附录 99.1

AGBA 和 Triller 合并创建价值 40 亿美元的强国,释放了
数字内容和金融服务领域颠覆游戏规则的力量

交易预计将使AGBA和Triller的合并估值约为40亿美元。

大股东已经获得了AGBA和Triller的支持。

收盘时,Triller将成为AGBA的全资子公司。

AGBA 股东将拥有合并后公司20%的股份,而Triller的股东将拥有合并后公司剩余的80%股份。

洛杉矶,2024年4月18日(GLOBE NEWSWIRE)——在纳斯达克上市的AGBA集团控股有限公司(“AGBA” 或 “公司” 或 “ 集团”)与Triller Corp(“Triller”)今天宣布,他们已签订最终合并协议 (“合并协议”),将香港领先的一站式金融超市AGBA与领先的Triller合并 人工智能驱动(“AI”)社交视频平台。拟议的业务合并(“业务合并”) 将使合并后的公司的估值按预计计算约为40亿美元。

这次 开创性的合并将 AGBA 的财务专业知识与 Triller 尖端的人工智能驱动内容创作和 SaaS 能力相结合, 旨在改造全球数字生态系统。

Triller 是全球领先的人工智能技术平台,可促进包括影响者、 艺术家和运动员、全球顶级品牌和用户在内的 “创作者” 之间的互动。凭借其 Amplify.AI 技术,Triller 无缝集成了主要的社交 媒体平台,每季度在 4.36 亿个消费者账户中产生超过 5 亿次互动。Triller 是用户与 Meta、Verizon、耐克、迪士尼和百事可乐等财富500强公司之间的桥梁,有助于提高用户参与度并增强他们的 数字形象。

AGBA 是一家总部位于亚洲的领先金融服务公司,为香港超过 400,000 名个人和企业客户提供服务。AGBA 通过访问 1,800 多种金融产品、全面的培训和综合运营支持, 帮助其客户 提高生产力和合规性,同时提供无缝的客户体验。

通过战略性地整合AGBA的金融服务专业知识与Triller的人工智能驱动的数字内容和SaaS产品套件, 此次合并为技术、金融和媒体的融合树立了新的基准。预计这两个实体的合并 将推动增长,使Triller能够利用其庞大的用户群,加速收入和收益增长,并最大限度地提高AGBA客户群与Triller产品之间的协同效应 。Triller的人工智能和自然语言处理技术,以及其在与创作者、名人和品牌合作以通过数字、直播和虚拟内容提高营销知名度方面的经验, 将进一步巩固AGBA作为亚洲领先投资顾问的地位,与美国的注册投资顾问(RIA)不相上下。

业务合并还将有效地使合并后的实体拥有全球最大的创作者股东群之一, 包括著名的艺术家、有影响力的人物和机构,例如达米利奥家族、Wiz Kalifa、环球音乐、索尼音乐、 华纳音乐、克里斯蒂娜·阿奎莱拉、马什梅洛、泰·多拉$、猎鹰、大卫·格鲁特曼、肖恩·吉、德斯·布莱恩特、史努比 Dogg、Tim Draper、Swizz Beats、Timbaland、Pegasus、Superbrands、Top Dawg、The Weeknd、Kendrick Lamar、Pitbull、TI 和 Jake Paul。

领导力

合并后的实体合并后的领导层将包括担任Triller首席执行官的鲍比·萨内维什 、担任集团主席的鲍勃·戴蒙德和担任集团首席执行官的吴永辉。

Triller Inc.首席执行官 Bobby Sarnevesht先生表示:“通过此次合并,我们有望加快我们的创新 轨迹并显著扩大我们的市场占有率,为全球用户和利益相关者创造无与伦比的价值。此外, 由于该交易已获得公司董事会和大股东的批准,我们认为这是Triller 进入公共资本市场和确保快速增长所需的流动性的最有效途径。Triller的数字媒体、社交销售、人工智能、Combat 体育和SaaS业务经历了巨大的增长,这次合并使Triller能够实现新的里程碑。”

AGBA集团控股有限公司集团总裁吴永辉先生表示:“凭借创纪录和采取大胆举措的悠久历史,我们相信Triller现在正处于一个令人兴奋的未来的边缘。其开创性的技术,加上积极的战略性 商业模式,使其不仅是科技巨头的强大竞争对手,而且是该行业潜在的游戏规则改变者。AGBA 在利用复杂开发和快速增长的财务价值方面的 专业知识将为 Triller 的火箭 飞船提供燃料。齐心协力,我们还有很多工作要做。”

AGBA和Triller的 董事会都批准了拟议的业务合并。收盘需获得监管部门和股东 的批准以及其他成交条件的满足。

交易 概述

在业务合并结束时,Triller将成为AGBA的全资子公司 。合并后的公司的预计估值将为40亿美元,Triller的股东和Triller限制性股票单位的持有人 拥有合并后集团80%的股份,AGBA的股东拥有合并后集团20%的股份。

有关 更多详情,请参阅公司于2024年4月18日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的报告。 最新新闻稿可在该公司的网站上查阅,请访问 www.agba.com/ir

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关于 AGBA 集团:

