附录 4.1

苹果公司

军官证书

根据截至2021年10月28日签订的契约（“契约”）第102条和第301条，苹果公司（一家根据 加利福尼亚州法律正式组建和存在的公司）（“发行人”）与纽约银行梅隆信托公司（一家根据美国法律正式组建和存在的全国性银行协会）作为受托人签订的契约（以下简称 “契约”）。“受托人”）， 下列签署人特此证明，其发行本金总额为1,000,000,000美元、2026年到期的4.421％票据（“2026年票据”），（ii）2028年到期的4.000％票据（“2028年票据”）的本金总额为15亿美元，（iii）2030年到期的4.150％票据（“2030年票据”）的本金总额为5亿美元，（iv）2033年到期的4.300％票据（“2033票据”）的本金总额以及（v）12.5亿美元的本金总额 2053年到期的4.850％票据（“2053年票据”，以及2026年票据、2028年票据、2030年票据和2033年票据，“票据”）的金额，这些票据的条款如下：

此处使用但未另行定义的大写术语应具有契约中规定的含义。

1.
2026 年注意事项

标题：
4.421% 2026年到期票据
   
发行人：
苹果公司
   
受托人、证券登记员和付款代理人：
纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
   
本金总额。
$1,000,000,000
   
原始发行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2026年5月8日
   
利息：
每年 4.421%
   
利息的累计日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2026年票据的利息将从2023年11月8日开始，每半年在5月8日和11月8日拖欠一次支付； 提供，如果2026年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。


兑换：
在2024年5月8日之前，发行人可以选择在至少10天内随时全部或不时部分赎回2026年票据， 但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2026年票据每位登记持有人的注册地址，其赎回价格由发行人及其合并子公司（合称 “公司”）计算)（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大者：
 
(i) 赎回的2026年票据本金的100％；以及
 
(ii) 赎回的2026年票据（假设2026年票据于2024年5月8日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的 国库利率（定义见2022年）每半年（假设360天年度包括十二个30天）折现至赎回之日的利息 6 张票据）加上12.5个基点，再加上截至赎回之日但不包括赎回之日的应计和未付利息。
 
2024年5月8日或之后，发行人可以选择在 到期前随时全部或不时部分赎回2026年票据，至少10天但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2026年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 202本金的100％ 6 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
   
转换：
没有
   
偿债基金：
没有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。

2

其他：
2026年票据的条款应包括以附录A所附2026年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2026年票据的全球票据应包括以下措辞：“如果契约 和本票据的条款不一致，则以契约的条款为准。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 ES5/US037833ES58

2. 2028 年注意事项

标题：
4.000% 2028 年到期的票据
   
发行人：
苹果公司
   
受托人、证券登记员和付款代理人：
纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
   
本金总额。
$1,500,000,000
   
原始发行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2028年5月10日
   
利息：
每年 4.000%
   
利息的累计日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2028年票据的利息将从2023年11月10日开始，每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2028年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。

3

兑换：
在2028年4月10日之前，发行人可以选择在至少10天内随时全部或不时部分赎回2028年票据， 但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到每位2028年票据登记持有人的注册地址，其赎回价格由公司计算（以本金的百分比表示，并四舍五入）到小数点后三位），等于以下两项中的较大值：
 
(i) 赎回的2028年票据本金的100％；以及
 
(ii) 赎回的2028年票据（假设2028年票据于2028年4月10日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，不包括赎回之日的应计利息，按照 适用的国库利率（定义见 2028 年注释）加上 10 个基点，
 
此外，在每种情况下，还包括截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。
 
2028年4月10日当天或之后，发行人可以选择在 到期前随时全部或不时部分赎回2028年票据，至少10天但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2028年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 本金的100％ 2028 年正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
   
转换：
没有
   
偿债基金：
没有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
   
其他：
2028年票据的条款应包括以附录B所附2028年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2028年票据的全球票据应包括以下措辞：“如果契约 和本票据的条款不一致，则以契约的条款为准。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 ET3/US037833ET32

