业务或iRobot及其子公司的资产、运营和业务施加任何变更或限制,从而对Amazon.com或其任何子公司不利;或(2)重组、重组或完全或部分清算或以其他方式达成任何协议或安排,对资产单独或整体施加任何变更或限制,IRobot或其任何子公司的运营或业务将对Amazon.com或其任何子公司不利; |
| 直接或间接收购(通过合并、合并、收购股票或资产或其他方式)任何 资产、证券、物业、权益或业务,但(1)在正常业务过程中按照以往做法收购库存、用品、原材料、设备和类似资产,(2)根据2022年8月4日生效的合同进行收购,并在2022年8月4日之前以未经编辑的形式向亚马逊网站披露,(3)根据iRobot和S在8月4日或之前向亚马逊提供的资本和研发支出预算,2022年或(4)其他对价总额不超过500万美元的收购;条件是,这一总额上限将被视为从2024年2月4日起增加到1000万美元(首次延长外部日期); |
| 发行、出售、质押、处置、授予、转让、扣押或授权发行、出售、质押、处置、授予、转让、租赁、许可、担保或留置权,或以其他方式就iRobot或其任何子公司的任何股本股份、可转换证券或可兑换或可兑换为此类股本的任何股份、或任何期权、认股权证、限制性股份、限制性股份单位、业绩股份单位、股票增值权的表决订立任何合同或谅解。(1)iRobot及其全资子公司之间或iRobot S全资子公司之间不会 对亚马逊或其任何子公司不利的任何此类交易;(2)根据行使或结算截至2022年8月4日或之后按照经修订合并协议授予的公司期权、RSU奖励、PSU奖励或DSU奖励的任何发行、出售、授予或转让公司普通股股份的任何发行、出售、授予或转让或(3)根据ESPP的条款,于2022年5月15日开始(至2022年11月14日)根据ESPP发行为期六个月的公司普通股; |
| 向任何人(iRobot或其任何全资子公司或(2)在正常业务过程中按照以往做法延长退款、信贷条件、回扣或其他津贴除外)提供任何贷款、垫款或出资或投资; |
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| 宣布、撤销、支付或支付与其任何股本有关的任何股息或其他分配, iRobot的任何全资子公司支付给iRobot或iRobot的任何其他全资子公司的股息或其他分配除外; |
| 直接或间接重新分类、拆分、合并、细分或赎回、购买或以其他方式收购其任何股本或可转换为或可交换为其股本中任何股份或可行使的证券,但(1)iRobot的全资子公司进行的不会对Amazon.com或其任何子公司不利的任何此类交易,以及(2)收购公司普通股以满足与公司期权、公司RSU奖励或公司PSU奖励有关的扣留义务,或支付关于公司 期权的行使价,在每种情况下,截至8月4日,2022年根据其条款或在该日期后批准,并未违反修改后的合并协议; |
| 创建、招致、承担、担保、背书、忍受存在或以其他方式对借入的任何债务承担责任,发行或出售任何债务证券或认股权证或其他权利,以收购iRobot或其任何子公司的任何债务担保,但以下情况除外:(1)iRobot或其任何全资子公司的债务担保;(2)iRobot和/或其任何全资子公司之间或之间的公司间债务;(3)与正常业务过程中的应付账款融资有关的债务,(4)根据2022年8月4日之前生效的合同(X)在2022年8月4日之前以未经编辑的形式向Amazon.com披露的在正常业务过程中发生的借款债务,或(Y)在2022年8月4日之后签订的公司披露明细表所列的债务;(5)总额不超过750万美元的其他借款债务;条件是,这一总额上限 将被视为在第一次外部日期延长时增加到1,500万美元; |
| 除根据iRobot和S在2022年8月4日之前向Amazon.com提供的资本和研发支出预算(公司预算)外,(1)产生或承诺的任何资本或研发支出合计超过公司预算预期的资本或研发支出,但iRobot单独或合计的资本或研发支出不得低于100万美元或总计200万美元;条件是,此类总上限将被视为在第一次外部日期延期时增加到400万美元,或(2)未能在公司预算中规定的金额和时间范围内 在所有重要方面产生或承诺任何资本或研发支出; |
| 除本公司披露明细表所述外,在任何实质性方面订立、修订或修改或终止任何重要合同或任何合同,或放弃、免除或转让(iRobot和/或其任何全资子公司之间或之间的转让除外)iRobot或其任何子公司项下的任何实质性权利、索赔或利益,但此类合同按照其条款到期除外; |
| 对财务会计政策或程序作出任何实质性更改,但法律、拟议法律或公认会计原则或法规或监管会计规则或解释或任何政府当局或准政府当局(包括财务会计准则委员会或任何类似组织)另有要求者除外; |
| 和解任何诉讼、诉讼、索赔、听证、仲裁、调查或其他程序(与税收有关的任何审计或其他程序除外),金额超过150万美元,或总计超过300万美元,或超过该金额的任何义务或责任,或基于将导致任何政府当局强制执行任何令状、判决、法令、和解、裁决、禁令或类似命令,从而限制亚马逊未来的活动或行为,IRobot或其各自的任何子公司,或发现或承认 违反法律或违反任何人权利的行为,但仅限于货币结算, |
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在iRobot的资产负债表(或其附注 )中反映或保留的任何诉讼、诉讼、索赔、听证、仲裁、调查或其他程序的和解或妥协包括2019年12月28日至2022年8月4日之前提交的iRobot S美国证券交易委员会报告,金额不超过如此反映或保留的金额; |
| (1)作出(不符合以往惯例)或更改任何实质性税务选择;(2)更改任何子公司为联邦所得税目的的任何实体分类;(3)在美国境外创建(X)公司或其任何国内子公司的直接子公司,(Y)在美国联邦所得税方面被视为被忽视的实体或合伙企业;(4)明知而在公司或任何子公司以外设立永久机构;(3)在S注册或组建地点以外设立永久机构;(5)提交经修订的 所得税申报单或其他经修订的纳税申报单,(6)采用或改变任何重要的税务核算方法,(7)解决或妥协任何重大的税务索赔,但不超过自2019年12月28日至2022年8月4日提交的S美国证券交易委员会报告(包括其修正案)中按照公认会计原则披露、反映或保留的金额的任何税务索赔的和解或妥协除外,(8)退还任何 重大退税请求。(9)订立与重大税额有关的任何结算协议,(10)提交任何与过去惯例有重大抵触的所得税申报表或其他重大税务申报表, (11)非在正常业务过程中,同意任何适用于任何重大税务申索或评估的时效期限的延长或豁免,或(12)转让(包括财政部条例1.482-7节所述与成本分担安排有关的任何受控交易或受控转让),出于法律或税务目的出售、转让、质押、转让或以其他方式处置,IRobot或其任何子公司目前在美国以外拥有的任何知识产权,包括通过旨在或可以合理地被视为转让(包括财政部法规第1.482-7节所述的与成本分担安排有关的受控交易或受控转让)、销售、转让、质押、转让或处置美国联邦收入 税务目的的任何此类交易; |
| (1)转让、出售、租赁、许可、剥离、质押、取消或以其他方式处置、放弃或允许失效,或允许或容受对iRobot或其任何子公司的任何资产(包括任何知识产权或技术)设立任何留置权,包括其任何子公司的股本,但以下情况除外:(A)按照过去的惯例在正常业务过程中向客户销售iRobot产品,(B)销售陈旧的有形资产,(C)销售、租赁、对单个价值不超过125万美元或总计不超过250万美元的有形资产的许可或其他处置(前提是,此类总上限将被视为在第一次外部日期延长时增加到500万美元),(D)根据截至2022年8月4日存在的合同或书面承诺,在每种情况下,均已在2022年8月4日之前以未经编辑的形式向Amazon.com披露,(E)针对客户的非排他性知识产权许可,IRobot或其子公司的供应商或服务提供商在正常业务过程中与过去的做法一致,以及(F)在正常业务过程中按照过去的做法销售有形库存或用过的有形设备,(2)放弃或允许iRobot或其任何子公司(拥有的知识产权)拥有或声称拥有的知识产权中包含的任何商标失效,或 (3)披露iRobot或其任何子公司的任何商业秘密,但在正常业务过程中符合过去的做法并根据书面保密协议除外; |
| 除非适用于iRobot及其子公司的现任或前任员工、iRobot及其子公司的现任或前任员工的任何福利和补偿计划、合同、政策或安排(福利计划)于2022年8月4日生效并在公司披露明细表中列出,或根据修订后的合并协议采用或签订,否则(1)终止、采用、建立、订立、修订或更新(或传达任何采取此类行动的意图)任何福利计划,但不增加福利或导致行政成本增加的修正案除外;(2)以任何方式增加补偿、福利、遣散费或解雇 |
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iRobot或其子公司的任何现任或前任董事、高管或员工或顾问的薪酬,但在正常业务过程中支付的薪酬与公司披露明细表中预期的过去做法一致 ;(3)支付任何福利计划下的任何奖金或激励性薪酬,但根据公司披露明细表预期的正常业务过程中完成的绩效期间的实际业绩支付除外;(4)加快对基于股权的薪酬或任何福利计划下的其他长期激励性薪酬的限制的归属或取消,或修改归属要求;(5)授予任何新的遣散费、控制权变更、保留福利或可能由经修订的合并协议预期的交易触发的任何其他奖励(无论是否伴随着终止雇佣)(根据公司披露时间表预期的在正常业务过程中与新聘用和晋升的员工达成的符合过去惯例的安排除外),或 修改任何福利计划下未完成奖励的条款;(6)授予任何公司期权;(7)授予任何公司RSU奖、公司PSU奖、公司DSU奖或其他基于股权的奖励,但不是在公司披露时间表所设想的正常业务过程中;(8)采取任何行动加速支付任何福利计划下的任何金额,或为任何福利计划下的任何金额提供资金或确保支付;(9)聘用任何(X)高管、(Br)(Y)年现金薪酬机会目标总额在350,000美元或以上的自然人,或(Z)任何一种情况下居住在iRobot及其子公司截至2022年8月4日未开展业务的非美国司法管辖区的自然人的员工或顾问;(10)提拔iRobot的任何高管或提升任何员工至高管职位;(11)成为、建立、通过、实质性修改、开始参与或终止与工会、工会或类似组织的任何集体谈判协议或其他协议;或(12)在没有 原因的情况下终止雇用iRobot的任何高管或正常业务过程以外的其他关键员工; |
| 就任何拥有知识产权的材料对任何第三方提起诉讼; |
| 在iRobot及其子公司截至2022年8月4日未开展业务的非美国司法管辖区开始运营;或 |
| 同意、授权或承诺采取上述任何行动。 |
IRobot还同意,不迟于五个工作日,在向iRobot或其任何子公司的管理人员或员工进行任何与截止日期后将提供的薪酬或福利权利有关的广泛书面(或准备好的)口头沟通之前,iRobot将向Amazon.com提供一份预期沟通的副本(如果是任何此类口头沟通,则包括脚本、谈话要点或其他类似材料的副本)。任何此类通信均须征得亚马逊和S的同意(不会被无理拒绝、附加条件或延迟),亚马逊和iRobot将合作提供任何此类通信。
此外,Amazon.com已同意,自2022年8月4日起至生效时间为止,其或其任何附属公司将不会取得或达成任何协议、安排或谅解以取得以下各项的控制权:(I)本公司披露附表所载的任何指定公司或其各自的任何附属公司 或(Ii)本公司披露附表所载的特定公司或其各自的任何附属公司的真空或机器人吸尘器业务(或其任何部分) 。仅就上一句中描述的评论而言,控制是指直接或间接拥有或控制证券或其他所有权权益,这些证券或其他所有权权益占任何个人、公司(包括非营利组织),普通或有限合伙、有限责任公司、合资企业、房地产、信托、协会、组织、政府机关或任何种类或性质的其他实体。
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访问
在符合某些例外和限制的情况下,并且仅为推进合并以及与之相关的经修订的合并协议或整合计划中预期的其他交易,iRobot和Amazon.com必须并必须促使各自的子公司向对方提供其掌握的关于其自身、其子公司、董事、高级管理人员和股东的合理信息,以及与本委托书或iRobot或其代表提出的任何其他声明、备案、通知或申请有关的合理必要或适宜的其他事项。Amazon.com 或其各自的任何子公司向任何第三方和/或任何政府当局出售与合并和修订后的合并协议预期的交易有关的信息。此外,在某些例外和限制的约束下,iRobot必须并有义务使其子公司允许亚马逊的高级管理人员和其他授权代表合理访问S及其子公司的高级管理人员、员工、代理、合同、有形或电子图书和记录、商店、办公室、系统、软件、分销设施和其他设施,以及亚马逊可能合理要求的有关其业务、财产和人员的其他合理信息。但是,iRobot和亚马逊不需要允许访问、披露或以其他方式提供信息。这将(1)不合理地扰乱其或其子公司的运营,(2)导致泄露第三方的交易秘密或违反2022年8月4日之前与第三方签订的任何协议或任何适用法律或义务中的保密条款,(3)导致披露涉及与批准和采用修订的合并协议相关的iRobot及其子公司的估值的任何信息,(4)合理地预计会导致任何律师-客户特权、 律师工作产品或其他相关法律特权的保护丧失或放弃,但条件是,在Amazon.com要求的范围内,如果适用,iRobot和Amazon.com必须签订惯例的联合防御协议,以缓解此类特权丧失, 或鉴于新冠肺炎,危及iRobot或其任何子公司的任何高级管理人员、员工或代理的健康或安全(考虑到任何新冠肺炎措施)。
收购建议;不招揽
除非经修订的合并协议允许,否则iRobot不得且必须促使其子公司、其及其子公司的董事、高级管理人员和员工不得,并且必须指示并尽其合理的最大努力,使其及其子公司的投资银行家、律师、会计师和其他顾问或代表不得直接或间接地:
| 发起、征求、提议、故意鼓励或明知便利构成或合理预期将导致收购提案(定义如下)的任何询价、提案、意向或要约; |
| 参与、继续或以其他方式参与与任何收购提案有关的任何讨论或谈判,或合理预期会导致收购提案的任何询价、提案、意向或要约(除说明经修订的合并协议的条款禁止这些讨论的程度外); |
| 向任何人提供与任何收购提案或任何合理预期会导致收购提案的询价、提案或要约有关的任何非公开信息; |
| 除董事要求的受托责任外,放弃、终止、修改或未能执行任何人(修订合并协议的任何一方除外)对iRobot或其任何子公司就收购建议订立的任何停顿或保密义务;或 |
| 否则,故意为任何努力或试图提出收购建议提供便利。 |
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根据修订的合并协议,收购提案是指涉及任何个人或集团(除Amazon.com或其子公司以外)的任何查询、提案、利益指示或要约,涉及:
| 涉及iRobot或其任何子公司的合并、合并、解散、清算、要约收购、资本重组、重组、换股、企业合并或类似交易; |
| 任何个人或集团进行的任何收购,或任何查询、建议、利益指示或要约,如果完成,将直接或间接导致任何个人或集团在一项或一系列相关交易中成为iRobot总投票权或任何类别股权的15%(15%)或以上的受益所有者 ,或代表iRobot的综合净收入、净收入或总资产(包括iRobot的任何S子公司的股权证券和任何其他实体的股权证券)的资产的15%(15%)或以上的资产的实益拥有人;或 |
| 上述各项的任何组合。 |
现有的讨论或谈判
根据最初的合并协议,iRobot同意并促使其子公司、董事、高级管理人员、员工和财务顾问立即停止并尽其合理最大努力促使其其他代表立即停止并导致终止与任何人在2022年8月4日之前就任何可合理预期导致收购提案的收购提案或提案或交易进行的任何讨论和谈判。IRobot同意在签署原始合并协议后24小时内向每位该等人士发出书面通知 ,但条件是iRobot将终止与该人士就可能导致收购建议的任何收购建议或建议或交易进行的所有讨论和谈判,该通知还将 要求立即归还或销毁有关iRobot及其任何子公司的所有机密信息。IRobot还同意在原始合并协议签署后24小时内终止此前授予此类人员的所有实体和电子数据访问权限。
自2022年8月4日起至经修订合并协议终止及生效时间(以较早者为准)为止的期间内,iRobot不得终止、修订、修改或放弃与iRobot或其任何附属公司于2022年8月4日或之前提出、讨论或谈判的任何收购建议有关而订立的任何保密、停顿或类似协议的任何条款,并将在适用法律允许的最大范围内执行任何此类协议的条款,包括获取禁令以防止任何违反此类协议的行为,并具体执行其中的条款和条款。尽管修订后的合并协议中包含任何相反的规定,但如果iRobot董事会在与其外部法律顾问协商后真诚地确定,未能终止、修改、修改、放弃或未能执行任何人的任何保密、停顿或类似义务的任何条款,则iRobot将被允许 终止、修改、修改、放弃或未能执行任何人的任何保密、停顿或类似义务,前提是iRobot董事会在咨询其外部法律顾问后善意地认为,不这样做将与董事根据适用法律承担的受托责任相抵触。
收到 份收购建议书
尽管上述修订的合并协议有某些规定,但从签署合并协议修订开始至获得必要的公司额外投票权为止,如果iRobot收到善意的如果iRobot董事会在咨询了外部法律顾问和外部财务顾问后真诚地认定: (1)根据当时掌握的信息并在咨询了外部财务顾问后,收购建议构成或将合理地预期会产生一个更好的建议(定义如下),且不会 违反经修订合并协议项下的公司S禁止征求义务。
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合并协议(2)未能采取适用行动与董事根据适用法律承担的受托责任不一致,则iRobot可能:
| 向提出收购建议的人提供信息(包括非公开信息) ;如果以前未向Amazon.com提供该信息,iRobot必须立即(无论如何,在24小时内)向Amazon.com提供该信息,并且在提供该信息之前,IRobot必须从提出收购建议书的人那里收到一份已签署的保密协议,并使用不低于iRobot和Amazon.com之间的保密协议中的条款(应理解为,与该另一方的保密协议不需要包含停顿或类似条款或以其他方式禁止制定任何收购建议书)中对另一方的限制条款。但在2022年8月4日之后,iRobot不会与任何人签订任何保密协议,禁止iRobot根据修订后的合并协议向Amazon.com提供任何信息,或以其他方式禁止iRobot履行修订后合并协议下的义务;此外,如果iRobot不会根据2022年8月4日之前签订的任何保密协议向任何人提供信息,除非此人在收到信息之前同意放弃禁止iRobot根据修订的合并协议向Amazon.com提供任何信息的任何条款,或者 将禁止iRobot履行其在修订的合并协议下的义务;以及 |
| 参与或参与与该人就收购建议进行的讨论和/或谈判。 |
根据修订后的合并协议,更高的提议意味着未经请求的、真诚的 首次在2023年7月24日之后提出的书面收购提案,该收购提案不是由于违反经修订的合并协议项下的iRobot S非征集义务而产生的,且将导致 任何个人或团体直接或间接成为iRobot总投票权或任何类别股权证券的50%(50%)以上的实益拥有人,或代表iRobot的综合净收入、净收入或总资产(包括iRobot S子公司的股权证券和任何其他实体的股权证券)的资产 的50%以上(50%)的直接或间接实益拥有人,在 咨询其外部法律顾问和外部财务顾问后,考虑到收购提议的所有法律、财务、融资和监管方面,提出建议的人(S)的身份和提议根据其条款完成的可能性,以及iRobot董事会认为真诚地适合的所有其他事项,如果完成,将导致以下交易:(1)从财务角度来看,比合并更有利于iRobot股东;(2)合理地很可能完成,考虑到任何监管机构,融资或审批要求以及iRobot董事会认为相关的任何其他方面(在考虑到对Amazon.com提出的经修改的合并协议条款的任何具有约束力的修订后,如标题为?修订后的合并协议 更改董事会建议;替代收购协议).
如果iRobot或其任何子公司收到(1)与收购提案有关的任何查询、提案、兴趣指示或要约,(2)任何个人或团体要求提供与任何收购提案有关的信息,或(3)任何个人或团体就收购提案进行讨论或谈判,或启动或继续讨论或谈判的请求,iRobot必须立即(无论如何,在24小时内)向Amazon.com发出书面通知。在 通知中列出该个人或集团的姓名以及任何该等收购建议的实质性条款和条件(如适用,包括任何书面请求、询价、建议、意向或要约的完整副本,包括拟议的 协议和任何其他书面通信),此后必须在合理的当前基础上(无论如何,在24小时内)合理地通知Amazon.com任何该等建议或要约的地位和条款的变化(包括对其的任何修改)以及任何该等讨论或谈判的状况的任何变化。
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更改董事会建议;替代收购协议
IRobot董事会一致建议iRobot股东投票支持批准和采纳修订后的合并协议的提议。修订后的合并协议允许iRobot董事会仅在某些有限的情况下才能更改建议(定义如下),如下所述。
除经修订的合并协议明确允许外,iRobot董事会或其任何委员会均不得:
| 在修改后的合并协议要求时扣留、撤回或未作出公司关于合并的补充建议(或公开提出或 公开决议在修改后的合并协议要求时扣留或撤回或未作出补充建议); |
| 以不利于Amazon.com的方式对公司关于合并的附加建议进行资格审查或修改(或公开提议或公开决议对其进行资格审查或修改); |
| 批准或推荐,或公开宣布任何收购建议是可取的; |
| 未在本委托书中包括本公司的额外推荐; |
| 如果根据《交易法》第14d-2条的规定,对已发行的公司普通股提出收购要约或交换要约,但未能在(1)公司普通股持有人审议和表决批准和通过修订的合并协议的会议日期和(2)投标要约或交换要约开始后的11个工作日(为此目的,该术语将在交易法第14d-9条中使用)之前,建议S股东反对接受要约; |
| 批准或推荐任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合并协议、期权协议、合资企业协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则协议、并购协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则协议、并购协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则性协议、收购协议、合并协议、期权协议、合资企业协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合并协议、期权协议、合资企业协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或意在或将合理地预期会导致任何收购建议的任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合并协议、期权协议、合资企业协议、合伙协议、合作协议或其他协议(不包括标题为修订后的合并协议 收购建议书;不征求意见;收到收购建议书 ?与任何收购建议有关)(在本委托书中称为替代收购协议?);或 |
| 促使或允许iRobot签订替代收购协议。 |
除最后一个项目符号外,上述所有项目符号中描述的行动在本委托书中称为建议变更。
然而,在获得必要的额外公司投票权之前,iRobot董事会可根据上级提议实施变更建议和/或终止修订后的合并协议,在每种情况下,如果iRobot董事会在与其外部财务顾问和外部法律顾问协商后真诚地确定,收购提议构成或将合理地预期导致上级提议,并且不这样做将违反适用法律下董事的受托责任。 在实施建议变更或终止修改后的合并协议以回应上级提议之前,(1)iRobot必须至少提前五个工作日向Amazon.com发出意向的书面通知, (2)iRobot必须向Amazon.com提供与iRobot进行真诚谈判的机会,以使Amazon.com能够以书面形式提出对修订后的合并协议条款进行修订的具有约束力的要约,以及(3)在通知期结束时,iRobot董事会必须真诚地考虑具有约束力的书面要约和它认为善意的任何其他信息,并且必须真诚地确定,在与其外部法律顾问和外部财务顾问协商后,如果Amazon.com在具有约束力的报价中提出的更改得以实施,则更高的提案仍构成更高的提案。
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此外,在获得必要的额外公司投票权之前,如果iRobot董事会在与其外部财务顾问和外部法律顾问协商后真诚地确定,未能这样做将与董事根据适用法律承担的受托责任不一致,则iRobot董事会可针对中间事件(定义如下)实施建议变更。在针对中间事件更改建议之前,(1)iRobot必须在 至少五个工作日之前向Amazon.com发出书面通知,说明其打算这样做,(2)iRobot必须向Amazon.com提供与iRobot进行真诚谈判的机会,以使Amazon.com能够以书面形式提出具有约束力的要约,对修订后的合并协议的条款进行 修订,以及(3)在通知期结束时,iRobot董事会必须真诚地考虑具有约束力的书面要约和其认为符合善意的任何其他信息。并必须在与其外部法律顾问和外部财务顾问协商后真诚地确定,如果要实施Amazon.com具有约束力的要约中提出的更改,未能更改建议仍将与其根据适用法律承担的受托责任相抵触。根据修订的合并协议,介入事件是指 (I)截至2022年8月4日或2023年7月24日iRobot或iRobot董事会既不知道也不能合理预见的变化、影响、事件、情况、发生或发展(或者,如果知道,其实质性后果不知道或合理可预见),并且 (Ii)在收到必要的额外公司投票之前由iRobot董事会知道;但在任何情况下,以下任何情况都不会构成也不会被视为干涉事件:(1)收购建议或与之相关的任何事项的收到、存在或条款,(2)iRobot的股票价格变化,(3)iRobot违反修改后的合并协议,或(4)iRobot本身超出内部或公布的预测(但应理解,可考虑作为前述第(2)或(4)款所述任何事项的基础或原因的事实或原因,以确定介入事件是否已发生);此外,如果因违反经修订的合并协议项下的iRobot S非邀约义务而产生的收购提议不得 作为介入事件的基础。
如果任何收购提案的财务条款或任何其他实质性条款发生任何修改,iRobot必须向Amazon.com发出新的书面通知,以满足上述通知要求,并遵守上述谈判要求,但随后的通知期限(以及此后的任何通知期限)将为三个工作日,而不是五个工作日。
修改后的合并协议并不禁止iRobot或iRobot董事会采取并向iRobot股东披露根据交易法颁布的规则14e-2(A)、规则14d-9或规则M-A第1012(A)项所设想的立场,或向iRobot股东披露适用法律所要求的任何信息;然而,如果该等披露具有扣留或撤回、不利地限制、修改或未能在经修订的合并协议要求下作出本公司额外建议的效果,则该等披露将被视为更改建议,而Amazon.com将 有权终止经修订的合并协议。?根据《交易法》规则14d-9(F)预期的任何停止、查看和监听或类似类型的沟通将不被视为 建议的更改;如果任何此类披露具有以任何方式扣留、撤回、修改或符合经修订的合并协议的要求的效果,则公司 额外建议将被视为建议更改,除非iRobot董事会在此类沟通中明确公开重申本公司的额外建议,而不作任何限制。
IRobot股东大会
根据适用法律及其公司注册证书和章程,iRobot已在2023年7月24日之后在合理可行的范围内确立了一个记录日期,正式召集并发出了关于该日期的通知,并将召开和举行股份持有人会议(iRobot股东大会)(该会议将在以下其中之一的合理可行范围内尽快举行):(A)在提交初步委托书后10天的第三个工作日,如果在该日期之前,美国证券交易委员会没有提供评论
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或表示不打算发表评论,或(B)在接到美国证券交易委员会员工通知其对初步委托书没有进一步评论之日起三个工作日内)就经修订的合并协议的批准和通过进行审议和表决,并促使进行表决,并且不会推迟或押后会议,除非律师建议其为遵守法律或根据以下句子而有必要。IRobot将安排在首次邮寄委托书后三十(30)天内召开iRobot股东大会(或如果iRobot S国家认可代理 律师通知,自邮寄委托书之日起三十(30)天不足以提交和获得必要的额外公司投票权,则应在该委托书律师告知且Amazon.com 同意的较晚日期内,不得无理扣留、附加条件或推迟此类同意)。尽管修订后的合并协议有任何相反规定,(I)iRobot可以休会、休会或推迟,并且应Amazon.com的要求,iRobot股东大会必须在合理的时间内休会或推迟一段合理的时间以征集额外的委托书,前提是iRobot或Amazon.com分别合理地相信将不会有足够的股份(无论是虚拟的还是由受委代表的)构成开展iRobot股东大会的业务或获得必要的额外公司投票权所需的法定人数(前提是,(X)除非iRobot和Amazon.com书面同意,否则所有此类休会,休会或延期每次不得超过十(10)个工作日,且(Y)在任何情况下,未经Amazon.com和S事先书面同意,不得更改iRobot股东大会的记录日期(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟),以及(Ii)iRobot可以在必要的程度上休会、休会或推迟iRobot股东大会,以确保适用法律要求的对iRobot股东委托书的任何补充或修订在iRobot股东大会召开之前法律规定的时间内提供给iRobot股东。受iRobot的约束,S有权根据中间事件或上级提议改变建议,并有权根据上级提议终止经修订的合并协议,如标题为修改后的合并协议;变更董事会建议;替代收购协议IRobot董事会将在委托书中包括公司的额外推荐,并将采取一切合法行动,以获得必要的公司额外投票权。在未经Amazon.com事先书面同意的情况下,iRobot股东在iRobot股东大会上提议采取的唯一事项(程序事项和法律要求由iRobot股东表决的事项除外)将是iRobot股东在iRobot股东大会上采取行动的唯一事项。在不限制前述一般性的情况下,但受iRobot和S终止经修订的合并协议的权利的约束,如标题为经修订的合并协议终止但是,iRobot已同意,建议变更、开始、公开提案、公开披露或向iRobot或任何其他人通报任何收购提案、构成或可能构成中间事件的任何事件,不会影响本节所述的义务。
IRobot已同意(1)及时向Amazon.com提供有关委托书征集结果的最新情况(包括在收到iRobot S代理律师的要求时,及时提供每日投票报告),以及(2)在iRobot股东大会召开前一个工作日和iRobot股东大会召开前一天但 之前,向Amazon.com发出书面通知,告知必要的额外公司投票状况。
还债
IRobot已同意尽其合理的最大努力采取Amazon.com合理要求的任何必要行动,以促进Amazon.com在成交日期付款(或在信用证的情况下,促进其现金抵押)和在成交日期终止(在本协议规定的范围内并根据其条款终止),或 促进与贷款方的谈判以及在(I)现有信贷协议、(Ii)日期为12月20日的修订和重新签署的偿还协议的成交日期及之后继续进行。2013年(根据截至2018年6月29日的第1号修正案和截至2022年5月4日的第2号修正案修订),(I)作为行政代理的iRobot,美国银行,N.A.与其其他各方之间的债务(经修订的《偿还协议》和重新签署的偿还协议)、(Iii)瑞穗银行的信用额度和(Iv)借款的任何其他债务,包括
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在此情况下,应尽合理最大努力获取与此相关的结算函,但除非能够并以结案发生为条件,否则不需要采取上述任何行动,并且在结案时,Amazon.com将提供实际实施结账和终止所需的所有资金。尽管Amazon.com和Merge Sub履行修订合并协议中所述合并的义务的条件 ,但在任何情况下,收到此等支付信函或完成本文所述的任何支付或终止均不会成为Amazon.com或Merge Sub根据修订合并协议承担的任何义务的条件 。
截至2023年7月24日,iRobot已终止并全额偿还其现有信贷协议下的未偿还借款,并修订并重新签署了偿还协议。
员工事务
修订后的合并协议规定,Amazon.com将按照以下条款向iRobot的每一名员工提供或导致向其提供有效时间后一年内继续受雇的薪酬和福利:
| 现金补偿:现金支付和目标年度现金激励薪酬机会,总体上不低于iRobot及其子公司在生效时间之前向每位此类继续员工提供的基本工资或工资和年度目标现金激励薪酬机会;以及 |
| 其他补偿和福利:其他薪酬和员工福利合计与iRobot及其子公司在紧接生效时间之前向该等留任员工提供的其他薪酬和员工福利(不包括任何股权和长期现金激励薪酬以及任何固定福利养老金和离职后健康和福利福利)具有实质上的可比性。 |
修订后的合并协议 规定,Amazon.com将导致(或对于美国以外的员工,采取商业上合理的努力导致)(1)任何先前存在的条件或限制以及 其任何团体健康计划下的资格等待期被免除,涉及iRobot连续员工及其合格受抚养人,(2)每名iRobot连续员工及其 或她的合格受抚养人产生的可扣除和最高额度的合格费用自掏腰包IRobot福利计划下的共同保险要求将计入贷方,以满足免赔额和最高限额自掏腰包 Amazon.com及其关联公司的相应福利计划和(3)Amazon.com或其关联公司的任何员工福利计划(包括伤残工资延续计划)下的共同保险要求,其中连续的iRobot员工有权 参加该计划,以考虑其资格、归属和根据该计划应计的福利(固定福利养老金计划下的应计福利除外,以获得补贴的提前退休福利或退休人员的医疗福利,或其应用将导致福利重复的程度),以及每名连续的iRobot员工在生效时间之前在iRobot及其关联公司或前任公司服务数年的S在相同的范围内,此类服务是根据类似的iRobot福利计划获得的。
完成合并的努力
一般信息
根据修订后的合并协议的条款,iRobot、Amazon.com和Merge Sub同意尽合理最大努力:
| 在合理可行的情况下(无论如何不迟于外部日期)尽快完成并使修订后的合并协议所设想的交易生效; |
| 从任何政府当局获得所需的任何同意、许可、许可、豁免、批准、授权、许可或命令,或在Amazon.com合理判断下 |
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在与iRobot进行合理协商后,建议由Amazon.com、Merger Sub或iRobot或其各自的任何子公司获得,以完成修订后的合并协议预期的交易 ; |
| 解决与批准、签署和交付经修订的合并协议以及完成经修订的合并协议所设想的交易(包括合并)有关的任何反对意见,并避免任何政府当局提起任何诉讼; |
| 根据经修订的合并协议的条款,对经修订的合并协议或经修订的合并协议预期的交易的完成提出质疑的任何诉讼或其他诉讼程序,无论是司法或行政程序,包括寻求撤销、撤销、推翻或推翻任何法院或其他政府当局的任何暂缓执行、临时限制令、禁制令或判决; |
| 在合理可行的情况下,在任何情况下,在2022年8月4日之后的10个工作日内(除非经修订的合并协议各方另有约定),根据《高铁法案》提交所有必要的文件和材料,然后在合理可行的情况下迅速提供根据任何法律可能要求的任何其他信息和文件材料。 |
| 在2022年8月4日之后,在合理可行的情况下尽快根据其他适用的反垄断法或外国投资法提交所有必要的文件和材料,并在与iRobot进行合理协商后,由Amazon.com合理判断为与合并有关的必要或可取的文件和材料,此后应在合理可行的情况下尽快提供根据任何法律可能要求的任何其他信息和文件材料;以及 |
| 在合理可行的情况下,尽快就交易所法案、任何其他适用的联邦或州证券法和任何其他适用法律所要求的经修订的合并协议拟进行的交易进行任何其他所需的登记、声明、提交和 备案。 |
信息交流、参与和战略
双方同意向第三方发出任何通知(并促使其各自的子公司发出),并使用并促使其各自的子公司尽最大努力合理地获得任何第三方同意(不包括根据反垄断法或外国投资法要求或建议的同意),这些同意对于完成修订后的合并协议预期的交易是必要的、适当的或 可取的;但是,如果双方将协调与合作,以确定是否需要从iRobot或其任何子公司的任何合同各方获得与完成经修订的合并协议预期的交易有关的任何行动、同意、批准或豁免,并寻求任何此类行动、同意、批准或豁免,并且在此类协调与合作之后,iRobot将并将促使其子公司尽合理最大努力按Amazon.com的指示寻求任何必要的行动、同意、批准或豁免;但条件是,iRobot不会有义务 向任何第三方支付任何款项或商业特许权,或招致任何责任,作为寻求该等行动、同意、批准或豁免的条件(或与该等行动、同意、批准或豁免相关的条件),除非该等付款、特许权或责任 是有条件的且仅在交易结束时生效,并得到Amazon.com的书面同意。
在不限制上述 一般性的情况下,修改后的合并协议的各方同意:
| 及时通知其他各方关于经修订的合并协议拟进行的交易的任何政府当局或在其之前提出或启动的任何请求或程序; |
| 随时向其他当事方通报任何此类请求或程序的状况; |
| 在可行的范围内,给予其他各方通知并有机会参与向联邦贸易委员会、美国司法部或任何其他竞争主管机构或其他国内或 |
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外国政府对修订后的合并协议拟进行的交易的授权;以及 |
| 及时将联邦贸易委员会、美国司法部或任何其他国内或外国政府机构就修订后的合并协议所考虑的交易进行的任何通信的实质内容通知其他各方。 |
亚马逊将有权制定和实施战略和时间,以获得与合并相关的任何反垄断法或外国投资法所要求或寻求的任何许可(包括但不限于,有权决定是否承诺或与任何政府当局达成协议,根据高铁法案或任何其他反垄断法或外国投资法,是否承诺或同意根据高铁法案停留、收费或延长任何适用的等待期,以及是否根据高铁法案撤回和重新提交任何通知和报告表(即,撤回和重新提交表格))。条件是,该战略将设计为在合理可行的情况下尽快获得许可,且在任何情况下不得晚于外部日期前四个工作日。
此外,在遵守与信息交换相关的适用法律的前提下,Amazon.com和iRobot将有权事先审查,并在合理可行的范围内,双方将就与Amazon.com或iRobot及其各自子公司相关的所有信息(出现在与修订后的合并协议提交的或预期的交易中出现的所有信息)进行协商并真诚地考虑对方的意见 ,但此类材料可根据需要进行编辑,以遵守合同安排或解决合理的特权或保密问题。
除任何政府机构或任何适用法律可能禁止的情况外,在合理可行的范围内,每一方均将 允许其他各方的授权代表出席每次会议、会议或电话,并有权查阅或就与该请求或程序相关的任何文件、意见或建议向任何政府机构提出或提交任何文件、意见或建议,并就该文件、意见或建议进行咨询。
其他承诺
经修订的合并协议规定,经修订的合并协议中包含的任何内容都不会要求或被解释为要求:
| Amazon.com或其任何子公司采取或不采取任何行动(包括任何剥离、单独持有任何业务或资产或其他类似行动),或在每种情况下同意对Amazon.com或其任何子公司的任何资产、运营、业务或业务的进行进行任何限制或条件(并非 为此包括尚存的公司及其子公司); |
| Amazon.com、iRobot或其各自的任何子公司采取或不采取任何行动(包括 任何资产剥离、单独持有任何业务或资产或其他类似行动),或同意对iRobot及其子公司的任何资产、运营、业务或业务行为的任何限制或条件;或 |
| Amazon.com承诺对未来的任何交易(不包括修订后的合并协议预期的交易)提供事先通知或寻求任何政府当局的事先批准。 |
此外,如果Amazon.com以书面形式要求iRobot采取并必须采取上述第一、第二和第三个要点中描述的任何行动,iRobot及其 子公司已同意采取并必须采取任何行动,且此类行动仅在生效时间起和结束后对iRobot具有约束力或适用于 iRobot。IRobot及其子公司不得向任何政府当局传达其愿意考虑、提出采取或同意任何行动、限制或条件的意愿。
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在未经Amazon.com事先书面同意(Amazon.com可自行决定不予批准)的情况下,获得与合并相关的任何同意、注册、批准、许可、等待期届满或授权,以及经修订的合并协议所拟进行的其他交易。
如果上述第一个或第二个要点中提出的任何行动是由政府当局提出或接受的,则Amazon.com将有权决定以何种方式实施该政府当局的要求。
Amazon.com将根据案情通过诉讼进行辩护,并在必要时对任何个人或政府当局在法院或行政法庭提出的任何索赔提出上诉,以避免进入或已撤销或终止任何将阻止关闭在可行的情况下迅速发生的命令 (在任何情况下,不得晚于外部日期)。
赔偿和保险
赔偿
修订后的合并协议规定,在生效时间后,亚马逊将促使尚存的公司赔偿在生效时间或之前是iRobot或其子公司的高级管理人员或董事,或应iRobot的要求作为任何其他公司、合伙企业或合资企业、信托、信托的高级人员、董事成员、受托人或受托人的个人,并使其不受损害。雇员福利计划或其他企业因其以雇员福利计划或其他企业身份所作的一切作为或不作为,或应iRobot或其任何附属公司的要求,在生效时间前的任何时间,在适用法律允许的最大限度内(包括预支开支和律师费,以及 预支该等开支和费用,而无须对权利作出任何初步厘定,但须受S确认或承诺(如有此规定))。
亚马逊和合并子公司同意,根据iRobot S或其子公司各自的公司注册证书或章程(或类似的组织文件)或任何协议中的规定,对于在生效时间 之前发生的行为或不作为,获得赦免或赔偿的所有权利以iRobot或其任何子公司或其任何前任的现任和前任董事和高级管理人员以及该高级管理人员或董事的继承人、遗嘱执行人、受托人、受托人和管理人为受益人。将在合并和经修订的合并协议预期的交易中幸存下来,并将根据其条款继续全面有效。修订后的合并协议规定,在生效时间之后,Amazon.com和尚存的公司将(Amazon.com将促使尚存的公司)在适用法律允许iRobot或适用的子公司履行和履行这些义务的最大程度上履行和履行这些义务。
此外,修订后的合并协议规定,在生效时间之后的六年内,Amazon.com将并将 促使尚存的公司及其子公司的公司注册证书和章程(以及其他类似的组织文件)包含与 至少与iRobot及其子公司的公司注册证书和章程(或类似的组织文件)中包含的赔偿和免责条款一样有利的条款,并且在该六年期间内,不得修改此类条款,在任何方面被废除或以其他方式修改,除非适用法律要求。
保险
此外,iRobot 将获得或Amazon.com将使尚存的公司获得自生效时间起及之后六年的尾部保险单,以延长(1)iRobot S董事和高级管理人员责任保险 iRobot现有董事和高级管理人员保险单和(2)iRobot S
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现有受托责任保险单,其条款、条件、保留权和责任限额至少与iRobot S就生效时间或生效时间之前存在或发生的事项一样有利。现有 保单受某些条件限制,且在任何情况下,此类保险的年保险费用在任何情况下都不会超过iRobot为此支付的当前年保费总额的300%,如果保险费用超过该金额,尚存的公司将以不超过该金额的费用获得一份可获得最大保险范围的保单。
关于诉讼的协调
Amazon.com和iRobot已同意就因修订后的合并协议、合并或修订后的合并协议拟进行的其他交易而对其或其任何代表提起的任何交易诉讼(包括股东诉讼)迅速通知对方,并将合理地告知对方任何此类交易的诉讼 诉讼(包括股东诉讼)。在修订的合并协议根据其条款终止之前,iRobot将为Amazon.com提供一个机会,以审查iRobot就与修订的合并协议预期的任何交易有关的针对iRobot及其董事的任何交易诉讼(包括股东诉讼),并对iRobot提出的所有文件或书面答复提出意见,iRobot将对Amazon.com提出的任何意见给予合理和良好的 考虑。在任何情况下,未经Amazon.com同意,iRobot都不会与此类交易诉讼(包括股东诉讼)达成、同意或披露任何和解或搁置行动,除非和解或搁置行动包括承认过错,否则不得无理扣留、推迟或附加条件。Amazon.com和iRobot将及时通知对方其已收到通知的任何交易诉讼(包括股东诉讼)的开始。
其他公约和 协议
修订后的合并协议还包含其他契约,包括与以下事项有关的契约:(1)提交本委托书,(2)iRobot普通股的退市和注销,(3)关于原始合并协议和合并协议修正案所考虑的交易的公告,(4)根据交易法第16条与收购法规和报告要求有关的其他 行动,(5)iRobot董事和/或其任何子公司的高级管理人员和/或董事的辞职(在亚马逊要求的范围内),(6)亚马逊和Merge Sub收购iRobot普通股,以及(7)公司披露时间表中规定的进一步行动。
完成合并的条件
每一方完成合并的S义务取决于在完成以下 条件时或之前的满足或放弃:
| IRobot普通股所有流通股的大多数持有者在交易结束时有权在特别会议的记录日期投票的情况下通过修订的合并协议; |
| (1)适用于根据《高铁法案》完成合并的等待期(及其任何延长),或适用于与美国司法部反垄断司或联邦贸易委员会达成的不完成合并的任何自愿协议的等待期(及其任何延长)将已经到期或被终止,以及(2)根据反垄断法和外国投资法适用的等待期(或其任何延长)或许可(视情况而定)将已到期、提前终止或获得;以及 |
| 任何法院或其他有管辖权的政府当局不得制定、发布、颁布、执行或实施任何限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合并的有效法律。 |
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Amazon.com和Merge Sub各自完成合并的义务 取决于Amazon.com在以下附加条件结束时或之前满足或放弃:
| IRobot截至2022年8月4日和截止日期的陈述和保证的准确性 (除截至特定日期或期间的任何陈述和保证外,包括合并协议修正案中规定的,这些陈述和保证仅在该日期或期间必须真实和正确),一般 受重大不利影响或修订后的合并协议中规定的其他限制; |
| IRobot在截止日期或之前履行其根据经修订的合并协议应履行的所有义务的所有实质性方面; |
| 没有发生也没有继续发生造成重大不利影响的任何变化、影响、事件、发生或发展 ;以及 |
| Amazon.com和Merge Sub在交易结束时收到由iRobot首席执行官或首席财务官代表iRobot签署的证书,证明满足上述三个要点中规定的条件。 |
