附件10.25

 

有限同意和豁免及总括修正案第2号协议

 

本有限同意及豁免及综合修订第2号协议(“本协议”)的生效日期为2023年11月17日(“生效日期”),由特拉华州的Astra Space,Inc.(“本公司”)、于本协议签署页所列的本公司各附属公司(连同本公司及本公司不时合称的各其他附属公司,统称为“票据方”及各“票据方”)及每名签署的现有持有人(定义见下文)订立,构成所需持有人(现有持有人及规定持有人,“持有人”)。

鉴于,票据缔约方此前已签订某些交易文件,包括:(A)由JMCM Holdings LLC(“JMCM”)和SherpaVentures Fund II,LP(“ACME”)以及JMCM(“现有持有人”)、票据缔约方和Glas America LLC(“Glas”)以其自身和持有人(及其作为抵押品代理人的继任者和受让人,“代理人”或“抵押品代理人”)的身份签署的截至2023年11月6日的某些重申协议和综合修订协议(“重申协议”);(B)于2023年8月4日由现有持有人(作为前买方及持有人的High Trail Investments在LLC的权益继承人,“High Trail”)与本公司(经重申协议修订,并在生效时间(定义见下文)前不时进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改)订立的若干证券购买协议,以及该协议经本协议进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改的“购买协议”;(C)本公司发行予现有持有人(作为High Trail权益继承人)于2024年到期的每份高级抵押票据(该等票据在生效时间前已不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改,即“现有登记票据”);(D)票据各方于2023年11月6日向现有持有人发行的每份担保过桥票据(因在生效时间前已不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改)、“现有过桥票据”及连同现有注册票据、“现有票据”及经本协议进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改的“票据”、“票据”及上文(A)至(C)款所述的文件及其他交易文件(定义见现有购买协议),“现有交易单据”和每个“现有交易单据”)。

鉴于,应票据缔约方的要求,持有人订立本协议的目的是:(I)将其协议(A)将(X)每一份现有过桥票据中规定的到期日延长至2023年11月21日,以及(Y)将流动期(如重申协议中所界定)的最后一天延长至2023年11月21日((X)和(Y)统称为“指明的放弃和同意”)和(B)放弃某些已发生或将会发生的预期违约和违约事件,在附表1所列的现有已登记票据及现有过桥票据项下产生(“指明预期违约”)及(Ii)为票据各方提供额外时间以重新定位、重整资本及


透过各种集资及削减成本措施及策略性交易(前述交易、“票据修订交易”及本协议,连同经本协议修订的其他相关现有交易文件,统称为“交易文件”及各“交易文件”),为其业务筹集额外资金。

鉴于,各持有人及票据订约方已同意修订每一份现有过桥票据及重申协议,并同意对其他现有交易文件作出若干其他修订及豁免,详情载于此。

因此,出于善意和有价值的对价,本合同双方特此同意如下:

1.
定义的术语;独奏会的合并。
1.1
本文中使用但未定义的大写术语应具有《购买协议》中赋予它们的含义,或如未在《购买协议》中定义,则应在《附注》中或根据上下文需要,在《担保协议》中赋予其含义。

上述事项在此并入本协议,并作为本协议的一部分,如同在本协议中全面阐述一样。

2.
有限的放弃和同意。本公司要求及持有人已同意放弃指定的预期违约,并同意指定的豁免及同意。此有限豁免及同意应严格按书面作出限制,并不打算放弃、修订或以其他方式生效本附注、购买协议或任何其他交易文件的其他条款、契诺或规定。指定的豁免和异议应仅与附表1所述的特定预期违约有关,其方式与该日期或之前存在的方式有关,而不与在该日期之后发生的事实或情况的任何其他变化有关,或与在该日期后现在存在或发生的任何其他违约或违约事件有关,或与违反票据或任何其他交易文件的任何其他规定有关,并且不得以任何方式限制代理人或任何持有人就任何其他违约或违约事件行使他们可能拥有的任何权利或补救(包括,为免生疑问,对于票据或任何其他交易单据,任何违约或违约事件在任何时间存在,且不属于上文明确列举并在本条款2中规定的预期违约之一。本协议的任何内容不得被视为:(A)构成任何票据缔约方对票据或任何其他交易文件或其中提及的任何其他文书或协议的任何其他条款、条款或条件的放弃;或(B)创建任何交易过程,或以其他方式损害或损害代理人或任何其他持有人现在或未来可能根据或与票据或任何其他交易文件或其中提及的任何其他文书或协议而拥有或可能拥有的任何权利或补救措施,但本条第2款中明确放弃和同意的事项除外。