4

3. 2030 年注意事项

标题：
4.150% 2030年到期票据
   
发行人：
苹果公司
   
受托人、证券登记员和付款代理人：
纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
   
本金总额。
$500,000,000
   
原始发行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2030 年 5 月 10 日
   
利息：
每年 4.150%
   
利息的累计日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2030年票据的利息将从2023年11月10日开始，每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 前提是，如果2030年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。
   
兑换：
在2030年3月10日之前，发行人可以选择在至少10天内，随时全部或不时部分赎回2030年票据， 但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到每位2030年票据登记持有人的注册地址，赎回价格由公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至十进制三位）places），等于以下两项中较大者：
 
(i) 2030年票据本金的100％正在兑换；以及
 
(ii) 赎回的2030年票据（假设2030年票据于2030年3月10日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，不包括赎回之日应计利息，按照 适用的国债利率（定义见2030年票据）每半年折现至赎回之日（假设360天年度包括十二个30天）外加 12.5 个基点，每种情况下均加上截至赎回之日（但不包括赎回之日）的应计和未付利息。
 
在2030年3月10日当天或之后，发行人可以选择在2030年票据到期前随时全部或不时部分赎回2030年票据，至少10天但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2030年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 2030年票据本金的100％ 已兑换，加上截至赎回之日但不包括的应计利息和未付利息。

5

转换：
没有
   
偿债基金：
没有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
   
其他：
2030年票据的条款应包括以2030年票据的形式作为附录C和契约中规定的其他条款。此外，2030年票据的全球票据应包括以下措辞：“如果契约 和本票据的条款不一致，则以契约的条款为准。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EU0/US037833EU05

4. 2033 年注意事项

标题：
4.300% 2033年到期票据
   
发行人：
苹果公司
   
受托人、证券登记员和付款代理人：
纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
   
本金总额。
$1,000,000,000

6

原始发行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2033年5月10日
   
利息：
每年 4.300%
   
利息的累计日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
从2023年11月10日开始，2033年票据的利息将每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2033年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。
   
兑换：
在2033年2月10日之前，发行人可以选择在至少10天但不超过60天内，随时全部或不时部分赎回2033年票据，事先通知邮寄或以电子方式发送到2033年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格由公司计算（以本金 金额的百分比表示，四舍五入至十进制三位）places），等于以下两项中较大者：
 
(i) 赎回的2033年票据本金的100％；以及
 
(ii) 赎回的2033年票据（假设2033年票据于2033年2月10日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，不包括赎回之日的应计利息，按照 适用的国库利率（定义见 2033 年票据）加上 12.5 个基点，
 
此外，在每种情况下，还包括截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。
 
2033年2月10日当天或之后，发行人可以选择在 到期前随时全部或不时部分赎回2033年票据，在至少10天但不超过60天内，提前通知邮寄或以电子方式发送到2033年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 本金的100％ 2033 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。

7

转换：
没有
   
偿债基金：
没有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
   
其他：
2033年票据的条款应包括以附录D所附2033年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2033年票据的全球票据应包括以下措辞：“如果契约 和本票据的条款不一致，则以契约的条款为准。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EV8/US037833EV87

5. 2053 注意事项

标题：
4.850% 2053年到期票据
   
发行人：
苹果公司
   
受托人、证券登记员和付款代理人：
纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
   
本金总额。
$1,250,000,000
   
原始发行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2053年5月10日
   
利息：
每年 4.850%
   
利息的累计日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2023 年 5 月 10 日起

8

利息支付日期：
从2023年11月10日开始，2053年票据的利息将每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2053年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。
   
兑换：
在2052年11月10日之前，发行人可以选择在至少10天但不超过60天内，随时全部或不时部分赎回2053票据，事先通知邮寄或以电子方式发送到2053年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格由公司计算（以本金 金额的百分比表示，四舍五入至十进制三位）places），等于以下两项中较大者：
 
