附件1.1

FBS 全球有限公司

承销协议

[●], 2023

太平洋世纪证券有限责任公司

60-20 Woodside Ave，STE 211

Queens， NY，11377

作为 本协议附件A中指定的承销商代表

女士们、先生们：

以下签署的开曼群岛豁免公司(“本公司”)FBS Global Limited(以下简称为“本公司”)确认其与本协议附表A所列数家承销商(包括代表 (定义见下文)在内的承销商，以下统称为“承销商”，并各自作为“承销商”)、 作为多家承销商的代表(“代表”)、 发行及出售合共2,750,000股本公司普通股的协议(“本协议”)。每股面值0.001美元(“股份”)。 本协议拟发行和出售的证券在本协议中称为“发售”。

1. 公司股份。

(A)购买公司股份。根据本文件所载陈述及保证，但须受本文件所载条款及条件的规限，本公司同意以每股3.70美元的收购价(扣除承销折扣后)，向承销商发行及出售合共2,750,000股股份(“公司股份”)。承销商同意从 公司购买附件A中与其名称相对的公司股票，并成为本公司的一部分。

（b） 公司股份的交付和付款。公司股份的交付和付款应在上午10点进行，东部时间， 三号（3^研发) Business Day following the effective date of the Registration Statement (“Effective Date”) or at such time as shall be agreed upon by the Underwriters and the Company, at the offices of VCL Law LLP (the “Underwriters’ Counsel”) or at such other place as shall be agreed upon by the Underwriters and the Company. The hour and date of delivery of and payment for the Firm Shares is called the “Closing Date.” The closing of the payment of the purchase price for, and delivery of certificates representing, the Firm Shares is referred to herein as the “Closing.” Payment for the Firm Shares shall be made on the Closing Date by wire transfer in Federal (same day) funds upon delivery to the Underwriters of certificates (in form and substance reasonably satisfactory to the Underwriters) representing the Firm Shares (or if uncertificated through the full fast transfer facilities of the Depository Trust Company (the “DTC”)) for the account of the Underwriters. The Firm Shares shall be registered in such names and in such denominations as the Underwriters may request in writing at least two (2) Business Days prior to the Closing Date. If certificated, the Company will permit the Underwriters to examine and package the Firm Shares for delivery at least one (1) full Business Day prior to the Closing Date. The Company shall not be obligated to sell or deliver the Firm Shares except upon tender of payment by the Underwriters for all the Firm Shares.

公司股票在下文中统称为“证券”。

2. 公司的声明和责任。公司向承销商陈述并保证，自适用 时间（定义见下文）起至截止日期止，如下：

(A) 登记说明书的提交。

（一）根据《法案》。

（A） 本公司已向证券交易委员会提交（“委员会”）一份登记声明和 一份或多份修正案，表格F-1（文件编号333-269469），包括任何相关的招股说明书或招股说明书，以根据1933年证券法（修订版）进行证券注册（以下简称“法案”），该注册声明和修订 由公司编制，并且在所有重大方面均符合法案的要求以及SEC根据法案制定的规则和条例（以下简称“条例”）。除非上下文另有要求， 在注册声明生效时，（包括招股说明书、 财务报表、附表、附件和作为招股说明书一部分提交或纳入招股说明书的所有其他文件，以及根据《条例》第430 A条第（b）款规定，截至生效日期被视为招股说明书一部分的所有信息），在此 称为“注册声明”。

（B） 首次提供给承销商用于发行的最终招股说明书，以下称为“招股说明书”。

(C) 委员会已宣布注册声明于本声明之日或之前生效。“适用时间” 指下午2：00美国东部夏令时，启用[●]，2023年，或本公司与承销商约定的其他时间。

(2) 根据《交易法》注册。该等证券是根据1934年证券交易法(下称“交易法”)第12(B)条注册的，本公司并无采取任何旨在或可能会终止 交易法下证券注册的行动，亦未收到任何有关委员会正考虑终止此类注册的通知，但注册声明及招股说明书中所述者除外。

(Iii)在纳斯达克上市 。该等股份将于截止日期 获批准于纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市，但须受正式发行通知所规限，本公司并无采取任何旨在或可能会终止该证券在纳斯达克上市的行动，本公司亦无接获纳斯达克正考虑撤销或撤回该证券上市批准的任何通知。

(B) 不得发出停止令等。据本公司所知，证监会或任何州监管当局 均未发布任何命令，阻止或暂停使用任何初步招股章程(“初步招股章程”)、招股说明书或注册说明书，或已提起或据本公司所知，威胁要就该等命令提起任何诉讼。

(C) 注册声明中的披露。

(I) 10b-5代表。

(A) 注册声明和招股说明书及其生效后的任何修订在所有重要方面都将符合法案和法规的 要求。

(B) 《注册说明书》及其任何修正案或补编在生效时不包含、也不会在截止日期 包含对重大事实的任何不真实陈述，也不会遗漏陈述必须在其中陈述的任何重要事实或作出陈述所需的 陈述，考虑到这些陈述是在何种情况下作出的，不具有误导性，而在向委员会提交招股说明书时，招股说明书不包含，并且在截止日期，不会包含对重大事实的任何不真实陈述，也不会根据作出陈述的情况而遗漏任何需要在其中陈述或作出陈述所必需的重大事实，不得误导。本条款第2(C)(I)(2)款所作的陈述和保证不适用于承销商依据或符合承销商在注册声明或招股说明书或其任何修订或补充中明确向本公司提供的有关承销商的书面信息而作出的陈述或遗漏的陈述。双方承认并同意，由任何承销商或其代表提供的此类信息仅包括招股说明书“承销”部分(统称为“承销商信息”)中的披露。

(C) 路演演示文稿和材料与招股说明书(统称为“披露材料”)作为一个整体时，不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述任何必要的重大事实，以根据作出陈述的情况作出不具误导性的陈述。前一句话不适用于披露材料中的陈述或遗漏，这些陈述或遗漏是基于并符合承销商信息的。

(Ii) 之前的证券交易。除在注册声明中披露外，本公司或由本公司或其代表或为本公司控制、控制或与本公司共同控制的任何一名或多名人士的利益而出售本公司的证券。

(D) 注册声明中日期之后的更改。

(I) 无重大不利变化。自注册声明及招股章程所载最新经审核财务报表所涵盖的期间结束后，除招股章程另有明确陈述外：(A)据本公司所知，并无发生任何会对本公司的财务或其他状况或业务前景产生重大不利影响的事件(定义见下文)；及(B)除根据本协议预期外，本公司并无于正常业务过程中进行任何重大交易。

(Ii) 最近的证券交易等。自 注册说明书及招股章程所载最新经审核财务报表所涵盖的期间完结以来，除注册说明书及招股说明书另有说明或预期或披露外，本公司并无按本公司董事会厘定的相当于当时公平市价的普通股的行使价 购入普通股的期权除外， 顾问或服务提供者：(A)发行任何证券或承担任何直接或或有重大责任或义务，因为 在正常业务过程之外借入的资金；或(B)就 或就其股本宣布或支付任何股息或作出任何其他分派。

(E) 独立会计师。据本公司所知，Marcum Asia CPAS LLP及Friedman LLP均为独立注册会计师，其报告已作为注册说明书的一部分提交予证监会，符合法律及法规的规定。

(F) 财务报表等。登记 报表及招股章程所载财务报表，包括附注及佐证附表，公平地列载本公司于适用日期及期间的财务状况及经营业绩；而该等财务报表乃按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制，除其中所披露者外，该等原则在所涉期间内一直适用；而登记报表所载佐证 附表则公平地呈列须于其内列载的资料。注册说明书 披露本公司与未合并实体或其他人士的所有重大表外交易、安排、债务(包括或有债务)及其他关系 可能对本公司当前或未来财务状况、财务状况变化、经营业绩、流动资金、资本支出、资本资源或收入或支出的重要组成部分产生重大影响的 。除注册说明书及招股章程所披露者外，(I)本公司及其任何营运附属公司(各为“附属公司”及合称“附属公司”)并无 产生任何直接或或有重大负债或义务，或在正常业务过程 以外订立任何重大交易，(Ii)本公司并无就其股本 宣布或支付任何股息或作出任何形式的分配；(C)本公司或其任何附属公司的股本或任何股本补偿计划下的任何授权书并无任何变动，及。(Iii)本公司的长期或短期债务并无任何重大不利变动。

(G) 法定资本；购股权等。本公司拥有注册说明书及招股章程所载的正式授权、已发行及未偿还资本。根据注册说明书及招股章程所载假设，本公司 将于截止日期拥有注册说明书及招股章程所载的经调整资本。除本协议所载或预期外，登记声明及招股章程于生效日期及截止日期将不会有任何购股权、认股权证或其他权利以购买或以其他方式收购本公司任何经授权但未发行的股本或任何可转换为本公司股本的证券，或发行或出售股份或任何此等购股权证、认股权证、权利或可转换证券的任何合约或承诺。

(H) 有效发行证券等

(I) 未偿还证券。在本协议拟进行的交易前发行的本公司所有已发行及未偿还证券均已获正式授权及有效发行，已缴足股款且无须评估；其持有人并无撤销权利，亦不会因此而承担个人责任；且该等证券 并无违反本公司任何证券持有人的优先购买权或本公司授予的类似合约权利 。

(Ii)根据本协议出售的证券。该等证券已获正式授权发行及出售，于发行及支付时，将获有效发行、缴足股款及无须评估；该等证券不受本公司任何证券或本公司授予的类似合约权利持有人的优先认购权 所规限；而为授权、发行及出售上述证券而须采取的所有企业行动已妥为及有效地采取。该证券在所有重大方面均符合注册声明中包含的所有与此相关的陈述。

(3)发行证券。在证券发行后，在承销商根据其条款全额支付的前提下，该等证券将被正式有效地发行，证券注册人将 有权享有该证券所规定的权利，并且在根据本协议出售和交付该等证券并为此支付款项时，买方将获得对该证券的良好、可交易和有效的所有权，不受任何质押、留置权、担保权益、收费、债权或产权负担的影响。

