美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024年4月18日
尤利西斯媒体公司
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)
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(佣金) 文件编号)
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(美国国税局雇主 识别号码)
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(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
地区代码(404)
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明 A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):
根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | ||
根据《交易法》规则第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B))进行开市前通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开市前通信 | ||
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司将继续发展壮大。
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
项目1.01--签订实质性的最终协议。
于2024年4月18日,Cumulus Media Inc.(“本公司”)宣布,其全资附属公司Cumulus Media New Holdings(“发行人”)与发行人旧期贷款(定义见下文)贷款人及旧票据持有人(该等旧条款贷款人及旧票据持有人,统称为“特设小组”)订立交易支持协议(“交易支持协议”),据此,除其他事项外,并受此处规定的条款和条件的约束:
· | 双方同意,特设小组成员将根据票据交换要约 和定期贷款交换要约(定义见下文)的条款,分别提供其旧票据和旧定期贷款,以换取新票据(定义见下文)和新定期贷款(定义见下文);以及 |
· | 发行人同意向特设集团提供1%的实物支付费用,但须遵守交易支持协议的条款和条件。 |
交易支持协议 包含每一方的某些契约,包括特设小组支持交易所的契约, 在协商规范交易所的最终文件的形式时使用诚信,并支持和合作 与本公司和彼此完成交易所。
交易支持协议 还包含协议各方的某些惯常陈述、保证和其他协议。
交易支持协议的前述描述并不完整,其全文通过参考交易支持协议进行限定, 该协议的副本作为附件10.1附在本8-K表格的当前报告中,并以引用的方式并入本文。
第8.01项--其他活动。
于2024年4月18日,本公司发布新闻稿(“新闻稿”),宣布发行人已修订其先前宣布的要约(经修订后为“票据交换要约”),以交换发行人2026年到期的任何及所有未偿还的6.750优先担保优先留置权票据(“旧票据”),以换取将由发行人发行的2029年到期的新8.000优先担保优先留置权票据(“新票据”),根据机密要约备忘录和征求同意日期2024年2月27日的条款和条件,经日期为2024年4月18日的补编第1号修订。在修订到期时间(定义见下文)前有效投标旧票据的持有人,每投标1,000元旧票据本金,将有资格获得940元新票据本金。发行人将向根据债券交换要约接受的旧票据持有人支付应计及未付利息,但不包括结算日期,结算日期为修订现金到期时间后在切实可行范围内尽快支付。
此外,发行商 宣布将之前宣布的新延长的到期时间从纽约市时间2024年4月18日下午5点 延长至纽约市时间2024年5月1日午夜(修订后的到期时间)。发行人还将之前宣布的有效撤回旧票据投标的截止日期从纽约市时间2024年3月11日下午5点延长至纽约时间2024年4月22日下午5点。修改后的失效时间可由发行方以其唯一和绝对的酌情权提前终止、撤回或延长。债券交换要约将于修订的到期时间届满,除非延期或终止。
新闻稿的副本 作为本报告的附件99.1包含在表格8-K中,并通过引用将其并入本文。
新票据尚未 注册,也不会根据1933年的《证券法》(以下简称《证券法》)或任何州的证券法进行注册,如果没有注册或不受《证券法》和适用的州证券法的注册要求约束, 不得在美国发行或销售。本8-K表格的当前报告或作为附件99.1所附的新闻稿均不构成出售要约或征求购买新票据的要约,也不会在任何司法管辖区的任何 司法管辖区销售此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法律注册或资格之前属于非法的任何要约、征求或出售。
项目9.01--财务报表和证据。
展品 数 |
描述 | |
10.1 | 交易支持协议,日期为2024年4月18日,由Cumulus Media Inc.、Cumulus Media New Holdings Inc.和特设集团签署 | |
99.1 | 关于修订和延长交换要约和征求同意的撤回截止日期和到期时间的新闻稿,日期为2024年4月18日 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
Cumulus Media Inc. | ||
发信人: | /S/弗朗西斯科·J·洛佩斯-巴尔博亚 | |
姓名: | 弗朗西斯科·洛佩斯-巴尔博亚 | |
标题: | 执行副总裁总裁,首席财务官 |
日期:2024年4月19日