IRobot完成合并的义务取决于iRobot在以下 附加条件结束时或之前满足或放弃的条件:
| Amazon.com和Merge Sub截至2022年8月4日和截止日期 的陈述和保证在所有重要方面的准确性(截至特定日期或期间作出的任何陈述和保证除外,包括合并协议修正案中规定的,这些陈述和保证必须在所有重大方面 截至该日期或期间真实无误); |
| Amazon.com和Merge Sub各自在所有实质性方面履行其根据修订的合并协议必须在截止日期或之前履行的所有义务;以及 |
| IRobot在关闭时收到由Amazon.com的授权 官员代表Amazon.com和Merge Sub签署的证书,证明满足前面两个要点中规定的条件。 |
终止
有下列情形之一的,经修改的合并协议可以终止,可以在生效时间 之前的任何时间放弃合并:
| 经iRobot和Amazon.com双方书面同意; |
| 由iRobot或Amazon.com提供,如果: |
| 合并未在2024年2月4日前完成(如下所述,可延长的外部日期,之前自动延长至2023年8月4日初始外部日期的2024年2月4日),条件是如果在2024年2月4日之前没有完成合并,并且除与反垄断法和外国投资法批准有关的条件或与缺乏禁止合并的法律、命令或禁令有关的条件(涉及高铁反垄断法或任何其他 反垄断法或任何外国投资法)外,在2024年2月4日已履行或能够履行的,则外部日期将自动延长至2024年8月4日,延长后的日期将是外部日期(如果本要点中描述的经修订合并协议的终止权利将不适用于在任何实质性方面违反其在经修订合并协议下的义务的任何一方,而该 方式已成为未能满足完成合并的条件的主要原因);或 |
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| 尚未获得公司所需的额外投票权,并已在iRobot股东大会或其任何延期或延期会议上就此事进行投票(如此延期或推迟的会议将已结束);或 |
| 在修改后的合并协议之日之后,法院或其他政府主管机关对修改后的合并协议的任何一方颁布、发布、颁布、强制执行或输入命令,该命令永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合并成为最终且不可上诉;但任何一方如在任何实质性方面违反其在修改后的合并协议下的义务,将不能以任何方式终止修改后的合并协议,而该方式将成为未能完成合并的条件的主要原因;或 |
| 由iRobot提供,如果: |
| Amazon.com或Merge Sub违反了其任何声明、保证、契诺或协议,或其任何声明或保证中存在任何不准确,在这两种情况下,(1)会导致iRobot无法履行完成合并的义务,以及(2)无法在外部日期之前治愈,因为 可能会延期,或在iRobot向Amazon.com发出通知后三十(30)天内未能治愈,或(Y)在可能延长的外部日期前三(3)个工作日内未能治愈;或 |
| 在获得必要的额外公司表决权之前,只要iRobot遵守了修订后的合并协议下的非征集义务,iRobot就会终止修订后的合并协议,以签订替代收购协议,根据标题为修订后的合并协议 收购建议;不招揽?并在终止之前或同时向 Amazon.com支付公司终止费(定义如下);或 |
| 由Amazon.com提供,如果: |
| IRobot违反了其任何陈述、保证、契诺或协议,或其任何陈述或保证中存在任何不准确的 ,在以下两种情况下:(1)会导致Amazon.com和Merger Sub无法履行完成合并的义务,以及(2)在外部日期之前无法治愈, 可能延长,或在Amazon.com向iRobot发出通知后三十(30)天内未能治愈,以及(Y)在可能延长的外部日期前三(3)个工作日内未能治愈;或 |
| 在获得必要的公司额外投票权之前,iRobot董事会(1)已 更改建议,或(2)在收到未公开撤回的收购提案后的任何时间,未能在合理可行的情况下(但无论如何在(A)五(5)个工作日和(B)第二个工作日结束之前)迅速重申批准或建议修改后的合并协议和合并。2)企业在收到Amazon.com提出的任何书面请求后,在紧接公司股东大会预定日期之前)(条件是Amazon.com不能为每个收购提议提供超过一次这样的书面请求(除非该收购提议的条款已被修改或修改,在这种情况下,Amazon.com可以就如此修改或修改的收购提议提供另一份书面请求)。 |
103
终止费;费用报销
在下列情况下,iRobot将被要求向Amazon.com支付相当于5600万美元的公司终止费:
| 如果修改后的合并协议在特定情况下被亚马逊终止,且iRobot董事会已更改建议; |
| 如果iRobot终止修改后的合并协议以达成替代收购协议,则根据标题为??的章节中描述的条款提供更好的方案修订后的合并协议 收购建议;不招揽?;或 |
| 符合下列三个条件之一的: |
(1) | 修订后的合并协议由(A)iRobot或Amazon.com终止,原因是:(A)iRobot或Amazon.com尚未获得所需的 额外公司投票权,或合并未在外部日期(如可能延长)完成(此时尚未获得必要的额外公司投票权,或者Amazon.com有权因iRobot实质性违反其在修订合并协议下的契诺和协议而终止),或(B)Amazon.com因iRobot实质性违反其在修订合并协议下的契诺和协议而终止 ; |
(2) | a 善意的向iRobot或其任何子公司公开提出收购建议或以其他方式使 公之于众,或任何人公开宣布有意(无论是否有条件)在iRobot S股东大会(因为该会议可能已根据修订的合并协议延期或推迟)或(Y)终止修订的合并协议之前的较早五天(X)之前公开撤回收购建议(无论是否有条件);以及 |
(3) | 在终止后的十二(12)个月内,iRobot或其任何子公司签订最终协议,规定或完成收购要约,或在收购要约为要约的情况下,批准或向iRobot S股东推荐或以其他方式不反对收购要约,但条件是,就本要点中所指的规定而言,收购要约定义中对收购要约15%的提及应被视为指与合并、解散、清算、要约重组、资本重组、股份交换、在涉及公司的业务合并或类似交易中,任何此类收购提议都会导致iRobot至少50%(50%)的股票或合并资产的控制权发生变化。 |
在任何情况下,根据修订后的合并协议,将不会支付超过一家公司的终止费。
如果iRobot或Amazon.com因未获得必要的额外公司投票权或由于合并未在外部日期(如可能延长)完成而终止修订后的合并协议(在尚未获得必要的额外公司投票权的情况下),则在某些情况下,iRobot将被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件记录的自掏腰包Amazon.com和Merge Sub与经修订的合并协议及经修订的合并协议拟进行的其他交易有关的开支,金额不超过1,700万美元(该金额将从公司所欠或应付的任何 终止费用中扣除)。
在下列情况下,Amazon.com将被要求向iRobot支付家长终止费,金额为 至9400万美元:
| 如果(1)iRobot或Amazon.com因合并在外部日期(如可能延长)尚未完成而终止修改后的合并协议,(2)在终止时,在完成合并时或之前必须满足的所有条件都已满足或 |
104
有权获得合并利益的各方正式放弃的条件,但不包括(A)与监管许可或与缺乏禁止合并的法律、命令或禁令有关的条件 (但仅限于与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关的条件)和(B)在交易完成时必须满足的任何其他条件;以及(3)iRobot没有违反题为修订后的合并协议 完成合并的努力?是与监管许可有关的条件或与缺乏禁止合并的法律、命令或禁令有关的条件失败的主要原因(但仅限于与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关的情况);或 |
| 如果iRobot或Amazon.com终止修订后的合并协议,是因为法院或对修订后的合并协议的任何一方具有管辖权的法院或其他政府机构在修订后的合并协议日期后颁布、发布、强制执行或订立的命令,永久限制、禁止、使其非法,或 以其他方式禁止完成合并,并已成为最终和不可上诉的(但仅在可上诉命令涉及高铁法案或任何其他反垄断法的情况下),并且iRobot没有违反标题为3的章节中所述的 义务修订后的合并协议 完成合并的努力?是颁布、发布、颁布、执行或输入这类 命令的主要原因。 |
在任何情况下,根据经修订的合并协议,将不会支付超过一家母公司的终止费。如iRobot S于2023年8月8日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格中所述,家长终止费的某些部分将根据新的定期贷款承担偿还义务,而家长终止费的其他部分 将根据Qatalyst Partners合约的条款支付给Qatalyst Partners。
补救措施的限制
如经修订的合并协议终止,并根据标题为修订后的合并协议 终端,修改后的合并协议将失效,对iRobot、Amazon.com或Merge Sub(或其任何代表或附属公司)的任何人不承担任何责任,但iRobot和Amazon.com之间的保密协议以及修改后的合并协议的某些部分,包括与终止费和费用有关的部分,将在终止后继续存在。然而,经修订合并协议的终止并不解除任何一方因故意及实质性违反经修订合并协议所载其义务(该词在经修订合并协议中定义)而对另一方造成的任何责任或损害。
双方同意,支付公司终止费将是Amazon.com和Merge Sub就修订的合并协议可获得的唯一和唯一的补救措施,如果任何此类付款到期并应支付并已支付,iRobot(及其附属公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、股东和代表)将不再根据修订的合并协议在法律、股权或其他方面对Amazon.com和Merge Sub承担进一步的责任,而且Amazon.com和Merge Sub都不会寻求获得任何追回、判决、本公司不会就经修订的合并协议或拟进行的交易向iRobot或iRobot S的任何附属公司或其任何董事、高级管理人员、雇员、合作伙伴、经理、成员、股东或联营公司或其或其各自的代表造成任何形式的损害,包括后果性、间接或惩罚性损害赔偿。
双方同意,支付母公司终止费将是iRobot就修订后的合并协议 可获得的唯一和排他性补救措施,如果任何此类付款到期、应支付并已支付,在支付母公司终止费后,Amazon.com和Merge Sub(及其附属公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、股东和代表)将不再根据修订的合并协议在法律、股权或其他方面对iRobot承担进一步责任,Amazon.com和Merge Sub均不寻求获得任何类型的追回、判决或任何形式的损害,包括
105
因经修订的合并协议或拟进行的交易,对iRobot或iRobot S的任何子公司或其任何或其各自的董事、高级管理人员、员工、合作伙伴、经理、成员、股东或关联公司或其或其各自的代表造成的后果性、间接或惩罚性损害赔偿。
费用
除非修改后的合并协议中另有规定,包括标题为修订后的合并协议 终止费;费用报销,无论合并是否完成,与经修订的合并协议和经修订的合并协议及经修订的合并协议所拟进行的其他交易的准备、谈判、签立和履行有关的所有成本和开支,包括代表的所有费用和开支,将由产生此类费用的一方支付。
修正与修改
在适用法律条文的规限下,经修订的合并协议可在生效前的任何时间进一步修订、修改或放弃,前提是修订、修改或放弃是以书面形式作出并签署,如属Amazon.com、Merger Sub及iRobot的修订或修改,或如属放弃,则由豁免生效的一方签署,条件是在收到公司所需的额外投票后,不得作出任何根据适用法律须由iRobot普通股持有人进一步批准的修订,除非获得进一步批准。
司法管辖权;具体执行
根据经修订的合并协议,双方同意不会向任何其他与经修订的合并协议或经修订的合并协议拟进行的交易有关的 方提起任何索赔、诉讼或法律程序,但下列法院除外:(1)位于纽卡斯尔县的特拉华州衡平法院,(2)如果(但仅在 情况下)该法院对该诉讼、诉讼或其他程序没有管辖权,特拉华州高等法院,(3)在第(1)或(2)款中确定的法院对该诉讼、诉讼或其他程序没有标的管辖权的情况下(但仅在这种情况下),美国特拉华州地区法院或(4)在第(1)、(2)和(3)款中确定的法院对该诉讼、诉讼或其他程序没有标的管辖权的情况下(但仅在这种情况下),任何其他特拉华州法院,如果双方之间有任何争议(无论是在合同中,侵权或其他)产生于经修订的合并协议或经修订的合并协议拟进行的交易。
双方均同意,如果由于任何原因,经修订的合并协议的任何条款未能按照其特定条款执行或以其他方式违反,将造成直接且无法弥补的损害或损害,而金钱损害将不是足够的补救措施。
因此,除了当事人在衡平法上或法律上可能拥有的任何其他可用的补救措施外,各方将有权具体执行经修订的合并协议的条款和条款,并获得禁止任何违反或违反或威胁违反或违反经修订的合并协议条款的禁制令,在每一种情况下,包括 亚马逊和合并子公司S有义务根据经修订的合并协议的条款和条件完成交易,在每一种情况下无需张贴保证书或其他形式的担保。 根据经修订的合并协议,如果以公平方式提起任何诉讼或诉讼以强制执行修订后的合并协议的规定,任何一方都不会声称或断言(双方均已放弃抗辩)在法律上有足够的补救措施。
106
对被任命的高管合并相关薪酬进行咨询投票(提案2)
根据《交易法》第14A节和据此发布的适用美国证券交易委员会规则的要求,iRobot 将为其股东提供单独的咨询(非约束性)投票,以批准与合并相关的可能向其指定的高管支付或支付给其指定高管的某些薪酬, 如题为向公司支付和福利的量化表 中所述合并(建议1):合并中S董事及高管的利益.
IRobot董事会一致建议iRobot的股东批准以下决议:
决议案,现批准根据S-K规例第402(T)项披露的与合并有关的向iRobot S指定的高管支付或应付的赔偿,以及根据该等协议或谅解可支付或应付该等赔偿的协议或谅解,有关协议或谅解于合并(建议1)一节的列表内根据S-K规例第402(T)项披露。S董事及高管在合并中的权益及向S指定的公司高管支付及福利的量化,包括表内注脚及相关的叙述性讨论。
对被任命的高管 与合并相关的薪酬提案的投票是独立于对批准和通过修订的合并协议的提案的投票。因此,您可以投票批准和通过修订的合并协议,并投票不批准指定的高管合并相关薪酬提案,反之亦然。由于对指定高管合并相关薪酬提案的投票仅为咨询性质,因此对iRobot或Amazon.com均不具有约束力。 因此,如果修订后的合并协议获得批准和通过,合并完成后,将只在适用的薪酬协议和安排下适用的条件下支付薪酬。 无论iRobot股东的非约束性咨询投票结果如何。
上述以咨询方式批准iRobot S被任命的高管与合并相关的薪酬的决议,需要对这项提议投下适当的赞成票和反对票的多数赞成票。
IRobot董事会一致建议iRobot的股东投票支持被任命的高管 与合并相关的薪酬提案。
107
就休会进行投票
(建议3)
现要求S公司股东批准一项提案,该提案将授权iRobot董事会在必要或适当的情况下不时休会,包括在特别会议举行时没有足够的票数批准和通过修订的合并协议的提案时,征集支持该提案的额外代表。如果此休会提案获得批准,iRobot董事会可以一次或多次将特别会议延期至任何日期。此外,iRobot董事会可能会在特别会议开始前推迟。根据经修订的合并协议,iRobot不得推迟或延期iRobot股东大会,除非律师建议其为遵守法律所必需的范围,且除非iRobot可应Amazon.com的要求将iRobot股东大会延期、休会或延期,且iRobot股东大会将延期、休会或推迟一段合理的时间以征集额外的委托书,前提是iRobot或Amazon.com分别合理地认为将没有足够的iRobot普通股股份构成开展iRobot股东大会的业务或获得必要的额外公司投票权所需的法定人数。任何其他延期或延期都需要得到公司和Amazon.com的 同意。但是,除非得到iRobot和Amazon.com的书面同意,否则任何休会、休会或延期的期限都不会超过十个工作日。IRobot还可以将iRobot股东大会延期、休会或推迟,以确保在iRobot股东大会之前法律规定的时间内,向iRobot股东提供对本委托书的任何必要补充或修订。如果特别会议是为了征集更多的委托书而休会的,已经提交了委托书的股东将能够在使用之前的任何时候撤销它们。如果您签署并返回一份委托书但没有表明您希望如何投票表决任何提案,或者如果您签署并返回一份委托书并表示您希望投票赞成批准和通过修订后的合并协议的提案但没有表明您对休会提案的选择,您的普通股将投票赞成休会提案。
如果提案1在特别会议上获得所需数量的iRobot普通股批准,本公司预计不会对该提案进行表决。
休会提案的投票与批准和通过修订后的合并协议的提案的投票是分开的 。因此,您可以投票批准批准和通过修改后的合并协议的提案,也可以投票不批准休会提案,反之亦然。
假设出席特别会议的人数达到法定人数,休会提议的批准需要对该提议投赞成票和反对票的持票人投赞成票和反对票。
IRobot董事会一致建议,如果对休会提案进行投票,公司股东应投票支持休会提案。
108
某些受益所有者和管理层的安全所有权
下表列出了以下人士对我们有表决权证券的实益所有权:(1)每个人实益拥有我们任何类别有表决权证券流通股的5%(5%)以上,(2)公司的每一股董事,(3)我们被点名的高管,以及(4)我们所有现任董事和高管作为一个整体。
我们普通股的所有权百分比是基于我们在2023年8月7日发行的27,696,213股普通股。以下提供的有关我们任何类别有投票权证券超过5%(5%)流通股的实益拥有人的信息,完全基于这些人在提交给美国证券交易委员会的关于附表13D、13G的文件中以及在2023年8月7日或之前提交给美国证券交易委员会的其他文件中提供的信息。我们已经根据美国证券交易委员会的规则确定了实益所有权,因此它代表了对我们证券的单独或共享投票权或投资权。除非 下文另有说明,据我们所知,表中所列个人和实体对其实益拥有的所有股份拥有独家投票权和独家投资权,但须遵守适用的社区财产法。我们已 视为受当前可行使或可于2023年8月7日起六十(60)日内行使的期权约束的普通股股份,以及将于2023年8月7日起六十(60)日内释放的受限制性股票单位奖励的股份,视为已发行股份,并由持有该期权的人士实益拥有,以计算该人的所有权百分比,但并未将其视为未偿还股份 以计算任何其他人士的所有权百分比。
除非下面另有说明,否则下表中列出的每个个人和实体的地址均由iRobot公司管理,邮编:01730,邮编:01730。除另有说明外,表中提供的信息基于我们的记录、在美国证券交易委员会备案的信息和向我们提供的信息。
普通股 | ||||||||
股份数量 实益拥有 |
班级百分比 | |||||||
超过5%的股东 |
||||||||
贝莱德股份有限公司(1) |
4,679,984 | 16.90 | % | |||||
先锋集团(2) |
2,934,514 | 10.60 | % | |||||
PrimeCap管理公司(3) |
1,930,653 | 6.97 | % | |||||
阿尔卑斯山伙伴管理公司。(4) |
1,501,100 | 5.42 | % | |||||
董事及获提名的行政人员: |
||||||||
科林角(5) |
281,090 | 1.01 | % | |||||
穆罕默德·Ali |
25,378 | * | ||||||
凯伦·戈尔茨 |
6,285 | * | ||||||
高瑞斌 |
12,005 | * | ||||||
安德鲁·米勒 |
12,102 | * | ||||||
伊娃·马诺利斯 |
11,713 | * | ||||||
米歇尔·斯泰西 |
20,457 | * | ||||||
让·雅克·布兰克(6) |
17,274 | * | ||||||
法里斯·哈巴巴(7) |
15,363 | * | ||||||
格伦·温斯坦(8) |
38,144 | * | ||||||
朱莉·泽勒(9) |
27,210 | * | ||||||
所有高管和董事作为一个整体(12人)(10) |
502,782 | 1.81 | % |
* | 指持有本公司S普通股流通股不足1%的股份。 |
(1) | 贝莱德股份有限公司对4,629,282股拥有唯一投票权,对4,679,984股拥有唯一处置权。贝莱德股份有限公司的地址是纽约东52街55号,邮编10055。 |
109
这些信息来自贝莱德股份有限公司于2023年1月26日提交给美国证券交易委员会的13G/A附表。 |
(2) | 先锋集团拥有对0股股份的唯一投票权、对42,331股股份的共享投票权、对2,866,376股股份的唯一处分权及对68,138股股份的共享处分权。先锋集团的地址是宾夕法尼亚州马尔文先锋大道100号,邮编19355。这些信息是从先锋集团于2023年2月9日提交给美国证券交易委员会的附表13G/A中获得的。 |
(3) | PrimeCap管理公司对1,930,653股股份拥有唯一投票权,对1,930,653股股份拥有唯一处置权 。PrimeCap管理公司的地址是加州帕萨迪纳市科罗拉多大道177E号11楼,邮编:91105。这些信息来自PrimeCap管理公司于2023年2月9日提交给美国证券交易委员会的13G/A附表。 |
(4) | 阿尔卑斯联营公司对1,501,100股股份拥有唯一投票权,对1,501,100股股份拥有唯一处置权。阿尔卑斯联合管理公司的地址是新泽西州恩格尔伍德悬崖Sylvan Avenue 574 Sylvan Avenue,Suite100,NJ 07632。本信息来自阿尔卑斯山伙伴管理公司于2023年2月10日提交给美国证券交易委员会的表格13G。 |
(5) | 包括2,930股在归属限制性股票单位时可发行的股票。 |
(6) | 包括833股在归属限制性股票单位时可发行的股票。 |
(7) | 包括999股在归属限制性股票单位时可发行的股票。 |
(8) | 包括866股在归属限制性股票单位时可发行的股票。 |
(9) | 包括行使股票期权时可发行的5,950股和归属受限股票单位时可发行的999股。 |
(10) | 包括行使股票期权时可发行的5,950股和归属受限股票单位时可发行的7,426股。 |
110
IRobot股东的评价权
如果合并完成并满足某些条件,在合并生效日期前持续持有其iRobot普通股的iRobot股东或受益所有人,如果他们没有投票赞成批准和通过修订的合并协议的提议,在 就批准和通过修订的合并协议的提议进行表决之前适当地以书面形式要求对其交付给公司的股份进行评估,并且遵守并且没有有效撤回他们的要求或以其他方式失去他们根据特拉华州法律适用的条款的评估权,将有权获得以现金形式获得的评估权,其股份的公允价值由特拉华州衡平法院根据DGCL第262条(在双方订立原始合并协议时和双方订立合并协议修正案时有效,第262条)确定。以下讨论并不是关于DGCL项下评估权的法律的完整陈述,而是由第262节全文加以限定 ,该节的副本作为附件D附在本委托书之后,并通过引用并入本委托书。以下摘要不构成任何法律或其他建议,也不构成建议iRobot股东根据第262条行使其评估权。第262节和本摘要中对股东的所有提及均指iRobot普通股的记录持有人,除非本摘要另有明确说明,且所有此类对受益所有人的提及均指以有表决权信托或由代名人代表其持有的股票的实益所有人,除非 另有明确说明。
根据第262条,如果合并完成,iRobot股东和受益所有人: (I)在就批准和通过修订的合并协议的提案进行表决之前,向iRobot提交评估其股份的书面要求;(Ii)不投票赞成批准和通过修订的合并协议的提议;(Iii)在合并生效日期前继续持有或实益拥有此类股份;以及(Iv)以其他方式遵守第262条中规定的适用条款下的要求,且不撤回其要求或以其他方式丧失其评估权,可有权获得特拉华州衡平法院对其股票的评估,并以现金支付iRobot普通股的公允价值,不包括因完成或预期合并而产生的任何价值元素,以及将按确定为公允价值的金额支付的利息(如果有)。假设iRobot普通股在紧接合并前仍在国家证券交易所上市(我们预计会出现这种情况),在提交评估申请后,特拉华州衡平法院将驳回对所有有权享有评估权的iRobot股东和受益者的评估程序,除非(A)有权获得评估的股票总数超过iRobot普通股流通股的1%(根据第262条第(Br)(G)款衡量)或(B)合并中为此类股票总数提供的对价价值超过100万美元(条件(A)和(B),并且假设iRobot普通股在紧接合并前仍在全国证券交易所上市,在本摘要中称为所有权门槛)。
根据第262条,如果合并协议将提交股东会议通过,公司必须在会议前不少于 二十(20)天通知其每一位股东,在会议通知记录日期就可获得评价权的股份发出通知,并在通知中包括第262条的副本或指示股东获得公开电子资源的信息,在该电子资源上可以免费获取第262条。本委托书 构成iRobot向iRobot股东发出的与合并相关的评估权的通知,并作为附件D附上第262节的全文,第262节在订约方签订原始合并协议时和订约方签订合并协议修正案时均有效,第262节是适用于行使与合并相关的评估权的第262节的版本。与合并相关的任何iRobot股东或实益所有人如果希望行使评估权,或希望保留其这样做的权利,应仔细阅读第262节。如果不能及时和适当地遵守第262条的要求,将导致失去DGCL项下的评估权。IRobot
111
失去评估权的股东或实益所有人将有权获得修订后的合并协议中规定的合并对价。此外,由于行使寻求评估iRobot普通股股票的权利的程序复杂,iRobot认为,如果iRobot股东或实益所有者考虑行使此类权利,该人应寻求法律 律师的建议。
如果iRobot股东或受益所有人希望行使权利对其进行评估,则S持有的iRobot普通股必须执行以下所有操作:
| 该人不得投票赞成批准和通过修改后的合并协议的提案; |
| 在对批准和通过修改后的合并协议的提案进行表决之前,该人必须向iRobot提交评估的书面要求; |
| 该人必须从提出要求之日起至合并生效日(如果股东或实益所有人在生效时间之前转让股份,则该人将失去对如此转让的股份的评价权)持续持有或实益拥有股份; |
| 已正确要求评估的个人、另一股东或实益所有人或尚存的公司必须在合并生效日期后一百二十(120)天内向特拉华州衡平法院提交请愿书,要求确定股票的公允价值。尚存的法团并无义务提交任何呈请书,亦无意提交呈请书;及 |
| 该人必须在其他方面遵守DGCL第262条。此外,还必须满足其中一个所有权阈值 。 |
提出书面要求
任何希望行使评估权的iRobot股东或实益拥有人必须在对批准和通过修订的合并协议的提案进行表决之前,向iRobot提交对iRobot股东S或实益拥有人S股份进行评估的书面要求。提出书面要求的人必须在提出书面评估要求之日是登记在册的股东或实益所有者(如适用),并且该人必须在合并生效日期前继续分别持有或实益拥有与该要求有关的股份。
希望行使评估权的人不得投票或提交委托书,支持批准和采纳修订后的合并协议 。对于iRobot普通股的记录持有人,除非被撤销,否则提交的不包含投票指示的委托书将被投票赞成批准和通过修订的合并协议,它将构成对iRobot股东S评估权利的放弃,并将使之前提交的任何书面评估请求无效。因此,提交委托书并希望行使评估权的iRobot股东必须 确保提交的委托书包含投票反对批准和采纳修订后的合并协议的指示,或对该提案投弃权票。在实益所有人的情况下,经纪、银行和其他代名人为其客户持有街道名称的普通股 股,在没有受益所有人就该提议投票的情况下,无权就批准和通过经修订的合并协议的提议投票,但如果实益所有人提供此类指示,则该等经纪人、银行或其他被指定人将按照指示投票该等股份。如果以街头名义持有的股份的实益拥有人指示该人S 经纪人、银行或其他被指定人投票赞成批准和通过修订合并协议的建议,并且在批准和通过修订合并协议的建议表决之前没有撤销该指示,则该等股份将被投票赞成批准和通过修订合并协议,这将构成该实益拥有人对S股票评估权的放弃,并将使此前提交的任何书面评估请求无效。
112
因此,希望行使评估权的实益所有人不得向S经纪、银行或其他代名人提供任何如何就批准和采纳经修订合并协议的提案投票的指示,或必须指示该经纪、银行或其他代名人投票反对批准和通过经修订合并协议或放弃对该提案投票。
投票反对批准和通过经修订的合并协议的提案或对该提案投弃权票(或在实益所有人的情况下,指示实益拥有股份的记录所有人投票反对或放弃就该提案投票)本身均不构成满足第262条的 要求的评估书面要求。评估的书面要求必须是对批准和通过修改后的合并协议的提案的任何代表或投票的补充和独立。IRobot股东S或实益拥有人S未能在对批准和通过经修订的合并协议的提案进行表决之前提出书面要求,将构成放弃评估权。
IRobot股东或受益所有人提出的评估要求必须由记录在案的股东或受益所有人或其代表(视情况而定)执行,并必须合理地将该股东或受益所有人的身份告知iRobot。此外,在iRobot受益所有人提出评估请求的情况下,该请求还必须合理地 确定该请求所针对的股票的记录持有人,并附上该受益所有人S对股票的所有权的文件证据(例如包含该信息的经纪或证券账户对账单,或该股票的经纪人或其他记录持有人确认该信息的信件),并声明该文件证据是其声称的真实和正确的副本,并提供该受益所有人同意接收由尚存的公司根据第262条发出的通知的地址,该地址将列于第262条(F)项(下文进一步讨论)所要求的验证名单上。
无论是由iRobot股东还是实益所有人提出,评估的书面要求必须说明该人打算因此要求对与合并相关的持有人S的股票进行评估。如果股份是以受托人、监护人或托管人等受托或代表身份持有或实益拥有,则此类要求应由该记录持有人或实益所有人或其代表执行,如果股份由多于一(1)人持有或实益拥有,如在共同租赁和租赁中,则应由所有该等共同记录持有人或实益所有人或其代表执行要求。授权代理人,包括两(2)个或更多共同股东或受益所有人的授权代理人,可以代表记录持有人或受益所有人执行评估要求;但是,代理人必须分别确定记录持有人或受益所有人,并应明确披露,在执行要求时,代理人是该记录持有人或受益所有人或受益所有人的代理人。
根据第262条要求进行评估的所有书面要求应邮寄或发送至:
IRobot公司
克罗斯比大道8号
马萨诸塞州贝德福德邮编:01730
注意:秘书
任何已向iRobot递交书面要求的iRobot股东或实益拥有人,如尚未启动评估程序或作为指名方加入该程序,可撤回其对部分或全部该等人士S股份的评估要求,并接受根据经修订的合并协议就须撤回的股份提出的合并对价,向iRobot提交书面撤回评估要求。 然而,任何此类撤回要求的尝试均须在合并生效日期后六十(60)天以上才可撤回要求,并须获得尚存公司的书面批准。未经特拉华州衡平法院批准,不得驳回特拉华州衡平法院对任何人的评估程序,此类批准可能以下列条件为条件
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特拉华州衡平法院认为公正的条款;然而,这不影响任何尚未启动评估程序或加入 程序的人士在合并生效日期后六十(60)日内撤回S就S股份的部分或全部评估要求并就撤回的股份接受合并对价的权利。
尚存公司发出的通知
如果合并完成,在合并生效日期后十(10)天内,尚存的公司将通知每一位已根据第262条适当地提出评估要求但没有投票赞成合并的iRobot 股东,以及任何根据第262条以S的名义要求评估的实益所有人, 合并已生效及其生效日期。
提交评估申请书
在合并生效日期后一百二十(120)天内,尚存的公司或任何iRobot股东或 实益所有人,如已要求对S的股份进行评估,并已遵守第262节的规定,并以其他方式享有第262节规定的评估权,则可通过向 特拉华州衡平法院提交请愿书启动评估程序,如果iRobot股东或实益所有人提交请愿书,则副本将送达尚存的公司,要求确定所有有权获得评估的人员所持股份的公允价值。幸存的公司没有义务也没有目前的意图提交请愿书,iRobot的股东和受益者不应假设幸存的公司会提交请愿书或 就iRobot普通股的公允价值启动任何谈判。因此,任何希望获得特拉华州衡平法院评估其股票的iRobot股东或受益所有人应 在第262节规定的时间和方式内,启动所有必要的行动,完善其所持iRobot普通股的评估权。如果iRobot股东或受益所有人未能在第262条规定的期限内提交此类 请愿书,则该人可能会使S之前提出的书面评估请求无效。
在合并生效之日起一百二十(120)天内,任何符合第262条规定并有权根据第262条享有评价权的人士,经书面请求,有权从尚存的公司收到一份声明,列明未投票赞成合并且iRobot已收到评估要求的股份总数,以及持有或拥有该等股份的股东或实益拥有人的总数(但如该人的实益所有人以S名义提出要求,该等股份的登记持有人不应被视为持有该等股份的独立股东(就该总数而言)。该陈述必须由尚存的公司在收到该陈述的书面请求后十(10)天内或在提交评估要求的期限届满后的十(10)天内(以较迟的为准)提供给请求人。
如果评估请愿书是由尚存的公司以外的任何人正式 提交的,则必须将其副本送达尚存的公司,该公司有义务在送达后二十(20)天内向特拉华州证券登记所在 大法官处提交一份正式核实的名单(在本摘要中我们称为经核实的名单),其中包含所有要求对其股票进行评估且尚未与其就其 股份的价值达成协议的人的姓名和地址。在提交任何此类请愿书后,特拉华州衡平法院可下令将关于就请愿书举行听证会的时间和地点的通知邮寄给尚存的公司和 经核实的名单上所示的所有人,按名单上所述的地址发送。这些通知的费用由尚存的公司承担。在法院要求通知iRobot股东和实益所有者后,特拉华州衡平法院有权 就请愿书举行听证会,以确定哪些人遵守了第262条并根据该条款有权获得评估权。特拉华州衡平法院可能会要求那些
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要求对其股票进行评估,将其股票证书(如果有)提交给特拉华州衡平法院的股票登记处,以便在上面记录评估程序的悬而未决,如果 任何人不遵守指示,特拉华州衡平法院可能会驳回对该人的法律程序。如果没有达到所有权门槛,特拉华州衡平法院将驳回针对所有iRobot股东和受益所有者的评估程序,这些股东和受益者 以其他方式有权获得评估权。如果没有及时提交评估申请,则所有iRobot股东和受益所有者将停止获得评估的权利。
公允价值的确定
在确定有权获得评估的人员后,评估程序将根据特拉华州衡平法院的规则进行,包括任何具体管理评估程序的规则。通过这一程序,特拉华州衡平法院将确定iRobot普通股的公允价值,不包括因完成或预期合并而产生的任何 价值元素,以及根据被确定为公允价值的金额支付的利息(如果有)。 从合并生效日期至判决支付日期的利息将按季度复利,并在合并生效日期至判决支付日期之间 期间不时确定的美联储贴现率(包括任何附加费)之上按5%应计。然而,在特拉华州衡平法院对评估程序作出判决之前的任何时间,尚存的公司可以现金向每位有权获得评估的人支付一笔现金,在这种情况下,在这种情况下,此类利息仅在支付后应计的金额等于:(1)支付的金额与特拉华州衡平法院确定的股票公允价值之间的差额(如果有),以及(2)在自愿支付之前应计的任何利息,除非在该时间支付。幸存的公司没有义务在判决之前支付这种自愿现金付款。
?在确定公允价值时,特拉华州衡平法院必须考虑所有相关因素。在……里面温伯格诉UOP,Inc.,特拉华州最高法院讨论了在评估程序中确定公允价值时可以考虑的因素,指出应考虑通过金融界普遍认为可接受并以其他方式在法庭上可接受的任何技术或方法来证明价值,以及[f]航空价格显然需要考虑涉及公司价值的所有相关因素。特拉华州最高法院表示,在确定公允价值时,法院必须考虑市场价值、资产价值、股息、收益前景、企业性质以及截至合并之日可以确定的任何其他事实,这些事实有助于了解合并后公司的未来前景。特拉华州最高法院最近表示,交易价格是特拉华州衡平法院在确定公允价值时可能考虑的相关因素之一,如果销售过程中没有缺陷,交易价格应得到相当大的权重。第262条规定,公允价值应排除 因完成或预期合并而产生的任何价值元素。割让&Co.诉Technicolor,Inc.,特拉华州最高法院表示,这种排除是狭义的排除[那] 不包括已知的价值要素,而是仅适用于这种成就或期望产生的投机性价值要素。在……里面温伯格特拉华州最高法院还指出,可以考虑具有未来价值的要素,包括企业的性质,这些要素在合并之日是已知的或可以证明的,而不是投机的产物。
IRobot股东和考虑寻求评估的受益者应该意识到,由特拉华州衡平法院确定的其股票的公允价值,如果他们不寻求对其股票进行评估,其股票的公允价值可能超过、等于或低于他们根据合并收到的公允价值,而且投资银行公司从财务角度对合并对价的公平性发表的意见不是对合并中应支付的公允价值的意见,也不会以任何方式解决第262条下的公允价值公允价值问题。对于特拉华州衡平法院裁定的公允价值评估结果不作任何陈述,iRobot股东和受益所有者应
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认识到这样的评估可能导致确定的价值高于或低于或等于合并对价。IRobot和Amazon.com均不期望 向任何行使评估权的人提供超过合并对价,iRobot和Amazon.com均保留根据第262节(H)款自愿支付现金的权利,并在任何评估程序中声称,就第262节而言,iRobot普通股的公允价值低于合并对价。
应尚存的公司或任何有权参与评估程序的人的申请,特拉华州衡平法院可在有权获得评估的人最终裁定之前,酌情对评估进行审判。名字出现在核实名单上的任何人都可以全面参与所有程序,直到 最终确定此人无权享有鉴定权。当股份的公允价值确定后,特拉华州衡平法院将指示按照特拉华州衡平法院可能命令的条款和条件,向有权获得该价值的人支付该价值及其利息(如果有的话)。特拉华州衡平法院的S法令可以像特拉华州衡平法院的其他法令一样予以执行。评估程序的费用(不包括律师费或专家的费用和费用)可由特拉华州衡平法院确定,并按特拉华州法院认为在此情况下公平的原则向双方收取费用。 如果参与了程序并产生了相关费用的人提出申请,特拉华州法院还可命令支付全部或部分此类费用,包括但不限于,合理的律师费用和专家的费用和费用,按比例按所有有权获得评估的股票的价值收取费用,特拉华州衡平法院没有根据 第262(K)条驳回评估。在缺乏这种确定或评估的情况下,每一方当事人各自承担费用。
自合并生效日期起及之后,就部分或全部S股份要求评价权的人士,将无权就该等iRobot普通股股份以任何目的投票或收取股息或股份的其他 分派,但须于生效日期前支付予iRobot股东的iRobot普通股持有人S股份(如有)的股息或其他分派除外。如果任何iRobot股东或实益拥有人 根据第262条要求评估其持有的iRobot普通股,有效撤回、未能完善或丧失该持有人S或实益拥有人S的评价权,则该人在生效时将被视为已将其持有的iRobot普通股转换为接受合并对价的权利。如果在合并生效日期后一百二十(120)天内没有提交评估申请,或者如果两个所有权门槛都没有达到,则一个人将无法完善或实际上失去其评估权利。如上所述,如果一个人 按照第262条向尚存的公司提交了持有人S关于该人的部分或全部S股票的评估要求的书面撤回,则该人可以有效地撤回该人的S要求评估。
未能遵守第262条规定的所有程序将导致失去法定评估权。 因此,我们鼓励希望行使评估权的任何iRobot股东或实益所有人在尝试行使这些权利之前咨询法律顾问。
股东投票赞成批准和采纳经修订的合并协议的股东将无权对其行使 评价权,但将获得合并对价。
前述iRobot股东及实益拥有人根据特拉华州法律寻求评价权的权利摘要,并不声称是该等人士行使根据该等法律可行使的任何评价权所须遵循的程序的完整陈述,并符合
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多个股东共用一个地址
根据《证券交易法》第14a-3(E)(1)条的规定,除非本公司收到一名或多名股东的相反指示,否则将向两名或两名以上共用同一地址的股东递交一份委托书。每位股东将收到一张单独的代理卡。应书面或口头要求,公司将立即将委托书的单独副本交付给共享地址的股东,该股东将收到一份委托书副本。欲索取更多委托书副本,请发送至iRobot公司,邮编:马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道8号,邮编:01730。此外,共用一个地址,但收到多份委托书副本的股东,可以 要求他们在将来收到一份副本,方法是按前一句话中规定的地址和电话号码与公司联系。
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提交股东建议书
公司于2023年5月26日召开iRobot股东年会(2023年年会)。鉴于特别会议,公司将仅在合并未完成的情况下于2024年举行iRobot股东年会,iRobot股东将继续有权出席和参与该会议。
一般来说,iRobot股东有机会提交适当的建议,以便纳入我们的委托书,并供 iRobot股东年度会议审议,方法是至少在上一年S年度会议的委托书日期前120天向我们的秘书提交书面建议,并在其他方面遵守交易所法规则14a-8的要求 。正如我们于2023年4月11日提交的2023年年度股东大会年度委托书中所述,iRobot股东有机会提交适当的建议,以将其纳入我们的委托书,并在2024年举行的iRobot股东年会(如果举行该会议)上审议,方法是在不迟于2023年12月12日营业时间结束前向本公司S主要高管办公室的秘书提交书面建议,并以其他方式遵守交易所法案第14a-8条的要求。此外,符合本公司章程代理访问条款中适用的资格要求的iRobot股东,并希望在我们2024年年会的年度代理声明中包括董事会提名人选的股东,或希望在2024年年度 会议上提出建议(根据规则14a-8或本公司章程代理访问条款提出的建议除外)的股东,必须在2024年1月27日至2024年2月26日之间通知我们。如果希望提交建议书的股东 未能在2024年2月26日之前通知我们,并且该建议书被提交到2024年年会之前,那么根据美国证券交易委员会S委托书规则,iRobot管理层就2024年年会征集的委托书将授予iRobot管理层挑选的人对股东S提案投票的酌情投票权。如果股东及时通知,在符合美国证券交易委员会S委托书规则的情况下,委托书仍可行使酌处权。为了遵守通用委托书规则(一旦生效),打算征集委托书以支持董事被提名人(而不是iRobot S被提名人)的股东必须不迟于2023年3月27日提交通知,其中阐明了交易法第14a-19条所要求的信息。
管理上述通知要求的章程条款的全文可通过写信给我们的 秘书获得。为了减少关于我们收到建议书日期的争议,建议支持者通过挂号邮件将股东建议书提交给iRobot公司,要求返回收据,地址为克罗斯比大道8号,马萨诸塞州贝德福德01730,注意:秘书。
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在那里您可以找到更多信息
美国证券交易委员会允许我们通过引用将信息合并到此委托书中,这意味着我们可以通过向您推荐单独提交给美国证券交易委员会的其他文件来向您披露重要的 信息。以引用方式并入的信息被视为本委托书的一部分,但在本委托书日期之后被本委托书中的信息取代或以引用方式并入的任何信息除外。本委托书在此引用了我们之前向美国证券交易委员会提交的以下文件。这些文件包含有关我们和我们的财务状况的重要信息,并以引用的方式并入本文。
以下是提交给美国证券交易委员会的iRobot备案文件,以供参考:
| IRobot S于2023年2月14日提交的截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告; |
| IRobot和S分别于2023年8月8日和2023年5月9日提交的Form 10-Q季度报告; |
| IRobot S于2023年4月11日向美国证券交易委员会提交了关于附表14A的最终委托书;以及 |
| IRobot和S目前提交的Form 8-K报告分别于2023年7月25日、2023年6月29日和2023年5月30日提交。 |
吾等亦在本委托书中参考并入额外的 文件,该等文件可于本委托书发表之日起至特别会议日期或经修订的合并协议终止之日(以较早者为准)提交美国证券交易委员会。这些文件包括定期报告,如Form 10-K的年度报告和Form 10-Q的季度报告,以及Form 8-K的当前报告和委托书征集材料。我们网站上提供的 信息不是本委托书的一部分,因此不包含在此作为参考。
在表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项下提供的信息,包括相关的证据,没有也将不会以引用的方式并入本文。
您可以通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)或我们的网站(https://investor.irobot.com/.)获取我们向美国证券交易委员会提交的任何文件 我们网站上包含的信息并不包含在此作为参考。
您也可以通过书面或电话向我们索取我们向美国证券交易委员会提交的任何文件的副本,地址如下:
IRobot公司
收件人:秘书
8 Crosby Drive
马萨诸塞州贝德福德邮编:01730
(781) 430-3607
如果您想向我们索要文件,请尽快提交,以便在特别会议之前收到。如果您要求我们提供任何文件,我们将在收到您的请求后的一(1)个工作日内,以头等邮件或其他同样迅速的方式邮寄给您。
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如果您对合并、特别会议或本委托书有任何疑问,希望获得本委托书的其他副本,或需要帮助投票表决您持有的iRobot普通股,请联系我们的委托书律师:
InnisFree并购公司
麦迪逊大道501号,20号这是地板
纽约州纽约市,邮编:10022
股东可致电:
1(877)750-8332(美国和加拿大免费)
或
+1(412)232-3651(来自其他国家)
本委托书不构成在任何司法管辖区向任何人或从任何人征求委托书,而在该司法管辖区进行此类委托书征集是非法的。阁下只应依据本委托书所载或以引用方式并入本委托书内的资料,在特别大会上投票表决阁下的股份。除本委托书所载者外,任何人士均未获授权提供任何资料或作出任何陈述,即使提供或作出该等资料或陈述,该等资料或陈述不得被视为已获US或任何其他人士授权。此 代理声明的日期为[]。您不应假设本委托书中包含的信息在该日期以外的任何日期都是准确的,并且将本委托书邮寄给股东不会也不会产生任何相反的暗示。
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附件A
合并协议和计划
随处可见
亚马逊,Inc.
