精选财务摘要 | |||||||||||||||||||||||
以百万美元计,每股数据除外 | 更改 24 年第 1 季度与 | ||||||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | |||||||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | $ | 183 | $ | 30 | $ | 275 | 510.0 | % | (33.5) | % | |||||||||||||
每股普通股可归属于主要普通股股东的持续经营收益(亏损)——假设摊薄 | .20 | .03 | .30 | 566.7 | (33.3) | ||||||||||||||||||
持续经营的平均有形普通股回报率 (a) | 7.87 | % | 1.46 | % | 13.16 | % | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
持续经营的平均总资产回报率 | .47 | .14 | .66 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||
普通股一级比率 (b) | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||
期末账面价值 | $ | 12.84 | $ | 13.02 | $ | 12.70 | (1.4) | 1.1 | |||||||||||||||
来自持续经营业务的净利率 (TE) | 2.02 | % | 2.07 | % | 2.47 | % | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
损益表要点 | ||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
净利息收入 (TE) | $ | 886 | $ | 928 | $ | 1,106 | (4.5) | % | (19.9) | % | ||||||||||
非利息收入 | 647 | 610 | 608 | 6.1 | 6.4 | |||||||||||||||
总收入 (TE) | $ | 1,533 | $ | 1,538 | $ | 1,714 | (.3) | % | (10.6) | % | ||||||||||
非利息收入 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
信托和投资服务收入 | $ | 136 | $ | 132 | $ | 128 | 3.0 | % | 6.3 | % | ||||||||||
投资银行和债务配售费 | 170 | 136 | 145 | 25.0 | 17.2 | |||||||||||||||
信用卡和支付收入 | 77 | 84 | 81 | (8.3) | (4.9) | |||||||||||||||
存款账户的服务费 | 63 | 65 | 67 | (3.1) | (6.0) | |||||||||||||||
企业服务收入 | 69 | 67 | 76 | 3.0 | (9.2) | |||||||||||||||
商业抵押贷款服务费 | 56 | 48 | 46 | 16.7 | 21.7 | |||||||||||||||
公司拥有的人寿保险收入 | 32 | 36 | 29 | (11.1) | 10.3 | |||||||||||||||
消费者抵押贷款收入 | 14 | 11 | 11 | 27.3 | 27.3 | |||||||||||||||
营业租赁收入和其他租赁收益 | 24 | 22 | 25 | 9.1 | (4.0) | |||||||||||||||
其他收入 | 6 | 9 | — | (33.3) | N/M | |||||||||||||||
非利息收入总额 | $ | 647 | $ | 610 | $ | 608 | 6.1 | % | 6.4 | % | ||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
人事开支 | $ | 674 | $ | 674 | $ | 701 | .0 | % | (3.9) | % | ||||||||||
净入住率 | 67 | 65 | 70 | 3.1 | (4.3) | |||||||||||||||
计算机处理 | 102 | 92 | 92 | 10.9 | 10.9 | |||||||||||||||
商业服务和专业费用 | 41 | 44 | 45 | (6.8) | (8.9) | |||||||||||||||
装备 | 20 | 24 | 22 | (16.7) | (9.1) | |||||||||||||||
运营租赁费用 | 17 | 18 | 20 | (5.6) | (15.0) | |||||||||||||||
市场营销 | 19 | 31 | 21 | (38.7) | (9.5) | |||||||||||||||
其他费用 | 203 | 424 | 205 | (52.1) | (1.0) | |||||||||||||||
非利息支出总额 | $ | 1,143 | $ | 1,372 | $ | 1,176 | (16.7) | % | (2.8) | % | ||||||||||
资产负债表亮点 | ||||||||||||||||||||
平均贷款 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
商业和工业 (a) | $ | 55,220 | $ | 56,664 | $ | 60,281 | (2.5) | % | (8.4) | % | ||||||||||
其他商业贷款 | 21,222 | 21,942 | 22,778 | (3.3) | (6.8) | |||||||||||||||
消费贷款总额 | 34,592 | 35,342 | 36,778 | (2.1) | (5.9) | |||||||||||||||
贷款总额 | $ | 111,034 | $ | 113,948 | $ | 119,837 | (2.6) | % | (7.3) | % | ||||||||||
平均存款 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
非定期存款 | $ | 128,448 | $ | 130,750 | $ | 132,907 | (1.8) | % | (3.4) | % | ||||||||||
定期存款 | 14,430 | 14,326 | 10,498 | .7 | 37.5 | |||||||||||||||
存款总额 | $ | 142,878 | $ | 145,076 | $ | 143,405 | (1.5) | % | (.4) | % | ||||||||||
总存款成本 | 2.20 | % | 2.06 | % | .99 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
资产质量 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
净贷款扣除额 | $ | 81 | $ | 76 | $ | 45 | 6.6 | % | 80.0 | % | ||||||||||
净贷款扣除额占平均贷款总额的比例 | .29 | % | .26 | % | .15 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
期末不良贷款 | $ | 658 | $ | 574 | $ | 416 | 14.6 | 58.2 | ||||||||||||
期末不良资产 | 674 | 591 | 447 | 14.0 | 50.8 | |||||||||||||||
贷款和租赁损失备抵金 | 1,542 | 1,508 | 1,380 | 2.3 | 11.7 | |||||||||||||||
信用损失备抵金 | 1,823 | 1,804 | 1,656 | 1.1 | 10.1 | |||||||||||||||
信贷损失准备金 | 101 | 102 | 139 | (1.0) | (27.3) | |||||||||||||||
不良贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 234 | % | 263 | % | 332 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
不良贷款信贷损失备抵金 | 277 | 314 | 398 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
资本比率 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
普通股第 1 级 (a) | 10.3 | % | 10.0 | % | 9.1 | % | |||||
一级风险资本 (a) | 12.0 | 11.7 | 10.6 | ||||||||
基于风险的资本总额 (a) | 14.5 | 14.1 | 12.8 | ||||||||
有形普通股转化为有形资产 (b) | 5.0 | 5.1 | 4.6 | ||||||||
杠杆 (a) | 9.1 | 9.0 | 8.8 | ||||||||
已发行普通股变动摘要 | |||||||||||||||||||||||
以千计 | 更改 24 年第 1 季度与 | ||||||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | |||||||||||||||||||
期初已发行股份 | 936,564 | 936,161 | 933,325 | — | % | .3 | % | ||||||||||||||||
公开市场份额回购 | — | — | (2,550) | — | (100.0) | ||||||||||||||||||
根据员工薪酬计划发行的股票(扣除注销和回报) | 6,212 | 403 | 4,454 | 1,441.4 | 39.5 | ||||||||||||||||||
期末已发行股份 | 942,776 | 936,564 | 935,229 | .7 | % | .8 | % | ||||||||||||||||
