由雪佛龙公司提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：赫斯公司

委员会文件编号 001-01204

2024年3月22日

以下是雪佛龙公司（“雪佛龙”）首席执行官迈克·沃思在2024年3月19日CeraWeek 2024年会议小组讨论会上发表的声明摘录。摘录仅与雪佛龙即将收购赫斯公司有关。该采访由雪佛龙于2024年3月22日在雪佛龙的内部社交媒体平台LinkedIn和YouTube上发布。

丹尼尔叶尔金：对。新闻中的另一个地理位置是圭亚那。

雪佛龙董事长兼首席执行官 Mike Wirth：那是什么样子？

丹尼尔叶尔金：嗯。如何表述这个问题... 这个问题出现在昨天的讨论中。嗯，我还在努力寻找下一句话。你怎么样，好吧，情况怎么样，你正在和赫斯合并...

雪佛龙董事长兼首席执行官迈克 Wirth：你通常不会束手无策。

Daniel Yergin：你知道我想去哪里。

雪佛龙董事长兼首席执行官 Mike Wirth：是的。

丹尼尔·叶尔金：说真的，你对讨论的反应是什么？显然，我们昨天从达伦伍兹那里听到了埃克森美孚的观点。雪佛龙如何看待这种情况？

雪佛龙董事长兼首席执行官迈克 Wirth：我昨晚刚到，所以昨天我没看见，但我看了的一些报道。看，有几件事。第一，这笔交易很重要。这对雪佛龙的股东有好处。这对赫斯股东有好处。这对圭亚那国家有好处。我认为这对美国的能源安全有好处。对行业有利。因此，我们认为这是一笔重要交易，也是一笔不错的交易。记录在案的是，几个月来，我们一直在努力与Stabroek区块合作伙伴进行私下和建设性的合作。我们努力帮助他们解决他们提出的问题，并实现他们向我们传达的目标。几周前，当他们突然结束讨论并公开宣布他们将要提起诉讼或已申请仲裁时，我们感到惊讶。在合同的谈判期间，我们对联合运营协议进行了广泛的调查，我们在世界各地的此类协议方面拥有丰富的经验，Hess也是如此。我们对我们对该语言的理解仍然非常有信心，并期待看到它在仲裁中得到确认。

Daniel Yergin：很好，谢谢。谢谢。谢谢你的澄清。现在让我们来谈谈新能源以及雪佛龙在其议程中所做的事情。看来你有三个主要领域，氢气、CCUS和生物燃料。而且我认为你有一个特定的氢气项目现在已经进展了。

前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。您可以通过诸如 “期望”、“重点”、“打算”、 “预期”、“计划”、“目标”、“准备”、“进展”、“动力”、 “目标”、“目标”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“时间表”、“ “估计”、“估计”、“” 等词语来识别这些陈述和其他前瞻性陈述立场”、“追求”、“进展”、“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、 “承诺”、“步入正轨”、“目标”、“目标”、“项目”、“战略”、 “机会”、“潜力”、“抱负”、“” aspires” 之类的这些词语的表达方式和变体或否定词，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。

前瞻性陈述就其性质而言，涉及不同程度的不确定性问题，例如关于潜在交易完成的陈述，包括完成潜在交易的预期时间段以及潜在交易的预期收益（包括协同效应）。所有这些前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和抱负，这些计划、估计、预期和雄心壮志受到风险、不确定性和假设的影响，其中许多是雪佛龙和赫斯无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的关键因素包括但不限于未获得监管部门批准或受雪佛龙和赫斯未预期条件的限制；潜在交易完成的潜在延迟，包括监管程序或正在进行的有关Stabroek Block联合运营协议中优先权的仲裁程序导致的潜在延迟；风险这种正在进行的仲裁没有得到令人满意的解决，潜在的交易也没有得到令人满意的解决未能完善；雪佛龙成功整合赫斯业务的能力；潜在交易的任何预期收益和预期协同效应可能无法实现或无法在预期时间内实现；发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况；发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况；的风险未获得潜在交易的预期税收待遇；不可预见或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；未来意想不到的资本支出；可能对雪佛龙和赫斯或其各自董事提起的与潜在的交易相关的潜在诉讼；潜在交易可能比预期更昂贵的可能性，包括意外因素或事件所致；公告、待定交易或完成对双方的影响业务关系和一般业务；潜在交易扰乱雪佛龙或赫斯当前计划和运营的风险，潜在交易可能导致留住赫斯员工方面的潜在困难，以及在潜在交易进行期间或之后雪佛龙或赫斯管理层中断和业务中断的风险；公司资本配置策略的变化；潜在交易是否会发生的不确定性在预期的时间内完成，或者完全完成，或者如果完成，将实现预期目标预期的经济利益，包括与第三方合同相关的风险，这些合同包含实质性同意、禁止转让、转让或其他可能与潜在交易有关但未获得豁免或以其他方式令人满意的解决的条款；商品价格的变化；宣布潜在交易的负面影响，以及拟议收购对雪佛龙或赫斯的市场价格的待定或完成普通股和/或经营业绩；评级机构的行动和雪佛龙的行动以及赫斯在及时、负担得起的基础上进入短期和长期债务市场的能力；可能干扰运营的各种事件，包括干旱、洪水、雪崩和地震等恶劣天气和网络安全攻击，以及安全威胁和政府对这些威胁的应对以及技术变革；劳资纠纷；劳动力成本变化和劳动力困难；行业、市场、经济、政治或政治的影响雪佛龙或赫斯控制范围之外的监管条件；立法、监管和经济条件针对石油和天然气行业上市公司的事态发展；以及 (i) 雪佛龙截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 和 (ii) 赫斯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险（“SEC”）。本通报中未讨论的其他不可预测因素或因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。除非法律要求，否则雪佛龙和赫斯均没有义务更新任何前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果以及实际业绩和结果。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日的。