马丁合并潜艇公司
和
IRobot公司
日期:2022年8月4日
目录
P年龄 | ||||||
第一条合并;结束;生效时间 |
A-1 | |||||
第1.1条 |
合并 | A-1 | ||||
第1.2节 |
结业 | A-1 | ||||
第1.3节 |
有效时间 | A-2 | ||||
第二条尚存公司的公司注册证书和章程 |
A-2 | |||||
第2.1条 |
尚存公司注册成立证书 | A-2 | ||||
第2.2条 |
尚存法团的附例 | A-2 | ||||
第三条尚存公司的董事和高级职员 | A-2 | |||||
第3.1节 |
尚存公司的董事 | A-2 | ||||
第3.2节 |
尚存公司的高级人员 | A-2 | ||||
第四条合并对股本的影响;换股 |
A-2 | |||||
第4.1节 |
对股本的影响 | A-2 | ||||
第4.2节 |
股票和记账式股票的交换 | A-3 | ||||
第4.3节 |
股票奖励的处理;ESPP | A-5 | ||||
第4.4节 |
防止稀释的调整 | A-7 | ||||
第五条陈述和保证 |
A-7 | |||||
第5.1节 |
公司的陈述和保证 | A-7 | ||||
第5.2节 |
母公司和合并子公司的陈述和担保 | A-33 | ||||
第六条公约 |
A-35 | |||||
第6.1节 |
临时运营 | A-35 | ||||
第6.2节 |
收购建议;建议的变更 | A-39 | ||||
第6.3节 |
委托书提交;提供的信息 | A-43 | ||||
第6.4条 |
公司股东大会 | A-44 | ||||
第6.5条 |
合作;反垄断和外商投资法事项;地位 | A-45 | ||||
第6.6节 |
信息;访问和报告 | A-47 | ||||
第6.7条 |
证券交易所退市 | A-48 | ||||
第6.8节 |
宣传 | A-49 | ||||
第6.9节 |
员工福利 | A-49 | ||||
第6.10节 |
费用 | A-50 | ||||
第6.11节 |
赔偿;董事和高级职员保险 | A-50 | ||||
第6.12节 |
辞职 | A-52 | ||||
第6.13节 |
交易诉讼 | A-52 | ||||
第6.14节 |
公司采取的其他行动 | A-52 | ||||
第6.15节 |
批准合并子公司的唯一股东;不收购股份 | A-52 | ||||
第6.16节 |
还债 | A-53 | ||||
第七条条件 |
A-53 | |||||
第7.1节 |
双方达成合并的义务的条件 | A-53 | ||||
第7.2节 |
母公司和合并子公司义务的条件 | A-53 | ||||
第7.3条 |
公司履行义务的条件 | A-54 |
-i-
第八条终止 | A-55 | |||||
第8.1条 |
终端 | A-55 | ||||
第8.2节 |
终止和放弃的效力 | A-56 | ||||
第九条杂项和一般性 | A-58 | |||||
第9.1条 |
生死存亡 | A-58 | ||||
第9.2节 |
修改或修订 | A-58 | ||||
第9.3节 |
豁免 | A-59 | ||||
第9.4节 |
同行 | A-59 | ||||
第9.5条 |
管辖法律和地点;放弃陪审团审判;具体表演 | A-59 | ||||
第9.6节 |
通告 | A-60 | ||||
第9.7节 |
完整协议 | A-61 | ||||
第9.8节 |
无第三方受益人 | A-61 | ||||
第9.9节 |
母公司及公司的责任 | A-61 | ||||
第9.10节 |
转让税 | A-61 | ||||
第9.11节 |
定义 | A-61 | ||||
第9.12节 |
可分割性 | A-61 | ||||
第9.13节 |
解释;解释;解释 | A-61 | ||||
第9.14节 |
继承人和受让人 | A-62 |
附件A--定义的术语
附件A:经修订并重新注册的尚存公司的注册证书
-II-
合并协议和合并计划
本协议和合并通知(本通知协议?),日期为2022年8月4日,由特拉华州的一家公司Amazon.com, Inc.父级),Martin Merger Sub,Inc.,特拉华州的一家公司,母公司的全资子公司合并子?)和特拉华州的iRobot公司(The 公司?公司和合并子公司有时在下文中统称为成员公司).
独奏会
鉴于,双方意在根据本协议中规定的条款和条件,合并子公司应与本公司合并并并入本公司。合并?),根据并依照《特拉华州一般公司法》(《特拉华州公司法》)的规定,公司在合并后仍继续存在DGCL);
鉴于,母公司董事会已一致批准并宣布本协议和拟进行的交易是可取的;
鉴于,合并子公司董事会已根据DGCL一致批准并宣布本协议为可取的,并一致建议本协议由合并子公司的唯一股东批准和通过;
鉴于,本公司董事会(本公司公司董事会?)已根据DGCL一致批准并宣布本协议是可取的 并一致建议本协议由持有本公司普通股(每股面值0.01美元)的股东批准和通过股票?);以及
鉴于,母公司、合并子公司和本公司希望作出与本协议相关的某些陈述、担保、契诺和协议,并就合并提出某些条件。
因此,现在,考虑到本协议中规定的陈述、保证、契诺和协议,双方同意如下:
第一条
合并;成交;生效时间
第1.1节合并。根据本协议所载条款及受本协议所载条件规限,于 生效时,合并子公司将根据DGCL的规定与本公司合并及并入本公司。作为合并的结果,合并子公司的独立公司的存在将终止,公司将根据特拉华州的法律继续存在 作为幸存的公司(在这种情况下,公司有时在下文中被称为幸存的公司?),合并后,将成为母公司的全资子公司。合并应具有本协议和DGCL适用条款规定的效力。
第1.2节结束。除非公司和母公司之间另有书面协议,合并的结束(合并)结业(?)应于上午9时以电子交换签名的方式进行虚拟闭幕。(纽约时间)第三个营业日(The New York Time)截止日期?)第(Br)条规定的最后一个满足或放弃条件之日之后,应根据本协议满足或放弃第七条规定的条件(根据其性质将在结束时满足的条件除外,但须满足或放弃该等条件)。就本协定而言,术语工作日?指在晚上11:59结束的任何一天。(纽约时间)(星期六或星期日除外)
A-1
特拉华州国务院和纽约州纽约县的银行对一般业务开放。
第1.3节生效时间。在交易完成之日,公司和母公司将在实际可行的情况下尽快提交所有必要的文件,包括合并证书,以完成合并合并证书?)与特拉华州州务卿根据《特拉华州关税和海关总署条例》的有关规定进行磋商。合并应在合并证书向特拉华州州务卿正式提交时生效,或在各方以书面形式商定并在合并证书(合并证书)中指定的较晚时间生效有效时间).
第二条
公司注册证书及附例
《幸存的公司》
第2.1节尚存公司的注册证书。在生效时间,在紧接生效时间之前生效的公司注册证书应按照本协议附件A中规定的形式进行修改和重述,并应按照本协议附件A中规定的格式重新声明,修改后的证书应为尚存公司(以下简称公司)的注册证书宪章?),直至其后根据其中规定或适用法律的规定进行修改。
第2.2条尚存公司附例。本合同双方应采取一切必要行动,使在紧接生效时间之前生效的《合并分部章程》成为尚存公司(以下简称《合并部》)的章程附例?)(除非任何提及合并子公司或其注册成立日期, 注册证书或注册代理及在特拉华州的办事处应改为分别指本公司、其注册日期、章程及其在特拉华州的注册代理及办事处),直至 其后按其中规定或根据适用法律的规定修订。
第三条
尚存公司的董事及高级人员
第3.1节尚存公司的董事。本协议各方应采取一切必要行动,以使合并子公司的董事在生效时间起及生效后被任命为尚存公司的唯一董事,直至其继任者已被正式选举或任命并具备资格,或直到其根据DGCL、宪章和章程的规定提前去世、辞职或被免职。
第3.2条尚存公司的高级人员。本合同双方应采取一切必要措施,使母公司在生效时间之前指定的个人在生效时间后立即被任命为尚存公司的唯一高级管理人员,直至他们的继任者被正式选举或任命并具有资格,或直到他们根据DGCL、宪章和章程的规定提前去世、辞职或被免职。
第四条
合并对股本的影响;
股票的交换
4.1节对股本的影响。在合并生效时,公司任何股本的持有人在没有采取任何行动的情况下 :
(A)合并考虑。紧接生效日期前已发行及已发行的每股股份 (不包括(I)母公司或合并附属公司或任何其他直接或间接全资附属公司拥有的股份
A-2
母公司及本公司或本公司任何直接或间接全资附属公司拥有的股份,且在每种情况下均不代表第三方持有(第(Br)(I)条所述股份、注销股份?)及(Ii)公司股东所拥有的股份,而该股东在生效日期前已有效要求而又未依照第262条适用的规定撤回评价权(第(Ii)款所指的股份)。持不同意见股份以及,与注销的股份一起,排除在外的股份?)应转换为权利 ,获得每股61.00美元的现金,无利息(?合并注意事项?)。在生效时间,所有根据第4.1(A)节转换为获得合并对价的权利的股票将停止流通,并于生效时间起停止存在,而每一张以前代表任何股份(不包括股份)的股票(每张,一张共享 证书?)和以前代表任何非凭证股份(排除在外的股份除外)的每个记账账户(每个,一个记账份额?)此后, 仅代表接受合并对价的权利,不计息。
(B)注销已注销股份。由于合并及注销股份持有人无须采取任何行动,每股注销股份将停止发行、注销而不支付任何代价及不再存在。
(C)合并附属公司。合并附属公司在紧接生效日期前发行及发行的每股普通股,每股面值0.01美元,须转换为尚存公司的一股普通股,每股面值0.01美元。
第4.2节股票和记账式股票的交换。
(A)付款代理人的委任。在生效时间之前,母公司和合并子公司应指定一家公司合理接受的银行或信托公司作为付款代理人(该银行或信托公司付款代理ä),并应就付款代理S就本协议承担的责任订立一份公司可合理接受的协议。
(B)合并代价的按金。在生效时间或之前,母公司或合并子公司应向付款代理人交存或安排交存足以支付第4.1(A)条规定的合并总对价(不包括股份)的美元现金(该现金在下文中称为付款基金?)。除本协议明确规定的用途外,付款基金不得用于任何其他目的。付款基金 应由付款代理人投资,如果母公司或合并子公司有此指示,则付款基金应按照本第4.2节的规定支付。任何此类投资,必须以下列方式进行:(I)美利坚合众国的短期直接债务;(Ii)以美利坚合众国的全部信用和信用为担保以支付本金和利息的短期债务;(Iii)被穆迪S投资者服务公司或标准银行或标准银行评级为最高质量的短期商业票据;或(Iv)资本超过10亿美元的商业银行的存单、银行回购协议或银行家S承兑汇票。母公司应或应促使尚存公司迅速 更换或恢复支付基金中的现金,以确保支付基金始终维持在足以支付代理人根据本协议支付所有合并对价的水平。存放在支付机构的资金投资造成的任何投资损失,不应减损任何股份持有人接受本协议规定的合并对价的权利。向持有人支付有关公司期权、公司RSU奖、PSU公司奖和公司DSU奖的款项应通过S公司或S幸存公司适用的薪资程序支付,支付时间应在该等奖励支付之时生效。
(C)移交程序。
(I)在生效时间后立即(无论如何在此后五(5)个工作日内),尚存的公司应安排付款代理人向每一名股票记录持有人(除
A-3
(br}排除股份)(A)通知该等持有人合并的有效性,(B)指定只有在股票(或第4.2(F)节规定的代替股票的损失誓章)或向支付代理人转让簿记股份(包括关于就簿记股份交付S报文的惯常规定)交付股票后,才应完成交付,并转移损失风险和所有权,该等材料的形式及其他规定须符合母公司的意愿,并经公司批准(不得无理扣留、附加条件或延迟批准)(意见书(C)向付款代理交出股票(或第4.2(F)节规定的以亏损代替股票的誓章)或入账股份的指示,以换取该等持有人根据本协议条款有权获得的合并代价总额。
(Ii)在将股票(或第4.2(F)条规定的代替股票的损失誓章)或簿记股份连同按照其指示妥为填写并有效签立的传送书交予付款代理人后,或就簿记股份而言,付款代理人收到代理人S讯息及合理需要的其他文件后,该等股票或簿记股份的持有人即有权收取该等文件作为交换,支付代理人应被要求向每个此类持有人交付该持有人根据第4.1(A)节有权收取的现金金额(在按照第4.2(H)节规定实施任何必要的扣缴税款后)。
(Iii)将不会就交出任何股份时须支付的任何款项支付或累算利息。
(Iv)如转让未于本公司转让记录内登记的存证股份(除外股份除外)的所有权,则于适当交出股票时应支付予有关受让人的现金可如此支付予有关受让人,前提是先前代表该等股份的股票已向付款代理人出示,并附有证明及实施转让所合理需要的所有文件,以及任何适用的股票转让税已缴付或不适用的证据(在每种情况下,均须以付款代理人合理满意的形式及实质向付款代理人出示)。与簿记股份有关的合并对价只能支付给在本公司股票转让账簿上登记该等簿记股份的人。
(D)转让。自生效时间起及生效后,本公司股票过户账簿上不得转让紧接生效时间前已发行的股份 。
(E)终止付款基金。支付基金的任何部分(包括支付基金的任何投资收益)在有效时间 一周年前仍未被股票和记账股票持有人认领或以其他方式未分配给该公司的,应交付给尚存的公司。任何股份(除外股份除外)的持有人如至今仍未遵守本细则第IV条,则在股份(或第4.2(F)节规定的代替股票的亏损誓章)交付或转让入账股份时,只可向尚存的公司要求支付合并代价(在履行第4.2(H)节所规定的任何规定的扣缴税款后),而不收取任何利息。尽管有上述规定,根据适用的遗弃财产、欺诈或类似法律,尚存的公司、母公司、付款代理人或任何其他人均不向任何前股份持有人承担任何根据适用的遗弃财产、欺诈或类似法律向公职人员适当交付的任何金额的责任。在法律允许的最大范围内,在任何合并对价以其他方式转移到任何政府当局或成为任何政府当局的财产的日期之前,该合并对价应成为尚存公司的财产,不受任何先前有权享有该财产的任何人的所有索赔或利益的影响。就本 协议而言,术语人?指任何个人、公司(包括非营利组织),普通或有限合伙、有限责任公司、合资企业、房地产、信托、协会、组织、政府当局或任何种类或性质的其他实体。
(F)股票遗失、被盗或损毁。如果任何股票已遗失、被盗或销毁,则认领该股票的人应向 作出该事实的宣誓书
A-4
遗失、被盗或销毁,以及如母公司要求,该人张贴足以补偿母公司及尚存公司就该股票向母公司或尚存公司提出的任何申索的债券,付款代理人将交付金额相等于该遗失、被盗或被毁股票所代表的股份数目乘以合并代价的现金(在实施第4.2(H)节所规定的任何所需税款后),以换取该股票的遗失、被盗或销毁。
(G)持不同意见股份。尽管本协议有任何相反规定,持不同意见股份不得转换为 收取合并代价的权利,而持不同意见股份持有人只有权享有根据DGCL第262条授予持不同意见股份持有人的权利。如任何该等人士未能遵守大中华商业地产第262条的规定,或实际上撤回或丧失该等权利,则该等持不同意见股份应随即被视为从未持有异议股份,而于生效时已转换为 收取合并代价的权利。本公司在收到任何股份评估的书面要求后,应立即通知母公司,并应让母公司有机会为该等要求制定和实施战略,并参与与该等要求有关的所有谈判和程序。除经母公司事先书面同意外,公司不得安排任何会议或就任何该等评估要求或要约作出任何付款,以解决或解决任何该等要求。
(H)扣除权。母公司、本公司、合并子公司、尚存公司和支付代理人中的每一方均有权根据本协议从根据本协议支付的代价中扣除和扣留根据修订后的《1986年国税法》(以下简称《税法》)支付的款项代码?)或任何其他适用的联邦、州、地方或外国税法。在母公司、本公司、合并子公司、尚存公司或付款代理人(视情况而定)如此扣留并及时汇给适用的政府当局的范围内,就本协议的所有目的而言,该等款项应被视为已支付给作出上述扣除和扣缴的个人,且母公司、本公司、合并子公司、尚存公司或付款代理人(视情况而定)均不需要就该等扣除和扣缴的金额支付任何额外金额。
第4.3节股票奖励的处理;ESPP。
(A)公司期权的处理。在有效时间,购买股票的每个未偿还选择权(A)公司 选项根据股票计划授予的),不论归属或未归属,将自动全部归属,且持有人无需采取任何行动,并应注销并转换为在生效时间后在合理可行的范围内尽快(但不超过三十(30)个历日)获得(不含利息)的权利,现金数额等于以下乘积:(I)紧接生效时间前受公司购股权约束的股份数量乘以(Ii)超出的部分,如有,(A)合并代价(B)该公司购股权的每股行使价。任何公司购股权的每股行权价大于或等于合并对价的,将在生效时取消,不支付对价或付款。
(B) 优秀公司限制性股票奖励的处理。在有效时间,每个未完成的基于时间的限制性股票单位奖励(a?公司RSU奖根据股票计划授予的)应自动转换为现金收受的权利,其数额等于(I)受该公司RSU奖励的股份数量乘以(Ii)合并对价 (第(I)和(Ii)的乘积),而持有人无需采取任何必要的行动RSU付款但此类RSU付款(A)应遵守紧接生效时间之前适用于该公司RSU奖励的相同归属和没收条款,(B)应根据公司RSU奖励在每个适用的归属日期应归属的相同百分比在该公司RSU奖励的剩余时间分期付款, 每笔此类分期付款应在该归属日期后合理可行的范围内尽快支付(但不超过三十(30)个日历日),以及(C)应遵守
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按照适用于该公司RSU奖的相同条款和条件进行没收。根据第4.2(H)节的规定,幸存公司应在每个适用的归属日期后三十(30)个日历日内的适用付款日通过其薪资系统支付RSU付款。
(C)公司业绩股票单位奖的处理。在生效时间,每个杰出的基于业绩的限制性股票单位 奖励(a公司PSU奖根据股票计划授予的)应自动转换为获得现金数额的权利,且持有人无需采取任何必要行动即可(I)根据(X)在截至2021年1月2日的财政年度和2021财政年度授予的公司PSU奖励的有效时间的实际业绩水平,或(Y)由适用股票计划的管理人善意并根据该股票计划的条款确定的在2022财政年度授予的公司PSU奖励的目标业绩水平,以现金形式获得等额的现金。乘以 (二)合并对价((一)和(二)的乘积PSU付款?);但此类PSU付款(A)应遵守与紧接生效时间之前适用于该公司PSU奖励的时间归属和没收条款相同的时间归属和没收条款,但不受适用于生效时间之前适用于该公司PSU奖励的 绩效归属条款的约束,(B)应在该公司PSU奖励的归属时间表的剩余时间内,根据本应在每个适用的归属日期归属的相同的 百分比分期授予该公司PSU奖励,每笔此类分期付款应在合理可行的情况下尽快支付(但不超过该归属日期后的三十(30)个日历日),和 (C)应按照适用于该公司PSU奖的相同条款和条件(任何业绩授予条款和条件除外)予以没收。根据第4.2(H)节的规定,幸存公司应在每个适用的归属日期后三十(30)个日历日内的适用付款日期通过其薪资系统支付PSU付款。
(D)公司递延股票单位奖励的处理。在生效时间,每个未偿还的董事递延股票单位奖励(a 公司DSU奖(B)根据股票计划授予的任何股份(包括根据股票计划授予的股份),将自动注销,并转换为在生效时间后在合理可行范围内尽快(但不超过三十(30)个历日)收取(不含利息)的权利,现金金额相当于(I)受该公司奖励的股份数目乘以(Ii)合并 对价。
(E)员工购股计划。在本协议生效之日起,公司应在合理可行的范围内尽快采取一切行动(包括取得公司董事会或其正式授权委员会的任何必要决定和/或决议,并在适当的情况下,修改S公司2017年员工购股计划(以下简称购股计划)的条款ESPP?)),根据ESPP和适用法律可能是必要的或要求的,以确保(A)除ESPP项下于2022年5月15日开始的六个月的要约期(以下简称ESPP)最终产品(B)最终发售不得在紧接截止日期之前的 日结束(以最终发售结束之日和紧接截止日期之前的营业日中较晚的日期为准)。ESPP终止日期),(C)每位ESPP参与者S在ESPP项下的累积缴款应在最终发售结束时根据ESPP用于购买股票,此后在行政上可行的情况下,任何剩余的缴款应作为 尽快返还给参与者(不计利息),(D)自本协议之日起,股票的适用收购价不得低于ESPP中规定的水平,(E)ESPP将在ESPP终止之日全部终止 ,此后不得根据ESPP授予或行使除前述(C)条款以外的其他权利。
(F)非限制性递延补偿。至于根据本第4.3节应支付的任何款项,如构成受守则第409A节规限的非限定递延补偿,且根据守则第409A节不得于生效时间支付而不会触发守则第409A节的税项或罚款,则该等款项须于股票计划及不会触发守则第409A节税项或罚金的适用奖励协议所容许的最早时间支付。
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(G)公司行动。在生效时间或之前,本公司、本公司董事会和本公司董事会的薪酬委员会(视情况而定)应通过任何决议并采取必要的任何行动,以(I)根据第4.3(A)节、第4.3(B)节、第4.3(C)节、第4.3(D)节和第4.3(E)节的规定,完成公司期权、公司RSU奖励、公司PSU奖励、公司DSU奖励和ESPP的处理,以及(Ii)导致股票计划在有效时间或之前终止,受制于家长S在本第4.3节项下的义务。本公司应采取一切必要行动,以确保自生效时间起及生效后,母公司或尚存公司将不会 被要求根据或结算公司期权、公司RSU奖、公司PSU奖或公司DSU奖而向任何人交付公司股票或其他股本。在生效时间 之后合理可行的范围内尽快(但不迟于生效时间后三十(30)个日历日),幸存公司应根据第4.3(A)节和 第4.3(D)节的规定,通过其薪资系统支付应付款项。
第4.4节为防止稀释而进行的调整。尽管本协议有任何相反规定,但如果从本协议之日起至本协议生效之日和根据第八条终止之日之间,由于任何重新分类、股票拆分(包括反向股票拆分)、股票分红或分配、资本重组或其他类似交易,可转换或可交换为或可为股票行使的股份或证券的数量应变更为不同数量的股票或证券,或不同类别的股票或证券,合并对价应进行公平调整,以向股票、公司期权、公司RSU奖励的持有人提供PSU公司奖和DSU公司奖在此类活动之前具有本协议所设想的相同经济效果;但第4.4节的任何规定不得解释为允许公司或公司的任何子公司采取本协议条款所禁止的任何行动。
第五条
申述及保证
第5.1节公司的陈述和保证。除非(I)本公司自适用日期起向美国证券交易委员会提交并在本协议日期之前公开可获得的报告(在每种情况下,不包括在任何风险因素部分或任何其他部分中陈述的任何披露,其性质为前瞻性陈述或警示性、预测性或前瞻性)(不言而喻,本条款(I)将不适用于5.1(A)、5.1(B)、 5.1(C)中陈述和担保,5.1(D)和5.1(F))或(Ii)在紧接本协议签署前由公司向母公司和合并子公司提交的披露明细表中相应编号的章节或小节 (公司披露时间表?)(双方同意,除公司披露明细表第5.1(A)、5.1(B)、5.1(C)、5.1(D)和5.1(F)节中所作的披露外,公司披露明细表中任何部分或小节中的任何项目应被视为对任何其他部分或小节的披露,但仅限于该项目的相关性在该披露的表面上是合理的),公司特此声明并向母公司和合并子公司保证:
(A)组织, 良好的地位和资格。本公司是根据特拉华州法律正式注册成立、有效存在及信誉良好的法人实体,并拥有所有必要的公司权力及权力,以拥有、租赁及营运其财产及资产,以及按目前进行的方式经营其业务。本公司在其资产或物业的拥有权、租赁或营运或其 业务的经营需要具备该等资格的每个司法管辖区均具备经营业务的资格及良好的信誉,但如未能具备该等资格或信誉不会合理地预期会对个别或整体造成重大不利影响,或妨碍或重大延迟本公司于外部日期完成合并的能力,则不在此限。S公司的每一家子公司都是根据其各自组织管辖区的法律正式组织、有效存在和信誉良好(就承认该概念或类似概念的司法管辖区而言)的法人实体,并具有所有必要的法人或
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拥有、租赁和运营其财产和资产并按照目前进行的方式经营其业务的类似权力和授权,并有资格开展业务,并且在其资产或财产的所有权、租赁或运营或其业务的开展需要 这种资格的每个司法管辖区内,作为外国公司或其他法人实体(相对于承认该概念或类似概念的司法管辖区)具有良好的信誉,但如果不是如此组织、存在、合格或良好,或不具备此类权力或授权,则不能合理地期望,有重大不利影响或 妨碍或重大延迟公司在外部日期前完成合并的能力。本公司已于本协议日期前向母公司提供真实、正确及完整的本公司及其附属公司的公司注册证书及章程或类似的管理文件副本,每份文件均已于本协议日期修订,而所披露的各项均具十足效力及作用。
如本协定中所用:(I)术语子公司?就任何人而言,是指由 该人和/或其一家或多家子公司直接或间接拥有或控制的任何其他人,其中至少有多数证券或所有权权益根据其条款具有选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人的普通投票权,(Ii)术语附属公司就任何人而言,指通过一个或多个中间人直接或间接控制的任何其他人, 由该人控制或与该人共同控制的任何其他人;如在第(Ii)款中使用的,控制一词(包括控制、控制和与其共同控制的术语)是指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致某人的管理或政策的方向的权力,无论是通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式,以及(Iii)术语实质性不利影响 ?是指对公司及其子公司的财务状况、资产、业务或经营结果整体造成重大不利的任何变化、影响、事件、发生或发展; 条件是,在确定是否存在重大不利影响时,不得构成或考虑以下引起的任何变化、影响、事件、发生或发展:
(A)美国或公司或其任何子公司开展业务的任何其他国家或地区的经济或金融、债务、信贷或证券市场或一般资本市场状况的变化,包括利息或汇率的变化;
(B)对本公司及其子公司开展业务的行业产生普遍影响的变化;
(C)美国公认会计原则的变更或拟议变更美国公认会计原则?)或其他会计准则或对其或任何法律的解释,或对其执行或解释;
(D)任何政治条件、战争行为(不论是否宣布,包括目前俄罗斯联邦与乌克兰之间的冲突)、敌对行动、军事行动或恐怖主义行为的变化,或上述情况的任何升级或恶化;
(E)任何天灾,包括风暴、地震、海啸、龙卷风、飓风、天气状况、自然灾害、流行病、流行病或疾病暴发(为免生疑问,SARS-CoV-2及其称为新冠肺炎的疾病以及任何进化或其他菌株、变异或突变,或任何相关或关联的流行病、大流行或疾病爆发(?新冠肺炎任何政府当局颁布的法律、指令、指导方针或建议,包括疾病控制和预防中心和世界卫生组织新冠肺炎措施?),在每种情况下,与 新冠肺炎或其影响相关或回应),或前述任何事项的任何升级或恶化;
(F)纳斯达克全球精选市场股票价格或交易量下跌 纳斯达克?)或任何其他证券市场或公司任何其他证券的交易价格或任何
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本公司或其任何子公司的评级或评级展望的任何变化;但本条款(F)中的例外不应阻止或 以其他方式影响对此类下降的任何变化、效果、事件、发生或发展已造成重大不利影响的确定;
(G)公司未能满足任何期间对收入、收益、现金流量或现金状况的任何内部或已公布的任何预测、预测、估计或预测,或其他财务、会计或经营措施或指标(无论该等预测、预测、估计或预测是由公司或独立第三方作出的);但第(G)款中的例外情况不应阻止或以其他方式影响对导致该等失败的任何变化、效果、事件、发生或发展已导致重大不利影响的确定;
(H)季节性变化对公司的经营业绩、业务或财务状况的影响;
(I)本协议或合并的宣布或存在,包括其对与员工、客户、供应商和分销商或其他人的关系的影响,但第(I)款中的例外情况不适用于第5.1(D)节所述陈述和保证中提及的重大不利影响。政府备案,没有违规行为)或任何其他陈述或保证,只要该陈述或保证解决了因本协议的签署和交付、一方S履行本协议项下的义务或完成本协议预期的交易而产生的后果;
(J)根据DGCL就本协议提出的任何交易诉讼或任何估价要求或诉讼或任何股份的公允价值;但在确定是否存在重大不利影响时,可考虑与该等交易诉讼或估价或公允价值要求或诉讼有关的基本事实或原因;就本协议而言,术语交易诉讼指代表本公司、本公司董事会、其任何委员会和/或本公司任何董事或高级管理人员,代表本公司、本公司董事会、其任何委员会和/或本公司任何董事或高级管理人员,直接或间接与本协议、合并或任何相关交易有关的任何索赔、要求或诉讼(包括任何集体诉讼或衍生诉讼),或以本公司、本公司董事会及其任何委员会和/或本公司任何董事或高级管理人员的名义提出、开始或威胁的任何索赔、要求或行动(包括任何该等索赔、要求或行动),该等索赔、要求或行动基于以下指控:S订立本协议、本协议的条款和条件或任何相关交易构成违反公司董事会任何成员的受托责任。本公司任何子公司的董事会成员(S或本公司或其任何子公司的高级管理人员);和
(K)如果公司真诚地寻求母公司的事先书面批准,并在公司书面通知母公司认为S拒绝同意其同意后,母公司无理拒绝批准,则由于6.1(B)节规定的限制,公司未能采取任何行动;
此外,条款(A)至(E)及(H)中的例外情况将不适用于 该等变更、影响、事件、发生或发展与本公司及其附属公司所在行业的其他公司相比,对本公司及其附属公司整体造成不成比例的不利影响的范围,在此情况下,在决定是否存在重大不利影响时,只可考虑递增的不成比例的不利影响。
(B)资本结构。
(I)本公司的法定股本包括100,000,000股及5,000,000股优先股,每股面值0.01美元。优先股?)。截至2022年8月3日收盘,已发行股票27,229,622股,未发行优先股。所有的
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流通股已获得正式授权,并已有效发行、已缴足股款且不可评估。除根据公司2005年股票期权及激励计划、2015年股票期权及激励计划、2018年股票期权及激励计划及非雇员董事递延薪酬计划预留供发行的股份外,每种情况下(合称为 )库存计划)和ESPP,公司并无预留供发行的股份或优先股。于2022年8月3日收市时,(I)1,548,281股股份根据股票计划获预留及可供发行,(Ii)452,345股已预留及可供发行,(Iii)86,157股为根据股票计划授出之相关已发行公司购股权,(Iv)1,105,713股为根据股票计划授出之相关已发行公司RSU奖励,(V)395,166股为根据股票计划授出之相关已发行公司PSU奖励,和(Vi)6,314股是根据股票计划授予的已发行公司DSU奖励。本公司并无任何仍须归属的限制性股票奖励。S各附属公司的所有已发行股本或其他具投票权证券均由本公司或本公司的直接或间接全资附属公司拥有,且无任何留置权,但任何适用法律所施加的转让限制除外。除第5.1(B)(I)节第四句所述及本协议日期后根据第6.1(B)节发行的证券外,本公司并无其他已发行股本或其他股权或有表决权的权益,亦无优先购买权或类似权利、期权、认股权证、转换权、股票增值权、赎回权、回购权利、协议、安排、证券、催缴、本公司或其任何附属公司有义务向任何人士发行或出售本公司或其任何附属公司的任何股本或其他证券的任何类型的承诺或权利,或可转换或可交换为或可行使的任何证券或债务,或给予任何人士(本公司或其一家或多家全资附属公司除外)认购或收购本公司或其任何附属公司的任何证券的权利。自2022年8月3日营业结束至本公告日期,除根据行使公司购股权或结算公司RSU奖、公司PSU奖或公司DSU奖(均于2022年8月3日收盘当日或之前发行)外,并无发行任何股票。本公司并无未偿还任何债券、债权证、票据或其他债务,而该等债券、债权证、票据或其他债务的持有人有权就任何事项与本公司股东投票(或可转换为或可行使有权投票的证券)。本公司或其任何附属公司均不是任何股东协议、有投票权信托协议、登记权协议或其他类似协议的订约方,或与第三方就本公司或其任何附属公司的任何投票权或股权或与第三方的任何其他协议有关的谅解,或与第三方有关本公司或其任何附属公司的任何投票权或股权的处置、投票或股息的任何其他协议的订约方。本公司并无任何附属公司拥有任何股份。
(Ii)公司披露时间表第5.1(B)(Ii)节 包含截至2022年8月3日交易结束时,根据股票计划授予的所有未偿还公司期权、公司RSU奖、公司PSU奖和公司DSU奖的正确和完整的清单,包括与每个此类奖励有关的:(I)持有人的姓名;(Ii)适用于该奖励的股票数量;(Iii)授予或发行日期;(Iv)任何适用的归属时间表(包括每个归属日期、在每个归属日期的归属金额以及加速该归属日期的任何事件);及(V)就每项公司期权而言,(A)行使价及(B)到期日。自2022年8月3日和 截至本协议之日,未授予或授予任何公司期权、公司RSU奖、公司PSU奖或公司DSU奖。
(Iii)本公司披露附表第5.1(B)(Iii)节阐明(A)本公司各附属公司S及本公司于各该等附属公司的拥有权权益,连同各该等附属公司注册成立或成立的司法管辖权,以及任何其他人士于各该等附属公司的拥有权权益;及(B)本公司或其附属公司S或其附属公司于本公司或其附属公司以外的任何人士的股本、股权或其他直接或间接拥有权权益,连同各该等人士注册成立或成立的司法管辖权。截至本协议签订之日,本公司并不直接或间接拥有任何需要母公司根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》)提交额外申请的个人的任何有表决权的权益。高铁法案?和任何
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任何政府机构颁布的适用的反垄断、竞争或合并控制法,以及高铁法案。反垄断法?),与本协议预期的交易有关。
(C)公司权威;批准和公平。
(I)本公司拥有所有必要的公司权力和权力,并已采取一切必要的公司行动,以履行、交付和履行本协议项下的义务,并完成本协议所设想的合并和其他交易,但前提是有权在为此目的而正式召开并举行的股东大会上就该事项进行表决的大多数流通股持有人批准和通过本协议。要求股东投票?)。本协议已由本公司正式签署及交付,并构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的协议。
(Ii)公司董事会已一致批准并宣布本协议是可取的,并决议建议本协议由股份持有人批准和通过。公司推荐),(B)指示将本协议提交股份持有人审批,及(C)收到财务顾问的意见,大意是于该意见发表日期,根据及受制于其中所载的各种限制、假设、限制及其他事项,股份持有人(母公司或母公司的任何关联公司除外)根据及根据本协议条款收取的合并代价,从财务角度而言对该等持有人是公平的。
(D)政府备案;没有违规行为。
(I)本协议的签署、交付和履行以及本公司预期的交易的完成 不需要任何(A)联邦、州、地方、市政府、外国或其他政府;(B)政府、半政府、超国家或 监管机构(包括任何政府部门、部门、机构、委托、工具、组织、单位或机构以及任何法院或其他法庭)的授权或其他行动,或无需向任何(A)联邦、州、地方、市政府、外国或其他政府;(B)政府、半政府、超国家或 监管当局(包括任何政府部门、部门、机构、委员会、机构、组织、单位或机构以及任何法院或其他审裁处);或(C)自律组织(包括纳斯达克)(每个, 政府权威?)除(1)向特拉华州国务卿提交合并证书,(2)遵守《高铁法案》的任何适用要求,(3)遵守反垄断法的任何适用要求,(4)遵守旨在禁止或意图禁止、限制或规范外国人获取国内股权、证券、实体、资产、土地或权益的行为的任何适用法律,包括任何州、国家或多司法管辖区的法律外商投资法?),(5)遵守经修订的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)的任何适用要求《交易所法案》根据《证券法》、《证券法》和任何其他适用的美国州或联邦证券、收购或蓝天法律,(6)遵守纳斯达克的任何适用规则,以及(7)如果未能 获得此类授权或采取任何此类行动,则合理地预计不会个别或总体造成重大不利影响,或阻止或实质性推迟公司在外部 日期前完成合并的能力。
(Ii)公司签署、交付和履行本协议以及完成本协议所预期的交易不会也不会(A)与公司公司注册证书或公司章程或其任何子公司的类似组织文件的任何规定发生冲突或导致任何违反或违反,(B)假定遵守第5.1(D)(I)条所述事项,与任何适用法律发生冲突或导致违反或违反,(C)假定遵守第5.1(D)(I)节所述事项,要求任何人同意(1)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(1)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(1)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(1)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(1)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(B)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(Br)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(B)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(Br)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(B)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(Br)对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何重大合同,或根据(B)对本公司或其任何附属公司具有约束力
