美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 或 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 2023 年 9 月 来说

委员会 文件编号 001-40517

BON 自然生活有限公司

（将注册人姓名的 翻译成英文）

C601， 瞪羚谷，锦业路 69 号

中国西安市西安 高新区

人民的 中华民国

（主要行政办公室的地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将要提交年度报告：20-F 表格 40-F ☐

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

注意： 条例S-T规则101 (b) (1) 仅允许以纸质形式提交6-K表格，前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告 。

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

注意： 法规 S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许提交纸质表格 6-K 表格，以提供 注册人外国私人发行人必须根据注册人注册所在司法管辖区的法律、 住所或合法组织（注册人的 “本国”）法律或本国的规定提供和公开的报告或其他文件只要报告或其他文件不是新闻稿，就不需要 在注册人证券交易所交易的 上进行交易，也从未进行过已分发给注册人的证券持有人，如果讨论重大事件，则已经是 提交的 6-K 表格或委员会向 EDGAR 提交的其他文件的主题。

Bon 自然生命有限公司公布2023年中期业绩

Bon Natural Life Limited（“我们” 或 “公司”）是天然 健康和个人护理行业的生物成分解决方案提供商，从事研发、制造和销售从天然草本植物中提取的功能性活性成分 ，这些成分被制造商客户广泛用于功能性食品、个人护理、化妆品和 制药行业，今天公布了六种未经审计的财务业绩截至 2023 年 3 月 31 日的月份。

关于前瞻性陈述的特别说明

这份 报告包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本报告中包含的所有陈述，包括 关于我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及 未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、 “继续”、“预测”、“打算”、“期望” 等词语以及类似的表述意在 识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测 ，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期 和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受多种风险、 不确定性和假设的影响，包括 “风险因素” 部分中描述的那些不确定性和假设。此外，我们在竞争激烈的 和瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险， 我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际 业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性 和假设，本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大和不利的差异 。

2023 年中期业绩摘要

COVID-19 Inmact

我们的 业务运营已受到影响，并可能继续受到持续的 COVID-19 疫情的影响。2022年12月，中国 政府取消了所有与 COVID-19 相关的限制。截至本报告发布之日，中国的日常生活已基本恢复到 的正常状态。尽管在 2023 年 1 月至 2023 年 3 月期间，中国许多城市的 COVID-19 病例激增，但 COVID-19 的传播已经放缓，目前在中国已得到控制。但是，COVID-19 疫情的影响仍然取决于目前无法准确预测的未来发展。卷土重来可能会导致城市封锁， 对客户合同的执行、客户付款的收取或中断我们的供应链产生负面影响，而与COVID 19相关的持续不确定性可能会导致我们的收入和现金流在截至2023年3月31日的六个月未经审计的 简要合并中期财务报表发布之日起的未来12个月内表现不佳。COVID-19 疫情对我们的业务和经营业绩的未来影响程度仍不确定。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月的中期财务业绩比较

下表分别汇总了我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月中的经营业绩，并提供了 有关在此期间的美元和增长或（减少）百分比的信息。

收入

我们 目前为客户生产三大类产品：香精化合物、健康补充剂（粉末 饮料）和生物活性食品成分。

在截至2023年3月31日的六个月中， 的总收入为14,149,967美元，与2022年同期的13,688,400美元相比，增长了461,567美元，增长了约3.4％。具体而言，收入的增长主要归因于（i）香精化合物、健康补充粉末饮料和生物活性食品原料的总销量 增长了1.8％、50.0％和2.4％，这要归因于客户 的强劲需求以及我们为促进具有保护肝脏和降低血糖功效的奶蓟提取物的销售所做的销售努力。销售订单的增加 也是由于我们降低了销售价格以吸引更多客户，香精化合物、健康补充粉末饮料和生物活性食品成分 的价格分别下降了10.1％、8.6％和7.5％；（ii）在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月中，我们分别向94和{ br} 87名客户出售了产品，增长了8.0％。就采购订单 规模而言，我们客户的平均采购订单从截至2022年3月31日的六个月中每位客户的约157,000美元略有下降4.5％，至截至2023年3月31日的六个月中每位客户的约15.7万美元；在截至2023年3月31日的六个月中，三个 客户分别占公司总收入的43.3％、32.9％和14.2％。在截至2022年3月31日的六个月中，三个客户分别占公司总收入的44.0％、24.4％和11.2％；（iii）被外币波动产生的9.5％ 负面影响所抵消，当时用于将人民币兑换成美元的平均汇率在截至2022年3月31日的六个月中从1美元变为人民币 6.3712元变为同期的1美元至6.9761元人民币 2023 年这段时间。