致投资者和股东的重要信息

本通信不构成的出售要约或要求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。关于潜在交易，雪佛龙已在 S-4表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，其中包含雪佛龙的初步招股说明书，该招股说明书也构成了赫斯的初步委托书。宣布注册声明生效后，赫斯将向赫斯的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。本通信不能替代委托书/招股说明书或注册声明，也不能替代雪佛龙或赫斯可能向美国证券交易委员会提交并发送给赫斯股东的与潜在交易有关的任何其他文件。我们敦促雪佛龙和赫斯的投资者和证券持有人仔细阅读向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件，当它们可用时，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得雪佛龙或赫斯向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书（如果有）和其他文件的副本。雪佛龙向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在雪佛龙的网站 http://www.chevron.com/investors 上免费提供。赫斯向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在赫斯的网站 http://www.hess.com/investors 上免费提供。

招标参与者

雪佛龙、赫斯及其各自的董事和的某些执行官可能被视为 “参与者”（定义见1934年《证券交易法》第14（a）条），向赫斯股东征集潜在交易的代理人。有关雪佛龙（i）董事身份的信息载于雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托声明第8页中标题为 “董事摘要” 的章节（可在以下网址获得：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_6a) and（ii）执行官见雪佛龙年度报告第29页标题为 “截至2023年2月23日的执行官信息” 的章节 2023 年 2 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格（可用）在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000009/cvx-20221231.htm#i6a307f2e4a6645f39c1c0ca1a4f97bf4_181）。有关雪佛龙非雇员董事薪酬的信息载于标题为 “2022年非员工董事薪酬” 的章节，该部分始于雪佛龙于2023年4月12日提交的附表14A委托声明第24页（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_10 获得）。有关雪佛龙指定执行官薪酬的信息载于雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第48页的标题为 “薪酬讨论与分析” 的章节中（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_35) and 2023年1月27日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000005/cvx-20230124.htm 查阅）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第100页中标题为 “关联人交易” 的部分中披露（可在以下网址查阅）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_50 有关雪佛龙董事和指定执行官对雪佛龙证券的受益所有权的信息载于标题为 “某些受益所有人和管理层的担保所有权” 的部分，从雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A的委托声明第97页开始（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_47 上查阅）。

有关赫斯 (i) 董事身份的信息载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表 14A的委托声明第七页中标题为 “董事候选人” 的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_13) and (ii) 执行官在 Hess提交的10-K表年度报告第16页的 “有关我们执行官的信息” 的部分中列出将于 2023 年 2 月 24 日向美国证券交易委员会提交（可在以下网址获取）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828023005059/hes20221231.htm#i50499a99fa5f4752b4c4b684dbff66ec_22)。有关赫斯非雇员董事薪酬的信息载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托声明第19页中标题为 “董事薪酬” 的章节（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_34 查阅）。有关赫斯指定执行官薪酬的信息载于标题为 “薪酬讨论和分析” 的章节中，该章节从赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第20页开始（可在上查阅，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_36) and 2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523056345/d446666d8k.htm）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第9页中标题为 “关联方交易” 的部分中披露（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_27 上查阅）。有关赫斯董事和指定执行官对赫斯证券的受益所有权的信息，载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A 委托书第18页题为 “管理层股权证券所有权” 的部分（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_33 上查阅）。

有关潜在参与者及其直接或间接利益（通过证券持股或其他方式）的其他或更新信息将包含在雪佛龙S-4表格上的注册声明中，该声明将包含雪佛龙的招股说明书和赫斯的委托书以及其他相关的材料，将在这些材料可用时向美国证券交易委员会提交。这些文件可以从美国证券交易委员会的网站免费获得，网址为www.sec.gov。