(i) 赎回的2053年票据本金的100％；以及
 
(ii) 赎回的2053年票据（假设2053年票据于2052年11月10日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，不包括赎回之日的应计利息，按照 适用的国库利率（定义见 2052 年票据）加上 20 个基点，
 
此外，在每种情况下，还包括截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。
 
在2052年11月10日当天或之后，发行人可以选择在 到期前随时全部或不时部分赎回2053号票据，在至少10天但不超过60天内，提前通知邮寄或以电子方式发送到2053票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 本金的100％ 2053 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。

9

转换：
没有
   
偿债基金：
没有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
   
其他：
2053年票据的条款应包括以附录E所附2053年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2053年票据的全球票据应包括以下措辞：“如果契约 和本票据的条款不一致，则以契约的条款为准。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EW6/US037833EW60

根据契约中描述的、经不时修订或补充的契约，发行人有权根据本协议发行的每系列票据不时发行额外票据，但须获得发行人董事会的 授权和高级管理人员证书。任何此类系列额外票据的条款均应与在发行日发行的2026年票据、2028年票据、2030年票据、2033年票据和2053年票据的条款相同，但发行日期、利息开始累积日期以及在某些情况下，第一个 利息支付日（统称为 “附加票据”）的条款除外；前提是附加票据应当有单独的CUSIP号码，除非：(i) 附加票据是在发行未偿还票据后的十三天内发行的原始系列，（ii）附加票据是根据原始系列未偿还票据的 “有条件的重新开放” 发行的，用于美国 联邦所得税目的，或（iii）出于美国联邦所得税的目的，附加票据和原始系列的未偿还票据均未在原始发行折扣的情况下发行。任何附加票据将根据契约 第 301 节发行。

该官员已阅读并理解契约的条款及其相关定义。本 官员证书中的陈述基于对契约条款的审查以及发行人的相关账簿和记录。该官员认为，他们已进行了必要的审查或调查，以使该 官员能够就该契约与票据的发行、认证和交付有关的先决条件是否得到遵守发表知情意见。该官员认为，此类 契约和先决条件已得到遵守。

[签名页面如下]

10

自2023年5月10日起，下列签名的发行人官员已正式签署了该证书，以昭信守。

 
苹果公司
       
 
来自：
/s/ 迈克·夏皮罗
   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管



[契约规定的官员证书的签名页]

附录 A

2026 年到期的票据形式

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求进行任何转让、质押或以其他方式用于价值 或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。

该全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继承人或此类 继任者的提名人的全部转让，但不能部分转让，部分全球证券的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

该证券是本文提及的契约所指的全球证券，以保管人或 其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分交换为已注册证券，也不得将该证券的全部或部分转让进行登记 。


苹果公司
4.421% 2026年到期票据

没有。
CUSIP 编号：037833 ES5
 
ISIN 编号：US037833ES58
   
 
$[ ● ]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（“发行人”）， 按收到的价值承诺支付给CEDE＆CO. 或注册分配 2026年5月8日票据交换附表上列出的本金。

利息支付日期：5月8日和11月8日，从2023年11月8日开始，到期日（均为 “利息支付日”）。

利息记录日期：4月24日和10月25日（均为 “利息记录日期”）。

提及此处包含的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处 规定的效果相同。

为此，发行人要求其正式授权人员手动或通过传真签署本票据，以昭信守。

 
苹果公司
       
 
来自：
  
   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管


这是其中指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
     
 
来自：
  
   
授权签字人


（与注释相反）

苹果公司
4.421% 2026年到期票据

1。利息

苹果公司（“发行人”）承诺 将按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累计。本票据的利息将 支付至相关的利息支付日，但不包括相关利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年11月8日起）每半年向利息记录日前的 营业结束时的登记持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。票据的利息将按照《FINRA统一执业守则》第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一业务守则》第11620（b）条的方式，按360天计算，包括十二个30天。