3.
对现有桥梁注释和其他交易文件的修订。自生效日期和生效时间起生效,基本上与本协议同时生效:
3.1
修订现有桥梁注释各一项:
(i)
现对每个现有过桥票据中关于到期日的定义进行修改,删除对2023年11月17日的提及,代之以2023年11月21日。
3.2
在每张票据和每一份其他交易单据中,凡提及:(I)“票据文件”或“交易单据或类似进口的文字应指并指本协定及经修订的其他交易单据;(Ii)”该等票据“、”桥梁票据“及其他类似的词语应指及指经本协定修订的现有已登记票据及现有桥梁票据;及(Iii)“义务”及其他类似含义的字眼应指并参照经本协议修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改的附注、担保协议及其他交易文件项下的附注各方的义务。
4.
没有创新。本协议各方的意图是,对目前未偿还的每张现有票据的某些条款以及拟在此提出的若干其他现有交易文件的某些条款的修订和豁免,既不构成双方在交易文件下存在的权利、义务和责任(包括义务)的更新,也不构成任何交易文件下所有或任何该等义务和责任的偿付证据,除非在此明确修改,否则所有该等权利、义务和债务将继续存在,并保持未偿还和完全有效。
5.
有效性。本协议第2节所述的有限豁免和同意应自本协议之日起生效,而本协议第3节所载交易文件的修改应于代理人和持有人收到本协议副本时生效,这些副本加在一起时,带有(A)票据当事人和(B)持有人(该时间,“生效时间”)的签名。

每一持有者将其签名页交给本协议,应被视为已同意、批准、接受或满意本协议和经修订的其他交易文件。

6.
费用和开支。
6.1
律师费和其他费用。借款人已同意不迟于生效时间后第二(2)个营业日(包括但不限于盛德律师事务所和Seward&Kissel LLP作为代理人的律师的费用、收费、开支和支出)支付代理人和持有人与本修正案的准备、执行和交付相关的所有费用、收费、开支和支出(统称为“律师费”),并在适用的情况下,加上构成代理人或持有人对与此相关的律师费的合理估计的额外金额(前提是

通过有效时间和紧接结算后的工作进行的这一估计此后不排除票据当事人、代理人、持有人和/或任何其他适用的人之间的最终结算)。
6.2
全额赚取费用。除非本协议另有规定,或代理人或(如适用)持有人另有书面规定,上述所有费用应在本协议签署之日全额赚取,并且不得因任何原因退还,并应作为根据其他交易文件应支付的任何其他费用、成本和开支之外的费用。
7.
陈述和担保;批准义务;重申交易文件。
7.1
附注各方(A)声明并保证在(X)项生效后,本协议中所载的同意、修正、修正和重述、补充和修改,在《重申协议》和即将订立的与本协议相关的其他交易文件中(包括指定的放弃和同意以及对指定的预期违约的放弃)和(Y)与根据《购买协议》第3条作出的陈述和保证有关的有效时间同时交付给持有人的书面信息,并以引用方式并入关于《购买协议》附表所述事项的补充披露(“公司披露函”)(I)《购买协议》和每个其他交易文件中陈述的每项陈述和保证于生效日期当日及截至生效日在所有重要方面均属真实和正确,除非该等陈述和保证明确与较早日期有关,在此情况下,该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均保持真实和正确,而就前述任何一项而言,不包括在各方面均属真实和正确的受重大程度限制的陈述;(Ii)未发生或仍在继续发生违约或违约事件;及(Iii)未发生任何已造成或可合理预期会产生重大不利影响的事件、变更或情况;及(B)特此明确(I)确认其在每项交易文件下的义务,每项交易文件均在本协议生效后立即予以修订、重述、补充或修改;(Ii)确认其于附注、购买协议及其他交易文件项下经本附注、购买协议及其他交易文件项下经修订、重述、补充或修订之责任,有权享有于本协议生效后经修订、重述、补充或修订之交易文件所载承诺之利益(包括该等赠与已由本协议修订、重述、补充或修改);及(Iii)确认其于本协议生效后紧接于附注、购买协议及其他交易文件项下之责任构成责任。
7.2
各持有人声明并保证,在本协议及将于本协议订立的其他交易文件中所载的同意、修订、修订及重述、补充及修改生效后,购买协议及其他交易文件中所载的各项声明及保证于生效日期当日及截至生效日期在各重大方面均属真实及正确,但在重大程度上有所限制的声明除外,各方面均属真实及正确。

