附录 4.5
证券的描述
普通的
我们是一家空白支票公司,于2021年4月23日在开曼群岛注册成立,是一家免责有限责任公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并,我们在本10-K表年度报告中将其称为我们的初始业务组合。根据我们经修订和重述的备忘录和公司章程的条款,我们有权发行800,000,000股普通股,面值0.000125美元。截至本年度报告发布之日,已发行普通股9,292,00股。以下描述总结了我们证券的实质性条款。由于它只是一个摘要,因此它可能不包含所有对您重要的信息。
某些条款
除非本10-K表年度报告中另有说明或上下文另有要求,否则提及:
● | “玛氏备忘录和条款” 是指火星经修订和重述的备忘录和章程,该备忘录和章程由2023年2月13日的特别决议通过,此后可能会进行修订。 |
● | “普通股” 是指玛氏普通股,面值每股0.000125美元,这些股票拥有权利和优先权,其他方面受玛氏备忘录和章程中规定的条款和条件的约束。 |
● | “权利” 是指获得普通股的权利,在业务合并完成后,普通股将自动转换为Pubco普通股的十分之二(2/10)。 |
● | “单位” 是指玛氏根据玛氏备忘录和章程中规定的条款发行的单位,每个单位由一份普通股和权利(每种权利的持有人有权获得十分之二的普通股)组成。 |
● | “私募配售” 是指保荐人在完成首次公开募股的同时收购391,000个私募单位。 |
● | “私募单位” 是指保荐人在首次公开募股结束时以每单位10.00美元的价格购买的391,000个私募单位,总收购价为3,910,000美元。 |
● | “营运资金贷款” 是指保荐人或赞助商的关联公司或玛氏的某些董事和高级管理人员可能向玛氏贷款的资金,以支付与业务合并相关的交易成本。 |
● | “创始人股份” 是指赞助商以及玛氏董事和高级管理人员持有的在首次公开募股之前最初购买的普通股。 |
● | “首次公开募股” 或 “首次公开募股” 是指玛氏根据首次公开募股招股说明书首次公开募股其单位、公开股票和权利。 |
● | “赞助商” 是指玛氏资本控股公司,一家拥有有限责任的英属维尔京群岛商业公司。 |
单位
每个单位的发行价为10.00美元,包括一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之二(2/10)普通股的权利。此外,我们不会发行与权利交换相关的部分股票。部分股份将四舍五入至最接近的整数,或根据开曼群岛法律的适用条款以其他方式进行处置。因此,您必须以5的倍数持有权利,才能在企业合并完成时获得所有权利的股份。
构成这些单位的普通股和权利于2023年3月14日左右开始单独交易。普通股和供股开始单独交易后,持有人可以选择继续持有单位或将其单位分成成份证券。持有人需要让他们的经纪人联系我们的过户代理人,以便将单位分成普通股和权利。
此外,这些单位将自动分成其组成部分,在我们完成初始业务合并后将不进行交易。
私募单位
私募中出售的每个单位的发行价格为10.00美元,与本次发行中出售的单位相同,唯一的不同是私募单位(包括标的证券)要到我们初始业务合并完成后的30天内才能转让、转让或出售(我们的高级管理人员和董事以及与我们的保荐人有关联的其他个人或实体除外,其他有限的例外情况除外)。在此期限之后,根据适用的联邦和州证券法,私募单位(包括标的证券)将是可转让、可转让或可出售的,但私募单位(和标的证券)除非注册转售或有有效的注册豁免才能交易。我们的私募股权和标的证券的持有人有权获得某些注册权。此外,如果我们未能在本次发行结束后的12个月内完成初始业务合并,则我们的私募单位和标的证券的持有人已同意,如果我们未能在本次发行结束后的12个月内完成初始业务合并,则放弃其清算信托账户中此类证券分配的权利(如果我们延长了完成初始业务合并的期限,则不超过18个月)。
普通股
2023年2月16日,玛氏完成了6,900,000单位的首次公开募股,每个单位包括玛氏的一股股份和一项在业务合并完成后获得十分之二(2/10)普通股的权利。收盘包括全面行使承销商的超额配股权。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为玛氏带来了6900万美元的总收益(“公开股票”)。
2023年2月16日,在完成首次公开募股和出售单位的同时,公司以每个配售单位10.00美元的价格向保荐人完成了39.1万个单位的私募配售,每个配售单位由一股普通股和一份权利组成,总收益为3,910,000美元(“私募股份”)。除非注册声明中另有披露,否则配售单位(和标的证券)与首次公开募股中出售的单位相同。
