附件4(b)(8)
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补充索引 编号 [ ]
从
北方各州电力公司
(A 明尼苏达公司)
至
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受托人
日期为
[ ]
补充 对印记
日期为[ ]
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当事人 |
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独奏会 |
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第一条与印记的关系;定义 |
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第1.01节 |
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第1.02节 |
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第二条[ ]%注释,到期系列 [ ] |
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第2.01节 |
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第2.02节 |
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第2.03节 |
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第2.04节 |
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第2.05节 |
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第2.06节 |
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第2.07节 |
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第三条杂项 |
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第3.01节 |
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第3.02节 |
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第3.03节 |
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第3.04节 |
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第3.05节 |
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附件A -形式 [ ]%票据,到期系列 [ ] |
i
补充索引号 [ ],自 [ ]年月日[ ],由北方国家电力公司(一家根据明尼苏达州法律正式组建和存在的公司)和 之间进行 [ ], a [国家]银行业[协会]根据美国法律组织和存在,作为受托人(受托人):
见证人:
鉴于,到目前为止,本公司已签署并交付了自 起制造的契约(以下简称契约)。[ ];
鉴于《契约》第2.5节规定,证券应按系列发行,公司令应规定每个系列的条款;
鉴于,公司已于今日交付了一份公司命令,其中列出了一系列指定证券的条款[ ]%票据,到期系列 [ ]?(以下有时称为到期票据[ ]);
鉴于《契约》第12.1节规定,本公司和受托人可订立补充契约,以确立证券形式或设立或反映任何证券的任何条款,以及加入本公司的契诺;及
鉴于,本补充契约的签署和交付。[ ](在此,本补充契约)已由公司董事会(董事会)通过决议正式授权。
因此,现在这份契约 证明:
为列明票据到期的条款及条件[ ]在购买和承兑到期票据的前提下,已经并将进行认证、发行和交付[ ]由债券持有人和受托人在签立本补充契约时正式支付的一元款项(现确认收到),公司与受托人订立契约,并与受托人就不时到期票据持有人按比例享有同等利益达成协议。[ ]详情如下:
第一条
与契约的关系;定义
第1.01节本补充性义齿是义齿的组成部分。
第1.02节就本补充契约的所有目的而言:
(A)本文中使用的没有定义的大写术语应具有契约中规定的含义;
(B)除另有说明外,本文中提及的所有条款和章节均指本补充义齿的相应条款和章节;以及
(C)本协议中的术语,在此,在本补充契约中。
第二条
[ ]%注释,到期系列 [ ]
第2.01节应有一系列指定为[ ]%票据,到期系列 [ ]?(到期票据 [ ]?)。到期的票据[ ]应以$为限[ ]本金总额。
1
第2.02节除第2.05节另有规定外,到期票据的本金[ ]应于下列日期的到期日付款[ ], [ ].
第2.03节到期票据[ ] 应注明印章中规定的认证日期,并应从其日期起计息,利率为[ ]年息%,须于[ ]和[ ]每年的,从[ ], [ ]。如果任何此类利息支付日期不是营业日,则利息支付将在下一个营业日支付,但如果该营业日在下一个日历年度,则应在紧接的前一个营业日支付利息,在每种情况下,支付的效力和效果与在该日期支付的相同。尽管契约中包含营业日的定义,但就本节而言,营业日是指(1)星期六或星期日、(2)法定假日或法律或行政命令授权或责令纽约的银行机构关闭的日子,或(3)受托人S企业信托办公室关闭的日子。关于这种情况的定期记录日期[ ]和[ ]利息支付日期应为, [ ]和[ ],分别。除非本 第2.03条另有规定,本金和利息应按照契约第2.4和2.12条规定的方式支付给人员。
第2.04节到期的票据[ ]应在受托人的企业信托办事处以及公司未来可能通过公司命令指定的其他付款代理人的办事处支付。
[公司不得赎回到期票据 [ ]在其 声明成熟之前。][公司可赎回到期票据 [ ]随时以相等的赎回价格全部或部分赎回 [插入赎回条款].]