主要业务板块 | |||||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | ||||||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | |||||||||||||||||||
持续经营收入 (TE) | |||||||||||||||||||||||
消费者银行 | $ | 773 | $ | 786 | $ | 840 | (1.7) | % | (8.0) | % | |||||||||||||
商业银行 | 791 | 794 | 844 | (.4) | (6.3) | ||||||||||||||||||
其他 (a) | (31) | (42) | 30 | 26.2 | (203.3) | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,533 | $ | 1,538 | $ | 1,714 | (.3) | % | (10.6) | % | |||||||||||||
归因于Key的持续经营收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||
消费者银行 | $ | 55 | $ | 1 | $ | 89 | N/M | (38.2) | % | ||||||||||||||
商业银行 | 200 | 143 | 255 | 39.9 | (21.6) | ||||||||||||||||||
其他 (a) | (36) | (79) | (33) | 54.4 | (9.1) | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 219 | $ | 65 | $ | 311 | 236.9 | % | (29.6) | % | |||||||||||||
消费者银行 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
操作摘要 | ||||||||||||||||||||
净利息收入 (TE) | $ | 549 | $ | 558 | $ | 612 | (1.6) | % | (10.3) | % | ||||||||||
非利息收入 | 224 | 228 | 228 | (1.8) | (1.8) | |||||||||||||||
总收入 (TE) | 773 | 786 | 840 | (1.7) | (8.0) | |||||||||||||||
信贷损失准备金 | (2) | 5 | 60 | (140.0) | (103.3) | |||||||||||||||
非利息支出 | 703 | 780 | 663 | (9.9) | 6.0 | |||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(TE) | 72 | 1 | 117 | N/M | (38.5) | |||||||||||||||
分配所得税(福利)和 TE 调整 | 17 | — | 28 | N/M | (39.3) | |||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | $ | 55 | $ | 1 | $ | 89 | N/M | (38.2) | % | |||||||||||
平均余额 | ||||||||||||||||||||
贷款和租赁 | $ | 40,446 | $ | 41,381 | $ | 43,086 | (2.3) | % | (6.1) | % | ||||||||||
总资产 | 43,239 | 44,178 | 45,935 | (2.1) | (5.9) | |||||||||||||||
存款 | 84,317 | 84,856 | 84,637 | (.6) | (.4) | |||||||||||||||
期末管理的资产 | $ | 57,305 | $ | 54,859 | $ | 53,689 | 4.5 | % | 6.7 | % | ||||||||||
其他消费者银行数据 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
非利息收入 | ||||||||||||||||||||
信托和投资服务收入 | $ | 109 | $ | 105 | $ | 101 | 3.8 | % | 7.9 | % | ||||||||||
存款账户的服务费 | 33 | 37 | 38 | (10.8) | (13.2) | |||||||||||||||
信用卡和支付收入 | 56 | 62 | 61 | (9.7) | (8.2) | |||||||||||||||
消费者抵押贷款收入 | 14 | 11 | 11 | 27.3 | 27.3 | |||||||||||||||
其他非利息收入 | 12 | 13 | 17 | (7.7) | (29.4) | |||||||||||||||
非利息收入总额 | $ | 224 | $ | 228 | $ | 228 | (1.8) | % | (1.8) | % | ||||||||||
平均存款余额 | ||||||||||||||||||||
货币市场存款 | $ | 29,918 | $ | 29,752 | $ | 28,128 | .6 | % | 6.4 | % | ||||||||||
活期存款 | 22,353 | 23,072 | 24,849 | (3.1) | (10.0) | |||||||||||||||
储蓄存款 | 4,987 | 5,241 | 7,025 | (4.8) | (29.0) | |||||||||||||||
定期存款 | 11,809 | 10,265 | 4,351 | 15.0 | 171.4 | |||||||||||||||
非计息存款 | 15,250 | 16,526 | 20,284 | (7.7) | (24.8) | |||||||||||||||
存款总额 | $ | 84,317 | $ | 84,856 | $ | 84,637 | (.6) | % | (.4) | % | ||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||
分支机构 | 957 | 959 | 971 | |||||||||||||||||
自动柜员机 | 1,214 | 1,217 | 1,263 | |||||||||||||||||
商业银行 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
操作摘要 | ||||||||||||||||||||
净利息收入 (TE) | $ | 391 | $ | 444 | $ | 478 | (11.9) | % | (18.2) | % | ||||||||||
非利息收入 | 400 | 350 | 366 | 14.3 | 9.3 | |||||||||||||||
总收入 (TE) | 791 | 794 | 844 | (.4) | (6.3) | |||||||||||||||
信贷损失准备金 | 102 | 96 | 80 | 6.3 | 27.5 | |||||||||||||||
非利息支出 | 442 | 525 | 442 | (15.8) | — | |||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(TE) | 247 | 173 | 322 | 42.8 | (23.3) | |||||||||||||||
分配的所得税和 TE 调整 | 47 | 30 | 67 | 56.7 | (29.9) | |||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | $ | 200 | $ | 143 | $ | 255 | 39.9 | % | (21.6) | % | ||||||||||
平均余额 | ||||||||||||||||||||
贷款和租赁 | $ | 70,099 | $ | 72,088 | $ | 76,306 | (2.8) | % | (8.1) | % | ||||||||||
持有待售贷款 | 840 | 635 | 876 | 32.3 | (4.1) | |||||||||||||||
总资产 | 79,456 | 81,393 | 85,852 | (2.4) | (7.5) | |||||||||||||||
存款 | 56,090 | 56,897 | 52,219 | (1.4) | % | 7.4 | % | |||||||||||||
其他商业银行数据 | ||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 更改 24 年第 1 季度与 | |||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||
非利息收入 | ||||||||||||||||||||
信托和投资服务收入 | $ | 27 | $ | 27 | $ | 27 | — | % | — | % | ||||||||||
投资银行和债务配售费 | 170 | 135 | 145 | 25.9 | 17.2 | |||||||||||||||
信用卡和支付收入 | 19 | 19 | 20 | — | (5.0) | |||||||||||||||
存款账户的服务费 | 29 | 27 | 27 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||
企业服务收入 | 63 | 61 | 69 | 3.3 | (8.7) | |||||||||||||||
商业抵押贷款服务费 | 56 | 49 | 46 | 14.3 | 21.7 | |||||||||||||||
营业租赁收入和其他租赁收益 | 24 | 21 | 24 | 14.3 | — | |||||||||||||||
其他非利息收入 | 12 | 11 | 8 | 9.1 | 50.0 | |||||||||||||||
非利息收入总额 | $ | 400 | $ | 350 | $ | 366 | 14.3 | % | 9.3 | % | ||||||||||