发行人应根据要求不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期付息 （不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全 注册商。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）将担任付款代理人和证券登记员。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与 受托人根据契约（连同基本契约，即 “契约”）于2021年10月28日根据契约（“基本契约”）发行的2026年到期的4.421％票据（“票据”）之一，并由2023年5月10日的高管证书（连同基本契约，即 “契约”））。本票据是 “证券”，票据是契约下的 “证券”。

就本说明而言，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》作为契约一部分的条款，这些条款在契约获得信托契约资格之日生效。无论此处 有任何相反之处，票据均受所有此类条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面额；转账； 兑换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似的 政府费用。在寄出 赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，任何票据的未赎回部分被部分赎回的部分除外。


5。修正案；补充； 豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的 契约下各系列流通证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2024年5月8日之前，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算得出（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 兑换的票据本金 的100％；以及

(ii) 正在赎回的票据（假设此类票据于 2024 年 5 月 8 日到期）的剩余定期还款本金和利息的当前 价值的总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率（定义见下文）折现至 赎回之日每半年（假设一年 360 天包括十二个 30 天）5 个基点，在每种情况下，加上 兑换至但不包括当日本金的应计利息和未付利息赎回。

2024年5月8日或之后，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回之日但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。


“面值收回日” 是指2024年5月8日（票据到期日前24个月）。

对于 ，“国库利率” 是指发行人根据以下两段确定的收益率，即任何赎回日期。

美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计数据中该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何后续利率）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，发行人应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于和一个收益率 对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）对票面看涨期进行插值，并将结果四舍五入到 小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上适用的国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价从这两张或 以上的美国国债券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。


在没有 明显错误的情况下，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。

契约第十一条的规定适用于票据的任何兑换。

任何赎回通知将在兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要兑换的票据金额、赎回日期、赎回价格 的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累积 。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球 票据代表的票据，如果票据不包含全球票据，则按批次选择。

7。违约和补救措施。

如果票据 发生契约下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金以及 所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或 票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的 持有人指示受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知 。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本注释无效。

9。缩写和已定义的 术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。


10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。


任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的签名：

         
 
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
       
       
     
签名
       
签名保证：
      
         
     
必须保证签名
  
签名

签名必须由符合证券注册机构要求的 “合格担保机构” 提供担保，其要求 包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。


换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[ ● ].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一份全球票据的一部分：

交换日期
  
本全球票据本金的减少金额
  
本全球票据本金的增加金额
  
本全球票据的本金减少（或增加）
  
受托人授权官员的签名
           
 
    



附录 B

2028 年到期的票据形式

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求进行任何转让、质押或以其他方式用于价值 或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。

该全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继承人或此类 继任者的提名人的全部转让，但不能部分转让，部分全球证券的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

该证券是本文提及的契约所指的全球证券，以保管人或 其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分交换为已注册证券，也不得将该证券的全部或部分转让进行登记 。


苹果公司
4.000% 2028年到期的票据

没有。
CUSIP 编号：037833 ET3
 
ISIN 编号：US037833ET32
   
 
$[ ● ]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（“发行人”）， 按收到的价值承诺支付给CEDE＆CO. 或注册分配 2028 年 5 月 10 日票据交换附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，从2023年11月10日开始，到期日（均为 “利息支付日”）。

利息记录日期：4月26日和10月27日（均为 “利息记录日期”）。

提及此处包含的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处 规定的效果相同。


为此，发行人要求其正式授权人员手动或通过传真签署本票据，以昭信守。

 
苹果公司
       
 
来自：

   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管


这是其中指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
     
 
来自：

   
授权签字人


（与注释相反）

苹果公司
4.000% 2028年到期的票据

1。利息

苹果公司（“发行人”）承诺 将按上述年利率支付本票的利息。票据的现金利息将从2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累计。本票据的利息将 支付至相关的利息支付日，但不包括相关利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息记录日前一天 营业结束时的登记持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。票据的利息将按照《FINRA统一执业守则》第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一业务守则》第11620（b）条的方式，按360天计算，包括十二个30天。