(I) 第三方的登记权。除登记声明及招股章程所载者外，本公司任何证券或可行使或可兑换或可交换为本公司证券的任何权利的持有人，均无权要求本公司根据公司法登记本公司任何该等证券，或将任何该等证券纳入本公司提交的登记 声明内。

(J) 本协议的有效性和约束力。本协议已得到公司正式有效的授权，在签署和交付时，将构成公司有效的、具有约束力的协议，可根据公司的条款对公司强制执行，但以下情况除外：(I)可执行性可能受到影响债权人权利的破产、资不抵债、重组或类似法律的限制；(Ii)任何赔偿或出资条款的可执行性可能受到联邦和州证券法的限制；以及(3)具体履行、强制令和其他形式的衡平法救济的补救可受衡平法抗辩和因此可向其提起任何诉讼的法院的自由裁量权的制约。

(K) 本协议的签署、交付和履行、本公司完成本协议和本协议中预期的交易，以及本公司遵守本协议的条款，不会也不会遵守本协议的条款，无论是否发出通知或时间流逝，或两者兼而有之：(I)导致任何条款和条款的实质性违反或冲突，或构成任何留置权项下的重大违约，或导致任何留置权的设立、修改、终止或施加。根据公司作为当事方的任何协议或文书的条款，对公司的任何财产或资产进行抵押或产权负担；(Ii)导致违反本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(如该章程不时修订)的任何规定；或(Iii)违反任何国内或外国政府机构或法院的任何现行适用法律、规则、法规、判决、命令或法令，该等政府机构或法院对本公司 或其截至本协议日期构成的任何财产或业务具有司法管辖权，但该等违反或违反行为并不会对本公司的资产、业务、状况、财务状况或经营结果产生重大不利影响 (“重大不利影响”)。

(L) 没有违约；违规。在适当履行和遵守任何重大条款、契诺、抵押、信托契约、票据、贷款或信贷协议，或证明借款义务的任何其他重大协议或文书，或任何其他重大协议或文书的情况下，不存在违约，除非此类违约不会单独或整体对公司及其子公司造成重大不利影响。作为一个整体，并且未在披露材料中以其他方式披露。本公司并无违反其章程的任何条款或规定，或违反任何对本公司或其任何财产或业务拥有司法管辖权的国内或外国政府机构或法院的任何专营权、许可证、许可证、适用法律、规则、规例、判决或法令的任何方面，但 不会单独或整体对本公司及其附属公司造成重大不利影响的违约，以及未在披露资料中以其他方式披露的 除外。

(M) 公司权力；许可证；异议。

(I) 业务处理。除《注册说明书》及《招股说明书》所述外，本公司拥有所有必要的公司权力和授权，并拥有所有政府监管官员和机构的所有必要授权、批准、命令、许可证、证书和许可，以履行招股说明书中所述的业务目的，但在每一种情况下，任何不符合规定的行为都不会合理地产生重大不利影响。

(Ii) 本协议拟进行的交易。公司拥有订立本协议和执行本协议及本协议条款和条件的所有公司权力和授权，并已获得与此相关的所有同意、授权、批准和命令 。证券的有效发行、出售和交付以及本公司完成本协议和招股说明书预期的交易和协议，不需要任何法院、政府机构或其他机构的同意、授权或命令，也不需要向任何法院、政府机构或其他机构备案 ，但适用的联邦和州证券法以及金融行业监管机构公司(“FINRA”)的规则和法规除外。

(N) D&O调查问卷。据本公司所知，本公司各董事及于招股章程“管理层”一节点名的本公司董事及高级管理人员(“内幕人士”)于紧接招股前填写的问卷(“内幕人士”) 所载的所有资料，以及以附件 IV所附表格提供予承销商的禁售协议内所载的所有资料，在各方面均属真实及正确，本公司并不知悉有任何 会导致各内幕人士所填报的问卷内所披露的资料变得不准确或不正确。

(O)诉讼；政府诉讼。目前并无任何诉讼、诉讼、法律程序、查询、仲裁、调查、诉讼或 政府程序待决或据本公司所知对本公司构成威胁或涉及本公司或据本公司 所知任何高管或董事未于注册说明书及招股章程中披露，或与本公司于纳斯达克上市申请有关而未予披露。

(P) 信誉良好。本公司已正式注册成立、于本协议日期根据开曼群岛法律有效存在及信誉良好，并具备正式业务资格及于业务进行所需的每个司法管辖区内信誉良好，但如未能符合资格将不会合理地预期会产生重大不利影响 则除外。

(Q) 影响向FINRA披露的交易。

(I) 查找人费用。除注册说明书及招股章程所述外，本公司或任何内部人士并无就出售本协议项下的证券而支付发起人、顾问费或发起人费用的索偿、付款、安排、协议或谅解，或本公司或据本公司所知其任何股东可能影响承销商赔偿的任何其他安排、协议或谅解。

(Ii) 十二(12)个月内付款。除《注册说明书》和《招股说明书》所述外，本公司未 以现金、证券或其他形式直接或间接向：(A)任何人支付任何款项，作为发起人费用、顾问费或 其他报酬，以换取该人为本公司筹集资本或向本公司介绍向本公司筹集或提供资金的人员；(B)向任何FINRA成员支付；或(C)在生效日期前12个月内，向任何FINRA成员有任何直接或间接从属关系或联系的任何个人或实体 ，但不包括向承销商预先支付50,000美元， 如下所述与此次发行相关的规定。

(3)FINRA从属关系。据本公司所知，除先前以书面向承销商披露外，持有本公司5%或以上已发行普通股的任何内部人士或任何实益拥有人与任何FINRA成员(根据FINRA规则及规例厘定)并无任何直接或间接联系或联系。

(R) 《反海外腐败法》。本公司或据本公司所知，本公司的任何内部人士或员工，或任何其他获授权代表本公司行事的人士，均未直接或间接知情地向客户或供应商的任何 客户、供应商、员工或代理人 提供或同意 在正常业务过程中向客户提供任何金钱、礼物或类似利益(客户的合法价格优惠除外)，任何政府(国内或国外)的任何政府机构或机构的官员或雇员，或任何政党或公职候选人(国内或国外)或其他人士， 正在或可能能够帮助或阻碍本公司的业务(或在任何实际或拟议的交易中协助本公司) 可能使本公司在任何民事、刑事或政府诉讼或法律程序中遭受任何损害或惩罚的 。

(S) 军官证书。任何由公司任何正式授权人员签署并交付给您或承销商律师的证书，应被视为公司就其所涵盖的事项向承销商作出的陈述和保证。

(T) 禁售期。

(I) 本公司持有已发行普通股(或可转换为普通股的证券)的每名内部人士和每名实益拥有人 (连同内部人士，“禁售方”)已根据本协议附件四所附 格式的已签署禁售协议约定，在生效日期(“禁售期”)后六(6)个月结束的期间内，该等人士及其关联方不得直接或间接要约、质押、出售、订立出售、授予、借出或以其他方式转让或处置 。公司的任何证券或股本，包括普通股，或任何可转换为或可行使或可交换为该等证券或股本的证券，未经承销商同意，但在某些例外情况下。 承销商可同意提前解除适用的禁售期，如果承销商认为证券市场不会因出售而受到不利影响，且在内部人士或其他股东出现财务紧急情况时。

(Ii) 本公司已代表自身和任何后续实体同意，在未经承销商事先书面同意的情况下，本公司 在生效日期后三(3)个月内不得(A)要约、质押、出售、出售任何期权或购买、购买任何期权或合同、授予购买、借出或以其他方式转让的任何期权、权利或权证，或直接或间接处置。任何本公司股本股份或可转换为或可行使或可交换为本公司股本股份的任何证券；(B)向监察委员会提交或安排提交任何与出售本公司任何股本股份或任何可转换为或可行使或可交换的证券有关的登记声明，或(C)订立任何互换或其他安排，以全部或部分转让本公司股本所有权的任何经济后果，不论第(Br)(A)条所述的任何该等交易，(B)或(C)将通过以现金或其他方式交付公司股本股份或此类其他证券来解决。 本条第2(T)(Ii)条所载的限制不适用于(D)本合同项下拟出售的证券、(E)本公司在行使期权或认股权证时发行的证券或转换于本合同日期发行的证券 ，但在本合同日期之前已书面通知承销商此类发行，(F)本公司根据本公司于本公告日期已发行的任何股份补偿计划 发行购买本公司证券、股本或限制性股份的认购权，或(Iv)采用S-8表格的任何登记声明。就本款第(E)款而言，承销商确认在本条款日期前提交的登记声明中披露任何未完成的期权或认股权证，应被视为构成对承销商的事先书面通知。

(U) 家子公司。注册说明书附件21.1列出了本公司的每一家子公司和合并实体，并阐明了所有子公司的所有权。根据组织或注册所在地的法律，子公司组织得当且信誉良好，且每家此类子公司在其财产所有权或租赁权或业务开展需要此类资格的每个司法管辖区均享有良好信誉，但不符合资格的情况下不会有重大不利影响的情况除外。本公司对各附属公司的拥有权及控制权，以及各附属公司对其他附属公司的拥有权及控制权，如注册声明、披露材料及招股章程所述。除Success Elite Developments Limited、根据英属维尔京群岛法律成立的有限责任公司和本公司的全资子公司，以及 FineBuild Systems Pte外，本公司 不直接或间接拥有或控制任何公司、协会或实体。有限公司是根据新加坡法律成立的全资企业。根据披露材料及招股章程所述，本公司及其附属公司均拥有全面的法人权力及授权拥有或租赁(视乎情况而定)及经营其物业及进行业务，并有正式资格根据各司法管辖区的法律进行业务，而 要求该等资格。

(V) 关联交易。除招股说明书及招股章程所披露者外，并无任何业务关系或关连交易涉及本公司或招股章程内规定须予描述的任何其他人士，而该等业务关系或关联方交易并未按规定进行 描述。

