美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期（最早报告事件的日期）：四月 18, 2024 (2024年4月16日)

媒体控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

印第安纳州	001-39029		84-2427771
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)	(委员会文件编号)		(国际税务局雇主身分证号码)

哈德逊街395号，7楼	纽约	纽约	10014
(主要执行办公室地址)			(邮政编码)

注册人电话号码，包括地区代码：1（212) 229-9797

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题		交易代码		注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.01美元		媒体		纳斯达克资本市场

通过勾选标记确定注册人是否是1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12 b-2条（第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司本章）。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，请通过勾选标记表明注册人是否选择不利用延长的过渡期来遵守根据提供的任何新的或修订的财务会计准则《交易法》第13（a）条。 ☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

资产购买协议

2024年4月17日，媒体控股公司，一家印第安纳州公司（“MediaCo”），及其全资子公司MediaCo Operations LLC，a 特拉华有限责任公司（“采购商”），签订了资产购买协议（“资产购买协议”）与埃斯特雷拉广播公司，特拉华州公司（“埃斯特雷拉”）和SLF LBI Aggregator，LLC，特拉华州有限责任公司（“聚合器”) and affiliate of HPS Investment Partners, LLC (“HPS”），据此，买方购买了Estrella及其子公司（某些广播除外）的几乎所有资产 Estrella及其子公司拥有的资产（““Estrella广播资产“))(”购买的资产”），并假设几乎所有负债（“承担的负债”）的Estrella及其子公司。

MediaCo为购买的资产提供了以下对价：

搜查证(“搜查令购买最多28,206,152股MediaCo的A类普通股，每股票面价值0.01美元(A类普通股”);

二、

60,000股新指定的MediaCo优先股系列，指定为“B系列优先股”(TheB系列优先股“)，其术语载于本报告表格8-K第3.03项；

三、

根据第二留置权信贷协议(定义见下文)本金3,000万元的定期贷款(“二次留置权定期贷款“)；及

四、

总额约3,000万美元的现金付款，部分用于偿还埃斯特雷拉的某些债务和支付埃斯特雷拉的某些交易费用。

于行使认股权证时可发行的A类普通股股份及于行使期权协议时可发行的A类普通股股份(定义见下文)占全面摊薄基础上的A类普通股已发行股份约43%(假设全面行使认股权证及购股权协议)。

认股权证、B系列优先股股份及第二笔留置权定期贷款最初将由HPS的一家关联公司持有。

资产购买协议规定，MediaCo将为披露某些财务报表和形式上的财务信息(见本报告中9.01项的Form 8-K)而提交对当前Form 8-K报告的修正，并且在提交该修正后，MediaCo应尽快准备并提交给美国证券交易委员会(SEC)。美国证券交易委员会“)向MediaCo股东发送与MediaCo股东特别会议有关的委托书(”股东大会“)持有以考虑于认股权证行使时批准发行A类普通股及根据购股权协议发行A类普通股(”建议书“)。 MediaCo董事会(The”冲浪板“)已指示将该提议提交股东大会表决，并建议MediaCo的股东投票赞成批准该提议。

资产购买协议包括通常用于此类交易的各方的陈述、担保和契诺。

以上对《资产购买协议》的描述仅为摘要，并不声称完整，且参考《资产购买协议》全文，该协议作为附件2.1附于本报告，并以引用方式并入本报告。

资产购买协议和前述对该协议的描述是为了向投资者和股东提供有关该协议条款的信息。资产购买协议中包含的陈述和担保受Estrella和MediaCo就签署资产购买协议提交的保密披露时间表中的信息的限制。此外，资产购买协议中的某些陈述和担保是在指定日期作出的，可能受制于对股东可能被视为重要材料的重大合同标准，或者可能被用于在资产购买协议各方之间分担风险。因此，资产购买协议中的陈述和担保不应被任何人认为是对埃斯特雷拉、MediaCo、买方或购买的资产或承担的负债(视情况而定)在制定时的实际状况的表征，投资者应将资产购买协议中的信息与MediaCo提交给美国证券交易委员会的公开报告中关于MediaCo和/或买方的全部事实披露(如适用)一并考虑。关于陈述和担保标的的信息可能会在购买资产协议的日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会在MediaCo的公开披露中得到充分反映。

期权协议

于2024年4月17日，就资产购买协议(“该协议”)拟进行的交易交易记录)、MediaCo和买方签订了期权协议(期权协议“)与埃斯特雷拉及埃斯特雷拉的某些子公司签订协议，据此(I)买方有权购买持有埃斯特雷拉广播资产的埃斯特雷拉某些子公司100%的股权。 (“期权子公司股权“) 以换取7,051,538股A类普通股，以及(Ii)埃斯特雷拉被授予以相同代价向买方认购期权子公司股权的权利，从交易结束之日起六个月起 (”截止日期”).