联系人: | |||||
分析师 | 媒体 | ||||
布莱恩·莫尼 | 苏珊唐兰 | ||||
216.689.0521 | 216.471.3133 | ||||
Brian_Mauney@KeyBank.com | Susan_E_Donlan@KeyBank.com | ||||
哈雷·尼科尔斯 | 贝丝·施特劳斯 | ||||
216.689.5305 | 216.471.2787 | ||||
Halle_A_Nichols@KeyBank.com | Beth_A_Strauss@KeyBank.com | ||||
投资者关系: | 主要媒体新闻编辑室: | ||||
www.key.com/ | www.key.com/新闻室 |
本财报包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述与历史或当前的事实并不完全相关。前瞻性陈述通常可以通过使用 “目标”、“目标”、“计划”、“期望”、“假设”、“预测”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计” 等词语来识别。前瞻性陈述提供了我们当前对未来事件、情况、结果或愿望的预期或预测。就其性质而言,前瞻性陈述受假设、风险和不确定性的影响,其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩可能与我们的前瞻性陈述中列出的业绩存在重大差异。无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单都是完整的。可能导致Key实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩不同的因素可以在KeyCorp截至2023年12月31日的10-K表以及KeyCorp随后的美国证券交易委员会文件中找到,所有这些文件都已经或将要向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并且已经或将要在Key的网站(www.key.com/ir)和美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上公布。除其他外,这些因素可能包括商业房地产市场基本面恶化、信贷质量趋势的不利变化、资产价格下降、金融、政治或其他冲击导致的美国经济恶化、美国金融服务行业的广泛监管、其他金融机构的稳健性以及利率环境变化的影响。我们或代表我们作出的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的影响。 |
页面 | |||||
12 | 演示基础 | ||||
13 | 财务要闻 | ||||
15 | GAAP 与非 GAAP 的对账 | ||||
17 | 合并资产负债表 | ||||
18 | 合并收益表 | ||||
19 | 合并平均资产负债表以及持续经营的净利息收入和收益率/利率 | ||||
20 | 非利息支出 | ||||
20 | 人事开支 | ||||
21 | 贷款构成 | ||||
21 | 待售贷款构成 | ||||
21 | 待售贷款变动摘要 | ||||
22 | 持续经营的贷款和租赁损失经验摘要 | ||||
23 | 来自持续经营的资产质量统计数据 | ||||
23 | 来自持续经营的不良资产和逾期贷款摘要 | ||||
23 | 持续经营不良贷款变动摘要 | ||||
24 | 业务线业绩 | ||||
24 | 选定项目对收益的影响 |
财务要闻 | |||||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||||||||
操作摘要 | |||||||||||||||||
净利息收入 (TE) | $ | 886 | $ | 928 | $ | 1,106 | |||||||||||
非利息收入 | 647 | 610 | 608 | ||||||||||||||
总收入 (TE) | 1,533 | 1,538 | 1,714 | ||||||||||||||
信贷损失准备金 | 101 | 102 | 139 | ||||||||||||||
非利息支出 | 1,143 | 1,372 | 1,176 | ||||||||||||||
归因于Key的持续经营收入(亏损) | 219 | 65 | 311 | ||||||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | 1 | ||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | 219 | 65 | 312 | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | 183 | 30 | 275 | ||||||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | 1 | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损) | 183 | 30 | 276 | ||||||||||||||
每股普通股 | |||||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | $ | .20 | $ | .03 | $ | .30 | |||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | — | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损)(a) | .20 | .03 | .30 | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损)——假设摊薄 | .20 | .03 | .30 | ||||||||||||||
已终止业务的收益(亏损),扣除税款——假设摊薄 | — | — | — | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损)——假设摊薄(a) | .20 | .03 | .30 | ||||||||||||||
宣布的现金分红 | .205 | .205 | .205 | ||||||||||||||
期末账面价值 | 12.84 | 13.02 | 12.70 | ||||||||||||||
期末有形账面价值 | 9.87 | 10.02 | 9.67 | ||||||||||||||
期末的市场价格 | 15.81 | 14.40 | 12.52 | ||||||||||||||
性能比率 | |||||||||||||||||
来自持续运营: | |||||||||||||||||
平均总资产回报率 | .47 | % | .14 | % | .66 | % | |||||||||||
普通股平均回报率 | 6.06 | 1.08 | 9.85 | ||||||||||||||
平均有形普通股回报率 (b) | 7.87 | 1.46 | 13.16 | ||||||||||||||
净利率 (TE) | 2.02 | 2.07 | 2.47 | ||||||||||||||
现金效率比率 (b) | 74.0 | 88.6 | 68.0 | ||||||||||||||
来自合并业务: | |||||||||||||||||
平均总资产回报率 | .47 | % | .14 | % | .66 | % | |||||||||||
普通股平均回报率 | 6.06 | 1.08 | 9.89 | ||||||||||||||
平均有形普通股回报率 (b) | 7.87 | 1.46 | 13.21 | ||||||||||||||
净利率 (TE) | 2.02 | 2.07 | 2.47 | ||||||||||||||
贷款转存款 (c) | 76.6 | 77.9 | 84.4 | ||||||||||||||
期末资本比率 | |||||||||||||||||
主要股东权益与资产的比例 | 7.8 | % | 7.8 | % | 7.3 | % | |||||||||||
主要普通股股东权益与资产的比例 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | ||||||||||||||
有形普通股转化为有形资产 (b) | 5.0 | 5.1 | 4.6 | ||||||||||||||
普通股等级 1 (d) | 10.3 | 10.0 | 9.1 | ||||||||||||||
一级风险资本 (d) | 12.0 | 11.7 | 10.6 | ||||||||||||||
基于风险的资本总额 (d) | 14.5 | 14.1 | 12.8 | ||||||||||||||
杠杆率 (d) | 9.1 | 9.0 | 8.8 | ||||||||||||||
资产质量——来自持续经营 | |||||||||||||||||
净贷款扣除额 | $ | 81 | $ | 76 | $ | 45 | |||||||||||
对平均贷款的净贷款扣除额 | .29 | % | .26 | % | .15 | % | |||||||||||
贷款和租赁损失备抵金 | $ | 1,542 | $ | 1,508 | $ | 1,380 | |||||||||||
信用损失备抵金 | 1,823 | 1,804 | 1,656 | ||||||||||||||
期末贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 1.40 | % | 1.34 | % | 1.15 | % | |||||||||||
期末贷款的信贷损失备抵金 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | ||||||||||||||
不良贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 234 | 263 | 332 | ||||||||||||||
不良贷款信贷损失备抵金 | 277 | 314 | 398 | ||||||||||||||
期末不良贷款 | $ | 658 | $ | 574 | $ | 416 | |||||||||||