(W) 董事会。公司董事会由招股说明书标题为“董事会和董事会委员会”的人员组成。董事会成员的资格和董事会的整体构成符合2002年萨班斯-奥克斯利法案、根据该法案颁布的适用于本公司的规则以及纳斯达克的规则。本公司至少有一名董事会成员符合“审计委员会财务专家”的资格，这一术语由2002年的“萨班斯-奥克斯利法案”及其颁布的规则和纳斯达克规则定义。此外， 至少大多数董事会成员符合纳斯达克规则所界定的“独立”资格 。

(X) 萨班斯-奥克斯利法案遵从性。除注册声明、披露材料和招股说明书中所述外， 公司已采取一切必要行动，以确保在生效之日在实质上遵守适用于本公司的《2002年萨班斯-奥克斯利法案》的规定，并已实施或将实施该等计划，并采取合理步骤确保 公司未来(不迟于相关的法定和监管截止日期)遵守《2002年萨班斯-奥克斯利法案》的所有重大规定。

(Y) 无投资公司状态。本公司不是，亦将不会是经修订的1940年投资公司法所界定的“投资公司” ，在实施发售及出售证券及其所得款项净额(如注册声明及招股章程所述)生效后。

(Z) 无实质性劳动争议。不存在与本公司或其任何子公司的员工的劳资纠纷，或据本公司所知，不会马上发生会导致重大不利影响的劳资纠纷。

(Aa) 知识产权。除《注册说明书》和《招股说明书》中所述外，本公司及其各附属公司 拥有或拥有或拥有使用所有专利、专利申请、商标、服务商标、商号、商标注册、服务商标注册、版权、许可证、发明、商业秘密和开展本公司及其子公司目前经营的业务所需的类似权利(“知识产权”)的有效权利。 《注册说明书》和《招股说明书》所述，但因未能拥有或拥有(视情况而定)的此类知识产权除外。是否合理地预期 不会导致实质性的不利影响。据本公司所知，本公司或其任何附属公司的任何行动或使用，不会涉及或导致对他人的任何 知识产权的任何侵犯或重大许可或类似费用，而合理地预期会对本公司及其附属公司整体产生重大不利影响， 除非在注册声明中披露。本公司或其任何附属公司均未收到任何有关该等侵权或费用的通知，但合理地预期不会对本公司或其附属公司整体造成重大不利影响的该等侵权或费用除外。

(Bb) 税。本公司及其附属公司均已于本协议日期前向税务机关提交所有须提交的报税表(定义见下文)，或已正式获得延长提交报税表的时间。本公司及其附属公司 已就提交的报税表缴交所有应缴税款(定义见下文)，并已缴付对本公司或该等附属公司征收或评估的所有重大税项。在向 提交的财务报表上或作为登记报表的一部分显示的应付税款拨备(如有)，对于截至 的所有期间的所有应计和未缴税款(无论是否存在争议)，包括该等合并财务报表的日期，都是足够的。除以书面形式向承销商披露及据本公司所知外，(I)任何税务机关并无就本公司或其附属公司声称应缴交的任何报税表或税项提出任何重大问题(且目前尚待处理)，及(Ii)本公司或其附属公司并无就有关报税表或收税的诉讼时效作出豁免或向其要求豁免。术语“税收” 指所有联邦、州、地方、外国和其他任何类型的净收入、毛收入、毛收入、销售、使用、从价、转让、特许经营权、利润、许可证、租赁、服务、服务用途、扣缴、工资、雇佣、消费税、遣散费、印花税、职业、保险费、财产、暴利、关税、关税或其他任何种类的税费、费用、评估或收费，以及任何利息和 任何罚款、附加税金或与此相关的额外金额。纳税申报单，是指需要向有关税务机关报送的所有申报单、申报单、报告书、报表和其他文件。

(Cc) 数据。注册说明书及招股章程所载的统计、行业及市场相关数据均基于或源自本公司合理及真诚地相信可靠及准确的来源，而该等数据与其来源相符。在必要的范围内，本公司已获得从该等来源使用该等资料的书面同意。

(Dd) 公司董事会已有效任命组成符合《纳斯达克》规章制度要求的审计委员会，董事会和/或审计委员会已通过符合《纳斯达克》规章制度要求的章程。除注册说明书及招股说明书所述外，董事会及审计委员会均未获悉，本公司任何董事在财务报告内部控制的设计或运作方面，并无合理地存在任何可能对本公司记录、处理、汇总及报告财务信息的能力造成不利影响的重大缺陷及重大弱点。

(Ee) 本公司或各附属公司于本公告日期前，并无作出任何根据公司法或法规规定须与承销商根据注册声明 提供及出售“整合”的证券的要约或出售。除注册说明书所披露者外，于招股章程日期前六个月期间，本公司或附属公司概无出售或发行任何普通股或可转换、可行使或可交换为普通股或其他股权证券的任何证券，或收购本公司任何普通股或其他股权证券的任何权利，包括但不限于根据第144A条或D条或S根据公司法进行的任何销售，但根据员工福利计划、合资格股票期权计划或员工薪酬计划或根据未偿还期权发行的普通股除外。注册声明中描述的权利 或认股权证。

(Ff) MD&A，标题为“管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析“披露材料和招股说明书中的初步招股说明书在所有重要方面都准确而全面地描述了：(I)公司认为在描述公司财务状况和经营结果方面最重要的会计政策，并且需要管理层作出最困难、最主观或最复杂的判断(”关键会计政策“)；(Ii)影响关键会计政策应用的判断和不确定性；以及(Iii)在不同条件下或使用不同的假设和解释报告重大不同金额的可能性。 及本公司管理层已审阅并同意披露材料及招股章程所述的关键会计政策的选择、应用及披露，并已就该等披露与其独立会计师进行磋商。

(Gg) 与股东的计划或安排。本公司或其任何联属公司均不参与任何计划或安排 ，透过该计划或安排，股东或潜在股东被借出、给予或以其他方式获得资金以购买股份，不论是在发售前、发售中或发售后。本公司及其任何联属公司均不知悉任何此类计划或安排， 无论其是否正式协议的一方。

(Hh) 股息和分配。除披露材料、注册说明书及招股章程所披露者外，本公司任何附属公司 目前并无被禁止或限制直接或间接向本公司派发任何股息、就该附属公司的股本作出任何其他分派、向本公司偿还 本公司向该附属公司的任何贷款或垫款、或将任何该等附属公司的任何财产或资产转移至本公司或本公司的任何其他附属公司。

(2) 洗钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都是并一直在所有重大方面都遵守适用的洗钱法规和规则的财务记录和报告要求，以及由任何政府机构(统称为洗钱法)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针，且涉及公司或其任何子公司的任何法院或政府机构、主管机构或机构或任何仲裁员不得就悬而未决的洗钱法 提起诉讼或诉讼。据公司所知，受到了威胁。

(JJ) 外国资产管制办公室。据本公司所知，本公司、其任何子公司、本公司、其任何子公司的任何董事高管或员工均未与目前受美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)实施美国制裁的国家的政府或其任何分支机构、居民或任何总部或居住在该国家的实体进行或订立任何交易 ；本公司及其任何子公司目前均未受到OFAC(包括但不限于被指定为“特别指定的国家或被封锁的人”)、联合国安理会、欧盟或欧盟实施的任何美国制裁，或位于OFAC实施制裁的国家或地区，包括但不限于缅甸/缅甸、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚；本公司不会在知情的情况下直接或 间接使用此次发行的收益，或将该收益借给、贡献或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，用于资助目前受OFAC管理的任何美国制裁的任何个人的活动。

(KK) 没有豁免权。根据开曼群岛、英属维尔京群岛、新加坡、纽约或美国联邦法律，本公司、其子公司或其任何财产或资产均不享有任何法院管辖权或任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行扣押或其他)的豁免权；此外，在本公司、其附属公司或其各自的任何财产、资产或收入可能已经或此后可能在任何可随时提起诉讼的法院享有任何该等豁免权的范围内，本公司及其 各附属公司在法律允许的范围内放弃或将放弃该等权利，并已同意本协议规定的纽约州法律下的此类救济和强制执行。

(Ll) 股息或分派的自由转让。除披露材料、登记声明及招股说明书所披露外，根据现行开曼群岛、英属维尔京群岛及新加坡法律及法规，就普通股宣布及应付的所有股息及其他分派均可以美元支付予证券持有人，并可根据 兑换成外币，可转出开曼群岛、英属维尔京群岛、香港及中华人民共和国，而支付予非开曼群岛、香港或中华人民共和国居民或非开曼群岛、香港或中华人民共和国居民的所有此等款项，将不受收入限制。开曼群岛、英属维尔京群岛和新加坡的法律和法规规定的预扣税款或其他税款，或开曼群岛、英属维尔京群岛和新加坡的任何政治分区或税务机关，否则将免除开曼群岛、英属维尔京群岛和新加坡或其或其中的任何政治分区或税务机关的任何其他税收、 关税、预扣或扣除，且无需在开曼群岛、英属维尔京群岛、 和新加坡或开曼群岛、英属维尔京群岛、 和新加坡或其或其中的任何政治分区或税务机关获得任何政府授权。

(Mm) 不是PFIC。除披露材料、注册说明书及招股章程所披露者外，本公司预期本课税年度不会被视为经修订的1986年美国国税法第1297节所指的被动型外国投资公司(“PFIC”)。

(Nn) 外国私人发行商身份。根据 法案，本公司是规则405所指的“外国私人发行人”。

(Oo) 法律选择。除披露材料、注册声明及招股章程所披露外，本协议所载的法律选择条款 根据开曼群岛法律构成合法及有效的法律选择，并将获开曼群岛的法院 遵守，但须遵守开曼群岛的相关民事诉讼程序要求(不涉及重新审查申索的案情)。根据本协议第14条，本公司有权合法、有效、有效地提交给纽约各法院的个人管辖权，并且本公司有权指定、指定和授权，并根据本协议第14条，合法、有效、有效和不可撤销地指定、指定 一名授权代理人，在因本协议或与本协议有关或与本协议有关的任何诉讼中，或在纽约任何法院送达证券程序，对该授权代理人进行的法律程序的送达将有效地授予公司有效的个人管辖权，如本协议第14节所规定的。

