根据第 433 条提交
注册声明编号 333-262384
定价条款表
¥263,300,000,000
伯克希尔哈撒韦公司
定价条款表
2027 年到期 169,000,000,000 日元的 0.974% 优先票据
2029 年到期日元 22,000,000,000 日元的 1.143% 优先票据
2030 年到期日的 5,200,000,000 日元 1.287% 优先票据
35,300,000,000 日元于 2031 年到期的 1.457% 优先票据
9,500,000,000 日元于 2034 年到期的 1.680% 优先票据
7,000,000,000 日元于 2044 年到期的 2.278% 优先票据
15,300,000,000 日元于 2054 年到期的 2.498% 优先票据
| 发行人： | 伯克希尔哈撒韦公司 | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2024年4月18日 | |
| 结算日期： | 2024 年 4 月 25 日（T+5 东京工作日） | |
| 预期评级*: | aa2/aa（稳定/稳定） | |
| 证券标题： | 2027年到期的0.974％优先票据（2027年票据） | |
| 2029年到期的1.143％优先票据（2029年票据） 2030 年到期的 1.287% 优先票据（2030 年票据） 1.457% 2031年到期的优先票据（2031年票据） 2034年到期的1.680％优先票据（2034年票据） 2044年到期的2.278％优先票据（2044年票据） 2.498% 2054年到期的优先票据（2054年票据） | ||
| 本金金额： | ¥169,000,000,000（2027 年票据） | |
| ¥22,000,000,000（2029 年票据） | ||
| 5,200,000,000 日元（2030 年票据） | ||
| ¥35,300,000,000（2031 年票据） | ||
| ¥9,500,000,000（2034 年票据） | ||
| 7,000,000,000 日元（2044 年票据） | ||
| ¥15,300,000,000（2054 张纸币） | ||
| 到期日： | 2027 年 4 月 23 日（2027 年备注） 2029 年 4 月 25 日（2029 年备注） 2030 年 4 月 25 日（2030 年备注） 2031 年 4 月 25 日（2031 年备注） 2034 年 4 月 25 日（2034 年备注） 2044 年 4 月 25 日（2044 年备注） 2054 年 4 月 24 日（2054 年备注） | |
| 发行价格（公开发行价格）： | 面额的 100%（2027 年备注） | |
| 面额的 100%（2029 年备注） 面额 金额的 100%（2030 年备注） 脸部金额的 100%（2031 备注） 面额的 100%（2034 年备注） 脸部用量的 100%（2044 注释） 面额的 100%（2054 注释） | ||
| 总点差： | 10 个基点（2027 年备注） | |
| 15 个基点（2029 年备注） 17.5 个基点（2030 年笔记） 20 个基点（2031 年笔记） 25 个基点（2034 个备注） 45 个基点（2044 个备注） 55 个基点（2054 个备注） | ||
| 向发行人收益： | ¥262,878,900,000 | |
| 利率： | 每年 0.974%（2027 年票据） | |
| 每年1.143％（2029年票据） 每年 1.287% （2030 年票据） 每年1.457％（2031年票据） 每年 1.680% （2034 年票据） 每年 2.278%（2044 年票据） 每年 2.498% （2054 年票据） | ||
| 参考汇率： | 0.464%（2027 年票据） | |
| 0.603%（2029 年票据） 0.677%（2030 年票据） 0.757%（2031 年票据） 0.970%（2034 年票据） 1.498%（2044 年票据） 1.668%（2054 张票据） | ||
| 利差至参考汇率： | 51 个基点（2027 年备注） | |
| 54 个基点（2029 年备注） 61 个基点（2030 年笔记） 70 个基点（2031 年笔记） 71 个基点（2034 个备注） 78 个基点（2044 个备注） 83 个基点（2054 个注释） | ||
| 收益率： | 0.974%（2027 年票据） | |
| 1.143%（2029 年票据） 1.287%（2030 年票据） 1.457%（2031 年票据） 1.680%（2034 年备注） 2.278%（2044 年票据） 2.498%（2054 张票据） | ||
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 自2024年10月25日起，每半年在每年的4月25日和10月25日举行（2027年和2054年票据的短期最后一张息票） | |
| Par Call： | 无面值看涨期权（2027 年备注） | |
| 2029 年 3 月 25 日当天或之后（2029 年备注） | ||
| 2030 年 2 月 25 日或之后（2030 年备注） 2031 年 2 月 25 日当天或之后（2031 年备注） 2034 年 1 月 25 日 当天或之后（2034 年备注） 2043 年 10 月 25 日当天或之后（2044 年备注） 2053 年 10 月 24 日当天或之后（2054 年备注） | ||
| 最低面额： | 1亿日元及超过1,000,000日元的整数倍数 | |
| CUSIP： | 084670EB0（2027 年备注） | |
| 084670EC8（2029 年备注） 084670ED6（2030 年笔记） 084670EE4（2031 备注） 084670EF1（2034 备注） 084670EG9（2044 注释） 084670EH7（2054 注释） | ||
| 常用代码： | 280527114（2027 年备注） | |
| 280527122（2029 备注） 280924008（2030 年备注） 280527149（2031 备注） 280527173（2034 备注） 280527190（2044 备注） 280527203（2054 备注） | ||
| ISIN: | XS2805271140（2027 年备注） XS2805271223（2029 年备注） XS2809240083（2030 年笔记） XS2805271496（2031 备注） XS2805271736（2034 备注） XS2805271900（2044 注释） XS2805272031（2054 注释） | |
| 付款代理： | 纽约梅隆银行伦敦分行 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联合图书管理人： | 美林国际 | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
英国MiFIR专业人士/仅限ECPS/无欧洲经济区或英国PRIIPs KID： 制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法分别获得证券 ，因此尚未编制任何欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。
结算周期：截止日期为 2024 年 4 月 25 日，也就是本定价条款表发布之日后的两个东京工作日以上。1934年《证券交易法》第15c6-1条通常要求二级市场的证券交易在两个工作日内结算，除非 交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初将在T+5结算，因此希望在票据交割前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求 在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在票据交付前的第二个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的 顾问。
发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。 在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电美林国际免费电话 +1-800-294-1322或瑞穗证券美国有限责任公司免费电话（866）271-7403索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。