6-K项

SuperCom Ltd.(“本公司”)与单一认可机构投资者(“买方”)订立证券购买协议，日期为2024年4月18日(“购买协议”)，据此，本公司将以登记直接发售方式向买方发行合共2,873,885股普通股(“该等股份”)，每股面值2.5新谢克尔(“普通股”)，及5,242,270份以每股0.00001美元行使价购买普通股的预资资权证(“预资资权证”)，该等预资资权证将代替股份发行，以确保买方不会超过若干实益拥有权限制(统称为“发售”)。预筹资权证可立即行使，并可在其原始发行后的任何时间行使，直至预筹资权证全部行使为止。本公司根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)于2021年12月27日宣布生效的F-3表格(文件编号：333-261442)的招股说明书补编，发售股份 及预筹资权证(以及因行使预筹资权证而可发行的普通股)。本公司预计于2024年4月19日左右提交招股说明书附录。本公司预期发售将于2024年4月19日左右完成，惟须符合购买协议及配售代理协议(定义见下文)的惯常完成条件。

于同时进行的私募中，本公司亦向买方出售认股权证，以按每股0.38美元的行使价购买合共8,116,155股普通股(“私募认股权证”及连同预先出资的认股权证，称为“认股权证”)。私募认股权证将于发售结束日(“截止日期”)起即时行使，并于发售结束日期起计五年内失效。如于行使认股权证时，并无有效登记买卖因行使私募认股权证而发行的普通股的登记声明，则私募认股权证亦可在无现金基础上行使。私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的普通股(“认股权证股份”)的行使价将根据私募认股权证中所述的任何股息及分拆、反向股票拆分、资本重组或重组而作出调整。因行使该等认股权证而可发行的私募认股权证及普通股并未根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册，而是根据证券法第4(A)(2)条及根据证券法颁布的第506(B)条所规定的豁免而发售。

一份股份和一份私募认股权证的协议综合收购价为0.36美元，一份预融资权证和一份私募认股权证的协议综合收购价为0.35999美元。预筹资权证的行权价为每股0.00001美元。

根据与买方订立日期为二零二四年四月十八日的登记权协议(“登记权协议”)，本公司同意于购买协议日期起计45天内提交一份登记 声明(“注册声明”)以登记认股权证股份的回售，并于购买 协议日期起计75天内(或如美国证券交易委员会全面审阅，则为120天)使注册声明生效。

根据购买协议的条款，本公司同意对未来股票发行施加若干限制，包括在截止日期后45天内，除若干例外情况外，本公司将不会发行(或订立任何协议发行)任何普通股或普通股等价物(定义见购买协议)，亦不会提交任何登记声明，惟若干 例外情况除外。

Maxim Group LLC根据本公司与配售代理于二零二四年四月十八日订立的配售代理协议(“配售代理协议”)，以“尽力”为基准担任唯一配售代理(“配售代理”)。根据配售代理协议，配售代理将有权获得支付给本公司的证券总收益的6%的现金费用和某些自付费用的报销。

购买协议、个人登记权协议及配售代理协议载有本公司、买方及配售代理的惯常陈述、保证及协议，以及协议各方的惯常弥偿权利及义务。

上述发售摘要、与此相关发行的证券、购买协议、注册权协议、配售代理协议、预融资权证和私募认股权证并不声称是完整的，并通过参考最终交易文件整体来确定，这些最终交易文件的副本分别作为附件10.1、10.2、10.3、4.1和4.2， ，并入本文作为参考。