根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-274475
招股说明书补充文件第 1 号
（参见2024年3月22日的招股说明书）
VinFast Auto Ltd
64,041,969 股普通股
本招股说明书补充文件对2024年3月22日的招股说明书（“招股说明书”）进行了修订和补充，该招股说明书是我们在F-1表格（注册声明编号333-274475）上的注册声明（注册声明编号333-274475）的一部分。本招股说明书涉及：(i) 出售其中提到的 证券持有人或其质押人、受赠人、受让人或其他利益继承人不时要约和出售根据新加坡法律注册成立的上市公司Vinfast Auto Ltd.（公司注册号：201501874G）共计60,720,967股普通股， 否面值（“普通股”），以及（ii）我们在行使最多3,672,708份认股权证后不时发行最多3,321,002股普通股 。每份认股权证的持有人有权以每股普通股 11.50 美元的价格购买一股普通股。
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我们的 普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，代码为 “VFS” 和 “VFSWW”。2024年4月17日，纳斯达克公布的最后一次普通股和认股权证的销售价格分别为每股普通股2.72美元和每份认股权证0.4725美元。
投资我们的证券涉及很高的风险 。见”风险因素” 从招股说明书第12页开始，讨论在投资我们的证券时应考虑的 信息。
证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书 补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的 日期为2024年4月18日。
第一部分
— 未经审计的简明合并财务报表
截至2024年3月31日的三个月和全年
VinFast 汽车有限公司
未经审计 简明合并资产负债表
| 截至 2023 年 12 月 31 日的 | 截至 2024 年 3 月 31 日的 | 截至 2024 年 3 月 31 日的 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 4,095,472 | 2,959,316 | 123,289,422 | |||||||||
| 贸易应收账款 | 469,918 | 526,856 | 21,949,590 | |||||||||
| 向供应商支付的预付款 | 4,752,004 | 4,338,778 | 180,759,822 | |||||||||
| 库存，净额 | 29,518,771 | 26,711,521 | 1,112,840,937 | |||||||||
| 短期预付款和其他应收账款 | 8,017,739 | 8,383,785 | 349,280,715 | |||||||||
| 短期衍生资产 | 548,010 | 697,520 | 29,059,701 | |||||||||
| 目前对销售类租赁的净投资 | 87,552 | 68,515 | 2,854,435 | |||||||||
| 短期投资 | 4,105 | 4,106 | 171,062 | |||||||||
| 关联方应付的短期款项 | 2,849,679 | 3,376,097 | 140,653,127 | |||||||||
| 流动资产总额 | 50,343,250 | 47,066,494 | 1,960,858,809 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 贸易应收账款 | 110,312 | 112,370 | 4,681,498 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 78,978,674 | 80,986,881 | 3,374,031,621 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 1,307,186 | 1,307,720 | 54,481,523 | |||||||||
| 对员工的投资 | 1,214,938 | 1,213,504 | 50,556,347 | |||||||||
| 其他投资 | 937,268 | 937,268 | 39,047,952 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 7,081,509 | 6,889,380 | 287,021,622 | |||||||||
| 长期衍生资产 | 66,124 | - | - | |||||||||
| 长期预付款 | 217,180 | 214,270 | 8,926,801 | |||||||||
| 销售类租赁的非流动净投资 | 620,665 | 642,616 | 26,772,320 | |||||||||
| 关联方应付的长期款项 | 51,073 | 51,073 | 2,127,776 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 5,525,364 | 6,145,020 | 256,010,499 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 96,110,293 | 98,500,102 | 4,103,657,959 | |||||||||
| 总资产 | 146,453,543 | 145,566,596 | 6,064,516,769 | |||||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