7.3
每一方在签署本协议时确认,该等义务应保持完全效力和效力(除非该等义务已在此明确补充、修订、重述或修改),并且该等义务应继续享有经修正、重述、补充或修改的担保文件中规定的担保担保的利益。
8.
附加契诺。未经持有人事先书面同意,票据方不得向公众发布或传播(通过广告、新闻稿或其他方式)、提交出版或以其他方式导致或试图公布任何指定持有人的信息;但前述任何内容不得解释为禁止任何票据方提交或提交(I)适用法律或司法程序要求其作出的任何提交或备案,(Ii)联邦证券法要求其披露与美国证券交易委员会备案的交易文件有关的信息,或(Iii)法律或纳斯达克法规要求此类披露的范围;此外,(I)此类提交或提交应仅包含经律师咨询后为遵守适用法律或司法程序而合理必要的信息,以及(Ii)除非适用法律或法院命令明确禁止,否则附注缔约方应迅速通知持有人提交或提交此类提交或提交的要求,并向持有人提供其副本。
9.
释放。考虑到上述修订,本协议的签字人,以及在任何票据方、代表、受让人、代理人、高级管理人员、董事和股东的权利要求的范围内,对于其过去、现在和将来的所有权继承人、代表、受让人、代理人、高级管理人员、董事和股东,特此并应被视为已永远出让、释放和解除每一名代理人和持有人、他们各自的关联公司、以及任何相应的所有权继承人、法定代表人和受让人、过去、现在和未来的高级管理人员、董事、股东、受托人、代理人、雇员、顾问、专家、顾问、代理人、持有人或其任何联系人士及实体如被发现须对票据当事人或其中任何一人(以下统称为“被解除当事人”)负法律责任的所有其他人士及实体,因任何及所有形式的诉讼及诉讼、诉讼因由及因由、申索、收费、要求、反申索、诉讼、债务、会费、款项、账目、计算、债券、汇票、专业、契诺、合约、争议、损害赔偿、判决、开支、执行、留置权、留置权申索、讼费申索、罚则、律师费、或因法律、衡平法或其他任何性质的任何责任、义务、要求或诉因(包括但不限于根据《美国法典》第11编第541-550条产生的责任、义务、索偿或救济,以及利息或其他持有费、罚金、法律、会计和其他专业费用和开支,以及应付给第三方的附带、间接和惩罚性损害赔偿),不论已知或未知、固定或或有、共同和/或若干、担保或无担保、到期或未到期、主要或次要、清算或未清算、合同或侵权、直接、间接或衍生、断言或未断言,可预见的或不可预见的、怀疑的或不怀疑的、现在存在的、迄今存在的或可能对任何被释放方产生的,无论是以个人或代表的身份持有的,并且是基于在本协议或其他交易文件之前或之后以任何方式发生的任何行为、事实、事件或不作为或其他事项、因由或事情(每个、“索赔”),直接或间接地产生、与本协议或其他交易文件相关或与本协议或其他交易文件、本协议或其他所有协议、证书有关的交易,与上述任何一项有关的文书及其他文件和声明(无论是书面或口头的)。各附注缔约方均承认