2021年5月31日,赞助商玛氏资本控股公司共购买了125万股创始人股票,总发行价为125美元。2021年10月20日,赞助商额外购买了173,125股创始人股票,总发行价为16,375美元,因此赞助商共拥有1,423,125股创始人股份,平均收购价格约为每股0.021美元。2021年10月20日,玛氏高管和董事以8,500美元的总收购价购买了总计733,125股创始人股票,每股约0.012美元。2022年12月1日,玛氏以1比1.25的比率进行了股票合并。每1.25股合并为1股。股票整合使授权股票的数量从1,000,000,000股,面值0.0001美元减少到8亿股,面值0.000125美元。它还将已发行股票的数量从2,156,250股减少到1,72.5万股。创始人股票的发行数量是基于这样的预期,即首次公开募股完成后,创始人股票将占已发行普通股的20%左右。除某些有限的例外情况外,创始人股份(包括交换后可发行的普通股)在企业合并完成后的六(6)个月内不得由持有人转让、转让或出售。此类证券是根据《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免与我们的组织相关的发行的。
在首次公开募股完成后,我们还向Maxim和/或其指定人发行了27.6万股普通股(“代表性股票”)。
2023 年 9 月 30 日,有:
● | 已发行和流通的6,900,000股公开股; |
● | 已发行和流通的1,725,000股创始人股份; |
● | 已发行和流通的391,000股私募股票;以及 |
● | 已发行和流通的276,000股代表性股票。 |
我们登记在册的股东有权就所有事项持有的每股获得一票,所有事项将由股东表决。在为批准我们的初始业务合并而举行的任何投票中,我们的所有初始股东以及所有高级管理人员和董事均同意在本次发行前夕将他们各自拥有的普通股以及在本次发行或本次发行之后在公开市场上购买的任何股票进行投票,以支持拟议的业务合并。
除非修改玛氏备忘录和条款,否则只有当我们的净有形资产至少为5,000,001美元时,我们才会进行业务合并,无论是在初始业务合并之前或完成之时,还是在支付承销商费用和佣金之后(这样我们就不受美国证券交易委员会的 “便士股” 规则的约束),并且大多数被投票赞成业务合并的普通股。每次股东大会必须至少提前十天发出通知(尽管我们将提供联邦证券法要求的最低天数)。股东可以在会议上亲自或通过代理人进行投票。
我们董事会成员的任期至下次年度股东大会。董事选举没有累积投票,因此,有资格投票选举董事的50%以上股份的持有人可以选举所有董事。
根据玛氏备忘录和条款,如果我们在本次发行结束后的12个月内(如果我们延长了期限,则至多18个月)没有完成业务合并,我们将 (i) 停止除清盘目的以外的所有业务;(ii) 尽快但不超过十个工作日,以每股价格赎回100%的公开股票,以现金支付,相当于总额然后存入信托账户的金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,而不是此前向我们发放的用于缴纳所得税,除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)在赎回后尽可能合理地尽快清算和解散,但须经我们剩余股东和董事会批准,但第 (ii) 和 (iii) 条的规定是根据开曼群岛法律,我们有义务就以下方面的索赔作出规定债权人和其他适用法律的要求.我们的初始股东已同意,在我们清盘、清算和随后的解散时,放弃其在信托账户中分配给其创始股份的权利。代表性股份的持有人已同意,在我们完成初始业务合并时或在我们清盘、清算和随后解散时,如果我们未能完成业务合并,则放弃对此类股份的赎回权。
我们的股东没有转换权、优先权或其他认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款,除非公众股东有权将其公开股票转换为等于其公开股的现金按比例计算如果他们对拟议的业务合并进行投票并且业务合并完成,则信托账户的份额。将公开股票转换为信托账户部分的公众股东仍然有权在转换作为单位一部分获得的权利后获得普通股。
权利
除非我们不是企业合并中幸存的公司,否则每位权利持有人将在我们完成初始业务合并后自动获得十分之二(2/10)的普通股,即使公共权利持有人转换了他、她或其持有的与初始业务合并相关的所有普通股或与我们的业务合并前活动相关的玛氏备忘录和条款修正案。如果我们在初始业务合并完成后将不是幸存的公司,则每位权利持有人都必须肯定地转换其权利,以便在业务合并完成后获得每项权利所依据的十分之二(2/10)股份。权利持有人无需支付额外的对价即可获得他或她的额外收益