发行人应根据要求不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期付息 （不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全 注册商。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）将担任付款代理人和证券登记员。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与 受托人根据契约（连同基本契约，即 “契约”）于2021年10月28日根据契约（“基本契约”）发行的2028年到期的4.000％票据（“票据”）之一，并由2023年5月10日的高管证书（连同基本契约，即 “契约”））。本票据是 “证券”，票据是契约下的 “证券”。

就本说明而言，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》作为契约一部分的条款，这些条款在契约获得信托契约资格之日生效。无论此处 有任何相反之处，票据均受所有此类条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面额；转账； 兑换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似的 政府费用。在寄出 赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，任何票据的未赎回部分被部分赎回的部分除外。


5。修正案；补充； 豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的 契约下各系列流通证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2028年4月10日之前，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算得出（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 兑换的票据本金 的100％；以及

(ii) 赎回的票据剩余定期支付的本金和利息的当前 价值之和（假设此类票据于2028年4月10日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率（定义见下文）折现至 赎回之日（假设360天全年包括十二个30天）10 个基点，在每种情况下，加上 兑换至但不包括当日本金的应计利息和未付利息赎回。

2028年4月10日当天或之后，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张 的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加赎回至但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。


“面值收回日” 是指2028年4月10日（票据到期日前一个月）。

对于 ，“国库利率” 是指发行人根据以下两段确定的收益率，即任何赎回日期。

美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计数据中该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何后续利率）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，发行人应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于和一个收益率 对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）对票面看涨期进行插值，并将结果四舍五入到 小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上适用的国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价从这两张或 以上的美国国债券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。


在没有 明显错误的情况下，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。

契约第十一条的规定适用于票据的任何兑换。

任何赎回通知将在兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要兑换的票据金额、赎回日期、赎回价格 的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累积 。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球 票据代表的票据，如果票据不包含全球票据，则按批次选择。

7。违约和补救措施。

如果票据 发生契约下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金以及 所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或 票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的 持有人指示受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知 。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本注释无效。

9。缩写和已定义的 术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。


10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。


任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。

 
         
日期：

 
你的签名：
         
 
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
       
       
     
签名
       
签名保证：
      
         
     
必须保证签名
  
签名

签名必须由符合证券注册机构要求的 “合格担保机构” 提供担保，其要求 包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。


换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[ ● ].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一份全球票据的一部分：

交换日期
  
本全球票据本金的减少金额
  
本全球票据本金的增加金额
  
本全球票据的本金减少（或增加）
  
受托人授权官员的签名
                 
                 


附录 C

2030 年到期的票据形式

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求进行任何转让、质押或以其他方式用于价值 或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。

该全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继承人或此类 继任者的提名人的全部转让，但不能部分转让，部分全球证券的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

该证券是本文提及的契约所指的全球证券，以保管人或 其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分交换为已注册证券，也不得将该证券的全部或部分转让进行登记 。


苹果公司
4.150% 2030年到期票据

没有。
CUSIP 编号：037833 EU0
 
ISIN 编号：US037833EU05
   
 
$[ ● ]

加利福尼亚州的一家公司（“发行人”）苹果公司（“发行人”）， 承诺向CEDE＆CO. 支付或注册转让2030年5月10日票据交换附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，从2023年11月10日开始，到期日（均为 “利息支付日”）。

利息记录日期：4月26日和10月27日（均为 “利息记录日期”）。

提及此处包含的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处 规定的效果相同。


为此，发行人要求其正式授权人员手动或通过传真签署本票据，以昭信守。

 
苹果公司
       
 
来自：

   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管

这是其中指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
     
 
来自：
   
授权签字人


（与注释相反）

苹果公司
4.150% 2030年到期票据

1。利息

苹果公司（“发行人”）承诺 将按上述年利率支付本票的利息。票据的现金利息将从2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累计。本票据的利息将 支付至相关的利息支付日，但不包括相关利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息记录日前一天 营业结束时的登记持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。票据的利息将按照《FINRA统一执业守则》第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一业务守则》第11620（b）条的方式，按360天计算，包括十二个30天。