(PP) 对判决的承认。开曼群岛法院将承认根据本协议在纽约法院获得的针对公司的最终和决定性的对人判决 ，根据该判决，应支付一笔款项(除就多项损害赔偿、税项或类似性质的其他费用或就罚款或其他类似罚款应支付的款项外)，或在某些情况下对非金钱救济作出非对人判决，并根据判决作出判决，条件是：(A)此类法院对受该判决约束的各方拥有适当的管辖权；(B)此类法院没有违反开曼群岛自然司法规则；(C)这种判决不是通过欺诈获得的；(D)执行判决不会违反开曼群岛的公共政策；(E)在开曼群岛法院作出判决之前，没有提交与诉讼有关的新的可受理证据；以及(F)开曼群岛法律规定的正确程序得到应有的遵守。

(QQ) 与股东的方案或安排。本公司或其任何联属公司均不参与任何计划或安排 ，透过该计划或安排，股东或潜在股东被借出、给予或以其他方式获得资金以购买股份，不论是在发售前、发售中或发售后。本公司及其任何联属公司均不知悉任何此类计划或安排， 无论其是否正式协议的一方。

3. 提供。在承销商授权发行证券后，承销商建议根据招股说明书中规定的条款和条件向公众发售证券。

4. 公司契诺。本公司承认、约定并同意承销商：

(A) 注册说明书及其任何修订已宣布生效，如根据规则424(B)使用规则430A或在其他情况下要求提交招股章程，本公司将根据规则 在规定时间内提交招股说明书(如已使用规则430A，则应正确填写)，并将提供令承销商满意的及时提交的证据。

(B) 自本条例生效之日起至截止日期(以截止日期较后者为准)或承销商大律师合理地认为招股章程不再按法律规定须就承销商或交易商的销售交付(或代替根据该法第173(A)条所述的通知)的期间(“招股说明书 交付期”)，在修订或补充注册声明、一般披露资料或招股章程之前， 本公司应向承销商和承销商律师提供一份该等修订或补充建议的副本以供审核，公司不得在向承销商大律师提交任何该等修订或补充建议后36小时内提交保险人合理反对的任何该等修订或补充文件。“一般披露资料包”一词，统称为发行人自由写作招股说明书(定义见下文)、与本次发行有关的最新初步招股说明书，以及本公告附表A所载的资料。

(C) 本协议签订之日后，公司应立即以书面形式通知承销商：(I)收到证监会的任何意见或要求补充或补充信息；(Ii)提交对注册说明书的任何生效修订或对任何招股说明书、一般披露方案或招股说明书的任何修订或补充的时间和日期； (Iii)对注册说明书的任何生效后修订生效的时间和日期；以及(Iv) 委员会发布任何停止令，暂停注册说明书或其任何生效后修正案的效力，或 任何阻止或暂停使用或使用《条例》第433条所界定的招股说明书、一般披露资料、招股说明书或任何发行人自由撰写招股说明书的命令(“发行人自由写作招股说明书”)，或启动将股票从任何上市证券交易所除名、暂停或终止上市的程序 。或威胁为任何此类目的提起任何诉讼。如果证监会在任何时间发出任何此类停止令，本公司将尽其合理努力争取尽早解除该订单。 此外，本公司同意其应遵守规则424(B)、430A和430B(视情况而定)的规定 ，并将尽其合理努力确认本公司根据规则424(B)或规则433提交的任何文件已被证监会及时收到(不依赖规则424(B)(8)或规则164(B))。

(D) (I)在招股说明书交付期内，公司将在必要的范围内遵守经现在和今后修订的公司法和不时生效的法规对其施加的所有要求，以允许按本章程、一般披露资料包、注册说明书和招股说明书的规定继续出售证券或进行证券交易。 如果在此期间招股说明书(或如果招股说明书尚未提供给潜在买家)发生任何事件或发展，一般披露方案)将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏，以陈述其中陈述所需的重大事实，根据当时存在的、不具误导性的情况，或者如果公司或其律师、承销商或承销商律师认为在此期间有必要或适当地修改注册声明或补充招股说明书(或如果招股说明书尚未向潜在买家提供，则为一般披露方案)以遵守法案，本公司将立即通知承销商，并将迅速修改注册声明或补充招股说明书(或如果招股说明书尚未向潜在买家提供，则为一般披露包) 或归档该文件(费用由本公司承担)，以更正该声明或遗漏或实现该遵守。

(Ii) 如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生事件或发展，导致该发行者自由写作招股说明书与注册声明或招股说明书中包含的信息相冲突，或者 将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为其中陈述所必需的重要事实，公司将根据存在的、不具误导性的情况及时通知承销商，并将 迅速修改或补充，以消除或纠正该冲突，费用自费陈述不正确 或遗漏。

(E) 公司将向承销商和承销商律师交付一份最初提交的注册声明及其所有修订的副本，包括所有提交的同意书和证物，并将在提交日期后至少五(5)年内在公司的档案中保留此类文件的手动签名副本。本公司将按承销商的合理要求，迅速将任何初步招股说明书、招股章程、注册说明书以及对该等文件的所有修订和补充(如有)以及作为注册说明书和任何初步招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充材料的所有文件的副本数量迅速交付给每一家承销商。在东部时间上午10：00之前，即本协议日期之后的下一个工作日，公司将按承销商合理要求的数量向承销商提供招股说明书副本。

(F) 本公司同意承销商根据公司法第430条及第(Br)5(B)节使用及交付初步招股章程。

（g） 如果公司选择依据《公司法》第462（b）条，公司应在以下时间（以较早者为准）之前按照第462（b）条向 SEC提交第462（b）条登记声明：（i）晚上10：00，东部时间，在本协议之日，和（ii）确认书给出或发送的时间，如规则462（b）（2）所规定的，并根据 法案规则111支付适用的费用。

(H) 公司将在注册声明生效时或之前，与承销商合作，尽其合理的最大努力，根据与承销商指定的司法管辖区的证券的发行或销售有关的证券法，使证券有资格进行发售和销售，并在分销所需的时间内保持该等资格；但在任何情况下，本公司在任何情况下均无义务符合外国公司的资格，或签署送达法律程序文件的一般同意书，或在其他情况下不受税务约束。

(I) 本公司将在切实可行范围内尽快向其证券持有人提供涵盖 12个月期间的收益报表(包括通过电子数据收集、分析和检索(“EDGAR”)系统公开的文件)，但无论如何不迟于本公司当前财政季度结束后15个月，提供涵盖 12个月期间的收益报表，以满足该法案第11(A)节和法规第158条的规定。

(J) 除下列情况外：(I)可能因收购另一实体(或其资产)而发行的本公司证券，(Ii)发行本公司证券以向本公司提供收购另一实体(或其资产)的收益，或(Iii)根据本公司的股票期权计划发行证券，并按公平市价(定义见该等计划)不时地按该等计划所界定的公允市价发行证券，未经承销商事先书面同意，本公司或本公司的任何继承人不得公开或非公开发行本公司的任何股权证券(包括股权挂钩证券)，承销商不得无理扣留。

(K) 截止日期后，本合同附表B所列任何实体和个人(“禁售方”)， 未经承销商事先书面同意，不得在有效的禁售期内出售或以其他方式处置本公司的任何证券，无论是公开还是以私募方式。公司 将在截止日期前向承销商交付上述禁售方的协议，该协议 应基本上采用本协议附件四所附的形式。

(L) 未经承销商事先书面同意，本公司不会发布新闻稿或从事任何其他宣传活动，截止时间为美国东部时间下午5点、截止日期后第45(45)日的第一个营业日，但在公司正常业务过程中或法律规定的情况下发布的正常和惯例新闻稿除外。

(M) 本公司将运用招股说明书“运用所得款项” 项下所述的出售证券所得款项净额。未经承销商事先书面同意，除注册说明书、一般披露资料及招股章程所披露者外，发行所得款项将不会用于支付高级职员、董事或股东的未偿还贷款，或向任何雇员或前雇员支付任何累积薪金或奖金。

(N) 本公司将尽其合理的最大努力在生效日期后至少 三(3)年内实现和维持股份在纳斯达克资本市场的上市，除非该上市因本公司多数有投票权证券的持有人批准的交易而终止 。

(O) 本公司将尽其合理的最大努力在截止日期前完成和履行本协议规定本公司必须完成或履行的所有事项，并满足交割证券之前的所有条件。

（p） 公司不会采取，并将促使其关联公司不会采取，直接或间接，构成或旨在 导致或导致，或合理预期构成，导致或导致，稳定或操纵任何证券的价格，以促进任何证券的销售或转售的任何行动。

(Q) 公司应在本协议签订之日起两(2)个工作日内，自费向承销商编制并交付承销商与此次发行相关的电子招股说明书，费用由公司承担。本文所使用的术语 “电子招股说明书”是指一种形式的招股说明书及其任何修改或补充，符合下列条件中的每一项：(I)应以承销商满意的电子格式编码，并可由承销商以电子方式传输给证券的承销商和购买者，至少在该法或交易法规定须交付与证券有关的招股说明书 期间；(2)它应披露与根据EDGAR提交的纸质招股说明书和招股说明书相同的信息，但图形和图像材料不能以电子方式传播的范围除外，在这种情况下，电子招股说明书中的此类图形和图像材料应替换为公平和准确的叙述性描述或此类材料的表格表示(视情况而定)；以及(Iii)应采用或可转换为令承销商满意的纸质格式或电子格式，使收件人可在未来任何时间储存招股说明书，并随时可随时查阅招股说明书，而无须向该等收件人收费(订阅整个互联网及上网时间所收取的任何费用除外)。

