附件4(a)(15)
表格
补充 标识号 [ ]
从
Xcel Energy Inc.
(一个 明尼苏达州公司)
至
[ ]
受托人
初级 附属注释,系列到期 [ ]
日期为
[ ]
青少年附属信托的补充
日期为[ ]
目录
页面 | ||||||
第一条 | ||||||
与印记的关系;定义 | ||||||
第1.01节 |
印记的组成部分 | 1 | ||||
第1.02节 | 1 | |||||
(a) | 定义 | 1 | ||||
(b) | 对文章和章节的引用 | 1 | ||||
(c) | 与本补充契约相关的条款 | 1 | ||||
第二条 | ||||||
[ ]次级票据百分比,系列到期[ ] | ||||||
第2.01节 | 名称和本金 | 2 | ||||
第2.02节 | 法定成熟日期 | 2 | ||||
第2.03节 | 利息支付 | 2 | ||||
第2.04节 | 付款办公室 | 2 | ||||
第2.05节 | [赎回] | 2 | ||||
第2.06节 | 授权的命名 | 2 | ||||
第2.07节 | 票据的格式 | 2 | ||||
第2.08节 | 重新开放笔记 | 2 | ||||
第2.09节 | [选择性休会期间的限制] | 2 | ||||
第2.10节 | 违约事件 | 2 | ||||
第三条 | ||||||
其他 | ||||||
第3.01节 | 除注明外,事实引文均为公司声明 | 3 | ||||
第3.02节 | 补充徽章将作为徽章的一部分 | 3 | ||||
第3.03节 | 3 | |||||
(a) | 信托契约法控制 | 3 | ||||
(b) | 补充契约和注释中包含的条款的可分割性 | 3 | ||||
第3.04节 | 补充凭证中提及任何一方,包括继任者或转让者 | 3 | ||||
第3.05节 | 3 | |||||
(a) | 对应执行条款 | 3 | ||||
(b) | 不影响含义的文章目录和描述标题 | 3 |
i
此补充索引编号 [ ],自 起制作[ ]年月日[ ],由根据明尼苏达州法律正式组织和存在的公司Xcel Energy Inc.(公司)及其之间的,以及[ ], a [国家]银行业[协会]根据美国法律组织和存在,作为受托人(受托人):
见证人:
鉴于,本公司迄今已签署并交付其初级附属契约(以下简称契约),日期为[ ]及
鉴于《契约》第2.5节规定,证券应连续发行,公司令应具体说明每一系列的条款;以及
鉴于,本公司已于今天交付了一份公司命令,其中列出了一系列指定证券的条款。[_____]次级票据百分比,系列到期[ ]?(以下有时称为到期票据 [ ]?);以及
鉴于《契约》第12.1条规定,本公司和受托人可签订补充契约,以建立证券形式,或设立或反映任何证券的任何条款,并增加公司的契诺;以及
鉴于,本补充契约的签署和交付。[ ](在此,本补充文件)已由公司董事会通过决议或书面同意正式授权;
现在, 因此,这份契约证明:
为了阐明票据到期的条款和条件 [ ]在购买和承兑到期票据的前提下,经认证、发行和交付,并将予以认证、发行和交付[ ]由债券持有人和受托人在签立本补充契约时正式支付的1美元(现确认已收到),公司与受托人订立契约,并与受托人就不时到期票据持有人按比例享有同等利益 [ ]具体如下:
第一条
与契约的关系.定义
第1.01节本补充性义齿是义齿的组成部分。
第1.02节
对于本补充义齿的所有 目的:
(A)本文中使用的未定义的 大写术语应具有本契约中规定的含义。
(B) 除非另有说明,否则本文中提及的所有条款和章节均指本补充义齿的相应条款和章节。
(C) 本合同中的条款,在本合同中,在此,在本补充合同中指的是。
1
第二条
[ ]次级票据百分比,系列到期[ ]
第2.01节应有一系列指定为[ ]%次级票据, 系列到期[ ]?(到期的票据[ ]?)。到期的票据[ ]应以$为限[ ]本金总额,本合同第2.08节另有规定除外。
第2.02节除第2.05节另有规定外,到期票据的本金[ ]应在规定的到期日(规定的到期日)支付。
第2.03节到期票据[ ]应注明印章中规定的认证日期。
到期的票据[ ]应按下列利率计息:[ ].