初始业务合并完成后的普通股。在交换权利时可发行的股票将可以自由交易(我们的关联公司持有的范围除外)。如果我们就不作为尚存实体的业务合并签订最终协议,则最终协议将规定权利持有人在转换为普通股的基础上获得与普通股持有人在交易中获得的相同的每股对价。
我们不会发行与权利交换相关的部分股票。部分股份将四舍五入至最接近的整数,或根据开曼群岛法律的适用条款以其他方式进行处置。因此,您必须以5的倍数持有权利,才能在企业合并完成时获得所有权利的股份。如果我们无法在规定的时间内完成初始业务合并,而我们清算了信托账户中持有的资金,则权利持有人将不会获得与其权利相关的任何此类资金,也不会从我们在信托账户之外持有的资产中获得与此类权利相关的任何分配,权利将一文不值。此外,对于在初始业务合并完成后未能向权利持有人交付证券,不存在合同处罚。此外,在任何情况下,我们都不会被要求以净现金结算权利。因此,权利可能会过期,一文不值。
分红
迄今为止,我们还没有为普通股支付任何现金分红,也不打算在企业合并完成之前支付现金分红。未来现金分红的支付将取决于我们的收入和收益(如果有)、资本要求和业务合并完成后的总体财务状况。企业合并后的任何股息的支付将由我们当时的董事会自行决定。董事会目前的意图是保留所有收益(如果有),用于业务运营,因此,董事会预计在可预见的将来不会宣布任何分红。
会员名册
根据《公司法》,当股东的姓名输入我们的成员登记册时,普通股被视为已发行。我们的成员登记册将由我们的过户代理公司Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC维护,该公司将在本次发行结束时将Cede & Co的名称作为每位公众股东的提名人列入我们的成员名册。如果 (a) 需要在成员登记册中输入的信息被遗漏或在登记册中输入的信息不正确,或 (b) 在登记册中输入信息时出现不合理的延迟,则公司的股东或任何因遗漏、不准确或延迟而受到伤害的人可以向开曼群岛法院申请更正登记册的命令,法院可以拒绝该申请或命令更正登记册,并可指示公司支付申请的所有费用,以及申请人可能遭受的任何损失。
我们的过户代理人和版权代理人
我们的普通股和权利权利代理人的过户代理人是大陆股票转让与信托公司,LLC,620纽约布鲁克林第 15 大道 1 号,邮编 11219。
公司法的某些差异
开曼群岛公司受《公司法》管辖。《公司法》以英国法律为蓝本,但不遵循最近的英国法律法规,与适用于美国公司及其股东的法律不同。下文概述了适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国注册的公司及其股东的法律之间的实质性差异。
合并和类似安排。在某些情况下,《公司法》允许两家开曼群岛公司之间或开曼群岛豁免公司与在另一司法管辖区注册的公司之间进行合并或合并(前提是另一司法管辖区的法律提供便利),以形成一家单一的幸存公司。
如果合并或合并发生在开曼群岛的两家公司之间,则每家公司的董事必须批准一份包含某些规定信息的书面合并或合并计划。然后,该计划或合并或合并必须得到每家公司股东的特别决议(通常是出席股东大会并投票的股东三分之二多数票)的授权;以及(b)该组成公司章程中可能规定的其他授权(如果有)的授权。母公司(即在子公司股东大会上拥有至少 90% 选票的公司)与其子公司之间的合并,无需股东决议。除非法院放弃此类要求,否则必须获得组成公司固定或浮动担保权益的每位持有人的同意。如果开曼群岛公司注册处确信《公司法》(包括某些其他手续)的要求已得到遵守,则公司注册处将登记合并或合并计划。
如果合并或合并涉及外国公司,则程序与之类似,但对于外国公司,开曼群岛豁免公司的董事必须声明,在进行适当调查后,他们认为下述要求已得到满足:(i) 外国公司的章程文件和所在司法管辖区的法律允许或不禁止合并或合并外国公司注册成立,而且这些法律而且这些章程文件的任何要求已经或将要得到遵守;(ii) 在任何司法管辖区均未提出任何申请或其他类似程序,也没有为清盘或清算外国公司下达任何命令或通过决议;(iii) 在任何司法管辖区均未任命任何接管人、受托人、管理人或其他类似人员,也没有就外国公司、其事务或其任何部分行事;(iv) 没有任何计划、命令、折衷方案或其他类似安排在任何司法管辖区签订或成立,外国公司债权人的权利一直处于暂停或限制状态。