投票和支持协议

2024年4月17日，与该等交易有关，SG Broadcast LLC(“神州广播)，持有A类普通股和B类普通股，每股票面价值$0.01(B类普通股)代表MediaCo股份的多数投票权，与MediaCo和埃斯特雷拉(The投票和支持协议“)，据此，SG Broadcast同意(其中包括)在任何MediaCo股东大会(包括股东大会)上，或在其任何续会或延期会议上，在符合其中所载条款及条件的情况下，投票赞成该建议，并反对任何合理预期会阻止或重大延迟完成该建议的行动或建议。投票协议还包括对SG广播公司转让其持有的MediaCo股票的能力的某些惯常限制。投票协议将在提案获得批准之日自动终止。

以上对投票和支持协议的描述仅为摘要，并不声称是完整的，仅参考作为本报告附件10.1的投票和支持协议全文进行了限定，并在此引入作为参考。

搜查令

2024年4月17日，针对这些交易，MediaCo发行了认股权证，其中规定购买最多28,206,152股A类普通股(认股权证股份“)，根据认股权证规定的惯例调整，每股行使价为0.00001美元。根据某些限制，认股权证持有人有权在行使时参与A类普通股的分配。认股权证进一步规定，在任何情况下，认股权证持有人在行使认股权证时可向认股权证持有人发行的认股权证股份总数，不得超过MediaCo已发行普通股总数的19.9%，或该等已发行普通股的投票权。在紧接该认股权证发行日期前一个营业日，根据纳斯达克资本市场适用规则计算(“纳斯达克“)，除非和直到该提案获得核准。

前述对认股权证的描述仅为摘要，并不声称是完整的，仅通过参考本报告附件4.1所附的认股权证全文加以保留，并通过引用将其并入本文。

第一留置权定期贷款

为了为交易提供资金，MediaCo及其直接和间接子公司于2024年4月17日签订了最高4,500万美元的第一留置权定期贷款信贷安排(首份留置权信贷协议“)，由白鹰资本合伙有限公司作为其项下的定期代理，以及贷款方。根据第一份留置权信贷协议的条款，MediaCo于2024年4月17日获得3,500万美元的初步定期贷款(“初始贷款“)，并获得高达1,000万美元的后续延迟提款融资，在某些条件下，可提供这笔资金用于额外的营运资金用途(”延时抽签以及其下的贷款，延期支取定期贷款“)。初始贷款和延期支取定期贷款统称为”第一留置权定期贷款“初始贷款所得款项用于为交易提供资金，偿还与此相关的某些现有债务，并支付相关费用和交易成本。初始贷款将于2029年4月17日到期，每笔延迟提取期限贷款将在该延迟提取期限贷款提取后两年的日期到期。第一留置权期限贷款将按月摊销，相当于第一留置权期限贷款初始本金的0.8333%，每月利息支付利率为SOFR+6.00%。第一留置权期限贷款须根据第一留置权信用协议的条款建立借款基数。

前述对第一留置权贷款协议的描述仅为摘要，并不声称是完整的，并参考作为本报告附件10.2的第一留置权贷款协议全文进行了保留。

二次留置权定期贷款

此外，MediaCo及其直接和间接子公司于2024年4月17日签订了3,000万美元的第二留置权定期贷款信贷安排(第二留置权信贷协议“)，以HPS为定期代理，以及贷款人。根据第二留置权信贷协议的条款，MediaCo被视为于2024年4月17日收到第二笔3,000万美元的留置权定期贷款，以换取交易。第二笔留置权定期贷款将于2029年4月17日到期，每月须按Sofr+6.00%的利率支付利息。

以上对第二留置权授信协议的描述仅为摘要，并不声称是完整的，且参考作为本报告附件10.3的第二留置权授信协议全文进行了保留。

股东协议

于2024年4月17日，就该等交易，MediaCo与SG Broadcast and Aggregator(“股东协议 “)。股东协议规定汇总商(I)有权指定最多三名人士参加董事会选举(每名指定人士、一名“投资者董事指定人“)，但须基于某些MediaCo股份所有权要求(包括当聚合器连续十天停止实益拥有至少10%(10%)的完全稀释的MediaCo普通股时，该指定权利即告失效)，以及(Ii)对MediaCo采取的重大行动的某些同意权。