到期的票据[ ]不受任何偿债基金的限制。
第2.05节[到期的票据[ ]将于 [ ],由持有人选择,按本金额的100%计算, 加上应计和未付利息 [ ].为了索取到期票据 [ ]要偿还,公司必须在以下期间在受托人的企业信托办公室收到 [ ]至并包括营业结束 [ ](或如果[ ]不是营业日,下一个营业日):(I)到期的票据[ ]在到期票据上选择还款选择权的表格[ ]已填妥,或(Ii)由美国全国证券交易所或全国证券交易商协会或商业银行或信托公司的会员发来的电报、电传、传真或信件,列明到期票据持有人的姓名[ ],到期票据的本金金额[ ],到期偿还票据的本金金额,正在行使选择偿还选择权的声明,以及票据到期的担保 [ ]待偿还(附在到期票据上选择偿还选择权的表格)[ ]正式完成)将在不迟于该电报、电传、传真或信函及该通知到期之日起五个工作日内送达受托人S公司信托办公室[ ]及填妥的表格将于第五个营业日送达受托人S办公室。任何到期票据的持有人有效行使偿还选择权 [ ]是不可撤销的。不转让或交换任何到期票据[ ](或在任何票据到期的情况下[ ]将部分偿还,到期的票据的该部分[ ]将在行使 还款选项后被允许)。到期票据的持有人可以行使偿还选择权[ ]少於到期票据的全部本金[ ],条件是应偿还的本金金额列于在到期票据上选择还款选择权的表格中[ ]并等于1,000美元或其任何整数倍。关于任何到期票据的有效性、资格(包括收到时间)和接受的所有问题[ ]对于还款, 将由公司决定,公司的决定将是最终的、具有约束力的和不可上诉的。在及时交付到期票据后[ ]向按照上述规定填写的选择权还款表格 的受托人,该票据到期的未偿还本金[ ](或选择还款选项中指明的部分)应于以下日期到期并支付[ ],价格相当于 [ ]应偿还本金的%加上应计利息和未付利息[ ].]
第2.06节到期的票据[ ] 应以完全登记的形式发行,不含面额为1,000美元及其整数倍的优惠券。
第2.07节到期票据 [ ]最初应采用本合同附件A所示的形式。
2
第三条
其他
第3.01节本报告和应提交的备注中的事实陈述[ ](受托人S证书除外)应被视为本公司的声明,不得解释为受托人所作。
第3.02节本补充义齿应与义齿一起解释,并作为义齿的一部分。
第3.03节
(A)如果本补充契约的任何条款限制、限定或与根据1939年《信托契约法案》(在本补充契约发布之日之前制定的)所规定的契约中包含的其他契约条款相冲突,则以该法案第310至317节(包括首尾两节)的任何一项条款为准。
(B)如属 本补充契约或到期附注所载的任何一项或多项规定[ ]如果在本协议下发布的条款在任何方面都是无效、非法或不可执行的,则此处和其中包含的其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响、损害、损害或干扰。
第3.04节本补充契约中任何一方当事人的姓名或名称被提及时,应被视为包括该方的继承人或受让人,而本补充契约中由 或代表本公司或受托人或代表受托人包含的所有契诺和协议,无论是否明示,均对该等当事人各自的继承人和受让人的利益具有约束力和效力。
第3.05节
(A)本补充契约可同时签署几份副本,所有签署和交付的副本均为原件,仅构成一份相同的文书。
(B)本补充义齿的若干条款的目录和描述性标题仅为方便起见而制定、使用和插入本补充义齿,不得被视为影响本补充义齿任何条款的含义或解释。
3
兹证明,北方州电力公司已安排本补充契约由其总裁或副总裁签署,并由其秘书或助理秘书及[ ],已促使本补充契约由其总裁、副总裁、助理副总裁或授权公司信托官员签署,并由授权人员证明,[ ]年月日[ ].