期末不良资产 | 674 | 591 | 447 | ||||||||||||||
不良贷款改为期末投资组合贷款 | .60 | % | .51 | % | .35 | % | |||||||||||
不良资产占期末投资组合贷款加上奥利奥和其他不良资产 | .61 | .52 | .37 | ||||||||||||||
信托资产 | |||||||||||||||||
管理的资产 | $ | 57,305 | $ | 54,859 | $ | 53,689 | |||||||||||
其他数据 | |||||||||||||||||
平均全职同等员工 | 16,752 | 17,129 | 18,220 | ||||||||||||||
分支机构 | 957 | 959 | 971 | ||||||||||||||
应纳税等值调整 | $ | 11 | $ | 7 | $ | 7 |
三个月已结束 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
期末有形普通股变为有形资产 | |||||||||||
主要股东权益 (GAAP) | $ | 14,547 | $ | 14,637 | $ | 14,322 | |||||
减去:无形资产 (a) | 2,799 | 2,806 | 2,836 | ||||||||
优先股 (b) | 2,446 | 2,446 | 2,446 | ||||||||
有形普通股(非公认会计准则) | $ | 9,302 | $ | 9,385 | $ | 9,040 | |||||
总资产(GAAP) | $ | 187,485 | $ | 188,281 | $ | 197,519 | |||||
减去:无形资产 (a) | 2,799 | 2,806 | 2,836 | ||||||||
有形资产(非公认会计准则) | $ | 184,686 | $ | 185,475 | $ | 194,683 | |||||
有形普通股与有形资产的比率(非公认会计准则) | 5.04 | % | 5.06 | % | 4.64 | % | |||||
预先准备金净收入 | |||||||||||
净利息收入(GAAP) | $ | 875 | $ | 921 | $ | 1,099 | |||||
另外:应纳税等值调整 | 11 | 7 | 7 | ||||||||
非利息收入 | 647 | 610 | 608 | ||||||||
减去:非利息支出 | 1,143 | 1,372 | 1,176 | ||||||||
预先准备来自持续经营业务的净收入(非公认会计准则) | $ | 390 | $ | 166 | $ | 538 | |||||
平均有形普通股权益 | |||||||||||
主要股东权益平均值(GAAP) | $ | 14,649 | $ | 13,471 | $ | 13,817 | |||||
减去:无形资产(平均值)(c) | 2,802 | 2,811 | 2,841 | ||||||||
优先股(平均) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
平均有形普通股(非公认会计准则) | $ | 9,347 | $ | 8,160 | $ | 8,476 | |||||
持续经营的平均有形普通股回报率 | |||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营净收益(亏损)(GAAP) | $ | 183 | $ | 30 | $ | 275 | |||||
平均有形普通股(非公认会计准则) | 9,347 | 8,160 | 8,476 | ||||||||
持续经营的平均有形普通股回报率(非公认会计准则) | 7.87 | % | 1.46 | % | 13.16 | % | |||||
平均有形普通股合并回报率 | |||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损)(GAAP) | $ | 183 | $ | 30 | $ | 276 | |||||
平均有形普通股(非公认会计准则) | 9,347 | 8,160 | 8,476 | ||||||||
平均有形普通股合并回报率(非公认会计准则) | 7.87 | % | 1.46 | % | 13.21 | % | |||||
GAAP 与非 GAAP 对账(续) | |||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
现金效率比率 | |||||||||||
非利息支出 (GAAP) | $ | 1,143 | $ | 1,372 | $ | 1,176 | |||||
减去:无形资产摊销 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
调整后的非利息支出(非公认会计准则) | $ | 1,135 | $ | 1,362 | $ | 1,166 | |||||
净利息收入(GAAP) | $ | 875 | $ | 921 | $ | 1,099 | |||||
另外:应纳税等值调整 | 11 | 7 | 7 | ||||||||
净利息收入 TE(非公认会计准则) | 886 | 928 | 1,106 | ||||||||
非利息收入 (GAAP) | 647 | 610 | 608 | ||||||||
应纳税等值收入总额(非公认会计准则) | $ | 1,533 | $ | 1,538 | $ | 1,714 | |||||
现金效率比率(非公认会计准则) | 74.0 | % | 88.6 | % | 68.0 | % | |||||
合并资产负债表 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
贷款 | $ | 109,885 | $ | 112,606 | $ | 119,971 | |||||||||||
持有待售贷款 | 228 | 483 | 1,211 | ||||||||||||||
可供出售的证券 | 37,298 | 37,185 | 39,498 | ||||||||||||||
持有至到期证券 | 8,272 | 8,575 | 9,561 | ||||||||||||||
交易账户资产 | 1,171 | 1,142 | 1,118 | ||||||||||||||
短期投资 | 13,205 | 10,817 | 8,410 | ||||||||||||||
其他投资 | 1,247 | 1,244 | 1,587 | ||||||||||||||
总收益资产 | 171,306 | 172,052 | 181,356 | ||||||||||||||
贷款和租赁损失备抵金 | (1,542) | (1,508) | (1,380) | ||||||||||||||
现金和银行应付款 | 1,247 | 941 | 784 | ||||||||||||||
房舍和设备 | 650 | 661 | 628 | ||||||||||||||
善意 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | ||||||||||||||
其他无形资产 | 48 | 55 | 85 | ||||||||||||||
企业拥有的人寿保险 | 4,392 | 4,383 | 4,372 | ||||||||||||||
应计收入和其他资产 | 8,314 | 8,601 | 8,512 | ||||||||||||||
已停产资产 | 318 | 344 | 410 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 187,485 | $ | 188,281 | $ | 197,519 | |||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
国内办公室的存款: | |||||||||||||||||
计息存款 | $ | 114,593 | $ | 114,859 | $ | 106,841 | |||||||||||
非计息存款 | 29,638 | 30,728 | 37,307 | ||||||||||||||
存款总额 | 144,231 | 145,587 | 144,148 | ||||||||||||||
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | 27 | 38 | 1,374 | ||||||||||||||
纸币和其他短期借款 | 2,896 | 3,053 | 10,061 | ||||||||||||||
应计费用和其他负债 | 5,008 | 5,412 | 4,861 | ||||||||||||||
长期债务 | 20,776 | 19,554 | 22,753 | ||||||||||||||
负债总额 | 172,938 | 173,644 | 183,197 | ||||||||||||||
公平 | |||||||||||||||||
优先股 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||
普通股 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | ||||||||||||||
资本盈余 | 6,164 | 6,281 | 6,207 | ||||||||||||||
留存收益 | 15,662 | 15,672 | 15,700 | ||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (5,722) | (5,844) | (5,868) | ||||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (5,314) | (5,229) | (5,474) | ||||||||||||||
主要股东权益 | 14,547 | 14,637 | 14,322 | ||||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 187,485 | $ | 188,281 | $ | 197,519 | |||||||||||
已发行普通股 (000) | 942,776 | 936,564 | 935,229 |