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财产、权利或其他资产受限制,或(2)任何公司许可管理公司或其任何子公司的业务经营,或(D)导致设立或施加任何抵押、留置权、许可证、不起诉、质押、押记、担保权益、信托契据、优先购买权、地役权或类似的产权负担,包括对任何担保投票的任何限制,对任何证券或其他资产转让的任何限制,对从任何资产获得的任何收入的任何限制,对任何资产的使用的任何限制或对任何资产的所有权的任何其他属性的拥有、行使或转让的任何限制(每个都是留置权除上文(B)、(C) 及(D)条款外,本公司或其任何附属公司的任何财产或资产(许可留置权除外)的任何违反、违约、冲突、违约、权利、终止、修改、加速、注销、损失或留置权,均不会合理地个别或整体产生重大不利影响,或妨碍或重大延迟本公司于外部日期完成合并的能力。
(E)公司报告;财务报表;内部控制。
(I)公司已在适用的基础上,及时向美国证券交易委员会(SEC)提交或提交其要求提交或提交的所有表格、声明、证书、报告和文件美国证券交易委员会?)根据经修订的《交易法》或《1933年证券法》(《证券交易法》)证券法?),自2019年12月28日以来(The适用日期?)(自适用日期以来提交或提交给美国证券交易委员会的表格、声明、证明、报告和文件,以及在本协定日期之后提交或提交给美国证券交易委员会的表格、声明、证明、报告和文件,包括对公司报告?)。每份公司报告在提交或提交时(如果修改,则为修订之日的 )遵守,或者,如果尚未提交或提供,将在所有重要方面遵守证券法、交易法和2002年萨班斯-奥克斯利法的适用要求,以及据此颁布的适用于公司报告的任何规则和规则。截至各自日期(及经修订后,且就委托书而言,于邮寄给本公司股东之日及 本公司股东大会时),本公司报告并无遗漏任何有关重大事实之陈述,且于本协议日期后呈交或呈交美国证券交易委员会之任何本公司报告将不会包含任何对重大事实之失实陈述或遗漏 根据作出该等陈述所需或必需陈述之重大事实,而非误导。
(Ii)本公司在所有重大方面均遵守纳斯达克的适用上市及其他规定。
(Iii)本公司维持交易法第13a-15或15d-15条所要求的披露控制及程序(如交易所法下第13a-15(E)或15d-15(E)条(视何者适用而定))。此类披露控制 和程序设计合理,旨在确保在美国证券交易委员会规则指定的时间段内,记录、处理、汇总和报告公司根据交易所法案提交或提供的报告中要求披露的信息。本公司维持一套财务报告内部控制制度(定义见规则13a-15(F)或规则15d-15(F),视情况而定,根据交易法 ),旨在为本公司S财务报告及根据美国公认会计原则编制对外财务报表的可靠性提供合理保证。本公司已根据本协议日期前对其首席执行官和首席财务官的最新评估,向本公司S审计师和公司董事会审计委员会披露:(A)其财务报告内部控制设计或操作中存在的任何重大缺陷或重大弱点,可能在任何重大方面对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;(B)涉及管理层或在本公司财务报告内部控制中具有重要角色的其他员工的任何欺诈(无论是否重大)。并且在本协议日期之前,已以书面形式向母公司披露了所披露的每个此类 缺陷、弱点或欺诈(如果有)。就本协议而言,条款重大缺乏症?和?材料 弱点?具有上市公司会计监督委员会第5号审计标准中赋予这些术语的含义,自本协议之日起生效。
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(Iv)本公司报告(包括相关附注及附表)所载或以参考方式并入的综合财务报表,公平地列载于本协议日期后提交的公司报告内或以参考方式并入公司报告内的综合财务报表,或如属以参考方式纳入本协议日期后提交的公司报告内的综合财务报表,则在每种情况下,将在各重大方面公平地列示本公司及其合并附属公司截至其各自日期的综合财务状况及其综合营运报表、全面收益、股东权益及现金流量(如属未经审计的报表,除财务报表内或附注中可能注明的事项外,所有事项均应按美国公认会计原则于所涉期间一致适用(如呈列,则不会与经审计财务报表内的附注有重大差异)及(br}正常、经常性的年终审计调整)。
(V)在日常业务过程中,本公司及其附属公司的账簿在所有重大方面均保持准确,其中所载交易属善意交易,而本公司及其附属公司的收入、开支、资产及负债在所有重大方面均已妥为记录。本公司及其各附属公司的公司记录及会议记录簿在各重大方面均已根据所有适用法律保存,而该等公司记录及会议记录簿在所有重大方面均完整准确,包括会议记录簿载有董事会、董事会委员会及股东的所有会议记录及董事会、委员会及股东通过的所有决议,但自2022年5月26日以来举行的若干公司董事会或委员会会议的会议记录截至本协议日期仍未定稿。
(F)没有某些更改。自2022年1月1日起至本协议日期止,(I)除与本协议及拟进行的交易有关外,本公司及其附属公司在正常业务过程中一直在各重要方面开展业务,且本公司或其附属公司并无根据第6.1(B)(Ii)、6.1(B)(Iii)、6.1(B)(Iv)、6.1(B)(V)、6.1(B)(Vi)条采取任何须经母公司同意的行动,6.1(B)(Viii)、6.1(B)(X)、6.1(B)(Xi), 6.1(B)(Xii)、6.1(B)(Xiii)、6.1(B)(Xv)、6.1(B)(Xvi)或6.1(B)(Xviii)(仅就前述条款而言);及(Ii)并无 任何个别或整体已产生或可合理预期会产生重大不利影响的变更、效果、事件、发生或发展。
(G)诉讼及法律责任。
(I)自2019年1月1日以来,没有悬而未决的或据本公司所知受到威胁的 诉讼、诉讼、索赔、听证会、仲裁、调查或诉讼(每个,一个)。行动向本公司或其任何附属公司所属的任何政府当局提出),或任何政府当局针对本公司或其附属公司或涉及本公司或其附属公司而采取的任何行动,在每种情况下,合理地预期会个别或整体产生重大不利影响,或阻止或重大延迟本公司在外部日期前完成合并的能力。本公司或其任何附属公司均不受任何政府当局任何尚未执行的判决、命令、令状、强制令、法令或裁决所规限,但合理地预期会对本公司个别或整体产生重大不利影响或妨碍或重大延迟本公司于外部日期前完成合并的能力的判决、命令、令状、强制令、法令或裁决除外。
(Ii)本公司或其任何附属公司并无义务或负债(不论应计、或有或有或以其他方式承担),除:
(A)在公司截至2022年4月2日的季度综合资产负债表(或其任何附注)中具体和充分披露、反映或保留的债务或负债;
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(B)与本协议拟进行的交易有关的义务或责任;
(C)自2022年4月2日以来在正常业务过程中产生的义务或责任(其中没有一项是由任何违反合同、违反保修、侵权、侵权、违反法律或与任何未决诉讼有关的违反合同、违反保修、侵权、侵权、违法或与任何未决诉讼有关的,也不是由任何违反合同、违反保修、侵权、侵权或与任何待决诉讼有关的);
(D)因任何协议、租赁、许可证、合同、票据、抵押、契诺、安排或其他义务(采购订单、发票或类似文书除外)而产生的义务或债务(每一份合同在正常业务过程中签订并对公司或其任何子公司具有约束力,或其各自的任何财产、权利或其他资产受其约束(这些都不是由任何违反合同、违反保修、侵权、侵权或违反法律的行为引起、产生、有关、性质或造成的);或
(E)尚未或合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响的义务或责任。
如本协议中所用,术语知识?是指在使用本公司时,经适当询问后,对本公司披露时间表第5.1(G)(Ii)节所列人员的实际了解。
(H) 员工福利。
(I)《公司披露明细表》第5.1(H)(I)节列出了截至本协议日期的所有物质福利计划的准确和完整的清单。就本协议而言,福利计划?指涵盖本公司及其附属公司的现任或前任雇员的所有福利及补偿计划、合约、保单或安排。员工?)及公司现任或前任董事,或据此公司或其附属公司可能负有任何责任,包括经修订的1974年《雇员退休收入保障法》第3(3)节所指的雇员福利计划(?)ERISA股票计划及所有其他雇佣、咨询(以自然人为限)、退休、终止或控制协议变更、补充退休、利润分享、递延补偿、遣散费、股票期权、股票购买、股票增值权、股票激励、红利、保险、医疗、福利、附带福利或任何种类的福利、附带福利或其他计划、合约、政策或安排,不论是否成文,亦不论是否重大。公司披露明细表第5.1(H)(I)节中列出的所有福利计划的真实完整副本、所有重大修订以及与此相关的任何信托协议或其他资金文书已在本协议日期之前提供或提供给母公司。
(Ii)所有福利计划,但《雇员补偿及补偿条例》第3(37)条所指的多雇主计划(每项计划,一项计划)除外,除非没有,也不会合理地预期会产生个别或合计的重大不利影响多雇主计划?)和(B)在美国境外维持的福利计划,主要是为在美国境外工作的雇员提供福利非美国福利计划?)(此类剩余福利计划,统称为?美国福利计划), 目前和一直基本上符合ERISA、《守则》和其他适用法律。受ERISA约束的每个福利计划(一个ERISA计划?)这是一项雇员退休金福利计划 《雇员退休保障条例》第3(2)节的意思是符合《守则》第401(A)节的资格的已收到美国国税局(?)的有利决定或意见信美国国税局(B)或已在守则第401(B)节所指的适用补救修订期内向美国国税局申请作出该等有利决定或发出意见书,而据本公司所知,并无任何情况可能会导致根据守则第401(A)节丧失该计划的 资格。
(Iii)本公司或其任何附属公司并无(A)从事(A)
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与任何ERISA计划有关的交易,假设该等交易的应课税期于本协议日期已届满,可合理预期本公司或 任何附属公司须受守则第4975节或ERISA第502(I)节施加的税项或罚款,或(B)产生或合理预期将产生守则第4980F节或ERISA第502节施加的税项或罚款,或根据ERISA第4071条承担任何责任。
(IV)除非没有,也不会合理地预期会有 个别或总体的重大不利影响,(A)公司或任何子公司就本年度或以前计划年度的每个美国福利计划应支付的所有供款或其他金额已根据美国公认会计准则在公司报告中支付或应计,以及(B)没有悬而未决的或据公司所知,政府当局没有威胁索赔(常规福利索赔除外)或诉讼程序,代表或反对任何福利计划或与之相关的任何信托。
(V)本公司或任何ERISA联属公司于过去六年内并无 (A)维持、赞助、贡献或有任何义务或被要求向受守则第412节或ERISA第302节或标题IV规限的计划作出贡献,或(B)维持、设立、参与或参与或承担任何多雇主计划下的任何义务或责任(包括任何或有负债),或以其他方式产生任何义务或责任(包括任何或有负债)。无福利计划是一种多雇主福利 安排(如ERISA第3(40)节所定义)。就本协议而言,ERISA附属公司?指根据ERISA第4001(B)(1)节或守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节被视为公司的一个雇主的任何实体。
(Vi)本公司或其任何附属公司对任何雇员退休保障计划或集体谈判协议下的退休人员或离职后健康及生活福利并无任何责任,但适用法律规定的承保范围或终止雇佣后不超过十八(18)个月的持续健康及生活福利除外。
(Vii)本协议的签署、股东或本 协议的其他批准,或本协议拟进行的交易的完成,无论是单独或与其他事件一起完成,均不会(A)使任何员工、董事或本公司或其任何子公司的高管 有权在本协议日期后的任何雇佣终止时获得遣散费或任何遣散费的增加,(B)加快支付或归属时间,或导致(通过设保人信托或 其他方式)项下的任何实质性支付或补偿或福利的资金,大幅增加任何福利计划项下应付予任何雇员、董事或高级职员的金额,或导致根据任何福利计划而产生任何其他重大责任,或(C)限制或限制本公司或在完成据此拟进行的交易后,母公司及其附属公司合并、修订或终止任何福利计划的权利,或(D)导致根据守则第280G条不可扣减的任何福利计划下的付款。
(Viii)本公司或任何附属公司均无责任提供,且任何福利计划或其他协议均无规定任何个人有权就根据守则第409A条或第4999条或因未能根据守则第280G条扣除任何款项而产生的任何消费税或额外税项、利息或罚款 收取毛利、弥偿、退款或其他付款。本公司已向母公司提供与本协议预期的交易相关的任何第280G条 针对任何被取消资格的个人准备的(无论是否最终)计算的初步副本。
(Ix)除非尚未产生重大不利影响,也不会合理地预期产生重大不利影响, (A)所有非美国福利计划在各方面均符合适用法律,(B)公司及其子公司与任何此类 非美国福利计划有关的所有负债均按适用法律或计划条款所要求的程度提供资金,或已累计至美国公认会计原则或其他适用会计规则所要求的程度,以及(C)没有悬而未决的或,据该公司所知,威胁要提起与非美国福利计划有关的诉讼。
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(X)本公司已于本协议日期或之前向母公司提供涵盖本公司及其子公司每名员工的匿名员工普查,其中在适用法律允许的范围内阐明:截至本协议日期,每个员工S的员工身份证号、年度基本工资和目标年度现金 奖金()雇员人口普查?)。本公司还在本协议日期或之前向母公司S提供了截至本协议日期 的长期激励指导方针。
(Xi)除个别或整体而言对公司及其附属公司并无重大意义,亦不会被合理预期为重大因素外,每项公司期权、公司RSU奖、公司PSU奖及公司DSU奖(A)是根据所有适用法律及股票计划的所有条款及条件授予的, (B)就公司期权而言,每股行使价相等于或高于授予当日的股份公平市价,及(C)有资格分别于公司S报税表及公司报告内给予该等公司 期权、RSU奖、PSU奖或SDU奖(视何者适用而定)的税务及会计处理。
(I)遵守法律;公司许可。
(一)遵纪守法。本公司及其子公司自2019年1月1日以来,一直并正在遵守所有适用的联邦、州、地方、领土、省、市、地区、外国或超国家的法律、法规、法典、条约和条例、普通法,以及任何政府当局(统称为)的任何规则、条例、标准、判决、命令、令状、禁令、法令、仲裁裁决和机构要求,进行业务处理,但没有、也不会合理地预期会产生 个别或整体的重大不利影响。法律(B)任何政府当局对本公司或其任何附属公司的调查或审查尚未完成,或据本公司所知受到威胁,及(C)截至本协议日期,本公司尚未收到任何书面通知或书面通讯,或(据本公司所知,口头通知或其他通讯)任何政府当局未就截至本协议日期 尚未纠正的任何违反法律的行为作出任何规定。
(Ii)许可证。本公司及其附属公司自2019年1月1日以来一直持有并自2019年1月1日以来一直持有由任何政府当局或其他负责颁发该等许可证、认证、批准、登记、豁免及订单(包括所有产品认证)的政府当局或其他人士所签发或授予的所有许可证、证书、批核、注册、同意、 授权、认证、批准、变更、豁免及订单(包括所有产品认证)。公司许可证(B)本公司及其附属公司拥有、租赁及营运其物业或其他资产,以及以经营该等物业或其他资产的方式经营业务所需的(B)所有该等本公司许可证均属有效及具有十足效力,(C)本公司及其附属公司遵守该等本公司许可证,及(D)本公司并无悬而未决或据本公司所知 威胁会导致本公司任何许可证被暂时吊销、不利修改、撤销或撤销的任何行政或司法程序。
(J)材料合同。
(I)除(I)任何福利计划外,(Ii)如公司报告附件所示,(Iii)本协议及公司与母公司之间就本协议拟进行的交易而订立的其他协议,以及(Iv)如公司披露明细表第5.1(J)(I)节所述,其中包含截至本协议之日,公司或其任何子公司作为一方或受其约束的所有重大合同的真实、正确和 完整清单,本公司或其任何子公司均不参与任何 合同(第(A)至(T)款所述的合同)或受其约束
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第5.1(J)(I)节的第(Br)条,包括作为本公司报告证物提交的合同及其所有修订和修改,以下简称为材料合同):
(A)即材料合同(该术语在《交易法》S-K条例第601(B)(10)项中定义);
(B)包含限制本公司或其任何附属公司就任何地理区域进行竞争的能力的任何不竞争或排他性条款(或在合并完成后,表面上会如此限制尚存的公司或其任何关联公司);
(C)规定公司或其任何关联公司在截至2022年1月1日的财政年度内从任何人(包括任何主要供应商)获得涉及年度付款或对价的服务、产品、产品线、运营或业务线2021财年?)(或预计在截至2022年12月31日的财政年度内涉及年度付款或对价(?2022财年?)或2023年12月30日(?2023财年?)超过1,000,000美元,或包含任何每年超过1,000,000美元的最低购买承诺;
(D)与第三方制造商或供应商在供应链中为公司产品制造和/或供应材料或产品,涉及2021财年(或预计涉及2022财年或2023财年)超过1,000,000美元的年度付款或对价;
(E)与第三方零售商或分销商合作销售公司产品(包括任何顶级分销商),涉及2021财年(或预计2022财年或2023财年)超过15,000,000美元的年度付款或对价;
(F)载有在任何重要方面明确限制本公司或其任何附属公司出售、转让、质押或以其他方式处置本公司或其任何附属公司的任何重大资产(包括对转让任何知识产权的任何限制)或业务的能力的契诺;
(G)包含任何停滞不前、最惠国或最惠国客户条款或第一次或最后一次要约的权利, 公司或其任何关联公司在每种情况下都要进行谈判或拒绝(或在合并完成后仍在生存的公司或其任何关联公司受此约束);
(H)就合伙、合营、合作或类似的重大安排作出规定或与之有关的安排(在每种情况下,本公司的全资附属公司除外);
(I)契约、信贷协议、贷款协议、担保协议、担保、票据、按揭或其他规定或担保任何人负债超过3,000,000美元的协议(但在正常业务过程中按照以往惯例订立的担保或履约保证金、信用证或类似协议除外,但仅在本公司与其任何全资附属公司之间或之间订立的任何合同除外);
(J)包括无上限的赔偿义务(普通课程产品债务的赔偿义务或保密义务除外)、对第三方的履约或付款的担保,或公司或其任何子公司在每种情况下应支付的任何收益或其他或有或有或递延的债务;
(K)属具关键性的不动产租契;
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(L)(1)第三方已向本公司或其任何 子公司授予许可证、不起诉的契诺或其他任何知识产权权利( 的任何(A)非独家零售包装或点击包装许可证除外现成的一般可在商业基础上获得的软件,(B)开放源代码许可,(C)任何知识产权的任何非独家许可是该协议附带的协议,例如使用反馈和建议的非独家许可和授权将品牌材料用于营销目的的非独家许可,(D)根据S公司或其子公司在正常业务过程中签订的员工或承包商协议(此类协议的标准格式,以及(E)在正常业务过程中订立的保密协议);包括在任何公司产品或规定向任何第三方支付使用费的任何合同中包括或体现的任何知识产权,(2)根据该合同,公司或其任何子公司已向第三方授予许可、不起诉的契诺或对任何拥有的知识产权的其他权利(根据在正常业务过程中签订的最终用户客户协议和承包商协议授予的任何非独家许可, (B)任何知识产权的非独家许可是该协议附带的协议,例如使用反馈和建议的非独家许可,以及授权将品牌材料用于营销目的的非独家许可,以及(C)在正常业务过程中签订的保密协议),(3)任何知识产权是由或已经由公司或其任何子公司开发的,由任何其他人转让给公司或其任何子公司,或由本公司或其子公司转让给任何 其他人(员工和承包商签署的向本公司或其任何子公司转让该员工在正常业务过程中订立的任何知识产权的协议除外)或 (4)授予或转让(或声称授予或转让)关于母公司或其任何附属公司(公司或其任何子公司除外)知识产权的任何权利的第(1)款第(4)款,包括授予的权利为排他性或可再许可的任何 合同((1)、(2)、(3)和(4)统称为公司知识产权协议);
(M)持有政府当局的许可证(公司许可证除外);
(N)包含认沽、催缴或类似权利,据此,本公司或其任何附属公司可被要求购买或 出售公平市值或购买价超过1,000,000美元(股票计划或据此订立的协议除外)的任何人士或资产的任何股权;
(O)属于定价保护计划或将(或将声称)限制或对第三方定价施加条件的计划;
(P)与本公司或其任何附属公司直接或间接(以合并或其他方式)处置或收购公平市价超过500,000美元的资产或业务有关;
(Q)与促销、市场研究、营销或广告合同有关的费用,涉及每年超过300万美元的支出;
(R)与利率、货币或商品衍生产品或套期保值交易有关的交易;
(S)一方面与本公司或任何附属公司与本公司及附属公司的任何董事或高级管理人员之间的合同、交易、债务或其他安排,另一方面(支付给高级管理人员和董事的薪酬和员工费用报销义务,以及根据证券法颁布的S-K法规第404项不需要披露的除外);或
(T)不在(A)至(S)条款涵盖范围内并于2021财政年度涉及或预期于2022财政年度或 财政年度涉及由本公司或其任何附属公司支付或支付予本公司或其任何附属公司的款项合共超过15,000,000美元。
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(Ii)公司已在本协议日期前向母公司提供了公司披露明细表第5.1(J)(I)节要求确定的所有重要合同的准确和完整的副本,包括截至本协议日期有效的所有修订。
(Iii)除主要合约在正常业务过程中到期外,除非尚未或不会合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响,否则每份重大合约均为本公司或其任何附属公司订约方的有效及具约束力的协议,可根据其条款对本公司或其任何附属公司强制执行,但此等强制执行可能须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及与债权人权利有关或影响债权人的类似普遍适用法律及一般股权原则所规限,且据本公司所知,(B)本公司或其任何附属公司(就其为缔约一方或受其约束的范围内)及据本公司所知,各方在所有重大方面均已履行根据各重大合约规定其须履行的所有义务,并在特定履行、强制令救济及其他衡平法补救办法的规限下,具有十足效力及效力。本公司及其任何附属公司及据本公司所知,本公司及其任何附属公司,以及据本公司所知,并无(或在有或无通知或时间流逝或两者的情况下)在任何该等重大合同的条款下,在任何重大方面违约或违约,且据本公司所知,并无发生将会或合理地预期将会或将会发生的事件,(A)构成此类违反或违约,(B)给予任何人加速任何重大合同的到期或履行的权利,或(C)给予 任何人以对本公司或其子公司不利的方式取消、终止或修改任何重大合同的权利。
(Iv) 自2021年1月2日至本协议日期,本公司或其任何附属公司均未收到(或据本公司所知,以口头沟通)任何有关违反或违反任何重大合同、失责或意图取消、终止、不利修改或不续订任何重大合同的书面通知(或据本公司所知,以口头沟通方式),但自2021年1月2日至本协议日期,本公司或其任何附属公司均未收到任何关于违反或违反、失责或有意取消、终止、不利修改或不续订任何重大合同的通知,且合理地预计不会产生重大不利影响。
(K)分销商和供应商。《公司披露日程表》第5.1(K)节就截至2022年1月1日、2021年1月2日和2019年12月28日的财政年度列出了准确而完整的前二十(20)(I)分销商或客户名单。顶级总代理商?)直接从公司或其子公司购买产品和服务,以及(Ii)供应商(顶级供应商第(I)及(Ii)款中的每一项,在每个有关期间内,根据在每个有关期间内向有关分销商、客户或供应商(视何者适用而定)支付或应付的金额,向本公司或其任何附属公司支付)。本公司或其任何附属公司(I)与任何顶级经销商或顶级供应商之间并无任何悬而未决的争议,或(Ii)自2019年12月28日以来,并无收到任何顶级经销商或顶级供应商的任何书面通知,或(Br)据本公司所知,任何顶级经销商、客户或供应商(视何者适用而定)将不会继续或预期不会继续作为经销商,本公司或其任何附属公司的客户或供应商(视何者适用而定),或该分销商、客户或供应商(视何者适用而定)有意大幅缩减与本公司或其任何附属公司的业务规模。
(L)房地产。
(I)租赁不动产。公司披露明细表第5.1(L)(I)节所述是与租赁不动产相关的所有重大不动产租赁的准确而完整的清单。与租赁不动产有关的每份重大不动产租赁均有效,具有约束力,并可根据其条款强制执行,并且完全有效和 生效。本公司或其适用附属公司对该等与不动产租赁有关的租赁不动产拥有有效的租赁权益,且与不动产租赁有关,但尚未或不合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响者除外
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并清除所有留置权,但允许留置权除外。除非本公司或其任何附属公司(视情况而定),或据本公司所知,任何其他一方根据 任何不动产租赁,不存在任何违约或违约事件(或在通知或时间流逝后会成为违约),或(据本公司所知)任何其他一方根据 任何不动产租赁,不存在或不合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响:(A)本公司或其任何附属公司(视情况而定)或据本公司所知,任何其他一方根据 任何不动产租赁并无违约或违约事件(或在通知或时间流逝后会成为违约事件);(B)本公司或其适用附属公司并无(1)转租、特许或以其他方式授予任何人士使用或占用任何租赁不动产或其任何部分的权利,或(2)附带转让或授予任何不动产租赁的任何其他担保权益或其中的任何权益;及(C)除准许留置权外,任何该等不动产租赁所产生的产业权或权益并无留置权。
(Ii)拥有不动产。本公司及其任何附属公司目前并无拥有或自2019年1月1日起拥有任何土地、建筑物或其他不动产。
(Iii)就本协定而言:
(A) 租赁不动产?指本公司或其任何附属公司根据不动产租约持有的租赁权益或分租赁权益,以及使用或占用任何土地、建筑物、构筑物、改善、固定装置或其他不动产权益的任何其他权利 。
(B) 材料不动产租赁?应指每年需要支付300,000美元以上的每份不动产租赁。
(C) 允许留置权指的是:(1)尚未到期、拖欠或正在通过适当程序真诚地争夺的当期税款留置权或保证金,或在本协议日期之前已根据美国公认会计原则为其建立了充足准备金的留置权或保证金;(2)法定留置权或房东、承运人、仓库管理员S、机械师、供应商、工人、物料工、S或维修工、S留置权或在正常业务过程中产生或产生的其他类似留置权;(三)就租赁不动产而言,分区限制、次要业权瑕疵或违规行为及其他限制,不论个别或整体,不会对该租赁不动产的使用、占用或价值造成重大损害;(四)对于任何租赁不动产,只影响业主利益而不影响承租人利益的任何留置权,不会对该租赁不动产的使用、占用或价值造成重大损害;(5)根据《S职工赔偿法》、《失业保险法》或类似法律规定的质押或保证金,或与该单位参与的投标、投标、合同(用于偿付债务的除外)或租赁有关的善意保证金,或为保证该单位的公共义务或法定义务,或为保证该单位作为参与方的债券而交付的保证金,这些保证金是在正常业务过程中产生或作出的; (6)在正常业务过程中授予的非专有知识产权许可;(7)在公司截至2022年4月2日的季度综合资产负债表(或其任何附注)上披露或反映的留置权。
(D) 房地产租赁?是指公司或其任何附属公司使用或占用 或有权使用或占用任何不动产的租赁、转租、土地租赁、许可证或其他协议,包括与此相关的所有修订、延期、续订、担保或其他协议。
(Iv)本公司或任何适用附属公司概无接获书面通知,或据本公司所知,任何口头通知或其他通讯或尚待进行的征用或谴责程序,或据本公司所知,对任何租赁不动产构成威胁或建议的征收或谴责程序,但对本公司及其附属公司整体而言并不合理地预期会对本公司及其附属公司构成重大影响。
(V)本公司并未接获任何书面通知,或据本公司所知,并无收到任何口头通知或其他通讯,表示本公司目前或计划使用租赁土地,但并未个别或合共预期不会产生重大不利影响。
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物业不符合所有适用的法律、规则、法规和条例,包括所有适用的分区法律、条例和条例,以及所有注册的契约、记录限制或影响此类租赁房地产的其他协议。任何租赁不动产均未发生任何损害或破坏,而该等不动产已个别或合共产生重大不利影响,或可合理预期会产生重大不利影响。
(M)收购法规。假设母公司和合并子公司在第5.2(G)节和除DGCL第203节之外的陈述和保证是准确的,则没有公平价格、?暂停、?控制股份收购、?企业合并或其他类似的反收购 法规或法规(每个,a《接管条例》B)或本公司S公司注册证书或附例中的任何反收购条款适用于本公司、母公司、合并子公司、股份、本协议、合并或本协议拟进行的其他交易。本公司或其任何附属公司并无有效的股东权利计划或反收购毒丸计划,使本公司或其任何附属公司受制于、参与或以其他方式受约束。 在本协议日期前,本公司董事会已采取一切必要行动,假设第5.2(G)条所载陈述及保证的准确性,以确保母公司及合并附属公司均不会因执行本协议或完成合并或本协议预期的其他 交易而成为股东 股东或被禁止与本公司订立业务合并协议。
(N)环境问题。除非没有,也不会有合理的理由预期会产生重大的不利影响,无论是个别的还是合计的:(I)自2019年1月1日以来,本公司及其子公司的每一家公司都遵守所有适用的环境法律,且本公司及其子公司不需要 资本支出来继续遵守这些法律;(Ii)本公司或其任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何不动产均未受到任何有害物质的污染, 在合理预期需要本公司或其任何附属公司根据任何环境法采取补救或其他行动的情况下;(Iii)本公司或其任何附属公司均不承担涉及影响任何财产或自然资源的危险物质处置或污染的责任,或任何人接触危险物质的责任;(Iv)本公司或其任何附属公司均未收到任何声称与任何环境法有关的任何责任的书面索赔、通知或要求函;(V)本公司或任何附属公司均不受与任何政府当局达成的任何命令、法令、强制令或其他具有约束力的协议的约束,或与任何第三方达成的任何赔偿或其他合同协议的约束,这些协议规定或要求本公司承担或承担任何环境法下的任何责任或义务;(Vi)本公司已向母公司提供所有环境报告、评估及审计,每份报告均与本公司或制造或曾经制造本公司产品的任何实体过去或目前的业务或物业有关,并由 本公司拥有;及(Vii)本公司的任何产品或目前拟由本公司或其任何附属公司或其任何附属公司的名义于未来生产的任何产品或任何产品的运作或生产并不需要冲突矿物,亦不会在生产中使用冲突矿物。如本协议中所用,(I)术语环境法?指任何有关保护环境或人类健康和安全的法律,因为它与接触任何有害物质有关,和(Ii)术语有害物质?指因潜在危害或污染而根据任何环境法列出、管制、分类或定义的任何材料,包括任何石油化合物、石棉、铅、霉菌或多氯联苯和(Iii)术语冲突矿物(B)任何其他矿物或其衍生品,其开采和贸易经美国国务卿认定为在刚果民主共和国或与刚果民主共和国有国际公认边界的国家境内发生的冲突提供资金。
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(O)税项。除非没有,也不会合理地预期, 单独或总体上会产生实质性的不利影响:
(I)本公司及其各附属公司(1)已按时提交(考虑到任何有效的提交时间延长)其任何一家须提交的所有报税表,且所有该等已提交的报税表均属真实、正确及完整,及(2)已支付 须缴或本公司或其任何附属公司有义务扣缴欠任何雇员、债权人或其他第三方的款项的所有所得税及所有其他税项,但在每种情况下,对于在适当 诉讼程序中真诚争议的税款,或者在本协议日期之前提交的公司报告中包含的财务报表中根据美国公认会计原则建立了充足准备金的税款。
(Ii)截至本协议日期,本公司或其任何附属公司均未就现行有效的任何收入或任何其他纳税申报表或延长缴税时间签署任何诉讼时效豁免 ,亦未有政府当局要求执行此类豁免或 延期。
(Iii)除准许留置权外,本公司或其任何附属公司的任何财产或资产并无任何税务留置权。任何政府当局均未对本公司或其任何附属公司提出或以书面提出或评估任何税款不足的情况,而该等税款仍未支付或尚未解决。截至本协议日期,尚无任何关于税务或税务事项的审计、诉讼、索赔、审查、调查、诉讼或其他行政或司法程序悬而未决或受到书面威胁。在过去六(6)年内,本公司或其任何附属公司未收到来自政府当局的书面申索,而在该司法管辖区内,本公司或其任何附属公司均未提交本公司或其任何附属公司正在或可能 须由或须在该司法管辖区提交的任何所得税或特许经营税申报单。
(Iv) 本公司或其任何附属公司均不需要也不会因下列原因而在截止日期后结束的任何纳税所得额或尚未提交的纳税申报表中包括任何重大金额:(1)在本协议日期之前根据守则第481条(或州或外国税法中的任何类似规定)改变会计方法;(2)在本协议日期之前进行分期付款销售;或(3)在本协议日期前根据守则第108(I)条作出选择。在每种情况下,除在本协议日期前提交的公司报告中反映或保留的范围外。
(V)本公司或其任何附属公司(1)不承担任何其他人士(本公司或其任何附属公司除外)根据《国库条例》第1.1502-6条或任何类似的州、地方或外国税法规定的任何税务责任;(2)因适用法律的实施而对任何 其他人(本公司或其任何附属公司除外)的未缴税款负有受让人或继承人的责任;或(3)订立任何税项分成协议,但(I)本公司及其联属公司之间的协议或安排或(Ii)信贷协议、衍生工具、租赁、供应协议或其他商业协议中的总和及赔偿条款除外,而上述各项均于正常业务过程中订立,且其主要目的与税务无关。在过去两年中,本公司或其任何子公司都不是分销公司或受控公司,其交易意在 符合《守则》第355条的规定。任何税务机关并无就本公司或其任何附属公司订立或发出任何结束协议、取得认可协议、私人函件裁决、技术预告或类似协议或裁决,而该等协议或裁决对本公司或其任何附属公司自结束日期或之后开始的任何应课税期间具有约束力。
(Vi)于过去六(6)年内,本公司或其任何附属公司均不是提交美国综合联邦所得税报税表的联营集团(指守则第1504(A)节所指的联营集团)的成员(联营集团除外,而联营集团的共同母公司是或曾经是本公司或其任何附属公司)。
A-22
(Vii)在过去六(6)年内,本公司或其任何附属公司 均未参与财务条例1.6011-4(B)(2)节所指的上市交易。
(Viii)本公司或其任何附属公司均不是或曾经是守则第897(C)(2)节所指的美国不动产控股公司。
如本协议中所用,(I)术语税收?(包括具有相关含义的术语税费?)包括所有联邦、州、地方和外国收入、意外之财或其他利润、特许经营权、总收入、关税、股本、遣散费、印花税、转让、工资、销售、 就业、失业、残疾、使用、财产、扣缴、消费税、生产、增值、偷工减税、无人认领的财产、占用和政府当局征收的任何性质的其他税、关税或评税,以及就这些金额征收的所有利息、罚款和附加费,以及与这些罚款和附加费有关的任何利息,以及(Ii)术语报税表?包括要求提供给税务机关的与税务有关的所有申报表和报告(包括选举、申报、披露、时间表、估计和信息申报表)。
(P)劳工事务。
(I) 本公司或其任何附属公司均不是与工会、工会或类似组织签订的任何集体谈判协议或其他协议的一方,且截至本协议日期,据本公司所知,任何个人或个人团体,包括任何劳工组织或工会的代表,均未组织本公司或其任何附属公司的任何员工进行任何实质性活动或程序。据本公司所知,截至本协议签订之日,本公司或其任何附属公司并无因员工停工或罢工而悬而未决或受到威胁,但合理地预期不会个别或合计对本公司及其附属公司整体构成重大影响的情况除外。
(Ii)本公司及其附属公司自2019年1月1日以来一直遵守有关劳工、就业、公平雇佣做法(包括平等就业机会法)、雇佣条款和条件、工人补偿、职业安全和健康的所有适用法律,(A)本公司及其附属公司自2019年1月1日以来一直遵守有关劳工、就业、公平就业做法(包括平等就业机会法)、雇佣条款和条件、工人补偿、职业安全和健康的所有适用法律,(B)本公司或其任何附属公司均无责任就本公司或其任何附属公司雇员的失业救济金、社会保障或其他福利或义务(在正常业务过程中支付的款项除外)向任何信托基金或任何政府当局支付任何逾期款项。
(Iii)除非本公司或其任何附属公司没有,亦不会合理地 预期会对个别或整体产生重大不利影响,(A)本公司或其任何附属公司均不会受到任何行动、法律程序、争议、申诉、仲裁或任何政府当局的调查,以及与本公司或其任何附属公司的任何现任或前任雇员有关的劳工或雇佣事宜有关的仲裁或诉讼,包括涉及劳工、就业、公平就业做法(包括平等就业机会法)的事宜,(B)于本协议日期,本公司或其任何附属公司均未收到任何书面通知,或据本公司所知,有关本公司或其任何附属公司与其各自的现任或前任雇员或顾问之间悬而未决或受到威胁的任何争议,已经或可能会导致或可能导致任何政府当局、控诉或 诉讼的任何争议。除尚未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响外,本公司并无任何政府当局或任何个人对本公司或其任何附属公司采取任何悬而未决或受到威胁的行动
A-23
与被公司或其任何子公司归类为非员工的个人(如独立承包商、租赁员工、顾问或特别顾问)的法律地位或分类有关。
(Iv)据本公司所知,自2019年1月1日以来,并无(I)本公司或其附属公司的任何高级职员或(Ii)本公司或其附属公司的任何副总裁或以上级别的雇员被指控性骚扰或其他非法骚扰或歧视。在此期间,未发生涉及此类事件或人员的诉讼、诉讼、申诉、仲裁、实质性调查或和解。
(Q)知识产权。
(I)《公司披露日程表》5.1(Q)(I)节列出了所拥有知识产权中包含的所有已注册知识产权和重大未注册商标的准确而完整的清单,其中注明了每个已注册项目的记录所有者(或对于未注册商标或软件,则为合法所有人)、注册或申请编号、注册或申请日期以及适用的申请管辖权(对于互联网域名,则为适用的域名注册商)。