许多州的法律实质上规定如下:“一般免除并不延伸到债权人在执行免除时不知道或怀疑存在对其有利的债权,如果债权人知道这一点,必然对其与债务人的和解产生重大影响。”各附注缔约方承认,此类规定旨在保护当事人免于放弃此人不知道存在或可能存在的索赔。对于在本协议项下发布的每一项索赔,每一方特此声明,其已收到法律顾问关于本协议中所包含的豁免的建议,并在被告知后,同意在得到其法律顾问的建议后,视为放弃与一般豁免有关的任何此类规定(包括但不限于《加利福尼亚州民法典》第1542条以及适用的州或联邦法律(包括特拉华州法律)的其他类似规定)的利益。每一方都承认并同意,放弃的豁免是单独讨价还价的。
10.
没有诉讼、申索等。各票据缔约方承认并确认,其不知道任何法律或衡平法上针对任何先前持有人、持有人或代理人的任何法律或衡平法上的任何种类或性质的诉讼、诉讼理由、索赔、要求、损害赔偿或法律责任,而该等诉讼、诉讼理由、索偿、索偿、损害赔偿或法律责任是因任何先前持有人、持有人、代理人或任何其他获授权人在本协议、任何现有票据、任何其他现有交易文件、票据或任何其他交易文件下采取行动或未能根据本协议、任何现有票据、任何其他现有交易文件、票据或任何其他交易文件行事而引起的,亦不知悉任何抵销权、反申索或抗辩,以对抗其各自对任何持有人的任何义务、债务或债务。代理商或本协议或任何其他交易文件项下的任何其他被释放方。每个票据方无条件地免除、免除并代表其每一子公司和关联公司永远免除(I)任何类型的被免除方对该票据方的任何和所有责任、义务、义务、承诺或债务,但持有人、代理人或其关联公司、代理人或其他被免除方在交易文件项下必须在交易文件中履行的义务除外,以及(Ii)任何类型的索赔、抵销、诉讼原因、诉讼或抗辩(如果有),无论是根据法律还是在衡平法上产生的,无论是已知的还是未知的,在第(I)款和第(Ii)款的情况下,由于任何过去或目前存在的条件、作为、不作为、事件、合同、责任、义务、债务、债权、索赔、诉因、辩护、情况或任何类型的事项,该附注方可能因与本协议或其他交易文件或其预期的交易相关的其他情况而对任何被免责方产生的损失。
11.
成本和费用;当事人之间的关系;无信托义务;独立尽职调查和决策。在符合本协议第6.1条的规定下,票据各方应迅速支付持票人和代理人因本协议以及与本协议、购买协议、票据和其他交易文件以及与此交易有关的所有其他协议、文书和文件的准备、签立和交付、管理、解释和执行、完成所有此类文件所预期的交易、保留持票人和代理人的所有权利以及谈判、准备、执行和交付对本协议、购买协议、票据和其他交易文件的任何修改、修改或补充、或任何同意或放弃而产生的所有发票费用、成本和开支。任何该等文件(或任何拟提交但未签立及交付的该等文书)。尽管本协议、购买协议、票据或其他交易文件中有任何相反的规定,代理人或任何持有人都没有承担,也不应被视为承担了任何义务或义务或任何其他