如果幸存的公司是开曼群岛豁免公司,则开曼群岛豁免公司的董事还必须申明,经过适当调查,他们认为下述要求已得到满足:(i) 外国公司能够偿还到期的债务,合并或合并是善意的,无意欺诈外国公司的无担保债权人;(ii) 关于外国公司授予的任何担保权益的转让向尚存或合并后的公司 (a) 已获得、放弃或免除对转让的同意或批准;(b) 转让是外国公司的章程文件允许和批准的;(c) 外国公司有关转让的司法管辖法律已经或将要得到遵守;(iii) 外国公司在合并或合并生效后将停止注册成立,根据相关外国司法管辖区的法律注册或存在;以及 (iv)没有其他理由允许合并或合并会违背公共利益。
在采用上述程序的情况下,《公司法》规定,持异议的股东如果遵循规定的程序,则有权在对合并或合并持异议时获得其股份的公允价值的支付。实质上,该程序如下:(a)股东必须在合并或合并表决之前对组成公司的合并或合并提出书面异议,包括声明如果合并或合并获得投票批准,股东提议要求支付其股份;(b)在股东批准合并或合并之日起20天内,成分公司必须向每位提出书面通知的股东发出书面通知反对;(c) 股东必须在收到组成公司的此类通知后的20天内,向组成公司发出书面通知,说明其异议意向,包括要求支付其股份的公允价值;(d) 在上文 (b) 段规定的期限到期之日起七天内或提交合并或合并计划之日起七天内,以较晚者为准,组成公司,幸存的公司或合并后的公司必须向每家公司提出书面报价持异议的股东以公司确定的公允价值的价格购买其股份,如果公司和股东在提出要约之日起30天内商定价格,则公司必须向股东支付该金额;(e) 如果公司和股东未能在这30天期限内就价格达成协议,则在该30天期限到期之日起的20天内,公司必须(以及任何持异议的股东)可以)向开曼群岛大法院提交请愿书以确定公允价值,以及此类请愿书必须附上公司尚未与其就股票公允价值达成协议的持异议股东的姓名和地址清单。在该请愿书的听证会上
法院有权确定股票的公允价值以及公司根据确定为公允价值的金额支付的公平利率 (如果有)。在确定公允价值之前,任何持异议的股东均可全面参与所有诉讼。在某些情况下,持异议股东的这些权利不可享有,例如,持有任何类别的股票的持不同政见者,这些股票在相关日期已在认可的证券交易所或经认可的交易商间报价系统上有公开市场,或者出资的对价是在国家证券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合并的公司的股份。
此外,开曼群岛法律还有单独的法律条款,为公司的重建或合并提供便利。在某些情况下,安排计划通常更适合涉及广泛控股公司的复杂合并或其他交易,在开曼群岛通常被称为 “安排计划”,可能等同于合并。如果根据安排计划(该安排的程序比美国完成合并所需的程序更为严格,需要更长的时间才能完成)寻求合并,则有关安排必须得到在会议或为此召集的会议上亲自或通过代理人出席并投票的股东或股东类别的价值的百分之七十五(75%)(视情况而定)的批准目的。会议的召开以及随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准。尽管持异议的股东有权向法院表达不应批准该交易的观点,但如果法院确信以下情况,则可以预期法院批准该安排:
● | 我们没有提议采取非法行动或超出公司权限范围的行动,有关多数票的法定条款已得到遵守; |
● | 股东在有关会议上得到了公平的代表; |
● | 该安排是商人会合理批准的;以及 |
● | 这种安排不宜根据《公司法》的其他条款予以制裁,也不构成 “对少数群体的欺诈”。 |
如果协议计划或收购要约(如下所述)获得批准,则任何持异议的股东将没有与评估权相当的权利,否则评估权通常会提供给持异议的美国公司的股东,从而提供按司法确定的股票价值获得现金付款的权利。
挤出条款。如果收购要约在提出要约后的四个月内提出并被该要约所涉股份的90%的持有人接受,则要约人可以在两个月内要求剩余股份的持有人按照要约条款转让此类股份。可以向开曼群岛大法院提出异议,但除非有证据表明存在欺诈、恶意、串通或股东待遇不公平的情况,否则异议不太可能成功。
此外,在某些情况下,类似于合并、重建和/或合并的交易可以通过这些法定条款的其他手段来实现,例如股本交换、资产收购或通过合同安排控制运营企业。
股东诉讼。已向开曼群岛法院提起衍生诉讼,开曼群岛法院已确认可以提起此类诉讼。在大多数情况下,我们将是任何基于违反我们应尽职责的索赔的适当原告,并且股东通常不得对我们的高级管理人员或董事提起索赔(例如)。但是,根据开曼群岛当局和英国当局,英国当局很可能具有说服力,并由开曼群岛的法院适用,在下列情况下适用上述原则的例外情况:
● | 公司正在或提议采取非法行动或超出其权限范围的行为; |
● | 被申诉的行为虽然不超出权限范围,但如果获得的正式授权超过实际获得的选票数,则可以生效;或 |
● | 那些控制公司的人正在进行 “对少数人的欺诈”。 |
如果股东的个人权利受到侵犯或即将受到侵犯,该股东可能有权直接对我们提起诉讼。
民事责任的执行。与美国相比,开曼群岛的证券法体系不同,对投资者的保护较少。此外,开曼群岛的公司可能没有资格向美国联邦法院提起诉讼。
我们的开曼群岛法律顾问告知我们,不确定开曼群岛的法院是否会 (i) 承认或执行美国法院根据美国或任何州联邦证券法的民事责任条款作出的判决;(ii) 受理在每个司法管辖区根据美国或美国任何州的证券法对我们或我们的董事和高级管理人员提起的原始诉讼各州。开曼群岛没有法定执行在美国作出的判决,尽管在某些情况下,开曼群岛的法院将在不对裁决事项进行复审或再诉的情况下承认和执行此类外国金钱判决,前提是:(1) 作出判决的美国法院具有合法管辖权;(2) 美国判决是最终判决,金额已清算;(3) 美国法院的判决未得到尊重的税收或罚款或罚款或类似的财政或收入义务公司;(4)在获得判决时,作出有利于判决的人或法院的一部分没有欺诈行为;(5)承认或执行判决不会违背开曼群岛的公共政策;(6)作出判决所依据的程序不违反自然正义。如果同时在其他地方提起诉讼,开曼群岛法院可以暂停执行程序。
豁免公司的特殊注意事项。我们是一家免责公司,根据《公司法》,负有有限责任(这意味着作为公司成员,我们的公众股东对公司超过其股份支付金额的负债不承担任何责任)。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司均可申请注册为豁免公司。豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同,但以下列出的豁免和特权除外:
● | 年度报告要求最低,主要包括一份声明,说明该公司主要在开曼群岛以外开展业务并遵守了《公司法》的规定; |
● | 获豁免的公司的成员登记册不允许查阅; |
● | 获豁免的公司不必举行年度股东大会; |
● | 豁免公司不得发行可转让或无记名股票,但可以发行没有面值的股票; |
● | 获豁免的公司可以获得不征收任何未来税收的承诺(此类承诺最初的期限通常为20年); |
● | 豁免公司可以通过延续的方式在另一个司法管辖区注册,并在开曼群岛注销注册; |
● | 获豁免的公司可以注册为有限期公司;以及 |
● | 获豁免的公司可以注册为独立投资组合公司。 |
经修订和重述的组织章程大纲和细则
玛氏备忘录和条款包含旨在提供与本次发行相关的某些权利和保护的条款,在我们完成初始业务合并之前,这些权利和保护将适用于我们。根据开曼群岛法律,如果没有特别决议,就不能修改这些条款。根据开曼群岛的法律,如果一项决议已获得 (i) 至少三分之二(或公司章程中规定的任何更高门槛)的批准,这些股东有权出席股东大会并进行表决,且该股东已发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出;或 (ii) 经公司章程授权,则该决议被视为特别决议协会,由公司所有股东一致的书面决议决定。玛氏备忘录和条款规定,特殊决议必须获得批准
至少有三分之二的股东有权出席股东大会并进行表决,该股东已发出通知,说明打算以特别决议的形式提出该决议(即开曼群岛法律允许的最低门槛),或者所有股东一致通过书面决议。
我们的发起人及其允许的受让人(如果有)将在本次发行结束时集体实益拥有我们20%的普通股(不包括私募股和代表股,假设他们没有购买本次发行中的单位),可以参与修改玛氏备忘录和条款的任何投票,并有权以他们选择的任何方式进行投票。具体而言,玛氏备忘录和条款除其他外规定:
● | 如果我们无法在本次发行结束后的12个月内(或在本次发行结束后的18个月内,如果我们延长业务合并的期限,则无法完成初始业务合并),我们将:(i)停止所有业务,清盘目的除外;(ii)尽快赎回100%的公开股票,但在此后不超过10个工作日,但须视其合法可用资金而定,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托的总金额账户,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息(减去用于支付解散费用的不超过50,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须遵守适用法律;以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快消失,前提是等待我们剩余股东的批准以及我们董事会解散并清算我们在开曼群岛法律下承担的义务,即规定债权人的索赔和其他适用法律的要求; |