(Ii)本公司及其附属公司(视何者适用而定)独家拥有所拥有知识产权的所有权利、所有权及权益,且不受任何留置权或共有权益的影响,但(I)准许留置权或(Ii)根据公司知识产权协议授予并根据第5.1(J)(I)(L)条披露(或不须披露)的许可或其他权利除外。完成交易后,所有拥有的知识产权将完全可转让、可转让或可由母公司许可,不受限制,且不向任何第三方支付任何类型的费用。除个别或整体而言,合理预期对本公司及其附属公司整体并无重大影响外,本协议的签署或拟进行的交易的完成均不会导致:(A)本公司S或其任何附属公司拥有或使用任何知识产权的权利的损失或减值,或(B)本公司S或其任何附属公司拥有或使用任何知识产权的任何额外代价或使用费的支付。本协议的签署或本协议预期的交易的完成均不会导致母公司或其任何附属公司向任何第三方授予任何知识产权或任何其他所有权。
(Iii)本公司及其各附属公司(视何者适用而定)拥有所有留置权(准许留置权除外),或拥有有效及足够的权利使用于本公司或其任何附属公司目前进行的业务运作所使用或合理必需的所有知识产权。
(Iv)所拥有的知识产权仍然存在,已发出或已登记的知识产权是有效和可强制执行的,任何挑战或试图否认或限制本公司或该等附属公司的使用,或任何所拥有的知识产权的所有权、可登记性、有效性或可执行性的行动(包括任何干扰、复审或反对)(除与起诉所拥有的知识产权有关的普通课程考试程序外)均不待决或(据本公司所知)受到威胁,所拥有的知识产权不受任何可能损害其有效性或可执行性或对S公司或其任何子公司使用此类知识产权产生不利影响的未决命令或协议的约束。
(V)除个别或 合理预期对本公司及其附属公司整体而言不会构成重大影响的合计数字外,(I)本公司及其附属公司已提交所有申请及付款,并已采取所需作出或采取的所有其他行动,以 维持于适用最后期限前及根据适用法律以其他方式全面登记的每项已登记知识产权,及(Ii)本公司或其附属公司或其代表所提交的任何已登记知识产权的申请并未被放弃或容许失效。
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(Vi)(A)任何公司产品的制造、使用、进口、要约出售或其他处置,以及目前公司及其子公司的业务行为,均不侵犯、挪用或以其他方式侵犯、侵犯或侵犯任何人的知识产权权利;(B)没有针对公司或其任何子公司的主张的诉讼悬而未决,或据公司所知,没有针对公司或其任何子公司的书面威胁;及(C)本公司或其附属公司均未收到任何 书面通知(包括停止及停止书面通知及取得许可的邀请函),或据本公司所知,未收到任何口头通知或其他通讯,指称侵犯、挪用或违反或提出就另一人的任何知识产权进行许可谈判。
(Vii)据本公司所知,没有 任何人侵犯、挪用或以其他方式违反或目前侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何所拥有的知识产权。本公司或其任何子公司均未声称或威胁对任何其他声称侵犯、挪用或侵犯其拥有的知识产权的人采取行动。
(Viii)除不会外, 个别或整体而言,合理地预期对本公司及其附属公司具有重大意义,本公司及其附属公司的每个附属公司已从所有人士(包括本公司及其附属公司的任何及所有现任或前任雇员、顾问、独立承包商、本公司及其附属公司的高级管理人员或董事)取得任何该等工作、发明、改善或其他权利的任何部分,或以其他方式拥有任何拥有知识产权、有效及可强制执行的书面转让给本公司或其其中一家附属公司的任何工作、发明、改善或其他权利 以及有效且可强制执行的对该人在该知识产权中可能拥有的任何和所有权利(包括精神权利)的放弃。
(Ix)本公司及其附属公司已采取商业上合理的措施,以保护、保障及 对本公司或其任何附属公司所拥有、使用或持有的所有重大商业秘密保密,且除根据本公司所知并未违反的书面、有效及适当的保密及/或许可协议外,并无向任何 人士披露或据本公司所知,该等重大商业秘密被任何 人士盗用。
(X)本公司及其附属公司并未将本公司产品的任何源代码存放、披露或交付给任何人士,或同意或准许存放、披露或交付给任何人士。未发生任何事件,也不存在任何情况或条件(在通知或不通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下)会导致向任何 人员披露或交付任何公司产品的任何源代码。完成本协议中预期的交易不会导致将公司产品的任何源代码交付、许可或披露给在本协议日期不是 公司或其任何子公司的员工的任何其他人,或公司或其任何子公司在正常业务过程中根据 合理保密条款以其他方式提供任何此类源代码的人。任何人都没有、也没有任何权利租赁、许可、购买或以其他方式获得公司产品中包含或包含的任何专有源代码或技术。
(Xi)除在正常业务过程中外,本公司或其附属公司概无同意就任何有关本公司产品的任何 干扰、侵权、挪用或其他冲突向任何人士作出弥偿,而有关弥偿可合理预期导致本公司或其任何附属公司承担重大责任,或因其他原因不受损害赔偿总额上限的限制。
(Xii)本公司及其附属公司已采取商业上合理的步骤,以维护本公司或其任何附属公司过去及现在经常、持续及独家使用的商标的有效性,包括积极监管该等商标以防止未经授权的使用,并采取足够的质量控制措施以确保该等商标不会被视为放弃或以其他方式失效。
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(Xiii)自本公司或其任何附属公司首次使用以来,本公司或其任何附属公司经常使用的、由本公司或其任何附属公司经常使用的所有知识产权中包含的所有商标一直由本公司或其任何附属公司定期、连续和独家使用,据本公司所知, 没有任何其他人的商标与该等商标相冲突。本公司或其任何子公司均未向任何一方授予任何(A)商标、(B)商标的个别元素和/或 (C)商标的任何变体或衍生产品的独家许可。
(Xiv)(I)本公司及其附属公司的每一家及其附属公司正努力起诉其已提交的所有专利申请,(Ii)本公司及其附属公司的每一家正积极准备以一种方式并在足够的时间内提交所有发明的专利申请,以避免任何潜在的专利申请被法定取消,(Iii)本公司及其附属公司均 就高级工程管理人员注意到的所有已识别发明努力准备及提交专利申请,及(Iv)本公司或任何附属公司的任何已发布或申请专利的权利要求的可专利性的所有现有技术材料均在其各自已发布的专利、申请或相关档案历史中引用,且并无其他相关的现有技术。
(Xv)本公司及其附属公司均已实施及实施商业上合理的措施,以(I)保护其资讯科技资产及其所储存或包含的信息的机密性、完整性及安全性,使其免受第三方的任何未经授权的使用、访问、中断或修改,及(Ii)防止恶意代码引入公司软件,包括防火墙保护及定期病毒扫描,以防止第三方未经授权使用、访问、中断或修改; (B)IT资产(I)运营和执行公司及其子公司在开展业务时合理要求的职能,(Ii)没有出现故障或故障,(Iii)没有缺陷,除了在正常业务过程中正在解决或补救的任何缺陷,以及(Iv)不包含任何恶意代码;(C)每个公司及其子公司都实施了符合行业最佳实践的合理备份和灾难恢复技术流程;(D)据本公司所知,并无任何人士在未经授权下取得资讯科技资产;及(E)并无适用法律 要求本公司将资料保安违规或保安事故通知政府当局或个人的情况。
(Xvi) 第5.1(Q)(Xvi)节列出了公司或其子公司拥有的技术中包含或集成(包括作为编程依赖)的所有开源材料,包括开发或测试技术,以及 (A)公司或其任何子公司使用此类开源材料所依据的开源许可证(包括版本号,如果有),(B)公司最近访问该等开源材料的互联网位置(如果有)。(C)该等开源材料是否已由本公司或其附属公司或为本公司或其附属公司修改(包括该等修改的描述,如有);及(D)该等开源材料是否由本公司或其附属公司分发或为本公司或其附属公司分发。本公司未:(I)使用任何开源材料开发任何技术;(Ii)将任何开源材料并入本公司或其子公司拥有的任何技术中,或将任何开源材料与 本公司或其子公司拥有的任何技术相结合;或(Iii)将任何开源材料与本公司或其子公司拥有的任何技术一起分发或与其一起使用。
(Xvii)(A)公司及其子公司遵守适用于 公司及其子公司拥有的源代码的所有许可或其他条款,包括所有相关的开源许可(包括与通知和向第三方提供源代码有关的所有要求、所有版权通知和归属要求以及 提供或提供对源代码的访问权限的所有要求),并已向母公司提供完整的归属文件,供母公司S在遵守要求在源代码任何分发时归属的许可条款时使用;(B)本公司及其子公司拥有的源代码不受任何第三方许可或其他条款(包括开源许可)的约束,这些条款或条款施加了基于使用的限制,可能会干扰 S公司或其子公司的业务或行使
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本协议规定的权利;以及(C)链接到任何公司产品或包含在任何公司产品中的任何技术都不受任何开放源代码许可证项下的任何义务或条件的约束,这些义务或条件要求(br})(I)披露、许可、转让或分发此类技术的任何部分的任何源代码或硬件设计,(Ii)授予被许可人对此类技术进行衍生作品或其他修改的权利,(Iii)根据允许对任何公司产品或其部分或其接口进行反向工程、反向组装或分解(法律实施除外)的条款进行许可,或(Iv)重新分发, 免费或免版税地传播、转让或提供对此类技术的访问。
(Xviii)本公司及其附属公司概无寻求、申请或接受任何联邦、州、地方或外国政府或半政府机构或资金来源的任何支持、资金、资源或协助,以开发或商业化本公司的任何产品或与此相关使用的任何设施、设备或材料。
(Xix)本公司及其附属公司已遵守所有适用法律(包括支付卡行业保安标准委员会公布的支付卡行业数据保安标准)及有关收集、储存、使用、转移及任何其他处理本公司或其任何附属公司收集或使用的任何个人资料的所有适用合约责任,但个别或整体而言,合理地预期不会对本公司及其附属公司构成重大影响的情况除外。除个别或整体而言,有理由预期不会对本公司及其附属公司整体构成重大影响外,本协议的签署、交付或履行或本协议拟进行的交易的完成,均不会导致、构成或导致 违反或违反管限资料私隐及资料保护的任何适用法律,而紧接完成交易后,本公司及其母公司将继续有权按本公司在紧接完成交易前享有的相同条款使用本公司业务中使用的个人资料。本公司及其附属公司并无收到政府当局或任何其他人士提出的任何申索、通知、通讯、授权书、监管意见、审计结果或指控,指称或确认不遵守适用于数据私隐或数据保护的法律。
(Xx)本公司及其附属公司的业务的进行和运作实质上符合欧洲议会和欧洲议会理事会2016年4月27日关于保护自然人处理个人资料和自由移动该等资料的适用规定,并在适用的范围内废除第95/46/EC 号指令(一般资料保护规定)。公司及其子公司的业务行为和运营实质上遵守经修订的《2018年加州消费者隐私法》(《加州消费者隐私法》)的适用条款。CCPA?)。除CCPA或该等适用法律允许外,本公司并未出售任何CCPA或任何其他适用法律所指的个人信息。在处理直接从根据适用法律被视为儿童的自然人那里收集的个人信息方面,本公司实质上遵守所有适用法律(a ?小孩儿?)。对于每个儿童的父母或监护人就处理该儿童向本公司提供的个人信息提出的要求,本公司已在适用法律要求的范围内遵守。
(Xxi)本公司及其各附属公司已采取商业上合理的步骤,以保护所有此等个人资料免受 遗失及未经授权访问、使用或披露。据本公司所知,并无发生任何与本公司或其代表处理的任何资料或数据有关的违规、保安事故或违反任何资料保安政策,或 受到威胁,以致个别或整体而言,合理地预期会产生重大不利影响。
(Xxii)本公司或其任何附属公司(本公司或其任何附属公司除外)的知识产权协议及本公司或其任何附属公司参与或以其他方式约束的任何其他合同,并无授予或转让(或声称授予或转让)母公司或其任何联属公司(本公司或其任何附属公司除外)的任何知识产权权利。
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(Xxiii)公司或其子公司与任何为公司或代表公司处理个人信息的人之间的每份合同(A)第三方处理器?)实质上遵守适用法律和与收集、存储、使用、转移以及对公司或其任何子公司收集或使用的任何个人信息进行任何其他处理有关的所有适用合同义务。在不限制前述一般性的原则下,本公司及其附属公司已按合约规定,要求各第三方处理商采取商业上合理的措施,以保障从本公司及其附属公司收到的个人资料不受未经授权的披露或使用,并且除非获得本公司或其附属公司的明确书面同意,否则不得披露该等个人资料。据本公司所知,该等第三方加工商并无违反其与本公司签订的任何合约要求。
(Xxiv)就本协定而言,下列用语具有以下涵义:
公司产品?指在生效时间或之前由公司或其任何附属公司或其代表提供的商业上可获得的产品和服务,或在开发中并在向母公司披露的业务计划中预期在生效时间 之后由公司或其任何附属公司或代表公司或其任何附属公司提供的产品和服务。
知识产权?在世界任何司法管辖区内指下列任何或所有事项:(A)任何种类的专利(包括外观设计专利)和实用新型、专利申请,包括临时申请、法定发明注册、发明、发现和发明披露(不论是否获得专利),以及所有相关的延续,部分续集,分部、续展、补发、复审、替换、 延期、继续起诉申请、条款、分部及其或与之相关的替换,以及与该等专利和专利申请相对应的所有相关外国专利和专利申请 (统称为(专利(B)商标、服务标记、商号、公司名称、服务名称、品牌名称、符号、徽标、商业外观、包装设计、标语、证明标记、集体标记、S、互联网域名、统一资源定位符和其他类似的来源标识(不论是否注册)的权利,以及任何和所有普通法及其适用的精神权利,以及注册和注册申请,包括上述各项的所有续期,以及与之相关的任何商誉(统称为商标),(C)已出版和未出版的原创作品的权利,不论是否可受版权保护 (包括软件、数据库和其他信息汇编的权利),不论是否已注册或寻求注册,前述作品的著作权和其他类似的排他性使用权利和精神权利,连同其中的所有普通法权利和精神权利,及其任何申请和注册,及其所有续订、延期、恢复、衍生、翻译、本地化、改编和恢复,(D)适用的商业秘密法下的保密或保密专有信息的权利,包括但不限于一般不为人所知或不容易通过适当方式确定的信息的权利,无论是有形的还是无形的,包括但不限于想法、专门知识、流程、示意图、方法、公式、图纸、程序、系统、技术、原型、模型、设计、客户名单和供应商名单,包括但不限于根据《统一贸易保密法》授予的权利(统称为商业秘密(F)与本款确定的任何知识产权有关的数字表述或数字资产的权利,包括但不限于不可替代令牌(NFT)或记录在区块链或类似技术上的其他记录和 (G)所有其他知识产权和/或所有权。
IT资产?是指公司或其任何子公司使用的计算机、计算机软件、固件、中间件、服务器、工作站、路由器、集线器、交换机、数据通信线路和所有其他信息技术设备,以及所有相关文档。
恶意代码?是指任何后门、Drop Dead设备、定时炸弹、特洛伊木马病毒、蠕虫、间谍软件(这些术语在软件行业中通常被理解)或旨在具有以下任何 功能的任何其他代码:(I)中断、禁用或损害计算机系统或网络或其他设备的运行,或提供对此类代码所在计算机系统或网络或其他设备的未经授权的访问
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未经授权且未经适用用户S同意,存储或安装或(Ii)危害用户隐私或数据安全或损坏或销毁任何数据或文件。
开源许可证?是指满足以下条件的任何许可或其他义务:(I)被开放源代码倡议(www.opensource.org/)确定为开放源码许可,或(Ii)要求公开提供公司产品的任何硬件设计。
开放源码材料?指受开放源码许可证约束的任何软件或内容。
自有知识产权?指由公司或其任何子公司拥有或声称由公司或其任何子公司拥有的所有知识产权。
个人信息?是指任何单独或与公司或其任何子公司收集或使用的其他信息一起识别、关联、描述、能够与特定 消费者或家庭直接或间接关联或合理关联的信息,并构成个人信息、个人数据或个人身份信息,或适用法律中有关隐私和数据保护的任何同等术语 。
已注册?是指由任何政府机构或互联网域名注册机构签发、注册、续签或向任何政府机构或互联网域名注册机构提出的待决申请。
注册知识分子 道具RTY??指所有已注册的知识产权。
软件?是指(1)计算机程序,包括操作系统、应用程序、固件或其他软件代码,无论是源代码、目标代码还是其他形式;(2)计算机化的数据库和其他计算机化的数据或信息汇编和集合,包括这些数据库、汇编或集合(无论是否机器可读)中包括的所有数据和信息;(3)屏幕、用户界面、命令结构、报告格式、模板、菜单、按钮和图标;(Iv)用于设计、规划、组织和开发上述任何内容的说明、流程图、架构、开发工具和其他材料;以及(V)与上述任何内容相关的所有文档,包括开发、诊断、支持、用户和培训文档。
源代码?指 人类可读形式的软件。
技术?指发明、原创作品(包括软件)和知识产权的其他有形体现。
(R)保险。除非尚未发生,也不会合理地预期会对所有火灾和伤亡、一般责任、业务中断、产品责任、洒水和水损害、工人赔偿和雇主责任、董事、高级管理人员和受托人保单和其他责任保险单产生重大不利影响。保险政策)本公司或其任何附属公司向信誉良好的保险公司提供保险,并提供金额及风险保障,足以满足适用法律及本公司或其任何附属公司所受约束的所有合约面上明确规定的金钱要求,且本公司合理地相信对于其及其附属公司所在行业中规模相若的公司而言属惯例或真诚地足够。自本协议之日起,由本公司或其代表维护的每份保单均已完全生效,所有保单的到期保费均已支付,本公司或其任何子公司均未采取任何行动或未能采取任何行动(包括与本协议拟进行的交易有关的行动),在发出通知或时间失效或两者兼而有之的情况下,构成违约或违约,或允许终止任何保险单,除非尚未或不会合理地期望 个别或总体上会采取以下行动:一种实质性的不利影响。自2019年1月1日以来,(I)本公司及其附属公司并未被任何保险公司拒绝投保,承保范围亦未受限制,(Ii)任何保单项下的承保人从未以任何理由对任何保单的有效性提出异议,或给予任何表示有意提出异议的迹象,以任何理由对任何保单的有效性提出异议,或给予任何表示有意提出异议的迹象,否则自2019年1月1日以来,(I)本公司及其附属公司并未被任何保险公司拒绝投保,亦未被限制承保范围,(Ii)本公司并无就任何理由对任何保单的有效性提出异议或给予任何表示有意提出异议,(Iii)并无提出任何索赔,亦无未决索赔,而据本公司所知,亦无任何事实。
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存在可合理预期会引起任何保单下的索赔的情况,且据本公司所知,未发生任何需要根据任何保单通知的事件、行为或不作为,以及(Iv)任何保单下的保险人均未拒绝就保单下的任何索赔作出全部或部分赔偿,且据本公司所知,本公司及其附属公司并无采取或不采取任何行动,以及:据本公司所知,并无任何可合理预期的事实或情况使任何保单下的保险人有权拒绝就保单下的任何索偿作出全部或部分赔偿。
(S)某些商业惯例。本公司、其附属公司及其各董事及高级职员,以及据本公司所知,其各自的雇员及代表本公司或其附属公司行事的所有其他人士,自2017年1月1日起一直遵守及遵守以下各项:(A)经修订的《1977年美国反海外腐败法》(15 U.S.C.§78dd1,等) (第3页)《反海外腐败法》(B)本公司及其附属公司所在的每个司法管辖区的所有反贿赂、反贪污及反清洗黑钱法律的条文,以及(B)本公司及其附属公司的任何代理人正在进行或曾进行涉及本公司或其任何附属公司的业务的每个司法管辖区的所有反贿赂、反贪污及反清洗黑钱法律的条文。本公司、其任何附属公司及/或据本公司所知,本公司及其任何附属公司及/或据本公司所知,本公司及其附属公司的任何董事、高级管理人员、雇员、顾问及代理人,在代表本公司及代表本公司行事期间,并无直接或间接向任何国家、省级、或经授权或批准直接或间接支付任何款项或任何有价值的东西,但从未或不会合理地预期会产生重大不利影响。市政官员或其他政府官员或任何政党或政治职位候选人,目的是影响该官员或任何政府当局获得或保留业务的任何行为或决定,或向任何人指导业务,或确保任何其他不正当的利益或利益,在每一种情况下,都违反了《反海外腐败法》和前一句(B)款中描述的任何法律的任何实质性方面。如本协议中所用,术语政府官员??指任何政府当局的任何官员、官员或雇员,或以官方身份为任何政府当局或代表任何政府当局行事的任何代表或其他人,包括任何政府当局直接或间接拥有或控制的任何实体的任何官员或雇员,国际公共组织的任何官员或雇员,以及为任何这种政府当局或为任何这种公共国际组织或代表任何这种公共国际组织以官方身份行事的任何人。本公司及其附属公司(X)已制定合理设计的政策及程序,以促进本公司或其任何附属公司所在司法管辖区遵守《反海外腐败法》及其他反贿赂、反贪污及反洗钱法律,且(Y)并未撤销该等政策及程序,但 尚未或合理地预期不会产生重大不利影响的情况除外。本公司或其任何子公司,或据本公司所知,其各自的任何高级职员、董事或员工均不是任何指控、政府调查、自愿披露、调查(无论是内部或外部)、起诉或 与任何实际、涉嫌或涉嫌违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败或反贿赂法的行为有关的执法行动的对象。
(T)国际贸易。
(I)自2017年7月1日以来,本公司及其附属公司一直并未遵守所有适用的国际贸易法,而据本公司所知,代表本公司或其任何附属公司行事的任何其他 人士并无或目前从事任何根据适用的国际贸易法禁止或违反的任何行为, 自2017年7月1日以来,本公司及其附属公司或据本公司所知对本公司及其附属公司 整体而言不会对本公司及其附属公司构成重大影响的事项 一直并未遵守所有适用的国际贸易法。在不限制任何前述规定的情况下,自2017年7月1日以来,本公司或其任何附属公司,或其各自的任何董事、高级职员或雇员,或据本公司所知,代表本公司或其附属公司行事的任何代理人或其他人士,均未直接或间接从事涉及或涉及(I)任何政府或其政府的任何国家或地区的业务或交易
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自2017年7月1日以来一直是美国、加拿大、欧盟或英国(包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉、乌克兰克里米亚地区以及所谓的顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的S共和国)实施全面制裁的目标受制裁国家);或(Ii)在美国保存的任何被制裁方名单上被指定的人(S),或被直接或间接、单独或合计拥有至少50%股份或由其控制的人,包括由OFAC、加拿大、英国或欧洲联盟保存的特别指定国民和被阻止者名单(任何此等人a被制裁的人).
(Ii)本公司或其任何附属公司,或其各自的任何董事、高级职员或雇员,或据本公司所知,代表本公司或其附属公司行事的任何代理人或其他人士均不是(A)受制裁人士;或(B)根据受制裁国家的法律位于或居住或组织。
(Iii)自2017年7月1日以来,本公司或其任何附属公司,或其各自的任何董事、高级职员或雇员, 或据本公司所知,代表本公司或其附属公司行事的任何代理人或其他人士,均未从任何政府当局或任何其他人士收到任何书面或据本公司所知的口头通知, 任何违反、涉嫌违反或涉嫌违反任何国际贸易法的行为,或就任何实际、 怀疑:或被指控违反任何适用的国际贸易法,在每个案件中涉及公司或其任何子公司的业务。就本协议而言,国际贸易法(B)任何关于商品、物品(包括技术、服务和软件)进口的法律,包括但不限于由美国海关和边境保护局或美国商务部管理的法律;(B)任何关于出口或再出口物品(包括技术、服务和软件)的法律,包括但不限于由美国商务部或美国国务院管理的法律;或(C)由美国财政部外国资产控制办公室实施的任何经济制裁OFAC?)、美国国务院、联合国、加拿大、欧盟或英国。
(U)反对奴隶制和贩运人口。
(I)本公司、其附属公司及其每一名董事、高级职员及雇员以整体身份一直遵守并遵守所有适用的反奴隶制及贩卖人口法律、不时生效的法规、法规及守则,包括但不限于《加州供应链透明法》、《维吾尔强迫劳动预防法案》、《英国2015年现代奴隶法》, 除个别或整体上无法合理预期对本公司及其附属公司有重大影响的情况外,以及本公司及其附属公司直接或间接开展业务的司法管辖区内的类似法律。
(Ii)本公司及其附属公司已制定适当的政策、程序及制度,以确保本公司在各重大方面均遵守不时生效的所有适用的反奴隶制及贩卖人口法律。
(Iii)本公司、其附属公司或其各自的任何董事、高级职员或(据本公司所知)雇员 从未或正在从事任何与奴役及/或贩卖人口有关的活动、惯例或行为,包括但不限于:(A)将另一人奴役或奴役,或要求另一人从事强迫或强制劳动,(B)安排或协助贩卖人口,或(C)意图实施或便利任何贩卖人口行为。
(V)产品的质量和安全。
(I)本公司或其任何附属公司自12月28日以来,除个别或合计没有或不会合理地预期会产生重大不利影响外,
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2019年收到书面通知,或据本公司所知,收到与本公司或其任何附属公司或其代表销售、生产或分销的任何公司产品有关的口头通知,或因本公司或其附属公司或其代表生产、销售或分销的任何公司产品的生产、储存、质量、包装或标签 制造、储存、质量、包装或标签而参与针对本公司或其任何附属公司的任何索赔或指控,或参与针对本公司或其任何附属公司的任何行动或调查或对其构成威胁或威胁。
(Ii)本公司或其任何附属公司持有以待出售予客户的存货,或由本公司或其任何附属公司持有或运往或运往本公司或其任何附属公司的存货,不论是否反映在综合财务 报表中,但从未有亦不会合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响的存货除外公司库存),(A)质量和状况可在正常业务过程中销售,(B)遵守合理设计的储存和处理程序,符合 行业标准和合理良好的商业惯例,以及(C)自2019年12月28日以来,本公司或其子公司、本公司库存的制造商或分销商或任何 政府当局从未进行过自愿召回,据本公司所知,也没有受到任何此类召回的书面威胁。
(Iii)本公司及其附属公司自2019年12月28日以来制造、销售、许可、租赁或交付的每项本公司产品均符合本公司产品的规格、所有适用的合约承诺及所有适用的明示及默示保证,但 合理地预期不会个别或合计成为本公司及其附属公司整体的材料除外。自2019年12月28日以来,并无就本公司及其附属公司的任何产品向本公司及其附属公司提出任何有关产品责任的索偿,或据本公司所知,对本公司及其附属公司就任何本公司产品提出的书面威胁。除个别或整体而言并非合理预期对本公司及其 附属公司整体构成重大影响外,本公司或其附属公司概无责任或义务(且据本公司所知,目前或未来并无对本公司或其附属公司采取任何行动)更换或修理该等配件或与此相关的其他损害,但在正常业务过程中根据过往惯例产生的更换或修理负债或义务除外。除个别或合计对本公司及其附属公司整体而言并非重大或不合理地预期为重大事项外,本公司任何产品均不受 适用的标准销售、许可或租赁条款及条件或适用法律所默示或规定以外的任何担保、保证、退货权利、信誉权或其他赔偿的约束。
(Iv)(A)过去三(3)年内,本公司及其附属公司向任何第三方提供的所有认购服务,但 不合理地预期其个别或整体对本公司及其附属公司具有重大意义者除外公司服务(B)所有适用的明示及默示保证及所有适用的服务协议的条款及要求均已履行,且(B)并无任何针对本公司或其附属公司的有关本公司服务的书面威胁悬而未决,或据本公司所知,并无任何针对本公司或其附属公司的书面威胁。
(V)本公司及其附属公司自2019年12月28日起一直遵守(I)欧盟指令2002/95/EC,限制在电子电气设备中使用某些有害物质,以及 限制或要求报告本公司产品中存在的有害物质的其他法律, 作为一个整体,本公司及其子公司一直遵守(I)欧盟指令2002/95/EC,以及(Ii)欧盟关于报废电子电气设备的指令,以及规范电子电气设备处置的其他法律。
(W)经纪和查找人。本公司并无聘用任何经纪或找寻人,亦无就与合并或其他交易有关的任何经纪费用、佣金或找寻人S费用承担任何责任。
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除本公司已聘请Qatalyst Partners LP(The Qatalyst Partners LP)外财务顾问)担任其外部财务顾问。
(X)财务顾问的意见。本公司董事会已收到财务顾问的意见,大意是,于该意见发表日期,根据及受制于该意见所载的各种限制、假设、限制及在编制意见时所考虑的其他事项,股份持有人(母公司或母公司的任何联营公司除外)根据及根据本协议条款收取的合并代价,从财务角度而言对该等持有人是公平的。本公司已向母公司提供公司S与财务顾问的聘书及所有其他协议的真实及完整副本,根据该等协议,可能须向财务顾问支付与合并及本协议拟进行的其他交易有关的任何费用或开支。
(Y)没有其他陈述或保证。除第5.1条中的陈述和担保外,本公司或代表本公司的任何人都不会对本公司或其任何子公司或其各自的业务、运营、 财产、资产、负债或状况(财务或其他)或任何与上述任何事项有关的信息作出任何明示或默示的陈述或保证。本公司或代表本公司的任何人均不对本公司及其子公司的任何估计、预测、预测和其他前瞻性信息或业务和战略计划或其他信息作出任何明示或默示的陈述或保证,尽管向母公司、合并子公司或其代表中的任何人交付或披露了与上述任何一项或多项有关的任何文件、预测或其他信息,并且,除本条款5.1中本公司的陈述和保证外,向母公司或合并子公司或其各自的代表提供或提供的与合并或本协议预期的其他交易有关的任何其他 信息(包括在数据室中向母公司或合并子公司或其各自的代表提供的任何信息、文件、预测、预测、估计、预测或其他材料、预期合并或本协议或其他预期的其他交易的管理层演示或尽职调查会议),母公司和子公司均承认前述内容。本公司同意并承认,母公司及合并附属公司并无作出第5.2节明文规定的陈述及保证以外的任何陈述及保证,母公司及合并附属公司不会因本公司对S先生依赖任何该等资料而对本公司承担任何责任。
第5.2节母公司和合并子公司的陈述和担保。母公司和合并子公司均在此声明并向公司保证:
(A)组织、良好信誉和资格。(I)母公司和合并子公司均为根据特拉华州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司,(Ii)母公司和合并子公司均拥有所有必要的公司权力和授权,以拥有、租赁和运营其财产和资产,并按目前开展的业务开展业务,(Iii)母公司和合并子公司均有资格开展业务,且在其资产或其业务的所有权、租赁或运营或业务行为需要此类资格的每个司法管辖区内均具有良好信誉,但不具备上述资格或信誉不佳者除外,或拥有该等权力或授权,不会亦不会合理地预期,不论是个别或整体而言,阻止或重大延迟母公司或合并附属公司(视何者适用而定)在外部日期前完成合并的能力。
(B)公司主管当局。母公司股本持有人无需投票即可批准本协议或合并或本协议预期的其他交易。母公司及合并附属公司均拥有所有必需的公司权力及权力,并已采取一切必要的公司行动,以执行、交付及履行其在本协议项下的义务,以及完成合并及本协议所拟进行的其他交易,惟须经合并附属公司的唯一股东批准及采纳本协议,而批准及采纳应在本协议签署及交付后 立即进行。本协议已由父母双方正式签署并交付
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合并子公司,并构成母公司和合并子公司的有效和具有约束力的协议,可根据其条款对母公司和合并子公司的每一方强制执行。
(C)政府备案;没有违规行为。
(I)母公司和合并子公司签署、交付和履行本协议以及母公司和合并子公司完成本协议拟进行的交易不需要任何政府当局的授权或其他行动或向任何政府当局提交,但以下情况除外:(A)向特拉华州州务卿提交合并证书, (B)遵守HSR法案的任何适用要求,(C)遵守反垄断法的任何适用要求,(D)遵守任何适用的外国投资法,(E)遵守交易所法案的任何适用要求,证券法和任何其他适用的美国州或联邦证券、收购或蓝天法律,(F)遵守纳斯达克的任何适用规则,以及(G)未能单独或总体采取此类行动或获得此类授权,不会合理地阻止或实质性推迟母公司或合并子公司在外部日期前完成合并的能力。
(Ii)母公司和合并子公司签署、交付和履行本协议,以及母公司和合并子公司完成本协议中设想的交易,不会也不会(A)分别与母公司或合并子公司的公司注册证书或章程或其各自子公司的类似组织文件的任何规定发生冲突或导致任何违反或违反,(B)假定遵守第5.2(C)(I)条所述的事项,违反或导致违反或违反任何适用法律,或(C)假设 遵守第5.2(C)(I)节所述事项,则除上述(B)及(C)条款外,任何该等违反、违反或冲突行为均须经任何人士同意,而该等违反、违反或冲突不会因个别或整体 合理预期而阻止或重大延迟母公司或合并附属公司完成合并的能力。
(D) 诉讼。截至本协议日期,尚无任何针对母公司或合并子公司的悬而未决的或据母公司高管所知的针对母公司或合并子公司的威胁行动试图阻止、非法或以其他方式干扰本协议拟进行的任何交易,或合理地预期会产生阻止、非法或以其他方式干扰本协议所述任何交易的效果,除非合理地预计不会个别或整体阻止或实质性推迟母公司或合并子公司在外部日期完成合并的能力。
(E)资金充足。截至生效时间,母公司和合并子公司将拥有现金和其他即时可用资金来源,足以支付合并总对价和根据本协议应支付的所有其他现金金额。母公司和合并子公司明确 承认并同意,他们在本协议项下的义务,包括完成合并或本协议拟进行的任何其他交易的义务,不受任何资金或融资的收到或 可用性的制约或制约。
(F)拥有合并子公司的所有权;没有以前的活动。合并子公司的法定股本仅由100股普通股组成,每股面值0.01美元,均为有效发行和流通股。合并附属公司的所有已发行及已发行股本均由母公司或母公司的直接或间接全资附属公司拥有,且(I)没有其他股份或合并附属公司的有表决权证券,(Ii)没有可转换为或可交换为合并附属公司股本股份或 有表决权证券的合并附属公司的证券,及(Iii)没有向合并附属公司收购任何股本的期权或其他权利,亦无合并附属公司发行任何股本的义务,有表决权的证券或可转换为或可交换为合并子公司的股本或有表决权的证券。合并子公司于本协议日期前并无进行任何业务,且在生效日期前并无任何性质的业务活动、资产、负债或义务,但根据本协议及根据本协议及本协议拟进行的合并及其他交易,在每宗 个案中的业务活动、资产、负债或义务除外。
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(G)股份所有权;关联股东。母公司、合并附属公司或其各自附属公司的任何 概无(I)直接或间接实益拥有任何股份、任何权利或认购权,以收购可转换、可交换或可行使的任何股份或任何证券或工具,或 (Ii)在本协议日期前三年开始的任何期间内的任何时间,本公司拥有权益的股东,其定义见本公司条例第203条。
(H)经纪商和查找人。除高盛有限公司的费用及开支将由母公司支付外, 母公司及合并子公司概无聘用任何经纪或寻找人,或就任何经纪费用、佣金或寻找人S的费用承担任何责任,而该等费用将由本公司负责与合并或本协议拟进行的其他交易 。
(I)没有其他陈述或保证。除第5.2节中的陈述和保证外,母公司、合并子公司或代表母公司或合并子公司的任何人都不对母公司或其任何子公司或其各自的 业务、运营、物业、资产、负债或状况(财务或其他方面)或任何与上述任何事项有关的信息作出任何明示或默示的陈述或保证。母公司及合并附属公司各自同意并承认,除第5.1节明文规定者外,本公司并无作出任何其他陈述及保证,且本公司不会因母公司S或合并附属公司S依赖任何该等资料而对母公司或合并附属公司承担任何责任。
第六条
圣约
6.1节临时作业。
(A)除非另有规定(I)本协议明确允许或要求,(Ii)适用法律或纳斯达克的规则或条例要求,(Iii)经母公司书面明确批准(此类批准不得被无理扣留、延迟或附加条件)或(Iv)《公司披露明细表》第6.1(A)节明确规定,自本协议之日起至生效时间,公司将,并将促使其子公司:根据过去的惯例,在日常业务过程中,本公司应尽其合理努力在所有实质性方面开展业务,并在符合的范围内,本公司应并将促使其子公司利用其及其合理努力维持其业务组织基本完好(包括关键员工的服务),并与本公司及其子公司与其有重大关系的主要客户、供应商和其他人士在所有重大方面保持现有关系。
(B)除非另有(W)本协议明确允许或要求,(X)适用法律或纳斯达克的规则或条例要求,(Y)经母公司书面批准(此类批准不得被无理扣留、延迟或附加条件)或(Z)公司披露明细表第6.1(B)节规定的,自本协议之日起至生效时间,公司不会,也将导致其子公司不:
(I)(X)采纳或提交股东批准本公司公司注册证书或公司章程的任何变更,或(Y)采纳本公司任何附属公司的可比组织文件的任何变更;
(Ii)(X)将本公司或其任何附属公司与任何其他人士合并或合并,但其任何全资附属公司之间或之间的任何此类交易除外,而该等交易不会个别或合计对其资产、业务或 业务或本公司及其附属公司的资产、业务及业务整体施加任何不利母公司或其任何附属公司或(Y)重组、重组或完全或部分清算或 以其他方式订立的任何变更或限制
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对公司或其任何子公司的资产、运营或业务或资产、运营和业务施加任何变更或限制,从而对母公司或其任何子公司不利的任何协议或安排;
(Iii)直接或间接收购(通过合并、合并、收购股票或资产或其他方式)任何资产、证券、物业、权益或业务,但不包括(A)按照以往惯例在正常业务过程中收购库存、供应、原材料、设备和类似资产,(B)根据本协议日期生效的合同进行收购,并在本协议日期前以未经编辑的形式向母公司披露,(C)根据在本协议日期前提供给母公司的S公司资本和研发支出预算,并在公司披露时间表(--公司预算或(D)任何其他供考虑的收购,总额不超过5,000,000美元;但这一总额上限应视为在第一次外部日期延期时增加到10,000,000美元;