利息期间是指从付息日起至下一个付息日(但不包括下一个付息日)的每一段期间,但第一个付息期应从最初发行到期票据的日期开始[ ].
任何利息期间的应付利息金额应以360天 年为基础计算,该年度由12个30天月组成(对于任何短于半年度的期间,则根据该期间的实际经过天数使用30天日历月)。如果利息支付日期[或赎回日期(定义如下)]适逢非营业日,利息和本金应在下一个营业日的下一个 支付,自支付利息之日起及之后的一段时间内不应产生利息[或赎回日期(视情况而定)].
本金和利息应支付给契约第2.4和2.12节规定的人和方式。
第2.04节到期的票据[ ]应于受托人的公司信托办事处及本公司日后可能藉公司令委任的付款代理人的办事处 支付。
第2.05节[如果 适用,请填写赎回条款]
到期的票据[ ]不受任何偿债基金的限制。
第2.06节到期的票据[ ]应以完全登记的形式发行,不含面额为 $的优惠券[ ]并以$的整数倍计算[ ]超过了这个数字。
第2.07节到期票据 [ ]最初应采用本合同附件A所示的形式。
第2.08节到期票据 [ ]可以重新开放,到期票据 的额外票据可以超过第2.01节规定的限制发行,前提是这些额外票据将包含与其他到期票据相同的条款 (包括到期日和利息支付条款[ ]。任何此类到期的额外票据[ ],连同到期的其他债券[ ],应 构成单个系列以用于义齿。
第2.09节[在可选的利息延期期间插入限制(如果适用)]
即使本契约有任何相反规定,本契约第7.1(A)(3)节所述事件的发生或继续在任何情况下均不构成违约事件。
2
第三条
其他
第3.01节本报告和应提交的备注中的事实陈述[ ](受托人S证书除外)应被视为本公司的声明,不得解释为受托人所作。
第3.02节本补充义齿应与义齿一起解释,并作为义齿的一部分。
第3.03节
(A) 如果本补充契约的任何条款限制、限定或与根据1939年《信托契约法案》(在本补充契约发布之日之前制定的)所规定的契约中的另一项条款相冲突,则应以该法案第310至317条(包括首尾两节)的任何一项条款为准。
(B) ,如果本补充契约或到期票据中的任何一项或多项规定 [ ]如果在本协议下发布的条款在任何方面都是无效、非法或不可执行的,则本协议和本协议中剩余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响、损害、损害或干扰。
第3.04节本补充契约内任何一方当事人被指名或提及时,应被视为包括该方的继承人或受让人,而本补充契约中由或代表本公司或受托人或代表受托人所载的所有契诺及协议,均对该等各方的各自继承人及受让人的利益具约束力,不论是否如此明示。
第3.05节
(a) 本补充契约可以同时签署多份副本,签署和交付的所有上述副本,每份作为原件,应仅构成一份相同的文书。
(b) 本补充契约中多个条款的目录和描述性 标题仅为方便起见而制定、使用和插入在本补充契约中,不应被视为影响本文任何条款的含义或解释。
[签名页如下]
3
XCEL Energy Inc.以证人身份证明已导致本补充契约由 其总裁或副总裁签署,并由其秘书或助理秘书认证, [ ],使本补充契约于今天由其总裁、副总裁、助理副总裁或 授权的企业信托官员签署,并由授权官员认证 [ ]的[ ].
XCEL ENERGY INC | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: | ||
证明人: | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: | ||
[ ],作为受托人 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
4
附件A
全球安全的形式
[_____]次级票据百分比,系列到期[_____]
已注册 |
已注册 |
本证券是以托管人(本文所指)或其代名人的名义登记的全球证券,除非或直到将其全部或部分交换为此处所代表的个别证券,否则不得将此全球证券转让给托管人的整体或由托管人的代名人转让给托管人或托管人的另一代名人,或由托管人或后继托管人或该后继托管人的代名人的任何此类代名人转让。除非本全球证券由存托信托公司的授权代表提交给受托人登记转让、交换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或受托信托公司的授权代表要求的其他名称,并且任何款项都是由任何人或向任何人转让、质押或其他有价值的转让、质押或其他用途,因为本合同的登记所有人在本合同中享有权益。
Xcel Energy Inc.
