EX-99.1

附录 99.1

爱奇艺宣布完成2028年到期的6亿美元可转换优先票据的发行，并同时回购2026年到期的可转换优先票据

北京，2023年3月7日 /PRNewswire/ 中国领先的在线娱乐视频服务提供商爱奇艺公司（纳斯达克股票代码：IQ）（爱奇艺或公司）今天宣布完成其本金总额为6亿美元的2028年到期 6.50% 的可转换优先票据的发行（票据发行）（票据发行）。这些票据的年利率为6.50％，从2023年6月15日开始，每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度拖欠支付。这些票据将于2028年3月15日到期，除非在此日期之前根据票据的条款回购、兑换或转换。票据发行的净收益（扣除最初的购买者折扣，考虑到初始购买者对公司产生的某些费用的估计报销，但不扣除公司应支付的其他预计发行费用）共计约5.91亿美元。公司打算将票据发行的净收益用于偿还和/或回购现有债务证券。

这些票据是公司的优先和无担保债务。就担保此类债务的资产价值而言，这些票据的排名实际上低于公司的任何有担保债务（包括与2028年到期的未偿可转换票据相关的某些公司债务）。票据持有人不得在票据最后发行日期（该日期，合规期结束日期）之后的第40天当天或之前的任何时候转换票据。合规期结束日期之后以及紧接2027年9月15日之前的工作日营业结束之前，票据只有在满足某些条件的情况下才能兑换。在2027年9月15日或之后直到到期日前第二个预定交易日营业结束之前，票据将随时可兑换。转换后，持有人将在公司选举时获得现金，即美国存托股票，每股代表七股A类普通股，面值为每股0.00001美元，或现金和存托证券的组合。这些票据最初将按每1,000美元本金101.4636份美国存托凭证的转换率进行兑换，相当于每份ADS的初始转换价格约为9.86美元，转换溢价比该公司2023年2月28日的纳斯达克ADS收盘价（每份ADS7.73美元）高出约27.5％。初始转化率可能会在某些事件发生时进行调整。2026年3月16日或如果发生某些根本性变化，票据持有人将有权要求公司以现金回购全部或部分票据，回购价格等于待回购票据本金的100％，外加截至但不包括回购日的应计和未付利息。

这些票据是根据经修订的1933年《美国证券法》（《证券法》）的S条例在美国境外的离岸交易中向某些非美国人发行的。票据、票据转换后可交割的美国存托凭证（如果有）和由此代表的A类普通股过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行注册，除非获得证券法的注册要求豁免或交易不受任何其他适用的证券法的约束，否则不得出售或以其他方式转让。没有向美国州公开发行票据、票据转换后可交割的美国存托凭证（如果有）以及由此代表的A类普通股。