(Iv)发行、出售、质押、处置、授予、转让、处置、授予、转让、抵押或授权发行、出售、质押、处置、授予、转让、租赁、许可证、担保或留置权,或就本公司或其任何附属公司的任何股本股份、可转换或可交换为或可行使该等股本的任何股份的证券,或任何期权、认股权证、限制性股份、限制性股份单位、业绩股份单位、股份增值权的表决订立任何合约或谅解,任何情况下,除(A)本公司及其全资子公司之间或本公司与S全资子公司之间不会对母公司或其任何子公司不利的任何此类交易外,(B)根据行使或结算公司期权、公司RSU奖励、公司PSU奖或公司DSU奖截至本协议日期 ,或根据下文6.1(B)(Xv)节在本协议日期后授予,或(C)根据ESPP条款为最终发行发行股票;
(V)向任何人士(除(A)向本公司或其任何全资附属公司或(B)在正常业务过程中按照以往惯例向客户或供应商延长退款、信贷条件、回扣或其他津贴外)作出任何贷款、垫款或出资或投资;
(Vi)宣布、作废、作出或支付任何应以现金、股票、财产或其他方式支付的股息或其他分派(本公司任何全资附属公司支付予本公司或本公司任何其他全资附属公司的股息或其他分派除外);
(Vii)直接或间接重新分类、拆分、合并、细分或赎回、购买或以其他方式收购其任何股本或可转换或可交换为其任何股本的任何股份或可行使的证券(A)本公司全资附属公司进行的不会对母公司或其任何附属公司不利的任何此等交易,及(B)为履行有关公司购股权、公司RSU奖励或公司PSU奖励的预留责任而收购股份,或就公司购股权支付行使价,在每种情况下,截至根据本协议的条款或此后在不违反本协议的情况下授予的协议之日的未清偿债务);
(Viii)设立、招致、承担、 担保、背书、容受存在或以其他方式对借入款项的任何债务承担责任,发行或出售任何债务证券或认股权证或其他权利,以收购本公司或其任何附属公司的任何债务担保, 但(A)本公司或其任何全资附属公司的债务担保,(B)本公司与/或其任何全资附属公司之间或之间的公司间债务,(C)与按以往惯例在正常业务过程中应付的账款融资有关,(D)按照本合同日期前生效的合同(X)在正常业务过程中发生的借款债务,包括现有的信贷协议,该债务已在本合同日期前以未经编辑的形式向母公司披露或
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(Y)在公司披露明细表6.1(B)(Viii)节规定的日期之后签订的债务,以及(E)借入资金的其他债务,总额不超过7,500,000美元;但在第一次外部日期延期时,该总上限应被视为增加到15,000,000美元;
(Ix)除根据公司预算外,(1)产生或承诺的任何资本或研发支出, 合计超过公司预算预期的资本或研发支出,但公司单独的资本或研发支出可低于1,000,000美元或 2,000,000美元;但在第一次外部日期延期时,该总上限应被视为增加到4,000,000美元,或(2)未能在公司预算中规定的所有实质性方面的金额和时间范围内产生或承诺任何资本或研发支出。
(X)除《公司披露日程表》第6.1(B)(X)节所述外,在任何重大方面订立、修订或修改或终止任何重大合同或任何在本协议日期前已订立的重大合同,或以其他方式放弃、免除或转让(本公司与/或其任何全资附属公司之间或之间的转让除外)本公司或其任何附属公司的任何重大权利、索赔或利益,但根据其条款到期的任何此类合同除外;
(Xi)对财务会计政策或程序作出任何实质性改变 ,但法律、拟议法律或美国公认会计原则、法定或监管会计规则或与此有关的解释或任何政府当局或准政府当局(包括财务会计准则委员会或任何类似组织)要求的除外;
(Xii)解决任何诉讼、诉讼、索赔、听证、仲裁、调查或其他程序(与税务有关的任何审计或其他程序除外,该等程序仅受《协议》第6.1(B)(Xiii)条管辖),其金额 超过1,500,000美元或总计超过3,000,000美元,或其任何义务或责任超过上述金额,或基于会导致任何政府当局强制执行任何令状、判决、法令、和解、裁决、禁令或类似的 命令,从而限制母公司未来的活动或行为,本公司或其各自的任何子公司,或发现或承认违反法律或违反任何人的权利,但 仅就金钱和解、任何诉讼、诉讼、索赔、听证、仲裁、调查或其他法律程序的和解或妥协,反映或保留在本协议日期前提交的公司报告中的公司资产负债表(或其附注)中,金额不超过如此反映或保留的金额;
(Xiii)(A)作出(不符合以往惯例)或更改任何实质性税务选择;(B)更改任何子公司的联邦所得税分类;(C)在美国境外设立(X)本公司或其任何国内子公司的直接子公司;(Y)为美国联邦所得税目的将其视为被忽视的实体或合伙企业;(D)故意在本公司或S注册或组建地以外设立永久机构;(E)提交任何经修订的 所得税申报单或其他经重大修订的纳税申报表,(F)采用或更改任何重要的税务会计方法,(G)结算或妥协任何重大税务申索,但与任何税务申索的和解或妥协有关的金额不超过在本协议日期前提交的公司报告中按照美国公认会计原则披露、反映或保留的款额,(H)交出任何重大退税申索,(I)订立与重大税额有关的任何结束协议,(J)提交任何与以往做法有重大抵触的所得税报税表或其他重要税项报税表;(K)除在正常业务过程外,同意任何适用于任何重大税务申索或评估或(L)转让的时效期限的延长或豁免(包括财政部条例1.482-7节所述与成本分担安排有关的任何受控交易或受控转让),出于法律或税务目的出售、转让、质押、转让或以其他方式处置任何智力
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公司或其任何子公司目前在美国以外拥有的产权,包括通过旨在或可以合理预期被视为转让(包括财政部法规1.482-7节所述的与成本分摊安排有关的任何受控交易或受控转让)、销售、转让、质押、 出于美国联邦所得税目的的转让或处置的任何此类交易;
(Xiv)(1)转让、出售、租赁、许可、剥离、质押、取消或 以其他方式处置、放弃或允许公司或其任何子公司的任何资产(包括任何知识产权或技术)的任何留置权的设立,包括其任何子公司的股本,但以下情况除外:(A)按照过去的惯例在正常业务过程中向客户销售公司产品;(B)销售陈旧的有形资产;(C)销售、租赁、对单个价值不超过1,250,000美元或总计不超过2,500,000美元的有形资产的许可证或其他 处置(前提是,此类总上限应被视为在第一个外部延期日起增加到5,000,000美元),(D)根据截至本许可证之日存在的合同或书面承诺,在每一种情况下,均已在本许可证日期之前以未经编辑的形式向母公司披露;(E)在正常业务过程中按照过去的惯例向公司或其子公司的客户、供应商或服务提供商发放非排他性知识产权许可证;和 (F)在正常业务过程中按照过去的做法出售有形库存或旧的有形设备,(2)放弃或允许撤销所拥有的知识产权中包含的任何商标,或 (3)披露公司或其任何子公司的任何商业秘密,但在正常业务过程中符合过去做法并根据书面保密协议的除外;
(Xv)除自本协议之日起生效并在公司披露时间表第5.1(H)(I)节规定或根据本协议采用或订立的任何福利计划要求外,(A)终止、采用、建立、订立、修订或更新(或传达任何采取该等行动的意向)任何福利计划,但不增加福利或增加行政成本的修订除外;(B)以任何方式增加本公司或其附属公司的任何现任或前任董事、高管或雇员或顾问的薪酬、福利、遣散费或解雇工资,但在正常业务过程中与公司披露时间表第(6.1)(B)(Xv)节所设想的过去做法一致的除外;(C)支付任何福利计划下的任何奖金或奖励薪酬,但根据《公司披露明细表》第6.1(B)(Xv)节所设想的正常业务过程中已完成业绩期间的实际业绩支付除外;(D)加快任何福利计划下任何基于股权的薪酬或其他长期激励薪酬的归属或取消限制,或修改归属要求;(E)授予任何新的遣散费、控制权变更、留任福利或任何其他可能由本 协议预期的交易引发的奖励(无论是否伴随终止雇佣)(不包括根据《公司披露时间表》第6.1(B)(Xv)节所设想的在正常业务过程中与新聘和晋升员工达成的符合过去惯例的安排),或修改任何福利计划下尚未支付的奖励的条款;。(F)授予任何公司期权;(G)根据《公司披露时间表》第6.1(B)(Xv)节的规定,在正常业务过程中以外,授予任何公司RSU奖、公司PSU奖、DSU奖或其他基于股权的奖励;(H)采取任何行动,加速支付任何福利计划下的任何金额,或为任何福利计划下的任何金额提供资金或确保支付;(I)聘用任何(1)高管、(2)目标年度现金薪酬机会总额在350,000美元或以上的自然人的雇员或顾问,或(3)在上述任何一种情况下居住在公司及其子公司截至本协议之日尚未开展业务的非美国司法管辖区的自然人雇员或顾问;(J)提升公司的任何高管或将任何员工提升至高管职位;(K)加入、订立、采纳、重大修改、开始参与或终止与工会、工会或类似组织的任何集体谈判协议或其他协议;或(L)在正常业务过程之外无故终止聘用本公司任何高管或其他关键员工;
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(Xvi)就拥有知识产权的任何材料对任何第三方提起任何诉讼;
(Xvii)在公司及其子公司截至本协议日期未开展业务的非美国司法管辖区开展业务;或
(Xviii)同意、授权或承诺执行上述任何 。
(C)自本协议之日起至生效之日止,母公司应遵守《公司披露时间表》第6.1(C)节规定的义务。
(D)不迟于 于截止日期后向本公司或其任何附属公司的高级职员或雇员作出任何有关将于截止日期后提供的薪酬或福利权利的广泛书面(或已准备)口头沟通前五(5)个工作日,本公司应 向母公司提供拟进行的沟通的副本(如属任何该等口头沟通,则包括脚本、谈话要点或其他类似材料的副本)。任何此类沟通均须征得母公司S同意(不得无理扣留、附加条件或延迟),母公司及本公司应合作提供任何此类沟通。
(E)本协议并无赋予母公司、其附属公司或合并附属公司在生效日期前直接或间接控制或指挥本公司及其附属公司的运作的权利。在生效时间之前,公司应按照本协议的条款和条件,对其及其子公司各自的业务行使完全控制权、监督权和决策权。此外,本协议中包含的任何内容均不得限制本公司及其子公司继续对其在本协议日期之前采用的各自业务做法进行任何 必要或明智的改变,或在本协议生效之日及之后根据外部法律顾问的建议针对(X)新冠肺炎或任何新冠肺炎措施采取该等进一步行动,或要求在此之前征得母公司的批准,包括(A)保护本公司及其子公司、员工、供应商、合作伙伴 和与公司及其子公司有业务往来的其他个人,或(B)对新冠肺炎或任何 新冠肺炎措施造成的第三方供应或服务中断做出回应,或(Y)因当前俄罗斯联邦与乌克兰之间的冲突而实施的制裁;然而,本公司须在实际可行范围内尽快向母公司发出有关任何该等行动的事先书面通知,通知须合理详细地描述有关行动及根据本段采取该行动的理由(S),并真诚地考虑母公司就本公司将会采取的行动提出的合理建议,而倘若本公司发出本但书所述的事先书面通知并不合理可行,则本公司应在采取该行动后立即向母公司发出该书面通知。
第6.2节收购建议;更改建议的 。
(A)不得进行恳求或谈判。除第6.2条明确允许外,本公司不得、也不得促使其子公司、本公司及其子公司的董事、高级管理人员和员工,并应尽其合理的最大努力,促使其及其子公司的投资银行家、律师、会计师和其他顾问或代表(这些董事、高级管理人员、员工、投资银行家、律师、会计师和其他顾问或代表,集体地) 3.代表?)不直接或间接地:
(I)发起、征求、提议、明知而鼓励或明知而便利构成或可合理预期导致收购建议的任何查询、建议、利益表示或要约;
(Ii)参与、继续或以其他方式参与与任何收购建议或任何查询、 建议、意向或要约有关的任何讨论或谈判,而该等讨论或谈判是合理预期的
A-39
导致一项收购提议(但说明本条款的条款在多大程度上禁止这种讨论);
(3)向任何人提供与任何收购建议或 任何合理预期会导致收购建议的任何询价、建议或要约有关的任何非公开信息;
(Iv)在符合第6.2节的规定下,放弃、终止、修改或未能强制执行任何人(本合同任何一方除外)对公司或其任何附属公司就收购建议而订立的任何停顿或保密义务;或
(V)在知情的情况下为任何收购努力或企图提供便利 提议。
(B)即使第6.2(A)节有任何相反规定,在获得必要的股东投票之前,但不是在获得必要的股东表决权之后,公司可在符合第6.2(C)节规定的情况下,对未违反本第6.2条的真诚书面收购建议作出回应:
(I)应要求提供资料(包括有关本公司或其任何附属公司的非公开资料)予提出收购建议的人;但如果母公司以前从未获得此类信息,公司应迅速(无论如何,在24小时内)向母公司提供此类信息,并且在提供任何此类信息之前,公司已从提出此类信息的人那里收到一份经签署的保密协议,该协议对另一方的保密条款总体上不比保密协议中的条款对母公司的限制要小(应理解,与该另一方签订的保密协议不需要包含任何停顿条款或类似条款,或以其他方式禁止提出任何收购建议);但在本协议日期之后,公司不得与任何 人员签订任何保密协议,禁止公司根据第6.2节向母公司提供任何信息,或以其他方式禁止公司履行其在本协议项下的义务 ;此外,公司不得根据在本协议日期之前签订的任何保密协议向任何人提供信息,除非该人在收到此类信息之前同意放弃禁止公司根据本第6.2节向母公司提供任何信息或以其他方式禁止公司履行其在本协议项下的义务的任何条款;以及
(2)就该等收购建议与任何此等人士进行或参与讨论及/或谈判;
在每一种情况下,如果且仅当在采取上述第(I)或(Ii)款所述的任何行动之前,公司董事会在咨询外部法律顾问和外部财务顾问后真诚地确定:(A)基于当时可获得的信息并在咨询其外部财务顾问后,该等收购建议(X) 构成上级建议或可合理预期会导致上级建议,且(Y)并非因违反本第6.2节而导致,及(B)未能采取该等行动将 与适用法律下董事的受托责任不一致。
(C)如本公司或其任何附属公司收到(I)有关收购建议的任何查询、建议、利益指示或要约,(Ii)任何人士或团体要求提供与任何收购建议有关或有关的资料,或(Iii)任何人士或团体要求就收购建议进行讨论或谈判,或发起或继续讨论或谈判,在该通知中列明该等人士或团体的姓名及任何该等收购建议的主要条款及条件(如适用,包括任何书面请求、查询、建议、表明权益或要约的完整副本,包括建议的协议及任何其他书面通讯),并须在合理现时的基础上(无论如何,在24小时内)向母公司合理告知任何该等建议或要约的地位及条款的改变(包括对该等建议或要约的任何修订),以及任何该等讨论或谈判的状况的任何改变。
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(D)就本协定而言:
?收购建议书(I)涉及公司或其任何子公司的合并、合并、解散、清算、要约收购、资本重组、重组、股份交换、企业合并或类似交易;(Ii)任何个人或集团进行的任何收购,或任何个人或集团进行的任何收购,或任何查询、建议、利益指示或要约,如果完成,将导致任何个人或集团在一项或一系列相关交易中直接或间接成为 的实益所有者;占本公司总投票权或任何类别股权证券的15%或以上,或相当于本公司综合净收入、净收入或总资产(包括本公司任何S附属公司的股权证券及任何其他实体的股权证券)的资产的15%或以上,或(Iii)上述各项的任何组合,但本协议拟进行的交易除外。
更好的建议是指在本协议日期后首次提出的非因违反本第6.2节规定的本公司S义务而提出的主动、真诚的收购建议,并导致任何个人或集团直接或间接成为公司总投票权或任何类别股权证券的50%以上的实益拥有人,或公司董事会真诚确定的占公司综合净收入、净收入或总资产(包括S子公司的股权证券和任何其他实体的股权证券)50%以上的资产的实益拥有人。在咨询其外部法律顾问和外部财务顾问后,考虑到收购建议的所有法律、财务、融资和监管方面,提出建议的人(S)的身份和根据其条款完成建议的可能性,以及公司董事会认为真诚地适合的所有其他事项,如果完成,将导致以下交易:(A)从财务角度来看,比合并更有利于公司股东;(B)合理地很可能完成的交易,考虑到任何监管机构,融资或审批要求以及公司董事会认为相关的任何其他方面(在考虑到母公司 根据第6.2(F)节对本协议条款提出的任何具有约束力的修订后)。
(E)不得更改建议或替代收购协议。 除非第6.2(F)节和第6.2(G)节允许,公司董事会,包括其任何委员会,不得:
(I)在本协议要求时扣留、撤回或未能就合并提出公司建议(或公开提议或公开决议扣留或撤回,或在本协议要求时未能作出公司建议);
(Ii)以不利于母公司的方式对公司关于合并的建议作出保留或修改(或公开提出或公开议决以保留或修改);
(3)批准或建议或公开宣布任何收购建议是可取的;
(四)委托书中未包含公司推荐;
(V)如任何以收购要约或交换要约形式结构的收购建议根据交易所法案第14d-2条开始实施,则未能在(A)公司股东大会日期及(B)公司股东大会日期及(B)该收购要约或交换要约开始后十一(11) 个营业日(在交易法第14d-9条中使用该词语)之前,建议S公司股东反对接受该收购要约或交换要约;
(Vi)批准或建议,或公开宣布可取或公开提议订立任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议、合并
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与任何收购建议有关的协议、期权协议、合资企业协议、合伙协议、合作协议或其他协议,或旨在或合理地预期会导致任何收购建议的协议(根据第6.2(B)(I)节与任何收购建议有关的保密协议除外)(·替代收购协议?以及前述第(I)至(Vi)款中所述的任何 操作,a·建议的更改?);或
(Vii)促使或允许本公司订立替代收购协议。
(F)即使本协议有任何相反规定,在获得必要的股东投票之前,但不是在获得必要的股东投票之后,如果公司董事会在与其外部财务顾问和外部法律顾问协商后真诚地决定,在与上级提议有关的建议发生改变的情况下,并在遵守第6.2(F)节的规定后,根据第8.1(H)节的规定终止协议,则公司董事会可更改建议,(X)如果建议的变更不是针对构成或将合理预期导致更高建议的收购提案而做出的,则中间事件已经发生,并且未能采取此类行动将与董事根据适用法律承担的受托责任相抵触;以及(Y)如果针对收购提案做出此类建议变更,则该收购提案构成更优建议,而不采取此类行动将与董事根据适用法律承担的受托责任相抵触;但公司董事会不得采取上述任何行动,除非且直到:(1)公司提前五(5)个工作日向母公司发出书面通知,表示有意采取此类行动,该通知应符合第6.2(C)条(如果适用)的规定;(2)在发出上述通知后及采取上述行动之前,本公司已向母公司提供机会,以真诚地与本公司进行谈判(在母公司希望进行谈判的范围内),使母公司能够以书面形式提议对本协议的条款作出具有约束力的提议,从而使该更高提议不再构成更高提议(或者,在建议变更不涉及收购的情况下, 建议的变更不会与董事和适用法律规定的受托责任相抵触);以及(3)在五(5)个工作日结束时,在采取任何此类行动之前,公司董事会已真诚地考虑了母公司提出的任何具有约束力的书面要约,以对母公司提出的本协议条款进行修订,并真诚地在与外部法律顾问及其外部财务顾问协商后确定,对于高级提议,高级提议继续构成高级提议(或者,如果建议变更不涉及收购提议,则继续构成高级提议)。如果母公司在该具有约束力的要约中提出的变更生效,则未能实施建议变更仍将与董事在适用法律下的受托责任相抵触。如果任何收购建议的财务条款或任何其他实质性条款发生任何修改,前一句中的但书应再次适用,但五(5)个工作日 应改为三(3)个工作日。
介入事件?是指以下变化、效果、事件、情况、 发生或发展:(I)截至本协议之日,公司或公司董事会既不知道也不能合理预见(或者,如果知道,其实质性后果不知道或合理可预见) 和(Ii)公司董事会在收到必要的股东投票之前就知道了;但在任何情况下,以下任何情况都不构成也不被视为中间事件:(A)收购建议的收到、存在或条款或与此相关的任何事项,(B)公司股票价格的变化,(C)公司违反本协议或(D)公司本身超过内部或 公布的预测的事实(但应理解,可考虑前款(B)或(D)所述任何事项的基础或原因,以确定介入事件是否已发生);此外,由于违反本第6.2节规定的S公司义务而产生的收购建议不得作为干预事件的基础。
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(G)某些准许披露。本协议中包含的任何内容均不得禁止公司、公司董事会或公司董事会的任何委员会(I)采取并向公司股东披露根据《交易法》颁布的规则14e-2(A)、规则14d-9或规则M-A第1012(A)项所设想的立场,或(Ii)根据适用法律向公司股东进行任何披露;但是,如果此类披露具有扣留或撤回、不利地限制、修改或在本协议要求时未能作出公司推荐的效果,则此类披露应被视为更改建议,并且母公司有权终止本协议,如第8.1(G)条所述;不言而喻,根据《交易法》规则14d-9(F)所规定的停止、查看和收听或类似类型的通信不应被视为更改建议;除非公司董事会在此类通信中明确重申公司的建议,否则公司的建议在本协议的所有目的下均应被视为建议的变更。在适用法律允许的范围内,本公司应根据第6.2(F)节 采取其根据第6.2(F)节 所要求采取的与建议变更相关的行动,然后再进行本第6.2(G)节预期的任何将被视为或将被视为建议变更的披露。
(H)现有讨论。本公司应并将安排其附属公司、董事、高级管理人员、雇员及财务顾问 并应尽其合理最大努力促使其其他代表立即停止及安排终止与任何人士就任何收购建议或建议 或可合理预期会导致收购建议的交易进行的任何讨论及谈判。本公司应在本协议签署后24小时内向每位该等人士发出书面通知,条件是公司将终止与该人就任何收购建议或建议或可能导致收购建议的交易进行的所有 讨论和谈判,该通知还应要求立即归还或销毁有关本公司及其任何子公司的所有机密信息。本公司将在本协议签署后24小时内终止此前授予该等人士的所有实体和电子数据访问权限。
(I)对解除停顿和保密的限制。在本协议签署和交付之日起至本协议根据第八条终止之日起至生效时间之前的期间内,公司不得终止、修改、修改或放弃与本协议之日或之前提出、讨论或谈判达成的任何保密、停顿或类似协议相关的任何条款,并应在适用法律允许的范围内最大限度地执行任何此类协议的条款。包括获取禁令以防止任何违反该等协议的行为,并具体执行其中的条款和规定。 即使本协议有任何相反规定,如果公司董事会在咨询其外部法律顾问后真诚地确定,未能采取此类行动将违反适用法律规定的董事的受信责任,则公司应被允许终止、修订、修改、免除或未能执行任何 个人的任何此类保密、停顿或类似义务的任何条款。
第6.3节委托书备案;提供的信息。
(A)本公司应在本协议日期后二十一(21)天内,在合理切实可行的范围内尽快编制并向美国证券交易委员会提交与本公司股东大会有关的初步委托书(该委托书,包括对该委托书的任何修订或补充, ?代理语句?)。公司应在收到美国证券交易委员会对委托书的所有意见以及美国证券交易委员会对委托书的任何修改或补充或要求提供更多信息的请求后,立即通知母公司,并应迅速向母公司提供公司和/或其任何代表与美国证券交易委员会就委托书的所有通信副本。公司
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对于从美国证券交易委员会收到的关于委托书的所有评论,公司应尽其合理的最大努力迅速向美国证券交易委员会提供答复,公司应在向美国证券交易委员会提交委托书后,在可行的情况下尽快将最终的委托书邮寄给公司股东,在任何情况下,公司应尽其商业上合理的努力,促使 (A)在第三方(3)之前邮寄研发)在递交初步委托书后十(10)日内,如果美国证券交易委员会在该日之前没有提供意见或 表示其不打算发表意见,或者(B)在接到美国证券交易委员会工作人员通知其对委托书没有进一步评论之日起三(3)个工作日内(该日期,视情况而定, 清关日期?)。本公司同意,就其本身及其附属公司而言,(X)委托书将在所有重要方面符合交易所法案及其下的规则和条例的适用规定,及(Y)本公司或其任何附属公司提供的任何资料,在邮寄给本公司股东之日(或其任何修订或增补之日)或在本公司股东大会上,包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述任何需要在其中陈述的或为使其中的陈述没有误导性而必须在其中陈述的重要事实。母公司同意,在邮寄给本公司股东之日(或其任何 修订或补充之时)或在本公司股东大会召开时,其所提供之委托书所载资料均不会包含任何重大事实之失实陈述,或遗漏任何须于其内陈述或为使该等陈述不具误导性而须于其内陈述或必需陈述之重大事实 。
(B)本公司应为母公司提供法律顾问 ,以便在向适用的政府当局提交委托书并将该等文件邮寄给本公司S股东之前,审查和评论以下文件的草稿,以及(Ii)在向本公司S股东传播和向美国证券交易委员会提交该等文件之前,本公司将被合理要求作为与合并有关的书面通讯或其他征集材料向美国证券交易委员会提交的任何 通讯。本公司应真诚考虑母公司或其法律顾问合理提出的所有意见,并同意委托书中包含的所有关于母公司及其子公司的信息在形式和内容上应令母公司合理满意。
第6.4节公司股东大会。
(A)本公司应根据适用法律及其公司注册证书及章程,在向美国证券交易委员会提交初步委托书后,在切实可行范围内尽快设立一个记录日期(应在本协议日期后合理可行范围内尽快确定),正式召集、发出通知、召开及举行股份 持有人会议(·公司股东大会(应在批准日期后在合理可行的情况下尽快举行),审议和表决本协定的批准和通过,并促使进行表决,不得推迟或推迟会议,除非律师建议为遵守法律或根据以下句子而有必要举行会议。本公司将安排本公司股东大会于首次寄发委托书后三十(30)日内举行(或如本公司S获全国认可的委托书律师通知,自寄发委托书之日起三十(30)日起,不足以 提交及取得所需的股东投票权,则在该委托书律师告知及母公司同意的较后日期内,该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)。尽管 本协议有任何相反规定,(I)本公司可将本公司股东大会延期、休会或推迟,并应母公司的要求将本公司股东大会延期、休会或推迟一段合理的时间,以征集额外的委托书,前提是本公司或 母公司分别合理地相信,将没有足够的股份(亲自或委托代表)构成开展本公司股东大会的业务或获得必要的股东投票所需的法定人数(前提是,(X)除非本公司和母公司书面同意,否则所有该等休会,休会或延期每次不得超过十(10)个工作日,且(Y)在任何情况下,未经母公司S事先书面同意,不得更改公司股东大会的记录日期(此类同意不得被无理扣留、附加条件或推迟);及(Ii)公司可将公司股东大会延期、休会或推迟至 公司股东大会。
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确保适用法律要求的对委托书的任何补充或修订在法律规定的时间内在公司股东大会之前提供给公司股东的必要程度。在第6.2(F)节的规限下,公司董事会应在委托书中包括公司推荐,并应采取一切合法行动以获得必要的股东投票。未经母公司事先书面同意,本协议的通过将是本公司股东在公司股东大会上提议采取行动的唯一事项(程序事项和法律要求本公司股东就通过本协议进行表决的事项除外)。在不限制前述条文一般性的情况下,但受本公司S终止本协议的权利(包括第8.1(H)条所载权利的规限),本公司同意其根据第6.4(A)条所承担的责任不会因建议变更、开始、公开建议、公开披露或向本公司或任何其他人士披露任何收购建议或构成或可能构成中间事件的任何事件而受影响。
(B)本公司同意(I)及时向母公司定期提供有关委托书征集结果的最新资料(包括(如有要求,按从本公司S代表律师处收到的情况迅速提供每日投票报告)及(Ii)于本公司股东大会召开前一(1)个营业日及于本公司股东大会召开前的 日)向母公司发出书面通知,告知所需股东投票的状况。
第6.5节合作;反垄断和外商投资法事项;地位。
(A)在符合本协议条款(包括第6.2节)的情况下,本公司、母公司和合并子公司均应尽合理最大努力:(I)在合理可行的情况下(无论如何不迟于外部日期)完成并生效本协议预期的交易;(Ii)从任何政府当局获得所需的任何同意、许可证、许可、豁免、批准、授权、批准或命令,或在母公司与公司进行合理协商后的合理判断下,母公司、合并子公司或公司或其各自的任何子公司为完成本协议预期的交易而适宜获得的任何同意、许可证、许可、豁免、批准、授权、批准或命令; (Iii)解决任何政府当局关于授权、执行和交付本协议以及完成本协议预期的交易(包括合并)的任何异议并避免任何诉讼。(Iv)根据本协议的条款,对挑战本协议或完成本协议预期的交易的任何诉讼或其他诉讼或其他程序(无论是司法或行政程序)提出异议和辩护,包括寻求撤销、撤销、推翻或推翻任何法院或其他政府当局提出的任何暂缓执行、临时限制令、禁令或判决;(V)在合理可行的情况下尽快 ,并在任何情况下在本协议日期后十(10)个工作日内(除非本协议各方另有书面协议),根据《高铁法案》提交所有必要的文件和文件;(Vi)在本协议日期后,在合理可行的情况下,尽快根据其他适用的反垄断法或外国投资法提交所有必要的文件和材料,并在母公司与公司进行合理协商后作出合理判断,这些文件和材料是与合并有关的必需的或可取的,对于第(V)和(Vi)款中的每一项,此后应在合理可行的情况下尽快提供根据任何法律可能要求的任何额外信息和文件材料;以及(Vii)在合理可行的情况下,尽快根据《交易法》、任何其他适用的联邦或州证券法和任何其他适用的法律,就本协议拟进行的交易进行任何其他登记、声明、提交和备案。
(B)双方应向第三方发出(并应促使其各自子公司发出)任何通知,并应使用并应促使其各自子公司尽合理最大努力获得完成本协议所拟进行的交易所必需、适当或可取的任何第三方同意(不包括根据反垄断法或外国投资法第6.5条(B)项要求或可取的同意);但双方应协调和合作,以确定是否需要从各方获得任何行动、同意、批准或豁免。
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公司或其任何子公司与完成本协议预期的交易有关的任何合同,并在此类协调与合作之后,公司应并应促使其子公司尽合理最大努力按母公司指示寻求任何此类必要的行动、同意、批准或豁免(但是,公司没有义务向任何第三方支付或作出商业让步,或承担任何责任,作为寻求此类行动、同意、批准或豁免的条件或与之相关),除非此类支付、同意、批准或豁免,特许权或责任是有条件的, 仅在交易结束时生效,并得到母公司的书面同意)。
(C)在不限制本第6.5条所载任何规定的一般性的情况下,各方应:(I)就本协议预期的交易向其他各方发出或启动任何政府当局提出或启动的任何请求或程序;(Ii)将任何此类请求或程序的状况告知其他各方;(Iii)在切实可行的范围内,通知其他各方,并让他们有机会参与向美国联邦贸易委员会(The United States Federal Trade Commission)提出的任何通信。--联邦贸易委员会?)、美国司法部(--美国司法部或任何其他竞争主管机构或其他国内或外国政府机构与本协议拟进行的交易有关;以及(Iv)将联邦贸易委员会、美国司法部或任何其他国内或外国政府主管机构就本协议拟进行的交易进行的任何通信的实质内容立即通知其他各方。母公司有权制定和实施战略和时间,以获得任何反垄断法或外国投资法要求或寻求的与合并相关的任何许可 (包括但不限于,有权决定是否承诺或与任何政府当局达成协议,根据《高铁法案》或任何其他反垄断法或外国投资法,决定是否停留、收取费用或延长任何适用的等待期,以及 是否根据高铁法案撤回和重新提交任何通知和报告表(即,撤回和重新提交));但此类战略应设计为在合理可行的情况下尽快获得此类许可,但在任何情况下不得迟于外部日期前四(4)个工作日;此外,在遵守与信息交换有关的适用法律的前提下,母公司和公司有权事先审查 ,并在合理可行的范围内,就与母公司或公司及其各自子公司的所有信息相关的所有信息与另一方进行协商,并真诚地考虑对方的意见 这些信息出现在向任何第三方和/或任何政府当局提交的与本协议预期的交易相关的任何文件或书面材料或通信中;此外, 但是,这些材料可以根据需要进行编辑,以遵守合同安排,或根据需要解决合理的特权或保密问题。此外,除任何政府机构或任何适用法律可能禁止的情况外,在合理可行的范围内,本协议各方应允许其他各方的授权代表出席每次会议、会议或电话,并有权获得与任何政府机构提出或提交的与此类请求或程序相关的任何文件、意见或建议,并获得与之相关的咨询。
(D)尽管本第6.5节的条款另有规定,但此处包含的任何内容不得要求,也不得解释为要求:(I)母公司或其任何子公司采取或不采取任何行动(包括任何剥离、单独持有任何业务或资产或其他类似行动)或同意任何限制或条件,在每种情况下, 就母公司或其任何子公司(不包括尚存的公司及其子公司)的任何资产、运营、业务或业务的开展,(Ii)母公司,本公司或其各自的任何子公司采取或不采取任何行动(包括任何剥离、单独持有任何业务或资产或其他类似行动),或同意对任何资产、运营、公司及其子公司的业务或业务的开展,或(Iii)母公司承诺就未来的任何交易(不包括本协议拟进行的交易)提供事先通知或事先寻求任何政府当局的批准 (但公司应同意采取(并应采取)前述条款(I)至(Iii)项所述的任何行动,仅限于 (X)母公司以书面形式要求本公司这样做,且(Y)该行动仅限于)针对公司及其子公司和S关联公司。自生效时间起及之后以及在关闭发生的情况下,对公司具有约束力或以其他方式适用于公司)。本公司及其子公司不得向任何政府当局传达其愿意考虑、提出接受、
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未经母公司事先书面同意(在符合第6.5(D)条的规定下,母公司S可自行决定不采取任何行动、限制或条件以获得与合并和本协议拟进行的其他交易有关的任何同意、登记、批准、许可、等待期届满或授权)。在不根据本第6.5条限制母公司履行S义务的情况下,如果本第6.5(D)条第(I)或(Ii)款中规定的任何行动是由政府当局提出或接受的,则母公司有权决定以何种方式实施该政府当局的要求。
(E)除第6.5(A)至6.5(D)条规定的义务外,父母应根据案情通过诉讼进行辩护,如有必要,应对任何个人或政府当局在法院或行政法庭提出的任何索赔提出上诉,以避免进入或已撤销或终止任何可能会阻止关闭尽快发生的命令(无论是临时的、初步的还是永久的)(在任何情况下,不得晚于外部日期)。
第6.6节信息、访问和报告。
(A)在符合适用法律和本第6.6节的其他规定的情况下,仅为了推进合并和本协议拟进行的其他交易或与此相关的整合计划,(I)本公司和母公司各自应(并应促使其子公司)在对方提出合理要求时,向对方提供其掌握的关于其自身、其子公司、董事、高级管理人员和股东的合理信息,以及与委托书或母公司提出或代表母公司提出的任何其他声明、备案、通知或申请有关的合理必要或适宜的其他事项,本公司或其各自的任何子公司向任何第三方和/或任何政府当局提供与本协议拟进行的合并和交易有关的信息,(Ii)公司应(并应促使其子公司)在母公司发出合理通知后,在正常营业时间内,在合理提前通知后,在正常营业时间内,允许其高级管理人员、员工、代理商、合同、有形或电子账簿和记录、商店、办公室、系统、软件、分销设施和其他设施在正常营业时间内获得合理的访问权限,并在此期间, 本公司应(并应促使其子公司)向母公司提供母公司可能合理要求的其拥有的有关其业务、财产和人员的合理信息,包括(在第(Br)(I)和(Ii)条的情况下,如本公司披露附表第6.6(A)节所述),及(Iii)本公司应继续允许母公司及其代表进入在本协议日期之前由 或代表公司维护的电子数据室。
(B)本第6.6条的前述条款不应要求公司或母公司允许任何人进入其任何高级职员、员工、代理人、合同、账簿或记录,或其商店、办公室、分销设施或其他设施,或允许任何检查、审查、抽样或审计,或披露或以其他方式提供根据公司或母公司的合理判断将会(I)不合理地扰乱该一方或其任何子公司的运营的任何信息,(Ii)导致披露任何第三方的任何商业秘密,或违反在本协议日期之前与第三方签订的任何协议或任何适用法律或义务中的任何保密条款的条款,(Iii)导致披露与本协议批准相关的公司及其子公司的估值的任何信息, (Iv)合理预期会导致任何律师-客户特权、律师工作产品或其他相关法律特权的保护丧失或放弃,前提是在母公司要求的范围内,如果适用, 公司和母公司应签订惯常的联合防御协议,以减轻此类特权的丧失,或(V)因新冠肺炎而危及公司或其任何子公司的任何高级管理人员、员工或代理人的健康或安全(考虑到任何新冠肺炎措施)。尽管本第6.6节的规定,除前一句或公司披露明细表第6.6(A)节所述的规定外,未经S事先书面同意,母公司及其代表不得对公司或其子公司的任何财产进行任何现场程序(包括现场研究)(除非事先征得同意
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(br}根据前一句的规定,不合理地予以扣留、延迟或附加条件)。如果母公司或本公司反对根据 提交的任何请求,并根据本第6.6节并根据前一句话第(Ii)至(V)款隐瞒信息,公司或母公司应立即将扣留的一般性质通知另一方,公司和母公司应作出各自的商业合理努力,作出适当的替代安排,以便在合理可行的情况下,允许不受上述任何障碍的合理披露,包括通过使用商业合理的努力(不支付任何代价,费用或开支),以(A)获得所需提供此类信息的任何第三方的必要同意或豁免,以及(B)采取适当和双方同意的措施,允许以消除反对依据的方式披露此类信息,包括安排适当的无尘室程序、对文件中的文本进行编辑或就将如此提供的任何信息订立习惯联合辩护协议,前提是双方认为这样做将合理地允许披露此类信息而不受此类障碍。母公司及本公司均可根据其外部法律顾问的意见,按其认为合宜及必需的原则,合理及真诚地将提供予其他公司的竞争敏感材料指定为仅限外部法律顾问使用或具有类似限制的材料。此类材料和其中包含的信息应仅提供给接收方的外部律师,或按照限制的其他方式提供,并受双方之间的任何额外保密或共同辩护协议的约束。根据本第6.6条提出的所有信息请求应提交给公司或母公司指定的人员(视情况而定)。所有交换或提供的信息应受母公司与本公司之间于2015年5月20日签订的相互保密协议的条款管辖,该协议经日期为2022年5月23日的相互保密协议副刊 修订(如不时进一步修订,《保密协议》).