2
VinFast 汽车有限公司
未经审计的 简明合并资产负债表（续）
| 截至 2023 年 12 月 31 日的 | 截至 2024 年 3 月 31 日的 | 截至 2024 年 3 月 31 日的 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 权益和负债 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 长期计息 贷款和借款的短期和流动部分 | 42,924,034 | 47,544,059 | 1,980,754,864 | |||||||||
| 可转换债券 | 1,190,475 | 1,222,605 | 50,935,508 | |||||||||
| 短期金融负债 | 18,258,063 | 19,253,692 | 802,136,900 | |||||||||
| 贸易应付账款 | 11,976,739 | 7,688,438 | 320,311,544 | |||||||||
| 客户的存款和首付 | 870,626 | 663,849 | 27,656,918 | |||||||||
| 短期递延收入 | 149,747 | 146,495 | 6,103,195 | |||||||||
| 短期应计 | 11,431,959 | 10,541,709 | 439,182,977 | |||||||||
| 其他流动负债 | 13,973,704 | 14,143,625 | 589,244,053 | |||||||||
| 当期经营租赁负债 | 1,524,356 | 1,540,230 | 64,168,229 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 49,334,224 | 56,856,137 | 2,368,709,620 | |||||||||
| 流动负债总额 | 151,633,927 | 159,600,839 | 6,649,203,808 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期计息贷款和借款 | 30,170,149 | 24,766,799 | 1,031,820,981 | |||||||||
| 长期衍生负债 | 137,057 | 58,048 | 2,418,364 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 2,220,295 | 2,930,699 | 122,097,196 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 5,330,344 | 5,171,218 | 215,440,487 | |||||||||
| 长期递延收入 | 1,600,469 | 1,763,294 | 73,461,401 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 1,014,658 | 987,819 | 41,153,981 | |||||||||
| 长期应计 | 123,867 | 179,371 | 7,472,858 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 19,551,353 | 30,114,664 | 1,254,620,839 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 60,148,192 | 65,971,912 | 2,748,486,106 | |||||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 普通股 — VinFast Auto（截至2023年12月31日和2024年3月31日分别已发行和流通的2,337,788,498股和2,337,865,164股 股 ） | 9,847,536 | 9,861,943 | 410,862,934 | |||||||||
| 累计损失 | (190,419,805 | ) | (205,239,009 | ) | (8,550,556,555 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 38,258,500 | 38,370,811 | 1,598,583,969 | |||||||||
| 其他综合损失 | (385,874 | ) | (348,292 | ) | (14,510,353 | ) | ||||||
| 归属于母公司股东的赤字 | (142,699,643 | ) | (157,354,547 | ) | (6,555,620,006 | ) | ||||||
| 非控股权益 | 77,371,067 | 77,348,392 | 3,222,446,861 | |||||||||
| 赤字总额 | (65,328,576 | ) | (80,006,155 | ) | (3,333,173,145 | ) | ||||||
| 赤字和负债总额 | 146,453,543 | 145,566,596 | 6,064,516,769 | |||||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
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VinFast 汽车有限公司
未经审计的 简明合并运营报表