(根据明尼苏达州法律注册成立)
[ ]次级票据百分比,系列到期[ ]
CUSIP: |
编号: | |
原版日期(S): |
本金(S):美元 | |
到期日: |
Xcel Energy Inc.,明尼苏达州的一家公司(公司),在此收到的价值 承诺向让与公司或登记受让人支付本金[ ]在上述到期日(所述到期日)支付美元,并从上述原始发行日期(或如果本全球证券有两个或两个以上原始发行日期,则从每个该原始发行日期开始,从适用于该原始发行日期的本金中适用的部分开始计息)起支付利息,或从以下所述的已支付或适当提供利息的最近利息支付日期起支付利息。本系列证券(定义见下文)按下列利率计息[ ].
利息期是指从付息日起至下一个付息日(但不包括下一个付息日)的每个期间,但第一个付息期应从本系列证券最初发行之日开始。
[任何半年度利息期间的应付利息金额应以360天一年为基础计算,该年度由12个30天月组成(对于任何短于完整半年期间的期间,则以该 期间使用30天历月的实际天数为基础)。如利息支付日期或赎回日期(定义见下文)适逢非营业日,利息及本金须于下一个营业日 支付,自支付利息日期或赎回日期(视何者适用而定)起及之后的期间内不会就该等付款产生利息。]
[如适用,插入可选的利息递延条款]
本金和利息应按本契约第2.4节和第2.12节(定义见下文)规定的方式支付给有关人士。
A-1
本全球证券是关于正式授权发行的次要票据的全球证券,系列到期[ ](本系列证券,该术语包括代表该等证券的任何全球证券)根据日期为[ ]在公司和[ ],作为受托人(在此称为受托人,其术语包括契约下的任何后续受托人)和契约(统称为契约)。根据契约,可以发行一个或多个证券系列,在此使用的术语证券是指该系列的证券和任何其他未偿还的证券系列。本全球证券所证明的本公司的债务,包括本证券的本金及利息,在本契约所载的范围内及以该契约所载的方式,是向本公司的高级债务持有人及本全球证券的每名持有人支付S对本公司的债务的从属及次等权利,经接纳后,即同意本契约的该等条文及该契约的所有其他条文,并受其约束。请参阅本契约,以便更完整地陈述本公司、受托人和证券持有人在本公司、受托人和证券持有人的契约下各自的权利、权利、义务和豁免的限制,以及本系列证券认证和交付所依据的条款 。本全球安全是针对本文件首页指定的系列发布的。
本系列的每份证券应注明日期,并自受托人认证之日起发行,并应带有一个或多个原始发行日期。转让、交换或替代此类证券或全球证券时发行的每一种证券或全球证券,应注明该转让、交换或替代证券或全球证券的原始发行日期。 视情况而定。
[如适用,填写赎回条款]
[赎回通知将在指定的赎回日期 前不少于30天或不超过60天邮寄给本系列证券的持有人,所有这些都符合本契约的规定。如果仅赎回本全球证券的一部分,则在本证券交还后,将以本证券持有人的名义发行新的全球证券或类似期限和系列的证券。]
[在可选的利息递延期内添加限制(如果适用)]
如果本公司在受托人处存入资金,并根据本契约规定的条款和条件,公司将被解除与本系列证券有关的任何和所有义务 (但某些义务除外,包括登记证券转让或交换、更换被盗、遗失或残缺不全的证券、维持付款机构和以信托形式持有款项的义务,所有这些都在本契约中规定),前提是本公司向受托人存入资金,美国政府根据其条款支付利息和本金的义务将提供资金,或货币和美国政府债务的组合,在任何情况下,金额都足以在根据本系列证券的 条款到期时支付证券的所有本金、任何溢价和利息,而无需进行再投资。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并继续发生,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付;然而,尽管本契约有任何相反规定,在任何情况下,本系列证券7.1(A)(3)款所述事件的发生或继续都不会构成本系列证券的违约事件。
