第 1.01 项。签订实质性最终协议。
2024年4月12日，马里兰州的一家公司Medical Properties Trust, Inc.（以下简称 “公司”）和特拉华州有限合伙企业兼公司的运营合伙企业（“运营合伙企业” 或 “借款人”）签订了截至2022年6月29日的第二经修订和重述的循环信贷和定期贷款协议的第1号修正案（“信贷额度修正案”），，在公司内部由借款人、作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行及其贷款方（“信贷额度”），以及（ii) 本公司、作为管理代理人的美国银行MPT澳大利亚房地产信托基金及其贷款方（“澳大利亚基金”）的借款人Evolution Trustes Limited于2019年5月23日签订的《辛迪加融资协议第五修正案》（“澳大利亚融资修正案”）。
同样在2024年4月12日，该公司将其在犹他州五家医院的权益出售给了一家新成立的合资企业，立即产生了约11亿美元的现金收益（见下文第2.01项）。由于该公司拥有充足的流动性，而且其可预见的收购活动明显低于近年来，因此它不再需要18亿美元的循环信贷能力。因此，《信贷额度修正案》和《澳大利亚贷款修正案》分别对信贷额度和澳大利亚贷款进行了修订，以 (i) 将循环承付款从18亿美元减少到14亿美元；(ii) 将犹他州和其他资产出售和债务交易的某些收益（见第 (iv) 分段）用于偿还澳大利亚融资机制和借款人的某些其他未清债务，包括信贷额度下的循环贷款，以减少未偿借款的必要程度不超过修正后的1.4美元十亿美元承诺，（iii）将允许的最大有担保杠杆率从40％降至25％，以及（iv）免除归属于破产事件的租户的10％上限，以确定截至2024年6月30日的过去四个财季的无抵押杠杆率的遵守情况，以及确定某些资产出售和债务交易的无抵押杠杆率的预计遵守情况。
第 1.02 项实质性最终协议的终止。
2024年4月18日，借款人全额偿还了澳大利亚贷款机制下的所有未清债务。公司及其子公司在澳大利亚融资机制下的所有义务均已支付，所有承诺均已终止。公司及其子公司没有因偿还债务或解雇而受到任何提前解雇罚款。
第 2.01 项完成资产的收购或处置。
2024年4月12日，公司和运营合伙企业的关联公司将其在犹他州五家医院的权益出售给了与Blue Owl RE Nucleus Holdco LLC（“基金”）新成立的合资企业（“合资企业”）。该公司保留了该合资企业约25％的权益，协议总估值约为12亿美元，该基金以8.86亿美元的价格购买了该合资企业约75％的权益。公司、运营合伙企业与基金或其任何关联公司之间除了与合资企业有关的关系外，没有任何实质性关系。
在这笔销售交易完成的同时，该合资企业发行了新的
无追索权
担保融资，根据公司收益分成向公司提供了1.9亿美元的额外现金。
这两笔交易共为公司带来了约11亿美元的现金收益。
正如先前报道的那样，犹他州的承租人（CommonSpirit Health的子公司）可能会在2023年主租约开始五周年或十周年之际以公允市场价值和约12亿美元租赁基础中较大值的价格收购租赁房地产。根据承租人可能行使的购买期权，公司向该基金提供了某些有限和有条件的优惠。
第 7.01 项 FD 法规披露。
2024 年 4 月 12 日，我们发布了一份新闻稿，宣布完成本最新表格报告第 2.01 项所述的交易
8-K。一个
新闻稿的副本作为附录99.1提供，并以引用方式纳入此处。
本当前表格报告第 7.01 项中的信息
8-K,
就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，包括本文所附附录99.1中规定的信息，不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节或经修订的1933年《证券法》第11条和第12（a）（2）条的责任约束。此外，除非在任何此类文件中以具体提及方式明确规定，否则不得将这些信息视为已纳入公司或运营合伙企业向美国证券交易委员会提交的任何文件中。