| 在截至3月31日的 三个月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 车辆的销量 | 1,529,758 | 6,492,833 | 270,500,896 | |||||||||
| 商品的销售 | 38,269 | 41,555 | 1,731,242 | |||||||||
| 备件和组件的销售 | 191,545 | 288,880 | 12,035,162 | |||||||||
| 服务的提供 | 74,720 | 215,743 | 8,988,168 | |||||||||
| 租金收入 | ||||||||||||
| 租赁活动收入 | 130,473 | 225,456 | 9,392,826 | |||||||||
| 收入 | 1,964,765 | 7,264,467 | 302,648,294 | |||||||||
| 售出车辆的成本 | (4,821,526 | ) | (10,064,701 | ) | (419,310,128 | ) | ||||||
| 销售商品的成本 | (38,533 | ) | (41,286 | ) | (1,720,035 | ) | ||||||
| 备件和组件的销售成本 | (180,872 | ) | (186,941 | ) | (7,788,235 | ) | ||||||
| 渲染服务的成本 | (173,466 | ) | (369,312 | ) | (15,386,077 | ) | ||||||
| 租赁活动的成本 | (148,305 | ) | (221,710 | ) | (9,236,762 | ) | ||||||
| 销售成本 | (5,362,702 | ) | (10,883,950 | ) | (453,441,237 | ) | ||||||
| 总亏损 | (3,397,937 | ) | (3,619,483 | ) | (150,792,943 | ) | ||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 研究和开发成本 | (5,154,121 | ) | (2,626,801 | ) | (109,436,362 | ) | ||||||
| 销售和分销成本 | (1,277,859 | ) | (1,982,864 | ) | (82,609,007 | ) | ||||||
| 管理费用 | (1,215,608 | ) | (1,344,055 | ) | (55,995,292 | ) | ||||||
| 其他运营费用净额 | 66,872 | (550,441 | ) | (22,932,175 | ) | |||||||
| 营业亏损 | (10,978,653 | ) | (10,123,644 | ) | (421,765,779 | ) | ||||||
| 财务收入 | 160,395 | 28,449 | 1,185,227 | |||||||||
| 财务成本 | (2,864,720 | ) | (4,162,257 | ) | (173,405,699 | ) | ||||||
| 以 损益计算的按公允价值计算的金融工具净（亏损）/收益 | (671,463 | ) | (609,830 | ) | (25,406,408 | ) | ||||||
| 股权投资者的收益/（亏损）份额 | 2,809 | (1,434 | ) | (59,743 | ) | |||||||
| 所得税支出前的亏损 | (14,351,632 | ) | (14,868,716 | ) | (619,452,402 | ) | ||||||
| 税收收入/（支出） | 6,510 | 26,839 | 1,118,152 | |||||||||
| 该期间的净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | (28,840 | ) | (22,673 | ) | (944,590 | ) | ||||||
| 归属于控股权益的净亏损 | (14,316,282 | ) | (14,819,204 | ) | (617,389,660 | ) | ||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
4
VinFast 汽车有限公司
未经审计的 简明综合亏损报表
| 在截至3月31日的 三个月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 该期间的净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
| 其他综合（亏损）/收入 | ||||||||||||
| 其他综合（亏损）/收益，将在 之后重新归类为损益（扣除税款）： | ||||||||||||
| 对外业务的翻译 的汇兑差额 | (18,824 | ) | 37,580 | 1,565,638 | ||||||||
| 其他综合（亏损）/收入净额，将在后续时期重新归类为损益 | (18,824 | ) | 37,580 | 1,565,638 | ||||||||
| 该期综合亏损总额，扣除税款 | (14,363,946 | ) | (14,804,297 | ) | (616,768,612 | ) | ||||||
| 归因于非控股性 权益的净亏损 | (28,840 | ) | (22,673 | ) | (944,590 | ) | ||||||
| 归因于控股权的综合亏损 | (14,335,106 | ) | (14,781,624 | ) | (615,824,022 | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损 | VND | VND | 美元 | |||||||||
