8-K

日期：2024年4月18日

/S/威廉·M·奎因

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年4月12日

维斯特拉公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-38086

36-4833255

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

西拉路6555号

欧文, TX

75039

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

(214)812-4600

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.l4a—12）

☐

《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)《交易法》（17 CFR 240）14d—2（b））

☐

《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股，每股面值0.01美元

VST

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目 1.01。

签订实质性的最终协议。

2024年4月12日，维斯特拉运营公司有限责任公司(“维斯特拉运营”或“发行者”)，特拉华州维斯特拉公司(“公司”或“维斯特拉”)的间接全资子公司，完成了其先前宣布的私募发行(“发行”)，本金总额为5亿美元，发行者2034年到期的6.000%优先担保票据(“担保票据”)和发行者2032年到期的6.875%优先无担保票据(“无担保票据”，与担保票据一起，“票据”)的本金总额为10亿美元。债券的发售并无根据一九三三年证券法(经修订)(“证券法”)登记，而债券以私募方式出售予根据证券法第144A条有理由相信为合资格机构买家的人士，并根据证券法下的S规例在美国以外地区出售予非美国人士。

有抵押票据是根据发行人与作为受托人(“受托人”)的全国协会Wilmington Trust(“受托人”)之间于2019年6月11日订立的契约(“基础契约”)发行的，并由发行人、附属担保人及受托人之间于日期为2024年4月12日的该第17项补充契约(“第17项补充契约”及与基础契约及不时订立的该等其他补充契约一起，称为“有抵押票据契约”)补充发行。无抵押票据是根据一份日期为2024年4月12日的契约由发行人、附属担保人及受托人(“无抵押票据契约”及与有担保票据契约一起称为“契约”)发行的。该等债券规定附属担保人可全数及无条件保证准时支付债券及债券项下应付的本金、溢价、利息及所有其他款项。担保票据契约进一步规定，担保票据将以信贷协议下为贷款人利益质押的同一抵押品中的优先担保权益作为抵押，抵押品包括发行人和附属担保人拥有的大部分财产、资产和权利，以及发行人的股票。如果发行者的优先无担保长期债务证券获得三家评级机构中的两家的投资级评级，则担保有担保票据的抵押品将被释放，如果这些评级机构撤回发行者的优先无担保长期债务证券的投资级评级或将其评级下调至投资级以下，则可能会被撤销。

发行人在扣除费用及开支(包括初始购买者佣金及原始发行折扣)后，从出售债券所得款项净额约为14.85亿元。该公司将把此次发行的净收益连同手头的现金用于一般企业目的，包括为未偿债务(包括即将到来的2024年债务到期日)进行再融资。

有抵押债券及无抵押债券的利息将由二零二四年四月十二日起累算，年利率分别为6.000厘及6.875厘。债券的利息将由发行人于每年4月15日及10月15日支付，自2024年10月15日开始支付。有担保票据及无抵押票据将分别于2034年4月15日及2032年4月15日到期。

在2034年1月15日之前的任何时间，发行人将有权选择按赎回价格赎回全部或任何部分担保票据，赎回价格相当于正在赎回的适用担保票据本金总额的100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的整体溢价和应计未付利息(如果有的话)。在2034年1月15日或之后的任何时间，发行人将有权选择按赎回价格赎回全部或任何部分担保票据，赎回价格相当于正在赎回的适用担保票据本金总额的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有的话)。

在2027年4月15日之前的任何时间，发行人将有权选择以赎回价格赎回全部或任何部分无担保票据，赎回价格相当于正在赎回的适用无担保票据本金总额的100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的整体溢价和应计未付利息(如果有的话)。在2027年4月15日或之后，发行人可以无抵押票据契约中规定的各种赎回价格赎回全部或任何部分无抵押票据。此外，在2027年4月15日之前，发行人还可以赎回至多40%的无抵押票据，赎回价格相当于无抵押票据本金总额的106.875%，外加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)，使用一个或多个符合资格的股票发行的收益。

在(I)发生控制权变更及(Ii)在穆迪投资者服务公司、标准普尔金融服务有限责任公司或惠誉评级公司中的至少两家控制权变更后60天内，或在上述两种情况下，债券评级被下调一个或多个等级，或撤回对债券的评级时，发行人将被要求提出要约，以现金价格回购全部或任何部分未偿还债券，价格相当于回购债券本金总额的101%，另加回购日的任何应计利息和未付利息，但不包括回购日，受制于持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利。

该等契约包含某些契诺和限制，其中包括对发行人及其子公司（如适用）设定某些优先权、与另一实体合并或合并以及出售其全部或绝大部分资产的能力的限制。

前述对假牙和附注的描述并不声称是完整的，而是通过参考第17补充契约(其补充基础契约)、无担保票据契约和附注的形式来限定其整体，其副本作为本报告的证据4.1、4.2、4.3、4.4、4.5和4.6提交于本报告，并通过引用并入本文。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告第1.01项所载有关本公司在发售项下的直接财务责任的资料，在此并入作为参考。

项目 9.01.

财务报表和证物。

(D)展品。


展品不是的。		描述

4.1*		第17份补充契约，日期为2024年4月12日，由作为附属担保人的维斯特拉运营公司有限责任公司和作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间签订。

4.2*		契约，日期为2024年4月12日，由作为附属担保人的维斯特拉运营公司有限责任公司和作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间的契约。

4.3		规则第144A条2034年到期的6.000%高级担保票据的全球担保表格(包括在附件4.1中)。

4.4		规则第144A条2032年到期的6.875%优先票据的全球担保表格(见附件4.2)。

4.5		监管表格S 2034年到期的6.000%高级担保票据的全球担保(见附件4.1)。

4.6		监管表格S全球担保2032年到期的6.875%优先票据(见附件4.2)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

*	根据S-K法规第601(A)(5)项，本展品的某些展品、附表和附件已被省略。维斯特拉同意应其要求补充提供美国证券交易委员会中任何遗漏的展品、时间表或附件的副本。