附录 99.1
联系人:Drew Babin,CFA,CMA 企业传播高级董事总经理 医疗 地产信托有限公司 (646) 884-9809 dbabin@medicalpropertiestrust.com | ||
医疗地产信托基金出售犹他州医院的多数股权
为MPT带来约11亿美元的总现金收益
带来总流动性交易 年初至今至16亿美元,占国会议员2024财年初始目标的80%
阿拉巴马州伯明翰2024年4月12日医疗地产 信托公司(公司或MPT)(纽约证券交易所代码:MPW)今天宣布,它已将其在犹他州五家医院的权益出售给一家新成立的合资企业(合资企业),其投资基金(以下简称 “基金”) 隶属于一家在房地产投资方面有良好记录的领先多策略、数十亿美元的机构资产管理公司。MPT保留了该合资企业约25%的权益,该基金以8.86亿美元的价格购买了约75% 的权益,这充分验证了MPT承保的约12亿美元的租赁基础。在本次出售交易完成的同时,该合资企业进行了新的 无追索权担保融资,根据其收益份额向MPT提供了1.9亿美元的额外现金,并进一步确认了承保资产的价值。
不计成本和储备金,这两笔交易共向MPT带来了约11亿美元的即时现金收益。预计所得款项将用于减少未偿债务,包括全额偿还2024年到期的约3亿澳元澳大利亚定期贷款,以及偿还循环信贷额度下的借款以及一般企业 用途。
董事长、总裁兼首席执行官小爱德华·阿尔达格表示,在医院实物资产私人市场不断扩大的背景下,MPT的医院房地产承保方法再次得到了高度成熟的第三方参与者的验证。我们的主要重点仍然是加快资本配置战略,根据近期交易的估值以及我们正在积极谈判更多交易的条款,我们现在有信心在2024年超过20亿美元流动性交易的初始目标。
正如先前报道的那样,犹他州的承租人(CommonSpirit Health的子公司)可能会在2023年主租约开始五周年或十周年之际以等于公允市值和约12亿美元租赁基础中较大值的价格收购租赁房地产。MPT根据 承租人购买期权的可能行使价向基金授予了某些有限和有条件的优惠。
Eastdil Secured, L.L.C. 担任独家财务顾问,Goodwin Procter LLP和Baker Donelson PC担任MPT的法律 顾问。
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关于医疗地产信托公司
医疗地产信托公司是一家自谋的房地产投资信托基金,成立于2003年,旨在收购和开发 净租赁的医院设施。自阿拉巴马州伯明翰成立以来,公司已发展成为全球最大的医院地产所有者之一,截至2023年12月31日,公司在九个国家和三大洲拥有约439个设施和约43,000张许可床位。MPT的融资模式促进了收购和资本重组,并允许医院运营商释放 其房地产资产的价值,为设施改善、技术升级和其他运营投资提供资金。欲了解更多信息,请访问该公司的网站www.medicalpropertiestrust.com。
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E 条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性词语来识别,例如可能、将来、可能、 打算、计划、估计、目标、预测、信念、目标、展望、指导或其他类似词语,并包括有关 我们的战略、目标、未来扩张和发展活动、资产出售和其他流动性交易、预期投资回报和预期财务业绩的陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和 不确定性,这些不确定性可能导致我们的实际业绩或未来事件与此类前瞻性陈述中所表达或所依据的结果存在重大差异,包括但不限于:(i) 宏观经济状况,包括 地缘政治条件和不稳定,可能导致资本市场中断或缺乏准入、银行和金融服务行业的混乱和不稳定、通货膨胀上升和货币兑换变动 费率;(ii)MPT无法在合理的时间段内或根本无法全额收回递延租金或其对Steward的其他投资的风险;(iii) 先前宣布或考虑的房地产销售、贷款 还款和其他资本回收交易的风险无法按预期发生或根本无法发生;(iv) MPT无法在合理的时间内或在合理的时间内实现其杠杆率、流动性和资本成本目标的风险全部; (v) MPT 有能力以有吸引力的条件或完全获得债务融资,这要归因于利率和其他因素,这些因素可能会对其 到期时偿还、再融资、重组或延长其债务的能力或寻求收购和发展机会的能力产生不利影响;(vii) 我们的租户、运营商和借款人根据各自与我们签订的合同安排履行义务的能力;(vii) 健康危机的潜在影响的经济、 政治和社会影响以及与之相关的不确定性(例如 COVID-19),这可能会对MPT及其租户的业务、财务产生不利影响条件、 经营业绩和流动性;(viii) 我们在实施业务战略方面的成功以及我们识别、承保、融资、完善和整合收购和投资的能力;(ix) 我们 当前和未来竞争的性质和范围;(x) 国际、国家和地方经济、房地产和其他市场状况,这可能会对我们的租户、贷款人和持股机构的财务状况产生负面影响 我们的现金余额,并可能使我们面临更大的违约风险这些当事方;(xii)影响整个房地产行业或特别是医疗保健房地产行业的因素;(xii)我们在美国和英国维持房地产投资信托基金地位 的能力;(xiii)联邦和州医疗保健和其他监管要求,以及我们拥有房产的外国司法管辖区的要求;(xiv)我们的真实 房地产资产的价值,这可能会限制我们的能力以有吸引力的价格处置资产,或获得或维持由我们的房产担保的股权或债务融资无担保基础;(xv) 我们的租户和运营商盈利 并产生正现金流、保持偿付能力、遵守房产运营中适用的法律、规章和条例、提供高质量服务、吸引和留住合格人员以及吸引患者的能力; (xvi) 潜在的环境突发事件和其他负债;(xvii) 预期出售康涅狄格州三家医院目前租赁给Prospect的风险不会发生;(xviii) MPT 无法 将其货币化的风险在合理的时间内或完全按全额投资Prospect Medical Holdings, Inc.;以及(xix)我们的合资伙伴的合作,包括影响这些 合资企业合作伙伴或合资企业本身财务状况的不利发展;以及(xx)诉讼或其他监管程序的风险和不确定性。
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上述风险并非详尽无遗,其他因素可能会对我们的业务和 财务业绩产生不利影响,包括我们最新的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中讨论的风险因素,这些风险因素可能会在我们向 美国证券交易委员会提交的其他文件中更新。前瞻性陈述本质上是不确定的,实际表现或结果可能与任何前瞻性陈述以及这些陈述所依据的假设存在重大差异。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们不承担更新此类前瞻性陈述的任何责任,这些陈述仅代表其发布之日。
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