| 基本款和稀释版 | (6,224 | ) | (6,339 | ) | (0.26 | ) | ||||||
| 计算每股亏损时使用的加权平均股票数量 | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 2,299,999,998 | 2,337,862,964 | 2,337,862,964 | |||||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
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VinFast 汽车有限公司
未经审计 简明合并现金流量表
| 在截至3月31日的 三个月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||
| 本年度净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
| 为调节净亏损与净现金流而进行的调整： | ||||||||||||
| 不动产、厂房和 设备的折旧 | 1,170,930 | 2,009,490 | 83,718,285 | |||||||||
| 无形资产的摊销 | 56,268 | 90,080 | 3,752,864 | |||||||||
| 商誉、资产减值和 持有待售资产公允价值变动 | 350,610 | 36,436 | 1,517,977 | |||||||||
| 经营租赁使用权 资产的变动 | 207,744 | 294,866 | 12,284,548 | |||||||||
| 与薪酬支出、 担保类担保和库存可变现净值相关的准备金 | 3,145,854 | 2,610,649 | 108,763,446 | |||||||||
| 递延所得税支出 | (6,510 | ) | (26,839 | ) | (1,118,152 | ) | ||||||
| 未实现外汇（收益）/亏损 | (87,585 | ) | 379,399 | 15,806,316 | ||||||||
| 联营企业、合资企业的利润/（亏损）份额 | (2,809 | ) | 1,434 | 59,743 | ||||||||
| 按公允价值计入损益的金融工具 净（收益）/亏损 | 671,463 | 609,830 | 25,406,408 | |||||||||
| 以摊销成本计量的金融 工具摊销成本的变化 | 797,405 | 806,554 | 33,602,216 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | - | 47,880 | 1,994,751 | |||||||||
| 营运资金的变化： | ||||||||||||
| 贸易应收账款、向供应商预付款、 销售类租赁的净投资 | 1,735,994 | (1,110,933 | ) | (46,283,090 | ) | |||||||
| 库存 | (6,439,908 | ) | 1,093,508 | 45,557,139 | ||||||||
| 交易应付账款、递延收入和 其他应付账款 | (1,628,300 | ) | (4,171,500 | ) | (173,790,776 | ) | ||||||
| 经营租赁负债 | (243,317 | ) | (245,989 | ) | (10,248,261 | ) | ||||||
| 预付款、其他应收账款和 其他资产 | (16,408 | ) | 7,913 | 329,667 | ||||||||
| 用于经营活动的净现金流量 | (14,633,691 | ) | (12,409,099 | ) | (516,981,169 | ) | ||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
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VinFast 汽车有限公司
未经审计的 简明合并现金流量表（续）
| 在截至3月31日的 三个月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
| （如 调整的那样(1)) | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||
| 购买不动产、工厂 和设备以及无形资产（包括根据施工合同支付的押金） | (6,207,073 | ) | (4,807,718 | ) | (200,296,546 | ) | ||||||
| 银行存款的支付 | (10,480,000 | ) | - | - | ||||||||
| 收取贷款 | 677,900 | - | - | |||||||||
| 收购子公司 的付款（扣除被收购实体持有的现金） | (480,804 | ) | - | - | ||||||||
| 政府补助金的收据 | - | 509,821 | 21,239,887 | |||||||||
| 用于投资 活动的净现金流 | (16,489,977 | ) | (4,297,897 | ) | (179,056,660 | ) | ||||||
| 筹资活动 | ||||||||||||
| 业主的视同捐款 | - | 74,904 | 3,120,610 | |||||||||
| 首次公开募股的付款 费用 | - | (10,252 | ) | (427,113 | ) | |||||||
| 借款、企业 合作合同和可转换债券的收益 | 45,127,185 | 24,627,697 | 1,026,025,788 | |||||||||