合并收益表 | |||||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||
贷款 | $ | 1,538 | $ | 1,574 | $ | 1,476 | |||||||||||
持有待售贷款 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||
可供出售的证券 | 232 | 213 | 194 | ||||||||||||||
持有至到期证券 | 75 | 78 | 74 | ||||||||||||||
交易账户资产 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||
短期投资 | 142 | 138 | 42 | ||||||||||||||
其他投资 | 17 | 22 | 13 | ||||||||||||||
利息收入总额 | 2,032 | 2,050 | 1,824 | ||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||
存款 | 782 | 754 | 350 | ||||||||||||||
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | 1 | — | 22 | ||||||||||||||
纸币和其他短期借款 | 46 | 45 | 78 | ||||||||||||||
长期债务 | 328 | 330 | 275 | ||||||||||||||
利息支出总额 | 1,157 | 1,129 | 725 | ||||||||||||||
净利息收入 | 875 | 921 | 1,099 | ||||||||||||||
信贷损失准备金 | 101 | 102 | 139 | ||||||||||||||
扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | 774 | 819 | 960 | ||||||||||||||
非利息收入 | |||||||||||||||||
信托和投资服务收入 | 136 | 132 | 128 | ||||||||||||||
投资银行和债务配售费 | 170 | 136 | 145 | ||||||||||||||
信用卡和支付收入 | 77 | 84 | 81 | ||||||||||||||
存款账户的服务费 | 63 | 65 | 67 | ||||||||||||||
企业服务收入 | 69 | 67 | 76 | ||||||||||||||
商业抵押贷款服务费 | 56 | 48 | 46 | ||||||||||||||
公司拥有的人寿保险收入 | 32 | 36 | 29 | ||||||||||||||
消费者抵押贷款收入 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||
营业租赁收入和其他租赁收益 | 24 | 22 | 25 | ||||||||||||||
其他收入 | 6 | 9 | — | ||||||||||||||
非利息收入总额 | 647 | 610 | 608 | ||||||||||||||
非利息支出 | |||||||||||||||||
人事 | 674 | 674 | 701 | ||||||||||||||
净入住率 | 67 | 65 | 70 | ||||||||||||||
计算机处理 | 102 | 92 | 92 | ||||||||||||||
商业服务和专业费用 | 41 | 44 | 45 | ||||||||||||||
装备 | 20 | 24 | 22 | ||||||||||||||
运营租赁费用 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||
市场营销 | 19 | 31 | 21 | ||||||||||||||
其他费用 | 203 | 424 | 205 | ||||||||||||||
非利息支出总额 | 1,143 | 1,372 | 1,176 | ||||||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) | 278 | 57 | 392 | ||||||||||||||
所得税 | 59 | (8) | 81 | ||||||||||||||
来自持续经营的收入(亏损) | 219 | 65 | 311 | ||||||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | 1 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | 219 | 65 | 312 | ||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | $ | 219 | $ | 65 | $ | 312 | |||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | $ | 183 | $ | 30 | $ | 275 | |||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损) | 183 | 30 | 276 | ||||||||||||||
每股普通股 | |||||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | $ | .20 | $ | .03 | $ | .30 | |||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | — | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损)(a) | .20 | .03 | .30 | ||||||||||||||
每股普通股——假设摊薄 | |||||||||||||||||
归属于主要普通股股东的持续经营收入(亏损) | $ | .20 | $ | .03 | $ | .30 | |||||||||||
已终止业务的收入(亏损),扣除税款 | — | — | — | ||||||||||||||
归属于主要普通股股东的净收益(亏损)(a) | .20 | .03 | .30 | ||||||||||||||
每股普通股申报的现金分红 | $ | .205 | $ | .205 | $ | .205 | |||||||||||
已发行普通股的加权平均值 (000) | 929,692 | 927,517 | 926,490 | ||||||||||||||
普通股期权和其他股票奖励的影响 | 7,319 | 6,529 | 7,314 | ||||||||||||||
加权平均普通股和潜在已发行普通股 (000) (b) | 937,011 | 934,046 | 933,804 |
合并平均资产负债表以及持续经营的净利息收入和收益率/利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第一季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | 收益率/ | 平均值 | 收益率/ | 平均值 | 收益率/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡 | 利息 (a) | 比率 (a) | 平衡 | 利息 (a) | 比率 (a) | 平衡 | 利息 (a) | 比率 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款:(b)、(c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业和工业 (d) | $ | 55,220 | $ | 853 | 6.22 | % | $ | 56,664 | $ | 870 | 6.09 | % | $ | 60,281 | $ | 807 | 5.42 | % | ||||||||||||||||||||
房地产—商业抵押贷款 | 14,837 | 229 | 6.21 | 15,346 | 234 | 6.05 | 16,470 | 224 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
房地产 — 建筑 | 3,039 | 57 | 7.50 | 3,028 | 54 | 7.05 | 2,525 | 39 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
商业租赁融资 | 3,346 | 27 | 3.23 | 3,568 | 30 | 3.34 | 3,783 | 27 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
商业贷款总额 | 76,442 | 1,166 | 6.14 | 78,606 | 1,188 | 6.00 | 83,059 | 1,097 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 20,814 | 171 | 3.29 | 21,113 | 174 | 3.30 | 21,436 | 172 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
房屋净值贷款 | 7,024 | 104 | 5.97 | 7,227 | 108 | 5.93 | 7,879 | 106 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他消费贷款 | 5,800 | 72 | 4.99 | 6,015 | 75 | 4.94 | 6,480 | 76 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 | 954 | 36 | 14.93 | 987 | 36 | 14.47 | 983 | 32 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