(C)如果根据本协议第6.6节或根据本协议条款提供的任何信息或材料可能包括受律师-委托人特权、工作产品原则或与未决或威胁的法律程序或政府调查有关的任何其他适用特权制约的材料,双方理解并同意他们在此类事项上具有共同的利益,并且他们的愿望、意图和相互理解是,共享此类材料不是故意的,也不应以任何方式放弃或减少此类材料的机密性或其在律师-委托人特权、工作产品原则或其他适用特权下的持续保护。在律师-委托人特权、工作产品原则或其他适用特权下有权获得保护的所有此类信息,在这些特权、本协议和共同辩护原则下仍有权获得此类保护。
(D)母公司或其代表根据第6.6条进行的信息交换或调查不得影响、修改或放弃或被视为影响、修改或放弃本协议中规定的公司陈述和担保,公司或其代表根据第6.6条进行的调查不得影响、修改或放弃或被视为影响、修改或放弃本协议中母公司或合并子公司的陈述和保证。
(E)公司应尽商业上合理的努力,在公司知道本协议日期后发生公司披露时间表第6.6(E)节规定的任何事件后,立即向母公司发出书面通知。
第6.7节证券交易所退市。本公司及母公司应合作采取或安排采取一切行动,并作出或安排作出根据纳斯达克适用法律及规则及政策所合理需要、适当或适宜作出的一切事情,以使尚存公司于纳斯达克退市及根据交易所法令于生效时间后在切实可行范围内尽快撤销股份注册。
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第6.8节公示。与本协议有关的初始新闻稿 应为联合新闻稿,其文本已由母公司和公司双方同意。此后,在生效时间之前,未经另一方事先书面同意,本公司、母公司或其各自子公司不得就本协议或本协议拟进行的交易发布任何新闻稿或发表任何其他公告或公开声明(此类同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),但以下情况除外:公开公告或公开声明包含的信息与前一句中提及的新闻稿或先前根据第6.8节发布或作出的任何其他新闻稿或公开声明一致,或者(Ii)适用法律或纳斯达克的要求要求公开披露,在这种情况下,发布方在发布任何新闻稿或做出任何此类公开公告或公开声明之前,应尽其合理的最大努力与另一方协商,但与第6.2节(仅在建议发生变化的情况下)描述的事项有关并符合其要求的除外。第8.1节和第8.2节,或本协议双方之间关于本协议的任何争议。
第6.9节员工福利。
(A)母公司同意自生效时间起至生效时间一周年止的期间内,在生效时间后继续受雇的本公司及其附属公司的 雇员(集体谈判协议所涵盖的雇员除外)。留任员工?)将获得现金支付和目标年度现金激励薪酬机会,且总体上不低于本公司及其子公司在生效时间之前向每位该等连续员工提供的基本工资或工资和年度目标现金激励薪酬机会,及(Ii)与本公司及其附属公司在紧接生效日期前向该等留任员工提供的其他薪酬及员工福利合计实质上具有可比性的其他薪酬及员工福利(不包括 任何股权及长期现金奖励薪酬及任何界定福利退休金及离职后健康及福利福利)。
(B)对于美国以外的雇员,父母应促使或采取商业上合理的努力,使(I)父母或其附属公司的任何团体健康计划下的任何预先存在的条件或限制和资格等待期被免除,涉及继续受雇的雇员及其合格的受抚养人,(Ii)每名继续受雇的受养人及其合格受抚养人所发生的可抵扣和最高可抵扣的合格费用金额 自掏腰包福利计划下的共同保险要求为满足免赔额和最高限额的目的而计入自掏腰包母公司及其关联公司的相应福利计划和 (Iii)其(或其关联公司)任何(或其关联公司)员工福利计划(包括伤残工资延续计划)下的共同保险要求,以考虑继续员工有权参与的资格、归属和福利 根据该计划应计的福利(固定福利养老金计划下的应计福利除外,用于有资格获得补贴的提前退休福利或退休人员医疗福利,或在一定程度上会导致福利重复) 该等连续员工为公司或其任何关联公司或前任提供的服务,就像此类服务是与母公司一起服务一样,在同样的程度上,这种服务是根据一项类似的福利计划计入的。
(C)如果母公司在生效时间前十(10)个工作日内提出书面要求,在适用法律和公司S 401(K)计划条款允许的范围内?公司401(K)计划在适用的情况下,公司应促使公司401(K)计划从紧接截止日期之前的营业日起终止,但终止的有效性可能取决于生效时间的发生。如果母公司要求终止公司401(K)计划,公司应不迟于紧接截止日期前一天向母公司提供该计划已终止的证据(其形式和实质应经母公司合理审查和批准)。关于公司401(K)计划的终止,(I)公司可使其下的任何未归属账户余额完全归属,(Ii)公司和母公司应根据需要采取任何和所有行动,包括修改公司401(K)计划和/或
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父母指定的符合纳税条件的固定缴款退休计划(?母公司401(K)计划(A)允许每个留任员工以现金、母公司普通股股份、票据(在贷款的情况下)或其组合的形式,以现金、母公司普通股股份、票据(在贷款的情况下)或其组合的形式,以现金、母公司普通股股份、票据或其组合的形式,对符合条件的展期分配(符合本准则第401(A)(31)节的含义,包括贷款)进行展期贡献,金额相当于从公司401(K)计划向母公司401(K)计划分配或可分配给该留任员工的全部账户余额,和(B)从美国国税局获得终止公司401(K)计划的有利的 决定函,以及(Iii)每个连续员工应在截止日期成为母公司401(K)计划的参与者(执行第6.9(B)节的服务抵扣规定),双方同意,在参与符合税务条件的固定缴款计划方面不应存在缺口。
(D)母公司特此承认,根据福利计划的条款,本协议预期的交易将构成公司及其子公司控制权的变更、控制权变更或类似进口的条款或概念。自生效时间起及生效后,母公司应并应促使其关联公司按照福利计划的条款履行所有义务和权利。
(E)尽管有前述规定,本协议中包含的任何内容 不会被视为对任何特定福利计划的修订,(Ii)阻止母公司、尚存公司或其任何关联公司修改或终止其任何福利计划,或在生效时间后,根据其条款 计划,(Iii)母公司、尚存公司或其任何关联公司有义务保留任何特定员工的就业,或(Iv)为公司或其任何子公司的任何员工的福利创建任何第三方受益人权利,任何受益人或其家属,或其任何集体谈判代表,关于第6.9条或母公司、尚存公司或其任何附属公司可能向任何连续雇员提供的任何补偿、条款和 雇用条件和/或福利,或根据母公司、尚存公司或其任何附属公司可能 维持的任何福利计划提供的任何补偿、条款和雇用条件和/或福利。
(F)本公司应尽商业上合理的努力与母公司真诚合作,为持续员工的入职做好准备,包括在结束前提供每位该等员工S的员工识别号、年度基本工资、目标年度现金红利机会及目标长期激励机会的最新资料。公司应以商业上合理的努力与母公司真诚合作,为员工的入职做好准备。在交易结束前,仅供母公司参考之用,公司应更新《公司披露日程表》第5.1(B)(Ii)节,以反映在本协议日期至完成日期之间发生的对该日程表的任何变更,但有一项谅解,即该等更新或变更不得影响、修改或放弃或被视为影响、修改或放弃本协议中规定的公司陈述和担保。
第6.10节开支。除第8.2(B)节另有规定外,无论合并是否完成,与本协议的准备、谈判、执行和履行以及本协议预期的其他交易相关的所有成本和开支,包括其代表的所有费用和开支,应由产生该等费用的一方支付。
第6.11节赔偿;董事和高级职员保险。
(A)在有效时间之后,母公司应促使尚存的公司对在有效时间或之前是公司或其子公司的高级人员或董事,或应公司的要求作为任何其他公司、合伙企业或合资企业、信托的高级人员、董事成员、受托人或受托人的个人进行赔偿并使其不受损害, 雇员福利计划或其他企业就彼等以上述身分或应本公司或其任何附属公司要求于生效时间前任何时间于适用法律许可的最充分范围内作出的一切作为或不作为(包括预支开支及律师费及预支该等开支及费用而毋须就权利作出任何初步厘定,惟须受S确认或承诺(如东华控股要求))。
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(B)母公司和合并子公司同意,对于在本协议生效日期之前发生的行为或不作为,公司或其任何子公司的现任和前任董事和高级管理人员或其任何前任以及该高级管理人员或董事(各自)的继承人、遗嘱执行人、受托人、受托人和管理人,获得赦免或赔偿的所有权利?D&O弥偿对象根据本公司或其各附属公司各自的公司注册证书或章程(或类似的组织或管理文件)或任何协议的规定,本公司或其各附属公司应在合并及本协议拟进行的交易中继续有效,并应根据其条款继续具有十足效力。在生效时间之后,母公司和尚存公司应(母公司应促使尚存公司履行并履行该等义务),达到适用法律允许公司或适用子公司履行和履行该等义务的最大限度。 此外,在生效时间之后的六年内,母公司应并应促使尚存的公司及其子公司的公司注册证书和章程(以及其他类似的组织文件)包含关于赔偿和免责的条款,这些条款至少与紧接生效时间之前的公司及其子公司的公司注册证书和章程(或其他类似的组织文件)中包含的赔偿和免责条款一样有利,并且在该六年期间内,不得在任何方面修改、废除或以其他方式修改此类条款,除适用法律另有要求外。
(C)在生效时间前,本公司应取得并全数支付自生效时间起计(I)本公司董事及高级管理人员责任保险S现有董事及高级管理人员责任保险及(Ii)本公司现有受托责任保险S现有受信责任保单,在每种情况下只为受偿方提供甲方保险而现有保单还包括乙方对本公司的索赔报告或发现期自生效时间起及之后为期六年的尾部保险保费(如本公司未能履行此责任,则母公司应安排尚存公司获得并全额支付保费)。?尾部 期间?)从一家或多家保险公司获得,截至本协议签订之日,其信用等级与S保险公司相同或更高,涉及董事和高级管理人员责任保险和受托责任保险(统称为,·D&O保险就生效时间或生效日期之前已存在或发生的事项(包括与本协议或本协议拟进行的交易或行动有关的事宜),订立至少与本公司及S现有保单一样有利的条款、条件、保留权及责任限额。如果公司和尚存公司因任何原因未能获得截至生效时间的此类尾部保险,则尚存公司应且母公司应促使尚存公司在尾部期间继续维持截至 本协议日期有效的D&O保险,其条款、条件、保留权和责任限额至少与本公司截至本协议日期的现有保单中规定的一样有利,或者尚存公司应、且母公司应促使尚存公司按条款购买尾部期间的可比D&O保险。截至本协议之日,至少与本公司现有保单中规定的被保险人同等优惠的条件、保留和责任限额 ;但在任何情况下,D&O保险的年度成本在尾部期间不得超过本公司为此目的支付的当前年度总保费的300%;此外,如果该等保险的成本超过该金额,尚存的公司应以不超过该金额的成本获得一份可获得最大保险范围的保单。
(D)本第6.11节的规定在成交后仍然有效,其目的是为了每个D&O受赔人的利益,并可由每个D&O受偿人执行,本协议中的任何规定不影响任何该等D&O受偿人根据公司或其任何子公司的公司注册证书或章程或任何合同或适用法律可能享有的任何赔偿权利。即使本协议中有任何相反规定,未经D&O受赔方同意,不得终止或修改本第6.11节项下的义务,从而对任何D&O受赔方产生不利影响。
(E)如本公司、尚存公司或其任何 附属公司(或其各自的任何继承人或受让人)与任何其他人士合并或合并,且在该等合并或合并中不是持续或尚存的公司或实体,或转让其至少50%的
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财产和资产转让给任何其他人,则在每种情况下,应作出适当拨备,以便继续存在的公司或实体(或其继承人或受让人,如果适用)或此类资产的受让人(视情况而定)应承担本第6.11节规定的义务。
第6.12节辞职。应母公司要求,本公司应(A)仅以有关身份(而非以本公司或其任何附属公司雇员的身份)导致每名董事或 高级职员辞职;及(B)尽其合理最大努力促使S任何附属公司的任何高级职员或董事仅以该身份(而非以本公司或其任何附属公司雇员的身份)辞职,且该等辞职均于生效时间生效。
第6.13节交易诉讼。母公司和公司的每一方应迅速将因本协议、合并或本协议拟进行的其他交易而引起或与之相关的针对母公司或其任何代表的任何交易诉讼通知另一方,并应就任何此类交易诉讼向另一方提供合理的信息。在根据本协议第八条终止本协议之前,本公司应向母公司提供一个机会,以审查并对 公司就本协议拟进行的任何交易对本公司及其董事提起的任何交易诉讼提出的所有文件或书面答复提出意见,公司应合理和真诚地考虑 母公司提出的任何意见。在任何情况下,未经母公司S同意,本公司不得就此类交易诉讼达成、同意或披露任何和解或搁置诉讼,除非和解或搁置诉讼 包括承认错误,否则不得无理扣留、推迟或附加条件。母公司和公司均应迅速通知对方已收到通知的任何交易诉讼的开始。
第6.14节公司的其他行动。
(A)收购法规。如果任何收购法规适用于或可能适用于本 协议预期的合并或其他交易,但由于母公司或合并子公司违反第6.15(B)条而引起或产生的,公司和公司董事会应在适用法律允许的范围内批准该等收购法规并采取必要的行动,以使该等交易可在可行的情况下尽快按照本协议预期的条款完成,否则应采取行动消除或最大限度地减少该法规或法规对该等交易的影响。
(B)第16条的事宜。公司和公司董事会(或由非雇员董事组成的正式组成的委员会(该术语是为根据《交易法》颁布的第16b-3条的目的而定义的))应在生效时间之前, 采取一切必要或适当的行动,使受交易法第16(A)条关于公司的申报要求约束的任何个人在适用法律允许的范围内,根据交易法颁布的第16b-3条豁免本协议预期的交易以及与本协议预期的交易相关的公司股权证券(包括衍生证券)的任何其他处置 。
第6.15节合并子公司的唯一股东批准;不得收购股份。
(A)在本协议签署后,母公司(直接或通过其子公司)应立即促使合并子公司的唯一股东根据适用法律及其公司注册证书和章程签署并交付一份书面同意书,根据DGCL批准和采纳本协议,母公司及其子公司均不得修改、修改或撤回该同意书。
(B)自本协议生效之日起及之后,除因合并及本协议预期进行的其他交易外,母公司及附属公司不得、亦不得导致其各自的附属公司直接或间接收购任何股份、收购股份的任何权利或期权或可兑换、可兑换或可行使的任何证券或工具。
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第6.16节偿债。应母公司的要求,本公司及其子公司应尽其合理的最大努力,采取母公司合理要求的任何必要行动,以促进母公司在结算日付款(或在信用证的情况下,促进其现金抵押)和在结算日终止(在信用证规定的范围内并根据其条款终止),或促进与贷款方的谈判以及(I)截至2013年12月20日的修订和重新签署的信用协议(经其第1号修正案修订)的继续。日期为2018年6月29日的《修正案》及其第2号修正案(日期为2022年5月4日)由作为行政代理的美国银行公司与其他当事人(·现有信贷协议),(Ii)截至2013年12月20日的修订和重新签署的偿还协议(经截至2018年6月29日的第1号修正案和截至2022年5月4日的第2号修正案修订),(Iii)瑞穗银行有限公司的信用额度和(Iv)任何其他借款债务,包括在每一种情况下,尽合理努力获得与此相关的偿还信;但不需要采取上述任何行动,除非该行动能够并以结案发生为条件,且有一项理解是,在结案时,母公司应提供所有需要的资金,以实际实现该结案和终止。尽管有第7.2(B)节的规定,但在任何情况下,收到该付款函或完成第6.16节下的任何付款或终止,都不会成为母公司或合并子公司履行本协议项下任何义务的条件。
第七条
条件
第7.1节S向每一方提出的实施合并的条件。每一方实施合并的各自义务 取决于在以下每个条件完成时或之前的满足或豁免:
(A)公司股东批准。本协议应由构成必要的股东投票权的股份持有人正式采纳。
(B)反垄断法和外国投资法备案。(I)适用于根据高铁法案完成合并或与美国司法部反垄断部门或联邦贸易委员会达成任何自愿协议不完成合并的等待期(及其任何延长) 应已到期或已终止,及(Ii)在符合公司披露时间表第7.1(B)节的情况下,根据公司披露时间表第7.1(B)节规定的反垄断法和外国投资法(视情况而定)适用的等待期(或其任何延长)或许可(视情况而定)应已到期、提前终止或获得。
(C)法律或命令。除《公司信息披露明细表》第7.1(B)节另有规定外,任何具有司法管辖权的法院或其他政府机关不得在本协议之日之后颁布、发布、颁布、执行或订立任何法律(无论是临时的、初步的还是永久性的)(统称为订单有效,并且限制、禁止、使之非法或以其他方式禁止完成合并。
第7.2节母公司和合并子公司义务的条件。母公司和子公司实施合并的义务 母公司还应在下列条件结束时或之前满足或放弃合并:
(A)申述及保证。(I)第5.1(F)节第(Ii)款所述的公司的每项陈述和保证(未作某些更改)在本协议签订之日应真实无误,并在截止日期时真实无误(除非任何此类陈述和保证明确说明了某一特定日期或时间段,在这种情况下,该陈述和保证在该特定日期或时间段应真实无误);。(Ii)以下各项:
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第5.1(B)(I)节的前两句和第五句所述的公司的陈述和保证(资本结构)应为 真实和正确,符合极小的截至本协议签订之日的所有不准确之处,均应真实、正确,但须遵守极小的截至截止日期的所有不准确之处(除非 任何此类陈述和保证明确说明截至某一特定日期或时间,在这种情况下,此类陈述和保证应真实无误,符合以下条件极小的(Iii)第5.1(B)(I)和5.1(B)(Ii)节(第5.1(B)(I)节和第5.1(B)(Ii)节所列公司的每项陈述和保证(第5.1(B)(I)节的前两句和第五句除外))(资本结构),第5.1(C)条(公司权威;批准和公平),第5.1(M)条(收购法规), 第5.1(W)节(经纪人和猎头)及第5.1(X)条(财务顾问的意见)在本协议之日在所有重要方面应真实和正确,在截止日期时在所有重要方面应真实和正确(除非任何该等陈述和保证明确说明截至某一特定日期或时间,在这种情况下,该陈述和保证应在该特定日期或时间段在所有重要方面真实和正确);和(Iv)本协议中规定的公司其他陈述和保证(不对其中所述材料、材料和材料不利影响的所有实质性方面的任何限制生效)应在本协议之日是真实和正确的,并且在截止日期时应真实和正确(除 在特定日期或时间段明确声明的范围外,在这种情况下,该陈述和保证应在该特定日期或时间段时真实和正确),在第(Iv)款的情况下,该等陈述及保证的任何失实及正确,不会对个别或整体造成重大不利影响,亦不会合理地预期会有重大不良影响。
(B)履行公司的义务。公司应在截止日期或之前,在所有实质性方面履行本协议规定的所有义务。
(C)没有实质性的不利影响。自本协议之日起,不应发生并将继续发生任何已产生重大不利影响的变化、影响、事件、发生或发展。
(D)公司结业证书。母公司和合并子公司应在交易结束时收到由公司首席执行官或首席财务官代表公司签署的证书,证明符合第7.2(A)节、第7.2(B)节和第7.2(C)节规定的条件 。
第7.3节公司履行义务的条件。公司实施合并的义务还取决于公司在以下条件结束时或之前满足或放弃:
(A)申述及保证。本协议规定的母公司和合并子公司的陈述和担保应在本协议之日在所有重要方面真实和正确,并在截止日期时在所有重要方面真实和正确(除非任何该等陈述和保证明确说明截至 特定日期或时间段,在这种情况下,该陈述和保证应在该特定日期或时间段在所有重要方面真实和正确)。
(B)履行母公司和合并子公司的义务。母公司和合并子公司的每一方应在所有实质性方面都履行了 本协议规定其在截止日期或之前必须履行的所有义务。
(C)家长结业证书。在交易结束时,公司应已收到由母公司的授权人员代表母公司和合并子公司签署的证书,证明符合第7.3(A)节和第7.3(B)节规定的条件。
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第八条
终止
第8.1条终止。本协议可能终止,合并可能在生效时间之前的任何时间终止 :
(A)经公司及母公司双方书面同意;
(B)母公司或本公司(如合并尚未在本协议签订之日起十二(12)个月内完成) *超出日期范围如果截止到外部日期关闭尚未发生,且除第7.1(B)或7.1(C)节(与《高铁法案》或任何其他反托拉斯法或外国投资法有关)中规定的条件外,关闭前的所有条件应已满足或能够在此时满足,则外部日期应自动延长至本协议之日起十八(18)个月的日期。首次外协日期延期),且该日期应为外部日期,条件是,如果截止该日期仍未完成交易,且除第7.1(B)或7.1(C)节(与《高铁反垄断法》或任何其他反垄断法或外国投资法有关)中规定的条件外,交易前的所有条件均已满足或能够满足,则外部日期应自动延长至本协议之日起二十四(24)个月的日期。而该日期应为外部日期;此外,任何违反本协议项下义务的任何一方,不得以任何方式违反本协议项下的义务,而这是导致完成合并的条件失败的主要原因,但不得根据本条款第8.1(B)款终止本协议;
(C)母公司或本公司,如在公司股东大会或其任何延会或延期会议上进行表决而未能获得所需的股东投票,则母公司或本公司须作出表决(而经如此延会或延期的会议应已结束);
(D)母公司或公司,如果在本协议日期之后由法院或其他对协议任何一方具有管辖权的政府机构颁布、发布、执行或实施的任何命令,该命令永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合并,应成为最终且不可上诉;但是,任何一方在任何实质性方面违反其在本协议项下的义务时,不得以任何方式违反本协议所规定的作为完成合并的条件失败的主要原因的任何一方享有根据本条款终止本协议的权利;
(E)母公司,如果公司违反了本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议, 或者如果公司的任何陈述或保证变得不真实,在任何一种情况下,第7.2(A)节、第7.2(B)节或 第7.2(C)节所述的任何条件都不会得到满足(并且这种违反或不真实和不正确的行为在可能延长的外部日期之前是不可纠正的,或者,如果可以在可能延长的外部日期之前纠正,在(I)母公司向本公司发出通知后三十(30)天内或(Ii)外部日期之前三(3)个工作日(如可延长)内未治愈的情况;
(F)如果母公司或合并子公司违反了本协议中规定的任何陈述、担保、契诺或协议,或者如果母公司或合并子公司的任何陈述或担保变得不真实,在任何一种情况下,第7.3(A)节或第7.3(B)节所述的任何条件都不会得到满足(并且这种违反或不真实和不正确的情况不能在延长的外部日期之前纠正,或者,如果可以在延长的外部日期之前纠正,未在(I)非违约方向违约方发出通知后三十(Br)(30)天内或(Ii)可延长的外部日期前三(3)个工作日内治愈;
(G)母公司在获得必要的股东表决权之前,如果(I)建议已经改变或发生,或(Ii)在收到收购后的任何时间
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未公开撤回的提案,公司董事会未能在合理可行的情况下尽快重申批准或建议本协议和合并(但在任何情况下,以(A)五(5)个工作日和(B)第二(2)个工作日中的较早者为准发送)在收到母公司提出的任何书面请求后,紧接公司股东在预定日期之前开会的营业日(br}母公司提出的书面请求);但母公司不得为每个收购提案提供超过一次此类书面请求(除非该收购提案的条款已被修改或修改,在这种情况下,母公司可就如此修改或修改的收购提案提供另一份书面请求);或
(H)本公司于取得所需股东投票权前,只要本公司遵守及并未违反第6.2节有关订立根据第6.2(F)节订立较佳建议的替代收购协议的规定;但在终止前或同时,本公司须支付到期的本公司终止费。
第8.2节终止和放弃的效力。
(A)除第8.2(B)、8.2(C)、8.2(D)、8.2(E)和8.2(F)条规定的范围外,如果本协议终止并根据第8.1条放弃合并,本协议无效,且本协议的任何一方(或其任何代表或关联公司)不对任何人承担任何责任;但(X)此类终止不应解除任何一方因故意和实质性违反本协议所规定的义务和(Y)第5.1(Y)(没有其他陈述或保证), 第5.2(I)节(没有其他陈述或保证)、第8.2节和第9.1节第二句和第三句(生死存亡)在本协议终止后继续有效。就本协议而言,·故意和实质性违约?是指因违约方明知采取或不采取行动将导致重大违反本协议的行为而导致的实质性违反本协议的行为。
(B) 如果本协议终止:
(I)本公司或母公司根据第(Br)(X)条第8.1(B)(外部日期)(在尚未获得必要的股东投票权或母公司有权根据第8.1(E)条终止时)(公司 违规行为)或(Y)第8.1(C)条(未获得必要的股东投票)或(Ii)依据第8.1(E)条(公司违规行为);及
(A)诚意收购建议应已向本公司或其任何附属公司公开提出或以其他方式为人所知,或任何人士应已公开宣布有意(不论是否有条件)在本公司股东大会(因该会议可能已根据本协议延期或延期)或(Y)终止本协议前五天(以较早者为准)公开撤回并无保留地公开撤回收购建议;及
(B)在终止后十二(12)个月内,本公司或其任何附属公司应已订立或已完成有关收购建议的最终协议,或如收购建议为要约收购,则应已批准或向本公司S股东推荐或以其他方式不反对该收购建议; 前提是,就本第8.2(B)(I)节而言,收购建议的定义中提及的15%应被视为提及50%,根据该定义的第 (I)条,任何此类收购建议应导致公司至少50%的股票或合并资产的控制权发生变化;
(Ii)由父母依据第8.1(G)条(公司推荐事项)(或者,如果 (A)公司董事会更改了建议,并且(B)本协议是
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由本公司或母公司根据(X)第8.1(B)条(外部日期)(在尚未获得必要的股东投票权或母公司有权根据第8.1(E)条终止时(公司违规行为)或(Y)第8.1(C)条(未获得必要的股东投票)或(Ii)父母 根据第8.1(E)条(公司违规行为));或
(Iii)公司依据 第8.1(H)条(更好的建议);
然后,(1)在第8.2(B)(I)条的情况下,在收购建议完成后的两(2)个工作日内,(2)在第8.2(B)(Ii)条的情况下,在本协议终止后的两(2)个工作日内,以及(3)在第8.2(B)(Iii)条的情况下,在本协议终止的同时或之前,公司应同时或在本协议终止之前支付56,000,000美元的终止费。公司解约费?)(扣除之前支付的任何费用),通过电汇立即可用资金到母公司书面指定的帐户的方式向母公司支付。如果本协议由公司或母公司根据第(Br)(I)节第8.1(C)(未获得必要的股东投票)或(Ii)第8.1(B)条(外部日期)(在尚未获得必要的股东投票时), 公司应通过电汇立即可用的资金到母公司指定的书面帐户,向母公司支付所有合理和有据可查的 自掏腰包母公司和合并子公司因本协议和本协议计划进行的其他交易而发生的费用,包括支付代理人的费用,金额不超过17,000,000美元(-费用报销?)在终止之日起两(2)个工作日内。如果费用报销的任何部分是由公司支付给母公司的,则支付的金额应从任何欠下或应支付的公司终止费中扣除。
(C)在以下情况下:(I)(A)母公司或本公司根据第8.1(B)条(外部日期),(B)在任何此类终止时,有权享有该条款利益的各方已满足或适当放弃第七条中的所有条件,但(A)第7.1(B)或7.1(C)节中的条件(但仅限于与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关)和 (B)其性质将在终止时满足的任何其他条件(前提是,如果结束日期是终止日期,则能够满足该条件),及(C)本公司 没有违反第6.5条下的义务,这并不是第7.1(B)条或第7.1(C)条中条件未能得到满足的主要原因,或(Ii)(A)本协议由 母公司或本公司根据第8.1(D)条终止(永久命令)(但仅当适用的命令与《高铁法案》或任何其他反垄断法有关时)和(B)公司违反第6.5条规定的义务并不是制定、发布、颁布、执行或输入该命令的主要原因,则在本协议终止后两(2)个工作日内,母公司应 向公司支付94,000,000美元的现金终止费(父母终止费通过电汇将立即可用的资金转移到公司以书面形式指定的帐户。
(D)各方承认,本条款8.2中包含的协议是本协议计划进行的交易的组成部分,如果没有这些协议,任何一方都不会签订本协议;因此,如果公司未能及时向母公司支付根据第8.2(B)款应支付的任何款项,或母公司未能根据第8.2(C)条及时向公司支付任何到期款项(任何此类到期金额,a3.终止付款),并且,为了获得此类付款,另一方提起诉讼,导致该方就适用的终止付款或其任何部分作出判决,未能支付终止付款的一方应向 另一方支付与该诉讼有关的费用和开支(包括律师费),并按中公布的最优惠利率计算利息华尔街日报(或,如果未在本文件中报告,在母公司合理选择的另一个权威来源中报告)自要求支付终止付款之日起生效,直至其全额支付之日起生效。
(E)每一方承认并同意,公司终止费不是一种惩罚,而是按合理金额清算的损害赔偿,在该公司终止费到期和应支付的情况下将补偿母公司,且不涉及欺诈或
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故意和实质性违约,原因是在谈判本协议时所付出的努力和所花费的资源以及所放弃的机会,并依赖于本协议以及对完成本协议所预期的交易的期望,否则无法准确计算金额。尽管本协议有任何相反规定,(X)在任何情况下,本协议项下不得支付超过一家公司的解约费,(Y)双方同意,在任何 终止费用到期、应支付并已支付的情况下,支付公司解约费应是母公司和合并子公司就本协议可获得的唯一且唯一的补救措施,并且,在支付公司终止费后,公司(和S关联公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、股东和代表)不再根据本协议对母公司和合并子公司承担进一步的责任。在法律、股权或其他方面,母公司和合并子公司均不得寻求就本协议或拟进行的交易向本公司或S公司的子公司或其各自的任何董事、高级管理人员、员工、合伙人、经理、成员、股东或关联公司或其各自的代表寻求任何赔偿、判决或损害赔偿,包括相应的、间接的或 惩罚性赔偿。
(F)双方均承认并同意母公司终止费 不是一种惩罚,而是一笔合理金额的违约金,将在此类母公司终止费到期和应付的情况下补偿公司,且不涉及欺诈或故意,并且 在谈判本协议期间因依赖本协议以及基于对本协议预期交易完成的预期而造成的努力和资源消耗以及失去的机会造成重大违约,否则将无法准确计算 金额。尽管本协议有任何相反规定,(X)在任何情况下,本协议项下不得支付超过一名母公司的终止费,以及(Y)双方 同意,在任何此类付款到期并应支付并已支付的情况下,支付母公司终止费应是公司就本协议可用的唯一且唯一的补救措施,在支付母公司终止费用后,母公司和合并子公司(以及母公司S关联公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、股东和代表)在法律上不再对公司承担进一步的责任。 公司不得就本协议或拟进行的交易向母公司、合并子公司或S母公司或其各自的任何董事、高级管理人员、员工、合伙人、经理、成员、股东或联属公司或其各自的代表寻求任何赔偿、判决或任何形式的损害赔偿,包括后果性、间接或惩罚性损害赔偿。
第九条
杂类和一般类
第9.1条生存。本第九条与第四条第6.11节所载的公司、母公司和合并子公司的协议(赔偿;董事和高级职员保险)及本协议所载的任何其他契诺或协议,如按其条款在生效时间后全部或部分适用,则在合并完成后仍继续有效。本条款第九条与第6.10节(费用)和 第8.2节(终止和放弃的效力),保密协议在本协议终止后继续有效。本协议中的所有其他陈述、保证、契诺和协议在合并完成或本协议终止后失效。
第9.2节修改或修订。在适用法律条文的规限下,在生效日期前的任何时间,本协议可予修订、修改或放弃,前提是且仅当该等修订、修改或放弃以 书面形式作出,并由母公司、合并附属公司及本公司作出修订或修改,或如属放弃,则由放弃生效的一方签署;但在收到所需的股东投票后,不得作出任何根据适用法律须经股份持有人进一步批准而未取得该等进一步批准的修订。
A-58
第9.3条豁免。本协议拟进行的合并和其他交易对每一方当事人而言都是唯一的利益,在适用法律允许的范围内,当事人可以全部或部分免除这些条件。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不得视为放弃该等权利、权力或特权,亦不得因任何单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施(除非第8.2节另有明确规定)。
第9.4节对应内容。本协议可以签署任何数量的副本,每个副本被视为一份原始文书,所有这些副本应共同构成相同的协议。通过传真或电子邮件以.pdf 附件的方式交付本协议签字页的已签署副本,应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
适用法律和地点的第9.5节;放弃陪审团审判;具体表现。
(A)本协议应受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律进行解释和执行,而不考虑会导致适用特拉华州以外任何司法管辖区法律的任何选择或法律冲突条款或规则(无论是特拉华州还是任何其他司法管辖区)。此外,双方(A)均同意,除下列情况外,不得向本协议的任何其他各方提出与本协议或本协议所述交易有关的任何索赔、诉讼或法律程序:(I)位于纽卡斯尔县的特拉华州衡平法院,(Ii)如果(但仅限于在这种情况下)该法院对该诉讼、诉讼或其他诉讼没有管辖权,则特拉华州高等法院,(Iii)在第(I)或(Ii)款确定的法院对该诉讼、诉讼或其他程序没有标的物管辖权的情况下(但仅在这种情况下),美国特拉华州地区法院;或(Iv)在第(I)、(Ii)和(Iii)款确定的法院对该诉讼、诉讼或其他程序没有标的物管辖权的情况下(但仅在这种情况下),任何其他特拉华州法院(·选定的法院如果合同双方之间的任何争议(无论是在合同、侵权或其他方面)因本协议或本协议拟进行的交易而产生,(B)明确地 向所选法院的个人管辖权和地点提交,并且(C)明确放弃任何关于缺乏个人管辖权或地点不当的索赔,以及任何关于此类法院是此类索赔的不方便法院的索赔。 每一方在此不可撤销地同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中以挂号信、挂号信或隔夜快递邮寄副本的方式向上述任何法院送达诉讼程序文件,邮资 预付邮资至第9.6节规定的地址,并在邮寄后十(10)天生效。每一方特此在适用法律允许的最大范围内放弃其可能有权就因本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起、根据本协议或与本协议拟进行的交易直接或间接引起的任何索赔、诉讼或诉讼进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明任何其他方的代表、代理人或 律师均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述豁免,并且(Ii)承认,除其他事项外,第9.5条中的相互放弃和证明已引诱其签订本协议。
(B)本协议的每一方都承认并同意,每一方完成合并和本协议所拟进行的其他交易的权利都是特殊的、独一无二的、具有特殊性质的,如果由于任何原因,本协议的任何条款没有按照其特定条款执行或被违反,将会造成直接的、不可弥补的损害或损害,而金钱损害将不是适当的补救措施。因此,每一方同意,除一方可能在衡平法或法律上获得的任何其他可用补救措施外,每一方应有权具体执行本协议的条款和规定,并有权获得禁止任何违反或违反或威胁违反或违反本协议条款的禁令,在每一种情况下,包括母公司S
A-59
和合并子公司S有义务按照本协议的条款和条件完成交易,在任何情况下都不需要提交保证金或其他 形式的担保。如果任何诉讼或诉讼应公平地提起以强制执行本协议的规定,任何一方不得声称或断言法律上有足够的补救措施,双方特此放弃抗辩。
第9.6节通知。根据本协议任何一方向本协议其他各方发出或作出的所有通知、请求、指示或其他通信或文件应以书面形式发出,并(A)通过面交方式送达收件人,(B)通过国际公认的隔夜快递服务送达收件人,(C)通过挂号或挂号信送达,要求收到回执,或(D)通过电子邮件发送(如下所述),根据本文所述的其他方法之一,在 一(1)个工作日内通过派单跟进电子邮件的传输:
如果是母公司或合并子公司:
亚马逊,Inc.
特里大街北410号
西雅图,华盛顿州98109
注意:总法律顾问
电子邮件:Ma-Noties@Amazon.com
将副本送交(不构成通知):
保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约州纽约市,邮编:10019
注意:Krishna Veeraraghavan,Kyle T.Seifred
电子邮件:kveeraraghavan@paulweiss.com;kseifred@paulweiss.com
如果给 公司:
IRobot公司
克罗斯比大道8号
马萨诸塞州贝德福德 01730
注意:首席法务官
电子邮件:如公司披露时间表第9.6节所述
连同一份副本(该副本不构成通知):
Goodwin Procter LLP
北街100号
马萨诸塞州波士顿02210
注意:斯图尔特·M·凯布尔;马克·T·贝当古;约书亚·M·撒迦利亚
电子邮件:scable@good winlaw.com;mbettencourt@good winlaw.com;
邮箱:jzachariah@gowinlaw.com
或已由当事一方书面指定接收上述通知的其他 人或收件人。如上所述发出的任何通知、请求、指示或其他通信或文件应视为在实际收到后(W)当面送达或通过电子邮件发送(条件是:(1)未收到退回或类似的未送达信息,(2)下午6:00后通过电子邮件发送的电子邮件。收件人(S当地时间):(X)通过隔夜快递寄送的,(X)寄存隔夜快递后的下一个工作日;(Y)通过挂号信或挂号信寄送的,(Y)寄存邮件后三(3)个工作日视为已送达。向外部律师提供副本仅为方便起见,不向外部律师提供副本不会改变根据本第9.6节以其他方式发出的任何通知、请求、指示或其他通信的有效性。
A-60
第9.7节整个协议。本协议 (包括本协议的任何证物、附件和附表)和本协议各方之间预期或提及的文件和其他协议,包括公司披露时间表,连同母公司、合并子公司和本公司中的任何一方在本协议日期参考本第9.7条签订的其他协议,构成双方关于本协议标的的完整协议 ,并取代各方之间关于本协议标的的所有其他书面和口头协议、谅解、陈述和保证,保密协议除外。
第9.8节无第三方受益人。除第9.8款中规定的情况外,母公司和公司特此同意,根据本协议的条款并受其约束,它们各自在本协议中提出的陈述、保证和契诺完全是为了本协议其他各方的利益,本协议不打算也不会授予本协议各方以外的任何人任何权利或补救措施,包括依赖本协议所述陈述和保证的权利。但如果且仅当有效时间发生时,(A)股份持有人应是第4.1节(对股本的影响),(B)公司期权、公司PSU奖、公司RSU奖和公司DSU奖的持有者应是第4.3节(股票奖励的处理;ESPP)和 (C)D&O赔偿对象应为第6.11节(赔偿;董事和高级职员保险)。双方进一步同意,除非生效时间发生,否则第三方受益人在本条款9.8但书项下的权利不得产生。
第9.9节母公司和公司的义务。当本协议要求母公司的子公司采取任何行动时,该要求应被视为包括母公司承诺促使该子公司采取此类行动。当本协议要求本公司的附属公司采取任何行动时,该 要求应被视为包括本公司承诺促使该附属公司采取该行动,以及在有效时间过后,尚存公司承诺促使该附属公司采取该行动。
第9.10节转让税。除第4.2(C)(Iv)节另有规定外,所有因合并或股份转让而征收的转让、文件、销售、使用、印花、登记及其他类似税费应由母公司或本公司承担,且明确不构成股份持有人的责任。
第9.11节定义。附件 A中所列的每一术语在本协定中与此类术语相对的部分中作了定义。
第9.12节可分割性。本协议的条款应被视为可分割的,任何条款的无效或不可执行不应影响本协议其他条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款或该条款对任何人或任何情况的适用无效或不可执行,(A)为执行该无效或不可执行条款的意图和目的,(A)应代之以适当和公平的条款,只要该条款是有效和可执行的,以及(B)本协议的其余部分以及该条款对其他人或其他情况的适用不应因该无效或 不可执行而受到影响,该无效或不可执行也不影响该条款的有效性或可执行性,或该条款在任何其他司法管辖区的应用。
第9.13条解释;解释。
(A)本协议的目录和标题仅供参考,不构成本协议的一部分,不得被视为限制或以其他方式影响本协议的任何规定。除非另有说明,否则本协议中提及的章节或附件应指本协议的章节或附件。
A-61
(B)如果一个术语被定义为一个词性(如名词),当它用作另一个词性(如动词)时,应具有相应的含义。除非本协定上下文另有明确要求,否则涉及男性的词语应包括女性和中性性别,反之亦然,本协定中所载术语的定义适用于此类术语的单数和复数形式。在本协议中出现的类似术语和类似术语应指作为一个整体,而不是出现在其中的任何特定章节或条款,短语中的单词 -在某种程度上是指主体或其他事物扩展的程度,而不是简单地表示,如果对一项法律的任何提及应包括根据该法律颁布的任何规则和条例,本协议中对任何法律的任何提及应指该法律不时被修改或补充的法律。这里提到的货币金额是以美元为单位的。凡提及某人的全资附属公司或全资附属公司,应视为包括该人的任何附属公司,而该附属公司的所有股权均由该人直接或间接拥有( 董事、合资格股份、代名人股份或法律或法规规定须由董事或代名人持有的其他股权除外)。就本公司要求提供给母公司或合并子公司的文件 而言,所提供的条款包括但不限于本公司在适用日期之后、本协议日期之前作为证据向美国证券交易委员会提交或提供的文件。
(C)双方共同参与了本协定的谈判和起草。如果出现歧义或意图问题或解释,应将本协议视为由双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生偏袒或不利于任何一方的推定或举证责任。
第9.14节继承人和受让人。本协议对双方及其各自的继承人、法定代表人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得通过法律实施或其他方式转让其在本协议项下的任何权利或委托其任何义务 ,但合并子公司可通过向公司发出书面通知,将其在本协议项下的任何和所有权利转让给母公司的另一家全资拥有的直接或间接子公司,以取代合并子公司,在这种情况下,本协议中对合并子公司的所有提及应被视为对该另一子公司的提及。但截至本协议之日,在本协议中就合并子公司作出的所有陈述和担保应被视为在指定之日就该其他子公司作出的陈述和担保;但(A)如转让会阻止或可合理预期母公司或合并子公司履行各自在本协议项下的义务或完成合并及本 协议所预期的其他交易,则不得转让;及(B)转让不得解除母公司根据本协议所承担的任何义务。任何违反本协议的所谓转让均属无效。
[签名页如下]
A-62
兹证明,母公司、合并子公司和本公司已由其各自正式授权的高级管理人员于上文第一次写明的日期签署了本协议。
亚马逊,Inc. | ||
发信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉维克 职位: 高级副总裁,全球企业发展 |
马丁合并潜艇公司 | ||
发信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉维克 职务: 总裁 |
[协议和合并计划的签字页]
A-63
兹证明,本协议已由双方正式授权的官员于上文首次写明的日期正式签署并交付。
IRobot公司 | ||
发信人: | /S/科林·M·安格斯 | |
姓名:科林·M·安格尔 头衔:首席执行官 官员 |
[合并协议签名页]
A-64
附件A
定义的术语
术语 |
部分 | |
收购建议书 |
6.2(d) | |
行动 |
5.1(G)(I) | |
附属公司 |
5.1(a) | |
协议 |
前言 | |
替代收购协议 |
6.2(E)(Vi) | |
反垄断法 |
5.1(B)(Iii) | |
适用日期 |
5.1(E)(I) | |
福利计划 |
5.1(H)(I) | |
记账份额 |
4.1(a) | |
工作日 |
1.2 | |
附例 |
2.2 | |
注销股份 |
4.1(a) | |
CCPA |
5.1(Q)(Xx) | |
合并证书 |
1.3 | |
更改建议 |
6.2(E)(Vi) | |
宪章 |
2.1 | |
小孩儿 |
5.1(Q)(Xx) | |
选定的法院 |
9.5(a) | |
清关日期 |
6.3(a) | |
结业 |
1.2 | |
截止日期 |
1.2 | |
代码 |
4.2(h) | |
公司 |
前言 | |
公司401(K)计划 |
6.9(c) | |
公司董事会 |
独奏会 | |
公司预算 |
6.1(b)(三) | |
公司披露时间表 |
5.1 | |
公司DSU奖 |
4.3(d) | |
公司库存 |
5.1(V)(Ii) | |
公司知识产权协议 |
5.1(J)(I)(L) | |
公司选项 |
4.3(a) | |
公司许可证 |
5.1(I)(Ii) | |
公司产品 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
公司PSU奖 |
4.3(c) | |
公司推荐 |
5.1(C)(Ii) | |
公司报告 |
5.1(E)(I) | |
公司RSU奖 |
4.3(b) | |
公司服务 |
5.1(V)(Iv) | |
公司股东大会 |
6.4(a) | |
公司解约费 |
8.2(B)(Iii) | |
保密协议 |
6.6(b) | |
冲突矿物 |
5.1(n) | |
成员公司 |
前言 | |
留任员工 |
6.9(a) | |
合同 |
5.1(G)(Ii)(D) | |
新冠肺炎 |
5.1(A)(E) |
A-65
术语 |
部分 | |
新冠肺炎倡议 |
5.1(A)(E) | |
D&O赔偿对象 |
6.11(b) | |
D&O保险 |
6.11(c) | |
DGCL |
独奏会 | |
持不同意见股份 |
4.1(a) | |
美国司法部 |
6.5(c) | |
有效时间 |
1.3 | |
雇员人口普查 |
5.1(H)(X) | |
员工 |
5.1(H)(I) | |
环境法 |
5.1(n) | |
ERISA |
5.1(H)(I) | |
ERISA附属公司 |
5.1(H)(V) | |
ERISA计划 |
5.1(H)(Ii) | |
ESPP |
4.3(e) | |
ESPP终止日期 |
4.3(e) | |
《交易所法案》 |
5.1(D)(I) | |
排除在外的股份 |
4.1(a) | |
现有信贷协议 |
6.16 | |
费用报销 |
8.2(B)(Iii) | |
《反海外腐败法》 |
5.1(s) | |
最终产品 |
4.3(e) | |
财务顾问 |
5.1(w) | |
首次外协日期延期 |
8.1(b) | |
2021财年 |
5.1(J)(I)(C) | |
2022财年 |
5.1(J)(I)(C) | |
2023财年 |
5.1(J)(I)(C) | |
外商投资法 |
5.1(D)(I) | |
联邦贸易委员会 |
6.5(c) | |
政府官员 |
5.1(s) | |
政府权威 |
5.1(D)(I) | |
有害物质 |
5.1(n) | |
高铁法案 |
5.1(B)(Iii) | |
保险单 |
5.1(r) | |
知识产权 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
国际贸易法 |
5.1(T)(Iii) | |
介入事件 |
6.2(f) | |
美国国税局 |
5.1(H)(Ii) | |
IT资产 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
知识 |
5.1(G)(Ii)(E) | |
法律 |
5.1(I)(I) | |
租赁不动产 |
5.1(L)(三)(甲) | |
意见书 |
4.2(C)(I) | |
留置权 |
5.1(D)(Ii) | |
恶意代码 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
实质性不良影响 |
5.1(a) | |
材料合同 |
5.1(J)(I) | |
材料不动产租赁 |
5.1(L)(三)(乙) | |
物质上的弱点 |
5.1(E)(Iii) | |
合并 |
独奏会 | |
合并注意事项 |
4.1(a) | |
合并子 |
前言 |
A-66
术语 |
部分 | |
多雇主计划 |
5.1(H)(Ii) | |
纳斯达克 |
5.1(A)(F) | |
非美国福利计划 |
5.1(H)(Ii) | |
OFAC |
5.1(T)(Iii) | |
开源许可证 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
开放源码材料 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
订单 |
7.1(c) | |
外部日期 |
8.1(b) | |
自有知识产权 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
父级 |
前言 | |
父代401(K)计划 |
6.9(c) | |
父母终止费 |
8.2(c) | |
专利 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
付款代理 |
4.2(a) | |
付款基金 |
4.2(b) | |
允许留置权 |
5.1(L)(Iii)(C) | |
人 |
4.2(e) | |
个人信息 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
优先股 |
5.1(B)(I) | |
委托书 |
6.3(a) | |
PSU付款 |
4.3(c) | |
房地产租赁 |
5.1(L)(Iii)(D) | |
已注册 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
已登记的知识产权 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
代表 |
6.2(a) | |
要求股东投票 |
5.1(C)(I) | |
RSU付款 |
4.3(b) | |
受制裁国家 |
5.1(T)(I) | |
被制裁的人 |
5.1(T)(I) | |
美国证券交易委员会 |
5.1(E)(I) | |
证券法 |
5.1(E)(I) | |
股票证书 |
4.1(a) | |
股票 |
独奏会 | |
重大缺乏症 |
5.1(E)(Iii) | |
软件 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
源代码 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
库存计划 |
5.1(B)(I) | |
子公司 |
5.1(a) | |
更好的建议 |
6.2(d) | |
幸存的公司 |
1.1 | |
尾部周期 |
6.11(c) | |
《接管条例》 |
5.1(m) | |
税收 |
5.1(O)(Viii) | |
报税表 |
5.1(O)(Viii) | |
税费 |
5.1(O)(Viii) | |
技术 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
解雇费 |
8.2(d) | |
第三方处理器 |
5.1(Q)(XXIII) | |
顶级总代理商 |
5.1(k) | |
顶级供应商 |
5.1(k) | |
商业秘密 |
5.1(Q)(Xxiv) |
A-67
术语 |
部分 | |
商标 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
交易诉讼 |
5.1(A)(J) | |
美国福利计划 |
5.1(H)(Ii) | |
美国公认会计原则 |
5.1(A)(C) | |
故意和重大违规行为 |
8.2(a) |
A-68
附件A
幸存公司的修订和恢复注册证书
[请参阅附件。]
A-69
附件B
协议及合并计划的修订
本修正案(本修正案)修正案?),日期为2023年7月24日,合并协议和计划( 协议?以及,经本修正案修正和补充的经修订的协议?),日期为2022年8月4日,由特拉华州的亚马逊公司(Amazon.com,Inc.)出品。父级),Martin Merger Sub,Inc.,特拉华州的一家公司,母公司的全资子公司合并子?),以及特拉华州的iRobot公司(The公司?以及与母公司和合并子公司一起,各方).