北方国家电力公司 | ||||||
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[ ],作为受托人 | ||||||
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附件A
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[ ]% 注释,系列到期 [ ]
已注册 | 已注册 |
本票据是以托管人(本文所指)或其代名人的名义登记的全球证券,除非或直到将其全部或部分交换为本文所述的个别票据,否则不得将此全球证券整体转让给托管人,或由托管人的代名人转让给托管人或托管人的另一位代名人,或由托管人或后继托管人或该后继托管人的任何此类代名人转让。除非本全球证券由存托信托公司的授权代表提交给受托人登记转让、交换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或受托信托公司的授权代表要求的其他名称,并且任何款项都是由任何人或向任何人转让、质押或其他有价值的转让、质押或其他用途,因为本合同的登记所有人在本合同中享有权益。
北方各州电力公司
(根据明尼苏达州法律注册成立)
[ ]%注释,到期系列 [ ]
CUSIP:[ ] | 编号: | |
原版日期(S): [ ] |
本金(S):美元[ ] | |
利率:[ ]% | 到期日: [ ], [ ] |
北方各州电力公司,明尼苏达州的一家公司(公司),在此收到价值 的承诺,向让与公司或登记受让人支付本金[ ]在上述到期日支付美元,并从原始发行日期起支付利息(或如果本全球证券有两个或两个以上原始发行日期,则应从每个该原始发行日期开始就适用于该原始发行日期的本金部分计息),或从已支付利息或正式计提利息的最近一次付息日期起,每半年拖欠一次[ ]和[ ]在每一年,从[ ],按上述年利率计算,直至本金付清或可供支付为止。只要本全球证券的本金在到期日支付,到期日就不会产生利息。如此支付和按时支付或在任何该等利息支付日如期支付或适当规定的利息,将按照本契约的规定,在该利息的正常记录日期支付给在营业时间结束时以其名义登记的人,该利息应[ ]或[ ],视情况而定,为该利息支付日期之前的下一个日期;如果本票据的任何部分的原始发行日期在常规记录日期之后但在适用的利息支付日期之前,则其第一个利息支付日期应为下一个后续常规记录日期之后的利息支付日期。但在上述到期日应支付的利息,或在赎回或提早赎回时(如适用)应支付给本金的人。 除非契约(定义如下)另有规定,否则任何未如期支付或未适当规定的利息将在该定期记录日期立即停止支付给持有人,并应支付给在交易结束时以本票据的名义登记的人,该特别记录日期将由受托人为支付该违约利息而定,通知应在该特别记录日期前不超过15天或不少于10天 发送给证券持有人。在纽约时间中午或之前,或托管人和托管人商定的其他时间,在本全球证券的利息支付到期之日( 到期日除外),托管人应向托管人支付当天资金的利息。在纽约市时间正午或之前,或受托人和托管银行约定的其他时间
A-1
在本全球证券上到期的本金和到期应付利息,受托人在收到本公司的必要资金后,应通过电汇将等同于本金和到期应付利息的金额存入托管机构指定的账户。作为在到期日或赎回或加速支付本全球证券本金的任何部分的条件,托管人应将或促使托管人将本全球证券交回托管人,随后应向托管人发行新的全球证券。
本全球证券是关于正式授权发行的、到期的系列票据的全球证券[ ](本系列债券,包括代表该等债券的任何环球证券)根据日期为[ ]在本公司和[ ],作为受托人(此处称为受托人, 该术语包括契约下的任何后续受托人)和契约补充(统称为契约)。根据契约,可以发行一个或多个证券系列,如本文所用,证券一词是指该系列的票据和任何其他未偿还的证券系列。兹就本公司、受托人及证券持有人在本公司、受托人及证券持有人的契约下各自的权利、权利限制、责任及豁免权,以及认证及交付证券的条款作出更完整的陈述。本全球证券是针对第一页指定的系列发行的 ,该系列的本金总额限制为$[ ].
本系列的每一张钞票应注明日期,并自受托人认证之日起发行,并应注明原始发行日期。转让、交换或替代该等证券或全球证券时发行的每一证券或全球证券,应注明该转让、交换或替代证券或全球证券(视情况而定)的原始发行日期。
[公司可随时全部或部分赎回本 系列债券,赎回价格相当于[插入赎回条款].]