发行人应根据要求不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期付息 （不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全 注册商。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）将担任付款代理人和证券登记员。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与 受托人之间根据契约（以下简称 “基础契约”）于2021年10月28日根据契约（“基础契约”）发行的2030年到期的4.150％票据（“票据”）之一，并由根据契约第301条（连同基本契约，“契约”）签发的2023年5月10日高级管理人员证书。本票据是 “证券”，票据是契约下的 “证券”。

就本说明而言，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》作为契约一部分的条款，这些条款在契约获得信托契约资格之日生效。无论此处 有任何相反之处，票据均受所有此类条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面额；转账； 兑换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似的 政府费用。在寄出 赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，任何票据的未赎回部分被部分赎回的部分除外。


5。修正案；补充； 豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的 契约下各系列流通证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2030年3月10日之前，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 兑换的票据本金 的100％；以及

(ii) 赎回的票据（假设此类票据于2030年3月10日到期）的剩余定期还款本金和利息的当前 价值之和，不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率（定义见下文）折现至 赎回之日每半年（假设360天全年包括十二个30天）5 个基点，在每种情况下，加上 兑换至该日期（但不包括该日期）的本金的应计利息和未付利息的赎回。

在2030年3月10日或之后，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据，每张 的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加赎回至但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。


“面值收回日” 是指2030年3月10日（票据到期日前两个月）。

对于 ，“国库利率” 是指发行人根据以下两段确定的收益率，即任何赎回日期。

美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计数据中该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何后续利率）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，发行人应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于和一个收益率 对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）对票面看涨期进行插值，并将结果四舍五入到 小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上适用的国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价从这两张或 以上的美国国债券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。


在没有 明显错误的情况下，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。

契约第十一条的规定适用于票据的任何兑换。

任何赎回通知将在兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要兑换的票据金额、赎回日期、赎回价格 的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累积 。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球 票据代表的票据，如果票据不包含全球票据，则按批次选择。

7。违约和补救措施。

如果票据 发生契约下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金以及 所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或 票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的 持有人指示受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知 。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本注释无效。

9。缩写和已定义的 术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。


10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。


任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。

 
         
日期：

 
你的签名：

         
 
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
       
       
     
签名
       
签名保证：
      
         
     
必须保证签名
  
签名

签名必须由符合证券注册机构要求的 “合格担保机构” 提供担保，其要求 包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。


换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[ ● ].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一份全球票据的一部分：

交换日期
  
本全球票据本金的减少金额
  
本全球票据本金的增加金额
  
本全球票据的本金减少（或增加）
  
受托人授权官员的签名
                 
                 


附录 D

2033 年到期的票据形式

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求进行任何转让、质押或以其他方式用于价值 或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。

该全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继承人或此类 继任者的提名人的全部转让，但不能部分转让，部分全球证券的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

该证券是本文提及的契约所指的全球证券，以保管人或 其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分交换为已注册证券，也不得将该证券的全部或部分转让进行登记 。


苹果公司
4.300% 2033年到期票据

没有。
CUSIP 编号：037833 EV8
 
ISIN 编号：US037833EV87
   
 
$[ ● ]

加利福尼亚州的一家公司（“发行人”）苹果公司（“发行人”）， 承诺向CEDE＆CO. 支付或注册转让2033年5月10日票据交换附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，从2023年11月10日开始，到期日（均为 “利息支付日”）。

利息记录日期：4月26日和10月27日（均为 “利息记录日期”）。

提及此处包含的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处 规定的效果相同。

为此，发行人要求其正式授权人员手动或通过传真签署本票据，以昭信守。

 
苹果公司
     
 
来自：

   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管


这是其中指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
     
 
来自：

   
授权签字人


（与注释相反）

苹果公司
4.300% 2033年到期票据

1。利息

苹果公司（“发行人”）承诺 将按上述年利率支付本票的利息。票据的现金利息将从2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累计。本票据的利息将 支付至相关的利息支付日，但不包括相关利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息记录日前一天 营业结束时的登记持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。票据的利息将按照《FINRA统一执业守则》第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一业务守则》第11620（b）条的方式，按360天计算，包括十二个30天。