下表汇总了所示期间按类别分列的收入明细。

销售我们的香精化合物产品的收入

我们的 香精化合物产品主要包括从植物中提取的用于化妆品应用的天然化合物，例如sclareolide 和氨溴氧化物，这是抹香鲸分泌物龙涎香的可持续替代品。

在截至2023年3月31日的六个月中，我们的香精化合物产品销售收入 从2022年同期的7,438,950美元下降了8.4％，至6,810,374美元，下降了628,576美元。这种下降归因于以下原因：（i）我们的香精化合物产品的平均销售价格 下降了10.1％。在截至2023年3月31日的六个月中，该产品类别的加权平均单位成本与2022年同期相比下降了16.6％；（ii）在截至2022年3月31日的六个月中，用于将人民币兑换成美元的平均汇率 从1美元变为6.3712元人民币变为同期 的1美元至6.9761元人民币，则外币波动的负面影响为9.5％ 2023 年；以及（iii）销量从截至2022年3月31日的六个月 的销量19,729千克增加到20,093千克，增长了1.8％，抵消了这一下降在 2023 年的同一时期。

销售我们的健康补充剂（粉状饮料）产品的收入

我们的 健康补充剂（粉末饮料）产品主要包括益生元系列，具有肠道恢复活力和加速益生菌 增殖等功效。

截至2023年3月31日的六个月中，健康补充剂（粉末饮料）产品销售收入 从2022年同期的3,340,530美元增长了37.2％，达到1,242,742美元，至4,583,272美元。这一增长归因于以下原因：（i）销售量增长了50％，从截至2022年3月31日的六个月的13万箱销量增加到2023年同期的195,035箱。(ii) 在截至2022年3月31日的六个月中，用于将人民币兑换成美元的平均汇率 从1美元变为人民币6.3712元变为2023年同期的1美元至6.9761元人民币，从而抵消了外币波动产生的9.5％的负面影响。

来自我们生物活性食品成分产品的销售收入

我们的 生物活性食品成分产品主要包括浓缩果汁和提取物，具有多种健康益处，无法从日常膳食摄入中充分获取，例如浓缩水果、富含抗氧化剂并源自 苹果的苹果多酚、有益于保护肝脏和降低血糖的奶蓟提取物以及具有皮肤变色作用的抗氧化剂 floretin 从苹果、梨和其他水果的叶子和根中提取。

截至2023年3月31日的六个月中，我们的生物活性食品成分产品的销售收入从2022年同期的2,908,919美元下降了5.2％，至2,756,320美元，下降了152,599美元。下降的主要原因如下：(i) 平均价格 从截至2022年3月31日的六个月的52.8美元下降7.5％，降至2023年同期的48.83美元。(ii) 在截至2022年3月31日的六个月中，用于将人民币兑换成美元的平均汇率从1美元变为6.3712元人民币变为2023年同期的1美元至6.9761元人民币，外币 波动的负面影响为9.5％。(iii) 销售量从截至2023年3月31日的六个月的 55,104千克增长到2023年同期的56,444千克，增长了2.4％，这抵消了这一下降，这要归因于强劲的客户需求 以及我们为促进具有保护肝脏和降低血糖功效的奶蓟提取物的销售所做的销售努力。

收入成本

我们的 收入成本主要包括库存成本（原材料、劳动力、包装成本、折旧和摊销、运费 成本和管理费用）和营业税。收入成本通常会随着生产成本的变化而变化，生产成本受包括原材料市场价格或劳动生产率在内的因素 以及客户和产品组合的变化而变化。