本全球证券的利息支付应按360天一年12个30天月计算和支付。在任何情况下,如果任何利息支付日期或需要支付本全球证券本金的日期不是营业日,则无需在该日期支付本金或利息,但可以在下一个营业日支付本金或利息,其效力与支付该利息的效力相同 支付日期或要求支付本全球证券本金的日期,在及时支付的情况下,自该付息日期或本全球证券本金需要支付之日起及之后的期间内不应产生利息。
如果本公司向受托人存入资金、美国政府债务(根据其条款支付利息和本金),公司可自行选择,并在符合《契约》规定的条款和条件下,解除与证券有关的任何和所有义务(但某些义务除外,包括登记证券转让或交换、更换被盗、遗失或残缺不全的证券、维持付款机构和以信托方式支付款项的义务)。在任何情况下,金额足以支付证券的所有本金、任何溢价和利息,而无需进行再投资。根据证券的条款,该等款项应于 日期到期。
如果违约事件将发生并且仍在继续,证券本金可以按契约规定的方式和效力被宣布到期和支付。
本公司及受托人在取得持有不少于已发行证券本金金额的大多数持有人同意的情况下,可随时修订本公司及受托人在本公司及受托人项下的权利及修订本公司的权利及义务及本公司在本公司项下的证券持有人的权利,但当中规定的若干例外情况除外。本全球证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本全球证券及本全球证券登记转让时所发出的任何票据的所有未来持有人 具有决定性的约束力,不论该同意或放弃是否已注明于该票据上。
如本契约所述及在本契约条文的规限下,任何证券持有人均无权就本契约提起任何诉讼或根据该契约要求任何补救,除非该持有人
A-2
此前已就此类证券持续违约事件向受托人发出书面通知,受该违约事件影响的 未偿还证券本金不少于多数的持有人应已向受托人提出书面请求,并向受托人提供合理赔偿,要求受托人在60天内提起诉讼,受托人不得在60天内提起诉讼;但此类限制不适用于持有人在此处所述的相应到期日或之后提起的强制支付本票据本金和利息的诉讼。
本合同中提及本契约和本全球证券或本契约的任何规定,均不得改变或损害公司在本契约规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本全球证券的本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据本契约的规定并受契约中规定的某些限制的限制,只有在本契约的图例允许的情况下,本全球安全才可转让。
如果本全球证券的托管机构在任何时候通知公司它不愿意或不能继续作为本全球证券的托管机构,或者如果本全球证券的托管机构在任何时候不再符合修订的1934年《证券交易法》或其他适用法规或 法规的资格或信誉,公司应指定一个与本全球证券相关的后续托管机构。如果本公司在收到通知后90天内仍未指定本全球证券的继承人托管机构或知悉不符合资格,则本公司选择以全球形式发行本票据的S选择将不再对本全球证券生效,本公司将签立,受托人在收到本公司要求认证和交付本系列个别票据以换取本全球证券的命令后,将以最终形式认证并交付本系列相同期限和条款的个别票据,本金总额相当于本全球证券的本金金额。
本公司可随时全权酌情决定以一种或多种全球证券的形式发行或可发行的本系列(但不少于全部)的所有票据不再由该等全球证券或证券代表。在此情况下,本公司应签立,受托人应在收到本公司 命令认证和交付本系列个别票据以换取该全球证券时,以最终形式认证和交付该系列类似期限和条款的个别票据,本金总额为相当于该全球证券或证券的本金金额。
在契约规定的某些情况下,托管机构可能被要求向受托人交出任何两个或两个以上条款相同(但原始发行日期可能不同)的全球证券,公司应 签立且受托人应认证并向托管机构交付一份本金金额等于交回的全球证券本金总额且所有条款均相同的全球证券,并注明所有原始发行日期及适用于每个该等原始发行日期的本金金额。
契约和证券应受明尼苏达州法律管辖,并按照明尼苏达州法律解释。
除非受托人已直接或通过身份验证代理由授权人员手动签署本证书,否则本全球证券无权享有本契约项下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或义务。
除非本契约中另有说明,否则本全球证券中使用的所有在本契约中定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。
A-3
兹证明,本公司已安排本文书正式签立。
北方国家电力公司 | ||||
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的认证 |
本票据是上述 契约中指定、描述或提供的系列证券之一。 [ ]作为受托人
发信人: |
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获授权人员 |
A-4
缩略语
在本文书正面铭文中使用下列缩写时,应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出:
十COM-作为共同租户 |
Unif 礼物 最小法案- |
保管人 | ||||
(卡斯特) | (小调) | |||||
十个ENT-作为整个租户 |
在给未成年人的制服礼物下 | |||||
JT TEN—作为共同承租人,享有权利, 生存,而不是作为共有的租户 |
||||||
状态 |
还可以使用其他缩写
尽管不在上面的列表中。
对于 收到的价值,以下签署人特此出售,
转让和转让给
请插入社保或其他
受让人识别号码
请打印或打字姓名和地址
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内担保及其项下的所有权利,特此不可撤销地构成和指定 律师将上述担保转移到公司账簿上,并在场所拥有完全的替代权。
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名字写在 | ||
内部仪器的面 | ||
每个细节,没有 | ||
改变或扩大或任何 | ||
改变什么。 |
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