附录 10.1
信贷协议第六修正案
本信贷协议第六修正案于2024年4月18日由特拉华州的一家公司PHX MINERALS INC.(以下简称 “借款人”)、俄克拉荷马州公司PHX Minerals Inc.合并后的继任者、本协议各贷款方(统称为 “贷款人”,个人为 “贷款人”)、作为行政代理人和信用证发行人的独立银行于2024年4月18日签订。
演奏会:
答:借款人、行政代理人和贷款人于2021年9月1日签订了信贷协议,经2021年12月6日第一修正案、2022年5月18日第二修正案、2022年12月7日第三修正案、2023年5月5日第四修正案以及2023年11月6日第五修正案(经修订并在本协议发布日期之前进一步修订、重述、补充和/或以其他方式修改)信贷协议”),出于其中规定的目的和对价,贷款人据此向其提供贷款其中规定的借款人;以及
B. 借款人、行政代理人和贷款人希望修改现有信贷协议以根据本文件进行修改;
因此,现在,考虑到此处和现有信贷协议中包含的前提以及共同契约和协议,考虑到贷款人此后可能向借款人提供的贷款和其他信贷延期,以及特此确认收到和充足的其他有益和有价值的对价,本协议各方特此协议如下:
第一条。
定义和参考文献
第 1.1 节现有信贷协议中定义的条款。除非上下文另有要求或除非此处另有明确定义,否则本第五修正案中使用现有信贷协议中定义的术语均应具有相同的含义。
第 1.2 节对定义的修改。特此对下述信贷协议第1.1节中的定义进行修订,内容如下:
“到期日” 是指2028年9月1日,因此可以根据信贷协议和其他贷款文件加快到期日,也可以在贷款人同意下不时延长。
|
信贷协议第六修正案 |
第 1 页,总共 9 页 |
第 1.3 节新定义。特此修订《信贷协议》第1.1节,增加了以下新定义:
“第六修正案” 是指借款人、行政代理人和贷款人之间签订的截至2024年4月18日的某些信贷协议第六修正案。
第 1.4 节其他定义的术语。除非上下文另有要求,否则在本第六修正案中使用的以下术语应具有本第1.2节中赋予的含义。
“修正文件” 是指本第六修正案以及与之相关的所有其他贷款文件。所有修正文件均应被视为构成贷款文件。
“信贷协议”(或现有信贷协议中提及的 “本协议”)是指经本第六修正案修订的现有信贷协议,此后可能会不时进一步修订、重述、修改和/或以其他方式补充。
第二条。
对现有信贷协议的修订
第 2.1 节借款基础通知。从本第六修正案发布之日起,到经修订的现有信贷协议中规定的下次重新确定借款基础,但不包括下次重新确定借款基础,借款基础应重申为五千万美元(合50,000,000.00美元)。上述对借款基础的调整构成了根据2024年6月1日现有信贷协议第2.6(b)条对借款基础的定期重新确定,不是计划外的重新确定。借款人、行政代理人和贷款人特此同意,本条款满足信贷协议中规定的所有通知要求。
第 2.2 节承诺百分比。特此将循环贷款下每位贷款人的承诺金额和承诺百分比修订为本第六修正案附表2.1的规定;现行信贷协议附表2.1由本第六修正案的附表2.1取代。
第2.3节续订循环承诺。借款人、行政代理人和贷款人已同意在信贷协议中规定的条款和条件的前提下,续订和延长循环承诺至到期日(定义见本第六修正案)。
第三条。
|
信贷协议第六修正案 |
第 2 页,总共 9 页 |
有效性条件
第 3.1 节生效日期。本第六修正案自本文发布之日起生效,只有在以下情况下生效:
第四条
陈述和保证
第 4.1 节借款人的陈述和保证。为了促使每位贷款人签署本第六修正案,借款人向行政代理人和每位贷款人陈述并保证:
|
信贷协议第六修正案 |
第 3 页,总共 9 页 |
第 V 条。
杂项
第 5.1 节批准和确认。借款人特此确认信贷协议的条款,批准和确认其在每份贷款文件下的义务,并承认、续订和延长其在每份贷款文件下的持续责任,并同意其作为一方签署的每份贷款文件仍然完全有效。