上述股东协议的描述仅为摘要，并不声称完整，并参考作为附件10.4附于本报告的股东协议全文而有所保留。

注册权协议

于2024年4月17日，就该等交易，MediaCo与SG Broadcast and Aggregator(“注册权协议)，据此，MediaCo已根据经修订的1933年证券法向美国证券交易委员会授予SG广播和聚合器各自关于A类普通股股票登记的惯常承销货架下架和搭载权(证券法此外，MediaCo已同意在截止日期后三个月内准备并提交一份登记声明，涵盖SG广播和聚合器持有的A类普通股的股份的出售或分销。

前述对注册权协议的描述仅为摘要，并不声称完整，且参考作为本报告附件10.5的注册权协议全文进行了保留。

网络隶属关系和供应协议

于2024年4月17日，买方就该等交易订立了一份网络节目供应协议(“网络节目供应协议“)与埃斯特雷拉的某些运营广播电台的子公司合作(”广播电台“)。根据网络节目供应协议，买方已同意将若干节目及其他材料授权予各电台，以便在各电台的广播频道上分发。

于2024年4月17日，就该等交易，买方订立了一项网络附属协议(“网络从属协议“) 与埃斯特雷拉的某些运营电视广播站的子公司(The”电视台“)。根据网络附属协议，买方已同意将若干节目及其他材料授权予电视台在电视台的广播频道上分发。

第2.01项。资产收购或者处置完成。

本报告表格8-K第1.01项中所载的信息在此引用作为参考。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。

本报告表格8-K第1.01项中列出的关于认股权证、第一留置期贷款和第二留置期贷款的信息以引用的方式并入本文。

第3.02项。股权证券的未登记销售。

如先前披露，于2019年12月，MediaCo发行了MediaCo的A系列可转换优先股。A系列优先股“) 给SG广播。根据A系列优先股的条款，SG广播已行使其权利，将其拥有的所有286,031股A系列优先股转换为总计20,733,869股A类普通股。该金额等于正在转换的股份的应计价值除以根据A系列优先股的条款和条件确定的转换价格(这两个资本化术语在MediaCo关于设立A系列优先股的经修订和重新修订的公司章程中定义)。转换于2024年4月16日生效，并根据证券法第3(A)(9)条下的豁免注册生效。

本报告表格8-K第1.01、3.03和5.03项中关于认股权证、期权协议和B系列优先股的信息通过引用并入本文。

认股权证和B系列优先股的发行是根据证券法第4(A)(2)条的豁免登记进行的。初步而言，根据认股权证行使时，最多可发行28,206,152股A类普通股，而根据期权协议的条款，最多可发行7,051,538股A类普通股，但须遵守惯常的反摊薄调整条款。

第3.03项。担保持有人权利的实质性修改。

2024年4月17日，作为资产购买协议项下的代价，MediaCo发行了60,000股B系列优先股，初始清算总价值为6,000万美元，B系列优先股优先于MediaCo的所有其他股权证券，包括任何偿还、赎回、分派、破产、无力偿债、清算、解散或清盘。根据本报告第8-K表格第5.03项所界定的B系列修订条款，MediaCo对公司内指定为B系列优先股以下或与之平价的任何其他类别股本进行分配或支付清算款项的能力将受到某些限制。B系列优先股的已发行和流通股将产生股息，以实物形式支付，年利率相当于其清算价值的6%(6.0%) ，在B系列修订条款中规定的某些触发事件发生时可能会增加。

本报告表格8-K第5.03项中提供的资料以引用方式并入本报告第3.03项。

第5.02项。董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的任命；某些高级人员的补偿安排。

在这些交易中，58岁的Jacqueline Hernández被任命为MediaCo的临时首席执行官。Hernández女士是一名媒体高管，最近是营销战略和内容开发公司New Majory Ready的创始人兼首席执行官。在创办自己的公司之前，她是领先的拉美裔体育特许经营公司Combate America的总裁。在加入Combate America之前，Hernández女士是NBC环球拉美裔企业和内容的首席营销官和NBC环球Telemundo企业的首席运营官。在加入NBC环球之前，埃尔南德斯女士是《People en Español》和《青少年》的出版商。在加入People en Español之前，她是特纳国际广告公司的副总裁总裁。在加入特纳之前，埃尔南德斯是时代国际公司董事市场部的负责人。在此之前，埃尔南德斯女士是《乡村之声》定向广告销售的董事主管。埃尔南德斯的职业生涯始于《波士顿环球报》的广告业。埃尔南德斯目前是Victoria‘s Secret&Co.的董事会成员，之前也是Estrella Media，Inc.的董事会成员。她拥有塔夫茨大学的学士学位和巴鲁克学院的MBA学位。