消费贷款总额 | 34,592 | 383 | 4.44 | 35,342 | 393 | 4.43 | 36,778 | 386 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款总额 | 111,034 | 1,549 | 5.61 | 113,948 | 1,581 | 5.51 | 119,837 | 1,483 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
持有待售贷款 | 888 | 14 | 6.15 | 695 | 12 | 6.85 | 907 | 13 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
可供出售的证券 (b)、(e) | 37,089 | 232 | 2.17 | 35,576 | 213 | 1.99 | 39,172 | 194 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期的证券 (b) | 8,423 | 75 | 3.57 | 8,714 | 78 | 3.56 | 8,931 | 74 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易账户资产 | 1,110 | 14 | 5.21 | 1,104 | 13 | 4.93 | 1,001 | 12 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | 10,243 | 142 | 5.59 | 9,571 | 138 | 5.72 | 3,532 | 42 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投资 (e) | 1,236 | 17 | 5.39 | 1,297 | 22 | 6.91 | 1,309 | 13 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
总收益资产 | 170,023 | 2,043 | 4.67 | 170,905 | 2,057 | 4.60 | 174,689 | 1,831 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款和租赁损失备抵金 | (1,505) | (1,484) | (1,336) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计收入和其他资产 | 17,350 | 17,471 | 17,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已停产资产 | 329 | 351 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 186,197 | $ | 187,243 | $ | 191,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场存款 | $ | 37,659 | $ | 264 | 2.82 | % | $ | 36,648 | $ | 251 | 2.72 | % | $ | 33,853 | $ | 78 | .94 | % | ||||||||||||||||||||
活期存款 | 56,137 | 357 | 2.56 | 56,963 | 348 | 2.42 | 52,365 | 183 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
储蓄存款 | 5,253 | 1 | .07 | 5,492 | 1 | .05 | 7,346 | 1 | .03 | |||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 | 14,430 | 160 | 4.45 | 14,326 | 154 | 4.26 | 10,498 | 88 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
计息存款总额 | 113,479 | 782 | 2.77 | 113,429 | 754 | 2.63 | 104,062 | 350 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券 | 106 | 1 | 4.03 | 56 | — | 2.29 | 2,087 | 22 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
纸币和其他短期借款 | 3,325 | 46 | 5.63 | 3,199 | 45 | 5.62 | 6,597 | 78 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 (f)、(g) | 19,537 | 328 | 6.72 | 19,921 | 330 | 6.64 | 20,141 | 275 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
计息负债总额 | 136,447 | 1,157 | 3.41 | 136,605 | 1,129 | 3.29 | 132,887 | 725 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
非计息存款 | 29,399 | 31,647 | 39,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | 5,373 | 5,169 | 4,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已终止的负债 (g) | 329 | 351 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | $ | 171,548 | $ | 173,772 | $ | 177,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东权益 | $ | 14,649 | $ | 13,471 | $ | 13,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益总额 | 14,649 | 13,471 | 13,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 186,197 | $ | 187,243 | $ | 191,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利率利差 (TE) | 1.26 | % | 1.31 | % | 1.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 (TE) 和净利息率 (TE) | $ | 886 | 2.02 | % | $ | 928 | 2.07 | % | $ | 1,106 | 2.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||
TE 调整 (b) | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入,以公认会计原则为基础 | $ | 875 | $ | 921 | $ | 1,099 |
非利息支出 | |||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
人员 (a) | $ | 674 | $ | 674 | $ | 701 | |||||
净入住率 | 67 | 65 | 70 | ||||||||
计算机处理 | 102 | 92 | 92 | ||||||||
商业服务和专业费用 | 41 | 44 | 45 | ||||||||
装备 | 20 | 24 | 22 | ||||||||
运营租赁费用 | 17 | 18 | 20 | ||||||||
市场营销 | 19 | 31 | 21 | ||||||||
其他费用 | 203 | 424 | 205 | ||||||||
非利息支出总额 | $ | 1,143 | $ | 1,372 | $ | 1,176 | |||||
平均全职同等雇员 (b) | 16,752 | 17,129 | 18,220 |
人事开支 | |||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
工资和合同工 | $ | 389 | $ | 399 | $ | 419 | |||||
激励和股票薪酬 | 159 | 139 | 152 | ||||||||
雇员福利 | 126 | 97 | 99 | ||||||||
遣散费 | — | 39 | 31 | ||||||||
人事支出总额 | $ | 674 | $ | 674 | $ | 701 |
贷款构成 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日对比 | ||||||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||
商业和工业 (a) (b) | $ | 54,793 | $ | 55,815 | $ | 60,565 | (1.8) | % | (9.5) | % | ||||||||||
商业地产: | ||||||||||||||||||||
商业抵押贷款 | 14,540 | 15,187 | 16,348 | (4.3) | (11.1) | |||||||||||||||
施工 | 3,013 | 3,066 | 2,590 | (1.7) | 16.3 | |||||||||||||||
商业房地产贷款总额 | 17,553 | 18,253 | 18,938 | (3.8) | (7.3) | |||||||||||||||
商业租赁融资 (b) | 3,305 | 3,523 | 3,763 | (6.2) | (12.2) | |||||||||||||||
商业贷款总额 | 75,651 | 77,591 | 83,266 | (2.5) | (9.1) | |||||||||||||||