我们的 收入成本下降了219,834美元，下降了2.3％，从截至2022年3月31日的六个月的9,652,452美元降至2023年同期的9,432,619美元。我们的收入成本下降主要归因于以下原因：（i）我们的香精化合物产品和生物活性食品成分产品的加权平均单位成本分别下降了16.6％和21.7％，这是由于原材料 购买成本的下降以及香料化合物和生物活性食品成分的产品组合变化；（ii）我们的 香精化合物产品、健康补充粉末饮料的销售量生物活性食品原料产品在六个月内增长了1.8％、50.0％和 2.4％截至2023年3月31日，与2022年同期相比，这要归因于强劲的客户需求以及我们为促进具有保护肝脏和降低血糖功效的奶蓟提取物的销售所做的销售努力，我们得以通过谈判与供应商协商获得更优惠的 价格，以及 (iii) 将 人民币兑换成美元的平均汇率从1美元变为6.3712元人民币时，外币波动产生了9.5％的负面影响在截至2022年3月31日的六个月中，至2023年同期的1美元至6.9761元人民币。

销售我们的香精化合物产品的收入成本

我们的香精化合物产品的收入成本下降了15.1％，从截至2022年3月31日的六个月的5,636,789美元降至2023年同期的4,785,695美元，主要归因于以下原因：（i）该产品 类别的加权平均单位成本下降了16.6％，这主要是由于我们能够与供应商协商更优惠的价格而降低了原材料购买成本；（ii) 加权平均单位成本从截至2022年3月31日的六个月的285.7美元下降了16.6％ 降至2023年同期的238.2美元；以及 (iii) 销量从截至2022年3月31日的六个月的19,729千克增加到2023年同期的20,093千克 ，增长了1.8％，部分抵消了这一增长。

销售我们的健康补充剂（粉状饮料）产品的收入成本

我们的健康补充剂（粉状饮料）产品的收入成本增长了45.9％，从截至2023年3月31日的六个月的2,171,757美元增至2023年同期的3,168,714美元，这主要归因于以下原因：（i）销售量从截至2023年3月31日的六个月中售出的13万箱增加到195,035箱，增长了50.0％ 2023 年同期，由于客户 需求强劲；并被（ii）该产品类别的加权平均单位成本下降2.7％部分抵消，这主要是由于我们有能力 与我们的供应商协商更优惠的价格。

销售我们的生物活性食品成分产品的收入成本

我们的生物活性食品成分产品的收入成本下降了19.8％，从截至2022年3月31日的六个月的1,843,907美元降至2023年同期的1,478,210美元，这主要归因于以下原因：（i）由于受产品组合变化的影响，原材料购买价格下降，我们的生物活性成分产品的加权平均单位成本 下降了21.7％， 更多在截至2023年3月31日的六个月中，平均单位成本较低的奶蓟提取物产品售出；（ii）2.4％部分抵消了 销量从截至2022年3月31日的六个月的55,104千克增加到2023年同期 的56,444千克，这要归因于强劲的客户需求以及我们为促进具有保护 肝脏和降低血糖功效的奶蓟提取物的销售所做的销售努力。

总利润

在截至2023年3月31日的六个月中，我们的 毛利从2022年同期的4,035,947美元增长了681,401美元，增长了16.9％，至4,717,348美元。我们的毛利率从截至2022年3月31日的六个月的29.5％增长到2022年同期的33.3％，增长了3.9％。 毛利增长是由于（i）如上所述，由于需求的强劲和销售策略的变化 ，所有产品的销售量总体增长了32.6％；（ii）由于我们有能力与供应商 协商更优惠的价格，总成本下降了3.4％；（iii）平均汇率 时外币波动产生的9.5％的负面影响部分抵消用于将人民币兑换成美元的使用在截至2022年3月31日的六个月中从1美元变为6.3712元人民币变为同期 期间的1美元至6.9761元人民币2023 年的。我们的毛利率从截至2022年3月31日的六个月的29.5％增长了3.9％ 到2023年同期的33.3％，这是由于产品结构的变化和重量平均单位成本的下降。

销售我们的香精化合物产品的 毛利润

我们的香精化合物产品的总利润从截至2022年3月31日的六个月的1,802,161美元增长了222,518美元，增长了12.3％，增长了12.3％，增幅为2023年同期的2,024,680美元。增长的主要原因是（i）销量从截至2022年3月31日的六个月的19,729千克 增加到2023年同期的20,093千克，增长了1.8％。(ii) 由于我们有能力与供应商协商更好的 价格，加权平均 单位成本从截至2022年3月31日的六个月的285.7美元下降了16.6％；（iii）将人民币兑换成美元的平均汇率 从1美元变为6.3712元人民币时，外币波动产生的9.5％的负面影响部分抵消截至2022年3月31日的六个月，与2023年同期 同期为1美元至6.9761元人民币。由于上述原因，我们的香精化合物产品的毛利率从截至2022年3月31日的六个月的 的24.2％增长到2023年同期的29.7％，增长了百分点。