5. 保险人的陈述和保证。

承销商声明并同意，除非事先获得公司的书面同意，否则承销商没有也不会提出任何与证券有关的要约，这将构成规则405根据 法案定义的“自由撰写招股说明书”，需要向委员会提交；提供双方事先的书面同意应被视为已就自由撰写的招股说明书给予 。经承销商同意的任何此类自由写作招股说明书在此称为“允许的自由写作招股说明书”。承销商声明，他们已处理或同意，他们 将按照规则433的定义，将每份允许的自由写作招股说明书视为“发行者自由写作招股说明书”，并已遵守并将遵守规则433适用于任何允许的自由写作招股说明书的要求，包括在需要时及时提交佣金、图例和记录保存。

6. 对价;费用支付。

(A) 考虑到本合同项下将提供的服务，本公司应向承销商或其各自的指定人按比例向承销商或其各自的指定人支付与承销商提供的证券有关的按比例(基于购买的证券)的以下补偿：

(I) 承销折扣，相当于此次发行筹集的总收益的7.5%(7.5%)；

(2) 非实报性费用津贴，为发行所得毛收入的百分之一(1%)；

(Iii) 最高130,000美元的实报实销费用津贴，包括承销商的外部法律顾问的所有合理费用和支出 承销商可接受的背景调查公司对公司高级管理人员和董事进行背景调查所产生的任何合理成本和支出，以及与承销商可能合理要求的数量的装订数量和纪念品相关的成本 。已经向承销商支付了50,000美元，作为应负责费用的预付款； 和

(B) 如果FINRA认定保险人的总赔偿额超过FINRA规则，或保险人的条款需要调整，保险人保留减少任何赔偿项目或调整其条款的权利。

(C) 无论本协议、注册说明书和招股说明书预期的交易是否完成或本协议 是否终止，本公司同意支付与此次发行相关的所有成本和费用，包括：

(I)与《注册说明书》、任何初步招股说明书和招股说明书及其任何和所有修订和补充文件的准备、印刷、格式化和归档有关的所有费用，以及将其副本邮寄和递送给承销商和交易商的费用；

(Ii) 与FINRA公开发行系统备案相关的所有费用和开支；

(Iii) 公司法律顾问和会计师根据该法案登记证券和发行证券的所有费用、支出和开支。

(Iv) 根据国家或外国证券法律或蓝天法律，与证券发行和出售资格有关的一切合理费用；

(V) 与证券在国家证券交易所上市有关的所有费用和开支；

(Vi) 公司高级管理人员、董事和员工的所有合理差旅费用，以及公司因出席或主持与证券潜在购买者的会议而产生的任何其他费用。

(Vii) 公司发生的所有路演费用；

(Viii) 与本协议或发行相关的任何股票转让税或其他税费；

(Ix) 与询价、招股说明书跟踪和合规软件相关的成本，以及准备代表证券的证书的成本。

(X) 证券的任何转让代理人或登记员的费用及收费。

(D) 但不言而喻的是，除第6款以及第8、9和11(D)款另有规定外，保险人将自行支付所有费用和费用。尽管本第6款有任何相反规定，但如果本协议根据本协议第11(B)款终止，或在发生重大不利变化后，公司将支付减去之前支付的、截至本协议日期为50,000美元的任何预付款，该预付款将用于 可交代的费用津贴(“预付款”)，保险人与本协议有关的所有有据可查的自付费用(包括但不限于保险人律师的费用和支出以及合理和可靠的差旅)应仅限于FINRA规则5110允许的实际发生的费用，在任何情况下，公司应报销的此类费用总额不得超过130,000美元，包括预付款。如果承销商的自付费用少于垫款，承销商将把垫款中未被实际费用抵消的部分返还给公司。

(E) 本公司同意向承销商发行及出售期权股份，承销商有权在每种情况下分别而非共同地全部或部分向本公司购买期权股份(“超额配售期权”)，每股价格等于收购价格减去相当于公司宣布的任何股息或分派的每股金额(“超额配售期权收购价”)。 双方同意，承销商仅可行使超额配售选择权，以弥补因发行公司股份而作出的超额配售 。代表可于注册声明生效日期后四十五(45)日或之前的任何时间，向本公司发出书面通知(“行使超额配售通知”)，代表承销商行使超额配售选择权。每次行使日期必须在书面通知发出后至少一(1)个工作日，不得早于截止日期，也不得晚于该通知日期后十(10)个工作日。在认购期权股份的每一天(如有)，各承销商分别而非共同同意购买认购权股份的数目(须受代表 可能厘定的剔除零碎股份的调整所限)，该数目与将于额外截止日期购买的认购权股份总数的比例相同 ，与该承销商名称相对的附表A所载的实盘股份数目与实盘股份总数的比例相同。代表可于截止日期或适用的额外截止日期(视乎情况而定)前任何时间取消行使超额配股权，方法是向本公司发出有关取消的书面通知。行使超额配售通知应载明：(I)行使超额配股权的期权股份总数；(Ii)超额配售期权收购价；(Iii)期权股份的登记名称及面额；及(Iii)适用的额外截止日期。购买期权股份的付款(“期权股份付款”)应在拟购买的期权股份交付后，以电汇方式将立即可用的资金电汇至 公司指定的账户(S)，支付前至少两(2)个营业日，于东部时间 下午5点，在相应的超额配售行使通知中指定的日期，或在相同或其他日期或时间，在VCL Law LLP办公室支付。应由代表以书面形式指定(“额外截止日期”)。公司股份的交付应通过存托信托公司(“DTC”)的设施进行，除非代表另有指示。

7. 保险人的义务条件。承销商购买和支付本协议规定的公司股票的义务 应受以下条件的制约：(I)本协议所载公司在本协议日期和截止日期的陈述和担保的准确性，(Ii)根据本条款第7条向承销商或承销商律师提供的任何证书、意见、书面声明或信函中没有任何错误陈述或遗漏，(Iii)本公司履行本协议项下义务的情况，以及(Iv)下列各项附加条件。就本第7节而言， 术语“截止日期”和“截止日期”是指公司股票的截止日期。

(A) 注册声明应已生效，所有必要的监管和上市批准应在不迟于东部时间下午5：30、本协议日期或承销商以书面同意的较晚时间和日期 之前收到。如果公司根据该法选择依赖规则430A，则招股说明书应根据招股说明书的条款及时提交给委员会，并应在适用的时间段内根据规则424(B)向委员会提交一份包含与证券描述和分销方法及类似事项有关的信息的招股说明书表格；并且，在截止日期和实际截止时间之前，不应发布任何停止令 暂停注册声明或其任何部分或其任何修订的有效性，也不应暂停或阻止使用一般披露包、招股说明书或任何发行者自由写作招股说明书；不得启动或威胁发布此类命令的程序 ；委员会对补充信息的所有要求 (将包括在注册声明、一般披露包、招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或 其他内容中)均应得到遵守，使承销商满意。

(B) 承销商不应合理地确定并告知本公司，注册说明书、一般披露资料包或招股章程，或其任何修订或补充，或任何发行者自由写作招股说明书，包含不真实的 事实陈述，而承销商合理地认为该陈述是重要的，或者遗漏陈述在承销商的合理意见中是重要的，并且需要在其中陈述或使其中的陈述不具误导性。

(C) 承销商应已收到令(I)Conyers Dill&Pearman Pte的承销商和承销商律师满意的法律意见。(Ii)(Ii)本公司美国法律顾问TroyGouldPC，日期为成交日期，致予承销商；及(Iii)Dentons，本公司新加坡法律顾问，日期为成交日期。经保险人律师同意后，应将该意见的副本提供给保险人。

(D) 承销商应已收到本公司每一位首席执行官和首席财务官的证书(《高级人员证书》)，该证书基本上采用附件一所附格式，并注明截止日期 ，表明：(I)本第7条第(A)款所述条件已得到满足，(Ii)截至本条款第(Br)款和截止日期，本公司在本条款第2节中所述的陈述和保证是准确的， (Iii)截至截止日期，本公司在本协议项下应于 或之前履行或遵守的所有协议、条件和义务均已正式履行或遵守，(Iv)本公司未遭受任何重大损失或干扰其业务，无论其业务是否在保险承保范围内，或因任何劳资纠纷或任何法律或政府程序，(V)未发出暂停《注册声明》或其任何修订的停止令 ，委员会亦未就此提起或威胁进行任何诉讼，(Vi)并无备考财务报表或经调整财务报表须根据该等规例纳入注册说明书及招股章程内，而该等财务报表并未包括于注册说明书及招股章程内，及(Vii)自注册说明书及招股章程提供资料的日期起，并无任何重大不利变化或涉及预期重大不利变化的任何发展，不论是否因正常业务过程中的交易而产生 。

(E) 在每个截止日期，承销商应已收到由公司秘书签署的公司证书 (“秘书证书”)，基本上采用本文件附件二的形式，并注明截止日期 ，证明：(I)章程和细则的每一项真实、完整、未经修改、完全有效且 有效；(Ii)公司董事会关于此次发行的决议完全有效，且 未被修改；(Iii)本公司的良好声誉；及。(Iv)本公司高级人员的在职情况。证书中提及的文件 应附在证书上。

（f） 于本协议日期及截止日期，包销商应已收到马肯亚洲会计师事务所及Friedman LLP发出的“安慰”信（“审计员安慰函”），以承保人和承保人法律顾问满意的形式和内容，确认他们是公司的独立注册会计师，符合法案和所有适用法规的含义，并说明，截至 日期（或，就涉及自招股章程提供特定财务资料 的相关日期以来的变动或发展的事宜而言，截至该日期前不超过五（5）日）， 该事务所关于该信函所涵盖的注册声明的财务信息和其他事项的结论和调查结果。