住宅—优先贷款: | ||||||||||||||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 20,704 | 20,958 | 21,632 | (1.2) | (4.3) | |||||||||||||||
房屋净值贷款 | 6,905 | 7,139 | 7,706 | (3.3) | (10.4) | |||||||||||||||
住宅贷款总额——优惠贷款 | 27,609 | 28,097 | 29,338 | (1.7) | (5.9) | |||||||||||||||
其他消费贷款 | 5,690 | 5,916 | 6,398 | (3.8) | (11.1) | |||||||||||||||
信用卡 | 935 | 1,002 | 969 | (6.7) | (3.5) | |||||||||||||||
消费贷款总额 | 34,234 | 35,015 | 36,705 | (2.2) | (6.7) | |||||||||||||||
贷款总额 (c)、(d) | $ | 109,885 | $ | 112,606 | $ | 119,971 | (2.4) | % | (8.4) | % |
待售贷款构成 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日对比 | ||||||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||
商业和工业 | $ | — | $ | 50 | $ | 351 | N/M | N/M | ||||||||||||
房地产—商业抵押贷款 | 155 | 382 | 815 | (59.4) | (81.0) | |||||||||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 73 | 51 | 45 | 43.1 | 62.2 | |||||||||||||||
持有的待售贷款总额 | $ | 228 | $ | 483 | $ | 1,211 | (52.8) | % | (81.2) | % | ||||||||||
待售贷款变动摘要 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | |||||||||||||
期初余额 | $ | 483 | $ | 730 | $ | 1,130 | $ | 1,211 | $ | 963 | |||||||
新起源 | 1,738 | 1,879 | 3,035 | 1,798 | 1,779 | ||||||||||||
从(至)持有至到期的转账,净额 | (105) | (31) | (94) | (52) | (13) | ||||||||||||
贷款销售 | (1,893) | (2,095) | (3,312) | (1,798) | (1,518) | ||||||||||||
贷款提款(付款),净额 | 4 | — | (29) | (28) | — | ||||||||||||
估值和其他调整 | 1 | — | — | (1) | — | ||||||||||||
期末余额 | $ | 228 | $ | 483 | $ | 730 | $ | 1,130 | $ | 1,211 |
持续经营的贷款和租赁损失经验摘要 | |||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 3/31/2023 | |||||||||
平均未偿贷款 | $ | 111,034 | $ | 113,948 | $ | 119,837 | |||||
期初贷款和租赁损失备抵金 | $ | 1,508 | $ | 1,488 | $ | 1,337 | |||||
扣除的贷款: | |||||||||||
商业和工业 | 62 | 49 | 35 | ||||||||
房地产—商业抵押贷款 | 5 | 24 | 5 | ||||||||
房地产 — 建筑 | — | — | — | ||||||||
商业房地产贷款总额 | 5 | 24 | 5 | ||||||||
商业租赁融资 | — | — | (1) | ||||||||
商业贷款总额 | 67 | 73 | 39 | ||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 1 | — | — | ||||||||
房屋净值贷款 | 1 | (2) | 1 | ||||||||
其他消费贷款 | 16 | 14 | 11 | ||||||||
信用卡 | 12 | 10 | 9 | ||||||||
消费贷款总额 | 30 | 22 | 21 | ||||||||
已扣除的贷款总额 | 97 | 95 | 60 | ||||||||
回收率: | |||||||||||
商业和工业 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
房地产—商业抵押贷款 | — | 1 | — | ||||||||
房地产 — 建筑 | — | 1 | — | ||||||||
商业房地产贷款总额 | — | 2 | — | ||||||||
商业租赁融资 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
商业贷款总额 | 10 | 14 | 9 | ||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
房屋净值贷款 | 1 | — | 1 | ||||||||
其他消费贷款 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
信用卡 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
消费贷款总额 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
总回收率 | 16 | 19 | 15 | ||||||||
净贷款扣除额 | (81) | (76) | (45) | ||||||||
贷款和租赁损失准备金(信贷) | 115 | 96 | 88 | ||||||||
期末贷款和租赁损失备抵金 | $ | 1,542 | $ | 1,508 | $ | 1,380 | |||||
期初贷款相关承付款的信贷损失负债 | $ | 296 | $ | 290 | $ | 225 | |||||
贷款相关承付款损失准备金(贷项) | (14) | 6 | 51 | ||||||||
其他 | (1) | — | — | ||||||||
期末与贷款有关的承付款的信贷损失负债 (a) | $ | 281 | $ | 296 | $ | 276 | |||||
期末信贷损失备抵总额 | $ | 1,823 | $ | 1,804 | $ | 1,656 | |||||
净贷款扣除额占平均贷款总额的比例 | .29 | % | .26 | % | .15 | % | |||||
期末贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 1.40 | 1.34 | 1.15 | ||||||||
期末贷款的信贷损失备抵金 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | ||||||||
不良贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 234 | 263 | 332 | ||||||||
不良贷款信贷损失备抵金 | 277 | 314 | 398 | ||||||||
已停止的业务——教育贷款业务: | |||||||||||
已扣除的贷款 | $ | 1 | $ | 1 | $ | 1 | |||||
回收率 | — | — | — | ||||||||
净贷款扣除额 | $ | (1) | $ | (1) | $ | (1) |
来自持续经营的资产质量统计数据 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | |||||||||||||
净贷款扣除额 | $ | 81 | $ | 76 | $ | 71 | $ | 52 | $ | 45 | |||||||
净贷款扣除额占平均贷款总额的比例 | .29 | % | .26 | % | .24 | % | .17 | % | .15 | % | |||||||
贷款和租赁损失备抵金 | $ | 1,542 | $ | 1,508 | $ | 1,488 | $ | 1,480 | $ | 1,380 | |||||||
信贷损失备抵金 (a) | 1,823 | 1,804 | 1,778 | 1,771 | 1,656 | ||||||||||||
期末贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 1.40 | % | 1.34 | % | 1.29 | % | 1.24 | % | 1.15 | % | |||||||
期末贷款的信贷损失备抵金 | 1.66 | 1.60 | 1.54 | 1.49 | 1.38 | ||||||||||||
不良贷款的贷款和租赁损失备抵金 | 234 | 263 | 327 | 343 | 332 | ||||||||||||
不良贷款信贷损失备抵金 | 277 | 314 | 391 | 411 | 398 | ||||||||||||
期末不良贷款 | $ | 658 | $ | 574 | $ | 455 | $ | 431 | $ | 416 | |||||||
期末不良资产 | 674 | 591 | 471 | 462 | 447 | ||||||||||||
不良贷款改为期末投资组合贷款 | .60 | % | .51 | % | .39 | % | .36 | % | .35 | % | |||||||
不良资产占期末投资组合贷款加上奥利奥和其他不良资产 | .61 | .52 | .41 | .39 | .37 |
来自持续经营的不良资产和逾期贷款摘要 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | |||||||||||||
商业和工业 | $ | 360 | $ | 297 | $ | 214 | $ | 188 | $ | 170 | |||||||