关于Hernández女士的任命，MediaCo与Hernández女士签订了聘书(“埃尔南德斯聘书“)阐述她作为MediaCo临时首席执行官的服务条款和条件。Hernández的提议规定，Hernández女士将获得960 000美元的年度基本工资，其任期从截止日期开始，为期六个月，如果Hernández女士和MediaCo同意，这一期限可以再延长三个月。Hernández女士还将有权参加她有资格参加的MediaCo的所有员工福利计划。

根据S-K法规第401(D)项的规定，埃尔南德斯女士与董事或MediaCo的任何高管并无家族关系，且她在根据S-K法规第404(A)项须予披露的任何交易中并无直接或间接的重大利益。

与交易有关，于交易完成日生效，(I)联播临时总裁兼首席运营官Kudjo Sogadzi被任命为联播的总裁，免去其首席运营官的职务，以及(Ii)46岁的Brian Kei被任命为联播的首席运营官。Ki先生之前是Estrella Media，Inc.的首席运营官和首席财务官。在加入Estrella之前，他作为ABC TV的财务副总裁负责财务和战略，ABC TV是迪士尼的一个部门。凯先生拥有普林斯顿大学经济学学士学位。

彼与董事或联播之任何行政人员并无亲属关系，且彼于根据S-K规例第404(A)项须予披露之任何交易中并无直接或间接重大利益。

与交易有关，在交易完成后立即生效，并根据经修订及重新修订的公司章程及经修订及重新修订的《附例》(“附例“)根据MediaCo及股东协议，董事会批准将董事会成员数目增加至11名，结果出现3个空缺。董事会在闭幕后立即任命埃斯特雷拉指定的以下三名个人为董事会成员，以填补空缺：50岁的布雷特·佩尔图斯、48岁的科尔伯特·坎农和埃尔南德斯女士。佩尔图斯先生被选举为董事第二类成员(如章程所定义)，任期至董事2024年年度股东大会结束。坎农先生被选举为董事第三类成员(根据章程的定义)。任期至MediaCo 2025年股东周年大会为止。埃尔南德斯女士当选为董事第I类董事(定义见章程)，任期至MediaCo 2026年股东周年大会为止。根据股东协议，坎农先生、佩尔图斯先生和埃尔南德斯女士各自为董事投资者指定人。

坎农是惠普公司董事的董事总经理。在2017年加入惠普之前，坎农先生是2013年成立的不良信贷投资公司Wingspan Investment Management的合伙人兼董事研究公司。在加入Wingspan之前，Cannon先生是Glenview Capital的董事董事总经理，并在2009年至2012年期间领导该公司的信贷投资工作。在加入Glenview之前，Cannon先生是波士顿私募股权公司Audax Group的负责人。Kannon先生的职业生涯始于高盛的并购投资银行业务。而Cannon先生拥有哈佛学院的社会学学士学位。

佩尔图兹是惠普公司董事的董事总经理。在2018年加入惠普之前，佩尔图兹先生曾在私募股权公司担任董事董事总经理，最初在Bruckmann，Rosser，Sherrill&Co.工作，后来在Altpoint Capital Partners工作。佩尔图兹在贝恩管理咨询公司开始了他的职业生涯。佩尔图兹拥有弗吉尼亚大学的学士学位和哈佛商学院的MBA学位。

项目5.03. 公司章程或章程的修订；会计年度的变化。

2024年4月17日，MediaCo向印第安纳州州务卿提交了修正案条款(B系列修正案条款“) 修订和重新修订的MediaCo公司章程(”法团章程细则“)，将60,000股MediaCo的优先股指定为”B系列优先股“，并根据公司章程细则第VIII条确立B系列优先股的条款、权利和优先。

B系列修订条款在向印第安纳州州务卿提交申请后生效，前述描述通过B系列修订条款中对B系列优先股的完整描述进行了完整的限定，该B系列修订条款作为附件3.1提交并通过引用并入本文。