（g） 在本协议签订之日和交割日，公司应代表 公司向代表提供一份证明，注明相关交付日期，并致承销商，证明其首席财务官 与注册声明和招股说明书中包含的某些财务日期有关（下称“CFO证书”）， 以代表们合理满意的形式和内容， 实质上以附件III所附的形式，提供与此类信息有关的“管理舒适度”。

（h） 在签署和交付本协议之后，在截止日期之前，或在注册声明中提供信息的日期之前（如果更早） （不包括其任何修订）及招股章程（不包括任何补充）， 公司的股本或长期债务没有任何变化，也没有任何涉及变化的变化或发展， 不论是否产生于正常业务过程中的交易，在业务中，条件（财务或其他方面）、经营业绩、股东权益、财产或公司前景（作为一个整体），包括但不限于发生任何火灾、洪水、风暴、爆炸、事故、战争行为或恐怖主义或其他灾难，其影响，在上述任何 情况下，根据承销商的合理判断，是如此重大和不利，以致于无法或不可取 继续进行本协议预期的证券销售或发行。

（i） 承销商应已收到各锁定方的锁定协议，该协议由适用的锁定方正式签署， 在每种情况下基本上采用附件四所附格式。

（j） 股份根据《交易法》登记，截至截止日期，股份应在纳斯达克资本市场上市、获准和授权 交易，并应向承销商提供该等行动的充分证据。公司 未采取任何旨在终止或可能具有终止《 交易法》规定的股份登记或纳斯达克资本市场股票退市或暂停交易的效果的行动，公司也未收到任何 表明SEC或纳斯达克资本市场正在考虑终止此类登记或上市的信息。 公司股票应符合DTC条件。

(K) FINRA应确认其未对承保条款和安排的公平性和合理性提出任何异议。

(L) 截至截止日期，任何联邦、州或外国政府或监管机构不得采取任何行动，也不得颁布、采纳或发布任何法规、规则、法规或命令，以阻止证券的发行或销售； 任何联邦、州或外国法院不得发布禁令或命令，以阻止证券的发行或销售，或对本公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在的重大不利影响。

（m） 公司应向承销商和承销商律师提供他们合理要求的其他证书、意见或文件 。

8. 赔偿。

(A) 本公司同意(在适用法律允许的最大限度内)赔偿保险人和根据该法第15条或交易所法第20条控制保险人的每个人(如果有的话)免受任何损失、责任、索赔、损害和开支(包括但不限于合理的律师费和调查、准备或抗辩任何诉讼、开始或威胁的诉讼、 或任何索赔的任何合理开支)。及为了结任何索偿或诉讼而支付的任何及所有款项)，而该等损失、负债、索偿、损害赔偿或开支(或就该等损失、负债、索偿、损害赔偿或开支(或就该等损失、负债、索偿、损害赔偿或开支而提出的诉讼)产生或以下列各项为依据：(I)对 (A)注册声明所载重大事实的不真实陈述或指称不真实陈述，包括在《条例》第430A和430B条规定生效时及其后任何时间被视为《注册说明书》的一部分的信息、任何初步招股说明书、一般披露资料包、招股说明书或对其中任何内容的任何修订或补充，或(B)本公司向投资者提供的任何发行人自由写作招股说明书或与证券发售相关的任何材料或信息(“营销材料”)，包括本公司(无论是亲自或以电子方式)向投资者所作的路演或投资者介绍， 或由于遗漏或指称遗漏或指称遗漏陈述必须陈述的重要事实，或因遗漏或指称遗漏陈述而导致或基于遗漏或指称遗漏陈述，或因遗漏或指称遗漏陈述而导致或基于遗漏或指称遗漏陈述，或因遗漏或指称遗漏陈述而导致或基于遗漏或指称遗漏陈述重要事实，或因遗漏或指称遗漏或被指称遗漏陈述其中的重要事实，或因遗漏或指称遗漏或指称遗漏陈述其中的重要事实，或因遗漏或指称遗漏或遗漏陈述而导致或基于遗漏或指称遗漏陈述重要事实，或因遗漏或指称遗漏而导致或基于遗漏或指称遗漏陈述其中所规定的重要事实，或因遗漏或指称遗漏而使其中的陈述不具误导性，并将补偿受保障一方因调查或就该等损失、责任、索赔、损害赔偿或开支(或就该等损失、责任、索赔、损害或开支而采取的行动)而合理地 招致的任何法律或其他开支；然而，前提是在任何该等情况下，如任何该等损失、责任、申索、损害或开支(或与其有关的诉讼)是由或基于注册 声明、任何初步招股章程、一般披露资料、招股章程或任何该等修订或补充，或任何依赖承销商的 资料而产生的失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏，则本公司概不负责。

(B) 承销商同意赔偿本公司、本公司每位董事、本应签署《登记声明》的本公司每位高级管理人员，以及根据该法第15节或《交易所法》第20节的含义控制本公司的每一位其他人士(如有)，使其免受因调查、准备或抗辩任何诉讼而产生的任何损失、责任、索赔、损害和开支(包括但不限于合理律师费和任何及所有合理开支)。或任何索赔，以及为解决任何索赔或诉讼而支付的任何和所有金额)，包括他们或其中任何人根据公司法、交易法或其他规定(包括在获得承销商书面同意的情况下达成的任何诉讼的和解)可能受到的连带或多项损失、负债、索赔、损害赔偿或费用(或与此有关的诉讼)，只要该等损失、责任、索赔、损害或费用(或与此有关的诉讼)产生于或基于登记声明中包含的不真实的 陈述或所谓的对重大事实的不真实陈述，在条例第430A和430B条规定生效之时和之后的任何时间，任何初步招股说明书、一般披露方案、招股说明书、其中任何一项的任何修订或补充或任何营销材料，或因遗漏或 被指控遗漏陈述必须在其内陈述或使其陈述不具误导性所需的重要事实而产生或基于的遗漏， 并将赔偿受补偿方在调查 或抗辩该等损失、责任、索赔、损害赔偿或费用(或与此有关的诉讼)，在每一种情况下， 但仅限于任何该等损失、责任、索赔、损害或费用(或与其有关的诉讼)产生于或基于保险人资料中的任何该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏。

(c) Promptly after receipt by an indemnified party under subsection (a) or (b) above of notice of any claim or the commencement of any action, such indemnified party shall, if a claim in respect thereof is to be made against the indemnifying party under such subsection, notify each party against whom indemnification is to be sought in writing thereof (but the failure so to notify an indemnifying party shall not relieve the indemnifying party from any liability which it may have under this Section 8 to the extent that it is not materially prejudiced as a result thereof ). In case any such claim or action is brought against any indemnified party, and it so notifies an indemnifying party thereof, the indemnifying party will be entitled to participate at its own expense in the defense of such action, and to the extent it may elect by written notice delivered to the indemnified party promptly after receiving the aforesaid notice from such indemnified party, to assume the defense thereof with counsel satisfactory to such indemnified party. Notwithstanding the foregoing, the indemnified party or parties shall have the right to employ its or their own counsel in any such case, but the fees and expenses of such counsel shall be at the expense of such indemnified party or parties unless: (i) the employment of such counsel shall have been authorized in writing by one of the indemnifying parties in connection with the defense of such action; (ii) the indemnifying parties have not employed counsel to have charge of the defense of such action within a reasonable time after notice of the claim or the commencement of the action; (iii) the indemnifying party does not diligently defend the action after assumption of the defense; or (iv) such indemnified party or parties shall have reasonably concluded that a conflict may arise between the positions of the indemnifying party and the indemnified party, or any of them, in conducting the defense of any such action or there may be legal defenses available to it or them which are different from or additional to those available to any of the indemnifying parties (in which case the indemnifying parties shall not have the right to direct the defense of such action on behalf of the indemnified party or parties), in any of which events such fees and expenses shall be borne by the indemnifying parties and shall be paid as incurred. It is understood that the indemnifying party shall not, in respect of the legal expenses of any indemnified party in connection with any proceeding or related proceedings in the same jurisdiction, be liable for the fees and expenses of more than one separate firm (in addition to any local counsel) of the indemnified party or parties unless such separate representations are required under applicable ethics rules that govern the representations of the indemnified party or parties by such legal counsel. In the case of any separate firm for the Underwriters and such control persons and affiliates of any Underwriters, such firm shall be designated in writing by the Underwriters. In the case of more than one separate firm (in addition to any local counsel) for the Company, and such directors, officers and control persons of the Company, such firm shall be designated in writing by the Company. No indemnifying party shall, without the prior written consent of the indemnified parties, effect any settlement or compromise of, or consent to the entry of judgment with respect to, any pending or threatened claim, investigation, action or proceeding in respect of which indemnity or contribution may be or could have been sought by an indemnified party under this Section 8 or Section 9 hereof (whether or not the indemnified party is an actual or potential party thereto), unless (v) such settlement, compromise or judgment (A) includes an unconditional release of the indemnified party from all liability arising out of such claim, investigation, action or proceeding and (B) does not include a statement as to or an admission of fault, culpability or any failure to act, by or on behalf of the indemnified party, and (vi) the indemnifying party confirms in writing its indemnification obligations hereunder with respect to such settlement, compromise or judgment.