● | 在我们初始业务合并之前,我们不得发行额外的普通股,使普通股的持有人有权:(i)从信托账户获得资金;或(ii)对任何初始业务合并进行投票; |
● | 尽管我们不打算与与我们的赞助商、董事或高级管理人员关联的目标企业进行初始业务合并,但并不禁止我们这样做。如果我们进行此类交易,我们或独立董事委员会将征求作为FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所的意见,即从财务角度来看,这种初始业务合并对我们公司是公平的; |
● | 如果法律不要求股东对我们的初始业务合并进行投票,并且我们出于业务或其他法律原因不决定举行股东投票,我们将根据《交易法》第13e-4条和第14E条提议赎回我们的公开股票,并将在完成初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件,其中包含与第14A条所要求的有关我们初始业务合并和赎回权的财务和其他信息基本相同《交易法》;无论我们是否继续根据我们的《交易法》注册还是在纳斯达克上市,我们都将为我们的公众股东提供通过上述两种方法之一赎回其公开股票的机会; |
● | 只要我们在纳斯达克维持证券上市,纳斯达克的规则就要求我们在签署与初始业务合并有关的最终协议时必须完成一项或多项业务合并,其总公允市值至少为信托账户中持有的资产价值的80%(不包括信托账户所得利息的应纳税款); |
● | 如果我们的股东批准了对我们经修订和重述的备忘录和公司章程的修订:(i)如果我们未在本次发行结束后的12个月内(如果我们延长完成业务合并的期限,则在本次发行结束后的18个月内)未完成初始业务合并,则修改我们赎回100%公开股份义务的实质内容或时间;或(ii)与股东有关的任何其他条款权利或业务合并前活动,我们将向公众提供股东有机会在获得批准后按每股价格赎回其全部或部分普通股,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未发放给我们的用于支付特许经营税和所得税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量;以及 |
● | 我们不会与另一家空白支票公司或经营名义业务的类似公司进行初始业务合并。 |
此外,除非另有修改,否则当前的玛氏备忘录和条款规定,在任何情况下,我们都不会以会导致我们净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公开股票。
《公司法》允许在开曼群岛注册成立的公司修改其组织备忘录和章程,该特别决议要求此类公司至少三分之二的股东的批准,这些股东有权出席股东大会,并在已发出明确表示打算以特别决议形式提出该决议的通知或以一致书面决议的形式提出该决议的股东大会上投票。公司的公司章程可以规定需要更高多数的批准,但是,只要获得法定多数的批准,任何开曼群岛豁免的公司都可以修改其公司备忘录和章程,无论其备忘录和公司章程是否另有规定。因此,尽管我们可以修改经修订和重述的备忘录和公司章程中与拟议的发行、结构和业务计划有关的任何条款,但我们认为所有这些条款都是对股东具有约束力的义务,除非我们为持异议的公众股东提供赎回其公开股票的机会,否则我们以及我们的高管或董事都不会采取任何行动来修改或放弃任何这些条款。
反洗钱——开曼群岛
为了遵守旨在防止洗钱的立法或法规,我们需要采用和维持反洗钱程序,并可能要求订户提供证据,以验证其身份和资金来源。在允许的情况下,在某些条件下,我们还可能将维护我们的反洗钱程序(包括获取尽职调查信息)的任务委托给合适的人。
我们保留要求提供必要信息以验证订户身份的权利。在某些情况下,董事可能会确信不需要进一步的信息,因为豁免适用于不时修订和修订的《开曼群岛反洗钱条例》(“条例”)。视每份申请的情况而定,在以下情况下,可能不需要对身份进行详细验证:
a) | 订户从以订户名义在认可的金融机构开设的账户中支付投资款项; |
b) | 订户受认可的海外监管机构监管,且该监管机构设在认可的司法管辖区或注册成立或根据该司法管辖区的法律成立;或 |
c) | 申请是通过受认可的海外监管机构监管的中介机构提出的,如果该机构设在认可的司法管辖区的法律中,或根据该司法管辖区的法律成立,并且就对标的投资者采取的程序提供保证。 |
