根据第 433 条提交
注册号 333-259827
通用磨坊公司
定价条款表
2024 年 4 月 18 日
50,000,000 2030 年到期的 3.650% 票据（2030 年票据）
500,000,000 2034 年到期的 3.850% 票据（2034 年票据）
（合起来就是笔记）
| 发行人： | 通用磨坊公司 | |
| 发行人评级*： | Baa2/BBB（Moodys/S&P）（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | 2030 年票据：500,000,000 2034 票据：500,000,000 | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 到期日： | 2030 备注：2030 年 10 月 23 日 2034 备注：2034 年 4 月 23 日 | |
| 公开发行价格： | 2030 年票据：99.885% 2034 年票据：99.674% | |
| 到期收益率： | 2030 年票据：3.673% 2034 备注：3.890% | |
| 利率： | 2030 年票据：每年 3.650% 2034 年票据：每年 3.850% | |
| 点差至基准国债券： | 2030 年票据：+125.8 个基点 2034 年票据：+140.1 个基点 | |
| 基准外滩： | 2030 年票据：DBR 0.000% 将于 2030 年 8 月 15 日到期 2034 年票据：DBR 2.200% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率/价格 | 2030 年票据：2.415%/86.010% 2034 票据：2.489%/97.500% | |
| 点差至中间掉期： | 2030 年票据：+85 个基点 2034 年票据：+110 个基点 | |
| 中间掉期收益率： | 2030 年票据：2.823% 2034 备注：2.790% | |
| 利息支付日期： | 2030 年备注：每年 10 月 23 日，从 2024 年 10 月 23 日开始 2034 备注：每年 4 月 23 日，从 2025 年 4 月 23 日开始 | |
| 可选兑换条款： | ||
| 全权通话： |
2030 注意事项： 在2030年7月23日之前， 在外滩进行全额看涨期权外加20个基点加上截至赎回日的应计和未付利息。
2034 注意事项： 在 2034 年 1 月 23 日之前，以 国债进行全额看涨，外加 25 个基点加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 按标准收费： |
2030 注意事项： 在 2030 年 7 月 23 日 当天或之后的任何时候，按面值加上截至赎回日的应计利息和未付利息。
2034 注意事项： 在 2034 年 1 月 23 日或之后的任何时候，按面值 加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 控制权变更购买提议： | 如果发生控制权变更触发事件，除非通用磨坊行使了赎回票据的权利，否则它将需要提出以相当于票据本金 101％的收购价格购买票据，外加截至回购之日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| CUSIP/ISIN /通用代码： | 2030 注意： 370334CY8/XS2809270072/280927007 2034 注意事项： 370334CZ5/XS2809271047/280927104 | |
| 天数惯例： | 实际/实际 (ICMA) | |
| 交易日期： | 2024年4月18日 | |
| 结算日期 (T+3) **： | 2024年4月23日 | |
| 面值： | 100,000 及更高的 1,000 倍数 | |
| 联合图书管理人： | 巴克莱银行有限公司 法国巴黎银行 花旗集团环球市场有限公司 | |
| 联合经理： | 三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司 SMBC 日兴资本市场有限公司 美国Bancorp Investments， Inc. 富国银行证券国际有限公司 | |
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| 清单： |
将申请在纽约证券交易所上市这些票据。 | |
| 目标市场： |
MiFID II和英国MiFIR专业人士/仅限ECPS/无PRIIPs或英国PRIIPsKID制造商目标市场（MiFID II和英国MiFIR产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有 分销渠道）。由于欧洲经济区或英国无法零售业，因此尚未准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。 | |
| * | 注意：证券的信用评级不建议买入、卖出或持有证券， 可能会随时修改或撤销。 |
| ** | 根据1934年 《证券交易法》下的美国证券交易委员会第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算，希望在票据交付前第二个工作日之前交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。 希望在票据交付前的第二个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
这些票据将由不附带 欧洲清算系统（Euroclear）运营商的欧洲清算银行（S.A./N.V.）和Clearstream Socistream Banking的名义注册，并将于2024年4月23日左右存放在共同存托机构以及通过其持有的利息的共同存托机构，匿名（Clearstream）。由Euroclear或Clearstream提名人持有的全球票据所代表的任何票据都将受当时适用的Euroclear和Clearstream的 程序的约束（视情况而定）。Euroclear和Clearstreams目前的做法是，在 营业结束时，即清算系统工作日（为此目的，包括周一至周五，包括12月25日和1月1日），向持有相关全球票据权益的登记参与者支付全球票据的相关参与者。
就2017/1129号法规（欧盟）而言，本条款表不是招股说明书，包括根据经2020年欧盟（退出协议）法案修订的2018年欧盟（退出协议）法案构成英国 英国国内法一部分的招股说明书。
就经修订的《2000年英国 金融服务和市场法案》（FSMA）第21条而言，本条款表以及与票据发行有关的任何其他文件或材料的通信 不是由授权人员进行的，此类文件或材料也未经授权人员批准。因此，此类文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。本 文件和此类其他文件和/或材料仅分发给 (i) 在投资相关事务方面具有专业经验且符合投资专业人员定义的人员（定义见 经修订的2005年《金融服务和市场法（金融促进）令》（《金融促进令》）第19（5）条），（ii）属于《金融法》第49（2）（a）至（d）条范围的人促销订单，(iii) 英国境外的 ，或 (iv) 属于本来可以合法接收的其他人根据《金融促进令》订立的（所有此类人员统称为相关人员）。本文件仅针对 相关人员，非相关人员不得依据或依赖该文件。与本条款表和任何其他文件或材料相关的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。 英国境内的任何非相关人员均不应根据本条款表或其任何内容行事或依赖本条款表或其任何内容。
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包括FCA/ICMA在内的相关稳定法规将适用。
发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前， 您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问 SEC 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过致电巴克莱银行有限责任公司索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 1-888-603-5847,法国巴黎银行在 1-800-854-5674, 花旗集团环球市场有限公司位于 1-800-831-9146或德意志银行股份公司伦敦分行 1-800-503-4611.
本定价条款表补充了通用磨坊公司于2024年4月18日发布的与其2021年9月27日招股说明书相关的招股说明书补充文件的 初步形式。
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