美国
华盛顿证券交易委员会, D.C. 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(第2号修正案)*
Outlook Therapeut
(发行人名称)
普通股,面值每股0.01美元
(证券类别的标题)
69012T 305
(CUSIP 号码)
星通风险投资有限责任公司
1517 Champlain Crest Way
北卡罗来纳州卡里 27513
收件人:总统电话: (781) 308-0823
(姓名、地址和电话 获准接收通知和通信的人数)
2024年4月15日
(需要 提交本声明的事件发生日期)
如果申报人之前曾在附表13G 上提交过声明以报告本附表13D所涉收购,并且由于§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框。§
注意:以纸质形式提交的附表应包括一份签名的 原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅 §240.13d-7。
* 本封面页的其余部分应填写,用于申报 人首次在本表格上提交的有关证券标的类别,以及随后任何包含 信息的修正案,这些修正案会改变先前封面页中提供的披露。
就1934年《证券交易法》(“法案”) 第18条而言,本封面其余部分所要求的信息 不应被视为 “提交”,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见 注释)。
CUSIP 编号:69012T 305 | 第 2 页,总共 7 页 |
1. |
举报人姓名 星通风险投资有限责任公司 | ||
2. |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) ¨ (b) 00 | ||
3. | 仅限秒钟使用 | ||
4. |
资金来源 AF | ||
5. | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序,请勾选复选框□ | ||
6. |
国籍或组织地点 特拉华 | ||
每位申报人实益拥有的股份数量,包括: | 7. |
唯一的投票权 0 | |
8. |
共享投票权 2,776,867(1) | ||
9. |
唯一的处置力 0 | ||
10. |
共享的处置权 2,776,867(1) | ||
11. |
每个申报人实际拥有的总金额 2,776,867(1) | ||
12. |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些 份额,请选中此复选框 ¨ | ||
13. |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 11.4%(2) | ||
14. |
举报人类型 OO | ||
(1) | 包括认股权证(“认股权证”),用于购买特拉华州的一家公司Outlook Therapeutics, Inc.(“发行人”)总共1,071,429股普通股,面值每股0.01美元(“股份”)。自2024年3月14日起,发行人普通股的每20股已发行和流通股自动合并为发行人普通股的一股已发行和流通股份(“反向股票拆分”)。在反向股票拆分之前,Syntone Ventures LLC(“Syntone”)持有19,823,045股股票,由于反向股票拆分,此类股票变成了991,152股。 |
(2) | 该百分比是根据发行人确认的2024年4月私募配售(定义见下文)之后立即发行的23,298,495股股票以及认股权证基础的1,071,429股股票计算得出的。 |
CUSIP 编号:69012T 305 | 第 3 页,总共 7 页 |
1. |
举报人姓名 星通有限责任公司 | ||
2. |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) ¨ (b) 00 | ||
3. | 仅限秒钟使用 | ||
4. |
资金来源 AF | ||
5. | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序,请勾选复选框□ | ||
6. |
国籍或组织地点 特拉华 | ||
每位申报人实益拥有的股份数量,包括: | 7. |
唯一的投票权 0 | |
8. |
共享投票权 2,776,867(1) | ||
9. |
唯一的处置力 0 | ||
10. |
共享的处置权 2,776,867(1) | ||
11. |
每个申报人实际拥有的总金额 2,776,867(1) | ||
12. |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些 份额,请选中此复选框 ¨ | ||
13. |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 11.4%(2) | ||
14. |
举报人类型 OO | ||
(1) | 包括总共购买最多1,071,429股股票的认股权证。在反向股票拆分之前,Syntone持有19,823,045股股票,由于反向股票拆分,此类股票变成了991,152股。 |
(2) | 该百分比是根据发行人确认的2024年4月私募配售后立即发行的23,298,495股股票以及认股权证基础的1,071,429股股票计算得出的。 |
CUSIP 编号:69012T 305 | 第 4 页,总共 7 页 |
1. |
举报人姓名 Syntone 科技集团有限公司 | ||
2. |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) ¨ (b) 00 | ||
3. | 仅限秒钟使用 | ||
4. |
资金来源 厕所 | ||
5. | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序,请勾选复选框□ | ||
6. |
国籍或组织地点 中国 | ||
每位申报人实益拥有的股份数量,包括: | 7. |
唯一的投票权 0 | |
8. |
共享投票权 2,776,867(1) | ||
9. |
唯一的处置力 0 | ||
10. |
共享的处置权 2,776,867(1) | ||
11. |
每个申报人实际拥有的总金额 2,776,867(1) | ||
12. |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些 份额,请选中此复选框 ¨ | ||
13. |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 11.4%(2) | ||
14. |
举报人类型 CO | ||
(1) | 包括总共购买最多1,071,429股股票的认股权证。在反向股票拆分之前,Syntone持有19,823,045股股票,由于反向股票拆分,此类股票变成了991,152股。 |
(2) | 该百分比是根据发行人确认的2024年4月私募配售后立即发行的23,298,495股股票以及认股权证基础的1,071,429股股票计算得出的。 |