发行人应根据要求不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期付息 （不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全 注册商。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）将担任付款代理人和证券登记员。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与 受托人根据契约（连同基本契约，即 “契约”）于2021年10月28日根据契约（“基本契约”）发行的2033年到期的4.300％票据（“票据”）之一，由2023年5月10日的高管证书（连同基础契约，即 “契约”））。本票据是 “证券”，票据是契约下的 “证券”。

就本说明而言，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》作为契约一部分的条款，这些条款在契约获得信托契约资格之日生效。无论此处 有任何相反之处，票据均受所有此类条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面额；转账； 兑换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似的 政府费用。在寄出 赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，任何票据的未赎回部分被部分赎回的部分除外。


5。修正案；补充； 豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的 契约下各系列流通证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2033年2月10日之前，发行人可以选择随时全部或不时按发行人及其合并子公司计算的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）赎回任何票据，每张 ，等于以下两项中较大者：

(i) 兑换的票据本金 的100％；以及

(ii) 正在赎回的票据（假设此类票据于 2033 年 2 月 10 日到期）的剩余定期还款本金和利息的当前 价值的总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的国库利率（定义见下文）折现至 赎回之日（假设一年 360 天，包括十二个 30 天）12.5 个基点，在每种情况下，加上 兑换至（但不包括）的本金的应计利息和未付利息兑换日期。

2033年2月10日当天或之后，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据， 每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回之日但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。


“面值收回日” 是指 2033年2月10日（票据到期日前三个月）。

对于 ，“国库利率” 是指发行人根据以下两段确定的收益率，即任何赎回日期。

美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计数据中该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何后续利率）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，发行人应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于和一个收益率 对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）对票面看涨期进行插值，并将结果四舍五入到 小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上适用的国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价从这两张或 以上的美国国债券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。


在没有 明显错误的情况下，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。

契约第十一条的规定适用于票据的任何兑换。

任何赎回通知将在兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要兑换的票据金额、赎回日期、赎回价格 的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累积 。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球 票据代表的票据，如果票据不包含全球票据，则按批次选择。

7。违约和补救措施。

如果票据 发生契约下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金以及 所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或 票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的 持有人指示受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知 。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本注释无效。

9。缩写和已定义的 术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。


10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。


任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的签名：

         
 
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
       
       
     
签名
       
签名保证：
      
         
     
必须保证签名
  
签名

签名必须由符合证券注册机构要求的 “合格担保机构” 提供担保，其要求 包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。


换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[ ● ].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一份全球票据的一部分：

交换日期
  
本全球票据本金的减少金额
  
本全球票据本金的增加金额
  
本全球票据的本金减少（或增加）
  
受托人授权官员的签名
                 


附录 E

2053 年到期的票据形式

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求进行任何转让、质押或以其他方式用于价值 或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。

该全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继承人或此类 继任者的提名人的全部转让，但不能部分转让，部分全球证券的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

该证券是本文提及的契约所指的全球证券，以保管人或 其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分交换为已注册证券，也不得将该证券的全部或部分转让进行登记 。


苹果公司
4.850% 2053年到期票据

没有。
CUSIP 编号：037833 EW6
 
ISIN 编号：US037833EW60
   
 
$[ ● ]

加利福尼亚州的一家公司（“发行人”）苹果公司（“发行人”）， 承诺向CEDE＆CO. 支付或注册转让2053年5月10日票据交换附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，从2023年11月10日开始，到期日（均为 “利息支付日”）。