| 偿还借款 | (13,930,673 | ) | (9,190,698 | ) | (382,897,888 | ) | ||||||
| 来自融资活动的净现金流量 | 31,196,512 | 15,501,651 | 645,821,397 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性 现金的净增加 | 72,844 | (1,205,345 | ) | (50,216,431 | ) | |||||||
| 1月1日的现金、现金等价物和限制性现金 | 4,361,631 | 4,858,766 | 202,423,280 | |||||||||
| 净外汇差额 | (14,645 | ) | 66,726 | 2,779,903 | ||||||||
| 截至12月31日的现金、现金等价物和限制性现金 | 4,419,830 | 3,720,147 | 154,986,752 | |||||||||
| 补充非现金活动的披露 | ||||||||||||
| 增建非现金财产、厂房和设备 | 4,254,079 | 6,713,519 | 279,694,996 | |||||||||
| 在生效日期设立使用权资产和租赁负债 并修改租约 | 2,966,933 | 102,737 | 4,280,173 | |||||||||
| 补充披露 | ||||||||||||
| 已支付的利息，扣除资本化利息 | 1,232,327 | 2,096,344 | 87,336,750 | |||||||||
| (1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表， 。 |
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第二部分 — 2024 年第一季度财务 业绩和业务更新
第一季度的财务 业绩 2024 年的
收入
| · | 2024年第一季度 总收入为72644.67亿越南盾（3.026亿美元），比 2023 年第一季度增长了 269.7%，比 2023 年第四季度下降了 31.0%。总收入主要由电动汽车销售收入组成。 |
| · | 2024年第一季度，汽车 的销售额为6,4928.33亿越南盾（2.705亿美元），比 2023 年第一季度增长了 324.4%，比 2023 年第四季度下降了 31.6%。2023 年第一季度的收入增长是由电动汽车销量的增加 推动的，这要归因于我们在国内和海外市场的增长。与 2023 年第四季度相比， 的下降归因于越南的淡季和农历新年导致电动汽车和电动踏板车销量下降 。 |
销售成本和毛利率
| · | 2024 年第一季度的销售成本 为108.39.5亿越南盾（4.534亿美元），比 2023 年第一季度增长了 103.0%，比 2023 年第四季度下降了 27.7%。与 2023 年第一季度相比的增长主要归因于 公司在 2024 年第一季度向客户交付更多电动汽车，汽车销售成本增加。与 2023 年第四季度相比的下降归因于 预计淡季销量减少，电动汽车和电动滑板车的销售成本有所下降。 |
| · | 2024年第一季度 的总亏损为36.194.83亿越南盾（1.508亿美元），比2023年第一季度增长6.5％，比2023年第四季度下降20.1％。 |
| · | 2024年第一季度 的毛利率为负数（49.8％），而2023年第一季度为负数（172.9％） ，2023年第四季度为负数（43.0％）。与 2023 年第一季度相比，毛利率的提高归因于销售额的增加和 成本的改善。由于季节性销售低迷，2024年第一季度的毛利率与2023年第四季度相比 有所下降，这主要是由于贬值所致。 |
运营费用
| · | 2024年第一季度的研究 和开发（研发）成本为26.268.01亿越南盾（1.094亿美元），比2023年第一季度下降了49.0％，比2023年第四季度下降了16.2％。与2023年第一季度和 2023年第四季度相比，下降幅度与我们的三款电动汽车车型VF 5、VF6和VF7一致， 在过去四个季度中从开发阶段进入商业化生产。 |
| · | 2024年第一季度的销售、 一般和管理费用为33.269.19亿越南盾（1.386亿美元），比2023年第一季度增长33.4％， 与2023年第四季度持平。与2023年第一季度相比， 的增长主要归因于我们 努力扩大海外市场的销售和管理业务，销售和营销费用增加。 的增长被电池租赁活动减值费用的减少部分抵消。 |
| · | 2024年第一季度 其他运营支出净额为5.504.41亿越南盾（合2,290万美元），较2023年第一季度的净支出增长了923.1％，比2023年第四季度的净支出下降了47.1％。 与2023年第一季度相比，净支出的增加主要是由于外汇损失增加 。与2023年第四季度相比，净支出的减少主要是由于与已终止项目相关的支出减少， 被外汇损失的增加部分抵消。 |
运营损失
| · | 2024年第一季度的运营亏损 为101.23644亿越南盾（4.218亿美元），比2023年第一季度下降7.8％，比2023年第四季度下降15.4％。 |
每股净亏损和净亏损
| · | 2024年第一季度，按公允价值计入损益的金融工具的净 亏损为6.0983亿越南盾（合2540万美元），较2023年第一季度的 净亏损下降了9.2％，较2023年第四季度 的净亏损下降了41.3％。与2023年第一季度和 2023年第四季度的净亏损相比下降主要归因于货币利率互换 合约、股息优先股、可转换债券、 和认股权证的金融负债的公允价值的变化。 |
| · | 2024年第一季度 净亏损为148418.77亿越南盾（6.183亿美元），比2023年第一季度增长3.5％，比2023年第四季度下降12.3％。 |