销售我们的保健品（粉状饮料）产品的总利润

我们的健康补充剂（粉末饮料）产品的总利润从截至2022年3月31日的六个月的1,168,773美元增加到2023年同期的1,414,558美元，增长了245,785美元，增长了21％。增长的主要原因是：（i）如上所述，销售量 从截至2022年3月31日的六个月的13万箱增加到2023年同期的195,035箱，增长了50.0％；（ii）该产品类别的加权平均单位成本下降了2.7％（iii）用于兑换人民币时外币波动 的负面影响为9.5％ 在截至2022年3月31日的六个月中，美元从1美元变为6.3712元人民币，变为2023年同期的 1美元至6.9761元人民币。

来自我们生物活性食品成分产品的销售总利润

我们的生物活性食品成分产品的总利润增长了213,098美元，增长了20％，从截至2022年3月31日的六个月的1,065,013美元， 增至2023年同期的1,278,111美元。这一增长主要是由于（i）销售量从截至2023年3月31日的六个月的55,104千克 增加到2023年同期的56,444千克，增长了2.4％，这要归因于强劲的客户需求以及我们 为促进具有保护肝脏和降低血糖功效的奶蓟提取物的销售所做的努力；（ii）生物活性的加权 平均单位成本下降了21.7％ 原料产品由于受产品组合变化 影响原材料购买价格下降，越来越多的奶蓟提取物产品具有在截至2023年3月31日的六个月中，平均单位成本有所降低； (iii) 在截至2022年3月31日的六个月中，用于将人民币兑换成美元的平均汇率从 1美元变为6.3712元人民币，变为2023年同期的1美元至6.9761元人民币，造成了9.5％的负面影响。

出售 的费用

销售 费用从截至2022年3月31日的六个月的83,970美元增加到2023年同期的136,164美元，增长了52,194美元，增长了62.2％。 增长主要是由于 (i) 与2023年同期相比 ，员工薪资从截至2022年3月31日的六个月的18,948美元增加到57,305美元，增长了202.4％，这是因为我们扩大了销售工作，员工人数从截至2022年3月31日的六个月的3人增加到2023年同期的11人；（ii）增长了155.9％ 与2023年同期相比，运费和手续费从截至2022年3月31日的六个月的16,607美元增至42,491美元；由 (iii) a 部分抵消 由于我们专注于内部销售网络，广告费用从截至2022年3月31日的六个月的27,774美元与2023年同期 相比下降了78.7％，降至5,914美元。

一般 和管理费用

一般 和管理费用从截至2022年3月31日的六个月的998,943美元增加到2023年同期的1,465,955美元，增长了467,012美元，增长了46.8％，这主要是由于（i）员工工资从截至2022年3月31日的六个月的206,412美元增加到297,578美元，增长了44.2％ 2023年期间，与2023年同期相比，平均员工人数从截至2022年3月31日的六个月的21人增加到25人；（ii）租金支出从截至2022年3月31日的六个月的36,154美元增长了234.8％与2023年同期相比达到121,036美元；（iii）自2021年7月完成首次公开募股以来，随着我们成为上市公司，专业服务和 咨询费和投资者关系费用等支出增加了42.7％。

研究 和开发（“研发”）费用

研究 和开发费用减少了34,680美元，下降了约21.10％，从截至2022年3月31日的六个月的164,675美元降至2023年同期的129,995美元。下降的主要原因是（i）与2023年同期相比，员工工资从截至2022年3月31日的六个月的53,063美元下降了79.3％；（ii）与2023年同期相比，将研发活动外包给外部咨询 公司的研发活动从截至2022年3月31日的六个月的69,022美元下降至45,260美元。

其他 收入（支出）

其他 收入（支出）主要包括我们的银行存款产生的利息收入、我们从 各种银行和金融机构借款产生的利息支出、政府补贴收入、租金收入、技术转让收入、出口销售产生的未实现外国 货币汇兑收益以及短期投资的投资收益。