利息记录日期：4月26日和10月27日（均为 “利息记录日期”）。

提及此处包含的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处 规定的效果相同。


为此，发行人要求其正式授权人员手动或通过传真签署本票据，以昭信守。

 
苹果公司
       
 
来自：

   
姓名：
迈克·夏皮罗
   
标题：
企业财务主管


这是其中指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
     
 
来自：

   
授权签字人


（与注释相反）

苹果公司
4.850% 2053年到期票据

1。利息

苹果公司（“发行人”）承诺 将按上述年利率支付本票的利息。票据的现金利息将从2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累计。本票据的利息将 支付至相关的利息支付日，但不包括相关利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息记录日前一天 营业结束时的登记持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。票据的利息将按照《FINRA统一执业守则》第11620（b）条的方式，按照《FINRA统一业务守则》第11620（b）条的方式，按360天计算，包括十二个30天。

发行人应根据要求不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内为逾期分期付息 （不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全 注册商。

最初，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）将担任付款代理人和证券登记员。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；定义条款。

本票据是发行人与 受托人之间根据契约（以下简称 “基本契约”）于2021年10月28日根据契约（“基础契约”）发行的2053年到期的4.850％票据（“票据”）之一，并由根据契约第301条（连同基本契约，即 “契约”）签发的2023年5月10日的高管证书）。本票据是 “证券”，票据是契约下的 “证券”。

就本说明而言，除非此处另有定义，否则本说明中的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》作为契约一部分的条款，这些条款在契约获得信托契约资格之日生效。无论此处 有任何相反之处，票据均受所有此类条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面额；转账； 兑换。

这些票据采用注册形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付某些转让税或与之相关的类似的 政府费用。在寄出 赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、注册任何票据或部分票据的转让或交换，也不需要对任何选定进行全部或部分赎回的票据的转让或交换进行登记，任何票据的未赎回部分被部分赎回的部分除外。


5。修正案；补充； 豁免。

除某些例外情况外，经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的 契约下各系列流通证券（包括票据）本金总额至少占多数的持有人的书面同意，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充，任何 现有违约或违约事件或某些条款的遵守情况均可免除）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2052年11月10日之前，发行人可以选择随时全部或不时按发行人及其合并子公司计算的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）赎回任何票据，每张 ，等于以下两项中较大者：

(i) 兑换的票据本金 的100％；以及

(ii) 正在赎回的票据（假设此类票据于 2052 年 11 月 10 日到期）的剩余定期还款本金和利息的当前 价值的总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的国库利率（定义见下文）折现至 赎回之日每半年（假设一年 360 天包括十二个 30 天）20 个基点，在每种情况下，加上 兑换至该日期（但不包括该日期）的本金的应计利息和未付利息的赎回。

在2052年11月10日或之后，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据， 每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回之日但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在利息支付日等于 赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。


“面值收回日” 是指 2052年11月10日（票据到期日前六个月）。

对于 ，“国库利率” 是指发行人根据以下两段确定的收益率，即任何赎回日期。

美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计数据中该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何后续利率）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，发行人应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期票面值的期限（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于和一个收益率 对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）对票面看涨期进行插值，并将结果四舍五入到 小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上适用的国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价从这两张或 以上的美国国债券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。


在没有 明显错误的情况下，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。

契约第十一条的规定适用于票据的任何兑换。

任何赎回通知将在兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要兑换的票据金额、赎回日期、赎回价格 的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累积 。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球 票据代表的票据，如果票据不包含全球票据，则按批次选择。

7。违约和补救措施。

如果票据 发生契约下的违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还 未偿票据的全部本金以及所有应计和未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据的全部本金以及 所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得强制执行契约或 票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的 持有人指示受托人行使任何信托或权力，但须遵守其中规定的某些限制。如果受托人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知 。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本注释无效。

9。缩写和已定义的 术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。


10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。


任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的签名：

         
 
请严格按照本说明另一面显示的姓名进行签名。
       
       
     
签名
       
签名保证：
      
         
     
必须保证签名
  
签名

签名必须由符合证券注册机构要求的 “合格担保机构” 提供担保，其要求 包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。


换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[ ● ].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一份全球票据的一部分：

交换日期
  
本全球票据本金的减少金额
  
本全球票据本金的增加金额
  
本全球票据的本金减少（或增加）
  
受托人授权官员的签名