MEDIACO收购Estrella Media的

内容和数字运营

这笔交易将创建该国最大的多元文化媒体平台之一。

2024年4月18日-纽约/洛杉矶-MediaCo Holding Inc.(纳斯达克：MDIA)(以下简称MediaCo)今天宣布，它已收购埃斯特雷拉媒体公司的所有网络、内容、数字和商业业务。埃斯特雷拉媒体加入MediaCo的品牌包括爱沙尼亚电视网络及其有影响力的线性和数字视频内容业务，以及埃斯特雷拉媒体的庞大数字频道，包括其四个快速频道--埃斯特雷拉电视、埃斯特雷拉新闻、电影埃斯特雷拉电视和埃斯特雷拉游戏--以及埃斯特雷拉电视应用。这笔交易于2024年4月17日完成。

MediaCo在纽约市运营着著名的城市广播电台Hot97和WBLS 107.5，该公司将把埃斯特雷拉传媒的西班牙语视频、音频和数字内容业务添加到同一个保护伞下。这笔交易还将使MediaCo能够接触到埃斯特雷拉传媒公司市场领先的墨西哥地区广播电台的固定受众，包括Don Cheto Al Aire全国辛迪加早间广播节目的发起地洛杉矶Que Buena，休斯顿和达拉斯的La Raza，以及休斯顿的El Norte。

MediaCo的合并使其成为西班牙和城市音乐在地面广播和音频流媒体中最强大的广播内容提供商之一。这些受众几乎占美国人口的三分之一，占市场消费增长的100%。

资深媒体高管Jacqueline Hernández将领导公司担任临时首席执行官。Hernandez女士最近担任多元文化营销和内容战略公司New Majory Ready的首席执行官和创始人，此前曾担任Telemundo的首席运营官和NBC环球拉美裔企业的首席营销官，最近还担任过Estrella Media的董事会成员。

埃尔南德斯说，“经过考验的媒体品牌和才华横溢的团队的结合，将推动内容和发行的增长，造福于我们的多元文化受众。”我们相信，这一合并是建立一家独特的多元文化媒体公司的第一步，无论他们选择在哪里消费内容，并为致力于接触这些重要受众的营销人员创造价值，该公司都将接触到不同的美国受众。

MediaCo董事长黛布·麦克德莫特(Deb McDermott)表示：“这将利用两家伟大公司的优势打造新的东西。”我们致力于代表和服务拉美裔市场，并继续代表和发展MediaCo已经服务的不同受众。我们认为媒体品牌有必要抓住所有受众的机会，而埃斯特雷拉媒体公司是我们增长战略的关键部分。“

现任总裁兼联播首席运营官库乔·索加兹表示：“今天标志着联播激动人心的旅程的开始。”随着我们进入下一个篇章，我们看到了一个很好的机会，可以将我们的优势和 能力结合起来，重新定义我们向不同受众提供媒体的方式。

埃斯特雷拉媒体公司首席执行官彼得·马克姆说：“这是埃斯特雷拉媒体公司内容业务发展的自然下一步，目的是更好地服务于我们重要的美国拉美裔受众。”这笔交易有助于确保MediaCo有一个光明和不断增长的未来，成为为推动广告支出ROI和品牌增长的多元文化受众服务的卓越媒体公司。“

作为交易的一部分，埃斯特雷拉传媒将继续拥有和运营其当地广播和电视台，而MediaCo提供他们的观众已经习惯的创新节目和内容。MediaCo还将努力增加与其他广播合作伙伴的分销，并扩大数字流媒体、有线电视和AVOD资产。

交易条款

这项交易是根据与埃斯特雷拉媒体的所有者埃斯特雷拉广播公司达成的资产购买协议达成的，根据该协议，MediaCo的一家子公司购买了除其当地广播和电视台以外的埃斯特雷拉广播公司的几乎所有资产。作为交易的一部分，MediaCo获得了在未来日期从埃斯特雷拉广播公司收购这些电视台的选择权，但需获得必要的监管批准。作为交易中的对价，埃斯特雷拉广播公司将收到认股权证，以购买总计28,206,152股MediaCo A类普通股的新发行股票。可按每股0.00001美元的行使价行使；6,000万美元的MediaCo B系列优先股新发行股票，年利率为6.0%；3,000万美元的第二留置权定期票据，期限为5年，年利率为SOFR+6.0%；以及约3,000万美元的现金。与行使当地电台和电视台选择权有关，埃斯特雷拉广播公司将额外获得7,051,538股MediaCo A类普通股的新发行股份。

白鹰资本合伙公司就这笔交易向MediaCo提供了4500万美元的第一留置权定期贷款安排，其中3500万美元已在交易完成时提取。与这笔交易有关，埃斯特雷拉广播公司的三名指定人员加入了MediaCo的董事会。该交易得到了MediaCo和埃斯特雷拉广播公司董事会的批准。

在交易完成前，标准通用根据A系列优先股的条款，将MediaCo A系列优先股的所有流通股转换为总计20,733,869股新发行的MediaCo A类普通股。

MediaCo正在向美国证券交易委员会提交一份8-K表格的当前报告，其中将提供有关该交易的更多详细信息。

Fried，Frank，Harris，Shriver & Jacobson LLP和Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任MediaCo与该交易有关的法律顾问。 RBC Capital Markets，LLC担任独家财务 Estrella Broadcasting的顾问以及Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP和Wiley Rein LLP担任Estrella Broadcasting的法律顾问。 Sidley Austin LLP担任WhiteHawk Capital Partners的法律顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和《证券交易法》(修订本)第21E节含义的前瞻性陈述， 所有有关MediaCo和Estrella广播公司、交易和其他事项的前瞻性陈述都将受到由此产生的安全港保护的约束。除 历史事实的陈述外，本通讯或本文提及的任何文件中包含的所有陈述，包括但不限于有关MediaCo未来业绩、业务战略、未来运营、管理计划和目标及相关事项的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“可能”、“将会”、“预期”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“项目”、“目标”、“是否可能”、“预测”、“未来，“指导”、“可能”、“预测”、“寻求”、“请看”或这些术语的否定或其他类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都使用这些 词语或表述。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些风险、不确定性和其他重要因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于交易完成对与第三方关系的潜在影响，包括客户、员工和竞争对手；新业务无法成功整合或合并后的公司无法实现预期成本节约的风险；与行使在未来日期收购埃斯特雷拉广播公司广播资产的选择权相关的风险；未能实现合并业务的预期收益；交易产生的意外成本、收费或支出；以及与交易相关的潜在诉讼。在MediaCo于2024年4月1日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中，在“风险因素”一栏下讨论的这些和其他重要因素，以及可能在MediaCo提交给美国证券交易委员会的其他 文件中不时更新的其他重要因素，可能会导致实际结果与本新闻稿中所作的前瞻性声明所表明的结果大不相同。

这些陈述反映了管理层目前对未来事件和经营业绩的预期，仅反映了截至本次沟通之日的情况。您不应过度依赖任何 前瞻性陈述。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。除法律另有要求外，我们没有义务在作出陈述之日起或反映意外事件发生后，因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述。

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