与2022年相比，截至2023年3月31日的六个月中，净利息 支出减少了99,207美元，跌幅约35.7％。下降的主要原因是 与2022年同期相比，我们在截至2023年3月31日的六个月中结转的长期贷款的平均贷款余额有所下降。

在截至2023年3月31日的六个月中，以省级出口信用保险补贴和失业保险扩大补助金的形式获得的政府 补贴总额为11,916美元。截至2022年3月31日的六个月中，政府补贴收入主要与 地方政府根据财务业绩向HNTE提供的现金奖励有关，以促进企业家精神和刺激当地经济。 此类奖励由各地方政府根据具体情况授予。我们的子公司西安App-Chem被批准为 HNTE，并根据我们的年度财务业绩，以出口销售退款和现金奖励的形式获得了政府补贴。 我们在收到政府补贴时将其视为其他营业收入，因为这些补贴不受任何过去或未来的 条件的约束，没有绩效条件或使用条件，也没有未来的退款。

我们的 子公司西安爱普化学向第三方租赁了办公空间，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月中，分别录得39,059美元和43,532美元的租金收入。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月中，与我们的短期投资产生的收入相关的投资 收入分别为零美元和12,419美元。

我们其他收入（支出）的总体变化反映了上述主要因素。

所得税准备金

在截至2023年3月31日的六个月中，我们的 所得税准备金为510,007美元，较2022年同期的562,737美元下降了52,660美元，下降了9.4％，这主要是由于我们的应纳税所得额减少。

净收入

由于上述原因，我们的净收入从截至2022年3月31日的六个月的2529,660美元下降到2023年同期 的2,102,656美元。

现金 流量

截至 2023 年 3 月 31 日，我们的手头现金为 542,272 美元。下表汇总了所述期间的现金流量：

来自经营活动的现金 流

在截至2023年3月31日的六个月中，用于经营活动的净 现金为2,177,992美元，主要归因于截至2023年3月31日的六个月中 2,102,656美元的净收入，我们的应付税款增加了386,510美元，这主要是由于截至2023年3月的六个月中收入和 增值税的增加，由于销售额增加，应收账款增加了2,198,450美元截至2023年3月31日的六个月，库存增加了124,601美元，这是为准备预期的 增长而增加的原材料库存所致生产中用于满足客户不断增加的销售订单，应计费用和其他当前 负债增加了3,335,205美元。

在截至2022年3月31日的六个月中，用于经营活动的净 现金为130,577美元，主要归因于截至2022年3月31日的六个月的净收入为2529,660美元，我们的应付税款减少了1,806,543美元，这主要是由于2022年3月31日缴纳的所得税和增值税，应收账款增加了1,265,109美元，这是由于截至2022年3月31日的六个月销售增加所得税和增值税，以及 库存增加515,690美元，这是由于原材料库存的增加，以便为满足 的预期产量增加做准备来自客户的销售订单增加，但向供应商支付的原材料采购预付款减少了977,033美元。

来自投资活动的现金 流

在截至2023年3月31日的六个月中，用于投资活动的净 现金为12,161美元，这主要归因于在建工程的资本支出15,131美元。

在截至2022年3月31日的六个月中，用于投资活动的净 现金为1,991,580美元，这主要归因于（i）在建工程的资本 支出3,577,995美元，我们在铜川和玉门市有两个CIP项目。 截至2023年3月31日，玉门市的新制造设施仍在建设中，预计 将于2024年3月完工。(ii) 购买金额为3,678,199美元的短期投资，因为我们从中国银行购买了财富管理 金融产品以赚取投资收益；（iii）被赎回5,273,186美元的短期投资 的收益部分抵消。

来自融资活动的现金 流

在截至2023年3月31日的六个月中，融资活动提供的净 现金为1,914,916美元，主要包括首次公开募股 普通股的净收益、259,767美元的短期贷款收益。偿还437,412美元的长期贷款 、偿还79,165美元的短期贷款和27,236美元的资本租赁本金。

在截至2022年3月31日的六个月中，融资活动提供的净 现金为1,824,454美元，主要包括1,608,378美元的短期 贷款收益，594,864美元的长期贷款收益，由339,343美元的长期贷款的偿还所抵消。

在 截至2023年3月31日的六个月中，与2022年相比，我们的现金净减少了1,066,807美元。

2023 年 9 月 11 日，我们发布了作为附录 99.2 提供的新闻 稿。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

附录 索引