9. 贡献。为了在第(Br)8节规定的赔偿因任何理由被认为无法从任何赔偿方获得或不足以使根据该条款获得赔偿的一方不受损害的情况下提供赔偿，公司和保险人应分担赔偿条款所规定的性质的总损失、索赔、损害、负债和费用(包括与任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔有关的任何调查、法律和其他费用，以及为了结任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔而支付的任何金额，但在扣除损失、索赔、损害赔偿、 公司遭受的债务和费用，公司从承销商以外的其他人收到的任何出资， 也可能对出资负有责任的人，包括该法第15节或交易所法第 20节所指的控制公司的人，签署注册声明的公司高管和公司董事)，在发生时，公司和一名或多名承销商可能受到 限制，按适当的比例反映本公司和承销商从证券发行和销售中获得的相对利益，或者，如果适用法律不允许 分配，则按适当的比例不仅反映上述 所述的相对利益，还反映公司和承销商在导致 该等损失、索赔、损害、负债或支出的陈述或遗漏方面的相对过错，以及任何其他相关的衡平考虑。本公司及承销商所收取的相对利益 应视为与(I)本公司从发售所得的总收益(扣除承销折扣及佣金但未扣除开支)与(Ii)承销商所收取的承销折扣及佣金的比例相同，两者均载于招股章程封面表格内。本公司和承销商的相对过错应通过参考(其中包括)对重大事实的不真实或被指控的不真实 陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与本公司或承销商提供的信息有关，以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止此类 陈述或遗漏的机会来确定。本公司和承销商同意，如果根据此第9条作出的分担由以下各方决定，将不公正和公平按比例分配(即使保险人为此目的被视为一个实体) 或任何其他分配方法，该分配方法不考虑本节中上述公平考虑因素 9.本条款9中提及的受保障一方所发生的损失、责任、索赔、损害赔偿和费用的总额应被视为包括该受保障一方在调查、准备或抗辩由任何司法、监管或其他法律或政府机构或机构发起或威胁的任何诉讼或任何调查或诉讼中合理发生的任何法律或其他费用。或基于任何此类不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏的任何索赔。尽管有本第9条的规定：(Iii)承销商的出资金额不得超过适用于其承销并分发给公众的证券的承销折扣，以及(Iv)任何犯有欺诈性失实陈述罪(该法第12(F)节所指的)的人 无权获得任何未犯欺诈性失实陈述罪(该法第12(F)节所指的)的人的出资。就本节 9而言，控制法案第15节或交易法第20节所指承销商的每个人(如果有)应与该承销商享有相同的出资权利，并且按照法案第15条或交易所法第20条的含义控制公司的每个人(如果有)、签署注册声明 的公司的每名高管和公司的每一位董事应享有与公司相同的出资权利。在每一种情况下，均受前一句第(Iii)和第(Br)(Iv)款的规限。有权获得出资的任何一方在收到针对该方的任何诉讼、诉讼或诉讼程序开始通知后，应立即通知可能寻求出资的每一方或各方，但遗漏通知该方或各方不应 不解除可能寻求出资的一方或各方根据本第9条或其他规定可能承担的任何义务。如本文所使用的，“人”指的是个人或实体。

10. 申述和协议的存续。本协议或依据本协议提交的本公司高级管理人员证书中包含的本公司和承销商的所有陈述、保证、契诺和协议，包括但不限于第6、14和15节所载的协议、第8节所载的赔偿协议和第9节所载的出资协议，应继续有效，并且完全有效，无论承销商或其任何控制人或公司、其任何高级管理人员或董事或其任何控制人或其任何控制人进行的任何调查。并应在向承销商交付证券和向承销商支付证券款项后继续有效。第2节中包含的陈述和保证以及第4、6、8、9、14和15节中包含的契诺和协议在本协议任何终止后仍继续有效，包括根据第11条终止。为免生疑问，在终止的情况下，根据FINRA规则5110(G)(5)(A)，保险人将只收到实际发生的、符合以下第11(D)节限制的可交代费用。

11. 协议生效日期;终止。

(A) 本协议将在以下两者中较晚的一项时生效：(I)承销商和公司收到注册声明生效的通知 或(Ii)签署本协议。尽管本协议有任何终止，但在符合FINRA规则5110(G)(5)的范围内，本第12条和第1、4、6、8、9、14和15条的规定在本协议签署后的任何时候都应保持完全的效力和作用。

(B) 在以下情况下，承销商有权在结算完成前的任何时间终止本协议：(I)任何国内或国际事件或行为或事件已严重扰乱，或承销商合理地认为在不久的 将来将严重扰乱公司证券或整个证券市场；或(Ii)纽约证券交易所或纳斯达克股票市场的交易已被暂停，或受重大限制，或纽约证交所-泛欧交易所或纳斯达克股票市场的交易最低或最高价格已被固定，或证券价格的最高价格已被要求在纽约证交所-泛欧交易所或纳斯达克股票市场，或根据委员会、FINRA或任何其他有管辖权的政府机构的命令；或(Iii)任何州或联邦当局已宣布暂停银行业务，或商业银行或证券结算或结算服务已发生任何重大中断 ；或(Iv)(A)发生任何涉及美国的敌对行动或恐怖主义行为的爆发或升级，或(Br)美国宣布国家进入紧急状态或战争，或(B)发生任何其他灾难或危机，或任何政治、金融或经济状况的变化，如果根据承销商的合理判断，(A)或(B)中的任何此类事件的影响是如此重大和不利，以致于该事件使继续进行发售是不可行或不可取的，按照招股说明书预期的条款和方式出售和交付公司股票。

(C) 根据第11条发出的任何终止通知应采用书面形式，并按照第12条的规定交付。

(D) 如果本协议应根据本协议的任何条款终止(本协议第11(B)节除外)， 如果本协议中规定的证券的出售因本协议中承销商义务的任何条件未得到满足，或者由于本公司拒绝、无法或未能履行本协议中的任何协议或遵守本协议的任何规定，本公司将根据承销商的要求，根据FINRA规则5110的规定，保险人实际发生的与本协议相关的费用(减去公司以前支付的任何金额)仅向保险人报销 记录在案的自付费用(包括其律师的合理费用和开支)；然而，前提是所有此类费用，包括第6(D)节规定的实际支付的成本和费用，不应超过实际发生的费用总额，包括任何垫款。

12. 通知。本协议项下的所有通信，除非本协议另有明确规定，均应采用书面形式，并且：

(A) 如果发送给代表，应邮寄、递送或通过电子邮件发送给：

太平洋世纪证券有限责任公司

60-20 Woodside Ave，STE 211

Queens， NY，11377

注意： 王健林

电子邮件： Francis@pcsecurities.us

电话 号码：(212)970-8868

将副本(不构成通知)发送给承销商的律师，地址为：

VCL Law LLP

1945老绞刑路，630号套房

维也纳，弗吉尼亚州22182

请注意：合作伙伴刘芳

电子邮件： fliu@vclLegal.com

电话：703-919-7285

(B) 如果发送给公司，应按注册声明中规定的地址邮寄、交付或通过电子邮件将副本发送给公司的律师。

13. 当事人；关系限制。本协议仅适用于承销商、本公司和本协议第8和第9条所述的控制人、董事、高级管理人员、雇员和代理人以及他们各自的继承人和受让人的利益，并对其具有约束力，其他任何人不得或被解释为根据或凭借本协议或本协议所载任何规定享有任何法律或衡平法权利、补救或索赔。本协议及本协议的所有条件和条款旨在为本协议双方及其各自的继承人和受让人提供唯一和唯一的利益，而不是为了任何其他人的利益。“继承人和受让人”一词不包括以其身份从承销商手中购买证券的买受人。

14. 适用法律。本协议应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。本协议各方在此接受纽约市曼哈顿区联邦法院和州法院(各自为纽约法院)在因本协议或本协议拟进行的交易引起或与之相关的任何诉讼或诉讼中的专属管辖权。本协议双方均不可撤销地放弃因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼或程序的任何异议，并不可撤销地放弃并同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔，即任何此类诉讼或程序已在不方便的法院进行 。本公司不可撤销地委任Cogency Global Inc.为其在纽约市曼哈顿区的授权代理(“授权代理”)，可在任何该等诉讼或法律程序中向其送达法律程序文件，并同意以适用法律允许的任何方式向该代理人送达法律程序文件，在各方面应被视为在任何该等诉讼或法律程序中以适用法律允许的任何方式向公司有效地送达法律程序文件。本公司还同意采取必要的任何和所有 行动，使该代理人的指定和任命在本协议签订之日起三年内完全有效。

15. 完整协议。本协议连同本协议所附的附表和附件，以及根据本协议条款可不时修改的协议，包含本协议各方与本协议主题事项有关的完整协议 ，本协议中没有未明确提及的其他或其他未完成的协议。本协议取代本协议双方之间或之前达成的任何协议或谅解。

16. 可分割性。如果本协议的任何条款或条款或其履行在任何程度上都是无效或不可执行的，则该无效或不可执行不应影响或导致本协议的任何其他条款无效或不可执行 并且本协议应在法律允许的最大范围内有效和可执行。

17. 修正案本协议只能通过本协议双方签署的书面文书进行修订。

18.放弃等。本协议任何一方未能在任何时间执行本协议的任何条款，不应被视为或解释为放弃任何此类条款，也不以任何方式影响本协议或本协议任何条款的有效性，也不影响本协议任何一方此后执行本协议的每一条款的权利。对任何违反、不遵守或不履行本协议任何规定的放弃，除非在可能寻求强制执行该放弃的一方或多方签署的书面文书中规定，否则无效；对任何此类违反、不遵守或不履行的放弃不得被解释为或被视为放弃任何其他或随后的违反、不遵守或不履行。

19. No Fiduciary Relationship. The Company hereby acknowledges that the Underwriters are acting solely as Underwriters in connection with the offering of the Company’s Securities. The Company further acknowledges that the Underwriters are acting pursuant to a contractual relationship created solely by this Agreement entered into on an arm’s-length basis and in no event do the parties intend that the Underwriters act or be responsible as a fiduciary to the Company, its management, shareholders, creditors or any other person in connection with any activity that the Underwriters may undertake or have undertaken in furtherance of the offering of the Company’s Securities, either before or after the date hereof. The Underwriters hereby expressly disclaim any fiduciary or similar obligations to the Company, either in connection with the transactions contemplated by this Agreement or any matters leading up to such transactions, and the Company hereby confirms its understanding and agreement to that effect. The Company hereby further confirms its understanding that the Underwriters have not assumed an advisory or fiduciary responsibility in favor of the Company with respect to the Offering contemplated hereby or the process leading thereto, including, without limitation, any negotiation related to the pricing of the Securities; and the Company has consulted its own legal and financial advisors to the extent it has deemed appropriate in connection with this Agreement and the Offering. The Company and the Underwriters agree that they are each responsible for making their own independent judgments with respect to any such transactions, and that any opinions or views expressed by the Underwriters to the Company regarding such transactions, including but not limited to any opinions or views with respect to the price or market for the Company’s securities, do not constitute advice or recommendations to the Company. The Company hereby waives and releases, to the fullest extent permitted by law, any claims that the Company may have against the Underwriters with respect to any breach or alleged breach of any fiduciary or similar duty to the Company in connection with the transactions contemplated by this Agreement or any matters leading up to such transactions.