| · | 2024年第一季度归属于控股权的 净亏损为148.192.04亿越南盾（6.174亿美元） ，比 2023年第一季度增长了3.5％，比2023年第四季度下降了12.3％。 |
| · | 2024年第一季度的基本 和摊薄后的每股普通股净亏损均为6,339.8越南盾（0.26美元），而2023年第一季度为6,224.5越盾（0.26美元），2023年第四季度为6,768.8越南盾（0.28美元） 。 |
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资产负债表
| · | 截至2024年3月31日，现金 及现金等价物为29.593.16亿越南盾（1.233亿美元）。 |
2024 年第一季度业务 最新动态
| 1Q2024 | 4Q2023 | 1Q2023 | |
| 电动汽车交付1 | 9,689 | 13,513 | 1,780 |
| 电动踏板车配送 | 6,632 | 24,309 | 9,757 |
| · | 2024年第一季度，电动汽车 的交付量为9,689辆，比2023年第四季度的 下降了28％，比2023年第一季度增长了444％。 |
| · | 2024年第一季度，电动滑板车 的交付量为6,632辆，比2023年第四季度下降了73％，比2023年第一季度下降了32％。 |
| · | 截至2024年3月31日 ，该公司在全球拥有119个电动汽车展厅和235个电动踏板车展厅 和服务车间，包括VinFast展厅和经销商陈列室。 |
美国的经销商
| · | 自 上个季度宣布以来，我们与10家经销商签署了额外协议，使 签署的经销商总数达到16家，横跨7个州：康涅狄格州、佛罗里达州、 堪萨斯州、肯塔基州、纽约州、北卡罗来纳州和德克萨斯州。 |
| · | 这些新增经销商的销售 业务预计将于2024年第二季度开始 。 |
VinFast Drgnfly 的销售
| · | 于2024年1月在CES上首次亮相后，VinFast DrgnFly电动自行车定于4月下旬上市 市场，上市价格为2599美元。 |
| · | 美国的客户 现在可以通过该公司广泛的 经销商网络下订订VinFast DrgnFly。 |
新产品交付
| · | 于2023年12月推出后，Vinfast的C级电动汽车车型VF 7于2024年3月下旬开始向越南的初始客户交付 。预计该模型 将在同年发货并交付到其他市场。 |
| · | Vinfast的E级电动车型 第一批VF 9定于4月在美国上市， 将在2024年第二季度末至第三季度初准备交付。 |
| · | 4 座迷你电动越野车 VF 3 有望在 2024 年底之前在国内交付。 |
市场扩张的进展
| · | 在 印度尼西亚，该公司已与5家经销商合作伙伴签约，第一家VinFast门店 于4月2日开业。此外，我们已开始销售VF e34的右侧驱动配置 ，起始标价为315,000,000印尼盾（不含电池）。 |
| · | 在 泰国的曼谷国际车展（BIMS）上，该公司宣布与15家初始经销商签署 意向书（LOI）。 |
| · | 在 中东，该公司签署了在阿曼市场分销电动 汽车的经销商销售协议。首家门店预计将于2024年中期开业， 汽车销售将在此后不久开始。 |
V-Green 成立
| · | 2024年3月，Pham Nhat Vuong先生（ VinFast的创始人）拥有90％股权的V-Green成立，旨在进一步推动支持 VinFast增长的充电网络的全球扩张。 |
| · | V-Green 将为VinFast的客户提供电动汽车充电基础设施和管理服务 ，并负责聘请第三方充电站供应商在全球主要市场建立 和扩大网络。 |
关联方 交易
| · | 在2024年第一季度交付的9,689辆电动汽车中， 有56％是向公司的关联方交付的。 |
| · | 在2024年第一季度交付的6,632辆电动踏板车中， 中有24％是向公司的关联方 交付的。 |
1 包括 VF e34、VF 5、VF 6、VF 8、VF 9 和电动巴士
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第三部分 — 母公司延期和赎回可交换债券
2024年4月12日，我们的母公司Vingroup股份公司（“Vingroup”）与某些机构 投资者（“EB 投资者”）达成协议，部分赎回并修改其6.25亿美元的可兑换 债券（“可交换债券”），这些债券可兑换成Vinfast Auto Ltd.（我们的 “公司” 或 “VinFast”）的普通股。
根据Vingroup与EB投资者之间的修正和补充契约（“延期修正契约”）的条款， 除其他外，Vingroup将赎回每位EB投资者持有的50％的可交换债券，剩余的本金将按计划部分赎回。修正案和部分赎回将在满足各种先决条件后生效， 预计将在2024年5月17日当天或之前发生。可交换债券计划于2027年5月10日到期。
每位EB投资者都有权根据2024年2月29日至2027年4月13日期间于2022年4月29日举行的契约投票（不时修订和/或补充，即 “契据投票” 和 “契约 投票交换权”），将其可交换债券兑换成VinFast普通股，汇率由 确定。关于延期修正契约，我们于 2024 年 4 月 12 日参加了一项补充契约投票（“延期补充契约投票”），根据该投票，除其他外， 每100万美元可交换债券的汇率将重置为我们公司每100万股普通股的汇率，从 延期修正契约的生效之日起生效，但将根据延期修正契约的生效日期 进行进一步的重置和调整某些 习惯事件。
本表格6-K应被视为通过公司S-8表格（文件编号333-278251）（包括 构成该注册声明一部分的任何招股说明书）的注册声明成立，自本报告提供之日起成为其中的一部分， 以不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。
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