根据第 424 (b) (2) 条提交
注册号 333-260578
招股说明书补充文件
(至2021年10月28日的招股说明书)
$5,250,000,000
苹果公司
$1,000,000,000 | 4.421% | 2026 年到期票据 |
$1,500,000,000 | 4.000% | 2028 年到期票据 |
$ 500,000,000 | 4.150% | 2030 年到期票据 |
$1,000,000,000 | 4.300% | 2033 年到期的票据 |
$1,250,000,000 | 4.850% | 2053 年到期票据 |
我们将发行2026年到期的4.421%票据(“2026年票据”)中的100亿美元、2028年到期的4.000%票据(“2028年票据”)中的15亿美元、2030年到期的4.150%票据(“2030年票据”)的5亿美元、2033年到期的4.300%票据(“2033票据”)中的1亿美元以及12.5亿美元的2033年到期的4.300%票据(“2033票据”)我们的2053年到期的4.850%票据(“2053年票据”,以及2026年票据、2028年票据、2030年票据和2033年票据,“票据”)。
从2023年11月8日开始,我们将每半年在每年的5月8日和11月8日支付拖欠的2026年票据的利息。从2023年11月10日开始,我们将每半年在每年的5月10日和11月10日为2028年票据、2030年票据、2033年票据和2053年票据支付利息。2026年票据将于2026年5月8日到期,2028年票据将于2028年5月10日到期,2030年票据将于2030年5月10日到期,2033年票据将于2033年5月10日到期,2053年票据将于2053年5月10日到期。
我们可以随时或不时按本招股说明补充文件中 “票据描述——可选兑换” 标题下描述的赎回价格全部或部分赎回票据。这些票据将仅以最低面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍数发行。
请参阅第 S-6 页开头的 “风险因素”,了解在购买票据之前应考虑的重要因素。
美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
| | 公开发行价格(1) | | | 承保折扣 | | | 款项归苹果, 开支前 | ||||||||||
| | Per Note | | | 总计 | | | Per Note | | | 总计 | | | Per Note | | | 总计 | |
2026 注意 | | | 100.000% | | | $1,000,000,000 | | | 0.100% | | | $1,000,000 | | | 99.900% | | | $999,000,000 |
2028 备注 | | | 99.807% | | | $1,497,105,000 | | | 0.120% | | | $1,800,000 | | | 99.687% | | | $1,495,305,000 |
2030 年票据 | | | 99.729% | | | $498,645,000 | | | 0.150% | | | $750,000 | | | 99.579% | | | $497,895,000 |
2033 备注 | | | 99.911% | | | $999,110,000 | | | 0.200% | | | $2,000,000 | | | 99.711% | | | $997,110,000 |
2053 备注 | | | 99.499% | | | $1,243,737,500 | | | 0.400% | | | $5,000,000 | | | 99.099% | | | $1,238,737,500 |
(1) | 外加自2023年5月10日起的应计利息(如果有)。 |
我们无意申请任何系列票据在任何证券交易所上市。目前,任何系列票据都没有公开交易市场。
承销商预计将在2023年5月10日左右,即本招股说明书补充文件发布之后的第二个工作日,通过存托信托公司及其直接参与者(包括Clearstream Banking S.A. 和欧洲清算银行SA/NV)的账面记账交付系统交付票据。
联席图书管理人
高盛公司有限责任公司 | | | 巴克莱 | | | 摩根大通 |
美国银行证券 | | | 德意志银行证券 | | | 摩根士丹利 |
联合经理
学院证券 | | | 卡布雷拉资本市场有限责任公司 | | | CastleOak Securities, L.P. |
大太平洋证券 | | | Loop 资本市场 | | | R. Seelaus & Co., LLC |
2023 年 5 月 8 日的招股说明书补充文件。