AGBA集团控股有限公司(纳斯达克股票代码:“AGBA”)成立于1993年,是一家领先的一站式金融超市,总部设在香港,通过以科技为主导的 生态系统提供粤港澳大湾区(GBA)最广泛的金融服务和医疗保健产品,使客户能够解锁最适合其需求的选择。 该集团受到超过 400,000 名个人和企业客户的信赖,由四个市场领先的业务组成:平台业务、分销业务、医疗保健业务和金融科技 业务。

如需了解 更多信息,请访问 www.agba.com

关于 Triller Corp:

Triller 是面向创作者的人工智能驱动的开放花园技术平台。Triller 通过 360 度内容和技术视角,将音乐文化与体育、时尚、娱乐和影响力相结合 ,使用专有的人工智能技术将内容病毒式地推送和跟踪到附属的 和非附属网站和网络,使它们能够吸引数百万其他用户。Triller还拥有Triller Sports、 Bare-Knuckle Fighting Championship;领先的生成式人工智能平台 Amplify.ai;全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD直播服务 ;以及B2B优质网红活动和体验的领导者Thuzio。

有关 的更多信息,请访问 www.triller.co

投资者 关系和媒体联系人:

Bethany Lai 女士

media@agba.com/ ir@agba.com

+852 5529 4500

社交 媒体频道:

agbagroup

领英 | X | Instagram | Facebook | YouTube

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关于拟议业务合并及其在哪里可以找到的重要信息

在 与合并协议和拟议业务合并有关的 方面,AGBA打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括 一份附表14A的委托声明,该委托声明将自记录日期 起邮寄或以其他方式分发给AGBA的股东,以便对合并协议所考虑的拟议交易进行投票。公司还可能提交有关 与美国证券交易委员会拟议业务合并的其他相关文件。本新闻稿不包含与 拟议业务合并相关的所有应考虑的信息,也无意构成与 业务合并相关的任何投资决策或任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促AGBA的投资者和证券持有人仔细阅读已提交或将要向美国证券交易委员会提交的与拟议的 业务合并有关的所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修正或补充, ,因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。

投资者 和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得最终委托声明(如果有的话)和AGBA向美国证券交易委员会提交的 或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。AGBA向 SEC提交的文件的副本将在以下地址免费提供:AGBA集团控股有限公司,香港特别行政区湾仔庄士敦道68号AGBA大厦,收件人: 首席执行官吴永辉先生。

征集中的参与者

AGBA 和Triller及其各自的董事和执行官可能被视为参与向AGBA 股东征集拟议业务合并的代理人。当 AGBA 向美国证券交易委员会提交 的委托书时,AGBA的股东和其他利益相关人员可以在附表14A的委托书中获得有关这些董事和高级管理人员姓名和利益的更多 详细信息。有关AGBA董事和执行官及其对AGBA普通股的所有权的信息 载于AGBA于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。这些文件可以从上述来源免费获得,也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。

本 新闻稿不包含应考虑的有关业务合并的所有信息,也无意 构成与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决策的基础。在做出任何投票或 投资决定之前,我们敦促投资者和证券持有人阅读AGBA关于附表14A的委托书以及所有其他已提交或将要向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的 文件,因为 它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。

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没有 要约或招标

本 新闻稿不构成就任何证券或 业务合并征求代理人、同意或授权。本新闻稿也不会构成出售要约或征求购买任何证券的要约, 根据任何此类司法管辖区的证券法,在 注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区,如果此类要约、招揽或出售是非法的,则也不会出售任何证券。除非通过符合经修订的《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。

前瞻性 陈述

本新闻稿中的 信息包含1995年《私人证券诉讼改革法》中有关拟议业务合并的 “安全港” 条款所指的某些 “前瞻性陈述”。这些前瞻性 陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、 “估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、 “可能”、“应该”、“会”、“会”、“会继续”、“会继续”、“会继续”、“可能出现” 和类似的表述来识别,但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。 此类陈述包括但不限于有关拟议交易的声明,包括预期的企业 初始价值、拟议交易的收益、整合计划、预期的未来财务和经营业绩及业绩, 包括增长估计以及预期的交易时间。因此,您不应依赖这些前瞻性 陈述作为对未来事件的预测。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性 陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)业务合并可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对AGBA的证券价格产生不利影响;(ii)未能满足完成业务合并的条件 ,包括合并协议获得批准 AGBA 的股东;(iii) 发生的任何事件、变更或其他可能造成的情况导致合并协议终止;(iv) 在宣布 加入合并协议和拟议业务合并后,可能对合并协议任何一方提起的任何法律诉讼的结果 ;(v) 双方承认合并 协议和拟议业务合并的好处的能力;(vi) 缺乏准确估计未来资本的有用财务信息 支出和未来收入;(vii) 有关 Triller 行业的声明以及市场规模;(viii) Triller 的财务状况和 业绩,包括预期收益、隐含的企业价值、业务 组合的预期财务影响、财务状况、流动性、经营业绩、产品、预期的未来表现和市场机会 ;(ix) Triller 行业未来监管、司法和立法变化的影响;(x) 来自 较大行业的竞争拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的科技公司;以及(xi) AGBA向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的那些因素 以及那些将包含在与业务合并有关的最终委托书中的因素。 您应仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在最终委托书的 “风险因素” 部分以及AGBA不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行描述。这些文件确定 并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,尽管AGBA和Triller可能会选择在未来的某个时候 更新这些前瞻性陈述,但他们没有义务更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因,但受适用法律约束。AGBA和Triller均未保证AGBA、Triller或合并后的 公司将实现其预期。

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