美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议

2023 年 12 月 6 日，Connexa Sports Technologies Inc.（“公司”）与公司某些现有认股权证 的特定持有人（“持有人”）签订了激励要约书协议（ “激励信”），以购买总额不超过4,972,203股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）， 包括：（i）在行使2022年9月28日发行的认股权证时可发行的1,410,151股普通股，每股行使价 为每股3.546美元，期限为五年（”2022年9月五年期认股权证”）；（ii）3,109,563股普通股 股可在行使2022年9月28日发行的认股权证时发行，每股行使价为3.546美元，期限为 七年半（“2022年9月七年半认股权证”）；以及（iii）452,489股普通股 可发行股票在行使2023年1月6日发行的认股权证（“2023年1月认股权证”，以及2022年9月 的五年期认股权证和2022年9月的七年半认股权证，即 “现有认股权证”）后。

根据激励信 ，持有人同意以每股0.294美元的较低行使价行使现有认股权证以现金购买总计4,972,203股普通股 股票，以换取现金，以购买总计9,944,406股普通股 股票，如下所述，共购买9,944,406股普通股 股票（“新认股权证”）。在扣除我们应付的发行费用之前，公司预计将从持有人行使现有认股权证 中获得总收益为1,461,827.68美元。该交易预计将于2023年12月7日（“截止日期”）完成。

现有认股权证所依据的普通股的 转售已根据美国证券交易委员会（“SEC”）于12月4日宣布生效的S-1表格（文件编号333-275407）上的现有注册声明 进行了登记。

公司还同意在截止日期后的六十 (60) 天内，在S-1表格（如果当时不符合S-1表格的话，则使用其他适当的表格）提交一份注册声明， 用于转售行使新认股权证时发行或可发行的新认股权证（“转售登记声明”）， ，并尽商业上合理的努力制定此类转售登记声明 美国证券交易委员会宣布在截止日期后的 120 天内生效，并使转售注册声明在 次生效直到新认股权证的持有人不拥有任何新认股权证或新认股权证。如果某些截止日期和要求未得到满足，则公司必须根据激励信中转售注册声明的规定支付部分违约 赔偿金。在奖励信中，公司同意在截止日期后的六十（60）天之前不向美国证券交易委员会发行任何普通股或普通股等价物，也不会向美国证券交易委员会提交任何 份其他注册声明（在每种情况下，除某些例外情况外）。 该公司还同意，在截止日期后一 (1) 年之前，不生效或同意实施任何浮动利率交易（如激励信中所定义）（但有例外情况）。此外，公司在激励信中同意授予持有人 参与未来融资的权利，直到2023年1月向持有人发行并经2023年10月修改的本票本金全部偿还之日为止。

新认股权证的条款

以下 新认股权证某些条款和条款的摘要不完整，受新认股权证条款的约束和全面限制 。新认股权证的形式作为本8-K表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处 。以下对新认股权证的描述参照此类附录进行了全面限定。

期限 和行使价

每份 份新认股权证的行使价等于每股0.294美元。在实施反向股票拆分后，在第六个交易日之前，行使价将立即降至当时有效的 行使价和五（5）个VWAP中最低的VWAP（定义见新认股权证）中的较低值（定义见新认股权证）。如果在 实施反向股票拆分后获得股东批准（定义见新认股权证），则行使价将再次根据股东 批准日期（定义见新认股权证）之前的最低VWAP重新计量。

自发行之日起， 新认股权证可在股东批准之日当天或之后立即行使，直到 成立五年半周年之内，或者如果确定纳斯达克资本 市场（或任何继任实体）的适用规章制度不要求公司股东批准发行新认股权证和新认股权证 股票直到发行之日起五年半的周年纪念日.如果发生股票分红、股票 拆分、后续股权出售、供股、按比例分配、重组或影响普通股 和行使价的类似事件，则行使新认股权证时可发行的 新认股权证的行使价和数量将进行适当调整。

可锻炼性

新认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向公司发出正式执行的行使 通知，同时全额支付行使时购买的普通股数量（下文讨论的 无现金行使除外）。持有人（及其关联公司）不得在行使后立即行使该持有人的新 认股权证的任何部分，除非持有人在行使新认股权证后可以增加或减少已发行普通股 股权证的4.99％以上（或持有人选择的9.99％），除非持有人事先通知公司，持有人可以在行使新认股权证后增加或减少已发行股票的 所有权在行使生效后立即发行的普通股 股数的9.99％为限，因此，所有权百分比是根据新认股权证的 条款确定的，前提是任何增加要到通知公司的61天后才能生效。

无现金 运动

如果 在持有人行使新认股权证时，登记持有人 根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）转售新认股权证股份的注册声明当时没有生效或不可用，则作为行使总行使价支付给公司的现金支付 相反，可以选择在行使时（全部或部分）获得根据 确定的普通股净数新认股权证中规定的公式。

交易 市场

新认股权证没有成熟的交易市场，公司预计也不会形成一个活跃的交易市场。公司 不打算申请在任何证券交易所或其他交易市场上市。如果没有交易市场，新认股权证的流动性 将极其有限。

作为股东的权利

除了 新认股权证中另有规定或由于持有人拥有普通股的所有权，否则新的 认股权证持有人在行使 新认股权证持有人的新认股权证之前，不具有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。新认股权证将规定，新认股权证的持有人有权参与普通股的 分配或分红。

基本面 交易

如果 在任何时候新认股权证尚未到期，则公司直接或间接地在一笔或多笔影响 基本交易的关联交易中（定义见新认股权证），新认股权证的持有人将有权获得继任者或收购公司或公司的普通股数量 股（如果公司是幸存的公司），以及任何额外的 应收对价该持有人对 新股数量的普通股进行基本交易的结果认股权证可在基本交易前立即行使。作为替代方案，如果进行基本交易，则由持有人选择 ，可在 基本交易完成后的任何时间或在完成后的30天内行使（如果较晚，则在适用的基本交易公告之日），公司应 通过向持有人支付等于的现金向持有人购买新认股权证中未行使的部分新认股权证剩余未行使部分的Black Scholes 价值（定义见新认股权证）此类 基本交易的完成日期，但前提是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括 未经公司董事会批准，则持有人只能以 未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值从公司或任何继任者 实体获得相同类型或形式的对价（且比例相同）新认股权证，正在向与基本交易相关的普通股持有人提供和支付。

豁免 和修正案

经公司和 持有人的书面同意，可以修改或修改 新认股权证或免除新认股权证的规定。

形式的激励信和新认股权证分别作为附录10.1和4.1附后。 激励信函和新认股权证条款的描述并不完整，仅参照此类证物对其进行全面限定。 激励信包含公司的惯常陈述、担保和承诺，这些陈述、担保和承诺仅为此类协议 的目的而作出，截至特定日期，仅为此类协议的当事方谋利，可能受合同各方商定的限制 的约束。

Item 3.02 未注册的股权证券销售。

公司根据第 4 (a) (2) 条提供的《证券法》注册要求的豁免发行了新认股权证。新认股权证和新认股权证的发行均未根据《证券法》进行登记，如果没有根据《证券法》和任何 适用的州证券法进行注册或注册豁免，则此类证券 不得在美国发行或出售。本表格8-K第1.01项下的新认股权证描述以引用方式纳入此处。

这份表格8-K的最新报告及其所附的任何附录都不是出售要约或征求购买该公司 证券的要约。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。