第 5.2 节协议的生效。借款人在修正文件中的所有陈述、担保、契约和协议应在其执行和交付及其履行后继续有效,包括贷款的发放或发放以及其他贷款文件的交付,并应继续有效,直到向每位贷款人全额偿还所有债务以及贷款人对借款人的所有义务终止为止。
第 5.3 节授权。贷款人特此授权行政代理人对行政代理人认为必要的任何贷款文件进行任何和所有修改,以证明贷款期限的延长,如本文所述。
第 5.4 节解释性条款。现有信贷协议的第1.2和1.3节以引用方式纳入此处,就好像已全部阐述一样。
第 5.5 节贷款文件。修正文件均为贷款文件,现有信贷协议中与贷款文件有关的所有条款均适用于该文件。
|
信贷协议第六修正案 |
第 4 页,总共 9 页 |
第 5.6 节适用法律。本第六修正案受德克萨斯州法律管辖,并根据德克萨斯州法律进行解释。
第 5.7 节对应物;扫描。本第六修正案可以在对应方中单独执行,也可以由本协议的不同当事方在不同的对应方中单独执行,每项修正案在执行时应被视为构成相同的第六修正案。修正文件可以通过传真、扫描或其他电子传输方式有效执行。
第六修正案和其他修正案文件代表当事方之间的最终协议, 不得与当事方先前、同时或之后的口头协议的证据相矛盾。双方没有不成文的口头协议。
为此,本协议各方已促使本第六修正案自上述第一份撰写之日起正式执行,以昭信守。
[此页面的其余部分故意留空。]
|
信贷协议第六修正案 |
第 5 页,总共 9 页 |
信贷协议第六修正案的签名页
借款人: |
|
PHX 矿业公司, |
|
|
特拉华州的一家公司 |
|
|
|
|
|
作者:/s/ Chad L. Stephens |
|
|
姓名:查德·L·斯蒂芬斯 |
|
|
职务:总裁兼首席执行官 |
信贷协议第六修正案的签名页
行政代理: |
|
独立银行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
作者:/s/ 菲利普·莫蒂默,特许金融分析师 |
|
|
姓名:菲利普·莫蒂默,特许金融分析师 |
|
|
职务:高级副总裁 |
贷款人: |
|
独立银行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
作者:/s/ 菲利普·莫蒂默,特许金融分析师 |
|
|
姓名:菲利普·莫蒂默,特许金融分析师 |
|
|
职务:高级副总裁 |
展品和时间表:
附表 2.1-贷款人、地址、承诺百分比和承诺金额
信贷协议第六修正案的签名页
贷款人: |
|
中一银行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
作者:/s/ W. Thomas Portman |
|
|
姓名:W. 托马斯·波特曼 |
|
|
职位:副总统 |
信贷协议第六修正案的签名页
贷款人: |
|
UMB 银行,n.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
作者:/s/ Zachary S. Leard |
|
|
姓名:扎卡里 ·S.Leard |
|
|
职位:副总统 |
贷款协议附表2.1
承诺的款项
和承诺百分比
贷款人 |
承诺金额 |
承诺百分比 |
票据金额 |
独立银行 |
$ 25,000,000.00 |
50.000000% |
$ 50,000,000.00 |
MidFirst 银行 |
$ 15,000,000.00 |
30.000000% |
$ 30,000,000.00 |
UMB 银行,n.a. |
$ 10,000,000.00 |
20.000000% |
$ 20,000,000.00 |
总计 |
$50,000,000.00 |
100.000000% |
$100,000,000.00 |