房地产—商业抵押贷款 | 113 | 100 | 63 | 65 | 59 | ||||||||||||
房地产 — 建筑 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
商业房地产贷款总额 | 113 | 100 | 63 | 65 | 59 | ||||||||||||
商业租赁融资 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
商业贷款总额 | 474 | 397 | 278 | 254 | 230 | ||||||||||||
房地产 — 住宅抵押贷款 | 79 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||||||||||||
房屋净值贷款 | 95 | 97 | 97 | 97 | 104 | ||||||||||||
其他消费贷款 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
信用卡 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
消费贷款总额 | 184 | 177 | 177 | 177 | 186 | ||||||||||||
不良贷款总额 (a) | 658 | 574 | 455 | 431 | 416 | ||||||||||||
奥利奥 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||
待售的不良贷款 | — | — | — | 16 | 18 | ||||||||||||
其他不良资产 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
不良资产总额 | $ | 674 | $ | 591 | $ | 471 | $ | 462 | $ | 447 | |||||||
累积逾期 90 天或更长时间的贷款 | $ | 119 | $ | 107 | $ | 52 | $ | 73 | $ | 55 | |||||||
逾期 30 至 89 天的应计贷款 | 242 | 222 | 178 | 139 | 164 | ||||||||||||
来自已终止业务的不良资产——教育贷款业务 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
不良贷款改为期末投资组合贷款 | .60 | % | .51 | % | .39 | % | .36 | % | .35 | % | |||||||
不良资产占期末投资组合贷款加上奥利奥和其他不良资产 | .61 | .52 | .41 | .39 | .37 |
持续经营不良贷款变动摘要 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | |||||||||||||
期初余额 | $ | 574 | $ | 455 | $ | 431 | $ | 416 | $ | 387 | |||||||
处于非应计状态的贷款 | 243 | 297 | 159 | 169 | 143 | ||||||||||||
扣款 | (97) | (95) | (87) | (76) | (60) | ||||||||||||
出售的贷款 | (5) | (9) | (4) | (23) | (2) | ||||||||||||
付款 | (35) | (56) | (25) | (20) | (31) | ||||||||||||
转账到奥利奥 | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ||||||||||||
贷款恢复到应计状态 | (20) | (16) | (16) | (33) | (19) | ||||||||||||
期末余额 | $ | 658 | $ | 574 | $ | 455 | $ | 431 | $ | 416 |
业务线业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
更改 24 年第 1 季度与 | ||||||||||||||||||||||||||
1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q23 | ||||||||||||||||||||
消费者银行 | ||||||||||||||||||||||||||
操作摘要 | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 (TE) | $ | 773 | $ | 786 | $ | 791 | $ | 803 | $ | 840 | (1.7) | % | (8.0) | % | ||||||||||||
信贷损失准备金 | (2) | 5 | 14 | 32 | 60 | (140.0) | (103.3) | |||||||||||||||||||
非利息支出 | 703 | 780 | 677 | 663 | 663 | (9.9) | 6.0 | |||||||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | 55 | 1 | 76 | 82 | 89 | N/M | (38.2) | |||||||||||||||||||
平均贷款和租赁 | 40,446 | 41,381 | 42,250 | 42,934 | 43,086 | (2.3) | (6.1) | |||||||||||||||||||
平均存款 | 84,317 | 84,856 | 83,864 | 82,498 | 84,637 | (.6) | (.4) | |||||||||||||||||||
净贷款扣除额 | 44 | 40 | 36 | 32 | 24 | 10.0 | 83.3 | |||||||||||||||||||
净贷款扣除额占平均贷款总额的比例 | .44 | % | .38 | % | .34 | % | .30 | % | .23 | % | 15.8 | 91.3 | ||||||||||||||
期末不良资产 | $ | 196 | $ | 190 | $ | 190 | $ | 193 | $ | 196 | 3.2 | — | ||||||||||||||
平均分配权益回报率 | 6.18 | % | 0.11 | % | 8.48 | % | 9.04 | % | 9.87 | % | N/M | (37.4) | ||||||||||||||
商业银行 | ||||||||||||||||||||||||||
操作摘要 | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 (TE) | $ | 791 | $ | 794 | $ | 790 | $ | 805 | $ | 844 | (.4) | % | (6.3) | % | ||||||||||||
信贷损失准备金 | 102 | 96 | 68 | 134 | 80 | 6.3 | 27.5 | |||||||||||||||||||
非利息支出 | 442 | 525 | 431 | 405 | 442 | (15.8) | — | |||||||||||||||||||
归因于Key的净收益(亏损) | 200 | 143 | 226 | 214 | 255 | 39.9 | (21.6) | |||||||||||||||||||
平均贷款和租赁 | 70,099 | 72,088 | 74,951 | 77,277 | 76,306 | (2.8) | (8.1) | |||||||||||||||||||
持有待售贷款的平均值 | 840 | 635 | 1,268 | 1,014 | 876 | 32.3 | (4.1) | |||||||||||||||||||
平均存款 | 56,090 | 56,897 | 54,896 | 51,420 | 52,219 | (1.4) | 7.4 | |||||||||||||||||||
净贷款扣除额 | 37 | 35 | 35 | 20 | 21 | 5.7 | 76.2 | |||||||||||||||||||
净贷款扣除额占平均贷款总额的比例 | .21 | % | .19 | % | .19 | % | .10 | % | .11 | % | 10.5 | 90.9 | ||||||||||||||
期末不良资产 | $ | 479 | $ | 401 | $ | 281 | $ | 269 | $ | 251 | 19.5 | 90.8 | ||||||||||||||
平均分配权益回报率 | 8.02 | % | 5.64 | % | 8.64 | % | 8.17 | % | 10.04 | % | 42.2 | (20.1) | ||||||||||||||
选定项目对收益的影响 (a) | ||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | ||||||||||||||
税前 (b) | 按边际税率计算的税后 (b) | |||||||||||||
迄今为止的季度业绩 | 金额 | 净收入 | 每股收益 (c) | |||||||||||
截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||||
联邦存款保险公司特别评估(其他费用)(d) | $ | (29) | $ | (22) | $ | (0.02) | ||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||
与效率相关的费用 (e) | (67) | (51) | (0.05) | |||||||||||
养老金结算(其他费用) | (18) | (14) | (0.02) | |||||||||||
联邦存款保险公司特别评估(其他费用)(d) | (190) | (144) | (0.15) | |||||||||||
所选商品总数 | (275) | (209) | (0.22) | |||||||||||
截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||
与效率相关的费用 (f) | (64) | (49) | (0.05) | |||||||||||