就这些例外情况而言,将参照开曼群岛金融管理局承认为具有同等反洗钱条例的司法管辖区,根据《条例》确定对金融机构、监管机构或司法管辖区的承认。
如果订户延迟或未能提供验证所需的任何信息,我们可能会拒绝接受申请,在这种情况下,收到的任何资金将不计利息地退还到最初从中扣款的账户。
如果我们的董事或高级管理人员怀疑或被告知向股东付款可能导致任何相关司法管辖区的任何人违反适用的反洗钱或其他法律或法规,或者如果这种拒绝被认为是确保我们遵守任何适用司法管辖区的任何此类法律或法规的必要或适当的,我们也保留拒绝向股东付款的权利。
如果居住在开曼群岛的任何人知道或怀疑,或有合理的理由知道或怀疑他人参与了犯罪行为或洗钱,或参与了恐怖主义或资助恐怖主义和财产,并且他们在受监管部门的业务或其他贸易、专业、商业或就业过程中发现了此类知情或怀疑信息,则该人必须向 (i) 金融报告局报告此类知情或怀疑开曼群岛,根据如果披露涉及犯罪行为或洗钱,则向开曼群岛的《犯罪收益法(修订本)》提交;或者(ii)警官或更高级别的警官,或根据开曼群岛《恐怖主义法》(修订版),如果披露涉及参与恐怖主义或资助恐怖主义和财产,则向金融报告管理局提出。此类报告不会被视为违反信任或违反任何法规或其他方面对披露信息所施加的任何限制。
开曼群岛的数据保护——隐私声明
本隐私声明解释了公司根据不时修订的《开曼群岛2017年数据保护法》以及据此颁布的任何法规、行为守则或命令(“DPA”)收集、处理和维护有关公司投资者的个人数据的方式。
该公司承诺根据DPA处理个人数据。在使用个人数据时,DPA将公司描述为 “数据控制者”,而公司的某些服务提供商、关联公司和代表可能充当DPA下的 “数据处理者”。这些服务提供商可能会出于自己的合法目的处理与向公司提供的服务相关的个人信息。
本隐私声明提请我们的股东注意,通过对公司的投资,公司和公司的某些服务提供商可能会收集、记录、存储、传输和以其他方式处理个人数据,通过这些数据可以直接或间接识别个人。
您的个人数据将得到公平和合法的处理,包括(a)公司履行与您签订的合同或根据您的要求采取合同前步骤所必需的处理(b)为遵守公司所承担的任何法律、税收或监管义务而必须进行处理,或(c)出于公司或数据所在服务提供商追求合法利益的目的进行处理披露。作为数据控制者,我们只会将您的个人数据用于收集的目的。如果我们需要将您的个人数据用于无关的目的,我们将与您联系。
我们预计我们将与公司的服务提供商共享您的个人数据,以实现本隐私声明中规定的目的。在合法且为遵守我们的合同义务或您的指示所必需的情况下,或者在与任何监管报告义务相关的必要或理想的情况下,我们也可能会共享相关的个人数据。在特殊情况下,我们将与任何国家或地区的监管、检察和其他政府机构或部门以及诉讼当事方(无论是待审还是受威胁)共享您的个人数据,包括与我们有公开或法律义务这样做的任何其他人(例如,协助发现和预防欺诈、逃税和金融犯罪或遵守法院命令)。
公司保留您的个人数据的时间不得超过数据处理目的所需的时间。
我们不会出售您的个人数据。在开曼群岛以外的任何个人数据传输均应符合《数据保护法》的要求。必要时,我们将确保与该数据的接收者签订单独和适当的法律协议。
公司将仅根据DPA的要求传输个人数据,并将采取适当的技术和组织信息安全措施,以防止未经授权或非法处理个人数据,并防止个人数据意外丢失、破坏或损坏。
如果你是自然人,这将直接影响你。如果您是向我们提供个人个人数据的企业投资者(包括出于这些目的的信托或豁免有限合伙企业等法律安排)
出于与您对公司的投资有关的任何原因与您有关联,这将与这些个人有关,您应将内容告知这些人。
根据DPA,您拥有某些权利,包括(a)被告知我们如何收集和使用您的个人数据的权利(本隐私声明履行了公司在这方面的义务)(b)获取您的个人数据副本的权利(c)要求我们停止直接营销的权利(d)更正不准确或不完整的个人数据的权利(e)撤回您的同意并要求我们停止的权利处理或限制处理,或不开始处理您的个人数据(f)获得数据通知的权利违反(除非违规行为不太可能产生偏见)(g)获取有关我们直接或间接向其转移、打算转移或希望转移您的个人数据到的开曼群岛以外的任何国家或地区的信息的权利、我们为确保个人数据安全而采取的一般措施以及我们获得的有关您的个人数据来源的任何信息的权利(h)向开曼群岛和开曼群岛监察员办公室投诉的权利 (i) 要求我们在一定程度上删除您的个人数据的权利情况。