作为任何其他担保方的代理人、受托人或受托人的关系,但本文或任何其他交易文件中明确规定的除外。票据各方承认,在签署和交付本协议之前,任何代理人或任何持有人均无义务与任何持有人或代理人或任何其他个人或实体就本协议中包含的任何内容进行谈判。每一方票据当事人同意,代理人和持票人在执行本协议时不会产生任何此类义务,并且每一位持票人已就所有业务及其产生和支付的所有第三方债务和所有其他付款做出了自己的决定。各持有人在此确认,其执行本协议的决定是基于对票据各方及其子公司的运营、业务、财务和其他状况以及前景的独立调查。尽管本协议有任何相反规定,(A)双方在本协议项下的责任和义务应是多项的,而不是共同的;(B)任何一方都不应因本协议而对任何其他实体的任何交易负责;(C)双方之间或双方之间分享秘密的以往任何历史、模式或做法均不得以任何方式影响或否定本协议;(D)双方承认,本协议不构成关于共同行动以收购、持有、投票或处置公司任何股权证券的协议、安排或谅解,双方也不构成1934年《证券交易法》(经修订)下规则13d-5所指的“集团”;及(E)任何一方均不对对方、票据当事人、其他债权人或利益相关者负有任何受托责任、任何形式的信托或信任义务、或任何种类或形式的其他责任,包括因本协议或本协议拟进行的交易而产生的义务或责任。
12.
对交易单据的引用和影响。除本协议明确规定外,本协议的签署、交付和效力不应视为放弃或更新任何交易文件或任何持有人或代理人在任何交易文件下的任何权利、权力或补救,也不构成放弃或更新任何交易文件的任何规定。除本协议明文规定外,本协议的签署、交付和效力不构成对任何交易文件或任何持有人或代理人在任何交易文件下的任何权利、权力或补救的放弃或更新,也不构成对任何交易文件任何规定的放弃或更新。双方在此明确确认并同意,就购买协议、票据(包括任何替代票据)和其他交易文件而言,本协议是并应被视为构成“交易文件”。
13.
术语的并入。重申协议第1.3节、第15节(通知)、第16节(电子邮件同意)和第17节(对应方)、第9(A)节(适用法律;管辖权;陪审团审判)的规定。通过第9(C)节(标题;性别;解释)、第9(E)节(整个协议;修订)、第9(G)节(继承人和受让人)至第9(J)节(进一步保证),现有已登记附注应并入本协议,如同在本协议中完整列出一样,并如同在这些部分中所指的“本协议”或“本附注”是对本协议的引用。
14.
探员。代理人应是本协议的明示第三方受益人。

15.
确认现有票据余额。通过签署和交付本协议,各附注缔约方承认并同意,自本协议生效之日起,紧随本修订生效并将修订费用资本化后:

(A)(I)在现有过桥票据项下欠JMCM的本金结余为5,051,547.00元,而在其现有过桥票据项下未偿还的累计利息为9,516.75元;。(Ii)其现有登记票据项下欠JMCM的现行本金结余为4,000,000.00元,而其现有登记票据项下的未偿还累计利息为11,000.00元;及。

(B)(I)其现有桥式票据项下欠Acme的本金结余为500,000.00美元,而其现有桥式票据项下的未偿还累计利息为1,375.00美元;。(Ii)其现有登记票据项下欠ACME的现行本金结余为4,000,000.00美元,而其现有登记票据项下的未偿还利息则为11,000.00美元。

票据各方同意,上述(A)和(B)项所述金额,连同抵押品代理人和持有人的费用、开支和律师费,均为票据各方截至本协议日期所欠债务的一部分。

[页面的其余部分故意留空。接下来的签名页。]

 


 

兹证明,下列签署人已签署本协议,并于上文第一次写明的日期生效:

持有者:

 

JMCM控股有限责任公司

 

作者: /s/巴尔多·福德拉

姓名:巴尔多·福德拉

职务:经理

 

 

SHERPAVENTURES基金II,LP

作者:SherpaVentures Fund II GP,LLC,其普通合伙人

 

作者: /s/ Brian Yee

姓名:Brian Yee

头衔:合伙人

 


 

 

兹证明,下列签署人已签署本协议,并于上文第一次写明的日期生效:

注:缔约方:

 

Astra Space,Inc.

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

作者:/s/ Matthew Sant_

姓名:马修·桑特

标题: 公司秘书

 

Astra空间运营有限责任公司

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

阿波罗聚变有限责任公司

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

Indigo Space,LLC

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 


 

 

Astra空间平台控股有限责任公司

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名: 阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

Astra空间平台服务有限责任公司

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

 

ASTRA Earth Operations LLC

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

 

阿斯特拉宇宙飞船发动机公司。

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

 

阿斯特拉空间技术控股公司。

 

作者:/s/ Axel Martinez_

姓名:阿克塞尔·马丁内斯

职位:首席财务官

 

 

[有限同意和放弃以及综合修正案第2号协议的签署页]