本契约允许本公司及受托人在持有不少于已发行证券本金不少于多数的持有人同意下,随时修订及修改本公司的权利及义务及本公司及证券持有人在本契约项下的权利,但该等契约规定的若干例外情况除外。本全球证券持有人的任何此类同意或放弃对该持有人以及本全球证券的所有未来持有人以及在登记转让本全球证券时发行的任何证券的持有者具有决定性的约束力,或作为交换或替代 ,无论该同意或放弃是否已在证券上作出批注。
A-2
本合同中对本契约及本全球证券或本契约条款的任何提及,均不得改变或损害本公司按本契约规定的时间、地点和利率以及 规定的硬币或货币支付本全球证券的本金及任何溢价和利息的绝对及无条件责任。
根据本契约的规定,并受契约中规定的某些限制的限制,本全球安全仅可在本契约的图例允许的情况下转让。
如果本全球证券的托管机构在任何时候通知本公司它不愿意或无法继续作为本全球证券的托管机构,或者如果本全球证券的托管机构在任何时候不再符合修订的1934年《证券交易法》或其他适用法规或法规的资格或信誉,公司应指定一个关于本全球证券的后续托管机构。如果本公司在收到通知后90天内未指定本全球证券的继任者托管机构或知悉该等不符合资格的情况,则本公司选择以全球形式发行本证券的S选择将不再对本全球证券生效,本公司将签立,受托人在收到本公司关于以本全球证券交换本系列个别证券的 认证及交付命令后,将以最终形式认证及交付本系列相同期限及条款的个别证券,总本金金额 与本全球证券的本金金额相等。
本公司可随时自行决定以一种或多种全球证券的形式发行或可发行的本系列所有(但不少于全部)证券不再由该等全球证券或证券代理。在此情况下,公司应签立,受托人应在收到公司命令认证和交付本系列个别证券以换取该全球证券时,以最终的 形式认证并交付该系列类似期限和条款的个别证券,本金总额等于该等全球证券或证券的本金金额。
在契约规定的某些情况下,托管机构可能被要求向受托人交出条款相同(但原始发行日期可能不同)的任何两个或两个以上的全球证券,本公司应签立,受托人应认证并向托管机构交付本金金额为 的全球证券,本金金额等于交回的全球证券的本金总额,且所有条款均相同,并应注明所有原始发行日期和适用于每个该等原始发行日期的本金金额。
契约和证券应受明尼苏达州法律管辖,并按照明尼苏达州法律解释。
除非受托人已直接或通过身份验证代理通过授权人员的手动 签署签署了本证书,否则本全球证券无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
本全球证券中使用的所有在本契约中定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义,除非此处另有说明。
A-3
兹证明,本公司已安排本文书正式签立。
日期: | XCEL ENERGY INC | |||||
发信人: |
| |||||
标题: |
| |||||
证明人: |
| |||||
标题: |
|
受托人身份认证证书
本证券是本文所述契约中指定、描述或规定的系列证券之一。
[ ], 作为受托人 | ||
发信人: |
| |
获授权人员 |
A-4
缩略语
当在本文书正面的铭文中使用以下缩写时,应将其理解为根据适用法律或法规完整书写:
十COM作为共同租户 |
Unif |
|||||||||
礼物 |
||||||||||
MIN |
||||||||||
施展 |
|
保管人 |
| |||||||
(客户) | (小调) |
十名耳鼻喉科医生作为整体租户 |
在给未成年人的制服礼物下 | |
JT TON作为共同租户,享有 生存,而不是作为共有的租户 |
状态 |
还可以使用其他缩写
尽管不在上面的列表中。
对于 收到的价值,以下签署人特此出售,
转让和转让给
请说明社会安全或其他识别员工人数
请打印或打字姓名和 地址,包括收件人的邮政编码
内部担保及其项下的所有权利,特此不可撤销地组建并任命律师将上述担保转让到公司账簿上,并在 场所拥有完全的替代权。 | ||
日期: | ||
注意:本转让书的签署必须与内部文书面上所写的姓名相符,不得有任何改动或放大或任何更改。 |
A-5