20. 对应方。本协议可以签署任何数量的副本，每个副本应被视为正本， 所有这些副本应共同构成一份相同的文书。通过传真或其他电子传输方式交付已签署的本协议副本应构成有效和充分的交付。

21. 标题。此处插入的标题仅供参考，并不是本协议的一部分，也不影响本协议的含义或解释。

22. 时间至关重要。时间是本协议的核心内容。在此使用的术语“营业日” 指星期六、星期日或任何美国主要证券交易所不营业的任何日子以外的任何日子。

[签名 页面如下]

如果上述内容正确阐述了您的理解，请在下面提供的空白处注明，本函件即构成我们之间具有约束力的协议。

代表接受

自 上述日期起

代表其自身并作为本协议附件A中所列承销商的代表行事

[签署 承保协议页面]

附表 A

附表 B

锁定 方

名字

Kelvin Ang

咀嚼重液

昂文川

明莉

克里桑·雅普

孔令辉

李佩卿

易志明

附件 一

FBS 全球有限公司

军官证书

[●], 2023

根据承销协议第7(D)条，下文签署人为开曼群岛豁免公司FBS Global Limited(“本公司”)的行政总裁Kelvin Ang及财务总监Chew Chong Ye，日期为[●]2023年由本公司和盈科证券有限责任公司作为其附表A(“承销协议”)所列承销商的代表，特此以本公司高级管理人员的身份，而不是以个人身份，代表本公司证明如下：

此处使用但未定义的大写术语应具有承销协议中赋予它们的含义。本证书可在一份或多份副本中签署，所有副本应视为一份且相同的文书。

[签名 页面如下]

兹证明，我已代表本公司在本证书上签字，截止日期为上文所述日期。

[签字 高级船员证书页]

附件 二

FBS 全球有限公司

秘书证书

[●], 2023

以下签名人：[●]，特此证明他/她是开曼群岛豁免公司(“本公司”)FBS Global Limited(“本公司”)正式选出的合格代理秘书，并获授权以本公司名义及代表本公司签立及交付本证书。根据承销协议第7(E)节，日期为[●]，2023年，由太平洋世纪证券有限责任公司作为其附表A所列承销商的代表(“承销协议”)， 签署人以本公司秘书的身份并无个人责任，代表本公司进一步证明下列事项。 此处使用但未定义的大写术语应具有承保协议中赋予它们的含义 。

本证书可在一份或多份副本中签署，所有副本应视为一份且相同的文书。

[签名 页面如下]

兹证明，以下签署人已于上述日期签署本证书。

[签字人：秘书证书页]

附件 III

FBS 全球有限公司

首席财务官证书

[●], 2023

签署人周宗业兹证明其为开曼群岛获豁免公司(“本公司”)FBS Global有限公司(“本公司”)正式选出的合资格代理首席财务官，并因此获授权以本公司名义及代表本公司签立及交付本证书。根据承销协议第7(G)节，日期为[●]， 2023由盈科证券有限责任公司作为其附表A所列承销商的代表(“承销 协议”)，签署人仅以本公司高级管理人员的身份进一步证明如下所述的 公司。

此处使用但未定义的大写术语应具有承销协议中赋予它们的含义。

[签名 页面如下]

兹证明，以下签署人已于上述日期签署本证书。

[CFO证书签名 页]

附件 四

锁定 协议

[●], 2023

太平洋世纪证券有限责任公司

作为本公司的承销商代表

60-20 Woodside Ave，STE 211

Queens， NY，11377

女士们、先生们：

签署人 明白盈科证券有限责任公司(“包销商”)建议与开曼群岛豁免公司(“本公司”)FBS Global Limited订立包销 协议(“包销协议”)， 规定于美国首次公开发售(“首次公开发售”)若干数量的普通股(“首次公开发售”)，每股面值0.001美元(“证券”)。就本函件协议而言，“股份”指本公司普通股。

为促使承销商继续努力进行公开招股，签署人特此同意，未经承销商事先书面同意，在招股说明书(“招股说明书”)发布之日起至最终招股说明书(“招股说明书”)发布之日后一百八十天(“禁售期”)、(1)要约、质押、宣布出售意向、出售意向、出售合同、出售任何期权或购买合同的期间内，购买任何期权或合同，以出售、授予任何期权、权利或认股权证、进行任何卖空、 或以其他方式直接或间接转让或处置可转换为或可行使或可交换的任何股份或任何证券，或代表接受股份的权利，无论是现在拥有的或以后由签字人获得的(统称为“锁定证券”)；(2)订立任何互换或其他协议，将禁售证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人，而不论上文第(1)款或第(2)款所述的任何交易或第(2)款所述的任何交易 将以现金或其他方式交付股份或其他证券以结算；(3)就任何股份或任何可转换为或可行使或可交换的证券的登记作出任何书面要求或行使任何权利；或(4)公开 披露进行上述任何事情的意向。

尽管有上述规定，但在符合下列条件的情况下，签字人可在未经承销商事先书面同意的情况下转让禁售证券：(A)首次公开发行完成后在公开市场交易中获得的与禁售证券有关的交易；(B)将禁售证券作为善意的通过遗嘱或无遗嘱或为以下签署人和/或一个或多个家庭成员的利益而赠送给家庭成员或信托基金(在本锁定协议中，“家庭成员”是指任何血缘、婚姻或收养关系，不超过表亲)；(C)将锁定证券转让给慈善机构或教育机构或其他非营利性组织；(D)如以下签署人直接或间接控制某一公司、合伙、有限责任公司或其他业务实体，则将锁定证券转让予任何该等公司、合伙、有限责任公司或其他业务实体，或转让予该等公司、合伙、有限责任公司或其他业务实体的任何股东、合伙人或成员，或在上述公司、合伙、有限责任公司或其他业务实体中拥有相类似股权的拥有人(视属何情况而定)；(E)向本公司出售或交出本公司的任何期权或股份，以支付与行使期权有关的行使价或税款，或(F)转让或 根据善意的第三方要约、合并、收购、合并或其他类似交易 涉及公司控制权变更的所有公司股份持有人，但如果该要约、合并、收购、合并或其他此类交易未完成，则签署的锁定证券仍受本锁定协议的规定约束；但在根据上述第(B)、(C)或(D)款进行转让的情况下，(I)任何此类转让不得涉及价值处置，(Ii)每个受让人应签署并向承销商交付锁定协议，其实质形式为本锁定协议，以及(Iii)不得要求或自愿根据经修订的1934年美国证券交易法第16(A)条提交任何文件(统称为“允许的 转让”)。就本段而言，“控制权变更”一词指任何“个人”或“集团”(如交易所法令第13(D)及 14(D)条所用)直接或间接按完全摊薄基准持有本公司股份总投票权50%以上的“实益拥有人”(该词语于交易所法案第13d-3及13d-5条所界定)的任何交易或一系列相关交易。签署人 还同意并同意向公司的转让代理和登记员发出停止转让指示，除非遵守本锁定协议，否则不得转让签署人的锁定证券。

签署人同意，在本协议日期起至初始禁售期届满后15天(包括该日在内)期间内，在进行任何受本禁售期协议条款约束的交易或采取任何其他行动(为免生疑问，允许转让的任何交易或其他行动除外)之前，签署人将 向本公司发出有关通知，除非已收到本公司关于禁售期已届满的书面 确认，否则不会完成任何该等交易或采取任何该等行动。

签署人同意(I)上述限制同样适用于签署人可在首次公开招股中购买的任何发行人指示或“亲友” 股份，(Ii)在解除或豁免与锁定证券转让有关的前述限制的生效日期 前至少三(3)个营业日，承销商将通知 即将解除或豁免的股份。承销商根据本协议向上述任何高级职员或董事授予的任何豁免或豁免，仅在本公司就该豁免或豁免发出新闻稿之日起两(2)个工作日内生效。 在以下情况下，本款规定将不适用：(A)解除豁免或放弃仅仅是为了允许锁定证券的转让，而不是为了进行对价或与任何其他允许的转让有关，以及(B)受让人已书面同意受锁定协议的约束，该锁定协议基本上是以本锁定协议的形式存在的。

本协议的任何条款均不得被视为限制或禁止以下签署人行使、交换或转换任何可行使、可交换或可转换为股票的证券(视情况而定)；但在禁售期内，签署人不得转让因行使、交换或转换而获得的 股票，除非是与允许的转让或根据本锁定协议的条款允许的转让有关。此外，本协议的任何规定不得被视为在任何时候限制或禁止进入或修改所谓的“10b5-1”计划(但进入或修改此类计划的方式导致在禁售期内出售任何证券除外)。

签署人理解本公司和承销商在完成首次公开募股方面依赖本锁定协议。 签署人进一步了解，本锁定协议是不可撤销的，并对签署人的继承人、法定承销商、继承人和受让人具有约束力。

签署人理解，如果承销协议没有生效，或者如果承销协议(终止后的 条款除外)在支付和交付根据承销协议将出售的股份之前终止或被终止，则本锁定协议无效，不再具有任何效力或效力。

首次公开募股是否真正进行取决于包括市场状况在内的多个因素。首次公开发售 只会根据承销协议进行，承销协议的条款将由本公司与承销商协商决定。

本锁定协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，而不考虑与该州法律原则的冲突。通过传真或电子邮件/.pdf传输方式交付本锁定协议的签字副本应与交付本协议正本一样有效。

[签名 后续页面]

[锁定协议签字 页]