美国

证券和 交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 17 日（2024 年 4 月 16 日）

蓝星食品 公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

3000 西北 109 大道

佛罗里达州迈阿密 33172

（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区域 代码：(305) 836-6858

如果提交8-K表格旨在同时履行公司根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是 1934 年《证券法》第 405 条（本章第 240.12b-2 节）中定义的 新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐

1.01 订立 实质性最终协议。

《哈特笔记》

2024年4月16日，Blue Star Foods Corp.（“公司”）与特拉华州有限责任公司 Hart Associates, LLC（“哈特”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，该公司向 哈特发行了本金为30万美元的期票（“哈特票据”）。在发行哈特 票据方面，该公司向哈特发行了50万股限制性普通股。哈特票据将一次性支付 50,000美元的利息，到期日为2024年5月15日，可延长至90天（“到期日”）。出售Hart Note的收益 用于一般营运资金。

公司 可以随时预付哈特票据，而不会受到罚款。公司未能遵守 Hart Note重要条款的任何行为都将被视为违约事件，哈特票据的本金将在其后每违约30天内增加未清欠款额的20％ 。

对角线 笔记

2024年4月16日， 公司向弗吉尼亚州有限责任公司1800 Diagonal Lending LLD发行了本金为13.8万美元的可转换本票，原始发行折扣为23,000美元（“对角票据”）。对角线票据一次性利息 在发行时支付26,220美元，到期日为2025年1月15日。出售对角线票据的收益为 用于一般营运资金。

一旦发生对角线票据所述的违约事件 ，对角线票据将立即到期并按对角线票据当时未偿还本金的150％的违约利率 利率支付。此外，Diagonal将有权将Diagonal票据未偿还和未付金额的全部或 任何部分转换为公司普通股 的全额支付和不可评估的股票，转换价格为对角票据中所述的市价的61％。

只要 公司负有对角票据下的任何义务，未经Diagonal的书面同意，公司不得在正常业务过程之外出售、租赁或 以其他方式处置其任何重要资产。公司将从其 授权和已发行的普通股中保留足够数量的股份，以便在 对角线票据完全转换后发行股票。

上述 对购买协议、Hart Note和Diagonal Note的描述不完整，仅参考 购买协议、Hart Note和Diagonal Note的全文进行了全面限定，其副本分别作为附录10.85、 4.10和4.11附于本表8-K的当前报告中，并以引用方式纳入此处。

Item 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设定直接财务义务或债务。

上文第 1.01 项（签订实质性最终协议）中关于本票据的披露以引用方式纳入本 第 2.03 项。

第 3.02 项未注册 出售股权证券。

请参阅上文第 1.01 项中规定的 披露，该披露以引用方式纳入此处。

根据美国证券交易委员会根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）颁布的 条例第4（a）（2）条和/或第506（b）条，向哈特发行的公司500,000股 普通股免于注册，即 发行人的交易不涉及任何公开发行。就该法而言，普通股在发行时被视为限制性证券 ，并将附有这方面的限制性说明。

Item 8.01 其他活动。

2024年4月17日， 公司发布了一份新闻稿，宣布了购买协议、Hart Note和Diagonal Note。新闻稿的副本 作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

根据1934年《证券交易所 法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。