如果您认为您的个人数据未得到正确处理,或者您对公司对您提出的有关使用个人数据的任何请求的答复不满意,则您有权向开曼群岛监察员投诉。可以通过致电 +1 (345) 946-6283 或发送电子邮件至 info@ombudsman.ky 与监察员联系。
有资格在未来出售的证券
截至2023年9月30日,共有9,292,000股普通股已发行和流通,其中首次公开募股中出售的6,900,000股股票可不受限制或根据《证券法》进一步注册自由交易,我们的关联公司根据证券法第144条的规定购买的任何股票除外。根据第144条,所有剩余股票均为限制性证券,因为它们是在不涉及公开募股的私下交易中发行的。除非在有限的情况下,否则所有这些股份都不可转让。
规则 144
根据第144条,实益拥有限制性普通股或权利至少六个月的人有权出售其证券,前提是:(i) 该人在出售时或出售前三个月的任何时候均未被视为我们的关联公司之一,(ii) 我们在出售前至少三个月必须遵守《交易法》的定期报告要求,并已根据第13条提交了所有必需的报告,或在 12 个月(或像我们一样更短的时期)内执行了《交易法》第 15 (d) 条需要在销售前提交报告)。
实益持有限制性普通股至少六个月但是在出售时或出售前三个月内任何时候是我们的关联公司的个人将受到额外限制,根据这些限制,该人有权在任何三个月期限内仅出售不超过以下两项中较大值的证券:
● | 当时发行和流通的普通股总数的1%,相当于本次发行后立即发行的80,950股(如果承销商全部行使超额配股权,则为92,920股);或 |
● | 在144表格上提交有关出售的通知之前的四个日历周内,普通股的平均每周报告的交易量。 |
我们的关联公司根据第144条进行的销售还受销售方式条款和通知要求以及有关我们的最新公开信息的可用性的限制。
对空壳公司或前壳牌公司使用规则144的限制
规则144不适用于最初由空壳公司(与业务合并相关的空壳公司除外)或以前是空壳公司的发行人发行的证券的转售。但是,如果满足以下条件,则第144条还包括该禁令的重要例外情况:
● | 以前是空壳公司的证券发行人已不再是空壳公司; |
● | 证券发行人受《交易法》第13或15(d)条的报告要求的约束; |
● | 证券发行人已在过去的12个月(或发行人必须提交此类报告和材料的较短期限)中提交了所有需要提交的《交易法》报告和材料(如适用),但8-K表上的当前报告除外;以及 |
● | 自发行人向美国证券交易委员会提交当前的10号表格类型的信息以反映其作为非空壳公司实体的地位以来,至少已经过去了一年。 |
因此,在我们完成初始业务合并一年后,根据第144条,我们的初始股东无需注册即可出售其创始人股票和私募股份(以及标的证券)(如适用)。
注册权
根据在本次发行之前或生效之日签署的注册权协议,创始人股票、向本次发行的承销商发行的股票以及可能通过营运资本贷款转换而发行的单位的持有人(在每种情况下均为其成分证券的持有人,视情况而定)将有权获得注册权,该协议要求我们注册此类证券进行转售(对于创始人股份,只有在转换为创始股票之后)我们的普通股)。这些证券的持有人有权提出最多三项要求,要求我们注册此类证券,但不包括简短的要求。此外,持有人对我们在完成初始业务合并后提交的注册声明拥有一些 “搭便车” 的注册权,并有权要求我们根据《证券法》第415条注册转售此类证券。但是,注册权协议规定,在适用的封锁期终止之前,我们不允许根据《证券法》提交的任何注册声明生效,该封锁期的生效日期为(i)创始人股票,(A)初始业务合并完成后的六个月(以较早者为准),或(B)我们初始业务合并之后,(x)如果普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(经调整后)用于股份分割、股票资本化、配股、细分,在我们初始业务合并后的任何30个交易日内进行任何20个交易日的重组、资本重组等,或(y)在我们完成初始业务合并后完成清算、合并、股份交换、重组或其他类似交易的日期,使我们的所有公众股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产,以及(ii)如果是私募单位和可能在转换时发行的单位在我们初始业务合并完成30天后的营运资金贷款,包括其中的成分证券。尽管如此,本次发行中向承销商发行的股票将进一步受到FINRA规则5110(g)(8)规定的注册要求的限制。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。
我们的证券上市
我们的单位、普通股和配股分别以 “MARXU”、“MARX” 和 “MARXR” 的代码在纳斯达克全球市场上市。