美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 4 月 17 日
SERVE 机器人公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主 证件号) |
百老汇 730 号 雷德伍德城, |
||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(818)
(注册人的电话号码,包括区域 代码)
不适用
(如果自上次 报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:无。
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券 交易法》(本章第 240.12b-2 条)第 12b-2 条所定义的 新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐
Item 1.01 签订重要最终协议
2024 年 4 月 17 日,Serve Robotics Inc.(以下简称 “公司”) 与 Aegis Capital Corp.(“Aegis”)签订了承销协议(“承销协议”),作为附表一中提到的几家承销商(统称为 “承销商”)的 公开发行公司普通股,面值为0.0美元每股0001股(“普通股”), ,公开发行价格为每股4.00美元(“发行”)。根据承销协议的条款,公司 授予承销商45天的期权,以相同条款额外购买最多150万股普通股(“超额配股 期权”)。此处使用但未另行定义的大写术语具有承保协议中规定的含义。
扣除承保折扣和公司应付的其他预计发行费用后,公司的本次发行净收益 预计约为3570万美元。公司打算将本次发行的净收益用于资助其下一代 机器人的研发,包括某些制造活动和计划将其机队的地域扩张到新领域,其余部分(如有)用于营运资金和其他一般公司用途。
承保协议包含惯常陈述、 担保、承诺和条件。在承保协议中,公司同意赔偿承销商的某些 负债。该公司预计,本次发行将于2024年4月22日结束。
本次发行是根据 公司2024年4月17日的招股说明书进行的,其形式将根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第424(b)条于2024年4月18日向美国证券交易委员会( “SEC”)提交,该招股说明书构成公司注册声明的一部分表格 S-1(文件编号 333-277809),美国证券交易委员会于2024年4月17日宣布生效。
承保 协议条款的上述摘要受承保协议副本的约束,并以此作为附录 1.1 提交的承保协议副本,并以引用方式纳入此处。
第 Item 7.01 监管局披露
2024年4月17日,公司发布了一份新闻稿 ,宣布了本次发行的定价以及公司普通股向纳斯达克资本市场的上市, 的副本 作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中,并以引用方式纳入此处。
就经修订的 1934 年 证券交易法(“交易法”)第 18 条而言,本报告第 7.01 项和所附附的 附录 99.1 中提供的信息被视为 “已提交”,也不得以其他方式受该节的责任约束。 本报告第 7.01 项(包括附录 99.1)中规定的信息,无论此类文件中采用何种通用注册语言,均不应被视为以引用方式纳入根据《交易法》或《证券法》提交的任何 申报中。
Item 8.01 其他活动
本次发行的结果是,公司的普通 股票将在纳斯达克资本市场上市,并将从2024年4月18日开始,股票代码为 “SERV”。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品清单。
展览 数字 |
描述 | |
1.1§ | 公司与Aegis Capital Corp签订的截至2024年4月17日的承保协议 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年4月17日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
§ | 根据S-K法规第601 (a) (5) 项 ,本展览的某些附表已被省略。注册人特此同意根据其要求向美国证券交易委员会 补充提供任何遗漏附表的副本。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Serve Robotics | |
日期:2024 年 4 月 18 日 | /s/ Ali Kashani |
阿里·卡沙尼 | |
首席执行官兼董事 |
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