项目 8.01. 其他活动。

2024年4月18日，MediaCo和埃斯特雷拉的全资子公司埃斯特雷拉传媒公司发布了一份联合新闻稿，宣布签署资产购买协议，完成交易，并任命埃尔南德斯女士为临时首席执行官。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以Form 8-K形式提交，并通过引用并入本文。

2024年4月17日，MediaCo收到纳斯达克股票市场有限责任公司上市资格部的通知函，表明该公司已重新遵守纳斯达克的最低投标价格要求，此事已结案。

第9.01项。财务报表和证物。

(A)收购的企业或基金的财务报表。

MediaCo打算在要求提交本8-K表的日期之后不迟于七十一(71)个日历日之前，在本8-K表修订案的封面下提交本项目9.01(A)所要求的财务报表。

(B)形式上的财务信息。

MediaCo打算不迟于要求提交本8-K表之日后七十一(Br)个日历日内，在本8-K表修订案的封面下提交本项目9.01(B)所要求的形式上的财务信息。

(D)展品：

证物编号：	描述
2.1*	MediaCo Holding Inc.、MediaCo Operations LLC、Estrella Broadcast，Inc.和SLF LBI Aggregator LLC之间的资产购买协议，日期为2024年4月17日。
3.1	2014年4月17日修订和重新修订的MediaCo Holding Inc.公司章程修正案。
4.1	MediaCo Holding Inc.向SLF LBI Aggregator，LLC发行的A类普通股购买认股权证，日期为2024年4月17日。
10.1*	埃斯特雷拉广播公司、MediaCo Holding，Inc.和SG广播有限责任公司之间的投票和支持协议，日期为2024年4月17日。
10.2*	截至2024年4月17日，作为借款人的MediaCo Holding Inc.、作为贷款人的金融机构和作为定期代理的WhiteHawk Capital Partners LP之间的定期贷款协议。
10.3*	截至2024年4月17日的第二份留置权定期贷款协议，由作为借款人的MediaCo Holding Inc.、作为贷款人的金融机构和作为定期代理的HPS Investment Partners LLC达成。
10.4	MediaCo Holding Inc.、SLF LBI Aggregator LLC和SG Broadcast LLC之间的股东协议，日期为2024年4月17日。
10.5	MediaCo Holding Inc.、SG Broadcast LLC和SLF LBI Aggregator，LLC之间的注册权协议，日期为2024年4月17日。
99.1	MediaCo Holding Inc.和Estrella Media，Inc.的联合新闻稿，日期为2024年4月18日。
104	封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

*根据S-K条例第601(A)(5)项，所有附件、附表和/或证物已被省略。公司同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的《证券交易法》第21E节的前瞻性声明，本新闻稿旨在让所有有关MediaCo和Estrella、交易和其他事项的前瞻性声明受到由此产生的安全港保护的约束。本新闻稿或本文提及的任何文件中包含的除历史事实以外的所有陈述，包括但不限于有关MediaCo未来业绩、业务战略、未来运营、管理计划和目标及相关事项的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“可能”、“将会”、“预期”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“项目”、“目标”、“是/可能将”、“预测”、“ ”未来，“指导”、“可能”、“预测”、“寻求”、“请看”或这些术语的否定或其他类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都使用这些词语或表述。这些表述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与任何未来结果、前瞻性表述明示或暗示的业绩或成就存在实质性差异，但不限于，交易完成对与第三方关系的潜在影响，包括客户、员工和竞争对手；新业务无法成功整合或合并后的公司无法实现预计成本节约的风险；与在未来日期行使收购埃斯特雷拉广播资产的选择权相关的风险；未能实现合并业务的预期效益；交易产生的意外成本、收费或支出；以及与交易相关的潜在诉讼。在MediaCo于2024年4月1日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中，在“风险因素”标题下讨论的这些和其他重要因素，以及可能在MediaCo提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时更新的其他重要因素，可能会导致实际结果与本新闻稿中所作的前瞻性声明所示的结果大不相同。

这些陈述反映了管理层目前对未来事件和经营业绩的预期，仅反映了截至本次沟通之日的情况。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。除法律另有要求外，我们没有义务在作出陈述之日之后，或为反映意外事件的发生，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

		MEDIACO控股公司

2024年4月18日	发信人：	/S/Ann C.Beemish
	姓名：	安·C·比德米什
	标题：	首席财务官