鉴于,在遵守本修正案中规定的条款和条件的情况下,根据本协议第9.2节,双方希望通过签订本修正案来修改和补充本协议的某些条款。
因此,现在,考虑到本修正案中规定的陈述、保证、契诺和协议,双方同意如下:
1. | 定义 |
a. | 本修正案中使用的和未定义的大写术语应具有 协议中赋予该术语的含义。 |
b. | 根据协议,定义的术语?结算日期?、?委托书?、?公司推荐?、公司股东会议?和必要的股东投票?都是?指明的原有条款-为本修正案的目的,应分别替换为作必要的修改按照本修正案的规定,使用以下条款(每个术语指明更换期限): |
i. | 额外的清关日期如果(A)在递交初步表格的额外委托书后十(10) 天,美国证券交易委员会没有提供意见或表明其不打算发表意见,或(B)美国证券交易委员会员工通知本公司对额外委托书没有进一步意见的日期,以较早的日期为准。 |
二、 | 其他代理声明?指与公司额外股东大会有关的初步形式的委托书。 |
三、 | 公司附加建议?是指公司董事会采取一致行动,批准经修订的协议并宣布其为可取的,并决议建议经修订的协议由股份持有人批准和采纳。 |
四、 | 公司额外股东大会?指正式召开并举行的股份持有人会议,以审议并表决批准和通过经修订的协议。 |
v. | 必要的额外股东表决权A指有权在为此目的而召开并正式召开的股东大会上,有权就该事项投票的多数已发行股份的持有人批准并采纳经修订的 协议。 |
2. | 与合并对价有关的规定。应修改《协议》第4.1(A)节,将每股现金61.00美元,不计利息改为现金每股51.75美元,不计利息。 |
3. | 与必要的额外股东表决权有关的条款。 本协议第5.1(C)(I)节、第5.1(C)(Ii)(A)节、第5.1(E)(I)节、第6.3节、第6.4节和第6.6节应予以修订作必要的变通,在适用的情况下,将其中每个指定的原有术语替换为其 |
B-1
各自指定的更换期限。应修改本协议第6.3(A)节和第6.4(A)节,在每个情况下,将本协议的日期改为修订日期。 |
4. | 与收购建议有关的规定;建议的变更;终止;终止的效果 和放弃。 |
a. | 修改本协议第6.2节、第8.1节和 第8.2(B)节作必要的变通通过将其中的每个指定原始术语替换为其各自的指定替换术语。 |
b. | 应修改《协议》第6.2(D)节中的上级提案的定义 ,将在本协议日期之后首次提出的词语改为在修正日期之后首次提出的词语。 |
c. | 应修改《协议》第6.2(F)节中有关干预事件的定义 ,将《自本协议之日起》改为《自2022年8月4日起或修订之日》。 |
5. | 关于每一方实施合并的条件的条款。 本协议第7.1(A)节应修改,将必要的股东表决权改为必要的额外股东表决权。 |
6. | 与终止有关的规定。第8.1(B)节中的第一个但书应进行修改并全文重述如下:如果截止到外部日期关闭仍未发生,且除第7.1(A)节、第7.1(B)节或第7.1(C)节(与《高铁反垄断法》或任何其他反垄断法或外国投资法有关)中规定的条件外,关闭前的所有条件应已得到满足或应能够在当时得到满足,外部日期应自动延长至本协议生效之日起十八(18)个月的日期。第一 外部日期 延期?),该日期应为外部日期? |
7. | 与公示有关的规定。对本协议第6.8节进行修订,在第一句话之后增加以下句子:与修订有关的初始新闻稿应是一份经母公司和公司双方同意的联合新闻稿。 |
8. | 关于修改或修订的规定。本协议第9.2节应修改 作必要的变通通过将其中的每个指定原始术语替换为其各自的指定替换术语。 |
9. | 陈述和保证。 |
a. | 本公司特此向母公司及合并附属公司陈述及保证如下:本公司拥有所有必需的公司权力及权力,并已采取一切必要的公司行动,以执行、交付及履行本修订项下的责任及完成本修订所拟进行的交易,惟须经所需的额外股东投票批准及 通过本修订。本修订已由本公司正式签署及交付,并构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的协议。就修正后的协议的所有目的而言,本修正案的第9(A)节应被视为增加到5.1(C)(I)节(包括第7.2(A)节 );提供就本修正案第7.2(A)节而言,本修正案第9(A)节所述陈述和保证的准确性应自本修正案之日起和截止日期进行评估。 |
b. | 母公司及合并附属公司在此各自向本公司作出陈述及向本公司保证如下:母公司的股本持有人无需投票即可批准本修订或本修订拟进行的交易。母公司和合并子公司中的每一家都有必要的公司 |
B-2
并已采取一切必要的公司行动,以执行、交付及履行其在本修订项下的义务及完成本修订拟进行的交易,但须待合并附属公司的唯一股东批准及通过本修订,而批准及采纳须在本修订签署及交付后立即进行。本修订已由母公司及合并附属公司各自正式签署及交付,并构成母公司及合并附属公司的有效及具约束力的协议,可根据其条款对母公司及合并附属公司各自强制执行。就修正后的协议的所有目的而言,本修正案第9(B)节应被视为增加到5.2(B)节(包括第7.3(A)节);提供 为本修正案第7.3(A)节的目的,本修正案第9(B)节所述陈述和保证的准确性应自本修正案之日起和截止日期进行评估。 |
c. | 本公司在第5.1(C)(Ii)节中作出的陈述和担保应视为于(I)2022年8月4日(就本公司建议向股份持有人提交协议,以及收到财务顾问对协议的意见,在每种情况下)和(Ii)截至本协议日期(就本公司的额外建议,向股份持有人提交经修订的协议,以及收到财务顾问的意见,在每种情况下,与经修正的协定有关的(br});提供就第(Ii)款而言,就本协议第7.2(A)节而言,此类陈述和保证的准确性应自本修正案之日起和截止之日进行评估。 |
d. | 本公司在《协议》第5.1(X)节作出的陈述和保证,应视为于(I)2022年8月4日(关于在签署协议之前提交的意见)和(Ii)在本协议日期(关于在执行本修正案 之前提交的意见)作出;提供就第(Ii)款而言,就本协议第7.2(A)节而言,此类陈述和保证的准确性应自本修正案之日起和截止之日进行评估。 |
10. | 总则。 |
a. | 本修正案的所有规定自本修正案之日起生效。除本修正案明确修订或补充的范围外,(I)各方不得就本协议或其下的义务作出、授予或同意任何豁免,以及(Ii)本协议的所有条款应保持不变,并具有全部效力和效力,并在此通过引用并入本修正案。 |
b. | 在本修正案生效后,(I)(A)本协议中对本协议、本协议、本协议或以下提及本协议的类似词语的每一次提及均指经修订的协定(除本协议的第二个条款、第5.1(Ii)节、第5.1(Ii)节、第5.1(A)(Iii)(I)节、第6.2(H)节中的第一次和第二次外,本协议第一次引用第6.2(I)节和第6.8节的第一句),以及(B)公司披露明细表中对协议的所有引用均指修订后的协议,以及(Ii)除本修正案中明确规定的情况外,尽管有前述但书(I),协议或公司披露明细表中对本协议日期的所有引用应指2022年8月4日。 |
c. | 尽管本修正案有任何相反规定,但在符合本修正案第9款的规定下,对任何一方是否违反或遵守经修订的协议、任何一方的任何陈述或保证的准确性或是否满足经修订的协议第七条规定的任何成交条件的任何评估,应视适用情况考虑S自2022年8月4日以来履行其各自义务的情况,或其陈述和保证的准确性(且不仅限于此 |
B-3
自本修订之日起履行或截至本修订之日的准确性),除非在陈述或保证的情况下,该陈述或保证明确说明截至 特定日期或时间,在这种情况下,对准确性的评估应按照该明示条款考虑该特定日期或时间。 |
d. | 本修正案和本协议(包括本协议和本协议的任何证物、附件和附表)以及本修正案和本协议中预期或提及的各方之间的文件和其他协议,包括公司披露时间表,构成各方之间关于本协议标的的完整协议,并且 取代各方之间关于本协议标的的所有其他书面和口头协议、谅解、陈述和保证,保密协议除外。 |
e. | 本协定第九条的规定应在本修正案未规定的范围内适用作必要的变通本修正案和经修订的协议被视为单一协议,反映了经本修正案修订和补充的条款。 |
[签名页如下]
B-4
兹证明,本修正案已于上文首次写明的日期由双方正式授权的官员正式签署并交付。
亚马逊,Inc. | ||
发信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉维克 职位: 高级副总裁,全球企业发展 |
IRobot公司 | ||
发信人: | ||
姓名:科林·M·安格尔 头衔:首席执行官 官员 |
马丁合并潜艇公司 | ||
发信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉维克 职务: 总裁 |
[协议修正案的签字页和 计划 合并]
B-5
兹证明,本修正案已于上文首次写明的日期由双方正式授权的官员正式签署并交付。
亚马逊,Inc. | ||
发信人: |
| |
姓名:彼得·克拉维克 职位: 高级副总裁,全球企业发展 |
IRobot公司 | ||
发信人: | /S/科林·M·安格斯 | |
姓名:科林·M·安格尔 头衔:首席执行官 官员 |
马丁合并潜艇公司 | ||
发信人: |
| |
姓名:彼得·克拉维克 职务: 总裁 |
[协议修正案的签字页和 计划 合并]
B-6
附件C
2023年7月24日
董事会
IRobot公司
克罗斯比大道8号
马萨诸塞州贝德福德邮编:01730
董事会成员:
我们了解到,iRobot Corporation(特拉华州公司)、Amazon.com,Inc.(特拉华州公司)、Martin Merger Sub,Inc.(特拉华州公司和母公司的全资子公司)已于2022年8月4日签订了合并协议和合并计划(原合并协议),并提议对原合并协议(经修正案修订的原合并协议和经修订的合并协议)进行修订。根据经修订的合并协议,除其他事项外,Merge Sub将与本公司合并并并入本公司(合并)。本公司将为合并中尚存的实体,自合并生效之日起及之后,本公司将成为母公司的全资附属公司。根据合并,在紧接合并生效时间前已发行的每股普通股(公司普通股)每股面值0.01美元,但不包括(A)由母公司或合并子公司或母公司的任何其他直接或间接全资子公司拥有的股份,以及由本公司或任何直接或间接全资子公司拥有的股份,在任何情况下,均不代表第三方持有,以及(B)异议股份(该词的定义见经修订的合并协议),将于合并生效时间 起停止发行,并将转换为每股51.75美元现金的权利,不包括利息(合并对价)。合并的条款和条件在修订后的合并协议中有更全面的规定 。
贵公司要求本公司普通股持有人(母公司或母公司的任何关联公司除外)的股份持有人(母公司或母公司的任何关联公司)根据经修订的合并协议条款收取的合并代价,就财务角度而言,对该等持有人是否公平。
就本文所载意见而言,吾等已审阅原合并协议、日期为2023年7月24日的 修正案(修正案草案)草案及若干相关文件及若干公开可供查阅的财务报表及本公司的其他业务及财务资料。我们还审查了公司管理层准备的一些与公司有关的前瞻性信息,包括公司的财务预测和运营数据(公司预测)。此外,我们还与公司高级管理层讨论了公司过去和现在的运营情况和财务状况以及公司的前景。我们还回顾了公司普通股的历史市场价格和交易活动,并将公司的财务业绩以及公司普通股的价格和交易活动与某些选定的上市公司及其证券进行了比较。此外,我们还进行了其他分析,审查了其他信息,并考虑了我们认为合适的其他因素。
在得出我们的意见时,我们假定并依赖公开提供或提供给或以其他方式获得的信息的准确性和完整性,而没有进行独立验证,或
C-1
公司与我们商量。关于本公司预测,吾等已听取本公司管理层的意见,并已根据与管理层及本公司董事会的讨论而假设,本公司预测已根据反映本公司管理层对本公司未来财务表现及所涵盖的其他事项的现有最佳估计及判断而合理地编制。我们对该等公司预测或该等预测所依据的假设不表意见。我们假设修订草案的条款将与最终签署的修订条款没有实质性差异,合并将根据经修订的合并协议所载条款完成,不会对任何条款或条件进行任何修改、豁免或延迟。此外,吾等假设在收到建议合并的所有必要批准后,将不会施加任何延迟、限制、条件或限制,以致可能对本公司或建议合并所预期的利益产生不利影响。我们在未经独立核实的情况下,就法律、税务或监管事宜依赖本公司及其法律、税务或监管顾问的评估。吾等并无对本公司或其联属公司的 资产或负债(或有或有或其他)作出任何独立评估或评估,亦未获提供任何此类评估或评估。此外,我们在未经独立核实的情况下,依赖本公司管理层对本公司现有和未来的技术和产品以及与该等技术和产品相关的风险的评估。
我们已担任与合并相关的公司的财务顾问,并将收到我们的服务费,其中 的一部分将在我们于2022年8月4日向公司董事会提出意见时支付。如果合并完成,我们将获得一笔额外的、更大的费用。此外,公司已同意报销我们的 费用,并赔偿我们因履行合同而产生的某些责任。于本公告日期前两年内,Qatalyst Partners或其任何联属公司与本公司或母公司之间并无任何重大关系,Qatalyst Partners或其联属公司据此收取补偿,但与本公司目前聘用本公司有关者除外,据此,于本公司于2022年8月4日向本公司董事会提交意见后,本公司 有权收取费用。Qatalyst Partners和/或其关联公司未来可能会为公司或母公司及其各自的关联公司提供投资银行和其他金融服务,我们预计将获得补偿。
Qatalyst Partners为国内和海外的各种实体和个人提供投资银行和其他服务,这些实体和个人可能会产生利益冲突或责任冲突。在这些活动的正常过程中,Qatalyst Partners的关联公司可随时持有多头或空头头寸,并可交易或以其他方式交易公司、母公司或其各自关联公司的某些关联公司的债务或股权证券或贷款。
按照我们的惯例,我们的意见委员会已经批准了这一意见。本意见仅供本公司董事会参考,未经本公司事先书面同意,不得用于任何其他目的。本意见并不构成有关本公司股东应如何就合并或任何其他事项投票的建议,亦不以任何方式涉及本公司普通股在任何时候的交易价格。
我们的意见是: 必须基于自本协议之日起生效的财务、经济、市场和其他条件,以及截至本协议之日向我们提供的信息。在此日期之后发生的事件可能会影响本意见以及在编制本意见时使用的假设,我们不承担任何更新、修改或重申本意见的义务。我们的意见并不涉及本公司参与合并的基本业务决定,或与本公司可供选择的任何战略选择相比,合并的相对优点。吾等亦不会就根据经修订合并协议须支付予持有人的合并代价与根据原合并协议须支付予持有人的每股代价 相比较而发表任何意见,吾等的意见亦不针对该等代价。我们的意见仅限于从财务角度看将由 收到的合并对价的公平性
C-2
根据经修订合并协议的条款及根据经修订合并协议的条款,本公司并无就该等代价向本公司或其任何联属公司的任何高级人员、董事或雇员或任何类别的该等人士作出补偿的金额或性质是否公平发表意见。
根据上述规定,吾等于本协议日期认为,根据经修订合并协议的条款及根据经修订合并协议的条款,持有人将收到的合并代价从财务角度而言对该等持有人是公平的。
您的 忠实的,
/S/Qatalyst Partners LP
Qatalyst Partners LP
C-3
附件D
《政府总部条例》第262条
§ 262。评价权。
(A)在依据本条第(D)款就该等股份提出要求之日持有该等股份的本州公司的任何股东,而该股东在合并、合并或转换的生效日期内持续持有该等股份,而该股东在其他方面已遵从本条(D)款的规定,且并无投票赞成该项合并,在本节第(B)和(C)款所述的情况下,股东S股票的公允价值应有权由衡平法院对其进行合并或转换,但未根据本标题第228条获得书面同意。在本节中使用的股东一词是指公司的股票记录持有人;和包括通常所指的含义;存托收据是指由存托机构签发的收据或其他票据,该收据或其他票据仅代表一家公司的一股或一小部分股票的权益,该股票存入存管机构;受益所有人指的是以有表决权的信托形式或由代名人代表该人持有的股票的实益拥有人;和 个人这个词指的是任何个人、公司、合伙企业、非法人团体或其他实体。
(B)在根据第251条(依照本标题第251(G)条实施的合并、合并或转换除外)、第252条、第254条、第255条、第256条、第257条、第258条、第263条、第264条或第266条规定的合并、合并或转换中,组成公司或转换公司的任何类别或系列股票的股票应享有评价权(但在每一种情况下且仅就本地化公司、合并、合并或转换 根据本标题第388款的规定授权的):
(1)但对于任何类别或系列股票,在确定有权收到股东会议通知的股东的记录日期,或在确定根据本所有权第228条有权同意的股东的记录日期,根据合并或合并协议或规定转换的决议(或在根据本所有权第251(H)条进行合并的情况下),不应获得本条第(Br)节规定的任何类别或系列股票的股票或与其有关的存托凭证的评估权。(1)在国家证券交易所上市,或(2)由2,000多名持有人登记在案;并且还规定,如果合并不需要按照本标题第251(F)条的规定经幸存公司的股东投票批准,则不得对合并后幸存的组成公司的任何股票享有任何评估权。
(2)尽管本条(B)(1)段另有规定,如果根据合并或合并协议的条款,或根据本标题第(251)、(252)、(Br)、(254)、(255)、(256)、(257)、(257)、(258)、(263)、(264)或(266)条规定的转换决议的条款,要求组成或转换公司的任何类别或系列股票的持有人接受下列任何股票以外的任何东西,则应享有本条规定的评估权:
A.在合并或合并后仍然存续的公司的股票,或转换后的实体的股票,如果该实体是转换后的公司,则为转换后的公司的股票或存托凭证;
B.其他公司的股票或与其有关的存托凭证,在合并、合并或转换生效之日将在全国证券交易所上市或由2,000人以上的持有人登记的股票(或与其有关的存托凭证)或存托凭证;
C.以现金代替本条第(B)(2)款a和b段所述的零碎股份或零碎存托凭证;或
D-1
股票、存托凭证和现金的任何组合,以代替本节前款(B)(2)a.、b.和c所述的零碎股份或零碎存托凭证。
(3)如果根据第(253)款或第(267)款进行的合并所涉及的子公司特拉华州公司的所有股票在紧接合并前并非由母公司所有,则子公司特拉华州公司的股票应具有评估权。
(4) [已废除。]
(C)任何公司可 在其公司注册证书中规定,由于对其公司注册证书的修订、该公司为组成公司的任何合并或合并、出售该公司的全部或几乎所有资产或根据本所有权第266条进行的转换,应可获得本条规定的任何类别或系列股票的股票的评估权。如果公司注册证书包含此类规定,则本节的规定,包括本节(D)、(E)和(G)款所列的规定,应尽可能适用。
(D)评估权应当完善如下:
(1)如拟合并、合并或转换建议的合并、合并或转换根据本条规定有评价权,须在股东会议前不少于20天,提交股东会议批准,对于根据本节第(Br)(B)或(C)款可获得评价权的股份,应通知其在会议通知记录日期的每一股东(或根据本标题第255(C)条收到通知的该等成员),成份法团或转换法团的任何或全部股份均可获得评价权,并应在该通知中包括一份本条的副本(如果 成份法团或转换法团中的一个为非股份制公司,本标题第114节的副本)或将股东引导至公开可用的电子资源的信息,在该电子资源处(以及第114节本标题,如果适用)可以免费订阅或付费访问。每名选择要求对有关股东S股份进行评估的股东,应在就合并、合并或转换进行表决之前,向公司提交对该股东S股份进行评估的书面要求;条件是,如果通知中明确指定用于该目的的信息处理系统(如有),则可通过电子传输向公司提交要求。只要该要求合理地告知公司该股东的身份,并且该股东打算借此要求对该股东S的股份进行评估,则该要求即已足够。委托书或投票反对合并、合并或转换不构成此类要求。选择采取这种行动的股东必须按照本条款的规定以单独的书面要求这样做。在合并、合并或转换的生效日期后10天内,尚存的、产生的或转换的实体应将合并、合并或转换的生效日期通知已遵守本款规定但未投票赞成或同意合并、合并或转换的每个组成或转换公司的每一股东,以及根据本条(D)(3)段要求评估的任何实益拥有人合并、合并或转换的生效日期;或
(2)如果合并、合并或转换是根据本标题第228条、第251(H)条、第253条或第267条批准的,则合并、合并或转换生效日期前的组成或转换公司,或在该生效日期后10天内尚存、产生或转换的实体,应通知有权获得批准合并的评估权的该组成或转换公司的任何类别或系列股票的每一股东,合并或转换,并且评估权适用于该组成公司或转换公司的此类股票的任何或所有类别或系列,并应在通知中包括一份本节(如果其中一家组成公司或转换公司是非股份制公司,则应包括此 标题的第114款的副本)或引导股东访问可免费获取此节(以及此标题的第114款,如果适用)的公开电子资源的信息。该通知可在合并、合并或转换的生效日期或之后发出,并应将合并、合并或转换的生效日期通知该等股东。任何有权获得评估权的股东可以在给予该权利之日起20天内
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通知,或如果合并是根据本所有权第251(H)款批准的,则在本所有权第251(H)款预期的要约完成后较晚的时间内和发出通知之日起20天内,以书面形式要求幸存或产生的实体评估该持有人的S股票;如果要求通过电子传输发送到该通知中明确指定的 信息处理系统(如果有),则可以向该实体发送要求。只要该要求合理地告知该实体该股东的身份,且该股东拟借此要求对该股东S股份作出评估,则该要求即属足够。如果该通知没有将合并、合并或转换的生效日期通知股东,则(I)每个上述组成公司或转换公司应在合并、合并或转换生效日期前发出第二份通知,通知有权享有合并、合并或转换生效日期的评估权的该组成公司或转换公司的任何类别或系列股票的每个持有人,或(Ii)尚存、产生或转换的实体应在该生效日期当日或之后10天内向所有该等持有人发出第二份通知;但条件是,如果第二份通知在第一份通知发出后20天以上发出,或者如果合并是根据本所有权第251(H)款批准的,则晚于本所有权第251(H)条所述要约完成后和第一份通知发出后20天发出,则该第二份通知只需发送给根据本款第(Br)款要求对S股票进行评估的每一位有权获得评估权的股东以及任何根据本条第(D)(3)款要求评估的实益所有人。如公司或实体的秘书或助理秘书或转让代理人须发出通知,表示已发出通知,则在没有欺诈的情况下,誓章即为其内所述事实的表面证据。为了确定有权收到通知的股东,每个组成公司或转换公司可提前 确定一个不超过通知发出日期前10天的记录日期,但如果通知是在合并、合并或转换生效日期或之后发出的,则记录日期应为该 生效日期。如果没有确定备案日期,并且通知是在生效日期之前发出的,则备案日期应为发出通知之日的前一天的营业结束。
(3)尽管有本条(A)款的规定(但除本条(D)(3)段另有规定外),实益拥有人可以S的名义,按照本条(D)(1)或(2)段(视何者适用而定),以书面形式要求该实益拥有人评估S的股份;但条件是(I)该实益拥有人在合并、合并或转换生效之日持续拥有该等股份,并以其他方式满足本条(A)款第一句适用于股东的要求,且(Ii)该实益拥有人提出的要求合理地识别了该要求所针对的股份的记录持有人,并附有该实益拥有人对股票的实益所有权的书面证据,以及该书面证据是其声称的真实而正确的副本的声明,并提供了该实益拥有人同意接收尚存股份的通知的地址。本协议项下产生或转换的实体,并在本节第(Br)(F)小节要求的验证清单中列出。
(E)在合并、合并或转换生效日期后120天内,尚存、产生或转换的实体或任何已遵守本条(A)和(D)款并以其他方式有权享有评估权的人,可通过向衡平法院提交请愿书,要求确定所有此类股东的股票价值,从而启动评估程序。尽管有上述规定,在合并、合并或转换生效日期后60天内的任何时间,任何有权获得评估权的人士如未 启动评估程序或作为指名方加入该程序,则有权撤回该人士对S提出的评估要求,并接受合并、合并或转换时提出的条款。在合并、合并或转换生效日期后120天内,任何符合本节(A)和(D)款要求的任何人,如提出书面请求(或通过向评估通知中明确指定的信息处理系统(如果有)的电子传输),有权从尚存的、产生的或转换的实体收到一份声明,列出未投票赞成合并、合并或转换的股份总数(如果合并是根据本所有权第251(H)款批准的合并,作为标的且未被投标并接受购买或交换的股份总数(不包括任何排除在外的股票(如本标题第251(H)(6)D条所定义))
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(br}本标题第251(H)(2)节所述要约)),在任何一种情况下,均已收到评估要求以及持有或拥有此类股份的股东或实益所有人的总数(但如果实益所有人根据本节第(D)(3)款提出要求,则此类股份的登记持有人不应被视为持有此类股份的 目的的单独股东)。该陈述应在幸存、产生或转换的实体收到S提出的陈述请求后10天内或在根据本条第(D)款提出评估要求的期限届满后10天内提供给该人,两者以较迟的时间为准。
(F)于尚存、产生或转换的实体以外的任何人士提交任何该等呈请书后,须向该实体送达有关呈请的副本,而该实体须于送达后20天内,将一份经正式核实的名单送交提交该呈请书的衡平法院的登记册办事处,该名单须载有所有要求评估其股份而该实体尚未与其就其股份价值达成协议的人士的姓名及地址。如果请愿书 应由幸存、产生或转换的实体提交,请愿书应附有经适当核实的名单。衡平法院注册纪录册如有此命令,须以挂号或挂号邮递方式,将编定为聆讯该呈请书的时间及地点通知尚存、产生或转换的实体,以及按名单上所述的地址送交名单上所示的人。邮寄和公布通知的形式应经法院核准, 其费用应由尚存、产生或转换的实体承担。
(G)法院在审理这类呈请时,应裁定已遵守本条规定并有权享有鉴定权的人。法院可要求要求对其股份进行评估并持有证书所代表的股票的人,将其股票证书提交衡平法院登记册,以便在其上注明评估程序的待决状态;如任何人不遵从该指示,法院可驳回对该人的法律程序。如果在紧接合并、合并或转换之前,组成或转换公司拥有评估权的该类别或系列股票的股份已在国家证券交易所上市,则法院应驳回涉及所有以其他方式有权享有评估权的该等股份持有人的法律程序,除非(1)有权获得评估的股份总数超过该类别或系列中有资格进行评估的已发行股份总数的1%, (2)合并、合并或转换所提供的代价价值超过100万美元,或(3)根据本标题第253条或第267条批准合并。
(H)在法院确定有权获得评估的人之后,评估程序应按照衡平法院的规则进行,包括具体管理评估程序的任何规则。通过该程序,法院应确定股份的公允价值,但不包括因完成或预期合并、合并或转换而产生的任何价值要素,以及按确定为公允价值的金额支付的利息(如果有的话)。在确定这种公允价值时,法院应考虑所有相关因素。除本款另有规定外,法院酌情决定权另有裁定,自合并、合并或转换生效日期起至判决支付日期止,利息须按季度复利计算 ,并在合并、合并或转换生效日期至判决支付日期之间的期间内,按不时确定的美联储贴现率(包括任何附加费)计提5%的利息。 在法律程序中作出判决前的任何时间,尚存、产生或转换的实体可向每名有权获得评估的人士支付一笔现金,在此情况下,此后应按本文规定的方式计息,仅限于(1)支付的金额与法院确定的股份公允价值之间的差额(如有)和(2)之前应计的利息,除非在当时支付。应尚存的、产生的或转换的实体或任何有权参加评估程序的人的申请,法院可酌情在有权获得评估的人作出最后裁定之前,就评估进行审判。任何人的姓名出现在尚存实体根据本条第(F)款提交的名单上,可全面参与所有诉讼程序,直至最终确定此人无权享有本条第(F)款规定的评估权利为止。
D-4
(I)法院应指示尚存、产生或转换的实体将股份的公允价值连同利息(如有)支付予有权享有股份的人士。付款须按法庭所命令的条款及条件支付予每名该等人士。法院的S法令可以像大法官法院的其他法令一样强制执行,无论这种幸存的、产生的或转换的实体是本州的实体还是任何州的实体。
(J)诉讼费用可由法院确定,并按法院认为在有关情况下公平的原则向当事各方征税。法院可在参与诉讼并发生相关费用的尚存实体、结果实体或转换实体依据本条第(F)款提交的名单上的人提出申请后,命令按比例收取所有此类费用的全部或部分费用,包括但不限于合理的S律师费用、费用和专家费用,按所有有权获得未根据本条第(K)款解雇的评估的股份的价值收取,或根据本条第(K)款下的管辖权保留而作出此类裁决。
(K)自合并、合并或转换生效日期起及之后,任何人如按本条(D)款的规定要求对S的部分或全部股份享有评价权,则无权为任何目的投票表决该等股份或就该等股份收取股息或其他分派(于合并、合并或转换生效日期之前的日期向登记在册的股东支付的股息或其他分派除外);然而,如果在本条(E)款规定的时间内没有人提交评估呈请,或者如果按照本条提出评估要求的人向尚存的、产生的或转换的实体递交了该人的书面撤回,要求根据本条(E)款就S的部分或全部股份进行评估,则该人对受撤回限制的股份进行评估的权利即告终止。尽管有上述规定,未经衡平法院批准,不得驳回在衡平法院进行的关于任何人的评估程序,而这种批准可以法院认为公正的条款为条件,包括但不限于保留对根据本条第(J)款向法院提出的任何申请的管辖权;但本规定不影响未启动评估程序或作为指定当事人加入程序的任何人在合并、合并或转换生效日期后60天内撤回S的评估要求并接受合并、合并或转换时提出的条款的权利,如本节(E)款所述。
(L)尚存、产生或转换实体的股份或其他股权,如非因按照本条提出评估要求,根据本条须予评估的股票本应转换为该尚存、产生或转换实体的股份或其他股权,则该实体的股份或其他股权应具有认可但非已发行的股票或其他股权的状态 ,除非及直至要求评估的人不再有权根据本条获得评估。
D-5
[初步修订有待完成]
iRobot公司 克罗斯比大道8号 马萨诸塞州贝德福德邮编:01730 |
网上投票 在会议之前-访问www.proxyvote.com或扫描上面的二维码
使用互联网传输您的投票指令,并在晚上11:59之前以电子方式发送信息。外星人[待定],2023年。当您访问网站时,手持代理卡,并按照说明获取您的记录并创建电子投票指导表。
在会议期间--Go to www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM
您 可以通过互联网出席会议并在会议期间投票。准备好用箭头标记的框中打印的信息,并按照说明进行操作。
电话投票: 1-800-690-6903 使用任何按键电话传输您的投票指令,直到晚上11:59。外星人[待定],2023年。打电话时手持代理卡,然后按照说明进行操作。
邮寄投票 在您的代理卡上签名并注明日期,然后将其放入我们提供的已付邮资的信封中,或将其退回给投票处理部门,地址为C/o Broadbridge,51 Mercedes Way,Edgewood,NY 11717。 |
要投票,请在下面用蓝色或黑色墨水标记块,如下所示:
V22188-S72861保留这部分作为您的记录
分离并仅退回此部分
这张代理卡只有在签名和注明日期时才有效。
iRobot公司 | ||||||||||||||||||||||
[初步修订有待完成] | ||||||||||||||||||||||
董事会 建议您投票支持提案1、2和3: |
为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | |||||||||||||||||||||||
1. 批准并通过日期为2022年8月4日的合并协议和合并计划,该协议和计划由iRobot公司、特拉华州的一家公司(IRobot)、亚马逊公司、特拉华州的一家公司(Mozon.com)、以及Martin Merger Sub,Inc.(特拉华州的一家公司和亚马逊的间接全资子公司)于2023年7月24日通过的合并协议和计划修正案修订,根据该协议和计划,合并子公司将与公司合并并并入公司(合并),iRobot仍在合并 ; |
☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||||||||||||||
2. 在咨询(不具约束力)的基础上批准可能向与合并有关的iRobot S指定的高管支付或成为支付的某些补偿 ;以及 |
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3. 在必要或适当的情况下不时批准特别会议的休会,包括在特别会议时票数不足以批准批准和通过合并协议的提议时征集更多的委托书。 |
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请签上您的姓名(S)和上面的名字(S)。以受托人、遗嘱执行人、管理人或其他受托人身份签名时,请注明全称。共同所有人应各自亲自签名。所有持证人必须签字。如属公司或合伙,请由获授权人员签署公司或合伙的全名。
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签名[请在方框内签名] | 日期 | 签名(共同所有人) | 日期 |
有关提供虚拟特别会议的代理材料的重要通知: 委托书可在www.proxyvote.com上查阅。 V22189-S72861 |
[初步修订有待完成] IRobot公司 虚拟股东特别会议 [待定], 2023 [待定]外星人 此 委托书是由董事会征求的
下列签名股东为特拉华州的iRobot公司,特此委任科林·安格尔和格伦·D·韦恩斯坦或他们中的任何一人为签名人的代理人和事实代理人,各自有权代表签名人并以签名人的名义代表签名人出席即将举行的S股东虚拟特别会议。[待定],2023年于[待定]ET(特别会议),通过互联网上的音频网络直播www.virutalSharholderMeeting.com/IRBT2023SM,以及任何有关的延期、延期或延期,并有权投票表决iRobot普通股的所有股份,如果实际出席特别会议可能适当地进行的事务,包括 本表格背面的项目。以下签署的股东特此撤销此前授予的任何一项或多项委托书。
此委托书在正确执行后,将按照您指示的方式进行投票。如果您未提供任何 指示,此委托书将根据董事会的建议进行表决。以下签署股东可于投票前随时撤销本委托书,包括于其后时间透过互联网或电话重新投票、 签署新委托书的日期迟于您先前交付的委托书并按照本委托书上的指示提交、于特别会议前向秘书递交经签署的撤销函件或透过互联网上的现场音频网络直播出席 特别会议并于特别会议上进行虚拟投票。以下签署的股东特此确认已收到随委托书附上的虚拟股东特别会议通知 。
继续,并在背面签字
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