CUSIP 编号:69012T 305 | 第 5 页,总共 7 页 |
本附表13D第2号修正案(本 “修正案”) 修订并补充了申报人(定义见下文)先前于2020年6月12日提交并于2021年2月5日修订的附表13D(统称 “附表 13D”),该附表涉及特拉华州一家公司Outlook Therapeutics, Inc. 的普通股,面值每股0.01美元(“股份”)(“发行人”)。
本修正案之所以提交,是因为申报人 根据2024年4月15日的某些证券购买协议,于2024年4月15日收购 714,286股股票及附带的认股权证(“认股权证”),购买1,071,429股股票。
除非本修正案中另有说明,否则本修正案中使用但未定义的大写术语应与附表13D中此类术语的含义相同。除非本修正案另有规定,否则本修正案不修改申报人先前在附表13D中报告的任何信息。
在本修正案中,申报人是指(i)特拉华州有限责任公司(“Syntone”)Syntone Ventures LLC、(ii)Syntone LLC、特拉华州有限责任公司( “经理”)以及(iii)Syntone Technologies Group Co.有限公司(“Syntone Technologies”),一家在中华人民共和国(“中国”)成立 的公司。
第 3 项。 | 资金或其他对价的来源和金额 |
特此对第 3 项进行修订,增加如下披露内容:
2024年1月22日,发行人与Syntone签订了 证券购买协议(“2024年1月SPA”),根据该协议,发行人同意以私募方式出售和 发行共计714,286股股票和认股权证,以每股 股和附带权证7.00美元的收购价购买1,071,429股股票,发行人的总收益约为5.0美元百万股,于2024年4月15日收盘(“2024年4月 私募股权”)。认股权证的每股行使价等于7.70美元,将于2029年4月15日到期。此类收购的 资金来源是经理对Syntone的资本出资,资金来源来自Syntone Technology的 营运资金。
在加入2024年1月 SPA的过程中,发行人还与Syntone签订了注册权协议。根据2024年1月的注册权 协议,发行人必须准备并向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,以注册转售2024年4月私募发行的证券 。发行人同意承担与 注册此类证券有关的所有费用和开支。此外,发行人授予了Syntone与根据注册权协议提交的任何注册 声明相关的惯常赔偿权,Syntone还授予了公司与根据注册权协议提交的任何注册声明有关的 惯常赔偿权。
2024 年 1 月的 SPA 中包括 发行人同意就其 2024 年年度股东大会向其股东提交的条款;(i) 修订 公司注册证书的提案,将授权股份数量至少增加到足以发行 2024 年 4 月私募和同时私募中可发行的股份 的股份;(ii) 授权董事会的提案 br} 发行人将在1比10至1的范围内对股票进行反向股票分割for-25,以及(iii)根据《纳斯达克上市规则》 5635(d)批准在2024年4月的私募中发行股票以及同时进行私募配售的提案(此类提案统称为 “提案”)。2024 年 4 月私募的完成以 提案获得股东批准为条件。正如发行人于2024年3月7日提交的8-K表最新报告中所报告的那样, 这些提案已获得发行人股东的批准。关于反向股票拆分,发行人在 2024 年 1 月 SPA 中同意在相关股东批准后的五个交易日内实施此类反向股票拆分,董事会在收到必要的股东批准后批准了 以 1 比 20 的比例进行反向股票拆分。在执行2024年1月 SPA时,发行人与发行人 董事会的所有成员以及包括Syntone在内的某些投资者签订了股东支持协议(“支持协议”)。Syntone签订的支持协议规定 ,除其他外,Syntone将对提案投赞成票(或促使投票)赞成提案,并拥有 与Syntone实益拥有的股份相关的所有投票权。
CUSIP 编号:69012T 305 | 第 6 页,总共 7 页 |
上述对 2024 年 1 月 SPA、《注册权协议》和《支持协议》的描述并不完整,并以 引用 2024 年 1 月 SPA、《注册权协议》和《支持协议》的全文作为附录 6、7 和 8 提交,并以引用方式纳入此处。
根据本 第 3 项中描述的交易,申报人均可被视为约 11.4% 的已发行股份的受益所有人。
第 5 项。 | 发行人证券的权益 |
对第 5 项进行了修改,增加了如下披露内容:
(a) — (b) 截至本申请之日,Syntone Ventures共拥有2,776,867股股票。根据发行人确认的2024年4月私募后立即发行的23,298,495股股票, 加上认股权证基础的1,071,429股股票,这约占证券法第13d-3条已发行和流通 股票的11.4%。
该经理持有Syntone 的控股权,是Syntone Technologies的全资子公司。根据此类关系,根据《交易法》第13d-3条的规定,Manger和Syntone Technologies各可被视为实益拥有Syntone持有的证券。这大约占根据《交易法》第13d-3条计算的已发行股票的11.4%。因此,截至本文发布之日, 申报人均不拥有对任何股份的唯一投票权或唯一处置权,每位申报人对2,776,867股股票拥有共同的 投票权和共同的处置权。
(c) | 除2024年4月的私募外,申报人在过去60天内没有进行任何其他股票交易。 |
(d) | 不适用。 |
(e) | 不适用。 |
特此修订第 7 项,修改附录 1 并添加附录 6、7 和 8,如下所示
第 7 项。 | 作为证物提交的材料 |
展览 | 描述 |
1. | Syntone Ventures LLC、Syntone LLC和Syntone Technologies Co., Ltd.之间的联合申报协议,日期为2024年4月17日。 |
6. | 发行人与Syntone于2024年1月22日签订的证券购买协议(参照发行人于2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表附录10.4纳入)。 |
7. | 发行人与Syntone签订的2024年1月22日签订的注册权协议(参照发行人于2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表附录10.5纳入)。 |
8. | 自2024年1月22日起由发行人与其中点名的某些股东签订的支持协议表格(参照发行人于2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表附录10.2纳入)。 |
签名
经过合理的询问,尽我所知 ,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2024 年 4 月 17 日
SYNTONE 风险投资有限公司 | ||
来自: | /s/ 郑佳慧 | |
姓名: | 郑佳慧 | |
标题: | 事实上的律师 | |
SYNTONE 有限公司 | ||
来自: | /s/ 郑佳慧 | |
姓名: | 郑佳慧 | |
标题: | 事实上的律师 | |
SYNTONE技术有限公司 | ||
来自: | /s/ 郑佳慧 | |
姓名: | 郑佳慧 | |
标题: | 事实上的律师 |